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UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPORTACIÓN DE
MAYOR DE SAN MARCOS
ESPÁRRAGO
(Universidad del Perú, DECANA DE América)
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
EXPORTACIÓN DE
ESPÁRRAGO
CURSO : Planeamiento Estratégico
INTEGRANTES:
Estremadoyro Melgarejo, David 08170018
Gonzales Pisco, Eduardo 08170095
Guzmán Garay, Fátima 08170199
Jananpa Arroyo, Jhovany 08170
Llapa Ramos, Marley 08170
EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS 1
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ÍNDÍCE
Exportación de Espárragos
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Actualmente los valles de La Libertad ubicados en el Norte y los de Ica en la zona sur, son las
dos principales zonas de producción de espárragos en el Perú. Ambas, tienen condiciones
naturales privilegiadas que combinadas con tecnología y cualidades empresariales han
convertido al Perú en el más grande exportador de espárrago del mundo (en sus tres
presentaciones).
La gran ventaja que presenta el Perú es que, debido a las condiciones climatológicas favorables
para la producción de este cultivo, presenta relativamente buenos niveles de producción
durante gran parte del año y abastece todos los meses. Por ello, aprovecha la época del verano-
otoño del hemisferio norte, cuando en Europa y Norteamérica la producción se reduce, para
cubrir la demanda de dichos mercados, a mejores precios. El espárrago peruano es un producto
de excelente calidad, certificado no solamente a nivel nacional, sino también cuenta con
certificaciones internacionales como de Euro GAP, global GAP, etc.
La gran productividad y calidad de espárragos que tenemos se debe a los magníficos niveles de
producción, disponiendo de 30 mil hectáreas para el cultivo de este producto (un promedio de
10 mil a 15 mil kilos por hectárea), realizando dos cosechas al año, mientras que otros países
trabajan con 3 mil kilos y sólo tienen una cosecha al año.
Las exportaciones de espárragos sumaron US$ 480,3 millones, un 15% más que lo registrado
en el 2010 (US$ 418,9 millones). La cifra reportada mostraría una recuperación en el comercio
de espárragos, el cual se vio afectado en el 2009 a causa de la crisis financiera internacional.
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Las cifras muestran que hay una recuperación en los envíos. Debido a la crisis económica
mundial que se inició a fines del 2008 y se extendió durante el 2009, las ventas de este producto
cayeron. En el 2008 se exportó por un valor de US$ 439,3 millones, en el 2009 US$ 383,6
millones y en el 2010 US$ 418,9 millones.
La cosecha fue aproximadamente 20% mayor que la cosecha del 2010 que fue dañada por las
heladas Día de la Madre.
El gerente general de Frío Aéreo, Armando Grados, indicó que mercados como Turquía,
Bulgaria, Groenlandia, El Salvador, Swaziland, Uganda y Croacia, son las nuevas plazas a
las que se están destinando los espárragos frescos en comparación al año anterior.
EXPORTACIONES ANUALES
La intensidad del color hace referencia a la cantidad de exportaciones
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La cadena agro-productiva del espárrago en el Perú, al igual que otros productos de agro-
exportación, enfrenta una serie de problemas relacionados con la operación de un sistema
de comercio orientado al exterior, que en su complejidad incluye aspectos relacionados
con el abastecimiento, los flujos de producto de las áreas de producción a los diferentes
centros de procesamiento, consumo y de la infraestructura, que incluye la red de vías de
comunicación, los medios de transporte y las instalaciones de procesamiento y
comercialización. Este sistema es operado por diferentes individuos e instituciones públicas
y privadas (agricultores, asociaciones, acopiadores, industriales, exportadores, aduanas,
funcionarios públicos de agricultura, sanidad e inocuidad, transporte, tributación, etc.),
todos los cuales operan bajo diversas normas de carácter nacional e internacional.La
operación de este sistema de comercio depende fundamentalmente de las políticas
macroeconómicas y sectoriales relacionadas con los precios de los insumos, subsidios,
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aranceles, inversiones, tasas de cambio, tasas de interés, la política fiscal, así como de un
factor no controlable, que es el clima.
Las siguientes son algunas de las dificultades enfrentadas en la cadena agro-productiva del
espárrago, que atendidas prioritariamente han resultado claves para el desarrollo de su
competitividad:
a) Escasa asociatividad, carente en su mayor parte del sentido empresarial, limitando la
atención corporativa de los problemas a nivel de la cadena.
b) Ausencia de mecanismos de concertación entre productores y de estos con los
industriales y exportadores; relaciones en ambientes de desconfianza y sin la
colaboración requerida para cumplir con los requisitos que exige el producto de
exportación.
c) Ausencia de mecanismos de concertación entre productores y el Gobierno, debido a la
carencia de políticas definidas y a la ausencia de interlocutores por parte de los
productores.
d) Escasa investigación y transferencia de tecnología; carencia de un organismo o
institución que se ocupe de ello.
e) Escasa atención al mejoramiento de la condición fitosanitaria de los espárragos frescos
de exportación afectados por la plaga Copitarsiaincommoda.
f) Reducida promoción de los sistemas de aseguramiento de la inocuidad y la calidad,
limitando la capacidad de demostrar a los consumidores que los productos son inocuos
y reúnen las características de calidad requeridas por ellos.
g) Ausencia de normas y estándares nacionales conducentes a asegurar la inocuidad y la
calidad con un enfoque integral a nivel de toda la cadena, del campo a la mesa,
armonizado con las normas internacionales y en concordancia con las más altas
exigencias de los países consumidores.
h) Deficiencias en los terminales de frío para productos perecederos.
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a la sanidad y la promoción de la calidad, entre otras actividades, son realizadas por estas
organizaciones con apoyo del Estado.
2.1. VISIÓN
2.2. MISIÓN
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B. PRINCIPALES COMPETIDORES:
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C. Excedentes de capacidad
D. Rentabilidad del sector: Alta rentabilidad que hace atractivo el ingreso de nuevas
inversiones, principalmente las extranjeras.
E. Barreras a la entrada y a la salida: Existen barreras como altas inversiones y difícil
acceso a canales de distribución.
F. Características del Producto y del Cliente
G. Gustos y Preferencias: Se mantiene creciente el mayor consumo de frutas
yhortalizas frescas, que por sus propiedades y nutrientes, beneficien a la salud. El
espárrago verde, restringido para el mercado Norteamericano, japonés e inglés,
está tomando más fuerza ya sea por su mayor sabor o concentración de
nutrientes, frente al blanco preferido por los europeos, Alemania y España.
H. Precio: El espárrago se mantiene como un producto muy apreciado por su sabor,
aunque no es un producto de primera necesidad ni barato. Sigue siendo un
complemento de diversos platos, con una elasticidad precio elevada y que puede
ser sustituido por alguna otra hortaliza de menor precio.
I. Integración vertical: Empresas procesadoras cuentan con campos de cultivos
propios.
J. Economías de escala: Se requiere de volúmenes y participación de mercado
importantes para cubrir costos.
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Tecnología:
El mayor acceso a tecnología de “punta” permite reducir los costos unitarios y mejora
losrendimientos, aunque aumenta los costos de inversión y fomenta una barrera de
entradaimportante.
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Reducción de Costos mediante Mano de Obra más barata:Lo cual es una ventaja
aprovechada por Perú y China.
3.1.2.2. PROVEEDORES
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3.1.2.3. COMPRADORES
También se registraron nuevos países a los cuales esta hortaliza ingresó, es el caso de
Bulgaria (US$ 35 mil), Swazilandia y Aruba. En total se exportó a 54 países.
EE.UU.
48%
Países Bajos
15%
España
16%
Fuente: Aduanas-ADEX DATA TRADE
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Los productos sustitutos que merecen una atención especial son aquellos que están
sujetos a tendencias que mejoran su relación de precio-desempeño respecto a los
productos originales.
A un aumento del precio del bien sustituto que para este caso se ha elegido a la
Alcachofa cuyo precio está alrededor de S/.9.00 kg y si se incrementa a S/11.00 la
demanda de Espárragos aumenta y hará que sus precios también aumenten (S/. 10.00
a S/.11.50)
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Bienes sustitutos
El espárrago es una hortaliza que puede ser reemplazada en la preparación de recetas de acuerdo
a la variación de su precio. Sin embargo, los niveles de precio actuales son bajos en comparación a
otros años, por lo que incluso una recuperación moderada del mismo, difícilmente llevaría a los
consumidores a sustituir al espárrago por otra hortaliza. Por lo tanto, este factor mantiene su
fortaleza relativamente baja
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Rivalidad Interna
Se mantiene alta, ante los bajos precios, estabilización de la demanda y mayor incremento de la
oferta.
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La fuerza impulsora da los medios para generar futuras opciones y evaluar el significado
de cada una de ellas (productos, mercados, capacidades y rendimientos), para que los
altos directivos puedan modelar opciones realistas en la empresa.
Productos:
Los principales productos que podemos observar para los espárragos son los siguientes:
Espárragos frescos
Espárragos en conserva
Espárragos congelados
Mercados:
En el caso de los espárragos frescos, existe una alta concentración de mercado, pues
un solo país (EUA) reúne el 72% de nuestra exportación. Se debe buscar aligerar la
concentración de mercado de tal forma que no permita que ante un shock regresivo de
crecimiento disminuya considerablemente la producción interna del cultivo.
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Capacidades y rendimientos:
Nuestro país mantiene considerables ventajas competitivas, tales como: bajos costos
de mano de obra, los más altos rendimientos del mundo, producción en contraestación
y condiciones climáticas favorables, que le han permitido mantenerse en un lugar de
preponderancia a nivel mundial. En este sentido, en el año 2002, Perú desplazó a
México como principal abastecedor de EE.UU., el mercado más importante de
espárrago fresco.
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Sin embargo en Perú contamos con una ventaja versus todos nuestro competidores
que son los periodos de producción que son prácticamente todo el año. Y contamos
con tierras fértiles con excelente rendimiento en lo que a producción se refiere.
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Asimismo, la completa liberación de los mercados con China, como parte de los
acuerdos ante la OMC, impondrá un nuevo reto al mercado esparraguero peruano. Por
otro lado, se mantienen muchas barreras para-arancelarias como certificaciones y la
fumigación en destino, tanto en EE.UU. como en países de la Comunidad Económica
Europea, que corta la cadena de frío, manipula el producto y encarece las
exportaciones, al tener el productor que asumir dichos costos.
En el entorno empresarial de ciertos países los costos de los factores de producción son
asumidos parcialmente por el Estado, en países como China y España, mientras que en
otros como Grecia, el Estado aporta a determinados fondos especiales de
financiamiento.
La estrategia de una empresa se describe de qué forma se tiene intención de crear valor
sostenido para sus accionistas. Por tanto deben potencializarse los activos intangibles
de las empresas, como los mecanismos fundamentales para la creación de ese valor.
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Países como China, Estados Unidos, Alemania, México y España son los principales
competidores del Perú en producción de espárragos. En cuanto a ellos, se tiene una
tendencia ser colegas y no competidores según Agrokasa, firma peruana, líder en
exportación de espárragos.
China aún no posee una logística organizada para ser competitiva en el mercado mundial
de espárrago fresco y por eso no afecta a los otros productores. China focaliza
principalmente la mayoría de su producción en el abastecimiento de su demanda interna.
China por su extensión y condiciones de trabajo puede crecer bastante, y aún cuando su
espárrago no es de muy buena calidad, es recomendable no perder de vista los procesos
relacionados con el espárrago en este país.
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Otros países como Francia, Taiwán, Japón, Italia están disminuyendo sus áreas
sembradas fundamentalmente por altos costos de mano de obra y mayor rentabilidad
de otras actividades no agrícolas. Estados Unidos no está incrementando sus áreas de
cultivo.
Con esto se espera que la oferta de espárragos en la zona europea disminuya, dándole
paso a exportaciones de otros mercados.
Para el caso de España, aunque la superficie dedicada al cultivo del espárrago verde se
mantiene al nivel de otros años, se espera un aumento del rendimiento de su cosecha
por las condiciones meteorológicas durante el periodo de cultivo. La apuesta por la
modernización e innovación ha sido recompensada por un aumento significativo en el
rendimiento de la superficie sólo en algunas provincias de España. La provincia de
Granada, que representa el 78% de la producción total podría ser la provincia más
tecnificada.
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Requisitos
Buenas Buenas
generales de Certificado
Prácticas Practicas Total Ponderación
etiquetado y Fitosanitario
Agrícolas de Higiene
presentación
Requisitos
generales de
0 2 2 2 6 19%
etiquetado y
presentación
Buenas Prácticas
2 0 3 4 9 28%
Agrícolas
Buenas Practicas
2 3 0 4 9 28%
de Higiene
Certificado
2 3 3 0 8 25%
Fitosanitario
Total 32 100%
Los Factores críticos del éxito que influye de forma decisiva en lo demás factores son
Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Practicas de Higiene.
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Enfoque Competitivo:
Alcance Competitivo
Estrategias Utilizadas:
La producción del Perú no compite la mayor parte del año con la de México ni con
la de EE.UU., pues producimos en contraestación en relación al hemisferio norte, lo
que nos permite ingresar en las “ventanas” de abril-mayo y agosto-diciembre con
mejores precios.
Gran porcentaje de las áreas sembradas son cultivadas directamente por los
agroexportadores, lo que permite una integración vertical en su producción y la
obtención de mayores márgenes.
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Fuente: Faostat
Fuente: Faostat
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Otro de los elementos de cambio asociados con el éxito del espárrago peruano es el
compromiso del sector con la inocuidad y la calidad, incorporando la competitividad por
la calidad en los planes estratégicos empresariales. La industria esparraguera cuenta
con avances notables en la implementación de buenas prácticas de producción y
sistemas de gestión de la inocuidad y la calidad como HACCP.
Estos y otros factores de cambio asociados al éxito del espárrago peruano han
promovido la alianza público-privada, cuyo resultado es el liderazgo de una política de
promoción de exportaciones que incentiva y apoya la asociatividad, promueve la
competitividad en la calidad y la mejora continua de las empresas, favoreciendo su
capacidad de respuesta a la dinámica de cambios del mercado internacional.
Existe una gran acogida del esparrago peruano en los diversos países importadores,
principalmente en la variedad verde por lo que lidera en la exportación de dicho
producto como fresco.
Integración de la industria
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Rendimientos
El Perú mantiene, los más altos rendimientos del mundo. El promedio está entre 8 y 9.5
TM/ha, llegando incluso hasta 18TM/ha. Según Prompex, en algunos casos se
presentan rendimientos hasta las 40TM/ha para el blanco y 35TM/ha para el verde.
Contra-estación
Preferencias arancelarias
Los productores se han agremiado en torno del Instituto Peruano del Espárrago (IPE),
y desarrollan programas financiados de mercadeo los cuales incluyen promoción del
consumo, protección fitosanitaria, certificaciones de calidad y sistemas de provisión de
información de los últimos avances a nivel mundial, precios nacionales e
internacionales. Asimismo, vienen trabajando en la implementación y certificación de
las buenas prácticas agrícolas, fomentando los principios de los puntos críticos de
control y análisis de daños (HACCP).
Empleo de fumigantes
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Implementación de TLC con EE.UU. nos brindará acceso permanente a dicho mercado
con arancel de 0%.
Mayor aceptación del espárrago fresco en los EE.UU., de mayor precio respecto al
espárrago en conserva.
Incrementar las ventas directas a los supermercados en EE.UU. para mejorar los
márgenes comerciales.
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Precio del espárrago alcanzó a fines del 2008 su nivel más bajo de los últimos 10 años.
El Perú posee una ventaja comparativa con relación al resto del mundo, nuestros
rendimientos superan en más del 100% a nuestro competidor más importante como
lo es China, ventaja que nos ha permitido ser competitivos a nivel mundial, sin
embargo, si no se mejoran las ventajas competitivas, esa diferencia se verá
disminuida en un mediano plazo
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Costos de Producción
Los costos de producción de este cultivo son variables de acuerdo al suelo, clima y tipo
de espárrago. En Ica, haciendo uso de tecnología media, estos son de aproximadamente
de US$ 3,000 tanto en la instalación como en el mantenimiento. Los gastos en insumos
son los más elevados representando cerca del 50% de los costos totales.
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El Perú posee una ventaja comparativa con relación al resto del mundo, nuestros
rendimientos superan en mas del 100% a nuestro competidor más importante como lo
es China, ventaja que nos ha permitido ser competitivos a nivel mundial, sin embargo,
si no se mejoran las ventajas competitivas, esa diferencia se verá disminuida en un
mediano plazo.
Fuente: Tecnoserve
Elaboración: AGROBANCO
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4 FODA
4.1 FORTALEZAS
• Según expertos de Prompex, nuestro país, líder en la exportación de frescos, posee quizás la
mejor variedad verde del mundo, gracias a la mayor radiación solar de los valles de Ica.
Integración de la industria
• Perú mantiene aún bajos costos de mano de obra, (US$4/dia al agricultor peruano mientras que
en EE.UU. supera los US$7/día). Precisamente ello ha incidido, principalmente, para que Del
Monte Foods invierta en el Perú, dejando así de producir en Washington (EE.UU.) y empiece a
exportar conservas desde el Perú.
Rendimientos
• El Perú mantiene, los más altos rendimientos del mundo. El promedio está entre 8 y 9.5 TM/ha,
llegando incluso hasta 18TM/ha. Según Prompex, en algunos casos se presentan rendimientos
hasta las 40TM/ha para el blanco y 35TM/ha para el verde.
Contra-estación
• El Perú posee la ventaja de producir en contra-estación y durante todo el año, gracias a sus
condiciones climáticas favorables y ubicación geográfica.
Preferencias arancelarias
• Los productores se han agremiado en torno del Instituto Peruano del Espárrago (IPE), y
desarrollan programas financiados de mercadeo los cuales incluyen promoción del consumo,
protección fitosanitaria, certificaciones de calidad y sistemas de provisión de información de los
últimos avances a nivel mundial, precios nacionales e internacionales. Asimismo, vienen
trabajando en la implementación y certificación de las buenas prácticas agrícolas con el BID,
fomentando los principios de los puntos críticos de control y análisis de daños
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4.2 DEBILIDADES
• A pesar de que la salud financiera del sector ha mejorado gracias a programas de rescat
financiero (RFA) por parte del gobierno, el crédito sigue restringido para el pequeño y mediano
agricultor.
• Según el IPE y USDA, el costo relativo del flete aéreo respecto del valor CIF del producto, se ha
incrementado de 40% a 50%, debido a la mayor tarifa aérea, la cual históricamente se ubicaba en
US$0.85/Kg, mientras que actualmente llega a US$1.25/Kg. La situación se complica por la
competencia por capacidad de bodega con productos tales como las confecciones.
• El número de frecuencias de vuelo entre Perú, EE.UU. y Europa es menor que el de otros países.
• Existen dificultades para el aprovisionamiento del agua, debido a que esta discurre sólo durante
los meses de noviembre a marzo, motivo por el cual, los productores deben construir pozas y
sistemas de irrigación que encarecen los costos de producción ya que la mayoría funciona con
combustible, el cual es caro y dificulta la expansión del cultivo verde ya que requiere de mayor
cantidad de agua. Al respecto, Apoyo Consultoría, estima en US$3,250/Ha para un campo de
espárrago verde fresco con pozo de agua.
4.3 OPORTUNIDADES
• Una de las estrategias seguidas por los países consumidores es la de establecer importantes
alianzas e inversiones en los países productores, para asegurar el abastecimiento en sus mercados.
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• Como hemos observado, las malas cosechas de otros productores se van a seguir dando, por lo
cual es necesario mejorar la programación de la producción para que permita cierta capacidad de
respuesta que aproveche estas ventanas o carencias de oferta.
• El producto ecológico presenta aún deficiencias en el campo del marketing. En este sentido, el
menor uso de pesticidas y tratamientos químicos reduce los rendimientos o no favorece la
apariencia del producto final. Por lo tanto, el producto orgánico aún dista de ser una gran
oportunidad frente al cultivo del espárrago tradicional.
• La pronta recuperación de las economías de los países desarrollados sugeriría un repunte del
consumo.
4.4 AMENAZAS
Avance de China
• Nuevos disturbios del orden interno como huelgas agrarias, paros de transportistas y bloqueo de
carreteras pueden afectar la comercialización y los tiempos de entrega, como ya lo hicieron a
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comienzos del año, cuando esparragueros perdieron clientes en Norteamérica y Europa ante la
imposibilidad de transportar sus cosechas.
Conclusiones FODA
El análisis FODA demuestra que si bien se prevé una reactivación de la economía mundial,
sobretodo de los EE UU., lo mismo que incidiría en un mayor consumo de vegetales, hay que
tomar en cuenta que el mercado de espárrago es un mercado maduro, en el cual persiste la
sobreproducción mundial. Estos dos factores, contrapuestos entre sí, nos hacen prever una
evolución de los precios ligeramente la baja para los próximos años. Por lo que urge el diseño de
estrategias entre el sector privado y el gobierno con el fin de reducir sobretodo los costos de los
fletes. Asimismo, los productores deberían establecer alianzas con los consumidores de tal forma
de asegurar el abastecimiento normal del producto.
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5 CONCLUSIONES
El Perú es el primer exportador de espárragos del mundo, lo cual se debe, entre otros
aspectos, a la preocupación de la industria por mantener los más altos estándares de
calidad e inocuidad.
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6 BIBLIOGRAFÍA
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http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/publicacionagroinforma/2_cultivo_del_esparrago.pd
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http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20030922_sec_es_esparragos.
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http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20030922_sec_es_esparragos.
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vKfVBzE4EACClGvSUKfcOQ5bH62BkEK73dTJ0Qx8yWL3mR1evjAvMh0S_tznt4gMk38bY_FR
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