Planificacion Estrategicallimpieza Producto 4

Clúster Limpieza
(Jabones * Detergentes
CLÚSTER DOMINICANO DE LIMPIEZA
“Consultoría individual para el apoyo al encadenamiento

productivo mediante la Capacitación”
PLAN ESTRATEGICO
Producto No. 4
“Iniciativa de Incremento de la Asociatividad, de Exportaciones

de Mercados y mejora de Procesos e innovación del Clúster de
Limpieza”
PREPARADO POR: JABONES

DETERGENT
ES
AMABLE PADILLA
DESINFECTANT
ES
Clúster
LIMPIEZA
JABONES
(JABONES *
DETERGENTES
DETERGENTES)
PLANIFICACION
ESTRATEGICA
Clúster Limpieza
1.Antecedentes
Programa de Innovación Industrial I:
Compitiendo en Rapidez & Flexibilidad
Tres (3) grandes logros:
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Principales Resultados Clústeres Cacao *
Productos Belleza * Plásticos
 Más de 500 empleados capacitados

 Más de 20 estudios de mercado
 36 diagnósticos de procesos, calidad y
gestión
 93% opina se ha generado mayor
confianza entre las empresas
 Aumento de la productividad
 Más de 35 mil dólares en ahorros en
compras conjuntas
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
De los Exitos de estos 3 Clústeres Surge:

Programa de Innovación Industrial II: Compitiendo en
Rapidez y Flexibilidad
 Objetivo General:
Contribuir a mejorar la competitividad de los
clústeres del sector industrial exportador
dominicano.
 Propósito:
Desarrollar e implementar un modelo de negocios
basado en la rapidez y la flexibilidad en los sectores
seleccionados:
 Papel * Cartón * Industria Gráfica
 Limpieza (Jabones * Detergentes)
 Molinería (Harinas * Pastas Alimenticias * Galletas)
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
2. Entorno Económico
Características de la Economía Dominicana
• Crecimiento positivo dos últimas décadas
• Crecimiento por encima de la media de América Latina y El Caribe,

(dastos CEPAL para 2008-2012).
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB - 2008-2012

9.0
8.0
TASA DE CRECIMIENTO
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
-
2008 2009 2010 2011 2012
JABONES
DETERGENT
Fuente: Banco Central de la República Dominicana

ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Crecimiento Económico
Comparación R.D. con Centro América y
el Caribe
Años Centro América y República

El Caribe Dominicana
2010 5.6% 7.8%
2011 4.3% 4.5%
2012 3.0% 3.9%
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
El PIB está compuesto, principalmente, por tres grandes sectores:
Agropecuaria Industria Servicios
En su conjunto aportan más del 80% a la economía nacional.
PIB SECTORIAL - 2012
Agropecuaria
7%
Otros
14%
Industria
26%
Servivios
53%
Fuente: Banco Cetral de la República Dominicana

JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
• PIB per cápita:

- Tendencia positiva en los últimos 5 años
- Promedio de crecimiento anual: 2%
PIB PERCAPITA 2008-2012 (US$)

7,000.0
6,000.0
5,000.0
4,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
-
2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CRD
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Evolución del PIB Industrial

 La industria dominicana tiene un peso importante en la
economía
 Segundo sector que proporciona los mayores aportes al
Producto Interno Bruto (PIB), después de los servicios
CONTRIBUCION DEL SECTOR INDUSTRIAL AL PIB

105,000.0
100,000.0
MILLONES DE RD$
95,000.0
90,000.0
85,000.0
80,000.0
2008 2009 2010 2011 2012
JABONES
Fuente: Baco Central de la República Dominicana

DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Durante los últimos cinco años, el sector industrial ha

mostrado una tendencia ligeramente creciente
TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL 2008-2012

10.0
8.0
TASA DE CRECIMIENTO
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: BCRD
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
COMPOSICION DEL SECTOR INDUSTRIAL Y SU

PARTICIPACION EN EL PIB – 2012
(Valor en millones de RD$ a precios de 1991)
Participación
Actividad Industrial Valor
(%)
Explotación de Minas y
0.5
Canteras 2,015.1
18.4
Manufactura Local 73,828.4
2.6
Manufactura Zonas Francas 10,275.9
4.1
Construcción 16,259.0
Fuente: BCRD
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Participación de los Subsectores que

componen la Industria dentro del PIB
PARTICIPACION DE LOS SUBSECTORES

DE LA INDUSTRIA EN EL PIB (2008-2012)
20.0
TASA DE PARTICIPACION (%)
15.0
10.0
5.0
0.0
1 2 3 4 5
2008 2009 2010 2011 2012
Minas y canteras Manufactura local

Manufactura Zonas Francas Construcción
Fuente: BCRD
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Tasa de Crecimiento por

actividad industrial
TASA DE CRECIMIENTO POR ACTIVIDAD
80.0
INDUSTRIAL (2008-2012)
TASA DE CRECIMIENTO (%)
60.0
40.0
20.0
0.0
1 2 3 4 5
-20.0
-40.0
-60.0 Minas y canteras Manufactura local

2008 2009 2010 2011 2012
Manufactura Zonas Francas Construcción
Fuente: BCRD
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
3. Caracterización del Sector

 Integrado en un 62% por grandes
empresas.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
3.2 Capacitación e Innovación
Se insertarán resultados de la encuesta.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
3.2 Tecnología, Innovación y Desarrollo
Resultados Encuesta
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
3.4 Infraestructura
Resultados encuesta
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
4. Benchmarking y Posición
Competitiva del Sector
1. ENTORNO DE LA INDUSTRIA
-
- Multinacionales (Colgate Palmolive y Unilever)
- Estructura adaptada a
cambios en demanda
- Oferta de la cadena productiva altamente
concentrada en un reducido número de empresas.
- Estructura de mercado tipo oligopólico.

con distintas marcas de un mismo producto.
- Disminución de la producción
de las empresas nacionales.
- La mayoría de las empresas concentran la
producción en la fase final y pocas están
integradas verticalmente.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
2. INSUMOS
Materias primas mayormente importadas
3. PRODUCCION
• Producción de varias marcas para Centroamérica y la
marca Omo para Rep. Dominicana
• Empresas nacionales tienen propios laboratorios. Las
multinacionales replican las formulas dadas por la casa
matriz.
• 120 mil toneladas anuales de jabón.
• Microempresas con producción artesanal; medianas
empresas usan tecnologías para acelerar procesos y
reducir tiempos de producción; grandes empresas con
sistemas computarizados
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
4. COMERCIALIZACION INTERNA/DISTRIBUCION
• Competencia generada por estrategias de diferenciación.
• Posicionamiento basado en publicidad y productos
diferenciados a través de las marcas.
• Venta anual de 600 millones de pastillas de jabón en el
mercado local.
• El 98% de la población consume jabón de tocador,
5. COMERCIALIZACION EXTERNA
• Gran parte de la producción se comercializa en la región
centroamericana con libre arancel.
• Acuerdos comerciales con Chile, Panamá, UE, México, DR-
CAFTA-libre arancel.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
5. Tendencias Globales a Futuro que

Afectarían la Competitividad Dominicana
 Las multinacionales:
 grandes inversiones en investigación y desarrollo
 tecnologías de punta y totalmente integradas
 dominan los mercados internacionales con oferta de
diversas marcas de productos de aseo personal y de
limpieza.
 La industria dominicana:
 grandes limitaciones para la producción y la competitividad
 Reto: oferta competitiva ante la competencia de las
multinacionales que le permita:
 incrementar su cuota en el mercado local
 penetrar nuevos mercados
 consolidarse en los actuales, de frente a la competencia de
las multinacionales.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
4.5 Diamante de la Competitividad

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA
DE LAS EMPRESAS
Y RIVALIDAD
(LAS FUERZAS DE PORTER)
CONDICIONES CONDICIONES
DE FACTORES DE DEMANDA
INDUSTRIAS
RELACIONADAS JABONES
DETERGENT
ES
Y DE APOYO
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Diamante de la Competitividad
CONDICIONES DE
DEMANDA
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
ESTRATEGIA,
ESTRUCTURA
DE LAS EMPRESAS
Y RIVALIDAD
(LAS FUERZAS
DE PORTER)
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
CONDICIONES DE
FACTORES
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
INDUSTRIAS
RELACIONADAS
Y DE APOYO
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Aspectos generales de la
internacionalización del sector
 Productos del Capítulo 34 del Código
arancelario, del interés del Clúster:
 Jabón de tocador
 Jabón de lavar
 Jabón de fregar
 Detergentes
 Desinfectantes
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Desempeño de la industria de jabones y detergentes

en el contexto de la economía internacional
Jabones
 Se incluyen en este apartado, los jabones de tocador, incluso los
medicinales, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o
moldeadas, de la partida 3401.11 y los jabones para lavar, incluso
con abrasivos de la partida 3401.19.
 La industria dominicana de jabón está concentrada en un
reducido número de empresas que fabrican detergentes y
jabones de lavar, entre éstos el denominado jabón de cuaba,
producto tradicional de la industria local debido a la gran
demanda de la población, por sus múltiples usos y su bajo costo.
 La producción de jabón de tocador ha mermado
significativamente, si no ha desaparecido, debido a la migración
de operaciones de producción local de algunas multinacionales,
hacia la región de Centroamérica, principalmente.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Comercio Mundial de Jabón
Jabón de Tocador Exportaciones
 Exportaciones mundiales 2012 US$3,137 MM
 Alemania principal exportador
 2do. Indonesia y 3ro. Estados Unidos
 Turquía destaca al incrementar su

participación en el mercado mundial de
US$26.7 millones en 2009 a US$262.3
millones en 2012.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
PRINCIPALES EXPORTADORES DE JABON DE TOCADOR,

2009-2012
(Valor en Miles de US$)
2009 2010 2011 2012
Exportación
Total 2,431,051 2737,294 3,218,257 3,137,479
Alemania 348,260 370,565 445,053 407,284
Indonesia 242,010 256,246 316,370 377,633
Estados Unidos 283,484 318,409 316,431 321,199
Turquía 26,722 166,910 231,536 262,345
Reino Unidos 116,837 116,439 118,971 131,922
Tailandia 72,301 80,013 86,061 105,281
Polonia 72,609 95,055 111,548 95,765
Malasia 65,023 59,754 90,148 87,546
México 88,362 69,567 87,310 82,775
Israel 76,401 114,395 94,606 67,671
Fuente: INVEX con datos del Trademap
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Jabón de Tocador Importaciones

 Importaciones mundiales lideradas por Canadá, Estados
Unidos y Alemania
 En conjunto importaron en 2012, US$517.1 millones,
representando el 17% de las compras mundiales de ese
año.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE JABON DE TOCADOR, 2009-2012
(Valor en Miles de US$)
2009 2010 2011 2012

Importación Total 2,354,162 2,654,165 3,025,029 2,971,001
Canadá 181,489 198,556 196,267 211,212
Estados Unidos 129,384 148,988 162,736 174,204
Alemania 136,497 154,627 156,677 131,634
Francia 85,315 99,778 121,353 114,909
Federación Rusa 86,841 100,563 103,886 110,246
Reino Unido 99,734 94,748 106,267 101,470
Australia 70,363 80,144 88,358 87,176
Holanda 36,550 41,107 56,704 75,859
Emiratos Árabes 49,671 49,899 57,955 73,710
Japón 49,169 56,639 73,433 72,907

JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Jabón de Lavar Exportaciones
 En cuanto a jabón de lavar, las exportaciones mundiales sumaron

US$1,601.5 millones en 2012
 Principales suplidores: China, Indonesia e Italia
 Honduras se ubica entre los principales 10 exportadores
mundiales del producto
 En sentido general, las exportaciones muestran tendencia positiva
entre 2009-2012.
PRINCIPALES EXPORTADORES DE JABON DE LAVAR, 2009-2012 (Valor en Miles de US$)
2009 2010 2011 2012
Exportación
Total 1,543,325 1,386,315 1,589,729 1,601,489
China 99,114 151,914 212,488 278,774
Indonesia 44,143 68,503 87,468 99,950
Italia 122,013 108,731 144,247 90,019
Israel 34,076 33,237 62,213 86,777
Canadá 50,454 54,283 65,421 86,589
Turquía 258,171 104,324 70,912 80,400
Reino Unido 65,656 66,781 79,314 76,791
Estados Unidos 60,799 51,952 59,719 69,498
Holanda 74,388 64,271 69,953 66,900 JABONES
Honduras 47,720 54,831 73,359 50,933

DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES

Clúster Limpieza
Jabón de Lavar Importaciones
 Demanda mundial liderada por Estados Unidos, que en 2012

compró US$174.9 millones
 Demanda creciente desde 2009 con US$98.5 millones.
 Guatemala y El Salvador entre principales 10 países
importadores de jabón de lavar, con importaciones
crecientes en ambos casos que para el 2012 resultaron en
cifras de US$41.2 y US$41.1 millones respectivamente.
 En Guatemala y El Salvador operan plantas procesadoras de
empresas multinacionales.
PRINCIPALES IMPORTADORES DE JABON DE LAVAR, 2009-2012 (Valor en Miles de US$)
2009 2010 2011 2012
Importación Total 1,105,078 1,102,902 1,257,358 1,354,439
Estados Unidos 98,536 114,258 137,507 174,939
Japón 58,939 54,004 59,931 63,815
Francia 48.787 43,379 45,196 47,597
Guatemala 22,462 22,237 30,615 41,212
El Salvador 34,210 34,585 40,295 41,204
Federación de Rusia 23,266 32,412 33,373 41,121
Angola 13,633 19,844 24,098 40,437
Reino Unido 37,668 35,973 50,095 40,247
Zimbabwe 23,379 38,945 52,133 34,844
JABONES
DETERGENT
ES
Bélgica 14,372 13,491 24,206 30,049 DESINFECTANT

ES

Clúster Limpieza
Comercio de la República Dominicana
 US$23 millones anuales en jabones, tanto de tocador como

de lavar
 Exportaciones :19% del promedio
 Importaciones.: 81% del promedio
• Comercio total de jabón RD en 2012: US$24.5 millones
• 60%: jabón de tocador, exportaciones e importaciones
• 40%: jabón de lavar.
COMERCIO TOTAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA DE JABON, 2009-2012 (Valor en Miles de US$)
2009 2010 2011 2012

Jabón de Tocador 10,536 14,353 14,919 14,671
Jabón de lavar 5,833 9,384 13,581 9,793
Comercio Total 16,369 23,737 28,500 24,464
Fuente: INVEX con datos del Trademap JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Comercio República Dominicana
 En 2012, las exportaciones dominicanas en el renglón

de jabón de tocador muestran un estancamiento con
tendencia al decrecimiento, con cifras de US$1.5
millones en ventas
COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA DE JABON DE TOCADOR, 2009-2012 (Valor en Miles de US$)

2009 2010 2011 2012
Exportación 1,644 999 1,024 1,539
Importación 8,892 13,354 13,895 13,132
Comercio
Total 10,536 14,353 14,919 14,671
Saldo
Comercial -7,248 -12,355 -12,871 -11,593
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Jabón de tocador - Importaciones
Comercio República Dominicana
 Destino exportaciones dominicanas de jabón de tocador: Estados Unidos y Haití

 Cifras de importación a EUA de US$1.2 millones en 2012 y US$428 mil Haití.
Pequeñas exportaciones se han realizado hacia las Antillas Holandesas y
Bahamas, sin que en ningún caso alcancen los cien mil dólares en el período
2009-2012.
 Las Importaciones dominicanas de jabón de tocador, período 2009-2012 tienen
un promedio anual de US$12 millones
 Ascendieron en 2012 a US$13.1 millones, inferior a 2011 con US$13.9 millones.
 Principales suplidores:
• Guatemala, con ventas; 50% del total importado: US$6.6 millones en 2012
• Estados Unidos vendió al país US$2.4 millones en el 2012
• México y Honduras han suplido igualmente jabón de tocador a la República
Dominicana, por valores de US$1.7 y US$1.1 millones respectivamente ambos
países con un crecimiento moderado en las compras dominicanas del
producto.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Perspectivas de Exportación
 El jabón de lavar presenta mejor
perspectiva comercial para RD que el
jabón de tocador, en términos de
exportaciones.
 El principal mercado del jabón de lavar
dominicano es Haití, país que en 2012
adquirió US$2.5 millones del producto,
representando dichas compras el 77.5%
de las ventas totales del país
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Jabón de Lavar
Importaciones RD
 Las importaciones provienen principalmente de
Centroamérica: US$5.6 millones en el 2012
 87% del total importado.
 Guatemala en 2012 fue el principal suplidor del
producto a la RD.
 Honduras ha perdido cuota del mercado
dominicano para el jabón de lavar
 EUA tiene una participación muy reducida
como suplidor del producto a RD
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
IMPORTACION RD DE JABON DE LAVAR, 2009-2012 (Valor en Miles de US$)
2009 2010 2011 2012

Total Importado 4,255 7,052 8,366 6,562
Guatemala 1,829 1,450 1,736 3,125
Honduras 1,715 4,627 5,075 1,834
Costa Rica 52 10 622 676
Estados Unidos 167 281 239 291

JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Comercio Centroamericano de Jabón

 Importante productor de jabones de tocador y lavar
 Empresas locales productoras
 Empresas multinacionales producen diferentes líneas de sus productos, entre
ellas jabones y detergentes.
 Exportación anual promedio: US$119.8 millones en jabones de tocador y de
lavar,
 33.4% corresponden a jabón de tocador, US$37.1 millones en 2012,
 66.6% corresponde a exportaciones de jabón de lavar, US$74.0 millones
ese año.
COMERCIO TOTAL CENTROAMERICANO DE JABON, 2009-2012 (Valor en Miles de US$)

2009 2010 2011 2012
Exportación jabón tocador 29,115 35,931 40,053 37,113
Exportación jabón lavar 74,776 84,350 103,837 73,984
Subtotal Exportaciones 103,891 120,281 143,890 111,097
Importación jabón tocador 48,010 61,535 72,397 66,964
Importación jabón lavar 81,272 83,655 100,070 104,826
Subtotal Importaciones 129,282 145,190 172,467 171,790
Saldo Comercial -25,391 -24,909 -28,577 -60,693 JABONES
DETERGENT
ES
Fuente: INVEX con datos del Trademap DESINFECTANT

ES
Clúster Limpieza
Exportaciones
 Total Exportaciones: US$37 millones en 2012
 Guatemala : Líder en exportaciones de jabón
de tocador, US$31.0 millones
 2do. El Salvador que vendió US$2.5 millones
 3ro. y 4to. Honduras y Costa Rica tuvieron una
participación menor en las exportaciones
regionales del producto, con valores
exportados de US$1.8 y US$1.7 millones
respectivamente.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS DE JABÓN DE TOCADOR Y DE LAVAR

2011-2012 (Valor en Miles de US$)
Jabón de Tocador Jabón de Lavar

2011 2012 2011 2012
Guatemala 30,219 31,013 23,266 16,947
El Salvador 2,762 2,543 699 210
Honduras 4,482 1,837 73,359 50,933
Costa Rica 2,589 1,717 3,465 3,291
Nicaragua 1 3 3,048 2,603
• De jabón de lavar, la región centroamericana exportó en 2012 US$74.0 millones.

• Honduras tuvo una cuota de 69% con exportaciones por valor de US$50.9
millones.
• Guatemala exportó US$16.9 millones de jabón de lavar ese año, con una
participación dentro de las exportaciones totales de 23%.
• Principales compradores de jabón de tocador a Guatemala fueron los países
centroamericanos, con ventas importantes a Panamá y República Dominicana
por US$4.6 millones a cada uno.
• Guatemala, El Salvador y Nicaragua fueron los principales demandantes del
jabón de lavar hondureño
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Potenciales oportunidades de negocio según

mercados de destino seleccionados
 Jabón, tanto de tocador como de lavar a
los países de Centroamérica y CARICOM
 Aún cuando la región centroamericana es
productora de estos productos, al igual que
Dominicana en el Caribe, ambas regiones
muestran saldos comerciales negativos, por lo
que demandan de manera creciente jabones
en sus diferentes variedades.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Perspectiva de
posicionamiento del sector de
Jabones
• Estrategia para suplir demanda en Centroamérica y el
Caribe, y desplazar proveedores ya consolidados
• Articular la cadena de valor integrando agricultores,

proveedores de empaques y envases, universidades,
centros de investigación,
• Oferta “verde” de productos ecoamigables
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Perspectiva de crecimiento
del sector de Jabones
• Existen marcadas carencias del producto tanto en
Centroamérica como en el Caribe,
• Estas carencias pueden ser llenadas por el producto

dominicano, siendo lo suficientemente competitivo
para desplazar proveedores ya consolidados
• Como los propios socios comerciales de la región

centroamericana, productores de jabón o proveedores
de países como Indonesia, que a pesar de la distancia
geográfica, han logrado penetrar estos mercados
regionales.
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Perspectivas de producción y nichos
de mercado
Nuevos productos, diferenciados
•Programas con centros académicos, IIBI, podrían contribuir a desarrollar

nuevos productos destinados al mercado internacional.
Identificar nuevos nichos
•El jabón de cuaba, con nichos muy definidos en la diáspora dominicana

•Identificar nuevos nichos en l países de mayor consumo de este producto .
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
7. Análisis Interno y
Diagnóstico del Sector
Sector Limpieza en Cifras:
Empleados: 5,831
- Microempresas: 8%
- Pequeñas Empresas: 14%
Empresas: 198
- Medianas Empresas: 16%
- Grandes Empresas: 62%
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
FODA
Misión
Plan de Planificación
Visión
Estratégica
Acción Valores
Objetivos
Ejes / Mapa
Estratégico
s
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Valores
o Trabajo en equipo o Compromiso con
o Servicio la industria
o Comportamiento nacional
ético o Honradez
o Respeto al medio o Excelencia
ambiente o Respeto entre los
o Calidad asociados
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Resumen Diagnóstico FODA
Análisis Interno FORTALEZAS DEBILIDADES

o Industria fragmentada; poca
Para el Análisis Interno se o Mano de obra barata asociatividad
tomaron en cuenta los o Ubicación geográfica o Alto costo de materia prima
siguientes aspectos: o Flexibilidad en la o Difícil acceso al crédito
o Rol/función del Clúster producción o Aranceles altos
o Visión estratégica o Variedad, diversidad de o Bajo nivel tecnológico
productos Dificultad para exportar; falta
CLUSTER JABONES Y DETERGENTES
o Estructura costos o
o Composición del o Precios competitivos de conocimiento en la
mercado o Productos confiables, de logística de
alta calidad o exportación
o Servicio al cliente
o Calidad de los servicios o Bajo nivel de capacitación del
o Recursos humanos, o Posibilidad de fabricar personal técnico
financieros
lotes de diferentes o Altos costos de servicios
o Calidad de los tamaños energéticos
productos/servicios
o Facilidad de distribución o Poca investigación científica
o Tecnología o Productos que cubren para el desarrollo de nuevos
o Información necesidades básicas productos
o Infraestructura o Buenas relaciones con o Barreras gubernamentales
o Alianzas/cooperación los proveedores o Poco compromiso de las
o Capacidad de empresas con el clúster; poca
producción inmediata asociatividad
o Altos costos de producción
o Calidad de la materia prima
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES
Clúster Limpieza
Análisis Externo OPORTUNIDADES AMENAZAS

o Marca o sello país o Alto crecimiento de industrias extranjeras en el país
Para el Análisis Externo se o Marcas privadas de los o Productos importados: productos importados a
tomaron en cuenta los supermercados bajos costos, baja de calidad, dumping social,
siguientes aspectos: o Fomentar asociatividad: importación de productos similares
compras conjuntas o El encarecimiento de los costos básicos para
o Tratados de libre comercio: operar las industrias
o entorno económico,
legal, político, social, o Ubicación geográfica o Industrias de Zonas Francas
tecnológico o Devaluación de la moneda o Fabricantes no regulados: informales
dominicana o Bloqueos sanitarios
o tendencia mercado
o Mercado con los cuales no o Eliminación total de aranceles DR-CAFTA
internacional
hay libre comercio o Tasa de interés variable en el tiempo
o clientes o Crecimiento de una o Las multinacionales y sus tecnologías
o competidores variedad de mercado o Costos aduanales, dependiendo desde donde se
o cooperación entre o Fortalecimiento del clúster esté realizando la importación
empresas o Capacitación del personal o Tratados que permiten mayor apertura de los
técnico mejorar de la mercados
productividad mediante la o Cambios frecuentes en las regulaciones
capacitación ambientales
o Reglamentos o Nuevos competidores
gubernamentales o Estabilidad de la moneda
o Desarrollar nuevas líneas de o Individualismo empresarial, no existe asocitividad
productos en conjunto
o Amplio mercado o Percepción de la calidad de los productos locales
o Demanda de producto con o Modificación de leyes que afecten al sector
calidad o Deficiencia del sector energético
o Exportaciones a mercados o Falta de política de incentivos
externos
JABONES
DETERGENT
ES
DESINFECTANT
ES

Planificacion Estrategicallimpieza Producto 4

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Clúster Limpieza

CLÚSTER DOMINICANO DE LIMPIEZA

“Consultoría individual para el apoyo al encadenamiento

“Iniciativa de Incremento de la Asociatividad, de Exportaciones

PREPARADO POR: JABONES

Tres (3) grandes logros:

 Más de 500 empleados capacitados

De los Exitos de estos 3 Clústeres Surge:

• Crecimiento por encima de la media de América Latina y El Caribe,

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB - 2008-2012

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Años Centro América y República

2010 5.6% 7.8%

2011 4.3% 4.5%

2012 3.0% 3.9%

El PIB está compuesto, principalmente, por tres grandes sectores:

Agropecuaria Industria Servicios

En su conjunto aportan más del 80% a la economía nacional.

PIB SECTORIAL - 2012

Fuente: Banco Cetral de la República Dominicana

• PIB per cápita:

PIB PERCAPITA 2008-2012 (US$)

Evolución del PIB Industrial

CONTRIBUCION DEL SECTOR INDUSTRIAL AL PIB

Fuente: Baco Central de la República Dominicana

Durante los últimos cinco años, el sector industrial ha

TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL 2008-2012

-4.0 2008 2009 2010 2011 2012

COMPOSICION DEL SECTOR INDUSTRIAL Y SU

Participación de los Subsectores que

PARTICIPACION DE LOS SUBSECTORES

Minas y canteras Manufactura local

Tasa de Crecimiento por

-60.0 Minas y canteras Manufactura local

3. Caracterización del Sector

3.2 Capacitación e Innovación

Se insertarán resultados de la encuesta.

3.2 Tecnología, Innovación y Desarrollo

- Estructura de mercado tipo oligopólico.

Materias primas mayormente importadas

5. Tendencias Globales a Futuro que

4.5 Diamante de la Competitividad

Desempeño de la industria de jabones y detergentes

Jabón de Tocador Exportaciones

 Exportaciones mundiales 2012 US$3,137 MM

 Alemania principal exportador

 2do. Indonesia y 3ro. Estados Unidos

 Turquía destaca al incrementar su

PRINCIPALES EXPORTADORES DE JABON DE TOCADOR,

Jabón de Tocador Importaciones

2009 2010 2011 2012

Fuente: INVEX con datos del Trademap

 En cuanto a jabón de lavar, las exportaciones mundiales sumaron

Honduras 47,720 54,831 73,359 50,933

Fuente: INVEX con datos del Trademap

 Demanda mundial liderada por Estados Unidos, que en 2012

Bélgica 14,372 13,491 24,206 30,049 DESINFECTANT

Fuente: INVEX con datos del Trademap

Comercio de la República Dominicana

 US$23 millones anuales en jabones, tanto de tocador como

COMERCIO TOTAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA DE JABON, 2009-2012 (Valor en Miles de US$)

2009 2010 2011 2012

Comercio República Dominicana

 En 2012, las exportaciones dominicanas en el renglón