Procesos Venta (Embudo)

Proceso: 1 – Leoncito Responsable del Proceso:
Planificación de Territorio Comité de Planificación
PLANIFICACIÓN DE TERRITORIO
DIAGRAMA DE PROCESO
Comité de Jefe de Tienda Analista de Asesor de Contabilidad de

Planificación Crédito Venta costos
LEONCITO INEI
Transmitir ideas y Transmitir ideas y
propuestas propuestas
Inicio
Generar Reporte
Reunión para definir

Ventas/Perdidas
acciones, recursos y
por micro-zona
fechas
Consolidar ideas y
propuestas
Elaborar
propuesta de Generar
plan de trabajo comentario
Contabilidad mensual
de Costos
NO
Evaluar
propuestas
SI Recibe confirmación
de plan de trabajo
Ejecutar plan de
trabajo
Fin
COMPROMISOS VALOR QUE APORTA ESTE PROCESO

 Recoger las ideas y propuestas del  Permite tener una base de datos para el seguimiento y evaluación
Asesor de venta y Analista de de planes de trabajo más estructurados y enfocados con el
crédito. comportamiento de perdidas/ventas.
 Balancear la selección de micro-  Te permite poder asignar de manera racional y oportuna los
zonas considerando el reporte de recursos, materiales, y tiempos necesarios para desarrollar
Contabilidad de Costos. actividades a coordinar con los participantes.
 Dar seguimiento y persistir en el  Logras tener un mejor provecho de las zonas delimitadas y evaluar
cumplimiento del proceso su comportamiento según plan de trabajo asignado.
determinado, salvo causa o hecho  Mejor enfoque en el aprovechamiento y supervisión de asesores a
objetivo que requiera la cargo, asignados a plan de trabajo elaborado.
conveniencia de su modificación.
Manual de Procesos y Funciones
1
Planificación de Territorio Comité de Planificación
ÁREAS IMPLICADAS COMPETENCIAS FUNCIONALES

 Liderar la reunión de aprobación de plan, teniendo en cuenta los
comentarios otorgados por Contabilidad de Costos y llegar a un
acuerdo entre los participantes del proceso.
Comité de Planificación
 En caso de no llegar a un acuerdo, dirección el plan al JT para
realizar las correcciones respectivas, caso contrario darle la
conformidad del plan de trabajo.
 Planificar y liderar la reunión con AC y AV, para consolidar las ideas
y propuestas.
 Utilizar el reporte de Contabilidad de costos como una información
esencial para delimitar zonas y con apoyo y experiencia de sus AV y
Jefe de Tienda
AC indicar micro-zonas a trabajar.
 Verificar los comentarios emitidos por Contabilidad de Costos, en
la reunión con el Comité de Planificación, para un mejor enfoque
de la micro-zona a trabajar.
 Mostrar una propuesta consolidada acorde a la información
Analista de Crédito crediticia y capacidad de pago que observa en el comportamiento
de los clientes (nuevos y recurrentes).
 Elaborar propuestas acorde al comportamiento de las necesidades
del cliente a base de su experiencia como AV y en función a la
Asesor de Venta
cantidad de ventas (crédito y contado) que le solicitan sus clientes
(nuevos y recurrentes).
 Trabajar la información que el Sistema Leoncito brinda sobre
ventas y pérdidas por micro-zona.
 Utilizar información externa (INEI - Segmentación) para un mejor
enfoque al evaluar las micro-zona por ventas y pérdidas.
Contabilidad de Costos
 Enviar el reporte al JT para que evalúe y realice su plan de trabajo.
 Generar comentario correspondiente en caso de tener un enfoque
distinto a la propuesta, previamente analizado con la información
obtenida del reporte enviado.
HERRAMIENTAS
 Excel (Análisis de Datos)
 SIGE del INEI http://sige.inei.gob.pe/sige/
 Sistema Leoncito
RESTRICCIONES
 Enviar un plan que no ha sido revisado por el Comité de
Planificación.
 Enviar el mismo plan todos los meses.
 Asignar a los asesores de ventas a lugares donde no lograrán
generar una oportunidad identificada.
 Realizar presupuestos elevados que elevará gastos y afectará la
rentabilidad.
 Iniciar el mes sin un plan de trabajo aprobado por el Comité de
Planificación.
FORMATOS ENVÍO DE INFORMACIÓN

 Formato de reportes de  Los día 20 de cada mes enviar información al Comité de
ventas/perdidas por micro-zonas. Planificación.
 Formato de propuesta de trabajo.  Realizar la copia al área comercial correspondiente.
 Adicionar los comentarios en  Informar con anticipación si variaras una zona y sustenta el motivo,
formato de propuesta previamente coordinado con las áreas involucradas.
 Los 25 de cada mes, el plan estará aprobado listo para ejecutar el
trabajo.
2
Asignación de Cartera Jefe de Tienda
ASIGNACIÓN DE CARTERA
DIAGRAMA DE PROCESO
Gerencia Jefe de Tienda Asesor de Asistente de

Comercial Venta Tienda
Inicio LEONCITO
Definir criterios de Asignación de

filtro Cartera
Exportar e Elaborar la
imprimir gestión de campo
LEONCITO
Realizar el
reporte de su Ingresar el reporte
gestión al sistema
Verificación de
datos en sistema
Monitoreo y control
Confesión
(Inopinada)
Administración de
Comentarios
Perfilamiento de oportunidad identificada
Gestionar Post Venta
Concretar conecto con prospecto y

generación de oportunidades identificada
Recuperar clientes
Ejecutar acciones correctivas para evitar

perdida de clientes
Proponer acciones preventivas para evitar
perdida de clientes
Fin

 Tomar en cuenta los criterios  Permite generar una base de datos en el sistema leoncito acorde a
definidos por la Gerencia Comercial la información registrada por el asistente de tienda de la gestión
para su proceso. del AV.
 Darle seguimiento a la gestión de  Permite la correcta utilización de la opción adicional que cuenta el
campo realizada por el AV. sistema leoncito en el registro de gestión de reporte.
 Tomar en cuenta los datos  Permite el descarte de clientes dormidos que se ubican en la data
registrados en sistema, en caso de desde años anteriores.
3
Asignación de Cartera Jefe de Tienda
no haber registro, coordinar con el  Genera una data informativa para el análisis del perfilamiento de
Asistente de tienda y verificar clientes.
gestión  Permite un mejor análisis de clientes para ejecutar acciones
correctivas y preventivas enfocadas en evitar pérdidas.

 Definir los criterios correspondientes a gestionar (CME, Días de
Gerencia Comercial
atraso, Deuda, Cuotas pendientes)
 Utilizar el sistema leoncito para la asignación de cartera tomando
en cuenta los criterios asignados por Gerencia.
 Corroborar la información entregada a los AV para su gestión,
teniendo en cuenta que los clientes asignados no sean clientes
dormidos.
 Asignarles una cantidad equitativa por micro-zona.
Jefe de Tienda  Realizar una confesión con el AV al evaluar su reporte registrado en
el sistema para su validación correspondiente
 Evaluar a las gestiones de acuerdo a la información proporcionado
por el AV, para el perfilamiento de la oportunidad identificada.
 Elaborar un plan de acción para evitar la pérdida de clientes.
 Ejecutar acciones correctivas y preventivas para evitar pérdida de
clientes.
 Revisar la cartera asignada para su gestión correspondiente
 Realizar la gestión a campo acorde al formato entregado para el
reporte de su gestión.
Asesor de Venta
 No solo gestionar los clientes de cartera asignada, también realizar
gestión en caso de conseguir clientes nuevos, teniendo en cuenta
la información obtenido acorde al formato entregado.
 Coordinar con el AV para revisar el reporte y ver si no existe alguna
observación antes de registrar en el sistema.
Asistente de tienda
 Registrar adecuadamente el reporte, teniendo en cuenta el tipo de
AV correspondiente.
HERRAMIENTAS
 Plantilla de Gestión de Cartera (Reporte)
 Excel (Análisis de datos)
RESTRICCIONES
 Asignar cartera sin tener en cuenta los criterios definidos por
gerencia.
 Asignar clientes dormidos mayor a 2 años.
 Registrar sin consolidar la información con el AV, porque puede
generar un ingreso de sede, producto o canal erróneo.
 No registrar la gestión realizada por el AV, que afectara en la cartera
que evalúa el AV.
 Saltarse la confesión con el AV solo para avanzar con su proceso.
 No evaluar qué acciones correctivas y preventivas tomar con los
datos y reportes obtenidos por el sistema y el AV.

 Formato – Reporte de Gestión  Se deberá asignar la cartera correspondiente a cada AV para la
semana.
 Enviar los fines de mes, el resultado de la gestiones realizadas por
los AV.
4
Proceso de Venta en Tienda Asesor de venta y Analista de Crédito
PROCESO DE VENTA (TIENDA)

DIAGRAMA DE PROCESO
Cliente Jefe de Tienda Asesor de Analista de Analista de Asistente de

Venta Crédito Tienda Crédito Campo Tienda
Inicio
Ingreso de cliente a Atención

tienda del cliente
PROSPECCIÓN
Escuchar
necesidades
NO
Ofrecer detalles de
productos acorde a
¿Requiere?
la necesidad del
cliente
SI
Evaluar tipo de pago
por el cliente
Entrega de DNI Crédito Contado Realizar la boleta

del cliente para Tipo de Pago
de venta
evaluación
OPORTUNIDAD IDENTIFICADA
Recibir DNI del
cliente Fin
Evaluación del
cliente con copia
DNI
NO
¿Aprueba?
SI
Realizar el
perfilamiento del
cliente
Leoncito Sentinel
NEGOCIACIÓN
Evaluación Nuevo
crediticia del
cliente
Evaluación de
cliente en campo
Recurrente
NO
Cliente rechazado ¿Aprueba?
OPORTUNIDAD
GANADA
SI
Fin
Asignación de
CME
Fin

 Tener el conocimiento necesario de  Permite tener un orden planificado en el proceso que existe en
los productos para el tienda.
asesoramiento al cliente.  Ayuda a conocer que acciones tomar y que áreas participan en el
 Realizar la copia de DNI en caso de transcurso del proceso ya sea por crédito o contado.
un tipo de pago por crédito.  Lograr tener un mejor enfoque en el flujo del proceso e
 Colocar los datos reales en el identificación de áreas participantes.
perfilamiento para el análisis que
5
Proceso de Venta en Tienda Asesor de venta y Analista de Crédito
realizará el Analista de Campo y

Crédito.
 Utilizar la relación de oficios de
CME predeterminadas.
 Evaluar el estado de ganancias del
cliente para la asignación de CME

 Evaluar al cliente con la copia de su DNI, siendo este el primer filtro
para el pase de la información.
Jefe de Tienda  Utilizar el Sentinel para verificar si cuenta con deudas crediticias.
 Realizar un perfilamiento adecuado para que el AC Campo realice
la respectiva inspección en caso de requerirla.
 Conocer las especificaciones de los productos para brindar una
correcta asesoría al cliente.
 Verificar el tipo de pago que desea realizar el cliente.
Asesor de Venta
 Solicitar los documentos correspondiente en caso de ser una venta
a crédito o contado.
 Elaborar el croquis correspondiente en el documento de Afiliación.
 Evaluar para identificar el tipo de cliente (nuevo o recurrente).
 Evaluación crediticia de cliente
Analista de Crédito
 Análisis de ganancias totales del cliente.
 Asignar el CME adecuado a las ganancias que genera el cliente.
 Realizar la inspección correspondiente según el formato de visita
para el levantamiento de información en caso de que se requiera.
Analista de Crédito Campo
 Verificar si los datos son correctos y consultar referencias para
tener una información sólida del estado del cliente.
Asistente de tienda  Registrar compra en caso de ser una venta al contado.
HERRAMIENTAS
 Catálogo de Productos Leoncito
 Sentinel
RESTRICCIONES
 Ofrecer productos de regalo solo para convencer al cliente.
 Realizar un perfilamiento sin evaluar el primer filtro.
 Aprobar un cliente rechazado en el primer filtro.
 Aprobar un cliente rechazado después del análisis crediticio.
 No identificar el tipo de cliente (Nuevo, Recurrente)
 Asignar el CME, sin tener en cuenta el análisis de ganancias del
cliente y la relación de oficios predeterminada.

 Proforma  El envío de información es interna, por lo que se realizará entre
 Perfilamiento áreas respectivas acorde a la aprobación de clientes.
 Informe de Visita  La presentación del informe de visita, se realiza el mismo día al AC.

Proceso de Venta con Cartera Asesor de venta y Analista de Crédito
PROCESO DE VENTA (ASIGNACIÓN DE CARTERA)
6
DIAGRAMA DE PROCESO
Jefe de Tienda Asesor de Analista de Analista de Asistente de

Venta Crédito Tienda Crédito Campo Tienda
Inicio
Gestión
de Cartera Leoncito
PROSPECCIÓN
Nuevos Recurrente Registro de
Fidelizar al cliente Cliente
Gestión
SI NO
¿Resultó?
Validar registro
de datos en
sistema
Evaluación de
OPORTUNIDAD IDENTIFICADA
cliente con copia
de DNI
NO
¿Aprueba?
SI
Realizar el
perfilamiento del
Leoncito Sentinel
cliente
Evaluación
crediticia del
NEGOCIACIÓN
cliente
Nuevo
Evaluación de
Recurrente
cliente en campo
NO
Cliente rechazado ¿Aprueba?
OPORTUNIDAD
GANADA
SI
Fin
Asignación de
CME
Fin

 Direccionar la información acorde  Permite saber identificar a que áreas se le designa la información
al tipo de cliente y áreas gestionada por el Asesor de Venta.
participantes (Nuevos y  Brinda una base de datos generada por la Oportunidad Identificada
recurrentes). encontrada en el proceso de Gestión de Cartera.
7
 Revisar y verificar la información  Aumento en la cartera del Asesor de Venta al fidelizar al cliente.
ingresada en el perfilamiento.  Permite identificar los tipos de clientes recurrentes (vigente y
 Los clientes recurrentes (dormido) dormido).
con más de 6 meses que no solicita
productos, se evalúa como cliente
nuevo.
 Utilizar la relación de oficios de
CME predeterminadas.

 Validar el registro de la gestión del AV, en el sistema leoncito.
 Evaluar a los clientes nuevos con la copia de DNI
Jefe de Tienda  Utilizar Sentinel para verificar si cuenta con deudas crediticias.
 Realizar la confesión correspondiente de los clientes nuevos con el
AV.
 Realizar la gestión de cartera correspondiente, asignada por el Jefe
de tienda.
 Realizar el reporte en el formato correspondiente.
 Identificar y separar los clientes recurrentes y nuevos.
 Fidelizar al cliente nuevo, para obtener un aumento en su cartera.
Asesor de Venta
 Designar los clientes recurrentes para el registro de gestión
correspondiente.
 Realizar la confesión necesaria con el Jefe de tienda sobre los
clientes nuevos obtenidos en la gestión de cartera.
 Elaborar el croquis correspondiente en el documento de afiliación
 Evaluar para identificar el tipo de cliente (nuevo o recurrente).
 Evaluación crediticia de cliente
 Análisis de ganancias totales del cliente.
 Asignar el CME adecuado a las ganancias que genera el cliente.
 Realizar la inspección correspondiente según el formato de visita
para el levantamiento de información en caso de que se requiera.
 Verificar si los datos son correctos y consultar referencias para
tener una información sólida del estado del cliente.
 Adicionar el croquis de la ubicación en el documento de visita a
cliente
Asistente de tienda  Registrar el reporte de gestión del asesor de ventas.
HERRAMIENTAS
 Plantilla de Gestión de Cartera (Reporte)
 Sentinel
8
RESTRICCIONES
 Realizar un perfilamiento sin evaluar el primer filtro.
 Aprobar un cliente rechazado en el primer filtro.
 Aprobar un cliente rechazado después del análisis crediticio.
 No registrar el reporte de gestión del AV.
 No evaluar como cliente nuevo a los clientes recurrentes no
vigentes (dormido)
 Asignar el CME, sin tener en cuenta el análisis de ganancias del
cliente y la relación de oficios predeterminada.

 Proforma  El envío de información es interna, por lo que se realizará entre
 Perfilamiento áreas respectivas acorde a la aprobación de clientes.
 Informe de Visita  La confesión se deberá realizar el mismo día entre 18:00 – 19:00.
 La entrega del informe de visita, se realiza el mismo día.
9
Registro de Cliente Asistente de Tienda
REGISTRO DE CLIENTE
DIAGRAMA DE PROCESO
Jefe de Asesor de Venta Analista de Analista de Asistente de Tienda

Tienda Crédito Tienda Crédito Campo
Cronograma
Perfilamiento Proforma de venta Estado crediticio Informe de visita Inicio
Contrato de Letra en
Afiliación
compra y venta blanco
Revisión
documentaria Área
implicada
Solicitar
documento
Garantía Acta Entrega de faltante
de entrega bien mueble
¿Conforme?
NO
SI
Declaración Copia DNI Recibo
jurada luz/agua Leoncito
Ingresar al
Sistema
Fin

 El AV debe tener los formatos  Permite que el responsable del proceso, tenga en cuenta los
disponibles para llenar los datos documentos necesarios a trabajar.
correspondientes del cliente.  Permite que previamente el AV revise toda su documentación
 El AV debe solicitar al cliente la firma correspondiente antes de ingresar al sistema.
de los documentos de compromiso.  Ayuda en la ubicar con facilidad el encargado del documento que
 El Jefe de tienda, debe entregar el le falte en el expediente del cliente evaluado.
perfilamiento debidamente
detallado.
 El Analista de crédito campo, debe
realizar un informe detallado del
estado del cliente.
 El Analista de crédito, debe tomar en
cuenta el estado crediticio del cliente,
como también el informe de visita en
caso se requiera.
10
Registro de Cliente Asistente de Tienda

 Validar la información enviada en el expediente del cliente.
Jefe de Tienda  Registrar las referencias detalladas en el perfilamiento en caso
de una inspección al cliente.
 Llenar la proforma con los datos del cliente a solicitar.
 Realizar el cronograma de venta acorde al CME asignado.
 Solicitar firmar documentos (Contrato y venta, Letra en blanco,
declaración jurada, acta de entrega, entrega de bien mueble).
 Entregar el documento de Garantía y asesorar al cliente sobre el
documento.
Asesor de Venta
 Solicitar el perfilamiento al Jefe de tienda para adjuntarlo al
expediente.
 Solicitar el estado crediticio e informe de visita en caso de
requerir.
 Solicitar recibo de agua/luz.
 Tener copia de DNI del cliente.
 Enviar el estado de crédito del cliente evaluado.
 Asignar el CME y adjuntarlo a la hoja de estado de crédito.
 Verificar que los datos tomados sean los necesarios para una
mejor evaluación del cliente.
 Revisar que todos los documentos estén el expediente, en caso
Asistente de tienda de faltante, solicitar al encargado de dicha documentación.
 Registrar al cliente en el sistema Leoncito.
HERRAMIENTAS
RESTRICCIONES
 No solicitar documento faltante, en caso de encontrarse.
 Realizar el registro de cliente, con documentos faltantes
 Registrar al cliente con información errónea.
 Dejar que los expedientes se acumulen sin registrar.
FORMATOS ENVIO DE INFORMACIÓN

 Proforma.  Garantía.  Enviar confirmación al Jefe de Tienda sobre el registro realizado.
 Cronograma  Acta de entrega.
de pagos.  Entrega de bien
 Letra en Mueble.
blanco.  Declaración
 Contrato de jugarada.
compra y  Perfilamiento.
venta. Informe de Visita.
 Afiliación.
11
Proceso: 6.1 – Leoncito Responsable del Proceso:
Entrega de Producto (Stock Disponible) Jefe de Tienda, Almacén
ENTREGA DE PRODUCTO (STOCK DISPONIBLE)

DIAGRAMA DE PROCESO
Jefe de Tienda Almacén de Tienda Auxiliar Logístico Asesor de Venta Transporte Cliente
Tienda
Inicio
Informar sobre
Stock diponible
Evaluar tiempo
requerido para el
traslado del
producto Verificar Informar el tiempo
disponibilidad de requerido sobre
unidad de entrega de su
transporte producto
Cargar
producto de
entrega
Envió de producto
a cliente
Fin

 Tomar en consideración la  Permite entregar información exacta sobre el tiempo de entrega
disponibilidad de unidades durante del producto al cliente.
la semana.  Permite conocer que acciones tomar en caso de tener stock
 Informar al cliente tiempo exacto en disponible para entrega de producto.
que llegara su producto, para evitar
cancelación por parte del cliente.

 Revisa la información otorgada por el almacén para establecer
tiempo de entrega.
Jefe de Tienda
 Coordinar con el auxiliar logístico sobre disponibilidad de
vehículo.
 Informar al cliente sobre el tiempo de llegada del producto a su
Asesor de Venta hogar, teniendo en consideración el tiempo que estima el Jefe de
Tienda y el Auxiliar logístico.
Almacén de Tienda  Verificar el almacén y dar una conformidad de stock disponible.
Auxiliar Logístico  Verificar la unidad vehicular disponible para envío de producto.
Transporte  Verificar que el producto se ha entregado correctamente.
HERRAMIENTAS
RESTRICCIONES
 Informar al cliente una fecha errónea sobre entrega de producto,
solo para cerrar su venta.
12
Entrega de Producto (Requerimiento) Jefe de tienda, Almacén
ENTREGA DE PRODUCTO (REQUERIMIENTO)

DIAGRAMA DE PROCESO
Jefe de Tienda Almacén de Tienda Asesor de Área de Logística Transporte Cliente

venta (Fábrica)
Inicio
Informar sobre
Stock en tienda
Realizar el
requerimiento de
venta puntual a
central Leoncito Envió de producto
a Sede
Verificar stock
disponible para
envío
Informar
Jefe Tienda
Coordinar con el AV Informar al cliente
sobre fecha de sobre el tiempo de
entrega del entrega del
producto producto
1 1
Recepción y
firma de cargo
sobre producto
Envío de producto
a Cliente
Fin

la semana.  Permite conocer que acciones tomar en caso de no contar con
 El Jefe de tienda debe tomar en stock disponible para entrega de producto.
cuenta el tiempo de llegada del
producto a sede, y de sede a cliente.

 Revisa la información otorgada por el almacén para solicitar
producto de venta puntual requerido.
Jefe de Tienda  Coordinar vía correo con el Área de logística sobre disponibilidad
de stock para envío.
 Coordinar con el AV para fijar fecha de entrega de producto.
Asesor de Venta hogar, teniendo en consideración la coordinación con el Jefe de
tienda.
Almacén de Tienda  Verificar el almacén y dar la lista de stock no disponible.
 Verificar vía sistema, si la Sede cuenta con stock del producto.
 Verificar vía sistema, si cuenta con stock para envío.
Área de logística (Fábrica)
 Coordinar y enviar stock disponible a Sede para la entrega del
producto de venta puntual.
 Cargar el producto, transportar a sede y firmar cargo de entrega a
Transporte sede.
 Verificar que el producto se ha entregado correctamente.
13
Entrega de Producto (Requerimiento) Jefe de tienda, Almacén
HERRAMIENTAS
 Excel
RESTRICCIONES
 Solicitar producto de urgencia, solo por no coordinar con el área
de logística.
 No firmar cargo de entrega de producto en sede.
 No enviar correo confirmando sobre stock disponible para el
requerimiento solicitado.

 Requerimiento de venta puntual  Enviar información sobre requerimiento de productos de venta
puntal el mismo día de la venta para coordinar envío y
abastecimiento de Sede.
14
Entrega de Producto (Stock en Sede) Jefe de Tienda, Almacén
ENTREGA DE PRODUCTO (STOCK DISPONIBLE EN OTRA SEDE)

DIAGRAMA DE PROCESO
Jefe de Tienda Almacén Jefe de Tienda Almacén de Tienda Asesor de Área de Logística Transporte Cliente
(Sede con St ock (Sede con St ock venta
Disponible) Disponible)
Inicio
Informar sobre
stock en tienda
Realizar el
requerimiento a
central Leoncito
Verificar stock
disponible en sede
para envío
Verificar Stock
Jefe Tienda
(Sede con Stock)
Validar Solicitud e
Solicitar traslado de
informar fecha de
producto a sede
entrega
Logística
Informar tiempo de
entrega
Coordinar con el AV
para fijar fecha de
entrega
Informar al cliente
Firma el cargo
sobre el tiempo de
sobre producto
entrega del
producto
Recepción de
producto
Envío de producto
a Fábrica Recepción y firma
de cargo del
producto
Envío de producto
a Sede
Envío de producto
a Cliente
Fin

la semana.  Permite conocer que acciones tomar en caso de no contar con
 El Jefe de tienda debe tomar en Stock disponible para entrega de producto.
cuenta el tiempo de llegada del
producto a sede, y de sede a cliente.
 El Jefe de tienda debe coordinar con
la Sede correspondiente para el
traslado de producto e informar a
Logísitca.

 Coordinar vía correo con el Área de logística sobre disponibilidad
de stock en otra sede para envío.
Jefe de Tienda
 Coordinar con el AV para fijar fecha de entrega del producto al
cliente.
Asesor de Venta hogar, teniendo en consideración el tiempo que estima Logística
y el Jefe de tienda.
 Verificar el almacén y dar la lista de stock no disponible.
Almacén de Tienda  Verificar que sede cuenta con Stock disponible para el producto
de venta puntual.
 Verificar vía sistema que sede cuenta con stock del producto de
Área de logística
venta puntual.
15
Entrega de Producto (Stock en Sede) Jefe de Tienda, Almacén
 Coordinar con la Sede para el traslado de producto de venta

puntual.
 Verificar el producto enviado por sede y coordinar para trasladar
el producto a la sede solicitante.
 Informar a Jefe de tienda sobre el tiempo estimado de llegada del
producto enviado desde la otra sede.
 Cargar el producto, transportar y firmar cargo de entrega a
Transporte fábrica.
 Verificar que el producto se ha entregado correctamente.
HERRAMIENTAS
 Excel
RESTRICCIONES
 No firmar cargo de entrega de producto.
 No enviar correo confirmando sobre stock disponible para el
requerimiento solicitado.

 Requerimiento de venta puntual  Enviar información de stock disponible en tienda correspondiente
para el traslado.
16
Administración de Cartera Analista/Supervisor
ADMINISTRACIÓN DE CARTERA
DIAGRAMA DE PROCESO
Gestor ACL/ GCL Analista/ Supervisor

Inicio
Leoncito
Análisis de
cartera e
indicadores
Asignación de
cartera Gestión
Campo
Imprimir cartera Iniciar día ENTEL
Asignación de
cartera Gestión
Realizar gestión Telefónica
de campo
Leoncito
Reporte de gestión
Registrar gestión en
Reporte en sistema
celular
Cerrar pendientes Revisión de

productividad,
calidad e
indicadores
Finalizar día
Exportar e
importar archivos
ENTEL
Monitoreo y
Control
Administración de
Confesión
comentarios
Programación de notificaciones
Confirmación de le avisaran
Gestionar Post Venta
Ubicar inubicables
Definir nunca pagarán
Registrar en el sistema (Pronto pago, Inc, N/C, legal, castigo)
Fin
17

Procesos Venta (Embudo)

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Planificación de Territorio Comité de Planificación

Comité de Jefe de Tienda Analista de Asesor de Contabilidad de

Reunión para definir

COMPROMISOS VALOR QUE APORTA ESTE PROCESO

Manual de Procesos y Funciones

ÁREAS IMPLICADAS COMPETENCIAS FUNCIONALES

FORMATOS ENVÍO DE INFORMACIÓN

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Gerencia Jefe de Tienda Asesor de Asistente de

Definir criterios de Asignación de

Perfilamiento de oportunidad identificada

Gestionar Post Venta

Concretar conecto con prospecto y

Ejecutar acciones correctivas para evitar

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Manual de Procesos y Funciones

ÁREAS IMPLICADAS COMPETENCIAS FUNCIONALES

FORMATOS ENVÍO DE INFORMACIÓN

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PROCESO DE VENTA (TIENDA)

Cliente Jefe de Tienda Asesor de Analista de Analista de Asistente de

Ingreso de cliente a Atención

Entrega de DNI Crédito Contado Realizar la boleta

COMPROMISOS VALOR QUE APORTA ESTE PROCESO

Manual de Procesos y Funciones

realizará el Analista de Campo y

ÁREAS IMPLICADAS COMPETENCIAS FUNCIONALES

FORMATOS ENVÍO DE INFORMACIÓN

Proceso: 4 – Leoncito Responsable del Proceso:

PROCESO DE VENTA (ASIGNACIÓN DE CARTERA)

Manual de Procesos y Funciones

Jefe de Tienda Asesor de Analista de Analista de Asistente de

COMPROMISOS VALOR QUE APORTA ESTE PROCESO

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ÁREAS IMPLICADAS COMPETENCIAS FUNCIONALES

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Jefe de Asesor de Venta Analista de Analista de Asistente de Tienda

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ENTREGA DE PRODUCTO (STOCK DISPONIBLE)

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ENTREGA DE PRODUCTO (REQUERIMIENTO)

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ENTREGA DE PRODUCTO (STOCK DISPONIBLE EN OTRA SEDE)

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 Coordinar con la Sede para el traslado de producto de venta

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