Documento de Atendimento Melhoria 2738 - Ajustes-Melhorias PORTAL WEB CONVENIO - V6

E - Document V0.
Documento
600002738 - Requerimento de
Ajustes-Melhorias PORTAL WEB Negócio
TI.SAP.0001
CONVENIO Versão: 1.0
Tecnologia da Informação
Apenas para uso interno.

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Título Requerimento de Negócio
Área TI IT SAP Diretoria Responsável TI

Área Negócio FI - CONVENIOS Diretoria Responsável Adm Financeira
HISTÓRICO DE REVISÃO
Versão Descrição Autor Data

1.0 Criação do documento Rosangela Strack 09/07/19
2.0 Alteração do documento Vanessa Oliveira da Silva 09/07/19

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ÍNDICE
1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO NEGÒCIO ........................................................................ 4

1.1 OBJETIVO DA DEMANDA ...................................................................................... 4
1.2 ESCOPO ............................................................................................................. 4
1. Relatórios excel/pdf/word .................................................................................... 5
2. Opção para solicitação de 2ª via de cartão, gerando no SAP via ZFI0048 ................... 8
3. Na opção EXTRATO GERAL, deve ter filtro de funcionário. ...................................... 11
4. Letras maiúsculas e sem acentuação ................................................................... 11
5. Nome e sobrenome - espaço .............................................................................. 13
6. Mensagem de 48h para dados atualizados............................................................ 13
7. Alterar Senha / Esqueci a Senha ......................................................................... 14
8. Ordenar pesquisa de Fechamentos ...................................................................... 14
1.3 REFERÊNCIAS E ANEXOS.................................................................................... 14
2 POSICIONAMENTO ............................................................................................... 16
2.1 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO ............................................................................ 16

2.2 DECLARAÇÃO DO PROBLEMA .............................................................................. 16
3 DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS ............................................................................. 16

3.1 SUMÁRIO DOS STAKEHOLDERS .......................................................................... 16
3.2 RISCOS/PONTOS DE ATENÇÃO ........................................................................... 16
3.3 PROCESSO DE TESTES/VALIDAÇÕES ................................................................... 17
4 LISTA DE APROVAÇÕES ........................................................................................ 18

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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO NEGÒCIO
1.1 OBJETIVO DA DEMANDA

O propósito deste documento é coletar, analisar e definir as necessidades, características e os requisitos
de negócio relacionados à demanda de ajustes e melhorias no PORTAL DE CONVENIOS, desenvolvido em
JAVA com comunicação PI ao SAP. O documento descreve uma visão geral de negócio bem como os
principais envolvidos e impactados pelo desenvolvimento da demanda.
1.2 ESCOPO
Não é objetivo deste documento, detalhar requisitos de sistemas e detalhes técnicos da solução proposta
para a demanda. Os detalhes de como a solução será implantada serão descritos na especificação funcional e
técnica de TI após orçamentação.
O escopo deve detalhar a necessidade do negócio, o processo e mapeamento de todas as áreas
impactadas/envolvidas.
Atualmente a rede de farmácias São João tem contrato com empresas conveniadas. Estas empresas
possibilitam que seus funcionários comprem na rede de farmácias São João e tenham suas parcelas
descontadas em suas folhas de pagamento, mensalmente. Deste modo, a São João realiza fechamentos
mensais, e envia este relatório de cobrança às empresas conveniadas. Para que as empresas tenham
determinada autonomia, foi criado um portal WEB, que possibilita a empresa cadastrar novos funcionários,
alterar limite dos funcionários existentes, bloquear funcionários desligados, bem como acompanhar os cupons
emitidos por cada funcionário, ou mesmo os status das cobranças emitidas à empresa (liquidada, aberta).
Assim a própria empresa conveniada acompanha seus dados, sem necessidade de ligações ao setor de
Convênios da São João.
Este portal está em funcionamento desde 2018, e agora, com a maturidade do projeto, percebe-se a
necessidade de algumas melhorias/ajustes.
Entende-se que há a necessidade de desenvolvimento WEB em Java, bem como atuação/envolvimento
da parte PI e SAP, pois o portal reflete as informações do ERP SAP, e também se utiliza de funções para
realizar operações de inserção/alteração de dados de funcionários/clientes. Lembrando obviamente que as
funcionalidades disponíveis no Portal também são funcionalidades que o setor de Convênios tem acesso no
ERP SAP.

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O layout do portal de Convênios é o abaixo.

 Um Header com logo da empresa e informações de login.
 Um Menu à esquerda com as funcionalidades disponíveis.
 E no corpo do portal os campos e listagens de cada menu escolhido.
Seguem melhorias necessárias para o Portal:
1. Relatórios excel/pdf/word
Opção para gerar relatórios em PDF, Excel e Word (todos os relatórios gerados no site).
No grid de qualquer relatório deve ter a opção de escolher a forma de exportar, seja por botão direito
em cima do resultado do GRID, ou botões no ‘cabeçalho’. Lembrando que se a consulta tiver várias
páginas de resultado, o export deve levar todos os registros independente de quantos estejam sendo
exibidos na primeira página da paginação. Atentar para filtros no GRID ex.
que se filtrar algo em tempo de execução deve exportar apenas o que está sendo exibido (obviamente
que se mesmo assim tivermos paginação deverá exportar todas as páginas).
Atentar para que os diferentes navegadores tenham o mesmo comportamento.

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Ao escolher a opção de formato, exibir tela para escolher o diretório a ser salvo.
Abaixo seguem os grids que devem ter a opção de exportar:
 Menu FUNCIONARIOS/LISTAGEM
 Menu FUNCIONARIOS/LISTAGEM/HISTORICO DE COMPRAS (Terceiro Botão da

coluna Ações)
Ao clicar no terceiro botão de Ações de algum cliente, é exibido o grid com o HISTORICO DE
COMPRAS do mesmo.

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 Menu EXTRATOS/FECHAMENTOS
 Menu EXTRATOS/EXTRATO GERAL

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o A opção de WORD e PDF deve exibir as colunas em forma de tabela, em Orientação

PAISAGEM visto que os grids têm largura considerável e podem ficar
desconfigurados se estiverem na Orientação RETRATO.
o Deve ser exportada a linha com o nome das colunas (título).
o Informações necessárias no Cabeçalho, não precisa ser neste formato, mas deve
conter o logo da São João, CNPJ da São João, data e hora da geração do relatório,
nome da empresa conveniada.
o As colunas exportas podem ser exatamente iguais às exibidas em tela do portal,

retirar apenas colunas de BOTÕES DE AÇÕES (normalmente no fim dos grids).
2. Opção para solicitação de 2ª via de cartão, gerando no SAP via

ZFI0048
Inserir novo submenu no menu Funcionários. Nomear como ‘Solicitar 2ª’ via de cartão’.

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Ao clicar neste menu, exibir tela com filtros (cópia e cola do menu Funcionários/Listagem):
Botão Pesquisar.
No grid de resultado abaixo, exibir as colunas abaixo sempre com a ULTIMA solicitação daquele
CLIENTE-CONVENIO, ou seja, este cliente já pode ter tido outras solicitações de cartões, mas o que vai
importar pro administrador do portal da empresa é a última solicitação.
Serão consultadas basicamente as tabelas Zs ZFIT0037 (vinculo do cliente e convenio) e ZFIT0038

(controle da impressão de cartões dos clientes) join entre as duas tabelas se dá pelos campos COD_CLIENTE,
COD_CONVENIO. Também são necessários JOINs com as tabelas de CLIENTE standard KNA1 por
exemplo (ver exatamente qual join é feito no menu Funcionarios/Listagem, pois neste grid são exibidos dados
de nome de cliente que é trazido de tabela standard).
Colunas no GRID:
 Flag (checkbox)
 CPF
 Matricula ZFIT0037 -
 Nome do colaborador
 Status ZFIT0038 – STATUS (Caso o cliente não tenha nrcartao (ZFIT0037) então
desabilita a marcação do checkbox não permitindo a marcação.)
 Data Solicit ZFIT0038 – DATA_SOL
 Dt Impressão ZFIT0038 – DATA_IMP
 Data Envio ZFIT0038 – DATA_ENV
Grid abaixo é o grid que há no SAP (transação ZFI0048).

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Marcar os colaboradores que deseja imprimir 2ª via de cartão e clicar no botão SALVAR (no
cabeçalho do grid). Exibir mensagem de confirmação
Deseja realmente gerar 2ª via de cartão para o colaborador selecionado?
O prazo para envio é de 10 dias úteis.
Haverá cobrança de R$ XX,XX (ZFIT0032-VLR_SEG_VIA) reais.
Exibir esta parte ‘Haverá cobrança...’ se o flag ZFIT0032 - COBR_SEG_VIA estiver marcado no
cadastro de convênio. Caso contrário exibe apenas até a frase anterior “O prazo para envio é de 10
dias úteis.”
Ao confirmar, gravar campo de
 ZFIT0038 – STATUS = 1
 ZFIT0038 – SOLIC_REIMP = X
 ZFIT0038 – ORIGEM = 1

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 DATA SOLICITACAO = SYSDATE
3. Na opção EXTRATO GERAL, deve ter filtro de funcionário.
 Campo de CPF, ter validações básicas, igual no menu de FUNCIONARIOS/CADASTRO .

Aceitar apenas CPFs válidos. Caso não informar um CPF válido exibir a mensagem ‘CPF
inválido’.
 Ao colocar um CPF que não tenha vinculo na ZFI0037, exibir a mensagem ‘CPF não
cadastrado’. Consulta deve ser feita pelo CPF provavalmente na KNA1 - KUNNR vinculando
a ZFIT0037 - COD_CLIENTE and código da empresa logada no portal com ZFIT0037 -
COD_CONVENIO.
 Se o cliente existir mas não tiver compras, então exibir mensagem ‘Não há movimentação
para os filtros inseridos’.
4. Letras maiúsculas e sem acentuação

Na inclusão e alteração de clientes, permitir inserção do nome somente com letras MAIÚSCULAS, e
SEM ACENTUAÇÃO.
Atentar para o menu de CADASTRO e também para a ALTERAÇÃO. Os campos que permitem
texto são os destacados nos prints, e estes que devem dar automaticamente UPPER nas letras e ‘não
permitir/ou retirar’ a acentuação.
 Menu de cadastro:

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 Menu de Alteração:

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OBS: Ao trazer dados de cadastros antigos na tela de edição, já trazer com UPPER e sem acentuação, para que
ao ser ‘REGRAVADO’ seja atualizado o dado para o ‘novo formato’.
5. Nome e sobrenome - espaço

No CADASTRO e ALTERAÇÃO, colocar validação no NOME, para que o mesmo tenha NOME E
SOBRENOME. Pode ser uma validação onde tenha um espaço em branco entre duas letras.
6. Mensagem de 48h para dados atualizados

Inserir mensagem de 48h Úteis para ‘garantir’ os dados atualizados no portal. Mensagem deve ser
exibida no ‘cabeçalho’ do Portal, junto com DATA/HORA.
‘Dados atualizados no portal em até 48h úteis após a data da compra.’
‘Os dados podem ser atualizados no Portal em até 48h após a data de compra.’

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7. Alterar Senha / Esqueci a Senha

Hoje no Portal tem somente a opção ESQUECI A SENHA, que permite criar uma nova senha, a partir
de um link enviado para o e-mail da empresa. Ao clicar neste link e redefinir a senha, deve ser obrigatório o
cadastro de senha com no mínimo 6 caracteres, da mesma forma que é no cadastro do convênio no SAP.
Inserir a opção ALTERAR SENHA, onde ao clicar, deve inserir a senha atual, criar uma nova e
confirmar, com o mesmo critério de no mínimo 6 caracteres.
8. Ordenar pesquisa de Fechamentos

Ao realizar a pesquisa de fechamentos, no menu EXTRATOS > FECHAMENTOS, o resultado da
pesquisa deve vir ordenado por DATA DE VENCIMENTO.
Ao clicar em qualquer uma das colunas, é ordenado pela coluna que está sendo clicado, porém, a
ordenação pelas colunas EMISSÃO, VENCIMENTO e PAGAMENTO não está funcionando de forma correta
(está ordenando como texto, ao invés de data).
Após a pesquisa dos fechamentos, caso haja uma ordenação diferente do resultado da pesquisa inicial,
e clicar no ícone HISTÓRICO DE COMPRAS, não está mostrando o resultado correto. Independente
do que foi filtrado, e alinhado, deve mostrar o histórico de compras referente ao fechamento da linha em que
está sendo clicado.
1.3 REFERÊNCIAS E ANEXOS
Referência/Anexo Descrição Versão

FLUXO DO PROCESSO ATUAL
FLUXO DO NOVO PROCESSO

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2 POSICIONAMENTO
2.1 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
2.2 DECLARAÇÃO DO PROBLEMA
O problema é:
Melhorar a operação do Portal de Convênios, desenvolvendo
algumas melhorias.
Afeta:
Afeta as empresas conveniadas que utilizam o Portal de
Convênios, bem como o setor de Convênios da São João.
O impacto é:
Com o desenvolvimento das melhorias o Portal de Convênios
disponibiliza mais funcionalidades às empresas conveniadas, e
pode diminuir gradativamente a atuação manual do setor de
Convênios em determinadas demandas.
Uma boa solução seria:
Desenvolvimento das melhorias no Portal de Convênios.
3 DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS
3.1 SUMÁRIO DOS STAKEHOLDERS
Responsabilidade/Atividade no
Nome do Representante Área
Novo Processo
MARCOS AMARAL FINANCEIRO
3.2 RISCOS/PONTOS DE ATENÇÃO

ID Descrição
01

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3.3 PROCESSO DE TESTES/VALIDAÇÕES

ID Descrição
A área responsável pelos testes é a FINANCEIRO – CONVENIOS, com apoio

01 da TI.
Como acessar o portal web de Convênios:

LINK DE QA:
http://10.140.11.20:8080/farmaciassaojoao/views/login.js
f
USUARIO: 00200000
SENHA: 999999
02
É necessário no processo de testes, testar além de todas as funcionalidades no

portal, também testar as funcionalidades diretamente no SAP ECC.
03
Elencar o passo a passo de testes nas especificações técnicas posteriores à
orçamentação.

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4 LISTA DE APROVAÇÕES
Nome do Responsável Área Data Assinatura
MARCOS AMARAL FINANCEIRO
VANESSA OLIVEIRA DA SILVA FINANCEIRO
ROSANGELA STRACK TI – SAP
MAURICIO ZANELLA TI – SAP

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Documento de Atendimento Melhoria 2738 - Ajustes-Melhorias PORTAL WEB CONVENIO - V6

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2.1 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO ............................................................................ 16

3 DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS ............................................................................. 16

4 LISTA DE APROVAÇÕES ........................................................................................ 18

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1.1 OBJETIVO DA DEMANDA

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 Menu EXTRATOS/EXTRATO GERAL

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o A opção de WORD e PDF deve exibir as colunas em forma de tabela, em Orientação

o As colunas exportas podem ser exatamente iguais às exibidas em tela do portal,

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Grid abaixo é o grid que há no SAP (transação ZFI0048).

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 Campo de CPF, ter validações básicas, igual no menu de FUNCIONARIOS/CADASTRO .

4. Letras maiúsculas e sem acentuação

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6. Mensagem de 48h para dados atualizados

‘Dados atualizados no portal em até 48h úteis após a data da compra.’

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7. Alterar Senha / Esqueci a Senha

8. Ordenar pesquisa de Fechamentos

1.3 REFERÊNCIAS E ANEXOS

Referência/Anexo Descrição Versão

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