INFORME SISTEMA FINANCIERO

COLOMBIANO

Informe de los Establecimientos de Crédito de

Colombia al mes de Jun2019. Este informe se basa
en un total de 50 instituciones que componen los
Establecimientos de Crédito:

 26 Bancos
 12 Compañías de Financiamiento Comercial
 5 Cooperativas Financieras
 5 Corporaciones Financieras
 2 Leasing.

Desde el 01/04/2019 Serfinansa (Compañía de Financiamiento)

se convirtió a Banco Serfinanza.

No incluye Instituciones Oficiales Especiales.

Cifras expresadas en millardos de pesos colombianos.

Contenido
 Depósitos
ABRIL  Cartera
2019  Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Jun2019
ENTORNO ECONÓMICO
El producto interno bruto (PIB) de
Colombia para el IITrim2019 totalizo
$220.072 millardos, mostrando un
aumento de $2.985 millardos respecto a
ITrim2019 lo que representa un
crecimiento de 3,0%. Los sectores que
mayor aumento mostraron durante este
periodo son: comercio al por mayor y
por menor con un incremento de 4,8%,
al igual que las actividades financieras
y de seguros la cual se ubicó en 4,6% y
por ultimo información y
comunicaciones 4,2%.
El crecimiento de las actividades
financieras y de seguros en el IITrim2019
(+4,6%) se sustenta en mayor medida,
por el incremento mostrado en los
ingresos por créditos comerciales
(+5,01%), otorgados a sectores
estratégicos para acrecentar los niveles
de exportación.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (%)
Fuente: DANE
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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La inflación acumuló un alza de 2,71%
en los primeros 6 meses del año,
superando el 2,47% en el mismo
periodo del año anterior. Asimismo, en
los últimos 12 meses hasta Jun2019, la
inflación presentó un aumento de
3,43%, por encima del 3,20% en el
mismo periodo del 2018.
El comportamiento de la inflación y de
sus expectativas en el sexto mes de
2019, se manifestó en un contexto
productivo levemente negativo,
debido a una conducta ligeramente
desfavorable en las inversiones y una
progresiva merma en las importaciones
de materia prima para los productos
alimenticios terminados.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (%)
Fuente: DANE
La masa monetaria de Colombia para
el mes de Jun2019, se ubicó en
$513.676 millardos, con respecto al mes
anterior se evidencia un incremento de
1,5%. Comparando con el mes de
Jun2018, se situó en $475.432 millardos,
reflejando un incremento de 8,04%.
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Jun2019
La producción de crudo durante el mes
fue de 894.518 barriles promedio por
día, lo que representa un incremento
de 4,82% frente al mismo periodo de
2018 (855.748 barriles), por otro lado
expuso una merma de 0,24% en
comparación con el mes anterior
(894.518 barriles).
Entre enero y junio, la producción de
petróleo en el país fue de 892.188
barriles promedio por día, lo que
significa una variación anual del 3,3%
con respecto a los seis primeros meses
de 2018, cuando se registró una
producción de 863.538 barriles
promedio por día.
PRECIO PETRÓLEO WTI ($/BARRIL)
En lo corrido del año, el precio
internacional del petróleo West Texas
Intermédiate (WTI), se sitúa en $57,83 en
promedio, mostrando una disminución
considerable en comparación con el
año 2018, cuando se ubicó en $64,73
presentando una contracción de
10,66%.
Por otra parte, la producción comercial
de gas en se situó en 1.042 millones de
pies cúbicos al día y creció 0,6% en
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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comparación con el mismo mes de
2018 (1.036 millones de pies cúbicos al
día), de igual forma presentó un
crecimiento intermensual de 1,77%
(1.024 millones de pies cúbicos al día).
El incremento se debe en gran medida
a una mayor demanda.
La tasa de cambio del Peso
Colombiano con respecto al Dólar
cerró en Jun2019 en $3.205,67.
Comprándolo con el mes anterior tuvo
una caída de $152,15 equivalente a
4,75%. La tasa de cambio promedio
para todo el mes fue de $3.260,52,
mientras que la tasa promedio en los
primeros 6 meses del año se ubicó en
$3.189,34, reflejando un incremento de
7,88% con respecto al año 2018
($2.956,43).
La tasa de intervención política
monetaria se mantiene en 4,25% desde
el 30 de abril del año 2018, La junta
directiva del Banco de la Republica
prevé mantener inalterada la tasa de
intervención por lo que resta de 2019.
La tasa de usura de los créditos de
consumo para el sexto mes del año se
situó en 28,95%, 6 puntos básicos por
debajo de la tasa de May2019, la cual
estaba en 29,01%, esto se debe en gran
medida a las políticas ejecutadas por la
superintendencia para mantener
estable el ritmo de endeudamiento
actual y garantizar que los préstamos se
cancelen en los tiempos establecidos.
 respectivamente en comparación a
TASA DE USURA (%)
Mar2019.

Para el consumo de bajo monto el

Interés Bancario Corriente es 34,25% y la
tasa de usura es de 51,38%, la cual, está
vigente desde el 1 de octubre del año
pasado hasta el 30 de septiembre de
Fuente: Superfinanciera este año.
También destacamos que el Interés
Bancario Corriente efectivo anual para
la modalidad de crédito de consumo y TASA DE INTEVENCIÓN BANCARI A (%)
ordinario, (monto en la que se basa la
tasa de usura) se registró en 19,30%, lo
cual representa una contracción de 4
puntos básicos respecto a la cifra del
mes anterior (19,34%).

Para el microcrédito, el Interés Bancario

Corriente es de 36,89% y la tasa de
usura es de 55,34%. Estos valores están
Fuente: Banco de la República
vigentes desde el 1 de abril al 30 de
Junio del 2019, los mismos reflejan un
incremento de 2 y 4 puntos básicos
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DEPÓSITOS
Para el mes de Jun2019, los Depósitos y Exigibilidades de los Establecimientos de
Crédito totalizaron en $419.677 millardos, lo que representa un incremento de $3.435
millardos con respecto al mes anterior (+0,83%). Asimismo, en el último año las
obligaciones crecieron en $30.391 millardos (+7,81).

LÍDERES EN DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (MMM)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado en Jun2019 de los cinco institutos que lideran este

rubro concentra el 65,48% de los Depósitos Totales de los Establecimientos de Crédito.

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INTERMEDIARIO

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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Observando la evolución de las partidas que componen los Depósitos y Exigibilidades
para los Establecimientos de Crédito, durante el mes de Jun2019, los Depósitos de
Ahorro son los más representativos al ubicarse en $183.784 millardos, con un
incremento de 10,42% durante el año.

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (MMM)

Fuente: SAIF

Los Depósitos de Ahorro representan un 43,79% del Total Depósitos y Exigibilidades

(43,81% el mes anterior).

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INSTITUCIÓN (MMM)

Durante el mes, los

Depósitos de las
Entidades Bancarias
totalizaron $406.299
millardos, reflejando
un aumento anual
de $28.976 millardos
(+7,68).
Fuente: SAIF

Para las Compañías de Financiamiento y Leasing el total depósitos fue de $6.857

millardos, mostrando un incremento con respecto al 2018 de $467 millardos (+7,31%).
Las Corporaciones Financieras también crecieron durante el año en $751 (+22,02),
totalizando $4.162 millardos, asimismo, las Cooperativas Financieras se ubicaron en
$2.359 millardos, reflejando un aumento de $197 millardos (+9,09%) en el año.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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CARTERA
Para el mes de Jun2019, la Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing de los
Establecimientos de Crédito, se ubicó en $473.973 millardos, lo que representa un
crecimiento en el mes de $1.661 millardos (+0,35%). En los últimos doce meses la
cartera creció en $32.592 millardos (+7,38%).

LÍDERES EN CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LE ASING (MMM)

Los líderes de la Cartera concentran el

87,75% de participación del mercado.

Tenemos que para Jun2019, la Cartera

Comercial para los Establecimientos de
Crédito, totalizó en $237.626 millardos,
mostrando un aumento con respecto al
año anterior de $9.140 millardos (+4%).
Fuente: SAIF

La Cartera al Consumo mostró un saldo de $132.539 millardos y un alza de $15.417

millardos en el año (+13,16%). La Cartera de los Microcréditos totalizó en $11.761
millardos, aumentando $317 millardos (+2,77%), y por último la Cartera Hipotecaria
cerró en $64.460 millardos mostrando un aumento de $6.045 millardos con respecto al
año anterior (+10,35%).

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL A JUN2019 (MMM)

Fuente: SAIF

Al observar la composición de la Cartera Total (Créditos + Leasing), tenemos que los

Créditos Vencidos representan 4,69% de la Cartera de Créditos Bruta, menor al 4,95%
que reflejó el mismo mes del año anterior.

MOROSIDAD VS. CARTERA

Fuente: SAIF

En lo que se refiere a Cobertura sobre la Cartera Vencida, el índice se ubica en

131,60% durante Jun2019, mientras que el interanual se ubicó en 125,31%.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL POR TIPO DE INSTITUCIÓN (MMM)

Fuente: SAIF

INVERSIONES
Las Inversiones para los Establecimientos de Crédito, al mes de Jun2019, reflejaron un
saldo de $139.603 millardos, registrando una caída mensual de $1.424 millardos
(-1,01%). Al comparar con el año anterior, el crecimiento fue de 18,94% lo que
equivale a $22.229 millardos.

LÍDERES EN INVERSIONES (MMM)

Los líderes en Inversiones concentran el

89,82% de participación del mercado
para Jun2019.

Al comparar respecto al año anterior,

este grupo ha perdido 0,5 puntos de
cuota de mercado (Jun2018: 90,3%).

Fuente: SAIF

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ACTIVOS
Los Activos Totales de los Establecimientos de Crédito, se ubicaron en $689.677
millardos al cierre de Jun2019, lo que representa un crecimiento de $1.972 millardos
en el mes. Al compararlo con el mismo periodo del año anterior, se observa un
aumento de $75.247 millardos (+12,25).

ACTIVOS TOTALES: BANCOS (MMM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: CORPORACIONES FINANCIERAS (MMM)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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ACTIVOS TOTALES: COMPAÑÍ AS DE FINANCIAMIENTO Y LE ASING (MMM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: COOPERATIVAS FINANCIERAS (MMM)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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PASIVOS
Asimismo, al cierre de Jun2019 el Pasivo
Total de los Establecimientos de APALANCAMIENTO
Crédito, se ubicó en $592.292 millardos,
lo que representa una leve contracción
de $77 millardos durante el mes
(-0,01%). La variación interanual del
pasivo se ubicó en +11,69%.

PATRIMONIO
Por su parte, el Patrimonio totalizó
$97.386 millardos, con un crecimiento
respecto al mes anterior de $2.049
millardos (+2,15%).

LÍDERES EN PATRIMONIO (MMM

Fuente: SAIF
Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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GANANCIA
La Ganancia del Ejercicio fue de $6.544 millardos para el total de los Establecimientos
de Crédito. Al compararlo con el mismo período del año anterior, registra un aumento
de $1.793 millardos (+37,73).

GANANCI A DEL EJERCICIO: COMPAÑÍAS

GANANCI A DEL EJERCICIO: B ANCOS
(MMM) DE FINANCI AMIENTO Y LE ASING (MMM)

Fuente: SAIF

GANANCI A DEL EJERCICIO:

COOPERATIVAS FINANCIERAS (MMM)

Fuente: SAIF

GANANCI A DEL EJERCICIO:

CORPORACIONES FINANCIERAS (MMM)
Fuente: SAIF

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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Los Ingresos Financieros en Jun2019 alcanzaron la cifra de $80.863 millardos, de los

cuales $23.785 millardos corresponden a Ingresos por Cartera.

En cuanto a los Gastos Financieros éstos totalizaron $72.598 millardos, de los cuales
$7.199 millardos corresponden a Intereses por Depósitos y Exigibilidades y $1.202 a
Intereses por Créditos.

La Ganancia antes de Impuesto fue de $4.822 millardos.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO MENSUAL – ÚLTIMOS 3 AÑOS (MMM)

Fuente: SAIF

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