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1. Estructura de la cadena
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Contenido
ARTESANO
Ruminal
Estiércol
Artículos en
Abono CONSUMIDOR
Cuero y Souvenires
Para la lechería ovina y caprina, la cadena comienza con los apriscos y rebaños
dedicados a la cría de reproductores y vientres de reemplazo que originan el pié de cría.
El pié de cría es quien se encarga de la producción de leche, en la etapa de lactancia de
cada vientre.
Del mismo modo que en la cadena de la carne ovina y caprina, el comercializador juega
un papel importante en la distribución de los productos y subproductos a los diferentes
centros de consumo. (Diagrama 2.)
Reproductores y Vientres
de reemplazo Pasteurizadora Distribuidor de
Leche Liquida
Ordeño
Pie de cría
Derivados
Planta procesadora
Reproductores lácteos
y Vientres de Venta
Subproductos Distribuidor
Estiércol De Lácteos
CONSUMIDOR
Abono
FINAL
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2. Proceso productivo
A diferencia de los diversos sistemas de producción animal, como son el bovino, porcino,
y avícola, entre otros, el sistema de producción caprino no ha logrado obtener un
adecuado desarrollo, en gran parte, a un inapropiado manejo de la carga animal y al bajo
manejo del recurso forrajero, en muchos casos generando un ecosistema degradado.
En la actualidad, esta situación esta tomando otro sentido, ya que es posible orientar la
producción caprina artesanal hacia una producción más comercial, cumpliendo con las
exigencias del mercado y así obtener un mayor beneficio económico.
Por otra parte el ovino es un rumiante productor de lana, cuero, carne, y en algunas
zonas, también de leche. Posee temperamento tranquilo y su instinto gregario constituye
una ventaja para el manejo.
Por ser un animal doméstico de miles de años de antigüedad, existen en el mundo gran
cantidad de razas ovinas con gran variación en cuanto a las características y aptitudes
para las más diversas producciones. La difusión mundial que posee se debe a su
resistencia y adaptabilidad al medio.
Los ovinos presentan unas características especiales a diferencia de las otras especies
de producción doméstica en el país tales como la fácil explotación extensiva, su fácil
adaptabilidad y de buen uso de los recursos forrajeros, ser una especie bastante instintiva
(búsqueda de alimento y abrigo), buena aptitud materna, además, todos los años entrega
algún producto terminado (carne, lana) y hay gran diversidad de razas, lo que permite
adaptarse a diferentes condiciones agroclimáticas en el país.
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Para el año 2005 la FAO reportó la producción en Colombia de 13.363 toneladas de carne
ovina y caprina las cuales se distribuyen como se muestra en la gráfica 1. El 51% de la
producción corresponde a la carne ovina con aproximadamente 6.960 toneladas de
carne. La carne caprina corresponde al 49% del total, es decir, alrededor de 6.673
toneladas de carne.
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El inventario ovino y caprino en el mundo está fuertemente influenciado por dos factores
importantes como son el desarrollo tecnológico que permite tener un avance importante
en el incremento del inventario de este ganado como es el caso Australia y Nueva
Zelanda que entre los dos poseen el 13% del inventario de este ganado en el mundo. El
otro factor importante es la tradición de consumo de estas especies debido a que por
tendencias culturales la vaca es considerada como un animal sagrado y el cerdo es
considerado como un animal impuro, en el caso de India, Irán y Pakistán. El país con
mayor número de animales ovinos en su inventario es China, que posee cerca del 16%
del inventario mundial con 170.882.215 cabezas para el 2005. Colombia está ubicada en
el puesto 63 con un total de 2.180.000 animales para este mismo año según la FAO y una
tasa de crecimiento negativa de -1%.
El inventario caprino está liderado por China con un total de 170.882.215 cabezas y una
participación del 16% sobre el inventario total para el año 2005, Australia y Nueva
Zelanda poseen el 13.2% de la población caprina mundial. La India ocupa el tercer puesto
con 62.500.000 cabezas e Irán 54.000.000 ocupa el 4 puesto. Colombia se ubica en le
puesto 63 con un inventario de 2.180.000 cabezas de ganado caprino para el 2005 según
la FAO. (Anexo 2 y 3)
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La carne ovina ha presentado una tasa de crecimiento de – 3.5% durante el periodo 1994
– 2005, alcanzando para el 2005 volúmenes de producción similares a los de la carne
caprina; es decir, 6.673 y 6.960 toneladas respectivamente. La grafica 4 muestra esa
tendencia para los tres productos.
6000
4000
2000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: FAO 2006.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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5. Comercio exterior
Según el DANE, para los caprinos se han exportado durante el periodo 1991 – julio de
2006 un total de 461 toneladas comprendidas en el 97% por carne caprina. Para el mismo
periodo el sector ovino ha registrado un volumen de exportaciones de 4.311 toneladas,
con la participación de la carne ovina del 98% del total y una tasa de crecimiento de -3%.
Las exportaciones de la cadena Ovino y Caprino de Colombia han sido marginales y los
principales destinos de las exportaciones de estos productos han sido Las Antillas
Holandesas con un 98% sobre el total, el 2% restante se reportó a países como Estados
Unidos, Perú, Uruguay y Venezuela.
0
80%
Las importaciones de la cadena son más representativas que las exportaciones. Durante
el periodo 1991- julio de 2006 solo se reportó la importación de 4 toneladas para el sector
caprino, representado en animales vivos con alta genética.
Para el sector ovino se ha reportado para el periodo comprendido entre 1991 y julio de
2006 un total de 26.252 toneladas importadas. El producto que más volumen importado
ha reportado, es la lana de oveja, con una participación del 62% del total, sin embargo ha
presentado una tasa de crecimiento negativa de -32%, siendo desplazada desde 1998 por
la importación de despojos comestibles utilizados en la elaboración de alimentos
concentrados para animales de compañía. (Gráfica 8)
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GRÁFICA 8. IMPORTACIONES OVINAS COLOMBIA (1991- 2006) GRÁFICA 9. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS
CARNE OVINA DESPOJOS COMESTIBLES LANA DE OVEJA DE LA CADENA OVINA Y CAPRINA EN COLOMBIA (1991 - 2006)
LANOLINA OVINOS VIVOS
La participación del consumo aparente de la carne ovina y caprina en Colombia tiene una
participación del 1% en el total de consumo de carnes en el país siendo la carne de res el
principal producto con 45% del consumo total nacional de carnes. La carne de pollo ocupa
el segundo lugar con el 43%, seguido por la carne de cerdo con el 7% y la piscicultura con
el 4% (gráfica 11).
7. Consumo percápita
El consumo percápita de la carne ovina y caprina en el país con relación a las demás
carnes analizadas en este documento, presenta una tasa de crecimiento de -2.3%,
durante el periodo 1994 – 2005 siendo la tasa de crecimiento más baja para las carnes
en Colombia. Para el año 2005 el consumo per cápita estimado para la carne ovina y
caprina fue de 310 gramos por persona, mientras que para la carne bovina se calculó un
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10
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
FUENTE: FAO, FEDEGAN, ASOPORCICULTORES, FENAVI y DANE, Cálculos del Observatoio
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8. Análisis de precios
El mercado internacional está liderado por Australia, este país reporta los precios al
productor más bajos dentro del periodo 1991 – 2003. Hay algunos puntos que merece la
pena mencionar y que pueden ayudar a explicar esta dinámica, y son la genética utilizada
en los rebaños de este país y el alto desarrollo tecnológico implementado en estos
sistemas. La tasa de crecimiento de los precios al productor de carne ovina en Australia
entre 1991 y el 2003 ha sido del 4%. Para el 2002 y 2003 Brasil, y para el 2003 Colombia,
reportan precios al productor inferiores a los reportados para Australia, y las tasas de
crecimiento de estos países durante este periodo ha sido de -4% y 0% respectivamente.
Argentina y Estados Unidos reportan los precios más altos durante estos años y
presentaron una tasa de crecimiento de 1% y 3% respectivamente.
Los precios al productor resultan ser competitivos para la carne ovina de Colombia, es
necesario verticalizar la producción para poder transmitir esos precios al consumidor sin
sobrecostos por márgenes de comercialización. (Gráfica 13)
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Los precios internacionales para carne de cordero en canal es reportado por el FMI, en
Colombia no existe aún un sistema de información que reporte los precios de la carne
ovina y caprina. En la gráfica 12 se comparan los precios internacionales de carne de
cordero y bovino deshuesada, con los precios de la carne bovina colombiana cotizada en
la Bolsa Nacional Agropecuaria. Hasta 1994 los precios internacionales de carne bovina y
de cordero presentaban una dinámica similar, en este año la carne bovina disminuye su
precio, manteniendo márgenes similares a la carne colombiana, pero a mediados de 1999
los precios de la carne bovina colombiana son más inferiores que la carne bovina
australiana y mucho menor que la carne de cordero siendo esta en junio del 2006 37%
menor que la cotización de la carne de ovino. En consecuencia, la carne ovina siendo un
producto sustituto de la carne bovina en el país, por su precio internacional actual, no es
competitivo en Colombia. (Gráfica 14).
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Ene-06
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que la carne de bovino, siendo esta la principal proteína de origen animal consumida en el
país. La protección nominal es evidentemente negativa con los mayores picos entre el
2003 - 2004 y una tendencia a la disminución para el 2005 y 2006 (Gráficas 15 y 16).
GRÁFICA 15. PRECIOS DE LA CARNE DE CORDERO DE GRÁFICA 16. PROTECCIÓN NOMINAL DE LA CARNE
INGLATERRA, INTERNADOS A BOGOTA (US$/Ton) VACUNA COLOMBIA Vs CARNE DE CORDERO
4,500 INTERNACIONAL
4,200 Precio internado carne de Cordero 0%
3,900 Precio Nacional Carne Bov ina
3,600
3,300
3,000 -20%
2,700 -27%
2,400
2,100 -34%
1,800 -40% -38%
-43%
1,500 -46%
-45%
1,200 -48%
Dic-93
Dic-94
Dic-95
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Dic-98
Dic-99
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Dic-01
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Dic-03
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Jun-94
Jun-95
Jun-96
Jun-97
Jun-98
Jun-99
Jun-00
Jun-01
Jun-02
Jun-03
Jun-04
Jun-05
Jun-06
-60% -58%
-55%
De acuerdo a los datos aportados por la FAO existen diez países de importancia en
producción ovina, donde cabe destacar que su orden no indica que sean más o menos
eficientes en el mercado internacional. Países como China y Australia pueden crear una
gran discusión, dado que hipotéticamente el potencial productivo de la China puede ser
mucho más alto que el de Australia, por el hecho de poseer mayores ventajas
comparativas en la capacidad productiva de sus tierras y una mayor dinámica en su
crecimiento económico; más sin embargo China no es el mejor o más fuerte jugador del
comercio internacional de carne ovina, por cuanto según datos recientes de la FAO, este
país cuenta con un rebaño de 170,88 millones de cabezas, que definitivamente hace que
llegue a influenciar las corrientes internacionales del mercado exportador de la carne
ovina, pero sin llegar a afectarlo, pues su balanza comercial es negativa.
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Partiendo de esta premisa se han identificado países exportadores como Nueva Zelanda
que genera el 40% de las exportaciones y Australia el 30% para el año 2004 según la
FAO cifra interesante, no por su cobertura si no por como dos países pueden generar
estos volúmenes de exportación.
Australia es líder en Tecnología creando así una gran variedad de productos para todos
los tipos de mercados y de la mejor calidad. Si bien Australia y Nueva Zelanda impacta de
esta forma el mercado exportador. (Anexo 6)
La demanda del mercado internacional detalla un efecto de alto consumo ligado a factores
culturales como a exigencia de calidad y precios, sin dejar a un lado el crecimiento
demográfico de las mismas. Por lo anterior es viable acotar que la demanda esta
atomizada en diferentes partes del mundo, por lo que sugiere que la cantidad de canales
exportadas no solo se dirigen a un nicho en particular si no que se rige por lo que en este
caso el consumidor desea, por tanto entre más desarrollo tecnológico y mayor actividad
de mercadeo cree el exportador mayor será la captación del importador.
Francia para el 2004 es el principal importador de carne ovina en el mundo con una
participación del 15%, seguido por el Reino Unido que registró el 13% del total de las
importaciones, en tercer lugar Estados Unidos reporta el 8% de las importaciones
mundiales para este año. A pesar de ser el primer productor mundial de carne de ovino y
caprino, China reporta el 6% de las importaciones totales del mundo, lo que demuestra el
alto consumo de carne ovina y caprina de este país. (Anexo 7)
El principal exportador de carne caprina según la FAO es Australia que abarca el 50% de
las exportaciones, seguido por Uruguay que reporta el 24% de las exportaciones
mundiales para el 2004. Pakistán ocupa el tercer lugar con el 12% de las exportaciones
totales. Es evidente que ocurre este tipo de comportamiento en los países que poseen
mayor tradición y evolución genética, Es importante detallar el destino de las
exportaciones, resaltando que a los destinos de este producto es evidente el componente
cultural en el consumo de caprino, ya que en las religiones que mas se expresan se
conoce al Bovino como un animal sagrado y al Porcino como un animal impuro, dando
mayor importancia al consumo de carne de cabra y de oveja. (Anexo 9)
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Ahora si bien analizamos que el impacto cultural esta muy demarcado, en la producción
exportadora, debemos analizar a los sitios donde llega el caprino exportable, con miras a
entender el flujo del mercado caprino.
10. Conclusiones
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En el año 2005 el consumo per cápita estimado para la carne ovina y caprina fue de 310
gramos por persona, mientras que para la carne bovina se calculó un consumo de más de
17 kilogramos, para el pollo y el cerdo 16.5 y 2.8 kilogramos respectivamente,
demostrando que el consumo de esta carne es marginal y esta ligado a la cultura de
consumo.
Los precios internacionales al productor resultan ser competitivos para Colombia, sin
embargo es necesaria la verticalización de la cadena, reduciendo los márgenes de
comercialización para transmitir precios bajos al consumidor final e incrementar el
consumo per cápita gracias a la elasticidad que productos de este tipo presentan.
Los precios internacionales de carne de cordero en la actualidad son muy superiores a los
precios de la carne bovina en Colombia, lo que la excluye de ser un producto sustituto
dentro de la canasta del consumidor en el país
1 Tomado del documento diagnóstico de la cadena de Ovinos y Caprinos en Colombia, elaborado por la
Secretaría Técnica de la Cadena de Ovinos y Caprinos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2006
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Anexos
ANEXO 1. COMPONENTES DE LA LECHE
COMPONENTES (%) CABRA OVEJA VACA
Sólidos totales 14 17,3 12,8
Materia grasa 4 5,8 3,6
Caseína 3,7 4,5 3,3
Albúmina 1,3 1,5 0,4
Lactosa 4,3 4,6 4,7
Sales minerales 0,7 0,9 0,8
Fuente: FRENCH
ANEXO 2. INVENTARIO DEL GANADO OVINO EN EL MUNDO
1995 1998 2001 2003 2005 Participación % TC %
1 China 117,445,551 120,956,205 133,160,217 143,793,207 170,882,215 15.8% 3%
2 Australia 120,862,000 117,491,000 110,900,000 99,300,000 102,700,000 9.5% -2%
3 India 54,130,584 58,200,000 60,400,000 61,789,000 62,500,000 5.8% 1%
4 Irán 50,889,000 53,245,000 53,900,000 53,900,000 54,000,000 5.0% 1%
5 Sudán 37,180,000 42,363,000 47,043,000 48,000,000 48,000,000 4.4% 3%
6 Nueva Zelandia 48,816,272 44,400,000 40,010,000 39,552,000 39,928,000 3.7% -2%
7 Reino Unido 43,304,000 44,471,000 36,716,000 35,846,000 35,253,048 3.3% -3%
8 Sudáfrica 28,784,326 29,344,956 28,800,000 25,820,000 25,316,424 2.3% -2%
9 Turquía 35,646,000 30,238,000 28,492,000 25,174,000 25,201,156 2.3% -4%
10 Pakistán 29,065,000 23,800,000 24,236,000 24,566,000 24,900,000 2.3% 0%
11 Nigeria 14,000,000 20,000,000 21,500,000 22,500,000 23,000,000 2.1% 5%
12 España 23,058,000 24,857,000 24,400,000 23,485,948 22,500,000 2.1% 0%
13 Argelia 17,301,560 17,948,940 17,298,786 18,700,000 18,700,000 1.7% 1%
14 Marruecos 13,388,600 14,783,900 17,172,300 16,743,000 17,026,300 1.6% 2%
15 Etiopía 10,900,000 13,428,480 11,438,200 15,000,000 17,000,000 1.6% 4%
18 Brasil 18,336,400 14,268,387 14,638,925 14,556,500 15,200,000 1.4% -1%
20 Perú 12,569,983 13,565,812 14,252,613 13,995,207 14,000,000 1.3% 1%
22 Argentina 15,244,600 13,500,000 13,500,000 12,450,000 12,450,000 1.2% -2%
26 Uruguay 20,205,000 16,495,000 12,083,000 9,975,000 9,712,000 0.9% -9%
32 Bolivia 7,883,866 8,409,134 8,901,630 8,596,400 8,550,000 0.8% 1%
63 Colombia 2,540,000 1,994,400 2,256,030 2,100,000 2,180,000 0.2% -1%
Mundo 1,074,284,854 1,046,000,322 1,033,608,244 1,038,748,422 1,079,005,851 100.0% 0%
Fuente FAO, 2006
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