Modulo Logistica

Manual de Usuario
Módulo de Logística
Parte I - Sub Módulo Tablas
Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versión del Aplicativo 18.01.00

De fecha 28 de marzo de 2018
Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte I – Sub Módulo Tablas
INDICE
I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 3
II. OBJETIVO ................................................................................................................... 3
III. ACCESO AL SISTEMA ............................................................................................... 3
3.1 Acceso al Sistema ............................................................................................. 3
3.2 Acceso al Módulo .............................................................................................. 5
IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE LOGÍSTICA ........................................................ 6
4.1 Barra de menú ................................................................................................ 6
4.2 Barra de Herramientas ................................................................................... 7
V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO .............................................................................. 8
5.1 Sub Módulo de Tablas ................................................................................... 8
5.1.1 Datos Generales ...................................................................................... 8

5.1.1.1 Logística ........................................................................................................... 9
5.1.1.2 Clasificador por proyecto ............................................................................. 19
5.1.1.3 Rubros Gastos Generales ............................................................................. 22
5.1.2 Parámetros ............................................................................................. 23

5.1.2.1 Parámetros Ejecutora .................................................................................... 23
5.1.2.2 Parámetro de Configuración inicial (Ajustes) ............................................. 28
5.1.2.3 Configuración de Alertas .............................................................................. 33
5.1.2.4 Equivalencia Meta .......................................................................................... 39
5.1.3 Encargos ................................................................................................ 40

5.1.3.1 Convenio ........................................................................................................ 40
5.1.3.2 Metas del Encargante .................................................................................... 43
5.1.3.3 Calendario de Encargos Recibidos .............................................................. 43
5.1.4 Generar Plantillas de Gastos Generales ............................................. 47

5.1.5 Personalización de Claves Generales ................................................. 49
5.1.6 Cambio de Clave De Usuario ................................................................ 50
5.1.7 Salir del Sistema .................................................................................... 51
-2-
I. INTRODUCCIÓN
El Módulo de Logística, como parte componente del Sistema Integrado de Gestión

Administrativa (SIGA), es una herramienta de ordenamiento para la Gestión de Logística, el
mismo que permite administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir información
sobre adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, Viáticos y Patrimonio,
realizados por la Unidad Ejecutora en el marco del cumplimiento de sus metas
institucionales.
El Módulo de Logística (SIGA-ML) contempla los Procesos Técnicos del Abastecimiento que
son:
La Programación, Adquisición, Almacenamiento y Distribución por lo que la Unidad Ejecutora

puede elaborar sus Cuadros de Necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, sus Requerimientos de Bienes y Servicios, realizar sus Procesos de
Selección, llevar el Control de las Existencias, entre otros continuando la integración y no
de duplicidad de esfuerzo.
II. OBJETIVO
Lograr establecer un control mediante la combinación adecuada de medios materiales,

económicos y potencial humano las necesidades de las UE, en calidad, cantidad y
oportunidad manteniendo las condiciones de operatividad.
III. ACCESO AL SISTEMA
Esta sección detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Módulo de Logística.
3.1 Acceso al Sistema
Para iniciar la ejecución del Sistema, el Usuario deberá ubicar en su pantalla el ícono
correspondiente al SIGA y dar doble clic sobre él.
El Sistema mostrará una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la cual

ingresará el Usuario y Clave correspondiente.
-3-
 Nota: La clave se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Además, es de uso personal e

intransferible, es responsabilidad del usuario la confidencialidad de la misma.
Seguidamente, dará clic en el icono Conectar .
El Sistema mostrará la ventana SIGA versión con los iconos de acceso a los Módulos del
SIGA a los que tenga acceso el Usuario.
Para el caso de usuarios nuevos que ingresen por primera vez al sistema o si su clave fue
modificada por el usuario ADMIN o si su clave ha caducado, el Sistema mostrará por única
vez la ventana ‘Cambio de Clave de Usuario’, donde se registrará los nuevos Datos de
Acceso.
 Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones señaladas en el
numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Módulo Administrador.
-4-
Finalmente, dar clic en el botón Grabar, donde mostrará el siguiente mensaje:
3.2 Acceso al Módulo

Para acceder al Módulo de Logística, dar doble clic al ícono Módulo Logística .
Al ingresar, se mostrará la ventana principal del Módulo de Logística, con los Sub Módulos
y opciones a la que tenga acceso el Usuario: Tablas, Programación, Pedidos, Procesos de
Selección, Adquisiciones, Almacenes, S.N.P. Utilitarios, Gestión Presupuestal e
Integración.
-5-
IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE LOGÍSTICA
En este capítulo se describe la Barra de menú, Barra de Herramientas y la funcionalidad

de los Sub Módulos que contiene el Módulo de Logística.
4.1 Barra de menú
La Barra de menú ubicada en la parte superior de la ventana principal del Módulo de

Logística incluye un conjunto de Sub Módulos utilizados para operar el Sistema. Su
funcionalidad se detalla a continuación:
Nombre Descripción
Tablas Permite el registro de los datos básicos a las tablas principales del Módulo de
Logística.
Programación Administra y controla el Cuadro de Necesidades, el Techo Presupuestal y el Plan

Anual de Obtención.
-6-
Pedidos Realiza el registro y autorización de los Pedidos, Registro de Gastos Generales y

las Compras por Encargo.
Procesos Selección Comprende el registro de los Tipos de Comités, los Procesos de Selección y
generación de Contratos.
Adquisiciones Permite la generación de las Órdenes de Compra y Servicio, Devengados y el

control de Fases de las Ordenes.
Almacenes Realiza el Control de los ingresos al Almacén, Pedidos, Consultas, transferencias

de la carga del Inventario Inicial y el Inventario Físico del Almacén.
Utilitarios Permite la ejecución de Scripts, consulta de transacciones en el SIGA, generación

de Backup, entre otros.
Gestión Presupuestal Realiza la carga del Marco y Afectación Presupuestal. Asimismo, el seguimiento
de la Certificación.
4.2 Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

operatividad del Módulo. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuación:
Guarda los datos ingresados.
Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.
Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la impresión de

los mismos.
Salir de la ventana donde se encuentra.
Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.
Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.
Volver a la primera página.
Retroceder una página.
Avanzar una página.
Avanzar a la última página.
-7-
V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO
En esta sección, se describe las funcionalidades que contiene las opciones del Sub Módulo
Tablas, describiendo las funcionalidades de cada una de ellas.
5.1 Sub Módulo de Tablas
El Sub Módulo Tablas, permite el registro de la información básica que será utilizada en los
procesos del Sistema, esta información es parte fundamental e importante.
Desde este sub módulo se configura los parámetros para consultar o registrar la
información ya sea para bienes, servicios, viáticos e inventarios.
A continuación, el Sistema muestra las opciones que están contenidas en el Sub Módulo:
5.1.1 Datos Generales
La opción Datos Generales muestra las siguientes opciones: Logística, Clasificador por
Proyecto y Rubros de Gastos Generales.
-8-
5.1.1.1 Logística
El ingreso a la opción Logística es siguiendo la ruta: “Tablas - Datos Generales -

Logística”, como se muestra en la siguiente ventana:
Esta opción permite registrar los datos básicos para la operatividad del Módulo de
Logística. Presenta los siguientes títulos:
 Almacén.
 Destinos de Atención
 Equivalencia/Cons. Histórico
 Factor de Evaluación P.S.
 Tope de Proceso de selección.
 Reg. Tributario
 Req. Técnicos
 Logística – Almacén
Al ingresar a la opción Logística, el Sistema muestra por defecto la información de la

primera pestaña Almacén, la cual permitirá registrar toda la información referente a los
almacenes con los que cuenta la Entidad.
-9-
Para el registro de un Almacén, activar el menú contextual dando clic con el botón
derecho del mouse y seleccionar la opción :
 Nota: Cada Almacén principal generará su propia numeración de PECOSAS.
Seguidamente, el Usuario deberá registrar los siguientes datos:
 Tipo:
o Principal.- Se seleccionará cuando se registre un Almacén que agrupe un
conjunto de Almacenes Secundarios.
o Secundario.- Se seleccionará cuando se registre un Almacén sobre el cual
se realizaran los movimientos de Ingresos y Salidas.
 Estado:
o Activo: Cuando el Almacén o Sub Almacén se encuentre Activo podrá ser
usado por la Entidad.
o Inactivo: Cuando el Almacén o Sub Almacén se encuentre Inactivo no podrá
ser usado por la Entidad.
 Almacén Principal: Es una numeración correlativa y no digitable, generada por
el Sistema.
 Sub Almacén: Es una numeración correlativa y no digitable, generada por el
Sistema.
 Tipo de Presupuesto.- Institucional y Por Encargos.
 Medicamentos. Solo es utilizado para el procedimiento de Almacenes
Especializado del MINSA.
 Descripción.- Nombre del Almacén.
 Sede.- permitirá seleccionar la Sede donde se encuentra ubicado el Almacén,
activando la barra de despliegue o ingresando al icono buscar .
 Dirección.- permitirá registrar la Dirección del Almacén, que será visualizada en
las Órdenes de Compra.
 Referencia.- Se detalla una referencia de la ubicación del Almacén.
 Responsable.- Personal responsable del Almacén o Sub Almacén.
-10-
 Teléfono - Anexo.- Se registrará el teléfono y el anexo del Almacén.

 País.- País donde se ubica el Almacén.
 Departamento.- Departamento donde se ubica el Almacén
 Provincia.- Provincia donde se ubica el Almacén
 Distrito.- Distrito donde se ubica el Almacén
 Fecha de Registro.- Fecha de creación del Almacén o Sub Almacén.
Luego de registrar o modificar algún dato se procederá a grabar, haciendo clic sobre
el icono Grabar .
Para Eliminar un Almacén o Sub Almacén, primero deberá seleccionarse y mediante

el menú contextual elegir la opción y luego confirmar el mensaje.
 Nota: Tener en cuenta que para eliminar un Almacén o Sub Almacén, este no deberá de
tener ningún movimiento (Inventario, Ingresos o Salidas).
El Sistema le permite emitir el reporte de esta opción a través del icono Imprimir
El reporte mostrará la información de los Almacenes y Sub Almacenes creados:

Código, Nombre, Dirección, Sede, Departamento, Provincia, Distrito y Responsable.
-11-
 Logística – Destino de Atención
A través de esta opción se permite Insertar o Eliminar Destinos de Atención.
El Destino de Atención es el lugar de entrega del pedido, el cual puede ser un lugar
externo de la Entidad; como por ejemplo los Centros y Puestos de Salud en el sector
Salud.
Para Insertar un destino se deberá activar el menú contextual dando clic con el botón
derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Destino.
Para el registro de un Destino de Atención se deberá de contemplar los siguientes

datos:
 Nivel: Seleccionar el nivel del Destino. Se podrán seleccionar hasta cinco

niveles: En las ventanas en las cuales se registre algún Destino, como el
caso del Registro de Pedidos Programados, Registro de Pedidos de Compra
y Registro de PPA, solo le listarán los Destinos dependientes de último nivel.
1er nivel: Destino padre.
2do nivel, 3er nivel, 4to nivel y 5to nivel: Destino dependiente.
 Código: Registrar el código correlativo del registro del Destino.

 Cod. Nivel Anterior: Registrar el código del Destino principal de quien
dependerá el Destino. Si es de primer nivel, este campo se mostrará
inactivo.
 Estado: Se deberá seleccionar Activo o Inactivo.
-12-
 Descripción: Nombre del Destino.

 Abreviación: Nombre Abreviado del Destino.
 Fecha Alta: Se registra la fecha de Alta del Destino.
Al finalizar un nuevo destino, se deberá de grabar, para ello se dará un clic en el
icono Grabar . El Usuario tendrá la opción de consultar y modificar alguno de los

valores registrados, para ello luego de seleccionar el Destino dará clic en la carpeta
de color amarillo .
Para eliminar un Destino, se deberá de activar el menú contextual dando clic con el
botón derecho del mouse y seleccionar la opción de Eliminar Destino. Solo se
eliminará aquellos destinos que no hayan tenido algún movimiento.
Así mismo, en caso no se requiera seguir utilizando el Destino, este se podrá
inactivar, para ello se ingresara la carpeta amarilla y se modificara el campo de
estado a Inactivo.
-13-
El Sistema le permite emitir el reporte de la presente Tabla a través del icono

Imprimir . En el reporte se mostrarán los Destinos según el Estado seleccionado
en el filtro de la ventana principal.
 Logística – Factor de Evaluación P.S.

Al ingresar a la opción “Factor de Evaluación P.S. (Proceso Selección)”, el
Sistema permite registrar los Factores de Evaluación Técnico/Económico estándar
que utiliza cada entidad y que servirán como plantilla al momento de registrar dichos
factores en el sub módulo de Proceso de Selección.
Esta ventana contiene los siguientes filtros de consulta: Año, Objeto (Bienes,
Suministro, Obra, Consultoría de Obra, Servicio de Consultoría, Servicios Generales,
Arrendamiento de Bienes, Servicios, Arrendamiento Financiero y Seguros) y Tipo
Evaluación (Económico y Técnico / Económico).
El Sistema le permite activar el menú contextual con las Opciones Insertar Factor o
Eliminar Factor, esto es para Insertar factores adicionales a los generados por el
sistema o eliminar alguno.
-14-
Los parámetros básicos para realizar el registro de la presente opción son: el Año,
Objeto del Proceso de Selección, Tipo de Evaluación y seleccionar el Factor de
evaluación o los Requisitos para la evaluación.
El Sistema le permite activar el menú contextual y mostrar las Opciones Insertar

Factor o Eliminar Factor, esto es para Insertar factores adicionales a los generados
por el Sistema.
Al insertar un factor, el Sistema mostrara la pantalla siguiente:
 Secuencia: Es una numeración correlativa y no digitable, generada por el Sistema.

 Objeto: Se deberá de seleccionar Bien o Servicio.
 Clase: Se seleccionará Requisito o Factor de Evaluación.
 Tipo de Evaluación: Se deberá de seleccionar Técnico/Económico o Económico.
-15-
 Indicador: Si la Clase seleccionada es “Requisito” entonces se activará este

campo. Tiene como valores (Si y No), se utilizan para indicar si el Requisito es o
no obligatorio.
 Descripción: Descripción del Requisito o Factor de Evaluación.
Si selecciona Factor de Evaluación el Sistema le permite emitir el reporte a través del

icono Imprimir .
Si selecciona Requisito el Sistema le permite emitir el reporte a través del icono

Imprimir .
-16-
Logística – Tope Proceso de Selección
Esta es una opción de consulta donde se visualizará los Topes de los Procedimientos
de Selección, incluyendo las modificaciones de acuerdo a lo indicado en la nueva Ley
de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento, aplicado a partir del año 2016. La
ventana muestra la siguiente información:
 Cod.: Código de procedimiento de selección.

 Descripción Proceso: Descripción completa del procedimiento de
selección.
 Abrev.: Abreviatura del procedimiento de selección.
 Tipo: B: Bienes, S: Servicios, O: Obras.
 Monto Mínimo: Monto mínimo para cada tipo de procedimiento de selección
en soles.
 Monto Máximo: Monto máximo para cada tipo de procedimiento de
selección en soles.
Asimismo, dando clic en el ícono Imprimir ubicado en la barra de herramientas,

se visualizará el reporte Topes Proc. de Selección, el cual muestra los siguientes
campos: Código, Descripción Proceso, Abreviado. Tipo, Monto Mínimo y Monto
Máximo.
-17-
 Logística - Reg. Tributario
Esta es una opción de Consulta donde se visualizarán los Tipos de Registro

Tributarios registrados en el Sistema según la Normatividad vigente.
El Sistema le permite emitir el reporte de la presente opción a través del icono

Imprimir .
 Logística - Req. Técnico:
A través de esta opción se realizará el mantenimiento de la Tabla Requerimientos

Técnicos que se utiliza durante el registro del Estudio de Mercado y en los reportes
que se requieran. Los requerimientos Técnicos se crearan para Bienes y Servicios.
Para Insertar un Requerimiento Técnico, se debe activar el menú contextual (botón

derecho del mouse) y seleccionar la opción Insertar Requerimiento, luego se
registrará la descripción, por defecto el estado será activo, pudiendo ser modificado
posteriormente.
-18-
Para eliminar un Requerimiento Técnico se deberá seleccionar el Requerimiento

Técnico, luego activar el menú contextual (botón derecho del mouse) y seleccionar
la opción de Eliminar Requerimiento. Solo se eliminará aquellos requerimientos que
no hayan tenido algún movimiento.
5.1.1.2 Clasificador por proyecto
Esta opción, permite asignar Clasificadores de Gasto a las Cadenas Presupuestales de

Proyectos de Inversión; este procesos es utilizado para la etapa de Ejecución, cuando se
quiera hacer un requerimiento de Proyectos el Sistema validará que el Producto / Proyecto
de la Meta tenga habilitado los Clasificadores a usar para determinados Proyectos. Si no
están habilitados, al momento de hacer el pedido no se mostrarán los ítems con los enlaces
de clasificador para proyecto.
El ingreso a esta sub opción es siguiendo la ruta: “Tablas - Datos Generales -

Clasificador por Proyecto, como se muestra a continuación:
-19-
DESCRIPCION DE LA VENTANA
Al ingresar a la opción, el Sistema presentará la ventana Clasificador por Proyecto, en la

cabecera se muestra el filtro Año, por defecto se visualizará el año del Sistema. Asimismo,
se muestra la Fase Actual de la Programación del año seleccionado y el nombre de la
Unidad Ejecutora.
Para visualizar la lista de Proyectos, seleccionar el año y la fase a la que desea consultar
Proyecto Propuesto/Proyecto Aprobado .
En la lista de Proyectos se visualizará la Cadena Presupuestal, cuando se muestre sin

resalte, significa que aún no se ha relacionado ningún Clasificador de Gasto; cuando la
Cadena Presupuestal se muestre resaltado de color Celeste, significa que se ha
relacionado un Clasificador de Gasto; cuando la cadena Presupuestal se muestre resaltado
de color Rojo, significa que se ha relacionado varios Clasificadores de Gasto. Asimismo,
debajo de la lista de Proyectos se mostrará los Clasificadores de Gasto asignados al
Proyecto.
Asimismo, la ventana cuenta con dos campos de búsqueda: Prod/Proy el cual permite
realizar una búsqueda por Código de Producto o Proyecto; y el campo Nombre, como se
muestra en la siguiente ventana:
-20-
ASIGNAR CLASIFICADORES DE GASTO A LOS PROYECTOS
Para asignar Clasificadores de Gasto a los Proyectos, el Usuario seleccionara la cadena a

la que desea asignar, luego ingresará a la carpeta amarilla , como se muestra a
continuación:
El Sistema mostrará la ventana Clasificadores, mostrando la relación de los Clasificadores

de Gasto de tipo Proyecto. En la ventana se mostrarán marcados con un check los
Clasificadores que ya se encuentran asignados al Proyecto. En caso contrario marcar con
un check las Específicas que se requieran asignar.
Finalmente, dar clic en el ícono Grabar y luego en Salir para visualizar la información
en el campo Tipos Asignados de la ventana anterior.
-21-
Dando clic en el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas, se visualizará el

reporte Clasificadores por Proyecto, mostrando la siguiente información: Función
Genérica, Programa Genérico, Sub Programa Genérico, Proyecto, Descripción Proyecto,
Clasificador y descripción Clasificador.
5.1.1.3 Rubros Gastos Generales
El ingreso a la opción Rubros Gastos Generales es siguiendo la ruta: “Tablas -

Datos Generales - Rubros Gastos Generales, como se muestra en la siguiente
ventana:
-22-
Mediante esta opción se configurará la forma en que serán adquiridos los Gastos
Generales.
Al ingresar al formulario se muestra la Relación de Rubros con sus respectivos Ítems
y tres opciones a configurar:
 ASP: Los rubros marcados con check ASP podrán ser adquiridos mediante una
Adjudicación sin Proceso independientemente del monto estimado para un
determinado Rubro.
 PROY: Los rubros marcados con check PROY podrán trabajar con la opción del
PAO proyectado.
 SB: Los rubros marcados con check SB, podrán trabajar con la opción Registro
de Gastos Generales
Se deberá seleccionar el Rubro y luego hacer Check en alguna o todas las

opciones antes mencionadas. La grabación es al seleccionar el Check
5.1.2 Parámetros
El menú Parámetros muestra las siguientes opciones: Parámetros Ejecutora, Carga

General de datos del SIAF, Carga de datos del SIGA, Consolidados, Meta Propuesta /
Aprobada y Equivalencia Meta.
5.1.2.1 Parámetros Ejecutora
El Ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Tablas – Parámetros - Parámetros

Ejecutora”, como se muestra a continuación:
-23-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Parámetros por Ejecutora,

mostrando por defecto el Año, Nombre, lugar de ubicación, RUC, y Siglas de la Unidad
Ejecutora, permitiendo además registrar la siguiente información:
 Año del Sistema: Año de ejecución del Módulo, el cual puede ser editado.
 Nombre: Nombre de la Entidad.

 Lugar: Dirección donde se ubica la Entidad, el cual puede ser modificado.
 Ruc: Número de RUC de la Entidad, el cual puede ser modificado.
 Siglas: Muestra las Siglas de la Entidad, el cual puede ser modificado.
-24-
 Programación Cuadro de Necesidades: Año de la Programación del Cuadro de

Necesidades.
 Inventario Inicial de los Almacenes: Año y mes que se realiza el registro del
Inventario Inicial de los Almacenes.
 Inventario Inicial de Patrimonio: Año y mes de registro del Inventario Inicial de

Patrimonio, por defecto muestra el mes de enero.
 Proceso Contable de Patrimonio: Año y mes en que se encuentra el Proceso

Contable en el Módulo de Patrimonio.
 Periodo del Kardex: Año y mes en que se encuentra el Kardex para realizar las
Entradas y Salidas de los Almacenes.
 PROGRAMACIÓN: Muestra los siguientes parámetros para la Programación del

Cuadro de Necesidades:
o Distribución del Techo Presupuestal.- Se carga automáticamente desde el

Módulo ADMIN.
o Registro de Fase Requerido por Ítem.- Se carga automáticamente desde el

Módulo ADMIN.
-25-
o Presentación de Techo Aprobado.- La presentación del techo es por fase,

pudiendo ser por Genérica de Gasto o por Clasificador de Gasto.
o Control de Ppto. de CN: Puede ser Con Control o Sin Control de Techo.
o Control de Etapas del Techo Presupuestal.- Indica si el Techo Presupuestal

se encuentra en la etapa Anteproyecto /Proyecto o Aprobación del Presupuesto.
o Control de Fase de Cuadro de Necesidad.- Fase en la cual se Inicia la

Programación del Cuadro de Necesidades.
o Carga de Ítems por Centro de Costo.- Permite al Usuario activar o desactivar

la Asignación de Ítems por Centro de Costo, para visualizarlo en el Registro de
Cuadro de Necesidades por Centro de Costo.
 0: Sin Control.
 1: Con Control.
o Estado del Plan Anual de Obtención PAO- Indica la Apertura o Cierre del Plan
Anual de Obtención – PAO.
o Control de Techo en Requisición PAO.- Puede ser Con Control o Sin Control
de Techo en las Requisiciones del PAO.
 INVENTARIO INICIAL: Contiene opciones para definir los procedimientos en el

registro del Inventario Inicial de Almacenes, según los siguientes parámetros:
o Tipo de Registro en Inv. Inicial /NEA: Puede ser Registro de Precio Unitario o
Registro de Valor Total.
o Manejo de impresión de PECOSA: Se visualiza la información registrada en

Parámetros de Ejecutora del ADMIN (Con o Sin Lote).
o Método del Proceso del Almacén: Se visualiza la información registrada en

Parámetros de Ejecutora del ADMIN (Promedio o PEPS).
 ADQUISICIÓN: En esta opción el Usuario podrá definir los parámetros

predeterminados del Medio de Pago por cada Fuente de Financiamiento con que
cuenta la Unidad Ejecutora, con el fin de que la Operación Inicial de la Fase
-26-
Compromiso de la opción Afectación Presupuestal, se muestren por defecto,

Para ello en la opción Medio de Pago (Valor Predeterminado) ingresar al botón
.
El Sistema mostrará la ventana Tipo Medio de Pago, la misma en donde se

registrará para cada Fuente de Financiamiento/Rubro los datos predeterminados
que tendrá el Medio de Pago: Tipo de Pago (TP), Tipo de Recurso (TR), Tipo de
Compromiso (TC).
Por defecto el Sistema tendrá registrado: TP=E, TR=0, TC=11, pudiendo ser
modificados por el Usuario.
Estos datos se mostrarán en la ventana Detalle por Afectación Presupuestal de

Exp. SIGA del Sub Módulo Gestión Presupuestal, los cuales podrán ser
modificados por el Usuario.
 Marco: muestra la Opción Presentación del Marco PIM, con las siguientes
alternativas:
-27-
o 0: Marco PIM.
o 1: Marco PIM por Centro de Costo.
Luego de registrar o modificar datos en esta ventana, dar clic en el icono Grabar
, el Sistema mostrará la siguiente pregunta:
Dando clic en el botón SI, se actualizará la información, caso contrario no se realizará

cambio alguno.
5.1.2.2 Parámetro de Configuración inicial (Ajustes)
Esta opción permite la configuración de diversos parámetros con los cuales opera el
Sistema.
El Ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Tablas – Parámetros - Parámetros de

Configuración Inicial”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana Parámetros de configuración

Inicial, mostrando los siguientes parámetros, los cuales se detallan a continuación:
-28-
 Ejecutora.- Muestra el nombre de la Unidad Ejecutora. Para el caso de las

Entidades que tienen varias Unidades Ejecutoras en la misma Base de Datos, se
visualizará por defecto los datos de la Unidad Ejecutora que el Usuario seleccionó
al ingresar al SIGA.
 Formato de Hoja de Impresión.- Podrá definir el formato de Impresión entre A4

y Carta.
 Manejo de Impresión de PECOSA.- Podrá definir si el formato de PECOSA

muestra o no la impresión de Lote.
-29-
 Impresión en Formato Predeterminado.- Esta opción permite elegir si la Orden

de Compra, Orden de Servicio o PECOSA se imprimirá en un formato propio de
la Unidad Ejecutora o en el formato definido por el SIGA.
Para imprimir en el formato predefinido por la Unidad Ejecutora se deberá marcar

con check la opción correspondiente. Cabe indicar que para la impresión en
este formato se deberá utilizar papel continuo. Para imprimir en el formato del
SIGA el casillero deberá dejarse en blanco.
 Método de Proceso de Almacén.- Es el método de valuación de Almacenes,

empleado por la Unidad Ejecutora, puede ser PEPS o Promedio y rige por año.
 Manejo de Destino.- NO- Sin manejo de Destinos, SI- Con manejo de Destinos
de Atención durante la generación de Pedidos.
 Utilización de Almacén Especial de Medicinas.- Contiene los siguientes

valores: 1- Activo: Trabaja con almacén de medicamentos y 0 – Inactivo: No
trabaja con almacén de medicamentos.
 Flag para Uso de Requisiciones del PAO.- Contiene los siguientes valores:0-
Trabaja sin Requisiciones, 1- Trabaja con Requisiciones
 Tipo de Afectación del I.G.V.- Contiene los siguientes valores:
o 0 - Afecto IGV: es utilizado cuando a los ítems de la orden se le afectará el

IGV en el total.
o 1 - Exonerado de IGV: es utilizado cuando la Entidad está exonerado del
pago del IGV.
o 2 - Reintegro: es utilizado para determinar la devolución del IGV, este caso
se dio con la base legal de la Ley de la Amazonia.
La entidad define sólo uno de estas modalidades, durante el año no debe estar
alternando entre una u otra opción.
 Actualización de PECOSA en el Reproceso de Kardex.- Cuando se haya

realizado algún extorno en entrada o salida del ítem en Almacén, el precio puede
variar, por tal sentido el saldo valorizado también puede cambiar, asimismo si se
-30-
tiene una PECOSA, estos también cambiara y se tendrá que actualizar para que
se pueda imprimir nuevamente con los valores actualizados.
En el Sub Módulo de Almacén en la opción de Kardex (“Almacenes - Kardex del

Almacén”), existe un proceso de Actualizar saldo que generarían estos extornos,
y para poder actualizar la PECOSA o no, se deberá de configurar ese
procedimiento con los siguientes valores:
o 0- No Reprocesa en Kardex (No actualiza el valor de Pecosa).
o 1- Si Reprocesa en Kardex. (Si actualiza el valor de Pecosa).
 Uso de ID Proceso/ID Contrato.- contiene los siguientes valores:

o 0- NO se registra los ID’s (El Sistema no solicitará este dato).
o 1-SI, si se registra los ID’s. (El Sistema solicitará este dato).
 Tipo de Atención de Pedidos.- Contiene los siguientes valores:
o El 0 significa que manualmente se hará la autorización del pedido y su

respectiva pecosa.
o El 1 significa que al ingresar la orden de compra al almacén el pedido origen se
autoriza automáticamente, listo para hacer la PECOSA, el pedido queda
autorizado con la misma cantidad usada al generar la orden de compra.
o El 2 significa que al ingresar la orden de compra al almacén le genera de
manera automática la PECOSA, sólo debe confirmar la PECOSA.
La entidad define solo uno de estas modalidades, durante el año no debe estar
alternando entre una u otra opción.
La opción 1 y 2 no tienen efecto si la orden de compra se hizo directo de un

contrato o se hizo desde un PAO inicial llevándolo por proceso de selección.
 Interfase SIGA-SIAF.- Contiene los siguientes valores:
o Automático: Permitirá realizar el envío de la información de la Certificación y

Compromiso Anual. Así como el compromiso Mensual.
o Manual: No se realizará Interfase de Certificación ni Compromiso Anual con el
SIAF, pero si se podrá realizar el compromiso Mensual automático.
La opción se muestra deshabilitada, no se puede modificar y a partir del año 2018

el valor por defecto será Automático.
 Nota: Si en años anteriores al 2018 se seleccionó el valor Manual, el valor en dichos años no
se podrá modificar.
 Validación de Registro de Pedido No Programado.- Contiene los siguientes

valores: 0- NO, 1-SI. Al selecciona el valor 1, entonces al momento de registrar un
ítem en el pedido no programado se validara si dicho ítem si se encuentra en C.N,
tiene stock y si tiene saldo presupuestal en la meta y FF/Rb que indica el pedido
(para ello se deberá de haber registrado un precio referencial en la opción de
-31-
Catalogo Precio (solo para bienes)). Esta validación se realizara a nivel Genérica
de Gasto.
 Validación de Marco Pptal a nivel Especifica.- Para seleccionar algún valor (0-
NO, 1-SI.), se recomienda tener con valor 1 en la opción de “Validación de Registro
de Pedido No Programado”. Entonces realizará la validación a nivel clasificador
de Gasto de cada Ítem.
 Control de Impresión de Orden con Expediente SIAF.- Contiene los siguientes

valores: 0- NO, 1-SI. Al tener el valor 1 se mostrará en la orden al momento de
imprimir el Formato un mensaje que no tiene Expediente SIAF (solo para aquellas
ordenes que no tiene expediente SIAF).
 Registro Masivo de Postores para PS por Importación.- Permite configurar si

en la opción Proceso de Selección de Menor Cuantía (Económico) para los
casos de los Procesos de selección provenientes de PAO’s actualizados de Tipo
Servicio y con especifica 2.3.2 7. 11 99 se trabajará con el Proceso de carga
masiva de Postores a través de la importación de un archivo .txt o se realizará
manualmente como se viene haciendo actualmente, a través de las siguientes
opciones:
 No: Usa la forma actual de Registro de Postores
 Si: Usa la ventana de importación de archivo txt
 Validación de Monto de Ítem de Pedido.- Permite establecer el monto mínimo a

registrar para un Pedido de Tipo Servicio.
 Edición de Correlativos.- Permite o impide la edición de correlativos en los

siguientes documentos: Orden de Compra, Orden de Servicio, PECOSA.
Asimismo permite o impide la modificación de fechas de la generación de la
Certificación y del Pedido de Viático.
 Parámetros de P.A.O.- Permite activar e inactivar el uso del PAO Proyectado

para los casos de Gastos Generales y Viáticos (por comisión de servicios y por
cambio de colocación), contiene los siguientes valores:
o 0 – Sin PAO Proyectado.

o 1 – Con PAO Proyectado.
 Parámetros de Pedidos Programados.- Permite configurar el título y la firma del

formato de Solicitud del Pedido Programado.
o Firma en Formato.- Permite mostrar u ocultar el campo de la firma del

Solicitante y la firma de quien Autoriza el Pedido, en el reporte de Pedido
Programado (0 - Sin firma en Formato, 1- Con firma en Formato).
-32-
o Personalización de Título en Formato.- Permite personalizar el título que

se mostrará en el reporte de Solicitud de Pedido Programado.
0 – Sin Personalización: Mostrará por defecto el título del Sistema

(Pedido Programado).
1- Mostrará el titulo personalizado por el Usuario.
Para personalizar el título, seleccionar la opción 1 e ingresar el texto que se

mostrará en el título.
5.1.2.3 Configuración de Alertas
Esta opción permite registrar y configurar las Alertas de Contratos para los siguientes Tipos
de Activación: Cronograma, Culminación de Contrato, Garantía por Adelanto, Garantía por
Fiel Cumplimiento y Garantía por Monto Diferencial.
El Ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Tablas – Parámetros - Configuración de

Alertas”, como se muestra a continuación:
-33-
Al ingresar, el Sistema presentará la ventana ‘Configuración de Alertas’, la misma que

en la parte superior de la ventana se visualizará dos pestañas denominadas “Plantillas” y
“Alerta”. En cada una de ellas se registrará la información y configuración respectiva.
 En la pestaña “Plantillas” existen dos campos denominados “Lista de Módulo de

Alertas” y “Lista de Plantillas de Alertas”. Actualmente solo existen la Alertas para
los registros de Contratos, por tal motivo se muestra por defecto dicho Módulo en el
campo “Lista de Módulo de Alertas”.
En el campo ‘Lista de Plantillas de Alertas’ se registrará las plantillas de Alertas para

el Módulo seleccionado en el campo superior ‘Lista de Módulo de alertas’.
 Para registrar una Plantilla de Alerta, el Usuario activará el menú contextual dando
clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Plantilla.
El Sistema insertará un registro, donde el Usuario registrará los siguientes campos:
o Plantilla: Correlativo autogenerado por el Sistema.

o Descripción: Permite registra la descripción de la Plantilla.
o Estado: Permite seleccionar el Estado de la Plantilla (Activo e Inactivo). Activando
la barra de despliegue .
-34-
Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dará clic en Sí:
 Para Eliminar una Plantilla de Alerta, se deberá de activar el menú contextual

dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y
seleccionará la opción de Eliminar Plantilla. Solo se eliminará aquellas Plantillas
que no tengan movimiento.
 En la pestaña ‘Alertas’, permitirá configurar las plantillas de Alertas para los diferentes
Tipo de Activación de un Contrato.
 Para Insertar una Alerta, el Usuario seleccionará la Plantilla y en el campo ‘Lista

de Alertas’, activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse
y seleccionará la opción Insertar Alerta.
-35-
Se insertará un registro en blanco, donde el Usuario registrará los siguientes datos

en el campo ‘Datos de la Alerta’:
 Año: Mostrará el año del Sistema.

 Tipo de Destinatario: Permite seleccionar el Destinatario (persona que recibirá
la Alerta), para ello ingresar al icono . En la ventana ‘Filtro para Búsqueda
de Datos’, se mostrará los siguientes destinatarios definidos: Usuario,
Responsable y Logístico:
o Usuario: Es cualquier personal de la Entidad que necesite hacer seguimiento

a un Contrato.
o Responsable: Es el personal responsable del contrato.
o Logístico: Es el logístico responsable de logística (DASA)
 Tipo de Activación: Permite seleccionar un Tipo de Activación, que podrá ser:
o Cronograma: Solo se activará la Alerta de acuerdo a la fecha de cada

Cronograma del Contrato.
o Culminación de Contrato: Solo se activará la Alerta de acuerdo a la fecha final
del Contrato.
o Garantía por Adelantos: Solo se activará la Alerta de acuerdo a la Fecha Final
de la Garantía del Contrato.
-36-
o Garantía por Fiel Cumplimiento: Solo se activará la Alerta de acuerdo a la

Fecha Final de la Garantía del Contrato.
o Garantía por Monto Diferencial: Solo se activará la Alerta de acuerdo a la
Fecha Final de la Garantía del Contrato.
 Nota: Para el caso de las Garantías, solo se enviará la Alerta cuando ésta se encuentre en
estado Vigente o Renovado.
 Tiempo Anticipación: Permite ingresar el número de días en que se enviará la

Alerta, antes que suceda lo indicado en el Tipo de Activación.
 Unidad: Mostrará por defecto Días.
 Mensaje: Permite registrar el mensaje que se enviará al momento de enviar la

Alerta.
 Lista de Destinatario: Permite seleccionar uno o varios empleados que se le

enviará la Alerta según el Tipo de Destinatario. Para ello activará el menú
contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción
Insertar Destinatario. En la ventana ‘Filtro para Búsqueda de Datos’, marcará
con un check en la columna Sel del (los) empleado(s).
 Nota: Para el envío de la Alerta a los Destinatarios, es necesario que en el Módulo de

Configuración, opción ‘Personal’ se encuentre registrado el correo electrónico.
 Lista de Programación: Permite seleccionar la hora que se enviará la Alerta.

Para ello seleccionará la Hora activando la barra de despliegue , luego activar
el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la
-37-
opción Insertar Programación. Solo existen cuatro tipos de programación que

se podrán seleccionar y que son: 9:00 am, 12:00 pm, 15:00 pm, 17:00 pm.
 Nota: Para el caso de las Garantías, la Alerta se enviará diariamente desde la fecha configurada
en Tiempo de Anticipación hasta la fecha Fin de la Garantía.
Finalmente, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas de la

ventana principal, para guardar la información de la Alerta.
 Para Eliminar una Alerta, se deberá activar el menú contextual dando clic con en
el botón derecho del mouse y seleccionará la opción Eliminar Alerta. Solo se
eliminará aquellas Alertas que no cuenten con movimiento.
-38-
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
5.1.2.4 Equivalencia Meta
El ingreso a la opción Equivalencia Meta es siguiendo la ruta: “Tablas – Parámetros

- Equivalencia Meta”, como se muestra en la siguiente ventana:
Mediante esta opción se permite realizar la equivalencia de Metas Programáticas y

PpR de una Fase de Programación a otra, lo cual ayudará en el cierre de la
Programación del Cuadro de Necesidades.
Para realizar la equivalencia, el Usuario deberá cargar previamente las Metas de la

Fase anterior en el Módulo de Configuración.
-39-
En la parte superior de la ventana muestra los siguientes campos:
 Año.- Año en el cual se cargaron las Metas Propuestas o Aprobadas.
 Fase Actual.- Fase en la que se encuentra la Programación del Cuadro de

Necesidades. Por defecto, el campo se muestra bloqueado.
 Equivalencia.- Fases de la equivalencia (De Requerido a Programado y De

Programado ha Aprobado).
La asignación de Metas se puede realizar de dos maneras:
 Asignación por Defecto.- Dando clic en el botón

, el Sistema realizará la equivalencia
automáticamente, de acuerdo a las Metas de la Fase Actual. Luego, el Usuario
dará clic en el ícono Grabar .
 Asignación Individual.- el Usuario podrá realizar la selección individual desde la

columna Meta Prog.
5.1.3 Encargos
El menú Encargos presenta las siguientes Opciones: Convenio, Metas del Encargante y
Calendario de Encargos Recibidos.
5.1.3.1 Convenio
El ingreso a la opción Convenio es siguiendo la ruta: “Tablas – Encargos -

Convenio”, como se muestra en la siguiente ventana:
-40-
En esta opción, el Sistema permite registrar y consultar los datos de los Convenios
realizados con las Entidades Encargantes.
Al ingresar, el Sistema mostrará la ventana Convenios, donde se registrará la

información de los datos del Convenio o Directiva suscrito por los Titulares del Pliego
o por los funcionarios responsables.
En la parte superior de la ventana, se encuentran los siguientes filtros de consulta:

Año, Rol del Encargo, D.N.T.P y Encargante.
En la parte inferior de la ventana, muestra información de la Entidad, Pliego
Presupuestal y Motivo del Convenio.
Para registrar un Convenio, el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la

opción Insertar, que mostrará la ventana Insertando Convenio, para llenar los
siguientes campos:
 Nº Convenio.- Número correlativo automático.
 Rol Entidad.- Por defecto mostrará ENCARGADO.
 D.N.T.P.- Si el Encargo es controlado o no por Tesoro Público.
 Tipo Entidad: Interna y Externa.
 Tipo de Documento: Convenio o Directiva.
 Código: Número de documento.
 Monto: Valor del Convenio.
 Sector: Donde pertenece la Entidad Encargante.
 Pliego Presupuestal: Al que pertenece la Entidad Encargante.
-41-
 Entidad Encargante: Entidad que realizará los Encargos. Podrá desplegar el filtro
realizar una búsqueda mediante el ícono .
 Inicio del Convenio: Fecha en que se inicia el Convenio.
 Fin del Convenio: Fecha en que finaliza el Convenio.
 Estado: Activo o Inactivo.
 Motivo: Descripción del Convenio.
Al finalizar, dar clic en el icono Grabar , mostrándose el siguiente mensaje:
Luego, al dar clic en el botón Aceptar se insertará el registro respectivo. Para

visualizar el detalle del Convenio, el Usuario ingresará a la carpeta amarilla .
De igual manera para eliminar un Convenio, se ubicará en el registro, activará el

menú contextual opción Eliminar. El Sistema mostrará la siguiente pregunta:
Dar clic en el botón SI, para realizar la eliminación correspondiente.
-42-
5.1.3.2 Metas del Encargante
Esta opción permite visualizar las Metas de Encargos, cargadas en la opción Carga
General de Tablas del SIAF del menú Parámetros.
El ingreso a la opción Meta del Encargante es siguiendo la ruta: “Tablas – Encargos

- Metas del En cargante”, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Metas del Encargante,

la cual muestra a modo de consulta, las Metas respectivas.
5.1.3.3 Calendario de Encargos Recibidos
El ingreso a la opción Calendarios de Encargos Recibidos es siguiendo la ruta:

“Tablas – Encargos - Calendario de Encargos Recibidos”, como se muestra en la
siguiente ventana:
-43-
Esta opción permite visualizar los calendarios mensuales enviadas por el

Encargante, donde se deberá de relacionar al convenio.
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Calendario del Encargo,
mostrando información de los Expedientes Encargo, la cual se puede consultar de
acuerdo a los siguientes filtros: Año, Mes, D.N.T.P. y Encargante.
Asimismo, está conformada por las siguientes columnas: Expediente Encargo, Mes,
Meta/Mnemónico, Categoría Gasto, Grupo Gasto, Función, Programa, FF, Rubro,
Calendario, Monto Comprometido, Monto Saldo Comprometido, SIAF-SP
(Compromiso, Devengado, Girado, Pagado), Tipo (Pago, Recurso, Compromiso).
Al dar clic con el botón derecho del mouse se activará un menú contextual con la
opción Eliminar. El Sistema solamente permite eliminar los Expedientes Encargo.
-44-
Al ingresar al botón , el Usuario podrá consultar la información de

cada Expediente por Clasificador, según filtros Clasificador y Mes. Asimismo, el
detalle del Convenio, Monto Calendario, Comprometido y Saldo.
El Sistema le permite emitir el reporte de la presente Consulta según el resultado de

los filtros, la impresión es a través del icono Impresora .
-45-
Al ingresar al botón , el Sistema mostrará la ventana del mismo

nombre, donde el Usuario podrá asignar un Convenio a cada Expediente Encargo.
Mostrando el número Expediente, Meta, Mes, Clasificador, Convenio, Monto
Expediente SIAF, Monto Comprometido, Saldo Compromiso, entre otros.
Desplegar el filtro Seleccionar Convenio, seleccionar el Convenio y luego dar clic

en el icono Grabar .
En la ventana principal, el Usuario podrá visualizar la información del Calendario de

Encargos Recibidos, por Año, Mes y Encargante, dando clic en el ícono Imprimir
El Reporte de calendario de encargos recibidos muestra la información de

Expediente Encargo, Mes, Meta / Mnemotécnico, Categoría Gasto, Grupo Gasto,
Funcionalidad, Programación, Fuente de Financiamiento, Rubro, Monto
Comprometido, Monto saldo Comprometido, SIAF – SP (Compromiso, Devengado,
Girado, Pagado) y Tipo (Pago, Recurso, Compromiso).
-46-
5.1.4 Generar Plantillas de Gastos Generales
Mediante esta opción se generan las Plantillas de Gastos Generales para la Programación
del Cuadro de Necesidades.
El ingreso a la opción Generar Plantillas de Gastos Generales es siguiendo la ruta:

“Tablas - Generar Plantilla de Gastos Generales”, como se muestra en la siguiente
ventana:
Este formulario cuenta con los siguientes filtros y botones:
 Año.- Por defecto mostrará el Año de Sistema, también permitirá seleccionar años
anteriores.
 FF/Rb.- Permitirá seleccionar la Fuente de Financiamiento del Gasto General.
 Act / Proy.- Permitirá seleccionar Metas de Tipo Actividad y Proyecto.
 Rubro.- Permite visualizar y seleccionar los Tipos de Gastos Generales.
 Plantilla.- Ingresando a este botón, el Sistema mostrará la relación de Gastos Generales

a seleccionar, los cuales se seleccionará marcándolos con un check
-47-
 Carga.- Al ingresar a este botón, el Sistema permitirá cargar las Metas por Centro de
Costo para el Rubro de Gastos Generales seleccionado.
Seguidamente dará clic en el icono Grabar , mostrándose el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón Aceptar, el Sistema mostrará la siguiente pregunta:
Dando clic en el botón SI, el Sistema realizará el cálculo y registrará automáticamente la

distribución porcentual, mostrando el siguiente mensaje:
-48-
Seleccionando en el botón NO, se activará la columna Porcentaje para el registro manual

respectivo.
En la ventana principal, el Usuario podrá visualizar la información de la Plantilla para la

Programación de Gastos Generales, dando clic en el ícono .
El Reporte de porcentaje para la programación de gastos generales por centros de costo

muestra la información de Centro de Costo, Meta Funcional, Programa Funcional, Sub
Programa Funcional, Actividad / Proyecto, Compromiso, Código Marca, Finalidad,
Descripción de Meta, N° Personas y Porcentaje (%).
5.1.5 Personalización de Claves Generales
Mediante esta opción se podrán personalizar las claves del Módulo de Logística que son
solicitadas por el Sistema durante los procesos de Extorno, Interface, Cierre de Fases y
cambio de Indicadores.
-49-
El ingreso a la opción Personalización de Claves del Sistema es siguiendo la ruta:

“Tablas - Personalización de Claves del Sistema”, como se muestra en la siguiente
ventana:
 Módulo.- mostrará el nombre del Módulo sobre el cual se están personalizando las
Claves.
 Proceso SIGA.- lista los procesos del SIGA-ML sobre los cuales el Sistema solicita una
clave de confirmación.
 Clave Actual.- es la clave asignada al Proceso del SIGA-ML.
 Clave Nueva.- es la nueva clave asignada al proceso del SIGA-ML.
 Confirma Nueva Clave.- confirmación de la nueva clave asignada al proceso del SIGA-
ML.
5.1.6 Cambio de Clave De Usuario
Mediante esta opción el Usuario que accede al SIGA-ML podrá cambiar su clave de acceso
actual.
El ingreso a la opción Cambio de Clave de Usuario es siguiendo la ruta: “Maestros -

Cambio de Claves de Usuario”, como se muestra en la siguiente ventana:
-50-
Al ingresar a este formulario el sistema mostrará lo siguiente:
Datos del Usuario:
 Código.- es el Código del Usuario que accede al Sistema.

 Nombre.- es el nombre del Usuario que accede al Sistema.
Datos de Acceso:
 Clave Actual.- es la clave actual del Usuario que accede al Sistema.

 Nueva Clave.- es la nueva clave que ingresará el Usuario si desea cambiar su clave
actual.
 Confirmar Clave.- se debe confirmar la nueva clave volviéndola a digitar en este campo.
 Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones señaladas en el
numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Módulo Administrador.
5.1.7 Salir del Sistema
Esta opción permite salir del Sistema, regresando al escritorio del Windows.
-51-
Autor: Oficina General de Tecnologías de la

Información - SIGA
Fecha de Publicación: 17/04/2018
-52-
Manual de Usuario
Parte II – Sub Módulo Programación

Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte II – Sub Módulo Programación
INDICE
I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO ................................................................ 4
1.1. Techo Presupuestal .................................................................................. 4
1.1.1. Techo Programado ................................................................................. 5

1.1.2. Techo Aprobado ................................................................................... 24
1.1.3. Techo Modificado ................................................................................. 34
1.2. Cuadro de Necesidades .......................................................................... 35
1.2.1. Programación de Gastos Generales ................................................... 36

1.2.2. Registro C.N. por Centro de Costo (Ajuste) ....................................... 46
1.2.3. Autorización del C.N ............................................................................ 85
1.2.4. Pre PAC del C.N.................................................................................... 97
1.3. Requisición del PAO ............................................................................. 104
1.4. Plan Anual de Obtención – Logística ................................................... 112
1.4.1. P.A.O – Inicial ..................................................................................... 113

1.4.2. PAO – Actualizado ............................................................................. 142
1.4.2.1. Solicitud de Pedido de Certificación de Crédito Presupuestario ............ 172
1.4.2.2. Autorización Presupuestal (Ajuste) ........................................................... 175
1.4.2.3. Secuencias de Fase ..................................................................................... 182
1.4.2.3.1. Ampliación de la Certificación ............................................................. 183
1.4.2.3.2. Rebaja de la Certificación (Ajuste) ...................................................... 189
1.4.2.3.3. Anulación de la Certificación ............................................................... 192
1.4.2.4. Asignar Tipo de Ejecución .......................................................................... 196
1.4.2.5. Seguimiento de PAO .................................................................................... 198
1.4.2.6. Inclusión y Exclusión en el PAC:................................................................ 198
1.4.2.7. PAO Proyectado ........................................................................................... 203
1.4.2.7.1. PAO Proyectado de Gasto General ..................................................... 204
1.4.2.7.2. PAO Proyectado de Comisión de Servicios ....................................... 209
1.4.2.7.3. PAO Proyectado por Comisión de Viaje al Exterior .......................... 212
1.4.2.7.4. PAO Proyectado de Caja Chica ........................................................... 216
1.4.3. PAO – Encargos ................................................................................. 224
1.5. Estudio de Mercado .............................................................................. 231
1.5.1. Registro - Estudio de Mercado ......................................................... 232
-2-
1.5.2. Registro de Valor por Fuente ............................................................ 244

1.5.3. Cálculo del Valor Referencial ............................................................ 248
-3-
I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO
En esta sección, se describe las funcionalidades de cada uno de las opciones contenidas
en el Sub Módulo de Programación.
El Sub Módulo Programación, permite el registro del Techo Presupuestal, Cuadro de

Necesidades, Requisición del Plan Anual de Obtención (PAO), Proyecto del Presupuesto
de Logística, Plan Anual de Obtención – Logística y Estudio de Mercado. Esta información
es parte fundamental en la Programación del Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios
y Viáticos.
A continuación se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:
1.1. Techo Presupuestal
Esta opción permite registrar la distribución del Techo Presupuestal por Centro de Costo,
Meta y Clasificador de Gasto. Asimismo, consolidar y monitorear los montos registrados en
el Cuadro de Necesidades por Fuente de Financiamiento, Rubro, Genérica de Gastos,
Meta Presupuestal y Especifica de Gastos.
El ingreso al menú Techo Presupuestal es siguiendo la ruta: “Programación - Techo

Presupuestal”, la cual muestra las siguientes opciones: Techo Programado, Techo
Aprobado y Techo Modificado.
-4-
1.1.1. Techo Programado
Esta opción permite registrar la información del Techo Presupuestal, así como, realizar
consultas de esta información y de los montos registrados en el Cuadro de Necesidades,
Obligaciones de Pago y Previsiones de recursos presupuestales, para las fases Requerido
y Programado, visualizándose solamente la información de la fase activa.
El ingreso a la opción es siguiendo la ruta: “Programación - Techo Presupuestal - Techo

Programado”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a la opción, se presentará la ventana Techo Presupuestal Requerido/

Programado del Presupuesto, indicando la configuración de la distribución de Techo,
establecida en el Módulo de Configuración.
La ventana presenta dos pestañas: Registro de Techo Presupuestal y Techo Requerido

Vs C.N. Requerido/Programado.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL TECHO PRESUPUESTAL
Para realizar el registro del Techo Presupuestal, realizar el siguiente procedimiento:
-5-
1. En la pestaña Registro de Techo Presupuestal, ingresar al botón Carga FF-

Rubro/Especificas , para realizar la carga de los Centros de
Costo que cuentan con el flag de Presupuesto, mostrándose el siguiente mensaje
al Usuario, al cual dará Sí, para proceder con la carga :
2. El Sistema mostrará la ventana Parámetros para Carga Inicial del Techo

Presupuestal, en la cual el Usuario, marcará con un check la(s) Fuente(s) de
Financiamiento, Genérica(s) del Gasto, Clasificador(es) del Gasto y Meta(s), según
se requiera.
 Notas:
 Si se realiza una segunda carga del techo presupuestal, el Sistema no mostrará las
fuentes, genéricas, clasificadores y metas previamente cargados.
 Para el caso de Metas Proyecto, solamente se visualizarán las Metas que previamente
han sido asociadas con los Clasificadores en la opción Clasificador Proyecto del Sub
Módulo Tablas/Datos Generales.
3. Luego de marcar toda la información correspondiente, dará clic en el ícono Guardar
, mostrándose el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Aceptar:
-6-
4. Una vez realizado el proceso de carga, en la ventana se mostrará la(s) Fuente(s)

de Financiamiento, Genérica(s) del Gasto, las Meta(s), los Centros de Costo y
Especifica(as) del Gasto de corresponder, el Usuario podrá registrar los montos por
cada nivel, los mismos que no deben superar el monto del nivel inmediato superior.
Asimismo, el Usuario podrá desplegar los campos de Meta, haciendo clic en el

botón y cerrará el despliegue haciendo clic en el botón .
Si ya se cuenta con Programación en el Cuadro de Necesidades, en la columna

Cuadro de Necesidades, se mostrarán el monto programado, por FF/Rb, Genérica,
Meta, Centro de Costo, y Especifica de Gasto (de corresponder).
Asimismo, se mostrará a nivel de FF/Rb, Genérica, Meta, Centro de Costo, y

Especifica de Gasto (de corresponder), el monto de la Obligación de Pago y de la
-7-
Previsión de recursos presupuestales, registrado en el Cuadro de Necesidades,

correspondiente al año de la programación vigente.
Agregar Meta:
Para agregar una Meta en Techo Presupuestal, el Usuario activará el menú

contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el nivel de FF/Rb o
Genérica de Gasto y seleccionar la opción , visualizándose la
ventana Datos de Techo Programado, en la cual, podrá seleccionar la Fuente de
Financiamiento, Genérica y Meta Propuesta, marcando con un check en la
columna Sel.
Luego, dará clic en el ícono Grabar , mostrándose el siguiente mensaje al

Usuario:
-8-
Eliminar Meta:
Para eliminar una Meta, el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho
del mouse sobre la meta a eliminar y luego dará clic en la opción .
El Sistema mostrará el siguiente mensaje de al Usuario, al cual dará clic en Sí, para
efectuar la eliminación:
Efectuada la eliminación, se presentará el siguiente mensaje al Usuario:
-9-
Agregar Centro de Costo:
Para agregar un Centro de Costo en Techo Presupuestal, el Usuario activará el menú

contextual dando clic derecho del mouse sobre la meta correspondiente y seleccionar
la opción .
Se mostrará la ventana Datos de Techo Programado, donde se visualizaran los

Centro de Costos solo registrados en la tabla Centro de Costos con las respectivas
metas. Seguidamente, el Usuario marcará con un check el Centro de Costo
Presupuestal Principal y Dependiente(s) y dará clic en el ícono Grabar .
Eliminar Centro de Costo:
Para eliminar un Centro de Costo, el Usuario activará el menú contextual dando clic
con el botón derecho del mouse sobre el Centro de Costo a eliminar y dará clic en la
opción .
-10-
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para
Luego, se mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Aceptar:
Además, para mayor facilidad, se podrá filtrar la información mostrada en la ventana,

por Año, Fte Fto/Rubro, Meta Propuesta, Genérica, Específica y Fase. Los filtros se
detallan a continuación:
 Año: Año en el cual se cargará el Techo Presupuestal Programado.
 Fte.Fto/Rubro/Grupo: Muestra las Fuentes de Financiamiento y Rubros

aprobados. Asimismo, marcando con un check , se visualizará la información
de todas las Fuentes de Financiamiento.
-11-
 Meta Propuesta: Metas Propuestas cargadas desde el Módulo General

ADMIN. Asimismo, marcando con un check , se visualizará la información de
todas las Metas.
 Específica: Este campo se muestra siempre y cuando se haya configurado

desde el Módulo Administrador, la opción Específica en la Distribución del
Techo Presupuestal. Asimismo, marcando con un check , se visualizará la
información de todas las Específicas de Gasto.
 Genérica: Indica las Genéricas de Gasto distribuidos en el Techo

Presupuestal.
 Fase: Fase en la que se encuentra la Programación del Cuadro de

Necesidades.
ACTUALIZAR PRESUPUESTO
El Sistema permite actualizar el presupuesto de la Entidad, para ello, deberá realizar el

siguiente procedimiento:
 Ingresando al botón
 El Sistema permitirá actualizar los montos del Techo Presupuestal y del Cuadro de
Necesidades, mostrando la siguiente pregunta:
 Dando clic en el botón SI, realizará el proceso de actualización de información.

Culminando la actualización, mostrará los valores en las columnas Techo
Presupuestal y Cuadro de Necesidades.
-12-
CONSULTAR TECHO REQUERIDO / PROGRAMADO Vs C.N. REQUERIDO/

PROGRAMADO
En esta pestaña, se podrá consultar los montos de: Techo Presupuestal, Cuadro de
Necesidades, Saldo (Techo – C.N.), Obligación de Pago, Previsión de recursos
presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)) correspondiente al año
de la programación de la fase en la que se encuentre (Requerido / Programado), a nivel de
FF/Rb, Genérica de Gasto, Meta, y Especifica de Gasto.
Se podrá consultar la información de acuerdo a los siguientes niveles:
 FF – Rubro/Genérica/Meta/ Específica de Gasto: Para ello, marcar el circulo de

la opción , luego, dar clic en el botón , mostrándose
el siguiente mensaje al Usuario:
Dando clic en el botón Sí, se realizará la carga de los datos, mostrando la información
correspondiente.
-13-
 FF–Rubro/Genérica/Especifica/Meta: Para ello, marcar el circulo de la opción

luego, dar clic en el botón , mostrándose el siguiente mensaje al Usuario:
Dando clic en el botón Sí, se realizará la carga de los datos, mostrando la información
correspondiente.
-14-
INICIALIZACIÓN DEL TECHO PRESUPUESTAL
Esta funcionalidad permite al Usuario iniciar nuevamente el registro del Techo

Presupuestal. Además borra toda la información cargada en el Techo
Presupuestal.
Para ejecutar este procedimiento, el Usuario deberá seleccionar la Fuente de

Financiamiento y luego ejecutar la tecla F5, para visualizar la ventana Ingresar
Clave:
Luego de ingresar la Clave, dará clic en el ícono Grabar , mostrándose la

siguiente ventana, que cuenta con cuatro opciones:
 : En esta opción, el
Sistema permitirá iniciliazar todo el Techo Presupuestal Requerido con
monto cero (0), de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada,
como se indicara anteriormente.
El Usuario seleccionará la opción y seguidamente dará clic en el ícono

Grabar , mostrándose la siguiente pregunta:
-15-
Dando clic en el botón SI, se realizará el proceso y se mostrará el siguiente

mensaje:
 : En esta opción, el Sistema

permitirá iniciliazar todo el Techo Presupuestal Asignado con monto Cero
(0), de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se
indicara anteriormente.

Dando clic en el botón SI, se realizará el proceso y mostrará el siguiente

mensaje, al cual dará Aceptar:
Sistema permitirá borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin
movimiento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como
se indicará anteriormente.
-16-

Dando clic en el botón SI, se realizará el proceso.
 : En esta opción, el Sistema permitirá

Borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin movimiento, de acuerdo
a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como se indicara
anteriormente.

Dando clic en el botón SI, muestra un mensaje para confirmar la eliminación

y recomendara realizar el reporcesar el C.N.
Dando clic en el botón SI, se realizará el proceso.
-17-
REPORTES
Para visualizar los reportes y validaciones del Techo Presupuestal, el Usuario dará clic en
el ícono Imprimir ubicado en la barra de herramientas, el cual mostrará la siguiente
ventana:
En la parte superior de esta ventana, se encuentra el filtro de la Fase Requerido,

Programado y Aprobado, y las opciones Validaciones y Reportes. En la parte inferior se
encuentran los siguientes filtros: Reporte, FF/Rubro, Genérica, Meta, Centro de Costo y
el campo Título.
 Opción Validaciones.- En la opción , el Usuario podrá seleccionar los

siguientes reportes:
-18-
Luego de seleccionar los filtros, dará clic en el ícono Imprimir , para visualizar los
 Reporte Por FF-Rb/Genérica: Muestra en detalle la distribución del Techo

Presupuestal por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto.
 Reporte Por FF-Rb/Genérica/ Meta: Muestra en detalle la distribución del

Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, genérica de Gasto y Meta.
 Reporte Por FF-Rb/Genérica/Meta/C. Costo: Muestra en detalle la distribución

del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Genérica de Gasto, Meta
y Centro de Costo.
-19-
 Reporte Por FF-Rb/Genérica/Meta/C. Costo/Específica: Muestra en detalle la

distribución del Techo Presupuestal por Fuente de Financiamiento, Genérica de
Gasto, Meta, Centro de Costo y Específica.
 Opción Reportes.- En la opción , el Usuario podrá seleccionar los

Los reportes se mostrarán a nivel de Genérica o Específica de Gasto, según lo
configurado en la distribución de Techo, establecida en el Módulo de
Configuración.
Luego de seleccionar los filtros correspondientes, dará clic en el ícono Imprimir

, para mostrar los siguientes reportes:
 Por FF-Rb/Meta/ (Genérica/ Específica).- Este reporte, muestra información de

los montos asignados en la Programación de Techo Presupuestal, Cuadro de
Necesidades, Saldo (Techo – C.N.), Obligación de Pago, Previsión de recursos
presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)),
correspondiente al año de la programación, por Fuente de Financiamiento, Meta
y Genérica o Especifica de Gasto.
-20-
 Por FF-Rb/Genérica/(Especifica)/Meta.- Este reporte puede mostrarse a nivel

de Específica, si la distribución del Techo Presupuestal se ha configurado hasta
ese nivel. Muestra información de los montos asignados en la Programación de
Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades, Saldo (Techo – C.N.), Obligación
de Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. +
Obligación + Previsión)), correspondiente al año de la programación, por Fuente
de Financiamiento, Genérica de Gasto, Específica de Gasto de corresponder y
Meta.
 Por FF-Rb/Meta/(Genérica/Específica)/C.Costo: Este reporte muestra

información de los montos asignados en la Programación de Techo
Presupuestal, Cuadro de Necesidades, Saldo (Techo – C.N.), Obligación de
Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación
+ Previsión)), correspondiente al año de la programación, por Fuente de
Financiamiento, Meta, Genérica o Específica de Gasto y Centro de Costo.
-21-
 Por FF-Rb/Genérica/(Específica)/Meta/C.Costo: Este reporte, muestra

información de los montos asignados en la Programación de Techo
+ Previsión)), correspondiente al año de la programación, por Fuente de
Financiamiento, Genérica de Gasto, Específica de Gasto de corresponder y
Meta.
 Por Centro de Costo/FF-Rb/Meta/ (Genérica/ Específica): Este reporte,

muestra la información de los montos asignados en la Programación de Techo
+ Previsión)), correspondiente al año de la programación, por Centro de Costo,
Fuente de Financiamiento, Meta, y Genérica o Específica de Gasto.
 Formulación – Por Centro de Costo/FF-Rb/Meta/(Genérica/Específica): Este

reporte, muestra información de los montos de la Programación de Techo
Presupuestal para la fase de programación seleccionada en el filtro de la ventana
del reporte, por Centro de Costo, FF/Rb, Meta, Genérica o Específica de Gasto.
-22-
 Por FF-Rb / Genérica / Meta / C.Costo / Específica: Muestra información de

los montos de la Programación de Techo Presupuestal, Cuadro de Necesidades,
Saldo (Techo – C.N.), Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales
y Saldo (Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)), correspondiente al año de la
programación, por FF/Rb, Genérica de Gasto, Meta, Centro de Costo y
Específica de Gasto.
 Reporte de Obligación de Pago y Previsión de Recurso Presupuestal: Al

seleccionar esta opción de reporte, se deberá seleccionar la Fase de
Programación, FF/Rubro y Meta que se visualizarán en el reporte, pudiendo
seleccionar Todos o uno, activando la barra de despliegue .
-23-
Este reporte, muestra información de los montos de las Obligaciones de Pago y

Previsión de Recurso Presupuestal por año a nivel de FF/Rb, Meta y Clasificador
de Gasto, asimismo, se mostrará el Sub Total por Meta y FF/Rb. Al final del
reporte se mostrará el Total General por cada columna.
1.1.2. Techo Aprobado
Esta opción permite cargar y consultar la información del Techo Presupuestal Aprobado,
correspondiente a la carga del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desde el
Módulo de Presupuesto Público - MPP - SIAF.
El ingreso a esta opción, es siguiendo la ruta: “Programación - Techo Presupuestal -

Techo Aprobado”, como se muestra a continuación:
-24-
La ventana, presenta dos pestañas:
 Registro de Techo Presupuestal Aprobado

 Presupuesto Aprobado Vs Cuadro Aprobado.
Asimismo, en el título de la ventana principal, el Sistema indica la configuración de la

distribución de Techo establecida en la opción el Módulo ADMIN.
Esta ventana cuenta con los siguientes filtros:
 Año: Año de la Programación.
 Fte.Fto/Rubro/Grupo: Muestra las Fuentes de Financiamientos y Rubros

aprobados. Asimismo, marcando con un check , se visualizará la
información de todas las Fuentes de Financiamiento.
 Meta Definitiva: Metas cargadas desde el Módulo de Presupuesto

Público – SIAF, cuyo procedimiento está indicado en el Capítulo de
Tablas – Parámetros – Carga General de Datos del SIAF. Asimismo,
marcando con un check , se visualizará la información de todas las
Metas Definitivas.
 Genérica: Indica las Genéricas de Gastos distribuidos en el Techo

Presupuestal Aprobado.
 Centro de Costo: Indica los Centros de Costo registrados en el Techo

Presupuestal.
 Específica: Indica clasificadores de Gastos distribuidos en el Techo

Presupuestal Aprobados.
-25-
Además, cuenta con los siguientes botones: Cargar PIA de MPP,

Actualizar Ppto. y Resumen Presupuestal.
CARGA PIA de MPP:
La carga de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, se realiza de la

siguiente manera:
 El Usuario ingresará al botón para que el Sistema realice

automáticamente el proceso de carga del Presupuesto Institucional de
Apertura – PIA desde el Módulo de Presupuesto Público y registrar
manualmente la Reserva de Contabilidad, mostrando la ventana Registro
Techo Contabilidad – Cargar PIA, la misma que cuenta con los siguientes
filtros de búsqueda: Fuente de Financiamiento / Rubro, Meta, Genérica y
Especifica de Gasto.
Asimismo, el Usuario marcará con un check al lado derecho del filtro

Todas, para visualizar toda la información.
-26-
 Seguidamente, el Usuario seleccionará el botón para realizar la

Carga del PIA, mostrándose el siguiente mensaje:
 Dando clic en el botón SI, se realizará el proceso de carga.
 Dando Aceptar, culminará el Proceso.
Además, en esta ventana el Sistema permitirá registrar los montos en la

columna Reserva Contabilidad según se requiera. Luego de realizar el
registro, el Usuario dará clic en el ícono Grabar , y seguidamente en el
ícono Salir .
-27-
Actualizar Ppto.:
Mediante el botón , el Sistema Actualizara el Techo Aprobado. Con
respecto al PIA y a la Reserva realizada. Ejecutando el botón, mostrará el
siguiente mensaje:
Res. Pptal.:
Mediante el botón , el Sistema presentará el reporte Resumen
Presupuestal del PIA y CN, con información a nivel de Fuente de
Financiamiento, Meta, Genérica de Gasto, Clasificador de Gasto y los montos
de los campos: PIA, Reserva, CN y Diferencia.
Ejecutando el botón, mostrará el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón SI, mostrará el reporte.
-28-
REGISTRO DE TECHO PRESUPUESTAL– APROBACION:
En la opción , el Sistema muestra los

montos del Techo Aprobado y del CN Aprobado a nivel de Fuente de
Financiamiento / Rubro, Genérica de Gasto, Meta y Centro de Costo.
Asimismo, se muestra el monto de la Obligación de Pago y de la Previsión de

recursos presupuestales registrado en el Cuadro de Necesidades, correspondiente
al año de la programación vigente.
-29-
El Usuario seleccionará la Meta y activará la opción del menú

contextual, mostrándose la siguiente ventana:
Luego marcará con un check los Centros de Costo Dependientes que desee
insertar.
Seguidamente dará clic en el ícono Guardar , mostrándose el siguiente

mensaje:
-30-
Finalmente, dará clic en el botón Aceptar para culminar con la actualización,

insertándose el registro en la ventana principal, activándose la columna Techo
Aprobado.
PRESUPUESTO APROBADO Vs CUADRO APROBADO:
En esta Opción, el Sistema muestra los valores de Techo Aprobado, CN

Aprobado, Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y Saldo
(Techo – (C.N. + Obligación + Previsión)) a nivel de Centro de Costos, FF/Rb,
Genérica, Meta y Especifica.
Esta ventana presenta dos opciones de Consulta:

 Consulta a nivel de : Luego de seleccionar esta
opción, el Usuario deberá ingresar al botón , mostrándose la
siguiente pregunta:
-31-
Dando clic en el botón SI, realizará la Carga del proceso de consulta.
 Consulta a nivel de : Luego de seleccionar esta

opción, el Usuario deberá ingresar al botón , mostrándose la
siguiente pregunta:
Dando clic en el botón SI, realizará la Carga del proceso de consulta.
INICIALIZACIÓN DE TECHO PRESUPUESTAL APROBADO:
Esta funcionalidad permite al Usuario inicializar o borrar toda la información

cargada en Techo Presupuestal Aprobado.
Para realizar estas funciones, el Usuario deberá filtrar la Fuente de

Financiamiento y luego ejecutar la tecla F5, la cual mostrará las siguientes
opciones:
 : Seleccionando esta
opción, el Sistema iniciliazará todo el Techo Presupuestal Aprobado con
Cero, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento indicada.
Luego de seleccionar esta Opción, el Usuario dará clic en el ícono Grabar

, mostrándose la siguiente pregunta:
-32-
Dando clic en el botón SI, se realizará el proceso, mostrando el siguiente

mensaje:
Dando clic en el botón Aceptar, culminará el proceso.
Sistema permitirá Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado sin
movimiento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como
se indicara anteriormente.
Luego de seleccionar esta opción, el Usuario dará clic en el ícono Grabar

, mostrándose la siguiente pregunta:

mensaje:
Dando clic en el botón SI, solo eliminará la información de las Metas

registradas en el Techo Presupuestal que no hayan sido utilizadas en el
registro del Cuadro de Necesidades.
Dando clic en el botón Aceptar, culminará el proceso.
-33-
 : En esta opción, el Sistema permitirá

Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado, de acuerdo a la Fuente de
Financiamiento seleccionada, como se indicara anteriormente.
Luego de seleccionar la opción, el Usuario dará clic en el ícono Grabar ,
mostrándose la siguiente pregunta:

mensaje:
REPORTES:
En la ventana principal, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir , para
visualizar la relación de Reportes y validaciones del Techo Presupuestal de la
fase Programado que genera el Sistema, mostrando las siguientes opciones:
Ejecutando el ícono Imprimir , el Sistema permitirá visualizar los mismos

Reportes que se muestran en Techo Requerido, de acuerdo a los filtros
seleccionados.
1.1.3. Techo Modificado
Para ingresar a la opción Techo Modificado, debe de ir al menú: “Programación -Techo

Presupuestal - Techo Modificado”.
-34-
Al ingresar a esta opción, el Sistema muestra el mensaje, que esta función no se

encuentra habilitada a partir del año 2010.
Hasta el año 2009 el procedimiento y mantenimiento del Presupuesto Inicial Modificado

se (PIM) se realizaba en dicha opción. A partir del 2010 dichos procedimiento se realizan
en la opción: “Gestión Presupuestal - Marco Presupuestal”
1.2. Cuadro de Necesidades
El Cuadro de Necesidades es una herramienta administrativa importante que permite

efectuar la programación sistemática de los bienes y servicios que requieren las Unidades
Ejecutoras para el cumplimiento de sus Metas, de acuerdo al planeamiento de sus objetivos
en un Ejercicio determinado.
En esta opción, el Sistema le permitirá a la Unidad Ejecutora, registrar en las diferentes

fases de la Programación del Cuadro de Necesidades (Requerido, Programado
Anteproyecto y Aprobado) los bienes, servicios, activos fijos, viáticos y Obras por Centros
de Costo que requerirá para el cumplimiento de sus Metas, en concordancia con las normas
presupuestales.
Cabe indicar, que para Entidades que trabajan con metas PpR, también podrán realizar su
programación del Cuadro de Necesidades de acuerdo a la personalización de sus Kits que
hayan realizado por puntos de atención, en el Módulo de Presupuesto por Resultados.
Asimismo, en cada opción del Menú, el Usuario contará con distintos reportes
correspondientes a la información registrada.
Este Menú presenta las siguientes opciones: Programación de Gastos Generales, Registro
C.N. por Centro de Costo, Autorización del C.N. y Pre PAC del C.N.
-35-
1.2.1. Programación de Gastos Generales
La programación de los diferentes rubros de Gastos Generales necesarios para el normal

funcionamiento de la Entidad, se realizará de acuerdo a la Plantilla generada en la opción
Centro de Costo del Sub Módulo Tablas del Módulo Logístico.
Esta opción permite registrar los requerimientos correspondientes a los servicios de Agua,
Luz, Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Internet, entre otros, de acuerdo a los porcentajes
indicados en la Plantilla de Gastos Generales.
Para ingresar a la opción Programación de Gastos Generales, debe ir al menú:

“Programación - Cuadro de Necesidades (CN) - Programación de Gastos Generales”,
como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a esta opción, el Sistema mostrará la ventana donde se realizará el registro de

los Gastos Generales, cuya denominación depende de la fase en que se encuentra el
Requerido / Programado / Aprobación. Inicialmente no contiene datos, mostrando en la

cabecera el Año, el Tipo de B/S: Servicios y la Fase de la Programación correspondiente.
-36-
 REGISTRO DE ÍTEMS
Para Insertar un registro, el Usuario activará el menú contextual dando clic

derecho del mouse y seleccionando la opción “Insertar Ítem”, con lo cual el
Sistema mostrará la ventana Gastos Generales y el nombre de la fase en que
se encuentra el Cuadro de Necesidades.
En la siguiente ventana se registrarán los rubros de los gastos generales que

fueron previamente registrados en la Tabla de Centros de Costo, para ello
se deberá de seleccionar según los filtros los cuales son:
- Flag de Porcentaje de Gasto General

- Actividad/Proyecto
- FF/Rubro
- Tarea
- Rubro
- Clasificador de Gasto
- Ítem
1. Seguidamente, el Usuario activará el menú contextual dando clic el botón

derecho del mouse y seleccionará la opción “Insertar Centro de Costo”.
Cabe mencionar que, sólo se mostrarán los Centros de Costos asociados a
la Meta de acuerdo a lo registrado en la Plantilla de Gastos Generales.
-37-
2. El Sistema mostrará la siguiente ventana, para seleccionar el(los) Centro(s)

de Costo que correspondan.
Asimismo, puede marcar con un check en Todos, para seleccionar todos

los Centros de Costo.
3. La ventana mostrará los Centros de Costo con sus Metas respectivas y

porcentajes correspondientes. La columna % Ctro. debe mostrarse con un
total porcentual de 100% para que el Sistema realice el cálculo.
-38-
4. Seguidamente, el Usuario ingresará el importe a distribuir en el Campo

Monto Total S/. y ejecutará el botón Procesar para que el Sistema calcule
automáticamente los montos correspondientes a cada Centro de Costo, los
que se mostrarán en la columna Valor Anual, con su respectivo Valor Total.
5. Ingresando a la carpeta amarilla perteneciente a cada Centro de Costo, se

visualizará la distribución mensual de los Gastos Generales.
- Si selecciona el flag de Porcentaje 0-Sin uso de Porcentaje, los montos

distribuíos pueden editarse y exceder o ser menores al valor anual
asignado.
- Si selecciona el flag de Porcentaje 1-Con Uso de Porcentaje, los montos

distribuidos pueden editarse, pero no podrán ser diferentes al valor anual
asignado.
Si exceden al valor anual asignado, el Sistema validará con el siguiente

mensaje:
-39-
Si son menores al valor anual asignado, el Sistema validará con el siguiente

mensaje:
6. En esta ventana existen dos consulta las cuales están relacionados al gasto
registrado, dichas consultas son: Resumen Pptal. y Rubros e Ítem.
Resumen Pptal. Al Ingresar a este botón de consulta, el Sistema mostrará

un mensaje el cual indicará si el Resumen se presenta a Nivel Tarea o No.
Si damos clic en el botón SI, se muestra el resumen a nivel tarea como se

-40-
Si seleccionamos la opción de No, se muestra el resumen tal como se

Rubros e Ítems. Al ingresar a este botón, el Sistema mostrará la ventana

Rubros e Items, la misma que contiene las opciones Consulta de Rubros
e Ítems y Situación de Rubros e Ítems.
Al seleccionar esta opción, el Usuario dará clic

en el ícono Grabar para visualizar la Relación de Rubros de Gastos
Generales, su Descripción corta, el Grupo, Clase, Familia e Ítem al cual
pertenecen de acuerdo al Catálogo Institucional, así como la Descripción
del Ítem.
Seleccionando un Rubro en la parte superior de la ventana, el Sistema

mostrará en la parte inferior, los ítems que lo conforman.
Los Rubros que se muestran marcados con check pueden ser

adquiridos por Adjudicación Sin Proceso (ASP).
Los Rubros que se muestran marcados con check podrán trabajar con
la opción PAO proyectado (PROY).
-41-
Los Rubros que se muestran marcados con check podrán trabajar con
la opción Registro de Gastos Generales (SB).
Esta condición se podrá configurar en la opción “Tablas - Datos

Generales - Rubros Gastos Generales.
Ingresando a esta opción, el Usuario dará clic

en el ícono Grabar para visualizar la ventana del mismo nombre, la
misma que muestra la Relación de Rubros con sus respectivos Ítems, así
como las veces que cada Ítem ha sido registrado en las fases Requerido,
Programado y Aprobado del Cuadro de Necesidades.
7. Al salir de esta ventana, se visualizará el registro respectivo en la ventana

principal Requerido/Programado/Aprobación de Gastos Generales.
-42-
8. Para Eliminar un Registro se deberá seleccionar y mediante el menú

contextual elegir la opción Ítem y luego confirmar el mensaje.
 Luego de seleccionar y registrar un Centro de Costo, éste no volverá a

visualizarse en una siguiente inserción.
 Si en Parámetros, el Usuario definió la Programación Con control de Techo
Presupuestal, el Sistema no permitirá insertar el Centro de Costo si no
cuenta con Techo Presupuestal. Para ello deberá ir a la opción Techo
Presupuestal y asignar un monto al Centro de Costo.
 Si en Parámetros, el Usuario definió la Programación Sin Control de Techo
Presupuestal, el Sistema permitirá registrar los Centros de Costo.
REPORTES:
Para visualizar los reportes de la Programación de Gastos Generales, el

Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose
las siguientes opciones:
-43-
Seguidamente, seleccionará una de las opciones, para visualizar la ventana

Criterios de Selección con los siguientes filtros:
En la parte superior de esta ventana, se encuentran los filtros Año, Tipo B/S y
el Tipo de Programación, que indican las Fases Requerido, Programado y
Aprobado. En la parte inferior se encuentran los filtros: Ítem, Centro de Costo,
FF/Rubro, Clasificador, Meta, campo Titulo y Tarea.
Se deberá activar la barra de despliegue para seleccionar los siguientes

filtros de búsqueda: Centro de Costo, FF/Rubro, Clasificador y Meta. También
podrá marcar con check el recuadro Todos. Asimismo, para visualizar los
datos de Ítem y Tarea, debe ejecutar el ícono Buscar , el cual mostrará un
listado de Ítems y Tareas.
Luego de seleccionar los filtros, dará clic en el ícono Imprimir , para

visualizar los siguientes reportes, en las distintas fases de la Programación del
Al seleccionar esta opción, mostrará el detalle de

los ítems programados por los Centros de Costo, indicando la siguiente
información: Tipo Tarea, Ítem, Unidad de Medida, Clasificador de Gasto,
Montos Mensuales y Montos Anual.
-44-
Al seleccionar esta opción, mostrará el detalle

de los ítems programados por los Centros de Costo, indicando la siguiente
información: Tipo Tarea, Tipo Gasto, Ítem, Unidad de Medida, Clasificador de
Gasto, Fuente de Financiamiento-Rubro, Tarea, Meta, Montos Trimestrales y
Monto Anual.
Al seleccionar esta opción, mostrará el

detalle de los ítems programados por Fuente de Financiamiento / Rubro,
Clasificador de Gasto y Meta, indicando la siguiente información: Tipo Tarea, Tipo
Gasto, Ítem, Unidad de Medida, Montos Trimestrales y Monto Anual.
-45-
Al seleccionar esta opción, mostrará el detalle de

los Ítems programados indicando la siguiente información: Tipo Tarea, Tipo
Consumo, Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto, Unidad de
Medida, Montos Trimestrales y Monto Anual.
1.2.2. Registro C.N. por Centro de Costo (Ajuste)
Esta opción permite registrar a cada Centro de Costo de la Unidad Ejecutora, los
requerimientos de bienes y servicios mensualizados, correspondiente a las Metas
Programáticas, Metas PpR y Metas de Proyecto asignadas, relacionándolas a sus Tareas,
con la finalidad de distribuir los gastos por área en las distintas fases de la programación:
Requerido, Programado Anteproyecto y Aprobación. Además permite registrar el Cuadro
de Necesidades, controlando los montos programados con el Techo Presupuestal o
realizar su programación sin este control.
-46-
Para el caso de la programación de Metas PpR, los registros se efectuarán en concordancia

con los procedimientos establecidos en el Módulo de Presupuesto por Resultados – PpR.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Programación - Cuadro de Necesidades

(CN) - Registro C.N por Centro de Costo”, como se muestra a continuación:
Validación: Para poder realizar el registro del

Cuadro de Necesidades, el Usuario deberá tener
asignado en el perfil del Usuario, el(los) Centro(s)
de Costo correspondiente(s), caso contrario se
mostrará el siguiente mensaje al Usuario :
DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana Registro del C.N. por Centro
de Costo, previamente sin datos.
La parte intermedia de la ventana se divide en dos campos:

1. En el campo izquierdo, se insertarán los Centros de Costo Principales (de primer nivel).
Este campo contiene las columnas Código, Nombre y Estado.
-47-
2. En el campo derecho, se insertarán los Centros de Costos Dependientes. Este campo

contiene las columnas Código, Descripción y Estado.
Asimismo, en la parte superior en cada campo de la ventana, contiene un campo de

búsqueda por Código y Descripción del Centro de Costo y en la parte inferior en cada
campo se muestra los campos Responsable y Centro de Costo. Además, se cuenta con el
filtro “Año”, el cual permite seleccionar el año de Programación del Cuadro de Necesidades.
Botón :
Al ingresar a este botón, el Sistema permite actualizar la información adicional en la Fase

Requerido del Cuadro de Necesidades Inicial. Previamente se hará la copia en la opción
Autorización del C.N., Fase Aprobado.
REGISTRO DE CENTROS DE COSTO PRINCIPAL Y DEPENDIENTES
Para realizar el registro de los Centros de Costo, realizar el siguiente procedimiento:
1. Insertar Centro de Costo Principal
Para Insertar un Centro de Costo Principal, el Usuario deberá ubicarse a la izquierda de

la ventana, activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
opción Insertar Centro de Costos.
-48-
Se insertará un registro en blanco, en el cual se deberá activar la barra de despliegue

para seleccionar el Centro de Costo Principal.
2. Insertar Centros de Costo Dependientes
Para insertar los Centros de Costo dependientes, el Usuario lo podrá hacer de dos
maneras: 1) Insertar cada Centro de Costo, 2) Insertar masivamente todos los Centros
de Costo.
1) Insertar cada Centro de Costo: Para ello, deberá ubicarse a la derecha de la

ventana, activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la
opción Insertar Centro de costos dependientes.
El Sistema insertará un registro en blanco, en el cual se deberá activar la barra de

despliegue y seleccionar el Centro de Costo Dependiente, luego, realizar el
mismo procedimiento por cada Centro de Costo a insertar.
2) Insertar masivamente Todos los Centro de Costo: Para ello, deberá seleccionar
el Centro de Costo Principal y dar doble clic en el icono Grabar ubicado en la
barra de herramientas.
-49-
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL CUADRO DE NECESIDADES
Para realizar el registro del Cuadro de Necesidades, realizar el siguiente procedimiento:
1. El Usuario ingresará a la carpeta amarilla del Centro de Costo a programar:
2. Se presentará la ventana Registro del C.N. por Centro de Costo. Para comenzar a
seleccionar los ítems que se incluirán en el Cuadro de Necesidades, ingresar al botón
Carga de Datos .
-50-
3. Se presentará la ventana Carga de Datos, indicando la Fase de la Programación.
Para agregar los items al Cuadro de Necesidades, seleccionar los siguientes datos:
 Tipo: Seleccionar si el tipo de Meta, pudiendo ser de Actividad o Proyecto.
Para las Unidades Ejecutoras que cuentan con Metas Estratégicas, se podrá
seleccionar si el Programa es de Tipo de Actividad o Proyecto pero relacionado
a la Meta Estratégica.
 Lista de Metas: Seleccionar la Meta a programar. En la fase Requerido, se

mostrarán las metas propuestas copiadas del año anterior o cargadas a través
de un archivo .TXT, en el Módulo de Configuración. Para la fase Aprobado, se
mostrarán las metas cargadas en el Módulo de Configuración a través de la
Interfase SIAF.
 Lista de Tarea: Seleccionar la Tarea a programar. Solo se mostrarán las Tareas

de Tipo Común, Estratégica y Personalizada, relacionadas a la Meta y Fuente
de Financiamiento previamente seleccionada y asignadas al Centro de Costo.
-51-
Para las Tareas Estrategicas, en la lista se mostrará el código del Sub Producto
(SProducto):
 Tipo Ítem: Seleccionar el tipo de ítem a agregar, pudiendo ser: Suministro,

Activo fijo, Servicio. u Obras. Para las Metas Estratégicas no se mostrará Obras.
 Tipo de Uso: Seleccionar el Tipo de Uso que se le dará al insumo. Para las
Metas Programáticas se visualizará el tipo de Uso en función a la Tarea
previamente seleccionada:
Para el caso de las Metas Estratégicas, se podrá seleccionar el tipo de uso,

activando la barra de despliegue .
 N° Ambientes: Muestra el número de ambientes del Centro de Costo, registrado

en el Módulo de PpR.
 Meta Física: Muestra la Meta Física y la Unidad de Medida correspondiente a la

Meta PpR.
-52-
 Dist. Mens: Permite seleccionar un mes para distribuir la cantidad de ítems.

Asimismo, al marcar con un check , el Sistema distribuirá automáticamente la
cantidad solicitada, en todos los meses del año.
4. Luego, se realizará la búsqueda de los Ítem a agregar. Para ello, en el campo Código,
seleccionar el tipo de búsqueda, pudiendo ser por Grupo, Clase, Familia, Ítem,
Descripción, y Clasificador, luego, ingresar el dato en el campo Valor, y dar clic en el
icono Buscar . Para realizar la búsqueda de todos los ítems, solo dar clic en el icono
Buscar, sin ingresar ningún dato en el campo Valor.
En la parte central de la ventana, se mostrará la relación de ítems coincidentes con

la búsqueda, mostrando los siguientes datos: Cuadro de selección, Código Ítem,
Descripción, Cantidad, Indicador de selección si el ítem tiene Obligación de Pago
y/o Previsión, Unidad de Medida, Precio, Clasificador de Gasto. Para el caso de
ítems relacionados a una Meta PpR se mostrará las columnas Tipo de Cálculo y
Crítico (‘N’ - No Critico y ‘S’ – Crítico).
-53-
Asimismo, se podrá consultar los siguientes datos del item seleccionado:
 Clasificador: En este campo se visualizará el Clasificador de Gasto, e

ingresando al botón Cadena se podrá consultar la estructura completa
del Clasificador.
 Disponibilidad por Clasificador: En este campo se muestra el código de la

Genérica a la que corresponde el ítem. Asimismo, cuando se ha configurado
la programación con Control de Techo Presupuestal, muestra el monto del
-54-
Techo Presupuestal, los montos programados en el Cuadro de Necesidades

y el saldo respectivo para cada Clasificador de Gasto.
 Especificación: Para el caso de ítems que pertenecen a un Kit, al ingresar al

botón , se mostrará la especificación técnica del item en caso tuviera.
5. El Usuario deberá seleccionar el ítem a programar, marcando con un check en la

columna Sel, o ingresando la cantidad para el caso de bienes o valor para el caso de
servicios. Se podrá realizar una distribución proporcional por mes o se podrá
seleccionar el mes probable que se requiera el Ítem. Para el caso de ítems que
pertenecen a un Kit, y si estos son de tipo de cálculo 4, automáticamente se mostrará
la cantidad que fue personalizada en el Módulo de PpR, pero con opción a modificar
una cantidad menor o igual.
 Nota: En caso se desee programar Obras, se deberá seleccionar una Meta Tipo Proyecto y
tener asignado los clasificadores correspondientes desde la opción Tablas – Datos Generales
– Clasificador por Proyecto.
Validación: Si el ítem programado pertenece a

un kit del tipo de cálculo 4 y se programe una
cantidad mayor a la Meta Física por toda Fte.
Fto., el Sistema mostrará el siguiente Mensaje
al Usuario:
-55-
6. Luego, dar clic en el icono Grabar . Al dar clic en el icono Salir , los ítems
seleccionados se mostrarán registrados en la ventana Registro del C.N. por Centro
de Costo.
OBLIGACION DE PAGO Y PREVISIONES PRESUPUESTALES EN CUADRO DE

NECESIDADES
En el Cuadro de Necesidades, también se podrá registrar las obligaciones de pago y las

previsiones de recursos presupuestales para tres años, incluyendo el año de la
programación, en todas las fases de la programación.
Para ello, si el item programado, tiene alguna obligación de pago de contratos de años
anteriores y/o se va a programar su previsión para los siguientes tres años, en la ventana
Carga de Datos, se marcará con un check el campo Pr. del item programado.
-56-
 Nota: El procedimiento también aplica para las Metas PpR.
Al dar clic en el icono Grabar y luego en Salir , se podrá visualizar el item agregado,
el siguiente paso, es ingresar a la carpeta amarilla del item.
En la ventana Datos de Item, además, de mostrase el monto programado distribuido

mensualmente, se mostrará en forma independiente los campos para el registro de la
Obligación de Pago y la Previsión Presupuestal.
 Nota: Para el caso de bienes, se muestra el campo Precio en las Obligaciones, que por
defecto es el mismo del Cuadro de Necesidades, pudiendo ser modificado.
Para una Obligación de Pago, se deberá seleccionar el Tipo de Obligación, pudiendo ser:
Contrato u Otros, activando la barra de despliegue del campo Tipo Obligación.
Asimismo, se podrá registrar el número del documento del Tipo seleccionado y el Precio.
-57-
Para una Previsión Presupuestal, se deberá seleccionar el Tipo de Previsión, pudiendo

ser: Procedimiento de Selección u Otros, activando la barra de despliegue del campo
Tipo Previsión. Asimismo, se podrá registrar el número del documento del Tipo
seleccionado.
Seguidamente, para el caso de bienes o activo fijo, se procederá a registrar la cantidad en

los años correspondientes, el monto será calculado en base a la cantidad y el precio
referencial existente en el Catálogo Precio; para el caso de servicios, se registrará el monto.
Luego, dará clic en el icono Grabar .
Validación: Si se tiene ítems registrados como

Obligación/Previsión, pero no se tiene monto o
cantidad registrada en alguna de esas opciones,
al salir de la ventana “Registro de Cuadro de
Necesidades por Centro de Costo”, el Sistema
-58-
Asimismo, en la ventana Datos de Item, se podrá cambiar el indicador de Obligación de

Pago y Previsión, marcando con un check o desmarcando el campo Pago/Prevención.
REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
El Sistema permite registrar y actualizar datos en el Cuadro de Necesidades, para ello,

deberá realizar el siguiente procedimiento:
El Usuario ingresará a la carpeta amarilla , ubicada a la derecha de cada Centro de

Costo Dependiente.
-59-
Se mostrará la ventana Registro de C.N. por Centro de Costo, la misma que en la parte
superior izquierda de la ventana muestra la siguiente información: Año de la Programación
del Cuadro de Necesidades, Número de Personas que labora en el Centro de Costo, Centro
de Costo y Responsable del Centro de Costo.
En la parte central de la ventana se tiene los siguientes filtros de selección: Genérica de

Gasto, Fuente de Financiamiento, Meta, Fase, Tipo bien, Tarea, el campo Saldo e ítem.
Filtros:
 Genérica: Permite seleccionar las Genéricas de Gasto distribuidos en el Techo

Presupuestal, activando la barra de despliegue . Marcando con un check , se
visualizará la información del Cuadro de Necesidades por Todas las Genéricas.
 F.F.: Permite seleccionar las Fuentes de Financiamientos, activando la barra de

despliegue . Marcando con un check , se visualizará la información del Cuadro
de Necesidades por todas las Fuentes de Financiamiento.
 Meta: Permite seleccionar las Metas que contienen información en el C.N. Asimismo,
marcando con un check , se visualizará la información por todas las Metas.
 Saldo: Muestra el Saldo del Techo Presupuestal, si el Usuario configuró en

parámetros la opción con Control de Techo Presupuestal, el Sistema mostrará el
saldo pendiente de acuerdo a los filtros realizados.
 Tipo de Bien: Este filtro se utiliza para ver los ítems programados de tipo de Bienes,
Servicios, Obras o Todos.
-60-
Al seleccionar Bienes se activará el campo . Al dar clic sobre Activo Fijo,

se activará con un check mostrando solamente los activos fijos programados.
 Tarea: Permite filtrar las Tareas registradas en el Techo Presupuestal. Activando la

barra de despliegue o ingresando al ícono Buscar , podrá seleccionar y
visualizar información de una Tarea. Marcando con un check , visualizará
información de todas las Tareas.
Campo de búsqueda ‘Ítems’:
Este campo permitirá realizar la búsqueda de ítems Programados. Para ello, ingresar el
texto a buscar y luego dar Enter. En la ventana sólo se visualizarán los Sub Productos
que contienen ítems cuya descripción coincide con el texto buscado.
 Nota: La búsqueda se realizará sobre la información mostrada en la ventana, en función a los filtros
previamente seleccionados.
En la parte superior derecha de la ventana se tiene los botones de consulta Tareas,

Resumen Presupuestal/Techo Presupuestal y Carga de Datos.
Si se tiene configurado en Parámetros por Ejecutora la opción con Control de

Presupuesto de Cuadro de Necesidades, se mostrará el botón Techo Presupuestal
, caso contrario se mostrará el botón Resumen Presupuestal .
-61-
Para las Unidades Ejecutoras con Metas PpR, si se tiene configurado en Parámetros por
Ejecutora la opción con Control de Presupuesto de Cuadro de Necesidades, solo se
mostrará el botón Techo Presupuestal en la fase Aprobado, en las fases
Requerido y Programado Anteproyecto se mostrará el botón Resumen Presupuestal
.
Después de haber seleccionado todos los filtros de búsqueda, el Sistema mostrará en la

ventana la información del Cuadro de Necesidades correspondiente.
Botones de Consulta
 : Este botón permite consultar la asociación de las Tareas (Comunes,

Estratégicas, y Personalizadas) con las Metas/FF/Rb del Centro de Costo. Asimismo
se podrá registrar Tareas Personalizadas y asociarlas con las Metas/FF/Rb del Centro
de Costo.
Al ingresar a este botón, el Sistema presentará la ventana Tareas por Centro de

Costo/Meta/FF, mostrando en la parte superior de la ventana las Tareas Comunes,
Personalizadas y Estratégicas registradas en el Sistema, donde el Usuario podrá
realizar lo siguiente:
 Modificar datos de la Tarea
El Usuario podrá modificar el Tipo de Uso o Estado de la Tarea (Activo/Desactivo),

activando la barra de despliegue de la columna correspondiente.
-62-
 Registrar Tareas Personalizadas
Para registrar una Tarea Personalizada, el Usuario activará el menú contextual

dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción
Al final de la lista, el Sistema agregará un registro en blanco, donde se ingresará

el nombre, Tipo (Acción de Control, Actividad, Proyecto, Obras, Programa), Tipo
de Uso, cantidad de Meta Física, Unidad de Medida y Estado de la Tarea. Luego
de registrar la Tarea Personalizada, dar clic en el icono Grabar .
-63-
 Nota: Las Tareas Personalizadas se identifican al inicio del código con la letra ‘P’.
 Eliminar Tarea
Para eliminar una Tarea, el Usuario activará el menú contextual dando clic con
el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción
. Las Tareas Estratégicas no podrán ser eliminadas.
Validación: Si la Tarea estuviera registrada en

algún movimiento, el Sistema mostrará un
mensaje al Usuario indicando el movimiento:
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, donde dará clic en Sí, para
confirmar la eliminación.
-64-
 Asignar Meta(s)/FF/Rb por Tarea
Asimismo, el Usuario podrá realizar la asignación de Meta(s)/FF/Rb por Tarea

para el Centro de Costo.
Para ello, seleccionar la Tarea y en el filtro Fase seleccionar la Fase de la

Programación donde se desea realizar la asociación.
Seguidamente, en la sección Meta/FF/Rb – Disponibles x Asignar ubicada en la

parte inferior de la ventana, marcar con un check la(s) Meta(s) a asignar y dar
clic en el icono Grabar . (Las Metas seleccionadas se moverán a la sección
Metas/FF/RB - Asignadas ubicado en la parte intermedia de la ventana).
 Nota: Solo se mostrarán la(s) Meta(s)/FF/Rb relacionadas al Centro de Costo y que están
disponibles por Asignar.
 Extornar Metas asignadas
Para realizar el extorno de Metas asignadas a una Tarea para el Centro de Costo,
en la sección Meta/FF/Rb – Asignadas el Usuario marcará con un check las
Metas a extornar y dará clic en el botón . (Las Metas extornadas se
moverán a la sección Metas/FF/Rb – Disponibles x Asignar). Finalmente dará clic
-65-
 : Ingresando a este botón, el Sistema mostrará la ventana donde se

deberá de seleccionar si la consulta se presenta en Resumen a nivel Tarea o no.
 Resumen Presupuestal a Nivel Tarea.- Muestra información del Techo

Presupuestal Programado agrupados por Tareas.
Asimismo, se podrá imprimir el reporte Resumen Presupuestal a nivel de Tarea,

donde el Usuario deberá dar clic en él icono Imprimir , para obtener la misma
información que muestra la ventana.
-66-
 Resumen Presupuestal sin Nivel Tarea.- Muestra información del Techo

Presupuestal Programado total.
Asimismo, se podrá imprimir el reporte Resumen Presupuestal sin nivel de tarea,

donde el Usuario deberá dar clic en icono de Impresión , para obtener la misma
información que se muestra en la ventana.
 Techo Presup. :
Este botón se muestra cuando se tiene configurado en Parámetros por Ejecutora la

opción con Control de Presupuesto de Cuadro de Necesidades, caso contrario se
mostrará el botón Resumen Presupuestal, para las Unidades Ejecutoras con Metas
-67-
PpR, solo se mostrará el botón Techo Presupuestal en la fase Aprobado,

en las fases Requerido y Programado Anteproyecto se mostrará el botón Resumen
Presupuestal .
Ingresando a este botón, el Sistema mostrará la ventana ‘Asignación de Techo

Presupuestal’, con dos opciones de reporte: Asignación Total y Asignación por
Meta.
 Asignación Total.- Muestra información del Techo Presupuestal, Monto

Programado, Obligación de Pago, Previsión de recursos presupuestales y el Saldo
Presupuestal (Techo – (Monto Aprobado + Obligación + Previsión)), en función a la
fase de Programación vigente.
Asimismo, se podrá imprimir el reporte Asignación de Techo Presupuestal, dando

clic en el icono de Imprimir , para obtener la misma información de la ventana.
-68-
 Asignación por Meta.- Muestra información del Techo Presupuestal a nivel de

Meta. Se mostrará la información en relación a la Meta seleccionada en el filtro Meta
de la ventana principal.
Asimismo, se podrá imprimir el reporte Techo Presupuestal, dando clic en el icono

de Imprimir , para obtener la misma información de la ventana.
-69-
 Datos de CN :
Al ingresar a este botón, el Sistema presentará la ventana ‘Datos de Meta./Fuente’, la

misma que muestra la Cadena Presupuestal de la Meta, la F.F.-Rubro, así como los
montos registrados para cada Clasificador de Gasto correspondientes a los items que
componen la programación de la Meta seleccionada para las fases
Requerido,Programado y Aprobado.
Se podrá pasar todos los ítems programados de una determinada Meta o Fuente a otra,
para ello solo se deberá de seleccionar la Fuente o Meta destino, por ejemplo se va a
pasar todos los ítems programado de la meta 16 a la meta 18, para ello seleccionamos
la meta 18 y confirmamos el mensaje.
-70-
 Consulta ID :
Al ingresar a este botón el Sistema mostrará la ventana ‘Consulta de ID’, donde se

visualizará el detalle de los ítems que pertenezcan a un Kit del Módulo de PpR. Este
botón se activará solamente para Metas Estratégicas.
Registro de Ítems en el Cuadro de Necesidades
El Sistema además permite insertar ítems individualmente, para ello, deberá realizar el
1. Insertar Ítem
Para Insertar un nuevo Ítem, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho
del mouse y seleccionar la opción Insertar Ítem Masivo.
-71-
El Sistema mostrará la ventana Carga de Datos, la misma que presenta los siguientes
filtros, campos y botones:
 Tipo de Ítem: Permite seleccionar un Tipo de Ítem para realizar la carga de

Datos. Al marcar un Tipo, el Sistema mostrará la relación de ítems
correspondientes a Suministros, Activo Fijo o Servicios, de aquellos que
tengan precio en el Catálogo Precio.
 Botón “Búsqueda”: mediante el cual el Usuario puede realizar la búsqueda

de un ítem por Descripción, Grupo, Clase, Familia, Item y Clasificador.
Luego de seleccionar el Valor, dará clic en el ícono Buscar
-72-
 Meta Física: Indica la Unidad de medida de la Meta física
 Dist. Mens: Permite seleccionar el mes para distribuir la cantidad de ítems.

Asimismo, al marcar con un check , el Sistema distribuirá
automáticamente en todos los meses del año.
2. Registrar Cantidad
El Usuario deberá seleccionar el ítem a programar, luego ingresará la cantidad

y ejecutará el ícono Grabar .
-73-
ELIMINAR ÍTEM
El Usuario podrá realizar la eliminación de los ítems registrados en el Cuadro de

Necesidades de dos maneras: eliminación individual y eliminación masiva, las cuales
se detallan a continuación:
a) Eliminación individual
El Usuario deberá activar el menú contextual dando clic con el botón derecho
del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opción . El
ítem se eliminará automáticamente del Cuadro de Necesidades.
b) Eliminación masiva
Esta opción permite la eliminación masiva de todos los bienes y servicios

programados en el Cuadro de Necesidades por Centro de Costo, cuyas Metas,
FF/Rb y Clasificadores de Gasto no cuentan con monto disponible en el Techo
Programado Anteproyecto o en el Aprobado (PIA) y la distribución del Techo
se encuentra a nivel de Específica de Gasto. Para ello realizar el siguiente
procedimiento:
Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionar la opción
-74-
Se presentará la ventana Eliminación Masiva de Clasificadores Sin

Presupuesto, fase: “Programado Anteproyecto” o “Aprobado”. Para
visualizar los clasificadores que han sido programados pero no cuentan con
techo presupuestal, el Usuario seleccionará la FF/Rb, Tipo de Meta (Actividad,
Proyecto, Actividad M.E., Proyecto M.E.) y Meta. Para seleccionar todas las
metas marcar con un check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Previo a la eliminación, el Usuario podrá visualizar la relación de los ítems del

C.N. a eliminarse, dando clic en el icono Imprimir
El Sistema mostrará el reporte Relación de Ítems de C.N. a Eliminarse

Masivamente, el cual presenta la siguiente información: FF/Rb, Meta,
Clasificador, Ítem, Descripción del ítem, Unidad de Medida, Valor Programado.
La información se mostrará agrupada por Meta y Clasificador de Gasto.
Asimismo, para exportar el reporte a Excel, dar clic en el icono Exportar .
El Usuario seleccionará los clasificadores de gasto correspondiente y luego

dará clic en el icono Grabar .
-75-
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí,

para proceder con la eliminación:
Efectuada la eliminación, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario,

al cual dará clic en Aceptar.
 Nota: Para actualizar la información en la ventana, dar clic en el icono Recuperar

Datos ubicado en la barra de herramientas.
REPORTES
Para visualizar los reportes del Cuadro de Necesidades, debe dar clic en el ícono
Imprimir , el cual mostrará la siguiente ventana:
-76-
En la parte superior, se encuentra el filtro para seleccionar las Fases de la

Programación: Requerido, Programado Anteproyecto y Aprobado.
Marcando en cada opción, el Sistema muestra la ventana Criterios de Selección, la

misma que mostrará el año de la Fase de Programación actual y los filtros
correspondientes para visualizar el reporte seleccionado.
Asimismo, se visualiza la opción “Con Obligación Pago/Previsión Presup.”, para

mostrar los montos de las Obligaciones y Previsiones registradas, las cuales se
sumaran en el mes de enero o en el primer trimestre, de acuerdo al reporte
seleccionado.
Esta opción se visualiza en los siguientes reportes:
 Cuadro de Necesidades Mensualizado.

 Cuadro de Necesidades Trimestral.
 Cuadro de Necesidades por Tareas Mensualizado.
 Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado.
 Bienes Repetidos de Cuadro de Necesidades.
 Consolidado de Cuadro de Necesidades por Tarea y Clasificador
Mensualizado.
 Información Original Fase Requerido
 Ítems Eliminados del Cuadro de Necesidades
 Exportación de Información del C.N.
 Exportación de Información para CEPLAN
 Bienes Patrimoniales por Estado.
-77-
El Usuario podrá seleccionar los datos activando la barra de despliegue de los

siguientes filtros:
 Año: Muestra el año del Sistema.

 Centro de Costo: Muestra los Centros de Costo de la Entidad.
 Tipo de Bien: Muestra las opciones Bienes, Servicios y Obras.
 FF/Rubro: Muestra las fuentes de financiamiento de las Metas programadas.
 Clasificador: Muestra los Clasificadores de Gasto de los ítems programados.
 Meta: Permite seleccionar las Metas Programáticas, o Todas.
 Tarea: Muestra las Tareas de acuerdo a su clasificación: Comunes,
Estratégicas, Personalizadas o Todas.
Para seleccionar todas las opciones de cada filtro, marcará con un check en el
recuadro.
Asimismo, seleccionará las siguientes opciones:
 Tipo de Reporte : Para generar el reporte por Cantidades o

Valores.
 Detalle del Reporte : Para generar el reporte por Ítem o
Clasificador de Gasto.
 También podrá seleccionar la información por Grupo, Clase, Familia o Ítem.

Ejecutando el ícono Buscar , se mostrará la ventana Búsqueda de Datos,
donde seleccionará el dato y dará Aceptar.
-78-
A continuación se presenta y detalla los siguientes reportes:
 Reporte Cuadro de Necesidades Mensualizado: Muestra la relación de Bienes

y Servicios programados mensualmente, en Cantidad y/o Valor, por Fuente de
Financiamiento, Meta, Tarea y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros
seleccionados, indicando además el valor total anual.
 Reporte Cuadro de Necesidades Trimestral: Muestra la relación de Bienes y

Servicios programados trimestralmente, en Cantidad y/o Valor, por Fuente de
Financiamiento, Meta, Tarea y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros
seleccionados, indicando el valor total anual.
-79-
 Reporte Cuadro de Necesidades por Tareas Mensualizado: Muestra la relación

de Bienes y Servicios programados mensualmente en Cantidad y/o Valor, por
Tarea, Fuente de Financiamiento y Meta, de acuerdo a los filtros seleccionados,
indicando el valor total anual.
 Consolidado de Cuadro de Necesidades Mensualizado: Muestra la

información consolidada de Bienes y Servicios programados mensualmente, en
Cantidad y/o Valor por Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto,
de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.
-80-
 Bienes Repetidos de Cuadro de Necesidad: Seleccionando este reporte, el

Sistema muestra la ventana Criterios de Selección, donde el Usuario
seleccionará el Centro de Costo activando la barra de despliegue o marcará con
un check en el recuadro Todos.
Seguidamente dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el reporte, que

muestra la relación de bienes y servicios repetidos en el C.N., por Centro de Costo,
Clasificador, Meta, Tarea, Rubro-FF, Tipo de Uso, Código Ítem, Descripción del
Ítem y Unidad de Medida.
 Consolidado de Cuadro de Necesidades por Tarea y Clasificador

Mensualizado: Muestra la información consolidada de los bienes y servicios
programados mensualmente en cantidad y/o valor, por Tarea y Clasificador de
gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.
-81-
 Información Original Fase Requerido: Esta opción se activará, cuando el

Cuadro de Necesidades se encuentre en la fase Aprobación y se haya realizado
la copia de la fase Requerido en la función Demanda Adicional.
 Información de Ítems no Activos por PpR: Muestra la relación de ítems

inactivados o eliminados en el Cuadro de Necesidades, que provienen de la carga
del Kit Actualizado en el Módulo de Presupuesto por Resultados.
-82-
 Información de Ítems Eliminados del Cuadro de Necesidades: Muestra la

relación de ítems eliminados en los Kit en el Módulo de Presupuesto por
Resultados.
 Exportación de Información del C.N.: Exporta a un archivo Excel la Información

de los bienes y servicios incluidos en el Cuadro de Necesidades, considerando
sus montos de Obligaciones y Previsiones.
 Nota: En el archivo exportado, los montos de las Obligaciones se mostrarán en una fila
diferente a la fila donde se mostraran los montos de Cuadro de Necesidades y las Previsiones.
 Exportación de Información para CEPLAN: Exporta a un archivo Excel la

Información de los bienes y servicios incluidos en el Cuadro de Necesidades,
según el cierre de fase seleccionada en la ventana de selección de reportes.
-83-

Nota:
 El nombre del archivo exportado tendrá la siguiente estructura: Código de UE + Nombre
de la UE + Fase
 Si la fase es Requerido, el valor del campo meta se exportará en blanco.
Validación: Si la fase seleccionada no cuenta

con el respectivo cierre de fase, el sistema no
exportará la información, mostrando el
siguiente mensaje al usuario:
 Bienes Patrimoniales por Estado: Seleccionando este reporte, el Sistema

muestra la ventana Criterios de Selección, donde el Usuario seleccionará el
Centro de Costo activando la barra de despliegue o marcará con un check en
el recuadro Todos. Asimismo, seleccionará una Familia e Ítem a través del botón
de búsqueda ; sólo se podrá marcar con un check en el recuadro Todos
para el caso de ítem, la selección de una familia es obligatoria.
-84-
Seguidamente dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el reporte, que

muestra la relación de bienes patrimoniales por estado; la información a mostrar
es agrupada por código y descripción del Ítem, detallado a nivel de Centro de
Costo y estado del respectivo ítem.
1.2.3. Autorización del C.N
Esta opción permite al Usuario Responsable de la consolidación del cuadro de

necesidades de los centros de costo de la Unidad Ejecutora, realizar el cierre de cada
fase de la Programación, así como el extorno de las mismas.
Además, en la Fase Aprobación, el Sistema permite efectuar la Demanda Adicional, que

consiste en realizar ajustes a la programación de la Fase Requerido, modificando o
incorporando cantidades de bienes o valores de servicios.
Para ingresar a la opción Autorización del Cuadro de Necesidades, ingresar a la ruta:

“Programación - Cuadro de Necesidades (CN) - Actualización del C.N”, como se
muestra a continuación:
Al ingresar a la opción se presentará la ventana Autorización del C.N., la misma que

contiene en la cabecera los filtros de selección Año y Fase de Gastos Generales, los
cuales serán seleccionados para realizar las funciones de Autorización del CN.
Asimismo, presenta los botones Cierre x Fase, Extorno por Fase, Equivalencia de
Meta y Demanda Adicional.
-85-
FILTROS:
 Año: Muestra el año vigente de la programación.
 Fase de Gastos Generales: Muestra la fase de la programación de los gastos

generales.
BOTONES DE PROCESO:
- : Ingresando a este botón, el Sistema permitirá realizar los procesos

de cierre por cada fase de la programación.
- : Al ingresar a este botón, el Sistema permitirá realizar el proceso
de extorno, es decir revertir el proceso de cierre a una fase anterior.
- : Ingresando a este botón, el Sistema permitirá adicionar

información a la fase Requerido del Cuadro de Necesidades, estando en la
Fase Aprobación.
PROCEDIMIENTO DEL CIERRE DE LAS FASES DEL C.N.
Para realizar el cierre de la fase del C.N., realizar el siguiente procedimiento:
1. Ubicarse en el Centro de Costo a cerrar de fase, luego en la columna Estado C.N.

activar la barra de despliegue y seleccionar la fase a cerrar, en este caso Cierre de
Requerido.
-86-
2. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: ¿Desea Cambiar la Fase al

Centro de Costo?
Dando clic en el botón Si, cambiará solamente la fase del Centro de Costo
seleccionado.
Dando clic en el botón NO¸ se podrá cambiar la fase a todos los Centros de Costo,
mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí:
3. Seguidamente, se realizará el proceso de cierre de fase, dando clic al botón Cierre x

Fase, seleccionará la fase a cerrar e ingresará la clave de validación.
-87-
efectuar el cierre de fase, en este caso Requerido:
El Sistema culminará el proceso, mostrándose la nueva fase en la columna Estado

CN.
 Nota:
 Al realizar el cierre de las fases Programado Anteproyecto y Aprobado, el Sistema no
validará que se tengan montos en los Techos Presupuestales de las FF/Rb 4-13 y 3-19,
por lo que no se requerirá la eliminación de los ítems programados en aquellas Fuentes
de Financiamiento, conservándolos de esta manera para su posterior incorporación al
PAC de origen Inicial.
 Al realizar el Cierre de la fase Aprobado, se deberá de considerar la validación de valores
de los Cuadros de Necesidades con el PIA, en caso los CN sean mayores no se podrá
realizar el proceso de Cierre de Aprobación.
4. Para cerrar la fase de programación de los gastos generales, se seleccionará la fase

correspondiente, activando la barra de despliegue del campo Fase de Gastos
Generales, como se muestra a continuación:
-88-
EXTORNO DE FASE
El proceso para extornar una fase se realizará, dando clic al botón “Extorno x Fase”. El
Usuario deberá seleccionar la fase y luego ingresará la clave de validación.
Al aceptar y ser correcta la clave, el Sistema realizará la siguiente pregunta:
Dando clic en el botón Si el Sistema realizará la siguiente pregunta:
-89-
Dando clic en el botón Si, el Sistema culminará con el proceso de extorno,

visualizándose el cambio de fase en el campo Fase de Gastos Generales y
en la columna Fase C.N. para todos los Centros de Costo.
DEMANDA ADICIONAL
En la Fase Aprobación, se podrá modificar la programación de los bienes y
servicios de la Fase Requerido de los Centros de Costo autorizados por el
Usuario responsable de la consolidación del Cuadro de Necesidades, para
obtener la Demanda Adicional de la Fase Requerido vs Fase Aprobado.
Procedimientos para modificar la Fase Requerido
a. Por Autorización del Cuadro de Necesidades
1) El Usuario responsable de la autorización de la programación dará clic en el

botón Demanda Adicional, el cual mostrará el mensaje que aún no se ha
realizado la copia de la Fase Requerido.
2) Seguidamente aceptará el mensaje, el cual le permitirá visualizar la ventana

de Demanda Adicional de la Fase Aprobado, donde seleccionará con un
check los Centros de Costo que serán modificados en la Fase Requerido.
También podrá seleccionar la opción “Seleccionar Todo”.
-90-
3) Si no tuviera una copia de la Fase Requerido, hará clic en el botón

para obtener la copia respectiva.
4) Para guardar los cambios, dará clic en el ícono Grabar , mostrándose el

siguiente mensaje.
Si ya tuviera la copia de la Fase Requerido, obviará el paso.
b. Por Registro de C.N. por Centro de Costo
El Usuario del Centro de Costo, luego que se ha realizado el procedimiento

anterior, ingresará a la ventana Registro de C.N. por Centro de Costo para
modificar la programación de la Fase Requerido, de acuerdo al siguiente
procedimiento.
1) Ingresar al botón “Demanda Adicional – Requerido” para visualizar la

ventana Registro del CN por Centro de Costo de la Fase Requerido.
2) Seguidamente ingresará al botón “Carga de Datos” para realizar las

modificaciones de la programación, luego dará clic en el icono Grabar
para actualizar los cambios.
-91-
3) Los resultados, podrán ser verificados en los Reportes de Demanda

Adicional: Requerido - Aprobado.
REPORTES DEL CUADRO DE NECESIDADES
Para visualizar los reportes de esta opción, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
, el cual mostrará la ventana Reportes del Cuadro de Necesidades.
En la parte superior muestra los mismos reportes detallados en la opción Registro

de C.N. por Centro de Costo, detallado en los Reportes del punto 1.2.2.
Igualmente, en la ventana Criterios de Selección de los reportes:
 Información Original Fase Requerido,

 Consolidado de Cuadro de Necesidades–Cantidades / Valores Trimestral,
 Consolidado de Cuadro de Necesidades–Cantidades/Valores Mensual, y
 Consolidado–Cantidades/Valores Mensual/Nivel de Cadena Funcional.
Se visualiza la opción “Con Obligación Pago/Previsión Presup.”, para mostrar los

montos de las Obligaciones y Previsiones registradas, las cuales se sumaran en el
mes de enero o en el primer trimestre, de acuerdo al reporte seleccionado.
Para generar los reportes, se aplicará el mismo procedimiento indicado.
-92-
Los reportes que se adicionan en esta opción son los siguientes:
 Consolidado de Cuadro de Necesidades – Cantidades/Valores Trimestral:

Muestra la relación de bienes y servicios programados trimestralmente en
Cantidades y Valores, por Fuente de Financiamiento, Estructura de la cadena
Programática (Meta, Programa o Producto), Tarea y Clasificador de Gasto, de
acuerdo a los filtros seleccionados, indicando el valor total anual.
-93-
 Consolidado de Cuadro de Necesidades – Cantidades/Valores Mensual:

Muestra la relación de bienes y servicios programados mensualmente en
Cantidades y/o Valores, por Fuente de Financiamiento, Estructura de la cadena
Programática (Meta, Programa o Producto), Tarea y Clasificador de Gasto, de
 Consolidado por Centro de Costo – Cantidades/Valores Mensual: Muestra la

relación de bienes y servicios programados mensualmente en Cantidades y/o
Valores, por Fuente de Financiamiento, Estructura de la cadena Programática
(Meta, Programa o Producto), Tarea, Clasificador de Gasto y Centro de Costo, de
-94-
 Consolidado – Cantidad / Valores Mensual / Nivel de Cadena Funcional:

Muestra la información consolidada de Bienes y Servicios programados
mensualmente, en Cantidades y/o Valores por Fuente de Financiamiento, Cadena
Funcional, Meta y Clasificador de Gasto, de acuerdo a los filtros seleccionados,
indicando el valor total anual.
 Resumen Fuente / Meta / Clasificador: Muestra información de los montos de

la programación de la Fase Aprobado Vs el Monto PIA, así como el saldo
respectivo, por Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto.
 Lista de Ítems por CN No Actualizados: Muestra la relación de Clasificadores

de Gasto que no fueron consolidados correctamente en el recalculo de los ítems
provenientes del Módulo de PpR a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta y
Tarea. El Usuario actualizará el cálculo de estos ítems, ejecutando el ícono
Grabar en la ventana Datos del Ítem, del Registro del CN por Centro de Costo.
-95-
Reportes de Demanda Adicional:
1) Por Fuente / Meta / Clasificador / Centro de Costo: Muestra la diferencia entre

el Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Clasificador de Gasto.
2) Por Fuente / Meta / Clasificador / Ítem: Muestra la diferencia entre el

Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Clasificador/Ítem.
3) Por Fuente / Meta / Clasificador / Centro de Costo / Ítem: Muestra la diferencia

entre el Presupuesto Aprobado y el Monto Requerido a nivel de Centro de
Costo/Ítem.
-96-
1.2.4. Pre PAC del C.N.
Esta opción permite al Usuario en la fase de Programado Anteproyecto generar un Pre

PAC el cual tendrá como objetivo realizar una proyección del Plan Anual del próximo año,
que le permitirá de manera anticipada realizar un comparativo con los Procesos de
Selección convocados en el año vigente para la toma de decisiones y acciones que
correspondan.
El Ingreso a la opción de Pre PAC, es siguiendo la ruta: “Programación - Cuadro de

Necesidades (CN) - Pre PAC del C.N., como se muestra a continuación:
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana Pre Plan Anual de

Contrataciones – Pre PAC, la cual se mostrará inicialmente sin datos. En la cabecera
contiene los siguientes filtros de búsqueda: Año, Tipo de Bien, Tipo Proceso y el botón de
“Detalle del Pr PAC”.
-97-
Filtros:
 Año: Indica el año del Pre Plan Anual de Contrataciones.
 Tipo de Bien: Permite seleccionar los diferentes Tipos de Bienes

activando la barra de desplazamiento . Marcar con un check para
mostrar todas.
 Tipo de Proceso: Permite seleccionar los tipos de procesos de

selección, establecidos en la opción Datos Generales – Tipo Proceso
Selección, activando la barra de desplazamiento . Marcar con un
check para mostrar todos.
REGISTRO DEL PRE PAC
Para Insertar un registro, el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la opción

“Insertar Pre PAC”.
 Nota: A partir del año 2016, se han incluido los procedimientos de selección según la nueva Ley
de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento.
El Sistema mostrará la ventana Pre PAC – Fase Anteproyecto, en la cual se seleccionará

los filtros Tipo y Modalidad de Compra, para visualizar los ítems programados en los
Cuadros de Necesidades. Se visualizarán los ítems programados en los Cuadros de
Necesidades para todas las FF/RB a excepción de las FF/Rb 4-13 y 3-19.
-98-
1. Filtros:
 Tipo: Permite seleccionar los tipos Bienes, Servicios u Obras.
 Si selecciona el Tipo Bienes se activará la opción:
 Si selecciona el Tipo Servicios u Obras se activará la opción:
 Modalidad Compra: Permite seleccionar el tipo de compra que será

empleado en el procedimiento de selección.
2. Selección de Ítems.
Al seleccionar un ítem, independientemente sea éste un bien o servicio, el Sistema
calculará automáticamente el Monto Total en base al importe de cada uno de los
ítems, y determinará el Tipo de Procedimiento de selección que le corresponda.
-99-
Registro: Para registrar un Pre Proceso se deberá de seleccionar los bienes que
formaran parte de dicho proceso, para ello se deberá de seleccionar los ítems o
la Clase del ítem (según selección), la FF/Rb, los clasificadores de Gastos, Metas,
Centros de Costos y Tareas.
Luego de haber seleccionado los datos, se presionara el botón Grabar y se deberá

de ingresar el Número del Pre PAC que corresponda y confirmar el mensaje. Este
dato es un correlativo.
En la venta principal se podrá registrar la Síntesis Técnica del Pre PAC, para ello
se deberá de seleccionar el Pre PAC y se presionara el botón “Detalle del Pre
PAC”.
-100-
Eliminar Pre PAC:
Para Eliminar un registro, el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la

opción “Eliminar Pre PAC” y confirmar el Mensaje.
Dando clic en el botón SI, el Sistema eliminará el registro seleccionado.
Reporte del Pre PAC:
Para visualizar los reportes del Pre PAC, debe dar clic en el ícono Imprimir , el
cual mostrará la siguiente ventana:
-101-
a) Para los reportes de Resumen y el Detallado del Pre PAC, se tendrá los
siguiente Criterios de Selección:
- Tipo del Ítem (Bien, Servicio, Obras o Todos).
- El objeto de la contratación o adquisición.
o Si el tipo de Ítem es Bien, el objeto será: Bien o Suministro.

o Si el tipo de Ítem es Servicios el objeto será: Consultoría de Obra,
Servicios de Consultoría, Servicios Generales, Arrendamiento de
Bienes, Servicios, Arrendamiento Financiero o Seguros.
o Si es de Tipo Obra el objeto será: Obra.
- Por Tipo de Procedimiento de selección (Todos, CP, LP, ADS, MC, CCE,
ASP, etc.).
b) Para el reporte de Pre PAC vs Stock, se debe permitir filtrar por los siguientes
parámetros:
- Tipo de Almacén
- Tipo de Sub Almacén, solo se seleccionara el Sub Almacén si no se ha

seleccionado todos los Almacenes.
- Por tipo de Procedimiento de selección (Todos, LP, ADS, MC, CCE, ASP,
etc.)
-102-
A continuación se presenta y detalla los siguientes reportes:
 Resumen del Pre PAC: Contendrá el Pre PAC consolidado en forma

general
 Detallado del Pre PAC: El reporte contendrá el Pre PAC detallado.
 Pre PAC Vs Stock: El reporte contendrá el Pre PAC detallado, solo de

tipo Bien, y se relacionara cada Ítem con el stock actual por almacén y sub
almacén, del mes actual.
-103-
1.3. Requisición del PAO
Esta opción permite al Usuario actualizar las requisiciones de los bienes, servicios y
viáticos programados en el Cuadro de Necesidades, los mismos que se encuentran
registrados en el PAO Inicial. Para poder realizar Requisiciones se deberá de tener en
cuenta los siguientes pasos:
Paso 1.- Configurara el parámetro para poder trabajar con requisiciones, este deberá de
estar en: opción “1 Trabajar con Requisición”, dicho parámetro deberá de configurarse en
la opción: Tablas-Parámetros-Parámetros de Configuración Inicial  “Flag para uso de
Requisiciones en el PAO” tal como muestra la siguiente imagen.
Paso 2.- El Estado del PAO deberá de estar en: “Ajuste por Centro de Costo”, dicho
estado deberá de cambiarse en la opción del PAO Actualizado
-104-
Con estos pasos se podrá realizar en la opción de Requisición la incorporación o

eliminación de ítems, modificar cantidades, especificaciones técnicas o términos de
referencia de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad presupuestal.
El Ingreso a la opción de Requisición del PAO, es siguiendo la ruta: “Programación -

Requisición del PAO”, como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a esta opción, el Sistema mostrará la ventana Listado de Requisición del

PAO, en la cual se visualizará la información cargada del PAO Inicial, a nivel de Centros
de Costo, mostrando la siguiente información: Tipo ( ‘B’: bien , ‘S’: servicio), Nro.
Requisición, Centro Costo, Datos del PAO (Número, Tipo Proceso, PAC, Estado, Síntesis
del PAO), Valor, Estado, Fecha Conformidad. Asimismo, la cabecera de la ventana
contiene los siguientes filtros de selección: Año, Centro de Costo y Nro. de PAO.
-105-
 Año: Indica el año del PAO. Permite realizar la búsqueda activando la barra de
desplazamiento .
 Centros de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo activando la barra de

desplazamiento . Marcando con un check se visualizará la información de
todos los Centros de Costo.
 Nro. PAO: Permite seleccionar un número de PAO activando la barra de

desplazamiento . Marcando con un check se visualizará la información de
todos los PAO.
PRESENTACIÓN DE DATOS
Ingresando a la carpeta amarilla , el Sistema presentará la ventana Requisición

del PAO, mostrando la relación de ítems programados por Centro de Costo, donde
podrá modificarse las cantidades programadas, insertar o eliminar ítems.
En la cabecera se encuentran los siguientes datos: Año, Número de Requerimiento,

Estado, Correlativo del PAO, Número del PAC, Estado del PAO, Centro de Costo y
Síntesis del PAO.
Asimismo, contiene los siguientes filtros y botones de consulta:
1. Filtros de Búsqueda:
 FF/Rb: Permite filtrar las Fuentes de Financiamientos y Rubros activando la

barra de desplazamiento . Marcando con un check , indicará todas las
Fuentes de Financiamiento.
 Meta: Permite filtrar las Metas registradas activando la barra de

desplazamiento . Marcando con un check , indicará todas las Metas.
-106-
 Clasificador: Permite filtrar los Clasificadores de Gasto de los ítems

registrados, activando la barra de desplazamiento . Marcando con un check
, indicará todos los Clasificadores de Gasto.
 Tarea: Permite filtrar las Tareas asignadas al Centro de Costo. Marcando con
un check , se visualizará la información de todas las Tareas asignadas.
2. Botones de Consulta:
- Espec. Técnica: Permite registrar las Especificaciones Técnicas de los bienes

de cada Requisición del PAO.
- Term. Referencia: Permite registrar los Términos de Referencia de los

servicios de cada Requisición del PAO.
- Resumen Pptal: Permite consultar el Resumen Presupuestal de cada

Requisición del PAO, mostrando los siguientes datos: Año, FF, Rb, Meta,
Clasificador y Valor.
-107-
- Disp. Pptal: Permite consultar la Disponibilidad Presupuestal de cada

Requisición del PAO, mostrando datos del Techo Presupuestal, PAO
Modificado, PAO Autorizado, Techo Reservado y Ejecución, a nivel de FF/Rb,
Meta y Clasificador de Gasto.
En la ventana Requisición del PAO, al dar clic en el ícono Imprimir , el

Sistema muestra el siguiente reporte:
 Reporte Requisición Nº: Muestra la relación de ítems que conforman la

Requisición seleccionada, cantidades mensuales, cantidad total, precio y
valor total anual.
REGISTRO DE DATOS
Para actualizar y registrar ítems en la ventana de requisiciones, el Usuario deberá

realizar el siguiente procedimiento:
1. Actualización de Cantidades:
Para modificar la cantidad solicitada seleccionará el ítem y ubicarse en la columna

de los meses donde registrará las nuevas cantidades.
-108-
Seguidamente dando clic al ícono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí:
2. Registro de Detalle de Requisición:
Para Insertar una nueva Requisición, el Usuario activará el menú contextual y

seleccionará la opción: “Insertar detalle Requisición”.
El Sistema presentará la ventana Registro de Detalle de Requisición, donde

activará la barra de despliegue para seleccionar la FF/Rb y Tarea,
mostrándose automáticamente los datos en los campos Tipo y Meta.
Seguidamente, dará clic en el ícono Buscar de la Familia o Ítem, mostrándose

la ventana de Búsqueda de Datos.
-109-
Luego de realizar la selección correspondiente, se mostrarán los datos del

Clasificador, Grupo, Clase, Familia e Ítem, visualizándose la ventana de la
siguiente manera:
Dará clic en el ícono Grabar para registrar los datos, mostrándose el

siguiente mensaje, al cual dará clic en Sí:
3. Eliminación de Detalle de Requisición:
Para eliminar el Detalle de una Requisición, el Usuario deberá ubicarse en el

registro a eliminar, activar el menú contextual y seleccionar la opción
. El Sistema mostrará la siguiente ventana, al cual dará clic
en Sí:
Vº Bº. a la Requisición
El Usuario aprobará los cambios de la Requisición ejecutando el botón .
-110-
El Sistema mostrará la siguiente pregunta:
Dando clic en el botón SI, realizará el proceso y mostrará la ventana Fecha y

VºBº, donde deberá registrar la fecha correspondiente, teniendo en cuenta la
programación mensual realizada.
Si la fecha no corresponde, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de

validación, para su verificación.
Luego de validar la fecha, grabará el registro dando clic en el ícono Grabar ,

cambiando el botón VºBº a Pendiente, lo cual indicará que el proceso se encuentra
pendiente de aprobación, función que se realizará posteriormente en la opción
PAO Actualizado.
-111-
En la ventana Listado de Requisición del PAO, se mostrará la Requisición en color

azul y en Estado VºBº.
1.4. Plan Anual de Obtención – Logística
A través de esta opción el Usuario realizará la Consolidación de los Bienes y Servicios

programados en el Cuadro de Necesidades con la finalidad de determinar los procesos de
adquisición, permitiendo además la generación y actualización del Plan de Adquisiciones
y Contrataciones - PAC, para su presentación al Organismos Supervisor de Contrataciones
del Estado - OSCE.
Asimismo, permite consolidar y controlar los pedidos de bienes o servicios por Encargos,
con la finalidad de generar los procesos de adquisición correspondientes.
A través de esta opción se podrá generar el P.A.O. en sus tres modalidades:

 PAO Inicial
 PAO Actualizado
 PAO Encargos
El ingreso al menú Plan Anual de Obtención - Logística es siguiendo la ruta:

“Programación - Plan Anual de Obtención - Logística”, la cual muestra las siguientes
opciones: P.A.O – Inicial, P.A.O – Actualizado y P.A.O - Encargos.
-112-
1.4.1. P.A.O – Inicial
Esta opción permite al Usuario consolidar los bienes y servicios programados en el Cuadro
de Necesidades, el cual debe encontrarse en estado Cierre de Aprobación. Estos
consolidados determinarán los tipos de procedimientos de selección para su convocatoria,
ejecución y seguimiento.
Asimismo, permite obtener el Plan de Adquisiciones y Contrataciones – PAC para su

presentación al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.
El Ingreso a la opción P.A.O – Inicial, es siguiendo la ruta: “Programación - Plan Anual

de Obtención – Logística – P.A.O Inicial”, como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana Plan Anual de Obtención –

Inicial, mostrando en la cabecera los siguientes filtros: Año, Modalidad de Adquisición,
Tipo Proceso, Responsable, PAC; que permiten filtrar la información mostrada en la
ventana; asimismo, cuenta con los botones: “Cierre del PAO” y “Datos Generales del
PAO” y el campo de búsqueda Desc. PAO.
-113-
Filtros:
 Año: Indica el año del Plan Anual de Obtención.
 Modalidad de Adquisición: Permite seleccionar la modalidad de adquisición

activando la barra de despliegue . Marcar con un check para seleccionar
todas.
 Tipo Proceso: Permite seleccionar el tipo de procedimiento de selección,

según la normatividad vigente. A partir del año 2016, se mostrarán los
procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones N° 30225
y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “49- Procedimiento Especial
de Contratación”, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a
la ocurrencia del fenómeno del niño. Asimismo, se seguirán mostrando los
antiguos procesos de selección, a excepción de los procesos relacionados a
los Decretos de Urgencia del año 2009. Marcar con un check para
seleccionar todos.
 PAC: Seleccionar Sí, para mostrar los PAO’s incluidos en el PAC; caso
contrario; seleccionar No. Marcar con un check para mostrar ambas
condiciones.
 Responsable: Permite seleccionar el personal encargado de la ejecución del

PAO, activando la barra de despliegue . Marcar con un check para
seleccionar todos.
Búsqueda de PAO:
Permite realizar la búsqueda de registros de PAO por su síntesis (registrado en

la ventana Datos Generales del PAO). Para ello en este campo se puede
ingresar todo o parte de la síntesis y luego dar Enter para ejecutar la búsqueda.
El Sistema mostrará en la ventana los registros de PAO que coincidan con la
buscada correspondiente.
-114-
Botones:
- Cierre del PAO: Ingresando a este botón, el Sistema realizará el proceso de

cierre de la información registrada, verificando previamente la consolidación
total de los ítems.
- Datos Generales del PAO: Al ingresar a este botón, el Sistema mostrará el

detalle de los datos registrados en el PAO.
REGISTRO DEL PAO INICIAL
Para insertar un registro, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón
derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar PAO Inicial.
Con lo cual el Sistema mostrará la ventana Parámetros para el P.A.O, en el cual se deberá
seleccionar los filtros: Tipo, Tipo de Compra y Modalidad de Compra para visualizar y
seleccionar los ítems a consolidar. Se visualizarán los ítems programados en los Cuadros
de Necesidades para todas las FF/RB a excepción de las FF/Rb 4-13 y 3-19.
Filtros:
 Tipo: Permite seleccionar el tipo de bienes a mostrar, pudiendo ser bienes,

servicios u obras.
-115-
- Si selecciona el Tipo “Bienes” se activará la opción:
- Si selecciona el Tipo “Servicios u Obras” se activará la opción
 Tipo de Compra: Permite seleccionar el tipo de compra que utilizará la UE,

para la adquisición de bienes o contratación de servicios, pudiendo ser Compra
Institucional o Encargos Otorgados.
 Modalidad Compra: Permite seleccionar la modalidad de compra que será

empleada en el procedimiento de selección, pudiendo ser Compra Corporativa,
Convenio Marco Precio, Ley de contrataciones del estado, Modalidad de
compra diferentes a las anteriores, Subasta inversa.
Selección de Ítems
Al seleccionar un ítem, independientemente sea éste un bien o servicio, el Sistema

calculará automáticamente el monto total en base al importe de cada uno de los ítems
y determinará el tipo de procedimiento de selección que le corresponda.
a) Registro de Servicios:
Al seleccionar el Tipo “Servicio” y mostrado “Por Ítem”, se activarán los
campos y , para que el Usuario pueda registrar el
PAO respectivo.
-116-
 Consolidado.- Al ingresar a esta opción, el Usuario seleccionará los ítems

que se muestran en el campo Servicios, para realizar la consolidación de
ítems.
En la parte superior derecha, al momento de generar el Consolidado, el

Sistema mostrará el monto total y el tipo de procedimiento de selección.
 Por Registro.- Al ingresar a esta opción, se activará el filtro Servicio, el cual

desplegará la relación de ítems de servicios por consolidar, activando la
barra de despliegue .
Seleccionando un servicio, se mostrarán en el campo Servicios, todos los

registros que contengan este ítem programados en el Cuadro de
Necesidades por Centro de Costo.
Luego de seleccionar los ítems, se activará el campo Fte.Ftro/Rubro, al cual

se marcará con un check para visualizar y seleccionar las Fuentes de
-117-
Financiamiento. De la misma manera se activarán sucesivamente los

campos Clasificador de Gasto, Metas, Centros de Costo y Tareas, luego de
seleccionar los datos correspondientes.
Finalizando los registros, dará clic en el ícono Grabar , mostrándose el

siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar:
El Sistema mostrará el siguiente mensaje, al cual dará clic en Aceptar:
Se visualizará el PAO generado en la ventana principal del PAO Inicial,

mostrando los siguientes datos: Nro. Consolidado, B/S, Tipo Compra, Síntesis
del P.A.O., Responsable, Moneda, Procedimiento de Selección, Valor
Estimado, PAC (Incluye, Nro. Referencia), Estado.
-118-
b) Registro de bienes:
El registro de bienes se realizará de manera similar al procedimiento de servicios.
CONSULTAR DATOS GENERALES DEL P.A.O. INICIAL
Para consultar los datos generales de un P.A.O. Inicial, en la ventana principal Plan Anual
de Obtención – Inicial, seleccionar el registro correspondiente y luego ingresar al botón
.
El Sistema presentará la ventana Datos del P.A.O, en la cual se registrará o modificará

los siguientes datos: Responsable, Modalidad Adquisición, Procedimiento de
Selección, Nº Ref, moneda, país, departamento, provincia, distrito, mes propuesto,
código CIIU, objeto, Síntesis del PAO, Precedente, Catálogo de Bienes y Servicio,
Unidad de Medida, Convocación, Modalidad del PAC, Entidad Convocante, Nivel de
Centralización y Descentralización, Observaciones, Nro. y Fecha de Resolución que
Aprueba el PAC.
-119-
En la parte inferior de esta ventana se encuentra el botón , el mismo

que muestra los datos del Consolidado y valor actual del PAO.
Luego de registrar los datos del P.A.O., el Usuario dará clic en el ícono Grabar ,
mostrándose el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí.
-120-
CIERRE DEL P.A.O.
Terminado de consolidar todos los ítems programados en el Cuadro de Necesidades de

los Centros de Costo, se procederá a realizar el Cierre del P.A.O., ingresando al botón
“Cierre del PAO”:
Validación: Si existieran registros pendientes de

consolidar, no se podrá realizar el Cierre del PAO,
mostrando el Sistema el siguiente mensaje al
Usuario :
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar
el Cierre del PAO:
Finalizando el cierre, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic
en Aceptar:
El color de los registros cambiará de Verde a Negro, asimismo, el Estado pasará de

Pendiente a Cerrado y se inactivará el botón Cierre de PAO .
-121-
CONSULTA DEL DETALLE DEL PAO
Luego de efectuar el registro de los consolidados, el Usuario podrá realizar consultas del
PAO utilizando los siguientes filtros: Modalidad de Adquisición, Tipo Proceso, PAC,
Responsable, así como el campo de búsqueda Desc. PAO
Búsqueda por Síntesis del P.A.O.:
Se podrá realizar la búsqueda de P.A.O. por su síntesis (dato que es registrado en la

ventana de Detalle del PAO). Para ello en este campo se puede ingresar todo o parte de
la síntesis y luego dar Enter para ejecutar la búsqueda.
El Sistema mostrará en la ventana, los registros de PAO que coincidan con la buscada
correspondiente
 Nota: La búsqueda se realiza con la información obtenida de los filtros previamente seleccionados.
-122-
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla de cada Consolidado, el Sistema

presentará la ventana Plan de Obtención Inicial, que contiene las siguientes pestañas:
y , las cuales se describen a
continuación:
a. Detalle del P.A.O.: En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos
provenientes de la ventana Datos del PAO: Año, Nº Consolidado, Moneda, Tipo de
Procedimiento de Selección, Estado, PAC, Nº Referencia y Mes, Objeto, Síntesis de
Especificaciones Técnicas (bienes) o Síntesis de Termino de Referencia (servicios).
Además cuenta con el botón , el cual muestra información

de la distribución presupuestal a modo de consulta.
-123-
Asimismo, el Sistema mostrará la relación de ítems en el campo Detalle de

Bienes/Servicio y la distribución mensual en el campo Programación Anual.
Al ingresar a la carpeta amarilla de cada ítem, se visualizará la ventana Registro

de Ítems, la misma que muestra en la parte superior los siguientes campos: Tipo,
Grupo, Clase, Familia, Ítem, Unidad de Adquisición, Cantidad y Valor Total. El
Usuario deberá registrar el dato del Precio Unitario.
En la parte inferior de la ventana se visualiza información de la FF/Rubro Meta,

Clasificador, Cantidad, Tipo Impuesto, FF. Impuesto y Valor.
-124-
Ingresando a la carpeta amarilla , ubicada en el campo donde se muestra el

Resumen Presupuestal, el Usuario visualizará la ventana Registro de Fuente-
Rubro/Meta/Clasificador, en la cual se podrá consultar los siguientes datos: Meta,
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento/Rubro, Tipo Impuesto, FF
Impuesto/Rubro, Monto Impuesto, Cantidad y Monto.
b. Consolidado por FF-Rubro/Clasificador y Meta: En esta pestaña, el Sistema

mostrará a modo de consulta, el Consolidado por Fuente de Financiamiento/ Rubro,
Clasificador de Gasto y Meta, dando clic al registro seleccionado se visualizará en la
parte inferior el Consolidado por Meta.
-125-
REPORTES
Para obtener los reportes del Plan Anual de Obtención Inicial, el Usuario dará clic en
el ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:
 Nota: A partir del año 2016 en los reportes se mostrarán los procedimientos de selección
indicados en la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento.
Al seleccionar alguna opción se visualizará la ventana Selección de Parámetros,

mostrando por defecto el Título que se mostrará en el reporte “P.A.O. Inicial”,
pudiendo ser editado por el Usuario:
-126-
Luego, dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el reporte respectivo:
 Reporte Correlativo.- Este reporte muestra información de la Unidad de Medida,

Cantidad, Precio, Valor Referencial de los ítems del PAO, por Clasificador de
Gasto y Fuente de Financiamiento.
 Plan Anual de Contrataciones.- Este reporte muestra la relación de ítems del

PAO Inicial, por Número de Referencia, Tipo de Procedimiento de Selección,
Descripción del Bien o Servicio, Unidad de Medida, Cantidad, Valor Estimado,
FF/Rubro, Convocatoria, Modalidad de Selección, entre otros.
 No Informado a OSCE.- Este reporte muestra la relación de los Consolidados no

informados a OSCE, indicando el Tipo de Procedimiento de Selección, Objeto,
-127-
CIIU, Síntesis del P.A.O., Tipo de Moneda, Valor Referencial, FF., Fecha Probable
de Convocatoria entre otros.
 Institucional.- Este reporte muestra la relación de los Consolidados del P.A.O.,

Tipo de Procedimiento de Selección, Objeto, CIIU, Síntesis del PAO, Tipo de
Moneda, Valor Referencial, FF., Fecha Probable de Convocatoria entre otros.
 Consolidado Presupuestal.- Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará

la ventana Selección de Parámetros, que contiene las opciones:
y , así como los filtros: PAO, FF/Rubro, Específica y Meta, los
cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con
un check mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Consolidado

Presupuestal, pudiendo ser editado.
-128-
Luego, dará clic en el ícono Imprimir para visualizar los siguientes reportes:
- Presupuestal I: Muestra información consolidada del Marco Presupuestal de

las Metas programadas a nivel de Fuente de Financiamiento, Genérica y
Clasificador de Gasto.
- Presupuestal II: Muestra información consolidada del Marco Presupuestal de

las Metas programada e impuestos correspondientes, a nivel de Meta, por
Fuente de Financiamiento y Clasificador de Gasto.
-129-
 Consolidado por Específica, Familia e Ítems.- Al seleccionar esta opción, el

Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los
siguientes filtros: PAO (Institucional, OSCE, Otros), FF/Rb, Específica de Gasto,
Tipo (Bienes, Servicios), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán
seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un check
mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Específica por
Grupo/Clase/Familia/Ítem, pudiendo ser editado.
Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono Imprimir , visualizará

el reporte respectivo, mostrando la siguiente información: valor referencial anual
de los bienes y servicios programados a nivel de Grupo, Clase, Familia e Ítem, por
Fuente de Financiamiento/Rubro, y Clasificador de Gasto.
-130-
 Programación de Gastos Trimestral por Fuente y Meta.- Al seleccionar esta

opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra
los siguientes filtros: PAO (Institucional, OSCE, Otros), Trimestre, FF/Rb, Meta, y
Específica de Gasto, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de
despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Gastos

Trimestrales por Fuentes/Meta, pudiendo ser editado.
Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono Imprimir , se visualizará

el reporte respectivo, mostrando la siguiente información: detalle de gastos
trimestrales a nivel de Meta, Genérica y Clasificador de Gasto, por Fuente de
Financiamiento/Rubro.
-131-
 Programación de Gastos Trimestral por Específica: Al seleccionar esta opción,

el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los
siguientes filtros: Trimestre, PAO (Institucional, OSCE, Otros), FF/Rb y Específica
de Gasto, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue .
Marcando con un check mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Gastos

Trimestrales por FF y Específicas, pudiendo ser editado.

el reporte respectivo, mostrando la siguiente información: detalle de gastos
trimestrales a nivel de Genérica y Clasificador de Gasto, por Fuente de
Financiamiento.
-132-
 Detallado por Fuente de Financiamiento.- Este reporte muestra la relación de

ítems del PAO Inicial con la siguiente información: Número PAC, Tipo de
Procedimiento de Selección, Objeto del Bien, Mes de Convocatoria, Código,
Descripción del ítem, Unidad de medida, Precio unitario, cantidad e importe total,
agrupados por Fuente de Financiamiento, Nº PAC, Meta y Específica de Gasto.
Asimismo, al final del reporte mostrará el Total por Fuente de Financiamiento y
Total General.
Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana Selección de

Parámetros, con los filtros que permitirá seleccionar la información que se
mostrará en el reporte, activando la barra de despliegue :
 Tipo: Permite seleccionar el tipo de ítems, pudiendo ser Bienes, Servicios,

o Ambos.
 Genérica: Permite seleccionar la genérica de gasto. Marcando con un
check mostrará Todos.
 PAO: Permite seleccionar PAO Institucional, OSCE, Otros.
 FF/Rubro: Permite seleccionar la Fuente de Financiamiento/Rubro.
Marcando con un check mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Por Fuente de
Financiamiento - Bienes, pudiendo ser editado.

el reporte respectivo:
-133-
 Síntesis del P.A.O.- Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana

Selección de Parámetros, que muestra los siguientes filtros: PAO, Nº de
Consolidado, Procedimiento de Selección, y Específica, los cuales podrán
mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Síntesis del
P.A.O., pudiendo ser editado.
Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono Imprimir , se

visualizará el reporte P.A.O. Inicial: Síntesis del P.A.O., mostrando los valores
mensuales y total anual de los Consolidados del PAO, indicando la FF/Rubro,
Meta, Clasificador de Gasto, Tipo de Procedimiento de Selección, Nº de PAC y
Síntesis del PAO.
 Procesos de Selección.- Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la

ventana Selección de Parámetros, que muestra los siguientes filtros: PAO, Nº de
Consolidado, Procedimiento de Selección, FF/Rubro y Específica, los cuales
podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con un
check mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Proceso de

Selección, pudiendo ser editado.
-134-

el reporte respectivo, mostrando los valores mensuales y total anual de los Ítems,
agrupados por Procedimiento de Selección, Nº de Consolidado del PAO, y
FF/Rubro, indicando el Clasificador de Gasto, Código y Descripción de los Ítems.
 Calendario de Entregas.- Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la

ventana Selección de Parámetros que muestra las siguientes opciones: Montos
y Cantidades. Además, los siguientes filtros: PAO, Procedimiento de Selección,
Nº Consolidado, FF/Rubro, Tipo, Grupo, Clase, Familia, e Ítem, los cuales podrán
mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Calendario de

Entrega (Montos), pudiendo ser editado.
-135-

el reporte respectivo, con la siguiente información: valores mensuales y total anual
de los Ítems, agrupados por Procedimiento de Selección, Nº de Consolidado del
PAO y FF/Rubro, indicando el Código y Descripción de los Ítems y la Unidad de
Medida.
 Específica de Gasto.- Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la

ventana Selección de Parámetros que muestra los siguientes filtros: PAO,
Específica y Procedimiento de Selección, los cuales podrán seleccionarse
activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Específica de

Gastos, pudiendo ser editado.
-136-

el reporte PAO Inicial: Específica de Gastos, mostrando los valores mensuales
y total anual de los Consolidados del PAO, a nivel del Clasificador de Gasto,
indicando el Tipo de Procedimiento de Selección, Nº de Consolidado y Síntesis
del P.A.O.
 Meta y Centro de Costo.- Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la

ventana Selección de Parámetros que muestra las siguientes opciones:
Institucional, Por Centro de Costo, Cantidad y Valor. Además, los siguientes
filtros: PAO, Nº Consolidado, Procedimiento de Selección, FF/rubro, Meta, C.
Costo, Específica, Tipo, Grupo, Clase, Familia, Ítem, los cuales podrán
mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Cantidad,

pudiendo ser editado.
-137-

el reporte respectivo, mostrando la siguiente información: Cantidades o valores
mensuales así como el total anual de los Ítems de los Consolidados del PAO,
agrupados por Procedimiento de Selección, Nº de Consolidado, FF/Rubro, Meta,
Clasificador de Gasto y Centro de Costo, indicando el Código, Descripción y
Unidad de Medida de los Ítems.
 Centro de Costo.- Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana

Selección de Parámetros, que muestra los siguientes filtros: PAO, Mes de
Referencia (Inicial/Final), Nº de Consolidado, Centro de Costo, Procedimiento de
Selección, Tipo (B/S), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán
mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Centros de

Costo, pudiendo ser editado.
-138-

el reporte respectivo, mostrando la siguiente información: Cantidades y valor total
mensual de los Ítems de los Consolidados del PAO, agrupados por Centro de
Costo, y Mes, indicando el Nº de Consolidado, Procedimiento de Selección, Fecha
de Convocatoria, Descripción del Consolidado, FF/Rubro, Clasificador de Gasto,
Código y Descripción de los Ítems, Unidad de Medida y Precio Unitario.
 Consolidado por Ítem.- Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la

ventana Selección de Parámetros, que muestra las siguientes opciones:
Cantidad y Valor. Además, los siguientes filtros: PAO, Nº de Consolidado, Tipo
(B/S), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán seleccionarse activando la
barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.
Asimismo, el campo Título mostrará por defecto P.A.O. Inicial: Cantidad,

pudiendo ser editado.
-139-
El reporte muestra las cantidades o valores mensuales y Total anual de los

Ítems, agrupándolos por Consolidado del PAO, indicando la Descripción de la
Síntesis del PAO, Código y Descripción de los Ítems.
 Diferencias en la Modalidad de Adquisición: Catalogo vs. PAC: Al seleccionar

esta opción, el Sistema presenta el Reporte, el que muestra el Estado Situacional
de los Ítems en el Catálogo Institucional y en el PAC: Proceso de Selección,
Subasta Inversa y Convenio Marco, indicando el Nº de Consolidado, Tipo (B/S),
Código y Descripción del Ítem.
-140-
 Resumen por Producto, FF/Rb y Clasificador de Gasto de la Programación:

Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana Selección de
Parámetros, que muestra los siguientes filtros: FF/Rb, Clasificador y Producto, los
cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Marcando con
un check mostrará Todos. Para seleccionar el Producto, también se podrá
realizar una búsqueda para ello se deberá de presionando el botón
Al presionar el botón de la impresora el sistema mostrar el reporte según los filtros

seleccionados, Muestra cantidades o valores por producto así como el total.
 Resumen por Tipo de Proceso del PAC: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Resumen por tipo de procesos del PAC, en la cual se
seleccionará los filtros: Año, Tipo de Bien, y Tipo de Procedimiento, los cuales
podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . En el filtro “Tipo
Proceso” a partir del 2016 se mostrarán los procedimientos de selección según la
nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento, incluyendo el
procedimiento “49- Procedimiento Especial de Contratación”, el cual es
exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia del fenómeno del
niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de selección, a
excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año 2009.
-141-
Al dar clic en el icono de la Impresora , el sistema mostrará el reporte según

los filtros seleccionados, mostrando los montos y cantidades así como el total
y el porcentaje que le corresponde a cada procedimiento de selección.
1.4.2. PAO – Actualizado
Esta sub opción permite al Usuario modificar y reprogramar los consolidados de bienes y
servicios del PAO Inicial, el mismo que deberá encontrarse en estado Cierre del PAO.
Asimismo, permite incluir pedidos de bienes, servicios y viáticos, a los consolidados

existentes o generar nuevos consolidados.
Permite realizar modificaciones, eliminación e inserción de ítems en los consolidados

existentes, así como efectuar la exclusión e inclusión de los Procesos de Selección, los
que se actualizarán en el Plan Anual de Contrataciones – PAC.
Permite generar el PAO Proyectado de los Servicios de Gastos Generales (luz, agua,
teléfono, etc.), Viáticos y Caja Chica; donde primero hay un consumo y luego se realiza el
requerimiento, creando una sola Certificación y varios Compromisos mensuales.
Permite efectuar la Autorización Presupuestal de los Procesos de Adquisición, generando

el Certificado de Crédito Presupuestario, verificando los Saldos Presupuestales con el
Marco Presupuestal y validando las Cadenas Presupuestales provenientes del SIAF.
Además, permite realizar el seguimiento del PAO, mostrando información del Número de
Cuadro de Adquisición, Fecha del Cuadro de Adquisición, Estado del Cuadro de
Adquisición, Número de Orden de Compra, Monto, Estado de la Orden, Fecha de la Orden,
Expediente SIGA, Expediente SIAF, y Estado de Recepción.
El Ingreso a esta sub opción es siguiendo la ruta: “Programación - Plan Anual de

Obtención – Logística – P.A.O Actualizado”, como se muestra a continuación:
-142-
Ingresando a esta sub opción, el Sistema presentará la ventana Plan Anual de Obtención
- Actualizado, mostrando la relación de los consolidados generados en el Sistema con los
siguientes datos: Indicador de PAO Proyectado, Número de PAO, Tipo ( B, S, O, J, V),
Síntesis del PAO, Tipo de Procedimiento de Selección, Origen, Moneda, Valor Estimado,
Número PAC, Indicador de Autorizado Presupuestalmente, Número de Certificación, Tipo
de Ejecución, Indicador que cuenta con Ruta, Indicador de Concluido, Fecha Asignación
del Tipo de Ejecución, Proceso Anterior, Rep, I/E, Tipo Compra, N° Cons. Anterior,
Responsable.
Si se ha realizado el registro del PAO Inicial y este se encuentra en estado Cerrado, en la

ventana se presentarán dichos consolidados, mostrando en el campo Origen la
procedencia, en este caso “Inicial”; si el consolidado proviene de Pedidos de bienes o
servicios, mostrará “Pedidos” y si proviene de Gastos Generales, Viáticos o Caja Chica,
mostrará “Posterior”, como se muestra a continuación:
Si el PAO es de origen Pedidos, se mostrará una carpeta amarilla al lado derecho del
campo Origen, la misma que al ingresar se visualizará el Número del Pedido, ítem y
descripción que conforman el consolidado de PAO.
-143-
Para consultar el detalle de los Pedidos, dar clic en el icono Imprimir , obteniéndose el
reporte Pedidos Relacionados por PAO, mostrando los siguientes datos agrupado por
Centro de Costo: Número de Pedido, Ítem, Nombre Ítem, Fte/Fto, Unidad de Medida,
Cantidad, Precio Unitario y Valor Estimado. Al final del reporte se mostrará el Valor Total
por todos los Pedidos
Al final de la ventana principal, se mostrará los campos Síntesis del PAO y la cantidad de
Secuencias del registro seleccionado:
-144-
CONSULTAR INFORMACIÓN
El Usuario podrá consultar la información de los consolidados mostrados en la ventana,

seleccionando los filtros de búsqueda ubicados en la cabecera de la ventana o a través de
los campos de búsqueda: Número PAO, Número de Certificación PAO y Descripción PAO,
los cuales se detallan a continuación:
Asimismo, contiene los siguientes botones: Actualización PAO, Autorización Presupuestal,

Detalle del PAO, Seguimiento PAO y PAO Proyectado, cuyas funcionalidades son
detalladas más adelante.
 Filtros:
 Año: Permite filtrar la información por año, activando la barra de despliegue .
 Mod. Adq.: Permite filtrar la información por las diferentes Modalidades de

Adquisición establecidas para las compras del Estado, activando la barra de
despliegue . Marcando con un check filtrará por Todas las Modalidades.
 Estado PAO: Permite filtrar la información por los diferentes Estados que
contiene el PAO, activando la barra de despliegue . Marcando con un check
filtrará por Todos los estados.
-145-
 Tipo Ejec.: Permite filtrar la información por el Tipo de Ejecución que tiene el
registro en el PAO, activando la barra de despliegue . Marcando con un check
filtrará por Todos los Tipos de Ejecución.
 Tipo: Permite filtrar la información por Todos o un Tipo de PAO que puede ser
Bien, Servicio, Viático o Todos, activando la barra de despliegue .
 Tipo Proc.: Permite filtrar la información por Tipo de Procedimiento de selección,

activando la barra de despliegue . Marcar con un check para seleccionar
Todos los tipos de proceso.
 Respons.: Permite filtrar la información por Personal responsable del PAO,

activando la barra de despliegue . Marcando con un check filtrará por Todos
los responsables.
 Aut. Pptal: Permite filtrar los PAO que se encuentran Autorizados y los que están
pendientes de Autorización Presupuestal, activando la barra de despliegue .
Marcando con un check filtrará por ambos.
 Campos de búsqueda: La búsqueda se realizará sobre los registros mostrados en la

ventana.
 Búsqueda por Número de PAO
Para realizar una búsqueda por Número de PAO, en el campo Número PAO
ingresar el número correspondiente y luego dar Enter. En la ventana se
mostrará la información correspondiente al número de PAO buscado.
-146-
 Búsqueda por Número de Certificación SIGA
Para realizar una búsqueda de PAO por su Número de Certificación en el SIGA,

en el campo Nro. Cert. PAO ingresar el número correspondiente y luego dar
Enter para ejecutar la búsqueda. En la ventana se mostrará la información
correspondiente al Número de Certificación buscado.
 Búsqueda por Síntesis del PAO
Para realizar una búsqueda por Síntesis del PAO, en el campo Desc PAO
ingresar todo o parte de la descripción a buscar y luego dar Enter para ejecutar
la búsqueda. En la ventana se mostrará los registros de PAO cuya síntesis
coincide con la búsqueda
 Nota: Para visualizar nuevamente todo el listado de PAO, se deberá borrar el dato ingresado y
luego dar Enter.
-147-
TIPOS DE PAO
El Sistema identifica los PAO’s según su tipo, a través de los siguientes indicadores
mostrados en la columna Tipo:
B: Indica que el PAO fue generado por Pedido de Bienes.

J: Indica que el PAO fue generado por Caja Chica.
O: Indica que el PAO fue generado por Obras.
S: Indica que el PAO fue generado por Pedido de Servicios incluido los Gastos Generales.
V: Indica que el PAO fue generado por Pedido de Viático.
AÑADIR SECUENCIA A UN PAO ACTUALIZADO
Para el caso de los PAO´s de cualquier Origen ya sea Inicial, Pedidos o Posterior, que se
van a ejecutar por más de un año, el Sistema permite asignar la Secuencia de cada año,
para ello ingresar a la carpeta amarilla del PAO correspondiente. Cabe indicar que el
Estado PAO deberá estar en Ajuste x PAO y no tener asignada alguna ruta.
En la ventana Plan de Obtención – Actualizado, activar el menú contextual dando clic

con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Secuencia, como se
-148-
El Sistema añadirá la Secuencia para el siguiente año, con los siguientes datos: Número
correlativo, Tipo de PAO (B, S, O, J, V), Año, Mes Inicio y Mes Final de ejecución. Cabe
indicar que por defecto la Secuencia del año de generación del PAO será la número 1.
Al insertar la Secuencia, se mostrará un mensaje al Usuario, preguntando si se desea

grabar ítems de manera automática para la Secuencia insertada. Al dar Sí, los ítems de la
Secuencia anterior se copiarán a la Secuencia creada.
Luego, se deberá registrar el monto correspondiente a ejecutar, teniendo en cuenta el

Detalle Presupuestal del Contrato.
-149-
INSERTAR/ELIMINAR ITEMS A UN PAO ACTUALIZADO DE ORIGEN INICIAL
Desde la ventana del Plan Anual de Obtención - Actualizado, el Usuario podrá añadir a
un PAO de origen Inicial, ítems del Catálogo Institucional de bienes y servicios o ítems
programados en el Cuadro de Necesidades para las FF/Rb diferentes a 1-00 y 2-09, para
ello realizar el siguiente procedimiento:
1. Ingresar a la carpeta amarilla del PAO de origen Inicial correspondiente:
 Nota: Para realizar modificaciones a un PAO Actualizado, este deberá estar en Estado
“Ajuste x PAO”.
2. El Sistema presentará la ventana Plan de Obtención – Actualizado, mostrando el

detalle del PAO. Para realizar las modificaciones, activar el menú contextual dando
clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción correspondiente: Insertar
Ítems, Eliminar Ítems, Insertar Ítems del C.N., las cuales se describen a
continuación:
-150-
 Insertar ítem del Catálogo Institucional de bienes y servicios
Al seleccionar la opción Insertar Ítems , el Sistema mostrará la ventana

Registro de Ítems, en la cual el Usuario seleccionará del Catálogo Institucional de
bienes y servicios, el ítem correspondiente, ingresando al icono Buscar del
campo Familia o Ítem:
Validación: Si el ítem a insertar no está

incluido en el grupo o clasificador de gasto del
consolidado del PAO Inicial seleccionado, el
Sistema mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
Seguidamente, insertar la meta correspondiente, activando el menú contextual

dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción
-151-
El Sistema mostrará la siguiente ventana, en la cual el Usuario seleccionará la(s)

Meta, Clasificador de gasto, y FF/Rb correspondiente:
Seguidamente, seleccionar el (los) Centro de Costo, activando el menú contextual

dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción
:
-152-
Registrado los datos, dar clic en el icono Grabar y luego en Salir . En la

ventana del detalle del PAO se visualizará el ítem insertado.
 Insertar ítem para PpR
Si la Unidad Ejecutora trabaja con Metas Estratégicas, el Usuario podrá insertar

ítems al consolidado de PAO Inicial, para ello activar el menú contextual dando clic
con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción .
proceder con la inserción:
 Nota: Al dar clic en “No”, se mostrará la ventana que permite insertar ítems del Catálogo
Institucional de bienes y servicios, explicado en el punto anterior.
-153-
Al dar clic en Sí, se presentará la ventana Registro de Ítems PpR previamente sin
datos. Para visualizar los ítems, seleccionar los filtros: Meta, Centro Costo, Fte.
Fto./Rubro, Tarea y Tipo Uso. Asimismo, se podrá hacer una búsqueda
personalizada por Grupo, Clase, Familia, Ítems y Clasificador.
En la ventana solo se visualizarán los insumos programados para el Punto de

Atención en el módulo de PpR en función al Programa y Producto de la Meta y
Tarea (Sub Producto) de la fase Aprobado y estado Cerrado seleccionado.
Asimismo, se mostrará a modo de consulta la Meta Física de Ejecución registrada
en el módulo de PpR.
Marcar con un check los insumos que se requieren agregar al consolidado del
PAO Inicial, asimismo, se podrá modificar la cantidad para el caso de bienes y el
valor para el caso de servicios. Luego, dará clic en el icono Grabar .
-154-
En la ventana del detalle del PAO se visualizará el ítem insertado.
 Insertar ítems programados en el C.N. para FF/Rb diferentes a 1-00 y 2-09
El Usuario podrá insertar a un PAO de origen inicial, ítems programados en el

Cuadro de Necesidades para las FF/Rb diferentes a 1-00 y 2-09 que no fueron
considerados en la consolidación de PAO Inicial, para ello activar el menú
contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción
Se presentará la ventana Insertar Ítems de C.N. Para visualizar los ítems

seleccionar los filtros: FF/Rb, Centro Costo, Meta y Tarea, los cuales se detallan
a continuación:
-155-
 FF/Rb: Permite seleccionar la FF/Rb. Solo se mostrarán las FF/Rb

diferentes a las 1-00 y 2-09.
 Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo.
 Meta: Permite seleccionar la meta. Solo se mostrarán las metas

aprobadas y relacionadas al Centro de Costo seleccionado.
 Tarea: Permite seleccionar el Sub Producto o Tarea. Solo se mostrarán

las Tareas relacionadas al Centro de Costo seleccionado.
Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrarán los ítems programados en los

Cuadros de Necesidades en la fase Aprobado y en estado Cerrado, según el tipo
de ítem (bien o servicio) del PAO Inicial y los filtros seleccionados. Asimismo, se
podrá hacer una búsqueda personalizada por código o descripción de ítem:
Marcar con un check los insumos que se desea agregar, asimismo, registrar la
cantidad para el caso de bienes y valor para el caso se de servicios. Luego, dar
clic en el icono Grabar .
 Nota: Para el caso de bienes se podrá modificar la cantidad y el precio, y el valor para
el caso de servicios, pero estos no serán actualizados en los Cuadros de Necesidades.
proceder con la inserción de los ítems:
-156-
En la ventana del detalle del PAO se visualizará el (los) ítem(s) insertado(s):
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR UN PAO ACTUALIZADO
La generación de un PAO Actualizado se podrá realizar de dos maneras:
1. Desde la opción Autorización del Pedido.

2. Registrarlo desde la opción PAO Actualizado.
1. Generar PAO desde Autorización del Pedido
Desde la ventana Autorización de Pedidos, el Usuario podrá generar un PAO o

incorporar los ítems del Pedido a un PAO ya existente, como se muestra en la
siguiente ventana. La descripción del procedimiento para la generación de PAO
desde Pedidos, es detallado en el Manual del Sub Módulo Pedidos.
-157-
2. Generar PAO desde PAO Actualizado
Para generar un PAO Actualizado desde la ventana Plan Anual de Obtención –

Actualizado, el Usuario realizará el siguiente procedimiento:
a) En la ventana principal de PAO Actualizado, activar el menú contextual dando

clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción
.
b) El Sistema presentará la ventana Registro de PAO Actualizado, en la cual se

seleccionará los filtros correspondientes, para visualizar y seleccionar los items
a consolidar:
 Tipo: Bien o Servicio.

 Por Clase / Por Ítem: Permite visualizar los ítems a nivel de Clase o a
nivel de Ítem.
 Tipo de Pedido: Programado, No Programado, o Ambos.
 Tipo de Uso
 Fecha de Requerimiento
 Crédito Fiscal: Permite visualizar los ítems que tienen Crédito Fiscal.
Esto aplica para los ítems de Pedidos para uso de Venta.
 Moneda
 Tipo Cambio
-158-
c) Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrarán los items de los Pedidos

que se encuentran pendientes de incluirlos en algún PAO. El Usuario marcará
con un check los items que se consolidarán en el PAO.
d) Luego de seleccionar los ítems, se activará el campo Clasif. Gasto, al cual se

marcará con un check para visualizar y seleccionar el(los) Clasificador(es)
de Gasto relacionados con el (los) ítem(s) a consolidar.
e) De la misma manera se activarán sucesivamente los campos Metas, Centros

de Costo, y Tareas, luego de seleccionar los datos correspondientes.
-159-
f) Finalizado el registro, dar clic en el icono Grabar . El Sistema preguntará si

se va a generar un PAO o Incorporar los ítems a un PAO existente :
 Generar PAO: Si lo que se requiere es Generar un PAO, seleccionar la

opción y dar clic en el botón Aceptar. El Sistema
autogenerará el número de Consolidado y número PAO, y los mostrará
en la siguiente ventana, pudiendo ser modificados por el Usuario.
 Nota: El número del PAO Actualizado será autogenerado por el Sistema y será
correlativo al último generado. De ser el primer PAO Actualizado, la numeración
continuará con el número correlativo en el que se quedó el PAO Inicial en estado
Cerrado. De no existir PAO Inicial o de encontrarse sin Cerrar, el número del PAO
comenzará en 1001.
Al dar clic en Aceptar, el Sistema culminará con la generación del PAO

y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
Al dar clic en Aceptar, el Sistema mostrará el PAO generado en la

ventana principal del PAO Actualizado, para su correspondiente
Autorización Presupuestal:
-160-
 Incorporar Ítems a un PAO existente: Si lo que se requiere es Incorporar

los Ítems a un PAO existente, seleccionar la opción
y dar clic en el botón Aceptar.
El Sistema mostrará los PAO’s Actualizados que se encuentran en estado

PAO Autorizado, pendientes de Autorización Presupuestal y del mismo
Tipo (Bien, Servicio y Viáticos) que los ítems a Consolidar. El Usuario
marcará con un check el PAO en el cual se incluirán los ítems y luego
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en

Sí.
-161-
Si el nuevo proceso es MC, el Sistema preguntará si se desea Incluirlo al

PAC.
Validación: Si re realiza cambios por más del

25% del proceso, el Sistema mostrará el
siguiente mensaje:
Terminado el proceso, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al

Usuario:
En el Detalle de Pedidos por P.A.O. Se visualizará el (los) ítem(s)

agregado(s) al PAO, como se muestra a continuación:
-162-
REGISTRAR DETALLE DEL PAO
Para consultar y/o registrar el detalle de un P.A.O, seleccionar el P.A.O correspondiente e

ingresar al botón Detalle del PAO.
El Sistema presentará la ventana Datos del PAO, en la cual se registrará o modificará los
siguientes datos: Responsable, Modalidad Adquisición, Proc. Selección, Nº Ref, moneda,
país, departamento, provincia, distrito, mes propuesto, código CIIU, objeto, Síntesis del
PAO, Precedente, Catálogo de Bienes y Servicio, Unidad de Medida, Convocación,
Modalidad del PAC, Entidad Convocante, Nivel de Centralización y Descentralización,
Observaciones, Nro. y Fecha de Resolución que Aprueba el PAC.
-163-
En el campo Proc. Selección tanto para bienes y servicios, a partir del año 2016 se
mostrarán los procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones N° 30225
y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “49- Procedimiento Especial de
Contratación”, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia
del fenómeno del niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de
selección, a excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año
2009.
También se mostrará el procedimiento de selección “Subasta Inversa Electrónica

Corporativa – SIEC” para procedimientos de selección convocados con la DIRECTIVA
N° 018-2016-OSCE/CD – “Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica
Corporativa”.
Para el caso de los procesos que se encuentren incluidos en el PAC, se mostrarán los
siguientes botones , y .
- Detalle Porcentual del PAC: Al ingresar a este botón , el Sistema

muestra la siguiente ventana, conteniendo el detalle del Registro del PAO.
- Nº de Resolución que modifica el PAC: Ingresando al botón

, el Sistema presentará la ventana Resoluciones, donde el
Usuario podrá registrar las Resoluciones que autorizan las modificaciones del PAC
por inclusión o exclusión.
- Pedidos Origen: Ingresando al botón , el Sistema presentará la ventana

Detalle de Pedidos por PAO, mostrando la relación de Pedidos e Ítems que
conforman el Consolidado.
-164-
Dando clic en el ícono Imprimir , mostrará el Reporte Pedidos Relacionados por

PAO, con información de Pedidos e Ítems a nivel de PAO, agrupados por Centro de Costo,
indicando los siguientes datos: Nº de Pedido, Código del Ítem, Descripción, Fuente de
Financiamiento, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario y Valor Estimado, además
el valor total del PAO Consolidado respectivo.
ACTUALIZAR PAO
Ingresando a este botón, el Usuario podrá actualizar la información en el PAO, tanto en los
ítems como en las Cadenas Presupuestales, ingresando al botón .
Ingresando al botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic
en Sí, para que el Sistema proceda con la actualización:
-165-
AUTORIZAR ESTADO PAO
Para autorizar el Consolidado, el Usuario deberá regresar a la ventana Plan Anual de

Obtención – Actualizado y cambiar el Estado del Consolidado a Autorizado.
Si los Consolidados fueron configurados para trabajar Con Requisiciones del PAO, y
éstos no cuentan con el V°B° correspondiente por cada Centro de Costo, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje:
REALIZAR MODIFICACIONES AL PAO
Luego de realizar los consolidados del PAO – Inicial o Posteriores (PAO Actualizado), el
Usuario podrá realizar modificaciones cambiando el Estado del PAO a Ajuste x PAO, como
se muestra a continuación:
-166-
Validaciones:
a) Si el PAO ya tiene asignada una ruta (Tipo de
Ejecución), no se podrá realizar Ajuste x PAO y el
Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
b) Si el PAO ya tiene Número de Certificación, pero

no está aprobada en el SIAF , no se podrá realizar
Ajuste x PAO y el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
c) Si el PAO ya tiene Certificación Aprobada, pero no

cuenta con operaciones de Ampliación y/o Rebaja
autorizada, no se podrá realizar Ajuste x PAO y el
Seguidamente, ingresando a la Carpeta amarilla se visualizará la ventana Plan de

Obtención – Actualizado, en la cual se podrá efectuar las modificaciones a los datos.
-167-
La ventana Plan de Obtención – Actualizado presenta las siguientes pestañas:

y .
Pestañas:
 : Muestra información detalla del PAO, mostrando la relación de los

bienes o servicios, indicando el Código, Descripción, Unidad de Adquisición,
Cantidad, Precio Unitario, Valor Estimado y Total. Asimismo, en la cabecera de la
ventana indica los siguientes datos: Año, Número de Consolidado, Moneda, Tipo
de Procedimiento de selección, Estado PAO, Si pertenece al PAC, Número de
Referencia, Mes, Objeto. Si el PAO es de Tipo Bien, se mostrará la Síntesis de
Especificaciones Técnicas, si es de Tipo Servicio, se mostrará la Síntesis de
Términos de Referencia.
-168-
Para consultar la Distribución Presupuestal, ingresar al botón

, para consultar el Cronograma de Adquisición
ingresando al botón .
Para registrar las Especificaciones Técnicas de los bienes ingresar al botón

, en el caso de un PAO de Tipo Servicio, para registrar los
Términos de Referencia, ingresar al botón :
Al ingresar a la carpeta amarilla de un Ítem, en la ventana Registro de Ítems,

se podrá consultar/modificar la Unidad de Medida, Precio Unitario para el caso de
bienes, Centro de Costo, Tarea, Tipo de Uso y Distribución Mensual de los montos
del PAO.
-169-
Al modificar la Unidad de Adquisición solo se mostrarán las Unidades de

Adquisición válidas para el Ítem y que provienen del Catálogo SIGA MEF, tanto para
los Ítems de: Suministros, Activos Fijos y Servicios
Asimismo, si al modificar los datos se produce una variación en los montos

generando el cambio del Tipo de Procedimiento de selección, el Sistema lo
informará con el siguiente mensaje al Usuario:
Al dar clic en Aceptar, el Sistema preguntará si el Procedimiento de selección se

desea incluirá en el PAC. El Usuario dará clic en Sí para incluirlo, caso contrario
dará clic en No.
-170-
Asimismo, al seleccionar un Centro de Costo activando la barra de despliegue ,

solo se visualizarán los Centros de Costo relacionados la FF/Rb/Meta,
seleccionada.
Así como, al seleccionar la Tarea activando la barra de despliegue , solo se

visualizarán las Tareas del Centro de Costo que están relacionadas a la FF/Rb/
Meta seleccionada.
Al ingresar a la carpeta amarilla ubicada en el Resumen Presupuestal, el

Usuario visualizará la ventana Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador,
donde podrá consultar los siguientes datos: Meta, Clasificador de Gasto, Fuente
de Financiamiento/Rubro, Tipo Impuesto, FF Impuesto/Rubro, Monto Impuesto,
Cantidad y Monto y luego ejecutará el ícono Salir .
-171-
 : Ingresando a esta pestaña, el Sistema

muestra en la parte superior el Consolidado por Fuente de Financiamiento/Rubro y
Clasificador de Gasto, y en la parte inferior el Consolidado por Meta, a modo de
consulta.
1.4.2.1. Solicitud de Pedido de Certificación de Crédito Presupuestario
El Usuario podrá generar el formato de Solicitud de Pedido de Certificación de Crédito

Presupuestario, con el objetivo de solicitar al área de Presupuesto la certificación
respectiva, siempre y cuando el Consolidado del PAO se encuentre Autorizado y no se
haya generado la Certificación SIGA.
Para ello, En la ventana Plan Anual de Obtención – Actualizado, seleccionar el PAO

correspondiente e ingresar al botón .
-172-
El Sistema mostrará la ventana Certificación de Disponibilidad Presupuestal, en la cual

se deberá dar clic en el icono Imprimir , como se muestra en la siguiente ventana:
El Sistema presentará el formato Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario,

mostrando el número del PAO, información del procedimiento de selección (Tipo de
procedimiento, Objeto del procedimiento, Síntesis del PAO, Nro. de Referencia en el PAC,
Indicador si está incluido en el PAC mediante Resolución, Base Legal, Contenido del
Expediente de Contratación( Requerimiento, Número del Documento con el cual se
informó, Valor Referencial), Valor referencial a Certificar, Disponibilidad Presupuestal y el
Resumen presupuestal por Producto/Proyecto, así como un campo para la firma del
responsable de Logística.
A partir del año 2016, cuando la solicitud de CCP es para un procedimiento de selección,
el campo base legal mostrará la referencia al: “Artículo 19° de la Ley de Contrataciones
del Estado” y al final del formato en el campo Nota, se hará referencia al amparo del artículo
21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como se muestra a
continuación:
-173-
De ser una adjudicación sin procedimiento (ASP), el campo base legal mostrará la
referencia al: “Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado”.
-174-
1.4.2.2. Autorización Presupuestal (Ajuste)
Para generar la certificación de crédito presupuestario en el SIGA, el registro del PAO

deberá encontrarse en estado Autorizado. Para ello realizar el siguiente procedimiento:
1. En la ventana Plan Anual de Obtención – Actualizado seleccionar el PAO

correspondiente e ingresar al botón Autorización Presupuestal.
2. El Sistema presentará la ventana Certificación de Disponibilidad Presupuestal,

mostrando la siguiente información: Año, Nº de PAO, Tipo (bien o servicio), Tipo de
procedimiento, Fecha PAO, Estado PAO, Moneda, Valor Estimado, Objeto del
procedimiento y Síntesis del P.A.O.
Asimismo, se cuenta con los botones:

 Marco Presupuestal.- Muestra el movimiento que ha tenido el PAO contra el
Marco Presupuestal, por Meta, FF/Rb, y Clasificador de Gasto
 Consulta PCA.- Muestra los saldos del PCA.
 Saldo P.A.O.- Se encuentra disponible para los casos de PAO Proyectado de

Gastos Generales y PAO Proyectado de Viáticos por Comisión de
Servicios, donde se visualiza el Saldo Proyectado a nivel Meta, Fuente de
Financiamiento y Clasificador de Gasto, se cuenta con las siguientes opciones:
o Gastos Generales
 El monto del Proyectado (A), es el valor de la certificación del PAO

Proyectado, considera los montos de la fase de Ampliación y la Rebaja o
Anulación según aplique, en los tres casos la secuencia debe estar en
estado autorizado.
 El monto del Egreso (B), es el valor del consolidado de las Órdenes de
Servicio (de gasto general) relacionadas al PAO Proyectado, no
considera las órdenes anuladas.
-175-
 El monto del Rebaja O/S (C), es el valor acumulado de las Rebajas de

las Órdenes de Servicio (de gasto general) relacionadas al PAO
Proyectado.
 El monto del Saldo Proyectado (A-B+C), es el valor de la diferencia
entre el Proyectado y el Egreso acumulado más el acumulado de la
Rebaja de las Órdenes de Servicio de Gastos Generales, a nivel de
FF/Rb - Meta – Clasificador.
o Viáticos por Comisión de Servicios
 El monto del Proyectado (A), es el valor de la certificación del PAO

Proyectado, considera los montos de la fase de Ampliación y la Rebaja o
Anulación según aplique, en los tres casos la secuencia debe estar en
estado autorizado.
 El monto del Egreso (B), es el valor consolidado de las planillas de

Viáticos comprometidas en SIGA y relacionadas a un PAO Proyectado,
no se considera las planillas anuladas.
 El monto Con Devolución es el valor de la secuencia de Rebaja por

Devolución de viáticos Autorizada.
 El monto Sin Devolución es el valor de la secuencia de Rebaja por

Devolución de viáticos sin Autorización.
Haciendo clic en el botón imprimir, el sistema muestra los reportes Saldo

Proyectado de Viáticos por Comisión de Servicios y Ejecución del PAO
Proyectado a Nivel de Centro de Costo.
-176-
 Reporte Saldo Proyectado de Viáticos por Comisión de Servicios:

Muestra los montos del PAO proyectado, Egreso, Saldo Proyectado y los
montos de las rebajas por devolución de viáticos autorizadas y sin
autorizar, a nivel de FF/Rb, meta y clasificador de gasto.
 Reporte Ejecución del PAO Proyectado a Nivel de Centro de Costo

Muestra la información de las planillas de viáticos comprometidas
asociadas al PAO proyectado, agrupada por centro de costo: número y
fecha de la planilla, FF/Rb., meta, clasificador y monto.
El Usuario registrará los Datos del Expediente de Contratación: Documento del

Requerimiento y/o el Documento con el que se informa dicho requerimiento. Luego,
dará clic en el botón Autorizar .
-177-
Validación: Si no se registra los Datos del

Expediente de Contratación, al dar clic en el botón
Autorizar, el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario y preguntará si desea continuar
con el proceso::
3. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para
generar la certificación:
El Sistema verificará que las cadenas presupuestales cuenten con saldo

presupuestal en el SIAF-SP.
-178-
Validaciones:
a) Si existen Clasificadores sin disponibilidad
presupuestal PCA – SIAF por FF/Rb,
Categoría, Tipo Transacción, Genérica,
Específica, el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario y preguntará si desea
continuar con el proceso:
b) Si no se cuenta con saldo presupuestal en el

SIAF, el Sistema mostrará la cadena que no
cuenta con saldo y preguntará si desea
continuar con el proceso:
4. Si cuenta con saldo, el Sistema mostrará la ventana Impresión de Certificación,

con la fecha y número de certificación a generar. Si en Parámetros de
Configuración Inicial la opción Edición de correlativo Certificación SIGA se
encontrara configurado con valor “1 - Activo,” el número de Certificación podrá ser
editado por el Usuario:
5. Dando clic en el ícono Grabar , el Sistema mostrará el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dará clic en Sí para confirmar el registro interno del N° de
Certificación :
-179-
Validación: Si la Certificación de Disponibilidad

Presupuestal es para más de una Cadena
Funcional, todas deberán contar con Saldo
Presupuestal Disponible, caso contrario el Sistema
no generará la Certificación y mostrará un mensaje
al Usuario:
6. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar.
7. Dando clic en el botón Aceptar, se visualizará el formato Certificación de Crédito

Presupuestario Nº___, conteniendo la siguiente información del procedimiento de
selección (Tipo de procedimiento, Objeto del procedimiento, Síntesis del P.A.O., Nro.
de referencia en el PAC, Indicador si está incluido en el PAC mediante Resolución,
Base Legal, Contenido del Expediente de Contratación( Requerimiento, Número del
Documento con el cual se informó, Valor Referencial), Fecha de la Certificación,
Disponibilidad Presupuestal, Resumen Presupuestal por Producto /Proyecto, y un
campo para la fecha y firma del Responsable de Logística y Presupuesto.
A partir del año 2016, cuando la CCP es para un procedimiento de selección, el

campo base legal mostrará la referencia al: “Artículo 19° de la Ley de Contrataciones
del Estado” y, de ser una adjudicación sin procedimiento (ASP), el campo base legal
mostrará la referencia al: “Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado”.
-180-
EXTORNAR CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El Usuario podrá extornar una certificación que aún se encuentre en estado Pendiente o
Rechazado en el SIAF, para ello realizar lo siguiente:
-181-
Validación: Para extornar la Certificación

Presupuestal , el PAO Actualizado no deberá
tener asignado ninguna ruta “Sin Ruta”, caso
contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje
al Usuario:
Dar clic en el botón Revertir, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dará clic en Sí, para efectuar la eliminación:
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar:
1.4.2.3. Secuencias de Fase
A continuación de describe el proceso de Secuencia de Ampliación, Rebaja o Anulación de

Certificación.
-182-
1.4.2.3.1. Ampliación de la Certificación
Para realizar la Ampliación de certificado, en la sección Secuencias de Operación se

seleccionará la opción y luego dará clic en el botón .
Al realizar este proceso, en la parte inferior de la venta de Fase se agregará la

secuencia de Ampliación con la misma cadena de gasto de la fase de Operación Inicial.
El Usuario deberá registrar el monto a Ampliar, por cada Meta, FF/Rb y Clasificador de
Gasto.
-183-
Luego, dará clic en el icono Guardar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dará Aceptar:
Ampliación para PAO Proyectado de Caja Chica y Viáticos por Comisión de

Servicios.- Para el caso de PAO Proyectado de Caja Chica y Viáticos por
Comisión de Servicios, se podrá registrar metas y clasificadores de gasto
diferentes a la fase de Operación Inicial. Para ello, en la sección de las Cadenas
de Gasto, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionar la opción
-184-
El Sistema mostrará la ventana Registro de Cadenas de Gasto, en la cual el

Usuario seleccionará la FF/Rb, activando la barra de despliegue y marcará con
un check la(s) Meta(s) y Clasificador(es) de Gasto a insertar, luego dará clic en
el icono Grabar .
 Nota: Para el caso de control presupuestal por Centro de Costo, sólo se visualizan las
metas asociadas a los centros de costo respectivos para el año de ejecución.
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará cli en Aceptar:
Los Clasificadores insertados, se visualizarán en la ventana de Certificación de

Disponibilidad Presupuestal, seguidamente, el Usuario registrará los montos a
Ampliar y dará clic en el icono Grabar .
-185-
 Nota: Sólo se podrán insertar Clasificadores de Gasto que estén relacionados a la Caja
Chica y la(s) Fuente(s) de Financiamiento registrada(s) en la operación inicial.
Autorizar Ampliación
Para Autorizar la Ampliación, seleccionar la fase y dar clic en el botón :
Validación: De existir algunos Clasificadores sin

Disponibilidad Presupuestal PCA – SIAF por
FF/Categoría, Tipo Transacción / Genérica /
Especifica, el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario, al cual se dará clic en Sí, para
proceder con la Autorización:
-186-
 Nota: La Ampliación actualizará el Marco Presupuestal SIGA. En el caso que la distribución

del Marco esté a nivel de Centro de Costo, el Marco se actualizará hasta ese nivel.
Consideraciones:
a. Si la Certificación cuenta con Compromiso Anual, primero se deberá realizar la

Ampliación a la Certificación y luego al Compromiso Anual.
b. Si la Certificación Cuenta con Compromiso Anual y Compromiso Mensual,

primero se deberá realizar la Ampliación a la Certificación, luego al
Compromiso Anual y luego a la Certificación.
c. Si la Certificación no cuenta con Compromiso Anual, el valor de la Certificación

(considerando la Ampliación) deberá ser igual al valor del PAO, es por ello que
luego de Autorizar la secuencia de Ampliación, el Usuario deberá modificar el
valor del PAO para el caso de servicios, precio y cantidades para el caso de
bienes, por ítem a nivel de Centro de Costo, FF/Rb y Meta.
-187-
Para Revertir la fase de Ampliación, el Usuario deberá seleccionar la fase y dar

clic en el botón .
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar

para salir.
Para eliminar el registro de la fase de Ampliación, activar el menú contextual sobre

la fase y seleccionar la opción .
-188-
1.4.2.3.2. Rebaja de la Certificación (Ajuste)
Para realizar la Rebaja de certificado, en la sección Secuencias de Operación se

seleccionará la opción , luego dará clic en el botón .
Al realizar este proceso, en la parte inferior de la ventana de Fase se agregará la

secuencia de Rebaja y se deberá ingresar el monto correspondiente, por Meta, FF/Rb
y Clasificador de Gasto.
 Nota: Para el caso de Anulación de Compromiso Anual de un Contrato procedente de un

Proceso de Selección, el Sistema también permitirá realizar la Rebaja Presupuestal.
Al realizar la rebaja de un PAO Proyectado de Caja Chica o Viáticos por Comisión de

Servicios, esta incluirá el resumen presupuestal de la Operación Inicial y de las
Ampliaciones en estado Autorizado.
Luego, dar clic en el icono Guardar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dará Aceptar:
-189-
Para Autorizar la Rebaja se deberá de seleccionar la fase y dar clic en el botón

:
Validación:
a) De existir algunos Clasificadores sin Disponibilidad
Presupuestal PCA – SIAF por FF / Categoría, Tipo
Transacción / Genérica / Especifica, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual se
dará clic en Sí, para proceder con la Autorización:
b) Para un PAO Proyectado de Gastos Generales, el

monto de la Rebaja no podrá ser mayor al monto de
la Orden menos las Rebajas y anulaciones. En caso
contrario el sistema mostrará el siguiente mensaje:
-190-
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar.
 Nota: La Rebaja actualizará el Marco Presupuestal SIGA. En el caso que la distribución del
Marco esté a nivel de Centro de Costo, el Marco se actualizará hasta ese nivel.
Consideraciones:
a. Si la Certificación cuenta con Compromiso Anual, primero se deberá realizar el

proceso de Rebaja al Compromiso Anual y luego a la Certificación.
b. Si la Certificación Cuenta con Compromiso Anual y Compromiso Mensual,

primero se deberá realizar la Rebaja al Compromiso Mensual, luego al
Compromiso Anual y luego a la Certificación.
c. Si la Certificación no cuenta con Compromiso Anual, el valor de la Certificación

(considerando la Rebaja) deberá ser igual al valor del PAO, es por ello que
luego de Autorizar la secuencia de Rebaja, el Usuario deberá modificar el valor
del PAO para el caso de servicios, precio y cantidades para el caso de bienes,
por ítem a nivel de Centro de Costo, FF/Rb y Meta.
Para Revertir la fase de Rebaja, el Usuario deberá seleccionar la fase y dar clic en
el botón .
-191-
Para eliminar el registro de la fase de Rebaja, activar el menú contextual sobre la

fase y seleccionar la opción .
 Nota: No se podrá eliminar la secuencia de fase de rebaja que provenga del módulo de
Tesorería.
1.4.2.3.3. Anulación de la Certificación
Para realizar la Anulación de certificado, en la sección Secuencias de Operación

se seleccionará la opción , luego dará clic en el botón .
-192-
Validación:
a) Si la certificación cuenta con Rebaja o Ampliación,
no se podrá efectuar la Anulación, mostrando el
Sistema el siguiente mensaje al Usuario:
b) Si el PAO está asociado a más de un contrato, no se

podrá generar la secuencia de Anulación;
mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
Al realizar este proceso, en la ventana de Fase se agregará la secuencia de

Certificación - Anulación.
-193-
Para autorizar la Anulación se deberá de seleccionar la fase y dar clic en el botón

.
 Nota: El sistema permite autorizar la secuencia de Anulación para un PAO asociado a un

contrato, en caso exista una secuencia de anulación aprobada en el Compromiso Anual del
contrato.
Validación: Si el tipo de ejecución del PAO no es

“Contrato”, el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
-194-
Se visualizará la ventana Impresión de Certificación, con el Campo

marcado con un check .
Seguidamente, dará clic en el ícono Guardar , mostrándose el siguiente

mensaje al Usuario:
Dando Sí, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Aceptar
para finalizar el proceso.
 Nota: Al anular una Certificación de Crédito Presupuestario, el Sistema no permitirá utilizar

el mismo número correlativo.
Para Revertir la fase de Anulación, el Usuario deberá seleccionar la fase y dar

clic en el botón .
-195-
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar

para salir.
Para eliminar el registro de la fase de Anulación, activar el menú contextual sobre

la fase y seleccionar la opción .
1.4.2.4. Asignar Tipo de Ejecución
Luego de autorizar la Certificación Presupuestal, el Usuario seleccionará en la columna

Tipo de Ejecución la ruta que seguirá el PAO para su ejecución, pudiendo ser: Sin Ruta,
Cuadro de Adquisición, Contrato o Proceso de Selección.
-196-
Validaciones:
a) Para asignar la ruta que seguirá el PAO, éste
deberá estar certificado, caso contrario el
Usuario:
b) El monto de la Certificación considerando sus

Rebajas y/o Ampliaciones, deberá ser igual al
monto correspondiente a la Secuencia del año
de Ejecución del PAO, caso contrario el
Usuario:
c) Si el tipo de procedimiento de selección del

PAO es “49 – Procedimiento especial de
Contratación”, no se podrá seleccionar la ruta
“Proceso de Selección”, mostrando el siguiente
mensaje al Usuario:
-197-
1.4.2.5. Seguimiento de PAO
Al ingresar al botón , el Sistema mostrará la ventana del mismo nombre,

donde el Usuario podrá realizar el seguimiento del proceso de ejecución de las
adquisiciones de bienes, servicios y viáticos, y liberar totalmente la reserva del PAO.
Esta ventana se muestra a modo de consulta los siguientes campos: Año, Tipo Ejecución,
Estado PAO, Tipo Proceso, Monto, Responsable, Número PAO, Fecha, Tipo y
Especificaciones Técnicas. Además, según el tipo de ejecución, mostrará la información
en el Detalle del campo Contratos, Cuadros de Adquisición u Órdenes por Contrato.
1.4.2.6. Inclusión y Exclusión en el PAC:
Para la realización de inclusiones y exclusiones de Procesos de Selección del PAC, el

Usuario deberá ingresar previamente al sub Módulo Administrador del Sistema – Perfil
de Usuario, para asignarle el acceso al Sistema.
Asimismo, el Estado del PAO debe encontrarse en Ajuste por PAO, para realizar los
siguientes pasos:
-198-
1. En la ventana Datos del PAO, el Usuario ingresará al botón

, mostrándose la ventana Resoluciones, la misma
que muestra en la cabecera, los siguientes campos:
Nº Cons: Muestra el número consolidado seleccionado.
Estado del PAO: Muestra el estado en el que se encuentra el Consolidado.
Fecha PAO: Muestra la Fecha en que se registró el Consolidado.
Tipo: Bienes o Servicios
Proco. Selección: Muestra el tipo de Procedimiento de selección del
Consolidado.
Estado del PAC: Muestra el estado del PAC (Excluido o Incluido).
Nº Ref.: Muestra el número de Referencia del consolidado.
2. Luego activará el menú contextual haciendo clic derecho en el mouse y

seleccionará la opción , activándose las columnas Nº Resolución,
Fecha Resolución, Descripción, I/E, Confirmación del Proceso y Nº de
Consolidado para el caso de las exclusiones.
3. En la columna I/E, se seleccionará la opción que se requiera como: Inclusión PS,

Exclusión Cambio PS, Exclusión PS, Exclusión Reagrupación PS, las cuales se
 Inclusión PS: Permite incluir el procedimiento de selección al PAC.
Dará clic en el ícono Grabar , mostrando el siguiente mensaje:
-199-
Dando clic en el botón SI, mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará
clic en el botón Aceptar:
 Exclusión Cambio PS: Permite excluir ítems del consolidado, cambiando el

tipo de procedimiento de selección.
Al seleccionar esta opción, dará clic en el ícono Grabar , mostrando la

siguiente pregunta:
Dando clic en el botón SI, mostrará el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón Aceptar, el Sistema mostrará la ventana Exclusión o

Inclusión, listando los ítems correspondientes al Consolidado. Luego
-200-
marcando con un check los ítems que serán excluidos o caso contrario
marcar la opción .
Dando clic en el ícono Grabar , mostrará el siguiente mensaje al Usuario,

al cual dará clic en Sí.:
 Exclusión PS: Permite excluir Procesos de Selección del PAC
Al seleccionar esta opción, dará clic en el ícono Grabar , mostrando la

siguiente pregunta:
-201-
 Exclusión Reagrupación PS: Permite reagrupar los procesos de selección del

PAC.
Al seleccionar esta opción, dar clic en el ícono Grabar , mostrando la

siguiente pregunta:
Dando clic en el botón Aceptar, mostrará la ventana Exclusión o Inclusión,

listando los ítems correspondientes al Consolidado.
En la parte superior, el Campo Grupos se registra el número de grupos que

se desea reagrupar el consolidado.
Seguidamente marcará con un check los ítems que serán excluidos o caso
contrario marcar la opción
-202-
Dando clic en el ícono Grabar, muestra el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón Aceptar, en la ventana Resoluciones, se visualizarán

los nuevos números Consolidados la cual se realizó la agrupación.
1.4.2.7. PAO Proyectado
El PAO Proyectado permite generar una sola Certificación y varios Compromisos

mensuales, en los casos donde primero hay un consumo y luego se realiza el
requerimiento. Estos casos suceden con Servicios de Gastos Generales (luz, agua,
teléfono, etc.), Viáticos y Caja Chica.
Para generar un PAO Proyectado el Usuario ingresará al botón que se

encuentra en la parte inferior derecha de la ventana principal.
-203-
El Sistema presentará la ventana Generar PAO Actualizado Proyectado, en la cual se

seleccionará el tipo de PAO Proyectado a generar, pudiendo ser: Gasto General, Viatico
por Comisión de Servicios, Viáticos por Cambio de Colocación, Viáticos por Comisión de
Viaje al Exterior o Caja Chica.
 Nota: El número del PAO Proyectado será autogenerado por el Sistema, siendo correlativo al último PAO
generado. De ser el primer PAO Actualizado, la numeración continuará con el correlativo en el que se
quedó el PAO Inicial en estado Cerrado. De no existir PAO Inicial o de encontrarse sin Cerrar, el número
comenzará en 1001.
1.4.2.7.1. PAO Proyectado de Gasto General
Para generar un PAO Proyectado para Gastos Generales, seleccionar la opción

y dar clic en el icono Grabar .
-204-
la generación del PAO:
El Sistema presentará la ventana Plan de Obtención – Actualizado – Proyectado por

Gasto General. El Usuario registrará la Síntesis del Servicio y seleccionará el Proveedor
activando la barra de despliegue . Seguidamente, insertará los ítems (servicios
generales) activando el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionando la opción .
El Sistema mostrará la ventana de Gastos Generales Proyectados, en la cual el Usuario

indicará si la Meta es por Actividad o Proyecto, FF/Rb, Tarea, Rubro y Clasificador de
Gasto, asimismo, seleccionará el servicio, ingresando al icono Buscar . Luego ingresará
los Centro de Costos a los cuales se les proyectará el gasto, según la Plantilla de Gastos
Generales. Para ello activar el menú contextual y seleccionar la opción
.
-205-
Se mostrará la ventana Centro de Costo, en la cual el Usuario activará la barra de

despliegue y seleccionará el (los) CC a proyectar:
El Sistema agregará un registro por cada Centro de Costo, seguidamente, el Usuario

ingresará el Valor Total a proyectar por cada uno y dará clic en el icono Grabar .
Luego de grabar, se presentará la siguiente ventana con el monto distribuido en el mes

actual por FF/Rb, Meta, Clasificador, Centro de Cotos y Tarea, pudiendo ser modificado
por el Usuario. De modificar la distribución, dar clic en el icono Grabar . Para salir de la
ventana dar clic en el icono Salir .
-206-
En la ventana del Detalle del P.A.O, se mostrará el servicio registrado con su valor
estimado.
Asimismo, en un mismo PAO Proyectado se podrá registrar la proyección de Gasto

Generales para más de un servicio, para ello luego de registrar el primer ítem, se volverá
a activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la
opción y procederá con el registro de los gastos proyectados del ítem.
-207-
Validación: No se podrá registrar más de un ítem

con un mismo Clasificador de Gasto o del mismo
Rubro, de lo contrario al grabar los gastos
generales del ítem, el Sistema mostrará el
siguiente mensaje al Usuario :
Los servicios registrados se visualizarán en la ventana de Detalle del P.A.O, como se

El PAO Proyectado se creará como un PAO Actualizado de Tipo ‘S’ (Servicio) según sea
el caso y se seguirá los pasos para su certificación y/o modificación que se requiera.
-208-
1.4.2.7.2. PAO Proyectado de Comisión de Servicios
Para generar un PAO Proyectado por Viáticos por Comisión de Servicios, seleccionar la
opción y luego dar clic en el icono Grabar .

Comisión de Servicios mostrando por defecto el ítem ‘Comisión de Servicios – Viáticos
Nacionales’. El Usuario deberá registrar la Síntesis de la Comisión de Servicio, así como
los rubros y sus montos estimados, ingresando a la carpeta amarilla .
Se presentará la siguiente ventana, en la cual el Usuario dará clic con el botón derecho del
mouse y seleccionará la opción .
-209-
El Sistema presentará la ventana Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador, en la

cual se seleccionará la Meta, Clasificador de Gasto y Fuente de Financiamiento, activando
la barra de despliegue correspondiente. Solo se listarán los Clasificadores relacionados
a Viáticos.
 Nota: Si la meta es de Tipo Proyecto, solo se listarán los Clasificadores de Gasto que se tiene
asociados en la opción ‘Clasificador por Proyecto’.
Seguidamente, se insertará los Centros de Costo a los cuales se les proyectará los montos
para gasto por Comisión de Servicio para la FF/Rb, Meta y Clasificador correspondiente.
Para ello activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionar la opción .
-210-
El Sistema insertará un registro en blanco, en el cual el Usuario deberá seleccionar el

Centro de Costo, Tarea y Tipo de Uso, activando la barra de despliegue
correspondiente. Asimismo, registrará el monto a proyectar.
Luego de registrado los datos, dar clic en el icono Grabar . En la ventana se mostrará
los Valores Totales por FF/Rb, Meta, Clasificador, Tipo Impto. y FF Impto./Rubro. Para salir
de la ventana, dar clic en el icono Salir .
-211-
El PAO Proyectado se creará como un PAO Actualizado de Tipo ‘V’ (Viático) y se seguirá
los pasos para su certificación y/o modificación que se requiera.
1.4.2.7.3. PAO Proyectado por Comisión de Viaje al Exterior
Para generar un PAO Proyectado por Viáticos por Comisión de Viaje al Exterior,
seleccionar la opción y luego dar clic en el icono Grabar
.
-212-

Comisión de Viaje al Exterior mostrando por defecto el ítem ‘Comisión de Servicios-
Viáticos Internacionales’. El Usuario deberá registrar la Síntesis, así como los rubros y sus
montos estimados, ingresando a la carpeta amarilla .
Se presentará la siguiente ventana, en la cual el Usuario dará clic con el botón derecho del
mouse y seleccionará la opción
-213-
El Sistema presentará la ventana Registro de Fuente-Rubro/Meta/Clasificador, en la

cual se seleccionará la Meta, Clasificador de Gasto (2.3.2 1.1.2 – Viáticos y Asignaciones
por Comisión de Servicio, 2.3.2 1.1.1 – Pasajes y Gastos de Transporte (Solo para Metas
de Tipo Actividad)), y la Fuente de Financiamiento/Rubro, activando la barra de despliegue
correspondiente. Solo se listarán los Clasificadores relacionados a Viáticos.
Seguidamente, se insertará los Centros de Costo a los cuales se les proyectará los montos
para gasto por Viáticos al Exterior para la FF/Rb, Meta y Clasificador correspondiente. Para
ello activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la
opción .
-214-
El Sistema insertará un registro en blanco, en el cual el Usuario deberá seleccionar el

Centro de Costo, Tarea y Tipo de Uso, activando la barra de despliegue
correspondiente. Asimismo, registrará el monto a proyectar.
Luego de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar . En la ventana se mostrará los
Valores Totales por FF/Rb, Meta, Clasificador, Tipo Impto. y FF Impto. / Rubro. Para salir
de la ventana, dar clic en el icono Salir .
-215-
El PAO Proyectado se creará como un PAO Actualizado de Tipo ‘V’ (Viático) y se seguirá
los pasos para su certificación y/o modificación que se requiera.
1.4.2.7.4. PAO Proyectado de Caja Chica
El procedimiento para el registro de un PAO Proyectado de Caja Chica es el mismo que se

realiza para los otros tipos de PAO Proyectado, pero solo se podrá seleccionar solamente
una Fuente de Financiamiento /Rubro.
-216-
Si selecciona más de una FF/Rubro, al grabar la información, el Sistema no generará el

PAO y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
Asimismo, un PAO Proyectado de Caja Chica no podrá ser Revertido si alguna de sus
Cadenas Presupuestales tuviera movimientos de egresos en alguna Caja Chica del
Módulo de Tesorería.
-217-
En este caso, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario
Además, no se podrá Anular la Certificación de PAO Proyectado de Caja Chica, si ésta

tuviera registrado movimientos de egresos en la Caja Chica del Módulo de Tesorería,
relacionados a alguna Cadena Presupuestal del PAO Proyectado.
REPORTES
Para visualizar los reportes del PAO Actualizado, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
de la ventana principal del PAO, mostrando la ventana Reportes Plan Anual de
Obtención.
-218-
 Nota: A partir del año 2016, en los reportes se mostrarán los procedimientos de selección
indicados en la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento.
Los siguientes reportes son los mismos que se presentan en la ventana de reportes del
PAO Inicial, con los mismos parámetros y filtros y con información actualizada por
modificación de cantidades y precios, a los ítems de bienes, servicios y viáticos en el PAO
Actualizado:
 Correlativo.
 Plan Anual de Contrataciones.
 No Informado a OSCE.
 Institucional.
 Consolidado Presupuestal.
 Consolidado por Específica, Familia e Ítems.
 Programación de Gastos Trimestral por Fuente y Meta.
 Programación de Gastos Trimestral por Específica.
 Detallado por Fuente de Financiamiento.
 Síntesis del PAO.
 Proceso de Selección.
 Calendario de Entregas.
 Específica de Gasto.
 Meta y Centro de Costo.
 Centro de Costo.
 Consolidado por Ítem.
 Diferencia en la Modalidad de Adquisición: Catalogo vs PAC.
-219-
 Resumen por Producto, FF/Rb y Clasificador de Gasto de la Programación.

 Resumen por tipo de proceso PAC
Los reportes que se incorporan en el PAO Actualizado son los siguientes:
 Reporte de Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones.- Este reporte muestra

información de cantidad y valor de los ítems adjudicados en el PAC. Al seleccionar
esta opción, el Sistema presentará la ventana Seguimiento de PAC, que muestra los
siguientes filtros de selección: Nº Ref. PAO, Tipo Proceso, Objeto, Tipo de Bien (B/S),
Ítem, Unidad de Medida, Estado de PS, Estado de Ítem, Nº de Proceso de Selección,
Razón social del Postor Ganador, Nº de RUC, los cuales podrán seleccionarse
activando la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.
Luego de seleccionar los filtros, dará clic en el botón . Mostrándose el

siguiente mensaje:
Dando clic en el botón SI, El Sistema realizará el proceso para generar el Reporte, y
-220-
Dando clic en el botón Aceptar, se mostrará nuevamente la ventana de filtros, donde

dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el reporte respectivo, el mismo que
contiene información de cantidad y valor de los ítems adjudicados, agrupados por Nº
de PAC y Tipo de Proceso, indicando su Valor Estimado y Estado. Asimismo muestra
los siguientes datos: Nº de Ítem, Síntesis de Especificaciones Técnicas, Unidad de
Medida, Cantidad, Valor Estimado, Valor Referencial, Fuente de Financiamiento,
Estado, Nº de Proceso de Selección, Nº de Convocatoria, Razón Social del postor
ganador, Nº de RUC, Cantidad y Valor adjudicados.
 Reporte General del PAO Actualizado según Estado.- Este reporte muestra los
valores mensuales y total anual del PAO Actualizado según su Estado. Al seleccionar
esta opción, el Sistema presentará la ventana Filtros para Reporte General PAO,
mostrando los siguientes filtros de selección:
 Estado: Permite seleccionar el estado del PAO (Anulado, Pendiente, Ajuste x

Centro de Costo, Ajuste x PAO, Autorizado, Procedimiento de Selección).
Marcando con un check se seleccionará Todos.
 Tipo: Permite seleccionar el tipo de ítems (Bien, Servicio). Marcando con un
check se seleccionará ambos.
 Origen: Permite seleccionar el origen de la información; “Inicial”: PAO Inicial;

“Posterior”: PAO Actualizado, los cuales podrán seleccionarse activando la
barra de despliegue . Marcando con un check se seleccionará ambos.
Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el ícono Imprimir para visualizar el
reporte respectivo, el mismo que muestra los valores mensuales y total anual del PAO
según su Estado, por Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior), mostrando los siguientes
-221-
datos: Tipo de Procedimiento de Selección, Nº de Consolidado, Nº PAC,

Inclusión/Exclusión, Tipo de Compra, Nº de Resolución, Síntesis del P.A.O., y Año.
 Reporte Específico de PAO Actualizado según Estado.- Este reporte muestra los
valores mensuales del PAO Actualizado por estado (Anulado, Pendiente, Ajuste x
Centro de Costo, Ajuste x PAO, Autorizado, Procedimiento de Selección) detallado a
nivel de ítem, Fuente de Financiamiento, Función, Programa, Meta, Clasificador de
Gasto y Centro de Costo.
Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana Filtros para Reporte

Especifico PAO, el mismo que contiene los siguientes filtros de selección: Centro de
Costos, FF/Rubro, Clasificador, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de
despliegue . Marcando con un check mostrará Todos.
Luego de seleccionar los filtros, dará clic en el ícono Imprimir para visualizar el
reporte respectivo, el mismo que muestra los valores mensuales y total anual del PAO
Actualizado según su Estado, por Tipo (B/S) y Origen (Inicial/Posterior), Tipo de
Procedimiento de Selección, Nº de Consolidado, Nº PAC, Inclusión/Exclusión, Tipo de
Compra, Nº de Resolución, Síntesis del P.A.O., y Año, especificando el Código y
Descripción de los Ítems, Clasificador y Centro de Costo.
-222-
 Proceso de Selección por tarea: Este reporte permite mostrar información de los
Procesos de Selección por Tareas.
Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana ‘Proceso de selección

por tarea’, que muestra los siguientes filtros de selección: PAO (PAO Institucional,
OSCE, Otros), Nro Consolidado del PAO actualizado, Tarea, Tipo de Proceso de
Selección, FF/Rubro, Clasificador, los cuales podrán seleccionarse activando la barra
de despliegue . Marcando con un check mostrará Todos. Asimismo, contiene el
campo Titulo, donde el Usuario podrá personalizar el título que se muestra en el reporte.
Por defecto se muestra el título ‘Proceso de Selección por Tarea’.
reporte respectivo, el mismo que muestra los valores ejecutados mensuales y totales
anuales por Proceso de Selección y Consolidado, así como el Nº de Consolidado,
Síntesis del PAO, especificando la Fuente de Financiamiento, Clasificador de Gasto,
Código y Descripción de los Ítems.
-223-
1.4.3. PAO – Encargos
En esta opción, el Sistema realiza la consolidación de los Pedidos de bienes y servicios

solicitados por otras Entidades, a las cuales se les denomina Encargantes, cuya
adquisición será ejecutada y controlada por la Unidad Ejecutora, a la cual se denomina
Encargada.
El Ingreso a la opción P.A.O – Encargos, es siguiendo la ruta: “Programación - Plan

Anual de Obtención – Logística – PAO Encargos”, como se muestra en la siguiente
ventana:
Ingresando a esta opción, el Sistema mostrará la ventana Consolidado de Encargos

Recibidos, visualizándose en la cabecera los siguientes filtros de búsqueda: Año,
-224-
Modalidad de Adquisición, Tipo de Proceso, PAC y DNTP. Asimismo, muestra el botón

.
1. Filtros:
 Año: Indica el año del Plan Anual de Obtención.
 Modalidad de Adquisición: Permite seleccionar las diferentes modalidades

de adquisiciones establecidas para las compras del Estado. Marcando con un
check mostrará Todas.
 Tipo de Proceso: Permite seleccionar el Tipo de Proceso

de Selección, establecidos en la opción Datos Generales – Tope Proceso
Selección. Marcando con un check mostrará Todos.
 PAC: Permite seleccionar el PAO que se encuentre registrado en el Plan Anual

de Contrataciones. Marcando con un check mostrará ambas opciones.
 DNTP: Permite seleccionar el PAO cuyo presupuesto está controlado por la

Dirección Nacional de Tesoro Público. Marcando con un check mostrará
ambas opciones.
-225-
2. Botón Datos Generales del PAO:
Ingresando a este botón, el Sistema muestra los datos del PAO, permitiendo al
Usuario registrar datos adicionales antes de su ejecución de acuerdo al siguiente
detalle:
 Se activa la barra de desplazamiento en los siguientes campos:

Responsable, Modalidad de Adquisición, Proceso de Selección, Moneda, País,
Departamento, Provincia, Distrito, Mes Propuesto, Código CIIU, Objeto,
Precedente, Unidad de Medida, Convocación y Modalidad PAC.
 Permite marcar con un check los recuadros de PSA y PAC.
 Permite registrar datos en los campos de Síntesis de Especificaciones Técnicas
para el caso de los bienes y los Términos de Referencia para los servicios,
Entidad Convocante, Nivel de Centralización y Descentralización y
Observaciones.
 Para los campos Código CIIU y Catálogo de Bienes y Servicios, el Usuario
podrá realizar búsqueda de datos ejecutando el ícono Buscar , el cual
mostrará los listados correspondientes.
 Al ingresar al botón , el Sistema presentará la ventana Detalle de

Pedidos por PAO, que contiene la misma funcionalidad de consulta del PAO
– Actualizado.
-226-
Dando clic al ícono Imprimir , se visualizará el siguiente reporte:
Luego de registrar los datos, el Usuario dará clic en el ícono Grabar .
REGISTRO DEL CONSOLIDADO
Los Consolidados se cargarán en esta ventana, desde la opción Pedidos de Compra

por Encargo, luego que el Usuario registre el Pedido y lo autorice para su envío al
PAO.
Los registros presentarán la siguiente información: Número de Consolidado, Tipo

B/S, Tipo Compra, Síntesis del P.A.O., Moneda, Proceso de Selección, Origen, Valor
Estimado, PAC (Incluye/Nº Ref.), Estado, VºBº Presupuestal.
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA
Al ingresar a la carpeta amarilla , el Sistema muestra la ventana Consolidado de

Encargos Recibidos.
-227-
Dicha ventana está conformada por dos pestañas: Y

.
1. Detalle del PAO: En esta opción se visualizará los siguientes datos del PAO: Año,
Número de Consolidado, Moneda, Tipo de Proceso de Selección, Estado, PAC,
Número de Referencia, Mes, Objeto, Síntesis de Especificaciones Técnicas para
el caso de los bienes y Términos de Referencia para los servicios. Asimismo, el
nombre de la Entidad Encargante y el Detalle de los Bienes o Servicios.
Contiene además los siguientes botones:
a. Distribución Presupuestal x Ítem: Al ingresar al botón

el Sistema presentará a modo de consulta la
ventana Distribución Presupuestal, la misma que permitirá visualizar al
Usuario la siguiente información: Secuencia, Año, Código y Descripción del
Ítem, Unidad de Adquisición, Moneda y Precio Unitario. Asimismo, en el campo
Metas/Clasificador, el Sistema mostrará el nombre de la Entidad Encargante,
Expediente del Encargo, F.F/Rubro, Meta y Clasificador de Gasto.
Dar clic en el ícono Salir , para regresar a la ventana anterior.
-228-
b. Especificaciones del Ítem: Ingresando al botón , el

Sistema presenta la ventana Características del Ítem, en la cual el Usuario
registrará los Rubros y Descripción de las Especificaciones Técnicas del Ítem
para el caso de los bienes. Para el caso de los servicios se registrará la
Descripción de los Términos de Referencia.
Para Insertar un nuevo Rubro, el Usuario activará el menú contextual dando

clic derecho del mouse. Si el ítem es un bien se mostrará y seleccionará la
opción . Si el ítem es un servicio se mostrará y seleccionará
la opción . Luego, registrar los datos y dar clic en el ícono Grabar
.
Asimismo, para eliminar un Rubro deberá ubicarse en el registro a eliminar,

activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción
/ . El Sistema mostrará la siguiente ventana:
Dar clic en el botón SI para proceder a la eliminación. Seguidamente dará clic

en el ícono Grabar .
c. Cronograma de Adquisición: Al ingresar al botón , el

Sistema presentará la ventana Cronograma de Adquisición, la misma que
muestra a modo de consulta los siguientes datos del Cronograma: Código,
Unidad de Adquisición, Moneda y Precio Unitario. Asimismo, muestra los
montos mensuales de Enero a Diciembre, el total de la Cantidad y Valor del
Ítem.
-229-
2. Consolidado por Expediente / FF / Clasificador Meta: En esta opción el Sistema

muestra a modo de consulta la siguiente información: Nombre de la Entidad
Encargante, Número de Expediente, Código y Descripción de la Fuente de
Financiamiento y Rubro, y Clasificador de Gasto. Además, en la parte inferior de
la ventana se visualizará el Consolidado por Meta.
REPORTES
Para visualizar los reportes del Plan Anual de Obtención Encargo, el Usuario dará
clic en el ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose las siguientes
opciones:
Seleccionando estas opciones y dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema

mostrará la ventana Selección de Parámetros, con el título del Reporte.
-230-
 Reporte Detalle de Consolidado: Este reporte contiene información detallada del

Consolidado del PAO a nivel de Fuente de Financiamiento, Clasificador de Gasto
e Ítems, indicando los siguientes datos: Unidad Medida, Cantidad, Precio y Valor
Referencial.
 Relación de Consolidados.- Este reporte contiene la relación detallada de los

Consolidados del PAO, indicando los siguientes datos: Número de Consolidado,
Tipo de Proceso, Objeto, CIIU, Síntesis del P.A.O., Tipo de Moneda, Valor
Referencial, Fuente de Financiamiento, Fecha Probable de Convocatoria, Nivel de
Descentralización y Observación.
1.5. Estudio de Mercado
De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las

Entidades del Estado deben realizar un Estudio de Mercado para las Licitaciones y
Concursos Públicos; e Indagaciones para las Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de
Menor Cuantía.
El Estudio o Indagación de Mercado, servirá para la investigación, análisis previo y

averiguaciones de las condiciones del mercado, esta actividad la realiza la dependencia
encargada de las adquisiciones y contrataciones de cada Entidad, para determinar las
características de los bienes a adquirir o servicios a contratar y el valor referencial de los
-231-
procesos que se efectúen por Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones

Directas y Menores Cuantías.
Las opciones de Estudio de Mercado del Módulo de Logística, permiten al Usuario realizar
los Estudios o Indagaciones de Mercado, registrar las cotizaciones de los postores, el
precio o valor por otras fuentes y así determinar el cálculo del Valor Referencial de los
Procesos de Selección.
El ingreso al menú Estudio de Mercado es siguiendo la ruta: “Programación - Estudio

de Mercado”, el cual presenta las siguientes opciones:
 Registro del Estudio de Mercado.

 Registro de Valor por Fuente y;
 Cálculo del Valor Referencial.
1.5.1. Registro - Estudio de Mercado
Esta opción permitirá registrar los Estudios o Indagaciones de Mercado de acuerdo a los
Procesos de Selección registrados en el PAO Modificado.
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Programación - Estudio Mercado

- Registro – Estudio Mercado”, como se muestra en la siguiente ventana:
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana Listado de Estudio de

Mercado, la misma que contiene en la cabecera los filtros: Año, Modalidad de Adquisición,
-232-
Tipo B/S, Tipo Proceso, Número de Estudio y PAC, los mismos que podrán seleccionarse
activando la barra de despliegue o marcando con un check para mostrar Todos:
 Año: Permite seleccionar el año correspondiente al Estudio de Mercado.
 Modalidad de Adquisición: Permite filtrar la información por Modalidad de

Adquisición:
 Tipo Proceso: Permite filtrar la información por Proceso de Selección:
 PAAC: Permite filtrar la información si el Consolidado está o no está incluido en el

PAC.
 Tipo B/S: Permite filtrar la información por bienes o servicios
 Nº Estudio: Permite filtrar la información por número de Estudio de Mercado.
En la ventana se mostrarán los Procesos de Selección, en función a los filtros

seleccionados, con la siguiente información: Número Consolidado, B/S, Síntesis del P.A.O.,
Moneda, Proceso de Selección, Valor Estimado, PAC (Indicador si el PAO se incluye en el
PAC, Número de Referencia), y Estado.
-233-
El Usuario seleccionará el Proceso de Selección a trabajar, activará el menú contextual

Validación: Si el PAO ya cuenta con Certificación

Presupuestal, no se podrá realizar estudio de
mercado y el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al usuario:
El Sistema mostrará la ventana Registro de Estudio de Mercado, en la cual el

Usuario registrará la Glosa de estudio de Mercado y opcionalmente el Código SNIP,
Documento de viabilidad SNIP y Tipo Contratación (Paquete, Ítem).
-234-
Seguidamente, dará clic en el icono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente

En la columna Estudio de Mercado, se mostrarán los datos registrados:
A continuación, se deberá generar las Solicitudes de Cotización y/o fuentes, para lo

cual ingresará a la carpeta amarilla , presentándose la ventana Generación de
Fuentes para Estudio de Mercado, conteniendo en la parte inferior las pestañas
Proveedor, Compras Externas y Otras Fuentes, en los cuales se registrará los
datos correspondientes.
-235-
a. Proveedores: En esta pestaña, se ingresará a aquellas personas naturales o

jurídicas a quienes se les solicitará cotizaciones para el Estudio o Indagación de
Mercado y que el Sistema considerará para el cálculo del Valor Referencial.
Para ingresar un Proveedor se activará el menú contextual dando clic con el
botón derecho del mouse y seleccionará la opción .
El Sistema mostrará la ventana Búsqueda de Proveedores, en la cual se podrá

realizar la búsqueda del Proveedor por Tipo de Documento, Nº Documento,
Nombre y Dirección. Asimismo, esta ventana muestra la opción Filtrar por
Grupo, Clase y Familia, donde el Usuario marcará con un check para
visualizar la ventana de Búsqueda de Proveedores por Rubro.
El Usuario seleccionará uno o varios Proveedores marcándolos con un check

y luego dará clic en el ícono Grabar . Los Proveedores seleccionados se
-236-
mostrarán en la parte inferior de la ventana Generación de Fuentes para

Estudio de Mercado.
b. Compras Externas: Aquellas personas naturales o jurídicas a quienes se les

solicitarán cotizaciones para el Estudio o Indagación de Mercado, pero el
Sistema no considerará dichas cotizaciones para el cálculo del Valor
Referencial, sólo las mostrará.
Para ingresar un Proveedor de tipo Compras Externas se activará el menú

contextual y seleccionará la opción
El Sistema mostrará la ventana Búsqueda de Proveedores de Tipo Compras

Externas, donde podrá realizar la búsqueda por Tipo de Documento, Nº
Documento, Nombre y Dirección.
El Usuario seleccionará uno o varios Proveedores de Tipo Compras Externas

marcándolos con un check y luego dará clic en el ícono Grabar . Los
Proveedores seleccionados se mostrarán en la parte inferior de la ventana
Generación de Fuentes para Estudio de Mercado.
-237-
c. Otras Fuentes: Otras fuentes se refiere a obtener la información de valores por

otros medios, como por ejemplo valores históricos, precios históricos, etc., para
el Estudio o Indagación de Mercado y que el Sistema considerará para el cálculo
del Valor Referencial.
Para ingresar una Fuente se activará el menú contextual y seleccionará la opción

.
El Sistema mostrará la ventana Búsqueda de Proveedores de Tipo Compras

Externas, en la cual se podrá realizar la búsqueda por Tipo de Documento, Nº
Documento, Nombre y Dirección.
El Usuario seleccionará uno o varias Fuentes marcándolos con un check y

luego dará clic en el ícono Grabar . Las Fuentes seleccionados se
mostrarán en la parte inferior de la ventana Generación de Fuentes para
Estudio de Mercado.
-238-
Botones:
 Generar Archivo : Este botón permite generar tres (03) archivos
con extensión “txt”, los cuales serán grabados en la unidad C:\ y permitirán a
los Proveedores cotizar a través del Módulo de Propuestas Económicas.
Luego de generar los archivos, éstos serán copiados en un medio magnético y

entregados a los Proveedores, para registrarlos en el Módulo de Propuestas
Económicas, donde llenará los datos requeridos para la cotización.
 Envío Prov. x correo : este botón permite enviar la Solicitud

de Cotización por medio del correo electrónico, para lo cual el Usuario deberá
grabar las plantillas de Solicitud de Cotización en formato Excel en la raíz del
disco de la Unidad C:\.
Al ingresar a este botón, el Sistema presentará la ventana Envío de Correos

a Proveedores, en la cual se seleccionará los Proveedores a los que se desea
hacer el envío de la Solicitud de Cotización, marcándolos con un check .
-239-
A continuación, dará clic en el botón , que se encuentra en la

parte inferior de la ventana, mostrándose un mensaje de confirmación de la
operación, al cual dará Aceptar.
Finalmente, dará clic en el ícono Correo para hacer el envío a través del
Sistema de Correo Outlook. De no tener este programa podrá utilizar cualquier
Sistema de correo electrónico y adjuntar el archivo, el cual se encontrará en la
Unidad C:\.
A continuación, se presenta la Solicitud de Cotización en formato Excel que

enviará a los proveedores vía correo electrónico.
-240-
 Distribución Presupuestal por Ítem : Este botón

permite visualizar la Distribución Presupuestal por ítem, proveniente del PAO
modificado, a nivel de F.F/Rb, Meta, Clasificador de Gasto, y Centro de Costo.
 Nota: Las modificaciones o variaciones que se requieran hacer a las

Especificaciones del Ítem deberán ser realizadas en el PAO Modificado.
 Especificaciones del Ítem/TDR del Ítem: Para el caso de bienes se mostrará

el botón que permite visualizar las Especificaciones Técnicas
del bien. Para el caso de servicios, se mostrará el botón que permite
visualizar los Términos de Referencia del servicio.
-241-
 Nota: Las modificaciones o eliminaciones de las Especificaciones Técnicas y de los

Términos de Referencia deberán ser realizadas en el PAO Modificado.
REPORTES
Para obtener el formato de Solicitud de Cotización, el Usuario dará clic en el ícono
Imprimir ubicado en la barra de herramientas de la ventana Generación de
Fuentes para Estudio de Mercado.
El Sistema mostrará la ventana Lista de Requerimientos Técnicos, en la cual el

Usuario marcará con un check los requerimientos que se requieran visualizar en
la Solicitud de Cotización.
Al dar clic en el icono Grabar , el Sistema mostrará el formato de Solicitud de

Cotización, mostrando los datos del Proveedor, Datos del ítem (Unidad de Medida,
Ítem, Descripción, Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia, Valor Total)
y al final del formato se mostrará los Requerimientos Técnicos previamente
seleccionados:
-242-
Consideraciones:
a) Para que en la Solicitud de Cotización se muestre el Nombre y Datos del

Usuario Responsable de realizar el Estudio o Indagación de Mercado,
previamente se deberá registrar en el Campo Usuario VP/EM del Sub Módulo
Tablas/Personal del Módulo de Configuración, el código o nombre de
Usuario con el que ingresa al Sistema.
b) Si en Parámetros de Configuración Inicial, el parámetro Tipo de Afectación

del I.G.V. tiene valor ‘1’ (Exonerado).
-243-
El formato de Solicitud de Cotización No se mostrará el texto “La Cotización

debe incluir el I.G.V.”
1.5.2. Registro de Valor por Fuente
En esta opción, el Sistema permite realizar el registro de las cotizaciones remitidas por los
proveedores.
El ingreso a la opción Recepción de Cotización es siguiendo la ruta: “Programación -

Estudio Mercado - Registro de Valor por Fuentes”, como se muestra en la siguiente
ventana:
En esta opción, el Sistema mostrará el Listado de Solicitudes de Cotización enviadas a los

Proveedores. El color verde indica que los Proveedores no presentan información de
precios o valores. El color azul indica que si cuentan con precios o valores registrados.
-244-
Para registrar las cotizaciones de los proveedores, deberá ubicarse sobre el registro del
proveedor, activar el menú contextual y seleccionar la opción .
El Sistema mostrará la ventana Registro de Valores por Fuente, donde registrará los
precios cotizados por Fuente.
-245-
Si el Usuario considera que el Proveedor u Otra fuente No Cumple por algún motivo
con la cotización presentada, desmarcará el check del campo Valor Referencial
Cotizado a los ítems que no considerará para el cálculo del Valor Referencial.
Asimismo, si no desea considerar la cotización de un Proveedor en uno o todos los

ítems podrá registrar los motivos en el campo Observaciones.
También se podrá registrar las cotizaciones de los Proveedores que tengan el

Módulo de Propuestas Económicas. El archivo generado será grabado en un
medio magnético y entregado a la Unidad Ejecutora, el cual será importado por el
SIGA – ML con el botón cargándose automáticamente la información.
-246-
Finalmente, dará clic en el ícono Grabar y luego dar clic en el botón Aceptar del
mensaje:
Seguidamente se deberá de ingresar la Fecha de la cotización o de la Fuente, al

grabar el sistema indicara que se copiará la fecha para todos los Ítem.
Automáticamente el registro del Proveedor se visualizará en color azul, indicando que

tiene información de precios o valores.
-247-
1.5.3. Cálculo del Valor Referencial
Esta opción permite calcular los valores referenciales de acuerdo al criterio de cálculo del
Valor Referencial que se haya elegido para cada uno de los ítems.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Programación - Estudio Mercado - Cálculo

del Valor Referencial”, como se muestra a continuación:
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana Valor Referencial, en la cual

el Usuario se ubicará en el Estudio de Mercado correspondiente.
En la sección derecha de la ventana se mostrará el Precio Histórico y el Precio Unitario

Referencial de los Proveedores.
-248-
Para realizar el cálculo del Valor Referencial del ítem, dar clic en la carpeta amarrilla
de la columna Seleccionar Criterio .
El Sistema presentará la ventana Criterio x Ítem, en la cual seleccionará el Criterio de

cálculo de Valor Referencial a utilizar (Menor Valor, Promedio, F.CVR (Fórmula Criterio de
Valor Referencial), Otro y Mixto.
Al seleccionar el criterio de cálculo Menor Valor, Promedio, F.CVR o Mixto, para el caso
de bienes el Sistema mostrará el Precio Unitario Referencial correspondiente y para el caso
de servicios mostrará el Valor Referencial. En caso se eligiera Otro se podrá digitar el
Precio Unitario o Valor Referencial a usar. Asimismo, se podrá ingresar alguna observación
correspondiente al cálculo.
Luego, al dar clic en el ícono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al

Usuario al cual dará clic en Aceptar, para efectuar el cálculo.
-249-
El Sistema presentará la siguiente pregunta: ¿Desea hacer copia de criterio a todos los
ítems? Si selecciona SI generará los cálculos a todos los demás ítems, en base al criterio
inicialmente seleccionado. Si selecciona NO, el Sistema sólo aplicará los cálculos para el
ítem en ejecución.
En la ventana principal se visualizará el Valor Referencial Total calculado por el Sistema.
Para dar VºBº al Estudio o Indagación de Mercado realizado, se debe dar clic en el botón
, el cual presentará el siguiente mensaje ¿Está seguro de pasar al estado VºBº?
-250-
Al aceptar el mensaje, el registro de Estudio o Indagación de Mercado en proceso, se

visualizará de color azul y el botón se visualizará como Pendiente.
Para extornar esta operación y pasar al Estado Pendiente, dará clic en el botón .
Al dar clic en el botón , el Sistema actualizará los Valores del PAO Actualizado
(Precio Unitario, Valor Estimado) con los Valores obtenidos en el Estudio de Mercado,
tanto para bienes como para servicios. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
-251-
 Nota: Una vez que se actualiza el Valor Referencial en el PAO Actualizado, éste no podrá ser
modificado. Para ello se deberá retornar al estado Pendiente.
La columna Estado se mostrará con la descripción EN PAO.
REPORTES
Para visualizar los reportes se tendrá que dar clic en el ícono Imprimir , el cual
presentará la ventana Reportes conteniendo los siguientes reportes:
1. Listado de Estudios de Mercado.
2. Listado Solicitud de Cotización x Estudio de Mercado.
3. Anexos de Estudio de Mercado para PAOs de Origen Posterior.
Estos 3 reportes podrán visualizarse en un rango de fechas.
4. Cálculo de Valor Referencial: Mostrará el registro seleccionado.
-252-
 Listado de Estudio de Mercado.- Este reporte muestra los siguientes datos:

- Del Estudio de Mercado: Nro. Estudio, Fecha y Estado.
- De la Solicitud de Cotización: Nro. Solicitud, Fecha y Estado.
- Del Proveedor: RUC, Descripción, Teléfono y Fax.
 Calculo de Valor Referencial.- Este Reporte contiene información de la

Indagación de Mercado del registro seleccionado, mostrando los siguientes datos:
Código del Ítem, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Histórico,
Cotización de Proveedores, Precio Referencial Unitario y Valor Referencial Total.
Así como los datos del Proveedor: RUC, Proveedor, Teléfono y Fax.
-253-
Como alternativa y para los casos en los cuales el Estudio o Indagación de

Mercado se esté calculando con más de tres (03) proveedores, se podrá exportar
a un archivo en formato Excel.
Para realizar esta operación, el Usuario deberá grabar las plantillas

INDAGACION_PLANTILLA e INDAGACION_PLANTILLA_SERV en la Unidad de
disco local C:\. Luego estando en el entorno del Cálculo del Valor Referencial dará
clic en el ícono que se muestra en la ventana Reportes.
Se visualizará la ventana Guardar Archivo en Excel. Previamente el Usuario

creará una carpeta donde guardará estos archivos.
Luego de grabar el archivo, ejecutando el botón , se mostrará un mensaje

indicando la generación del archivo.
El archivo en formato Excel podrá visualizarse en la carpeta creada en la ruta

correspondiente.
-254-
Se ingresará al archivo donde mostrará la información para su análisis.
 Listado Solicitud de Cotización x Estudio de Mercado.- Este reporte mostrará

la siguiente información: Nro. Solicitud, Fecha Solicitud, Estado, RUC, Proveedor,
Nro. Estudio de Mercado, Fecha y Estado.
 Anexos de Estudio de Mercado para PAOs de Origen Posterior. - Este reporte

presentará la siguiente información: Nro. Consolidado, Fecha Consolidado,
Bienes o Servicios, Nro. Estudio Mercado, Fecha, Nro. Requisición, Nro. Pedido,
Centro de Costo.
-255-
-256-

Información - SIGA
-257-
Manual de Usuario
Parte III – Sub Módulo Pedidos

De fecha 21 de diciembre del 2018
Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte III – Sub Módulo Pedidos
INDICE
I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO .................................................................. 3
1.1. SUB MÓDULO DE PEDIDOS ........................................................................ 3
1.1.1. Registro de Pedidos ...................................................................................3

1.1.1.1. Pedidos Programados (PECOSA) .................................................................... 4
1.1.1.2. Pedidos de Compra B/S (Ajuste) ................................................................... 17
1.1.1.3. Pedidos de Compra por Encargo .................................................................. 46
1.1.1.4. Pedidos (PECOSA) por Encargo .................................................................... 57
1.1.2. Autorización del Pedido ...........................................................................65

1.1.3. Seguimiento del Pedido ...........................................................................82
1.1.4. Pedidos Consolidado para Compra ........................................................87
1.1.5. Registro de Gastos Generales .................................................................97
1.1.5.1. Registro de Gastos Generales No Proyectado............................................. 99
1.1.5.2. Registro de Gastos Generales Proyectado ................................................ 106
1.1.6. Compras por Encargo ............................................................................116
-2-
En esta sección se describe la funcionalidad que contiene el Sub Módulo Pedidos,

detallando cada una de las opciones y describiendo las funcionalidades de cada una de
ellas.
1.1. SUB MÓDULO DE PEDIDOS
El Sub Módulo Pedidos permite a los Usuarios de los Centros de Costo, generar Pedidos
Programados y No Programados de Bienes, Servicios y por Encargo. Asimismo, permite
al Usuario Responsable, autorizar los Pedidos y generar los Consolidados para su
incorporación en el PAO, para su posterior adquisición.
Además, registrar los requerimientos de Gastos Generales adicionales al Cuadro de

Necesidades y ejecutar las Compras por Encargo.
1.1.1. Registro de Pedidos
Esta opción permite a los Usuarios de los Centros de Costo, registrar Pedidos Programados
provenientes del Registro de Cuadro de Necesidades para ser atendidos directamente
mediante una PECOSA, Pedidos de Compra No Programados por Centro de Costo,
Pedidos de Compra por Encargos y Pedidos de Encargos para ser atendidos directamente
mediante una PECOSA.
El ingreso al menú Registro de Pedidos es siguiendo la ruta: “Pedidos - Registro de

Pedidos”, como se muestra a continuación:
-3-
1.1.1.1. Pedidos Programados (PECOSA)
Esta opción permite al Usuario generar Pedidos Comprobantes de Salida (PECOSA), de

los Bienes Programados en el Cuadro de Necesidades.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Pedidos - Pedidos Programados

(PECOSA)”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Registro de Pedidos, la misma

que muestra el filtro Año el cual permite seleccionar el período en el cual se generarán los
Pedidos Programados. Además, en la parte intermedia de la ventana se muestra la relación
de los Centros de Costo de primer nivel con su correspondiente Sede, Responsable y
Número de Personas asignadas al Centro de Costo.
Procedimiento para Registrar un Pedido Programado
Para registrar un Pedido Programado, el Usuario ingresará a la carpeta amarilla del

Centro de Costo de primer nivel correspondiente. El Sistema mostrará la ventana Registro
de Pedidos, la misma que en la parte superior contiene los siguientes filtros de selección:
 Año: Permite seleccionar el año en el cual se registrarán los Pedidos, activando la

-4-
 Mes: Permite seleccionar el mes al que corresponde el Pedido. Marcando con un

check en , se visualizará la información de todos los Meses.
 Pedidos: Permite seleccionar el número correlativo de los Pedidos mostrados en

pantalla. Marcando con un check en , se visualizará la información de todos
los Pedidos generados.
 Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue o ingresando al ícono Buscar .
 Responsable: Al seleccionar el Centro de Costo muestra automáticamente el

Responsable.
Insertar Pedido Programado
En la parte izquierda de la Ventana, el Usuario activará el menú contextual dando clic

con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción .
El Sistema mostrará una ventana donde el Usuario deberá registrar los siguientes datos
principales del Pedido:
 Nº Pedido: Muestra automáticamente el número correlativo del Pedido. Puede ser

editado por el Usuario.
-5-
 B/S: Por defecto muestra Tipo ‘Bien’.
 Estado: Muestra el estado Pendiente, VB Jefe o Autorizado según corresponda.
 Fecha: Muestra la Fecha de registro del Pedido. Puede ser editada por el Usuario.
 Fecha de Autorización: Muestra la Fecha de autorización del Pedido, siempre y

cuando éste se encuentre autorizado.
 Meta: Permite seleccionar la Meta sobre la cual se afectará el gasto del Pedido,
activando la barra de despliegue . En la lista Se muestran las Metas asignadas al
Centro de Costo.
 Tarea: Permite seleccionar la Tarea que se cumplirá con el Pedido solicitado,

activando la barra de despliegue . En la lista se mostrarán todas las Tareas:
Comunes, Personalizadas y Estratégicas. Solo se mostrarán las Tareas que están
relacionadas a la Meta y FF/Rb seleccionada.
 Tipo Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso de los ítems a solicitar, activando la
barra de despliegue . En la lista solo se mostrarán los Tipos de Uso relacionados
a la Tarea seleccionada:
 : Permite marcar con un check si el Pedido es para ser entregado a

un Destino Externo. Al marcar con un check, se activará el campo Destino, donde
el Usuario deberá seleccionar el lugar destino del Pedido, activando la barra de
despliegue . En la lista se mostrarán los destinos registrados en la opción Tablas
– Logística.
 Entregar a: Permite seleccionar el personal quien recepcionará el Pedido,

ingresando a la carpeta amarilla .
 Motivo: Permite registrar el motivo o razón que origina el Pedido.
Registrado los datos del Pedido, el Usuario dará clic en el ícono Grabar , mostrando
el Sistema, el siguiente mensaje al Usuario:
Dando clic en Sí, quedará grabado el registro, el cual mostrará una carpeta amarilla ,
donde el Usuario podrá ingresar para verificar los datos registrados.
-6-
Insertar Ítems del Pedido
En la parte derecha de la ventana, el Usuario insertará los ítems que se solicitarán en el

Pedido, para ello el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho
del mouse y seleccionará la opción Insertar Bien.
Al seleccionar la opción se mostrará una ventana de búsqueda. Para visualizar

los ítems, el Usuario podrá realizar una búsqueda por: Descripción, Código Ítem, Unidad
de Medida, Clasificador, Monto o Nombre Común, seguidamente ingresar el dato a buscar
en el campo Dato, se podrá hacer uso del comodín (%) en la búsqueda realizada, por
ejemplo al buscar por Nombre común y poner en el campo Dato el comodín %, se
mostrarán todos los ítems que tengan un nombre común. Si se ha seleccionado el campo
de búsqueda Descripción ingresar el dato en el campo del mismo nombre. Luego dar
Enter o clic en el icono Buscar .
-7-
En la ventana solo se listarán los ítems registrados en el Cuadro de Necesidades en

función a la búsqueda realizada, mostrando los siguientes datos: Código ítem, Descripción,
Unidad de Medida, Clasificador, Cantidad y Nombre Común. El Usuario deberá ingresar la
Cantidad a solicitar.
Luego, dar clic en el ícono Grabar .
Validación:
Si el monto solicitado supera el monto Programado
del mes, el Sistema mostrará el siguiente mensaje
al Usuario:
Los ítems insertados se visualizarán en la ventana Registro de Pedidos, Para insertar

las Especificaciones Técnicas del ítem ingresará a la carpeta amarilla .
El Sistema mostrará la ventana Registro de Pedidos, donde el Usuario activará el menú

.
-8-
En la parte Inferior de la ventana mostrará la siguiente información:
 Programada: Cantidad del ítem Programado en el Cuadro de Necesidades.
 Autorizada: Cantidad del ítem Autorizada a la fecha.
 Por Solicitar: Cantidad del ítem que se requiere.
 Atendida: Cantidad Atendida del ítem.
Además muestra los siguientes botones:
 : Ingresando a este botón, mostrará la ventana con el detalle de la

Programación Mensual del ítem en el Cuadro de Necesidades.
 : Ingresando a este botón, mostrará una ventana adicional donde se

apreciará un Cuadro estadísticos Mensual de cómo se está consumiendo el Bien.
-9-
Para culminar con el registro del Pedido, el Usuario deberá dar clic en el ícono Grabar ,
mostrando el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón SI, culminará el Registro del Pedido
VB Jefe
Para dar VB al Pedido generado por el solicitante del Centro de Costo, el Usuario que
cuente con la Autorización de dar VB a los Pedidos, dará clic en el botón .
 Nota: Para dar VB a los Pedidos, el Usuario deberá tener el rol de Aprobación en el perfil de
Usuario.
El Pedido pasará del Estado Pendiente a VB Jefe, asimismo para retornar al Estado
Pendiente el Usuario dará clic en el botón .
 Nota: Para poder realizar modificaciones o eliminar el Pedido, éste deberá encontrarse en Estado
Pendiente.
-10-
 Copiar Pedido Programado
El Sistema permite al Usuario realizar la copia de toda la información de un Pedido de

Compra para el registro de otro Pedido.
Para ello el Usuario seleccionará el Pedido a copiar y dará clic en el botón
Validación:
La copia de Pedidos no está permitido para
Pedidos PpR, mostrando el Sistema el siguiente
mensaje al Usuario:
confirmar la copia.
El Sistema generará el nuevo pedido en Estado Pendiente, conteniendo la misma

información del Pedido copiado El Pedidos generado se mostrará al final de la lista de
Pedidos.
-11-
Reporte Solicitud de Pedido
Para que el Usuario imprima la Solicitud de Pedido, dará clic en el icono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas, mostrándose la ventana ‘Selección de Reporte’.
El Usuario seleccionará la opción Formato de Registro de Pedido

y marcando con un check en el campo Visualizar Clasificador se
visualizará en la solicitud, el clasificador de gasto de los ítems.
Para visualizar la solicitud de Pedido, dar clic en el icono Imprimir de la ventana. Se

mostrará el formato de solicitud de Pedido, con la siguiente información: código,
descripción ,especificaciones técnicas, clasificador en caso se haya marcado el campo
, cantidad solicitada y unidad de medida del ítem, así como un campo para
la firma del solicitante del Pedido y la firma del Jefe del Centro de Costo que autoriza la
solicitud de Pedido.
-12-
Además, el Sistema permitirá configurar los siguientes campos: Personalización del Título
y si se muestra o no las Firmas en el Formato, desde el Sub Módulo Tablas - Parámetros
– Configuración Inicial.
REPORTES DESDE LA VENTANA DE REGISTRO DE PEDIDO
Para obtener los reportes de Pedidos Programados, desde la ventana principal de Registro
de Pedidos, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la barra de herramientas.
Luego se mostrará las siguientes opciones:
-13-
 Relación de Pedidos.- Muestra la relación de los Pedidos Programados indicando la

siguiente información: Número y Fecha del Pedido, Código y Descripción del Centro de
Costo y Estado. La información se agrupará por Mes.
 Relación de Pedidos de Compra por Ítems: Al seleccionar esta opción, el Sistema

presentará la ventana Reporte, que muestra los siguientes filtros: Grupo, Clase, Familia e
Ítem, los cuales podrán ser seleccionados activando el ícono Buscar o marcando con
un check , para visualizar toda la información.
Seguidamente, dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose el reporte con la siguiente

información: Fecha y Número de Pedido, Estado, Código, Centro de Costo, Unidad de Uso,
Cantidad Solicitada, Cantidad Autorizada y datos de la PECOSA.
-14-
 Relación de Pedidos por Centro de Costo: En esta opción, el Usuario podrá seleccionar
el Centro de Costo activando la barra de despliegue . Marcando con un check
mostrará Todos.
Seguidamente, dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose el reporte con la siguiente

información: Centro de Costo, Tipo de Pedido, Número y Fecha del Pedido, Fecha de
Aprobación, Número de Contrato, entre otros. Asimismo, el Estado y Responsable del
Centro de Costo.
 Relación de Pedidos de Compra Aprobados: Al seleccionar esta opción, el Sistema

presentará la ventana Reporte, que activarán el filtro de Estado y se deberá de seleccionar
algún estado.
-15-
Seguidamente, dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose el reporte Relación de

Pedidos de Compra Aprobados, el mismo que detalla la relación de PECOSAS con el
estado seleccionado e indicando la siguiente información: Número y Fecha de Pedido,
Fecha de V°B°, Fecha Aprobación, Nro. PAO, Indicador, Nro. Orden, Expediente SIAF,
Nro. Pecosa, Responsable del VB Jefe
 Relación de PECOSAS: Ingresando a esta opción, el Usuario obtendrá una relación de

todos los Pedidos que tienen como estado PECOSA o PECOSA Parcial.

(PECOSA), el mismo que detalla la relación de PECOSAS agrupadas por mes, indicando
la siguiente información: Número y Fecha de PECOSA, Centro de Costo, Nº Pedido, FF/Rb
y Valor.
-16-
 Relación de Reserva de Pedidos: Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la

ventana Reporte, que activarán el filtro de FF/Rb, Meta y Clasificador de Gasto y se deberá
de seleccionar uno o todos.

Reserva de Pedidos, el mismo que detalla la relación de los Pedidos Reservados,
agrupados por FF/Rb, Genérica, Clasificador, Meta, mostrando la información de Centro
de Costos, Tipo (bien o Servicios) Nro. de documento, Código y nombre del ítem, Montos
Disp. SIAF, Reserva de Pedidos, Saldo Disp.
1.1.1.2. Pedidos de Compra B/S (Ajuste)
Esta opción permite generar los Pedidos de Compra de bienes y servicios no programados
en el Cuadro de Necesidades, los mismos que se incorporarán al PAO Actualizado para su
adquisición.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Pedidos - Pedidos de Compra de B/S”,

como se muestra a continuación:
-17-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Registro de Pedidos de

Compra, la misma que contiene el filtro Año, el cual permite seleccionar el período en el
cual se generarán los pedidos. Además, en la parte intermedia de la ventana se mostrará
la relación de los Centros de Costo de primer nivel con su correspondiente Sede,
Responsable y Número de personas asignadas al mismo.
Al ingresar a la carpeta amarilla del Centro de Costo correspondiente, el Sistema

presentará la ventana Registro de Pedidos de Compra, la misma que en la parte superior
contiene los siguientes filtros de selección:
Filtros:
 Año: Permite seleccionar el año de registro del pedido, activando la barra de

despliegue .
 Mes: Permite seleccionar el mes de registro del pedido. Marcando con un check en
se seleccionará todos los Meses.
-18-
 Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo que realiza el pedido,

activando la barra de despliegue o ingresando al ícono Buscar .
 Responsable: Muestra automáticamente el Responsable al seleccionar el Centro

de Costo.
 Tipo: Permite seleccionar el Tipo de ítem (bien o servicio), activando la barra de

despliegue .
 Pedidos: Permite seleccionar un pedido de compra. Marcando con un check en

, se seleccionará todos los pedidos generados.
Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrarán la relación de Pedidos de Compra que

han sido generados. Para visualizar el detalle del pedido, así como el detalle del ítem,
ingresar a la carpeta amarilla del pedido o ítem correspondiente.
Parámetros de Configuración Inicial para Pedidos
Para el registro de Pedidos No programados de bienes y servicios, existen diferentes

parámetros que podrán ser configurados de acuerdo a la necesidad de cada Unidad
Ejecutora. Dichos parámetros se encuentran descritos en la opción de Parámetros de
Configuración inicial del Sub Módulo Tablas.
-19-
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN PEDIDO DE COMPRA DE B/S
Para registrar un Pedido No Programado para compra, realizar el siguiente

procedimiento:
1. En la parte superior de la ventana seleccionar el Año, Mes, Centro de Costo, y Tipo

(bien o servicio). Luego, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho
del mouse y seleccionar la opción .
2. El Sistema presentará la siguiente ventana, en la cual el Usuario registrará los datos

generales del pedido, los cuales se detallan a continuación:
-20-
 Nº Pedido: Muestra automáticamente el número correlativo del pedido,

pudiendo ser editado por el Usuario, si se tiene configurado en ‘Parámetros
de Configuración Inicial’, Edición de Correlativo Pedido el valor 1 – Activo.
 B/S: Muestra el tipo de ítem a registrar.
 Estado: Muestra el estado del pedido Pendiente, VB Jefe o Autorizado

según corresponda.
 Fecha: Muestra la fecha de registro, pudiendo ser editada por el Usuario.
 Fecha de Autorización: Muestra la fecha de autorización del pedido, siempre

y cuando éste se encuentre autorizado.
 Meta: Permite seleccionar la Meta sobre la cual se afectará el gasto del

pedido, activando la barra de despliegue . Solo se mostrarán las Metas
asignadas al Centro de Costo.
 Fte. Fto / Rubro: Permite seleccionar la FF/Rb sobre la cual se afectará el

gasto del Pedido, activando la barra de despliegue . Solo se mostrarán las
Fuentes de Financiamiento relacionadas a la Meta seleccionada.
 Tarea: Permite seleccionar la Tarea que se cumplirá con el pedido, activando

la barra de despliegue . Solo se mostrarán las Tareas Comunes,
Personalizadas y Estratégicas, relacionadas a la Meta y FF/Rb seleccionada.
 Sub Producto: Si la meta selecciona es estratégica, el código del sub

producto se mostrará en este campo.
 Meta Física: Después de haber seleccionado la meta y la tarea, si la meta

seleccionada es estratégica se mostrará por defecto la Meta Física de
-21-
Ejecución registrada en el módulo de PpR, la cual no podrá ser modificada en

el pedido.
 Tipo Uso: Permite seleccionar el tipo de uso de los ítems a solicitar, activando
la barra de despliegue . Solo se mostrarán los tipos de uso relacionados a
la Tarea seleccionada.
 Externo: Permite indicar si el pedido es para ser entregado a un destino

externo. Para ello se deberá tener configurado en Parámetros de
Configuración Inicial el valor Sí – Con Manejo de Destino.
Al marcar con un check se activará el campo Destino, en el cual se

seleccionará el lugar destino del pedido. Solo se mostrarán los destinos
registrados en la opción Tablas – Logística.
 Entregar a: Permite seleccionar el personal quien recepcionará el pedido,

ingresando a la carpeta amarilla .
 Motivo: Permite registrar el motivo o razón que origina el pedido.
3. Registrado los datos del pedido, dar clic en el ícono Grabar , mostrando el
Sistema el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí para grabar el
registro:
4. En registro se mostrará en la lista de pedidos y en estado Pendiente, asimismo se

mostrará una carpeta amarilla en la cual al ingresar a ella se podrá verificar los
datos registrados.
-22-
5. Seguidamente, se procederá a registrar los ítems que conforman el pedido, para

ello activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionar la opción Insertar Bien o Insertar Servicio, según el tipo de pedido
seleccionado.
Si la meta del pedido es Estratégica, se mostrará las opciones /

.
6. El Sistema mostrará la ventana de búsqueda de ítems. De ser un pedido de bienes,

el Usuario podrá realizar una búsqueda por: Descripción, Código Ítem, Valor,
Unidad de Uso, Clasificador, Precio Referencial o Nombre Común, seguidamente
ingresar el dato a buscar en el campo Dato se podrá hacer uso del comodín (%),
por ejemplo al buscar por Nombre común y poner en el campo Dato el comodín %,
se mostrarán todos los ítems que tengan un nombre común. Si se ha seleccionado
el campo de búsqueda Descripción ingresar el dato en el campo del mismo
nombre. Luego dar Enter o clic en el icono Buscar . Para el caso un pedido de
servicios, se podrá realizar una búsqueda por: Precio Referencial, Ítem, Monto,
Unidad de Uso y Clasificador.
-23-
7. En la ventana solo se listarán en función a la búsqueda realizada, mostrando los

siguientes datos: Código ítem, Descripción, Unidad de Uso, Cantidad y Nombre
Común. El Usuario deberá ingresar la Cantidad a solicitar en el caso de bienes o el
Valor en el caso se servicios.
Si la meta del pedido es Estratégica, se mostrará la ventana PPR con el tipo de

ingreso por defecto “Insumo del Kit”¸ en la cual se visualizará solo los insumos
programados en la fase Aprobado y estado Cerrado para el Punto de Atención (KIT)
en función a los campos de búsqueda y al Programa, Producto de la Meta y Tarea
(Sub Producto) seleccionado por el Usuario.
Si se elige el tipo de ingreso “Insumo Equivalente”, se mostrarán aquellos ítems

relacionados a la familia y clasificador de gasto del insumo, que se encuentren en
-24-
el Kit del punto de atención seleccionado, con tipo de cálculo 4 y que pertenezcan
a los grupos 09, 35, 49, 51 y 58.
Asimismo, se visualizará a modo de consulta la Meta Física de Ejecución, En caso

ésta se modifique en el módulo de PpR, no se cambiará en los pedidos ya
registrados.
Validación:
Si la Meta Física de Ejecución es igual a cero, no
se podrá registrar la cabecera del pedido,
Usuario:
-25-
Para el caso de insumos de tipo de cálculo 4, por defecto se mostrará calculada la

cantidad referencial a solicitar, el Usuario podrá modificar dicha cantidad, tomando
en cuenta que no puede ser mayor a la indicada.
Validación:
Si el insumo es de tipo de cálculo 4, del tipo de
ingreso “Insumo del Kit” y se registra una cantidad
mayor a la calculada, al grabar, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
8. Seleccionado los ítems, dar clic en el ícono Grabar .
Validaciones:
Si en Parámetros de Configuración Inicial, la
opción “Validación de Registro de Pedido No
Programado” se encontrara configurado con el
valor “1 – Si – Validación de Pedidos no
Programados”, el Sistema realizará las siguientes
validaciones:
a) Si el ítem se encontrara Programado en el

Cuadro de Necesidades, el Sistema solicitará
se ingrese la justificación de la solicitud como
Pedido No Programado.
-26-
b) Si el ítem no cuenta con precio estimado en el

Catálogo Precio, el Sistema mostrará el
siguiente mensaje al Usuario:
c) Si no se cuenta con Saldo Presupuestal SIAF a

nivel de FF/Rb, Meta, Genérica y Clasificador
de Gasto, mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
9. Los ítems insertados se visualizarán en el detalle del pedido.
10. Para eliminar un ítem del pedido, se debe activar el menú contextual dando clic con
el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Eliminar Bien o Eliminar
Servicio, según el tipo de pedido seleccionado.
Si la meta del pedido es Estratégica, se mostrará las opciones /

.
-27-
11. Para modificar la cantidad solicitada del ítem en un pedido, ingresar a la carpeta
amarilla del ítem correspondiente. El Sistema mostrará la ventana Registro de
Pedidos.
 Nota: Para pedidos de compra con tipo de meta PpR, no se podrá modificar la cantidad.
12. Para registrar las Especificaciones Técnicas en el caso de bienes o los Términos
de Referencia en el caso de servicios, ingresar a la carpeta amarilla del ítem
correspondiente:
-28-
El Sistema mostrará la ventana Registro de Pedidos, en la cual el Usuario activará

el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la
opción para el caso de bienes o
para el caso de servicios.
En ambos casos, el Sistema insertará un registro en blanco, en el cual el Usuario

registrará el Rubro y las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia.
Asimismo, en esta ventana se podrá modificar la cantidad solicitada para el caso de
bienes o el valor para el caso de servicios.
13. Finalizado el registro del pedido, proceder a darle Visto Bueno dando clic en el
botón VB Jefe para su posterior Autorización por el área correspondiente.
 Nota: El botón VB solo se mostrará activo si el Usuario cuenta con el Rol de “Aprobación”
de Pedidos de Compra de B/S en el perfil de Usuario.
El pedido pasará del estado Pendiente a VB Jefe. Para retornar a Pendiente, dar
clic en el botón .
-29-
 Nota: Para poder realizar modificaciones o eliminar un pedido, éste deberá encontrarse
en estado Pendiente.
PEDIDO PROVISIONAL DE ALMACÉN (PPA)
Para el caso de las Unidades Ejecutoras que pertenecen al Sector Salud, si el Centro
de Costo que genera el pedido se encuentra configurado en el Módulo de
Configuración como Responsable de los Medicamentos, en la ventana del registro del
pedido se mostrará el campo PECOSA PPA .
Si el pedido es para solicitar la Atención de los bienes en el Almacén Especializado

de Medicamentos, se procederá a marcar con un check el campo PECOSA PPA.
Seguidamente, al insertar los ítems del pedido, en la ventana solo se mostrarán los
bienes de todos los Pedidos Provisionales de Almacén previamente generados. El
Usuario registrará la cantidad de los bienes correspondientes a solicitar, luego dará
clic en el icono Grabar .
-30-
Luego del Visto Bueno y Autorización del pedido, en la ventana Atención del
Pedido del Almacén Especializado de Medicamentos se mostrará el pedido para la
atención y generación de la PECOSA correspondiente.
RESERVA DE PEDIDOS
El Sistema realizará la Reserva del Pedido de Bienes o Servicios en estado VB Jefe,

siempre y cuando se tenga configurado el valor 1 – Si – Validación de Pedidos no
Programados en parámetro ‘Validación de Registro de Pedido No Programado’ en
Tablas – Parámetros – Parámetros de Configuración Inicial.
La Reserva se realizará a nivel de Meta, Fuente de Financiamiento y Clasificador.

Para el cálculo de la reserva, el Sistema tomará en cuenta el precio estimado de los
ítems del Catálogo Precio.
Cabe indicar que para realizar esta reserva, el Sistema verificará si el ítem se
encuentra programado en Cuadro de Necesidades, si cuenta con Disponibilidad
Presupuestal y si existe Stock de Almacén.
VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Para verificar la Disponibilidad Presupuestal del pedido, el Usuario ingresará al botón

.
-31-
Cabe indicar que para que el Usuario pueda verificar la Disponibilidad Presupuestal,
se deberá tener configurado el valor 1 – Si – Validación de Pedidos no Programados
el parámetro ‘Validación de Registro de Pedido No Programado’ en Tablas –
Parámetros – Parámetros de Configuración Inicial.
Validación:
Si el Pedido no cuenta con Disponibilidad
Presupuestal, al ingresar al botón, el Sistema
El Sistema mostrará la ventana Disponibilidad Presupuestal, mostrando la

Disponibilidad SIAF, Reserva de Pedidos y Saldo Disponible a nivel de FF/Rb, Meta,
Cadena Funcional y Clasificador de Gasto.
ASIGNAR TAREAS POR CENTRO DE COSTO/META/FF
Al ingresar al botón el Usuario podrá realizar la asociación de las Tareas

(Comunes, Estratégicas, y Personalizadas) con las Metas/FF/Rb del Centro de Costo.
-32-
Al ingresar a este botón, el Sistema presentará la ventana Tareas por Centro de

Costo/Meta/FF, mostrando en la parte superior las Tareas Comunes, Personalizadas y
Estratégicas registradas en el Sistema, en la cual el Usuario podrá realizar lo siguiente:
Modificar datos de la Tarea

El Usuario podrá modificar el Tipo de Uso o Estado de la Tarea (Activo/Desactivo),
activando la barra de despliegue de la columna correspondiente.
Registrar Tareas Personalizadas

Para registrar una Tarea Personalizada, el Usuario activará el menú contextual
Al final de la lista, el Sistema agregará un registro en blanco, donde se ingresará

el nombre, Tipo (Acción de Control, Actividad, Proyecto, Obras, Programa), Tipo
de Uso, cantidad de Meta Física, Unidad de Medida y Estado de la Tarea.
-33-
Luego de registrar la Tarea Personalizada, dar clic en el icono Grabar .
 Nota: Las Tareas Personalizadas se identifican al inicio del código con la letra ‘P’.
Eliminar Tarea
Para eliminar una Tarea, el Usuario activará el menú contextual dando clic con
el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionará la opción
.
 Nota: Las Tareas Estratégicas no podrán ser eliminadas.
Validación:
Si la Tarea estuviera registrada en algún
movimiento, el Sistema mostrará un mensaje al
Usuario indicando el movimiento donde se
encuentra la Tarea:
efectuar la eliminación.
-34-
Asignar Meta(s)/FF/Rb por Tarea
Asimismo, el Usuario podrá realizar la asignación de Meta(s)/FF/Rb por Tarea para

el Centro de Costo.
Para ello, seleccionar la Tarea y en el filtro Fase seleccionar la Fase de la

Programación donde se desea realizar la asociación.
Seguidamente, en la sección Meta/FF/Rb – Disponibles x Asignar ubicada en la

parte inferior de la ventana, marcar con un check la(s) Meta(s) a asignar y dar
clic en el icono Grabar . (Las Metas seleccionadas se moverán a la sección
Metas/FF/RB - Asignadas ubicado en la parte intermedia de la ventana).
 Nota: Solo se mostrarán la(s) Meta(s)/FF/Rb relacionadas al Centro de Costo y que están
disponibles por Asignar.
Extornar Metas asignadas
Para realizar el extorno de Metas asignadas a una Tarea para el Centro de Costo,
en la sección Meta/FF/Rb – Asignadas el Usuario marcará con un check las
-35-
Metas a extornar y dará clic en el botón . (Las Metas extornadas se

moverán a la sección Metas/FF/Rb – Disponibles x Asignar). Finalmente dará clic
COPIA DE PEDIDOS NO PROGRAMADOS
El Sistema permite realizar copia de toda la información de los Pedidos de Bienes o

Servicios No Programados para el registro de otros Pedidos No Programados.
Para ello el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar el pedido a copiar y dar clic en el botón .
Validación:
La copia de Pedidos No Programados no aplica
para Pedidos PpR, mostrando el Sistema mostrará
-36-
2. El Sistema solicitará la confirmación de la copia del pedido, con el siguiente

3. Si en Parámetros de Configuración Inicial se tiene configurado el parámetro

‘Validación de Registro de Pedido No Programado’ =0, es decir sin validación
de Pedido No Programado, el Sistema muestra la ventana Copia de Pedido.
Esta ventana contiene los siguientes modos de copia de pedidos:
 Copia Directa: Permite realizar la copia de un pedido a otro, para el mismo

centro de costo / meta / FF-Rb / Tarea. Para ello, se deberá indicar la
cantidad de copias que se desee realizar.
 Copia Múltiple: Permite realizar la copia de un pedido a otro, para diferentes

centros de costo / meta / FF-Rb / Tarea; teniendo como máximo 50 destinos
por copia.
 Nota: De tener configurado el parámetro ‘Validación de Registro de Pedido No

Programado’ = 1, con validación de Pedido No Programado, el Sistema generará
automáticamente una copia del Pedido
Al dar clic en el botón Grabar , el Sistema solicitará la confirmación de la

cantidad de copias a generar, al cual dará clic en Sí.
-37-
4. Los Pedidos generados se visualizarán al final de la lista del correspondiente

Centro de Costo para el cual se realizó la copia, en estado Pendiente y con fecha
del Sistema del momento en que fue generada la copia, manteniendo el
correlativo numérico de los Pedidos No Programados.
REGISTRO DE COMISIONADOS
El Sistema permite realizar el registro de múltiples comisionados para los ítems de pedidos
de servicio (pasajes aéreos) que pertenezcan a las siguientes familias:
 90-10-0001 - Traslado de Personal por Comisión de Servicio

 90-10-0003 - Traslado de Personal por Capacitación
 90-10-0004 - Traslado de Personal de Otros Organismos
Se podrá insertar un Comisionado seleccionando el ítem correspondiente y dando clic en

el icono Comisionado ubicado al lado derecho del registro.
 Nota: Esta opción sólo se encuentra habilitada para el Ministerio de Economía y Finanzas.
-38-
El Sistema presentará la ventana para el registro de Comisionado, desde la cual el usuario

puede Insertar o Eliminar un Comisionado, siempre que el pedido se encuentre en estado
Pendiente.
Insertar Comisionado:
Para insertar un Comisionado, el Usuario activará el menú contextual dando clic

con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción .
Al seleccionar esta opción se mostrará una ventana con el Listado de Personal

Activo y que tenga asignado algún Centro de Costo para el año del Pedido No
Programado seleccionado.
La búsqueda del Personal se podrá realizar por Código, Nombre y Tipo de

Empleado.
El usuario deberá seleccionar un Comisionado y hacer clic en el botón Aceptar, el

personal seleccionado se mostrará en la ventana previa de Comisionados.
-39-
El usuario deberá hacer clic en el botón Grabar para registrar el comisionado,

mostrando un mensaje de confirmación:
Al hacer clic en el botón Salir se cerrará la ventana de Comisionados.
Validación:
Sólo se puede registrar como máximo 10
comisionados, en caso se intente registrar
más, el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
Eliminar Comisionado:
Para eliminar un comisionado, el usuario selecciona previamente el registro a

eliminar y activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionará la opción
El sistema solicitará la confirmación de la eliminación del Comisionado, al dar clic

en Sí se procederá a realizar la eliminación del registro seleccionado.
-40-
FORMATO DE REGISTRO DE PEDIDO
Para obtener el formato del registro de un Pedido, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
de la barra de herramientas.
El Sistema mostrará la ventana Selección de Reporte, en la cual el Usuario seleccionará

la opción Formato de Registro de Pedido. Para visualizar el Clasificador de Gasto de los
ítems solicitados, marcar con un check el campo Visualizar Clasificador
. Seguidamente, dar clic en el icono Imprimir .
El Sistema mostrará el Pedido de Compra o Pedido de Servicio, según corresponda,

mostrando la siguiente información: Dirección Solicitante, Entregar a, Fecha Pedido, Tarea,
Motivo, Cadena Programática, Detalle del Pedido (Código ítem, Descripción,
Especificaciones Técnica/ Termino de Referencia, Clasificador de Gasto, Valor, Unidad de
Medida, Lista de Comisionados), y los campos para la Firma del Solicitante y Firma que
Autoriza el Pedido.
-41-
 Nota: En el Formato Registro de Pedido de tipo Servicio se mostrarán los Comisionados

que haya registrado el usuario.
REPORTES
Para visualizar los Reportes de los Pedidos No Programados, el Usuario dará clic en el
ícono Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema mostrará la ventana Selección de Reporte, en la cual el Usuario seleccionará

la opción de reporte correspondiente y dará clic en el icono Imprimir . Los reportes
contenidos en esta ventana se detallan a continuación:
 Relación de Pedidos.- Este reporte muestra la relación de los Pedidos para Compra, para
el Tipo (Bien o Servicio) y Desde/Hasta la fecha indicada en la ventana Selección de
Reporte:
-42-
El reporte mostrará la siguiente información del Pedido: Tipo (Bien o Servicio), Fecha
Desde y Hasta donde se ha obtenido la información, Número, Fecha, Código, Centro de
Costo y Estado. La información se mostrará agrupada por mes.
 Relación de Ítems de Pedidos: Este reporte muestra la relación de los Pedidos para
Compra agrupado por ítem, para el Tipo (Bien o Servicio), Desde/Hasta, y el Grupo, Clase,
Familia o Ítem, indicados en la ventana Selección de Reporte:
-43-
El reporte mostrará la siguiente información: Tipo (Bien o Servicio), Fecha Desde y Hasta
donde se ha obtenido la información, Fecha de Pedido, Número de Pedido, Estado, Código
ítem, Centro de Costo, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada, Cantidad Autorizada y datos
de la PECOSA ( Número y Fecha).
 Relación de PECOSAS: Este reporte muestra la relación de los Pedidos que tienen estado
PECOSA o PECOSA Parcial. Este reporte aplica solo para Bienes. El Usuario indicará en
la ventana la fecha desde y hasta donde se buscará la información.
El reporte mostrará la siguiente información: Desde/Hasta donde se ha obtenido la

información, Número de PECOSA, Fecha, Centro de Costa, Número de Pedido, FF/Rb, y
Valor. La relación se mostrará agrupada por mes.
-44-
 Relación de Pedidos de Compra Aprobados: Este reporte muestra la relación de los

Pedidos de Compra Aprobados de Tipo (Bien o Servicio), Desde/Hasta y el Estado
indicado en la ventana Selección de Reporte:
El reporte mostrará la siguiente información: Número de Pedido, Fecha de Pedido, Fecha

de V°B°, Fecha Aprobación, Nro. PAO, Indicador, Nro. Orden, Expediente SIAF, Nro.
Pecosa, Responsable del VB Jefe.
-45-
1.1.1.3. Pedidos de Compra por Encargo
En esta opción, el Sistema permite a la Unidad Ejecutora Encargada generar los Pedidos
de Compra de bienes y servicios requeridos por otras Entidades a las cuales se denomina
Encargantes, para su posterior adquisición y distribución.
Luego de realizar la carga de la información correspondiente a Encargos Recibidos en el

Sub Módulo Tablas – opción Encargos, el Usuario podrá generar, aprobar y autorizar los
Pedidos de Compra por Encargo para su consolidación en el PAO Encargos.
El ingreso a la opción Pedido de Compra por Encargo es siguiendo la ruta: “Pedidos -

Registro del Pedido - Pedidos de Compra por Encargo”, como muestra la siguiente
ventana:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Registro de Pedidos de

Encargos Recibidos, visualizándose en la cabecera el filtro Año, el cual indica el periodo
de los Pedidos de Compra por Encargo; y en la parte inferior los Centros de Costo
principales de la Entidad de acuerdo a la estructura de la Tabla de Centros de Costo.
Ingresando a la carpeta amarilla del Centro de Costo seleccionado, se visualizará la

ventana Lista de Pedidos de Encargos Recibidos, mostrando la relación de pedidos por
Encargo generados en el Sistema con los siguientes datos: Pedido Encargo (Número,
Fecha, Estado), Encargante, Centro de Costo, D.N.T.P. (Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público), Entidad y Número de Expediente.
Asimismo, la información mostrada en la ventana se podrá consultar por los filtros ubicados
en la cabecera de la ventana, los cuales se detallan a continuación:
-46-
 Año: Indica el periodo de los Pedidos de Compras por Encargo.
 Mes: Permite seleccionar el mes del Pedido activando la barra de despliegue

. Marcando con un check se visualizará la información de todos los meses.
 Pedido Nro.: Permite registrar el número de Pedido de Encargo.

despliegue .
 DNTP: Permite seleccionar los Pedidos cuyo presupuesto está controlado por la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, activando la barra de
despliegue . Marcando con un check mostrará ambas opciones.
 Entidad Encargante: Permite seleccionar la Entidad Encargante del Pedido de

Compra, activando la barra de despliegue . Marcando con un check ,
mostrará todas las Entidades Encargantes.
-47-
Asimismo, al seleccionar la Entidad Encargante se mostrará el nombre del responsable.
REGISTRÓ DE PEDIDOS POR ENCARGO
En la parte central de la Ventana, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el
botón derecho del mouse y seleccionará la opción .
Se mostrará la ventana Registro Pedido de Encargos Recibidos, con los siguientes

campos para su registro:
.
 Nº Pedido: El Sistema muestra el número correlativo, el cual es editable.
 Fecha Pedido: El Sistema muestra la fecha de Registros, la cual es editable.
 Estado: El Sistema indicará el Estado del Pedido.
 D.N.T.P: Seleccionar si el presupuesto del Pedido está controlado por la Dirección

General de Endeudamiento y Tesoro Público
 Tipo de Entidad: Seleccionar si es Interna o Externa.
-48-
 Encargante: Seleccionar la Entidad Encargante.
 Nro. Convenio: Seleccionar el número de Convenio.
 Nro. Doc. Ref.: Registrar un número de documento de referencia.
 Fecha Doc. Ref.: Ingresar la fecha del documento de referencia.
 Centro de Costo: El Sistema muestra el nombre del Centro de Costo.
 Responsable: Indica el nombre de la persona responsable del Centro de Costo.
 Tarea: Seleccionar la Tareas relacionadas al Centro de Costo.
 Tipo de Uso: Seleccionar el Tipo de Uso correspondiente a la Tarea:

- Apoyo Social
- Consumo
- Producción
- Recursos Humanos
- Ventas
 Moneda: Seleccionar la moneda.
 Tipo de Cambio: Muestra el valor cambiario de la moneda.
 Exp. SIAF: Seleccionar el Número de Expediente SIAF relacionado al Pedido.
 Resumen del Encargo: Registrar el concepto del Encargo.
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dará clic en el ícono Grabar ,
mostrándose al Usuario el siguiente mensaje al Usuario:
-49-
Dando clic en el botón SI, concluirá con el proceso de grabación. Seguidamente, al dar clic
en el ícono Salir el Sistema mostrará la ventana Lista de Pedidos de Encargos
Recibidos con los datos actualizados.
Detalle de Pedidos por Encargo
Seleccionando un registro, el Usuario ingresará a la carpeta amarilla , mostrándose la

ventana Detalle de Pedidos de Encargos. En esta ventana se realizará el registro del
detalle del Pedido de Compra por Encargo, insertando los Clasificadores de Gasto, Ítems
y montos correspondientes, para luego dar VºBº y continuar con el procedimiento.
El registro de esta información se realizará de la siguiente manera:
 Insertar Clasificador x Encargo
Para insertar un Clasificador de Gasto, el Usuario activará el menú contextual dando clic
con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda:
/ .
-50-
Al seleccionar la opción , el Sistema mostrará la ventana

Registro Clasificador del Encargo, en la cual se marcará los Clasificadores que se
requiera con un check y se registrará una Glosa y el Monto.
Dando clic en el ícono Grabar , mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual

dará clic en Sí:
 Insertar Bien / Servicio
En la parte central de esta ventana, el Usuario activará el menú contextual dando clic
con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda:
/ .
-51-
Al seleccionar la opción se mostrará la ventana de Búsqueda. Para

visualizar los ítems, el Usuario podrá realizar una búsqueda por: Unidad de Uso,
Descripción, Código Ítem o Nombre Común, seguidamente ingresar el dato a buscar en
el campo Dato, se podrá hacer uso del comodín (%) en la búsqueda realizada, por
ejemplo al buscar por Nombre común y poner en el campo Dato el comodín %, se
mostrarán todos los ítems que tengan un nombre común. Luego dar Enter o clic en el
icono Buscar mostrándose los ítems que correspondan al Clasificador
seleccionado.
Seguidamente, registrar la Cantidad y Precio por ítem, calculando el Sistema la columna

Valor y marcándose con un check .
Luego dará clic en el ícono Grabar , mostrándose el siguiente mensaje al Usuario,

al cual dará Sí:
-52-
 Insertar Expediente SIAF
En la parte inferior de esta ventana, el Sistema permitirá insertar los datos del
Expediente SIAF. El Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón
derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: /
.
Al seleccionar la opción , mostrará la ventana de Registro

Expedientes SIAF, en la cual se registrará la cantidad y el monto requerido por cada
expediente.
Dando clic en el ícono Grabar , mostrará la siguiente pregunta, al cual dará clic en
Sí para culminar con el proceso:
-53-
Finalmente, el Usuario deberá dar VºBº al Pedido de Compra por Encargo dando clic en
el botón , mostrándose la siguiente pregunta:
Dando clic en el botón Aceptar, el Sistema mostrará la ventana Registro de Fecha

Cuadro, donde el Usuario deberá registrar la Fecha del Cuadro de Adquisición.
Seguidamente, al dar clic en el ícono Grabar , el Sistema mostrará el siguiente

mensaje:
Dando clic en el botón Aceptar, el botón se deshabilitará y se habilitará el botón

, finalizando los registros en esta ventana.
-54-
 Consulta de Datos
- Al ingresar a la carpeta amarilla , el Sistema mostrará la ventana Registro

Pedido de Encargos Recibidos, donde el Usuario podrá consultar los datos
registrados previamente en esta ventana.
Para hacer modificaciones, deberá extornar el VºBº ingresando al botón .
- Al ingresar a la carpeta amarilla , el Sistema mostrará la ventana Modificación

del Requerimiento de Encargo, donde el Usuario podrá realizar cambios en los
campos Monto y Glosa del Requerimiento.
-55-
Ingresando a la carpeta amarilla , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón Aceptar, se visualizará la ventana Registro Bienes/Servicios del

Encargo, mostrándose con los siguientes datos: Clasificador de Gasto, Monto, Nro.
Encargo, Nro. Convenio, Fecha Encargo, Estado, Glosa, Tipo B/S, Unidad de Uso, Grupo,
Clase, Familia, Ítem, Moneda y Tipo Cambio. Asimismo, podrá realizar búsquedas de ítems
dando clic en el ícono Buscar y visualizar las Especificaciones Técnicas ingresando a
la carpeta amarilla .
Deberá registrar o confirmar el monto del Bien / Servicio.
REPORTE DE PEDIDOS DE ENCARGO – RECIBIDO
En la parte superior de la ventana Lista de Pedidos de Encargos Recibidos, dando clic

en el ícono Imprimir , se visualizará la ventana Reportes con las siguientes opciones:
a) Seleccionando la opción Relación de Pedidos de Encargos Recibidos, el Usuario

dará clic en ícono Imprimir , para visualizar el reporte Listado de Pedidos por
Encargos Recibidos, conteniendo la siguiente información por mes: Número de
-56-
Convenio, Resumen del Pedido, UE. Encargante, Fecha del Pedido, Moneda, Tipo de
Cambio (TC) y Monto en Soles.
b) Seleccionar la opción Pedido de Encargos Recibidos, el Usuario registrará el período

a solicitar en los campos en blanco. Luego, dando clic en el ícono Imprimir , el
Sistema presentará el formato Pedido de Encargos Recibidos, conteniendo la
siguiente información: Entidad Encargante, Convenio, Dirección del Solicitante,
Personal a Entregar, Fecha y Justificación del Pedido.
Asimismo, mostrará el Clasificador de Gasto, Código y Descripción o Especificaciones

Técnicas, Cantidad o Valor y Unidad Medida del Ítem.
1.1.1.4. Pedidos (PECOSA) por Encargo
En esta opción, el Sistema permite generar Pedidos de los bienes y servicios que fueron
adquiridos como Compras por Encargo, con la finalidad de autorizar su atención por
Almacén y generar las PECOSAS respectivas.
El ingreso a la opción Pedidos (PECOSA) por Encargos es siguiendo la ruta: “Pedidos -

Pedidos (PECOSA) por Encargo”, como se muestra a continuación:
-57-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Registro de Pedidos

(PECOSA) de Encargos, la misma que contiene el filtro Año, que indica el período en el
cual se registrarán los Pedidos. Asimismo, la relación de Centros de Costo principales
registrados en Tablas - Centros de Costo.
Ingresando a la Carpeta amarilla del Centro de Costo seleccionado, el Sistema mostrará

la ventana Registro de Pedidos (PECOSA) por Encargo, donde el Usuario podrá
registrar o eliminar los Pedidos. Cuenta con los siguientes filtros y botones:
 Año: Año en el cual se registrarán los Pedidos por Encargo.
 Mes: Mes al que corresponde el Pedido. Marcando con un check , se visualizará la

información de todos los meses.
-58-
 Pedidos: Permite seleccionar el Número correlativo de los Pedidos generados.

Marcando con un check se visualizarán Todos.
 Centro de Costo: Permite realizar la búsqueda por Centro de Costo activando la barra
de despliegue .Al seleccionar un C.C se mostrará automáticamente el Nombre del
Responsable.
 : Al ejecutar este botón el Sistema permitirá hacer una Copia de la

información del Pedido seleccionado, el mismo que podrá ser modificado.
 : Al seleccionar este botón, el Sistema muestra las Tareas asignadas por

Centro de Costo.
Asimismo, permite al Usuario registrar o eliminar nuevas Tareas activando el menú

contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción que
corresponda: / .
o Dando clic al botón se adicionará una línea en blanco, para registrar los
datos de: Tarea (el código se genera automáticamente), Nombre de la Tarea, Tipo
de Tarea, Actividad/Proyecto, Presupuesto, Uso, Cantidad, Unidad de Medida y
Estado.
o Dando clic al botón , el Sistema borrará la Tarea en la que se encuentra

ubicado el Usuario.
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dará clic en el ícono Grabar .
-59-
PROCEDIMIENTO PARA REGISTROS
 Registro del Pedido
En la parte izquierda de la Ventana, el Usuario activará el menú contextual dando clic con
el botón derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda: /
.
Seleccionando se mostrará la ventana Registro de Pedidos (PECOSA) por

Encargo, con los siguientes campos para su registro:
 Nº Pedido: El Sistema asigna automáticamente el número correlativo del Pedido.

Puede ser editable configurando la opción desde Parámetros Ejecutora.
 B/S: Bien o Servicio.
 Estado: Muestra el Estado actual del Pedido.
 Fecha: Fecha de registro del Pedido.
 Fecha de Autorización: Fecha de autorización del Pedido.
 Meta: Muestra las Metas relacionadas con el Centro de Costo, activando la barra
de despliegue .
 Tarea: Muestra las Tareas relacionadas al Centro de Costo, activando la barra de

despliegue .
-60-
 Tipo de Uso: Muestra el Tipo de Uso asignado al ítem.
 : Al dar check en este recuadro, se activará el campo Destino, para

seleccionar el lugar de entrega del Pedido, de acuerdo a los destinos registrados
en la opción Tablas – Logística.
 Entregar a: Muestra el Listado del Personal, para seleccionar al responsable de

la recepción del Pedido.
 Motivo: Permite registrar el motivo o razón que origina el Pedido.
 Destino: Muestra las siguientes opciones de Destino del Pedido.
Luego de seleccionar el Destino, el Usuario ingresará al botón . Dependiendo

del destino que seleccionó, el Sistema mostrará la ventana Centro de Costo o Externo.
Marcará con un check en los lugares de entrega y dará clic en el ícono Grabar .
Esta ventana cuenta además, con los botones , que mostrará los destinos
seleccionados y , que mostrará todos los destinos registrados en Tablas Logística –
Destinos de Atención.
Luego de registrar todos los campos, el Usuario dará clic en el ícono Grabar ,
mostrando el Sistema, el siguiente mensaje:
Dando SI, quedará grabado el registro, el cual mostrará una carpeta amarilla, donde el
Usuario podrá ingresar para verificar los datos registrados.
-61-
 Registro del Bien
Seguidamente, en la parte derecha de la ventana, el Usuario activará el menú contextual

dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción que corresponda:
/ .
Al seleccionar la opción se mostrará una ventana de búsqueda. Para visualizar

los ítems, el Usuario podrá realizar una búsqueda por: Código Ítem, Descripción, Monto o
Nombre Común, seguidamente ingresar el dato a buscar en el campo Dato, se podrá hacer
uso del comodín (%) en la búsqueda realizada, por ejemplo al buscar por Nombre común
y poner en el campo Dato el comodín %, se mostrarán todos los ítems que tengan un
nombre común. Si se ha seleccionado el campo de búsqueda Descripción ingresar el
dato en el campo del mismo nombre. Luego dar Enter o clic en el icono Buscar .
De acuerdo a los datos seleccionados, en la parte inferior de la ventana se mostrarán los

ítems, debiendo registrarse la cantidad en la columna respectiva.
-62-
Seguidamente, el Usuario dará clic en el ícono Guardar .
Luego de registrar los datos se mostrará la siguiente ventana:
En la parte inferior de la ventana se visualiza el Código y Descripción del Ítem así como el
botón Distribución de Ítems por Destino. Ingresando a este botón, el Sistema presenta
la ventana Matriz de Ítems y Destinos, que muestra mostrando el Código y Descripción
del Ítem, la cantidad Total solicitada, el Total Acumulado y la Unidad de Uso.
Para visualizar, modificar o incorporar información, el Usuario ingresará a la carpeta

amarilla del ítem. El Sistema mostrará la ventana Registro de Pedidos.
-63-
En la parte superior de esta ventana mostrará los siguientes campos: Meta, Tarea, Clase,
Familia, Bien y Unidad de Medida. Estos campos no podrán ser modificados.
En la parte Central de esta ventana se cuenta con los siguientes campos:
 Cantidad Solicitada: Cantidad solicitada por el Centro de Costo, puede ser

modificado.
 Cantidad Autorizada: Cantidad autorizada por el Responsable del Centro de Costo
 Cantidad Atendida: Cantidad que ha sido atendida.
Asimismo, el Sistema permitirá insertar/eliminar Especificaciones Técnicas. Ubicándose

en este campo, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del
mouse y seleccionará la opción , adicionando filas en la columna
Rubro y Especificaciones Técnicas.
De igual manera podrá eliminar los registros, seleccionando la opción

.
Para culminar con el registro del Pedido, el Usuario deberá dar clic en el ícono Grabar
, mostrándose el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón Sí, culminará el Registro del Pedido.
- Seguidamente dará clic en el botón para aprobar el Pedido por Encargo, el

mismo que cambiará a . Posteriormente será autorizado en la opción
Autorización del Pedido.
-64-
Para visualizar la solicitud del Pedido, dará clic en el ícono Imprimir de la cabecera de
la ventana Registro de Pedidos, mostrándose la siguiente ventana:
Marcando con un check se visualizará en la Solicitud, el Clasificador de Gasto de los

ítems. Luego, dando clic en el ícono Imprimir , mostrará el formato Solicitud de
Pedido Nº, el cual contiene información del Solicitante, Fecha de Solicitud, Tarea y
Justificación, así como la Cadena Presupuestal, el Código y Descripción/Especificaciones
Técnicas del Ítem, Cantidad y Unidad de Medida.
1.1.2. Autorización del Pedido
Esta opción permite al área de Logística o la que haga sus veces, el tratamiento que deben
dar al Pedido Programado y No Programado, tomando la decisión si se compra todo o una
parte, si se deniega total o parcialmente, si se genera PECOSA total o parcial.
Además, proporciona información de la Disponibilidad Presupuestal y saldos del
Presupuesto Compromiso Anual – PCA de cada Pedido.
El ingreso a la opción Autorización del Pedido es siguiendo la ruta: “Pedidos -

Autorización del Pedido”, como muestra la siguiente ventana:
-65-
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana Autorización de Pedidos, la

misma que contiene los filtros de búsqueda Año y Centro de Costo, así como la relación
de Centros de Costo registrados en Tablas – Centros de Costo.
 Año: Indica el año correspondiente a la Autorización del Pedido.

despliegue . Marcando con un check mostrará todos los Centros de Costo.
Luego de la selección de los filtros correspondientes, el Sistema muestra la ventana con la

relación de Centros de Costos de la Unidad Ejecutora.
-66-
A la derecha de los Centros de Costo se muestran dos columnas: Pendientes Bienes y

Pendientes Servicios. Estas columnas indican la cantidad de Pedidos que se encuentran
en Estado VºBº, pendientes de Autorización. Los registros se muestran en los siguientes
colores:
 Color Negro: Indica que el Centro de Costo no tiene Pedidos pendientes de

autorización.
 Color Verde: Indica que el Centro de Costo tiene Pedidos en Estado VºBº o
Pendientes de Autorización.
Autorización de Pedidos
Para efectuar la autorización de los Pedidos, el Usuario Responsable ingresará a la carpeta

amarilla del Centro de Costo correspondiente, mostrando el Sistema la ventana
Autorización de Pedidos.
La ventana Autorización de Pedidos contiene: Identificador de Procedencia del Pedido,

Identificador de ítem para Compra o Atención por Almacén, filtros y botones que se
describirán a continuación:
a. Identificador de Procedencia del Pedido

Existen dos tipos de procedencia de Pedidos que son Pedidos Programados (CN) y
Pedidos No Programados (PC), eso se puede identificar en cada uno de los Pedidos en la
columna Tipo:
-67-
b. Identificador de ítem para Compra o Atención por Almacén
Al seleccionar un Pedido, en la parte izquierda de la ventana se mostrará los ítems

correspondientes al Pedido.
Cuando un ítem de Tipo bien no cuenta con Stock en Almacén es identificado para Compra
(PPTAL), caso contrario, es identificado para ser atendido por Almacén (STOCK).
Para que el Sistema muestre este indicador, se deberá tener configurado en Parámetros
de Configuración Inicial del Módulo de Logística el valor 1 – Sí-Validación de Pedidos
no Programados en la opción Validación de Registro de Pedido No Programado.
c. Filtros
 Tipo de Ppto: Activando la barra de despliegue , el Sistema permite seleccionar el

Tipo Presupuesto Institucional o Encargos.
 Año: Indica el año de Ejecución de la Autorización del Pedido.
 Mes: Indica el mes de la Autorización del Pedido. Marcando con un check en

Todos, se visualizará la información de todos los meses.
 Estado: Permite seleccionar los siguientes Estados: VB Jefe, Aprobado, Denegado,

PECOSA Parcial por firmar, PECOSA Parcial, PECOSA por firmar, PECOSA y
Atendido. Marcando con un check en Todos, se visualizarán todos los Pedidos con
sus respectivos Estados.
-68-
d. Botones:
- Consulta PCA: Dando clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana

PCA, la cual permite consultar los Saldos de la Programación de Compromiso Anual –
PCA: Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso anual, y Fase Compromiso, a nivel
de Fuente de Financiamiento/Rubro, Categoría y Genérica del Gasto.
- Disponibilidad Presupuestal: Dando clic al botón , el Sistema mostrará

la ventana Disponibilidad Presupuestal, la cual permite consultar los saldos
presupuestales de cada Pedido a nivel Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal,
Reserva Compromiso Anual y Compromiso, por Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta,
Cadena Funcional y Clasificador de Gasto.
- Genera PAO: Ejecutando este botón, el Sistema permitirá generar el Consolidado del
Pedido en el PAO Actualizado.
- Autorizar: Mediante este botón, el Sistema permite autorizar el Pedido de Compra.
- Desautorizar: Este botón permite al Usuario extornar la Autorización del Pedido de

Compra.
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR PEDIDO
La oficina de Logística podrá determinar la forma en que serán atendidos los

requerimientos de las Áreas Usuarias o Centros de Costo:
-69-
1. Autorización para Compra
2. Autorización para Atención en Almacén
1. Autorización para Compra
Para Autorizar un pedido para Compra, realizar el siguiente procedimiento:
Seleccionar el pedido correspondiente en estado VB Jefe, luego dar clic en el botón

, con lo cual el Sistema realizará automáticamente la autorización para
Compra por la cantidad total solicitada de cada ítem, cambiando el Estado del Pedido
de “VB Jefe” a “Aprobado”.
Seguidamente, dar clic en el botón Autorizar , mostrándose el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí para efectuar la autorización:
2. Autorización para Atención en Almacén
Si el bien cuenta con stock disponible en Almacén, realizar el siguiente procedimiento:
Seleccionar el pedido correspondiente en estado VB Jefe e ingresar a la carpeta

amarilla del ítem correspondiente.
-70-
El Sistema mostrará la ventana Autorización de Pedidos de Compra¸ en la cual el

Usuario seleccionará el Almacén, Cuenta Contable y registrará en la columna
Cantidad x aprobar la cantidad a atender por la misma o menor cantidad solicitada:
Cabe indicar que si el ítem es identificado para ser atendido por Almacén, el Usuario
podrá aprobarlo para Compra, para ello registrará la cantidad a autorizar en el campo
Cantidad aprobada.El campo Estado cambiará a y se activará el
check del campo .
-71-
Asimismo, desde esta ventana se podrá registrar las Especificaciones Técnicas del
bien, ingresando al botón . En la ventana de Especificaciones, el
Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionará la opción . Para eliminar el registro,
seleccionará la opción .
Una vez registrada la Cantidad a Autorizar, dará clic en el ícono Grabar ,

mostrándose el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí:
VALIDACIÓN DE CONTROL DE LOTES Y FECHA DE VENCIMIENTO
Asimismo, de acuerdo al Método de Valuación aplicado por la Entidad, el Usuario

podrá seleccionar un Método de Valuación los cuales se explican a continuación:
Método de Valuación Promedio.
Para la Autorización del con Método de Valuación Promedio, el Sistema presenta dos
alternativas para registrar la cantidad por Aprobar, dependiendo si el ítem seleccionado
está asignado Con Lote o Sin Lote.
-72-
- Sin Lote:
Para los ítems que trabajan Sin control de Lote, el Sistema presentará los datos a
nivel de Fecha de Movimiento y Marca, indicando además el Precio Promedio,
Saldo y Cantidad x Aprobar.
El Usuario registrará las cantidades x Aprobar, permitiéndole el Sistema ingresar

cantidades en uno o varios registros.
- Con Lote:
Para los ítems que trabajan Con Lote, el Sistema presentará los datos por Fecha
de Expiración, indicando además Fecha de Movimiento, Marca, Lote, Saldo y
Cantidad x Aprobar.
El Usuario registrará las cantidades x Aprobar, permitiéndole el Sistema ingresar

cantidades en uno o varios registros.
Método de Valuación PEPS -Primera Entrada Primera Salida.

Para la Autorización del Pedido de Compra con Método de Valuación PEPS el
Sistema presentará los datos por Fecha de Movimiento, indicando además Marca,
Saldo y Cantidad x Aprobar.
El Usuario registrará las cantidades a Aprobar, donde el Sistema validará la

aprobación de acurdo al primer ingreso que se haya realizado. No podrá aprobar
la atención de otro registro hasta que el primero haya quedado con stock cero (0).
Para grabar los registros, el Usuario dará clic en el ícono Grabar .
-73-
Dando clic en el botón Sí, el Sistema culminará con el proceso y los datos
Aprobados se visualizarán en el campo Autorización de Pedidos de Compra.
Si la cantidad aprobada por Aprobar es mayor a la cantidad Programada en el año,

el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
Asimismo, si la cantidad aprobada es mayor a la cantidad solicitada, el Sistema

Seguidamente, dará clic en el ícono Salir , mostrándose las cantidades

autorizadas en la columna Cantidad Autorizada de la ventana Autorización de
Pedidos.
Una vez aprobado el pedido, se procede con la generación de la PECOSA, la cual

se realiza en el Sub Módulo de Almacén, opción Atención de Pedidos.
Servicios.- Para el caso de servicios, el Sistema mostrará la siguiente ventana, en la

cual el Usuario registrará el Valor Aprobado por el mismo o menor monto solicitado,
-74-
asimismo, activará con un check el campo P.Cont. , para indicar que el Pedido
es para atención mediante Contrato.
 Nota: Si el servicio se encuentra presente en un Contrato habilitado con el check P.Cont, al guardar
el ítem se omite la validación de Disponibilidad Presupuestal además no genera Reserva de
Pedido.
Asimismo, desde esta ventana se podrá registrar los Términos de Referencia del
servicio, ingresando al botón . En la ventana, el Usuario activará el menú
. Para eliminar el registro, seleccionará la opción
.
Una vez registrado el Valor Aprobado, dar clic en el ícono Grabar , mostrándose el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí:
Validación:
Si en el Pedido de Servicio se indicó que es para
atención mediante Contrato y el ítem no
se encontrara asociado a un Pedido de Contrato,
el Sistema mostrará el siguiente mensaje al
Usuario :
-75-
MODIFICACIÓN DE LA RESERVA DE PEDIDOS PARA COMPRA
A continuación se describen los casos que modificarían la Reserva de Pedidos para

Compra durante la etapa de Autorización:
1. Si la cantidad o monto autorizado de un ítem de tipo Bien o Servicio, es menor a lo

solicitado, el Sistema liberará la Reserva del Pedido por el monto no aprobado, para
la Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto asociados al ítem.
2. Si la cantidad o monto de un ítem de tipo Bien o Servicio es denegado, el Sistema

liberará la Reserva por el monto denegado, para la Fuente de Financiamiento, Meta y
Clasificador de Gasto asociados al ítem.
-76-
3. Si un ítem de tipo Bien es identificado para Compra, pero se aprueba para ser Atendido
por Almacén, el Sistema liberará la Reserva por el monto originado durante el registro
del Pedido, para la Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto asociados
al ítem.
4. Si un ítem de tipo Bien es identificado para ser atendido por Almacén, pero se aprueba
para ser Atendido para Compra, el Sistema generará la Reserva del Pedido, por la
Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto asociados al ítem.
 Nota: Para este último caso, la Reserva podría generar que el Saldo Disponible se muestre en
negativo.
Es necesario considerar que la Reserva del Pedido se liberará o generará una vez que se
seleccione alguno de los siguientes botones: Autorizar o Para Compra, según
corresponda.
-77-
PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DEL PAO
Una vez que el Pedido ha sido Autorizado por cualquiera de los dos tipos de
procedimientos, el Usuario continuará con el proceso, dando clic en el botón ,
mostrando la ventana PAO que cuenta con dos opciones:
- Generar PAO.
- Incorporar a un PAO existente.
Para el caso que la Unidad Ejecutora, no distinga la Fuente de Financiamiento desde la

generación del Pedido, al ejecutar la opción , el Sistema mostrará la ventana
Fuentes/Rubros, donde seleccionará la Fuente de Financiamiento correspondiente y dará
clic en el botón y luego se continuará con el procedimiento antes descrito.
Si la fuente de financiamiento fue registrada desde la generación del Pedido, al Generar el

PAO, el Sistema verificará que el ítem seleccionado, cuente con Precio de Última Compra,
en caso contrario mostrará la ventana Actualización Masiva de Precios, para el registro
correspondiente.
-78-
Luego de dar clic en el ícono Grabar , el Sistema mostrará la ventana Secuencia del
Sistema, indicando el número correlativo del PAO, el cual puede ser modificado por el
Usuario.
Dando clic en el botón Aceptar, mostrará el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón Aceptar, el Sistema presentará la siguiente ventana, en la cual se

registrará los datos generales del PAO.
A partir del año 2016, en el campo Proc. Selección de acuerdo al valor del PAO se
mostrarán los nuevos procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones
N° 30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “49- Procedimiento Especial de
Contratación”, el cual es exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia
-79-
del fenómeno del niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de
selección, a excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año
2009.
Luego dará clic en el ícono Grabar , mostrándose el siguiente mensaje:
Dará clic en el botón Aceptar, para continuar con el procedimiento en la opción PAO
Actualizado.
Impacto en la Reserva de Pedido:

Al generar el PAO, el cálculo de la Reserva del Pedido se actualizará automáticamente
tomando en cuenta el precio de última compra de los ítems que generaron el PAO, a nivel
de Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador de Gasto.
Incorporar a un PAO existente:

Al seleccionar la opción , el Sistema presentará la ventana PAO,
la misma que muestra los PAO existentes con información de Número de PAO, Tipo B/S,
Especificaciones Técnicas, Valor Estimado y Procedimiento de Selección. Para incorporar
el Pedido a uno de ellos, marcará con un check en la columna PAC.
Seguidamente dará clic en el ícono Grabar , mostrándose la siguiente pregunta.
-80-
Dando clic en el botón SI, el Sistema preguntará si desea incluir este PAO al Plan de
Adquisiciones y Contrataciones – PAC, ya que en el presente caso, al incorporar el Pedido,
el nuevo proceso puede cambiar a una Menor Cuantía.
Dando clic en el botón SI, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
Dará clic en el botón Aceptar, para continuar con el procedimiento en la opción PAO
Actualizado.
PROCEDIMIENTO PARA DESAUTORIZAR UN PEDIDO DE COMPRA
Para desautorizar un Pedido de Compra o Servicio, el Usuario deberá dar clic en el botón
, mostrando el Sistema la siguiente pregunta:
Dando clic en el botón Si, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
-81-
Dando clic en el botón Aceptar, culminará el proceso de desautorización.
Si el Pedido de Compra o Servicio se encuentre en PAO Actualizado, el Sistema mostrará

el siguiente mensaje:
1.1.3. Seguimiento del Pedido
Esta opción permite al Usuario realizar una consulta del estado de un Pedido o el de realizar
el seguimiento del Pedido. Para ello se tendrán diversos estados del Pedido y de esta
manera se podrá conocer si el Pedio realizado esta en estado pendiente, PECOSA,
Aprobado, etc.
El ingreso a la opción Seguimiento del Pedido es siguiendo la ruta: “Pedidos -

Seguimiento del Pedido”, como muestra la siguiente ventana:
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana Seguimiento de Pedidos, la

misma que contiene los filtros de búsqueda Año, Tipo, Estado, Centro de Costo, rangos
de Fecha y Personal que realizo el Registro del Pedido
Así mismo en esta venta se presentara la Lista de Pedido y el Listado de ítems que
corresponde al Pedido seleccionado.
-82-
 Año: Indica el año correspondiente al Seguimiento del Pedido.
 Tipo: Activando la barra de despliegue , el Sistema permite seleccionar el Tipo,

pudiendo ser Bien o Servicio.
 Estado: Permite seleccionar los siguientes Estados: VB Jefe, Aprobado, Denegado,

PECOSA Parcial por firmar, PECOSA Parcial, PECOSA por firmar, PECOSA y Atendido.
Así mismo se podrá seleccionar Todos, donde se visualizarán todos los Pedidos con
sus respectivos Estados.

despliegue . Marcando con un check mostrará todos los Centros de Costo.
 Rango de Fechas: Permite seleccionar un rango de Fecha, para ello se deberá de

registrar una Fecha de Inicio y una Fecha Fin.
 Registrado por: Permite seleccionar al personal que registró Pedidos, activando la

barra de despliegue . Marcando con un check mostrará todos los Responsables.
-83-
Luego de la selección de los filtros correspondientes, el Sistema muestra la ventana con la

Lista de Pedidos.
Al seleccionar un Pedido, el parte inferíos nos mostrara el Listado de Ítems

correspondientes al Pedido seleccionado y se podrá visualizar el estado de cada ítem.
REPORTES GENERALES
Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose
las una lista de opciones de Reportes.
-84-
Seguidamente, seleccionará una de las opciones, para visualizar los Reportes:
 Relación de Pedidos: Al seleccionar esta opción, el Sistema mostrará el reporte de

‘Relación de Pedidos de Compra’, mostrando los siguientes datos: Número y Fecha
del Pedido, Código, Centro de Costo y Estado, a nivel de tipo de Bien y rango de fechas,
agrupado por Mes.
 Relación de Pedidos de Compra por Ítems: Al seleccionar esta opción, el Sistema

mostrará los siguientes filtros: Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser
seleccionados activando el ícono Buscar . Marcando con un check mostrará
Todos.
Luego de seleccionar los filtros, dando clic en el ícono Imprimir , visualizará el

reporte respectivo, el mismo que muestra información de los Pedidos de Bienes y
Servicios indicando el Código y Descripción del Ítem, Fecha y Número del Pedido,
Estado, Código y Descripción del Centro de Costo, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada,
Cantidad Autorizada, Número y Fecha de la PECOSA.
-85-
 Relación de PECOSAS: Al seleccionar esta opción, el Usuario deberá dar clic en el

icono Imprimir .
El Sistema mostrará el reporte ‘Relación de PECOSAS’ con los siguientes datos:

Número de PECOSA, Fecha, Centro de Costo, Número de Pedido, Fuente de
Financiamiento y Valor, a nivel de Tipo de Bien y desde un rango de fecha.
 Reporte de Reserva de Pedidos: Al seleccionar esta opción, se mostrará los siguientes

filtros: Fuente de Financiamiento, Meta y Clasificador, luego de seleccionar los filtros
correspondientes, el Usuario deberá dar clic en el icono Imprimir .
-86-
El Sistema mostrará el Reporte de Reserva de Pedidos, mostrando los siguientes

datos: Fuente de Financiamiento, Genérica, Clasificador de Gasto, Meta, Disponibilidad
SIAF, Reserva de Pedidos y Saldo Disponibilidad.
1.1.4. Pedidos Consolidado para Compra
Esta opción permite al Usuario realizar consultas de los Consolidados de los Pedidos
Autorizados enviados al PAO Actualizado, indicando además información del Centro de
Costo solicitante, la fecha del Requerimiento y el valor del Consolidado.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Pedidos - Pedidos Consolidados para

Compra”, como muestra la siguiente ventana:
-87-
Ingresando a esta opción, el Sistema presentará la ventana Pedido Consolidado, la

misma que muestra los siguientes filtros de búsqueda: Año, Mes, Origen, Tipo de Proceso,
Crédito Fiscal, Tipo B/S, Estado y Número de Requerimiento, los cuales se detallan a
continuación:
 Año: Permite filtrar la información por año de generación de los Pedidos.
 Mes: Permite filtrar la información por el mes del Consolidado. Marcando con un
check se mostrará por todos los meses del año.
 Origen: Permite filtrar la información por el origen de los Consolidados

correspondientes a Pedidos Programados, No Programados o Ambos.
 Crédito Fiscal: Permite filtrar la información por los Consolidados destinados a

Venta (Crédito Fiscal) Marcando con un check o Todos.
 Tipo B/S: Permite filtrar la información por los consolidados de bienes o servicios.
-88-
 Tipo Proceso: Permite filtrar la información por Procedimiento de Selección de

acuerdo al registro en el PAO Actualizado.
 Estado: Permite filtrar la información por los siguientes Estados: Autorizado,

Autorizado PAO, Autorizado Contrato, Autorizado P.S., Pendiente, O/C, O/S.
Todos.
 N. de Requer: Permite filtrar la información por Número de Requerimiento. Luego

de ingresar el número dar Enter para ejecutar la búsqueda. Para visualizar
nuevamente todo el listado borrar el número ingresado y dar Enter.
Al seleccionar un registro de Consolidado, el Sistema mostrará en la sección derecha de

la ventana la relación de los Pedidos que fueron consolidados.
Detalle del Pedido Consolidado
Ingresando a la carpeta amarilla , el Sistema presentará la ventana Pedido

Consolidado, conteniendo la pestaña Detalle de Pedido Consolidado, que muestra la
siguiente información: Fecha del Consolidado, Estado, Fecha de Autorización y Tipo de
Proceso.
-89-
Asimismo, a la derecha de la ventana, se visualizarán los botones, ,

y , éste último se muestra cuando la Programación está
configurada con Control de Techo Presupuestal. En la parte inferior, los botones
y .
Asimismo, muestra la siguiente información:
1. Listado de Ítems que conforman el Pedido Consolidado
Ingresando a la carpeta amarilla del ítem seleccionado, se muestra la ventana

Registro de Pedidos, donde el Usuario podrá visualizar los siguientes datos del Ítem:
Tipo, Grupo, Clase, Familia, Catálogo Bienes/Servicios. Además, la Unidad de
Adquisición, Cantidad Autorizada, Precio Unitario y Valor Total.
Asimismo, al dar clic en el botón , el Sistema presentará la

ventana Consulta de Especificaciones Técnicas, la misma que permite visualizar los
datos registrados en el Pedido.
-90-
Dará clic en el ícono Salir para volver a la ventana Pedido Consolidado.
2. En la parte inferior izquierda de la ventana, muestra los datos de la Distribución
Presupuestal. Ingresando a la carpeta amarilla , el Sistema presenta la

ventana Cantidad Autorizada, donde el Usuario visualizará los siguientes datos del
Pedido: Meta, Clasificador, Fuente de Financiamiento, Tipo de Impuesto, FF Impuesto,
Tasa, Cantidad y Monto Impuesto.
Para salir de la ventana dar clic en el ícono Salir .
3. En la parte inferior derecha de la ventana presenta los datos de los Centros de Costos
relacionados al Consolidado.
-91-
DESCRIPCIÓN DE BOTONES
1. Consulta PCA: Dando clic al botón , el Sistema presenta la ventana PCA

con información de la Programación de Compromiso Anual para el Consolidado
seleccionado.
2. Precio Masivo
Dando clic al botón , el Usuario podrá consultar los siguientes datos del
Ítem: Código y Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Precio y Valor.
-92-
3. Disponibilidad Presupuestal
Mediante el botón , el Usuario visualizará los siguientes datos de la
Disponibilidad Presupuestal para el Consolidado seleccionado: FF/Rubro, Meta, Código
y Descripción del Clasificador de Gasto, Código y Descripción del Centro de Costo,
Marco Presupuestal, Reserva, F.C y Saldo Presupuestal.
4. Resumen Presupuestal
Al dar clic al botón , el Sistema mostrará la Fuente de Financiamiento,
Función, Programa, Genérica del Gasto, Medio de Pago y Valor en Soles del
Consolidado.
5. Datos Generales
Dando clic al botón el Sistema muestra a modo de consulta la siguiente
información del Consolidado: Periodo, Estado, Fecha y Número del Consolidado, Tipo
Bienes/Servicios, Fecha de Autorización, Centro de Costo, Número de Solicitud,
Responsable del Centro de Costo, Tipo Presupuesto, Moneda, Tipo de Cambio, Origen,
Procedimiento de Selección, Tipo Compra, Modalidad de Adquisición.
-93-
REPORTES
Para visualizar los reportes de Pedidos Consolidados, el Usuario dará clic en el ícono
Imprimir de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:
 Requerimiento de Consolidado de Pedidos: Dando Aceptar a esta opción, el Sistema

mostrará reporte respectivo con la relación de ítems por Consolidado, indicando los
siguientes datos: Tipo B/S, Número y Fecha del Consolidado, Fecha de Aprobación,
Concepto, Valor Total y Moneda, Código y Descripción de los Ítem, Unidad de Medida,
Cantidad, Precio, Valor Referencial, Afectación Presupuestal, Código y Descripción del
Centro de Costo y Cantidad.
-94-
 Solicitud de Cotización: Al dar Aceptar a esta opción, el Sistema presentará la

ventana Invitación a Postores, donde el Usuario podrá seleccionar el tipo de Solicitud
de Cotización General o personalizada para un Postor.
Si selecciona la opción General, se generará una solicitud de Cotización sin nombre del
Postor.
Al seleccionar la opción Postor, se activarán los campos de la derecha de la ventana,

donde ejecutará el ícono Buscar , mostrándose la ventana Búsqueda de Datos, donde
seleccionará al Postor.
-95-
Al dar clic en el botón Aceptar en el Postor seleccionado, los demás campos se registrarán
automáticamente, excepto el campo Fax, que deberá ser digitado.
Luego dará clic en el botón Aceptar, para visualizar el formato de la Solicitud, el mismo
que contiene los siguientes datos: Nombre, Dirección, Teléfono y Número de Ruc del
Proveedor; Número y Fecha del Consolidado, Concepto y Documento de Referencia.
Asimismo, indica la Cantidad Requerida, Unidad de Medida, Descripción y
Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio, Precio Unitario y Precio Total.
 Detalle de Requerimiento de Consolidado: Al dar Aceptar a esta opción, el Sistema

muestra el reporte respectivo conteniendo los siguientes datos: Tipo Bien/Servicio,
Número y Fecha de Consolidado, Fecha de Aprobación, Documento de Referencia,
Concepto, Valor total y Moneda, Código y Descripción del Ítem, Unidad de Medida,
Cantidad, Valor Referencial, Cadena Presupuestal, código del Centro de Costo y Nº del
Pedido.
-96-
1.1.5. Registro de Gastos Generales
Esta opción permite al Usuario efectuar los requerimientos de Servicios de Gastos

Generales solicitados por los Centros de Costo, los mismos que serán incorporados en el
PAO Actualizado para su posterior ejecución.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Pedidos - Registro de Gastos Generales”,

como muestra la siguiente ventana:
Al ingresar a la opción Registro de Gastos Generales, el Sistema presentará la ventana

Gastos Generales, la misma que contiene los siguientes filtros: Año, Mes, Tipo
Bienes/Servicios, Centro de Costo y Estado.
Además contiene la siguiente información del Requerimiento: Crédito Fiscal, Número de

Requisición, Centro de Costo, Glosa, Fecha de Requerimiento, Estado, Mes Calendario,
Autorización Calendario, PAC, Número de Cuadro, Moneda y Valor.
-97-
Filtros:
 Año: Indica el año de generación de los Pedidos.
 Tipo de B/S: Siempre se visualizara el tipo Servicio.
 Crédito Fiscal: Marcando con un check filtrará los Consolidados destinados al

Consumo Institucional, Venta (Crédito Fiscal), o Todos.
 Estado: Permite filtrar la información por los siguientes Estados: Autorizado,

Pendiente, O/C, O/S. Todos.
 Mes: Permite seleccionar el mes del Consolidado. Marcando con un check

mostrará todos los meses del año.

despliegue .
 Gastos Generales: Permite Seleccionar si el Registro del Gasto General tendrá

una PAO No Proyectado (para generar una certificación en el PAO Actualizado) o
un PAO Proyectado (relacionar los servicios a una certificación existente en el PAO
Actualizado).
-98-
1.1.5.1. Registro de Gastos Generales No Proyectado
Para realizar el registro de los Gastos Generales No Proyectado, el Usuario deberá realizar
el siguiente procedimiento:
1- Seleccionar “No Proyectado” en la opción de Gastos General y luego activar el menú

contextual y seleccionar la opción .
El Sistema presentará la ventana Gastos Generales No Proyectados, la misma que

cuentas con dos Pestañas: Gastos Generales y Detalle de Gastos Generales.
2- En la pestaña , el Usuario deberá registrar la siguiente información:

Periodo, Número y Fecha de Requerimiento, Estado, Tipo B/S, Centro de Costo,
Responsable, Tipo Presupuesto, Moneda, Tipo de Cambio y Origen. Asimismo, el
Usuario deberá completar la información en los campos Número de Solicitud y Glosa.
-99-
3- Luego de ingresar la información dar clic en el ícono Grabar , para activar la pestaña
, donde el Usuario deberá registrar los ítems de servicios
requeridos, para lo cual activará el menú contextual y seleccionará la opción
El Sistema presentará la ventana Gastos Generales No Proyectados.
4- Seleccionar la información correspondiente en los siguientes filtros:
-100-
 Flag. Porcentaje de Gasto General: Indicar si la distribución se realizará de manera

porcentual entre los Centros de Costo. Para ello, se presenta dos opciones:
- Si: La distribución del gasto será porcentual entre los Centros de Costo.
- No: Los montos serán ingresados por el Usuario.
 Actividad/Proyecto: Indicar si la Meta es de Actividad o Proyecto.
 Fte. Fto. / Rubro: Seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro.
 Tarea: Seleccionar la Tarea.
 Tipo de Uso: Muestra el Tipo de Uso de la Tarea.
 Rubro: Seleccionar el Rubro del Servicio.
 Servicio: Seleccionar el Ítem perteneciente al Rubro seleccionado, ejecutando el

ícono Buscar y luego dar clic en el botón .
Seguidamente grabará los registros, dando clic en el ícono Grabar .
5- En esta ventana, para efectuar el registro de los Gastos Generales, el Usuario activará
el menú contextual en la parte inferior de la ventana, y seleccionará la opción que
corresponda: / .
-101-
5.1 Asimismo, para eliminar un Centro de Costo, el Usuario seleccionará la opción

del menú contextual, mostrándose la siguiente pregunta:
Dando clic en el botón Si, se eliminará el Ítem seleccionado.
5.2 Al seleccionar la opción , el Sistema presentará la ventana

Centros de Costos, donde activará la barra de despliegue para seleccionar un
Centro de Costo, o marcará con un check para seleccionar todos los Centros de
Costo relacionados al Servicio.
6- Si el Usuario seleccionó la opción NO en el flag de Porcentaje, registrará el monto

correspondiente en la columna Valor Total y dará clic en el ícono Grabar .
-102-
Si seleccionó la opción SI en el Flag de Porcentaje, el Sistema mostrará en la parte inferior

de la ventana el campo Monto Total, donde registrará el importe total del Servicio.
Asimismo, la columna % Ctro. Debe mostrarse con un total porcentual de 100% para que
el Sistema realice el cálculo. Dando clic en el botón el Sistema distribuirá el monto
entre los Centros de Costo registrados.
7- Para registrar los Términos de Referencia del servicio, el Usuario dará clic en el botón
. El Sistema mostrará la ventana Registro de Términos de Referencia,
en la cual el Usuario activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del
mouse y seleccionará la opción para registrar los Rubros y
los Términos de Referencia. Asimismo, para eliminar un Término de Referencia
seleccionará la opción .
-103-
8- Dar clic al ícono Salir , para que el Sistema muestre en la pestaña Detalle de
Gastos Generales, la información de la Distribución Presupuestal por Centro de Costo
y Tarea.
Autorización Del Registro De Gastos Generales No Proyectado
Para realizar el Proceso Autorización Gasto General No Proyectado, el Usuario deberá

1- Dar clic en el botón . El Sistema mostrará la siguiente pregunta:
Dando clic en el botón Si, se activarán el campo y el botón .
-104-
2- Marcar con un check en el campo para generar el PAO correspondiente.

Al seleccionar el botón Si, el Sistema presentará la ventana Secuencia del Sistema

indicando que se va a generar un número de PAO, el cual es editable:
Al seleccionar No, el Sistema borra el Mensaje al Usuario y desactivará el check en

el campo .
3- Dando clic en el botón el Sistema mostrará la ventana Datos del PAO, donde
deberá registrar la información respectiva.
4- Seguidamente dar clic en el ícono Grabar y luego en el ícono Salir , para

visualizar el registro en la opción PAO Actualizado del Sub Módulo Programación.
-105-
1.1.5.2. Registro de Gastos Generales Proyectado
Para realizar el registro de los Gastos Generales Proyectado, el Usuario deberá realizar el
1- Seleccionar Proyectado en la opción de Gastos General y luego activar el menú

contextual, y seleccionar la opción .
2- El Sistema presentará la ventana Gastos Generales Proyectados, la misma que

cuentas con dos Pestañas: Gastos Generales y Detalle de Gastos Generales.
3- En la pestaña , el Usuario deberá registrar la siguiente información:

Número y Fecha de Requerimiento, Centro de Costo, Número de Solicitud,
Responsable, Tipo Presupuesto (Presupuesto Institucional, Encargos), Moneda,
Origen (Requerimiento No Programado, Requerimiento Programado, Requerimiento
Programado / No Programado) y Glosa.
-106-
4- Luego de ingresar la información dar clic en el ícono Grabar . El Sistema activará

la pestaña , en la cual el Usuario registrará los ítems de servicios
requeridos, para lo cual activará el menú contextual y seleccionará la opción
5- El Sistema presentará la ventana Gastos Generales Proyectados, en la cual el

Usuario registrará la siguiente información.
 Flag. Porcentaje de Gasto General: Indicar si la distribución se realizará de

manera porcentual entre los Centros de Costo. Para ello, se presenta dos opciones:
- Si: La distribución del gasto será porcentual entre los Centros de Costo.
- No: Los montos serán ingresados por el Usuario.
 Actividad/Proyecto: Indicar si la Meta es de Actividad o Proyecto.
 Fte. Fto. /Rubro: Seleccionar la Fuente de Financiamiento y Rubro.
 Tarea: Seleccionar la Tarea.
 Tipo de Uso: Muestra el Tipo de Uso de la Tarea.
 Rubro: Seleccionar el Rubro del Servicio.
 Servicio: Seleccionar el Ítem perteneciente al Rubro seleccionado, ingresando al

ícono Buscar .
-107-
 Clasificador de Gasto: Seleccionar el Clasificador de Gasto del servicio

seleccionado.
6- Luego, se insertará los Centros de Costo, activando el menú contextual dando clic con
el botón derecho del mouse y seleccionando la opción .
7- El Sistema mostrará la ventana Centros de Costos, en la cual el Usuario activará la

barra de despliegue para seleccionar un Centro de Costo según la Plantilla de
Gastos Generales.
8- Si el Usuario seleccionó la opción NO en el flag de Porcentaje, registrará el monto

correspondiente en la columna Valor Total y dará clic en el ícono Grabar .
Si seleccionó la opción SI en el Flag de Porcentaje, el Usuario registrará el monto total

del Servicio en el campo Monto Total. Asimismo, la columna % Ctro debe registrarse
con un total porcentual de 100% para que el Sistema realice el cálculo. Luego dará clic
en el botón para que el Sistema distribuya el monto total entre los Centros de
Costo registrados en función los porcentajes indicados.
-108-
Validación:
El total porcentual debe sumar 100%, caso
contrario al Procesar el Monto Total, el Sistema
9- Luego dar clic en el icono Grabar y luego en Salir , para que el Sistema muestre
en la pestaña Detalle de Gastos Generales la información de la Distribución
Presupuestal por Centro de Costo y Tarea.
Asimismo, el Sistema permitirá insertar más de un ítem (Servicios Generales). Para ello
luego de registrado el primer ítem, se volverá a activar el menú contextual dando clic
con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción y procederá con
el registro del gasto proyectado.
-109-
Autorización del Registro de Gastos Generales Proyectado
Para realizar el Proceso Autorización del Gasto General Proyectado, el Usuario deberá
1- Dar clic en el botón .
 Nota: Para poder realizar modificaciones o eliminar ítems al registro del Gasto General
Proyectado, éste deberá encontrarse Desautorizado.
2- El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para
efectuar la Autorización:
-110-
3- Seguidamente, el Sistema activará el botón , al cual dará clic para

proceder con la asociación del Gasto General con un Certificado de un PAO
Proyectado.
4- El Sistema mostrará la ventana Asociación de PAO Proyectado a Gasto General

mostrando todas las certificaciones relacionadas al Rubro del requerimiento. El Usuario
deberá seleccionar el Certificado correspondiente y dar clic en el icono Guardar :
Validaciones:
a) En caso que el Servicio General tenga dos o
más rubros, el Usuario deberá seleccionar un
PAO Proyectado que tenga los mismos
Clasificadores de los Rubros de Servicios
Generales, de lo contrario el Sistema mostrará
b) Si alguno de los Clasificadores del PAO

Proyectado no cuente con disponibilidad
presupuestal , el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
-111-
5- El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para
efectuar la asociación:
6- El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, indicando el número del Cuadro

de Adquisición y la Orden de Servicio generado automáticamente:
7- Para finalizar dar clic en Aceptar y luego en el ícono Salir . El Usuario podrá
visualizar la Orden de Servicio generada en el Sub Módulo Adquisiciones.
BOTONES DE PROCESOS Y CONSULTAS
El Usuario podrá realizar diversos procesos y consultas sobre el Registro de Gastos

Generales, seleccionando botones: Consulta PCA, Autorización, Disponibilidad
Presupuestal, Resumen Presupuestal y Autorización Total x Ítems, ubicados en la
pestaña Detalle de Gastos Generales.
-112-
a- , el Usuario podrá consultar la Programación de Compromiso Anual, con

los campos FF, Rb, Cat, Tran/Gen, PCA, Reserva Presupuestal, Reserva de
Compromiso Anual, Fase de Compromiso y Saldo PCA.
b- , Permite realizar la Autorización de cada Requerimiento realizado
c- , el Sistema muestra la Disponibilidad Presupuestal de cada Requisición

del PAO, con los campos FF/Rb, Meta, Clasificador, Techo, PAO Modificado, PAO
Autorizado Presupuestal, Techo Reservado, Ejecución y Disponibilidad Presupuestal.
d- , el Usuario podrá consultar el Resumen Presupuestal de cada

Requisición, mostrando los siguientes datos: Año, FF, Rb, Meta, Clasificador y Valor.
e- , Permite realizar la Autorización Total x Ítem de cada

Requerimiento.
-113-
REPORTES
Para visualizar los reportes de Gastos Generales, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:
 Requerimiento de Gastos Generales.- Este reporte muestra la relación de ítems de

Gastos Generales, indicando los siguientes datos: Tipo Servicio, Número y Fecha del
Requerimiento, Fecha de Aprobación, Número de Documento, Concepto, Valor Total y
Moneda, Código y Descripción de los Ítem, Unidad de Medida, Valor Referencial,
Afectación Presupuestal, Código y Descripción del Centro de Costo y Valor, así como
los Términos de Referencia.
 Solicitud de Cotización.- Este reporte generará la Solicitud de Cotización. El Sistema

presentará la ventana Invitación a Postores, en la cual el Usuario podrá seleccionar el
tipo de Solicitud de Cotización General o Personalizada para un Postor.
Al seleccionar la opción Postor, se activarán los campos de la derecha de la ventana,

donde ejecutará el ícono Buscar , mostrándose la ventana Búsqueda de Datos,
donde seleccionará al Postor.
-114-
Al dar en el Postor seleccionado, los demás campos se registrarán

automáticamente, excepto los campos Teléfono y Fax, que deberán ser digitados.
Luego dará clic en el botón , para visualizar el formato de la Solicitud, el mismo
que contiene los siguientes datos: Nombre, Dirección, Teléfono y Número de Ruc del
Proveedor; Número y Fecha del Requerimiento, Concepto y Documento de Referencia.
Asimismo indica el servicio requerido, Descripción y Términos de Referencia del
Servicio, Precio Unitario y Precio Total. Asimismo, mostrará un campo para firma del
Área de Logística.
 Nota: La opción General, muestra la Solicitud de Cotización sin los datos del Postor.
 Detalle de Requerimiento de Gastos Generales.- Este reporte muestra el detalle de

Requerimiento de Gastos Generales, mostrando la siguiente información: Tipo Servicio,
Número y Fecha del Requerimiento, Fecha de Aprobación, Documento de Referencia,
Concepto, Valor total y Moneda, Código y Descripción del Ítem, Unidad de Medida, Valor
Referencial, Cadena Presupuestal, Código del Centro de Costo, Valor y los Términos
de Referencia. Asimismo, muestra un campo para la firma del Responsable.
-115-
1.1.6. Compras por Encargo
El Usuario Responsable de la Compra, luego de revisar el contenido del Pedido o Pedidos

por Encargo, lo aprueba y autoriza. Enviándolo luego al Consolidado de Pedido al PAO
Actualizado.
El ingreso a la opción Compra por Encargo es siguiendo la ruta: “Pedidos - Compra por
Encargo”, como muestra la siguiente ventana:
Esta opción permitirá al Usuario consultar las compras por encargo emitidas en el periodo
seleccionado, al ingresar el Sistema visualiza la ventana Compras por Encargo, la misma
que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año, Mes, Tipo B/S,
Estado, D.N.T.P, Entidad Encargante y Número de Encargo.
Seleccionar los siguientes filtros:
 Año: Indica el año de Proceso de la Compra por Encargo.
-116-
 Mes: Permite seleccionar el mes de la Compra. Marcando con un check , se

visualizará la información de todos los meses.
 Estado: Filtra los diferentes estados en que se encuentra el Pedido
 Tipo B/S: Permite filtrar un tipo de Bien o Servicio.
 DNTP: Indica si el Pedido se encuentra dentro de la Dirección Nacional de Tesoro

Público.
 Entidad Encargante: Muestra las Entidades Encargantes Registradas.
 N° Encargo: Muestra los números de Encargos registrados. Marcando con un check

, se visualizará todos números de encargos.
Asimismo, se muestra un listado de las compras realizadas por Encargo.
COMPRAS POR ENCARGO

Ingresando a la carpeta amarilla de cada registro, se visualizará la ventana Compras
por Encargo.
-117-
El Sistema permitirá al Usuario visualizar los siguientes datos de la compra:
1- En la cabecera se muestra Número de Requerimiento, Fecha Requerimiento, Estado,

Número de Pedido, Fecha de Pedido, Fecha de Autorización, Encargante, Tipo Entidad,
Tarea, D.N.T.P (indica que el recurso proviene de la Dirección General de Tesoro
Público), Centro de Costo y Responsable.
2- En el detalle del Ítem se visualiza el Código, Descripción, Unidad de Uso, Cantidad,

Precio Unitario y el Valor en Soles.
1
Al seleccionar la carpeta amarilla de cada ítem, se muestra la ventana Consulta
de Especificaciones Técnicas donde el Usuario podrá visualizar los datos de: Tipo,
Ítem B/S, Número, Rubro y Especificación Técnica.
3- En el detalle del Campo Descripción del Ítem se mostrará los campos de Expediente
SIAF, Meta, FF, Rb, Clasificador, descripción del Clasificador, Cantidad y Valor en
Soles.
2
Al ingresar a la carpeta amarilla , el sistema muestra la ventana Cantidad
Autorizada donde el Usuario podrá visualizar la Meta, Clasificador, Fte Financiamiento,
Tipo de Impuesto, Fte Fto de Impuesto, Tasa, Cantidad y Monto de Impuesto.
-118-
4- Al dar clic al botón , se mostrará una ventana indicando la Fuente de

Financiamiento, Función, Programa, Genérica del Gasto y Valor en Soles.
Asimismo, cuenta con las siguientes opciones:
- Botón Desautorizar
Al ingresar al botón , el Sistema permite al Usuario cambiar el estado de la
Compra.Se muestra la siguiente pregunta:
Al presionar el botón Si , se inicia el proceso y el estado del botón cambia a: .
-119-
- Botón Precio Masivo

Al presionar el botón el Usuario podrá registrar los precios unitarios de los
ítems, automáticamente se activará el recuadro con un check .
Luego de registrar los precios ejecutar el ícono Grabar y luego el ícono Salir .
Cuadro Adquisición?: Al marcar esta opción con check se activará

el campo al registrar la fecha, el Sistema enviará el Consolidado directamente
a la Etapa de Cuadro de Adquisición y, posterior elaboración de la Orden de Compra-Guía
de Internamiento u Orden de Servicio. Se aplica en el caso de Entidades que están en
etapa de implementación y estén regularizando sus Órdenes.
- Botón PAO?: Si presiona el botón el Sistema se enviará el Consolidado de

Pedido al PAO Actualizado (Plan Anual de Obtención Actualizado).
El Usuario podrá visualizar el Detalle de Pedidos por PAO ejecutando el botón

.
-120-
REPORTES
Para visualizar los reportes de Compras por Encargo, el Usuario dará clic en el ícono
Imprimir de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:
Seguidamente, seleccionará una de las opciones, para visualizar la ventana Reportes.
 Reporte de Requerimiento del Encargo: Muestra en la cabecera los datos de Tipo de

Bien, Número de Requerimiento, Fecha de Requerimiento, Fecha de Aprobación,
Documento, Concepto, Valor total, Moneda y Cuadro de Adquisiciones, en el detalle del
Reporte se muestra los campos Ítem, Descripción Unidad de Medida, Cantidad, Precio,
Valor referencia, Afectación Presupuestal con sus campos.
Al seleccionar la opción Solicitud de Cotización, el Sistema muestra la siguiente

ventana:
Active la barra de despliegue para seleccionar el Postor, Destinatario, Dirección,

Teléfono y Fax, seleccionar el ícono para seleccionar un postor de la lista.
Luego de seleccionar los filtros correspondientes, dará clic en el botón , para

visualizar el reporte:
-121-
 Reporte de Solicitud de Cotización: Muestra en la cabecera los datos generales del

Proveedor Nombre, dirección, Teléfono, Ruc, Número de Consolidado, Fecha,
Concepto y Documento, en el detalle de la Solicitud se muestra los datos de: Cantidad
Requerida, Unida de Medida, Descripción, Precio Unitario y Precio Total.
-122-

Información - SIGA
-123-
Manual de Usuario
Parte IV – Sub Módulo Procesos de Selección

De fecha 19 de julio de 2018
Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte IV – Sub Módulo Procesos de Selección
INDICE
1.1. SUB MÓDULO DE PROCESO DE SELECCIÓN ........................................... 3
1.1.1. Comité _________________________________________________________ 3

1.1.2. Proceso de Menor Cuantía (Económico) _____________________________ 8
1.1.3. Proceso de Menor Cuantía ________________________________________ 26
1.1.4. Proceso de Adjudicación Directa __________________________________ 87
1.1.5. Proceso de Licitación / Concurso Público __________________________ 141
1.1.6. Adjudicación de Postores _______________________________________ 194
1.1.7. Contratos (Ajuste) ______________________________________________ 198
-2-
En esta sección, se describe la funcionalidad que contiene el Sub Módulo de Procesos de

Selección, detallando cada una de las opciones y describiendo las funcionalidades de cada
una de ellas.
1.1. SUB MÓDULO DE PROCESO DE SELECCIÓN
El Sub Módulo de Procesos de Selección le permite al Usuario realizar el Registro,

Evaluación y Seguimiento Contractual de los Procesos de Selección realizados por la
Entidad hasta la adjudicación respectiva, derivando estos a un contrato u orden. Cabe
señalar, que el presente Sub Módulo toma como base la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado vigente.
Asimismo, permite la obtención de la información requerida por el OSCE, Ente Rector de

los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, de acuerdo a la información
registrada en el Plan Anual de Obtención (PAO) y Plan Anual de Contrataciones (PAC),
como producto de la consolidación del Cuadro de Necesidades de los Centros de Costo.
El presente Sub Módulo también le permite al Usuario registrar los contratos de las
adquisiciones o contrataciones que realiza la Entidad, registrando el cronograma de
entregas, adendas, garantías, adelantos y alertas. Asimismo, permite realizar el
compromiso anual respectivo y hacer seguimiento de los mismos.
A continuación, se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:
1.1.1. Comité
En esta opción el Usuario podrá realizar el registro de los Comités(Comité Permanente o

Especial) encargados de llevar a cabo los diversos Procesos de Selección de la Unidad
Ejecutora, para las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios. Asimismo,
permite registrar a los integrantes que conformarán los Comités.
El ingreso a la opción Comités es siguiendo la ruta: “Proceso de Selección - Comités”,

-3-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana ‘Comité de Proceso de

Selección’, la misma que muestra los siguientes filtros: Tipo y Año.
 Tipo: Permite seleccionar el Tipo de Comité que se requiere. Para ello, se deberá
activar la barra de despliegue , donde el Sistema mostrará los tipos de Comités.
 Año: Permite seleccionar el año de registro del Comité.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITÉS E INTEGRANTES
Para realizar el registro de los Comités, el Usuario deberá realizar el siguiente

procedimiento:
1. Seleccionar el Tipo de Comité y el año del mismo utilizando los filtros Tipo y Año.
-4-
2. Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción
.
Si el Usuario deseará eliminar un Comité, deberá seleccionar la opción . El

Sistema mostrará el siguiente mensaje:
Dando Si, eliminará el Registro seleccionado, caso contrario seleccionar No.
3. En la parte superior de la ventana, ingresar los siguientes datos relacionados a la

creación del Comité: Fecha, Número de Resolución, Tipo, Objeto y Estado.
 Fecha: Fecha de registro del Comité.
 Nro. Resolución: Documento que autoriza la creación del Comité.
 Tipo: Señalar si el Comité se encargará de la adquisición de Bienes,

Contratación de Servicios o ambos, activando la barra de despliegue
 Objeto: El Usuario podrá seleccionar el Objeto del procedimiento de selección

para el cual será creado el Comité, activando la barra de despliegue
 Estado: Se seleccionará si el Comité está Activo o Inactivo.
-5-
4. En la parte inferior de la ventana, activar el Menú Contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opción .
Si el Usuario deseará eliminar un Integrante del Comité, deberá seleccionar la opción y

.
5. En la parte inferior, ingresar los siguientes datos relacionados a los Miembros del
Comité: Empleado Interno, Código del Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno,
Nombre, Cargo, Condición, Firma Acta, Unidad Orgánica, Tipo de Documento, Número
Documento, Especialidad y Número de Colegiatura.
 Empleado Interno: Seleccionar el registro con un check si el Empleado es

Interno.
 Código del Personal: Sólo se encuentra activa la opción cuando el Empleado es

Interno. El Usuario deberá seleccionar el código correspondiente.
 Apellido Paterno: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en

Tabla Personal. Si el Empleado es Externo se debe ingresar el Apellido Paterno.
 Apellido Materno: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en

Tabla Personal. Si el Empleado es Externo se debe ingresar el Apellido Materno.
 Nombre: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en tabla

Personal. Si el Empleado es Externo se debe ingresar el Nombre.
-6-
 Cargo: Elegir el cargo que ocupará el Empleado dentro del Comité (Presidente,
Miembro, Experto Independiente o Secretario).
 Condición: Señalar si será miembro Titular o Suplente.
 Firma Acta: Indicar si firmará las Actas.
 Unidad Orgánica: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en

Personal. Si el Empleado es Externo, el Sistema indicará la palabra Externo.
 Tipo de Documento: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada

en Personal. Si el Empleado es Externo deberá ingresar el tipo de documento de
identidad.
 Número Documento: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada

en Personal. Si el Empleado es Externo deberá ingresar el número de documento de
identidad.
 Especialidad: Si el Empleado es Interno presentará la información ingresada en

Personal. Si el Empleado es Externo se debe ingresar la especialidad del mismo.
 Número de Colegiatura: Si el Empleado es Interno presentará la información

ingresada en tabla Personal. Si el Empleado es Externo se debe ingresar el número
de la colegiatura del empleado.
6. Luego de registrar los datos del Miembro del Comité, dar clic en el ícono Grabar . El
Sistema presentará el siguiente mensaje:
7. Seleccionar Si, el Sistema verificará que la totalidad de la información sea ingresada,

mostrando un mensaje que señale el campo faltante:
-7-
Asimismo, validará que se ingrese el número necesario de miembros del Comité. Luego
de ingresar correctamente todos los campos se procederá a grabar.
REPORTES
Al dar clic en el ícono Imprimir se visualizará el Reporte ‘Comités Procesos de

Selección’, el cual muestra los Comités Especiales y los miembros que lo conforman.
1.1.2. Proceso de Menor Cuantía (Económico)
En esta opción la Unidad Ejecutora podrá registrar los Procesos de Adjudicación de Menor
Cuantía para la adquisición de bienes o contratación de servicios solicitados por los
Centros de Costo.
La evaluación consiste en procesar solo la propuesta económica, esta opción abrevia el

registro de todo el proceso excluyendo la evaluación técnica. Asimismo, en esta opción
también se podrá registrar las Adjudicaciones sin Proceso con la finalidad de llevar un
control numerado de los mismos.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Proceso de Selección - Proceso de Menor

Cuantía (Económico)”, como se muestra a continuación:
-8-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Procesos de Menor Cuantía

(Económico), visualizándose en la cabecera los filtros de búsqueda: Año, Proceso de
Selección, Tipo Ppto y Estado.
 Año: Permite seleccionar el año de Procedimiento de selección.
 Proceso de Selección: Permite seleccionar un tipo de procedimiento de

selección activando la barra de despliegue . Marcando con un check se
visualizará todas las alternativas.
 Tipo Ppto: Indica qué tipo de presupuesto será asignada la Adquisición.
 Estado: El Usuario podrá seleccionar un tipo de Estado activando la barra de

despliegue mostrando todos los tipos de estado.
-9-
REGISTRÓ DE PROCESOS DE SELECCIÓN
En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Menor Cuantía Económico,

seleccionando un PAO registrado en el Sub Módulo Programación, obteniendo el Objeto
del Proceso, el Detalle Presupuestal y los Ítems incluidos en el Proceso.
Para ello, seguir el siguiente procedimiento:

1- En la parte central de la ventana, activar el menú contextual dando clic con el botón
derecho del mouse y seleccionar la opción .
Se presentará la ventana Generación de Proceso de Selección, con los siguientes

filtros: Año, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.
 Año: Permite seleccionar el año del procedimiento de selección.
 Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Proceso activando la barra

de despliegue , se visualizarán los Tipos de Procesos registrados.
-10-
 Tipo de Presupuesto: Indica el tipo de presupuesto del Proceso.
2- Seleccionar el registro correspondiente y luego dar clic en el ícono Grabar .
3- El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Si, para grabar
la información del procedimiento de selección:
4- El Sistema presentará la ventana Generación de Proceso, mostrando el número de

Proceso que será generado automáticamente, pudiendo ser editado por el Usuario:
-11-
5- Luego, dar clic en el ícono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar la generación del correlativo del Proceso:
6- En la ventana principal se visualizará el procedimiento de selección generado:
7- El Usuario ingresará a la carpeta amarilla para proceder con el registro de la

información del procedimiento de selección. El Sistema mostrará la ventana Proceso
de Selección.
En el campo CIIU, seleccionar el código CIIU de seis dígitos, ingresando al icono

Búsqueda .
efecturar el cambio de CIIU:
-12-
Registro de Postores
Se podrá realizar el registro de los datos generales de los Postores de dos maneras:
 Carga masiva de Postores a través de la importación de un archivo .txt. Esto aplica

solo el registro de Postores de los Procesos de selección de Menor Cuantía
(Económico) provenientes de PAOs actualizados de Tipo Servicio y con especifica
2.3.2 7. 11 99.
 Registro manual por Postor.
 Carga masiva de Postores:
Para realizar la carga masiva de los Postores de los Procesos de selección de Menor
Cuantía (Económico) provenientes de PAOs actualizados de Tipo Servicio y con
especifica 2.3.2 7. 11 99, realizar el siguiente procedimiento:
1. En la sección Registro de Postores, activar el menú contextual dando clic con el

botón derecho del mouse y seleccionar la opción .
2. Se presentará una ventana, en la cual el Usuario seleccionará el archivo .txt

dando clic en el botón .
3. En la ventana Seleccione el archivo TXT a importar, seleccionar el archivo y

dar clic en el botón Abrir.
-13-
4. Seguidamente, dar clic en el botón para que el Sistema proceda con la

lectura de los registros contenidos en el archivo .txt previamente seleccionado.
5. En la sección Lista de Postores, se mostrarán los siguientes datos de los

registros leidos por el Sistema: Secuencia del registro, Nro Lote (número de
item), Nro RUC y valor propuesto en soles.
6. Luego, dar clic en el botón para que el Sistema efectue la validación de

los datos.
7. Si en la validación no se encontrara observaciones, el Sistema mostrará el

-14-
De encontrarse observaciones, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dará clic en Aceptar.
Y en la sección Lista de las observaciones por Postor se mostrarán las

observaciones encontradas, para que puedan ser corregidas por el Usuario.
8. Si se requiere imprimir el listado de las observaciones encontradas, dar clic en

el icono Imprimir de la barra de herramientas.
-15-
Asimismo, en la sección Lista de observaciones, se podrá consultar las

observaciones que se pueden encontrar en la lectura de los registros del archivo
.txt:
- El lote no existe.
- Existe información incompleta (campos en blanco)
- El formato del campo no es el correcto
- El RUC no está registrado en la tabla Proveedores
- Existe duplicidad de RUC
- La suma de los valores propuestos es superior al valor del ítem que se
asocia.
9. En la sección Resumen de Validación de Archivo, se mostrará el resumen de

las validación realizada, mostrándose la cantidad de registros del archivo,
cantidad de registros con errores, cantidad de registros sin errores y la cantidad
de registro revisados por el Sistema :
-16-
10. Para grabar los registros importados, dar clic en el icono Grabar ubicado en
la barra de herramientas
11. Para salir de la ventana de importación, dar clic en el Salir ubicado en la

barra de herramientas. Los datos importados se mostraran en la sección
Registro de Postores y Resultado de Evaluación y el valor propuesto de cada
Postor se mostrará en el campo Valor Propuesto.
-17-
Estructura del archivo .txt
Ingresando al botón el Usuario podrá consultar la estructura que

deberá tener el archivo .txt a importar.
El Sistema presentará la ventana Información de Estructura del Archivo, indicando la

columna, Tipo de dato, Tamaño, descripción y estado Obligatorio que deberá tener cada
registro:
Registro manual de Postores:
Este registro aplica para Postores de los Procesos de selección de Menor Cuantía
(Económico) provenientes de PAOs actualizados de Tipo Bien o Servicio y cualquier
especifica de gasto.
Para ello realizar el siguiente procedimiento:
1- En la sección Registro de Postores, activar el menú contextual dando clic con el botón
derecho del mouse y seleccionar la opción .
-18-
2- Se presentará la ventana Participantes, en la cual el Usuario registrará el Nº RUC,

Nombre o Razón Social y Fecha de registro, así como, e Indicador de Discapacidad y
MYPE.
3- Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir , el Sistema mostrará el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para grabar los cambios
realizados:
4- En la ventana principal se mostrará los datos importados de los Postores y activará el

campo valor propuesto.
Registrar Valor Propuesto
El Usuario deberá registrar el Valor Propuesto para cada ítem y por cada Postor y luego
el Sistema cambiará automáticamente el Estado según el Valor Referencial registrado, dar
clic en el ícono Grabar para guardar la información, Se mostrará el siguiente mensaje
al Usuario:
-19-
Dando Sí, quedará grabado el registro. El Sistema mostrará la siguiente ventana con la
información actualizada:
Ítems de la Convocatoria
Seleccionando el ítem, el Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla. para
visualizar las Características del ítem.
Se muestran los siguientes datos Tipo, Ítems, Cantidad, Unidad, Valor,

Moneda, Tipo de Cambio, Valor Soles, el Usuario registrará la Fecha de
Entrega, Lugar de Entrega, Rubro, Especificaciones Técnicas y Forma de
Pago.
-20-
- Ítems del Postor

Seleccionando el ítem del Postor, el Usuario ingresará a la carpeta amarilla
, para visualizar la ventana Características del ítem del Postor.
Se visualizará los siguientes datos Tipo, ítem Solicitado, ítem Propuesto, Cantidad,
Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo de Cambio y valor Soles. Asimismo, la
descripción del Rubro y sus Términos Técnicos.
El Usuario grabará los datos dando clic en el ícono Grabar .
Luego de haber realizado el Registro del Proceso Selección y el Registro de

Postores, el Usuario hará la evaluación del Proceso; realizando los siguientes
procedimientos:
Comité Permanente
Al dar clic en el botón el Sistema mostrará la ventana Órgano
Encargado, la cual permitirá al Usuario registrar los miembros del Comité Encargado
de llevar a cabo el procedimiento de selección, ingresando el Código de Personal,
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida Orgánica, Tipo de Documento,
Número de Documento, Especialidad y Número de Colegiatura.
-21-
El Usuario podrá ingresar un nuevo registro activando el menú contextual y

seleccionado la opción , terminado el registro dar clic en el ícono
Grabar .
Evaluación
Al dar clic al botón , el Sistema dará inicio al Proceso de Evaluación de la
información registrada, enviando el siguiente mensaje:
Dando Si, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
Dando Aceptar, el Sistema mostrará la ventana con el Postor ganador.
-22-
El Usuario marcará con un check , el campo Buena Pro al Postor que ganó el
procedimiento de selección, luego dar clic en el ícono Grabar .
Cierre
Para cerrar el procedimiento de selección, el Usuario dará clic al botón , el
Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
Dando Si, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados y los botones
Evaluación y Cierre Deshabilitados.
Resultado
Al presionar el botón , el Sistema mostrará el resultado final del
procedimiento de selección, con el nombre del Postor Ganador y su calificación Final.
-23-
REPORTES
Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la
ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:
Seguidamente, el Usuario seleccionará una opción de reporte:

 Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Este reporte muestra información del
Cuadro Comparativo de Cotizaciones de la Propuesta Económica, indicando los
siguientes datos: Nombre o Razón Social, Número, Ítem, Valor de Referencia,
Unidad y Valor Total.
 Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas: Este reporte contiene el

Resumen de las Evaluaciones Propuestas por los postores, en la cabecera del
Reporte se muestran los Datos Generales: Razón Social, Apellidos y Cargo del
Veedor, al lado Derecho, se muestran los Datos del Procedimiento de Selección:
Código Asignado por CGR, Identificación del Proceso Fecha de Convocatoria y
Publicación de Resultados, Resumen y Objeto del Proceso, en el detalle del
Reporte se indica la siguiente información: Número de Ítem, Descripción del Ítem,
Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial del Ítem, RUC
del Postor, Razón Social del Postor, Mype, Puntaje Técnico, Monto Ofertado,
Puntaje Económico, Puntaje Total, Puntaje, Bonificación, Cantidad Adjudicada e
Indicador de Adjudicación.
-24-
 Cuadro Comparativo de Evaluación Final: Este reporte muestra información

detallada de la Evaluación Final, considerando la Evaluación Técnica y la
Evaluación Económica, indicando la siguiente información: Tipo de Evaluación,
Peso, Descripción del Postor, Clasificación y Puntaje.
 Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas: Este reporte muestra

información detallada del Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas
indicando los siguientes datos: Rubro, Especificaciones Solicitadas,
Especificaciones del Postor.
 Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte muestra información del Acta
de Otorgamiento de Buena Pro indicando los siguientes datos: Proveedor, Número
-25-
de RUC, Monto Total, Total Ítems, Ítems Adjudicados, Cantidad, Unidad de

Medida y Justificación.
1.1.3. Proceso de Menor Cuantía
La Adjudicación de Menor Cuantía se aplica para las adquisiciones y contrataciones que

realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecido
por la Ley Anual de Presupuesto para la Licitación o Concurso Público, según corresponda.
El ingreso a la opción Proceso de Menor Cuantía es siguiendo la ruta: “Proceso de

Selección - Proceso de Menor Cuantía”, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Proceso de Menor Cuantía

visualizándose en la cabecera los filtros: Año, Proceso de Selección, Tipo de
Presupuesto y Estado.
 Año: Permite seleccionar el año de procedimiento de selección.
-26-
 Proceso de Selección: Permite seleccionar un tipo de procedimiento de

selección, activando la barra de despliegue . Marcando con un check se
visualizará todos los procesos.
 Tipo Ppto: Indica a qué tipo de presupuesto será asignada la adquisición.

despliegue , mostrando todos los tipos de estado.
Asimismo, muestra los botones Datos Generales, Parámetros, Invitaciones,

Adquirientes Base, Evaluación Técnica, Evaluación Económica, Evaluación
Final y Buena Pro.
Para el registro, evaluación y seguimiento de un Proceso de Adjudicación Directa, el

Usuario deberá ingresar a los botones señalados anteriormente, siguiendo el
procedimiento que a continuación se detalla:
1. Registrar el Proceso de Selección: El Usuario deberá crear el procedimiento de

selección de acuerdo a la información registrada en el PAO.
2. Datos Generales: En esta opción se registrará las fechas de la convocatoria, los

plazos, el comité y se inicia la Etapa de Convocatoria.
3. Parámetros: Permite registrar los Coeficientes de Ponderación, los Puntajes, los

Factores Técnicos/Económicos, el contenido del Sobre Técnico y el Calendario
del Proceso.
4. Invitaciones: Permite registrar a los proveedores invitados a participar en el

procedimiento de selección, Asimismo, se indica las condiciones de la compra.
-27-
5. Adquirientes Bases: En esta opción el Usuario registrará los Postores, las Bases,
y se verificaran los Documentos de cada postor.
6. Evaluación Técnica: Permite registrar los factores técnicos de cada postor, su

evaluación y generar la calificación.
7. Evaluación Económica: Esta opción permitirá al Usuario registrar la Evaluación

Económica, ingresando los valores propuestos y adjuntando las propuestas
Económicas de cada postor.
8. Evaluación Final: Permite al Usuario realizar la Evaluación Final, indicando al

Postor Ganador del Proceso.
9. Buena Pro: Esta opción permite al Usuario generar el Cierre del Proceso,
otorgando la Buena Pro y la Buena Pro Consentida al Postor ganador.
10. Contrato: Permite al Usuario hacer el seguimiento del Contrato registrado para
el Proceso.
Para todas las opciones detalladas anteriormente, al ingresar el Sistema mostrará la

ventana Procesos de Menor Cuantía, visualizándose en la parte superior los
siguientes datos: Número Correlativo, Tipo PAC, Número de Referencia, Secuencia,
Tipo de Proceso, Número procedimiento de selección, Objeto, Descripción del
Objeto, Estado y Fecha.
Asimismo, también se mostrará el campo Convocatoria, el cual detalla el Número

de Convocatoria, Secuencia, Moneda, Valor Referencial, Estado y Fecha, a
excepción de la ventana Datos Generales que no muestra el último campo señalado.
Registro del Procedimiento de Selección

En esta opción el usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa,
seleccionando un PAO registrado en el Sub Módulo Programación, obteniendo el
Objeto del Proceso, el Detalle Presupuestal y los ítems que están incluidos en el
Proceso.
Para ello, deberá seguir el siguiente procedimiento:
-28-
1- En la parte central de la Ventana activar el menú contextual dando clic derecho

Se mostrará la ventana Generación de Procedimiento de Selección, con los

siguientes filtros para su selección: Año, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.
 Año: Permite seleccionar el año del procedimiento de selección.
 Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de procedimiento de selección.

Activando la barra de despliegue se visualizarán todos.
 Tipo de Presupuesto: Permite seleccionar un Tipo de Presupuesto.
-29-
2- En el campo Listado de Consolidados, seleccionar el registro que se desea, y

luego, dar clic al ícono .
3- Dar Sí para grabar el Registro. Se mostrará el siguiente mensaje:
4- Dar Sí para actualizar la ventana con los ítems del Consolidado seleccionado.
Asimismo, se visualizará información del mismo en los campos Listado de
Procesos, Especificaciones y Detalle Presupuestal.
-30-
5- Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir , para visualizar la
información en la ventana:
El proceso se encontrará en Estado de Proceso “Pendiente”.
A. Datos Generales
En esta opción el Sistema permitirá al Usuario registrar los datos generales del
Proceso, tales como Fecha de Inicio, Fecha Final, Plazos en Días, Código CIIU,
Registro del Comité Permanente y Adjuntar un archivo de información.
-31-
Al dar clic al botón , el Sistema muestra la ventana Datos Generales:

la misma que señala el procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el
gráfico se muestra lo siguiente:
Asimismo, muestra los campos Fecha Inicio y Plazo días donde el Usuario deberá
registrar la información respectiva, calculándose automaticamente la Fecha Final del
Proceso.
Luego deberá seleccionar el código CIIU activando la barra de búsqueda , el

Sistema mostrará la siguiente pregunta:
Dando Sí, se mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos, donde el Usuario
seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción
de los CIIU, dando Aceptar mostrará automáticamente el resultado.
-32-
En la parte central de la ventana se visualizará el área Etapas, en la cual se detalla

las etapas del procedimiento de selección, indicando el Número, Descripción, Fecha
de Inicio y Estado. Asimismo, a la derecha se muestran los datos del Proceso a nivel
Fuente de Financiamiento, Rubro, Moneda, Monto en Soles y Contra Partida.
En la parte inferior de la ventana se visualiza el área Relación de ítems, la cual

muestra los Items que conforman el Proceso, detallando el Código Bienes y
Servicios, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Referencial y Valor Referencial.
Cabe señalar que ingresando a la carpeta amarrilla del Item se visualiza la

ventana Detalle de la Convocatoria de items, con la siguiente información: Tipo,
Grupo, Clase, Familia, Items, Cantidad, Moneda, Tipo de Cambio, Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador y Contra Partida.
Asimismo, se muestran los botones Archivos Adjuntos y Comité Permanente.
 Comité Permanente: Al dar clic en el botón el Sistema mostrará

la ventana Órgano Encargado, la cual permitirá al Usuario registrar los miembros
-33-
del Comité Encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección, ingresando

el Código de Personal, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre, Unida
Orgánica, Tipo de Documento, Número de Documento, Especialidad y Número de
Colegiatura.

seleccionado la opción , terminado el registro, dar clic en el ícono
Grabar .
 Archivos Adjuntos: Dando clic al botón el Sistema mostrará la

ventana Archivos Adjuntos, en la cual el Usuario podrá adjuntar un archivo al
procedimiento de selección.

Salir .
Luego dar clic en el ícono Grabar en la ventana principal para guardar la

información, luego dar clic al ícono Salir .
-34-
B. Parámetros
En esta opción el Usuario registrará los Coeficientes de Ponderación Técnico y
Económico, el Puntaje Mínimo de la Evaluación Técnica, los Factores de Evaluación,
Puntajes por Factor, el Contenido del Sobre Técnico, Datos Adicionales y el
Calendario del Proceso.
Al dar clic al botón , el Sistema muestra la ventana Registro de

Parámetros: la misma que señala el procedimiento de selección respectivo. Para
este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:
Asimismo, permite registrar al Usuario la siguiente información:
 En la celda Factores por Item el Usuario deberá marcar con check si los
factores de evaluación se aplicarán por Ítem.
-35-
 El Usuario deberá registrar los datos de Coeficientes de Ponderación Técnico,

Económico y Puntaje Mínimo de Ev. Técnica, luego deberá seleccionar una
modalidad del Proceso activando la barra de despliegue , el Sistema mostrará
la siguientes Modalidades de Proceso:
 En la parte central de la ventana Factores de Evaluación Técnica – Económica,

el Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y
seleccionará la opción que corresponda: /
.
Dando el Usuario podrá ingresar los factores de

Evaluación Técnica y Económica. Para ello, deberá insertar la Descripción del
Factor de Evaluación y activar la barra de despliegue para seleccionar el Tipo
de Evaluación. Luego de realizar la selección se activará la barra de despliegue
en la Unidad de Medición y Modalidad de Puntaje Maximo para la selección
correspondiente. Asímismo, en los campos Parámetro Maximo y Puntaje Máximo
el Usuario deberá registrar la información correspondiente.
Entre los tipos de evaluación tenemos:
-36-
- Proporcional (P): Al seleccionar este tipo, se deberá de registrar el Parámetro

de Evaluación, Unidad de Medición y seleccionar la modalidad del Puntaje, la
cual puede ser Mayor o Menor. Al momento de la evaluación Técnica el
sistema evaluara y pondrá los puntos correspondientes proporcionalmente con
lo ingresado en Parámetro Máximo.
- Seleccionable (S): Al seleccionar este tipo, se deberá de registrar las

diferentes alternativas que tendrá dicha evaluación, se ingresara a la carpeta
amarilla y allí se registrara las alternativas con sus respectivos puntajes.
- Digitable (D): Al seleccionar este tipo, solo se ingresara el Puntaje máximo, al

realizar la evaluación Técnica el Usuario digitara el puntaje correspondiente
El Usuario deberá registrar el Contenido del Sobre Técnico activando el menú

contextual dando clic derecho del mouse y seleccionando la opción
, el Sistema mostrará la lista de los contenidos definidos para el procedimiento de
selección. Asimismo, si el documento es obligatorio el Usuario deberá dar check en
la columna Obl.
-37-
Asimismo, en la parte inferior se mostrará la relación de ítems que conforman el

procedimiento de selección y los valores referenciales para cada uno de ellos.

ventana Caracteristicas del Item, con la siguiente información: Tipo,
Items,Cantidad,Unidad,Valor Moneda,Moneda,Tipo de Cambio,Valor Soles, Fecha
de Entrega,Lugar de Entrega y Forma de Pago. En el detalle de la ventana se
visualizan los campos Número, Rubro y Terminos de Referencia.
En la ventana Registro de Parámetros también se muestra los siguientes botones de

consulta y registro:
 Datos Adicionales: Al dar clic al botón , el Usuario registrará datos

relacionados al proceso, los cuales no son obligatorios, los datos adicionales son
los que se muestran en la imagen siguiente:
-38-
Dará clic en el ícono Grabar , para guardar la información. Luego dar clic al
ícono Salir .
 Calendario del Proceso: Al dar clic al botón , el Sistema

muestra la ventana Calendario del Proceso con los siguientes datos: Tipo
Documento Número de Documento, Fecha del Documento. Asimismo, en la parte
inferior se visualizan los campos Glosa, Actividades del Proceso, Fecha Inicio,
Fecha Fin y Hora.
El Usuario activará el menú contextual dando clic derecho del mouse y

.
Dando se mostrará la ventana Calendario de

Proceso.
El Usuario seleccionará un Tipo Documento, registrará el Número de Documento,

Fecha del Documento y una Glosa. En actividades del Proceso se registra la
-39-
Fecha de Inicio de la Convocatoria, Fecha de Registro de Participantes, Fecha de

Presentación y Absolución de Consultas, Fecha de Presentación de Propuestas,
Fecha de Evaluación de Propuestas y Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro.
Dará clic en el ícono Grabar para guardar la información y luego dará clic al
ícono Salir .
En la parte inferio, se podra visualizar la Fecha de Inicio y Final del Proceso,

pudiendo ademas modificar los plazo de días.
Prórroga o Postergaciones
En caso de producirse prórrogas o postergaciones, de las etapas y de los actos

de un procedimiento de selección, se deberá de registrarse las modificatorias en
el cronograma original, previo registro de documento que sustenta la prórroga. Las
prórrogas se dan en cualquier etapa del Proceso.

seleccionará la opción que corresponda: / .
-40-
Se deberá de realizar el mismo procedimiento de ingreso del primer calendario.

Solo se podrá modificar si aún no se realiza el Cierre del Proceso
 Copia de Criterios Evaluación: Al dar clic en el botón
el Sistema copiará los Criterios de evaluación

ingresados a todos los ítems que conforman el Proceso, mostrando el siguiente
mensaje:
Al dar Si, el Sistema copiara todos los criterios de evaluación Técnico / Económico
para todo los Ítems.
 Criterios de Evaluación: Dando clic al botón el Sistema

mostrará la ventana Mantenimiento de los Puntajes y Criterios de Evaluación
de acuerdo a la Modalidad Seleccionada (Ítem, Paquete o Lote), con la siguiente
información: Rubro / Anexo, Número, Nombre, Coeficiente de Ponderación
Técnico/Económico, Puntaje Mínimo de Evaluación Técnica, Rango de Valores,
Estado. Asimismo, los Niveles y Descripción del Factor de Evaluación, Tipo
Evaluación, Parámetro Máximo, Unidad de Medición, Puntaje Máximo y Modalidad
de Puntaje Máximo.
-41-
Para terminar de visualizar los datos dar clic en el ícono Salir .
Seguidamente, en la ventana Principal el Usuario dará clic en el ícono Grabar ,

el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
Dar Sí, para grabar la información de la convocatoria.
El Sistema mostrará la ventana Generación de Proceso, con el nuevo número que

será generado automáticamente, se podrá modificar dicho número y la siglas del
Proceso, luego se deberá dar clic en el ícono Grabar para generar el
procedimiento de selección respectivo. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:
-42-
Dando Sí, grabará los datos y se actualizará la información.
Si se requiere modificar la información del número del proceso o las siglas se deberán
de ingresar a la carpeta amarilla del N° PS y se podrá realizar la modificación.
No se podrá realizar la modificación si el proceso en la etapa de Buena Pro.
Si se requiere modificar algún criterio de evaluación Técnica o Económica se podrá

realizar un Extorno siempre y cuando no se haya realizado El otorgamiento de la
buena Pro consentida. Al realizar el extorno se eliminara todas las evaluaciones y la
eliminación de los postores.
El Usuario presionara la tecla F5 y registrará la clave correspondiente
Seguidamente, dar clic en el botón Guardar , el Sistema mostrará el siguiente

mensaje:
-43-
En caso se haya realizado el registro de precios en la evaluación Económica, el

sistema guardara dicha información, de esta manera al realizar nuevamente el
proceso de evaluación económica se podrá importar dicha información
Al confirmar el mensaje el Sistema solicitara una ruta para guardar el archivo en .dar,
el cual será utilizado en la fase de Evaluación Económica. Solo se guardara la
información de los ítems por proveedor y con sus respectivos valores propuestos.

mensaje:
-44-
Al confirmar el mensaje habrá terminado el extorno y se podrá realizar los cambios

correspondientes a la evacuación Técnica, Económica, Calendario, Coeficientes de
ponderación, etc.
Al llegar a la evaluación técnica, se podrá importar la información de los valores

propuestos de los ítems, siempre y cuando sean los mismos proveedores que han
pasado de la evaluación técnica.
Seguidamente, dará clic al botón , el Sistema mostrará una ventana

para buscar y seleccionar el archivo que se exporto al momento de realizar el Extorno
-45-
Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dará un clic en el botón Abrir

y el sistema nos mostrar el siguiente mensaje:
Al confirmar el mensaje, el Sistema habrá importado los valores para cada ítem de
cada proveedor.
Nota: para importar el archivo es necesario que en la misma ruta donde este el
archivo rar a importar, este el archivo UnRar.exe, dicho archivo se podrá copiar de la
carpeta donde se encuentra el Módulo de Logística.
-46-
En caso no se encuentre el archivo UnRar.exe no podrá importar la información y

saldrá el siguiente mensaje:
Luego dar clic al ícono Salir .
C. Invitaciones
En esta opción el Usuario registrará los proveedores que invitará a participar en el

procedimiento de selección, indicando los items o Servicios a cotizar y registrando
las condiciones de la Compra.
Al dar clic al botón el Sistema muestra la ventana Invitación a Cotizar, la

cual en ella se muestra el botón Condiciones de la Invitación. En la parte central
de la ventana se visualizan los campos Número de Invitación y Proveedor.
-47-
Asimismo, permite al Usuario registrar la siguiente información:
 Ingresando al botón , el Sistema mostrará la ventana

Condiciones de la Invitación, en ella activará el menú contextual dando clic
.
Seleccionando la opción el Usuario registrará los datos en los

campos Condición y Descripción.
Luego dará clic en el ícono Grabar para guardar la información y

posteriormente el ícono Salir .
-48-
 Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activará el menú
contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que
corresponda: / .
Seleccionando la opción el Sistema mostrará la ventana Invitación

a Proveedores, con la siguiente información: Descripción, Objeto, Valor en S/, el
Código, Descripción, Cantidad y Unidad de Adquisición. Asimismo, la opción
General/ Proveedor, el filtro RUC y los campos Proveedor, Dirección, Teléfono y
Fax.
En el campo Opción, el Usuario deberá señalar si la invitación es General o por

Proveedor, luego registrar el RUC activando el ícono busqueda , el Sistema
mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos donde el Usuario
Seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato la descripción de la
Empresa.
-49-
Dando Aceptar mostrará automáticamente los datos de la misma.
Luego dará clic en el ícono Grabar para guardar la información, y

posteriormente dar clic en el ícono Salir .
El Sistema mostrará la ventana con los datos registrados:
REPORTE
Dar clic en el ícono Imprimir , para visualizar el reporte de Invitación.
-50-
D. Adquirientes Base
Esta opción permite al Usuario generar el registro de las empresas que han adquirido
las bases y consultar o modificar el estado del Calendario de Actividades del Proceso.
Asimismo, permite verificar la presentación documentaria de los requerimientos
técnicos mínimos exigidos en las bases. El Sistema automáticamente indicará si la
propuesta califica para la siguiente etapa.

Adquirientes de Items: la misma que señala el procedimiento de selección
respectivo. Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:
-51-

el Calendario de Actividades del procedimiento de selección, indicando el Número,
Descripción, Fecha de Inicio y Estado.
En la parte inferior de la ventana se visualiza el área Registro de Adquirientes de

Bases, la cual mostrará los datos de los Postores y la revisión de la documentación
presentada, Tipo de Documento,Número de Documento, Nombre o Razón Social,
Fecha de Adquisición de Bases, los check Local, Mype,RNP, Discapacidad y
Presentó.
A la derecha de la ventana se visualiza el área Verificación de Requerimientos

Técnicos Mínimos, la cual mostrará los datos de la documentación presentada por
los Postores.
-52-
Asimismo, se muestran los botones Calendario de Proceso, Items del Proceso y

Genera Archivo.
 Calendario del Proceso: Dando clic al botón el Sistema

permitirá consultar el Calendario de Actividades del procedimiento de
selección, mostrando la información Actividades del Proceso, Fecha Inicio,
Fecha Fin y Hora.
 Ítems del Proceso: Al dar clic al botón el Sistema mostrará los

ítems que conforman el procedimiento de selección, indicando el Número de
Paquete, Número de Secuencia, Ítem, Descripción, Cantidad y Unidad de
Medida.
 Genera Archivo: Al presionar al botón el Sistema le permitirá

generar un archivo con la información del Proceso, con la finalidad que los
postores lo puedan utilizar en el Módulo de Registro de Propuestas Económicas
y luego puedan enviar dichas propuestas para poder ser registradas en forma
automática en la opción de Evaluación Económica. Para ello, al ingresar se
mostrará la ventana Selección Ruta donde el Usuario deberá seleccionar una
carpeta local en el Disco para grabar el archivo.
-53-
Seguidamente, dará clic al botón Guardar , el Sistema mostrará el siguiente

mensaje:
Dando Aceptar, generará el archivo.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACIÓN
Para realizar el registro de un Adquiriente de Bases, el Usuario deberá seguir los

siguientes pasos:
1- En el Campo Etapa, cambiar el Estado de la Etapa Convocatoria a Estado

Concluido.
2- Activar el menú contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción
, el Sistema mostrará la etapa Registro de Participantes en estado
Pendiente.
-54-
3- Dar clic en el ícono Grabar luego de realizar el cambio o confirmación de

Estado.
4- Registrar las empresas que adquirieron bases activando el menú contextual dando
clic derecho del mouse y seleccionando la opción en Registro de
Adquirientes de Bases.
Si el Usuario deseará eliminar una empresa, deberá seleccionarla y escoger la

opción .
5- Seleccionar la opción , se mostrará la ventana Participantes con los

campos Nº RUC, Nombre o Razón Soc., Fecha e Indicadores de Discapacidad y
de Mype.
-55-
6- Ingresar el RUC de la empresa. Para ello dar clic en el ícono de búsqueda ,

el Sistema presentará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos, donde deberá
seleccionar el filtro Campo y registrará en el filtro Dato parte o toda la descripción
de las Empresas.
7- Dar Aceptar para visualizar la información en el campo Nombre o Razón Soc.
8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una empresa con personal

discapacitado se marcara el Indicador de Discapacidad, si es una pequeña
empresa marcando con un check en el recuadro Indicador de Mype.
9- Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir , mostrando el siguiente
mensaje:
-56-
10- Dar Sí, el Sistema mostrará las empresas registradas y activará los campos en
Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos.
11- En Registro de Adquirientes de Bases, marcar con un check si el postor es

Local, cuenta con RNP y si presentó Propuestas.
12- En Verificación de Requerimientos Técnicos Mínimos, el Usuario marcará

con un check si la documentación requerida ha sido presentada conforme a
lo solicitado.
Si el Usuario señaló un documento como obligatorio y éste no es presentado, el

Sistema descalificará al postor automáticamente y no pasara a la etapa de
Evaluación Técnica.
13- Dar clic en el ícono Grabar .
-57-
En las Etapas Presentación de Propuestas, el Usuario deberá cambiar el Estado

ha CONCLUIDO, dejando la Etapa de Calificación y Evaluación de Propuestas en
Estado PROCESO. Es en este estado donde se realizara la evaluación Técnica y
económica del Proceso.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Adquisición de Bases, el Usuario dará clic en el
ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose la ventana Opción con las
siguientes opciones:
 Relación de Adquirientes de Bases: Este reporte contiene la relación de los

Adquirientes de Bases, indicando la siguiente información: Número, Postor, RUC,
Descripción, Teléfono y Fax.
-58-
 Relación de Postores: Este reporte contiene la relación de los Postores al

procedimiento de selección, indicando la siguiente información: Número, Postor,
RUC, Descripción, Teléfono y Fax.
 Relación de Evaluación de Documentos y/o Requisitos Indispensables: Este

reporte contiene la relación de los Documentos Indispensable, indicando la
siguiente información: Nombre o Razón Social, RUC, Descripción y Documentos
solicitados y/o requisitos indispensables.
E. Evaluación Técnica
En la opción Evaluación Técnica el Usuario procesará los factores técnicos de cada
postor y registrará la evaluación técnica, para generar luego la calificación.
-59-
Al dar clic en el botón , el Sistema muestra la ventana Evalución de la

Propuesta Técnica: la misma que señala el procedimiento de selección respectivo.
Para este caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:
Asimismo, muestra los campos Tipo de Documento, Número de Documento,

Nombre o Razón Social, Fecha /Hora, Local, Mype, RNP Discapacidad y
Presentó. donde el Usuario deberá marcar con un check la información
respectiva.
En la celda Modalidad del Proceso el Sistema mostrará la modalidad del Proceso

indicada (por Ítem, por Paquete o por Lote), y en el Coeficiente de Ponderación se
detallará el coeficiente técnico señalado para el proceso así como el Puntaje Mínimo
establecido. Asimismo, en Cálc. Puntaje Constante el Usuario deberá marcar con
check si no desea que el Cálculo del Puntaje sea Constante.
-60-
En la parte central de la ventana se visualizarán los datos en los campos:

Item/Paquete,Nombre Puntaje y Estado.
En la parte inferior de la ventana en el área Factores Técnicos se visualizarán los

datos en los campos: Factores, Descripción, Tipo, Unidad de Medición, Calificación
y Puntaje.
Asimismo, se muestran los botones Etapas del Proceso, Calendario del Proceso,
Factores de Evaluación, Relación de Items y Cálculo de Puntajes.
 Etapas del Proceso: Al dar clic en el botón el Sistema muestra la

ventana Etapas, la misma que detalla los estados de las diversas etapas del
Calendario de Actividades, así como la fecha de inicio de estas.
 Calendario de Proceso: Al ingresar al botón , el Usuario podrá

visualizar la ventana Calendario del Proceso, la misma que contiene el detalle
del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando la Fecha
de Inicio, Fecha de Fin y Hora.
 Factores de Evaluación: Al ingresar al botón el Sistema

muestra la ventana Factores de Evaluación Técnica N° 1 mediante la cual
-61-
detalla los factores que se utilizarán para evaluar las Propuestas Técnicas
presentadas. La información que se muestra es la siguiente: Niveles, Criterios de
Evaluación, Tipo, Rango Mínimo, Rango Máximo, Unidad Medición, Puntaje
Máximo y Modalidad de Puntaje Máximo.
 Relación de Ítems: El botón , muestra la ventana Relación Ítems la

misma que presenta la relación de ítems de acuerdo al siguiente detalle: Número
de Paquete, Secuencia, Secuencia PAC y Descripción.
 Cálculo de Puntajes: Al dar clic al botón , el Sistema mostrará

la siguiente ventana:
Dando Sí, el Sistema realizará el proceso de cálculo.
Dando Aceptar, el Sistema actualizará la información.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR INFORMACION
Para registrar la información de la Propuesta Técnica presentada por el Postor,

referida a los Factores de Evaluación Técnica, el Usuario debe realizar el siguiente
procedimiento:
-62-
que corresponda: / .
Al seleccionar la opción se mostrará la ventana Relación de Ítem

por Proveedor, con las siguientes opciones:
2- Elegir la opción que el Usuario requiera y presionar el ícono Grabar .
 Al marcar la opción el Sistema cargará un paquete de datos

con la totalidad de ítems que han sido incluidos en el proceso.
 Al marcar la opción el Usuario podrá seleccionar un Postor y

los ítems por los cuales está concursando.
-63-
3- Dar clic al ícono Grabar se muestra el siguiente mensaje de confirmación:
4- Dar Sí, el Sistema muestra la ventana con el Proceso concluido.
5- Dar Aceptar, el Sistema muestra la ventana con los datos actualizados.
-64-
El Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla para visualizar los datos de los
ítems del Postor, la cual contiene el Número de RUC, Nombre del Postor, Número,
Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda y Valor Referencial. Asimismo,
contiene el botón Especificaciones Técnicas con información técnica del Ítem.
6- Ingresar en la columna Calificación el puntaje otorgado al Postor por cada ítem

presentado.
-65-
Para los casos que el tipo de evaluación sea Proporcional, se deberá de digitar la
calificación y el sistema definirá el Puntaje proporcionalmente según el factor que
se haya definido.
Para el Caso que el tipo de evaluación sea Seleccionable, se ingresará a la

carpeta amarilla y se deberá seleccionar el factor según lo definido.
Para el caso que el tipo de evaluación sea Digitable, el Usuario registrar según el
puntaje que crea conveniente, pero no se podrá exceder del máximo definido para
dicho factor.
-66-
7- Dar clic en el ícono Grabar , el Sistema muestra el siguiente mensaje de

confirmación:
8- Dar Sí, el Sistema muestra la ventana con el Puntaje actualizado y el Estado

correspondiente. Si el Postor obtiene el Puntaje Mínimo establecido se mostrará
su estado como Calificado en el ítem/paquete que corresponda.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Evaluaciones Técnicas dar clic en el ícono Imprimir
de la ventana principal, el Sistema presentará la ventana Opción, conteniendo
-67-
 Reporte de Evaluación Técnica por Paquete: Este reporte contiene las

evaluaciones técnicas por Ítem/Paquete, indicando la siguiente información:
Postor, Local y Puntaje Técnico Total.
 Reporte de Evaluación Técnica por Postor: Este reporte contiene las

evaluaciones técnicas por postor, indicando la siguiente información: Número,
Ítem, Estado, Local y Puntaje Técnico.
F. Evaluación Económica
En esta opción el Usuario registrará la Propuesta Económica de los Postores,

visualizándose solo los postores que calificaron en la Evaluación Técnica. Se
ingresará los valores propuestos y adjuntará las propuestas Económicas registradas
por cada postor. Asimismo, podrá consultar la Relación de Ítems, Factores de
Evaluación y Cargar Archivos.
-68-
Al dar clic al botón , el Sistema muestra la ventana Evaluación de la

Propuesta Económica: la misma que señala el Procedimiento de selección
Asimismo, podrá seleccionar un postor en el área de Postores, activando la barra de

despliegue . A la derecha de la misma ventana se mostrarán la información de la
Modalidad y de los puntajes minimos.
En la parte central de la ventana en el área Items se visualizarán los datos en los

campos : Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor
Referencial, Valor Propuesto, Producto Nacional y Precio.
En la parte inferior de la ventana en el área Factor de Evaluación Económica se

visualizarán los datos en los campos: Factores, Descripción, Tipo, Unidad de
Medición, Califiación y Puntaje.
-69-
Asimismo, se muestran los botones Relación de Ítems, Factores de Evaluación y

Carga Archivo.
 Relación de Ítems: El botón , muestra la ventana Relación Ítems, la


muestra la ventana Factores de Evaluación Técnica N° 1, mediante la cual
Evaluación, Tipo, Rango Mínimo, Rango Máximo, Unidad Medición, Punta Máximo
y Modalidad de Puntaje Máximo.
 Carga Archivo: Al dar clic al botón el Sistema permite cargar

información registrada por el Postor en el Módulo de Registro de Propuestas
Económicas - MRPE, la cual deberá haber sido entregada por la Unidad Ejecutora
a los Postores.
Dando Sí, se mostrará la siguiente ventana:
-70-
Seleccionar la carpeta donde se ubica la propuesta del Postor seleccionado, luego

presionar el botón Abrir . Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
Dando Aceptar, el Sistema cargará la propuesta seleccionada. Luego dar clic en

el ícono Grabar .
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INFORMACION
Para realizar la Evaluación Económica de los Postores que se presentaron en el

Procedimiento de selección, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:
1- Seleccionar un Postor activando la barra de despliegue . El Sistema mostrará
sólo los Postores que pasaron a dicha Etapa.
2- Registrar los valores propuestos por el postor, el Sistema calificará según lo

registrado y cambiará el estado según el valor registrado
-71-
3- Dar clic en el ícono Grabar para guardar la información. El Sistema mostrará

un mensaje de confirmación:
4- Dar Sí, para actualizar los datos.
G. Evaluación Final
En esta opción el Usuario realizará la Evaluación Final de las propuestas
presentadas y seleccionará al Postor Ganador del Proceso. Asimismo, podrá
Consultar la Etapa del Proceso, Calendario del Proceso, Propuesta Técnica,
Propuesta Económica y Proceso de Evaluación.
Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana Evaluación Final: la

misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el
-72-
En la celda Modalidad el Sistema mostrará la modalidad del Proceso seleccionado

(Ítem, Paquete, Lote), los Coeficientes de Ponderación utilizados para los cálculos
Técnicos y Económicos, el Rango de Valores +/- y el Puntaje Mínimo de la Evaluación
Técnica.
En la parte inferior de la ventana en el área Evaluación de los Postores se visualiza

la siguiente información: RUC, Nombre o Razón Social, Local, Mype, Puntaje
Evaluación Técnica, Puntaje Evaluación Económica, Puntaje Total, Bonifiación 10%,
Bonifiación 20% y Resumen Final (Porcetaje Total+Bonificación,Orden y Estado).
Propuesta Técnica y Propuesta Económica.
-73-

 Calendario del Proceso: Al ingresar al botón , el Usuario

visualizará la ventana Calendario del Proceso, la misma que contiene el detalle
 Propuesta Técnica: Al ingresar al botón el Sistema muestra la

ventana Propuesta Técnica, la misma que contiene los siguientes datos de la
propuesta: RUC, del Postor, Nombre del Postor, Factores de Evaluación Técnica,
con los campos Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de
Medida, Calificación y Puntaje.
 Propuesta Económica: Al dar clic al botón , el Sistema muestra

la ventana Propuesta Económica con los siguientes datos: RUC y Razón Social
del Postor, indicador de Producto Nacional, Monto del Valor Propuesto, Número,
Descripción, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor Referencial, Propuesta
del Postor con los campos Propuesta Económica, Estado y Producto Nacional.
Asimismo, muestra información de la Evaluación Económica realizada: Niveles,
Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y
Puntajes.
-74-

ventana Caracteristcas del Item del Postor, con la siguiente información: Tipo,
Ítem Solicitado,Ítem Propuesto ,Cantidad, Unidad, Valor Moneda, Moneda, Tipo
de Cambio y Valor Soles, en el detalle de la ventana se visualizan los campos
Conforme, Rubro y Terminos de Referencia.
PROCESO PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL
Para realizar la Evaluación Final de los Postores que se presentaron en el

1- Dar clic en el botón , el Sistema solicitará la siguiente

confirmación:
-75-
2- Dar Sí. Se mostrará la siguiente ventana:
3- Dar clic en el ícono Grabar para concluir el proceso.
El Sistema mostrará los datos del Postor que ganó el Proceso y los que calificaron.
En el caso que hubiera empate se da como ganador al proveedor inscrito como
Mype.
REPORTES
Para visualizar los reportes de Evaluación Final, el Usuario dará clic en el ícono
Imprimir de la ventana principal, mostrándose la ventana Opción con las
 Cuadro Comparativo de Cotizaciones: Este reporte contiene el listado de las

cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Nombre o Razón
-76-
Social, Número, Ítem, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Total, Precio Unitario y
Total.

Veedor, al lado Derecho, se muestran los Datos del Procedimiento de selección:
Código Asignado, Identificación del Proceso Fecha de Convocatoria y Publicación
de Resultados, Resumen y Objeto del Proceso, en el detalle del Reporte se indica
la siguiente información: Número de Ítem, Descripción del Ítem, Cantidad
Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor Referencial del Ítem, RUC del
Postor, Razón Social del Postor, Mype, Puntaje Técnico, Monto Ofertado, Puntaje
Económico, Puntaje Total, Puntaje, Bonificación, Cantidad Adjudicada e Indicador
de Adjudicación.
 Cuadro Comparativo de Evaluación Final: Este reporte contiene el listado de

las evaluaciones finales, indicando la siguiente información: Tipo de Evaluación
(Técnica/Económica), Descripción del Factor, (Técnica/Económica), la
Calificación y el Puntaje final por cada postor.
-77-
 Cuadro Comparativo de Especificaciones Técnicas: Este reporte contiene el

listado de las especificaciones técnicas por cada postor, indicando la siguiente
información: Nombre o Razón Social del Postor, Rubro, Especificaciones
solicitadas, Especificaciones del Postor.
 Cuadro Comparativo de Evaluación de Propuestas: Este reporte contiene el

listado de las evaluaciones propuestas por los postores, indicando la siguiente
información: Número de Ítem, Ítem, Descripción del Ítem, Unidad de Medida,
-78-
Moneda, Valor Referencial del Ítem, RUC del Postor, Razón Social del Postor,
Puntaje Técnico, Monto Ofertado, Puntaje Económico, Bonificación, Puntaje Final,
Cantidad Adjudicada, Monto Adjudicado y Orden de Relación.
H. Buena Pro
En esta opción el Usuario generará el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro
y posteriormente, señalando el consentimiento de la misma, dando por concluido el
Procedimiento de selección.
Al dar clic al botón el Sistema muestra la ventana BuenaPro: la misma que

señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se
muestra lo siguiente:
-79-
Asimismo, en el área Etapas se detalla los estados de las diversas etapas del
En la parte inferior de la ventana en el área Postores Calificados se visualiza la

siguiente información: Item, Estado, RUC, Nombre / Razón Social, Técnico Puntaje,
Económico (Puntaje – Bonificación 10% y 20%), Puntaje Final (Total, Orden, Estado,
BuenaPro y BuenaPro Consentida).
Asimismo, se muestran los botones Calendario del Proceso, Propuesta Técnica,

Propuesta Económica y Prorrata.

podrá visualizar la ventana Calendario del Proceso, la misma que contiene el
detalle del Calendario de Actividades del procedimiento de selección, detallando
la Fecha de Inicio, Fecha de Fin y Hora.
 Propuesta Técnica: Al ingresar al botón el Sistema muestra los

datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado, visualizándose el RUC y
Razón Social del Postor, Factores de Evaluación Técnica con los campos Niveles,
Puntaje.
-80-
 Propuesta Económica: Al ingresar al botón , el Sistema

muestra los datos de la Propuesta Técnica del Postor seleccionado, la misma que
detalla el RUC y Razón Social del Postor, el check si es Producto Nacional, el
Monto del Valor Propuesto, Número, Descripción, Unida de Medida, Cantidad,
Moneda, Valor Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta
Económica, Estado y Producto Nacional. Asimismo, muestra información de la
Evaluación Económica realizada: Niveles, Descripción de los Criterios de
Evaluación, Unidad de Medida, Calificación y Puntajes.
 Prorrata: El botón se activará cuando en un ítem o paquete se cuente

con dos o más Postores en Empate. Para tal efecto se aplicará las cantidades a
prorratearse, aplicando las Normativa Vigente.
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA BUENA PRO

1- Cambiar el Estado de la Evaluación de Propuestas a Estado Concluido.
-81-
3- Seleccionar la opción . El Sistema habilitará el registro Otorgamiento

de Buena Pro, el Usuario deberá registrar la fecha y cambiará el Estado a Proceso.
-82-
5- En Postores Calificados seleccionar en la columna Buena Pro, en ella marcar

con un check los Postores ganadores, luego dar clic en el ícono Grabar .
6- Concluir la etapa de la Buena Pro cambiando el Estado de Proceso ha Estado

Concluido.
8- Seleccionar la opción , el Sistema habilitará el registro Otorgamiento

de Buena Pro Consentida, el Usuario deberá registrar la Fecha de Inicio de la
misma y cambiar el Estado a Proceso. La Fecha de Inicio deberá de ser mayor o
igual a la fecha final de la convocatoria, para ello podemos visualizar la Fecha Fin
en la parte superior de las opciones de las etapas, tal cual lo muestra la siguiente
figura. Posteriormente dar clic en el ícono Grabar .
-83-
9- Seleccionar los postores ganadores y marcar con un check en el recuadro de

la columna Buena Pro Consentida, luego dar clic en el ícono Grabar .
10- Concluir la etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso

ha Estado Concluido y dar clic en el ícono Grabar .
11- Realizar el cierre del Proceso dando clic al botón . El Sistema

mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
12- Dar Sí, se mostrará la información actualizada y el botón

deshabilitado.
-84-
REPORTES
Para visualizar los reportes de Buena Pro, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
de la ventana principal, mostrándose la ventana Opción, con las siguientes
opciones:
 Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las

cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Proveedor, Número
de Ítems Adjudicados. Total Ítems y Monto Total.
 Relación Empresas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las
cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Número de Ítem,
Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor
Referencial, Razón Social del Postor, Mype, Puntaje Técnico, Monto Ofertado,
-85-
Puntaje Económico, Puntaje Total, Cantidad Adjudicada, Precio Oferta y Monto

Adjudicado.
 Reporte de Ítems Desiertos: Este reporte contiene el listado de los ítems

desiertos, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Código Descripción
del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Precio Unitario, Monto
Referencial y Motivo Desierto.
 Reporte de Ítems Empatados: Este reporte contiene el listado de los ítems

empatados, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Código
Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Postor, RUC y
Cantidad Adjudicada.
 Reporte de Cuadro Comparativo Monto Referencial vs Ofertado: Este reporte

contiene el Cuadro Comparativo del Monto Referencial vs Monto Ofertado,
indicando la siguiente información: Número, Descripción, Moneda, Valor
Referencial y oferta (Valor, Porcentaje y Diferencia Valor).
-86-
1.1.4. Proceso de Adjudicación Directa
En esta opción el Usuario podrá realizar el Procedimiento de selección para la

adquisición de Bienes o contratación de Servicios por montos que correspondan a
Adjudicaciones Directas, conforme a los márgenes establecidos en la Ley de
Presupuesto del Sector Público.
Asimismo, las Adjudicaciones Directas pueden ser Públicas o Selectivas, de acuerdo

a lo señalado por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, una Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el monto de la
adquisición o contratación es mayor al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo
establecido para la Adjudicación Directa en la Ley Anual de Presupuesto. Caso
contrario se tratará de una Adjudicación Directa Selectiva.
El ingreso a la opción Proceso de Adjudicación Directa es siguiendo la siguiente

ruta: “Proceso de Selección - Proceso de Adjudicación Directa”, como se
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Proceso de Adjudicación

Directa visualizándose en la cabecera los filtros: Año, Proceso de Selección, Tipo
de Presupuesto y Estado.
 Año: Permite seleccionar el año de Procedimiento de selección.
 Proceso de Selección: Permite seleccionar un tipo de Procedimiento de

-87-

despliegue mostrando todos los tipos de estado.

Final y Buena Pro.

1. Registrar el Proceso de Selección: El Usuario deberá crear el Procedimiento de



del Proceso.

Procedimiento de selección, Asimismo, se indica las condiciones de la compra.
5. Adquirientes Bases: En esta opción el Usuario registrará los Postores, las

Bases, y se verificaran los Documentos de cada postor.

-88-


10. Contrato: Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para
el Proceso.

ventana Procesos Adjudicación Directa Selectiva, visualizándose en la parte
superior los siguientes datos: Número Correlativo, Tipo PAC, Número de Referencia,
Secuencia, Tipo de Proceso, Número Procedimiento de selección, Objeto,
Descripción del Objeto, Estado, Fecha.

Registrar el Procedimiento de selección

En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa,
Proceso.

-89-
Se mostrará la ventana Generación de Proceso de Selección, con los siguientes

filtros para su selección: Año, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.
 Año: Permite seleccionar el año del Procedimiento de selección.
 Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Procedimiento de selección.

Activando la barra de despliegue se visualizarán todos.

-90-
-91-
5- Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir , para visualizar la
A. Datos Generales
En esta opción el Sistema le permitirá al Usuario registrar los datos generales del
Proceso, tales como Fecha de inicio, Fecha Final, plazos en días, código CIIU,
registro del Comité Permanente y adjuntar un archivo de información.
Al dar clic al botón , el Sistema muestra la ventana Datos Generales:

la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el
-92-
Proceso.
Luego deberá seleccionar el código CIIU, activando la barra de búsqueda , el


las etapas del Procedimiento de selección indicando el Número, Descripción, Fecha

-93-

 Comité Especial: Al dar clic en el botón el Sistema mostrará la

ventana Órgano Encargado, la cual permitirá al Usuario registrar los miembros
del Comité Encargado de llevar a cabo el Procedimiento de selección, ingresando
Colegiatura.

seleccionando la opción , terminado el registro dar clic en el ícono
Grabar .

-94-

Salir .
Luego dar clic en el ícono Grabar , en la ventana principal para guardar la

B. Parámetros
Al dar clic en el botón , el Sistema muestra la ventana Registro de

Parámetros: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para
-95-

modalidad del Proceso activando la barra de despliegue , el Sistema muestra

.
-96-

de Evaluación: Titulo, Proporción. Luego de realizar la selección se activará la
barra de despliegue en la Unidad de Medición y Modalidad de Puntaje Maximo
para la selección correspondiente.
Asímismo, en los campos Parámetro Maximo y Puntaje Máximo el Usuario deberá

registrar la información correspondiente.
 El Usuario deberá registrar el Contenido del Sobre Técnico activando el menú

, el Sistema mostrará la lista de los contenidos definidos para el
Procedimiento de selección. Asimismo, si el documento es obligatorio el Usuario
deberá dar check en la columna Cuadro Obl?.

Procedimiento de selección y los valores referenciales para cada uno de ellos.
-97-

ventana Caracteristcas del Item, con la siguiente información: Tipo,

 Datos Adicionales: Al dar clic al botón , el Usuario registrará los

datos según correspondan
-98-
Dará clic en el ícono Grabar , para guardar la información. Luego dar clic al
ícono Salir .
 Calendario del Proceso: Al dar clic al botón , el Sistema

Fecha Fin y Hora.

.
Dando se mostrará la ventana Calendario de

Proceso.

-99-

Dará clic en el ícono Grabar para guardar la información y luego dará clic al
ícono Salir .
 Copia de Criterios Evaluación: Al dar clic en el botón el

Sistema copiará los Criterios de evaluación ingresados a todos los ítems que
conforman el Proceso, mostrando el siguiente mensaje:
Dando Si, realizará el proceso de copiado de información mostrando el siguiente

mensaje al Usuario:
Al dar Si, el Sistema genera los criterios de evaluación.

de Puntaje Máximo.
-100-
Para terminar de visualizar los datos dará clic al ícono Salir .


será generado automáticamente, el Usuario deberá dar clic en el ícono Grabar
para generar el Procedimiento de selección respectivo. El Sistema mostrará el
siguiente mensaje:
-101-
de ingresar a la carpeta amarilla del N°PS y se podrá realizar la modificación.

Buena Pro Consentida. Al realizar el extorno se eliminará todas las evaluaciones y la
El Usuario presionara la tecla F5 y registrara la clave correspondiente

mensaje:
-102-
En caso se haya realizado el registro de precios en la Evaluación Económica, el

Sistema guardará dicha información, de esta manera al realizar nuevamente el
proceso de evaluación económica se podrá importar dicha información
Al confirmar el mensaje el Sistema solicitará una ruta para guardar el archivo en .rar,
Seguidamente, dar clic en el botón Guardar, el Sistema mostrará el siguiente

mensaje:
-103-

correspondientes a la Evaluación Técnica, Económica, Calendario, Coeficientes de
ponderación, etc.

Seguidamente, dará clic al botón , el Sistema mostrará una

ventana para buscar y seleccionar el archivo que se exporto al momento de realizar
el Extorno.
-104-
Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dará un clic en el botón Abrir

y el sistema nos mostrar el siguiente mensaje:
Al confirmar el mensaje, el sistema habrá importado los valores para cada ítem de
cada proveedor.
Para importar el archivo es necesario que en la misma ruta donde este el archivo
RAR a importar, este el archivo UnRar.exe, dicho archivo se podrá copiar de la

-105-
C. Invitaciones
En esta opción el Usuario registrará a los proveedores que invitará a participar en el

Procedimiento de selección, indicando los items o Servicios a cotizar y registrando
las condiciones de la Compra.
Al dar clic al botón el Sistema muestra la ventana Invitación a Cotizar, la

cual en ella se muestra el botón Condiciones de la Invitación. En la parte central
de la ventana se visualizan los campos Número de Invitación y Proveedor.
Asimismo, permite al Usuario registrar la siguiente información:
 Ingresando al botón , el Sistema mostrará la ventana

Condiciones de la Invitación, en ella activará el menú contextual dando clic
.
Seleccionando la opción el Usuario registrará los datos en los

campos Condición y Descripción.
-106-
Luego dará clic en el ícono Grabar para guardar la información y

posteriormente el ícono Salir .
 Registrar las invitaciones del Proceso, para ello el Usuario activará el menú
contextual dando clic derecho del mouse y seleccionará la opción que
corresponda: / .
Seleccionando la opción el Sistema mostrará la ventana Invitación

a Proveedores, con la siguiente información: Descripción, Objeto, Valor en S/, el
Código, Descripción, Cantidad y Unidad de Adquisición. Asimismo, la opción
General/ Proveedor, el filtro RUC y los campos Proveedor, Dirección, Teléfono y
Fax.
En el campo Opción, el Usuario deberá señalar si la invitación es General o por

Proveedor, luego registrar el RUC activando el ícono busqueda , el Sistema
mostrará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos donde el Usuario
seleccionará el filtro Campo y registrará en el filtro Dato la descripción de la
Empresa.
-107-
Dando Aceptar mostrará automáticamente los datos de la misma.
Luego dar clic en el ícono Grabar para guardar la información, y

posteriormente dar clic en el ícono Salir .
El Sistema mostrará la ventana con los datos registrados:
REPORTE
Dar clic en el ícono Imprimir , para visualizar el reporte de Invitación.
-108-
D. Adquirientes Base

Adquirientes de Items: la misma que señala el Procedimiento de selección
-109-

el Calendario de Actividades del Procedimiento de selección indicando el Número,

presentada, Tipo de Documento,Número de Documento, Nombre o Razón Social,
Fecha de Adquisición de Bases, los check Ord. Pyme,RNP y Presentó.

los Postores.
Asimismo, se muestran los botones Calendario de Proceso, Items del Proceso y

Genera Archivo
 Calendario del Proceso: Dando clic al botón el Sistema

permitirá consultar el Calendario de Actividades del Procedimiento de
Fecha Fin y hora.
 Ítems del Proceso: Al dar clic al botón el Sistema mostrará los

ítems que conforman el Procedimiento de selección, indicando el Número de
Paquete, Número de Secuencia, Ítem, Descripción, Cantidad y Unidad de
Medida.
-110-
 Genera Archivo: Al presionar al botón el Sistema le permitirá

generar un archivo con la información del Proceso, para ello, al ingresar se
Seguidamente, dará clic al botón Guardar, el Sistema mostrará el siguiente

mensaje:

siguientes pasos:

Concluido.
Pendiente.
-111-

Estado.
clic derecho del mouse y seleccionado la opción en Registro de
opción .

campos Nº RUC, Nombre o Razón Soc., Fecha e Indicador de Mype.

de las Empresas.
-112-
8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequeña empresa

marcando con un check en el recuadro Indicador de Mype.
mensaje:
11- En Registro de Adquirientes de Bases, marcar con un check si la empresa

es Pyme, cuenta con RNP y si presentó Propuestas.

lo solicitado.
-113-
Si el Usuario señalo un documento como obligatorio y este no es presentado, el

Sistema lo descalificará automáticamente.
En las Etapas Presentación y Absolución de Consultas (Formulación) y

Presentación de Propuestas, el Usuario deberá cambiar el Estado ha
CONCLUIDO, dejando la Etapa de Evaluación de Propuestas en Estado
PROCESO.
REPORTES

-114-


Procedimiento de selección, indicando la siguiente información: Número, Postor,

-115-
E. Evaluación Técnica

Al dar clic en el botón , el Sistema muestra la ventana Evalución de la

Propuesta Técnica: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo.

Nombre o Razón Social, Fecha /Hora, Local, Pyme, RNP y Presentó, donde el
Usuario deberá marcar con un check la información respectiva.

-116-

Item/Paquete,Nombre Puntaje y Estado
En la parte inferior de la ventana en el area Factores Técnicos se visualizarán los

y Puntaje.


-117-



-118-

procedimiento:

-119-


-120-
El Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla para visualizar los datos de

los ítems del Postor, la cual contiene el Número de RUC, Nombre del Postor,
Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda y Valor Referencial.
Asimismo, contiene el botón Especificaciones Técnicas con información técnica
del Ítem.

presentado.
-121-

confirmación:

REPORTES

evaluaciones técnicas por paquete, indicando la siguiente información: Postor,
Local y Puntaje Técnico Total.
-122-

F. Evaluación Económica
En esta opción, el Usuario registrará la Propuesta Económica de los Postores,

visualizándose solo los que calificaron en la Evaluación Técnica. Se ingresará los
valores propuestos y adjuntará las propuestas Económicas registradas por cada
postor. Asimismo, podrá consultar la Relación de Ítems, Factores de Evaluación y
Cargar Archivos.
Al dar clic al botón , el Sistema muestra la ventana Evaluación de la

Propuesta Económica: la misma que señala el Procedimiento de selección
-123-

despliegue . A la derecha de la misma ventana se mostrarán la información en los
campos de: Paquete/Item, Nombre Oferta Económica, Puntaje y Estado.

seleccionado.

campos : Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor


Carga Archivo.
-124-


 Carga Archivo: Al dar clic al botón el Sistema permite cargar

información registrada por el Postor en el Módulo de Registro de propuestas
Económicas, la cual deberá haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los
Postores.
-125-


el ícono Grabar .



G. Evaluación Final
En esta opción el Usuario realizará la Evaluación Final de las propuestas presentadas

y seleccionará al Postor Ganador del Proceso. Asimismo, podrá consultar la Etapa
del Proceso, Calendario del Proceso, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y
Proceso de Evaluación.
-126-
Al dar clic en el botón el Sistema mostrará la ventana Evaluación Final: la

Asimismo, muestra los campos Paquete/Item, Nombre, Estado, Tipo y Valor Mínimo.

Técnica.
-127-

la siguiente información: RUC, Nombre o Razón Social, Mype, Puntaje Evaluación
Técnica, Puntaje Evaluación Económica, Puntaje Total, Bonifiación 20% y Resumen
Final (Porcetaje Total+Bonificación,Orden y Estado).


 Propuesta Técnica: Al ingresar al botón el Sistema muestra la

-128-
 Propuesta Económica: Al dar clic en el botón , el Sistema

muestra la ventana Propuesta Económica con los siguientes datos: RUC y
Razón Social del Postor, indicador de Producto Nacional, Monto del Valor
Propuesto, Número, Descripción, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor
Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica, Estado
y Producto Nacional. Asimismo, muestra información de la Evaluación Económica
realizada: Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida,
Calificación y Puntajes.

ventana Caracteristicas del Item del Postor, con la siguiente información: Tipo,
Conforme, Rubro y Terminos de Referencia.
-129-

1- Dar clic al botón , el Sistema solicitará la siguiente

confirmación:
3- Dar Aceptar, para concluir el proceso.

Mype.
REPORTES
-130-

Total.

Veedor, a lado Derecho, se muestran los Datos del Procedimiento de selección:
de Adjudicación.

las evaluaciones finales, indicando la siguiente información: Tipo de Evaluación
-131-
(Técnica/Económica), Descripción del Factor, (Técnica/Económica), la

Calificación y el Puntaje final por cada postor.

listado de las especificaciones técnicas por cada postor, indicando la siguiente
información: Nombre o Razón Social del Postor, Rubro, Especificaciones
solicitadas, Especificaciones del Postor.

Cantidad Adjudicada, Monto Adjudicado y Orden de Prelación.
-132-
H. Buena Pro
En esta opción el Usuario generará el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y
posteriormente, señalando el consentimiento de la misma, dando por concluido el
Al dar clic al botón el Sistema muestra la ventana BuenaPro: la misma que

señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico se
muestra lo siguiente:
-133-

seleccionado.

siguiente información: Paquete, Estado, RUC, Nombre / Razón Social, Técnico
Puntaje, Económico (Puntaje – Bonificación 20%), Puntaje Final (Total, Orden,
Estado, BuenaPro y BuenaPro Consentida).



Puntaje.

-134-

 Prorrata: El botón se activará cuando un ítem o paquete se cuente con

dos o más Postores en Empate. Para tal efecto se aplicará las cantidades a
prorratearse, aplicando las Normativas Vigentes.
-135-

4- Dará clic en el ícono Grabar .


Concluido.
-136-

misma y cambiar el Estado a Proceso. Posteriormente dar clic en el ícono Grabar
.
-137-

10- Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso ha

Estado Concluido y dar clic en el ícono Grabar .

12- Dar Sí, Se mostrará la información actualizada y el botón

deshabilitado.
-138-
REPORTES
opciones:
 Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las

cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Proveedor, Número
de Ítems Adjudicados, Total Ítems y Monto Total.
 Relación Empresas con Buena Pro: Este reporte contiene el listado de las
cotizaciones solicitadas, indicando la siguiente información: Número de Ítem,
Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida, Moneda, Valor
Referencial, Razón Social del Postor, Mype, Puntaje Técnico, Monto Ofertado,
Puntaje Económico, Puntaje Total, Cantidad Adjudicada, Precio Oferta y Monto
Adjudicado.
-139-



-140-
1.1.5. Proceso de Licitación / Concurso Público
Esta opción le permite al Usuario realizar los registros de las convocatorias Públicas a
Empresas o Consorcios Privados, con la finalidad de invitarlos a participar en los Procesos
de Selección y Contratación de Bienes o Servicios, que son solicitados por las Entidades
de la administración pública. Para llevar a cabo el proceso de licitación pública la entidad
designará un Comité Especial, que estará integrado por tres miembros titulares y sus
respectivos suplentes representantes de las Unidades Ejecutoras.
El ingreso a la opción Proceso de Licitación / Concurso Público es siguiendo la siguiente

ruta: “Proceso de Selección - Proceso de Licitación / Concurso Público”, como se
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Proceso de Adjudicación

Directa visualizándose en la cabecera los filtros: Año, Proceso de Selección, Tipo de
Presupuesto y Estado.
 Año: Permite seleccionar el año de Proceso de Selección.
-141-
 Proceso de Selección: Permite seleccionar un tipo de Procedimiento de


despliegue , mostrando todos los tipos de estado.

Final y Buena Pro.

1. Registrar el Proceso de Selección: El Usuario deberá crear el Procedimiento de


del Proceso.

Procedimiento de selección, asimismo, se indica las condiciones de la compra.
5. Adquirientes Bases: En esta opción el Usuario registrará los Postores, las Bases,
y se verificaran los Documentos de cada postor.
-142-



10. Contrato: Permite al Usuario hacer un seguimiento del Contrato registrado para
el Proceso.

ventana Procesos de Licitación Pública, visualizándose en la parte superior los
siguientes datos: Número Correlativo, Tipo PAC, Número de Referencia, Secuencia,
Tipo de Proceso, Número Procedimiento de selección, Objeto, Descripción del
Objeto, Estado, Fecha.

Registra el Procedimiento de selección

En esta opción el Usuario registrará el Proceso de Adjudicación Directa,
Proceso.
-143-
Se mostrará la ventana Generación de Proceso de Selección, con los siguientes

filtros para su selección: Año, Tipo de Proceso y Tipo de Ppto.
 Año: Permite seleccionar el año del Procedimiento de selección.
 Tipo de Proceso: Permite seleccionar un tipo de Procedimiento de

selección. Activando la barra de despliegue se visualizarán todos.

-144-
-145-
5- Para culminar con el registro dar clic en el ícono Salir para visualizar la
A. Datos Generales
En esta opción el Sistema le permitirá al Usuario registrar los datos generales del
Proceso, tales como Fecha de inicio, Fecha Final, plazos en días, código CIIU,
registro del Comité Permanente y adjuntar un archivo de información.
Al dar clic en el botón , el Sistema muestra la ventana Datos

Generales: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este
caso, en el gráfico se muestra lo siguiente:
-146-
Proceso.
En caso el plazo de dias sea menor a 22, el sistema mostrara el siguiente mensaje
Luego deberá seleccionar el código CIIU, activando la barra de búsqueda , el

-147-

las etapas del Procedimiento de selección indicando el Número, Descripción, Fecha


-148-
 Comité Especial: Al dar clic en el botón el Sistema mostrará la

ventana Órgano Encargado, la cual permitirá al Usuario registrar los miembros
del Comité Encargado de llevar a cabo el Procedimiento de selección, ingresando
Colegiatura.

Grabar .

-149-

Salir .
Luego dar clic en el ícono Grabar , en la ventana principal para guardar la

B. Parámetros

Parámetros: la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para
-150-

modalidad del Proceso activando la barra de despliegue , el Sistema muestra

.

de Evaluación: Titulo, Proporción. Luego de realizar la selección se activará la
barra de despliegue en la Unidad de Medición y Modalidad de Puntaje Maximo
para la selección correspondiente. Asímismo, en los campos Parámetro Maximo
y Puntaje Máximo el Usuario deberá registrar la información correspondiente.
-151-
El Usuario deberá registrar el Contenido del Sobre Técnico activando el menú

, el Sistema mostrará la lista de los contenidos definidos para el Procedimiento de
selección. Asimismo, si el documento es obligatorio el Usuario deberá dar check en
la columna Obl.

Procedimiento de selección y los valores referenciales para cada uno de ellos.

ventana Caracteristicas del Item, con la siguiente información: Tipo,

-152-
 Datos Adicionales: Al dar clic al botón , el Usuario registrará el

Código Oficial CGR, Fecha de Publicación Convocatoria, Fecha Publicación
Resultado, Dirección Entrega de Base, Nombre y Cargo del Veedor. Asimismo,
activará la barra de despliegue para seleccionar los datos de Tipo Valor
Referencial, Tipo Acto Presentación, Tipo Acto Buena Pro y Medio de
Publicación.
Dar clic en el ícono Grabar , para guardar la información. Luego dar clic al
ícono Salir .
 Calendario del Proceso: Al dar clic en el botón , el Sistema

Fecha Fin y Hora.

.
-153-
Dando se mostrará la ventana Calendario de Proceso.

Dar clic en el ícono Grabar , para guardar la información y luego dar clic al
ícono Salir .
 Copia de Criterios Evaluación: Al dar clic en el botón el

Sistema copiará los Criterios de evaluación ingresados a todos los ítems que
conforman el Proceso, mostrando el siguiente mensaje:
Dando Si, realizará el proceso de copiado de información mostrando el siguiente

mensaje al Usuario:
-154-
Al dar Si, el Sistema genera los criterios de evaluación.

de Puntaje Máximo.
Para terminar de visualizar los datos dará clic al ícono Salir .

-155-

será generado automáticamente, el Usuario deberá dar clic en el ícono Grabar
para generar el Procedimiento de selección respectivo. El Sistema mostrará el
siguiente mensaje:
C. Adquirientes Base
-156-

Adquirientes de Items: la misma que señala el Procedimiento de selección

el Calendario de Actividades del Procedimiento de selección indicando el Número,

presentada, Tipo de Documento, Número de Documento, Nombre o Razón Social,
Fecha de Adquisición de Bases, los check Ord. Pyme,RNP y Presentó.
-157-

los Postores.
Asimismo, se muestran los botones Calendario de Proceso, Items del Proceso

y Genera Archivo.
 Calendario del Proceso: Dando clic en el botón el Sistema

permitirá consultar el Calendario de Actividades del Procedimiento de
Fecha Fin y hora.
 Ítems del Proceso: Al dar clic en el botón el Sistema mostrará

los ítems que conforman el Procedimiento de selección, indicando el Número
de Paquete, Número de Secuencia, Ítem, Descripción, Cantidad y Unidad de
Medida.
-158-
 Genera Archivo: Al presionar en el botón el Sistema le permitirá

generar un archivo con la información del Proceso, para ello, al ingresar se
Seguidamente, dará clic al botón Guardar, el Sistema mostrará el siguiente

mensaje:

siguientes pasos:

Concluido.
-159-
Pendiente.

Estado.
clic derecho del mouse y seleccionando la opción en Registro de

opción .

campos Nº RUC, Nombre o Razón Soc., Fecha e Indicador de Mype.
-160-

de las Empresas.
8- Registrar la fecha de la compra de Bases e indicar si es una pequeña empresa

marcando con un check en el recuadro Indicador de Mype.
mensaje:
-161-
11- En Registro de Adquirientes de Bases, marcar con un check si la empresa

es Pyme, cuenta con RNP y si presentó Propuestas.

lo solicitado.
Si el Usuario señalo un documento como obligatorio y este no es presentado, el

Sistema lo descalificará automáticamente.
de ingresar a la carpeta amarilla del N°PS y se podrá realizar la modificación.
-162-

buena pro consentida. Al realizar el extorno se eliminara todas las evaluaciones y la
El Usuario presionara la tecla F5 y registrara la clave correspondiente
Seguidamente, dará clic al botón Guardar , el Sistema mostrará el siguiente

mensaje:
En caso se haya realizado el registro de precios en la evaluación Económica, el

sistema guardara dicha información, de esta manera al realizar nuevamente el
proceso de evaluación económica se podrá importar dicha información.
-163-
Al confirmar el mensaje el Sistema solicitara una ruta para guardar el archivo en RAR,

mensaje:

correspondientes a la evacuación Técnica, Económica, Calendario, Coeficientes de
ponderación, etc.
-164-

Seguidamente, dar clic en el botón , el Sistema mostrará una ventana

para buscar y seleccionar el archivo que se exporto al momento de realizar el
Extorno.
Luego de seleccionar el Archivo correspondiente, se dará clic en el botón Abrir

y el Sistema nos mostrar el siguiente mensaje:
Al confirmar el mensaje, el Sistema habrá importado los valores para cada ítem de
cada proveedor.
-165-
Nota: Para importar el archivo es necesario que en la misma ruta donde este el
archivo rar a importar, este el archivo UnRar.exe, dicho archivo se podrá copiar de la

Luego, dar clic en el ícono Salir .
En las Etapas siguientes, el Usuario deberá cambiar el Estado ha CONCLUIDO,

dejando la Etapa de Calificación y Evaluación de Propuestas en Estado
PROCESO.
REPORTES
-166-


Procedimiento de selección, indicando la siguiente información: Número, Postor,

-167-
D. Evaluación Técnica

Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana Evalución de la

Propuesta Técnica, la misma que señala el Procedimiento de selección respectivo.

Nombre o Razón Social, Fecha /Hora, Local, Pyme, RNP y Presentó. donde el
Usuario deberá marcar con un check la información respectiva.

-168-

Item/Paquete,Nombre Puntaje y Estado.
En la parte inferior de la ventana en el area Factores Técnicos se visualizarán los

y Puntaje.


-169-



-170-

procedimiento:


-171-

-172-
El Usuario podrá ingresar a la carpeta amarilla para visualizar los datos de los
ítems del Postor, la cual contiene el Número de RUC, Nombre del Postor, Número,
Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda y Valor Referencial. Asimismo,
contiene el botón Especificaciones Técnicas con información técnica del Ítem.

presentado.

confirmación:

-173-
REPORTES

evaluaciones técnicas por paquete, indicando la siguiente información: Postor,
Local y Puntaje Técnico Total.

-174-
E. Evaluación Económica
En esta opción, el Usuario registrará la Propuesta Económica de los Postores,
visualizándose solo los que calificaron en la Evaluación Técnica. Se ingresará los
valores propuestos y adjuntará las propuestas Económicas registradas por cada
postor. Asimismo, podrá consultar la Relación de Ítems, Factores de Evaluación y
Cargar Archivos.
Al dar clic en el botón , el Sistema muestra la ventana Evaluación de

la Propuesta Económica, la misma que señala el Procedimiento de selección
-175-

despliegue . A la derecha de la misma ventana se mostrarán la información en los
campos de: Paquete/Item, Nombre Oferta Económica, Puntaje y Estado.

seleccionado.

campos: Número, Descripción, Unidad de Medida, Cantidad, Moneda, Valor


Carga Archivo.

-176-

 Carga Archivo: Al dar clic en el botón el Sistema permite cargar

información registrada por el Postor en el Módulo de Registro de Propuestas
Económicas, la cual deberá haber sido entregada por la Unidad Ejecutora a los
Postores.

-177-

el ícono Grabar .


2- Registrar los valores propuestos y marcar con un check en Paca, si la

Propuesta presentada es un Producto Nacional.

F. Evaluación Final
En esta opción el Usuario realizará la Evaluación Final de las propuestas presentadas
y seleccionará al Postor Ganador del Proceso. Asimismo, podrá consultar la Etapa
del Proceso, Calendario del Proceso, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y
Proceso de Evaluación.
-178-
Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana Evaluación Final: la

Asimismo, muestra los campos Paquete/Item, Nombre, Estado, Tipo y Valor Mínimo.

Técnica.
-179-

la siguiente información: RUC, Nombre o Razón Social, Mype, Puntaje Evaluación
Técnica, Puntaje Evaluación Económica, Puntaje Total, Bonifiación 20% y Resumen
Final (Porcetaje Total+Bonificación,Orden y Estado).


-180-
 Propuesta Técnica: Al ingresar al botón , el Sistema muestra la

 Propuesta Económica: Al dar clic en el botón , el Sistema

muestra la ventana Propuesta Económica con los siguientes datos: RUC y
Razón Social del Postor, indicador de Producto Nacional, Monto del Valor
Propuesto, Número, Descripción, Unida de Medida, Cantidad, Moneda, Valor
Referencial, Propuesta del Postor con los campos Propuesta Económica, Estado
y Producto Nacional. Asimismo, muestra información de la Evaluación Económica
realizada: Niveles, Descripción de los Criterios de Evaluación, Unidad de Medida,
Calificación y Puntajes.

ventana Caracteristcas del Item del Postor, con la siguiente información: Tipo,
Conforme, Rubro y Especificaciones Técnicas.
-181-

1- Dar clic al botón , el Sistema solicitará la siguiente

confirmación:
3- Dar clic en el ícono Grabar para concluir el proceso.
Mype.
-182-
REPORTES

Total.
-183-

Veedor, a lado Derecho, se muestran los Datos del Procedimiento de selección:
de Adjudicación.

las evaluaciones finales por Paquete, Ítem o Lote según corresponda, indicando
la siguiente información: Tipo de Evaluación (Técnica/Económica), Descripción
del Factor, (Técnica/Económica), la Calificación y el Puntaje final por cada postor

listado de las especificaciones técnicas para cada Paquete, Ítem o Lote según
-184-
corresponda y por cada postor, indicando la siguiente información: Nombre o

Razón Social del Postor, Rubro, Especificaciones Solicitadas, Especificaciones
del Postor.

Cantidad Adjudicada, Monto Adjudicado y Orden de Relación.
G. Buena Pro
En esta opción el Usuario generará el Cierre del Proceso, otorgando la Buena Pro y
posteriormente, señalando el consentimiento de la misma, dando por concluido el
-185-
Al dar clic en el botón , el Sistema muestra la ventana BuenaPro: la misma

que señala el Procedimiento de selección respectivo. Para este caso, en el gráfico
se muestra lo siguiente:

seleccionado.

siguiente información: Paquete, Estado, RUC, Nombre / Razón Social, Técnico
Puntaje, Económico (Puntaje – Bonificación 20%), Puntaje Final (Total, Orden,
Estado, BuenaPro y BuenaPro Consentida).
-186-



Puntaje.

-187-
 Prorrata: El botón se activará cuando en un ítem o paquete se cuente

con dos o más Postores en Empate. Para tal efecto se aplicará las cantidades a
prorratearse, aplicando las Normativas Vigentes.
-188-

4- Dará clic en el ícono Grabar .


Concluido.
-189-

misma y cambiar el Estado a Proceso. Posteriormente dar clic en el ícono Grabar
.
-190-

10- Concluir a etapa de la Buena Pro Consentida cambiando el Estado de Proceso ha

Estado Concluido y dar clic en el ícono Grabar .

12- Dar Sí, Se mostrará la información actualizada y el botón

deshabilitado.
REPORTES
opciones:
-191-
 Acta de Otorgamiento de Buena Pro: Este reporte contiene el listado de los

proveedores adjudicados, indicando la siguiente información: Nombre o Razón
Social, Número, Ítem Adjudicado, Total Ítems, Monto Total, Fecha y Firmas de los
miembros del Comité Especial.
 Relación Empresas Adjudicadas con Buena Pro: Este reporte contiene el

listado de los ítems adjudicados por postores, indicando la siguiente información:
Número de Ítem, Descripción del Ítem, Cantidad Solicitada, Unidad de Medida,
Moneda, Valor Referencial Ítem, RUC Postor, Razón Social del Postor, Mype,
Puntaje Técnico, Puntaje Económico, Puntaje + Bonif, Cantidad Adjudicada,
Precio Ofertado y Monto Adjudicado.

-192-


-193-
1.1.6. Adjudicación de Postores
En esta opción el Usuario podrá realizar la adjudicación de los bienes y servicios de los
Postores con Buena Pro de los Procesos de Selección, para atender la demanda de los
Pedidos Programados o No Programados autorizados en el Sub Módulo de Pedidos.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Proceso de Selección - Adjudicación de

Postores”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana Adjudicación de Postores,

con el listado de los Postores con Buena Pro de los Procesos de Selección cerrados,
asimismo, en la cabecera se visualizará los siguientes filtros de búsqueda: Año y Tipo
Adjudicación.
 Año: Permite seleccionar el año del Proceso de Adjudicación.
 Tipo de Adjudicación: Permite seleccionar el tipo de Adjudicación activando la

barra de despliegue . Marcando con un check se visualizará todos los tipos
de Adjudicación.
-194-
 Ítems: El Usuario podrá seleccionar por tipo de Ítems activando la barra de

despliegue . Marcando con un check se visualizará todos Ítems.
Procedimiento para Adjudicar Postores
Para realizar la Adjudicación de Postores el Usuario deberá realizar el siguiente

procedimiento:
1. Seleccionar el Tipo Adjudicación en el filtro correspondiente para visualizar en la

ventana los Procesos de Selección que cumplan con lo seleccionado. Asimismo, se
visualizará la siguiente información: Generado, Correlativo, Número de Proceso,
Convenio, Estado, Moneda, Valor, Tipo de Evaluación y Objeto.
2. Seleccionar según sea el caso en las siguientes opciones, activando la barra de

despliegue .
o Formalización de Contrato
 Contrato
 Orden
o Modalidad de Financiamiento
 Por el Contratista
 Por el Contratista y por Terceros
 Por la Entidad
 Por la entidad y Contratista
 Por la Entidad y Terceros
 Por la Entidad, por el Contratista y por Terceros
 Por Terceros.
-195-
o Modalidad de Alcance
 Administración Controlada
 Concurso / Oferta
 Llave en Mano
 No Corresponde
3. Dar clic en el ícono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario,

al cual dará clic en Sí:
4. En la parte central izquierda de la ventana se mostrará el Estado de los ítems que

conforman el proceso y la fecha del mismo. Al lado derecho se mostrarán los Postores
relacionados a este ítem, con la siguiente información: Procesado, Orden, Postor,
Estado, Para Adjudicar, Tipo de Adjudicación y Fecha de Adjudicación. Al activar la
barra de despliegue del Filtro Ítems permitirá filtrar la información que cuente con
Buena Pro o Buena Pro Consentida. Para mostrar todo, marcar con un check el
recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
5. Para los Procesos de Selección provenientes de PAOs actualizados de Tipo Servicios

y con especifica 2.3.2 7. 11 99, se podrá seleccionar masivamente los Postores dando
clic en el botón . El Sistema marcará con un check todos los Postores
de la lista. Para revertir la selección, el Usuario deberá dar clic en el botón .
-196-
Para los Procesos de Selección de Tipo Bien o Servicios y con cualquier especifica
de gasto, se realizará manualmente la selección de los Postores adjudicados,
marcando con un check el campo Para Adjudicar y luego registrar la Fecha de
Adjudicación.
6. En la parte Final se muestra el Código, Descripción, Unidad Medida, Presentación,

Cantidad Solicitada, Cantidad Adjudicada, Precio, el Usuario deberá utilizar la barra de
desplazamiento , para visualizar los campos de Valor Total. Asimismo,
registrará el Plazo de Garantía en (Días), Plazo de Entrega (Días) y seleccionar una
Marca, activando la barra de despliegue .
7. Dar clic en el ícono Grabar , al cual dará clic en Sí, para guardar la información.
-197-
1.1.7. Contratos (Ajuste)
Esta opción permite registrar los Contratos correspondientes a bienes y servicios

aprobados en los diferentes Procesos de Selección.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Procesos Selección - Contratos”, como

Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana Contratos, la misma que

muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año, Tipo y Búsqueda.
 Año: Permite seleccionar el año que corresponde al contrato, activando la barra

de despliegue . Para visualizar la información de todos los años, marcar con un
check en el campo ubicado al lado derecho del filtro.
 Tipo: Permite seleccionar el tipo bien del ítem correspondiente al contrato (Bien o
Servicio), activando la barra de despliegue . Para mostrar la información de los
contratos de Bienes y Servicios seleccionar la opción Todos.
-198-
 Búsqueda: Permite realizar búsquedas por campos activando la barra de

despliegue .
Asimismo, el Sistema permite registrar contratos por diferentes procedencias de

acuerdo al siguiente detalle:
o Contrato de Proceso de Selección (PS): Muestra la información proveniente

de Procesos de Selección adjudicado por proveedor.
o Contrato de PAO (PAO): Permite registrar un contrato derivado de un PAO.
o Contrato de OTROS (Otro): Permite registrar un contrato sin antecedentes en

el Sistema ni con Certificación Presupuestal SIGA.
o Contrato complementarios (Otro): Permite registrar un contrato

complementario de los contratos existentes concluidos, pero con lo dispuestos
en la Ley de Contrataciones y adquisiciones.
En la columna Procedencia se indica el tipo de contrato: Procedimiento de selección

(PS), desde un PAO (PAO) y desde Otros (Otro). En la Columna de Indicador de
Contrato Complementario (Ind. Cto. Comp.), si eta marcado indica si la
procedencia es un contrato Complementario

Nota: Para contratos provenientes de un P.A.O. de origen inicial con tipo de P.S. Contratación
por Catalogo Electrónico (CCE), en la parte inferior sólo se activaran los botones “Cronograma”
y “Seguimiento”.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO PROCEDENTE DE UN

PROCESO DE SELECCIÓN
Para registrar un contrato que deriva de un procedimiento de selección, el Usuario

deberá realizar el siguiente procedimiento:
-199-
1. En la parte central de la Ventana, activar el menú contextual dando clic derecho

del mouse y seleccionar la opción que corresponda: /
.
2. Seleccionar la opción , el Sistema presenta la ventana Tipo de

Contrato, para poder seleccionar el tipo de contrato a registrar, el cual puede ser
de procedencia de un Procedimiento de selección o para un contrato
complementario.
3. Al seleccionar la opción de , el Sistema presenta la

ventana Nuevo Contrato, la misma que muestra en la parte superior los siguientes
filtros de selección: Año, Tipo, Tipo Proceso, RUC y Tipo de Contrato.
 Año: El Usuario podrá seleccionar un año activando la barra de despliegue

.
-200-
 Tipo: Permite seleccionar un tipo de Bien/Servicio activando la barra de

despliegue .
 RUC: El Usuario podrá seleccionar un Proveedor activando la barra de

despliegue , El Sistema solo mostrará los Proveedores Adjudicados. Al
seleccionar el RUC se mostrará el nombre o razón social del Proveedor y su
Número de Proceso.
 Tipo: Permite seleccionar un tipo de Contrato activando la barra de

despliegue .
4. Seleccionar un número RUC. El Sistema mostrará los datos del proveedor y el

detalle de los ítems adjudicados con la información del Lote, Descripción,
Cantidad, Precio, Valor, Plazo Garantía y Total.
5. Dar clic en el ícono Grabar .
-201-
6. Dar Sí para realizar el proceso de generar un nuevo contrato. El Sistema mostrará

en la ventana Contratos el nuevo registro realizado.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO COMPLEMENTARIO
Para registrar un contrato complementario de los contratos existentes concluidos, el

Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:
1. Se deberá de seleccionar el contrato que está en estado Concluido y al cual se

le va a realizar un Contrato Complementario. Luego activar el menú contextual
dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción .
2. El Sistema presentará la ventana Tipo de Contrato, seleccionar la opción

Contrato Complementario.
-202-

Nota: No se permite registrar Contratos Complementarios para los contratos que tengan los
siguientes tipos de procedimientos de selección:
 11 – Convenios Internaciones.
 25 – Compras en el Extranjero.
 33 – Régimen Especial.
3. El Sistema mostrará la ventana Datos Generales del Contrato Complementario,

con la misma información que el contrato original.
4. Se deberá de completar la información, como el Número de Contrato, Fechas

(Contrato, Inicio, Fin) y el monto del contrato complementario. Si el contrato
complementario proviene de un proceso externo, se deberá seleccionar la Entidad
que dio origen al Contrato, ingresando al botón Buscar .
-203-
5. Luego, dar clic en el icono Grabar .
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN CONTRATO OTROS (F5)
Para registrar un Contrato Otros, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:
1- En la ventana Contratos presionar la tecla F5, el Sistema mostrará la ventana Datos

Generales del Contrato, en la cual se registrará los siguientes datos:
-204-
 Correlativo: Muestra el número correlativo del Contrato autogenerado por

el Sistema. No permite editar.
 Tipo B/S: Muestra si el tipo es Bien o Servicio. No permite editar.
 Estado: Indica el estado del Contrato. No permite editar.
 ID Proceso: Permite registrar el Número de identificación del Procedimiento

de selección registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado – SEACE. Si el Proveedor es Extranjero, el registro de este dato es
obligatorio.
 ID Contrato: Permite registrar el Número de identificación de la Orden o

Contrato, registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
– SEACE. Si el Proveedor es Extranjero, el registro de este dato es
obligatorio.
 Número de Contrato: Registrar el número de contrato.
 Fecha: Registrar la fecha del Contrato.
 Comprometer el Contrato: Marcar con un check si se desea realizar el

compromiso anual el contrato. Por defecto, el Sistema muestra activado el
check de Compromiso
 Fecha Inicial: Registrar la fecha de inicio del Contrato.
 Fecha Final: Registrar la fecha de finalización del Contrato.
 Tipo Contrato: Seleccionar el tipo de contrato (Contrato Suscrito (Varios),

Contrato Suscrito (Obras)), activando la barra de despliegue .
 Procedencia: Seleccionar el tipo de procedencia del contrato, pudiendo ser

PAO u Otro, activando la barra de despliegue .
 PAO: Indicar si el contrato proviene de un PAO. Al seleccionar esta

opción se activará el campo Nº PAO para la selección del PAO que se
requiera. En este caso mostrará la información ingresada en el PAO
en los campos: Tipo de PS, Tipo de Régimen Especial, Objeto y
Descripción (Síntesis del PAO).
 Otro: Cuando el contrato no proviene de PAO. En este caso el Usuario

deberá ingresar toda la información que requiera.
 Tipo y N° de PS: Seleccionar el Tipo de Procedimiento de Selección,

activando la barra de despliegue . A partir del año 2016, se mostrarán los
procedimientos de selección según la nueva Ley de Contrataciones N°
-205-
30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “49- Procedimiento

Especial de Contratación”, el cual es exclusivo para las contrataciones
relacionadas a la ocurrencia del fenómeno del niño. Asimismo, se seguirán
mostrando los antiguos procesos de selección, a excepción de los procesos
relacionados a los Decretos de Urgencia del año 2009.
También se mostrará el procedimiento de selección “Subasta Inversa

Electrónica Corporativa – SIEC” para procedimientos de selección
convocados con la DIRECTIVA N° 018-2016-OSCE/CD – “Procedimiento
de Selección de Subasta Inversa Electrónica Corporativa”.
Luego, registrar el número de procedimiento. Siendo obligatorio si el

Proveedor es Extranjero.

Nota: Para contratos provenientes de un P.A.O. de origen inicial con tipo de P.S.
Contratación por Catalogo Electrónico (CCE), los campos “Tipo de P.S.”, “ID
Proceso/Contrato” y “Comprometer contrato” serán de solo lectura.
 Proceso Externo: Si el procedimiento de selección no lo realizó la Entidad;

sino que proviene por ejemplo de un procedimiento de selección de Compra
Corporativa, marcar con un check el campo Proceso Externo. En la
ventana se mostrará el campo Entidad Ext., en el cual se seleccionará la
Entidad que dio origen al Contrato, ingresando al botón Buscar .
 Pasaje: (opción solo para contratos de tipo Servicios) Al seleccionar esta

opción permitirá que se relacione órdenes de pasaje (desde la opción de
Viáticos) a dicho contrato.
 P. Cont: (opción solo para contratos de tipo Servicios) Al seleccionar esta

opción permitirá validar en la opción de Autorización de Pedido si un ítem se
-206-
encuentra registrado en un contrato y así evitar que se genere ordenes

cuando aún existen un contrato vigente.
 M.Monto: (opción solo para contratos de tipo Bien) Al seleccionar esta

opción, permitirá registrar en el detalle del cronograma de un ítem la
cantidad y el valor. No permitiendo excederse el monto del ítem
 Tipo Ppto: Permite seleccionar un tipo de Presupuesto activando la barra

de despliegue .
 Proveedor: Permite seleccionar el Proveedor del Contrato activando la

barra de despliegue o ingresando al ícono Buscar .
Si el Tipo de Procedimiento de selección es “Compras en el Extranjero”,
en la barra de despliegue solo se listarán los Proveedores Extranjeros.
Luego de la selección el Sistema mostrará el número de RUC en el campo.
 Objeto: Permite seleccionar el objeto del contrato activando la barra de

despliegue .
 Monto Original: Permite seleccionar un tipo de moneda activando la barra

de despliegue .
 Monto Final: El Sistema muestra el monto final del contrato de acuerdo a

los ítems y los montos ingresados para cada uno de ellos. Al realizarse
rebajas o ampliaciones del compromiso anual este monto variará.
-207-
 Tipo de Cambio: El Sistema muestra el cambio a moneda nacional, si el

Usuario seleccionó el tipo de moneda en Dólares.
 Glosa: El Sistema permite registrar información respecto al contrato.
2- Dar clic en el ícono Grabar , para guardar la información registrada. El Sistema

mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí:
Validaciones:
a) Si el Proveedor del Contrato es de tipo

Extranjero, será obligatorio el registro del Id
Proceso e Id Contrato, caso contrario el
Usuario :
b) Si el Proveedor del Contrato es de tipo

Extranjero, será obligatorio el registro del
número del Procedimiento de selección, caso
contrario el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
c) Si no ingresa los datos ID Proceso o ID

Contrato, el sistema mostrará el siguiente
mensaje informativo al usuario:
-208-
3- El Sistema mostrará en la parte inferior un campo para registrar los ítems que
conforman el contrato.
4- Activar el menú contextual y seleccionar la opción que corresponda: /

.
-209-
5- Seleccionar la opción . El Sistema presentará la ventana Filtro para

Búsqueda de Datos, en el cual el Usuario seleccionará los ítems, filtrando por
Campo y Dato, o activando el ícono Buscar .
Marcar con un check al recuadro para seleccionar los ítems y luego dar clic en
el botón Aceptar, el Sistema mostrará la información en la ventana Datos
Generales del Contrato.
6- Si el Usuario desea registrar alguna especificación Técnica de algunos de los

ítems, deberá ingresar a la carpeta amarilla
7- Luego para finalizar el registro del contrato se dará clic en el ícono Grabar . Se
mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí:
-210-
BOTONES DE DATOS GENERALES
 Consulta SIAF: Muestra información registrada en el SIAF para un determinado

contrato, de acuerdo al ID Proceso e ID Contrato asociado.
Al hacer clic en el botón , el sistema muestra una ventana con la

siguiente información del contrato registrada en el SIAF, a modo de consulta:
 Código de Ejecutora
 ID de Proceso de Selección
 ID de Contrato
 Número de RUC
 Fecha del Contrato
 Fecha de inicio del Contrato
 Fecha final del Contrato
 Número del Contrato
 Monto del Contrato
 Tipo de Moneda
 Monto Comprometido
 Monto Devengado
 Monto Girado
 Monto Pagado
Validaciones:
a) Si el contrato no cuenta con información del ID

Proceso e ID Contrato, el Sistema mostrará el
-211-
b) Si no se ha configurado la conexión a las

tablas del SIAF, el Sistema mostrará el
 Asociar Anexo: Permite anexar archivos a contratos de Bienes o Servicios. Los

formatos de archivos que se podrán seleccionar son los siguientes:
- Tipo texto (DOC y DOCX)
- Tipo hoja de cálculo (XLS y XLSX)
- Documento portátil (PDF)
Al hacer clic en el botón , el sistema muestra una ventana para adjuntar

los archivos correspondientes al contrato:
Para adjuntar archivos a un contrato, el Usuario activará el menú contextual dando

clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción .
 Nota: El sistema mostrará el directorio del equipo, a fin de seleccionar un archivo de acuerdo
a los tipos de formatos permitidos.
-212-
Validaciones:
a) Si no se ha configurado o definido la ruta

donde se grabaran los archivos, el Sistema
Luego, el sistema muestra la lista de los archivos que han sido asociados al contrato.
 Nota: Al hacer doble clic sobre un archivo cargado, este se podrá visualizar a través del
programa correspondiente, de acuerdo al tipo de archivo seleccionado.
Para eliminar un archivo adjuntado al contrato, el Usuario activará el menú contextual

dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción .
El sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en el botón Si,
para proceder con la eliminación.
-213-
COMPROMISO ANUAL DEL CONTRATO
Luego de registrar los datos generales del Contrato, el Usuario deberá realizar el
Compromiso Anual del mismo, de acuerdo al siguiente procedimiento:
1. En la ventana Contratos, seleccionar el contrato correspondiente e ingresar al botón

.
2. El Sistema mostrará la ventana Compromiso de Contrato con la siguiente

información: Contratista, RUC, Correlativo del Contrato, Número de Contrato, Monto
del Contrato e indicador de Anulado. Esta ventana muestra además los siguientes
botones: Comprometer, Descomprometer, Marco Presupuestal, Consulta PCA,
Certificación SIAF y Consultas Saldos. Así mismo se muestra las opciones de
Secuencias de Fases para poder registrar una Ampliación, Rebaja o Anulación.
3. Si el Contrato tiene procedencia PAO o Procedimiento de selección, en la ventana

se mostrará los datos de compromiso de la procedencia: Detalle Anual del Contrato,
Fases Presupuestales por Año, Detalle Presupuestal por Año, como se muestra a
continuación:
-214-
Si el contrato tiene Procedencia Otro, el Usuario deberá registrar manualmente los

datos de compromiso de la siguiente manera:
- Registro del Detalle Anual del Contrato
En la parte central de la ventana, el Usuario activará el menú contextual dando

clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción
El Sistema habilitará una linea de registro con el monto del Contrato, el Usuario
deberá indicar el valor de compromiso por año y dara clic en el icono Grabar
. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en
Aceptar.
 En la sección Detalle Anual del Contrato, se visualizará la siguiente

información: Año Proceso, Expediente SIGA y Valor Moneda.
-215-
 En la sección Fases presupuestales por Año, se mostrará la siguiente

información: Secuencia, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase del
SIAF, Fecha Estado, Nro. Adenda, Nro. Documento, Valor Total de la
Adenda y Valor Moneda.
Para contratos en moneda extranjera se muestra la opción de modificar el

Tipo de Cambio del día. Este nuevo valor no modifica el Tipo de Cambio
del Contrato.

Nota: El Tipo de Cambio se debe registrar en la fase de compromiso de Operación Inicial,
Adenda (Adicional, Prórroga o reducción) o Reajuste Presupuestal (Rebaja o Ampliación),
según sea el caso.
- Registro del Detalle Presupuestal por Año
En la sección Detalle Presupuestal por Año, el Usuario activará el menú

contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la
opción .
-216-
El Sistema presentará la ventana Registro Presupuestal, con las

siguientes secciones: Fuente de Financimiento, Metas y Clasificador Gasto.
Si la Unidad Ejecutora tiene su Marco Presupuestal distribuido por Centro

de Costo, adicionalmente se mostrará las secciones: Centro de Costo y
Tareas.
Asimismo, si la Unidad Ejecutora tiene asignada la Fuente de

Financiamiento 13-Donaciones y Transferencia, el Usuario podrá registrar
el Tipo de Impuesto que pagará ( Sin Contrapartida, I.G.V. o Contrapartida
-217-
Nacional), asi como la Fuente de Financiamiento, activando la barra de

despliegue correspondiente.
El Usuario deberá marcar con un check la(s) FF, Meta(s), Clasificador(es),

Centro(s) de Costo y si corresponde, el (los) Centro(s) de Costo, Tarea(s) e
Impuesto.
Seguidamente, dará clic en el ícono Grabar . El Sistema mostrará el

siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Sí:
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en

Aceptar:
-218-
En la ventana se mostrará el Detalle Presupuestal agregado, con la siguiente

información: FF/Rb, Meta, Clasificador. Valor Monto Total, Valor Moneda,
Tipo de Impuesto, Porcentaje impuesto (%), Valor Impuesto Monto,
Indicador de selección (Sel) y Valor Soles.
El Usuario deberá registrar en el campo Valor Mon.Total el monto

presupuestal del Contrato que puede ser igual o menor al monto del
Contrato.
Luego dará clic en el ícono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar:
Validación: En contratos con moneda extranjera, se

debe registrar el Tipo de cambio mayor a cero, caso
contrario el sistema mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
-219-
En la ventana se mostrará el valor registrado por cada Cadena Presupuestal,

4. Luego, dar clic en el botón .
efectuar el Compromiso:
Validaciones:
a) De existir algunos Clasificadores sin

-220-
FF/Categoría, Tipo
Transacción/Genérica/Especifica, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual
se dará clic en Sí, para proceder con la
Autorización:
b) De no existir Cadenas de Presupuesto en el

Marco Presupuestal, el Sistema no realizará el
Compromiso y mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
7. Culminado el proceso. El Sistema deshabilitará el botón y activará

el botón .
Descomprometer Contrato
Para descomprometer un Contrato, el Usuario deberá ejecutar el botón
-221-
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Sí, para efectuar el
descompromiso:
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Aceptar:
 Nota: El Sistema efectuará la recuperación de los montos comprometidos, los mismos que se
reflejarán en los saldos de la Fase Compromiso del Marco Presupuestal.
CRONOGRAMA DEL CONTRATO:
Comprometido anualmente el contrato, se procederá a registrar los cronogramas de pago,

para ello realizar el siguiente procedimiento:
-222-
Al dar clic en este botón, el Sistema presentará la ventana Cronograma de

Entregas, que contiene la siguiente información: Contratista, RUC, Correlativo del
Contrato, Número de Contrato, Monto, Monto del Adelanto, Fecha de Inicio y Fecha
Final.
Para realizar el Cronograma, el Usuario deberá posicionarse en la sección

Cronograma de Entrega y activar el menú contextual, y seleccionar la opción que
corresponda: / .
Al seleccionar la opción , el Sistema presentará la ventana Inserción

de Períodos, el Usuario deberá registrar en el campo Periodo un nuevo registro
activando el menú contextual, y seleccionando la opción que corresponda:
/ .
-223-
Al seleccionar la opción , el Sistema permitirá registrar un nuevo

periodo. El Usuario deberá activar la barra de despliegue para seleccionar el
año y mes del periodo, luego registrará la fecha correspondiente.
 Nota: Para contratos provenientes de un P.A.O. de origen inicial con tipo de P.S. Contratación
por Catalogo Electrónico (CCE), sólo se podrá registrar un cronograma.
Seguidamente, seleccionará el Tipo de Adenda activando la barra de despliegue

, según sea el caso, luego marcará con un check el ítem a insertar.
Dando clic en el ícono Grabar , el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Dando Si, se grabarán los Registros seleccionados.
El sistema mostrará la ventana Cronograma de Entrega con los registros

actualizados:
-224-
Al ingresar a la carpeta amarilla del campo Relación de Ítems por Periodo

el Sistema presentará la ventana Actualización de la Distribución Mensual del
Ítem, que contiene la siguiente información del ítem: Cantidad, Valor, Año, Mes,
Fecha, Cantidad, Adde, Número Cuadro, Número Orden, Estado, FF/Rb, Meta,
Uso, Clasificador, Cantidad, Valor Total, Adelanto, Tipo, %, Valor Impto, Total
Cadena Compromiso, Total Cadena y Saldo.
El Usuario deberá registrar la Cantidad a Distribuir (mensual y presupuestal), en

caso en el contrato este activado la opción de (Datos Generales del
Contrato) se podrá registrar cantidad o Valor. Normalmente se utiliza cuando
existe cambio de precios en el ítem, por ejemplo la Gasolina.
-225-
 Nota: La generación de Cronogramas se realizarán con los Saldos que tiene cada Meta,
FF/Rb y Clasificador de Gasto, considerando las Rebajas y/o Ampliaciones realizadas.
Registrado los datos dar clic en el ícono Grabar . El Sistema muestra el

siguiente mensaje:
Dando Si, se grabarán los cambios.
Para registrar la distribución por Centro de Costo, daremos clic en el botón

y luego activaremos el menú contextual dando clic con el botón
derecho del mouse y seleccionamos la opción .
Seleccionaremos los Centros de Costos, registramos el Valor o el Porcentaje y

daremos clic en el botón Aceptar.
-226-

Nota: En la Inserción de Centros de Costos, sólo se visualizarán los Centros de Costo
relacionados a la Meta y FF/Rb seleccionada en la ventana ‘Distribución por Centro de
Costo’, que correspondan a la Fase Aprobación. Asimismo en esta ventana sólo se
visualizarán todas las relaciones de Centros de Costos y Tareas asignados a la Meta y
FF/Rb seleccionada.
Así mismo podemos copiar dichos Centros de Costos y sus porcentajes o valores
para los demás periodos, para ello daremos clic en el botón y
confirmamos el mensaje.
Dar clic en el ícono Salir .
Al ingresar a la carpeta amarilla del campo Cronograma de Entrega, el

Sistema presentará la ventana Resumen Presupuestal del Periodo; que
contiene la siguiente información: FF/Rb, Meta, Clasificador, Valor Soles y
Adelanto.
-227-
Asimismo, desde esta ventana se puede Generar el Cuadro de Adquisiciones que

es el paso previo para poder girar la Orden, Dicha generación toma como fecha
de registro para elaborar la Orden la fecha que está en el cronograma. Al realizar
la generación del Cuadro de Adquisiciones por defecto se toma del cronograma el
que está pendiente de generar Orden y el que continúa en orden cronológico.
Al dar clic en el botón , el sistema generará el Cuadro de

Adquisición, de esa forma sólo quedara el giro de la orden.
-228-
 Nota: Para contratos con Compromiso Anual de la Fase de Anulación, este botón se muestra
inhabilitado.
Al confirmar el mensaje se habrá Generado el Cuadro de Adquisición.
Contrato Diferente a Soles
En caso que el Contrato sea con tipo de moneda diferente a Soles, se podrá
modificar el Tipo de Cambio del día, antes de generar la Orden, el Sistema validará
que no se exceda del valor monto final del contrato.
Para ello colocaremos el cursor en la fecha del cronograma y presionamos la tecla

“Enter”.
Al presionar la tecla Enter aparecerá la siguiente ventana, donde debemos de

ingresar el Tipo de Cambio del día.
-229-
Dando clic en el ícono Grabar se registrará la información.
Al dar clic en el ícono Imprimir , para visualizar el reporte Ficha de Contrato,

la cual muestra la siguiente información: En la cabecera del reporte se ubica el
Tipo de Bien o Servicio, Fecha, Fecha Inicial, Número de Documento, Moneda,
Fecha Final, Especificaciones Técnicas y Proveedor.
En el detalle del reporte se muestra la información de: Ítem, Descripción,

FF/RB/Meta/Clasificador, Centro de Costo, Cantidad y Valor Moneda.
-230-
COMPROMISO ANUAL DE ADENDAS Y REAJUSTES POR PRESUPUESTO
Para realizar el Compromiso Anual de las Adendas por Ampliación, Rebaja, Anulación de
un Contrato, asi como de los Reajustes Presupuestales que se puedan dar sobre el mismo
monto del contrato, el Usuario deberá realizar el procedimiento que se describe a
continuación por cada opción:
a. Compromiso Anual de Adenda por Ampliación
Al seleccionar la Secuencia de Operación Ampliación, el Usuario podrá realizar el

Compromiso Anual de las Ampliaciones de Adendas por Adicional. Para ello en la
sección Secuencias de Operación seleccionar la opción Ampliación ,
luego activar la barra de despliegue y seleccionar la opción ADENDA. En la ventana
se mostrarán el Número de los documentos de Adendas por Adicional previamente
registradas en el Sistema.
-231-
El Usuario deberá seleccionar el número de documento de Adenda a comprometer y

luego dar clic en el botón Secuencia.
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Sí, para generar la
secuencia de Ampliación.
El Sistema agregará en la sección Fases presupuestales por Año la fase de

Compromiso - Ampliación. En el Detalle Presupuestal, el Usuario registrará el
monto del Adicional y luego dará clic en el icono Grabar .
-232-
Validación: Si el monto de la Ampliación es

diferente al monto registrado en el detalle
presupuestal, no se grabará la información y se
Finalmente, dar clic en el botón para efectuar el Compromiso Anual

de la fase.
-233-
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Sí, para efectuar el
Compromiso:

FF/Categoría, Tipo
Efectuado el compromiso, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al

cual dará clic en Aceptar:
-234-
b. Compromiso Anual de Adenda por Rebaja
Al seleccionar esta opción, se podrá realizar el compromiso anual de las Adendas por
Rebaja de un contrato. Para ello en la sección Secuencias de Operación seleccionar
la opción , luego activar la barra de despliegue y seleccionar la opción
ADENDA:
En la ventana se mostrarán el número de los documentos de Adendas por Reducción

registradas previamente en el Sistema:
El Usuario seleccionará el número de documento de la Adenda a comprometer y luego

dará clic en el botón Secuencia.
-235-
secuencia de Rebaja:

Compromiso - Rebaja. Asimismo, en el Detalle Presupuestal, el Usuario registrará
el monto de Reducción y luego dará clic en el icono Grabar .
-236-
Luego, dará clic en el botón para efectuar el Compromiso Anual de

la Fase.

FF/Categoría, Tipo
-237-
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar, para
terminar con el proceso:
c. Compromiso Anual de Anulación del Contrato
Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá realizar el compromiso Anual de la

Anulación del Contrato. Para ello en la sección Secuencias de Operación seleccionar
la opción y luego dar clic en el botón , como se muestra a
continuación:
Validaciones:
a) Si el contrato tuviera órdenes generadas y
estas no se encuentran anuladas, no se
podrá realizar la anulación del contrato,
Usuario:
b) Si existen órdenes anuladas se podrá realizar

la anulación del contrato, siempre que el
Valor Final sea igual que el Saldo por
Ejecutar y el Saldo Presupuestal; caso
-238-
contrario, el Sistema mostrará el siguiente

mensaje al Usuario:
secuencia de Anulación:

Compromiso - Anulación, así como el Detalle Presupuestal a anular, el cual podrá
ser modificado por el Usuario.
Finalmente, dar clic en el botón para efectuar el Compromiso Anual

de la fase.
-239-
 Nota: Al realizar el Compromiso Anual de la secuencia de Anulación, no se valida que el valor

del Contrato sea igual al valor del PAO (para PAO con varios contratos asociados).
Validación:
a) De existir algunos Clasificadores sin
Disponibilidad Presupuestal PCA – SIAF
por FF/Categoría, Tipo
Transacción/Genérica/Especifica, el
Usuario, al cual se dará clic en Sí, para
proceder con la Autorización:
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar, para
culminar con el proceso:
-240-
d. Compromiso Anual de Reajuste de Presupuesto por Rebaja
Para realizar el Compromiso Anual de un reajuste de presupuesto por Rebaja sobre el

mismo monto del contrato, seleccionar la Secuencia de Operación Rebaja, luego
activar la barra de despliegue y seleccionar la opción REAJUSTE PPTO. En el campo
Nro. De Documento se mostrarán el número de los documentos de Rebajas
previamente registrados en la opción Reajuste Ppto. El Usuario seleccionará el
documento correspondiente:
generar la secuencia de Compromiso - Rebaja:
-241-
Validación: Si el Contrato tuviera una

Secuencia de Rebaja sin Comprometer, no se
podrá generar otra Secuencia de Rebaja, caso
contrario se mostrará el siguiente mensaje al
Usuario :
En la sección Fases presupuestales por Año se mostrará la secuencia de

Compromiso - Rebaja generada. En la sección Detalle Presupuestal por Año, se
mostrará el saldo por comprometer para el año que tiene cada Meta, FF/Rb y
Clasificador de Gasto, pudiendo ser modificado por el Usuario, luego dará clic en el
icono Grabar .
e. Compromiso Anual de Reajuste de Presupuesto por Rebaja/Ampliación
Si la Secuencia de Operación Rebaja seleccionada es de Tipo “Rebaja/Ampliación”, el

Sistema automáticamente agregará en la sección Fases presupuestales por Año
dos secuencias: primero la de Rebaja y segundo la de Ampliación, ambas con el
número de documento que se registró en la opción Reajuste Ppto.
-242-
En el Detalle Presupuestal por Año de la Secuencia de Rebaja, en la columna Valor

Mon. Total se mostrará automáticamente el saldo por ejecutar en el año vigente por
cada Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto. Estos montos podrán ser modificados por
el Usuario, luego dará clic en el icono Grabar .
 Nota: Para el caso de Contratos de años anteriores, las Rebajas y Ampliaciones se

realizarán sobre las Metas y FF/Rb del año en ejecución.
En el Detalle Presupuestal por Año de la Secuencia de Ampliación, en la columna

Valor Mon. Total, el Usuario registrará manualmente los montos a Ampliar. Luego,
-243-
Validación: El monto de Ampliación deberá ser el

mismo que el de la Rebaja y entre los mismos
Clasificadores, indiferentemente de la Meta, FF/Rb
o Centro de Costo, caso contrario, al grabar el
f. Compromiso Anual de Reajuste de Presupuesto por Ampliación
Para realizar el Compromiso Anual de un reajuste de presupuesto por Ampliación

sobre el monto del Contrato, seleccionar la Secuencia de Operación Ampliación,
luego activar la barra de despliegue y seleccionar la opción REAJUSTE PPTO. En el
campo Nro. De Documento se mostrarán el/los números de documentos de
Ampliación previamente registrados en la opción Reajuste Ppto:
-244-
Seleccionar el Número de documento de Ampliación presupuestal a comprometer y

luego dar clic en el botón Secuencia :
En el campo Fases presupuestales por Año se agregará la fase Compromiso –

Ampliación. En el Detalle Presupuestal por Año registrar el monto a Ampliar el cual
solo podrá ser hasta el monto final del contrato. En caso que el contrato involucre más
de un año, el monto límite para realizar una ampliación será: monto final del contrato
menos el monto ejecutado en años anteriores. Luego, dará clic en el icono Grabar
.

Nota: En caso de un contrato F5-PAO, solo se podrá seleccionar las Metas y Clasificadores
de la Operación Inicial. En caso sea un contrato F5 – Otros se podrá seleccionar otra FF/Rb y
Meta, pero el Clasificador será el mismo que la Operación Inicial.
-245-
Validación: El monto total del Detalle Presupuestal

no debe superar el monto del contrato, caso
contrario el Sistema mostrará un mensaje al
Usuario indicando lo siguiente:
Finalmente, se procederá a realizar el Compromiso Anual de la Secuencia

Compromiso - Ampliación.

Nota: En el caso que el Contrato involucre más de un año, solo se podrá Certificar y
Comprometer Anualmente por el Saldo a ejecutar en el año vigente.
Para Generar una Ampliación Presupuestal, el monto del Contrato debe ser mayor al
monto de detalle anual del contrato.
Validación: Si al Comprometer la Fase de

Ampliación, no existiera Saldo en la Certificación del
Contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje
al Usuario:
BOTONES DE CONSULTA
La ventana Compromiso del Contrato, cuenta con los siguientes botones de consulta:
-246-
 Marco Presupuestal :
El botón Marco Presupuestal permite al Usuario consultar los datos

de la fase de Compromiso y montos a nivel Marco Presupuestal.
 Consulta PCA:
El botón Consulta PCA permite al Usuario consultar los datos de la

Reserva del Compromiso Anual.
 Certificación SIAF :
El botón Certificado SIAF , permite al Usuario consultar los datos del

Año de Proceso, Certificado SIGA, Certificado SIAF, FF/RB, Sec. SIAF y Estado SIAF.
-247-
 Consulta Saldos :
El botón Consulta Saldos permite consultar los saldos del contrato,

dicha información se presentará por cada Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto.
Los datos a presentar son: Año Proceso, FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto,
Compromiso Anual (A), Compromiso Anual Final (B), Compromiso Mensual (C),
Anulación de Compromiso Mensual (D), Saldo Presupuestal del Contrato (B-C+D) y
Valor Adelanto.
El monto de “Compromiso Mensual” (C), es igual a la sumatoria de la operación inicial

de todas las órdenes comprometidas con o sin interfase al SIAF.
El monto de la “Anulación de Compromiso Mensual” (D), es igual a la sumatoria de

todas las órdenes anuladas relacionadas al contrato con o sin interfase al SIAF.
Así mismo dicha información se podrá imprimir dando un clic en el botón de impresora
.
DESCRIPCIÓN DE BOTONES DE LA VENTANA CONTRATO
En la parte superior derecha de esta ventana, se mostrará el botón ‘Asociar Alerta’ y en la

parte inferior se visualizará los botones: Compromiso Anual, Garantías, Adelanto, Adenda,
Cronograma, Seguimiento, Alertas y Reajuste Ppto, cuyas funcionalidades se describen a
continuación:
-248-
 COMPROMISO ANUAL: Este botón permite realizar el Compromiso Anual del Contrato.
 GARANTÍAS DEL CONTRATO :
Este botón permite registrar las garantías de un Contrato.
Al dar clic en este botón, el Sistema presentará la ventana Mantenimiento de

Garantías, la misma que se podrá registrar los siguientes datos: Contratista, RUC,
Correlativo del Contrato, Número de Contrato y Monto.
Para realizar el registro de Garantías, el Usuario deberá activar el menú contextual, y
seleccionar la opción que corresponda: / .
-249-
Al seleccionar la opción , el Sistema permitirá registrar los siguientes

datos: Tipo Garantía, Clase de Garantía, Número, Banco, Moneda, Importe y
Observaciones. Asimismo, registrará datos en los campos de: Fecha Recepción, Fecha
Inicio y Fecha Final de la Garantía.
Luego, dar clic en el ícono Grabar , para guardar la información registrada.
 Nota: Para las Alertas de Garantía, el periodo de envío estará determinado en función al
Tiempo de Anticipación de la Alerta y la Fecha Final según la Garantía del Contrato.
Dicha Garantía podrá tener diferentes estados hasta la devolución o ejecución de la

misma. Así mismo se podrá eliminar la Garantía o un estado de esta. Para realizar el
registro de un nuevo estado de la Garantía, el Usuario deberá activar el menú contextual
y seleccionar la opción que corresponda:
-250-
a. Estado ‘Renovado’: El Sistema permitirá registrar el Estado ‘Renovado’ de un Tipo

de Garantía. Al seleccionar esta opción se deberá registrar los siguientes datos:
Número de la Nueva Garantía, Banco, Moneda, Importe, Fecha de Recepción, Fecha
Inicio y Fecha Fin.
El número de la Garantía Renovada, deberá ser diferente al número de la Garantía

Vencida, de lo contrario el Sistema validará con el siguiente mensaje al Usuario:
-251-
La Fecha de Renovación de la Garantía, deberá ser mayor a la Fecha de la Garantía

Vencida, de lo contrario el Sistema validará con el siguiente mensaje al Usuario:
Dando clic en el ícono Grabar se actualizará la información y cambiará a Estado

‘Renovado’. El Sistema permitirá el registro de varias Renovaciones, siempre que no
se encuentre en Estado ‘Ejecutado’ o ‘Devolución’.
b. Estado ‘Devolución’: El Sistema permitirá registrar la Fecha y número de

Documento de Devolución de la Garantía respectiva.
Dando clic en el ícono Grabar se registrará la información del Estado

‘Devolución’. Asimismo, el Sistema no permitirá modificar el Estado, mostrando el
siguiente mensaje.
-252-
c. Estado ‘Ejecutado’, El Sistema permitirá el registro de la Fecha y número de

Documento de la Ejecución de la Garantía respectiva.
Dando clic en el ícono Grabar se registrará la información del Estado

‘Ejecutado’. Asimismo, el Sistema no permitirá modificar el Estado, mostrando el
siguiente mensaje.
d. Estado ‘Eliminado’: El Sistema permitirá eliminar el registro seleccionado,

mostrando el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar
la eliminación:
En la ventana Mantenimiento de Garantías se visualizará el Detalle del

movimiento que ha tenido la garantía, para ello se dará clic en el botón
-253-
 ADELANTO DEL CONTRATO :
Este botón permite registrar los Adelantos del Contrato.

Adelantos, que contiene la siguiente información: RUC/Contratista, Correlativo
del Contrato, Número de Contrato, Monto Total, Monto Distribuido y Monto
Ejecutado.
Para realizar el registro de Adelantos, el Usuario deberá activar el menú

contextual, y seleccionar la opción que corresponda: /
.
-254-
Al seleccionar la opción , el Sistema permitirá registrar los siguientes

datos: Tipo (Directo al Contratista o Por Materiales), Fecha, Porcentaje e Importe.
Asimismo, en el campo ‘Cadena Presupuestal por Asignar’ mostrará
automáticamente las Cadenas Presupuestales correspondientes.
Seguidamente, el Usuario asignará o extornará la(s) cadena(s)

presupuestal(es) y registrará el o los importes correspondientes.
-255-
 ADENDA DEL CONTRATO :
Este botón permite registrar las Adendas de un Contrato, ya sea por Adicional,
Ampliación, Reducción u Otros.

Adendas, la misma que contiene los siguientes datos: Contratista, RUC,
Correlativo del Contrato, Número de Contrato y Monto.
Para realizar el registro de Adendas, el Usuario deberá activar el menú contextual

dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción .
El Sistema seleccionará el Tipo de Adenda, y registrará los siguientes datos, los

cuales se detallan a continuación:
-256-
a. Adenda por Adicional: Al seleccionar esta opción se deberán registrar los

siguientes datos: Número del Documento, Fecha de Recepción, Porcentaje o
Importe y Descripción.
Luego, al dar clic en el ícono Grabar se mostrará el campo “Saldo” de la

Adenda, cuyo valor disminuirá según el registro de la fase de ampliación por
adenda en el Compromiso Anual.
Asimismo, el Sistema permitirá registrar varias Adendas de tipo Adicional

hasta un tope de 25% del monto original del Contrato, en caso se exceda de
este tope, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

Nota: El sistema permite ingresar montos mayores al 25% del monto del contrato para los
siguientes procedimientos de selección:
 11 – Convenios Internacionales.
 25 – Compras en el Extranjero.
 33 – Régimen Especial.
Para comprometer la Adenda del Tipo Adicional, en la ventana Compromiso

de Contrato, el Usuario seleccionará la Secuencia de Operación Ampliación
y en el campo Nro. de Adenda seleccionará la Adenda correspondiente, luego
dará clic en el botón .
-257-
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí,

para generar la Secuencia de Ampliación del Contrato:
En la sección Fases Presupuestales por Año de la ventana Compromiso de

Contrato, el Sistema insertará la fase de Ampliación, seguidamente el Usuario
deberá registrar el monto del Adicional en el campo “Valor Moneda”, por un
importe igual o menor al Saldo de la adenda.

Nota: En el campo “Valor Total de la Adenda” se muestra el importe de la adenda registrada
en el formulario Mantenimiento de Adendas.
En caso el Saldo de Adenda se ejecute en el siguiente año, éste se insertará en la Fase de
Compromiso de la Operación Inicial del siguiente año.
-258-
Luego dará clic en el icono Grabar y el Sistema mostrará el siguiente

mensaje al Usuario:
Validaciones:
a) Si el monto del Adicional es diferente al
monto registrado en el detalle presupuestal,
no se grabará la información y se mostrará
el siguiente mensaje al Usuario :
b) Si el monto del Adicional es mayor al Saldo

de la Adenda, no se grabará la información
y se mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
Finalmente, el Usuario realizará el procedimiento del compromiso Anual de la

Adición.
b. Adenda por Ampliación: Al seleccionar esta opción se deberán registrar los

siguientes datos: Número del Documento, Fecha de Recepción y Descripción.
-259-
Luego de registrar los datos correspondientes, dar clic en el ícono Grabar .

Nota: Este tipo de Adenda se utiliza para indicar que se ha ampliado el tiempo de
ejecución del Contrato, por lo que no se realizará ninguna Operación de Secuencia
de Fase.
c. Adenda por Reducción: Al seleccionar esta opción se deberán registrar los

siguientes datos: Número del Documento, Fecha de Recepción, Porcentaje o
Importe, y Descripción.
Luego de registrar los datos correspondientes, dar clic en el ícono Grabar .

Asimismo, el Sistema permitirá registrar varias Adendas de Reducción, hasta
un tope de 25% del monto original del Contrato, en caso se exceda de este
tope, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
-260-
Para comprometer la Adenda por Reducción, en la ventana Compromiso de

Contrato, el Usuario seleccionará la Secuencia de Operación Rebaja, luego
activará la barra de despliegue y seleccionará Adenda (ya que la Rebaja es por
una Adenda y no por un Reajuste de Presupuesto).
En la ventana se mostrarán las Adendas por Reducción previamente registradas:
El Usuario seleccionará la Adenda a comprometer y luego dará clic en el botón

Secuencia.
-261-
generar la secuencia de Rebaja:
El Sistema insertará la Secuencia de Rebaja en la sección ‘Fases

Presupuestales por Año’ y en el ‘Detalle Presupuestal por Año’ el Usuario
registrará el monto de Rebaja y luego dará clic en el icono Grabar .
Finalmente, el Usuario realizará el procedimiento del Compromiso Anual.
d. Adendas ‘Otro’: Al seleccionar esta opción se deberán registrar los siguientes

datos: Número del Documento, Fecha y Descripción.
 Nota: Este tipo de Adenda se utiliza para indicar otros datos del Contrato, por lo que
no se realizará ninguna Operación de Secuencia de Fase.
-262-
REPORTE
El Usuario podrá obtener el reporte del listado de las Adendas registradas de un

Contrato, para ello en la ventana Mantenimiento de Adendas dar clic Imprimir
ubicado en la barra de herramientas.
 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO :
Al dar clic en el botón Seguimiento , el Sistema presentará la ventana

de consulta Seguimiento del Contrato, que contiene la siguiente información:
Correlativo, Proveedor y Total Contrato.
En la parte central de la ventana se visualizan los datos de: Año Programado, Mes
Programado, Fecha Programada, Importe, Estado, Número de Orden, Fecha de
Orden, Expediente SIAF, Ejecutado y Saldo.
-263-
Asimismo dicha información se podrá imprimir dado un clic en el botón de

impresora
 ASOCIAR ALERTA:
En la parte superior de la ventana Contratos, se ubica el botón Asociar Alerta

, al ingresar el Sistema permitirá asociar las Alertas de acuerdo a los
diferentes tipos de activación previamente registrados, como: Cronograma,
Culminación de Contrato, Garantía por Adelanto, Garantía por Fiel Cumplimiento y
Garantía por monto Diferencial, con los contratos tanto de bienes como de servicios
según corresponda.
-264-
Procedimiento:
1. Dar clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana ‘Asociación de

Alertas de Contratos’, en el Campo ‘Lista de Alertas Activas’ se visualizarán las
alertas registradas en la opción de: “Tablas – Parámetros - Configuración de
Alertas”, y en el campo ‘Lista de Contratos Vigentes’ los contratos que se
encuentran en estado Vigente.
2. El Usuario seleccionará con un check la(s) Alerta(s) en el campo ‘Lista de

Alertas Activas’, luego relacionará con el o los Contrato(s) en el campo ‘Lista de
Contratos Vigentes’, según el tipo de activación que corresponda.
Asimismo, esta ventana cuenta con los filtros de búsqueda:
 Año: Muestra el año que se selecciona en la ventana Contratos.
 Tipo: Permite seleccionar el tipo de ítem del contrato: Bienes o Servicios.
 Búsqueda: Permite buscar los Contratos según las siguientes opciones:

Ppto (Presupuesto), Corr. (Correlativo del Contrato), Contrato (Número del
contrato), Tipo (B o S) y Proveedor.
Para los Contratos que no cuentan con Garantías (Garantía por Adelanto, Garantía
por Fiel Cumplimiento y Garantía por monto Diferencial), al asociar una alerta de
tipo de activación ‘Garantía’, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de
validación:
-265-
Para los Contratos que cuentan con Garantías (Garantía por Adelanto, Garantía por
Fiel Cumplimiento y Garantía por monto Diferencial), al asociar una alerta de tipo
de activación ‘Garantía’ diferente a la del Contrato, el Sistema mostrará el siguiente
mensaje de validación:
3. Finalmente, dar clic en el botón ‘Procesar’, para culminar la asociación respectiva.

El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
4. Dar clic en el botón Sí, para confirmar la ejecución del proceso. El Sistema
mostrará al Usuario el siguiente mensaje:
Asimismo, en el campo ‘Lista de Alertas Activas’ se visualiza el botón

, que al ejecutarlo mostrará la ventana de consulta ‘Lista de
Contratos asociados a la Alerta’.
 Nota: Para los siguientes tipos de Garantías (Por Adelanto, Por Fiel Cumplimiento y Por
Monto Diferencial), el Sistema enviará la alerta de acuerdo a la Fecha Final registrada en la
Garantía correspondiente.
-266-
 Para el tipo de activación ‘Cronograma’, el Sistema enviará la alerta según la Fecha de

cada Cronograma registrado.
 Para el tipo de activación ‘Culminación de Contrato’, el Sistema enviará la alerta según
la Fecha Final del Contrato.
 ALERTAS :
El botón Alertas permite Activar o Inactivar las Alertas por Destinatario,

registradas en el botón , asimismo permite hacer seguimiento si las alertas
fueron enviadas o no.
Al dar clic en el botón , el Sistema presentará la ventana ‘Alertas de Contratos’,

donde encontraremos dos pestañas:
 La pestaña contiene la siguiente información:
 En el campo ‘Lista de Alertas Activas’, se visualizará la relación de las Alertas

asociadas al contrato, mostrando los siguientes datos: Secuencia, Correlativo,
Contrato, Plantilla, Código de Alerta, Mensaje, Estado y el indicador si está
concluido o no.
 En el campo ‘Listado de Destinatarios por Alertas’, se visualizaran la relación

de los destinatarios a quienes les llegará la alerta correspondiente, mostrando los
siguientes datos: Código de Empleado, Nombre del Destinatario, Correo, Estado
(Activo o Inactivo).
-267-
Para inactivar algún destinatario seleccionaremos el Estado Inactivo
En la parte central de la ventana se visualizan los datos de: Año Programado, Mes
Programado, Fecha Programada, Importe y Estado.
 En la pestaña , se visualizará la relación de los movimientos de los

envíos relacionados a las asociaciones de las Alertas con los Contratos, mostrando
los siguientes datos: ID, Año, Módulo, Grupo, N° de Contrato, Código de Alerta,
Programación, Personal, Nombre de Personal, fecha de Envío, Hora (Carga / Envío),
código, mensaje de Envío, Usuario de Registro, Fecha de Registro, Correo
Electrónico y Estado de Envío.
 REAJUSTE PRESUPUESTO
El botón Reajuste Presupuesto permite realizar los reajustes a un

Contrato, ya sea por Reasignación Presupuestal de los montos del Contrato a nivel de
Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto o por Rebajas Presupuestales liberando el saldo
del Contrato.
-268-
Validaciones:
a) Para registrar un Reajuste, el contrato no
deberá tener ningún cronograma pendiente
de generar Orden de Compra o Servicio, de
lo contrario el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
b) Para registrar un Reajuste, la fecha fin del

contrato no deberá estar vencida, de lo
mensaje al Usuario:
c) Para registrar un Reajuste, el contrato

deberá contar con saldo, de lo contrario el
Usuario:
-269-
d) De existir alguna Adenda por Adicional o

Reducción sin haberla ejecutado en el
Compromiso Anual o sin que se haya
realizado el Compromiso Anual de la
misma, no se podrá registrar un reajuste
presupuestal, mostrando el Sistema el

Documentos de Reajuste.
En la parte superior de la ventana se muestran los siguientes datos sólo para

visualización: Contratista, RUC, correlativo contrato, número contrato, monto en soles,
fecha inicio y fecha fin del contrato.
Para realizar un Reajuste Presupuestal del contrato seleccionado, el Usuario deberá

activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la
opción .
En la parte inferior de la ventana se activarán los campos de la Ficha de Reajuste

Presupuestal, en la cual el Usuario seleccionará el Tipo de Reajuste de Ppto, el cual
puede ser Ampliación Presupuestal, Rebaja Presupuestal, Rebaja en caso Fortuito o
Fuerza Mayor, Rebaja por causas imputables a alguna de las partes,
Rebaja/Ampliación; las cuales se detallan a continuación:
-270-
Validación: En caso el Contrato cuente

con una Secuencia de Rebaja proveniente
de una Adenda, sin Compromiso Anual en
el SIGA, no se podrá registrar otro
Reajuste Presupuestal, caso contrario al
grabar el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario :
a. Tipo de Reajuste Ppto: ‘Rebaja/Ampliación’: Este tipo de reajuste permite

registrar un Reajuste de Presupuesto por Rebaja y Ampliación para un mismo
año sobre el monto del contrato a nivel de Meta, FF/Rb y Clasificador de Gasto,
para su posterior Compromiso Anual. Para ello deberá registrar los siguientes
datos:
o Sec.: Secuencia del Reajuste. Este dato será calculado automáticamente

por el Sistema, al guardar los datos.
o Nro. Doc.: Número de documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o
Ampliación.
o Fecha Doc. : Fecha del documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o
Ampliación.
o Observación.
-271-
b. Tipo de Reajuste Ppto.: ‘Rebaja Presupuestal’: Este tipo de reajuste permite

registrar una Rebaja Presupuestal sobre el monto del Contrato, para su posterior
Compromiso Anual. Para ello deberá registrar los siguientes datos:
o Sec. : Secuencia del Reajuste. Este dato será calculado automáticamente

Ampliación.
o Fecha Doc. : Fecha del documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o
Ampliación.
o Observación.
c. Tipo de Reajuste Ppto: ‘Rebaja en Caso Fortuito o Fuerza Mayor’: Este tipo
de reajuste permite registrar una Rebaja Presupuestal sobre el monto del
Contrato en caso fortuito o fuerza mayor, para su posterior Compromiso Anual.
Para ello deberá registrar los siguientes datos:

Ampliación.
-272-
o Fecha Doc.: Fecha del documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o

Ampliación.
o Ind. Res: Indicador de quien Resuelve el Contrato (Ejecutora o
Proveedor)
o Observación
d. Tipo de Reajuste Ppto.: ‘Rebaja por causas imputables a alguna de las

partes’: Este tipo de reajuste permite registrar una Rebaja Presupuestal sobre
el monto del contrato por causas imputables a alguna de las partes, para su
posterior Compromiso Anual. Para ello deberá registrar los siguientes datos:

por el Sistema, al guardar los datos
Ampliación.
o Fecha Doc.: Fecha del documento que autoriza el Reajuste de Rebaja o
Ampliación.
o Ind. Res: Indicador de quien Resuelve el Contrato (Ejecutora o
Proveedor)
o Causal de resolución de contrato que son:
 Incumplimiento Injustificado por el Contratista
 Incumplimiento Injustificado por la Entidad
 Acumulación del monto Máximo de Penalidad
 Paralización o reducción Injustificada del Contratista
o Observación
-273-
e. Tipo de Reajuste Ppto: ‘Ampliación’: Esta opción permite registrar una

Ampliación presupuestal sobre el monto del contrato, para su posterior
Compromiso Anual siempre y cuando no exceda el monto del mismo. Para ello
deberá registrar los siguientes datos:

o Nro. Doc.: Número de documento que autoriza el reajuste de
Ampliación.
o Fecha Doc. : Fecha del documento que autoriza el reajuste de
Ampliación.
o Observación.
Luego, dar clic en el ícono Grabar ubicado en la barra de herramientas. El

registro de Ampliación registrado se mostrará en la Lista de Reajustes
Presupuestales de Contrato.
-274-
Validación: En caso la fecha del

documento no se encuentre entre la fecha
inicial y la fecha final del contrato, el
sistema no permite grabar el registro,
Eliminar Reajuste Presupuestal
Para eliminar un documento de Reajuste Presupuestal registrado, el Usuario activará el

menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse sobre el registro
correspondiente y seleccionará la opción .
la eliminación:
-275-
Validación: Si el Reajuste a eliminar,

estuviera relacionado con una Secuencia de
fase, no se podrá eliminar o modificar, el
Usuario
REPORTES DE CONTRATOS
Para visualizar los reportes de Contratos, dar clic en el ícono Imprimir de la ventana
principal Contratos, mostrándose las siguientes opciones, las cuales se detallan a
continuación:
 Relación de Contratos.- Al seleccionar esta opción se activarán los filtros Año,

Tipo, Estado, Proveedor y días próximos a vencer (se deberá de digitar los días),
los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo se
visualizará el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la
fecha de inicio y fecha final del Reporte.
-276-
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el
ícono Imprimir para visualizar el reporte, el cual muestra información del Tipo
de Bien/Servicio, Estado, Fecha Inicial – Fecha Final y Proveedor con los
siguientes datos: Correlativo, Contrato, Tipo, Fecha, Proveedor, Proceso y Estado.
 Ejecución de Contratos: Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Año,

Tipo, Estado y Proveedor, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de
despliegue . Asimismo, se visualizará el campo fecha Desde-Hasta donde el
Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte.
-277-
ícono Imprimir para visualizar el reporte, el cual muestra información del Tipo
de Bien/Servicio, Estado, Fecha Inicial – Fecha Final y Proveedor con los
siguientes datos: Correlativo, Número de PAO, Número de Contrato, Proveedor,
Número de RUC, Fecha, Descripción, Fecha Inicio, Fecha Final, Cronograma,
Importe S/, Estado, Número de Orden, Fecha, Exp. SIAF y el Importe del
Devengado.
 Contrato por Ítems: Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros Tipo,
Correlativo Contrato, Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán
seleccionarse activando la barra de despliegue o marcando con un check
para visualizar Todos.
-278-
ícono Imprimir para visualizar el reporte, el cual muestra información del
Código, Descripción, Número de Contrato, Número de Proceso. Proveedor,
Cantidad, Unidad de Medida, Precio, Valor y Estado.
 Contrato por Cadena Presupuestal: Al seleccionar esta opción, se activarán los

filtros FF/Rb, Meta y Clasificador, los cuales podrán seleccionarse activando la
barra de despliegue o marcando con un check para visualizar Todos.
-279-
Número de Contrato, Proveedor, Tipo de Proceso, Número de Proceso, Moneda,
Año de Proceso, Montos en Moneda de Origen y montos en Moneda Nacional
(soles).
 Contratos Complementarios: Al seleccionar esta opción, se activarán los filtros

Año, Tipo, Estado, Proveedor, los cuales podrán seleccionarse activando la barra
de despliegue . Asimismo se visualizará el campo fecha Desde-Hasta, donde el
Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte.
-280-
Número de Contrato, Número de Contrato, Tipo, Moneda, Año eje. Proveedor,
Nro. Proceso, Fecha de Inicio, Fecha Final Monto.
 Reporte de Contratos por Centros de Costos Responsables: Al seleccionar

esta opción, se activarán los filtros Año, Tipo, Estado, CC. Responsable,
Proveedor, los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue .
Asimismo se visualizará el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá
registrar la fecha de inicio y fecha final del Reporte
-281-
Número de Correlativo, Número de Contrato, Tipo, Fecha de Contrato, RUC,
Proveedor, Descripción del Contrato, Moneda, Monto del Contrato, Monto Soles
Rebaja, Monto Soles Ampliación, Monto Soles Final, Monto Soles Ejecutado, Tipo
de Cambio y Estado.
 Reporte de Contratos Finalizados Pendientes por Ejecutar: Al seleccionar esta

opción, se activarán los filtros Año, Tipo, CC. Responsable, Proveedor, los cuales
podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo se visualizará
el campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio
y fecha final del Reporte
-282-
Número de Correlativo, Número de Contrato, Tipo, Fecha Inicio, Fecha Final,
Nombre del Proveedor, Centro de Costo Responsable, Monto Soles, Monto por
Ejecutar.
 Reporte de Contratos por Tipo de Objeto: Al seleccionar esta opción, se

activarán los filtros Año, Tipo, Estado, CC. Responsable, Proveedor y Objeto, los
cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo se
fecha de inicio y fecha final del Reporte.
-283-
Número de Correlativo, Fecha de inicio, Número de Contrato, Proveedor,
Descripción, Centro de Costo Responsable, Monto Soles, Estado.
 Reporte de Contratos por Tarea: Al seleccionar esta opción, se activarán los

filtros Año, Tipo, Estado, CC. Responsable, Proveedor, Tarea y Nombre de Tarea,
los cuales podrán seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo se
fecha de inicio y fecha final del Reporte
-284-
Número de Correlativo, Número de Contrato, Tipo, Proveedor, Unidad de Medida,
Moneda, Tipo de Cambio, Cantidad Precio unitario, Total en Soles y Centro de
Costos (código y descripción).
 Reporte de Contratos por Proveedor: Al seleccionar esta opción, se activarán

los filtros Año, Tipo, Estado, CC. Responsable y Proveedor, los cuales podrán
seleccionarse activando la barra de despliegue . Asimismo se visualizará el
campo fecha Desde-Hasta, donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y
fecha final del Reporte
-285-
Número de Correlativo, Número de Contrato, Tipo, Fecha de Contrato,
Responsable, Descripción del Contrato, Moneda, Monto del Contrato, Monto
Rebaja, Monto Ampliación, Monto Final, Monto Ejecutado, Tipo de Cambio y
Estado.
 Reporte de Contratos Vs. Certificación Presupuestal: Al seleccionar esta

opción, se activarán los filtros Año, Tipo, Estado, CC. Responsable, Proveedor,
Certificado SIAF y Certificado SIGA, los cuales podrán seleccionarse activando la
barra de despliegue . Asimismo se visualizará el campo fecha Desde-Hasta,
donde el Usuario deberá registrar la fecha de inicio y fecha final del reporte.
-286-
Número de Correlativo, Número de Contrato, Tipo, Fecha de Contrato, Proveedor,
Moneda, Monto del Contrato, Monto Final, Monto Ejecutado, Nro. de Certificado
SIGA, Nro. de Certificado SIAF, Monto de Certificación, Diferencia y Estado.
 Ejecución de Contratos Externos.- Este reporte listará los contratos de

procedencia externa; es decir, cuyo procedimiento de selección no fue realizado
por la Entidad.
Al seleccionar esta opción, se activarán los siguientes filtros que permitirán indicar
la información que se mostrará en el reporte:
-287-
 Año: Seleccionar el año de registro del contrato.
 Tipo: Seleccionar el tipo del contrato: Bien, Servicio o Todos.
 Estado: Seleccionar el estado del contrato: Vigente, C/A Generado,

Concluido, Todos.
 Entidad Externa: Seleccionar la Entidad origen del contrato. Para

seleccionar todas las Entidades marcar con un check el recuadro
ubicado al lado derecho del filtro.
 Desde/Hasta: Ingresar el rango de fechas de inicio y fin del contrato.
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir . Mostrándose el reporte

con la siguiente información: Entidad Externa, Datos del Contrato (Número, Fecha,
Proveedor, Descripción), Datos del Cronograma (Fecha, Importe, Estado), Orden
(Número, Fecha, Expediente SIAF, Estado). El reporte se mostrará ordenado por
Entidad Externa y correlativo del Contrato.
-288-
 Detalle de Ejecución de Contrato.- Este reporte presenta la información

detallada del Contrato seleccionado en la ventana principal.
Al dar clic en el icono Imprimir se mostrará el reporte con la siguiente

información: Entidad Externa (Mostrará en blanco en caso sea un contrato
propio de la entidad), Número de contrato, proveedor, Datos del Cronograma
(Fecha, Importe, Estado), Orden (Número, Fecha, Expediente SIAF, Secuencia
de Operación, FF/Rb, Tipo Recurso, Monto por FF/Rb); asimismo, se mostrará
el Total por detalle de Orden. El reporte se mostrará ordenado por Cronograma
de entrega y luego por Secuencia de Operación de las Órdenes.
Al final del reporte se presentará un resumen, el cual tendrá los siguientes datos:
Monto del contrato (monto del contrato original), Monto final del contrato (monto
del contrato modificado o final), Monto del cronograma (total en cronograma de
entrega), Total ejecutado (suma de todos los totales por Orden), Total por
ejecutar (monto final del contrato – total ejecutado).
-289-
 Listado de Contratos Externos.- Este reporte presentará el listado de los

contratos de procedencia externa; es decir, cuyo procedimiento de selección no
fue realizado por la Entidad.
Al seleccionar esta opción, se activarán los siguientes filtros que permitirán indicar
la información que se mostrará en el reporte:
 Año: Seleccionar el año de registro del contrato.
 Tipo: Seleccionar el tipo del contrato: Bien, Servicio o Todos.
 Estado: Seleccionar el estado del contrato: Vigente, C/A Generado,

Concluido, Todos.
 Entidad Externa: Seleccionar la Entidad origen del contrato. Para

seleccionar todas las Entidades marcar con un check el recuadro
ubicado al lado derecho del filtro.
Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Imprimir . Mostrándose el reporte

con la siguiente información: Entidad Externa, Número de Contrato, Fecha del
Contrato, Tipo y Número de Procedimiento de selección, Proveedor, Descripción
del contrato, Fecha de inicio, Fecha final, Monto original, Monto final, Estado.
Asimismo, mostrará el total por Entidad Externa y al final del reporte el Total
General. El reporte se mostrará agrupado por Entidad Externa.
-290-
-291-

Información - SIGA
-292-
Manual de Usuario
Parte V: Sub Módulo Adquisiciones


De fecha 19 de julio de 2018
Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte V – Sub Módulo Adquisiciones
INDICE
I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO ........................................................ 3
1.1. SUB MÓDULO ADQUISICIONES ................................................................. 3
1.1.1. Cuadro de Adquisición ....................................................................... 3
1.1.2. Orden de Compra ............................................................................ 13
1.1.3. Orden de Servicio ............................................................................. 65
1.1.4. Conformidad de Servicio ................................................................ 112
1.1.5. Secuencia de la Fase ...................................................................... 118
1.1.5.1. Anulación ........................................................................................ 119
1.1.5.2. Anulación X Error ........................................................................... 127
1.1.5.3. Rebaja ............................................................................................. 129
1.1.5.4. Ampliación ...................................................................................... 137
1.1.6. Devengado (Ajuste) ........................................................................ 143
-2-
En esta sección se describe la funcionalidad que contiene el Sub Módulo Adquisiciones,

detallando cada una de sus opciones y describiendo las funcionalidades de cada una de
ellas.
1.1. SUB MÓDULO ADQUISICIONES
El Sub Módulo Adquisiciones detalla el procedimiento para la generación de los Cuadros

de Adquisición de bienes y servicios, Órdenes de Compra y Servicios, el proceso del
Compromiso y Devengado de estos documentos para su transmisión al SIAF, así como los
ajustes la Conformidad de Servicio y sus secuencias de Fase como Rebaja, Anulación,
Anulación por Error y Ampliación. Además, cada opción cuenta con sus respectivos
Reportes.
A continuación, se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:
1.1.1. Cuadro de Adquisición
Esta opción permite generar los Cuadros de Adquisición de los consolidados de bienes y
servicios provenientes del PAO Actualizado y de las Adjudicaciones por Procesos de
Selección o Contratos y efectuar su autorización para la emisión de las Órdenes de Compra
o Servicios respectivas.
Presenta también información de la Distribución Presupuestal por Centro de Costo, Meta y

Tarea. Además, contiene reportes que muestran información de los requerimientos de
compra y el detalle de cada Cuadro de Adquisición.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Adquisiciones - Cuadro de Adquisición”,

-3-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Listado de Cuadro de

Adquisición, con el listado de los Cuadros de Adquisición generados en el Sistema y
mostrando en la cabecera los filtros de selección que permitirán filtrar la información
mostrada en pantalla, activando la barra de despliegue del filtro correspondiente: Año,
Tipo Ppto., Mes, Estado, Tipo B/S y Uso.
 Año: Año al que corresponde la Adquisición.
 Tipo. Ppto: Tipo de Presupuesto asignado a la Adquisición.
 Mes: Mes al que corresponde la Adquisición. Marcando con un check en

Todos, se visualizará la información de todos los meses.
 Tipo B/S: Tipo de ítems de la Adquisición (Bienes o Servicios).
 Uso: Tipo de Uso de la Adquisición. Marcando con un check en Todos se

visualizará la información de todos los Tipos de Uso.
-4-
 Estado: Estados del Cuadro de Adquisición (Pendiente, Autorizado, O/C O/S).

Seleccionando Todos, visualizará la información de todos los estados.
 Procedimiento para generar el Cuadro de Adquisición
1. En la ventana Listado de Cuadro de Adquisición, activar el menú contextual dando

clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción .
2. El Sistema presentará la ventana Generación del Cuadro de Adquisición con el

listado de las Adquisiciones pendientes de generar Cuadro de Adquisición. El Usuario
podrá filtrar las adquisiciones mostradas en la ventana seleccionando los siguientes
filtros: Año, Ppto, Tipo B/S, Procedencia.
 Nota: Para un PAO con varios contratos asociados y que cuente con el Compromiso Anual
de una secuencia de Anulación, no se podrá generar el Cuadro de Adquisición.
-5-
 Año: Año de las Adquisiciones.
 Tipo. Ppto: Tipo de Presupuesto que le corresponde las Adquisiciones.
 Tipo B/S: Tipo de ítems de las Adquisiciones (Bienes o Servicios).
 Procedencia: Tipos de procedencia de los Requerimientos para generar el

Cuadro de Adquisición (Contrato, Procedimiento de Selección, PAO).
Además cuenta con el campo de búsqueda Filtro, que permitirá realizar una
búsqueda por Año, Correlativo, Nro. Contrato, Nro. Proceso, RUC, Proveedor, Mes,
Indicador de Sel. Proveedor, Sig Contrato Ítem Mensual.
3. Seguidamente, registrar la fecha del Cuadro de Adquisición y marcar con un check

en el recuadro de la columna Sel. Prov, para seleccionar las Adquisiciones que
formarán parte del Consolidado de Cuadro de Adquisición
-6-
Para las Adquisiciones que provengan de Procesos de Selección y de tipo

Adjudicación sin Proceso (ASP), el Sistema permite la selección masiva de las
Adquisiciones para la generación de los Cuadros de Adquisición, dando doble clic
sobre el nombre de la columna Sel. Prov. El Sistema marcará con un check todos
los registros, pudiendo ser deseleccionados por el Usuario.
4. Luego, dar clic en el botón Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar la generación del Cuadro de Adquisición:
5. En la ventana principal, se mostrará el (los) Cuadro(s) de Adquisición generado(s) en

estado Autorizado y mostrando los siguientes datos: Nº Cuadro, Fecha Cuadro, Año
de Registro, Indicador de Crédito Fiscal, Moneda, Valor, Nº PAO, Tipo de Ejecución,
-7-
Modalidad de Adquisición, Nº Procedimiento de Selección, Número de Contrato,

Indicador Aut. Cal, Estado, Nº Orden y Fecha de Compra.
Asimismo, al ingresar a la carpeta amarilla del Cuadro correspondiente, el Usuario

podrá consultar los datos registrados.
CONSULTA DE CUADRO DE ADQUISICIONES:
Para consultar los datos registrados, el Usuario dará clic en la carpeta amarilla ,
visualizándose la ventana Cuadro de Adquisiciones, la misma que contiene la
siguiente información: Periodo, N° y Fecha del Cuadro, Número y Fecha del
Requerimiento, Tipo B/S, Número del PAC, Tipo de Procedimiento de Selección, Tipo
de Presupuesto, Origen, Número de Solicitud, Tipo de Uso, Fecha Probable de
Compra, Tipo de Compra, Modalidad de Compra, Centro de Costo, Proveedor, Estado,
Valor S/., Tipo de Cambio, Glosa y el campo Autorizado.
 Nota: Para los cuadros de adquisición provenientes de contrato los campos de esta ventana están
deshabilitados, incluso si el cuadro está sin autorizar.
-8-
Asimismo, contiene los siguientes botones: , y

.
 Detalle B/S: Al ejecutar el botón , el Sistema muestra la ventana

‘Detalle de Cuadro de Adquisición’, conteniendo la siguiente información:
Código y Descripción de los ítems que conforman el Requerimiento, así como
la Distribución Presupuestal por Meta, Tarea y Centro de Costo.
Al ingresar a la carpeta amarilla , el Sistema muestra la ventana

Registro de Pedidos, en la cual el Usuario podrá visualizar los siguientes
datos: Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e Ítem del Catálogo de Bienes/Servicios,
Unidad de Adquisición, Cantidad Autorizado, Precio Unitario y Valor en Soles.
Asimismo, muestra el botón , que permite visualizar la

ventana del mismo nombre, conteniendo el detalle de las Especificaciones
Técnicas de cada Ítem.
-9-
La siguiente carpeta amarilla , muestra la ventana ‘Detalle de Meta’ con

los siguientes datos: Meta, Tipo Uso, Clasificador, FF/Rb, Tipo Impuesto, FF/Rb
Impuesto, Cantidad Bienes/Valor Servicios y Monto Impuesto en Soles.
 Resumen Presupuestal Cuadro: Dando clic al botón , el

Sistema muestra el Resumen Presupuestal del Cuadro de Adquisiciones por
Metas, indicando la siguiente información general: Periodo, Estado, Número y
Fecha del Cuadro de Adquisiciones y Fecha Probable de Compra. Asimismo,
muestra los siguientes datos presupuestales: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Meta, Código y Descripción del Clasificador de Gasto, Valor en Soles e
Impuesto.
-10-
 Desautorizar: Al ejecutar el botón ,el Sistema permite

desautorizar la aprobación del Cuadro de Adquisición, mostrando el siguiente
mensaje:
Dando clic en el botón Sí, el Sistema realizará el proceso de desautorización,

el mismo que al culminar mostrará el siguiente mensaje:
Al dar clic en el botón Aceptar, terminará el proceso, visualizándose el botón

Autorizar activado.
REPORTES
Dando clic en el ícono Imprimir de la ventana principal, el Sistema presentará

la ventana Opción Reporte, conteniendo las siguientes opciones:
Para visualizar los reportes, el Usuario seleccionará la opción y dará clic en el ícono
Imprimir . Las opciones de Reporte que se muestran son las siguientes:
 Relación de Requerimiento de Compra de Bienes /Suministros por Ítem: Este

reporte contiene la relación de los Requerimientos de Compra de
Bienes/Servicios, indicando la siguiente información: Fecha, Número de Cuadro
de Adquisiciones, Número de Orden de Compra, Estado de la Orden de Compra,
Proveedor, Unidad de Adquisición, Cantidad, Precio y Valor en Soles.
-11-
 Cuadro de Adquisición: Este reporte muestra información detallada del Cuadro

de Adquisiciones indicando los siguientes datos generales: Fecha del Cuadro de
Adquisiciones, Mes, Tipo de Proceso, Número y Fecha de Requerimiento,
Documento, Valor Total, Tipo, Estado, Proveedor, Número de Contrato y Glosa.
Asimismo, contiene información del Código y Descripción de los Ítems, Unidad de

Medida, Cantidad, Precio, Valor Adjudicado, Afectación Presupuestal, Código y
Descripción del Centro de Costo y Cantidad del Centro de Costo.
 Cuadro de Adquisición (OPP): Este reporte muestra información detallada del

Cuadro de Adquisiciones indicando los siguientes datos generales: Fecha del
Cuadro de Adquisición, Mes, Tipo de Proceso, Número y Fecha de Requerimiento,
Documento, Valor Total, Tipo, Estado, Proveedor, Número de Contrato y Glosa.
Asimismo, contiene información del Código y Descripción de los Ítems, Unidad de

Medida, Cantidad, Precio, Valor Adjudicado, Afectación Presupuestal, Código y
Descripción del Centro de Costo y Cantidad del Centro de Costo.
-12-
1.1.2. Orden de Compra
Esta opción permite generar las Órdenes de Compra provenientes de un Cuadro de

Adquisición, las mismas que muestran información detallada de los bienes a adquirir, así
como datos del Requerimiento, Procedimiento de Selección, Tipo de Presupuesto, Tipo de
Operación, Tipo de Adquisición, Modalidad de Adquisición, Proveedor, Almacén para
Entrega, Tiempo para Entrega y Garantía, ID para OSCE, Valor de Venta, I.G.V. y Valor
Total. Asimismo, el Usuario podrá realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y
transmitirla al SIAF.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Adquisiciones - Orden de Compra”, como

Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Órdenes de Compra,

mostrando la relación de las Órdenes de Compra generadas en el Sistema, con los
siguientes datos: Número de Orden, Fecha, Nro. Cuadro de Adquisición, Proveedor,
Moneda, Valor, Estado de la Orden, SIAF (Estado, Nro. Expediente), Indicador de Rebaja/
Ampliación, Indicador de Orden Recepcionada, Indicador de Ingreso al Almacén, Carpeta
amarilla para entrar al detalle de la orden, Indicador de registro de Devengado.
Asimismo, en la cabecera se cuenta con los filtros de búsqueda: Año, Mes, Tipo Ppto y
Origen Contrato, los cuales se detallan a continuación:
-13-
 Año: Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes.
 Mes: Permite seleccionar el mes del registro de las Órdenes.
 Tipo Ppto: Permite seleccionar el Tipo de Presupuesto: Institucional o Encargos.
 Origen de Contrato: Permite filtrar en pantalla las órdenes que provienen o no

de un Contrato o Todos.
En la parte inferior de la ventana se cuenta con los botones Fase Compromiso,

Giros del SIAF y CCI del SIAF:
 Botón Fase Compromiso : Ingresando a este botón se podrá

realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden.
-14-
 Botón Giros del SIAF : Ingresando a este botón se podrá consultar

directamente de la base de datos del SIAF información relacionada al Giro de
la Orden, para ello se ha debido de realizar las interfases de Registro de
Compromiso SIGA-SIAF.
 Botón CCI del SIAF : Ingresando a este botón, se podrá consultar

directamente de la base de datos del SIAF la información relacionada al CCI
del proveedor registrado en la Orden.
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA
Para generar una Orden de Compra, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:
1. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la
opción .
-15-
2. El Sistema presentará la ventana Orden de Compra, la misma que está conformada

por las pestañas: Registro O/C y Detalle O/C. En la pestaña Registro O/C el Usuario
deberá registrar los datos generales de la Orden de Compra, los mismos que se
 Nota: Para cuadros de adquisición provenientes de un P.A.O. de origen inicial con tipo de P.S.
Contratación por Catalogo Electrónico (CCE), los campos Proceso de selección, Tipo de
operación y Modalidad de Adquisición serán de solo lectura.
 Nro. O/C: Muestra el número de la Orden de Compra autogenerado por el

Sistema. Si en Parámetros de Configuración Inicial la opción Edición de
correlativo Orden Compra se encontrara configurado con valor “1 - Activo,”
el número de la orden podrá ser editado por el Usuario:
 Cuadro de Adq.: Seleccionar el Cuadro de Adquisición, activando la barra de

despliegue . Solo se listarán los cuadros en estado Autorizado.
Validación: Si la Certificación de la Orden de

Compra no contara con Interfase de
Certificación al SIAF, el Sistema mostrará el
siguiente mensaje al Usuario y preguntará si
desea continuar con el proceso:
-16-
 Proceso de Selección: Por defecto se mostrará el procedimiento de selección

proveniente del Cuadro de Adquisición, el mismo que puede ser modificado por
el Usuario. A partir del año 2016, se mostrarán los procedimientos de selección
según la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y su Reglamento, incluyendo
el procedimiento “49- Procedimiento Especial de Contratación”, el cual es
exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia del Fenómeno
del Niño. Asimismo, se seguirán mostrando los antiguos procesos de selección,
a excepción de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del año
2009.

Electrónica Corporativa – SIEC” para procedimientos de selección
convocados con la DIRECTIVA N° 018-2016-OSCE/CD – “Procedimiento de
Selección de Subasta Inversa Electrónica Corporativa”.
 N° de Proceso de Selección: Registrar el número asignado al procedimiento

de selección. Si proviene de un contrato el número se mostrará por defecto.
 PSA: Marcar con un check para indicar si es un procedimiento de selección

Abreviado.
 Proveedor: Seleccionar el Proveedor a quien se remitirá la Orden, activando

la barra de despliegue o ingresando al ícono Buscar . Además, dando
clic en el ícono Nuevo el Usuario podrá registrar un nuevo Proveedor.
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla se podrá modificar o visualizar
los datos del Proveedor.
 Ident. SIAF: Este campo se mostrará si el proveedor es una Entidad Pública,

en el cual el Usuario deberá registrar el Número de Identificación de la
Unidad Ejecutora. Si el RUC del proveedor tiene asociado solo un Número de
Identificación en el SIAF este se mostrará por defecto, en caso el RUC tenga
asociado más de un Número de Identificación, el registro se hará manual. Este
campo se podrá modificar hasta que se Comprometa la OC.
-17-
Validaciones:
a. El número de Identificación SIAF no puede
ser el mismo número de Identificación de la
Unidad Ejecutora que registra la OC, caso
contrario, el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
b. El registro de este número es obligatorio

para aquellos proveedores que son Entidad
Pública, caso contrario, al grabar la OC el
Usuario:
 Orden Recepcionada: Señalar si la Orden fue recepcionada por el Proveedor,

activando la barra de despliegue y seleccionando la opción SI o No.
 Fecha de Recepción: Fecha de recepción de la orden por parte del proveedor.
 Número de Contrato: Muestra el número de contrato proveniente de la opción

Contratos, el mismo que puede ser editable.
 Fecha: Muestra la fecha del contrato.
 Doc. SIAF: Código SIAF del documento Comprometido (O/C, Contrato).
 Resumen de Adquisición: Registrar información sobre la adquisición.
 Concepto: Registrar el motivo registrado en el Requerimiento.
 Justificación Mod. Compra OM: Registrar el motivo, si la modalidad de

compra es Otra Modalidad - OM.
 OSCE:
o ID Proceso: Registrar el número de identificación del procedimiento de

selección, registrado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado – SEACE.
-18-
o ID Orden/Contrato: Registrar el número de identificación de la Orden o

Contrato, registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado – SEACE.
 Moneda: Indica el Tipo de moneda para efectuar la adquisición.
 Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
 IGV: Permite indicar si la Orden de Compra esta Afecta o NO al Impuesto

General a las Ventas. Por defecto se mostrará seleccionada la opción en
función valor configurado en la opción Tipo de Afectación del I.G.V. (“0 -
Afecto IGV”, “1 – Exonerado”) en Parámetros de Configuración Inicial.
 Estado: Condición de la Orden de Compra.
 Mes Calendario: Mes correspondiente al registro de la Orden.
 Fecha Orden: Fecha del registro de la Orden de Compra.
 Tipo de Operación: Muestra el Tipo de Operación para la adquisición de

Bienes.
 Tipo de Adquisición: Muestra el Tipo de Adquisición registrado en el pedido.
 Modalidad de Adquisición: Seleccionar la Modalidad de Compra registrada

en el Cuadro de Adquisiciones, pudiendo ser modificada por el Usuario.
 Tipo de Consumo: Indica el Tipo de Uso que se le dará al bien: Consumo,

Apoyo Social, Recursos Humanos, Para Producción y Venta.
 Almacén: Seleccionar el Almacén en el que se internarán los bienes.
 Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelación total
o parcial de la Orden.
 Nro. Certificación SIGA: Muestra el número de la Certificación generada en

el SIGA.
 Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los montos de las
compras que están exoneradas del I.G.V., valor de venta, monto del I.G.V. y el
Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisición y su valor en
Soles respectivamente.
3. Terminado de registrar los datos generales de la orden, dar clic en el ícono Grabar
.
-19-
Validación: Si no se ha ingresado el Id de Proceso o el

Id de Contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje
al Usuario, al cual dará clic en Sí para continuar con el
registro de la OC :
4. El Sistema activará la pestaña Detalle O/C , en la cual se visualizará

los ítems de la Orden de Compra solicitados en el Pedido de Origen.
 Datos de la Orden:
 N° Orden: Indica el número asignado a la Orden de Compra.
 Fecha Orden: Muestra la fecha en que se genera la Orden de Compra.
-20-
 Mes Calendario: Indica el mes en que se genera la Orden.
 Estado: Muestra el Estado de la Orden.
 Razón Social: Nombre completo del Proveedor.
 R.U.C: Número de RUC del Proveedor.
 Dirección: Muestra el domicilio del Proveedor.
 Departamento: Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor.
 Provincia: Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.
 Distrito: Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.
 Documento de Referencia: Permite registrar el número del documento

relacionado a la Orden.
 Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisición.
 T. de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisición.
 Total Factura: Monto total de la Orden.
 Ítems de la Orden: Sección, Secuencia, Código, Descripción de Ítem,

Presentación, Marca, Cantidad, Unidad de Medida, Especificaciones Técnicas,
Precio Unitario, Valor Total, Plazo de Entrega, Plazo de Garantía, Indicador IGV
e Indicador Crédito Fiscal.
Asimismo, en esta ventana, el Usuario podrá registrar por cada ítem los siguientes
datos:
a) Marca: Permite registrar la Marca por cada ítem. Por defecto se encuentra
“Sin Marca”, para seleccionar una Marca, activar la barra de despliegue
de la columna del mismo nombre. Para el caso de ítems pertenecientes a
la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización – ESNI, solo se mostrarán
las marcas establecidas para este tipo de bienes.
-21-
b) Especificaciones Técnicas del ítem: Permite registrar las

Especificaciones Técnicas por cada ítem, ingresando a la carpeta amarilla
de la columna E.T. Si éstas fueron registradas en el Pedido de Origen,
se mostrará el texto en la ventana pudiendo ser modificado por el Usuario.
c) Plazo de Entrega (Días): Permite registrar por cada ítem el plazo de

entrega en días que tiene el proveedor para entregar el bien, en la columna
del mismo nombre.
d) Plazo de Garantía (Días): Permite registrar por cada ítem el plazo de

garantía del bien, en la columna del mismo nombre.
e) Indicador IGV: Permite indicar por cada ítem si la adquisición está “Afecto
al IGV”, “Exonerado” o cuenta con un “Reintegro”, activando la barra de
despliegue y seleccionando la opción correspondiente. Por defecto se
mostrará seleccionada el indicador en función al valor configurado en la
-22-
opción Tipo de Afectación del I.G.V. (“0-Afecto IGV”, “1–Exonerado”, “2-

Reintegro”) en Parámetros de Configuración Inicial.
Asimismo, si en los datos generales de la Orden se indicó que la

adquisición está afecto al IGV, por defecto el Indicador IGV por cada ítem
mostrará “Afecto IGV”, pero si se indicó lo contrario, el indicador IGV por
cada ítem mostrará “Exonerado”, pudiendo ser modificado por el Usuario.
Al cambiar el Indicador IGV el Sistema preguntará si desea copiar el

indicador de IGV a los demás ítems, al cual dará Sí, para realizar la copia:
f) Indicador Crédito Fiscal: Permite indicar por cada ítem si el IGV será
usado como Crédito Fiscal, activando la barra de despliegue y
seleccionando la opción correspondiente.
Si el Indicador de IGV del ítem indica “Exonerado”, por defecto el Indicador

de Crédito Fiscal mostrará “No”, pero si el Indicador de IGV del ítem indica
“Reintegro” el Indicador Crédito Fiscal mostrará “Si”.
g) Glosa de la Orden: Permite registrar alguna glosa, ingresando a botón

Ingresar Glosa.
-23-
El Sistema mostrará la siguiente ventana en la cual se registrará la glosa

correspondiente:
h) Adjuntar Archivos: Permite adjuntar archivos relacionado a la

adquisición, ingresando al botón Asociar Anexo.
El Sistema presentará la ventana Archivos Adjuntos, en la cual activará

el menú contextual y seleccionará la opción .
Se visualizará la ventana Seleccionar Archivo, mostrando los archivos de

todas las Unidades existentes.
Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex_siga

y dar Abrir, quedando insertado el archivo en la ventana Archivos
Adjuntos.
-24-
PROCEDIMIENTO PARA COMPROMETER LA ORDEN DE COMPRA
El Sistema proporciona dos opciones para realizar el compromiso de las Órdenes de

Compra: Individualmente y Masivamente. Para ello realizar el siguiente procedimiento,
según sea el caso:
1. Comprometer una OC
a) En el listado de Órdenes de Compra, seleccionar la Orden que desea comprometer

y dar clic en el botón .
b) El Sistema presentará la ventana Fases Presupuestales de la Orden¸ mostrando la

siguiente información: En la cabecera se visualiza el Año de generación de la OC,
Tipo de Presupuesto, Número de Orden, Mes de generación de la OC y Número de
Certificación SIGA.
-25-
Asimismo, está conformada por los siguientes campos:
 Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos

respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado
Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
 Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y

datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Nombre del Clasificador de Gasto, Monto
en Soles e Impuesto mostrando los siguientes datos: (Fuente de
Financiamiento, Rubro y Monto en Soles.
 Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Marco

Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional,
Clasificador de Gasto, Centro de Costo, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo
Presupuestal.
Además, muestra los siguientes botones:
 Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.
 Descomprometer: Permite Descomprometer la Orden.
 Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso

Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del
Gasto, así como a nivel de Específica.
 Certificado SIAF: El Sistema mostrará el Número y Secuencia de la

Certificación en el SIAF. Esta información se mostrará cuando se haya
realizado la transmisión del Compromiso de la Orden de Compra.
-26-
c) Para comprometer la OC, ingresar al botón . El Sistema mostrará el

siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar el Compromiso:
Validación: Si el Proveedor es una Entidad Pública, el

Sistema validará que el Número de Identificación
SIAF registrado en la OC corresponda con el RUC de la
Entidad Pública registrado en la tabla Proveedores, de
no corresponder el Sistema no realizará el Compromiso
 Nota: Si la orden corresponde a un cuadro de adquisición proveniente de un P.A.O. de origen

inicial con tipo de P.S. Contratación por Catalogo Electrónico (CCE), se generará o extornará
automáticamente la operación inicial de la Certificación y el Compromiso Anual al comprometer o
descomprometer, respectivamente.
El Sistema realizará la distribución del gasto por el monto total de la Orden de

Compra, afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe
del Saldo Disponible del Crédito Presupuestario. Los montos comprometidos se
reflejarán en la columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal
(PIM) del Sub Módulo Gestión Presupuestal.
d) Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará

clic en Aceptar:
2. Comprometer masivamente varias OC
Esta opción permite realizar el Compromiso masivo de varias Órdenes de Compra en

un solo proceso. Cabe indicar que solo se podrán comprometer masivamente las
-27-
Órdenes que cuenten con Saldo suficiente en Saldo Presupuestal y Saldo SIAF para
la(s) Meta(s) y Clasificador (es) que fueron generadas. Para ello, realizar el siguiente
procedimiento:
a) En el Listado de Órdenes de Compra, ingresar al botón Compromiso Mensual

Masivo, mostrando la ventana Selección de Órdenes de Compra.
 Nota: El botón Compromiso Mensual Masivo, solo estará habilitado cuando en la opción
Parámetros de Configuración Inicial, la Interfase: SIGA-SIAF se encuentre en estado Automático.
b) En esta ventana, se mostrará el listado de Órdenes de Compra que se encuentran

registrado en estado Pendiente y que corresponden al año y mes seleccionado en
la cabecera de la ventana principal.
c) En la columna Sel, marcar con un check las Órdenes de Compra que se van a
comprometer masivamente y, luego dar clic en el botón Procesar.
d) El Sistema presentará la ventana Fases Presupuestales de la Orden, mostrando

la siguiente información:
-28-
 Año de generación, Tipo de Presupuesto y Mes de generación de las Órdenes

de compra, así mismo el Número de Certificación SIGA de la Orden de
Compra seleccionada.
 En el campo Lista de Órdenes de Compra mostrará el N° de Orden de

Compra, Proveedor, Monto y Certificado SIGA.
 Además, se mostrará los campos Fases de la Orden, Resumen

Presupuestal de la Orden y Marco Presupuestal, tal y como se muestra en
el compromiso de una Orden de Compra.
 Asimismo cuenta con los botones: Comprometer, Consulta PCA, y

Certificación SIAF; que serán detallados más adelante.
e) Para comprometer todas las Ordenes de Compras seleccionadas, dar clic en el

botón . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dará clic en Sí, para efectuar el compromiso.
Validación: Si el Proveedor es una Entidad

Pública, el Sistema validará que el Número de
Identificación SIAF registrado en la Orden de
Compra corresponda con el RUC de la Entidad
Pública registrado en la tabla Proveedores, de no
corresponder el Sistema no realizará el
Usuario:
-29-

inicial con tipo de P.S. Contratación por Catalogo Electrónico (CCE), se generará
automáticamente la operación inicial de la Certificación y el Compromiso Anual.
f) Terminado de efectuar el compromiso de las Órdenes de Compra, el Sistema

mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar.
g) Las Órdenes de Compra comprometidas cambian de color de fuente verde

(Pendiente) a color negro (Comprometido), el Indicador de Compromiso muestra
Sí, así como, se activa el botón . Además en el Marco
Presupuestal se actualiza el Saldo Presupuestal, descontando la suma del
importe comprometido.
Asimismo, se puede visualizar la siguiente información:
 Consulta PCA: Al ingresar al botón , el Sistema mostrará los

datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden seleccionada, a nivel
-30-
de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto, así como a nivel de

Específica.

Para ambas opciones de Compromiso, en la ventana principal Órdenes de Compra,

el estado SIGA pasa de Pendiente ha Comprometido.
DESCOMPROMETER UNA ORDEN DE COMPRA
Para descomprometer una Orden de Compra, en la ventana principal seleccionar el

registro y dar clic en el botón .Solo se podrá descomprometer la Orden
de Compra, si el estado SIAF se encuentra Pendiente.
-31-
Se mostrará la ventana Fases Presupuestales de la Orden, en la cual se dará clic en

el botón .
El Sistema realizará el proceso respectivo y mostrará el siguiente mensaje al Usuario,

 Nota: Al descomprometer la Orden de Compra, el Sistema efectuará la recuperación de los montos

comprometidos, los mismos que se reflejarán en los Saldos de la columna Fase Compromiso en
el Marco Presupuestal (PIM).
Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en

Aceptar para culminar el proceso:
-32-
El estado SIGA de la Orden de Compra, retorna de Comprometido a Pendiente.
FORMATO DE ORDEN DE COMPRA
Para obtener el formato de la Orden de Compra, en la ventana principal seleccionar la

orden correspondiente y luego dar clic en el ícono Imprimir ubicado en la barra de
herramientas.
El Sistema presentará la ventana Selección De Reporte, en la cual el Usuario seleccionará

la opción Formato de Orden.
Si en Parámetros de Configuración Inicial se tuviera configurado la Impresión de la

Orden de Compra en Formato Predeterminado propio de la Unidad Ejecutora (marcado
con un check ) la Orden se visualizará sin formato.
-33-
La Orden mostrará los siguientes datos:
- Datos del Proveedor: Nombre, Dirección, CCI, Número de RUC, Teléfono, Fax.
- Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de Procedimiento de Selección,
Número de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.
- Concepto de la Adquisición.
- Datos del Ítem: Código, Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio
Unitario, Total, Total mostrado en letras y Total de la Orden.
- Afectación Presupuestal: Meta/Mnemónico, Cadena Funcional, Fuente de
Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto, y Monto.
- Datos la Unidad Ejecutora: Nombre, Dirección, Número de RUC.
- Usuario que registra la Orden de Compra.
-34-
Caso contrario si no se selecciona en Parámetros de Configuración Inicial la opción de

Impresión en Formato Predeterminado, la Orden se visualizará en el formato definido
por el SIGA.
-35-
Asimismo, la Unidad Ejecutora podrá mostrar en el formato de Orden de Compra definido

por el SIGA el logo de su Entidad, siempre que se tenga la siguiente configuración:
En la misma ruta donde se encuentra la carpeta de instalación

SIGA_MEF se deberá crear una carpeta de nombre bmp.
Dentro de la carpeta se grabará el archivo que contiene el logo con

extensión .BMP
Al mostrar el formato de la orden, el logo se visualizará en la parte superior izquierda del

reporte.
-36-
El formato definido por el SIGA, presenta los siguientes datos:
- Datos del Proveedor: Nombre, Dirección, CCI, Número de RUC, Teléfono,

Fax.
- Condiciones Generales: Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de
Procedimiento de Selección, Número de Contrato, Moneda, y Tipo de Cambio.
(Unitario, Total), Total mostrado en letras y Monto total de la Orden.
- Datos la Unidad Ejecutora, para la emisión de la factura: Nombre,
Dirección, Número de RUC, Lugar de entrega de los bienes.
- Campos para la firma de los funcionarios responsables de la compra y
recepción de los bienes.
- Cuentas x Pagar, Fecha (Día, Mes, Año).
 Nota: Si el CCI del Proveedor se encuentra registrado en la Tabla de Proveedores, éste se

mostrará en el formato, caso contrario se mostrará en blanco.
Adicionalmente, el Usuario podrá mostrar en el formato de la orden, información

relacionada al Pedido (Centro de Costo solicitante, Número de Pedido, Cantidad solicitada)
marcando con un check en el campo Con Pedidos . Asimismo, marcando
con un check en el campo Desagregado se mostrará el Valor Total a detalle
(Valor Exonerado, Valor de Venta, I.G.V.).
-37-
 Nota: Si la compra estuviera exonerada del I.G.V., el Valor de Venta se mostrará en los
campos Exonerado y Total.
IMPRESIÓN MASIVA DE ORDENES DE COMPRA
Con esta opción, el Usuario podrá imprimir masivamente las Órdenes de Compra de
acuerdo a un rango de impresión. Para ello en la ventana Selección De Reporte, se
seleccionará la opción y los filtros: Con Pedidos, Desagregado y
Rango de Impresión, los cuales se detallan a continuación:
-38-
 Con Pedidos : Al marcar con check esta opción, en los formatos de la

orden se mostrarán los siguientes datos de los pedidos solicitantes de la compra:
Centro de Costo solicitante, Número de Pedido y Cantidad solicitada.
 Desagregado : Al marcar con check esta opción, en los formatos de

la Orden se mostrará el Valor Total a detalle (Exonerado, Valor de Venta, I.G.V.).
 Rango para Impresión: Activar la barra de despliegue y seleccionar el Número

de Orden de Inicio y Número de Orden de Fin de impresión. En los filtros solo se
mostrarán los números de las órdenes seleccionadas en la ventana Órdenes de
Compra.
Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el icono Imprimir mostrando el Sistema el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Sí para comenzar con la impresión:
 Nota: La impresión de las órdenes serán automáticas, asimismo, no se imprimirán las Ordenes
Anuladas.
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a las órdenes de compra, el Usuario seleccionará
la orden correspondiente y dará clic en el ícono Imprimir de la barra de herramienta.
El Sistema mostrará la ventana Selección de Reporte con las siguientes opciones:
-39-
 Relación de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción, el Sistema

presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que contiene los filtros
Mes Inicial, REMYPE, Mes Final y Proveedor, los cuales podrán ser
seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check
en el parámetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para esta
opción.
-40-
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema mostrará el

reporte Relación de Órdenes de Compra, conteniendo la relación de órdenes
giradas en el periodo seleccionado, con la siguiente información: Número de
Orden, Expediente SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.
 Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción, el

Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que contiene
los filtros Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Proceso, los cuales podrán ser
en el parámetro Tipo de Proceso, para visualizar toda la información.
Los parámetros Proveedor, FF/RB y Específica, se encuentran deshabilitados

para esta opción.
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema presentará el

reporte Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes, mostrando los ítems
a nivel de Número de Orden de Compra, Proveedor, Tipo de procedimiento de
selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Cantidad,
Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total)
y Total General.
-41-
 Distribución del Gasto por Orden - Presupuestal: En esta opción, el Sistema

presentará el reporte Distribución de Gastos, conteniendo información del
Número y fecha de la O/C seleccionada, Proveedor y Tipo de procedimiento de
selección, la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro,
Meta, Función, Programa, Clasificador de Gasto), así como el Centro de Costo,
Moneda Origen, Moneda Nacional y Montos Totales.
 Distribución del Gasto por Orden - Catálogo: En esta opción, el Sistema

presentará el reporte Distribución de Gastos, indicando el Número y fecha de la
O/C seleccionada, y el Proveedor, conteniendo información de la Cadena
Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Función,
Programa, Clasificador de Gasto), así como el Centro de Costo, Unidad de
Adquisición, Cantidad, Importe por Ítem e Importe Total.
-42-
 Relación Detallada de Órdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opción,

filtros Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser seleccionados activando la
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Tarea, se encontrarán

deshabilitados para esta opción.

Reporte Relación Detallada de Órdenes de Compra Anuladas, mostrando los
ítems a nivel de Número de Orden Compra, Proveedor, Tipo de procedimiento de
selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Cantidad,
Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total)
y Total General.
-43-
 Relación Detallada de Órdenes giradas por Proveedor y Mes: Al

seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana Selección de
Parámetros, la misma que contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y
Proveedor, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de
despliegue , o marcando con un check en el parámetro Proveedor, para
que muestre todos los proveedores.
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para

esta opción.

Reporte Órdenes de Compra por Proveedor, mostrando los ítems a nivel de
Proveedor, Mes, Número, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la
siguiente información: Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total),
Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.
 Relación de Órdenes por Tipo de Tarea: Al seleccionar esta opción, el Sistema

presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor, Nro. Orden, Tarea y Centro de Costo, los cuales
podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un
check , para visualizar toda la información.
-44-

Reporte Órdenes de Compra – Por Tipo de Tarea, mostrando los ítems a nivel
de Tipo de Tarea, Mes, Número y Fecha de la Orden de Compra, RUC y nombre
del Proveedor, y Moneda, con la siguiente información: Unidad de Medida,
Cantidad, Moneda Nacional (Precio Unitario y Total), Código y Descripción del
Centro de Costo, Código y Descripción de la Tarea.
 Relación de Órdenes por Ítem y Mes: Al seleccionar esta opción, el Sistema

Inicial, Mes Final, Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán
ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check
para visualizar toda la información.
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran

-45-

Reporte Relación Detallada de Órdenes de Compra por Ítem y Mes, mostrando
la siguiente información a nivel de Ítem y Mes: Número Fecha y Estado de la Orden
de Compra, nombre del Proveedor, Moneda, Cantidad, Moneda Origen (Precio
Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.
 Relación de Órdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al seleccionar

esta opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que
muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb, los cuales podrán
, para visualizar toda la información.
Los filtros Proveedor, Específica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para

esta opción.
-46-

Reporte Órdenes de Compra por Proveedor y Fuente Financiamiento,
mostrando la siguiente información mensual a nivel de Proveedor y Fuente de
Financiamiento: Número, Fecha y Estado de la Orden de Compra, Moneda, Tipo
de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.
 Relación de Órdenes por Meta y Clasificador: Al seleccionar esta opción, el

Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros
Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica y Meta, los cuales podrán
El filtro Tarea, se encuentra deshabilitado para esta opción.

Reporte Órdenes de Compra por Meta y Clasificador de Gasto, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Meta: Número, Fecha y Estado de la
Orden de Compra, Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de
Financiamiento, Rubro, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total
General.
-47-
 Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems: Al seleccionar esta opción, el

Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Tipo (por defecto muestra Bienes), Grupo,
Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de
despliegue , o marcando con un check , para visualizar toda la información.
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran


Reporte Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems, mostrando la siguiente
información mensual a nivel de Proveedor: Número y Fecha de la Orden de
Compra, Código y Descripción del Ítem, Cantidad, Unidad de Adquisición, Moneda
Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total
General.
-48-
 Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems: Al seleccionar esta opción,

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo (por defecto
mostrará Bienes), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser


Reporte Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden
de Compra, Código y Descripción del Ítem, Nombre del Proveedor, Unidad de
Medida, Cantidad, Precio, Valor del Ítem y Total General.
 Relación de Órdenes por Ítem - Centro de Costo y Proveedor: Al seleccionar

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo
(por defecto muestra Bienes), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser
seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check ,
Los filtros FF/Rb, Específica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta

opción.
-49-

Reporte Relación de Órdenes por Ítems, Centros de Costo y Proveedor,
mostrando la siguiente información a nivel de Ítem: Número y Fecha de la Orden
de Compra, Proveedor, Código y Descripción del Centro de Costo, Unidad de
Medida, Cantidad, Precio, Valor del Ítem y Total General.
 Relación de Órdenes pendientes de Entrega al Proveedor: Al seleccionar esta

opción, se activará un Campo con la relación de los meses del año, los mismos
que se seleccionarán, activando la barra de despliegue .
Seguidamente, el Sistema presentará el Reporte Relación de Órdenes

Pendientes de Entrega al Proveedor, mostrando la siguiente información:
Número y Fecha de la Orden de Compra, Número del Cuadro de Adquisición
correspondiente, Proveedor, Moneda, Valor y Estado de la Orden de Compra,
Expediente y Estado SIAF, y el indicador Rebaja.
-50-
 Relación de Órdenes – Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta opción,

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales podrán ser

Reporte Órdenes de Compra – Detalle de Plazo de Entrega, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Número y Fecha de Orden de Compra,
RUC y Nombre del Proveedor y Moneda: Código y Descripción del Ítem, Cantidad,
Unidad de Medida, Moneda Origen (Precio Unitario y Total) Moneda Nacional
(Precio Unitario y Total), Plazo de Entrega en días, Fecha de Recepción, Fecha
de Entrada al Almacén, Plazo Real de Entrega en días, Diferencia de Días.
 Reporte de Secuencias de Orden – Rebaja / Ampliación: Al seleccionar esta

opción, el Sistema presenta el Reporte de Secuencias de Rebaja / Ampliación,
-51-
mostrando la siguiente información a nivel de Proveedor: Ítem, Fuente de

Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Cantidad Inicial,
Cantidad Ingresada al Almacén, Cantidad Rebajada, Precio Unitario, Monto Soles
Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto Soles Ampliación y Monto Soles Final.
 Relación de Órdenes – Detalle de ítems por Proceso y Proveedor: Al

Parámetros, que muestra los filtros Mes Calendario, Tipo de Proceso, FF/Rb,
los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o
marcando con un check , para visualizar toda la información.
Asimismo, el campo Título se mostrará como Órdenes de Compra Emitidas,

pudiendo ser editado por el Usuario.

Reporte Órdenes de Compra Emitidas, mostrando la siguiente información
mensual: Tipo, Número y Objeto del Proceso, Número de la Convocatoria, Fuente
de Financiamiento y Rubro, Descripción del Ítem, Unidad de Medida, Tipo Bien,
Cantidad, Moneda, Precio Unitario Moneda, Precio Total Moneda, Precio Total
Soles, Fecha de Emisión, Número de RUC, Razón Social del Postor Ganador y
Número de Orden de Compra.
-52-
 Relación de Órdenes de Compra por Ingresar a Almacén: Al seleccionar esta

los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Número de Orden, los cuales
podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con

Reporte Relación Detallada de Órdenes de Compra por Ingresar a Almacén
mostrando la siguiente información mensual de los Ítems, a nivel de Número y
Fecha de la Orden de Compra, RUC y Nombre del Proveedor y Moneda: Cantidad,
Unidad de Medida, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional
(Precio Unitario y Total), Datos de Almacén (Cantidad Ingresada, Fecha de
Entrada, Cantidad por ingresar).
 Resumen de Gastos de Órdenes por Clasificador, Proveedor e Ítem: Al

seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Datos,
que muestra los filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrán ser
seleccionados activando la barra de despliegue .

Reporte Gasto Anual de Bienes mostrando la siguiente información: Número de
-53-
Orden, Clasificador de Gasto, Nombre del Proveedor, Descripción de los Ítems,

Número Expediente SIAF, Monto soles y Monto Impuestos.
 Resumen de Gastos de Órdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta

opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Datos, que muestra los
filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrán ser seleccionados
El Usuario dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose el reporte detallado

de Gasto Anual de Bienes con la siguiente información: Nro. de Orden, Centro
de Costo, Ítem, Exp. SIAF, Fecha de la Orden y Total Soles.
 Relación de Órdenes por Meta, Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta

los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica, Meta y Tarea,
-54-
los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue o


Reporte Órdenes de Compra por Meta, Clasificador de Gastos y Tareas,
mostrando la siguiente información: Código y Descripción de la Meta, Código del
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, Código y Descripción
del Centro de Costo, Tarea, Número de Orden de Compra, Proveedor, Estado de
la O/C, Valor en Soles.
 Relación de Órdenes por Centro de Costo y Pedido: Al seleccionar esta opción,

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo, los cuales podrán

opción.
-55-

Reporte Relación de Órdenes de Compra por Centro de Costo y Pedido,
mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número y Fecha
de la Orden de Compra, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Valor en
Soles y Total General.
 Relación de Órdenes por Centro de Costo - Pedido y Destino: Al seleccionar

muestra los siguientes filtros: Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo,

opción.

Reporte Relación de Órdenes de Compra por Centro de Costo, Pedido y
Destino, mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número
de la Orden de Compra, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Destino,
Valor en Soles y Total General.
-56-
 Relación de Órdenes de Compra / Servicio: Al seleccionar esta opción, el

Mes Inicial, Mes Final y Proveedor, los cuales podrán ser seleccionados
activando la barra de despliegue , o marcando con un check , para visualizar
toda la información.
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para

esta opción.

Reporte Relación de Órdenes de Compra, mostrando la siguiente información a
nivel de Centro de Costo: Número y Fecha de la Orden de Compra, Indicador,
Número del Pedido, Nro. Requerimiento, Nro. Expediente SIAF, Nro. Ruc, Nombre
del Proveedor, Monto en Soles, Tipo de Proceso, FF/Rb, Descripción de la Orden.
 Totales de Órdenes Consolidado por Proveedor: Al seleccionar esta opción, el

Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Tipo, los cuales podrán ser seleccionados

esta opción.
-57-

reporte Totales de Órdenes de Compra y Servicios Consolidado por
Proveedor, mostrando la siguiente información: Número de RUC y Descripción
del Proveedor, Total Bienes, Total Servicios, Total Proveedor y Total General.
 Información para Transparencia: Permite exportar información que es utilizada

en los portales de Transparencia de cada Unidad Ejecutora. Al seleccionar esta
opción, el Sistema presentará la ventana Exportar Información, que muestra los
filtros Año, Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Reporte, los cuales podrán ser
Seguidamente, dando clic en el ícono exportar , el Sistema presentará una

ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta de
donde se generara la migración:
-58-
Dando clic en el icono Grabar se generará el archivo con el formato

seleccionado.
 Exportar Información al OSCE: Esta opción genera un reporte según la

estructura indicada por el OSCE para que sirva como base para generar el archivo
que se tiene que cargar en la web del OSCE. Al seleccionar esta opción, el
Sistema presentará la ventana Exportar Información, que muestra los filtros Año
y Mes, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue
o marcando con un check , para visualizar toda la información.

reporte, Reporte Solicitado por OSCE, mostrando la siguiente información: ÓC
y OS, Nro. Y Estado de la Orden, RUC, Fecha de Emisión, Fecha de Notificación,
Fecha de Compromiso Pptal, Nro. Expediente SIAF, Tipo Contratación,
Información Complementaria, Objeto de Contratación, Descripción y Finalidad de
la Contratación, Unidades Orgánicas, Monto Total de la Orden, Tipo de Cambio,
C.C. Solicitante.
-59-
Equivalencias a partir del año 2016:

Para la modalidad de adquisición “CA – Ley de Contrataciones”. Cuando el
Procedimiento de Selección sea “49 - Procedimiento Especial de Contratación”,
“27 - Adjudicación Simplificada”, “28 – Selección de Consultores Individuales”, “29
– Comparación de Precios” y “31 – Subasta Inversa Electrónica”, la columna tipo
de contratación mostrará la equivalencia considerada por el OSCE “10 – Deviene
de Procesos de Selección”; cuando el Procedimiento de Selección sea “14 –
Adjudicación Sin Procedimiento”, la equivalencia será “62 – Contrataciones hasta
8 UIT (Ley 30225) (No incluye las derivadas de Contrataciones por Catálogo
Electrónico)”; cuando el Procedimiento de Selección sea “30 – Contratación
Directa”, la equivalencia será “20 – Deviene de Exoneraciones/Contratación
Directa”.
 Información de Ordenes y Certificados: Al seleccionar esta opción, el Sistema

presentará la ventana Exportar Información de Ordenes y Certificación, que
muestra los filtros Año, Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser

Reporte: Reporte de Órdenes de Compra y Certificación, mostrando la
siguiente información: Tipo de Ppto, Número de Orden Fecha, Certificado SIGA,
Certificado SIAF y Fecha de Certificación SIGA.
-60-
 Relación de Ordenes por Programa: Al seleccionar esta opción, el Sistema

presentará la ventana Exportar Información de Ordenes y Programa, que
muestra los filtros Año, Mes Inicial, Mes Final, Tipo de Reporte ( Resumen o
Detallado) y Programa, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra
de despliegue . Para seleccionar todos los Programas marcar con un check
en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir .
Si el tipo de reporte seleccionado es Resumen, el Sistema presentará el Reporte:

Resumen de Órdenes de Compra por Programa, mostrando la siguiente
información: Mes, Programa, Totales de Ordenes, Totales de Ordenes Anuladas
y Moneda Nacional.
-61-
Si el tipo de reporte seleccionado es Detallado, el Sistema presentará el Reporte:

Relación Detallada de Órdenes de Compra por Programa, mostrando la
siguiente información: Mes, Número de OC, Fecha Orden, Proveedor, Estado,
Clasificador, FF, Rb, Tipo moneda, Moneda Origen, Moneda Nacional. Asimismo,
se mostrará el total por Programa.
 Relación de Órdenes por Tipo de Recurso: Este reporte muestra la relación de

las órdenes de compra por tipo de recurso. Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que contiene los filtros
Mes Inicial (mes de generación de la orden), Mes Final (mes de generación de
la orden), Tipo de Recurso (0,1,2,3,4,5,7,9,A,B,Todos), FF/Rb, y Orden
Recepcionada (Si, No, Todos), los cuales podrán ser seleccionados activando la
barra de despliegue . Para seleccionar todas las Fuentes de Financiamiento,
marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.

reporte Relación de Orden de Compra por Tipo de Recurso, mostrando la
siguiente información: Tipo de Recurso, FF/Rb, Indicador de recepción de orden,
Mes de generación de la orden, Número de Orden, Fecha de la Orden, Proveedor,
Indicador de recepción de Orden, Fecha de recepción, Expediente SIAF,
Secuencia de operación, FF/Rb, Tipo Recurso, Monto por FF/Rb. Asimismo, se
mostrará el total por secuencia de operación de cada orden y el total general por
mes.
-62-
 Nota: Solo se mostrarán las órdenes que cuentan con expediente SIAF, así como todas
sus Secuencias de Operación (incluso con estado de fase SIAF pendiente).
 Reporte de Órdenes con Rebaja y/o Ampliación: Al seleccionar esta opción, el

Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra
de despliegue .

Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema presentará el Reporte de

Órdenes de Compra con Rebaja y/o Ampliación, mostrando los datos a nivel de Número
de Orden Compra, Fecha de Emisión de la Orden de Compra, Procedimiento de Selección,
Proveedor, Monto de la Orden de Compra, Certificado SIGA, Certificado SIAF, Expediente
SIAF, Monto de Rebaja, Monto de Ampliación. Asimismo, se mostrará el Total General de:
Monto de las Órdenes de Compra, Monto de Rebaja de las Órdenes de Compra y Monto
de Ampliación de las Órdenes de Compra.
-63-
 Nota: Para que la OC con rebaja y/o ampliación se muestre en el reporte, el Indicador
Compromiso de la secuencia de rebaja y/o ampliación, debe ser “Si”.
Validación: Para los reportes donde la

Selección de Parámetros incluya Mes Inicial y
Mes Final, el Mes Inicial debe ser menor o igual
al Mes Final, caso contrario, el Sistema
 Exportación de Información para PIM por C.C.: Permite exportar información

personalizada de Órdenes de Compra de cada Unidad Ejecutora. Al seleccionar
esta opción, el Sistema presentará la ventana Exportar Información de Ordenes,
que muestra los filtros de fecha Desde, Hasta y Tipo Exportación; en el caso del
último filtro podrá ser seleccionado activando la barra de despliegue .

ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta en
donde se generará el archivo exportable:
-64-

seleccionado.
1.1.3. Orden de Servicio
Esta opción permite generar las Órdenes de Servicio provenientes de un Cuadro de

Adquisición, las mismas que muestran información detallada de los servicios a contratar,
así como datos del Requerimiento, Procedimientos de Selección, Tipo de Presupuesto,
Tipo de Operación, Tipo de Adquisición, Modalidad de Adquisición, Proveedor, ID para
OSCE, Valor de Venta, IGV o Retención Impuesto Renta y Valor Total. Asimismo, el
Usuario podrá realizar el Compromiso Presupuestal (Anual y Mensual) de la Orden y
transmitirla al SIAF.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Adquisiciones - Orden de Servicio”, como

-65-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Órdenes de Servicio, en la

cual el Usuario podrá registrar o eliminar Órdenes de Servicio. En la cabecera se muestra
los filtros Año, Mes, Tipo ppto. y Origen Contrato, los cuales de detallan a continuación:
 Año: Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes
 Mes: Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes.
 Tipo Ppto: Permite seleccionar las Órdenes que se encuentran dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
 Origen Contrato: Indica si la Orden de Servicio proviene de un Contrato o no.
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR UNA ORDEN DE SERVICIO
Para generar una Orden de Servicio, el Usuario deberá realizar el siguiente

procedimiento:
1. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar
la opción .
-66-
2. El Sistema presentará la ventana Orden de Servicio, la misma que está

conformada por dos pestañas: y .
 Nota: Para cuadros de adquisición provenientes de un P.A.O. de origen inicial con tipo de P.S.
Contratación por Catalogo Electrónico (CCE), los campos Proceso de selección, Tipo de
operación y Modalidad de Adquisición serán de solo lectura.
En la pestaña Registro O/S, el Usuario deberá registrar la siguiente información:
 Tipo de Presupuesto: Muestra el tipo de presupuesto seleccionado al

momento de solicitar el pedido.
 Nro. O/S: Muestra el número de la Orden de Servicio, el mismo que puede

ser modificado de acuerdo al parámetro Edición de Correlativo Orden de
Servicio.
 Cuadro de Adquisiciones: seleccionar el Cuadro de Adquisición

autorizado.
-67-
 Proceso de Selección: Por defecto se muestra el Procedimiento de

Selección proveniente del Cuadro de Adquisición, el mismo que puede ser
modificado por el Usuario. A partir del año 2016 se mostrarán los
Procedimientos de Selección según la nueva Ley de Contrataciones N°
30225 y su Reglamento, incluyendo el procedimiento “49- Procedimiento
Especial de Contratación”, el cual es exclusivo para las contrataciones
relacionadas a la ocurrencia del Fenómeno del Niño. Asimismo, se seguirán
mostrando los antiguos procesos de selección, a excepción de los procesos
relacionados a los Decretos de Urgencia del año 2009.

Electrónica Corporativa – SIEC”, para procedimientos de selección
convocados con la DIRECTIVA N° 018-2016-OSCE/CD – “Procedimiento
de Selección de Subasta Inversa Electrónica Corporativa”.
 N° de Proceso de Selección: Registrar el número asignado al

procedimiento de selección. Si proviene de un contrato, la información se
mostrará por defecto.
 PSA: Marcar con un check para indicar si es un procedimiento de

selección Abreviado.
 Proveedor: Seleccionar el Proveedor a quien se remitirá la Orden, activando

la barra de despliegue o ingresando al ícono Buscar . Además,
dando clic en el ícono Nuevo , el Usuario podrá registrar un nuevo
Proveedor. Asimismo, Ingresando a la carpeta amarilla se podrá
modificar o visualizar los datos registrados del Proveedor.
 Ident. SIAF: Si el Proveedor es una Entidad Pública, el Sistema solicitará se

registre el Número de Identificación de la Unidad Ejecutora. Si el RUC
del Proveedor tiene asociado solo un Número de Identificación en el SIAF,
este se mostrará por defecto, en caso el RUC tenga asociado más de un
Número de Identificación el registro se hará manualmente. Este campo se
podrá modificar hasta que se Comprometa la OC.
-68-
Validaciones:
a. El número de Identificación SIAF, no puede ser el
mismo número de Identificación de la Unidad
Ejecutora que registra la OS, caso contrario, el
b. EL registro de este número es obligatorio para

aquellos Proveedores que son Entidad Pública, caso
contrario, al grabar la OS, el Sistema mostrará el
 Orden Recepcionada: Indicar si la Orden fue recepcionada por el

Proveedor.
 Fecha de Recepción: Fecha de recepción de la Orden por parte del

Proveedor.
 Número de Contrato: Muestra el número de Contrato proveniente de la

opción Contratos.
 Fecha: Muestra la fecha del Contrato.
 Doc. SIAF: Código SIAF del documento Comprometido (O/S, Contrato).
 Resumen de Adquisición: Registrar información sobre la adquisición.
 Concepto: Registrar el motivo registrado en el Requerimiento.
 Justificación Mod. Compra OM: Registrar el motivo, si la modalidad de

contratación es Otra Modalidad - OM.
 OSCE:
o ID Proceso: Registrar el número de identificación del procedimiento de

selección, registrado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado – SEACE.
o ID Orden/Contrato: Registrar el número de identificación de la Orden o

Contrato, registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado – SEACE.
-69-
 Moneda: Indica el tipo de moneda para efectuar la adquisición.
 Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
 IGV: Permite indicar si la Orden de Compra esta Afecta o NO al Impuesto

General a las Ventas.
 Estado: Condición de la Orden de Servicio.
 Mes Calendario: Mes correspondiente al registro de la Orden.
 Fecha Orden: Fecha de registro de la Orden de Servicio.
 Tipo de Operación: Muestra el Tipo de Operación para la adquisición de

Servicios.
 Tipo de Adquisición: Muestra el Tipo Adquisición registrado en el pedido.
 Modalidad de Adquisición: Seleccionar la modalidad de contratación

registrada en el Cuadro de Adquisiciones, pudiendo ser modificada por el
Usuario.
 Tipo de Consumo: Indica el Tipo de Uso que se le dará al Servicio:

Consumo, Apoyo Social, Recursos Humanos, Para Producción y Venta.
 Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelación

total o parcial de la Orden.
 Nro. Certificación SIGA: Muestra el número de la Certificación generada

en el SIGA.
 Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los Valores de

Venta, IGV y Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisición
y su valor en Soles respectivamente. Asimismo, permite registrar los montos
de los servicios que están exonerados del IGV.
 Con Retención Impuesto a la Renta: Para el caso de Personas Naturales

que presentan Recibo por Honorarios, permite indicar si la operación á
afecta a la retención del Impuesto a la Renta.
3. Luego, dar clic en el ícono Grabar .
-70-
Validación: Si no se ha ingresado el Id de Proceso o el

Id de Contrato, el Sistema mostrará el siguiente mensaje
al Usuario, al cual dará clic en Sí para continuar con el
registro de la OS :
4. El Sistema activará la pestaña .
En la ventana se mostrará los siguientes campos, alguno de ellos editables por el

Usuario:
 Datos de la Orden:
 N° Orden: Indica el número asignado a la Orden de Servicio.
 Fecha Orden: Muestra la fecha en que se genera la Orden de Servicio.
 Mes Calendario: Indica el mes en que se genera la Orden.
 Estado: Muestra el Estado de la Orden.
 Razón Social: Nombre completo del Proveedor.
 R.U.C: Número de RUC del Proveedor.
 Dirección: Muestra el domicilio del Proveedor.
 Departamento: Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor.
 Provincia: Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.
-71-
 Distrito: Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.
 Documento de Referencia: Permite registrar el número del documento

relacionado a la Orden.
 Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisición.
 T. de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisición.
 Total Factura: Monto total de la Orden.
 Ítems de la Orden: En este campo se verificarán los siguientes datos: Sección,

Secuencia, Código, Descripción de Ítem, Presentación, Marca, Cantidad,
Unidad de Medida, TDR (Términos de Referencia), Precio Unitario, Valor Total,
Plazo de Entrega, Plazo de Garantía, Indicador IGV, Indicador Crédito Fiscal.
Registrar TDR: Al ingresar a la carpeta amarilla de la columna TDR, el

Usuario podrá registrar los Términos de Referencia del servicio.
Para ello, el Usuario registrará los TDR, digitando la descripción en el campo

de texto de la ventana, luego dará clic en el icono Grabar :
En las columnas Marca, Indicador IGV e Indicador Fiscal, el Sistema permite

seleccionar los datos activando la barra de despliegue
 Botón Ingresar Glosa: Al ingresar al botón , el Usuario podrá

registrar una Glosa correspondiente a la Orden de Servicio. Para grabar lo
registrado, dará clic en el ícono Grabar .
-72-
 Botón Asociar Anexo: Al ingresar al botón , el Sistema

presentará la ventana Archivos Adjuntos, donde activará el menú contextual
y seleccionará Ia opción .
Se visualizará la ventana Seleccionar Archivo, mostrando los archivos de

todas las Unidades existentes.
Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex_siga y dar

Abrir, quedando insertado el archivo en la ventana Archivos Adjuntos.
-73-
Eliminar Orden de Servicio
Para eliminar una Orden de Servicio, el Usuario activará el menú contextual sobre el
registro a eliminar y seleccionará la opción . Para ello la Orden
deberá tener estado SIGA Pendiente.
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Eliminar:
COMPROMETER UNA ÓRDEN DE SERVICIO
Para realizar el Compromiso (Anual y Mensual) de las Órdenes de Servicio, el Usuario

cuenta con dos (2) opciones:
1. Compromiso Individual
2. Compromiso Masivo
Para ello, realizar el procedimiento, según sea el caso:
1. Compromiso Individual
a) En el listado de Órdenes de Servicio, seleccionar la Orden a comprometer y dar

clic en el botón .
-74-
b) El Sistema presentará la ventana Fases Presupuestales de la Orden, ¸

mostrando la siguiente información: En la cabecera se visualizará el Año de
generación de la OC, Tipo de Presupuesto, Número de Orden, Mes de
generación de la OC y Número de Certificación SIGA.

inicial con tipo de P.S. Contratación por Catalogo Electrónico (CCE), se generará o extornará
automáticamente la operación inicial de la Certificación y el Compromiso Anual al comprometer o
descomprometer, respectivamente.
Asimismo, está conformada por los siguientes campos:


datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del Ítem y Monto en Soles.

Clasificador de Gasto, Centro de Costo, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo
Presupuestal.
 Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.
 Descomprometer: Permite Descomprometer la Orden.

Gasto, así como a nivel de Específica.
-75-

c) El Usuario deberá ejecutar el botón . El Sistema mostrará el

siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar el
Compromiso:
Validación: Si el Proveedor es una Entidad Pública, el

Sistema validará que el Número de Identificación
SIAF registrado en la OS corresponda con el RUC de la
Entidad Pública registrado en la tabla Proveedores, de
no corresponder el Sistema no realizará el Compromiso
El Sistema realizará la distribución del gasto por el monto total de la Orden de

Servicio, afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el
importe del Saldo Disponible del Crédito Presupuestario. Los montos
comprometidos se reflejarán en la columna Fase Compromiso de la ventana
Marco Presupuestal (PIM) del Sub Módulo Gestión Presupuestal.
d) Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
-76-
e) Dar Aceptar para culminar el proceso. Asimismo, se activará el botón

.
2. Compromiso Masivo
Esta opción permite realizar el Compromiso (Anual y Mensual) masivo de varias

Órdenes de Servicio en un solo proceso. Cabe indicar que solo se podrán comprometer
masivamente las Órdenes que cuenten con Saldo suficiente en Saldo Presupuestal y
Saldo SIAF para la(s) Meta(s) y Clasificador (es) que fueron generadas. Para ello,
a) En el Listado de Órdenes de Servicio, ingresar al botón Compromiso Mensual

Masivo.
 Nota: El botón Compromiso Mensual Masivo, solo estará habilitado cuando en la opción
Parámetros de Configuración Inicial, la Interfase: SIGA-SIAF se encuentre en estado
Automático.
b) El Sistema mostrará la ventana Selección de Órdenes de Servicio con las

Órdenes que se encuentran en el SIGA en estado Pendiente y que corresponden
al año y mes seleccionado en la cabecera de la ventana principal.
-77-
c) En la columna Sel, marcar con un check las Órdenes que se van a comprometer
y luego ejecutar el botón Procesar.
d) El Sistema presentará la ventana Fases Presupuestales de la Orden, mostrando

la siguiente información:
 Año de generación, Tipo de Presupuesto, Mes de generación y Número de

Certificación SIGA de la Orden de Servicio seleccionada.
 En el campo Lista de Órdenes de Servicio mostrará el N° de Orden de

Servicio, Proveedor, Monto y Certificado SIGA.
 Además, se mostrará los campos Fases de la Orden, Resumen

Presupuestal de la Orden y Marco Presupuestal, tal y como se muestra en
el compromiso de una Orden de Servicio.
 Asimismo cuenta con los botones: Comprometer, Consulta PCA, y

Certificación SIAF; que serán detallados más adelante.
e) Para comprometer todas las Ordenes de Servicio seleccionadas, dar clic en el

botón . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dará clic en Sí, para efectuar el compromiso.
-78-
Validación: Si el Proveedor es una Entidad

Pública, el Sistema validará que el Número de
Identificación SIAF registrado en la OS
corresponda con el RUC de la Entidad Pública
registrado en la tabla Proveedores, de no
corresponder el Sistema no realizará el
Usuario:
f) Terminado de efectuar el compromiso de las Ordenes de Servicio, el Sistema

mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar.
g) Las Órdenes de Servicio comprometidas cambian de color de fuente verde

(Pendiente) a negro (Comprometido), el Indicador de Compromiso muestra Sí, así
como, se activa el botón . Además en el Marco Presupuestal se
actualiza el Saldo Presupuestal, descontando la suma del importe comprometido.
-79-
Asimismo, se puede visualizar la siguiente información:
 Consulta PCA: Al ingresar al botón , el Sistema mostrará los

datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden seleccionada, a nivel
de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto, así como a nivel de
Específica.

Para ambas opciones de Compromiso, en la ventana principal Órdenes de Servicio,

el estado SIGA pasa de Pendiente ha Comprometido.
DESCOMPROMETER UNA ORDEN DE SERVICIO
Para descomprometer una Orden de Servicio, en la ventana principal seleccionar el

registro y dar clic en el botón .Solo se podrá descomprometer la Orden
de Servicio, si el estado SIAF se encuentra Pendiente.
-80-
Se mostrará la ventana Fases Presupuestales de la Orden, en la cual se dará clic en

el botón .
El Sistema realizará el proceso respectivo y mostrará el siguiente mensaje al Usuario,

 Nota: Al descomprometer la Orden de Servicio, el Sistema efectuará la recuperación de los montos

comprometidos, los mismos que se reflejarán en los Saldos de la columna Fase Compromiso en el
Marco Presupuestal (PIM).
Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en

Aceptar para culminar el proceso:
El estado SIGA de la Orden de Servicio, retorna de Comprometido a Pendiente.
-81-
IMPRIMIR FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO
Para obtener el formato de la Orden de Servicio, en la ventana principal seleccionar la

Orden correspondiente y luego dar clic en el ícono Imprimir ubicado en la barra de
herramientas.
El Sistema presentará la ventana Selección De Reporte, en la cual el Usuario seleccionará

la opción Formato de Orden.
Si en Parámetros de Configuración Inicial se tuviera configurado la Impresión de la

Orden de Servicio en Formato Predeterminado propio de la Unidad Ejecutora (marcado
con un check ) la Orden se visualizará sin formato.
La Orden de Servicio mostrará los siguientes datos:
- Datos del Proveedor: Nombre, Dirección, CCI, Número de RUC, Teléfono, Fax.
- Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de Procedimiento de Selección,
Número de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.
-82-
Unitario, Total, Total mostrado en letras y Total de la Orden.
- Datos la Unidad Ejecutora: Nombre, Dirección, Número de RUC.
Si en Parámetros de Configuración Inicial si tuviera configurado la Impresión de la Orden

de Compra sin Formato Predeterminado (casillero en blanco) la Orden se visualizará en
el formato definido por el SIGA.
-83-
Asimismo, la Unidad Ejecutora podrá mostrar en el formato de Orden de Servicio definido

por el SIGA el logo de su Entidad, siempre que se tenga la siguiente configuración:
En la misma ruta donde se encuentra la carpeta de instalación SIGA_MEF se deberá crear

una carpeta de nombre bmp.
-84-
Dentro de la carpeta se grabará el archivo que contiene el logo con extensión .BMP
Al mostrar el formato de la orden, el logo se visualizará en la parte superior izquierda del

reporte.
El formato definido por el SIGA, presenta los siguientes datos:
- Datos del Proveedor: Nombre, Dirección, CCI, Número de RUC, Teléfono,

Fax.
- Condiciones Generales: Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de
procedimiento de selección, Número de Contrato, Moneda, y Tipo de Cambio.
- Datos del Ítem: Código, Unidad de Medida, Descripción, y Valor total de la
Orden.
- Datos la Unidad Ejecutora, para la emisión de la factura: Nombre,
Dirección, y Número de RUC.
- Campos para la firma de los funcionarios responsables de la autorización del
servicio.
- Conformidad del Servicio, Fecha (Día, Mes, Año).
 Nota: Si el CCI del Proveedor se encuentra registrado en la Tabla de Proveedores, éste

se mostrará en el formato, caso contrario el campo CCI se mostrará en blanco.
Adicionalmente, el Usuario podrá mostrar en el formato de la orden, información

relacionada al Pedido (centro de costo solicitante y número de pedido) marcando con un
check en el campo Con Pedidos . Asimismo, marcando con un check en el
campo Desagregado se mostrará el valor total a detalle (valor exonerado,
valor de venta, I.G.V.).
-85-
 Nota: Si la compra estuviera exonerada del I.G.V., el Valor de Venta se mostrará en los
campos Exonerado y Total.
IMPRESIÓN MASIVA DE ORDENES DE SERVICIO
Con esta opción, el Usuario podrá imprimir masivamente varios formatos de Órdenes de
Servicio de acuerdo a un rango de impresión. Para ello en la ventana Selección De
Reporte, se seleccionará la opción y los filtros: Con Pedidos,
Desagregado y Rango de Impresión, los cuales se detallan a continuación:
-86-
 Con Pedidos : Al marcar con check esta opción, en los formatos de la

Orden se mostrarán los datos de los pedidos solicitantes de la Compra (Centro de
Costo solicitante y Número de Ordem).
 Desagregado : Al marcar con check esta opción, en los formatos de

la orden se mostrará el Valor Total a detalle (Exonerado, Valor de Venta, I.G.V.).
 Rango para Impresión: Activar la barra de despliegue y seleccionar el Número

de Orden de Inicio y Número de Orden de Fin de impresión. En la barra se
mostraran las órdenes seleccionadas en la ventana Órdenes de Servicio.
Luego de seleccionar los filtros, dará clic en el icono Imprimir , mostrando el Sistema el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Sí, para comenzar con la impresión:
 Nota: La impresión de acuerdo al rango es de manera automática y no se imprimirán las órdenes

Anuladas.
CONSULTAR GIROS DEL SIAF
Asimismo, cuenta con el botón , el mismo que contiene la ventana Giros del SIAF,
donde se podrá consultar directamente de la base de datos del SIAF información
relacionada al Giro de la Orden, para ello se ha debido de realizar las interfases de Registro
de Compromiso SIGA-SIAF.
-87-
REPORTES
Para obtener los reportes relacionados a las órdenes de servicio, el Usuario seleccionará
la orden correspondiente y dará clic en el ícono Imprimir de la barra de herramienta,
visualizando el Sistema la ventana Selección de Reportes con las siguientes opciones:
 Relación de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción, el Sistema

presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que contiene los
filtros Mes Inicial, REMYPE, Mes Final y Proveedor, los cuales podrán ser
en el parámetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para esta
opción.
-88-
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema mostrará el

reporte Relación de Órdenes de Servicios, conteniendo la relación de órdenes
giradas en el periodo seleccionado, con la siguiente información: Número de
Orden, Expediente SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.
 Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción, el

Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma los filtros Mes
Inicial, Mes Final y Tipo de Proceso, los cuales podrán ser seleccionados
activando la barra de despliegue , o marcando con un check en el parámetro
Tipo de Proceso, para visualizar toda la información.
Los parámetros Proveedor, FF/RB y Específica, se encuentran deshabilitados

para esta opción.

reporte Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes, mostrando los ítems
a nivel de Número de Orden de Servicio, Proveedor, Tipo de procedimiento de
selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Moneda
Origen, Moneda Nacional y Total General.
-89-
 Distribución del Gasto por Orden - Presupuestal: En esta opción, el Sistema

presentará el reporte Distribución de Gastos, conteniendo información del
Número y fecha de la Orden de Servicio seleccionada, Proveedor y Tipo de
procedimiento de selección, la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Función, Programa, Clasificador de Gasto), así
como el Centro de Costo, Moneda Origen, Moneda Nacional y Montos Totales.
 Distribución del Gasto por Orden - Catálogo: En esta opción, el Sistema

presentará el reporte Distribución de Gastos, indicando el Número y fecha de la
Orden de Servicio seleccionada, y el Proveedor, conteniendo información de la
Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta,
Función, Programa, Clasificador de Gasto), así como el Centro de Costo, Unidad
de Adquisición, Importe por Ítem e Importe Total.
-90-
 Relación Detallada de Órdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opción,

filtros Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser seleccionados activando la


Reporte Relación Detallada de Órdenes de Servicio Anuladas, mostrando los
ítems a nivel de Número de Orden de Servicio, Proveedor, Tipo de procedimiento
de selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Moneda
 Relación Detallada de Órdenes giradas por Proveedor y Mes: Al

-91-
Parámetros, la misma que contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y
Proveedor, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de
despliegue , o marcando con un check en el parámetro Proveedor, para
que muestre todos los proveedores.
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para

esta opción.

Reporte Órdenes de Servicios por Proveedor, mostrando los ítems a nivel
de Proveedor, Mes, Número, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la
siguiente información: Moneda Origen, Moneda Nacional y Total General.
 Relación de Órdenes por Tipo de Tarea: Al seleccionar esta opción, el Sistema

presentara la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor, Nro. Orden, Tarea y Centro de Costo, los cuales
podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con

Reporte Órdenes de Servicio – Por Tipo de Tarea, mostrando los ítems a nivel
-92-
de Tipo de Tarea, Mes, Número y Fecha de la Orden de Servicio, RUC y nombre

del Proveedor, y Moneda, con la siguiente información: Unidad de Medida,
Moneda, Total Moneda Nacional por Ítem, Código y Descripción del Centro de
Costo, Código y Descripción de la Tarea.
 Relación de Órdenes por Ítem y Mes: Al seleccionar esta opción, el Sistema

Inicial, Mes Final, Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran

Reporte Relación Detallada de Órdenes de Servicio por Ítem y Mes, mostrando
la siguiente información a nivel de Ítem y Mes: Número Fecha y Estado de la Orden
de Servicio, nombre del Proveedor, Moneda, Total Moneda Origen, Total Moneda
Nacional y Total General.
-93-
 Relación de Órdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al seleccionar

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb, los cuales podrán
Los filtros Proveedor, Específica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para

esta opción.

Reporte Órdenes de Servicio por Proveedor y Fuente Financiamiento,
mostrando la siguiente información mensual a nivel de Proveedor y Fuente de
Financiamiento: Número, Fecha y Estado de la Orden de Servicio, Moneda, Tipo
de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.
 Relación de Órdenes por Meta y Clasificador: Al seleccionar esta opción, el

Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica y Meta, los cuales podrán
-94-

El filtro Tarea, se encuentra deshabilitado para esta opción.

Reporte Órdenes de Servicio por Meta y Clasificador de Gasto, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Meta: Número, Fecha y Estado de la
Orden de Servicio, Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de
Financiamiento, Rubro, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total
General.
 Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems: Al seleccionar esta opción, el

Sistema presentara la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros
Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Tipo (por defecto muestra Servicio), Grupo,
Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de
despliegue , o marcando con un check , para visualizar toda la información.

-95-

Reporte Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems, mostrando la siguiente
información mensual a nivel de Proveedor: Número y Fecha de la Orden de
Servicio, Código y Descripción del Ítem, Unidad de Adquisición, Moneda Origen,
Moneda Nacional y Total General.
 Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems: Al seleccionar esta opción,

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo (por defecto
mostrará Servicios), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser

-96-

Reporte Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden
de Servicio, Código y Descripción del Ítem, Nombre del Proveedor, Unidad de
Medida, Valor del Ítem y Total General.
 Relación de Órdenes por Ítem - Centro de Costo y Proveedor: Al seleccionar

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo
(por defecto muestra Bienes), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán

opción.
-97-

Reporte Relación de Órdenes por Ítems, Centros de Costo y Proveedor,
mostrando la siguiente información a nivel de Ítem: Número y Fecha de la Orden
de Servicio, Proveedor, Código y Descripción del Centro de Costo, Unidad de
Medida, Valor del Ítem y Total General.
 Relación de Órdenes pendientes de Entrega al Proveedor: Al seleccionar esta

opción, se activará un Campo con la relación de los meses del año, los mismos
que se seleccionarán, activando la barra de despliegue .
Seguidamente, el Sistema presentará el Reporte Relación de Órdenes

Pendientes de Entrega al Proveedor, mostrando la siguiente información:
Número y Fecha de la Orden de Servicio, Número del Cuadro de Adquisición
correspondiente, Proveedor, Moneda, Valor y Estado de la Orden de Servicio,
Expediente y Estado SIAF y el indicador Rebaja.
 Relación de Órdenes – Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta opción,

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales podrán ser
-98-

Reporte Órdenes de Servicio – Detalle de Plazo de Entrega, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Número y Fecha de Orden de Servicio,
RUC y Nombre del Proveedor: Código y Descripción del Ítem, Moneda y Monto,
Unidad de Medida, Total Moneda Origen, Total Moneda Nacional.
 Reporte de Secuencias de Orden – Rebaja / Ampliación: Al seleccionar esta

opción, el Sistema presenta el Reporte de Secuencias de Rebaja / Ampliación,
mostrando la siguiente información a nivel de Proveedor: Ítem, Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Monto Soles Inicial,
Monto Soles Rebaja, Monto Soles Ampliación y Monto Soles Final.
 Relación de Órdenes – Detalle de ítems por Proceso y Proveedor: Al

Parámetros, que muestra los filtros Mes Calendario, Tipo de Proceso, FF/Rb,
Asimismo, el campo Título se mostrará como Órdenes de Servicio Emitidas,

pudiendo ser editado por el Usuario.
-99-

Reporte Órdenes de Servicio Emitidas, mostrando la siguiente información
mensual: Tipo, Número y Objeto del Proceso, Número de la Convocatoria, Fuente
de Financiamiento y Rubro, Descripción del Ítem, Unidad de Medida, Tipo Bien,
Moneda, Valor Total Moneda, Valor Total Soles, Fecha de Emisión, Número de
RUC, Razón Social del Postor Ganador y Número de Orden de Servicio.
 Resumen de Gastos de Órdenes por Clasificador, Proveedor e Ítem: Al

seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Datos,
que muestra los filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrán ser

Reporte Gasto Anual de Servicios mostrando la siguiente información: Número
de Orden, Clasificador de Gasto, Nombre del Proveedor, Descripción de los Ítems,
Número Expediente SIAF, Monto soles y Monto Impuestos.
-100-
 Resumen de Gastos de Órdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta

opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Datos, que muestra los
filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrán ser seleccionados
El Usuario dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose el reporte detallado

de Gasto Anual de Servicios con la siguiente información: Nro. de Orden, Centro
de Costo, Ítem, Exp. SIAF, Fecha de la Orden y Total Soles.
 Relación de Órdenes por Meta, Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta

los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica, Meta y Tarea,

Reporte Órdenes de Servicio por Meta, Clasificador de Gastos y Tareas,
mostrando la siguiente información: Código y Descripción de la Meta, Código del
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, Código y Descripción
del Centro de Costo, Tarea, Número de Orden de Servicio, Proveedor, Estado de
la O/S, Valor en Soles.
-101-
 Relación de Órdenes por Centro de Costo y Pedido: Al seleccionar esta opción,

filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo, los cuales podrán

opción.

Reporte Relación de Órdenes de Servicio por Centro de Costo y Pedido,
mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número y Fecha
de la Orden de Servicio, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Valor en
Soles y Total General.
 Relación de Órdenes por Centro de Costo - Pedido y Destino: Al seleccionar

muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo, los
-102-
cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o

opción.

Reporte Relación de Órdenes de Servicio por Centro de Costo, Pedido y
Destino, mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número
de la Orden de Servicio, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Destino,
Valor en Soles y Total General.
 Totales de Órdenes Consolidado por Proveedor: Al seleccionar esta opción, el

Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Tipo, los cuales podrán ser seleccionados

esta opción.

Reporte Totales de Órdenes de Compra y Servicios Consolidado por
-103-
Proveedor, mostrando la siguiente información: Número de RUC y Descripción

del Proveedor, Total Bienes, Total Servicios, Total Proveedor y Total General.
 Información para Transparencia: Permite exportar información que es utilizada

en los portales de Transparencia de cada Unidad Ejecutoria. Al seleccionar esta
opción, el Sistema presentará la ventana Exportar Información, que muestra los
filtros Año, Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Reporte, los cuales podrán ser

ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta de
donde se generara la migración:
Dando clic en el icono se generara el archivo con el formato

seleccionado
-104-
 Exportar Información al OSCE: Se generara un reporte según la estructura

indicadas por el OSCE para que sirva como base para generar el archivo que se
tiene que cargar en la web del OSCE . Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Exportar Información, que muestra los filtros Año y Mes,

Reporte Solicitado por OSCE, mostrando la siguiente información: OS, Nro. y
estado de la orden, RUC del contratista, Fecha de Emisión, Fecha de Notificación,
Fecha de Compromiso Pptal, Nro. Expediente SIAF, Tipo Contratación,
Información Complementaria, Objeto de Contratación, Descripción y Finalidad de
la Contratación, Unidades Orgánicas, Monto Total de la Orden, Tipo de Cambio,
C.C. Solicitante.
Equivalencias a partir del año 2016:

Para la modalidad de adquisición “CA – Ley de Contrataciones” y los
Procedimientos de Selección “49 - Procedimiento Especial de Contratación”, “27 -
Adjudicación Simplificada”, “28 – Selección de Consultores Individuales” y “29 –
Comparación de Precios”, la columna tipo de contratación mostrará la
equivalencia considerada por el OSCE “10 – Deviene de Procesos de Selección”;
cuando el procedimiento de selección sea “14 – Adjudicación sin Procedimiento” ,
la equivalencia será “62 – Contrataciones hasta 8 UIT (Ley 30225) (No incluye las
derivadas de Contrataciones por Catálogo Electrónico)”
-105-
 Información de Ordenes y Certificados: Al seleccionar esta opción, el Sistema

presentará la ventana Exportar Información de Ordenes y Certificación, que
muestra los filtros Año, Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser

Reporte: Reporte de Órdenes de Servicio y Certificación, mostrando la
siguiente información: Tipo de Ppto, Número de Orden Fecha, Certificado SIGA,
Certificado SIAF y Fecha de Certificación SIGA.
 Relación de Ordenes por Programa: Al seleccionar esta opción, el Sistema

presentará la ventana Exportar Información de Ordenes y Programas, que
muestra los filtros Año, Mes Inicial, Mes Final, Tipo de Reporte ( Resumen o
Detallado) y Programa, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra
-106-
de despliegue . Para seleccionar todos los Programas marcar con un check

en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir .

Si el tipo de reporte seleccionado es Resumen, el Sistema presentará el Reporte:
Resumen de Órdenes de Servicio por Programa, mostrando la siguiente
información: Mes, Programa, Totales de Ordenes, Totales de Ordenes Anuladas
y Moneda Nacional.
Si el tipo de reporte seleccionado es Detallado, el Sistema presentará el reporte:

Relación Detallada de Órdenes de Servicio por Programa, mostrando la
siguiente información: Mes, Número de OS, Fecha Orden, Proveedor, Estado,
Clasificador, FF, Rb, Tipo moneda, Moneda origen, moneda nacional. Asimismo,
se mostrará el total por Programa.
-107-
 Relación de Ordenes por Proveedores que aportan a un Sistema de

Pensiones: Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana
Selección de Parámetros, que muestra los filtros Año, Proveedor, Tipo
Proveedor, Sistema de Pensiones, Mes Inicial, Mes Final, Centro de Costo,
Tarea, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue o
marcando con un check para seleccionar todas las opciones.
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir se mostrará el reporte:

Ordenes de Servicio por Proveedor afiliado al Sistema de Pensiones,
mostrando la siguiente información: Centro de Costo, Tarea, Tipo Proveedor,
Proveedor, sistema de Pensiones, Datos de la orden (Nro., Fecha, Estado,
Expediente SIAF, Estado SIAF, Moneda, Monto Compromiso).
 Relación de Ordenes de Terceros Permanente: Este reporte muestra la relación

detallada de las órdenes de servicio de los proveedores de tipo terceros
permanentes. Al seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana
Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Centro
de Costo, Tarea, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de
despliegue o marcando con un check para seleccionar todas las opciones.
-108-
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir se mostrará el reporte:

Ordenes de Servicio de Terceros Permanentes, mostrando la siguiente
información: Centro de Costo, Tarea, Proveedor, Datos de la orden (Nro., Fecha,
Descripción del ítem, Estado, Expediente SIAF, Moneda, Monto
Compromiso).Asimismo, al final del reporte mostrará el total general.
 Relación de Órdenes por Tipo de Recurso: Este reporte muestra la relación de

las órdenes de Servicio por Tipo de Recurso. Al seleccionar esta opción, el
Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que contiene
los filtros Mes Inicial (mes de generación de la orden), Mes Final (mes de
generación de la orden), Tipo de Recurso (0,1,2,3,4,5,7,9,A,B), FF/Rb, y Orden
Recepcionada (Si, No, Todos), los cuales podrán ser seleccionados activando la
barra de despliegue . Para seleccionar todas las fuentes de financiamiento,
marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
-109-

reporte Relación de Orden de Servicio por Tipo de Recurso, mostrando la
siguiente información: Tipo de Recurso, FF/Rb, Indicador de recepción de orden,
Mes de generación de la Orden, Número de Orden, Fecha de la Orden, Proveedor,
Indicador de recepción de Orden, Fecha de recepción, Expediente SIAF,
Secuencia de operación, FF/Rb, Tipo Recurso, Monto por FF/Rb. Asimismo, se
mostrará el total por secuencia de operación de cada Orden y el total general por
mes.
 Nota: Solo se mostrarán las órdenes que cuentan con expediente SIAF, así como todas
sus Secuencias de Operación (incluso con estado de fase SIAF pendiente).
 Reporte de Órdenes con Rebaja y/o Ampliación: Al seleccionar esta opción, el

Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra
de despliegue .


Reporte de Órdenes de Servicios con Rebaja y/o Ampliación, mostrando los
datos a nivel de Número de Orden de Servicio, Fecha de Emisión de la Orden de
Servicio, Procedimiento de Selección, Proveedor, Monto de la Orden de Servicio,
Certificado SIGA, Certificado SIAF, Expediente SIAF, Monto de Rebaja, Monto de
Ampliación. Asimismo, se mostrara el Total General de: Monto de las Órdenes de
-110-
Servicio, Monto de Rebaja de las Órdenes de Servicio y Monto de Ampliación de

las Órdenes de Servicio.
 Nota: Para que la OS con rebaja y/o ampliación se muestre en el reporte, el Indicador
Compromiso de la secuencia de rebaja y/o ampliación debe ser “Si”.
Validación: Para los reportes donde la

Selección de Parámetros incluya Mes Inicial y
Mes Final, el Mes Inicial debe ser menor o igual
al Mes Final, caso contrario, el Sistema
 Exportación de Información para PIM por C.C.: Permite exportar información

personalizada de Órdenes de Servicio de cada Unidad Ejecutora. Al seleccionar
esta opción, el Sistema presentará la ventana Exportar Información de Ordenes,
que muestra los filtros de fecha Desde, Hasta y Tipo Exportación; en el caso del
último filtro podrá ser seleccionado activando la barra de despliegue .

ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta en
donde se generara el archivo exportable:
-111-

seleccionado.
1.1.4. Conformidad de Servicio
La conformidad de Servicio, permite a los Usuarios efectuar un procedimiento y control de

Conformidad relacionados al Servicio que se realizaron según lo establecido en las
especificaciones de la Orden. Las Conformidades pueden ser parciales o totales pero estas
nunca excederán del monto de la Orden. Las Conformidades se podrán imprimir en un
formato y dicha Conformidad será el paso previo para poder realizar el Devengado de la
Orden.
El ingreso a la opción Conformidad de Servicio es siguiendo la ruta: “Adquisiciones-

>Conformidad de Servicio”, como se muestra a continuación:
-112-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Listado de Registro de

Conformidad de Servicio, en la cual el Usuario podrá registrar o eliminar las
Conformidades de cada Orden de Servicio. En la cabecera se muestra los filtros Año,
Mes, Tipo Ppto, Tipo de B/S y Origen Contrato, los cuales se detallan a continuación:
 Año: Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes.
 Mes: Permite seleccionar el mes del registro de las Órdenes.
 Tipo Ppto: Permite seleccionar las Órdenes que se encuentra dentro del
 Origen de Contrato: Permite seleccionar si la Orden de Servicio proviene de un

Contrato o no.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO CONFORMIDAD DE UNA ORDEN DE

SERVICIO
En la ventana Listado de Registro de Conformidad de Servicio, el Usuario seleccionará

una Orden de Servicio (la cual deberá de tener fecha de recepción) y en el campo Listado
de Conformidad de Servicio activará el menú contextual dando clic con el botón derecho
del mouse y seleccionará la opción .
-113-
El Sistema presentará la ventana Registro de Conformidad de Servicios, mostrando en

la cabecera los siguientes datos: Número de Orden, Fecha de Emisión, Tipo Bien,
Proveedor, Fecha de Recepción de Orden, asimismo al ingresar al botón Pedidos Origen
se podrá consultar el (los) Pedido(s) que solicitaron el servicio. El Usuario
deberá registrar los siguientes datos:
 Datos de Conformidad:
o Fecha de Conformidad
o Número de Documento de Referencia
o Responsable (persona que dio la conformidad del Servicio)
o Glosa.
 Listado de Ítems:
o Monto Con Conf.: Corresponde a la suma de los valores del campo

Monto Reg. Conf. por cada ítem de la OS.
o Monto Reg. Conf.: Se deberá registrar el monto de la conformidad
por cada ítem, este no será mayor al monto del ítem de la Orden.
o Monto Saldo: Es la diferencia entre el Monto de la OS menos el
Monto Con Conf. y el Monto Reg. Conf. por cada ítem.
-114-
Luego, se dará clic en el ícono Grabar , para proceder con la Conformidad del Servicio
correspondiente. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en
Si:
Validaciones:
a) El valor registrado en el campo Monto de
Reg. Conf. debe ser menor o igual al valor
del ítem, caso contrario el Sistema
mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:
b) La suma de los valores registrados en el

campo Montos Reg. Conf., de cada ítem,
debe ser mayor a cero, caso contrario el
sistema mostrará el siguiente Mensaje al
Usuario:
Seguidamente, se activará el botón Conformidad , en el cual el Usuario dará

clic.
-115-
Al realizar este procedimiento el Sistema realizará la siguiente pregunta, en la cual dará

clic en Si:
Validaciones:
a) El valor registrado en el campo Monto de Reg.
Conf. debe ser menor o igual al valor del ítem, caso
contrario el Sistema mostrará el siguiente Mensaje
al Usuario:
b) La suma de los valores registrados en el campo

Montos Reg. Conf., debe ser mayor a cero, caso
contrario el sistema mostrará el siguiente Mensaje
al Usuario:
-116-
c) No se podrá registrar nuevas conformidades

cuando existiesen conformidades pendientes, el
sistema mostrará el siguiente Mensaje al Usuario:
d) Para pasar una conformidad de estado Conforme

a Pendiente no debe existir Conformidades
posteriores, caso contrario se mostrará el siguiente
Mensaje al Usuario:
e) Para pasar una conformidad de estado Conforme

a Pendiente la orden no debe tener registro de
Devengado, caso contrario el sistema mostrará el
siguiente Mensaje al Usuario:
Al confirmar el mensaje, aparecerá el formato del Acta de Conformidad de Servicio, la

misma que mostrará los siguientes datos: Número de Acta, Unidad Ejecutora, Número de
Identificación de la UE, Concepto, Tipo de Proceso, Proceso de Selección, Número de
RUC, Proveedor, Número de Contrato, Número de O/S, Número de documento de
referencia, Fecha de Conformidad, Responsable de Conformidad, Glosa. En el detalle se
mostrará el Código del ítem, Descripción ítem, Monto O/S, Monto con Conformidad de
Servicio, Monto Registrado en la Conformidad de Servicio, Saldo.
Al final del Acta se mostrará la glosa “Estando de acuerdo y conforme con el servicio
recibido, se suscribe la presente Conformidad” y un campo para la firma de Recibí
Conforme, no siendo necesario que se muestre el campo para la firma Entregué
Conforme, estando en concordancia con el Anexo N° 5 de la Directiva N° 001-2015-
EF/43.03
-117-
La Conformidad de servicio pasara al estado de “Conforme” y en este estado se podrá

realizar el devengado de la Orden. Asimismo, en la venta principal se podrá dar
seguimiento a las órdenes con sus respectivas Conformidades, solo se deberá de
seleccionar la Orden y el parte inferior se visualizara la Conformidad correspondiente.
1.1.5. Secuencia de la Fase
Las funciones desarrolladas en las opciones de Secuencia de la Fase, permiten a los

Usuarios efectuar correcciones o modificaciones a los documentos fuente Comprometidos
en el SIGA y Aprobados en el SIAF, así como registrar la anulación de los mismos.
El Sistema le permitirá al Responsable del área de Logística, realizar la Anulación,

Anulación por Error, Rebaja o Ampliación de las Órdenes de Compra y Órdenes de
Servicio que hayan sido Aprobados en el SIAF. Para el caso de las Órdenes de Compra,
éstas no deberán tener ítems ingresados al Almacén.
-118-
Este Menú presenta las siguientes opciones: Anulación, Anulación x Error, Rebaja y
Ampliación, como se muestra a continuación:
1.1.5.1. Anulación
En esta opción, el Usuario podrá realizar la anulación de las Órdenes de Compra y de

Servicios, cuyos Compromisos en el SIGA, hayan sido Aprobados en el SIAF, actualizando
los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal, en el Marco Presupuestal de la
Cadena Funcional que corresponda.
El ingreso esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Adquisiciones- >Secuencia de la

Fase-> Anulación”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Listado de Órdenes /

Anulación con el listado de las Órdenes de bienes y servicios. Asimismo, en la cabecera
se tiene los siguientes filtros de selección: Año, Mes, Tipo B/S, Tipo Ppto. Y Origen
Contrato, cuyas funcionalidades se describen a continuación:
-119-
 Año: Permite filtrar las Ordenes por el año de registro.
 Mes: Permite filtrar las Ordenes por el mes de registro.
 Tipo B/S: Permite filtrar las Ordenes por tipo (bien o servicio).
 Tipo Ppto: Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto Institucional o
Presupuesto por Encargo.
 Origen de Contrato: Permite filtrar las Órdenes que provienen o no provienen de

un Contrato.
PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIÓN DE UNA ORDEN
Para realizar la Anulación de una Orden de Compra u Orden de Servicio, el Usuario deberá
1. En el Listado Ordenes / Anulación, el Usuario deberá seleccionar la Orden

correspondiente y dar clic en el botón , como se muestra a
continuación:
-120-
2. El Sistema presentará la ventana Fases Presupuestales de la Orden, cuya descripción

se detalla a continuación:
Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden
En la cabecera, se visualizará los siguientes datos: Año, Tipo Presupuesto, Número de

Orden, Mes y Nro. de Certificado SIGA.
Asimismo, está conformada por las siguientes secciones:


datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del Ítem y
Monto en Soles.

-121-
Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva

Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.
Además, cuenta con los siguientes botones:
 Anular: Permite realizar el Proceso de Anulación de la Orden.

 Revertir Anulación: Permite realizar el Proceso de Reversión de la Orden.
 Certificado SIAF: El Sistema mostrará los datos de la Certificación SIAF de
la Orden seleccionada, el cual mostrará el Número y Secuencia de la
Certificación en el SIAF.

Gasto.
3. El Usuario dará clic en el botón .
4. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar
la anulación:
-122-
Validaciones:
a) Si la Orden cuenta con ítems ingresados a
Almacén, se deberá extornar y eliminar dichas
entradas, caso contrario no se podrá anular la
Orden, mostrándose el siguiente mensaje al
Usuario:
b) Si la Orden cuenta con devengado(s), éstos

deberán ser anulados, caso contrario no se
podrá anular la Orden, mostrándose el
 Para el caso de OC, después de anular los

devengados, se deberá extornar y eliminar
todas las Entradas a Almacén relacionadas a
dicha Orden. En caso existan PECOSAs
relacionadas a los ítems de la Orden, primero
se deberá realizar el extorno de la PECOSA.
 Para el caso de OS, después de anular los

devengados, se deberá extornar y eliminar
todas las Conformidades de Servicios
relacionadas a dicha Orden.
-123-
6. El registro se mostrará en la sección , con una nueva Secuencia, indicando

que el documento se encuentra en la Fase Compromiso – Anulación,
mostrándose el monto anulado en negativo. Asimismo, se activará el botón
.
 Nota: Esta operación determinará la reversión de los saldos presupuestales del

Compromiso y la Reserva Presupuestal, en el Marco Presupuestal de la Cadena
Funcional correspondiente.
7. En la ventana Listado de Órdenes / Anulación, el registro se mostrará en color

rojo y en estado Anulado.
Seguidamente, el Usuario procederá a realizar la interfase de la Anulación al

SIAF SP en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA
del Sub Módulo Gestión Presupuestal. Posteriormente, luego de ser aprobada
-124-
la operación en el SIAF, se actualizará el Estado del documento, ejecutando el

botón de la ventana Afectaciones Presupuestales del
Expediente SIGA.
8. Si el Usuario deseará revertir la anulación, deberá dar clic en el botón

. Cabe mencionar, que solamente podrá revertirse la Anulación,
si ésta no ha sido transmitida al SIAF.
REPORTES
Para visualizar los reportes de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio

Anuladas, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal,
luego seleccionará las opciones correspondientes: Formato de Orden y Relación
detallada de Órdenes anuladas por mes.
 Formato de Orden de Compra / Servicio: Al seleccionar esta opción, el

Sistema presentará el formato de la Orden de Compra o Servicio sellada como
ANULADA.
-125-
 Relación de Órdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opción, el

Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los
siguientes filtros: Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser seleccionados
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Tarea, se encuentran

-126-

Reporte Relación Detallada de Órdenes de Compra Anuladas, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Orden, Fecha, Proveedor, Estado,
Moneda y Total: Código y Descripción del Ítem, Cantidad/Valor, Moneda
 Nota: Los reportes no marcados en esta opción serán listados en las opciones de Orden de
Compra/Servicio, por no mostrar información referente a Ordenes Anuladas.
1.1.5.2. Anulación X Error
En esta opción el Sistema permite visualizar la Anulación por Error de las Órdenes
de Compra y Servicios cuyos compromisos en el SIGA hayan sido aprobados en el
SIAF.
El ingreso a la opción Anulación x Error es siguiendo la siguiente ruta:

“Adquisiciones- >Secuencia de la Fase ->Anulación x Error”, como se muestra
a continuación:
-127-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Listado de Órdenes /

Anulación por Error, la misma que muestra los siguientes filtros: Año, Mes, Tipo
B/S, Tipo Ppto. y Origen Contrato.
 Año: Muestra el año de registro de las Órdenes.
 Mes: Indica el mes de registro de las Órdenes.
 Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes y Servicios.
 Tipo Ppto: Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
 Origen de Contrato: Permite seleccionar las Órdenes que provienen o

no provienen de un Contrato.
REPORTES
Dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema mostrará la ventana Reportes. El

Usuario deberá seleccionar la opción Formato de Orden de Compra.
-128-
El Sistema mostrará el formato de la Orden sellada como ANULADA POR

ERROR.
1.1.5.3. Rebaja
En esta opción, el Sistema permite al Usuario regularizar las cantidades o montos

de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio emitidas, que requieran ser
rebajadas, por variación en los requerimientos, ajustes en los precios o valor de los
servicios, para lo cual las órdenes deben estar Comprometidas y contar con el
Expediente SIAF en Estado Aprobado. Asimismo, el documento debe estar
Devengado en el SIAF y para el caso de Órdenes de Compra, no debe haberse
efectuado el ingreso total de los bienes al Almacén.
Asimismo, el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal

en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.
-129-
El ingreso a la opción Rebaja es siguiendo la ruta: “Adquisiciones- Secuencia de

la Fase -Rebaja”, como se muestra a continuación:

Rebaja, la misma que muestra en la cabecera los siguientes filtros: Año, Mes, Tipo
B/S, Tipo Ppto y Origen Contrato.
 Año: Año de registro de las Órdenes.
 Mes: Mes de registro de las Órdenes.
 Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes, Servicios.
 Tipo Ppto: Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
-130-

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REBAJA DE ÓRDENES
Para realizar la Rebaja de una Orden de Compra u Orden de Servicio, el Usuario

1. En el Listado Ordenes / Rebaja, seleccionar la Orden correspondiente y dar clic

en el botón . El Sistema presentará la ventana Fases
Presupuestales de la Orden.

En la cabecera, se visualizará los siguientes datos: Año, Tipo Presupuesto,
Número de Orden, Mes, Número de Expediente y Nro. De Certificación SIGA.
Asimismo, presenta las siguientes pestañas: y .
a. Detalle de la Orden: Está conformada por dos campos:
 En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos

presupuestales de la Rebaja: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de
Pago (TR, TP, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso (Operación
Inicial / Rebaja) y Saldo.
 En la parte inferior de la ventana muestra los siguientes datos relacionados

al Ítem: Secuencia del registro, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad
Ingresada al Almacén, Cantidad por ingresar, Monto Soles Inicial, Monto
soles Actual, Cantidad a Rebajar y Monto a Rebajar.
-131-
Ingresando la carpeta amarilla de cada Ítem, el Sistema presenta la

ventana Detalle de Entrada a Almacén por Presupuesto, donde el
Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Precio
Unitario, Cantidad Inicial y Cantidad Ingresada al Almacén.
 Nota: Para el caso de órdenes de servicio, la carpeta amarilla se encuentra

deshabilitada.
b. Fases Presupuestales: Está conformada por los siguientes campos:


datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del Ítem
y Monto en Soles.

Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal,
Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso, Saldo Presupuestal.
-132-
Presenta además, el botón , que permite visualizar los

datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente
de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto.
2. Para efectuar la Rebaja de una Orden de Compra en esta ventana, el Usuario

deberá seguir las siguientes consideraciones:
a. El Usuario deberá verificar que la Orden se encuentre Recepcionada y con

estado SIAF Aprobado.
b. Seguidamente, en la opción Entrada al Almacén, el Usuario seleccionará

la O/C respectiva y registrará en la columna Cantidad Recibida, la cantidad
que realmente está recibiendo y dará Conformidad a la E/A.
-133-
c. Se deberá de tener registrado el Devengado y la interfase al SIAF del

documento correspondiente de acuerdo al monto rebajado y lo Aprobará.
d. En caso no se haya realizado la rebaja en el SIAF, al momento de

Comprometer la rebaja saldrá el siguiente mensaje:
3. El Usuario ingresará a la pestaña Detalle de la Orden, registrará la cantidad y

el monto correspondiente que se ha rebajado en las columnas Cantidad a
Rebajar y Monto a Rebajar según corresponda para bienes y servicios.
-134-
4. Se realizará la Interfase al SIAF de la rebaja, en la opción de Afectación

Presupuestal del Sub Módulo de Gestión Presupuestal. El Usuario realizará
la Interfase al SIAF y ejecutará el botón luego de su Aprobación,
visualizándose el Expediente como Aprobado.
5. Una vez realizada la interfase de Rebaja esta deberá de estar aprobaba para
poder realizar el Compromiso para ello, se seleccionará la Fase de Rebaja de la
Orden y se presionara el botón .
-135-
Al presionar el botón se visualizará el siguiente mensaje:
6. Al Comprometer la Secuencia de Rebaja de la Orden, el sistema genera

automáticamente la Fase de Rebaja del Compromiso Anual en la opción de
Certificaciones del Sub Módulo Gestión Presupuestal:
 Para el caso de órdenes provenientes de contratos de tipo F5-otros o contratos complementarios,

el sistema también genera la fase de rebaja de la Certificación automáticamente.
-136-
REPORTES
Para visualizar el reporte de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio

Rebajadas, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal, y
seleccionará la opción Reporte de Secuencias de Orden - Rebaja/Ampliación.
Este reporte muestra información de la Orden Rebajada, a nivel de Proveedor y

Expediente SIAF, indicando los siguientes datos por Ítem: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Unidad de Medida,
Cantidad Inicial, Cantidad Rebajada, Precio Unitario, Monto en Soles Inicial,
Monto Soles Rebaja, Monto Soles Final.
1.1.5.4. Ampliación
En esta opción, el Sistema permite al Usuario regularizar los montos de las Órdenes
de Compra y Órdenes de Servicio emitidas, que requieran incrementarse, por
variación en los precios de los bienes o servicios, de acuerdo a las condiciones
estipuladas en los contratos firmados, o por disposiciones legales.
Cabe mencionar que el proceso de Ampliación se inicia en el Módulo Administrativo
del SIAF-SP, de las órdenes que hayan sido Comprometidas en el SIGA y
Aprobadas en el SIAF. El Usuario del SIAF registrará la Aprobación de la
-137-
Ampliación, a solicitud del área de Logística y con la aprobación del área de

Presupuesto de la Entidad.
La operación será recepcionada en el SIGA mediante la función Respuesta SIAF-

SP de la opción Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA, del Sub
Módulo Gestión Presupuestal, continuando su registro en la opción Fases
Presupuestales – Ampliación del Sub Módulo Adquisiciones.
Asimismo, el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva Presupuestal

en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.
El ingreso a la opción Ampliación es siguiendo la ruta: “Adquisiciones- Secuencia

de la Fase -Ampliación”, como se muestra a continuación:

Ampliación, la misma que muestra los filtros de: Año, Mes, Tipo B/S, Tipo Ppto y
Origen Contrato.
 Año: Año de registro de las Órdenes.
 Mes: Mes de registro de las Órdenes.
-138-
 Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes o Servicios.
 Tipo Ppto: Permite seleccionar las Órdenes que cuentan con

Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo.

PROCEDIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTOS EN LAS ÓRDENES
Para realizar la ampliación de una Orden, el Usuario deberá realizar el siguiente

procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Ampliación, el Usuario deberá seleccionar la Orden

correspondiente y dar clic en el botón ,
presentándose la ventana Fases Presupuestales de la Orden.

En la cabecera, se visualizará los siguientes datos: Año, Tipo de Presupuesto,
Número de Orden, Mes y Número de Expediente.
Asimismo, presenta las siguientes pestañas: y , en

las cuales se realizarán los registros de la Ampliación.
a. Detalle de la Orden: Ingresando a la pestaña se visualiza

el tipo de Moneda en que se emitió la Orden, así como los siguientes datos
presupuestales: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TP, TR,
TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso (1.Op Inicial – Ampliación) y
Saldo.
En la parte inferior de la ventana se visualizan los siguientes datos de los

ítems de la Orden; Secuencia, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad
Ingresada al Almacén, Detalle del Almacén, Cantidad por ingresar, Monto
Soles Inicial, Monto Soles Actual, Cantidad Modificada y Monto a Ampliar.
-139-
Al seleccionar la carpeta amarilla de cada ítem, se muestra la ventana

Detalle de Entrada a Almacén por Presupuesto donde el Usuario podrá
visualizar el Código y Descripción del Ítem así como los siguientes datos de:
Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta,
Clasificador, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada Almacén.
b. Fases Presupuestales: Ingresando a la pestaña , se

visualiza el campo Fases de la Orden, que muestra los siguientes datos:
Secuencia, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado y
Monto Soles. Asimismo, en el campo Marco Presupuestal, muestra la
siguiente información: Fuente de Financiamiento, Meta, Cadena Funcional,
Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva
Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.
- Ampliación SIAF Permite realizar el Proceso de Ampliación de la Orden.
- Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de

Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento,
Rubro y Genérica del Gasto.
-140-
2. Dar clic en el botón , para visualizar la ventana Seleccione

Ampliación SIAF, la misma que mostrará en la parte superior la Secuencia de
la Fase Ampliación registrada y aprobada en la Fase Devengado del Módulo
Administrativo del SIAF-SP. Asimismo, en la parte inferior, mostrará información
del Clasificador de Gasto, Meta, Monto Moneda y Monto Soles.
3. Seguidamente, dar clic en el botón , en la pestaña Detalle de la Orden

se activará la columna Ampliación en el campo Compromiso, mostrándose el
monto ampliado y en la columna Saldo se mostrará el monto total.
4. En la parte inferior de la ventana, el Usuario deberá registrar el monto ampliado

en la columna Monto Ampliar del ítem o ítems que corresponda.
5. Luego, dará Grabar y se mostrará en la parte superior el siguiente mensaje:

Secuencia de Ampliación pendiente de Compromiso.
-141-
6. Luego de grabar las operaciones en la pestaña Detalle de la Orden, el Sistema

registrará simultáneamente la secuencia de Ampliación en la pestaña Fases
Presupuestales y se activará el botón .
Ejecutando este botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
7. Dar Sí, para realizar el Compromiso de la Ampliación.
Asimismo, en el campo Marco Presupuestal, el saldo de la columna Fase

Compromiso se incrementará de acuerdo al monto ampliado.
8. Seguidamente, en la ventana Detalle por Afectación Presupuestal de

Expediente SIGA, el Sistema generará la secuencia de Ampliación que será
transmitida al SIAF, para su Aprobación, la misma que luego de ejecutar el botón
Respuesta SIAF mostrará el registro Aprobado y el check en la columna
Rebaja/Ampliación.
-142-
REPORTES
Para visualizar el Reporte, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la

ventana principal, mostrándose la ventana Reporte, donde seleccionará la opción
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliación.
El Reporte mostrará la siguiente información: Ítem, Fuente de Financiamiento,

Rubro, TP, TC, Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Cantidad Ingreso
Almacén, Cantidad Rebajada con valor cero, Precio Unitario, Monto en Soles
Iníciales, Monto de Soles Rebaja en cero, Monto de Soles Ampliación y Monto
Soles Final.
 Nota: Los reportes no marcados en esta opción serán listados en las opciones de Orden de
Compra / Servicio, por no mostrar información referente a Ordenes Anuladas.
1.1.6. Devengado (Ajuste)
Esta opción permite al Usuario realizar el devengado de las Órdenes de Compra de bienes
y servicios cuyos compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en el SIAF.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Adquisiciones - Devengado”, como se

-143-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Órdenes a Devengar,

conteniendo la relación de las órdenes de bienes y servicios para devengado. Asimismo,
en la parte superior se cuenta con los filtros de selección: Año, Mes, Origen Contrato, Tipo
Presupuesto y Tipo B/S; cuyas funcionalidades se describen a continuación:
 Año: Permite filtrar la información por año de registro de las Órdenes de Compra.
 Mes: Permite filtrar la información por mes de registro de las Órdenes de

Compra.
 Tipo B/S: Permite filtrar la información por tipo de ítem: ‘Bienes’ o ‘Servicios’,
 Tipo Ppto: Permite mostrar las órdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo, activando la barra de despliegue .
 Origen de Contrato: Permite mostrar las órdenes que provienen de un Contrato

(SI), o no provienen de un Contrato (NO), activando la barra de despliegue .
Para mostrar todas las órdenes seleccionar Todos.
Procedimiento para el Devengado de una Orden
Para realizar el Devengado de una Orden de Compra o de Servicio, el Usuario deberá

1. Seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botón .
-144-
Validaciones:
a) La Orden deberá tener estado SIAF Aprobado,

caso contrario el Sistema validará mostrando el
b) La Orden deberá encontrarse recepcionada, caso

contrario el Sistema validará mostrando el
c) Se deberá contar con Conformidad de Recepción

del Almacén para las Órdenes de Compra y
Conformidad de Servicio para las Órdenes de
Servicios, caso contrario el Sistema validará
2. El Sistema mostrará la ventana Devengado, mostrando en la cabecera los siguientes

datos: Número de Orden, Fecha Emisión, Tipo Bien, Proveedor y Fecha de Recepción
de la Orden.
-145-
Para insertar un devengado, activar el menú contextual dando clic con el botón
derecho del mouse y seleccionar la opción :
El Sistema insertará una fila de registro, en la cual el Usuario registrará los datos del
Comprobante de Pago a devengar. Los datos se detallan a continuación:
 Tipo de Documento: Seleccionar el Tipo de documento a devengar, activando

la barra de despliegue .(los tipos de documentos mostrados en la barra será
en función al Tipo de Orden: bien o servicio).
 Serie Doc., Nro. Documento y Fecha Documento: Registrar la serie, número

y la fecha del Comprobante de Pago. El campo número es obligatorio.
 Moneda: Seleccionar el Tipo de Moneda activando la barra de despliegue .
 Tipo Cambio: Muestra el Tipo de Cambio en función a la Moneda

seleccionada.
-146-
 Valor Moneda: Muestra el valor de la moneda.
 Mejor Fecha: Registrar la mejor fecha de pago, la cual no puede ser menor a
la fecha actual, de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
 Tipo Secuencia: Muestra el Tipo de Secuencia.
 Devengado Autorizado: Indica con SI o NO, si el devengado se encuentra

autorizado.
 Estado SIAF: Muestra el estado del SIAF.
 Doc. Sec. : Permite registrar los comprobantes de pago secundarios del

devengado.
3. Registrado los datos del Comprobante de Pago , dar clic en el ícono Grabar .
Validaciones:
a) Si el tipo de documento es: Factura, Boleta de

venta o Recibo por Honorarios Profesionales, la
serie debe ser de longitud 4, caso contrario el
Usuario:
b) Si el tipo de documento es Boleto de Cias. de

Avión, la serie debe ser de longitud 1, caso
mensaje al Usuario:
-147-
c) Si el tipo de documento es Factura la serie debe

estar en el rango de valores [0001 - 9999] o puede
tener valores con el formato E001 o FXXX (donde
X es alfanumérico), caso contrario el Sistema
d) Si el tipo de documento es Boleta la serie debe

estar en el rango de valores [0001 - 9999] o puede
tener valores con el formato EB01 o BXXX (donde
X es alfanumérico), caso contrario el Sistema
e) Si el tipo de documento es Recibo por Honorarios

Profesionales, la serie debe estar en el rango de
valores [0001 - 9999] o puede tener el valor E001,
caso contrario el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
f) Si el documento es Boleta de venta o Factura, el

número de documento debe tener hasta 8
caracteres, caso contrario el Sistema mostrará el
g) Si el documento es Recibo por Honorarios

Profesionales, el número de documento debe
tener hasta 7 caracteres, caso contrario el
Usuario:
-148-
h) Si el documento es Boleto de Cias. de Avión, el

número de documento debe tener hasta 11
caracteres, caso contrario el Sistema mostrará el
4. Luego se procederá a ingresar el (los) ítem(s) correspondiente(s) al Comprobante de

Pago, para ello en la sección Lista de Ítems por Registro de Devengado, activar el
menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción
.
5. El Sistema mostrará las siguientes opciones:
5.1. Para Órdenes de Compra, se mostrará la ventana Registro de Ítem, mostrando la

relación de ítems correspondientes a la Orden, ingresados a Almacén. El Usuario
seleccionará con un check los ítems que correspondan al Comprobante de
Pago. Luego, dará clic en el icono Grabar .
-149-
En la sección Lista de Ítems por Registro de Devengado se visualizarán los

ítems insertados, mostrando la Cantidad de Artículo, Valor Moneda y Valor Total
del ítem en soles. El Valor Moneda puede ser editado por el Usuario. Asimismo,
en la sección Lista de Cadenas Presupuestales por Ítem, se visualizará la
Cadena Presupuestal.
Para consultar la información de las Entradas a Almacén del Ítem, el Usuario

deberá ingresar a la carpeta amarilla , mostrando el Sistema la siguiente ventana:
5.2. Para Órdenes de Servicio, se mostrará la ventana Registro de Servicio,

mostrando la relación de ítems que cuenten con Conformidad de Servicios y/o que
se encuentren pendientes de devengar. El Usuario seleccionará con un check
los ítems que correspondan al Comprobante de Pago. Luego, dará clic en el icono
Grabar .
-150-
 Año: Es el año seleccionado en el formulario Órdenes a Devengar.

 Nro. Confor.: Muestra los números correlativos de las conformidades
realizadas sobre la Orden.
 Fecha: Es la fecha en que se dio la Conformidad del Servicio.
 Nombre del Servicio: Ítem(s) de la Orden de Servicio.
 Monto Confor.: Es el valor de la conformidad por cada ítem de la Orden.
En la sección Lista de Ítems por Registro de Devengado se visualizarán los

ítems insertados, mostrando la Secuencia, Valor Moneda y Valor Total del ítem en
soles. El Valor Moneda puede ser editado por el Usuario.
 Nota: El campo Sec., de la sección Lista de Ítems por Registro de Devengado,

corresponde a la secuencia del (los) ítem(s) en la Orden de Servicio
En la sección Lista de Cadenas Presupuestales por Ítem se visualizará la

Cadena Presupuestal. El Valor Moneda puede ser editado por el usuario para el
caso de conformidades parciales.
-151-
Validaciones:
a) El valor del campo Valor Moneda debe ser mayor

o igual a cero, caso contrario el sistema mostrará
el siguiente Mensaje de Usuario:
b) La sumatoria del campo Valor Moneda debe ser

mayor a cero, caso contrario el Sistema mostrará
el siguiente Mensaje al Usuario:
6. Para consultar el Saldo Presupuestal del Compromiso vs Devengado, el Usuario

dará clic en el botón , mostrando el Sistema la siguiente ventana:
7. Si el devengado se encontrara conformado por más de un Comprobante de Pago, el

Sistema permitirá registrarlos, ingresando a la carpeta amarilla del registro del
Comprobante de Pago principal correspondiente.
8. El Sistema mostrará la ventana Registro de Documentos Secundarios. Por defecto

el Sistema registrará como Comprobante de pago secundario, el Comprobante de
Pago principal previamente registrado.
-152-
9. El Sistema añadirá una fila de registro en blanco, en la cual el Usuario registrará los
datos del comprobante: Tipo Documento, Serie Documento, Número Documento,
Valor Moneda, Total IGV, Total Exonerado IGV y Total Otros atributos:
En caso de que el Comprobante del devengado sea Recibo por Honorarios, solo
se mostrará el campo Impuesto a la Renta, cuyo valor será calculado
automáticamente por el Sistema (10%), pudiendo ser editado por el Usuario.
10. Luego de registrado los datos, dar clic en el icono Grabar
-153-
Validación:
Si el valor total del IGV no corresponde al 18%, el
Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario,
donde dará clic en Sí para continuar con el registro.
Para el caso de Recibos por Honorarios, si el

valor del Impuesto a la Renta no corresponde al
10%, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al
Usuario, donde dará clic en Sí para continuar con
el registro.
Eliminar Devengado
Si el Usuario desea eliminar un Devengado, deberá de activar el menú contextual dando

clic con el botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opción
, como se muestra a continuación:
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar
la eliminación:
-154-
Validación: Solo se podrá eliminar aquellos

devengados en estado Pendiente, caso contrario
el Sistema mostrará el siguiente mensaje al
usuario:
Calcular Penalidades:
En caso se hayan registrado en la Orden, el Plazo de Entrega (días) que tenía el Proveedor
para entregar el bien o servicio, el Usuario podrá calcular el monto de las Penalidades,
para ello deberá seleccionar el registro de devengado correspondiente e ingresar al botón
.
El Sistema mostrará la ventana Penalidad de Ítems, en la cual se registrará el Plazo de

Entrega en días y dará clic en el icono Grabar . El Sistema calculará el monto de Multa
Diaria.
 Nota: Para calcular las penalidades, previamente se deberá haber registrado para los ítems, los días
de Plazo de Entrega y haber realizado la Conformidad de ingreso de los bienes al Almacén o la
Conformidad de Servicio, según corresponda.
-155-
Para imprimir la Hoja de Liquidación de Penalidades, dar clic en el icono Imprimir .
Autorizar Registro de Devengado
Para Autorizar un devengado, el Usuario seleccionará el registro de devengado

correspondiente y dará clic en el botón .
Validaciones:
a) El valor total del Comprobante de Pago Principal
deberá ser igual que el Total de los Comprobantes
de Pago Secundarios, caso contrario el Sistema no
Autorizará y mostrará el siguiente mensaje al
usuario:
b) El valor total de las Cadenas Presupuestales

asociadas al devengado, deberá ser igual que el
Total del registro de los Ítems, caso contrario el
Sistema no Autorizará y mostrará el siguiente
mensaje al usuario:
-156-
c) De existir diferencias en el Monto Total

Comprometido de la Orden con el Monto del Saldo
Total del Devengado, el Sistema no Autorizará y
mostrará el siguiente mensaje al usuario:
 Nota: Luego de Autorizar el Devengado, el Usuario podrá realizar el proceso de Interfase al

SIAF del Devengado.
Anular Devengado
Si el Usuario desea Anular un Devengado, deberá de activar el menú contextual dando clic
con el botón derecho del mouse sobre el registro a anular y seleccionará la opción
, como se muestra a continuación:
-157-
 Nota: Para Anular un Devengado, éste deberá encontrarse Autorizado y en estado SIAF en Proceso
o Aprobado.
El Sistema realizará el proceso de Anulación y mostrará el siguiente mensaje al usuario, al

cual dará clic en el botón Aceptar:
El Sistema insertará una línea de registro con la secuencia de Anulación en estado

Autorizado y con los montos en negativo.
Anular Devengado por Error
Si el Usuario desea Anular o Anulación por Error, deberá de activar el menú contextual y
seleccionar la opción o la opción (solo se podrá
anular aquellos devengado en estado Aprobado SIAF)
Reporte Registro de Devengados
Asimismo, para obtener el reporte del registro del Devengado, el Usuario dará clic en el
ícono Imprimir de la barra de herramientas de la ventana Devengado.
-158-
El Sistema mostrará el siguiente reporte:
Registrado el devengado de la Orden, la columna Dev. Reg. de la ventana principal,

mostrará la letra ‘S’ indicando que la Orden ya cuenta con registro de devengado:
Asimismo, en la parte inferior de la ventana se encuentra el botón Giros del SIAF

, que permite al Usuario consultar los Giros de la Orden registrados en SIAF.
-159-
 Nota: Para consultar los Giros del SIAF, previamente se debe realizar la interfase de Compromiso
SIGA-SIAF.
REPORTES
Para visualizar los reportes de los Devengados de las Ordenes, el Usuario dará clic en el
ícono Imprimir ubicado en la barra de herramientas de la ventana principal.
El Sistema mostrará la ventana Reporte Devengados, en la cual, el Usuario seleccionará

el reporte correspondiente, activando la barra de despliegue, como se muestra a
continuación:
Asimismo, se podrá filtrar información para cada reporte según la necesidad. Los filtros se
podrán realizar en función al reporte seleccionado:
-160-
 Nota: El Título de los reportes será de acuerdo a la selección del Tipo de Bien; si se selecciona
‘Bienes’ el título indicará ‘Órdenes de Compra’; si se selecciona ‘Servicios’ el titulo indicará’
Ordenes de Servicio’.
 Relación de Ordenes con Devengado Parcial: Este reporte contiene la relación de

los documentos que se realizaron devengando parciales con respecto al compromiso
realizado.
La información se podrá filtrar por: Fecha Inicial y Fecha Final del Compromiso
mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), Proveedor, y Número de
Contrato. Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir .
Este reporte contiene la relación de los documentos que se realizaron devengado

parciales con respecto al compromiso realizado, indicando la siguiente información:
Número de Orden, Fecha, Tipo de Bien, Proveedor, Número de Contrato, Nro. de
registro SIAF, Tipo de Moneda, Monto de Compromiso, Monto de Devengado,
Compromiso por Devengar. Dicho reporte estará agrupado por mes que se generó la
Orden.
-161-
 Relación de Ordenes con Devengado Total: Este reporte contiene la relación de los
documentos que se realizaron devengado en su totalidad con respecto al compromiso
realizado.
mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), Proveedor, y Número de
Contrato. Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir .
Este reporte contiene la siguiente información: Número de Orden, Fecha, Tipo de Bien,
Proveedor, Número de Contrato, Nro. de registro SIAF, Tipo de Moneda, Monto de
Compromiso, Monto de Devengado, Compromiso por Devengar. Dicho reporte estará
agrupado por mes que se generó la Orden.
-162-
 Relación de Ordenes NO Devengadas: Este reporte contiene la relación de los

documentos que se no se han realizado devengado.
mensual de las Ordenes, Tipo Bien (Bienes o Servicios), y Proveedor. Para visualizar
el reporte, dar clic en el icono Imprimir .
Este reporte contiene la siguiente información: Número de Orden, SIAF, Fecha,

Proveedor, Concepto, Moneda, Monto, y Estado.
-163-
 Relación de Ordenes Devengadas: Este reporte contiene la relación de los

documentos que se han realizado devengado (total o parcial).
Este reporte contiene la siguiente información: Número de Orden, SIAF, Fecha,

Proveedor, Concepto, Moneda, Monto Devengado, Saldo por Devengar, y Estado.
 Detalle de Ordenes Devengadas: Este reporte contiene la relación de los

documentos que se han realizado devengado (total o parcial) con información
detallada.
-164-
Este reporte contiene la siguiente información: Número de Ítem, Número de Orden,

Expediente SIAF, Fecha de Orden, Fecha de Compromiso, Proveedor, Concepto,
Monto del Compromiso, Numero y fecha del documento del Devengado, Fecha del
Devengado, y Monto del Devengado.
 Relación de Ordenes No Devengadas por Meta y Clasificador: Este reporte

contiene la relación de los documentos que no se han realizado devengado o de
aquellos que cuentan con devengado parcial.
La información se podrá filtrar por: Mes Inicial y Mes Final del Compromiso Mensual
de la Orden en el SIGA, Tipo Bien (Bienes, Servicios), FF/Rb, Meta, Estado del
Devengado (Ordenes no devengadas, Ordenes devengadas parcialmente, o Todas
(marcando con un check ).Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir
.
-165-
Este reporte contiene la siguiente información: Meta, FF/Rb, Nro. de la Orden, Fecha
de la Orden, Mes de Compromiso, Expediente SIAF de la Orden, Estado SIGA de la
Orden, Clasificador de Gasto, Tipo de Moneda, Monto Comprometido, Monto
Devengado, Saldo por Devengar (Monto Compromiso – Monto Devengado), y al final
del reporte se mostrarán los Totales Generales. Dicho reporte estará agrupado por
Meta y FF/Rb.
 Nota: Para los devengados Anulados, el Monto de Devengado se mostrará con su

correspondiente monto y signo negativo, y el Monto del Compromiso se presentará en cero
(0.00).
 Relación de Ordenes No Devengadas por Clasificador: Este reporte contiene la

relación de los documentos que no se han realizado devengado o de aquellos que
cuentan con devengado parcial, por Clasificador de Gasto.
La información se podrá filtrar por: Mes Inicial y Mes Final del Compromiso Mensual
de la Orden en el SIGA, Tipo Bien (Bienes, Servicios), FF/Rb, Clasificador de Gasto, y
Estado del Devengado (Ordenes no devengadas, Ordenes devengadas parcialmente,
-166-
o Todas (marcando con un check ). Para visualizar el reporte, dar clic en el icono
Imprimir .
Este reporte contiene la siguiente información: Clasificador de Gasto, Descripción del

Clasificador, FF/Rb, Saldo por Devengar, y Total. Asimismo, al final del reporte se
presentará dos resúmenes: Resumen General por FF/Rb y Resumen General por
Genérica.
 Nota: No se presentan Montos de los Devengados Anulados, pero si se restan en la obtención

del Saldo por Devengar y en los Resúmenes.
-167-

Información - SIGA
-168-
Manual de Usuario
Parte VI: Sub Módulo Almacenes

De fecha 21 de diciembre del 2018
Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte VI – Sub Módulo Almacenes
INDICE
1.1. SUB MÓDULO ALMACENES ....................................................................... 3
1.1.8.1 Creación de Código de ubicación Física (CUF) .................................... 139

1.1.8.2 Asignación de Código de ubicación Física (CUF) con Ítem ................ 144
-2-
En esta sección se describe la funcionalidad de cada una de las opciones que contiene el
Sub Módulo Almacenes.
1.1. SUB MÓDULO ALMACENES
En esta sección se describe las funciones de cada una de las opciones que contiene el
Sub Módulo Almacenes, detallando el proceso de registro de las Entradas al Almacén,
Atención de Pedidos a través de la emisión de la PECOSA, Consulta de PECOSAS,
Transferencias entre Almacenes, Inventario Inicial, Kardex, Inventario Físico, Ubicación
Física y Proceso de Cierre Mensual y Anual de los mismos, los cuales se detallan a
continuación.
Entradas al Almacén
Esta opción permite registrar las Entradas al Almacén provenientes de Órdenes de

Compras o Notas de Entrada al Almacén – NEA.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Almacenes – Entradas al Almacén”, como

Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Entrada a Almacén, en la cual

se podrá registrar o eliminar una Entrada al Almacén. En la cabecera se muestra los filtros
-3-
de búsqueda: Tipo Presupuesto, Almacén, Año, Mes, Tipo de Entrada; así como un campo
de búsqueda y el botón .
 Tipo Ppto: Permite filtrar en pantalla las Entradas al Almacén por Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargos, activando la barra de despliegue .
 Almacén: Permite filtrar en pantalla las Entradas por Almacén, activando la barra de
despliegue . Solo se listarán los Almacenes asignados al perfil del Usuario.
 Año: Permite filtrar en pantalla las Entradas al Almacén por Año, activando la barra
de despliegue .
 Mes: Permite filtrar las Entradas al Almacén por Mes, activando la barra de
despliegue .
 Tipo: Permite filtrar las Entradas al Almacén por Tipo de Movimiento de Entrada,
activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los Tipos de Movimiento
marcar con un check en Todos.
-4-
 Buscar: Permite realizar la búsqueda de las Entradas al Almacén por: Número

Correlativo, Tipo de Ingreso, Número de Guía o Número de Orden. En el campo
derecho del filtro se ingresará el dato a buscar y dará Enter.
 Botón : Ingresando a este botón, el Sistema presentará la ventana

Consulta Maestro de Ítems con Modelo, en la cual se podrá consultar la relación
de Marcas y Modelos correspondientes a los Ítems de Estrategia Sanitaria de
Inmunizaciones – ESNI, con la siguiente información: Código y Descripción del Ítem,
Marca y Modelo.
Cabe señalar, que el Usuario podrá realizar la búsqueda por Código, Descripción del
Ítem, Marca y Modelo. Para ello, deberá seleccionar el campo de búsqueda, ingresar
el dato y dar clic en el botón .
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA ENTRADA AL ALMACÉN
Para registrar una Entrada a Almacén, el Usuario deberá realizar el siguiente

procedimiento:
1- Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la
opción .
2- El Sistema presentará la ventana Entrada a Almacén, en la cual el Usuario registrará

los datos generales de la Entrada, los cuales se detallan a continuación:
-5-
 Correlativo: Es el número correlativo de la entrada al Almacén. El Sistema lo

autogenerará al grabar los datos.
 Año: Muestra el año del registro de la Entrada al Almacén.
 Estado: Muestra el estado de la Entrada al Almacén.
 Tipo de Ingreso: Seleccionar el tipo de Entrada al Almacén: Orden de Compra o

Nota de Entrada al Almacén - NEA. Los tipos de NEA que presenta el Sistema son:
Ingreso Producción, Donación, Transferencia Externa, Devolución a Almacén,
Diferencia de Inventario, Otros, Producto Terminado, Decomisados.
 Fecha de Ingreso: Registrar la fecha de Entrada al Almacén.
 Tipo de Documento: Muestra el tipo de documento de ingreso al Almacén en función

al Tipo de Ingreso seleccionado.
 “Clase/N° Doc. Prov” o “Nota Entrada”: Si el ingreso es por Orden de Compra, se

registrará el número de documento con el cual el proveedor entrega el bien. Si el
ingreso es por NEA se registrará el número de la Nota de Entrada.
 Presupuesto: Muestra el tipo de Presupuesto indicado en la Orden de Compra o

NEA.
 Procedencia: Para las Órdenes de Compra, por defecto la procedencia será

“Proveedor”. Para NEA será “Empleado”, en caso que la NEA sea por
Transferencia Externa mostrará “Externo”.
 Almacén: Si el ingreso es por Orden de Compra, se muestra el Almacén indicado en

la misma. En el caso de NEA se seleccionará el Almacén, activando la barra de
despliegue .
 Recibido por: Se muestra el nombre del responsable del Almacén respectivo.
-6-
 Destino de Uso: Para la entrada con NEA seleccionar el destino de Uso del bien,
activando la barra de despliegue . Si la entrada es por Orden de Compra se
mostrará por defecto el Tipo de Uso correspondiente al Pedido Origen.
 Observación: Permite registrar alguna observación o comentario.
 “N° O/C” o “Nº Documento”: Para Ingresos por Compra se deberá seleccionar la
Orden de Compra, al dar clic en la barra de despliegue el sistema mostrará la
relación de Órdenes de compra con sus respectivos ítems y contratista. Para el caso
de NEA registrar el número de documento correspondiente.
 Nombre/Razón Social: Para las Órdenes de Compra se mostrará el nombre del

Proveedor registrado en la Orden, para las Entradas con NEA se registrará el Nombre
o Razón Social del Proveedor. Para el caso de NEA Transferencia Externa y NEA
Decomisados el Usuario seleccionará el Proveedor ingresando al icono Buscar .
 Fecha Orden: Para las Entradas por OC se mostrará la fecha de emisión de la

misma.
Si el Tipo de Ingreso es NEA Transferencia Externa, se visualizará adicionalmente

los siguientes campos:
 Estratégico: Marcar con un check si la los ítems ingresados al Almacén son

considerados Estratégicos.
 Importar : Esta opción permite importar los datos de la PECOSA proveniente de la

Entidad que transfiere los bienes como NEA Transferencia Externa, su funcionalidad
es detallada más adelante.
3- Terminado de registrar los datos, dar clic en el ícono Grabar . El Sistema presentará
una ventana mostrando el número correlativo de la Entrada a Almacén que se generará,
el cual puede ser editado por el Usuario.
-7-
4- Para aceptar el número correlativo, dar clic en el ícono Grabar . El Sistema presentará
la ventana Entrada a Almacén, en la cual el Usuario tendrá los ítems que ingresarán al
Almacén. Según el Tipo de Ingreso se realizará el siguiente procedimiento:
a. Tipo de Ingreso por Compra.- Si el tipo de ingreso es por Compra, en la ventana

se visualizarán los ítems registrados en la O/C, mostrando los siguientes datos:
Código ítem, Descripción, Marca, Indicador de Bien Patrimonial, Cantidad de
Compra, Unidad de Medida de Compra, Cantidad Recibida, Cantidad de Uso,
Unidad de Medida Uso, Precio Unitario y Valor Total.
En la columna Cantidad Recibida, se mostrará por defecto la misma cantidad de

Compra, pudiendo ser modificada por el Usuario, siempre que no supere la cantidad
de compra del ítem.
Validación:
Si se modifica la Cantidad Recibida y se trata de un
ítem con Lote, también se deberá modificar la
Cantidad de Uso del Lote, caso contrario el
-8-
Para consultar los Pedidos de Origen y los Datos Generales de la Entrada, ingresar
a los botones de consulta: Pedidos Origen y Datos Generales, los cuales se
 Consultar Pedidos de Origen: Ingresando al botón , se podrá

consultar los siguientes datos del pedido de origen de la Orden de Compra: Año,
Tipo Pedido, Número de Pedido, Código y Nombre del Centro de Costo.
 Consultar Datos Generales: Ingresando al botón , el Usuario podrá

consultar los datos ingresados inicialmente en la ventana Entrada a Almacén.
Cabe señalar, que sólo se permitirá modificar la información si el registro se
encuentra en estado Pendiente.
Ingresando a la carpeta amarilla de cada ítem, se mostrará la ventana Ítem de

Entrada a Almacén, mostrando la siguiente información: Código y Descripción del
ítem, Indicador de Activo Fijo (S/N), Marca del Fabricante, Cantidad Recibida,
Cantidad de Uso, Situación por ítem (entrega Total/Parcial), Precio Unitario, Valor
Total, Número y Situación de la Orden de Compra, Cantidad Solicitada y Cantidad
Recibida. Asimismo, en la parte inferior de la ventana se indican los campos Tipo
de Uso, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Cantidad Recibida y Cantidad Uso.
-9-
Asimismo, en esta ventana, el Usuario podrá registrar los siguientes datos:
 Cuenta Contable: Si el ítem está asociado a una sola cuenta contable, se

mostrará por defecto en la columna Cuenta. De estar asociado a más de una
cuenta, el Usuario deberá seleccionarla, activando la barra de despliegue .
-10-

Nota: A partir del año 2016, para los ítems que son activos fijos, se considerará
a la cuenta de depreciación cuando su precio sea mayor a ¼ de la UIT.
 Lote y Fecha de Expiración: Si se trata de ítems con Lote y Fecha de

Expiración, en la ventana se mostrará una ventana con los campos Nro. Lote,
Fecha Expiración y Cantidad de Uso para su registro, el Usuario activará la barra
de despliegue dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la
opción Insertar Lote.
Se insertará un registro en blanco, en el cual el Usuario registrará el Número

de Lote, Fecha de Expiración y Cantidad de Uso. Luego, dará clic en el icono
Grabar .
-11-
Validación:
Si la Cantidad Recibida del ítem es distinta a la
cantidad de Lotes, el Sistema mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
 Especificaciones Técnicas
Para registrar las Especificaciones Técnicas del ítem, ingresar al botón

, el Sistema mostrará la siguiente ventana:
b. Tipo de Ingreso por NEA.- Si el tipo de ingreso es por NEA, el Usuario deberá
registrar manualmente los ítems que conforman la Entrada a Almacén. Para ello,
deberá seguir el siguiente procedimiento:
- Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
-12-
- Se mostrará la ventana Ítem de Entrada de Almacén, en la cual el Usuario

registrará los siguientes datos:
 Act. /Proy.: Seleccionar si es Actividad o Proyecto activando la barra de

despliegue .
 Familia: Seleccionar la Familia. Ingresando al ícono buscar se presentará

la ventana Búsqueda de Datos mostrando la relación de las Familias activas
en el Catálogo Institucional. Asimismo, se podrá realizar una búsqueda por
Código Familia, Descripción y Alcance.
 Ítem: Seleccionar el Ítem. Ingresando al ícono buscar se presentará la

ventana Filtro para Búsqueda de Datos, para visualizar los ítems se deberá
seleccionar en el filtro Campo la opción de búsqueda, que podrá ser por
Código Ítem, Descripción y Nombre Común, luego digitará el dato a buscar
-13-
en el campo Dato, seguidamente dará Enter o clic en el icono Buscar . Se

podrá hacer uso del comodín (%), por ejemplo al buscar por Nombre común y
poner en el campo Dato el %, se mostrarán todos los ítems que tengan un
nombre común. Seleccionado el ítem dará clic en el botón Aceptar.
 Nota: Para el tipo de ingreso NEA-Decomisados, sólo se pueden seleccionar

ítems de tipo Activo.
 Activo Fijo: Muestra ‘S’ si el ítem es un Activo Fijo, caso contrario mostrará
‘N’.
 Marca: Seleccionar la Marca activando la barra de despliegue .
 Cantidad de Uso: Ingresar la cantidad del ítem a ingresar.
 Precio Unitario: Ingresar el precio por unidad del ítem.
 Cuenta: Seleccionar la Cuenta Contable activando la barra de despliegue .

A partir del año 2016, si el ítem es un activo fijo y su precio es mayor a ¼ de
la UIT, se considerará a la cuenta de depreciación.
 Los campos Activo Fijo y Valor Total se mostrarán automáticamente.
Si se trata de ítems con Lote y Fecha de Expiración se deberá registrar los

datos con sus respectivas cantidades. Para ello activar la barra de despliegue
dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Lote.
- Luego, dar clic en el ícono Grabar . Se mostrará el siguiente mensaje al

Usuario:
-14-
- Dar clic en el botón Sí, para grabar los registros realizados y realizar el cálculo
automático del monto en el campo Valor Total.
- Se activará el botón , en la cual el Usuario podrá registrar

la información técnica de los ítems.
Para Eliminar un Ítem de la Entrada al Almacén por NEA, el Usuario deberá activar
el menú contextual dando clic derecho del mouse sobre el ítem a eliminar y
5- En la ventana principal Entrada a Almacén se mostrará el registro de Entrada en estado

Pendiente.
 Nota: Las Entradas que se encuentran Pendientes de Conformidad se

mostrarán en color verde.
Para eliminar una Entrada al Almacén, el Usuario activará el menú contextual dando
-15-
 Nota: Solo se podrá eliminar la Entrada a Almacén, cuando se encuentra en

estado Pendiente.
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en el botón Sí,
para efectuar la eliminación.
GENERAR ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN BIENES
Una vez que se haya verificado la cantidad recibida y la marca de los bienes, el personal
encargado del Almacén generará el Acta de Conformidad de ingreso al Almacén. Para ello
1- En la ventana principal Entrada a Almacén ingresar a la carpeta amarilla de la Entrada

correspondiente.
2- Dar clic al botón Conformidad .
-16-
3- El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para dar la
Conformidad:
4- Seguidamente, se mostrará la ventana Conformidad de Entrada de Almacén, en la

cual se deberá registrar el Número de documento de Referencia de la Conformidad,
Fecha del documento, Responsable de Conformidad, y Glosa. Luego, dará clic en el
ícono Grabar .
Validaciones:
a) Si existen salidas del ítem posteriores a la
fecha de la Conformidad, no se podrá
confirmar el ingreso, mostrando el Sistema un
mensaje al Usuario:
b) Si la Cantidad Recibida del ítem es distinta a la

cantidad de Lotes, el Sistema mostrará el
-17-
Tipo de Atención de Pedido:
En función al valor configurado en la opción Tipo de Atención de Pedido de la ventana

Parámetros de Configuración Inicial, después de registrar los datos de Conformidad de
la Entrada al Almacén, se mostrará lo siguiente según corresponda:
 Tipo de Atención de Pedido con valor “1 - Automático. Hasta Autorizado”:
El Sistema preguntará si desea autorizar el Pedido de Origen para ser Atendido en

Almacén:
Al dar clic en Sí, el Pedido Origen se mostrará automáticamente en la ventana

Atención del Pedido para su atención correspondiente. Al dar clic en No, se deberá
realizar un nuevo pedido con los ítems que se atenderán en el Almacén.
 Tipo de Atención de Pedido con valor “2 - Automático. Hasta PECOSA”:
El Sistema preguntará si desea generar la PECOSA automáticamente:
-18-
Validación:
Si no existe suficiente stock del ítem en Almacén,
no se generará la PECOSA y se mostrará el
Al dar clic en Sí, en la ventana Atención del Pedido se generará automáticamente

la PECOSA por la misma cantidad solicitada en el Pedido Origen, mostrándose con
estado PECOSA POR FIRMAR solamente para ser Confirmada por el Usuario. Al
dar clic en No, se deberá realizar un nuevo pedido con los ítems que se atenderán
en el Almacén.
 Tipo de Atención de Pedido con valor “0 – No Automático:
El Sistema generará automáticamente el Acta de Conformidad de Bienes; asimismo,

para Atender los pedidos en Almacén, se deberá generar un nuevo Pedido por los
ítems que se atenderán.
PEDIDO PROVISIONAL DE ALMACÉN (PPA)
Si la Unidad Ejecutora pertenece al Sector Salud y la entrada de los bienes (Medicamentos)

es a un Almacén especializado de Medicamentos (Centro de Distribución), después de
dar la Conformidad a la Entrada se mostrará la ventana Datos del Pedido en la cual el
Usuario generará el Pedido provisional de Almacén para distribuir los medicamentos a los
diferentes destinos, para ello se registrará los siguientes datos:
-19-
 N° Pedido: Número de Pedido Provisional de Almacén autogenerado por el

Sistema, pudiendo ser modificado por el Usuario.
 Fecha: Fecha del Pedido Provisional de Almacén, por defecto mostrará la fecha de
Conformidad de la Entrada al Almacén, este puede ser modificado.
 Destino: Seleccionar el Destino de Atención del Pedido .
 Entregar a: Registrar el nombre de la persona del Destino que recibirá el Pedido.
 Motivo: Registrar el motivo que genera el Pedido Provisional de Almacén.
Luego de registrar los datos antes mencionados, dar clic en el icono Grabar . El
Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para culminar con
el proceso:
 Nota: Para que el Centro de Costo Responsable del Pedido Provisional de

Almacén pueda retirar los pedidos del Almacén Especializado de Medicamentos,
deberá realizar un Pedido para Atención de PECOSA PPA.
Para imprimir el formato del PPA, dar clic en el icono Imprimir ubicado en la barra de
herramientas.
-20-
En la ventana Opción Reporte, seleccionar la opción Pedido Provisional de Almacén y

luego dar clic en el icono Imprimir :
Se mostrará el formato del Pedido Provisional de Almacén, mostrando la siguiente

información: Número del PPA, Dependencia solicitante, Persona que recibe el pedido,
Destino, Referencia, Artículos solicitados (Ítem, Código, Descripción, Unidad de Medida,
Cantidad) y los campos para la firma del Solicitante, Jefe de Almacén Central, Persona que
recibe el pedido; así como la Fecha de Recepción.
Acta de Conformidad de Bienes:
El Sistema mostrará en pantalla el formato Acta de Conformidad de Bienes para ser

firmado por la persona encargada de entregar los bienes y el personal encargado del
Almacén que los recibe.
-21-
Si el ingreso al Almacén es por Compra, el Acta de conformidad de bienes mostrará la

siguiente información: Concepto del procedimiento, Tipo de procedimiento, Nro. de
procedimiento, Nro. RUC Proveedor, Proveedor, Nro. Contrato, Nro. OC, Guía de
Remisión, Almacén, Nro. Documento de Referencia, Fecha Conformidad, Responsable de
Conformidad , Glosa, Artículos recibidos ( Ítem, Descripción, Marca, Unidad de Medida
Compra, Cantidad Comprada, Cantidad Recibida y los campos para la firma de la persona
responsable del Almacén que recibe los bienes y de la persona encargada de entregarlos.
Si el ingreso al Almacén es por NEA, el Acta de conformidad de bienes mostrará la

siguiente información: Descripción de la NEA, Entregado por, Almacén, Nro. Documento
de Referencia, Fecha Conformidad, Responsable de Conformidad, Artículos recibidos
(Ítem, Descripción, Marca, Unidad de Medida Compra, Cantidad Comprada, Cantidad
Recibida y los campos para la firma de la persona responsable del Almacén que recibe los
bienes y de la persona encargada de entregarlos.
-22-
En la ventana principal Entrada a Almacén se mostrará el registro de Entrada en estado

Conforme.
REPORTES
En la ventana donde se visualizan los ítems que conforman la Entrada al Almacén, se podrá
obtener los reportes de Entrada a Almacén e Ítems sin lote y Fecha de Vencimiento,
para ello dar clic en el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas:
El Sistema mostrará la ventana Opción Reporte, en la cual se seleccionará la opción

correspondiente y luego dará clic en el icono Imprimir . Los reportes se detallan a
continuación:
 Entrada al Almacén: Según el Tipo de Ingreso al Almacén, el reporte mostrará el

detalle del Ingreso al Almacén por Compra o la Nota de Entrada al Almacén.
Si el Tipo de Ingreso al Almacén es por Compra, el Sistema presentará el reporte

Ingreso por Compra, mostrando la siguiente información: Número de Entrada,
Número de Guía, Moneda, Tipo Cambio, Entregado por, Fecha, Tipo Uso, Tipo
Ingreso, Almacén, Recibido por, Número de Orden de Compra ,Observaciones, Tipo
Presupuesto, Confirmado por, Documento de Confirmación, Fecha de Confirmación.
-23-
Asimismo, se muestra la siguiente información de los bienes ingresados (Código,

Descripción, Marca, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Unidad de Medida, Tipo
Uso, Cantidad, Lote, Fecha de Expiración, Cantidad Total, Precio Unitario y Valor
Total.
Al final del reporte se tiene los campos para la firma del Responsable de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el Responsable del Almacén.
Si el Tipo de Ingreso al Almacén es por NEA, el Sistema presentará el formato de la

NEA, mostrando la siguiente información: Tipo de NEA, Número de Entrada, Número
de NEA, Moneda, Tipo Cambio, Entregado por, Fecha, Tipo Uso, Tipo de Ingreso,
Almacén, Recibido por, Documento, Observaciones, Tipo de Presupuesto Asimismo,
se muestra la siguiente información de los bienes ingresados (Código, Descripción,
Marca, Cuenta Contable, Unidad de Medida, Tipo Uso, Cantidad, Lote, Fecha de
Expiración, Cantidad Total, Precio Unitario y Valor Total.
-24-
 Ítems sin Lote y Fecha de Vencimiento: Este reporte presenta la relación de ítems
con Lote y Fecha de Vencimiento que al momento de dar la Conformidad a la Entrada
al Almacén no se les registró dichos datos.
El reporte muestra la siguiente información: Año, Almacén, Número Correlativo de la

Entrada, Número de OC, Fecha, así como el detalle de los ítems (Código,
Descripción, Marca, Cuenta Contable y Unidad de Medida).
GENERAR ACTIVO FIJO
Sí el ítem de la Entrada al Almacén es un activo fijo (Ítem o Ítems Conjunto), se activará

el botón , el cual permite transferir los activos al Módulo de Patrimonio,
registrándolos automáticamente en la opción Altas Institucionales con su margesí
respectivo.
Al ingresar a este botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario.
Dando clic en el botón SI, el Sistema confirmará la generación del activo con el siguiente
mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar, para finalizar el proceso.
-25-
Asimismo, el botón se mostrará cómo .
Este botón permitirá actualizar los datos como Código de barra, Marca, Modelo, Nro. Serie,
Características y Medidas.
Los ítems de la Entrada al Almacén (Ítem o Ítems Conjunto), que son adquiridos e
incorporados mediante una Cuenta por Transferir, NO están incluidos en el proceso
Generación de Activo Fijo, ya que estos bienes serán trasferidos a otras Entidades del
mismo Pliego, de otros Pliegos, o Entidades Privadas:
1503.05 Vehículos. Maquinarias y Otras Unidades por Transferir

1503.0501 Para Unidades Ejecutoras del mismo Pliego
1503.0502 Para Otros Pliegos y Entidades Públicas
1503.0503 Para Entidades Privadas y Otros
1503.05 Bienes Culturales por Transferir
1503.05 Activos Intangibles por Transferir
-26-

1503.05 Bienes Agropecuarios, Mineros y otros por Transferir
Validación:
Si todos los ítems de la entrada al almacén están
asociados a una cuenta por transferir, el sistema
no enviará el activo al Módulo de Patrimonio y
Para el caso de los Activos Fijos (Ítems Conjuntos), al transferir los activos al Módulo de
Patrimonio, se registrará los ítems desagregados por código margesí correspondiente,
-27-
EXTORNO DE ENTRADA AL ALMACÉN
Para extornar una Entrada al Almacén se deberá de tener las siguientes consideraciones:
a. No se deberá de haber efectuado algún movimiento posterior a la entrada de dichos

ítems, por ejemplo si se realizó una salida del ítem.
b. El mes del Kardex deberá de ser el mismo que se generó el ingreso.
c. No ha debido de haber generado la información a Patrimonio en el caso de Activos

fijos.
Para extornar una Entrada al Almacén desde la ventana donde se realizó el proceso de
Conformidad, presionar la tecla F5 y el sistema solicitara una clave para realizar el proceso
de extorno.
Luego de ingresar la clave se dará clic en el ícono Grabar para generar el extorno. En
la ventana se activará el botón y además el Usuario podrá realizar o
eliminar el registro de entrada:
Al dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas, se podrá visualizar los

siguientes reportes: Entrada al Almacén e Ítem sin Lote y Fecha de Vencimiento.
-28-
IMPORTAR DATOS DE PECOSA EMITIDA POR OTRA UE COMO NEA

TRANSFERENCIA EXTERNA
Esta opción permite a la Unidad Ejecutora importar los datos de una PECOSA emitida por
otra Unidad Ejecutora como NEA Transferencia Externa, con el fin de facilitar el registro
automático de las mismas. Esta funcionalidad aplica en los casos que se tenga Entradas
al Almacén provenientes de Destinos Externos y cuyo método de valuación sea Promedio.
Para ello el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:
a) En la ventana principal Entrada a Almacén, activar el menú contextual, dando clic con
el botón derecho del mouse y seleccionar la opción .
b) El Sistema mostrará la ventana Entrada a Almacén, en la cual se seleccionará el Tipo

de Ingreso NEA – TRANS. EXTERNA, activando la barra de despliegue
-29-
c) Marcar con un check el campo Importar, como se muestra en la siguiente ventana:
d) Seguidamente, ingresar al botón Buscar, para ubicar el archivo .RAR que contiene los
datos de la PECOSA de la UE Origen.
e) El Sistema mostrará la siguiente ventana, en la cual se seleccionará el archivo .RAR y

dará clic en Abrir.
-30-
Validaciones:
a) El código de la UE Destino de la PECOSA,
deberá ser el código de la UE que está
realizando la Entrada a Almacén, caso
contrario el Sistema no importará el archivo y
b) Si el número de la guía ha sido utilizada antes

para la importación de datos de otra PECOSA,
el Sistema no importará el archivo y mostrará
c) Si la UE no es la entidad que realiza la

transferencia, el Sistema no importará el
archivo y mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
d) Si la fecha de registro de la Entrada a Almacén

es menor a la fecha de la PECOSA a importar,
el Sistema no importará el archivo y mostrará
f) El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Aceptar.
-31-
g) Completar los datos generales de la ventana principal Entrada a Almacén y dar clic en
el ícono Grabar para generar la entrada al almacén de los ítems de la PECOSA
importada.
h) En caso exista ítems que el sistema no haya podido importar, se mostrará un mensaje
informativo al usuario.
i) Seguidamente el sistema mostrará un reporte indicando los ítems y el motivo por el cual
no pudieron ser importados al almacén.
 Nota: Los motivos para que un ítem no pueda ser importado son los siguientes:
 Se encuentra en estado inactivo en el Catálogo institucional de la UE que realiza la
entrada al almacén
 No existe en el Catálogo institucional de la UE que realiza la entrada al almacén
 No tiene activado el control de lote en la UE que realiza la entrada al almacén, cuando
así corresponda
 No tienen la cuenta contable activa
-32-
REPORTES
Para obtener los diversos reportes relacionados a las Entradas del Almacén, en la ventana
Entradas al Almacén dar clic en el ícono Imprimir . El Sistema mostrará la ventana
Opción de Reporte con las siguientes opciones:
 Entrada a Almacén: Según el Tipo de Ingreso al Almacén, el reporte mostrará el

detalle del Ingreso al Almacén por Compra o la Nota de Entrada al Almacén.
Si el Tipo de Ingreso al Almacén es por Compra, el Sistema presentará el reporte

Ingreso por Compra, mostrando la siguiente información: Número de Entrada,
Número de Guía, Moneda, Tipo Cambio, Entregado por, Fecha, Tipo Uso, Tipo
Ingreso, Almacén, Recibido por, Número de Orden de Compra, Observaciones, Tipo
Presupuesto, Confirmado por Documento de Confirmación, Fecha de Confirmación.
Asimismo, se muestra la siguiente información de los bienes ingresados (Código,
Descripción, Marca, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Unidad de Medida, Tipo
Uso, Cantidad, Lote, Fecha de Expiración, Cantidad Total, Precio Unitario y Valor
Total.
-33-
Si el Tipo de Ingreso al Almacén es por NEA, el Sistema presentará el formato de la

NEA, mostrando la siguiente información: Tipo de NEA, Número de Entrada, Número
de NEA, Moneda, Tipo Cambio, Entregado por, Fecha, Tipo Uso, Tipo de Ingreso,
Almacén, Recibido por, Documento, Observaciones, Tipo de Presupuesto Asimismo,
se muestra la siguiente información de los bienes ingresados (Código, Descripción,
Marca, Cuenta Contable, Unidad de Medida, Tipo Uso, Cantidad, Lote, Fecha de
Expiración, Cantidad Total, Precio Unitario y Valor Total.
 Reporte de Entradas al Almacén: Este reporte muestra la relación de las Entradas

al Almacén, en función a los filtros de selección, cuya descripción se detalla a
continuación:
 Almacén: Permite seleccionar Todos o un Almacén, activando la barra de

despliegue .
 Tipo: Permite seleccionar Todos o un Tipo de Ingreso, activando la barra de

despliegue .
-34-
 Desde: Permite seleccionar la fecha de inicio de obtención de la información,

activando el icono Calendario .
 Hasta: Permite seleccionar la fecha de fin de obtención de la información,

 Título: Muestra el título que se mostrará en el reporte, pudiendo ser editado por
el Usuario.
Reporte de Entradas al Almacén, el cual muestra información a nivel de Código y
Descripción del Almacén con los siguientes datos: Tipo de Ingreso (OC/NEA),
Correlativo, Número de Guía, Fecha, Nombre / Razón Social, Número de Orden,
Expediente SIAF, Valor y Estado. Asimismo, el Total por Almacén y Total Ingresado.
 Reporte Detallado de Entradas al Almacén: Este reporte muestra la relación

detallada de las Entradas al Almacén, en función a los filtros de selección, cuya
descripción se detalla a continuación:
 Almacén: Permite seleccionar Todos o un Almacén, activando la barra de

despliegue .
-35-
 Tipo: Permite seleccionar Todos o un Tipo de Ingreso, activando la barra de

despliegue .
 Desde: Permite seleccionar la fecha de inicio de obtención de la información,

 Hasta: Permite seleccionar la fecha de fin de obtención de la información,

 Título: Muestra el título que se mostrará en el reporte, pudiendo ser editado por
el Usuario.
Luego de seleccionar los filtros y registrar las fechas respectivas, dará clic en el ícono
Imprimir para visualizar el Reporte Detallado de Entradas al Almacén, el cual
muestra información a nivel de Código y Descripción del Almacén, con los siguientes
datos: Tipo de Ingreso (O/C o NEA), Nº O/C o NEA, Fecha, Nombre de Proveedor,
Código y Descripción del Ítem, Marca, Modelo, Cuenta Contable, Unidad de Uso,
Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Total General.
 Reporte de PPA: Esta opción solo se mostrará a las Unidades Ejecutoras del Sector
Salud. Al seleccionar esta opción se activarán los filtros Almacén y Destino,
permitiéndole al Usuario seleccionar la información que requiere activando la barra
de despliegue o marcando con un check para visualizar Todos. Asimismo se
visualizará el campo Desde y Hasta.
-36-
Imprimir para visualizar el Reporte de Pedido Provisional de Almacén, el cual
muestra información a nivel de Código y Descripción del Almacén, con los siguientes
datos: Número, Fecha y Destino de PPA, Código y Descripción del Ítem, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Número de Lote, Fecha de Vencimiento, Cantidad
del Lote y Cantidad Total.
 Reporte de IGV: Este reporte muestra los montos de I.G.V. de las Órdenes de
Compra de las Entradas al Almacén, en función a los filtros de selección, cuya
descripción se detalla a continuación:
-37-
Reporte de IGV, el cual muestra en la cabecera la siguiente información: Destino de
Uso, Tipo Presupuesto y Periodo. Asimismo, muestra el siguiente detalle: Número de la
O/C, Nombre del Proveedor, Código y Descripción del Ítem, Marca e Importe del IGV.
 Reporte de Entradas de Ítems con Modelo al Almacén: Al seleccionar esta opción,

se activarán los filtros Almacén y Tipo, permitiéndole al Usuario seleccionar la
información que requiere activando la barra de despliegue o marcando con un
check para visualizar Todos. Asimismo, se visualizará el campo Desde y Hasta;
y un campo con el título del Reporte, el cual podrá ser editado.
Imprimir para visualizar el Reporte de Entradas de Ítems con Modelo al
Almacén, el cual muestra la siguiente información del periodo seleccionado, a nivel
de Almacén, Número y Fecha de Orden de Compra o NEA, y Proveedor: Código y
Descripción del Ítem, Marca, Modelo, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad,
Precio Unitario, Valor Total y Total General.
-38-
 Acta de Conformidad de Bienes: Esta opción muestra el Acta de Conformidad de

Bienes de la Entrada del Almacén seleccionada en la ventana principal.
Si el ingreso al Almacén es por Compra, el Acta de conformidad de bienes mostrará

la siguiente información: Concepto del procedimiento, Tipo de procedimiento, Nro. de
procedimiento, Nro. RUC Proveedor, Proveedor, Nro. Contrato, Nro. OC, Guía de
Remisión, Almacén, Nro. Documento de Referencia, Fecha Conformidad,
Responsable de Conformidad , Glosa, Artículos recibidos ( Ítem, Descripción, Marca,
Unidad de Medida Compra, Cantidad Comprada, Cantidad Recibida y los campos
para la firma de la persona responsable del Almacén que recibe los bienes y de la
persona encargada de entregarlos.
-39-
Si el ingreso al Almacén es por NEA, el Acta de conformidad de bienes mostrará la

siguiente información: Descripción de la NEA, Entregado por, Almacén, Nro.
Documento de Referencia, Fecha Conformidad, Responsable de Conformidad,
Artículos recibidos ( Ítem, Descripción, Marca, Unidad de Medida Compra, Cantidad
Comprada, Cantidad Recibida y los campos para la firma de la persona responsable
del Almacén que recibe los bienes y de la persona encargada de entregarlos.
 Resumen de ubicación Física por Ítem: Al seleccionar esta opción, se activarán

los filtros Almacén y Tipo; permitiéndole al Usuario seleccionar la información que
requiere activando la barra de despliegue o marcando con un check para
visualizar Todos. Asimismo, se visualizará el campo Desde y Hasta; para obtener
la información por Fecha.
Imprimir para visualizar el Resumen de Ubicación Física de Ítem, el cual
muestra la siguiente información del periodo seleccionado, a nivel de Almacén y Tipo
de Movimiento: Número correlativo, Código y Descripción del Ítem, Ubicación Física,
y Unidad de Medida.
-40-
Atención de Pedidos (Ajuste)
Esta opción permite al responsable del Almacén registrar la Atención de los Pedidos
solicitados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora, que previamente han sido
Aprobados, generando el Pedido Comprobante de Salida – PECOSA. Permite además,
generar el formato de la PECOSA, la misma que contiene los datos registrados para su
emisión, mostrando también el Clasificador de Gasto correspondiente.
El ingreso esta opción es siguiendo la ruta: “Almacenes - Atención de Pedidos”, como

Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Atención del Pedido,

mostrando en la parte superior los filtros de selección: Año, Mes, Estado, Tipo Ppto,
Almacenes, Centro de Costo y PECOSA, que permitirán filtrar la información mostrada en
la ventana y en la parte izquierda de la ventana se mostrará la lista de los pedidos
autorizados para Atención en Almacén que ya fueron atendidos y los pendientes de
Atención.
-41-
 Año: Año de Atención del Pedido.
 Mes: Mes de la Atención del Pedido. Marcando con un check en Todos se

visualizará la información por todos los Meses.
 Estado: Permite seleccionar un Estado del Pedido activando la barra de despliegue

. Marcando con un check en Todos se mostrará la información por todos los
estados.
 Tipo Ppto: Permite seleccionar la Atención de Pedidos que se encuentran dentro del
 Almacenes: Permite seleccionar un Almacén activando la barra de despliegue .

Marcando con un check en Todos se mostrará la información por todos los
almacenes.
 Centro de Costo: Permite seleccionar un Centro de Costo. Marcando un check

en Todos se mostrará la información por todos los Centros de Costos.
 PECOSA: Permite realizar la búsqueda por PECOSA, activando la barra de

despliegue . Marcando con un check en Todos se mostrará la información por
todas las PECOSAS registradas.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PEDIDOS
El Usuario podrá realizar la atención Total o Parcial de los pedidos, para ello realizar el
siguiente procedimiento, según corresponda:
 Atención Total
Para atender un pedido por la cantidad total que fue autorizada, seleccionar el pedido
correspondiente y registrar la Fecha de Atención del mismo.
-42-
En caso que en Parámetro de Configuración Inicial, la opción Edición de

correlativo PECOSA esté en 0 – Inactivo, la fecha de Atención de la Pecosa por
default tomará la fecha actual y esta no se podrá modificar.
Registrada la fecha, dar clic al botón .
efectuar la Atención del Pedido:
-43-
El Sistema mostrará el(los) ítem(s) del Pedido marcado(s) con un check en la

columna Atendido, asimismo, mostrará la cantidad atendida.
 Atención Parcial
Para atender parcialmente un pedido, ingresar a la carpeta amarilla ubicada a

la derecha de cada ítem. El Sistema presentará la ventana Atención de Pedidos de
Compra.
El Usuario registrará en el campo Cant. Atendida las cantidad a atender de cada

ítem, las mismas que pueden ser iguales o menores a la cantidad Autorizada.
1. Registrada la cantidad a Atender, el Usuario podrá ingresar a los siguientes

botones:
 al ingresar a este botón el Sistema permite visualizar
información de los consumos por mes del ítem seleccionado.
-44-
 al ingresar a este botón el Usuario podrá registrar información

técnica de cada ítem.
Para Insertar Especificaciones técnicas, el Usuario deberá ubicarse en la

ventana, activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse
y seleccionará la opción según corresponda: /
.
Al seleccionar la opción , el Sistema presentará la

siguiente ventana:
2. Luego de registrar los datos, dar clic en el ícono Grabar y luego en Salir
3. El Sistema mostrará el(los) ítem(s) del Pedido marcado(s) con un check en la

columna Atendido, asimismo, mostrará la cantidad atendida.
-45-
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla que muestra los datos del pedido, el
sistema permite modificar el personal a quien se le entregó el pedido en el campo
“Entregar a”.
Haciendo clic en la carpeta amarilla del campo “Entregar a”, se mostrará la lista del
Personal que podrá ser seleccionado. El usuario deberá dar clic en el botón Grabar para
realizar la modificación.
 Nota: En la lista se muestra el personal en estado activo relacionado al centro de costo

respectivo que se encuentre autorizado para la entrega de pedidos.
-46-
GENERACIÓN DE PECOSA
Para generar un Pedido Comprobante Salida - PECOSA, deberá realizar el siguiente

procedimiento:
1. Seleccionar el Pedido correspondiente y luego dar clic en el botón para iniciar

el proceso de generación de la PECOSA.
2. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar
la atención del Pedido:
3. El Sistema mostrará la ventana Generación de PECOSA indicando el número

correlativo y la fecha:
4. Al dar clic en el botón Aceptar, el Sistema presentará la siguiente el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dará clic en Sí, para generar la PECOSA:
-47-
Con este procedimiento se ha de realizar la generación de la PECOSA, el mismo que

afectará el Kardex del Ítem, Valuación (Costo Promedio o PEPS) y las Cuentas
Contables.
En la ventana principal se visualizará el número y fecha de la PECOSA. Así como, el

estado del Pedido pasará a Pecosa por Firmar o Pecosa Parcial por Firmar, según sea
el caso.
5. Al momento que se entrega(n) físicamente el (los) bien(es) al usuario, el Responsable

de Almacén deberá confirmar en el Sistema que el(los) bien(es) fue (ron) entregado(s),
dando clic en el botón .
confirmar:
7. El Sistema marcará el(los) ítem(s) con un check en la columna Conf. Asimismo, el

estado del Pedido cambiará a PECOSA.
-48-
8. Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará un reporte con la relación de los

Pedidos que se encuentran en Estado Aprobado del periodo correspondiente.
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Si los items que van a salir del Almacén son Activos Fijos (ítems o ítems conjunto) , el
Usuario podrá realizar la asignación de la PECOSA de dichos activos desde esta opción.
Mediante esta opción se trasladará automaticamente los datos de la PECOSA al Módulo
de Patrimonio en la opción Datos del Activo en el campo Alta, para ello realizar el siguiente
procedimiento:
1. En la ventana Atención del Pedido, seleccionar el Pedido correspondiente, luego dar

Conformidad y generar la PECOSA. En esta ventana se activará el botón
.
-49-
 Nota: Esta opción no aplica para los Activos Fijos con Ítems Conjunto.
2. Al ingresar a este botón, el Sistema mostrará la ventana Asignación de los Activos

Fijos, mostrando la relación de los activos fijos que se encuentran en el Módulo de
Patrimonio pendientes de asignación.
Validaciones:
a) Si los activos de la PECOSA cuentan con
Proceso Contable en Patrimonio, el sistema no
permitirá realizar la Asignación y mostrará el
siguiente mensaje:
b) Si los activos de la PECOSA están asociados

a cuentas contables por transferir, el sistema no
realizará la Asignación y mostrara el siguiente
mensaje:
-50-
Si el activo fijo es un Item Conjunto, en la ventana se mostrarán los sub items que
componen al item conjunto que se encuentran pendientes de asignación, como se
Validación:
Si los activos de la PECOSA están asociados a
cuentas contables por transferir, el sistema no
realizara la Asignación y mostrará el siguiente
mensaje:
3. El Usuario deberá seleccionar marcando con un check los activos fijos que se
asignarán. Seguidamente, dará clic en el icono Grabar .
4. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual el Usuario dará clic en Sí,
para efectuar la asignación.
-51-
5. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, confirmando la asignación, al cual

dará clic en Aceptar para culminar con el proceso.
Se puede observar en la opción Listado de las Asignaciones de Activos Fijos del

Módulo de Patrimonio, que los datos de la PECOSA fueron asignación al Activo Fijo:
Fecha de Asignación ( Fecha de generación de la PECOSA), Sede, Centro de Costo,
Usuario, Responsable Autorizado por, Fecha, Estado, Documento Referencia, y Motivo.
Asimismo, desde la ventana Asignación de los Activos Fijos, el Usuario podrá realizar
el Extorno de las Asignaciones de los Activos Fijos realizadas. Para ello seguir el
1. En esta ventana seleccionar la opción y marcar con un

check los Activos Fijos a extornar. Seguidamente, dará clic en el icono Grabar .
-52-
Validación:
Si los activos de la PECOSA cuentan con Proceso
contable en Patrimonio, el sistema no permitirá
realizar el extorno y mostrará el siguiente mensaje:
2. El Sistema realizará la siguiente pregunta, al cual el Usuario dará clic en Sí, para
continuar con el proceso de extorno.
3. El Sistema solicitará se ingrese la contraseña que permite el extorno.
4. Se mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Aceptar para culminar con el
proceso.
-53-
EXPORTAR PECOSA (UE ORIGEN) PARA IMPORTACIÓN EN NEA (UE DESTINO)
A través de esta opción el Sistema permite exportar los datos de las PECOSAs de la Unidad
Ejecutora Origen, para su importación como NEAs de Transferencia Externa en las
Unidades Ejecutoras Destino.La exportación Aplica solo en caso de Almacenes con
metodo de valuación Promedio. Para ello realizar el siguiente procedimiento:
1. La Unidad Ejecutora Origen deberá seleccionar la PECOSA que requiere exportar y que
se encuentra en estado PECOSA POR FIRMAR e ingresar al botón Exportar Datos.

Nota: El botón Exportar Datos solo se activará si la PECOSA se encuentra en estado:
PECOSA POR FIRMAR o PECOSA, en el caso que el pedido sea para Destino Externo.
2. Se presentará la ventana Buscar carpeta, en la cual el Usuario seleccionará la ruta

donde se guardará el archivo .rar de la PECOSA con los datos exportados y dará clic
en Aceptar.
Validación:
La ruta no debe tener espacios en blanco, de lo
contrario no se generará el archivo y se mostrará
-54-
3. Culminado el proceso de exportación, se mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
4. El Usuario verificará que el archivo .rar se haya grabado en al ruta indicada, para su
posterior importación por la UE Destino:
REPORTES
Para visualizar los reportes relacionado a las Atenciones de Pedidos, el Usuario dará clic
en el ícono Imprimir de la barra de herramientas de la venta principal, mostrándose la
ventana Reporte con las siguientes opciones:
 Pedido: Comprobante de Salida: Esta opción permite obtener el formato de la

PECOSA. Asimismo, se podrá visualizar el Clasificador de Gasto de los ítems y
ordenar la información por Descripción o Código ítem, según las siguientes
opciones:
-55-
 Visualizar Clasificador: Al marcar con un check el campo Clasificador

, en el formato de PECOSA se mostrará el Clasificador de Gasto de
los ítems.
 Ordenar Ítems: La información que se mostrará en el formato se podrá ordenar

por Descripción ítem o Código Ítem , según el orden
seleccionado.
Luego, dará clic en el icono Imprimir . El Sistema mostrará el formato de

PECOSA con la siguiente información:
 Nota: Si la PECOSA no ha sido Confirmada, en el reporte se mostrará el texto “Sin

Conformidad” como marca de agua.
En la cabecera se mostrará el Número de la PECOSA, Nombre del Centro de Costo

solicitante, Nombre de la persona a quien se debe entregar los bienes, Descripción
de la Tarea, Nombre del Almacén, Destino y Justificación.
Además, mostrará los siguientes datos de la Cadena Funcional: Meta/Mnemónico,

Función, Programa Funcional, Sub Programa Funcional, Actividad/Proyecto,
Componente y Código de la Meta.
-56-
Asimismo, al lado izquierdo del formato se mostrará el campo Artículos Solicitados,

el cual contiene el Número correlativo de los registros, Código y Descripción del Ítem,
Cantidad y Unidad de Medida. Asimismo, se mostrará el Clasificador de Gasto de
los ítems, si se marcó la opción Visualizar Clasificador. También indicará el Lote y
Fecha de Expiración si selecciona la impresión con estos datos. A la derecha,
muestra el campo Orden de Despacho, el cual contiene los datos de la Marca,
Cantidad y Valor (Precio Unitario y Total) del Ítem.
En la parte inferior, se mostrará los campos para la firma del Solicitante, Responsable
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Responsable del Almacén y Persona que
recibe los bienes. Además un campo para el registro de la fecha.
MOSTRAR LOGO DE LA ENTIDAD EN FORMATO DE PECOSA
El Sistema permite mostrar en el formato de la PECOSA el logo de la Entidad, para ello se

deberá realizar la siguiente configuración:
En la misma raíz donde se encuentra la carpeta SIGA_MEF se deberá crear una carpeta
de nombre bmp, como se muestra a continuación:
Dentro de la carpeta bmp se grabará el archivo que contiene el logo con extensión .BMP
Al mostrar el formato de la PECOSA, el logo se visualizará en la parte superior izquierda

del mismo.
-57-
 Pedido – Comprobante de Salida Masivo: Esta opción permite imprimir

masivamente varios formatos de PECOSA. Para ello en la ventana Reporte
seleccionar la opción y los filtros: Visualizar
Clasificador, Ordenar Ítem y Rango Número de Pecosa, los cuales se detallan a
continuación:
 Visualizar Clasificador: Al marcar con un check el campo Clasificador

, en cada formato de PECOSA se mostrará el Clasificador de Gasto
de los ítems.
 Ordenar Ítems: La información que se mostrará en cada formato de PECOSA se

ordenará por Descripción ítem o Código Ítem , según
el orden seleccionado.
 Rango N. Pecosa: Activar la barra de despliegue y seleccionar el Número de

PECOSA de Inicio y Fin de impresión. En la barra solo se desplegarán las
PECOSA’s mostradas en la ventana Atención del Pedido.
Luego, dará clic en el icono Imprimir , mostrando el Sistema el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dará Sí, para comenzar con la impresión:
 Nota: No se imprimirán los Pedidos en estado Aprobado.
 Resumen de Ubicación Física de Ítem: Este reporte permite obtener el resumen de

la Ubicación Física de los ítems del pedido seleccionado.
Este reporte muestra en la cabecera muestra el Almacén, Sub Almacén, Tipo de

Movimiento y Nro. de Documento.
-58-
En la parte inferior, contiene el Nro de Item, el codigo y Descripción del Item, la

Ubicación Fisica y la Unidad de Medida.
Consulta de PECOSAS
Esta opción permite al Usuario realizar consultas de las PECOSAS emitidas, por Año, Mes,
Tipo de Presupuesto, Almacén, Centro de Costo y Número, relacionadas a un Pedido y/o
Destino.
Además, presenta reportes con información de la relación de PECOSAS emitidas y el

detalle de las mismas.
El ingreso a la opción Consulta de PECOSAS es siguiendo la ruta: “Almacenes -

Consulta de PECOSAS”, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar el Sistema muestra la ventana Consulta de PECOSAS, la misma que en la

parte superior contiene los siguientes filtros de selección: Año, Mes, Tipo de Uso, Tipo
Presupuesto, Almacenes Tipo (solo para almacén de Medicamentos – MINSA), PECOSA,
Centro de Costo y Destinos.
-59-
El Usuario deberá seleccionar las opciones de los siguientes filtros:
 Año: El Usuario podrá seleccionar un año activando la barra de despliegue
 Mes: Permite seleccionar un mes activando la barra de despliegue . Marcando

con un check en Todos se visualizará la información de todos los Meses.
 Tipo de Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso correspondiente al Pedido

Provisional de Almacén - PPA o la PECOSA. Marcando con un check se
visualizará la información de todos los Tipos.
 Tipo Ppto: Permite seleccionar las PECOSAS que se encuentran dentro del
-60-

Marcando con un check en Todos el Sistema mostrará todos los Almacenes
registrados.
 Tipo: (solo para almacén de Medicamentos – MINSA). Permite seleccionar el tipo de

movimiento de salida. Se visualizará sólo el ingreso por PPA (Pedido Provisional de
Almacén).
 PECOSA: Permite realizar la búsqueda por Número de PECOSA, activando la barra

de despliegue . Marcando con un check en Todos se mostrarán todas las
PECOSAS registradas.

despliegue . Marcando con un check en Institucional se mostrarán todos los
Centros de Costo.
 Destinos: Permite seleccionar el Destino donde será enviado el Pedido activando la

barra de despliegue . Marcando con un check en Todos se mostrarán todos
los Destinos registrados.
 Activos Fijos: Permite filtrar del listado de PECOSAS, solo aquellas que contengan
como mínimo un ítem de tipo Activo Fijo. Esto se realiza al marcar con un check
en Activos Fijos y al desmarcarla se muestra nuevamente toda la lista inicial
mostrada de PECOSAS.
-61-
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE PECOSAS (SOLO PARA ALMACÉN DE

MEDICAMENTOS – MINSA):
El Usuario podrá consultar las PECOSAS por Tipo, según las siguientes opciones:
 Tipo PECOSA
Luego de realizar los filtros respectivos y seleccionar el Tipo PECOSA, el Sistema

mostrará la siguiente ventana:
El Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Número y Fecha PECOSA, Centro
de Costos, Meta, Número y Fecha del Pedido y el Destino.
En la parte inferior de la ventana se muestra la información del Código y Descripción

del Ítem, Destino de Uso, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada y Cantidad Atendida.
Además, ingresando a la carpeta amarilla de cada ítem, se podrá visualizar los

siguientes datos: Marca, Precio Unitario, Cantidad Aprobada y Cantidad Atendida.
 Tipo PPA PENDIENTE
Al seleccionar esta opción, el Sistema muestra los Ítems ingresados al Almacén que
tienen documento de PPA (Pedido Provisional de Almacén) y no tienen documento
de distribución (PECOSA).
Cada vez que se emite una PECOSA por PPA, el saldo en esta ventana disminuye:
-62-
En la parte inferior de la ventana se muestra la información del Código, Descripción,

Destino de Uso, Unidad de Uso, Cantidad Solicitada y Cantidad Atendida.

El Pedido Provisional de Almacén – PPA, es el documento utilizado por las

distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, para distribuir los
medicamentos Ingresados al Almacén Principal, a los distintos Centros y Puestos de
Salud, los cuales, al finalizar el mes enviarán su informe de consumo. Después de
su recepción se emitirá el Pedido Comprobante Salida - PECOSA respectivo.
 Tipo PECOSA PPA
En esta opción, se visualizarán las PECOSAS que han sido emitidas según el
Reporte de Consumo de Ítems enviado por los distintos Puntos de Atención.
-63-
El Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Número y Fecha PPA, Centro de
Costo, Meta, Número y Fecha del Pedido, y el Destino.
En la parte inferior de la ventana, se muestra información del Código y Descripción


 Tipo TODOS
Al seleccionar la opción Todos, se mostrarán todas las PECOSAS emitidas por la
Entidad, según filtros seleccionados.
El Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Número y Fecha PECOSA, Centro
de Costo, Meta, Número y Fecha del Pedido, y el Destino.
En la parte inferior de la ventana, se muestra información del Código y Descripción


-64-
REPORTES
Al ingresar al ícono Imprimir , el Sistema presenta la ventana Reportes con las

Luego de seleccionar la opción del reporte, debe dar clic en el ícono Imprimir .
 Relación de PECOSAS: Muestra la relación de PECOSAS por Tipo de Presupuesto

y Almacén; además de poder ser filtrado por Activos Fijos. Contiene información del
Número y Fecha de la PECOSA, Número del Pedido, Nombre de la Persona a quien
se entregó los bienes, Código y Descripción del Centro de Costo solicitante y Valor
Total de cada PECOSA. Asimismo, muestra el Valor Total por Almacén.
 Relación Detallada de PECOSAS: Muestra la relación detallada de PECOSAS

emitidas, por Almacén; además de poder ser filtrado por Activos Fijos. Contiene
información del Código, Cantidad y Descripción de los Artículos Solicitados, Unidad
de Medida, Marca, Cantidad, Valor (Precio Unitario y Total), Cuenta Contable y
Clasificador de Gasto. Asimismo, muestra el Valor Total por Almacén.
-65-
 Relación de PECOSAS por persona: Muestra la relación detallada de PECOSAS

emitidas, por Persona que se le entrego la PECOSA. Se deberá de selecciona una
persona. Contiene información del Código, Cantidad y Descripción de los Artículos
Solicitados, Unidad de Medida, Marca, Cantidad, Valor (Precio Unitario y Total) y
Cuenta Contable
 Relación de PECOSAS por programa: Muestra la relación detallada de PECOSAS

emitidas por Programa Presupuestal. Se podrá seleccionar un programa o todos los
programas. Contiene información de Pecosa, Fecha, Pedido, Entregado a, Centro de
Costos y Total.
-66-
 Relación de PECOSAS por estado: Muestra la relación detallada de PECOSAS

emitidas por Almacén. Se podrá consultar por un rango de Fechas (Desde - Hasta) y
por Estado. Contiene información de Pecosa, Fecha PECOSA, Fecha Conformidad,
Pedido, Fecha Pedido, Entregado a, Centro de Costos y Total.
 Resumen de PPA sin PECOSA (sólo para almacén de Medicamentos – MINSA):

Al seleccionar la opción PPA Pendiente en el filtro Tipo y dar clic en el ícono
Imprimir , el Sistema presentará el Reporte Resumen de PPA sin PECOSA.
Este reporte muestra la relación detallada de los Pedidos Provisionales de Almacén

sin PECOSA, a nivel de Almacenes, con la siguiente información: Código y
-67-
Descripción del Ítem, Marca, Clasificador de Gasto, Cuenta Contable, Unidad de

Medida, Número de Lote, Fecha de Expiración, Cantidad por Lote, Cantidad Total.
Transferencias en Almacén
En esta opción, el Sistema permite realizar transferencias de Ítems entre Almacenes por
traslado y asignaciones temporales o permanentes del stock, de acuerdo a disposiciones
de la Entidad. Asimismo permite transferir las Cuentas Contables de los Ítems, con la
finalidad de actualizar la información por cambios en las normas vigentes o regularización
de registros. Presenta además, reportes con información de las transferencias realizadas.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Almacenes - Transferencia en Almacén”,

Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Listado de Transferencias de

Almacén, donde el Usuario podrá realizar transferencias de Ítems entre Almacenes o
transferencia de Cuenta Contable de Ítems. En la cabecera muestra los filtros: Año, Mes
y Tipo de Transferencia.
-68-
 Año: Muestra el año de registro de las Transferencias. Si el Usuario desea visualizar

otros años podrá seleccionarlo activando la barra de despliegue .
 Mes: Indica el mes de registro de las Transferencia. Si el Usuario desea visualizar

otros meses podrá seleccionarlo activando la barra de despliegue .
 Tipo de Transferencia: Permite seleccionar el tipo de transferencia a realizar:

Interna o Contable.
o Transferencia Interna: Realiza el procedimiento de transferir el o los ítems

seleccionados de un Almacén a otro.
o Transferencia Contable: Realiza el procedimiento de transferir la cuenta

contable del Ítem o Ítems seleccionados, a otra Cuenta Contable.
PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIA INTERNA
Para realizar una Transferencia Interna, el Usuario deberá realizar el siguiente

procedimiento:
1. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la
opción .
-69-
2. El Sistema presentará la ventana Transferencia de Almacén.
El Usuario deberá registrar la siguiente información:
 Tipo Transferencia: Indica el tipo de Transferencia que se va a realizar.
 Uso Origen: Indica el Tipo de Uso al cual pertenece el o los Ítems a transferir.
 Mes: Muestra el mes en el cual se realiza la Transferencia.
 Fecha: Se registrará la Fecha en la cual se realiza la Transferencia.
 Almacén Origen: Indicará el Almacén del cual saldrán los Ítems a Transferir.
 Almacén Destino: Indicará el Almacén al cual se ingresarán los Ítems a

Transferir.
 Observación: Campo para registrar alguna nota adicional de la Transferencia.
Asimismo, en los siguientes campos, el Sistema muestra directamente la información

correspondiente:
 Número Transferencia: Presenta el correlativo de Transferencias.
 Kardex: Indica si el proceso ha sido consignado en el Kardex o No (S/N).
 Año: Presenta el año de registro de la Transferencia.
3. Luego, dar clic en el ícono Grabar . El Sistema presentará el siguiente mensaje al

Usuario al cual dará clic en Si:
-70-
4. Para registrar los Ítems a transferir, el Usuario deberá activar el menú contextual dando
5. El Sistema presentará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos, en la cual se

seleccionará los ítems que serán transferidos. Para ello seleccionar en el filtro Campo
la opción de búsqueda que podrá ser por Código Ítem, Lote, Marca, Clasificador,
Stock, Precio, Descripción, Unidad de Uso, Nombre Común; seguidamente digitar
el dato a buscar en el campo Dato, luego dar Enter o clic en el icono Buscar . En la
búsqueda se podrá hacer uso del comodín (%), por ejemplo al buscar por Nombre
común y poner en el campo Dato el comodín %, se mostrarán todos los ítems que tengan
un nombre común. Seleccionado el ítem dará clic en el botón Aceptar.
En la ventana se mostrarán los ítems que coinciden con la búsqueda realizada,

seguidamente el Usuario marcará con un check los ítems que serán transferidos y
luego dará clic en el botón Aceptar.
6. Realizada la carga de Ítems, el Usuario registrará la cantidad que se va a transferir al

Almacén de Destino, en la columna Cantidad.
-71-
7. Al dar clic en el ícono Grabar , el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario,

8. Al dar clic en el botón , el Sistema procederá a dar confirmación de la

Transferencia Interna de los Ítems, y emitirá el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará
clic en Sí para dar conformidad al proceso:
9. Dando clic en el ícono Imprimir , se visualizará el reporte Transferencia entre

Almacenes, conteniendo la siguiente información en la cabecera: Fecha, Tipo de
Transferencia Almacén Origen, Almacén Destino y Observación (Motivo de la
Transferencia).
En la parte inferior, muestra los siguientes datos: Código y Descripción del Ítem, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de
Movimiento y Cantidad por Lote.
-72-
PROCEDIMIENTO PARA TRANSFERENCIA CONTABLE
Para realizar una Transferencia Contable, el Usuario deberá realizar el siguiente

procedimiento:
1. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la
opción .
2. El Sistema presentará la ventana Transferencia de Almacén.
El Usuario deberá registrar la siguiente información:
 Tipo Transferencia: Indica el Tipo de Transferencia que se va a realizar.
 Uso Origen: Indica el Tipo de Uso al cual pertenece el o los Ítem que se van a
transferir.
-73-
 Uso Destino: Indica el Tipo de Uso que tendrán los Ítems que se están
transfiriendo.
 Mes: Muestra el mes en el cual se realiza la Transferencia.
 Fecha: Se registrará la Fecha en la cual se realiza la Transferencia.
 Almacén Origen: Indica el Almacén en el cual se realiza la Transferencia

Contable.
 Observación: Campo para registrar alguna nota adicional de la Transferencia.
Asimismo, en los siguientes campos, el Sistema muestra directamente la información

correspondiente:
 Número Transferencia: Presenta el correlativo de Transferencias.
 Kardex: Indica si el proceso ha sido consignado en el Kardex o No (S/N).
 Año: Presenta el año de la Transferencia.
3. Luego, dando clic en el ícono Grabar , el Sistema emitirá el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dará Sí:
4. Seguidamente se registrarán los Ítems cuyas cuentas contables serán transferidas, para
lo cual el Usuario deberá activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del
mouse y seleccionará la opción .
5. El Sistema presentará la ventana Filtro para Búsqueda de Datos, en la cual

seleccionará los ítems que serán transferidos contablemente. Para ello seleccionar en
-74-
el filtro Campo, el tipo de búsqueda que podrá ser por Código Ítem, Lote, Marca, Stock,
Precio, Unidad de Uso y Descripción; luego digitar la palabra a buscar en el campo Dato,
Luego dar Enter o clic en el icono Buscar . En la búsqueda se podrá hacer uso del
comodín (%).
En la ventana se mostrarán los ítems que coinciden con la búsqueda realizada,

seguidamente el Usuario marcará con un check los ítems que serán transferidos
contablemente y luego dará clic en el botón Aceptar.
6. A continuación, en la columna Cantidad el Usuario indicará para cada ítem, la cantidad

de bienes, a los cuales se les transferirá la Cuenta Contable.
7. Luego, al dar clic en el ícono Grabar el Sistema mostrará el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dará clic en Sí:
-75-
8. Seguidamente dará clic en el botón para dar confirmación de la

Transferencia Contable. El Sistema emitirá el siguiente mensaje:
9. Dando clic en el ícono Imprimir de la ventana Transferencia de Almacén, se

visualizará el reporte Regularización Contable, el cual presenta la siguiente
información: Fecha, Tipo de Transferencia, Almacén, Cuenta Contable Origen, Cuenta
Contable, Destino y Observación (Motivo de la Transferencia).
Asimismo, muestra el Código y Descripción de los Ítems, Marca, Unidad de Uso,

Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de Movimiento y Cantidad por Lote.
REPORTES
Al ingresar al ícono Imprimir de la ventana Listado de Transferencias de Almacén,

el Sistema presenta tres opciones de reportes: Formatos de Transferencias, Listado de
Transferencia y Resumen de Ubicación Física de Ítem.
-76-
 Formato de Transferencia:
Al seleccionar esta opción y dar clic en el ícono Imprimir , el Sistema presenta los
siguientes reportes para cada Tipo de Transferencia: Interna y Contable.
 Transferencia Interna: El Sistema emite el reporte Transferencia Entre

Almacenes, el mismo que contiene la siguiente información: Fecha, Tipo de
Transferencia, Almacén Origen, Almacén Destino, Observaciones.
Asimismo, muestra el Código y Descripción de los Ítems, Marca, Cuenta Contable,

Unidad de Uso, Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de Vencimiento y
Cantidad por Lote.
 Transferencia Contable: Muestra el reporte Regularización Contable, con la

relación de Ítems transferidos a otra Cuenta Contable. Contiene la siguiente
información: Fecha, Tipo de Transferencia, Almacén, Cuenta Contable Origen,
Cuenta Contable Destino y Observaciones.
Asimismo, muestra el Código y Descripción del Ítem, Marca, Unidad de Uso,

Cantidad, Precio Unitario, Monto, Lote, Fecha de Vencimiento y Cantidad por Lote.
-77-
 LISTADO DE TRANSFERENCIAS
Al seleccionar esta opción y dar clic en el ícono Imprimir , el Sistema presenta
los siguientes reportes para cada Tipo de Transferencia: Interna y Contable.
 Transferencia Interna: Muestra el reporte Listado de Transferencias Interna,

con la relación de Ítems transferidos entre Almacenes. Contiene la siguiente
información: Almacén Origen, Almacén Destino, Número de Transferencia, Fecha,
Código y Descripción del Ítem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad
y Monto.
 Transferencia Contable: Muestra el reporte Listado de Transferencias

Contable, con la relación de la Transferencias Contables por Almacén Origen.
Contiene la siguiente información: Número de Transferencia, Fecha, Código y
Descripción del Ítem, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidad y Monto.
 RESUMEN DE UBICACIÓN FÍSICA DE ÍTEM
Muestra el resumen de cada ítem de la transferencia con sus respectivo Código de

Ubicación Física (CUF).
Contiene la siguiente información: Número de Transferencia, Fecha, Código y

Descripción del Ítem, Marca, Unidad de Uso y CUF.
-78-
Inventario Inicial de Almacén

En esta opción, el Usuario podrá registrar el Inventario Inicial del Almacén, cuyo saldo
deberá estar debidamente conciliado con los Estados Financieros al 31 de diciembre del
Ejercicio anterior. Además, presenta reportes con información de los bienes por Grupo y
Clase, Descripción del Bien, Cuenta Contable, Bienes con Lote, Bienes sin Lote y Fecha
de Vencimiento.
El ingreso a la opción es siguiendo la ruta: “Almacenes - Inventario Inicial de Almacén”,

Previamente, antes de ingresar a esta opción, deberá verificarse en el Sub Módulo Tablas,
opción Parámetros Ejecutora, que el campo Inventario Inicial de Almacén se encuentre
en el año actual y mes de Enero.
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Inventario Inicial del Almacén,
la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Presupuesto,
Almacén y Tipo de Uso.
Asimismo, contiene el Año, Mes, Fecha de Ingreso, Estado y Kardex, así como los campos
de búsqueda por Ítem y Cuenta Contable y los botones , ,
y .
-79-
a. Filtros
 Tipo Ppto.: Permite seleccionar un Inventario que se encuentre dentro del

 Almacén: Permite seleccionar un Almacén. Activando la barra de despliegue ,

se mostrarán los Almacenes asignados al perfil del Usuario en el Módulo
Administrador.
 Tipo de Uso: Permite seleccionar un Tipo de Uso activando la barra de despliegue

.
b. Campos
 Año: Indica el año del Inventario Inicial.
 Mes: Muestra el mes correspondiente al Inventario Inicial.
 Fecha de Ingreso: Indica la fecha de registro del Inventario Inicial.
-80-
 Estado: Muestra el Estado del Inventario (Pendiente/Conforme).
 Kardex: Indica si el Inventario Inicial del Almacén seleccionado se encuentra o no

en el Kardex.
c. Búsquedas
 Ítem: Permite realizar búsquedas por ítems.
 Cuenta: Permite realizar búsquedas por Cuenta Contable.
d. Botones
 Listado Ítem Inactivo: Dando clic en el botón , se mostrará un

listado de los ítems inactivos del Kardex.
 Traer Kardex: Dando clic en el botón , el Sistema permite generar

una copia de los saldos del año anterior, para generar el Inventario Inicial, con
excepción de los ítems inactivos.
 Generar Kardex: Dando clic en el botón , se valida la información

registrada en el Kardex.
 Catálogo: Dando clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana

Mantenimiento Catálogo de Ítems, mostrando la información detallada del ítem
seleccionado.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL
Luego de seleccionar los filtros necesarios, el Usuario contará con 2 formas para realizar
el registro del Inventario Inicial:
 Ingreso Manual
 Traslado del Kardex final del año anterior.
1. Ingreso Manual
El Usuario podrá incorporar o eliminar ítems del Inventario Inicial realizando el siguiente
procedimiento:
-81-
a. Activar el menú contextual, y seleccionar la opción que corresponda:

.
b. Al seleccionar la opción el Sistema presentará la ventana

Detalle Ítem, en la cual el Usuario registrará los siguientes datos:
 Act. /Proy.: Seleccionar si es Actividad o Proyecto activando la barra de

despliegue .
 Familia: Seleccionar la Familia. Ingresando al ícono buscar se presentará la

ventana Búsqueda de Datos mostrando la relación de las Familias activas en el
Catálogo Institucional. Asimismo, se podrá realizar una búsqueda por Código
Familia, Descripción y Alcance.
 Bien: Seleccionar el Ítem. Ingresando al ícono buscar se presentará la

ventana Filtro para Búsqueda de Datos, para visualizar los ítems se deberá
-82-
seleccionar la opción de búsqueda en el filtro Campo, pudiendo ser por Código

Ítem, Descripción y Nombre Común, seguidamente digitar el dato a buscar en
el campo Dato, luego dar Enter o clic en el icono Buscar . En la búsqueda
se podrá hacer uso del comodín (%), por ejemplo al buscar por Nombre común
y poner en el campo Dato el comodín %, se mostrarán todos los ítems que tengan
un nombre común. Seleccionado el ítem dará clic en el botón Aceptar.
 Seleccionar la Marca, Cuenta Contable e ingresar la Cantidad, Precio

Unitario, según el tipo de registro del Inventario Inicial que haya seleccionado el
Usuario en la opción Parámetros de Ejecutora. (Registro de Predio o Registro
de Valores). Se mostrará en esta ventana la Unidad de Medida y el Precio de
Catálogo.
c. Dar clic en el ícono Grabar . El Sistema presentará el siguiente mensaje al

Usuario:
Al seleccionar el botón Sí, se mostrará el Ítem en la ventana Inventario Inicial del

Almacén.
-83-
2. Traslado del Kardex final del Año anterior al Inventario Inicial
Para realizar el traslado del Kardex Final del año anterior al Inventario Inicial, existen
botones en el campo Actualizar, que ayudarán al Usuario a realizar el proceso en forma
masiva.
a. Al ingresar al botón , se mostrará el reporte de los ítems que no van

a ser transferidos de un año al otro, debido a que se encuentran en estado Inactivo
dentro del Catálogo MEF o que la Cuenta Contable no se encuentra activa.
Estos ítems se ingresarán en forma manual buscando su Equivalencia o la Cuenta

Contable activa para dicho Ítem.
b. Al ingresar al botón se realizará el proceso de transferencia del Kardex

Final al Inventario Inicial, sin considerar los ítems Inactivos. El Sistema mostrará la
siguiente ventana:
-84-
c. Al seleccionar el botón Sí, mostrará el siguiente mensaje al Usuario, indicando que

los Ítems Inactivos no serán trasladados al año actual:
d. Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
e. Al seleccionar el botón SI, el Sistema iniciará la transferencia y mostrará el mensaje

indicando que el proceso se está realizando de acuerdo al tipo de valuación que
seleccionó el Usuario para su Kardex del Año actual.
f. Seleccionando el botón Sí, se realizará el proceso de carga de los ítems. Al finalizar,

se mostrará el siguiente mensaje:
-85-
g. Dando clic en el botón el Sistema presentará la ventana Inventario Inicial

del Almacén mostrando los ítems trasladados.
h. El Usuario ingresará a la carpeta amarilla de cada ítem para visualizar la ventana

Detalle Ítem, conteniendo información del Grupo, Clase, Familia, Bien, Unidad
Medida y Precio Catálogo.
En los campos Marca, Cantidad, Precio Unitario, Valor Total y Cuenta, el Usuario
podrá registrar y/o modificar información.
i. Para validar la información registrada en el Kardex, el Usuario dará clic en el botón

. Para ello, deberá ingresar a la opción Proceso de Pre Cierre Mensual
y cerrar el año anterior ejecutando el botón . Luego, en la opcion
Parámetros Ejecutora, en el campo Periodo del Kardex ingresar el año de
Ejecución actual y el mes de enero.
Si no se realiza el proceso mencionado, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
-86-
j. Luego de realizar el procedimiento anterior, dar clic en el botón . El

Al seleccionar el botón Sí, se mostrará el siguiente mensaje:
Al dar Aceptar el campo Estado cambiará a CONFORME y el campo Kardex?

Indicará S, ambos en color rojo.
k. Luego de dar la conformidad, el Usuario podrá visualizar información del Catálogo

para cada Ítem, dando clic en el botón . El Sistema mostrará la ventana
Mantenimiento Catálogo de Ítems, con el detalle del registro seleccionado.
-87-
REPORTES
Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana
principal. El Sistema mostrará las siguientes opciones:
 Inventario Inicial por Grupo y Clase: Muestra la relación de Ítems, a nivel de Grupo
y Clase, indicando los siguientes datos: Código y Descripción del Ítem, Marca, Cuenta
Contable, Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
 Inventario Inicial por Descripción del Bien: Muestra la relación de ítems por
Código y Descripción, indicando los siguientes datos: Marca, Cuenta Contable,
Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
-88-
 Inventario Inicial por Cuenta Contable: Muestra la relación de Ítems por Mayor y
Sub Cuenta Contable, indicando los siguientes datos: Código y Descripción del Ítem,
Marca, Unidad, Cantidad, Precio y Valor Total.
 Inventario Inicial con Lote: Muestra la relación de Ítems con Lote, indicando los
siguientes datos: Código y Descripción del Ítem, Marca, Cuenta Contable, Unidad,
Cantidad, Detalle del Lote (Número, Fecha de Expiración y Cantidad).
 Reporte de Ítems con control de lote asignado, sin lote y fecha de expiración
registrado: Muestra la relación de Ítems que deberían tener datos de Lote y Fecha
de Vencimiento, pero no han sido registrados, indicando la siguiente información:
Código y Descripción del Ítem, Marca, Cuenta Contable y Unidad Medida.
-89-
Kardex del Almacén
Esta opción permite contar con información del Saldo Inicial de los bienes, movimientos de
Entradas y Salidas y el Saldo Final por Almacén en un período determinado para su
verificación y control.
Asimismo, para algunos bienes que requieren un control adicional, como alimentos,
medicinas, reactivos, entre otros, el Sistema permite realizar el seguimiento de los mismos
de acuerdo al número de lote y fecha de vencimiento.
Esta opción presenta además diversos reportes que contienen información necesaria para
el control del movimiento de Almacenes.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Almacenes - Kardex del Almacén”, como
se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Kardex del Almacén,

indicando el Método del Proceso registrado en Parámetros de la Ejecutora. En el presente
caso, se muestra el Método Precio Promedio.
En la parte superior de la ventana muestra los filtros Presupuesto, Almacén, Año, Mes,
Tipo de Uso, Familia, Cuenta Contable e Ítem.
-90-
Asimismo, cuenta con los botones , e .
Filtros:
 Ppto: Permite seleccionar un Kardex que se encuentre dentro del Presupuesto

Institucional o del Presupuesto por Encargo, activando la barra de despliegue .

Solo se mostrarán los Almacenes asignados al perfil del Usuario en el Módulo
Administrador.
 Año: Permite seleccionar un año activando la barra de despliegue .
 Mes: El Usuario puede seleccionar un mes activando la barra de despliegue .
 Tipo de Uso: Permite seleccionar un Tipo de Uso activando la barra de despliegue

.
-91-
Asimismo, presenta campos de búsqueda, los mismos que pueden realizarse por Familia,
Cuenta Contable e Ítem.
Campos de búsqueda:
 Familia: Permite realizar consultas de los ítems que pertenecen a una Familia.
Dando clic en el ícono buscar , se visualizará la ventana Búsqueda de Datos
donde el Usuario podrá buscar los Ítems por Descripción. Asimismo, podrá
seleccionar todas las Familias marcando con un check en Todos.
 Cuenta: Para filtrar por Cuenta Contable, el Usuario ingresará el código de la Cuenta
Contable y dará clic en el ícono Buscar . El Sistema mostrará los ítems que
estén relacionados con la Cuenta Contable seleccionada.
 Ítem: Permite realizar la búsqueda por Ítem, la cual puede realizarse de dos maneras:
o Ingresar el nombre del ítem y dar clic en el ícono buscar . En la ventana se

mostrará la información relacionada a la descripción ingresada.
o Dando clic en el ícono Buscar , se visualizará la ventana Búsqueda de Datos,

para visualizar los ítems se podrá realizar una búsqueda por Código Ítem,
Descripción y Nombre Común, seguidamente digitar el dato a buscar en el
campo Dato, luego dar Enter. En la búsqueda se podrá hacer uso del comodín
(%), por ejemplo al buscar por Nombre común y poner en el campo Dato el
comodín %, se mostrarán todos los ítems que tengan un nombre común.
Seleccionado el ítem dar clic en el botón Aceptar.
-92-
Alerta:
Actualmente existe una alerta visual sobre el stock mínimo del Kardex, en el cual los ítems
que tengan stock menores o igual al stock mínimo se mostrarán de color verde.
Para configurar el stock mínimo de cada ítem se realizará en la opción de catálogo

Institucional del Módulo de Configuración:
-93-
Botones:
Los botones que presenta la ventana, realizan las siguientes funciones:
o Botón Movimientos : Este botón permite consultar la información de los

movimientos de los ítems, conteniendo los siguientes datos en la cabecera: Ítem,
Unidad, Marca, Cuenta Contable, así como la Cantidad, Valor y Precio Promedio
Inicial y Final. Adicionalmente se muestra el Código de Ubicación Física (C.U.F).
En el Detalle se muestra los siguientes datos: Tipo de Movimiento (Ingreso/Salida),

Fecha, Tipo y Número de Documento, Tipo de Transacción y Precio Unitario.
Asimismo, presenta información de las Entradas, Salidas y Saldo en los campos

Cantidad y Valor, Precio Promedio y el código, así como y descripción del Centro de
Costo.
o Botón Actualiza Saldos : Este botón permite realizar el reproceso de

los saldos. Esto se realizará cuando se haya realizado algún extorno en entrada o
salida del ítem y éste cambió de precio o cantidad. Al ejecutarlo, el Sistema mostrará
el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar el reproceso de
los saldos:
Si en Parámetros de Configuración Inicial la opción “Actualización de la PECOSA

en el Reproceso de Kardex”, está configurado con valor “1 – Actualiza Pecosa”,
al reprocesar los saldos el Sistema preguntará si desea actualizar el precio de los
ítems en la PECOSA:
-94-
Terminado el reproceso de los saldos, el Sistema mostrará el mensaje al Usuario:
o Botón Interfase SISMED : Para el caso de las Unidades Ejecutoras

que pertenecen al Sector Salud, el Sistema permite realizar el proceso de Interfase
SIGA – SISMED (Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e Insumos
Médicos – Quirúrgicos del MINSA), para el envío de ítems solicitados en los Pedidos
Provisionales de Almacén (PPA).
Ingresando al botón se presentará la ventana Interfase SISMED, la misma que

muestra la relación de los PPA. En la parte superior de la ventana, el Usuario podrá
seleccionar los filtros Ppto, Almacén y Año. Asimismo, seleccionando los botones
/ se mostrará solo los PPA que se han enviado o no al SISMED.
Además, se mostrará la relación de las PECOSAS que fueron generadas por la
Interfase.
El Usuario marcará con un check los PPA a enviar, luego dará clic en el botón
.
-95-
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario al cual dará clic en Sí, para
generar la interfase al SISMED:
Seguidamente, se mostrará la ventana para seleccionar la carpeta donde serán

enviados los datos.
Luego seleccionar el botón Aceptar , el Sistema mostrará el siguiente mensaje

al Usuario, finalizando el proceso.
-96-
REPORTES
Para visualizar los reportes del Kardex, dar clic en el ícono Imprimir de la barra de
herramientas, mostrándose las siguientes opciones:
 Resumen del Kardex: Esta opción permite obtener el Resumen del Kardex de
Almacén por Cantidades, Cantidades - Valores, Lote, Grupo Bien, y Clasificador.
Cada reporte se detalla a continuación:
Al dar clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará la ventana Filtro Resumen

del Kardex, la misma que contiene las siguientes opciones: Cantidades, Cantidades
– Valores, Resumen del Kardex por Lote, Grupo Bien, Resumen del Kardex por
Clasificador. Asimismo, se visualizan los filtros Almacén, Mes y Tipo de Uso, los
cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue . Además
contiene los filtros Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser seleccionados
dando clic en el botón búsqueda , o marcando con un check en Todos, para
que muestre todos los datos.
-97-
Seguidamente, seleccionado la opción requerida y dando clic en el ícono Imprimir

, el Sistema mostrará el reporte respectivo.
o Cantidades: Este reporte muestra el Resumen del Kardex de Almacén por

Cantidades, conteniendo la siguiente información según filtros seleccionados y
Orden seleccionado (Código o Alfabético): Código Ítem, Descripción, Marca,
Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas, Salidas
y Saldo Actual).
o Cantidades, Valores: Este reporte muestra el Resumen del Kardex de Almacén

por Cantidades y Valores, conteniendo la siguiente información según filtros
seleccionados y Orden seleccionado (Código o Alfabético): Código Ítem,
Descripción, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior,
Entradas, Salidas y Saldo Actual), y Valores (Entradas, Salidas, Saldo Actual y
Precio Promedio).
-98-
o Resumen de Kardex por Lote: Este reporte muestra el Resumen del Kardex de
Almacén por Lote, conteniendo la siguiente información según filtros y Almacén
(Principal o Secundario) seleccionado: Ítem, Descripción, Marca, Cuenta
Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo Anterior, Entradas, Salidas, Saldo
Actual), Lote (Número, Fecha de Vencimiento y Saldo).
o Grupo Bien: Este reporte muestra el Resumen del Kardex de Almacén agrupado
por Grupo Bien, conteniendo la siguiente información según filtros seleccionado:
Ítem, Descripción, Marca, Cuenta Contable, Unidad de Uso, Cantidades (Saldo
Anterior, Entradas, Salidas, Saldo Actual), Valores (Saldo Anterior, Entradas,
Salidas, Saldo Actual), y Precio Promedio.
-99-
o Resumen del Kardex por Clasificador: Este reporte muestra el Resumen del
Kardex de Almacén por Clasificador, conteniendo la siguiente información según
filtros seleccionado: Clasificador del Gasto, Descripción, Saldo Anterior,
Movimiento Mensual (Entradas, Salidas), Saldo Actual.

Nota: El reporte de Resumen de Kardex por Clasificador sólo muestra información
hasta el año 2008.
 Existencia en Almacén: Esta opción permite obtener la Existencia en Almacén por

Cantidades, Cantidades – Valores, Cantidades por Lote, Cantidades – Valores por
Lote, Vencimiento de Bienes, y Rotación de Bienes. Cada reporte se detalla a
continuación:
Al seleccionar esta opción, dando clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará

la ventana Filtro Existencia del Almacén, la misma que contiene las siguientes
opciones: Cantidades, Cantidades-Valores. Asimismo Cantidades por Lote,
Cantidades – Valores por Lote y con las alternativas, Vencimiento de Bienes,
ordenados por Lote o Fecha de Vencimiento, y Rotación de Bienes, con el filtro
cantidad de movimientos. Asimismo, se visualizan los filtros Almacén y Tipo de Uso,
los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue .
El Usuario deberá registrar la fecha de Inicio y la fecha Final, luego seleccionar los
filtros Grupo, Clase Familia e Ítem, dando clic en el botón de búsqueda o
marcando con un check en Todos, para que muestre todos los datos.
-100-

, el Sistema mostrará el reporte respectivo.
o Cantidades: En esta opción, el Sistema presentará el reporte Existencias de

Almacén, conteniendo la siguiente información: Ítem, Marca, Fecha, Tipo de
Transacción, Número de Documento, Número de O/C y Proveedor, Cantidades
(Entradas, Salidas, Saldo) y Comentario.
o Cantidades - Valores: En esta opción, el Sistema presentará el reporte

Existencia valoradas de Almacén, conteniendo la siguiente información: Ítem,
Marca, Fecha, Tipo de Transacción, Número de Documento y O/C, Cantidades
(Entradas, Salidas, Saldo), Precio Unitario, Valores (Entradas, Salidas, Saldo) y
Precio Promedio.
-101-
o Cantidades por Lote: En esta opción, el Sistema presentará el reporte

Existencia de Almacén por Lote, conteniendo la siguiente información: Ítem,
Marca, Fecha, Tipo de Transacción, Número de Documento, Número de O/C y
Proveedor, Cantidades (Entradas, Salidas y Saldo) con sus respectivos totales.
o Cantidades – Valores por Lote: En esta opción, el Sistema presentará el reporte

Existencias Valoradas de Almacén por Lote, conteniendo la siguiente
información: Ítem, Marca, Fecha, Tipo de Transacción, Número de Documento,
Número de O/C y Proveedor, Cantidades (Entradas, Salidas y Saldo), Valores
(Entradas, Salidas y Saldo), con sus respectivos totales.
o Vencimiento de Bienes: En esta opción, el Sistema presentará el reporte

Vencimiento de Bienes, conteniendo la siguiente información: Ítem, Marca,
Fecha, Tipo de Transacción, Número de Documento, O/C, Proveedor y Saldo.
-102-
o Rotación de Bienes: En esta opción, el Sistema presentará el reporte

Vencimiento de Bienes, conteniendo la siguiente información: Ítem, Código,
Descripción Unidad de Medida, Marca, Cuenta Contable y Fecha del Último
Movimiento.
 Detalle del Almacén: Al seleccionar esta opción, dando clic en el ícono Imprimir
el Sistema presentará la ventana Filtro Detalle de Almacén, la misma que
contiene las siguientes opciones: Cantidades – Valores, Cantidades – Valores por
Lote. Los mismos que pueden seleccionarse Con o Sin Usuario los filtros Almacén y
Tipo de Uso, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue
.
El Usuario deberá registrar la fecha de Inicio y la fecha Final, luego seleccionar los
filtros Grupo, Clase Familia e Ítem, dando clic en el botón de búsqueda o
marcando con un check en Todos, para que muestre todos los datos.

, el Sistema mostrará el reporte solicitado.
o Cantidades – Valores, (sin check en Usuario): En esta opción, el Sistema

presentará el reporte Detalle de Almacén, conteniendo la siguiente información:
Ítem, Marca, Fecha, Tipo de Transacción, Número de Documento y O/C,
-103-
Cantidades (Entradas, Salidas y Saldo), Precio Unitario, y Valores (Entradas,

Salidas, y Saldo), Precio Promedio, Centro de Costo y Destino.
o Cantidades – Valores, (con check en Usuario): En esta opción el Sistema

presentará el reporte Detalle de Almacén conteniendo la siguiente información:
Fecha, Tipo de Transacción, Número de Documento, O/C, Cantidades (Entradas,
Salidas, Saldo) y Precio Unitario, Valores (Entradas, Salidas, Saldo), Precio
Promedio, Centro de Costo, Destino, Fecha de Registro y Usuario.
o Cantidades – Valores por Lotes: En esta opción el Sistema presentará el reporte

Detalle de Almacén por Lote conteniendo la siguiente información: Ítem, Marca,
Fecha, Tipo de Transacción, Número de Documento, O/C, Proveedor, Precio
Unitario, Cantidades (Entradas, Salidas y Saldo), Valores (Entradas, Salidas,
Saldo), Centro de Costo y Destino.
-104-
 Reporte Contable del Almacén: Al seleccionar esta opción, dando clic en el ícono
Imprimir el Sistema presentará la ventana Filtro Contable del Almacén, la
misma que contiene las siguientes opciones: Resumen Contable sin Transferencia,
Resumen Contable, Resumen Contable por ítem, Movimientos por Cuenta Contable,
Resumen Contable PECOSA con filtro de Almacén Principal o Secundario.
Asimismo, se visualizan los filtros Almacén y Mes, los cuales podrán ser

o Resumen Contable sin Transferencias: En esta opción el Sistema presentará

el reporte Resumen Contable del Almacén Sin Transferencia conteniendo la
siguiente información: Cuenta Contable, Denominación, Saldo Anterior, Valores
(Entradas y Salidas) y Saldo Actual.
-105-
o Resumen Contable: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen

Contable del Almacén conteniendo la siguiente información: Cuenta Contable,
Denominación, Saldo Anterior, Valores (Entradas y Salidas) y Saldo Actual.
o Resumen Contable por Ítem: En esta opción el Sistema presentará el reporte

Resumen Contable del Almacén por Ítem conteniendo la siguiente información:
Cuenta Contable, Ítem, Unidad Uso, Saldo Anterior, Valores (Entradas y Salidas)
y Saldo Actual.
-106-
o Movimiento por Cuenta Contable: Al seleccionar esta opción el Sistema activa

los siguientes campos: Movimiento (Ingreso, Egreso). Y agrupado por (Cuenta /
Ítem / Documento, Cuenta / Documento / Ítem y Documento / Cuento / Ítem).
Asimismo, se visualizan los filtros Almacén, Mes y Tipo de Uso, que podrán ser
El Usuario deberá seleccionar los filtros Grupo, Clase Familia, Ítem y Cuenta
dando clic en el botón de búsqueda , o marcando con un check en Todos,
para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo Titulo el Usuario podrá
editar el Título del Reporte.

o Cuenta Ítem / Documento: En esta opción el Sistema presentará el Reporte

de Entradas de Almacén, conteniendo la siguiente información: Cuenta
Mayor, Sub Cuenta, Ítem, Número de Orden de Compra y Guía/Nea, Tipo de
Movimiento, Marca, Unidad de Medida, Precio, Cantidad y Valor Total en Soles.
-107-
o Cuenta/ Documento / Ítem: En esta opción, el Sistema presentará el Reporte

de Entradas de Almacén, conteniendo la siguiente información: Cuenta
Mayor, Sub Cuenta, Número de Orden de Compra y Guía/Nea, Ítem, Marca,
Unidad de Medida, Precio, Cantidad y Valor Total en Soles.
o Documento/ Cuenta / Ítem: En esta opción el Sistema presentará el Reporte

de Entradas de Almacén, conteniendo la siguiente información: Número de
Orden de Compra, Guía/Nea, Mayor, Sub Cuenta, Ítem, Marca, Unidad de
Medida, Precio, Cantidad y Valor Total en Soles.
o Resumen Contable PECOSA: En esta opción el Sistema presentará el reporte

Resumen Contable de PECOSAS, conteniendo la siguiente información: Cuenta
Contable, Denominación y Valor.
-108-
 Reporte de Estadística de Consumo: Al seleccionar esta opción dando clic en el

ícono Imprimir , el Sistema presentará la ventana Filtro Estadística de
Consumo, la misma que contiene las opciones: Por Almacén, Por Centro de Costo
y Por Personal y Centro de Costo. Asimismo, se visualizan los filtros Año Inicio,
Año Fin, Mes Inicio, Mes Fin, Almacén, Clasificador y Centro de Costo. Además
contiene el campo Tipo de Bien, donde se presentan las opciones Suministros,
Activos y Todos los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de
despliegue o marcando con un check en Todos, para que muestre todos los
datos. Finalmente se podrá filtrara por Grupo, Clase, Familia, Ítem y Empleado,
dando clic en el botón Búsqueda o marcando con un check en Todos, para
mostrar todos los datos.

o Por Almacén: En esta opción el Sistema presentará el reporte Estadística de

Consumo del Almacén, conteniendo la siguiente información: Código y
-109-
Descripción del Ítem, Unidad Uso, Cuenta Contable, Año, Meses seleccionados y
Total.
o Por Centro de Costo: En esta opción, el Sistema presentará el reporte

Estadística de Consumo por Centro de Costo conteniendo la siguiente
información: Código y Descripción del Ítem, Unidad Uso, Clasificador de Gasto,
Cuenta Contable, Meses seleccionados y Total, Cantidad y Valor.
o Por Personal y Centro de Costo: En esta opción, el Sistema presentará el

reporte Estadística de Consumo de Bienes entregados al Personal por Centro
de Costo conteniendo la siguiente información: Personal a quien se le entregó el
Pedido, Valor Total entregado por Personal y por Centro de Costo, Código y
Descripción del Ítem, Unidad Uso, Clasificador de Gasto, Cantidad de ítems
consumidos por los meses seleccionados, Cantidad total consumida y Valor.
-110-
 Distribución de Bienes por Destino: Al seleccionar esta opción, dando clic en el

ícono Imprimir el Sistema presentará la ventana Filtro Distribución de Bienes
por Destino, la misma que contiene las siguientes opciones: Distribución de Bienes
por Destino, Distribución de Bienes por Destino Trimestral, Distribución de Bienes por
Destino Mensual, Resumen por Destino y Tarea, Resumen por Tarea, Distribución
de PECOSA por Bienes y Destino, Distribución de Bienes Entregados por Personal
y Destino. Los reportes se pueden obtener por Almacén Principal o Secundario, y
para el caso de las Unidades Ejecutoras que manejen PpR pueden obtenerse por
SISMED.
Asimismo, se visualizan los filtros Almacén y Destino Uso, los cuales podrán ser
seleccionados activando la barra de despliegue . El Usuario deberá registrar la
fecha inicio en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
Luego seleccionará los Filtros: Grupo, Clase, Familia, Ítem, Destino, Centro de Costo;
ejecutando el botón búsqueda o marcando con un check en Todos, para
mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo Título el Usuario podrá editar
el Título del Reporte.
-111-

o Distribución de Bienes por Destino: En esta opción el Sistema presentará el

reporte Distribución de Bienes por Destino, conteniendo la información:
Destino, Centro de Costo, Tarea, Grupo, Ítem, Descripción, Unidad de Uso,
Cantidad y Valor.
o Distribución de Bienes por Destino Trimestral: En esta opción, el Sistema

presentará el reporte Distribución de Bienes por Destino Trimestral,
conteniendo la siguiente información: A nivel de Destino, Tarea y Grupo: Ítem,
Descripción, Unidad de Uso, Cantidad, Valor y Total.
-112-
o Distribución de Bienes por Destino Mensual: En esta opción, el Sistema

presentará el reporte Distribución de Bienes por Destino Mensual, conteniendo
la siguiente información a nivel de Destino, Centro de Costo, Tarea y Grupo: Ítem,
Descripción, Unidad de Uso, Cantidad, Valor de los Meses seleccionados y Total.
o Resumen por Destino y Tarea: Al seleccionar esta opción se activan las

siguientes opciones de Reportes: Sólo con Destino, Solo Sin Destino, Todos y
Nivel Destino, donde seleccionará el nivel del Reporte. Asimismo, se visualizan
los filtros Almacén y Destino Uso, los cuales podrán ser seleccionados activando
la barra de despliegue . El Usuario deberá registrar la fecha inicio en el campo
Desde y la fecha final en el campo Hasta.
Luego deberá seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, Ítem, Destino, Centro
de Costo y Tarea ejecutando el botón búsqueda o marcando con un check
en Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo Titulo el
Usuario podrá editar el Titulo del Reporte
-113-

o Sólo Destino: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen por

Destino y Tarea, conteniendo la siguiente información: Distribución de los
bienes con Destino, Código y Descripción de la Tarea y Valor.
o Sin Destino: En esta opción, el Sistema presentará el reporte Resumen por

Destino y Tarea, conteniendo la siguiente información: Distribución de los
bienes sin Destino, Código y Descripción de la Tarea y Valor.
-114-
o Todos: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen por Destino

y Tarea, conteniendo la siguiente información: Distribución de los Bienes con
Destino y Sin Destino, Código y Descripción de la Tarea y Valor.
o Resumen por Tarea: Al seleccionar esta opción, se activarán las siguientes

opciones de Reporte: Sólo con Destino, Sólo Sin Destino y Todos. Asimismo, se
visualizan los filtros Almacén y Destino Uso, los cuales podrán ser seleccionados
activando la barra de despliegue . El Usuario deberá registrar la fecha inicio en
el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
Luego, deberá seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia, Ítem, Destino, Centro
de Costo y Tarea dando clic en el botón de búsqueda o marcando con un
check en Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo
Titulo el Usuario podrá editar el Título del Reporte.
-115-

o Con Destino: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen por

Destino y Tarea, conteniendo la siguiente información de los bienes
Distribuidos con Destino: Código y Descripción de la Tarea y Valor.
o Sin Destino: En esta opción, el Sistema presentará el reporte Resumen por

Destino y Tarea, conteniendo la siguiente información de los bienes
distribuidos sin Destino: Código y Descripción de la Tarea y Valor.
-116-
o Todos: En esta opción el Sistema presentará el reporte Resumen por Destino

y Tarea, conteniendo la siguiente información de los Bienes distribuidos con
Destino y Sin destino: Código y Descripción de la Tarea y Valor.
o Distribución de PECOSA por Bienes y Destino: Al ingresar a esta opción

seleccionar los filtros Almacén y Destino Uso, los cuales podrán ser seleccionados
activando la barra de despliegue . Asimismo, registrar la fecha inicio en el
campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
de Costo y Tarea, dando clic en el botón de búsqueda o marcando con un check
en Todos, para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el Campo Titulo el
Usuario podrá editar el Título del Reporte.
-117-
Dando clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará el reporte Distribución

de PECOSAS por Bienes y Destino, conteniendo la siguiente información:
Código y Descripción del Ítem, Fecha, Tipo Transacción, Documento Número,
Cantidad y Valor.
o Distribución de Bienes Entregados por Personal y Destino: Al ingresar a esta

opción seleccionar los filtros Almacén y Destino Uso, los cuales podrán ser
seleccionados activando la barra de despliegue . Asimismo, registrar la fecha
inicio en el campo Desde y la fecha final en el campo Hasta.
-118-
de Costo, Tarea y Empleado; dando clic en el botón de Búsqueda o marcando
con un check en Todos para mostrar todos los datos. Adicionalmente, en el
Campo Titulo el Usuario podrá editar el Título del reporte.
El Sistema presentará el reporte Distribución de Bienes Entregados por

Personal y Destino de Atención conteniendo la siguiente información: Personal
a quien se le entregó el Pedido, Destino de Atención, Grupo del ítem, Código y
Descripción del Ítem, Unidad de Uso, Cantidad entregada, y Valor.
 Reporte con Saldos Negativos: En esta opción, dando clic en el ícono Imprimir
el Sistema presentará el reporte Saldos Negativos en el Kardex, conteniendo
la siguiente información a nivel de Almacén e ítem: Marca, Fecha, Tipo, Número de
Documento, Número de Orden de Compra, Precio, Cantidades (Inventario, Entradas,
Salidas), el Precio Promedio e Importe Saldo.
 Reporte Stock Mínimo: En esta opción, dando clic en el ícono Imprimir el

Sistema presentará el reporte Stock Mínimo de Bienes, conteniendo la siguiente
información: Código y Descripción del Ítem, Unidad Uso, Marca, Cuenta Contable,
Stock Mínimo, Stock Actual y Diferencia de stock.
-119-
 Reporte Inventario Valorizado: Al seleccionar esta opción, dando clic en el ícono

Imprimir el Sistema presentará la ventana Filtro Inventario Valorizado, la
misma que contiene la opción: Tipo de Uso o por Cuenta Contable y tipo de Uso.
Asimismo, se visualizan los filtros Almacén y Tipo de Uso, los cuales podrán ser
seleccionados activando la barra de despliegue . El Usuario deberá registrar la
fecha final en el campo Hasta.
Luego seleccionará los Filtros: Grupo, Clase, Familia e Ítem, dando clic en el botón
búsqueda o marcando con un check en Todos, para mostrar todos los datos.
Dando clic en el ícono Imprimir el Sistema presentará el reporte Inventario

Valorizado, conteniendo la siguiente información de acuerdo al Almacén y Fecha
seleccionados: Destino de Uso, Código y Descripción del Ítem, Marca, Cuenta
Contable, Unidad de Uso, Stock Actual, Precio y Valor Total.
-120-
Si se selecciona la opción Cuenta Contable y tipo de Uso, el reporte agrupara por

Cuenta Contable y Tipo de Uso
 Diferencia de Valores entre PECOSA vs Almacén: En esta opción, dando clic en

el ícono Imprimir el Sistema presentará el Listado de Diferencia de Valores
entre PECOSA vs Almacén, conteniendo la siguiente información: Código y
Descripción del Ítem, Marca, Clasificador, Movimiento. Almacén (Precio y Valor),
PECOSA (Precio/Valor), Diferencia, Número de PECOSA, Número de Pedido y
Fecha de PECOSA.
-121-
 Diferencia de Ítems entre PECOSAS vs Almacén: En esta opción, dando clic en el

ícono Imprimir el Sistema presentará el Listado de Diferencia de Ítems entre
PECOSAS vs Almacén, conteniendo la siguiente información: Número de PECOSA,
Centro de Costo, Ítem y Descripción.
 Reserva de Ítems de Almacén: En esta opción, dando clic en el ícono Imprimir

el Sistema presentará el Reporte Reserva de Ítems de Almacén, conteniendo la
siguiente información: Código y Descripción del Ítem, Tipo de Pedido, Número de
Pedido, Fecha Aprobado, Centro de Costo y Cantidad Aprobado.
o Parte de Almacén: Al seleccionar esta opción, dando clic en el ícono Imprimir

el Sistema presentará la ventana Filtro Parte Almacén, la misma que contiene los
siguientes campos: Opción (Parte Contable) y Movimiento (Ingresos / Egresos).
Asimismo, se visualizan los filtros Almacén, mes y Tipo de Uso, los cuales podrán
ser seleccionados activando la barra de despliegue .
Luego podrá seleccionar los Filtros: Grupo, Clase, Familia e Ítem, dando clic en botón
búsqueda o marcando con un check en Todos, para mostrar todos los datos.
Adicionalmente, en el Campo Título, el Usuario podrá editar el Título del Reporte.
-122-
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema presentará el reporte

Parte Contable de Ingresos/Egresos al Almacén (según filtro realizado),
conteniendo información: Tipo de Documento, Número de Documento, Código y
Descripción de la Cuenta y Sub Mayor Cuentas Total Cuenta Mayor y Total
Documento.
 Ubicación Física de Ítem x Kardex: Al seleccionar esta opción, dando clic en el

ícono Imprimir el Sistema presentará el reporte Ubicación Física de ítems del
Kardex, conteniendo información: Código y Descripción del Ítem, Unidad de Uso,
Marca y Ubicación Física.
-123-
 Ranking de Consumo: Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá obtener la

información de los ítems con mayor y menor consumo, el Sistema presentará la
ventana ‘Filtro Ranking de Consumo’, donde seleccionará las siguientes opciones
y filtros, a visualizar en el reporte:
Opciones de reporte:
 Ascendente: Muestra el Ranking por ítem de menor a mayor consumo.
 Descendente: Muestra el Ranking por ítem de mayo a menor consumo.
Filtros:
 Año Inicio: Año de inicio de la consulta.
 Mes Inicio: Mes inicio de consulta.
 Mes Fin: Mes final de consulta.
 Almacén: Activar la lista de despliegue y seleccionar el Almacén de

consulta. Para seleccionar todos los almacenes marcar con un check el
campo .
 Tipo Bien: Activar la lista de despliegue y seleccionar el tipo de Bien

(Suministro, Activo, Todos)
 Tipo de Uso: Activar la lista de despliegue y seleccionar el tipo de Uso

de los ítems a consultar.
Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir de la ventana
o Ranking de Consumo Ordenado Ascendentemente: Al seleccionar la opción

de reportes ordenado ascendentemente, el reporte mostrará el código,
descripción, unidad de uso, cantidad consumida por ítem mensualizada y ranking
(sumatoria de todos las cantidades de los meses indicados en los filtros), ordenado
ascendentemente.
-124-
o Ranking de Consumo Ordenado Descendentemente: Al seleccionar la opción

de reportes ordenado ascendentemente, el reporte mostrará el código,
descripción, unidad de uso, cantidad consumida por ítem mensualizada y el
ranking (sumatoria de todos las cantidades de los meses indicados en los filtros)
ordenado descendentemente.
 Ítems Inactivos: Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá obtener la información

de los ítems inactivos y que aún cuentan con stock en Almacén.
El Sistema presentará el reporte Listado de Ítems Inactivos del Kardex

conteniendo la siguiente información: Almacén, Destino de Uso, Código y
Descripción del ítem, Cuenta Contable, y Situación del ítem.
-125-
 Bienes Muebles Transferidos: Al seleccionar esta opción, el Usuario podrá obtener

la información de los bienes de tipo Activo adquiridos y que fueron transferidos a
otras entidades. El sistema presentará la ventana ‘Filtro por Bienes Muebles
Transferidos’ donde seleccionará las siguientes opciones y filtros, a visualizar en el
reporte:
Opciones de reporte:
 Bienes Muebles Transferidos por cuenta contable: Muestra un listado de
los bienes transferidos agrupados por Cuenta Contable.
 Resumen Bienes Muebles Transferidos por Cuenta Contable: Muestra
un Resumen valorizado de los bienes transferidos.
Filtros:
 Año: El año del sistema.
 Mes Inicio: Por defecto el mes de Enero.
 Mes Fin: Por defecto el mes del sistema.
 Mes: Por defecto el mes del sistema.
 Almacén: Activar la lista de despliegue y seleccionar el Almacén de
consulta. Sólo presenta la lista de almacenes activos y de acuerdo al perfil
que tenga asignado el usuario.
-126-

o Bienes Muebles Transferidos por cuenta contable: Al seleccionar esta opción

se activan los Filtros: Año, Mes Inicio, Mes Fin y Almacén. El sistema presentará
el Reporte de Bienes Muebles Transferidos por Cuenta Contable, conteniendo
la siguiente información: Ítem, Descripción, Nro. de la PECOSA, Fecha de la
PECOSA, Precio, Cantidad y Valor; agrupados por Cuenta Contable. El reporte se
mostrará ordenado por Cuenta Contable, código de ítem y número de PECOSA.
 Nota: Se mostrarán Ítems en PECOSAS con Conformidad o sin Conformidad, con o sin
datos en el campo Destino.
o Resumen Bienes Muebles Transferidos por Cuenta Contable: Al seleccionar

esta opción se activan los Filtros: Año y Mes. El sistema presentará el Reporte
Resumen de Bienes Muebles Transferidos por Cuenta Contable, conteniendo
la siguiente información: Cuenta Contable y Valor; agrupados por Cuenta
Contable. El reporte se ordenará de forma ascendente por Cuenta Contable.
-127-
 Nota: Se mostrará información acumulada de las PECOSAS emitidas hasta el mes

previamente seleccionado.
Inventario Físico del Almacén
En esta opción se registrará el Inventario Físico de cada Almacén en una fecha

determinada, con la finalidad de realizar una conciliación de saldos y determinar el estado
de los bienes.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Almacenes- >Inventario Físico del

Almacén”, como se muestra en la siguiente ventana:
-128-
Al ingresar a esta opción el Sistema presenta la ventana Inventario Físico, la misma que
muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año, Almacén, Tipo de Uso
y Estado.
 Año: Permite seleccionar un año activando la barra de despliegue .
 Almacenes: Permite seleccionar un almacén activando la barra de despliegue ,

se mostrarán los Almacenes asignados al perfil del Usuario en el Módulo
Administrador.
 Tipo de Uso: Permite seleccionar el Tipo de Uso del Bien. Marcando con un check
se visualizará la información de todos los Tipos.
 Estado: Permite seleccionar el Estado del Inventario. Marcando con un check

se visualizará la información de todos los estados del inventario.
PROCESO DE CARGA DE INVENTARIO
Para registrar una nuevo Inventario Físico, realizar el siguiente procedimiento:
-129-
1- Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la
opción .
2- El Sistema presentará la ventana Datos Generales, la misma que está conformada por
los siguientes campos y Filtros: Nro. de Inventario, Fecha, Mes del Inventario Físico,
Almacén, Tipo de Uso, Jefe de Almacén, Director, Responsable, Inventariados,
Observaciones, Estado.
El Usuario deberá registrar la información solicitada en esta ventana. Los campos que
se muestran son los siguientes:
 Fecha: Se registrara la fecha que se inicia el inventario físico.
 Inventario Físico a: Se seleccionara el mes de corte que se va a realizar el

inventario.
 Almacén: Se seleccionara el sub almacén que se va a realizar el inventario físico.
 Tipo de Uso: Permite seleccionar el tipo de Uso
 Jefe de Almacén: Muestra el jefe del Almacén seleccionado.
 Director: Se seleccionara el personal responsable de la Dirección.
 Inventariador: Registrar el personal responsable del Inventario Físico.
-130-
 Observaciones: Se podrá digitar observaciones del porque se está realizando el

inventario Físico.
3- Luego, dará clic en el ícono Grabar , para generar el inventario físico. El Sistema
mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí.
4- El inventario generado se visualizará en la sección Listado de Inventarios Físicos.

Seleccionar el inventario e ingresar en la carpeta amarilla .
5- Se mostrará la ventana Inventario Físico. Para realizar el proceso de Carga del

Inventario, realizar el siguiente procedimiento:
-131-
a. Dar clic en el botón , el Sistema mostrará la siguiente ventana:
Al seleccionar Sí, el Sistema trasladará la información existente en el Kardex.
b. Al dar clic en ACEPTAR, se mostrará la ventana Inventario físico con los

siguientes datos: Ítem, Descripción, Unidad de Uso, Marca, Precio Promedio,
Cuenta Contable, Inventario Físico, Stock Actual, Cantidad de Más, Cantidad
de Menos, Cantidad Buena y Cantidad Defectuosa.
c. Ingresar las cantidades encontradas en el Inventario en los campos Inventario

Físico y Cantidad Buena. La información registrada en el campo Inventario
Físico será comparada con el Stock Actual y si hubiese alguna diferencia
sobrante o faltante se visualizarán en el campo Cantidad de Mas o Cantidad de
Menos.
También podrá ingresar a la carpeta amarilla para registrar las cantidades

Físicas en los Campos Cantidad Inventario y Cantidad Buena.
-132-
Dar clic en el ícono Grabar y luego clic al ícono Salir .
Para visualizar los datos de un Ítem, el Usuario deberá ubicarse en el registro

a consultar y dar clic en el botón .El Sistema mostrará la ventana
Mantenimiento Catálogo de Ítems, con la información del Catálogo del
registro seleccionado.
PROCEDIMIENTO DE INCORPORAR / ELIMINAR ITEMS DEL INVENTARIO
El Usuario podrá incorporar o eliminar ítems del Inventario Físico realizando el siguiente
procedimiento:
1- Activar el menú contextual, y seleccionar la opción: .
-133-
El Sistema presentará la ventana Detalle ítem, en la cual el Usuario registrará los

siguientes datos:
 Bien: Seleccionar el bien. Ingresando al ícono buscar se presentará la ventana

Filtro para Búsqueda de Datos, para visualizar los ítems se deberá seleccionar la
opción de búsqueda en el filtro Campo, pudiendo ser por Código Ítem, Descripción
y Nombre Común, seguidamente digitar la palabra a buscar en el campo Dato,
Luego dar Enter o clic en el icono Buscar . En la búsqueda se podrá hacer uso
del comodín (%), por ejemplo al buscar por Nombre común y poner en el campo Dato
el comodín %, se mostrarán todos los ítems que tengan un nombre común.
Seleccionado el ítem dará clic en el botón Aceptar.
-134-
2- Registrar las cantidades Físicas encontradas en el almacén y las cantidades buenas.

Automáticamente se visualizarán la Cuenta Contable, Stock Mínimo, Cantidad
Defectuosa y Cantidad Stock Actual.
3- Dar clic en el ícono Grabar y luego en Salir . El Sistema mostrará la siguiente

ventana con el nuevo registro.
PROCEDIMIENTO PARA CERRAR EL INVENTARIO FÍSICO
El Usuario podrá realizar el cierre del inventario, realizando el siguiente procedimiento:
1- El Usuario deberá ubicarse en el registro y dar clic en el botón .El

Sistema mostrará la ventana Datos Generales, y Marcando con un check en
Estado, este cambiara a Cerrado.
-135-
Dar clic en el ícono Grabar y luego en Salir . El Sistema mostrará la siguiente

ventana con el nuevo estado.
REPORTE
Para visualizar los reportes de Inventario Físico de Almacén, el Usuario dará clic en el
ícono Imprimir de la ventana de Inventario Físico, mostrándose la ventana Reportes,
con las siguientes opciones
 Corte Documentario: En esta opción, el Sistema presentará el Reporte Corte

Documentario, mostrando los siguientes datos: Ítem, Descripción, Unidad de Uso,
Marca, Último documento (Tipo Número, Fecha), Ultimo Movimiento (entrada y
Salida) y Saldo de Kardex.
-136-
 Inventario Físico de Existencia: En esta opción, el Sistema presentará el Reporte

Inventario Físico de Existencia, mostrando los siguientes datos: Ítem, Descripción,
Unidad de Uso, Marca, Precio Promedio, Inventario Físico (Cantidad y Valor), Saldo
Kardex (Cantidad y Valor), Diferencias (Cantidad de más, Cantidad de Menos y Valor)
y Estado del Bien (Cantidad Buena y Cantidad Defectuosa).
 Inventario Físico por Ubicación Física: En esta opción, el Sistema presentará el

Reporte Inventario Físico por Ubicación Física, mostrando los siguientes datos:
Ítem, Descripción, Marca, Unidad de Medida, Inventario Físico y Cantidad Buena
-137-
Ubicación Física
Esta opción permite registrar las Ubicaciones Físicas de los Almacenes de la Unidad
Ejecutora, con el objetivo de poder asignar dichas ubicaciones a los ítems para su ubicación
más rápida.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Almacenes - Ubicación Física”, como se

Para la creación del Código de ubicación Física (CUF), se deberá de tener las siguientes
consideraciones:
 El CUF, estará compuesto por una combinación de números y letras que facilitaran
la ubicación de los ítems en los almacenes en forma inmediata. Este sistema es
empleado en la mayor parte de Almacenes, tanto en el Sector Público como en el
Sector Privado.
 Se tiene dos tipos de Almacenaje (Con Estante y Sin Estante)
 El código de Ubicación Física deberá de relacionarse con un Sub Almacén.
 Cuando sean de tipo de Almacenaje Con Estante, la estructura del Código de
Ubicación Física, estará conformada por 9 dígitos y estará compuesto de la siguiente
forma:
Zona de Almacenaje.- Las Zonas de Almacenaje son divisiones del almacén o sub
almacén, y están identificados por una letra en mayúscula. Ejemplo: A, B, C, etc.
Estantes.- Se usan para colocar artículos. Estas son identificadas por tres números
fijos. Ejemplo: 001, 002, 003, etc.
-138-
Fila.- Son las divisiones horizontales del estante, se identifica mediante una letra en
Mayúscula. Ejemplo el A, B, C, etc.
Columna.- Son las divisiones verticales del estante y se identifican como máximo por
tres números fijos. Ejemplo: 001, 002, 003, etc.
Casillas.- Son divisiones verticales u horizontales. Están identificados por una letra
en mayúscula. Ejemplo el A, B, C, etc. Este campo es Opcional.
1.1.8.1 Creación de Código de ubicación Física (CUF)
El ingreso a la opción de creación de Código de Ubicación Física por Sub Almacenes es

siguiendo la siguiente ruta: “Almacenes - Ubicación Física -Maestro de Ubicación
Física” como se muestra en la siguiente ventana:
-139-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Maestro de Ubicación Física,

la misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Almacén,
Zona y Almacenaje.
Filtros
 Almacén: Permite seleccionar un Almacén o Sub Almacén. Activando la barra de
despliegue . Se mostrarán los almacenes asignados al Usuario en el Módulo
Administrador.
 Zona: Indica la Zona de Almacenaje. Activando la barra de despliegue , se

mostrarán todas las zonas de Almacenaje registradas.
 Almacenaje: Indica el Tipo de Almacenaje. Activando la barra de despliegue ,

se mostrarán todos los Tipos de Almacenajes.
-140-
Campos
 Almacén: Muestra la descripción del Almacén o Sub Almacén.
 Zona: Muestra la descripción de la Zona de Almacenaje.
 Kardex: Indica el tipo de Almacenaje, cuando significa que es de Tipo Con

Estante y cuando es significa que es de tipo Sin Estante.
PROCESO DE REGISTRO DEL CUF
Se deberá de seleccionar el Almacén donde se registrará o crear el CUF. El Usuario podrá

incorporar o eliminar CUF realizando el siguiente procedimiento:
Activar el menú contextual, y seleccionar la opción que corresponda:

/
Para eliminar un registro, seleccionará la opción . El Sistema

No se podrá eliminar un registro que tiene asignado o está relacionado con ítems, el
-141-
Al seleccionar la opción el Sistema presentará la ventana

Mantenimiento de C.U.F., la misma que está conformada por los siguientes campos y
filtros: Datos CUF (Zona de Almacenaje, Tipo de Almacenaje y Estado), Detalle de CUF
(Estante, Fila, Columna, Casillero, Estado)
El Usuario deberá registrar la información solicitada en esta ventana. Los campos que se
muestran son los siguientes:
 Datos C.U.F.
o Zona de Almacenaje: Registrara un código (solo una letra) y la descripción de
la Zona
o Tipo de Almacenaje: Permite seleccionar el tipo de Almacenaje. Según sea el

caso, puede ser Con Estante o Sin Estante
o Estado: Permite seleccionar el para los Datos del CUF.
 Detalle C.U.F. Solo se registrara para Tipo de Almacenaje “Con Estante” y se podrá
registrar varios detalles.
-142-
o Estante: Registrara un código (solo tres números)
o Fila: Registrara un código (solo una Letra)
o Columna: Registrara un código (solo tres números)
o Casillero: Registrara un código (solo una letra). No es obligatorio, por default se

considerara la letra A como un solo casillero entre la columna y la fila
o Estado: Permite seleccionar el para cada detalle o registro del CUF.
Dar clic en el ícono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al

cual dará clic en Sí:
-143-
Para Modificar o registrar otro detalle del CUF, se ingresara a la carpeta amarilla de
cada Zona y se realizara el procedimiento que se requiera.
REPORTE
Para visualizar el reporte, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana

principal, mostrándose la Relación de Código de ubicación Física.
1.1.8.2 Asignación de Código de ubicación Física (CUF) con Ítem
El ingreso a la opción es siguiendo la ruta: “Almacenes - Ubicación Física - Ítem por

ubicación Física” como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Ítem por Ubicación Física, la
misma que muestra en la parte superior los siguientes filtros de selección: Año, Almacén e
ítem, los cuales se detallan a continuación:
-144-
Filtros
 Año: Permite seleccionar uel año de registro, activando la barra de despliegue

.
 Almacén: Permite seleccionar un Almacén, activando la barra de despliegue .

Solo se mostrarán los Almacenes asignados al perfil del Usuario en el Módulo
Administrador.
 Ítem: Permite seleccionar un ítem a través de dos maneras:
o Se podrá digitar la descripción del Ítem y dar Enter, de esta forma se filtrará
la información de la ventana por el dato digitado:
o Se podrá ingresar al botón Buscar , mostrándose la ventana Búsqueda

de Datos, en la cual se seleccionará los ítems. Para ello en el filtro Campo,
seleccionar el tipo de búsqueda que podrá ser por Código Ítem, Nombre
Ítem, Unidad de Uso o Nombre Común, luego digitar la palabra a buscar
en el campo Dato y dar Enter. Seleccionado el ítem dar clic en el botón
Aceptar.
-145-
Campos
 Descripción: Muestra la descripción del Ítem.
 Ítem: Muestra la código del Ítem.
 Unidad de Uso: Muestrea la unidad de uso del ítem.
 Marca: Muestra la marca del ítem.
 Ubicación Física: Muestra el CUF de cada Ítem, pudiendo ser más de un CUF
por ítem
PROCESO DE ASIGNACION DE ITEM CON EL CUF
Existen dos formas de asignación del ítem con el CUF, estas son:
 Asignación por Ítem
 Asignación masiva
 Asignación por Ítem
Se deberá de seleccionar el Ítem e ingresar en la carpeta amarilla que está al

lado derecho del ítem
El Sistema presentará la ventana Asignación de Ítems de Kardex por Almacén,

la misma que está conformada por los siguientes campos y filtros: Selección
(Almacén, y Zona de Almacenaje), ítems por Kardex – Almacén (Descripción, Ítem,
unidad de uso y Marca) y Ubicación Física por Almacén – Zona (Zona, almacenaje,
estante, fila, columna y casillero).
-146-
El Usuario deberá seleccionar los siguientes campos

 Zona de Almacenaje: los cuales podrán ser seleccionados activando la
 Ítem: Se seleccionara con un check .
 Ubicación Física: Se seleccionara con un check
Dar clic en el ícono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje:
-147-
Al confirmar el mensaje se presentara la ventana principal con el ítem asignado con

sus CUF.
 Asignación Masiva
Se Activar el menú contextual, y seleccionar la opción que corresponda:
/
Para eliminar un registro, seleccionará la opción . El

Al confirmar el Mensaje se eliminara el CUF asociada al Ítem
-148-
Al seleccionar la opción el Sistema presentará la ventana

Asignación de Ítems de Kardex por Almacén, la misma que está conformada por
los siguientes campos y filtros: Selección (Almacén, y Zona de Almacenaje), ítems
por Kardex – Almacén (Descripción, Ítem, unidad de uso y Marca) y Ubicación
Física por Almacén – Zona (Zona, almacenaje, estante, fila, columna y casillero)
El Usuario deberá seleccionar los siguientes campos:

 Zona de Almacenaje: los cuales podrán ser seleccionados activando la
 Ítem: Se podrá seleccionar varios ítems con un check .
 Ubicación Física: Se seleccionara varios CUF con un check
Dar clic en el ícono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje:
Al confirmar el mensaje se presentara la ventana principal con el ítem asignado con

sus CUF.
-149-
Para Modificar la asignación, se ingresara a la carpeta amarilla de cada ítem y

se realizara el procedimiento que se requiera.
REPORTE
Para visualizar el reporte, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana

principal, mostrándose la Relación de los ítems con su código de ubicación Física.
Proceso de Pre – Cierre Mensual
Esta opción le permite realizar un Pre Cierre Mensual del movimiento de los Almacenes,
con la finalidad de generar un Kardex de ítems mensualmente. Esta operación se realizará
al finalizar el mes. Asimismo, se podrá realizar el Cierre del Ejercicio Anual.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Almacenes - Proceso de Pre – Cierre

Mensual”, como se muestra a continuación:
-150-
Al ingresar, el Sistema presentará la ventana Cierre Mensual de Almacén.
PROCESO DE CIERRE MENSUAL
Para realizar el proceso de Cierre Mensual, realizar el siguiente procedimiento:
1- Ingresar a la ventana Cierre Mensual de Almacén y seleccionar el Almacén

correspondiente.
 Nota: El botón Cierre Mensual estará Activo, si el Usuario cuenta con acceso a todos
los Almacenes.
2- Después de seleccionar el Almacén, se mostrará en el campo Periodo Actual el mes

en que se encuentra el Kardex y en el campo Periodo Nuevo el mes de apertura del
Kardex.
-151-
3- Para proceder a realizar el cierre mensual del Almacén, dar clic en el botón
Validación:
Si hubiese Órdenes de Compra o NEA’s
pendientes de Confirmación por el Almacén para
el periodo a Cerrar, éstas se mostrarán en el
Listado de Movimientos Pendientes por
Almacén para su regularización, como se muestra
en la siguiente ventana:
Asimismo, al intentar dar Cierre Mensual, el

Sistema no procederá y mostrará el siguiente
mensaje al Usuario:
4- El Sistema realizará la siguiente pregunta:
5- Al seleccionar Sí, se realizará el proceso mostrándose el siguiente mensaje:
-152-
6- Dar clic en Aceptar. Los datos de Periodo Actual y Periodo Nuevo se actualizará de
acuerdo a los periodos procesados.
PROCESO DE CIERRE DE AÑO

El proceso de cierre actualizará toda la informacion registrada durante el año.
Para realizar el Cierre Anual de los Almacenes, el Usuario deberá realizar el siguiente
procedimiento:
1- dar clic en el botón . El Sistema mostrará la ventana Cierre del Año, con
el año de ejecución actual , en estado Aperturado. Para seleccionar otro año activar la
2- Dar clic en el ícono Grabar , el Sistema realizará la siguiente pregunta:
3- Seleccionar Sí, se presentará la siguiente pregunta de validación cuando corresponda:
-153-
4- Dar clic en ACEPTAR, se presentará la siguiente pregunta de validación cuando

corresponda:
5- Al seleccionar Sí, el año seleccionado se presentará como CERRADO.
PROCEDIMIENTO DE EXTORNO DE AÑO CERRADO (REAPERTURA)
Cuando el Año de Ejecución está cerrado y desea APERTURARLO, el Usuario tendrá que
extornar dicho movimiento, realizando el siguiente procedimiento:
1- Ejecutar el botón F5 del teclado, mostrándose la siguiente pregunta:
2- Seleccionar Sí. Se visualizará la ventana Proceso Protegido Por Clave, donde se

ingresará la clave correspondiente, para realizar el extorno del año.
-154-
3- Dar clic en el ícono Grabar , el Sistema presentará la ventana Cierre del Año, con
el Año de Ejecución en estado Aperturado.
-155-

Información - SIGA
-156-
Manual de Usuario
Parte VII – Sub Módulo Gestión Presupuestal


Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte VII – Sub Módulo Gestión Presupuestal
INDICE
I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO ......................................................... 3
1.1 SUB MÓDULO GESTION PRESUPUESTAL ................................................. 3
1.1.1 Marco Presupuestal ............................................................................. 3
1.1.2 Afectación Presupuestal ................................................................... 17
1.1.3 Seguimiento de Certificación ............................................................ 26
1.1.4 PCA ..................................................................................................... 32
1.1.5 Certificaciones (Ajuste) ..................................................................... 40
-2-
En esta sección se describe la funcionalidad que contiene el Sub Módulo Gestión

Presupuestal, detallando cada una de sus opciones y describiendo las funcionalidades de
cada una de ellas.
1.1 SUB MÓDULO GESTION PRESUPUESTAL
El Sub Módulo Gestión Presupuestal, permite realizar la carga del Marco Presupuestal PIM
y PCA desde el SIAF, considerando las opciones de control a nivel de Marco Presupuestal
o por Centro de Costo, así como realizar consultas sobre la ejecución del gasto.
Además, proporciona información de los saldos de la Reserva Presupuestal, Reserva del

Compromiso Anual, Fase Compromiso y los Saldos Presupuestales del SIGA y el SIAF.
Asimismo, permite realizar el control de las Afectaciones Presupuestales versus el Marco

Presupuestal por Expediente SIGA a partir de las Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio
y Planillas de Viáticos, realizando también la Interfase de Certificación y de las Fases de
Compromiso al SIAF.
El Sub Módulo Gestión Presupuestal comprende las funciones para efectuar la carga de
los Saldos Presupuestales desde el SIAF, mostrándose los montos para cada Meta, Fuente
de Financiamiento, Cadena Presupuestal y Clasificador de Gasto.
1.1.1 Marco Presupuestal
En esta opción el Usuario podrá realizar la carga del Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) desde el SIAF y realizar consultas del Marco Presupuestal por
Fuente de Financiamiento, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo.
El ingreso a la opción Marco Presupuestal es siguiendo la siguiente ruta: “Gestión

Presupuestal - Marco Presupuestal”, como se muestra en la siguiente ventana:
-3-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Marco Presupuestal (PIM),

visualizándose en la cabecera el campo Año y los filtros de búsqueda FF/Rb, Tipo
de Meta, Meta, Genérica y Clasificador Gasto. Asimismo, los botones ,
y .
 Año: Muestra el Año del Marco Presupuestal.
 FF/Rb: Permite seleccionar una Fuente de Financiamiento activando la barra de

despliegue . Marcando con un check se visualizarán todas.
 Tipo Meta: Permite seleccionar un Tipo de Meta activando la barra de despliegue

. Marcando con un check se visualizarán todos.
 Meta: Permite seleccionar una Meta activando la barra de despliegue .

Marcando con un check se visualizarán todas.
-4-
 Genérica: Permite seleccionar una Genérica de Gasto activando la barra de

 Clasificador de Gasto: Permite seleccionar un Clasificador de Gasto activando

la barra de despliegue . Marcando con un check se visualizarán todos.
Descripción de la Ventana
El Sistema muestra la información presupuestal de acuerdo a lo seleccionado en los
filtros Fuente de Financiamiento/Rubro, Tipo de Meta, Meta, Genérica y Clasificador
de Gasto. Asimismo, se visualizan los datos correspondientes a Cadena Funcional,
Monto en Cuadro de Necesidades Aprobado, Monto del Marco Presupuestal, Monto
de la Reserva Presupuestal, Monto de la Reserva Compromiso Anual, Monto de la
Fase Compromiso, Monto del Saldo Presupuestal, Monto del Saldo SIAF y los
Montos Mensuales ejecutados. Además en la parte inferior se consignan el Total de
Registros y los Montos Totales por cada columna.
En la parte inferior de la ventana se muestra el detalle de la Cadena Funcional

Programática, Función, Div. Funcional, Grupo Funcional, Programa, Producto /
Proyecto, Actividad/Obra, Meta, Genérica, Sub Genérica 1, Sub Genérica 2,
Específica 1 y Específica 2.
-5-
Asimismo, presenta los botones Buscar, Carga PIM del SIAF, Ejecución x Centro
de Costo y Proceso Masivo de Actualización de Techo.
 Botón Buscar
Al dar clic en el botón el Sistema mostrará los datos en la ventana

Marco Presupuestal (PIM) según los filtros seleccionados.
 Botón Cargar PIM del SIAF
Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana Registro

de Marco Presupuestal – Cargar PIM, donde el Usuario podrá registrar los
montos de los gastos en la columna Presupuesto Reservado de Gastos
Operativos.
-6-
Luego, dará clic en el ícono Grabar para guardar la información.

Seguidamente ejecutará el botón . El Sistema mostrará el siguiente
mensaje de confirmación:
Dando Sí se actualizarán los datos.
Al marcar con check el campo Diferencias, el Usuario podrá visualizar el

reporte Listado de Diferencias a Nivel Fuente/Meta/Clasificador dando clic en
el botón .
Este reporte muestra la información a nivel de Fuente/Meta/Clasificador de Gasto,

de los siguientes conceptos: Marco Nuevo SIGA, Marco Anterior SIGA y
Diferencias entre ambos.
 Botón Ejecución x Centro de Costo

Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará la ventana
Consulta de Ejecución del Gasto por Centro de Costo.
-7-
El Usuario deberá seleccionar los filtros FF/Rb, Tipo de Meta, Meta, Clasificador
de Gasto y Centro de Costo activando la barra de despliegue , luego al ejecutar
el botón el Sistema mostrará la información respectiva.
Para visualizar los reportes de la Consulta de Ejecución de gastos por Centro

de Costos, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose la
información según la búsqueda realizada mediante los filtros, en los reportes solo
cambiara la formar de ordenamiento de los campos. En la ventana Reporte de
Marco Presupuestal por Centro de Costo, se tendrán con las siguientes
opciones
-8-
 Ordenado por Centro de Costo, FF/RB, Meta y Clasificador de Gasto: En esta

opción, el Sistema presentará el Reporte Ejecución por Centro de Costos,
mostrando los siguientes datos: FF/Rb/, Meta, Clasificado de Gasto, Centro de
Costo y Fase Compromiso (valor)
 Ordenado por Centro de Costo, Clasificador de Gasto, FF/RB y Meta: En esta

 Ordenado por FF/Rb, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo: En esta

-9-
 Ordenado por Clasificador de Gasto, FF/Rb, Meta y Centro de Costo: En esta

 Botón Proceso Masivo de Actualización de Techo

El botón , permitirá actualizar el Marco PIM
para los siguientes datos:
 Reserva PPTAL: Información del saldo de la reserva de certificación,
obtiene la información de la fase de certificación de la opción de
certificación
 Fase Compromiso Anual: Información de saldo del compromiso anual,
obtiene la información de la fase de compromiso anual de la opción de
certificación.
 Fase Compromiso Mensual: Información de órdenes, obtiene la
información de las opciones ordenes o relacionados.
Al dar clic en el botón , el Sistema mostrará

el siguiente mensaje:
-10-
Al confirmar el mensaje, se ejecuta la actualización de información de la fase de

compromiso anual de la opción de certificaciones, que no están registradas.
Luego se presentara el siguiente mensaje, tanto al confirmar el mensaje anterior

como al no realizar el Reproceso.
Dando Sí se realizará los siguientes procesos:

 Se ejecutará la actualización de la información de la fase Reserva de
Certificación Ppal., obtiene la información de la fase de certificación de la
opción de certificación.
 Se ejecutará la actualización de la información de la fase de Compromiso
Anual, obtiene la información de la fase de Compromiso Anual de la opción
de Certificación.
 Se ejecutará la actualización de la información de la fase de Compromiso
Mensual, obtiene la información de las ordenes de la opción de órdenes y
relacionados.
 Asimismo los datos se actualizan a nivel de PCA Cabecera y PCA detalle,
de la opción de PCA
El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
Dando Aceptar el Sistema culminará el proceso de actualización de los saldos en el

Techo Presupuestal, así como los valores inconsistentes de las Reservas.
-11-
REPORTES
ventana principal, mostrándose la ventana Reportes del Marco Presupuestal,
conteniendo los siguientes filtros: Reporte, Fuente/Rubro, Genérica, Específica,
Meta, Centro de Costo, Tarea y Nro. PAO, así como el campo Título.
 Nota: El filtro Nro. PAO sólo se visualiza para el reporte Seguimiento de Ejecución.
El Usuario seleccionará un reporte activando la barra de despliegue :
Luego de seleccionar el reporte, filtrará según lo requerido. Asimismo, podrá editar

el Título que el Sistema muestra por defecto.
 Por FF-Rb/ Genérica/ Clasificador: Esta opción presenta el reporte Techo

Presupuestal por FF-Rb/ Genérica/ Específica, el mismo que contiene
información a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Genérica y
Clasificador de Gasto de los Saldos del Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva de Compromiso Anual, Fase Compromiso,
Disponibilidad del Techo Presupuestal y los montos totales.
-12-
 Por FF-Rb/ Genérica/ Clasificador / Meta: En esta opción, el Sistema

presenta el reporte Techo Presupuestal por FF-Rb/ Genérica/ Clasificador /
Meta, el mismo que contiene información a nivel de FF/Rb, Genérica,
Clasificador de Gasto y Meta de los saldos del Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva de Compromiso Anual, Fase Compromiso,
Disponibilidad del Techo Presupuestal y sus montos totales.
 Reserva Marco Presupuestal: Esta opción presenta el Reporte de Reserva

Presupuestal, conteniendo información a nivel de Fuente de
Financiamiento/Rubro, Genérica, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, se
visualizan el Año, Número de Certificación, Origen, Nro. de Documento, Valor
Referencial Certificación (A), Compromiso, Valor Refer, Certificación, Valor
Compromiso Anual (B) y Reserva Presupuestal (A – B). En el extremo inferior
se consigna el Sub Total del registro seleccionado.
-13-
 Detalle del Compromiso: Esta opción presenta el reporte Detalle del

Compromiso, el mismo que muestra la información del Compromiso de las
Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos, a nivel de
Fuente de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo,
consigna el Tipo de Documento, Número de Documento, Fecha del
Documento, Mes de Ejecución, Expediente SIAF, certificado SIGA y Monto del
Compromiso.
 Detalle Reserva Compromiso Anual: Esta opción presenta el reporte Detalle

Reserva Compromiso Anual, el mismo que muestra la información de los
Compromisos Anuales realizados de las Órdenes de Compra, Órdenes de
Servicio y Planillas de Viáticos. Dicha información se visualiza a nivel de Fuente
de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, consigna el
Tipo de Documento, Número de Documento, Valor Comprometido Anual, Valor
Comprometido y Reserva Presupuestal del Compromiso Anual.
-14-
 Detalle del Compromiso Anual: Esta opción presenta el reporte Detalle de

Compromiso Anual, el mismo que muestra la información de los
Compromisos Anuales realizados de las Órdenes de Compra, Órdenes de
Servicio y Planillas de Viáticos. Dicha información se visualiza a nivel de Fuente
de Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Meta. Asimismo, consigna el
Tipo de Documento, Número de Documento, Fecha de Documento, Mes
ejecución, Monto de operación inicial, Monto de Operación de Ampliación,
Monto de Operación de Rebaja, Monto de Operación de Anulación y Monto
Final.
-15-
 Certificación a Nivel Presupuestal: Esta opción presenta el reporte

denominado Fase Certificación a Nivel Presupuestal, el mismo que muestra
la información de las certificaciones a nivel FF/RB, Meta, Clasificador de gasto
y Nro. de Certificación.
 Compromiso Anual a Nivel Presupuestal: Esta opción presenta el reporte

denominado Fase Compromiso Anual a Nivel Presupuestal, el mismo que
muestra la información de las certificaciones a nivel FF/RB, Meta, Clasificador
de gasto y Nro. de Certificación.
-16-
 Seguimiento de Ejecución: Esta opción presenta el reporte Seguimiento de

la Ejecución, el mismo que muestra el seguimiento de la ejecución de un
Certificado y que compromiso Anual y Mensual se han ejecutado y el saldo de
estos. Dicha información se visualiza en tres partes, Certificación SIGA (A),
Compromiso Anual (B), Ejecución (C) y las diferencias entre estas que son
Certificado – Compromiso Anual y Compromiso Anual -. Ejecución.
1.1.2 Afectación Presupuestal
Esta opción permite efectuar la Interfase del Compromiso Mensual del SIGA al SIAF de las
Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Planillas de Viáticos y Reembolsos de Caja
Chica, realizándose la Afectación Presupuestal de las Metas, de acuerdo a la Cadena
Funcional que les corresponda, rebajando los saldos de la Disponibilidad Presupuestal.
Además, el Sistema proporciona información de los documentos de Gasto, Fase de

Ejecución, Resumen Presupuestal a nivel de Fuente de Financiamiento, Meta, Cadena
Funcional y Clasificador de Gasto.
Asimismo, muestra la información del Expediente generado en el SIAF, su Estado y Fecha.
El ingreso a la opción Afectación Presupuestal es siguiendo la siguiente ruta: “Gestión

Presupuestal - Afectación Presupuestal”, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Afectaciones Presupuestales

por Expediente SIGA, visualizándose en la cabecera los siguientes filtros de selección:
-17-
Año, Desde, Hasta, Origen, Número Expediente y Proveedor. Asimismo, muestra los
botones y .
Expediente SIGA
 Año: Permite seleccionar el Año del Marco Presupuestal.
 Nro.: Permite digitar el número de Expediente SIGA y realizar la búsqueda por

dicho número. Marcando un check indicará todos los expedientes.
 Origen: Permite seleccionar la procedencia de los expedientes, activando la barra

de despliegue . Marcando un check indicará todos los expedientes.
Compromiso
 Desde - Hasta: Permite seleccionar los meses de inicio y fin de un período,

activando la barra de despliegue . Marcando un check indicará todo el año.
 Número de Expediente SIAF: Permite seleccionar el Nro. de Expediente SIGA.

Marcando un check indicará todo los Expedientes SIAF.
 Proveedor: Permite seleccionar un Proveedor activando la barra de despliegue

. Marcando con un check se visualizarán todos los proveedores.
-18-
 Tipo de Documento: Permite seleccionar la procedencia del documento de los

compromisos (Orden de Compra, Orden de Servicio, Planilla de Viáticos, Viáticos
x CC, y Reembolso), activando la barra de despliegue . Marcando un check
se seleccionará todos los documentos.
 Nro. de Documento: Permite digitar el número según el tipo de Documento

seleccionado de los compromisos. Marcando un check indicará todos los
números del Documento.
 Número de Certificado SIGA: Permite digitar el número de Certificado SIGA.

Marcando con un check indicará todos los números de Certificado SIGA.
Datos de la Ventana
Al ingresar a esta ventana, se mostrará sin datos. Para visualizar la relación de
Expedientes SIGA, provenientes del Compromiso de las Órdenes de Compra,
Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos, el Usuario seleccionará los filtros que se
muestran en la cabecera y dará clic en el botón .
La ventana contiene la siguiente información:

 Expediente SIGA:
o Número
o Fecha
o Origen
o Tipo de Documento
o Número de Documento
 Compromiso:
o RUC del Proveedor
o Tipo de Documento
o Numero de Documento
o Fecha del Documento
o Expediente SIAF
o Estado SIAF (Pendiente, En Proceso, Aprobado, Rechazado)
o Fecha Interfase
o Número de Certificado SIGA
o ID Orden.
-19-
En la parte inferior de la ventana se muestran el Nombre o Razón Social del

Proveedor.
 Proceso de Afectación Presupuestal
El Sistema permite realizar la Afectación Presupuestal a través de la Interfase de

Compromiso SIGA - SIAF, de dos modos: Individualmente o Masivamente.
Esta opción solo estará habilitada cuando en Parámetros de Configuración Inicial,

se tenga configurado el campo Interfase SIGA - SIAF, la opción Automático.
-20-
1. Interfase Fase Compromiso al SIAF (Individualmente):
Para realizar la Interfase Compromiso al SIAF de manera individual, realizar el

a) Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla . El Sistema presentará

la ventana Detalle por Afectación Presupuestal de Expediente SIGA, que
contiene la siguiente información:
En la parte superior muestra el Año, Expediente SIGA, Fecha Fase Compromiso

SIGA, Estado PAO, Tipo de Compromiso, Tipo Bien/Servicio, Tipo Origen y Nro.
Certificación SIGA.
En el área Datos del PAO, se muestran los campos Número, Fecha, Tipo de
Proceso de Selección, Número de Certificación Presupuestal y Fecha de
Autorización Presupuestal. Además, contiene el campo Síntesis de
Especificaciones Técnicas donde se muestra información adicional del PAO.
En el área Datos de la Orden se visualizan los campos Número, Fecha, ID

Contrato, Moneda, Importe e ID Proceso. Asimismo, contiene el campo Glosa
donde se muestra información adicional de la Orden.
En el área Proveedor se muestran el RUC, la Razón Social del Proveedor e ID

de la Orden.
El área Ejecución del Gasto muestra los siguientes datos: Secuencia, Tipo y
Número de Documento, Fecha del Documento y Número de Expediente SIAF.
En el área Fases se visualizan los campos Secuencia, Fase, Tipo y Número de

Documento, Fecha del Documento, Mejor Fecha, Medio de Pago (TP,TR, y TC),
Fuente de Financiamiento/Rubro, Monto S/. y Estado SIAF.
En el área Resumen Presupuestal se visualizan los campos Secuencia, Fase,

Documento, Número de Documento, Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta,
Cadena Funcional, Clasificador de Gasto, Ejecución del Gasto, Saldo
Disponibilidad Presupuestal SIGA y Saldo Disponibilidad Presupuestal SIAF.
Al hacer clic en el botón se podrá consultar la información de la

Certificación, donde mostrará los siguientes datos: Año de Proceso, Certificado
SIGA, Certificado SIAF, FF/Rb, Secuencia SIAF y Estado SIAF.
-21-
 Transferencia, el Tipo de Recurso en el Compromiso Mensual es por defecto 18 y

Nota: En caso el Compromiso Anual se encuentre asociado a un Número de
no puede ser modificado.
b) Seguidamente, al ejecutar el botón . El Sistema iniciará el

proceso de Compromiso, mostrando la siguiente pregunta:
Validación: Si la Afectación Presupuestal

corresponde a un Reembolso de Caja Chica, el
registro de la Mejor Fecha de Pago será
obligatorio, caso contrario el Sistema mostrará el
-22-
Aviso: Si el Compromiso Anual no tiene Número

de Transferencia y el Tipo de Recurso es 18; al
hacer el Compromiso Mensual el sistema muestra
un mensaje indicando el caso, y permite continuar.
c) Dando Sí, el Sistema solicitará una clave para la generación de la Interfase SIGA
- SIAF.
d) Registramos la clave y haciendo clic en el icono Grabar , el Sistema finalizará

el proceso presentando un mensaje de Confirmación al Usuario:
2. Interfase Fase Compromiso al SIAF (Masivamente):
El proceso de Interfase de Fase Compromiso de manera masiva se realiza para

Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos en estado SIAF
Pendiente o Rechazado, que cuentan con una FF/Rb, y que el Compromiso Anual
se encuentre en estado Aprobado. Realizar el siguiente procedimiento:
a) En la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA, ingresar

al botón Interfase SIAF Masiva:
-23-
b) El Sistema presentará la ventana Afectación Presupuestal – Interfase SIAF

Masiva, mostrando en la parte superior los datos de Expediente SIGA Año de
Ejecución, y los filtros: Origen, Desde-Hasta (que permiten filtrar la información
por rango de fechas del Compromiso), y Tipo Doc. Asimismo, en el campo
Listado de Expediente SIGA, se mostrarán los datos del Expediente SIGA
(Nro. Fecha, Origen, Tipo Doc. y Nro. Doc.) y del Compromiso (Tipo Doc., Nro.
Doc. Fecha, TP, TR y TC, Exp. SIAF, Estado SIAF y Nro. Cert. SIGA).
c) Luego, el Usuario marcará con un check los registros a los cuales se va a

realizar la Interfase. SIGA – SIAF masiva y dar clic en el botón
.
-24-
d) El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Aceptar,

para efectuar el proceso masivo del Compromiso Mensual.
e) El Sistema solicitará se ingrese la Clave que permite realizar la Interfase Fase

Compromiso al SIAF.
f) Luego de Ingresar la clave, dar clic en el icono Grabar , el Sistema

finalizará el proceso presentando el siguiente mensaje:
Proceso de Respuesta SIAF
Luego de realizar el procedimiento correspondiente a la Aprobación del Registro

SIAF, el Usuario deberá de realizar el siguiente procedimiento para obtener
respuesta desde el SIAF.
1- Seleccionar un registro desde los filtros o ejecutar el botón de

manera masiva. El Sistema mostrará la siguiente Pregunta:
-25-
2- Dando clic en el Botón Sí, el Sistema actualizará automáticamente el indicador de

Anulación de las Órdenes correspondientes y simultáneamente actualizará el
número de Expediente SIAF y el Estado SIAF.
3- En caso se seleccione el botón No, el Sistema solo actualizará el número de

Expediente SIAF y el Estado SIAF correspondiente.
1.1.3 Seguimiento de Certificación

En esta opción, el Sistema permite consultar y efectuar el seguimiento a las
Certificaciones Presupuestales generadas desde el PAO Actualizado, por Año, Nro.
Certificación, Estado Certificación, Tipo Ítem, Número de PAO, Tipo Ejecución, Tipo
Proceso o Estado del PAO.
Asimismo, el Usuario podrá contar con reportes que contengan dicha información.
El ingreso a la opción Seguimiento de Certificación es siguiendo la siguiente ruta:

“Gestión Presupuestal - Seguimiento de Certificación”, como se muestra en la
siguiente ventana:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Seguimiento de

Certificaciones, visualizándose en la cabecera los filtros Año, Nro. Certificación,
Estado Certificación, Tipo Ítem, Número de PAO, Tipo Ejecución, Tipo Proceso
o Estado del PAO.
-26-
 Número Certificación: El Usuario podrá registrar un Número de Certificación.
 Estado Certificación: Permite seleccionar el Estado de la Certificación activando

la barra de despliegue . Además permitirá visualizar todos los Estados.
 Tipo de Ítem: Permite seleccionar un Tipo de Ítem activando la barra de

despliegue . Además permitirá visualizar todos los Tipos.
 Número PAO: El Usuario podrá registrar un Número de PAO.
 Tipo de Ejecución: Permite seleccionar un Tipo de Ejecución activando la barra

de despliegue . Además permitirá visualizar todos los Tipos de Ejecución.
 Tipo de Proceso: Permite seleccionar un Tipo de Proceso de Selección activando

la barra de despliegue . Marcando con un check mostrará información de
todos los Tipos de Procesos.
-27-
 Estado del PAO: Permite seleccionar un Estado del PAO activando la barra de
despliegue . Marcando con un check se visualizarán la información de todos
los Estados del PAO.
Datos de la Ventana
De acuerdo a los filtros seleccionados, el Sistema mostrará los siguientes datos:
Número y Fecha de Certificado, Síntesis de Especificación Técnica, Estado
Certificación, Valor, Tipo de Ítem, Número de PAO, Tipo de Proceso, Fecha PAO y
Estado del PAO.
Consulta de Certificaciones – Seguimiento de PAO
Para realizar la Consulta de Certificaciones, el Usuario deberá de realizar el siguiente

procedimiento:
g) Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla el Sistema mostrará la

ventana Seguimiento del PAO, la cual contiene los siguientes Campos:
 Datos Generales del PAO: Muestra los datos correspondientes a: Año, Tipo
Ejecución, Estado del PAO, Tipo de Proceso, Monto, Responsable, Número de
PAO, Fecha, Tipo B/S y Especificación Técnicas.
 Cuadro de Adquisición: Se visualizan los datos Periodo Contable, Número de

Cuadro, Fecha del Cuadro, Estado del Cuadro, Número de Orden, Moneda,
-28-
Monto, Rebaja, Estado y Fecha de la Orden, Expediente SIGA, Expediente

SIAF y Estado de Recepción.
Para salir de la ventana dar clic en el ícono Salir .
Consulta de Reporte de Certificación de Crédito Presupuestario
Para visualizar el reporte de Certificación de Crédito Presupuestario, el Usuario

deberá de realizar el siguiente procedimiento:
h) Dar clic en el ícono imprimir ubicado a la derecha de cada registro, para

visualizar el formato de Certificación de Crédito Presupuestario.
-29-
REPORTES

ventana principal, mostrándose la ventana Reportes de Seguimiento de
Certificaciones, conteniendo los siguientes filtros: Reporte, Año, Estado
Certificación, Tipo Ítem, Tipo de Ejecución, Tipo Proceso y Estado PAO, así como los
campos Título y Número de PAO.
El Usuario seleccionará un reporte activando la barra de despliegue :
-30-
Seguidamente, seleccionará los filtros que correspondan, de acuerdo al Reporte

seleccionado y también podrá editar el Título que el Sistema muestra por defecto.
 Listado General: Esta opción presenta el reporte Listado General, el mismo que
contiene la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año en orden
correlativo numérico, Fecha del Certificado, Síntesis de Especificación Técnica,
Estado Certificación, Valor en S/, Tipo Ítem, Nro. PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO
y Estado PAO de acuerdo a los filtros seleccionados.
 Listado Disponibilidad Presupuestal: Esta opción presenta el reporte Listado

Disponibilidad Presupuestal, el mismo que contiene la relación de Certificados
de Crédito Presupuestario por año, en orden correlativo numérico, indicando
Fecha del Certificado, Síntesis de Especificación Técnica, Estado Certificación,
Valor en S/, Tipo Ítem, Nro. PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO y Estado PAO de
acuerdo a filtros de selección; así como, a nivel de detalle la Fuente de
Financiamiento, Meta, Clasificador de Gasto y Centro de Costo afectados.
-31-
 Listado Resumen Presupuestal: Esta opción presenta el reporte Listado

Resumen Presupuestal, el mismo que contiene la relación de Certificados de
Crédito Presupuestario por año, en orden correlativo numérico, indicando Fecha
del Certificado, Síntesis de Especificación Técnica, Estado Certificación, Valor en
S/, Tipo Ítem, Nro. PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO y Estado PAO, de acuerdo a
filtros de selección; así como, a nivel de detalle la Fuente de Financiamiento y
Tarea involucrados.
1.1.4 PCA
La Programación de Compromiso Anual – PCA, es una herramienta para el control
del gasto público, determinada por la Dirección Nacional de Presupuestos Público
del Ministerio de Economía y Finanzas, para ser aplicada a partir del Ejercicio 2011,
cuyos montos se encuentran registrados en el SIAF.
En esta opción, el SIGA, se ha adecuado a los procedimientos del SIAF, para permitir
efectuar la carga de los montos de la PCA a nivel de Pliego, Fuente de
Financiamiento, Categoría, Transacción y Genérica del Gasto, que servirá como
límite para que la Entidad pueda certificar y comprometer, mostrando además el
saldo PCA disponible en el SIAF.
Asimismo, permite el registro de los montos correspondientes a gastos que no
pertenecen a bienes y servicios, que afectarán los montos de la Reserva SIAF.
Cuenta además, con distintos reportes que permiten efectuar consultas y
seguimiento de los registros.
El ingreso a la opción PCA es siguiendo la siguiente ruta: “Gestión Presupuestal -

PCA”, como se muestra en la siguiente ventana:
-32-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Programación de

Compromiso Anual (PCA), visualizándose en la cabecera el filtro Año, FF/RB,
Genérica y Clasificador de gasto, así mismo el botón Carga PCA del SIAF.
 FF/Rb: Permite seleccionar una Fuente de Financiamiento activando la barra de

 Genérica: Permite seleccionar una Genérica de Gasto activando la barra de

-33-
 Clasificador de Gasto: Permite seleccionar un Clasificador de Gasto activando

la barra de despliegue . Marcando con un check se visualizarán todos.
 Botón : Permite cargar la información de la Programación del

Compromiso Anual desde el SIAF.
Al ejecutar el botón , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón Si, se cargará del Módulo Administrativo del SIAF, la
siguiente información:
- Monto PCA por Fuente de Financiamiento/Rubro, Categoría, Genérica y

Clasificador del Gasto.
- Las Cadenas Priorizadas de Gasto para la Entidad, con información de FF,
Rubro, Meta y Clasificador de Gasto.
Al finalizar la carga, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón Aceptar, mostrará la información a nivel de Fuente de

Financiamiento/Rubro, Categoría, Genérica y Clasificador de Gasto.
-34-
1. CAMPO PCA: Este Campo contiene la siguiente información:
a. SIAF: Muestra el monto PCA original asignado a la Entidad.
b. Reserva SIAF: A nivel de clasificador se muestra en blanco para que el

Usuario registre los montos de gastos que no corresponde a Logística. El
Usuario deberá tener en cuenta que el Sistema no permitirá registrar un
importe negativo, o registrar un importe que genere una disponibilidad PCA
negativa.
A nivel de fuente de financiamiento y categoría de Gasto se mostrará el
acumulativo de los clasificadores que se hayan reservado en el SIAF.
Luego de registrar en el campo Reserva SIAF, el Usuario deberá dar clic en

el ícono Grabar , el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
Dando clic en el botón Si, se actualizarán los datos.
-35-
Dar clic en el botón Aceptar para salir.
c. Logística: Muestra al saldo PCA Logística de la Entidad, disminuyendo el

monto reservado del monto SIAF.
d. Saldo SIAF: Muestra el saldo PCA del Módulo Administrativo del SIAF-SP.
Su actualización se realizará de la siguiente manera:
 Actualización General: La cual actualizará todos los registros cada vez

que se ejecute el botón.
2. CAMPO EJECUCION: El presente campo contiene la siguiente información:
a. Reserva Presupuestal: Muestra los montos de las Certificaciones

Presupuestales realizadas en el PAO Actualizado.
b. Reserva Compromiso Anual: Muestra los montos del Compromiso Anual

realizado en la opción Contratos.
c. Fase Compromiso: Muestra el monto total de los compromisos realizados,

los mismos que pueden venir de contratos o directamente de órdenes.
d. Saldo PCA: Muestra el saldo PCA Logística, descontando los montos

registrados en la Reserva Presupuestal, Reserva de Compromiso Anual y
Fase Compromiso.
ACTUALIZACIÓN DE SALDOS PCA:
-36-
El Sistema actualizará los saldos PCA en los siguientes casos:

a) Al realizar la Certificación, el Sistema disminuirá el saldo PCA y aumentará
la Reserva Presupuestal.
b) Al anular la Certificación, el Sistema aumentará el saldo PCA y disminuirá la

Reserva Presupuestal.
c) Al realizar un Compromiso Anual de Contratos provenientes del PAO, el

Sistema disminuirá la Reserva Presupuestal y aumentará la Reserva
Compromiso Anual
d) Al descomprometer un Compromiso Anual de Contratos provenientes del

PAO, el Sistema aumentará la Reserva Presupuestal y disminuirá la
Reserva Compromiso Anual.
e) Para Contratos emitidos con F5, al realizar un Compromiso Anual, el Sistema

disminuirá el Saldo PCA y aumentará la Reserva Compromiso Anual.
f) Para Contratos emitidos con F5, al descomprometer un Compromiso Anual,

el Sistema aumentará el Saldo PCA y disminuirá la Reserva Compromiso
Anual.
g) Al realizar el Compromiso de una Orden de Compra / Servicios / Viáticos,

que cuenta con Compromiso Anual, disminuirá el saldo de la Reserva
Compromiso Anual y aumentará el Compromiso.
h) Al descomprometer una Orden de Compra / Servicios / Viáticos, que cuenta

con Compromiso Anual, aumentará el saldo de la Reserva Compromiso
Anual y disminuirá el Compromiso.
i) Al realizar el Compromiso de una Orden de Compra / Servicios / Viáticos, que

no cuenta con Compromiso Anual, disminuirá el saldo PCA y aumentará el
saldo Compromiso.
j) Al descomprometer una Orden de Compra / Servicios / Viáticos, que no

cuenta con Compromiso Anual, aumentará el saldo PCA y disminuirá el
saldo Compromiso.
-37-
k) Al dar por Concluido un PAO, el Sistema aumentará el Saldo PCA y liberará

la Reserva Presupuestal.
l) Al dar por No Concluido un PAO, el Sistema disminuirá el Saldo PCA y

actualizará nuevamente la Reserva Presupuestal pendiente del PAO.
REPORTES

ventana principal, mostrándose ventana Reportes PCA, conteniendo las siguientes
opciones:
Luego de seleccionar la opción dará clic en el ícono Imprimir

 Reporte Programación de Compromiso Anual - PCA: Al seleccionar esta
opción, se podrá seleccionar la información por los siguiente filtros MFF/Rb,
Genérica y Clasificador de Gasto, los cuales podrán ser seleccionados
activando la barra de despliegue , o marcando con un check para visualizar
Esta opción presenta el reporte Programación de Compromiso Anual - PCA, el

mismo que contiene información a nivel Fuente de Financiamiento, Rubro,
Categoría, Tran / Genérica y Clasificador. Asimismo, consigna PCA (SIAF,
Reserva SIAF, Logística, Saldo SIAF, A Solicitado, De Solicitado), Ejecución
(Reserva Presupuestal, Reserva Comprometida Anual, Fase Compromiso y Saldo
PCA).
-38-
 Reporte Cadenas Priorizadas - PCA: Esta opción presenta información de las

Cadenas priorizadas por meta, por Fuente de Financiamiento/ Rubro, Meta y Clasificador.
A partir de este año 2014 ya no hay priorización por meta.
 Detalle de Reserva Presupuestal Anual – PCA (1): Al seleccionar esta opción,

se podrá seleccionar la información por los siguiente filtros MFF/Rb, Genérica y
Clasificador de Gasto, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra
de despliegue , o marcando con un check para visualizar toda la información.
Esta opción presenta el reporte Detalle de Reserva Presupuestal en el PCA,

que es la que se ha Certificado pero que aún no se ha generado Compromiso
Anual, el mismo que contiene información a nivel FF/Rb, Genérica y Clasificador.
Asimismo, consigna el Número del PAO, Nro. de Certificación SIGA, Nro. de
Certificación SIAF y el Valor Reservado.
 Detalle de Reserva Compromiso Anual – PCA (1): Al seleccionar esta opción,

se podrá seleccionar la información por los siguiente filtros MFF/Rb, Genérica y
Clasificador de Gasto, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra
de despliegue , o marcando con un check para visualizar toda la información.
-39-
Esta opción presenta el reporte Detalle de Reserva de Compromiso Anual en

el PCA, que es lo que se ha Comprometido Anualmente pero que aún no se ha
generado Compromiso Mensual, el mismo que contiene información a nivel FF/Rb,
Genérica y Clasificador. Asimismo, consigna el Tipo y Número del Documento, Fecha
y el Valor Reservado.
 Reporte de Saldo PCA vs PIM: Al seleccionar esta opción, se podrá seleccionar

la información por los siguiente filtros MFF/Rb, Genérica y Clasificador de
Gasto, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue ,
o marcando con un check para visualizar toda la información.
Esta opción presenta el reporte de Saldo PCA vs PIM, que es la comparación

entre los saldos que tienen el PCA y los Saldos del PIM, el mismo que contiene
información a nivel FF/Rb, Clasificador, PIA, PIM, Modificación del PIM, PCA
(SIAF, Siga) y PIM – PCA (SIAF y Siga)
1.1.5 Certificaciones (Ajuste)
En esta opción, el Sistema muestra las Secuencias de Fase, desde la Certificación de

Crédito Presupuestario del PAO, hasta el registro de la Certificación SIAF, para los
-40-
Contratos procedentes del PAO, Procesos de Selección o Contratos con F5-Otros), para
Órdenes de Bienes, Servicios y Servicios Generales provenientes de Cuadros de
Adquisición con origen PAO o de Procesos de Selección, así como para las Planillas de
Viáticos. Los registros de las Certificaciones y Compromisos Anuales se generan
automáticamente.
El ingreso a la opción Afectación Presupuestal es siguiendo la siguiente ruta: “Gestión
Presupuestal - Certificaciones”, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Certificaciones,

visualizándose en la cabecera los siguientes filtros de selección: Año, Datos de Contratos
F5 y Otros (Nro. de Documento y Estado de Contrato), Detalle de PAO (Nro. de Proceso
y Tipo de PAO), Datos de Documento (Tipo y Nro. de Documento), Certificación SIGA y
Certificación SIAF (Nro. y Estado). Asimismo, muestra el Listado de las Certificaciones,
así como, los botones y .
 Año: Por defecto muestra el Año del Sistema. Además, permite visualizar la
información de otros años.
 Datos del Contrato F5 y Otros:
o Nro. de Documento: Permite realizar la búsqueda por el Número del

Documento.
-41-
o Estado de Contrato: Permite filtrar la búsqueda por el Estado actual del

contrato. Marcando un check indicará todos los estados.
 Datos del PAO:
o Nro. de PAO: Permite realizar la búsqueda por el Número del PAO.
o Tipo de Proceso: Permite filtrar la búsqueda por Tipo de Proceso de

Selección. Marcando un check indicará todos los procesos.
 Datos del Documento:
o Tipo: Permite filtrar la búsqueda por Tipo de Documento. Marcando un

check indicará todos los Documentos.
o Número de Documento: Permite realizar la búsqueda por el Número del

Documento.
 Número de Certificado SIGA: Permite digitar el número de Certificado SIGA.
 Certificado SIAF:
-42-
o Número: Permite realizar la búsqueda por el Número de Certificación SIAF.
o Estado SIAF: Permite filtrar la búsqueda por Estado del SIAF. Marcando
con un check indicará todos los Estados.
 Listado de Certificaciones: El listado de las certificaciones visualizado en la

ventana mostrará los siguientes datos:
o Nº: Correlativo de registros del Listado de Certificaciones.

o Origen Certificado: Indica el origen de la Certificación (PAO o Contrato).
o Nº de Certificado: Es el número del Certificado de Crédito Presupuestario.
o Fecha
o Certificado: Fecha de la Certificación de Crédito Presupuestario.
o Para Contratos F5-Otros, la fecha es la misma del Compromiso Anual del
Contrato.
o Valor: Muestra el valor del Contrato, Orden o Planilla de Viático en Moneda
Nacional.
o Tipo Ítem: Indica si es un Bien (B), Servicio (S) o Viático (V).
o N º PAO: Muestra el número del Consolidado PAO.
o Tipo Proceso: Muestra el nombre del Proceso de Selección del PAO.
o Fecha PAO: Indica la fecha de generación del PAO.
o Síntesis Especificación Técnica: Indica la síntesis de las especificaciones
técnicas del PAO.
o Nº Certificado SIAF: Indica el número de Certificación SIAF.
o Estado SIAF: Es el Estado en que se encuentra el registro SIAF.
o Nº Contrato (Proced. Certificación): Para Contratos que proceden de un
Proceso de Selección o por Contratos generados por F5-Otros.
o Estado Contrato (Proced. Certificación): Muestra el Estado actual del
Contrato.
-43-
 Proceso de registro de la Certificación SIAF
El proceso de registro al SIGA de la Certificación generada en el SIAF, puede realizarse

de dos formas: 1. Manualmente o 2. Automáticamente a través de la Interfase SIGA-SIAF.
Primero, es importante tener en cuenta lo siguiente:
 Todas las Certificaciones se inician con la Certificación del Crédito

Presupuestal de un Consolidado PAO, con excepción de los Contratos por
F5-Otros, cuya Certificación Presupuestal se realiza al efectuar el
Compromiso Anual del Contrato. Esta Certificación se mostrará como
Operación Inicial en el Listado de Certificaciones.
 Un PAO puede seguir tres (03) rutas para generar el Compromiso Anual:
Cuadro de Adquisición, Contrato o Proceso de Selección.
3. Registro de modo Manual de la Certificación SIAF
Para poder realizar el registro manual del número de la Certificación y su Secuencia

SIAF, se deberá tener configurado el campo Interfase SIGA - SIAF, de la opción:
Tablas – Parámetros - Parámetros de Configuración Inicial, la opción Manual.
Luego, realizar el siguiente procedimiento:
a) Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla , como se muestra en

-44-
b) El Sistema presentará la ventana Detalle de Certificación, la misma que

muestra en la parte superior el Año, Origen de la Certificación, Nro. de
Certificación SIGA, Fecha, Nro. de Certificación SIAF y su Estado.
En la sección Datos Adicionales se muestran el Proveedor (cuando está en la

fase de compromiso Anual) y las especificaciones Técnicas.
En la sección Secuencia de Fase se muestran los registros que el Sistema genera

automáticamente cuando se realiza la Certificación Presupuestal y Compromiso
Anual, conteniendo la siguiente información: Secuencia, Tipo Fase, Tipo Origen,
Número de Documento, Fecha, y Monto en Soles.
En la sección Operación por Fase se visualizan los campos Operación, Valor

Soles, Adendas, Interfase y Devolución.
-45-
En esta sección, para cada fase de rebaja por Devolución de Viáticos (sólo del
compromiso anual), ingresando a la carpeta amarilla , se visualizan los datos
de las planillas consolidadas: Pedido, Nro. Planilla, Expediente SIAF y
Comisionado.
Asimismo, se podrá imprimir el reporte de Devolución de Planilla de Viáticos, para

lo cual el Usuario deberá dar clic en él icono Imprimir , para obtener la misma
información que muestra la ventana:
En la sección Secuencia de Operación de Fase por Fuentes de

Financiamiento, se visualizan los campos Secuencia Fuente, FF/RB, Monto
Soles y Estado SIAF.
En la sección Resumen Presupuestal, se visualizan los campos: Meta,

Clasificador y Monto Soles.
En la sección Resumen x Centro de Costo, se visualizan los campos: Centro de

Costo y Monto Soles.
c) Ingresar al botón y registrar manualmente el número de la

Certificación y Secuencia registrado en el Sistema de Administración Financiera
– SIAF.
-46-
d) El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí.
e) El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
El estado SIAF pasa de Pendiente ha Aprobado.
4. Registro de modo Automático de la Certificación SIAF
El Sistema permite al Usuario realizar el registro automático del número de

Certificación y Secuencia generados en el SIAF, a través de la Interfase de
Certificación SIGA-SIAF, de dos modos: Individual o Masivamente
-47-
Cabe indicar, que para poder realizar el registro automático, se deberá tener
configurado el campo Interfase SIGA - SIAF, de la opción: Tablas – Parámetros -
Parámetros de Configuración Inicial, la opción Automático.
4.1. Interfase SIGA-SIAF (Individualmente):
Realizar el siguiente procedimiento:
a) Seleccionar un registro e ingresar a la carpeta amarilla , como se

b) El Sistema presentará la ventana Detalle de Certificación, en la cual el
Usuario deberá ingresar al botón .
-48-
Validación:
Si la Certificación corresponde a la Fuente de
Financiamiento/Rubro 4-13, el usuario valida que
se escoja un Tipo de Financiamiento, caso
contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje
al Usuario:
c) El Sistema solicitará la clave para realizar la Interfase de Certificación, la

cual deberá ser ingresada por el Usuario.
d) Ingresada la clave, dar clic en el icono Grabar . El Sistema finalizará

el proceso presentando el siguiente mensaje:
4.2. Interfase SIGA-SIAF (Masivamente):
Esta opción, permite al Usuario realizar la Interfase SIGA-SIAF de forma masiva,

solo para la Operación Inicial de las Certificaciones o Compromisos Anuales.
Para ello, realizar el siguiente procedimiento:
a) Ingresar al botón , como se muestra en la siguiente

ventana:
-49-
 Nota: No aplica para las FF/Rb: 4-13 y 3-19.
b) El Sistema presentará la ventana Certificación Masiva, mostrando en la

parte superior el Año de ejecución, y los filtros: Tipo Fase y Origen.
Asimismo, en el campo Listado de Certificaciones, se mostrará un listado
de los registros que se encuentren en Estado Certificado SIAF Pendiente
o Rechazado.
c) Marcar con un check los registros a los cuales se va a realizar la Interfase

masiva y dar clic en el botón .
-50-
d) El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará Aceptar,

para efectuar el proceso masivo de Certificación o Compromiso Anual.
e) El Sistema solicitará se ingrese la Clave que permite realizar la Interfase

SIGA-SIAF de las certificaciones o Compromiso Anual seleccionadas.
f) Luego de ingresar la clave, dar clic en el icono Grabar , el Sistema

finalizará el proceso presentando el siguiente mensaje:
 Proceso de registro del Compromiso Anual SIAF
Para realizar el registro del Certificado y Secuencia generados en el SIAF para el

Compromiso Anual ya sea manual o automáticamente (Individual o Masivamente), se
realizarán los mismos pasos detallados anteriormente para la Certificación, pero
seleccionado la fase de Compromiso Anual tal como se muestra en la siguiente ventana:
-51-

Nota: El Sistema permite realizar la Interfase SIGA-SIAF de los Compromiso Anuales, así
como de las secuencias de Fases que estas generen como Anulación, Rebaja y Ampliación.
Para realizar el Compromiso Mensual se deberá de haber realizado la Interfase del Certificado
y del Compromiso Anual.
Cuando el Tipo de Financiamiento es Transferencia, para la Fuente de

Financiamiento/Rubro 4-13, el sistema muestra el campo: Nro de Transferencia con
los registros de Id de Transferencias Financieras correspondientes a años menores o
iguales al año del Sistema, migradas del SIAF en el Módulo de Configuración. Este dato
no es obligatorio.
Aviso: Si el Compromiso Anual no tiene Número

de Transferencia, el sistema muestra un mensaje
indicando el caso, y permite continuar.
-52-
Para realizar el proceso masivo de Interfase SIGA-SIAF del Compromiso Anual, éstas
deberán contar con Certificación Aprobada por el SIAF. Asimismo, este proceso se
realizará para la Operación Inicial del Compromiso Anual, y no aplica para las FF/Rb: 4-13
y 3-19. (Ver punto 4.2)
 Respuesta SIAF
Para actualizar el estado SIAF (Aprobado o Rechazado, por el Sistema Integrado de

Administración Financiera – SIAF) de la Certificación, Compromiso Anual, así como de
las secuencias de Fases que estas generen como Anulación, Rebaja y Ampliación de
acuerdo al Estado de la Certificación SIAF, según sea el caso; realizar el siguiente
procedimiento:
a) En la ventana Certificaciones, ingresar al botón
 Nota: El proceso de Respuesta SIAF, se realizará sobre los registros

visualizados en pantalla, en función a los filtros seleccionados.
b) El Sistema solicitará se ingrese la clave para la actualización de los estados

SIGA de acuerdo a los estados SIAF, mostrando la siguiente ventana:
-53-
c) Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema finalizará el proceso

presentando el siguiente mensaje:
REPORTE
Para visualizar el Reporte de Resumen de Certificación de Crédito Presupuestal,

el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose el
reporte respectivo con la siguiente información: Número de Certificado SIGA, Fecha
de Certificado, Número de Certificado SIAF, Tipo de Origen, Número de Documento,
Fase, Operación, Estado, Fuente de Financiamiento y Monto.
-54-

Información - SIGA
-55-

Manual de Usuario
Parte VIII – Sub Módulo de Integración
Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte VIII – Sub Módulo Integración
I. INDICE
II FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ............................................................................... 3
2.1 SUB MÓDULO DE INTEGRACION ................................................................ 3
2.1.1 Parámetro de Integración .................................................................... 3
‐2‐
II FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

En esta sección, se describe la funcionalidad del Sistema. Detallando cada una de
las opciones del Módulo de Logística y su uso.
2.1 SUB MÓDULO DE INTEGRACION
El Sub Módulo Integración, comprende las nuevas funcionalidades a realizar para la

generación de consolidados de información del Cuadro de Necesidades en sus
fases Requerido y Programado Anteproyecto, los mismos que podrán ser
exportados a un archivo Excel. Esta información ayudará al Usuario, en la
preparación de la información a ser remitida posteriormente al Ministerio de
Economía y Finanzas
2.1.1 Parámetro de Integración
En esta opción el Usuario visualizará los datos de la configuración de la

Programación. Asimismo, el Sistema permitirá configurar los parámetros de
integración necesarios para realizar el Cierre o extorno de las Fases del Cuadro de
Necesidades. El ingreso a la opción Parámetros de Integración es siguiendo la ruta:
“Integración - Parámetros de Integración”, como se muestra en la siguiente
Ventana:
Al ingresar a la opción Parámetros de Integración, el Sistema presenta la Ventana

Parámetros de Configuración – Integración, la cual está dividida en dos campos:
Datos de la Programación y Datos de la Integración.
‐3‐
 En el Campo Datos de la Programación mostrará información

correspondiente a la Programación del Cuadro de Necesidades, señalando
lo siguiente: Año del Sistema, Año de Programación, Etapa de
Programación, Presentación Techo Programado/Requerido y Presentación
Techo Aprobado.
 Año del Sistema: Es el año actual del Sistema.
 Año de Programación: Es el año en el cual se está realizando la

programación del Cuadro de Necesidades.
 Etapa Programación: Se visualizará la etapa de la programación

señalada en el campo Control de Fase de Cuadro de Necesidad, ubicada
en la Ventana Parámetros de Ejecutora.
 Presentación Techo Programado/Requerido: Presenta la

Configuración de la Distribución del Techo Presupuestal en la fase.
 Presentación Techo Aprobado: Presenta la Configuración de la

Distribución del Techo Presupuestal en la fase.
 En el Campo de Datos de la Integración mostrará la información

correspondiente a la integración, señalando el Año de Inicio de la
Integración SIGA – SIAF, Fase, Estado, Gobierno Regional/Local y Carga
de Techo SIAF.
‐4‐
 Año de Inicio de la Integración SIGA – SIAF: El Sistema mostrará el

Año de la Programación del Cuadro de Necesidades correspondiente a la
Integración SIGA –SIAF.
 Fase: Permite seleccionar la Fase para la Integración, ejecutando la

barra de despliegue. Se podrá seleccionar las siguientes fases en orden
secuencial: Requerido, Programado Anteproyecto, Programado Proyecto,
Programado Mensualizado y Aprobado.
 Estado: Permite seleccionar el Estado Abierto o Cerrado, ejecutando la

barra de despliegue.
 Gobierno Regional/Local: Esta opción indica que la Integración no está

activa para los Gobiernos Regional/Local.
 Carga de Techo SIAF: Para la presente versión, esta opción se

encuentra inhabilitada.
‐5‐
Procedimiento para realizar el Cierre de Fases de la Programación
Para realizar el cierre de una fase del Cuadro de Necesidades, en la ventana

Parámetros de Configuración – Integración del Sub Módulo Integración, se debe
seguir el siguiente procedimiento:
1. Verificar que el campo Fase indique la Fase del Cuadro de Necesidades del Sub
Módulo Programación y su Estado Abierto
2. Luego de realizar la programación del Cuadro de Necesidades en la Fase

Requerido, en el campo Estado se debe cambiar a Cerrado.
‐6‐
3. Posteriormente, para poder cerrar la Fase de Requerido y aperturar la Fase de

Programado Anteproyecto de la Programación del Cuadro de Necesidades, se
debe seleccionar Programado Anteproyecto en el campo Fase y su estado
Abierto.
Si el Usuario desea extornar la Fase Programado Anteproyecto, deberá

seleccionar en el campo Fase la opción Requerido, y en el campo Estado
Abierto.
‐7‐

Modulo Logistica

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Modulo Logistica

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Manual de Usuario

Versión del Aplicativo 18.01.00

II. OBJETIVO ................................................................................................................... 3

III. ACCESO AL SISTEMA ............................................................................................... 3

3.1 Acceso al Sistema ............................................................................................. 3

3.2 Acceso al Módulo .............................................................................................. 5

IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE LOGÍSTICA ........................................................ 6

4.1 Barra de menú ................................................................................................ 6

4.2 Barra de Herramientas ................................................................................... 7

V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO .............................................................................. 8

5.1 Sub Módulo de Tablas ................................................................................... 8

5.1.1 Datos Generales ...................................................................................... 8

5.1.2 Parámetros ............................................................................................. 23

5.1.3 Encargos ................................................................................................ 40

5.1.4 Generar Plantillas de Gastos Generales ............................................. 47

El Módulo de Logística, como parte componente del Sistema Integrado de Gestión

La Programación, Adquisición, Almacenamiento y Distribución por lo que la Unidad Ejecutora

Lograr establecer un control mediante la combinación adecuada de medios materiales,

III. ACCESO AL SISTEMA

Esta sección detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Módulo de Logística.

3.1 Acceso al Sistema

El Sistema mostrará una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la cual

 Nota: La clave se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Además, es de uso personal e

Seguidamente, dará clic en el icono Conectar .

Finalmente, dar clic en el botón Grabar, donde mostrará el siguiente mensaje:

3.2 Acceso al Módulo

IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE LOGÍSTICA

En este capítulo se describe la Barra de menú, Barra de Herramientas y la funcionalidad

4.1 Barra de menú

La Barra de menú ubicada en la parte superior de la ventana principal del Módulo de

Programación Administra y controla el Cuadro de Necesidades, el Techo Presupuestal y el Plan

Pedidos Realiza el registro y autorización de los Pedidos, Registro de Gastos Generales y

Adquisiciones Permite la generación de las Órdenes de Compra y Servicio, Devengados y el

Almacenes Realiza el Control de los ingresos al Almacén, Pedidos, Consultas, transferencias

Utilitarios Permite la ejecución de Scripts, consulta de transacciones en el SIGA, generación

4.2 Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

Guarda los datos ingresados.

Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.

Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la impresión de

Salir de la ventana donde se encuentra.

Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.

Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.

Volver a la primera página.

Retroceder una página.

Avanzar una página.

Avanzar a la última página.

V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO

5.1 Sub Módulo de Tablas

5.1.1 Datos Generales

El ingreso a la opción Logística es siguiendo la ruta: “Tablas - Datos Generales -

Al ingresar a la opción Logística, el Sistema muestra por defecto la información de la

 Nota: Cada Almacén principal generará su propia numeración de PECOSAS.

Seguidamente, el Usuario deberá registrar los siguientes datos:

 Teléfono - Anexo.- Se registrará el teléfono y el anexo del Almacén.

Para Eliminar un Almacén o Sub Almacén, primero deberá seleccionarse y mediante

El reporte mostrará la información de los Almacenes y Sub Almacenes creados:

 Logística – Destino de Atención

A través de esta opción se permite Insertar o Eliminar Destinos de Atención.

Para el registro de un Destino de Atención se deberá de contemplar los siguientes

 Nivel: Seleccionar el nivel del Destino. Se podrán seleccionar hasta cinco

 Código: Registrar el código correlativo del registro del Destino.

 Descripción: Nombre del Destino.

Al finalizar un nuevo destino, se deberá de grabar, para ello se dará un clic en el