002-002 Proceso de Venta Meson

PROCESO
DE VENTA MESÓN
ÁREA RESPONSABLE: Código: Versión Doc. Página N°
VENTAS
Fecha de Impresión: 21-07- 002-002 1.0 Página 1 de 48
2019
1. Revisiones y aprobaciones del documento:

Elaboración:
Fecha de Elaboración Elaborado por Cargo

Paulina Meneses Asistente Back Office
Modificación:
Fecha de Modificación Elaborado por Cargo Motivo del Cambio
Revisión:
Fecha de Revisión Revisado por Cargo Firma
Aprobación:
Fecha de Aprobación Aprobado por Cargo Firma
2. Objetivos
ADVERTENCIA:
Este Documento y su información, son de exclusiva propiedad de Baradent.
Documento controlado y actualizado en Centro de Distribución y copias en duro archivadas en carpetas oficiales de la empresa Baradent.
Documento NO controlado cuando se encuentra en “Copia en Duro” fuera de los archivos oficiales de la Empresa y perderá su validez 5 días
posterior a su impresión.
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Atender de forma cordial los requerimientos del Cliente que ingresa a

Baradent para entregar una excelente experiencia de Venta
3. Políticas
1. Responder de manera ordenada y clara a lo solicitado por cada Cliente
2. No se permite un lenguaje agresivo o prepotente del Vendedor hacia el
Cliente ni viceversa
3. Es deber del Vendedor realizar un seguimiento constante de cada Cliente

desde el momento de realizar la cotización hasta que el Cliente reciba el
pedido
4. Todo problema presentado se comunicara de inmediato al encargado

correspondiente del área
5. No se podrá entregar información confidencial de la empresa como

información financiera ni cualquier otra información para evitar fraudes
6. Se consideran gestiones de Venta durante el mes correspondiente para

efectos de comisión desde el 1 hasta el 30 o 31 de cada mes
respectivamente
7. Las cotizaciones se deben realizar con un periodo mínimo de dos días
para dar un tiempo razonable de armado y retiro o envío de cada cliente
8. En caso de pedir datos del Vendedor, se comunicaran solo Datos
Corporativos del trabajador para evitar cualquier inconveniente
9. Ante cualquier duda o consulta que surja respecto a la empresa y a sus

productos preguntar a los supervisores correspondientes. Siempre darán
una respuesta verídica de la empresa
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10. No se permite el uso de celular personal en las horas de oficina, solo en

las horas de colación
4. Alcances
Definir el proceso de venta mesón, considerando los diferentes tipos de
formas de entrega de un pedido en Baradent. Recordar que para todo tipo de
Venta se trabaja con la plataforma ERP (Software). La plataforma ERP o
sistema computacional con la que trabaja Baradent es Sphinx.
5. Definiciones
Requerimiento: Solicitud de productos entregada por el Cliente
Documento de Preventa: Cotización en formato térmico entregada a Logística

mediante la ventanilla
Boleta Electrónica: Representación virtual de una boleta de compra venta

convencional que incluye ciertos datos como la razón social, la dirección y el
Rut
Factura Electrónica: La factura electrónica es un documento emitido por una

empresa o persona natural para demostrar que un cliente ha comprado un
producto o servicio
EAP: Ejecutivos de Atención al Público que atienden a los Clientes de

manera presencial
EATV: Ejecutivos de Atención de tienda virtual
Embajadores: Personas pertenecientes a distintas universidades que se

enfocan en la venta a estudiantes de odontología en sus casas de estudios
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Facturación: La casa dental cuenta con diferentes modos de venta dentro de

su giro comercial:
 Venta presencial: Venta en tienda física realizada por los ejecutivos de

atención al público (EAP)
 Venta llamada telefónica: Venta realizada por los ejecutivos de
atención de tienda virtual (EATV)
 Venta Correo y WhatsApp: Venta realizada tanto por los EAP, EATV y
jefe comercial.
 Venta terreno (universidades, clínicas): freelance y ejecutivos de
atención en terreno (EAT)
 Licitaciones: Ventas realizadas por el jefe del área comercial,
solicitando el apoyo de los EAP si la ocasión lo amerita.
Lista: Tipos de precios dependiendo del Cliente y de la Venta
Lista: Estos precios corresponden a los valores normales de la empresa.

Este precio es el que se debe seleccionar para la mayoría de los Clientes
como clínicas, consultas, doctores, u otro tipo de entidad.
Estudiante: Estos precios se ofrecen cuando los Clientes pertenecen a

alguna universidad y son estudiantes de pregrado, ya que puede que varié un
poco y se ofrezca más barato para este tipo de público.
Mayorista: Estos precios se ofrecen con previa autorización de la Jefa de

Ventas, ya que no se tiene estipulado una política detallada sobre este tipo
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de precios. Por lo cual, se debe evaluar si es posible realizarlo desde una

cantidad mínima de 300 o 400 mil pesos para consultar de inmediato a la
supervisora y según lo que estipule ella, se va a decidir si se ofrecen esos
productos a precio mayorista o se deja a precio lista.
6. Tareas y Responsabilidades
Tarea Encargado
Venta Presencial con Entrega

Inmediata
Vendedor verifica productos en el EAP

sistema
Armar el Documento de Preventa EAP
Poner el Documento de Preventa en EAP

Ventanilla
Recoger el Documento de Preventa por EAP
Ventanilla
Buscar los productos en bodega por Ayudante de Logística/Jefe de Logística

orden alfabético
Corroborar en el Sistema Administrativo de Logística

Dejar el Pedido en la Ventanilla Ayudante de Logística
Vendedor retira pedido en la Ventanilla EAP
Poner el Documento de Preventa en la EAP

Ventanilla
Ofrece formas de pago EAP
Emite Boleta o Factura EAP
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Venta con entrega en tienda diferida
Ingresa a la Sala de Venta
Da a conocer sus requerimientos al

Vendedor
Informar de Pedido a Logística
Recibir información del pedido

Corroborar en el Sistema
Buscar el Pedido en la Ventanilla
Dejar el Pedido en la Ventanilla
Retira el Pedido en la Ventanilla
Revisa el Pedido
Ofrecer nuestras formas de pago
Emite Boleta o Factura
Retiro de la Tienda
Devolución de Pedido
Ingresa a la Sala de Venta
Da a conocer su requerimiento al
Vendedor
Entrega de Producto
Generar Nota de Crédito
Autorización de Nota por Sistema
Cambio de Producto
Devolución de dinero
Guardado de Dinero en Baradent

Retiro de la Tienda
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7. Modo de Operación
7.1 Información Inicial
Toda posible venta comienza con una Cotización. A continuación se detalla
qué hacer antes, durante y después de una cotización.
Antes de
realizar una
Cotización….
Primero se
debe crear un
correo
corporativo del
embajador. El
embajador
debe ser
notificado por la Supervisora o Asistente de Back Office del correo creado.
Luego, se debe revisar el correo para verificar la llegada de un correo de la
plataforma ERP como el ejemplo mostrado. La Supervisora o Asistente de
Back Office debe preocuparse de tener todos los datos correspondientes
para crear el correo electrónico para cuenta de la plataforma ERP.
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Seguidamente, se debe ingresar a la página de inicio de la plataforma ERP y

Seleccionar ¿No recuerda su clave?, posteriormente se mandará una
notificación al correo corporativo del Embajador. Se debe copiar la clave
entregada en la plataforma ERP, en la cual va a aparecer un mensaje de error
al apretar Conectarse y
se propondrá una
nueva clave. De
manera que, los Mensaje con
números visualizados nueva clave
en la parte de abajo del

cuadro de contraseña
serán la nueva clave. Finalmente se ingresa con el nombre del colaborador y
l a c l a v e d e 5 d í g i t o s n u m é r i c o s .
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Durante una Cotización…
En la página de Cotizaciones, aparecerán varios elementos que componen

las Cotizaciones, lo más importante para la empresa es identificar al
Cliente, por lo cual se debe preguntar el RUT como dato principal de
cada Cliente que cotice. Si es antiguo, al momento de ingresar el RUT
automáticamente el sistema tendrá todos los datos guardados, igualmente se
debe corroborar esa información. En el caso de que el Cliente sea nuevo,
cuando se ingresa el RUT no habrá ningún dato guardado, por lo cual se
debe preguntar cada dato que pide el sistema como el Nombre, el Giro
(Clínica,
estudiante de
pre grado,
consulta
odontológica
independiente
, otra actividad
empresarial,
entre otras
posibilidades),
el Correo, la dirección, la Ciudad, Comuna y Teléfono. Además se debe
preguntar la forma de entrega que le acomoda y la forma de pago.
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Para
buscar el
producto
en el
sistema;
recordar
preguntar la mayor cantidad de detalles posibles para lograr una búsqueda
más específica. Al momento de buscar se coloca en el primer cuadro en
blanco y aprietas Control + P. Cuando se encuentra los productos se
comunica la descripción del artículo y el precio para corroborar si es el
producto correcto o es uno parecido de diferente marca.
Recordar revisar Catálogo Vigente para identificar descuentos o promociones

actuales. En caso de que algún producto pedido esté con descuento, se debe
realizar el cambio de forma manual en la cotización. Se sitúa en el ítem que
desea aplicar la rebaja y se da clic en Precio. Se coloca el precio rebajado
por unidad y se presiona Enter.
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Luego de tener todo revisado y de Generar la Cotización en el Sistema, se da
clic en . Cuando ya se generé, se crea un número de cotización de

5 dígitos numéricos. Se debe realizar un conteo de las cotizaciones para
un orden en los pedidos. En la parte Superior Derecha se selecciona
Excel>Bajar en el caso que se deba colocar como opciones algunos
productos. El producto más barato debe ser la opción principal con la
cantidad correcta y los productos más caros como opciones secundarias. En
caso de no colocar opciones se debe enviar la cotización en formato carta.
Si se cambió el precio de uno o más productos por algún descuento, antes de

generar el documento se debe autorizar la rebaja para el registro de la
cotización. Por lo cual, se solicita autorización de Jefatura de Ventas.
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Cuando se baja el
Excel, aparece
como la imagen
mostrada. En este
caso, las
opciones de un
mismo producto
serían los sets de
examen. En el
caso de Baradent
se disponen de
dos números de
set de examen dependiendo del N° del espejo. Para poner como opción
secundaria el segundo ítem se debe modificar dos elementos; la cantidad y el
detalle.
Se selecciona en Detalle el set de examen #4 y se modifica el texto

colocando “opción: set de.....” solo se agrega la palabra opción al principio.
Para que no sume en la cotización se selecciona la cantidad que aparece,
que sería una y se modifica colocando cero unidades en lugar de una unidad.
De este modo, no va a ir sumando y solo sumara la opción principal.
Finalmente, cuando se guarda el documento con las modificaciones

respectivas en formato excel, se debe enviar un correo de enviado de
cotización al Cliente
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Recordar que la cotización tiene una duración de 7 días corridos, por lo cual
si se supera ese lapsus de tiempo se borrara del sistema y se deberá realizar
otra cotización en caso de ser necesario.
Después de una Cotización….

Prontamente de enviado el documento al Cliente, es importante realizar un
seguimiento de la presente. Para esto se adjunta un instructivo de
seguimiento de cotizaciones, el cual se establece de la siguiente manera:
 Luego de 24 horas enviada la Cotización, se deberá enviar un correo

de seguimiento para notificar una respuesta del Cliente
 Luego de 48 horas enviada la Cotización, se deberá llamar al Cliente

para preguntar si vio la Cotización en caso de NO haber respondido el
correo.
 Luego de 72 horas enviada la Cotización, se deberá enviar un correo

nuevamente para saber si vio la Cotización, si tienen dudas o si
desean desistir de concretar la Venta en el caso de NO haber
respondido el primer correo ni el segundo llamado.
 Luego de 96 horas enviada la Cotización, se deberá llamar al Cliente

para preguntar si vio la Cotización en caso de NO haber respondido
el correo
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7.2.1 Cliente Ingresa a la Sala de Venta

Para que un Cliente pueda ingresar a la Sala de Venta se debe tocar un
timbre que estará en su lugar de trabajo y con ello puede atender al Cliente.
7.2.2 Da a Conocer sus requerimientos al Vendedor

Al ser atendido por el Vendedor, se entrega un saludo cordial y se preguntara
¿Qué es lo que necesita?, dependiendo de lo que necesite se puede dar
distintos escenarios
7.2.3 Venta Presencial con entrega inmediata
Este tipo de Venta significa que el Cliente desea algún producto y se le

entrega de inmediato con las distintas formas de pagos que se disponen en
Baradent.
Vendedor Verifica los productos en el Sistema
A medida que el Cliente describe los productos requeridos, el Vendedor

cotiza en la plataforma ERP. Se verifica que todo esté disponible para crear
el documento de Preventa. En caso no encontrar exactamente el producto
pedido por el Cliente, se le menciona la alternativa que existe en la empresa.
Armar Documento de Preventa
Ya verificado todos los productos con el sistema computacional y de forma

verbal con el Cliente mencionando el precio respectivo, se arma el
documento de preventa.
Poner el Documento de Preventa en Ventanilla
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Luego de imprimirlo se coloca en la ventanilla y se toca el timbre para que

Logística pueda armar el pedido.
Recoger el Documento de Preventa por la Ventanilla

Logística recoge el pedido para poder continuar con la siguiente tarea
Buscar los productos en bodega por orden alfabético
Esta tarea se encarga Logística, el cual debe buscar los productos ordenados
de forma alfabética
Esta tarea se encarga Logística, el cual debe verificar en el Sistema los
productos que vayan saliendo de la bodega para registrar la salida
Dejar el Pedido en la Ventanilla

Luego de que este todo bien, el pedido se deja en la Ventanilla para que el
Vendedor lo pueda recoger.
Vendedor retira pedido de la Ventanilla

El Vendedor retira el pedido de la Ventanilla, el cual viene en una canasta
azul con todos los productos solicitados
Vendedor revisa el pedido

Luego de recibir la canasta, el Vendedor revisa todos los productos para
coincidir con lo expresado en el documento. En el caso de encontrar algún
artículo defectuoso o faltante se vuelve a poner el documento de Preventa.
Siempre verificar que el producto este en perfecto orden y con ningún
defecto, en caso de notar alguna falla notificar a Logística para poder
cambiarlo o buscar otra alternativa.
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Ofrece formas de pago

Cuando el pedido está correcto, se debe confirmar la forma de pago del
Cliente.
Las formas de pago de Baradent son:
 Efectivo
 Transferencia o Depósito Bancario
 Devolución de Producto
 Efectivo
 Webpay
 Cheque
 Tarjeta de Débito o Crédito
Existen excepciones que se deben consultar con los supervisores:
 En caso de que el Cliente quiera pagar con Crédito, se debe comunicar

con el Jefe de Finanzas para efectuar los procedimientos correctos
 Es poco frecuente que se pague con Cheque, solo pueden ser aceptados
por el jefe de finanzas. Los cheques aparecerán en el ítem “Cheque”
(debe crear recibo de pago de igual manera). El pago con Cheque
siempre estará sujeto a aprobación del departamento de finanzas. Si
existe alguna duda y se necesita resolver rápidamente, y el cliente
compra con factura, se revisa el archivo compartido en el Google Drive
de la empresa “Control Pago Clientes”, revisar historial de pago, si
aparece que pago con Cheque, puede recibir nuevamente un cheque.
El formato que debe traer el cheque es el siguiente:
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 Para los casos donde el cliente, específicamente el estudiante, desee

hacer uso de sus barapuntos, puede realizar una consulta en el módulo
Ventas > Consultar puntos e ingresar el Rut del estudiante.
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Emite Boleta o Factura electrónica

Ya confirmada la forma de pago se emite boleta o factura electrónica de la
Venta del Vendedor, donde se dirige a Venta>Boleta o Factura electrónica
dependiendo de lo que pida el Cliente. En la página principal de Boleta o
Factura electrónica se selecciona , cuando aparece el cuadro

emergente se coloca el n° de cotización que quedo registrado el pedido. Se
puede visualizar el número por el documento de Preventa. Luego se coloca
y después . Ya con la cotización concebida se debe poner
nuevamente para imprimir la boleta o factura electrónica y dar

paso a la siguiente tarea.
Cuando se coloca Aceptar se genera el número de la boleta o factura

electrónica respectivo.
1
ADVERTENCIA:
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2 3 4 2. Colocar N° de
Cotización
Pago Combinado
En este tipo de casos, en los cuales la persona decide pagar el monto total
dividida en dos partes no existe un tipo de pago combinado registrado en la
plataforma ERP que pueda combinar de inmediato los dos tipos de pagos.
Por lo cual, al momento de emitir la boleta o factura o realizar la cotización se

elige la opción Pago Anticipado para diferenciar de los otros tipos de pagos.
Luego al momento de generar pago en Caja se desglosa cada tipo de pago y
se debe poner el monto dividido respectivo en cada tipo de pago.
ADVERTENCIA:
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Generar Pago
Cuando se emite boleta o factura electrónica, se selecciona la opción Pagar,
en la cual aparece un cuadro emergente con la sección Caja de la plataforma
ERP.
Primero se ingresa el tipo de operación, en el caso de ser una Venta se

coloca Ingreso y el RUT del Cliente. En el caso de elegir factura el RUT debe
ser el de la Clínica o de la entidad. Luego se escoge la forma de pago que
cancela el Cliente, dependiendo de eso se rellena los datos
correspondientes.
 Efectivo: Solo se ingresa el Monto con el cual está pagando para calcular
el vuelto del Cliente.
 Cheque: Acá se debe rellenar los datos del cheque entregado.
ADVERTENCIA:
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 Tarjeta: Acá se debe rellenar con el Monto y el tipo de tarjeta que se

entrega para cancelar
 Transferencia o deposito: Acá se debe rellenar los datos de la

transferencia o deposito
En caso de ser otras formas de pago:
Si el Cliente quiere cancelar mediante su saldo a favor que tiene en

Baradent se debe:
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Seleccionar la opción Agregar, colocar monto y fecha de la operación.

Cuando se coloca el Rut del Cliente aparecerá la cantidad de Saldo a favor
que tiene y que puede usarlo para esta compra. En caso de no ser el mismo
monto, se debe registrar pago con el mismo procedimiento, pero
seleccionando la forma de pago con la cual pagara la diferencia.
Al final de registrar pago se DEBE seleccionar para que quede

EFECTIVAMENTE registrado y la boleta o factura quede vinculada a un pago
guardado
ADVERTENCIA:
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ADVERTENCIA:
Documento NO controlado cuando se encuentra en “Copia en Duro” fuera de los archivos oficiales de la Empresa y perderá su validez 5 días posterior a su impresión.
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7.2.4 Venta con entrega en tienda diferida
Acá es cuando un Cliente escribe por correo, teléfono u otro medio virtual y
solicita realizar una cotización de materiales. Se deja armado en Logística y
la persona lo viene a retirar en tienda pagando de forma presencial o
previamente antes de ir a sucursal. Para mayor información revisar proceso
de Facturación Vendedores.
Informar de pedido a Logística
Luego de que el Cliente informe de su pedido al Vendedor, se debe informar

a Logística mediante la impresión de su cotización. En el caso de que el
pedido sea de otro Vendedor u Embajador, se pregunta el número de esa
cotización, el cual debe ser entregado por el Cliente.
En caso de contar con el n° de su cotización, en ese caso se pregunta RUT

y en la plataforma ERP ir a Venta>Reporte>Documentos. Se coloca el Rut
de la persona o de la empresa
En Documentos se ingresa el Rut, las fechas posiblemente realizada la

cotización, el nombre del Vendedor si lo tiene si no colocar TODOS y en
Documento colocar Cotización.
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Ya puestos los filtros, se debe seleccionar Ejecutar.
En caso de tener una cotización hecha, debe aparecer un número de

cotización asociado al Cliente.
Ya obteniendo esta información se debe entregar a Logística en la Ventanilla,

para verificar si ya está armado el pedido en la Bodega. Es importante
recordar que al momento de realizar la boleta o factura se deba verificar si el
Cliente pago previamente antes de llegar a retirar el pedido o paga
presencialmente. Si pago previamente, verificar que no tenga boleta o factura
realizada, en caso de ser así, no realizar boleta o factura nueva e imprimir la
boleta o factura ya creada.
Cuando te diga a nombre de quien está el pedido, lo comunicas

inmediatamente a Logística mediante la ventanilla para que ellos puedan
buscar de forma rápida el pedido guardado.
ADVERTENCIA:
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Esta tarea pertenece a Logística. Cuando reciban la información se debe
corroborar en el Sistema para saber el número del pedido armado para saber
si está todo bien o si el pedido está incompleto.
Buscar el Pedido en la Bodega

Esta tarea pertenece a Logística. Se busca el pedido en la bodega mediante
orden alfabético.
Deja el Pedido en la Ventanilla

Los encargados de Logística avisan al Vendedor o Vendedora para que
pueda retirar la canasta azul.
Retira el Pedido en la Ventanilla

Acá el Vendedor o Vendedora debe retirar la canasta del pedido
correspondiente para que el Cliente lo pueda ver y comprobar que este todo
bien
Revisa el pedido
Luego de recibir la canasta, el Vendedor revisa todos los productos para
coincidir con lo expresado en el documento. En el caso de encontrar algún
artículo defectuoso o faltante se vuelve a poner el documento de Preventa.
Siempre verificar que el producto este en perfecto orden y con ningún
defecto, en caso de notar alguna falla notificar a Logística para poder
cambiarlo o buscar otra alternativa.
En caso de faltar algo se debe dar las opciones correspondientes con el

Cliente. Las opciones son:
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 El Cliente pague TODO el pedido y por decisión de él se entregue lo que

falta cuando llegue. Aunque esta opción no es recomendable.
 Definitivamente el o los productos no van a llegar, por lo que se debe

comunicar al Cliente. En el caso de que haya pagado se realiza una
devolución del dinero(Revisar proceso de devolución de producto)
 Emitir la boleta o factura SOLAMENTE con los productos recibidos. De

igual forma, mantener contacto con el Cliente en caso de que lleguen los
productos faltantes.
Una causa de que falte uno o más productos sea por no tener un tiempo
razonable de armado de pedido y se armó el pedido con el número de
cotización antigua sin quitar los productos faltantes.
Emite Boleta o Factura electrónica

En caso de que no esté pagado, sé le da el monto, se le pregunta como
desea cancelar y si desea boleta o factura.Se dirige a Venta>Boleta o Factura
electrónica dependiendo de lo que pida el Cliente. En la página principal de
Boleta o Factura electrónica se selecciona , cuando aparece el

cuadro emergente se coloca el n° de cotización que quedo registrado el
pedido. Se puede visualizar el número por el documento de Preventa. Luego
se coloca y después . Ya con la cotización concebida se
debe poner nuevamente para imprimir la boleta o factura

electrónica y dar paso a la siguiente tarea.
Cuando se coloca Aceptar se genera el número de la boleta o factura

electrónica respectivo.
ADVERTENCIA:
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2 3 4 2. Colocar N° de Cotización
ADVERTENCIA:
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Pago Combinado
En este tipo de casos, en los cuales la persona decide pagar el monto total
dividida en dos partes no existe un tipo de pago combinado registrado en la
plataforma ERP que pueda combinar de inmediato los dos tipos de pagos.
Por lo cual, al momento de emitir la boleta o factura o realizar la cotización se

elige la opción Pago Anticipado para diferenciar de los otros tipos de pagos.
Luego al momento de generar pago en Caja se desglosa cada tipo de pago y
se debe poner el monto dividido respectivo en cada tipo de pago.
Generar Pago
Cuando se emite boleta o factura electrónica, se selecciona la opción Pagar,
en la cual aparece un cuadro emergente con la sección Caja de la plataforma
ERP.
Primero se ingresa el tipo de operación, en el caso de ser una Venta se

coloca Ingreso y el RUT del Cliente. En el caso de elegir factura el RUT debe
ser el de la Clínica o de la entidad. Luego se escoge la forma de pago que
cancela el Cliente, dependiendo de eso se rellena los datos
correspondientes.
 Efectivo: Solo se ingresa el Monto con el cual está pagando para calcular
el vuelto del Cliente.
 Cheque: Acá se debe rellenar los datos del cheque entregado.
ADVERTENCIA:
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 Tarjeta: Acá se debe rellenar con el Monto y el tipo de tarjeta que se

entrega para cancelar
 Transferencia o deposito: Acá se debe rellenar los datos de la

transferencia o deposito
ADVERTENCIA:
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En caso de ser otras formas de pago:
Si el Cliente quiere cancelar mediante su saldo a favor que tiene en

Baradent se debe:
Seleccionar la opción Agregar, colocar monto y fecha de la operación.

Cuando se coloca el Rut del Cliente aparecerá la cantidad de Saldo a favor
que tiene y que puede usarlo para esta compra. En caso de no ser el mismo
monto, se debe registrar pago con el mismo procedimiento, pero
seleccionando la forma de pago con la cual pagara la diferencia.
Al final de registrar pago se DEBE seleccionar para que quede

EFECTIVAMENTE registrado y la boleta o factura quede vinculada a un pago
guardado.
ADVERTENCIA:
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7.2.5 Venta Presencial con Despacho

Este tipo de Venta se da cuando el Cliente llega de forma presencial y la
entrega del producto tiene que ser por despacho. Estos casos se pueden dar
cuando las personas no son de la Región de Valparaíso.
Verifica los productos en el Sistema

Luego de dar a conocer los requerimientos al Vendedor, que en este caso
sería un pedido de productos con despacho. Está Venta se da de la misma
forma que la Venta Presencial con entrega inmediata pero cambia la forma de
entrega.
Armar Pedido
Dependiendo del tiempo estipulado por el Cliente para el envío del pedido, se
va armar el pedido de inmediato o en un futuro cercano.
Verificar Datos de Despacho

Al querer la opción de despacho como forma de entrega, se debe rellenar con
los Datos para que se despache y no haya ningún error. Se debe Completar
Con el Nombre, Dirección, Ciudad, Comuna, Fono, En Transporte (Si es
cerca de sucursal de Baradent se puede dar la opción de a pie).
En caso de ser Despacho, se debe especificar qué tipo es:

ADVERTENCIA:
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Despacho por pagar Chilexpress: Se puede retirar en la Agencia

correspondiente a la localidad del Cliente. Cuando es por pagar significa que
el Envío es por pagar, no la suma de la compra bruta. Es importante que el
Cliente deba pagar su compra previo al despacho.
Despacho pagado Chilexpress: Cuando es pagado significa que el envío o

flete ya va incluido en la boleta o factura del Cliente junto a la compra total.
Se puede retirar en la Agencia o Domicilio correspondiente a la localidad del
Cliente.
Si se retira en la Agencia se debe especificar en la dirección de despacho, la

dirección de la Agencia a la cual se va a retirar.
Si se retira en Domicilio se debe especificar en la dirección de despacho, la

dirección EXACTA del Cliente.
Si elige despacho pagado se debe INCLUIR EL VALOR DEL FLETE EN LA

BOLETA O FACTURA ELECTRÓNICA indicado por Logística en respuesta al
correo de armado de cotización.
Despacho por pagar Starken: Se puede retirar en la Agencia o Domicilio

correspondiente a la localidad del Cliente.
Si se retira en la Agencia se debe especificar en la dirección de despacho, la

dirección de la Agencia a la cual se va a retirar.
Si se retira en Domicilio se debe especificar en la dirección de despacho, la

dirección EXACTA del Cliente.
ADVERTENCIA:
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DE VENTA MESÓN
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Despacho pagado Starken: Se puede retirar en la Agencia o Domicilio

correspondiente a la localidad del Cliente.
Si elige despacho pagado se debe INCLUIR EL VALOR DEL FLETE EN LA

BOLETA O FACTURA ELECTRÓNICA indicado por Logística en respuesta al
correo de armado de cotización.
Despacho a Domicilio: Solo en los alrededores y comunas aledañas a Viña

del Mar. Se debe cumplir un mínimo de compra para acceder a este tipo de
despacho dependiendo de la comuna a la cual viven. El Despacho a domicilio
es gratuito.
Zona Compra Mínima
Viña del Mar “Plan” $30.000
Viña sector Recrero, Reñaca, Concon $80.000
Valparaíso Centro, Playa Ancha y otros $40.000

cerros
Quilpue, Belloto, Villa Alemana y $80.000

Peñablanca
Interior V Región $150.000
Instituciones todo Chile $178.500
El Vendedor debe comunicar al Cliente del detalle de su despacho, por

lo cual se debe enviar un correo de SEGUIMIENTO de envío al Cliente.
ADVERTENCIA:
PROCESO
DE VENTA MESÓN
VENTAS
2019
Bitácora de Despachos
Para ver el detalle del despacho, se puede ver en la Bitácora de Despachos
compartido en el correo corporativo del colaborador.
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DE VENTA MESÓN
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8.3 Diagrama de Venta Presencial Con Despacho
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Plantilla de Correos
CORREO ELECTRONICO, CON DATOS FALTANTES
Asunto: Datos Faltantes Baradent
Buen día estimado,
Mi nombre es_______ (Nombre de Vendedor) y estaré a cargo de responder

a su solicitud de cotización.
En estos momentos me encuentro trabajando en ella.Para poder continuar,

es necesario completar los siguientes datos para una mejor atención:
 Rut (Si es que no esta en el sistema y no lo envió en el correo)
 Teléfono(Si es que no esta en el sistema y no lo envió en el correo)
 Dirección(Si es que no esta en el sistema y no lo envió en el correo)
SI ERES ESTUDIANTE:
 Universidad a la cual pertenece
 Año de ingreso
Quedo atenta a su pronta respuesta

Saludos cordiales.-
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FIRMA DE VENDEDOR
CORREO ELECTRONICO, ENVÍO DE COTIZACION
Asunto:Pedido Baradent
Caso 1:Cotización con opciones de productos
Muy Buen Día Estimados/Estimada/Estimado
Junto con saludar, (adjunto la cotización de su pedido en el archivo adjunto) o

(realizamos envío de su lista de materiales en el archivo adjunto). También
incluimos algunas alternativas para elegir, de las cuales puede sumar la que
usted guste.
El formato excel permite que Ud. modifique las cantidades de los

productos que quiere, o borre los que no quiere y el total se irá sumando en
forma inmediata.
El siguiente paso es mandar la lista con los productos que Ud. desea comprar
y adjuntamos la lista final, o bien, si necesita ayuda con el archivo Excel, lo
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podemos llamar para apoyarlo con la selección de sus productos, como sea
más fácil para usted.
OBSERVACIÓN:
Luego de enviar su lista y que su ejecutivo valide el stock disponible.
**NO REALIZAR PAGO SIN LA CONFIRMACIÓN DE STOCK**
Confirmado el Stock:
Depositar el total en la siguiente cuenta:
Cuenta corriente Nº7233029-3 del Banco de Santander

a nombre de Baradent SPA
RUT: 76.226.228-2
Email para envío del comprobante: pagosvina@baradent.cl
o bien realizar su pago a través de WEBPAY
**** CLICK AQUI PARA PAGO DIRECTO CON WEBPAY ****
Indicando número de cotización o su nombre en el asunto por favor.
No olvide indicarnos si desea recibir sus materiales a domicilio o retirar en

alguna agencia
ADVERTENCIA:
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Envío pagado:
· Chilexpress (Agencia o domicilio)

· Turbus (Agencia o domicilio)
Envío por pagar o pago en destino:
· Chilexpress Agencia
Le dejo mi teléfono directo para cualquier consulta....................
O los Teléfonos de Baradent
32 268 1451
32 328 1329
32 328 0006
Quedo atenta a sus comentarios,
Saludos cordiales.-
FIRMA DE VENDEDOR
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Caso 2: Cotización sin opciones de productos
Muy Buen Día Estimados/Estimada/Estimado
Junto con saludar, (adjunto la cotización de su pedido en el archivo adjunto) o

(realizamos envío de su lista de materiales en el archivo adjunto).
OBSERVACIÓN:
Luego de enviar su lista y que su ejecutivo valide el stock disponible.
**NO REALIZAR PAGO SIN LA CONFIRMACIÓN DE STOCK**
Confirmado el Stock:
Depositar el total en la siguiente cuenta:
Cuenta corriente Nº7233029-3 del Banco de Santander
a nombre de Baradent SPA

RUT: 76.226.228-2
Email para envío del comprobante: pagosvina@baradent.cl
o bien realizar su pago a través de WEBPAY
**** CLICK AQUI PARA PAGO DIRECTO CON WEBPAY ****
Indicando número de cotización o su nombre en el asunto por favor.
No olvide indicarnos si desea recibir sus materiales a domicilio o retirar en

alguna agencia
ADVERTENCIA:
PROCESO
DE VENTA MESÓN
VENTAS
2019
Envío pagado:
· Chilexpress (Agencia o domicilio)

Envío por pagar o pago en destino:
· Chilexpress Agencia
Le dejo mi teléfono directo para cualquier consulta....................
O los Teléfonos de Baradent
32 268 1451
32 328 1329
32 328 0006
Quedo atenta a sus comentarios,
Saludos cordiales.-
FIRMA DE VENDEDOR
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CORREO DE SEGUIMIENTO (24 hrs)
Asunto: Comunícate Con Baradent
Estimada(o) __________(Nombre del Cliente):
Muy Buenos Días (Tardes), ante todo recibe un gran saludo de nuestra parte.
La presente es para notificar que la cotización número ________ que se le

envío, tiene vigencia hasta la la fecha ________.
Si tiene algún requerimiento/ o consulta no dude contactarnos a

________(número de teléfono de la empresa de cada vendedor)
Saludos Cordiales.-
FIRMA DE VENDEDOR
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CORREO DE SEGUIMIENTO (72 hrs) En caso de no contestar llamado

después de 48 hrs
Asunto: Comunícate Con Baradent
Estimada(o)_______(Nombre del Cliente):
Muy Buenos Días (Tardes), ante todo recibe un gran saludo de nuestra parte.
La presente es para notificar que la cotización número ________ que se le

envío, tiene vigencia hasta la la fecha ________(Duración de cotización en
Sphinx) .
Si tiene algún requerimiento/ o consulta no dude contactarnos a

________(número de teléfono de la empresa de cada vendedor).
Haznos saber si tu cotización seguirá en curso.
Quedamos atentos
Saludos Cordiales.-
FIRMA DE VENDEDOR
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CORREO DE ARMADO DE COTIZACIÓN
Asunto: Favor Armar Cotización N° 13988, PAULINA MENESES, RETIRO

EN TIENDA,WEBPAY, FECHA DE RETIRO 15 DE ENERO
Estimada(os)_______(Nombre del Cliente):
Buen día, junto con saludar por favor ruego armar la presente.
Nombre del Cliente, forma de pago, tipo de entrega(detalles de entrega)
Si es despacho Indicar fecha y hora estipulada por el cliente
Quedo atenta a faltantes de stock
Quedo a sus comentarios
Saludos Cordiales.-
FIRMA DE VENDEDOR
Modo de Anularla
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CORREO DE SEGUIMIENTO DE ENVÍO DE PEDIDO A CLIENTE
Asunto: Pedido Baradent
Estimado _______(Nombre del Cliente):
Caso 1:Envío de Pedido
Le informo que su pedido n°_____ ha sido despachado por la agencia____ el

día _____ con hora______ . Ante cualquier inconveniente no dude en
llamarnos.
Caso 2:Retiro en tienda de Pedido
Le informo que su pedido n°______ ha sido armado para su retiro en la

tienda. Tiene una duración de 48 horas antes de ser desarmado(En caso de
que no este pagado).
Esperando que tenga un buen día
Saludos Cordiales.-
FIRMA DE VENDEDOR
ADVERTENCIA:

002-002 Proceso de Venta Meson

Caricato da

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PROCESO

1. Revisiones y aprobaciones del documento:

Fecha de Elaboración Elaborado por Cargo

Atender de forma cordial los requerimientos del Cliente que ingresa a

3. Es deber del Vendedor realizar un seguimiento constante de cada Cliente

4. Todo problema presentado se comunicara de inmediato al encargado

5. No se podrá entregar información confidencial de la empresa como

6. Se consideran gestiones de Venta durante el mes correspondiente para

9. Ante cualquier duda o consulta que surja respecto a la empresa y a sus

10. No se permite el uso de celular personal en las horas de oficina, solo en

Documento de Preventa: Cotización en formato térmico entregada a Logística

Boleta Electrónica: Representación virtual de una boleta de compra venta

Factura Electrónica: La factura electrónica es un documento emitido por una

EAP: Ejecutivos de Atención al Público que atienden a los Clientes de

EATV: Ejecutivos de Atención de tienda virtual

Embajadores: Personas pertenecientes a distintas universidades que se

Facturación: La casa dental cuenta con diferentes modos de venta dentro de

 Venta presencial: Venta en tienda física realizada por los ejecutivos de

Lista: Tipos de precios dependiendo del Cliente y de la Venta

Lista: Estos precios corresponden a los valores normales de la empresa.

Estudiante: Estos precios se ofrecen cuando los Clientes pertenecen a

Mayorista: Estos precios se ofrecen con previa autorización de la Jefa de

de precios. Por lo cual, se debe evaluar si es posible realizarlo desde una

Venta Presencial con Entrega

Vendedor verifica productos en el EAP

Armar el Documento de Preventa EAP

Poner el Documento de Preventa en EAP

Buscar los productos en bodega por Ayudante de Logística/Jefe de Logística

Corroborar en el Sistema Administrativo de Logística

Vendedor retira pedido en la Ventanilla EAP

Poner el Documento de Preventa en la EAP

Ofrece formas de pago EAP

Emite Boleta o Factura EAP

Venta con entrega en tienda diferida

Ingresa a la Sala de Venta

Da a conocer sus requerimientos al

Informar de Pedido a Logística

Recibir información del pedido

Buscar el Pedido en la Ventanilla

Dejar el Pedido en la Ventanilla

Retira el Pedido en la Ventanilla

Ofrecer nuestras formas de pago

Emite Boleta o Factura

Ingresa a la Sala de Venta

Generar Nota de Crédito

Autorización de Nota por Sistema

Guardado de Dinero en Baradent

Seguidamente, se debe ingresar a la página de inicio de la plataforma ERP y

en la parte de abajo del

Durante una Cotización…

En la página de Cotizaciones, aparecerán varios elementos que componen

Recordar revisar Catálogo Vigente para identificar descuentos o promociones

Luego de tener todo revisado y de Generar la Cotización en el Sistema, se da

clic en . Cuando ya se generé, se crea un número de cotización de

Si se cambió el precio de uno o más productos por algún descuento, antes de

Se selecciona en Detalle el set de examen #4 y se modifica el texto

Finalmente, cuando se guarda el documento con las modificaciones

Después de una Cotización….

 Luego de 24 horas enviada la Cotización, se deberá enviar un correo

 Luego de 48 horas enviada la Cotización, se deberá llamar al Cliente

 Luego de 72 horas enviada la Cotización, se deberá enviar un correo

 Luego de 96 horas enviada la Cotización, se deberá llamar al Cliente

7.2.1 Cliente Ingresa a la Sala de Venta