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INFORME

DEL SECTOR
CALZADO Y MARROQUINERÍA
MARZO 2019
Un producto
Producción y Ventas

Contiene información sobre los


índices de ventas y producción de
calzado y marroquinería (artículos
de viaje, bolsos de mano y
artículos similares en cuero).
Producción interna

índice de Producción de Marroquinería índice de Producción de Calzado

101,5 102,9
99,9 99,1
92,5 95,6
88,1 92,1
5,0% 13,1%
1,5% 1,4% 4,5%
-0,8%
-14,4% -7,1%

2015 2016 2017 2018


2015 2016 2017 2018

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

En 2018 el sector textil, confecciones, calzado y marroquinería tuvo una participación en el PIB industrial de
10.2%, mientras que en 2017 la participación era del 10.4%. Los niveles de importaciones, son el principal
limitante frente a los productores nacionales.

De acuerdo con la encuesta de la Andi, los principales problemas de la


industria en 2018 fueron la falta de demanda, la tasa de cambio y el costo de
la materia prima.
Ventas internas
índice de Ventas de Marroquinería índice de Ventas de Calzado

99,2
97,1
100,4 94,1
96,1
93,3 89,0

8,9% 85,0 9,8% 8,9%


4,5%
2,2%
-5,1% -5,4%
-15,3%

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial

En lo corrido de 2018 la relación entre las ventas de marroquinería y calzado fue indirecta. El viceministro
de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, manifestó que el Ministerio de Comercio está dispuesto a comenzar
investigaciones por dumping, especialmente provenientes de Asia. También se encuentra impulsando el
programa “Fábricas de Productividad” para incrementar la compra de productos nacionales.

En febrero de 2019, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sector


calzado se contrajo un 0,62% respecto al mismo mes del año anterior. Con
este descenso, el calzado acumula cinco meses de deflación (precios a
la baja).
Gasto de los hogares

Contiene información sobre la


variación mensual en el gasto
total de los hogares, la variación
anual en el gasto por sector en
enero de 2019.
Total y Sectorial
Variación en el Gasto Total
7,30% 7,27%
En 2018 la dinámica en el consumidor
mostró un gasto de $657 billones de
4,70%
4,60% pesos.

0,70%

El crecimiento en enero se situó por


debajo del promedio histórico, la
-3,60% inflación en general sigue estando
2015 2016 2017 2018 ene-18 ene-19 estable, ubicándose dentro del rango
meta del Banco de la República.

Variación Anual Real del Gasto en Enero 2019

Variación anual: Cultura y Diversión 5,50% El crecimiento del gasto real en el


Es la variación Vestuario y Calzado 3,60% grupo de cultura, diversión y
porcentual calculada
entre el mes del año Alimentos 2,60% esparcimiento continúa jalonando el
en referencia y el Gastos Varios 2,00% gasto de los hogares en general,
mismo mes del año
inmediatamente Tte y Comunicaciones 0,80% seguido por el sector de vestuario y
anterior. Salud 0,70% calzado.
Vivienda 0,10%
-2,40% Educación

-4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%

Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial


Comercio internacional

Contiene información sobre


importaciones y exportaciones de
calzado y marroquinería, que muestran
las tendencias en el comercio
internacional del sector.

Se presenta la lista de productos más


importados y exportados de Colombia
para el sector calzado y marroquinería.

Incluye la lista de principales países


origen de importación y destino de
exportación.
Importaciones

Importación Calzado Importación Marroquinería


$581.548 $183.022 $193.125
$490.251 $170.301 $160.412 $167.776
$481.340 $149.252
$396.212 $138.704
$391.322
$336.360 $355.341
28,7%
18,5%
11,5% 7,5% 7,6% 12,4%
5,6% 5,5%
-1,8%
-15,7% -18,7% -14,0% -16,9% -13,5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miles Dolares CIF Variación Miles Dolares CIF Variación

Incluye: Cifras: Dane, según cap. arancel - Elaboración: Sectorial Incluye: Cifras: Dane, según cap. arancel - Elaboración: Sectorial
✓ Calzado. ✓ Manufacturas de cuero.
✓ Botines. ✓ Artículos de viaje.
✓ Artículos análogos y partes. ✓ Bolsos.

Capitulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos,
elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.

Valor CIF: (Término de negociación internacional, Incoterm. Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y
flete): “Incluye el valor de la transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la
frontera del país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes desde la frontera del país
exportador hasta la frontera del país importador” Organización de las Naciones Unidas (2010).
Principales países origen de importaciones
de calzado y marroquinería 2018

País Part.
China 47.0%
Vietnam 23.1%
Brasil 10.3%
Partida arancelaria:

Es el código que
Indonesia 7.3%
caracteriza una
mercancía. Este sistema Ecuador 3.7%
numérico permite
clasificar en las mismas Italia 1.3%
aperturas los productos
similares que se México 1.2%
comercializan
internacionalmente. España 0.9%
Otros 5.3%

Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial


Importaciones de calzado y marroquinería
2018

Importaciones por Capítulo de Arancel

64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos


$396.212.000
artículos

42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o


$167.775.000
guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras)

43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o Dólares


$203.000
artificial

Capítulo de arancel:
Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema
numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente.

Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial


Principales empresas importadoras de calzado y
marroquinería en 2018

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial


Exportaciones

Exportación Calzado Exportación Marroquinería


$81.489 $83.310 $82.189
$52.604 $51.569 $73.529
$42.793 $63.602
$38.425 $40.002 $57.112
$37.734 $50.390
$33.589
19,1%
13,3%
0,8% -2,0% 1,3% 2,2% -1,3%
-10,2% -5,7% -10,5%
-17,0% -12,6% -13,5%
-20,8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miles Dolares FOB Variación Miles Dolares FOB Variación

Cifras: Dane, según capítulos de arancel - Elaboración: Sectorial


Incluye: Incluye: Cifras: Dane, según capítulos de arancel – Elaboración: Sectorial
✓ Calzado. ✓ Manufacturas de cuero.
✓ Botines. ✓ Artículos de viaje.
✓ Artículos análogos y partes. ✓ Bolsos.

Capitulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos,
elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.

FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde al precio de venta de los bienes
embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones
FOB incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las
mercancías en la frontera del país exportador.

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.


Países destino de exportaciones de calzado
y marroquinería 2018

País Part.
Ecuador 39.6%
EEUU 10.0%
Partida arancelaria: Panamá 9.7%
Es el código que
caracteriza una
Costa Rica 8.3%
mercancía. Este sistema
numérico permite Venezuela 4.7%
clasificar en las mismas
aperturas los productos Chile 4.6%
similares que se
comercializan Perú 4.3%
internacionalmente.
Guatemala 3.5%
Otros 15.3%

Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial


Exportaciones de calzado y marroquinería
2018

Exportaciones por Capítulo de Arancel

42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería;


$57.112.000
artículos de viaje, bolsos de mano (carteras)

64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos $35.733.000

43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial $6.547.000 Dólares

Capítulo de arancel:
Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema
numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente.

Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial


Principales empresas exportadoras de calzado y
marroquinería 2018

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial


Análisis de Coyuntura

Se presentan tres contenidos con


acontecimientos relevantes para el
sector.
ACICAM Analiza posible escenario de exportar
zapatos a Venezuela
Dada la coyuntura venezolana con el presidente interino, Juan Guaidó,
muchos sectores esperan que la economía del país vecino retorne a lo
que era hace unos años con mayor apertura a mercados
internacionales y flujo de inversión.

Luis Gustavo Flórez, presidente de Acicam, asegura que el sector del


calzado y la marroquinería se encuentra plenamente preparado para
suplir la demanda venezolana. En su momento, Colombia llegó a
exportar hasta ocho millones de pares de calzado al año hacia
Venezuela y con un alto flujo de materias primas. “La economía de
Venezuela se fue marchitando y el aparato industrial está muerto”.

Los esfuerzos a nivel mundial para recuperar a Venezuela han sido


relevantes y el gremio mostró su apoyo. Flórez añadió que el gobierno
de transición requerirá replantear las reglas de juego, por lo que la
recuperación podría tomar tres años, donde se comience a estabilizar
la variable monetaria y cambiaria, además de recuperar el talento
humano.
Producción más rápida y personalizada
En el marco de la tercera feria de insumos del calzado y afines de
Cúcuta, los expertos destacaron que uno de los futuros para la
zapatería colombiana es la personalización, poniendo originalidad
en cada pieza.

Durante el primer día de la feria los productos que mas llamaron la


atención fueron suelas, telas, sintéticos, capelladas (la parte del
calzado que cubre la totalidad del pie) y accesorios.

Uno de los expositores, Junior Hincapie, informó que en Colombia se


deben buscar estructuras de producción más rápidas y el uso de
materiales como suelas fabricadas de etileno, vinilo y acetato,
ligeras de peso que no requieren costuras, podrían reducir el
tiempo de producción a 15 minutos. “Con una sola persona
trabajando en la empresa se pueden producir bajo este modelo
hasta 300 pares al día”.

Si bien esta técnica podría costar $50.000 pesos más que con
materiales tradicionales, cada vez mas usuarios prefieren zapatos
personalizados.
Nota explicativa:
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:

Es una medición que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se
encuentra textil y confecciones) en cuanto a empleo, salario, producción, ventas y horas trabajadas.
Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos
industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el
caso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el
precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los
índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector
con el Índice de Precios del Productor de los bienes.

La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El
INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la
producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice
de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la
canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.

En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo
representa un menor valor de ventas o producción.