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CS Learning Series 1

Lista de temas

Análise de crédito e Gestão de Fundos de


produtos de renda fixa Investimento Imobiliário (FIIs)
13 de abril de 2019, das 8h às 12h 27 de abril de 2019, das 8h às 12h

Análise de crédito:  FIIs: O que são? Qual é sua base legal? Quais
 Noções gerais sobre risco são os números do setor?
 Ratings de crédito  Variáveis na precificação de um FII
 Principais aspectos da análise de crédito (economia  Case prático 1: Interpretando as informações
global, economia nacional, indústria, competição, públicas
análise da empresa e análise financeira)  Case prático 2: FII de escritórios
Produtos de renda fixa:  Market timing
 Introdução ao mercado local de renda fixa:
principais emissores e títulos
 Produtos de captação de empresas: debêntures,
debêntures de infraestrutura e notas promissórias
 Produtos de captação de instituições financeiras:
CDB, DPGE, LCI/LCA e letras financeiras
 Produtos de securitização: CRI, CRA e FIDCs
 Visão geral sobre renda fixa internacional
 Plataforma de renda fixa da CSHG

Renda variável M&A


18 de maio de 2019, das 8h às 12h 3 de agosto de 2019, das 8h às 12h

Seção I  O que é M&A?


 Conceitos básicos  Razões para a execução de um M&A
 O mercado acionário brasileiro  Alternativas estratégicas para uma transação
 O Mercado acionários nos EUA - Aporte primário e venda secundária
Seção II - Investidor estratégico e investidor financeiro
 Como analisamos uma empresa? - Venda minoritária, venda de controle e venda
de 100%
 Noções de contabilidade
 Como é feita a avaliação de uma empresa?
 Valuation
 Estrutura de um processo
Seção III
 Principais documentos envolvidos
 Derivativos  Estudos de caso
 Risco
 Finanças Comportamentais
Seção IV
 Visão de Mercado

CS Learning Series 2
Equity Research e Trading de renda fixa e câmbio
avaliação de empresas Trading de derivativos de equities
17 de agosto de 2019, das 8h às 12h 14 de setembro de 2019, das 8h às 12h

 O trabalho de Equity Research Sell-side Trading de renda fixa e câmbio


 Analise Fundamentalista  Taxa Selic e política monetária
- Top Down  Operações do Bacen e do Tesouro Nacional
- Bottom up  Derivativos de juros, câmbio e crédito
 Finanças Corporativas  Estratégias de trading
 Noções básicas de Contabilidade Trading de derivativos de equities
 Balanço Patrimonial e DRE  Ações, índices e ETFs
 Fluxo de Caixa (Operacional, Investimentos e  Opções de compra e venda
Financeiro)
 Estratégias de trading com opções
 Projeções financeiras
 Players do mercado de opções
 Metodos e Conceitos de Valuation
 Market making de opções
- DCF
- Multiplos
- FCFF vs. FCFE vs. DDM
- Custo de Capital
 Perpetuidade
 Estudos de Caso

ECM
19 de outubro de 2019, das 8h às 12h

 O que é IPO? -
 Motivos que levam um emissor a executar um
IPO
 Tipos de operação
 Partes envolvidas no processo
 Processo de IPO (cronograma, tarefas, etc.)
 Esforços de marketing
 Quem compra?

CS Learning Series 3
CREDIT SUISSE
R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - 10º andar
04542-000 - São Paulo (SP)
www.credit-suisse.com.br