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DANIELA LIZARAZO
NICOLAS SUÁREZ
BOGOTA
2018
2. ESTUDIO DE MERCADO
En este capítulo se hará el estudio de mercado para la marca de Cerveza Artesanal “Clandestina”
que incursiona en el mercado con su nuevo sabor de cerveza con flor de Jamaica.
• Determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos de mercado en
cuanto a cerveza artesanal.
• Determinar los canales más comunes por los que se comercializan la cerveza artesanal.
Para realizar el análisis de la demanda es necesario realizar la segmentación del mercado para la
cerveza “Clandestina”. Esto supone la determinación de la zona geográfica en donde se ubican los
potenciales demandantes que poseen el deseo o la necesidad, la capacidad de pago y la decisión de
adquirirlo.
La cerveza artesanal “Clandestina” es un nuevo producto a base flor de Jamaica para el consumo
masivo. Este proyecto está dirigido a personas entre los 18 y 40 años, residentes o extranjeros de la
ciudad que buscan disfrutar de nuevas experiencias y probar sabores diferentes fuera de lo común,
es un producto dirigido a todos los géneros que inicialmente será lanzado en la ciudad de Bogotá
enfocado a los sectores de Chapinero y Usaquén. Adicionalmente será promocionada en festivales
eventos y ferias para poder llegar a esta población. Debido al precio del producto, este será dirigido
a personas de clase media y alta.
Chapinero: Chapinero es la localidad número dos del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra
ubicada en el norte de la ciudad. Entre sus residentes predomina la clase media alta y la clase alta,
el estrato socioeconómico 4, 5 y 6. Chapinero
es una de las localidades tradicionales de la
ciudad. 3.898,96 hectáreas con un área rural
de 2.664,25 ha (68%) y un área urbana de
1.234,71 ha (32%).
Chapinero cuenta con aproximadamente
126.192 (2018) habitantes y una población
flotante de más de 500 000 personas. La oferta
cultural de Chapinero es amplia, declarada
zona de interés cultural cuenta con un buen
número de reconocidos artistas, academias de
artes y aficionados que viven o trabajan en la
localidad.
Asimismo, existe una variada y diversa programación cultural ofertada en su mayoría por
organizaciones culturales privadas, universidades y fundaciones sin ánimo de lucro.
Figura 1. Resumen indicadores de la localidad de Chapinero
Fuente:http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documentos/boletines/Localidades/Chapiner
o.pdf
Fuente:http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documentos/boletines/Localidades/Usaquen.
pdf
En esta sección, se hará el diseño de la encuesta y aplicación de la misma para identificar el estado
y las necesidades del mercado cervecero en Bogotá.
El mercado objetivo dentro del cual este proyecto se desarrollara será en la ciudad de Bogotá
teniendo en cuenta que es la ciudad con mayor población, sobre la cual se hace una especificación
en la ubicación de estos en zonas con población de estratos altos, y alto poder adquisitivo,
adicionalmente en estas localidades se realizan ferias y eventos donde se puede comercializar el
producto.
𝑁𝑍 2 𝑝𝑞
𝑛= 2
𝐸 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝𝑞
Donde:
• N= población Total
• q= Proporción de rechazo
• E=porcentaje de error
Para este caso de estudio el error máximo permitido es de 10% y el nivel de confianza
corresponderá a un 90%, lo que da lugar a un valor para Z de 1,96, se tomarán porcentajes de éxito
y de fracaso del 50% cada uno.
Entonces se tiene:
Z 1,96
p 0,5 (50%)
q 0,5 (50%)
E 0,1 (10%)
Aplicando la ecuación:
𝑛 = 96,02
Para este caso, la muestra representativa de la población serán 97 habitantes, por lo cual la encuesta
del estudio de mercado será aplicada a este número de personas.
Se la encuesta fue aplicada a un total de 100 personas a pesar de que la muestra representativa
eran 97, se hizo con el fin de facilitar cálculos en los porcentajes. La encuesta aplicada fue la
siguiente:
1. Género
- Femenino
- Masculino
2. Edad__________
3. Sector de residencia _________
4. Estrato
- 1-2
- 3-4
- 5-6
5. ¿Consume cerveza?
- SI
- NO
6. ¿Con que frecuencia consume cerveza?
Una vez a la semana
- Entre 2 y 3 veces a la semana
- Mas de 3 veces a la semana
- No consumo
Como la muestra determinada en la sección anterior fue de 97 personas, se aplico esta a 100
personas con el fin de facilitar los cálculos de porcentajes.
2.2.2.3. Análisis e interpretación de Resultados
- Se encuentran consumidores de cerveza en todos los rangos de edades, sin embargo la población
objetivo se encontraría de acuerdo a las estadísticas en la población joven entre 19 y 40 años debido
a que se espera que el producto sea comercializado principalmente en ferias y eventos.
- Las localidades con mayor respuestas fueron Usaquén, chapinero y suba, también se encontró un
porcentaje importante afuera a de la ciudad en chía, y un porcentaje de personas que no viven en
la ciudad. Estas respuestas se deben principalmente a que son las localidades con mayor población
en Bogotá, por lo que segmentar el producto en algunas de estas localidades seria de utilidad para
poder llegar a más población.
- El 53% de los encuestados consume cerveza una vez a la semana, el 34% consume dos veces o mas
y sigue correspondiendo un porcentaje del 13-14% de personas que no consume cerveza.
- En general dentro de la cultura de los Colombianos se encuentra muy arraigado el consumo de
cerveza, por lo cual para un 60% de los encuestados, la cerveza es la primera opción cuando se
consume alcohol. Esto indica que existe una demanda importante del producto.
- Se encuentra que dentro de las bebidas alcohólicas que más se consumen además de la cerveza
esta el aguardiente y el vino, por lo cual se debe tener atención en las curvas de oferta y demanda
de estos productos ya que pueden afectar la curva de demanda de la cerveza. Sin embargo, cabe
resaltar que son bebidas con grados más elevados de alcohol y con un precio mas elevado que la
cerveza. Y que no tienen las propiedades refrescantes que presenta la cerveza.
- Se encuentra una distribución proporcional en el lugar de consumo de la cerveza, lo que indica que
una persona puede consumir en la casa, puede comprar la cerveza de una tienda o supermercado
o de igual manera la puede comprar en restaurante, bares o eventos. Se pueden encontrar
diferentes canales de distribución para este producto.
-El 87% de la población ha probado la cerveza artesanal, el mismo porcentaje de las personas que
consumen cerveza, lo que indica que en su totalidad, las personas que consumen cerveza han
probado también la cerveza artesanal.
- Sobre esta pregunta incide la recordación de marca en donde se obtiene una mayor respuesta
sobre Bogotá Beer Company, Apóstol y Tres cordilleras que son aquellos productos que son de fácil
adquisición debido a que la distribución de estos es grande sobre todo en Bogotá. Estas pueden ser
la competencia mas importante para la cerveza artesanal Clandestina.
- En promedio, las personas pagan entre 5000 y 10.000 pesos por una cerveza artesanal. Lo cual
varia dependiendo del lugar donde se compre. Las personas que han pagado menos de 5.000 COP
por una cerveza artesanal, pueden haberla adquirido directamente del proveedor o de un
supermercado.
-La mayoría de las personas se suelen fijar en el sabor a la hora de comprar una cerveza artesanal,
otra de las variables importantes llegan a ser el precio y las marcas. Por lo cual el producto debe
estar enfocado en tener un sabor original y agradable al paladar.
- La mayoría de las personas prefieren la cerveza rubia entre los tipos del cerveza , el 22% de los
encuestados, le es indiferente esta característica.
- El 92% de la población no ha probado una cerveza de Jamaica, por lo que el producto tiene carácter
innovador en la ciudad de Bogotá
-el 83% de la población probaría la cerveza con sabor a flor de Jamaica, y estaría dispuestos
a pagar entre 5000 y 10.000 pesos por esta. Se debe recordar, que el consumo de la cerveza
artesanal se ha visto aumentado significativamente porque “los gustos de los colombianos
también se están volviendo más sofisticados”, indicó Euromonitor International en un
informe.
Esta es una de las respuestas más importantes debido a que se verá reflejado en el valor promedio
de la cerveza, el comportamiento de las personas de estrato 3 se considera en rangos mucho más
bajos dentro de los establecidos, mientras que en los estratos 4,5 y 6 se presenta un aumento sobre
ese rango de precios. Es por esta razón que la opción en relación al valor aproximado de la cerveza
debe encontrarse entre los 4000 y los 7000 pesos
2.2.2.4. Conclusiones de la encuesta (se debe mostrar las unidades del producto o números de
servicios que van a satisfacer anualmente.
Dentro de la población Colombiana, se encuentra una gran acogida a los nuevos sabores de cerveza
artesanal, principalmente porque los colombianos están en busca de nuevos sabores después de
estar consumiendo una única cerveza durante casi toda su vida.
El precio de la cerveza artesanal clandestina debe estar dentro del rango de los 4.000 a 7.000 pesos,
con el fin de que sea asequible para el mayor numero de personas y logre tener un precio que pueda
competir con las demás cervecerías artesanales.
Se debe utilizar mas de un canal de distribución en lo posible para lograr llegar a mas población,
esto significa que a parte de llevar la cerveza a ferias o eventos, se debe buscar su venta por la
página de internet, redes sociales bares, restaurantes e incluso supermercados.
Al ser una idea de negocio, se espera que esta cervecería este clasificada como una micro cervecería
artesanal, la cual tiene una capacidad promedio de producción de 250 Hectolitros, lo que equivale
a 25.000 litros de cerveza por año o 75.757 botellas de cerveza por año como producción inicial.
En esta sección, se hará una estimación de la demanda de cerveza en Colombia teniendo en cuenta
la producción, importaciones y exportaciones para los diferentes años.
2.2.3.1. Proyección de la demanda (fuentes Secundarias).
Históricamente las importaciones de cerveza en Colombia han provenido de los Países Bajos,
Estados Unidos, México, Italia y Chile.
Para la producción nacional, se tuvo en cuenta la encuesta anual manufacturera, en los Excel se va
a la sección 6.2 y se busca cerveza tipo Pilsen y cerveza negra.
La siguiente tabla, resume los componentes de la demanda, la demanda y el consumo per cápita de
cerveza para los años 2008 a 2015.
Se puede observar que aunque se tiene un consumo per cápita de 44L/ persona en promedio, este
consumo se considera relativamente bajo si se compara con el consumo per cápita de países
europeos que son superiores a los 100 L/persona.
A partir de la demanda establecida anteriormente, se extrapola la demanda para los años futuros:
En esta sección, se hará una estimación de la oferta de cerveza, teniendo en cuenta la capacidad
instalada de las empresas productoras mas grandes de cerveza en el país.
En el sector de la cerveza artesanal, existe una oferta competitiva o de mercado libre ya que existe
una gran cantidad de productores del mismo artículo, hay alrededor de 185 micro cervecerías
artesanales en el país pero también a nivel de cervezas industriales, es un mercado de oferta
oligopólica donde el mercado cervecero en su mayoría está dominado por Bavaria.
La industria de las cervezas, constituye el 2.8 % del PIB nacional, según un estudio de ProChile
publicado en el 2011. Del anterior porcentaje, el 99% de las ventas pertenece a la ya mencionada
Bavaria S.A. y el 1% restante dividido entre cervezas artesanales nacionales y cervezas industriales
importadas (Euromonitor, 2012). “El valor de la producción de la industria de bebidas alcohólicas en
pesos constantes de 2011 ascendió a $5,1 billones en 2009.
Las micro cervecerías en Colombia están distribuidas de la siguiente manera:
Para el año 2010, el Banco de la Republica determinó una capacidad instalada de producción
cervecera de 1.788.000.000 litros al año, lo cual comparado con una demanda de 1836.537.556
litros al año, mostraba una demanda insatisfecha importante que dio cabida a la creación y entrada
al mercado de muchas cervecerías artesanales que operan hoy en día.
De manera general teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se encuentra que un 83% de
los encuestados no ha probado una cerveza artesanal con sabor a flor de Jamaica, y así mismo
estarían dispuestos a probar una cerveza con esta característica. Teniendo en cuenta que el
consumo de cerveza per cápita para Colombia aún es bajo comparado a nivel mundial pero que
puede seguir aumentando, y que los colombianos cada vez buscan probar sabores y marcas
diferentes de cerveza. Se encuentra que existe una demanda insatisfecha de cerveza artesanal con
flor de Jamaica en Colombia y por lo cual, la nueva marca de cerveza “Clandestina” puede
incursionar en el mercado para suplir esta demanda y las necesidades del consumidor.
Para establecer el valor monetario o precio que va a manejar nuestra cerveza, es importante
reconocer a partir de las diferentes investigaciones que se han realizado como recopilación de
información, encuestas, etc. Cuál es el mejor precio y el más asequible para los clientes. Para esto
se tiene en cuenta diferentes aspectos como lo son: Localización, clientes a los cuales va dirigido,
costo materias primas, rentabilidad, tamaño y quizás lo más importante precios de la competencia.
Por consiguiente, la competencia maneja el siguiente precio promedio:
Cerveza Precio
Mela´s Craft beer 7.000
Stella Artois 4.000
BBC Cajica miel 4.500
Tres Cordilleras 4.100
KLEBEER 4.700
Como se puede observar, todas las cervezas artesanales tienen en general precios al público que
superan los $4.000 COP, por lo que este producto será dirigido a la clase media y alta. En la mayoría
de eventos donde se vende cerveza, esta oscila entre los $5.000 y $10.000 COP y de acuerdo a la
encuesta se tiene que:
Según las respuestas de los encuestados, el 53% de la población estaría dispuesto a pagar entre
$5.000COP y $7.000 COP por una cerveza artesanal. Por lo que se propone fijar un precio de venta
inicial de $4.700 COP al público. El cual es un precio asequible para una cerveza artesanal y capaz
de competir con las otras cervecerías. Si la cerveza es vendida en un evento o en un bar, se espera
que su precio suba y este entre los 5.000 a 10.000 COP.
Canales de distribución
Para toda empresa y proyecto que se busca ejecutar es necesario tener claro los canales de
distribución por medio los cuales se quiere llegar al consumidor o cliente. Claro está respetando la
ética comercial de tener un producto de calidad, un buen precio y una adecuada gestión comercial.
Ventas en puntos especializados: Estas ventas se hacen de manera directa en donde existe
una interacción entre el empleado de la compañía encargado en este caso de distribuir el
producto y el cliente. Para el caso de la cerveza artesanal serían los Pubs por tratarse de una
canal de distribución directo generalmente el producto se consume en el establecimiento
de venta.
En Colombia la distribución y venta de cerveza artesanal se lleva a cabo por medio de estas 3
cadenas de distribución mencionadas anteriormente. Las ventas masivas las cuales en un amplio
porcentaje las grandes compañías nacionales. Ya que estas tiene la capacidad y solvencia de
producir grandes lotes y así mismo distribuir a muchas cadenas de supermercados, eventos o ferias.
Por otro lado, un porcentaje importante de cervecerías artesanales, vende sus productos a través
de su página de internet.
Teniendo en cuenta lo anterior, si el cliente ordena la cerveza por la página, esta será enviada a
través de la transportadora y llegará inmediatamente al consumidor, o por otro lado, será enviada
a los restaurantes, bares que adquieran la cerveza para su venta en estos erstablecimientos.
A futuro se espera implementar un canal de distribución indirecto, el cual por medio del crecimiento
de la empresa sea necesario abrir nuevos puntos de venta especializados o Pubs. Al igual que iniciar
con la comercialización del producto con ayuda de intermediarios y la venta de franquicias. Por lo
que se implementara un plan de comercialización de venta masiva y venta en punto especializado.
𝑀𝑐 = 𝑃𝑐 − 𝑃𝑝
𝑀𝑐 = 4.700 − 4.000 = $700 𝐶𝑂𝑃
Producto: El diseño de la botella será inspirado en la temática de piratas y contará con un novedoso
y divertido empaque que atraiga a los consumidores y tenga fácil recordación.
Precio: La estrategia de precios según los diferentes aspectos que se trabajaron anteriormente en
el análisis de precios, se puede determinar que la cerveza tendrá un precio de aproximadamente
4.700 pesos precio bajo comparado con la competencia Igualmente este precio genera rentabilidad
en cuanto a un equilibrio económico de compra de materias primas, arriendo y demás.
Promoción (comunicación): La estrategia de comunicación que se va emplear está enfocada en
informar al cliente de nuestros productos y promociones que se trabajen a partir de los medios de
comunicación principalmente por internet. Las redes sociales serán una prioridad debido a que la
población es en su mayoría joven y tiene acceso a fuentes como Facebook, Twitter, Instagram. Por
lo que la empresa tendrá una cuenta propia en donde se irá suministrando información y
promociones o sorteos . En las ferias se realizaran actividades para ganar movimiento
Plaza: La estrategia de distribución del producto se realizara de forma personal, una comunicación
directa del vendedor con el cliente en los puntos de venta ubicados en las diferentes ferias y
conciertos.
3.3.2. Macrolocalización
3.3.3. Microlocalización
3.4.5 Vehículos
4.2.1. Misión
4.2.2. Visión
4.2.3. Objetivos
4.2.4. Estrategias
4.2.6. Valores
4.3.1. Organigrama