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10
Mapeamento
das demandas dos projetos estruturadores de
Suape
10 Montagem de tubulações
SEBRAE
Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro - CEP 50.750-230 - Recife/PE
(81) 2101.8400 | www.pe.sebrae.com.br
Presidente
Jorge Wicks Côrte Real
NDI - Núcleo de Desenvolvimento, Articulação e Integração Industrial da FIEPE
Diretor presidente
Fernando Bezerra de Souza Coelho
Diretor vice-presidente
Sidnei José Aires da Silva
Diretor de engenharia e meio ambiente
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Diretor de gestão portuária
Jorge Pinheiro Dias Fernandes
Diretor de planejamento e urbanismo
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Diretor administrativo-financeiro Recife | 2010
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Diretor de gestão fundiária e patrimonial
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Sebrae
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Superintendente do Sebrae em Pernambuco
GTZ
Ulrich Krammenschneider
Diretor da GTZ no Brasil
Fiepe
Guia explicativo
23 Generalidades
24 Definição da demanda
25 Análise da demanda
32 Requisitos de contratação
Fontes consultadas
Anexo
Introdução 19
Após descrever e analisar 240 itens entre bens e serviços nessas de-
mandas, verificou-se que em 80% deles existem oportunidades reais
ou potenciais de desenvolvimento e exploração de negócios em bases
locais, envolvendo atividades industriais, comerciais e, principalmen-
20 te, de serviços, num total de mais de 300 descrições de oportunidades. 21
Concluindo o trabalho, foram identificadas e cruzadas, com os 240 Guia explicativo
Mapeamento das demandas dos projetos estruturadores de Suape
Montagem de tubulações
ANÁLISE DA FICHA DE DEMANDA
amplitude da demanda, onde estão localizadas suas principais criticida-
des e complexidades, além de um diagnóstico da Árvore de Demandas
contendo o perfil das oportunidades reais ou potenciais de cada negó-
O cronograma físico em O indicador que consolida cio, para as quais há espaço para as MPEs de Pernambuco se inserirem.
que esse produto ou serviço A Ficha de Demanda resume o volume envolvido na
deverá ser desdobrado o produto ou serviço que atividade fornece o impacto
permite enxergar o impacto está sendo demandado na do nível esperado dos
mensal das demandas por especialidade contida requerimentos a serem
empreendimento (E-Estaleiro; no caderno exigidos para a sua execução
A lista pormenorizada dos requisitos de contratação
R-Refinaria; P-Petroquímica)
E 800 i
R 53.521 i
P 3.500 i
d – Contratação direta do empreendimento | i – Contratação via EPCista | na – Não se aplica ou quantitativos com baixa representatividade | nd – Não disponível
2 Tubulações
Guinchos e guindastes
7
(locação)
10 Estruturas metálicas
11 Concreto
Limpeza de tubulação
12
(pré-operação)
Requisitos de Contratação
(ver anexo com relação completa)
13 Materiais e insumos para solda
A Exigências para todos os fornecedores
Serviços técnicos especializados
14 B Exigências para prestadores de serviços de campo
(fiscalização, inspeção de solda e ensaios não destrutivos)
Exigências específicas
E
(requisitos ligados a certificações técnicas e oficiais)
das oportunidades
Generalidades
Montagem de tubulações
as aplicadas fora das instalações industriais (de transporte ou Sobre a criticidade da obra
de distribuição).
Alguns empreendimentos avaliados descreveram uma demasiada criti-
Além das finalidades que serão aplicadas às redes de tubulação, outros cidade na obra de tubulação e interligações, devido às peculiaridades
fatores concorrerão para definir os projetos: o tipo de fluido, as tensões e dos produtos (tipo de liga metálica a ser empregada) e à complexidade
a natureza dos esforços mecânicos, o sistema de ligações adequado ao dos processos a atender.
tipo de material e montagem, a disponibilidade e o custo dos materiais, a
segurança, a facilidade de montagem e o tempo de vida previsto. Em alguns casos, foram citadas dimensões envolvendo a execução
de 80.000 pontos de soldagem. Como avaliação geral, constatamos a
“importação” da maioria dos bens e serviços desta ficha, caracterizada
pelo enorme volume de quantitativos envolvidos e pelo prazo curto de
Definição da demanda aplicação. Outro dado relevante é a “importação” da mão-de-obra exe-
cutante (especializada). Na avaliação dos demandantes, não é possível
encontrar no mercado local recursos humanos com a “experiência” de-
De um modo abrangente, existe uma compatibilização dos conceitos já sejada, ou mesmo treinados em termos de prazos e metas.
enunciados com os interesses da obra.
Considerando aspectos do cronograma dos projetos, no tocante à Pe-
Serão usadas: troquímica Suape, prosseguem os estudos de detalhamento principal-
mente no que se refere aos projetos POY (planta têxtil) e PET.
ligações soldadas;
ligações baseadas em flanges parafusados; Quanto à RNEST, em face das relicitações de várias unidades, este
ligações rosqueadas. trabalho foi feito com base nas informações da Petrobras (baseada
principalmente em termos do quantitativo de projetos básicos) e mais
Assim, as decisões de montagem possuem características que cada pro- detalhadamente através dos contratos licitados de diversas obras - ter-
cesso industrial ditará, em face dos requisitos de projeto mais ou menos raplenagem, casa de força, edificações, estação de tratamento d’água,
flexíveis, conforme o rigor das aplicações que essas tubulações terão caldeiras de recuperação, parque de tancagem e armazenagem (óleo
que desempenhar. cru, água bruta e demais tancagens), automação, fornos e trocadores
de calor, equipamentos elétricos e subestações.
Hoje a operação de montagem industrial de tubulações é uma especia-
lidade de mercado, podendo envolver grandes, médias e pequenas em-
presas prestadoras. Também envolve profissionais de diversas especiali- Análise da Matriz de Compra
dades - mecânicos-montadores, encanadores, soldadores, entre outras.
A Matriz de Compra apresenta duas situações bem distintas, em ter-
Por outro lado, o manejo de tubulações revela especialidades conforme mos de oportunidades locais: o fornecimento que permitirá uma com-
o diâmetro, o peso, o arranjo que será edificado (extensão e altura) posição entre empresas locais e fornecedores de fora de Pernambuco
e o tipo de apoio que será usado (metálico ou concreto). Neste caso, – neste caso, num arranjo de complementaridade principalmente em
o projeto e o seu gerenciamento são de fundamental importância no se falando da prestação de serviços (montagem de vasos, por exem-
acompanhamento e na execução dessas tarefas. plo). É preciso ter clareza do largo espectro de fornecimento técnico
que, em muitos casos, restringirá a presença de empresas locais, em
Outro item relevante diz respeito ao meio pelo qual serão feitas as in- face do histórico apresentado pelos empreendimentos; e as oportuni-
terligações. Neste aspecto, o serviço de solda, em alguns empreendi- dades que estão condicionadas pela importação de bens e serviços.
mentos industriais, tem importância destacada pelo grau de precisão e Aquelas consideradas de fornecimento passível de situações mistas
segurança exigido na sua execução. Dele decorrerão diversos serviços são as que mais encontram oportunidades de desenvolvimento das
de análise técnica, a fim de dar garantia ao serviço executado. MPEs de Pernambuco.
28 Ficha de Demanda Análise da Árvore de Demandas 29
Mapeamento das demandas dos projetos estruturadores de Suape
Montagem de tubulações
1 Projeto de tubulações e interligações
MONTAGEM DE TUBULAÇÕES
57.821t A maioria dos projetos citados envolveu um alto grau de criticidade
Unidade – Toneladas de tubulações
– foram contratados junto a fornecedores especializados (em alguns
casos responsáveis pelo fornecimento das tecnologias de origem in-
ternacional) ou a escritórios de projeto especializados do Sudeste, os
Cronograma quais inclusive foram responsáveis pelo detalhamento que fez uso de
uma tecnologia bastante atual de CAD/3D.
14
Serviços técnicos especializados
B Exigências para prestadores de serviços de campo
Oportunidade
(fiscalização, inspeção de solda e ensaios não destrutivos)
Exigências específicas
de oportunidade.
E
(requisitos ligados a certificações técnicas e oficiais)
Montagem de tubulações
Oportunidade de locação, considerando as exigências legais de proteção ao trabalho e
Encontramos neste ponto uma infinidade de soluções que envolvem de substituição do uso de andaimes. Percebe-se ainda que alguns abri-
empresas locais na execução de formas de concreto e na montagem de ram mão da “compra” dos equipamentos, devido à demanda altamente
estruturas metálicas para bases e suportes dos vasos, assim como para aquecida do serviço de locação.
suportar a rede de tubulações.
Uma pesquisa de mercado revela que as plataformas elevatórias repre-
Esta é uma excelente oportunidade para pequenas e médias empresas sentam um dos segmentos que mais cresce no mercado de obras, princi-
que queiram participar da atividade, pois certamente poderão captu- palmente pelo viés das exigências legais envolvidas. Hoje sabemos que
rar oportunidades em outras frentes. Basta ver a instalação da dutovia há uma normalização que proíbe trabalho em altura com o emprego de
da refinaria, que envolverá o manejo de mais de 100km de tubulação, andaimes acima de 20m – em alguns casos, temos arranjos construtivos
deduzindo-se que muita subcontratação deverá ocorrer. de quase 100m de altura (torres de queima de gases).
Todavia, vimos que alguns EPCistas não delegarão tal função, retendo Oportunidade
no escopo da sua execução e da sua própria mão-de-obra a feitura do Certamente as empresas locais (pequenas e médias) têm participa-
serviço. Nos casos em que o projeto envolveu “pipes” metálicos, foi ção ativa quando se fala em locação. Todavia, sabe-se que, em face da
considerada a possibilidade de trazer tudo “importado” do Sudeste, in- quantidade demandada, é importantíssimo que haja uma antecipação
viabilizando a contratação local, o que significa que o fornecimento do delas, caso o mercado local não se aperceba e se surpreenda com a “in-
item já “industrializado” é passível apenas de ser instalado nos locais vasão” de ofertantes de peso do mercado nacional, atuantes em outras
previamente definidos do projeto. regiões do Brasil e com larga experiência no mercado (isso sem falar no
porte avantajado dessas empresas).
5 Solda e ajuste para tubulações, tanques e esferas Sabemos também que será necessário dispor de capital, principalmen-
te considerando as plataformas elevatórias, só encontrada no mercado
Este é um dos poucos itens da demanda que pode ter participação lo- externo e sujeita a prazos para o trâmite importador.
cal, principalmente nos casos onde o empreendedor se dispõe a formar
mão-de-obra especializada. Todavia, não há “empresas” locais com
capacitação para executar o leque de especificações exigidas. Em al- 7 Guindastes (locação)
guns casos, dado o vulto do empreendimento, verificamos a decisão
de serem feitas contratações de fora do Estado, baseadas na necessi- Este é outro item cujo vulto da demanda é impactante. No caso das
dade de cumprimento do cronograma, havendo um desinteresse em montagens, as informações que obtivemos indicam que os empreendi-
empreender um esforço de preparação da mão-de-obra em face da mentos têm cativado toda a oferta local, havendo uma necessidade de
impossibilidade de obtê-la em curto espaço de tempo e com acentuada “importar” o serviço do Sudeste ou comprar os equipamentos para tal.
habilidade. A dificuldade de encontrar pessoal experiente acontece na
medida em que será muito difícil estabelecer um recrutamento junto Oportunidade
ao mercado local. No caso de guindastes de porte pequeno e médio, empresas médias po-
dem concorrer neste item. Todavia, as necessidades de capital são um limi-
Oportunidade tador importante. A pesquisa de oferta local, indicada pelos demandantes,
Esta é uma boa oportunidade para pequenas empresas já constituídas mostra que há uma sensível limitação, em função do número de empresas
ou que venham a se constituir com o intuito futuro de prestar serviços ofertantes e da disponibilidade que elas possuem em seus plantéis.
na área. Certamente a fase é ideal para preparar seus quadros, focando
atividades especializadas dos empreendimentos como manutenção e Sem dúvida, há uma oportunidade interessante em termos de associa-
paradas programadas. ção de empresas, pois com um horizonte de montagem industrial de
três anos e o advento rotineiro de manutenções (preventivas e corre-
Outra oportunidade é vislumbrada através das associações com empre- tivas) nos empreendimentos, a necessidade de haver oferta deste item
sas (pequenas e médias) oriundas de outros polos industriais, que já pode significar um interessante nicho, a ser explorado por médias e
tenham portfólio e experiência para repassar aos parceiros locais. pequenas empresas locadoras.
32 8 Porcas, parafusos, arruelas 12 Limpeza de tubulação (pré-operação) 33
e acessórios de fixação
Esta atividade é uma especialidade no mundo petroquímico. Certa-
Mapeamento das demandas dos projetos estruturadores de Suape
Montagem de tubulações
Este item cobre a demanda para tubulações flangeadas, que tem previ- mente não há no mercado local nada parecido. Envolve a limpeza uti-
são de desmontagem. lizando água, ar comprimido, vapor, óleo e produtos químicos. O obje-
tivo é entregar a tubulação livre de ferrugem e impurezas (rebarbas de
Oportunidade solda etc). Eventualmente, no caso de óleo de lubrificação e oxigênio,
Estamos diante de um item que permite uma exploração local, no senti- podem ser exigidos processos mais rigorosos.
do de ofertar aos empreendimentos “comercialização” atacadista. Esta,
se bem explorada, pode significar a representação de grandes produ- Oportunidade
tores, baseando-se em experiências de estoques consignados e outros Avaliamos que é uma nova atividade que provavelmente pequenas em-
tipos de disponibilização dos itens em prateleira, de forma a importá- presas poderão se interessar e agregar ao portfólio, junto aos EPCistas,
los com prontidão e redução dos custos logísticos. na medida em que desenvolvam ou se associem em know-how aos de-
tentores de tal “tecnologia”.
O segmento pode interessar a pequenas e médias empresas que já pos-
suam algum tipo de operação atacadista e queiram incursionar no seg-
mento industrial. 13 Materiais e insumos para solda
Oportunidade
10 Estruturas metálicas Representação ou comércio em nível atacadista dos grandes fabrican-
tes desses insumos – organizada em forma de atendimento aos grandes
O fornecimento deste item, no que tange a atender à montagem de consumidores industriais, justifica-se para pequenas e médias empre-
tubulações - os chamados “pipes” e racks, respeita condições “enge- sas do setor.
nheiradas” de processo e produção. Não há no mercado local, “identi-
ficadas” pelos demandantes, empresas capazes de atender a tal item. Este item pode envolver, no caso das máquinas de solda, a locação de
Tudo foi considerado como um bem a ser “importado”, provavelmente outros equipamentos. É preciso ponderar que o universo necessário
do Sudeste a grande maioria. Outro dado relevante é o vulto de volume (entre capacidade e tipo de máquina) será imenso.
envolvido, o que uma solução local a curto prazo.
Este item envolve o fornecimento local, todavia é negócio já cativa- Alguns EPCistas relataram que seu efetivo próprio fará as fiscalizações
do para grandes empresas, pois demanda o fornecimento do insumo dos subcontratados. Todavia, nos casos de inspeção de solda, os reque-
acompanhado da “instalação industrial” processadora (no caso, a usina rimentos de especialização orientam tal demanda para ser buscada fora
de concreto) e dos caminhões para distribuição no campo. do Estado, principalmente em locais onde a especialidade é bastante
desenvolvida (Rio de Janeiro, por exemplo). Alguns empreendimentos
34 relataram que contratarão pessoal especializado para fazer parte do Requisitos de contratação 35
corpo de fiscalização ou subcontratarão empresas especializadas.
Mapeamento das demandas dos projetos estruturadores de Suape
Montagem de tubulações
Oportunidade Os serviços de inspeção de solda e execução de ensaios não destruti-
Esta também é uma oportunidade para pequenas empresas - e até mi- vos, assim como os profissionais envolvidos nas atividades de solda-
croempresas, onde os profissionais tenham experiência no assunto ou gem em geral, irão requerer pessoas com “qualificação” em sistemas e
algum tipo de especialidade cujo escopo poderia ser agregado com esta certificações reconhecidos.
atividade, concorrendo em associações com outras empresas de fora
do Estado. Mencionamos ainda que a atividade de ensaios não des- As operações em altura podem vir a sofrer fiscalização reguladora do
trutivos, relacionada com a avaliação do resultado das tubulações, será Ministério do Trabalho. Sendo assim, submetem-se à norma regula-
demandada nesta fase – e buscada fora do Estado, segundo relatos. As mentadora específica que descreve a legislação relacionada com as
especialidades mencionadas são RX, gamagrafia, líquido penetrante e condições ambientais em que se dá a execução dos trabalhos (NR 18).
partícula magnética. Alguns empreendimentos demandarão tais exigências fazendo os pres-
tadores comprovarem a submissão a tais requisitos como cláusula con-
tratual, inclusive através da fiscalização de campo das suas equipes de
15 Cimbramento (montagem, desmontagem e locação) segurança do trabalho.
Os EPCistas vão abrir mão de alguns empreendimentos pela criticida- Recomenda-se a leitura atenta do tópico que detalha os requisitos de
de de seus projetos, uma vez que a funcionalidade do arranjo permite contratação baseados no cruzamento do item com as exigências perti-
a demanda de largas quantidades. Todavia, isto não é uma regra ge- nentes ao fornecimento de bens ou serviços.
ral, na medida em que tais empreendimentos estão confrontados com
a legislação trabalhista, que impede o trabalho exagerado em altu- Esse detalhe encontra-se ilustrado na Ficha de Demanda, no início
ra. Porém sabemos que a solução é altamente econômica e adequada deste caderno, através da Matriz de Compra.
para atender aos requisitos de montagem. Sendo assim, capturamos
expressivos números de demanda envolvidos.
Oportunidade
Neste caso, há uma infinidade de fornecedores locais com capacidade
de atender e atuação nacional, o que lhes permite lançar mão do apoio
adicional de “fora”, no caso de envolver compromissos que justifiquem.
Sabemos que a concorrência envolve de médias a pequenas empresas.
36 Fontes consultadas
Anexo 37
Mapeamento das demandas dos projetos estruturadores de Suape
RNEST/Petrobras
Consórcio de Terraplenagem (Construtora Norberto Odebrecht S/A,
Construtora Camargo Corrêa S/A, Construtora Queiroz Galvão S/A
e Galvão Engenharia S/A)
Petroquímica Suape
Requisitos de contratação
Legenda
O item será exigido x
O item é classificatório c
Exigências específicas
E
(requisitos ligados a certificações técnicas e oficiais)
38 Abreviaturas Requisitos legais 39
Abraman Associação Brasileira de Manutenção A B C D E
Anexo
Anexo
AS 8000 Norma de Responsabilidade Social EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR
CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Contrato social e/ou alterações contratuais arquivadas
x x x x x x x x x x – – –
na Junta Comercial
CPF Cadastro de Pessoa Física
Requerimento de empresário x x x x x x x x x x – – –
CTPS Carteira de Trabalho e Previdência Social
Documentação comprobatória de capacidade jurídica
x x x x x x x x x x – – –
EPI Equipamento de Proteção Individual de Sociedade Anônima
Serasa Centralização dos Serviços Bancários Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais x x x x x x x x x x – – –
Demandante consolida a avaliação e libera (completamente Cópia autenticada da Guia de Previdência Social (GPS/Obra)
x x x x x x x x x x – – – – x x x – – – – – – – – –
ou com restrições) ou não o cadastramento do fornecedor
O cadastro liberado tem validade limitada e, Cópia autenticada da Guia de Previdência Social (GPS/Empresa) – x x x – – – – – – – – –
– – – x – – x – – x – – –
após expirado, deve ser renovado
Durante o período de vigência do contrato, cópia autenticada
– x x x – – – – – – – – –
da folha de pagamento
Durante o período de vigência do contrato, cópia autenticada
– x x x – – – – – – – – –
da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical
Durante o período de vigência do contrato, cópia
– x x x – – – – – – – – –
autenticada do contracheque
Informações para depósito/pagamento de faturas com
– x x – x x – x x – – – –
indicação de conta bancária ativa
Anexo
EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR
*Depende do tamanho
Relatório de auditoria externa – – – x* – – x* – – x* – – – Planejamento do SGA (Sistema de Gestão Ambiental)
da empresa
Registros – – – c – – – – – c – – –
Auditoria do SGA – – – c – – – – – c – – –
A B C D E
Anexo
EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR
ISO 9001 (exigida, em geral,
Certificado OHSAS 18001 – – c c – – – – c c – – –
Certificado ISO 9000/9001 ou SGQ para empresas de médio e grande
– – c c – c c – c c – – –
(Sistema de Gestão da Qualidade) portes – para as de pequeno porte,
SESMT - Serviço Especializado de Segurança e
– – – c – – – – – c – – – é necessário SGQ)
Medicina do Trabalho (registrado no DRT)
Requisitos de documentos – – – c – – c – – c – – –
Planejamento do SGSSO
Comprometimento da direção (evidências) – – – c – – c – – c – – –
Politíca de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) – – – c – – – – – c – – –
Melhorias (evidências) – – x x – x x – x x – – –
Política de excelência
Meio ambiente
Anexo
EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR EPC EAS BR
Instalações administrativas – – – – – – – – – – – x x
– – – – – – – – – – – – c Assistência técnica (informar detalhadamente como funciona)
(localização, descrição e caracteristícas)
Instalações industriais (unidades industriais e/ou filiais, Qualificação dos inspetores de ensaios não destrutivos e
– – – – – – – – – – – – c – – – – – – – – – – x x x
Para todo equipamento
identificação/endereço, características macro e detalhamento) soldadores (descrever o sistema de qualificação e comprovar que envolva solda
compatibilidade com o sistema oficial da FBTS e da Abende)
Equipamentos próprios Para todo equipamento
Teste de campo – – – – – – – – – – x x x
Para todos os itens de que envolva solda
Localização/instalação – – – – – – – – – – x x x inspeção, aferição e calibração
de instrumentos Tradição
Para todos os serviços de Para todos os
Quantidade, tipo e capacidade
– – – – – – – – – – x x x inspeção, aferição e calibração Histórico de fornecimento (apresentar referências detalhadas) – – – – – – – – – – x x x vasos de pressão, tanques
(de acordo com o tipo de serviço executado) de instrumentos e demais equipamentos
Atividade de gestão
– – – – – – – – – – – – c Homologação
Capacidade disponível
Itens – – – – – – – – – – – – c