Corea del Sur: Estudio de mercado MIEL 2015

ESTUDIO DE MERCADO

MIEL
COREA DEL SUR

AGOSTO 2015
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Corea del Sur: Estudio de mercado MIEL 2015

INDICE

CONTENIDO Pagina.

1. Resumen 3

2. Contexto internacional 3

3. Mercado coreano 4

4. Estadísticas de importación 6

5. Acceso al mercado 7

6. Canales de distribución y precios 8

7. Organizaciones del sector 11

8. Nómina de importadores 12

9. Ferias 13

10. Oportunidades comerciales 14

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1. RESUMEN
A pesar de las altas barreras comerciales y la considerable producción local, los consumidores
coreanos, en búsqueda de mayor diversidad y productos de mejor calidad, mantienen una
creciente demanda de miel importada.

Estados Unidos es, desde hace varios años, el principal proveedor del mercado coreano
seguido tradicionalmente por Nueva Zelanda, Australia, Vietnam y Alemania.

Sin embargo, la Argentina se situó en el segundo lugar en 2014.

La Argentina corre con la ventaja de tener un producto de gran calidad y una escala de
producción capaz de abastecer el mercado coreano.

Sin embargo, entre otros obstáculos, debe enfrentar desventajas arancelarias y de flete frente a
sus principales competidores.

2. CONTEXTO INTERNACIONAL
1) PRODUCCIÓN

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(FAO, según sus siglas en inglés), la producción mundial de miel en 2013 fue de
aproximadamente 1.660.000 toneladas.

China abarcó en dicho período cerca del 20% de la producción mundial (300.000 toneladas)
seguida por Estados Unidos (83.000 toneladas), Argentina (78.000 toneladas) y Turquía
(73.000 toneladas).

Corea del Sur produce anualmente un promedio de 35.000 toneladas.

2) CONSUMO

Los principales consumidores mundiales de miel, en términos absolutos, son los Estados
Unidos, la Unión Europea (Alemania, Francia e Italia a la cabeza) y Japón. El consumo per
cápita anual en estos países alcanza en promedio 1 kg.

En la Argentina el consumo per cápita es de 0,2 kg y en Corea del Sur de 0,6 kg

(aproximadamente 35.000 toneladas en términos absolutos)

3) COMERCIO EXTERIOR

Según la FAO, durante 2012, las exportaciones del sector apícola alcanzaron las 520.000
toneladas, aproximadamente un tercio de la producción mundial.

Los principales importadores en dicho período fueron la Unión Europea (180.000 toneladas,
Alemania, Francia e Italia a la cabeza) y Estados Unidos (140.000 toneladas).

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Los mayores exportadores fueron China (112.000 toneladas), Argentina (75.000 toneladas) y
México (32.000 toneladas).

3. MERCADO COREANO
1) PRODUCCIÓN

La producción total surcoreana de miel ha crecido considerablemente desde 2008 para

alcanzar las 34.543 toneladas en 2012.

De dicha producción, prácticamente la totalidad se destina al mercado interno ya que las

exportaciones son tradicionalmente insignificantes.

Corea del Sur: Producción de miel (en toneladas)

2008 2009 2010 2011 2012
Total 16,509 18,248 38,505 3,531 34,543
Mercado interno 16,507 18,245 38,501 3,529 34,516
Exportaciones 2 3 4 2 27

La producción apícola en Corea del Sur se concentra en los tres meses en los que el clima
coreano lo permite. Su ampliación exige el movimiento de los panales en búsqueda de flores, lo
que incrementa significativamente los costos en comparación con otros países productores.

El precio mayorista ronda los 8 y los 12 dólares.

Existen varios tipos de miel en Corea, siendo las más populares y representativas las
siguientes: miel de acacia, miel de astragalus sinicus, miel de lespedeza, miel de abeja local
(tojong) y miel de azalea.

2) CONSUMO

Al igual que la producción, el consumo surcoreano de miel ha crecido considerablemente desde

2008 para alcanzar las 34.286 toneladas en 2012.

La demanda local es abastecida, prácticamente en su totalidad, por la producción local, siendo

las importaciones aun poco significativas.

Corea del Sur: Consumo de miel (en toneladas)

2008 2009 2010 2011 2012
Total 17,134 18,779 39,043 4,182 35,286
Producción local 16,507 18,245 38,501 3,529 34,516
Importaciones 627 534 542 653 776

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La preferencia del consumidor coreano se dirige a la miel líquida. La miel cristalizada genera
cierto rechazo por parte del consumidor local.

El embalaje es un factor de peso en la atracción de los consumidores coreanos.

Existe en Corea, la creencia de que la miel tiene un efecto estimulante para quienes se
exceden en la ingesta de bebidas alcohólicas. Como consecuencia de ello, se registra una
tendencia a un mayor nivel de consumo entre hombres de entre 30 a 64 años.

Se ha registrado en los últimos años un aumento de la demanda debido a la búsqueda de

productos de mejor calidad y diversidad lo que ha generado crecimiento de las importaciones.

El consumidor coreano valora la unicidad del origen de la miel, considerándola más pura si
proviene sólo de una fuente o planta.

3) COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior coreano de miel es aún poco significativo en relación con la producción y el
consumo domésticos.

En términos de volumen, las importaciones alcanzaron las 776 toneladas en 2014 mientras que
las exportaciones registraron 52 de toneladas.

Corea del Sur: Comercio exterior de miel (volumen en toneladas)

2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones 4 2 27 77 52
Exportaciones 542 653 770 690 780

En términos de valor, las importaciones alcanzaron los 8.213.000 dólares en 2014 mientras que
las exportaciones registraron 304.000 dólares.

Corea del Sur: Comercio exterior de miel (valor en miles de dólares)

2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones 33 17 125 477 304
Exportaciones 3,794 5,051 7,596 7,552 8,213

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4. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN
Según datos de la Korea International Trade Association (KITA - http://www.kita.net/ ), las
importaciones coreanas de miel han crecido sostenidamente desde 2010 con la excepción de
2013, año en el que se identificó una leve caída.

En términos de valor las importaciones alcanzaron los 8,2 millones de dólares en 2014 mientras
que en términos de volumen se registraron compras por 776 toneladas.

Corea del Sur: Importaciones de miel (valor en miles de dólares y volumen en toneladas)
2010 2011 2012 2013 2014
Valor 3,794 5,051 7,596 7,552 8,213
Volumen 542 653 770 690 776

Tanto en términos de volumen como en términos de valor los principales proveedores al

mercado coreanos en 2014 fueron: Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda, Australia,
Vietnam y Alemania.

Corea del Sur: Importaciones de miel - Principales proveedores (volumen en toneladas)

2010 2011 2012 2013 2014
EEUU 345 375 437 450 293
Argentina 0 0 0 0 288
Nueva
Zelanda 54 110 146 110 57
Australia 22 39 40 82 44
Vietnam 70 73 52 7 39
Alemania 11 12 14 8 2
Total 542 653 770 690 776

Corea del Sur: Importaciones de miel - Principales proveedores (valor en miles de dólares)
2010 2011 2012 2013 2014
EEUU 1,540 1,804 2,738 3,485 3,473
Argentina 0 0 0 0 1,582
Nueva
1,200 1,910 3,082
Zelanda 2,794 1,478
Australia 490 635 596 760 1,024
Vietnam 149 184 135 18 108
Alemania 250 293 419 271 46
Total 3,794 5,051 7,596 7,552 8,213

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5. ACCESO AL MERCADO
1) DENOMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN TARIFARIA LOCAL

Según la definición del Código Alimentario Coreano, Miel se refiere al producto recolectado de
panales en donde las abejas han depositado el fruto de la extracción de néctares de flores, y
luego de su extracción se ha mantenido sin ninguna adición de polen, jalea real, azúcares,
endulzantes u otras sustancias.

No debe contener ningún aditivo. En caso de contener algún aditivo es clasificado en una
posición arancelaria diferente y requiere un análisis meticuloso previo a su nacionalización por
parte de la Aduana coreana.

Posición arancelaria argentina NCM 0409.00.00

Posición arancelaria coreana CTL 0409.00.00.00

2) ARANCELES Y CUOTAS

Corea del Sur posee altas barreras comerciales para las importaciones de miel.

En el marco del Acceso Mínimo al Mercado (MMA, según sus siglas en inglés) de la OMC, el
país posee una cuota de importación de 420 toneladas anuales.

Dentro de dicha cuota las importaciones están sujetas a un arancel de importación del 20%,
mientras que las importaciones fuera del contingente están sujetas a un prohibitivo arancel de
243%.

Corea del Sur posee un gran número de Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con varios
países (Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Chile, Peru, países del ASEAN, entre otros).

Estos países gozan de una arancel del 0% dentro de la cuota que se aplica en el marco del
MMA.

A mediados de cada año la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas lleva a cabo una
licitación pública para la asignación de fracciones del cupo de miel natural otorgado por las
autoridades para su importación bajo la alícuota del arancel consolidado.

3) RESTRICCIONES PARA ARANCELARIAS

La venta de la mayoría de los productos de la rama alimenticia está regulada por la Korea Food
& Drug Administration (KFDA - http://eng.kfda.go.kr/index.html).

Estándares de análisis estipulados por la KFDA: Según el Código Alimentario Coreano

 Humedad: inferior o igual a 20,0%
 Sólidos insolubles en agua: inferior o igual a 0,5%
 Acidez: inferior o igual a 40,0 meq/kg
 Sacarosa: inferior o igual a 7,0%
 Azúcar invertido: Superior o igual a 60,0%

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 HMF(Hydroxymethylfurfural): Inferior o igual a 80,0 mg/kg

 Color alquitrán: No debe aparecer
 Edulcorante artificial: No debe contener
 Jarabe de fructosa alta (High fructosa syrup): Debe ser negativo

Asimismo, los límites de residuos tolerados de medicamentos veterinarios y antibióticos por las
autoridades coreanas para la miel natural son los siguientes:

 Dihidroestreptomicina : Negativo
 Estreptomicina: Negativo
 Neomicina: 0,1 mg/kg
 Oxitetraciclina 0,3 mg/kg
 Amitraz: 0,2 mg/kg
 Coumafos: 0,1 mg/kg.
 Flumetrina: 0,01 mg/kg
 Fluvalinato: 0,05 mg/kg
 Grayanotoxina III: No debe contener en los casos en que la miel sea utilizado como
materia prima para la producción de otros alimentos procesados.
 Cloranfenicol: negativo. Se han modificado las formas de testeo para detectar
contenidos mínimos de hasta 0.5㎍/㎏.
 Nitrofurano: negativo

6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y PRECIOS

1) CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución se realiza a través de supermercados minoristas y mayoristas y cooperativas. La

mayor parte de los productos ofrecidos en góndolas de supermercados son de origen local.
Algunos supermercados ofrecen marcas propias.

E-mart
Supermercado de venta minorista que importa directamente y posee marca propia.
www.emartmall.com

Costco
Supermercado de venta mayorista.
Ofece mayormente productos importados
www.costco.co.kr

Homeplus
Supermecado de venta minorista
www.homeplus.co.kr

Lottemart
Supermercado de venta minorista
www.lottemart.com

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Beetopia
Distribuidor e importador.
www.beetopia.com

Nonghyup
Cooperativa que posee puntos de ventas propios de formatos similares a supermercados.
www.nhmarket.kr

2) PRECIOS

Los precios minoristas de la miel local e importada difieren notablemente debido a la diferencia
en la calidad del producto y la carga de los aranceles.
Se detalla a continuación los precios de las principales marcas locales e importadas.
Los precios incluyen el IVA que en Corea del Sur es del 10%.

Los precios minoristas de la miel importada rondan los 20 y 50 dólares por kg. según la calidad
del producto.

Marca Origen Cantidad Precio

Estados
Busy Bee 2,7 Kg 31 dolares
Unidos

Nueva
Manuka 1 kg. 51 dolares
Zelanda

McKenzie´s Canada 0,5 kg. 28 dolares

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Los precios minoristas de la miel coreana rondan los 10 y 20 dólares por kg., según la calidad
del producto.

Marca Origen Cantidad Precio

Jonggundang Corea del Sur 0,9 kg. 15 dolares

E-mart Corea del Sur 0,5 kg. 7 dolares

Dong-A Corea del Sur 1,5 kg. 10 dolares

Dongseo Corea del Sur 0,6 kg. 13 dolares

Home Plus Corea del Sur 0,5 kg. 8 dolares

Ottogi Corea del Sur 0,5 kg. 10 dolares

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7 .ORGANIZACIONES DEL SECTOR

Korea Beekeeping Association and Korea Bee Product's Research institute
4F, 2nd Livesstock Hall 1621-19
Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-878, Korea.
Phone: +82 2 3486 0882~5
Fax: +82 2 3486 0886
Mobile: 010 2829 6954
E-mail: lsc776@hanmail.net, apiary@chollian.net
Website: http://www.korapis.or.kr

National Research Institute of Sericulture and Entomology

61 Seodun-dong, Kwonseon-gu
Suwon, 441-100, South Korea
Tel: +82 331 290 8532
Fax: +82 331 290 8565
Email: yimah@nist.go.kr
Website : http://www.rda.go.kr

Apicultural Society of Korea

61 Seodun-dong, Kwonseon-gu
Suwon, 441-100
South Korea
Tel: +82 331 290 8532
Fax: +82 331 290 8565
Email : yimah@nist.go.kr
Website : http://www.rda.go.kr

Institute of Korea Beekeeping Science

College of Agriculture - Seoul National Univ.
103 Seodun-dong, Kwonseon-gu
Suwon, 441-744
South Korea
Tel: +82 331 290 2463
Fax: +82 331 296 1650

Native Korea Beekeeping Association

537-18 Dotong-dong, Namwon-si, Chunbuk, Korea
Tel: 82-63-636-9556,
Fax: 82-63-636-5595
http://www.nktobee.or.kr

Federación Cooperativa Nacional de Agricultura

National Agricultural Cooperative Federation
Nonghyup Joonganghuei
www.nonghyup.com
Encargado de licitación de cuota de miel: Hong Jun, Na
Tel: 82-2-2080-6582

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8. LISTADO DE IMPORTADORES
Beetopia CO., LTD.
Web: www.beetopia.com
Contacto: Mr. KIM, CHI-SOON / Presidente
Tel: (82.2) 2192-3634
E-mail: chunbopr@kornet.net, bee@beetopia.com
Domicilio: 487-1, Deokso-ri, Wabu-eup, Namyangju Si, GYEONGGI-DO, 472-901, KOREA

Rwu Hwa NF
Tel: 031-334-5781
E-mail: rwuhwa1012@hanmail.net
Importa miel australiana mayormente.

Comvita Korea
www.comvita.co.nz
Tel: 82-2-2631-0041
Empresa neozelandesa con sede en Corea del Sur. Sólo importa productos neozelandeces.

H & K CO.,LTD.
HYUNG KI HONG
Tel: +82-2-717-3632
Fax: +82-2-717-3634
Mail: hktr@netsgo.com
http://best1food.co.kr
Importan de Canada y solo venden online.

Green Nutra
http://www.biohealthfoods.com/shopinfo/company.html
tel: +82-70-7017-4555/ 82- 10-3993-0231
fax: 82-32-744-7382
e-mail sale@biohealthfoods.com
Solo importa de Nueva Zelanda

Y.S.Health Corp.(미국)
http://www.yshealth.com
Venta online de productos de Estados Unidos

Costco Whole Sale

www.costco.co.kr
Tel: (82.2) 2630-2722
E-mail: kwlee@costcokr.com
Domicilio: 65, Yangpyeongdong 3-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul. 150-103, KOREA

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E-MART - Shinsegae
http://english.shinsegae.com/english/main.asp
E-mail: emartkorea@shinsegae.com
Dirección: 333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-gu, SEOUL, 133-120, KOREA
Tel: 82-2-380-5114∼7
Fax: 82-2-3408-1234

LG Household & Health Care

http://www.lgcare.com/
http://www.lgcare.com/english/
Dirección: LG GwangHwaMoon Building, 97, Sinmunno 2-ga,
Jongno-gu, Seoul South Korea Zip Code 110-062
Tel: 82-2-6924-6584
Importa desde Alemania y Nueva Zelanda.

9. FERIAS
Seoul Food & Hotel
Lugar: KINTEX (Korea International Exhibition Center), Seoul
Fecha: Abril (periodicidad annual)
Ente organizador: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA)
Email: info@seoulfood.or.kr
Tel: (82.2) 3460-7269
www.seoulfood.or.kr

Imported Goods Fair

Lugar: COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul
Fecha: Mayo (periodicidad annual)
Ente organizador: Korea Importers Association (KOIMA)
Email: jsnam@koima.or.kr
Tel: (82.2) 792-1581
www.igf.co.kr

44th APIMONDIA International Apicultural Congress

Fecha: Septiembre 15 - 20, 2015
Lugar: Daejeon Convention Center, Daejeon Exhibition Center
http://www.apimondia2015.com/2015/eng/main.jsp

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10. OPORTUNIDADES PARA LA ARGENTINA

La Argentina posee una clara oportunidad en el mercado coreano. A continuación, se analizan
los aspectos a favor y en contra a través de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas).

Fortalezas: La Argentina corre con la ventaja de tener un producto de gran calidad reconocido
internacionalmente y una escala de producción capaz de abastecer el mercado coreano.
Estas cualidades pueden ser la causa de la creciente demanda de miel argentina en 2014 que
paso a reemplazar gran parte de las importaciones provenientes de Nueva Zelanda.

Oportunidades: Se ha registrado en los últimos años un aumento de la demanda debido a la

búsqueda de productos de mejor calidad y diversidad lo que ha generado crecimiento de las
importaciones.

Debilidades: La Argentina debe enfrentar desventajas arancelarias y de flete frente a sus

principales competidores. Estados Unidos, Australia, Alemania y Vietnam poseen tratados de
libre comercio con Corea del Sur y Nueva Zelanda se encuentra negociando el propio.
Por otro lado, la caída de la producción en la Argentina puede afectar las exportaciones hacia
Corea del Sur. Los importadores coreanos otorgan mucha importancia al hecho de poseer un
proveedor confiable y seguro.

Amenazas: Nueva Zelanda y Canadá, otro potencial competidor de la Argentina, se encuentran

negociando el un tratado de libre comercio con Corea del Sur.

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