Comité del

Sector
Cerámico
Junio de 2017
• Proceso Productivo
• Descripción del Sector Cerámico
• Evolución del Sector Cerámico en Colombia
Proceso Productivo
 Cuarzo Desengrasantes

Caolín

Pasta Procesos
Plastificante cerámica industriales
Extracción minera Arcillas

Feldespato Fundentes
 Atomizador
Molinos de Silos
Pasta

Arcillas

Agua
Reciclada Balsas de Barbotina

Agitadores de
Molinos de Esmalte Linea de
Esmalte Boxes
Prensa y Esmalte
Secaderos

Decantador
 Horno

Parque de Boxes
PIB Descripción Sector Cerámico

Industria Manufacturera

Minerales no metálicos

Arcillas

Comité del Sector Cerámico

 Procesos industriales
CIIU 239

CIIU 2393: CIIU 2395: CIIU 2396: CIIU 2399:

CIIU 2391: CIIU 239 Otros CIIU 2394: Artículos de Otros
Corte, tallado productos
Productos Productos productos de Cemento, Cal hormigón,
cerámica y Cemento y y acabado de minerales no
refractarios refractarios y Yeso metálicos
porcelana Yeso piedra
*Artículos prefabricados de *El corte, tallado y *Hilas, hilados y telas
*Morteros, hormigones y *Materiales de cerámica *Vajillas y otros artículos *Clinkers y
hormigón, cemento, yeso o acabado de la de asbesto.
cementos refractarios no refractaria para la utilizados con fines cementos
piedra artificial. piedra para la *Materiales de fricción
*Artículos de cerámica construcción domésticos o de aseo. hidráulicos
*Componentes construcción sobre una base de
para aislamiento térmico *Tubos, conductos, *Artículos ornamentales *Cal viva (caliza y/o
estructurales prefabricados *El trabajo de la asbesto, de otras
o acústico canalones y accesorios de cerámica. dolomita calcinada).
de cemento, hormigón o piedra en bruto sustancias minerales y
*Ladrillos, bloques, para tuberías de *Aparatos y utensilios de *Cal apagada.
piedra artificial. extraída de de
losetas. cerámica. cerámica para industria o *Cal hidráulica.
*Materiales de canteras. Celulosa.
*Productos de cerámica *Baldosas y losas para agricultura *La fabricación de
construcción compuestos *Materiales aislantes
resistentes a elevadas pavimentos, losetas y *Aisladores eléctricos de yesos a partir de
de sustancias vegetales de origen mineral
temperaturas. azulejos, esmaltados o cerámica. yeso calcinado y/o
*La fabricación de artículos *Artículos de asfalto
*Artículos refractarios no. *Grifos, llaves de paso, sulfato de calcio.
de asbesto-cemento. *Piedras de afilar o de
que contengan *Bloques para pisos de válvulas y artículos *La fabricación de
* mezclas preparadas y pulir (por ejemplo,
magnesita, dolomita o arcilla cocida. similares de materiales dolomita calcinada.
secas para la elaboración de papel de lija).
cromita. *Artefactos sanitarios de cerámica.
hormigón *Productos de fibras
de cerámica.
de grafito y carbón
PIB

Fuente: Dane Boletín Técnico Marzo 2016

Industria
Manufacturera
Participación Comité Cerámico en Total Industria Manufacturera
1,40
1,21
1,20 1,15
1,04 1,05
1,01 1,02
1,00
0,88 0,89 0,89 0,88
0,84 0,85
PORCENTAJE

0,80
0,61 0,58
0,60 0,55
0,52 0,52 0,49

0,40

0,20

0,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Empleo Energía Ventas

Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico; DANE (Encuesta Anual Manufacturera)
Industria
Manufacturera
Participación el Total de la Industria Manufacturera
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Encuesta Anual Manufacturera
Producción bruta (Mill $) 156.527.707 192.937.240 197.717.104 203.809.695 212.503.826 226.246.008
Ventas Totales (Mill $) 166.789.747 217.342.946 217.541.847 229.637.757 228.919.818 249.040.562
Personal Ocupado 665.556 679.926 663.430 676.883 685.732 711.827
Energía electrica consumida (Kwh)
14.862.770.880 15.382.007.221 15.044.116.391 15.222.542.759 15.812.119.322 15.699.032.613

Comité Cerámico
Ingresos Operacionales (Mill $) 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672
Personal Ocupado 5.605 5.983 5.897 5.993 6.002 6.085
Consumo de Energía (Kwh) 155.224.044 155.532.849 157.965.111 174.594.140 160.512.558 190.114.476

Participación Comité Cerámico (%)

Ventas Totales 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Personal Ocupado 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Consumo de Energía (Kwh) 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2

Fuente: DANE. Encuenta Anual Manufacturera

Minerales no
metálicos
Estructura del sector Productos Minerales no Metálicos
Participación Producción (CIIU239) Participación Empleo
Minerales no
metálicos
Participación Comité Cerámico en Sector productos minerales no
25,0
metálicos (CIIU 239)

20,0 19,2 19,3

18,5 18,6
17,8
17,2

15,0 14,2
PORCENTAJE

13,2
12,6 12,1 12,3 12,4
10,8 11,0 10,2
10,0 9,5
10,0 9,3

5,0

0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Empleo Energía Ventas
Minerales no metálicos

Productos Minerales No Metálicos (CIIU 239)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Encuesta Anual Manufacturera
Producción bruta (Mill $) 6.896.173 8.340.964 8.763.243 9.254.736 9.994.903 11.509.847
Ventas Totales (Mill $) 7.211.036 8.622.531 9.035.954 9.423.792 10.220.058 11.698.602
Personal Ocupado 30.361 31.219 30.512 32.139 33.756 35.372
Energía electrica consumida (Kwh)
1.663.138.206 1.444.462.211 1.580.547.118 1.588.196.183 1.695.994.699 1.856.362.892

Comité Cerámico
Ingresos Operacionales (Mill $) 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672
Personal Ocupado 5.605 5.983 5.897 5.993 6.002 6.085
Consumo de Energía (Kwh) 155.224.044 155.532.849 157.965.111 174.594.140 160.512.558 190.114.476

Participación Comité Cerámico (%)

Ventas Totales 14,2 13,2 12,6 12,1 12,3 12,4
Personal Ocupado 18,5 19,2 19,3 18,6 17,8 17,2
Consumo de Energía (Kwh) 9,3 10,8 10,0 11,0 9,5 10,2

Fuente: DANE. Entre 2010-2012 corresponde al código 2693 de clasificación CIIU Rev 3
Arcillas
Participación Comité Cerámico en Sector de materiales de arcilla
100,0
para construcción (CIIU 2392)
90,0 86,0 87,3
82,4
80,0

70,0 64,2 66,4 64,7

62,5 63,1
58,8
60,0
PORCENTAJE

52,2 54,5 54,9

48,7 49,5
50,0 44,9 42,7
44,4 43,2
40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Empleo Energía Ventas
Arcillas Productos de Arcilla para la construcción (CIIU 2392)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Encuesta Anual Manufacturera
Producción bruta (Mill $) 1.023.037 1.128.453 1.213.435 1.789.333 1.838.931 2.078.696
Ventas Totales (Mill $) 1.191.078 1.299.555 1.379.360 1.933.468 1.988.593 2.234.552
Personal Ocupado 10.735 10.970 10.737 13.496 13.372 14.077
Energía electrica consumida (Kwh)241.616.314 234.215.653 252.914.292 358.383.026 375.560.079 383.793.064

Comité Cerámico
Ingresos Operacionales (Mill $) 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672
Personal Ocupado 5.605 5.983 5.897 5.993 6.002 6.085
Consumo de Energía (Kwh) 155.224.044 155.532.849 157.965.111 174.594.140 160.512.558 190.114.476

Participación Comité Cerámico (%)

Ventas Totales 86,0 87,3 82,4 58,8 63,1 64,7
Personal Ocupado 52,2 54,5 54,9 44,4 44,9 43,2
Consumo de Energía (Kwh) 64,2 66,4 62,5 48,7 42,7 49,5

Fuente: DANE. Entre 2010-2012 corresponde al código 2693 de clasificación CIIU Rev 3
CIIU 2392: Incluye la producción de industrial de:
- ladrillos, bloques para pisos, tejas, tubos de chimeneas, etc de ceramica no refractarias
- tubos, conductos, canalones y accesorios para tuberías de cerámica.
- baldosas y losas para pavimentos, losetas, azulejos para la pared, cubos de mosaico y productos de cerámica esmaltados o no.
- bloques para pisos de arcilla cocida.
- lavabos, bañeras, bidés, inodoros y demás artículos de cerámica para uso en construcción.
Comité del Sector
Cerámico

Peso ingresos operacionales de las empresas del Comité

Cerámico en el Sector de la Construcción y en el Total de la
Economía
 Participación Ingresos Operacionales Sector Cerámico en el Sector de la Construcción
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VALOR DE PRODUCCIÓN (MILLONES DE PESOS)
TOTAL SECTOR CONSTRUCCIÓN 80.856.000 95.444.000 105.761.000 121.463.000 138.589.000 148.197.000
EDIFICACIONES 40.972.000 45.939.000 52.493.000 61.336.000 69.081.000 73.445.000
RESIDENCIAL (*) 30.808.657 36.269.936 40.163.862 45.404.342 49.649.037 54.035.677
OTROS DESTINOS (*) 10.163.343 9.669.064 12.329.138 15.931.658 19.431.963 19.409.323
TOTAL DE LA ECONOMÍA 918.567.000 1.041.857.000 1.111.537.000 1.184.861.000 1.260.735.000 1.350.975.000

COMITÉ CERÁMICO ANDI (MILLONES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672

PARTICIPACIÓN INGRESOS OPERACIONALES COMITÉ CERÁMICO ANDI (%)

TOTAL SECTOR CONSTRUCCIÓN 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 1,0
EDIFICACIONES 2,5 2,5 2,2 1,9 1,8 2,0
RESIDENCIAL 3,3 3,1 2,8 2,5 2,5 2,7
OTROS DESTINOS 10,1 11,7 9,2 7,1 6,5 7,4
TOTAL DE LA ECONOMÍA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Fuente: DANE Cuentas Nacionales, ANDI Comité del Sector Cerámico

* Estimado empleando la participación en el total de metros licenciados
 Peso de las Ventas empresas Comité Cerámico en Sector Construcción de
Edificaciones (%)
3,00

2,50 2,47
2,50
2,17
1,97
2,00 1,85 1,82

1,50

1,00

0,50

0,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Supersociedades; DANE (Licencias de construcción) Cálculos ANDI
 Participación Ventas del comité en la construcción de
vivienda (%)
3,50 3,32
3,13
3,00 2,83
2,68
2,50 2,53
2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Supersociedades; DANE (Cuentas

 Participación Ventas Comité Cerámico en el Sector Construcción (%)
1,40
1,27
1,19
1,20
1,07
0,98
1,00 0,94
0,91

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Supersociedades; DANE (Cuentas Nacionales)
 Peso de Ventas del Comité Cerámico en el Total Economía
0,12 (%)
0,11
0,11 0,11
0,11

0,11
0,10

0,10
0,10

0,10
0,10

0,09

0,09
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Supersociedades; DANE (Cuentas Nacionales)
• Producción

• Ingresos operacionales

• Empleo

• Materias Primas

• Energía

• Gas

• Agua

• Transporte de Carga

• Carga Tributaria

Evolución del Sector Cerámico 2010-2015

 Producción
Revestimientos y pavimentos cerámicos
90.000.000 Producción Metros Cuadrados
4,9%
85.000.000 82.881.633
5,7%
80.000.000 6,6% 79.027.300

3,1% 74.770.005
75.000.000
6,8% 70.127.368
70.000.000 68.020.306

65.000.000 63.664.008

60.000.000

55.000.000

50.000.000

45.000.000

40.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
 Ingresos
Operacionales Revestimientos y pavimentos cerámicos
Ingresos Operacionales
Millones de pesos 15,1%
1.500.000
1.445.672

1.400.000 10,5%
1.300.000 1.255.629
10,7 0,2% 0%
1.200.000
1.134.274 1.136.652 1.136.560
1.100.000
1.024.257
1.000.000

900.000

800.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Supersociedades
Incluye: Cerámica Italia, Cerámica San Lorenzo, Colceramica, Eurocerámica, Florgres
 Empleo
Revestimientos y pavimentos cerámicos
6.500
Personal Ocupado
1,4%
6,7% 1,6% 0,2% 6.085
5.983
-1,4% 5.993 6.002
6.000 5.897
5.605
5.500

5.000

4.500

4.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
Materias
Primas
Revestimientos y pavimentos cerámicos
Materia prima utilizada 3,4%
1.350.000
1,2% 1.311.825
11,8% -1,3%
1.300.000
1.270.258 1.268.393
1.253.436
1.250.000
Toneladas

1.200.000

1.150.000 1.136.153

1.100.000

1.050.000

1.000.000
2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico

Energía
Revestimientos y pavimentos cerámicos
Energía Eléctrica Consumida (Millones de Kwh)
200 18,4%
190
10,5%
180 175
0,2% 1,6% -8,1%
158 161
160 155 156

140

120

100

80
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
Gas
Revestimientos y pavimentos cerámicos
Consumo de Gas (Metros Cúbicos)
160.000.000
10,8% -2,7%
142.652.458
12,2% 138.809.638
140.000.000
128.801.645
-3,5%
118.992.833
120.000.000 114.806.057

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000
2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
 Agua
Revestimientos y pavimentos cerámicos
Agua Consumida
(Metros Cúbicos)
600.000 10,3%
550.000 9,6% 536.661

500.000 3,8% 486.451

444.022
450.000 427.625
400.000

350.000

300.000

250.000

200.000
2012 2013 2014 2015
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
Transporte PARTICIPACIÓN TRANSPORTE DE CARGA DE PRODUCTOS CERÁMICOS EN EL TOTAL NACIONAL
TONELADAS

2011 2012 2013 2014 2015

COMITÉ CERÁMICO
PRODUCTO TERMINADO 1.229.126 1.386.130 1.642.095 1.709.056 1.913.217
MATERIAS PRIMAS 1.398.138 1.377.231 1.402.908 1.436.925 1.555.377
TOTAL 2.627.263 2.763.362 3.045.003 3.145.981 3.468.594

TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA

POR CARRETERAS 191.701.000 199.369.000 220.309.000 227.807.263 232.780.756
TOTAL 270.675.000 280.158.000 300.981.000 274.350.263 285.385.756

PARTICIPACIÓN COMITÉ EN TRANSPORTE POR CARRETERA

PRODUCTO TERMINADO 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
MATERIAS PRIMAS 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7
TOTAL 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5

PARTICIPACIÓN COMITÉ EN TOTAL TRANSPORTE

PRODUCTO TERMINADO 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7
MATERIAS PRIMAS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
TOTAL 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2

FUENTE: DANE, Mintransporte. ANDI Comité Sector Cerámico

 Carga Transportada de Productos Terminados
(Toneladas)
2.500.000

2.000.000 1.913.217
1.642.095 1.709.056
1.500.000 1.386.130
1.229.126

1.000.000

500.000

-
2011 2012 2013 2014 2015
 Carga Transportada de Materias primas
(Toneladas)
1.800.000
1.555.377
1.500.000 1.398.138 1.402.908 1.436.925
1.377.231

1.200.000

900.000

600.000

300.000

-
2011 2012 2013 2014 2015
 Total carga transportada
(Toneladas)
4.200.000

3.468.594
3.500.000
3.045.003 3.145.981
2.763.362
2.800.000 2.627.263

2.100.000

1.400.000

700.000

0
2011 2012 2013 2014 2015
 Participación carga de transporte del comité cerámico en el
transporte por carretera (%)
1,6 1,49
1,37 1,39 1,38 1,38
1,4

1,2
0,7
0,7 0,6 0,6
1,0 0,7

0,8

0,6

0,4 0,7 0,8 0,8

0,6 0,7
0,2

0,0
2011 2012 2013 2014 2015
PRODUCTO TERMINADO MATERIAS PRIMAS
 Participación carga de transporte del comité cerámico en el
transporte nacional (%)
1,4
1,22
1,2 1,15
0,97 0,99 1,01
1,0
0,5
0,5
0,8 0,5
0,5 0,5
0,6

0,4
0,6 0,7
0,5 0,5
0,2 0,5

0,0
2011 2012 2013 2014 2015
PRODUCTO TERMINADO MATERIAS PRIMAS
Impuestos

Impuestos Nacionales y Territoriales (Millones de Pesos)

200.000,0

180.000,0 173.528,6

160.000,0 155.554,8

140.000,0

120.000,0

100.000,0

80.000,0

60.000,0

40.000,0
18.688,7 22.498,3
20.000,0

-
2014 2015
IMPUESTOS TERRITORIALES IMPUESTOS NACIONALES
 Pago de regalías por la explotación minera
(Millones de Pesos)
245
240
239,7
235
230
225
220
219,3
215
210 212,5
205
200
195
2013 2014 2015