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Productos Acuícolas Procesados del Perú SAC

ADEX PRODUCTOS ACUICOLAS


PROCESADOS DEL PERU SAC

FILETE DE TRUCHA
AHUMADA
TALLER DE MONITOREO DEL PLAN DE
NEGOCIOS INTERNACIONAL

MERCADO: FRANCIA – MARSELLA

MARCA: L’TRUITE

FACILITADOR: CHRISTIAN ZEGARRA

SOCIOS:

SECCION: 525

TURNO: NOCTURNO

Productos Acuícolas Procesados del Perú s.a.c.


Productos Acuícolas Procesados del Perú s.a.c.|Filete de Trucha Ahumada
L’TRUITE
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Productos Acuícolas Procesados del Perú SAC

INDICE
DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO.........................................................................................3

RESUMEN EJECUTIVO......................................................................................................................5

MISION...................................................................................................................................................6

VISION...................................................................................................................................................6

OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA........................................................................................7

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL......................................................................................................7

MATRIZ FODA......................................................................................................................................8

PRODUCTO A EXPORTAR..................................................................................................................10

CLASIFICACION ARANCELARIA DEL PRODUCTO....................................................................10

PRINCIPALES PRODUCTOS COMPETIDORES..........................................................................11

NORMAS Y CONTROLES DE CALIDAD........................................................................................12

COSTO DE FABRICACIÓN Y/O ADQUISICIÓN.......................................................................14

MERCADO META..................................................................................................................................15

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN O PAÍS META........................................................................16

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO.............................................................................................18

MERCADO OBJETIVO......................................................................................................................20

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA................................................................................................21

BARRERAS DE ACCESO...............................................................................................................23

ASPECTOS OPERACIONALES.........................................................................................................35

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN.....................................................................................35

Estrategia de distribución intensiva............................................................................................35

Estrategia selectiva.......................................................................................................................36

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Estrategia de distribución exclusiva...........................................................................................37

PRODUCTO........................................................................................................................................38

PROMOCION......................................................................................................................................45

CANAL DE DISTRIBUCION..............................................................................................................47

PRECIO................................................................................................................................................49

ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO..............................................................................50

LOGÍSTICA INTERNACIONAL......................................................................................................51

CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA.........................................................................................51

LUGAR DE INTERFACE..............................................................................................................52

DETERMINACIÓN DE FACTOR DE ESTIBA...........................................................................53

COTIZACIONES DE FLETE MARÍTIMO Y AÉREO................................................................53

COSTOS DE TERMINALES DE ALMACENAMIENTO...........................................................54

COSTOS AGENTE DE ADUANAS.............................................................................................54

COSTO DE TRANSPORTE INTERNO......................................................................................54

CONTRATOS Y MEDIOS DE PAGO..........................................................................................55

FICHA TÉCNICA...............................................................................................................................57

PROVEEDORES...............................................................................................................................58

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PRODUCTIVOS...................................................................61

ASPECTOS FINANCIEROS................................................................................................................62

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN...................................................................................................63

CUADRO DE PERSONAL..............................................................................................................68

BIBLOGRAFIA........................................................................................................................................69

ANEXOS:.................................................................................................................................................71

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DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO

El Perú es considerado uno de los países con mayor diversidad del mundo según la FAO
(www.fao.org). La diversidad climática e hidrográfica hace favorable el crecimiento de una gran
variedad de especies marinas y acuícolas, que han permitido el desarrollo de una importante
industria pesquera de captura. Por lo tanto la extracción pesquera en nuestro país es muy rica
debido a la inmensa variedad de especies existentes, como en la zona andina destacan el
suche, el pejerrey, el carachi y la trucha.

Es por este motivo que nosotros ponemos mayor atención en un sector que no ha sido
debidamente explotado como es la crianza y la industrialización de la trucha y proponemos este
Plan de negocios: “Exportación de filete de Trucha Ahumada a Francia” el Perú cuenta con más
de mil 200 lagunas con potencial para la crianza de truchas, pero solamente se utiliza el 0.1 por
ciento de esta ventaja. De ahí que sea considerada una actividad con un futuro prometedor,
sobre todo para el comercio internacional.

La trucha es una especie de nuestra acuicultura que por sus características compite en los
mercados internacionales con el cotizado salmón, lo cual contribuye al incremento en su
demanda. El principal mercado de destino fue Francia en el año 2008 (que representó el 44 por
ciento del total de envío de trucha ahumada), le siguen Estados Unidos, Suecia, Alemania y
España. El gremio exportador (ADEX) puntualizó que las presentaciones incluyen los filetes de
trucha fresca, trucha fresca sin cabeza, trucha eviscerada y filete de trucha congelada con piel.
Para nosotros la única forma de hacer más rentable la exportación de trucha, es dándole valor
agregado, es decir, ahumando el producto. En Europa, Estados Unidos y Canadá, la trucha
peruana se halla liberada de aranceles, siendo los principales importadores de trucha a escala
mundial son Japón (65%), Rusia (12%), Alemania (6%), Tailandia (5%), Polonia (2%), entre
otros.

La incursión en mercados extranjeros debería ser a través de productos con valor agregado y
para esto nuestro proyecto propone la exportación de trucha ahumada, como una alternativa
con mejores expectativas de rentabilidad, con el objetivo de contribuir en la diversificación de
las exportaciones no tradicionales y la promoción de un recurso rico en nutrientes.

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El consumidor moderno al cual pretendemos llegar, muestra un creciente interés por el valor
energético y nutricional de los alimentos, así como por sus características sensoriales. Este
consumidor está a favor del consumo de carne natural, sabrosa, rica en proteína, de buen olor,
color atractivo, baja en grasa y colesterol. Estudios recientes del Ministerio de Pesquería (ver
cuadro 1), han indicado una caída en el consumo de productos cárnicos considerados como
tradicionales, incrementándose como consecuencia, un interés en el consumo de variedades
no tradicionales.

CUADRO 1

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RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios de exportación tiene como finalidad evaluar la factibilidad de


poner en marcha la empresa “Productos Acuícolas Procesados Del Perú S.A.C”, la cual es
una empresa de capital peruano, cuyo fin es comercializar “Filete de Trucha Ahumada sellado
al vacio”, en el mercado Europeo, este producto es considerado como gourmet en el mundo
culinario internacional.

El público objetivo de “Productos Acuícolas Procesados Del Perú S.A.C”, está compuesto por
los principales importadores y distribuidores de cada país reconocidos por comercializar
productos gourmet.

La partida arancelaria con la que se exportara nuestro producto es la 0305.49.00.00: Demás


pescados ahumados (inc. los filetes).

”Productos Acuícolas Procesados Del Perú S.A.C”, elaborará un contrato con el proveedor
ARAPA SAC por el abastecimiento de la trucha, esta empresa está ubicada en la Laguna de
Iscayapi en Puno, y es la única productora a nivel nacional con certificación orgánica para la
producción y procesamiento de trucha en diversas presentaciones. Nuestro proveedor cuenta
con alta capacidad de producción anual de Trucha Orgánica.

Dentro del plan de marketing se ha considerado participar todos los años en ferias
internacionales como:”Foie Expositor Colmar” y “SIAL”, así como un presupuesto para la
publicidad, muestras y merchandising.

El slogan de la empresa es: “PAPPERU SAC: EAT WELL, EAT HEALTHY EAT SMOKED
TROUT, L´TRUITE IS IN YOUR HEART”

La distribución física internacional se hará vía marítima, teniendo como punto de salida el
puerto del Callao- Lima (Perú); y como destino el puerto de Marsella (Francia); se va exportar
un total de 20 toneladas durante el primer año, con intenciones de incremento, a través de
contenedores reefer, los cuales deben permanecer a temperaturas entre -10ºCy 20ºC con el fin
de mantener nuestro producto congelado y que llegue en optimas condiciones a su destino.

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El costo por embarque FOB es de $80,000; nos hemos fijado un margen de utilidad del 30%
por lo que el precio de venta FOB unitario será: US$40.00/KG. El cual está por debajo del
precio de venta internacional.

La inversión total requerida para el inicio de las operaciones es de US$303,468.00con una


estructura de capital de 34% con aporte de accionistas y 66% mediante préstamo bancario
pagadero a 5 años a una tasa efectiva anual de 22%. El financiamiento se obtiene a través de
una entidad bancaria mediante un financiamiento para Capital de Trabajo.

La evaluación del proyecto nos lleva a fijar un horizonte de evaluación de 5 años, en base al
cual se ha desarrollado los cálculos del valor actual neto, los cuales dan un resultado positivo
de VAN US$ 884,388.00 y el TIR de 143.49. %, lo cual nos habla de un proyecto altamente
rentable considerando que se ha tomado el escenario pesimista para realizar los cálculos
financieros, que supera el costo de oportunidad actual de los accionistas. Estos resultados se
obtienen sin considerar vender otros productos gourmet y la exportación de trucha a otros
países.

MISION

Ser la empresa líder en comercializar productos gourmet peruanos con los más altos
estándares de calidad; constituyendo la mejor alternativa empresarial, con compromisos éticos
de responsabilidad, confianza y sensibilidad hacia nuestros clientes, proveedores y
colaboradores, y sobre todo con responsabilidad social y respeto por el medio ambiente y
aportando al desarrollo sostenible de nuestro país.

VISION

Ser reconocida como la empresa comercializadora de productos gourmet culinarios peruanos


de mayor renombre a nivel internacional por la excelente calidad de sus productos y optimo
servicio.

OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA

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Objetivo General
Comercializar productos gourmet peruanos en el mercado internacional, a
través de los principales distribuidores en cada país.

Objetivos Específicos
Maximizar nuestra utilidad y nuestros indicadores económicos y financieros.
Desarrollar nuestros procesos con responsabilidad social empresarial.
Desarrollar nuestras operaciones con responsabilidad ambiental.

Metas
1. Alcanzar en el año 2020 la mayor red de suministros de trucha incentivando
su participación acuícola mediante un precio considerable y justo.
2. Tener 100 clientes internacionales mediante red de contactos de páginas
web y también participando en 2 ferias internacionales por año.
3. Dar valor agregado al producto mediante un proceso de preparación natural,
el cual sería trucha ahumada.

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

MATRIZ FODA

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PRODUCTO A EXPORTAR
El producto a exporta es filete de trucha ahumada.

CLASIFICACION ARANCELARIA DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DE LA PARTIDA:

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SECCIÓN: I ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

CAPITULO:3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

03.05 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido


antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets" de pescado, aptos
para la alimentación humana.

- Pescado ahumado, incluidos los filetes:

Cuadro N° 01 “Partida Arancelaria de la Trucha Ahumada”

0305.49.00.0 - - Los demás


0

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

030549000 Demás pescados ahumados (inc. los


0 filetes)

Fuente: Prompex

CÓDIGO ARMONIZADO
030549 PESCADO AHUMADO, INCL. FILETES (EXC. SALMONES DEL PACÍFICO, SALMONES DEL
ATLÁNTICO, SALMONES DEL DANUBIO Y ARENQUES).

Para ser beneficiados por los tratados y convenios internacionales debemos conocer la partida
arancelaria de nuestro producto:

PARTIDA ARANCELARIA

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PRINCIPALES PRODUCTOS COMPETIDORES

En el mercado nacional tenemos:

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En el mercado internacional el producto sustito a la trucha es el salmón (Oncorhynchus


kisutch), que es uno de los pescados con un gran índice de consumo a nivel mundial, el cual
chile es uno de los principales países exportadores al mundo.

valor importada en valor importada en valor importada en valor importada valor importada
Importadores
2006 2007 2008 en 2009 en 2010
Mundo 663066 761010 878802 974833 1065643
Alemania 210409 252000 304171 389162 391733
Italia 110700 124648 134511 155007 179082
Francia 56768 56459 66421 72313 99470
Bélgica 53809 62188 60907 64857 69353
Estados Unidos de América 39771 47040 55966 60166 67038
Suiza 21257 29617 34986 32599 37009
Austria 15561 24886 30644 24706 31630
Australia 19678 22161 24380 19720 19710
Dinamarca 22483 13494 12450 12789 16315
Países Bajos (Holanda) 10408 12955 17175 18224 14220

NORMAS Y CONTROLES DE CALIDAD

Tenemos a los siguientes:

El sistema HACCP
H – Hazard
A – Analysis, and
C – Critical
C – Control
P – Points

El HACCP no es propiamente un sistema de gestión de Calidad. Constituye una guía con


principios y pasos a seguir para prevenir los riesgos de contaminación de los productos.

Considera 7 principios:

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« PRIMER PRINCIPIO

• Identificar los posibles peligros asociados con la producción de alimentos en todas las fases,
desde la Producción primaria hasta el punto de venta

• Evaluar la probabilidad de que se produzcan peligros e identificar las medidas preventivas


para su Control

« SEGUNDO PRINCIPIO

• Determinar las fases operacionales que puedan controlarse para eliminar peligros o reducir al
mínimo la probabilidad de que se produzcan

• Identificar Puntos de Control Críticos (PPC) en el proceso.

« TERCER PRINCIPIO

• Establecer los límites críticos de cada uno de los PCC que aseguren que están bajo control.

« CUARTO PRINCIPIO

• Establecer un sistema de vigilancia para asegurar el control de los PPC mediante ensayos u
observaciones programadas.

« QUINTO PRINCIPIO

• Establecer las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la vigilancia o el


monitoreo indiquen que un determinado PPC no está bajo control o que existe una desviación
de un límite critico establecido.

« SEXTO PRINCIPIO
• Establecer procedimientos de verificación, incluidos ensayos y procedimientos
complementarios para comprobar que el sistema HACCP está trabajando adecuadamente.

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« SEPTIMO PRINCIPIO
• Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros
apropiados a los principios HACCP y a su aplicación.

Norma ISO 7000:


Esta norma es fundamental para nuestro producto que es de naturaleza frágil y por lo tanto su
manipulación debe estar detallada en la caja máster que será su embalaje.

COSTO DE FABRICACIÓN Y/O ADQUISICIÓN

Nuestra empresa adquirirá el producto ya tercerizado, por nuestro proveedor, el cual nos
entregara el producto preparado y listo para q nosotros lo envasemos y preparemos para la
exportación.

lote a adquirir 2000

unidad de medida kg

precio
componentes del unidad de cantidad precio
unitario
costo medida requerida US$ total US$
servicio de preparación
de la materia prima
kg 2000 10 20000
envasado en bolsas
kg 2000 5 10000
de 250 g c/u
etiquetado por
unidad 8000 1 8000
empaque de 250 g
embalado en cajas de
unidad 80 800
100 unidades 10
total US$ 26 38800

MERCADO META

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Como mercado meta hemos escogido el mercado francés debido a las características que tiene
los consumidores de este país y al su gran poder adquisitivo. Además según las estadísticas
que muestra el portal de (www.trademap.org) nuestro producto que es filete de trucha ahumada
con la descripción arancelaria 03.05.49, tiene una tendencia de crecimiento en la participación
de las importaciones mundiales es de 2.3% en Francia, superando al mercado Alemán que es
uno de los mayores consumidores pero que su tendencia de crecimiento es de 1%. (Ver cuadro
siguiente)

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN O PAÍS META

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Estados miembros de la UE Francia

 Año de entrada en la UE: miembro fundador


 Sistema político: república
 Capital: París
 Superficie total: 550 000 km²
 Número de habitantes: 64,3 millones
 Moneda: euro
 Lengua oficial de la UE hablada en el país: francés
Fuente: http://europa.eu/abc/maps/members/france_es.htm

Población:

* París, 2.177.528 h, Isla de Francia


* Marsella, 785,801 h, Provenza, Alpes, Costa Azul
* Lyon, 482.717 h, Ródano, Alpes
* Tolosa, 448.003 h, Sur, Pirineos
* Niza, 334.338 h, Provenza, Alpes, Costa Azul
* Nantes, 280.560 h, Loira
* Estrasburgo, 278.026 h, Alsacia
* Montpellier, 255.053 h, Languedoc, Rosellón
* Lille, 247.350 h, Calais
* Burdeos, 237.801 h, Aquitania
* Rennes, 210.582 h, Bretaña
* Reims, 202.590 h, Champaña, Ardenas
* Le Havre, 182.279 h, Normandía
* Angers, 177.143 h, Loira
* Saint-Étienne, 172.596 h, Ródano, Alpes
* Toulon, 169.050 h, Provenza, Alpes, Costa Azul
* Grenoble, 159.900 h, Ródano, Alpes
* Aix-en-Provence, 153.507 h, Provenza, Alpes, Costa Azul
* Nimes, 152.040 h, Languedoc, Rosellón
* Dijon, 146.965 h, Borgoña
* Limoges, 145.801 h, Limousin
* Amiens, 145.651 h, Picardía
* Tours, 144.815 h, Centro
* Le Mans, 142.893 h, Loira
* Brest, 141.674 h, Bretaña
* Clermont-Ferrand, 137.713 h, Auvernia
* Villeurbanne, 133.750 h, Ródano, Alpes
* Besançon, 132.108 h, Franco Condado
* Orleans, 128.901 h, Centro
* Metz, 122.571 h, Lorena
* Rouen, 114.461 h, Normandía
* Perpiñán, 111.198 h, Languedoc, Rosellón
* Boulogne-Billancourt, 110.925 h, Isla de Francia
* Mulhouse, 110.892 h, Alsacia

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* Caen, 107.731 h, Normandía


* Argenteuil, 105.607 h, Isla de Francia
* Nancy, 105.243 h, Lorena
* Saint-Denis, 101.605 h, Isla de Francia.

El 1 de enero de 2011, Francia tenía 65 millones de habitantes. Según el balance demográfico


2010del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE), el país se ha enriquecido
con 358.000 habitantes (+0,55%). Este dinamismo se debe en particular al mantenimiento de la

fecundidad en un nivel alto , con 2,01 hijos por mujer. Francia está a la cabeza de los países
europeos en cuanto a fecundidad, junto con Irlanda y Reino Unido. Por último, la
esperanza de vida sigue aumentando tanto para las mujeres (84,8 años) como para los
Cuadro N° 04 “Población de Francia según censo del 2011” hombres (78,1
años).

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Campo: Francia (Francia metropolitana y los departamentos de ultramar).


INSEE, las estimaciones de población: Fuente: Los datos provisionales, la fuente.

Población total por sexo y edad el 1 de enero de 2011 (grupo de edad)


Total Los varones Las mujeres
Campo: Francia (Francia metropolitana y los departamentos de ultramar).
Los datos provisionales, fuente: INSEE, las estimaciones de población.
Población total 65 026 885 31 484 794 33 542 091
Menores de 20 años 15 984 060 8 175 810 7 808 250
20-64 años 38 146 128 18 794 075 19 352 053
65 años y más 10 896 697 4 514 909 6 381 788

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ECONOMÍA

Population (millions).................................................65.3
GDP (US$ billions)................................................2,675.9
GDP per capita (US$) ...........................................42,747
GDP (PPP) as share (%) of world total .................3.03

PBI de Francia

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

El mercado al que estamos destinados es Francia, introduciendo nuestro producto por


primera vez al mercado de Marsella, ya que es uno de los principales puerto de Francia
y en el que hay mayor tráfico de mercaderías que llegan desde el exterior. El promedio
de consumo de pescados ya sean marinos como acuícolas, es del 90% de los cuales el
75% son productos acuícolas lo cual nos indica que Francia es un país con un gran
nicho de mercado al cual nos dirigimos y una buena oportunidad de negocio.

Criterios Geográficos

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La ubicación geográfica de Marsella, es importante porque ahí ingresan la mayoría


de productos provenientes del extranjero, como también se produce el mayor
volumen de exportaciones que realiza Francia. Otra razón es que al momento de
introducir nuestro mercado Marsella cumple con todas las expectativas para la
comercialización de nuestro producto por su situación geográfica, ya que esta
adyacente a su territorio marino. Lo cual nos facilita la entrada a ese mercado y a
poder cumplir con satisfacer sus necesidades.

Criterios Demográficos

Nuestro producto está dirigido a un mercado el cual está conformado por 78,5801
habitantes los cuales un 19% de ellos consume trucha ahumada, que equivale a
46,893 habitantes. Estamos dirigidos a las edades que se encuentran entre los 28-
70 años de edad los cuales son un 52% de la población de Marsella.

Criterios Psicográficos

La población a la cual nos dirigimos son personas independientes trabajadores con


un estilo de vida muy ocupado, con mucha preferencia para la buena comida, sana y
de rico sabor, con una remuneración básica de 1321 euros. Tienen poca disposición
para poder comer en sus hogares por lo que optan en su mayoría de veces comprar
la comida en un supermercado o ir a restaurantes.

Criterios Conductuales

El mercado francés es un mercado muy exigente con las normas de calidad y


sanidad de su producto, para ellos no es un impedimento que la comida tenga un
precio alto, tienen la facilidad de pagar los que realmente valga un plato y si lo
merece.

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MERCADO OBJETIVO
Francia – Marsella

Población total de Francia 66,000,000 habitantes

Población total de Francia que consume pescado en diversas presentaciones 59,400,000 habitantes

% que consume truchas en diversas presentaciones y tiene poder adquisitivo en 41,580,000 habitantes
Francia 70%

% de la población actual que consume trucha ahumada en Francia (60%) + la 26,195,400 habitantes
tendencia de crecimiento en el consumo (3%)

Consumo per capita total de la Población de Francia que consume trucha 261,954,000 kilos
ahumada (10kg)

% de la población que consume trucha ahumada en Marsella (19%) 4,977,126 habitantes

Consumo per capita total de la Población de Masella que consume trucha 44,296,421 kilos
ahumada (8,90kg)

La Demanda de trucha ahumada se compone de la siguiente manera:

Consumo per capita total de la Población de Francia que consume trucha 261954 toneladas
ahumada (10 kg)

Producción de trucha ahumada en Marsella 207 toneladas

Importaciones Mundiales que ingresan a Marsella 227 toneladas

Exportaciones Mundiales que salen de Marsella 32 toneladas

Demanda insatisfecha de trucha 261552 toneladas

http://www.ofimer.fr/99_up99load/2_actudoc/1874d1_01.pdf

http://www.ofimer.fr/99_up99load/2_actudoc/1967d1_01.pdf

http://www.ofimer.fr/Pages/filiere/Publications_ObsEco.html#dernierspub

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx

http://www.siicex.gob.pe/SIICEX/FORMS/Estadisticas/Internacional/pc_rpt_impo_pais_x_part_pais.aspx?var1=030549&var2=03054 9 -
pescado ahumado, incl. filetes (exc. salmones del pacífico, salmones del atlántico, salmones del danubio y
arenques)&var3=FR&var4=Francia

http://www.siicex.gob.pe/SIICEX/FORMS/Estadisticas/Internacional/pc_rpt_expo_pais_x_part_pais.aspx?var1=030549&var2=030549 -
pescado ahumado, incl. filetes (exc. salmones del pacífico, salmones del atlántico, salmones del danubio y
arenques)&var3=FR&var4=Francia

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

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COMPETENCIA NACIONAL

PISCIS

Es una empresa peruana, dedicada a la producción y exportación de productos


acuícolas, como:

Productos congelados, ahumados y conservas.

Actualmente, Piscifactorías de los Andes exporta prácticamente el 70% de sus


productos a mercados tan selectos y exigentes como Francia, Suecia, Noruega,
Alemania, Polonia, República Checa y Holanda. También comercia con países como
EE.UU., Canadá, México, Argentina, Brasil y Bolivia.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

CHILE

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Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Chile

Producto : 030549 los demas pescados ahumados, incluidos filetes.

Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de Legal Publishing, Official Publisher of
National Customs Service desde enero de 2010.

Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE hasta enero de 2010.

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Unidad : miles Dólar


EUA

Valor exportada Valor exportada


Importadores Valor exportada en 2006 Valor exportada en 2007 Valor exportada en 2008
en 2009 en 2010

Mundo 41111 37660 34413 39864 39203

Japón 39861 36002 32346 38131 36536

Estados Unidos de América 1070 1191 1182 1005 1211

México 13 60 190 0 701

España 3 185 12 486 174

Taipei Chino 0 0 0 35 136

Brasil 4 67 102 8 127

Colombia 0 26 0 11 127

Viet Nam 0 0 0 0 38
Uruguay 9 8 15 10 37

Malasia 0 0 0 0 30

BARRERAS DE ACCESO

Sistemas de calidad exigidos y aplicados:

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

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BARRERAS ARANCELARIAS:

ACCESO AL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA

Relación Comercial Perú - Unión Europea Sistema General de Preferencias (SGP) de la UE

El SGP de la Unión Europea, es un sistema de preferencias arancelarias concedidas


unilateralmente a los productos originarios de los países que más lo necesitan.
Dependiendo del régimen al cual se acoge el país, éste puede gozar ya sea un
acceso libre o una reducción de derechos de aduana para prácticamente todas sus
exportaciones. La Comunidad Europea ha sido la primera en implementar un
esquema SGP en 1971. Para trabajar sobre una base regular y ajustarlo al cambiante
contexto del sistema multilateral de comercio, el SGP de la Unión Europea es
implementado siguiendo ciclos de 10 años. En el año 2004, se han adoptado las

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nuevas directrices generales del SGP compatibles con la OMC para el próximo ciclo
de diez años.

De acuerdo con estas directrices generales, el nuevo esquema del SGP ha sido
adoptado el 27 de junio 2005 a través del REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA
UNION EUROPEA (CE) Nº 980/2005. Este reglamento se aplicará a partir del
1.1.2006 a 31.12.2008, pero las provisiones referentes al “Régimen especial de
estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza” ó “SGP Plus” se aplican a partir
del 1.7.2005.

El “Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza” ó “SGP


Plus” reemplaza al “Régimen Especial de Apoyo a la Lucha contra la Producción y el
Tráfico de Droga” (SGP - Droga), otorgado desde 1990 a los países andinos en
desarrollo del principio de responsabilidad compartida a través del REGLAMENTO
DEL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA (CE) Nº 2501/2001. Es así que los países
de la comunidad andina, entre ellos el Perú, continuarán beneficiándose del acceso
preferencial al mercado de la Unión Europea. Cabe resaltar que el nuevo Reglamento
no excluye a ninguna de las partidas que gozaban preferencias en el anterior sistema.

Más del 90% de las exportaciones peruanas a la Unión Europea habría ingresado a la
Unión Europea con arancel “0”, ya sea porque gozan de preferencias arancelarias
SGP General, SGP Droga (ahora SGP Plus) y/o porque su arancel de nación más
favorecida (NMF) es igual a “0”.

Relaciones bilaterales Perú – Francia

Las relaciones de Francia con Perú son positivas y de carácter cordial. En las últimas
décadas, las relaciones bilaterales entre ambos países se han venido fortaleciendo y
diversificando tanto a nivel político, económico así como el de la cooperación
mediante la suscripción del Acuerdo Marco de Cooperación en el 2003.

Requisitos para la exportación:

Texto Único de Procedimientos Administrativos - (TUPA)

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Procedimiento

Certificado Sanitario Oficial de Exportación de alimentos y bebidas de consumo


humano.

Base Legal

. D.S. Nº 007-98-SA, Arts. 86º, 88º y 89º, del 25/09/98

Requisitos

1. Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de Higiene Alimentaria y Zoonosis, con carácter de


Declaración Jurada, que contenga Nº de RUC, firmada por el Representante Legal.

2. Informe de inspección y de análisis físico, químico y microbiológico del producto a exportar


emitido por un laboratorio acreditado.

3. El establecimiento deberá contar con habilitación sanitaria vigente al momento de la


producción del lote a exportar.

4. Especificaciones solicitadas por el exportador.

5. Comprobante de Pago de Derecho de Trámite.


Barreras para arancelarias

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La Unión Europea ha desarrollado un procedimiento para evaluar la admisibilidad de


los terceros países para la exportación de productos del mar hacia los Estados
miembros entre los cuales figuran Francia, Italia, Países Bajos, España y Bélgica.

Las exportaciones de productos pesqueros destinados al consumo humano deben


cumplir con los requisitos generales para la salud.

Las diferentes fases de la exportación son:

1. La autoridad de un tercer país debe presentar una solicitud formal a la Dirección


General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea a la
exportación de pescado y productos de la pesca o en los moluscos bivalvos a la Unión
Europea.

Esta solicitud debe demostrar que la autoridad es capaz de cumplir con todas las
disposiciones legales para cumplir los requisitos.

2. La Dirección General de Sanidad y Protección del Consumidor envía un


cuestionario, que debe ser debidamente completado y devuelto, solicitando
información sobre la legislación aplicable, las autoridades competentes, las
condiciones de higiene y otros temas.

3. Para los productos del mar, un plan de vigilancia de residuos en el país exportador
también debe ser presentado y aprobado por La Dirección General de Sanidad y
Protección del Consumidor.

4. Después de evaluar los documentos presentados, la Oficina Alimentaria y


Veterinaria puede decidir llevar a cabo una inspección para evaluar la situación en la
planta de producción.

Esta inspección es obligatoria en el caso de los productos de alto riesgo tales como el
sector de productos del mar.

5. Basándose en los resultados de la evaluación y/o de la inspección y en las


garantías ofrecidas por el exportador, La Dirección General de Sanidad y Protección

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del Consumidor propone la inclusión del país en la lista. De tal manera, también, se
definen las condiciones entre las cuales ciertas importaciones serán permitidas, así
como la lista de los establecimientos autorizados a exportar hacia UE.

6. Todo tipo de exportación debe ser acompañado por un certificado de salud.

7. Control de la salud: a la llegada, los productos y los certificados de


acompañamiento son verificados y comprobados por los funcionarios veterinarios de
acuerdo con las provisiones colocadas en la directiva del Consejo 97/78/EC (DO L-
2430/01/1998). Aplicando los procedimientos colocados por la Comisión de regulación
(EC) 136/2004 (el DO L-021 28/01/2004), el resultado de la inspección será reflejado
en el documento veterinario común de la entrada. Por lo tanto, estos productos se
pueden exportar solamente a la Unión Europea (UE) si vienen de un establecimiento
aprobado de un tercer país incluido en una lista positiva de los países elegibles para
el producto relevante, son acompañados por los certificados médicos apropiados y
han tenido éxito en el control obligatorio en el poste pertinente de la inspección de la
frontera del Estado miembro.

Controles de Salud en los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF)

El importador o su representante legal debe solicitar de antemano una inspección


sanitaria de la mercancía importada, sometiendo la parte 1 del documento veterinario
común armonizado UUEE de la entrada (CVED), junto con todos los certificados
necesarios.

Después de la verificación del documento, se verifica la identidad del producto y pasa


a la inspección física que puede conducir a tomar una muestra para un análisis. El
resultado de la inspección se refleja en la parte 2 del CVED. El producto puede entrar
para el consumo solamente después de un resultado favorable.

Etiquetado y envase:

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Los productos pesqueros comercializados en la Unión Europea (UE) están sujetos a


las normas generales de etiquetado para los productos alimenticios, las normas
generales de etiquetado para los productos de la pesca y las normas específicas de
etiquetado para determinados productos de la pesca con sujeción a las normas
armonizadas de comercialización.

Las etiquetas de los productos alimenticios, de acuerdo a las normas generales


establecidas por la Directiva 2000/13/CE (DO L-109 06/05/2000), deberán contener
los siguientes datos:

- Nombre con el que se vende el producto.

- Datos relativos a la condición física del producto o el tratamiento específico que ha


experimentado (trucha congelada, ahumado, frescos, en salmuera).

- Peso neto para los productos preenvasados.

- Fecha de duración mínima, que consiste en el día, mes y año.

Importante que la fecha de vencimiento figure en ese orden y precedida por las
palabras "mejor antes" o "consumir preferentemente antes del final" o la
"utilización de”.

- El nombre o razón social y dirección del fabricante, envasador o vendedor


establecido en la UE.

Estas especificaciones son válidas para cualquier producto alimenticio para


consumo humano.

Los materiales de embalaje y contenedores que están en contacto con productos


alimenticios deben cumplir con las disposiciones establecidas por el Reglamento
1935/2004 (DO L-338 13/11/2004).La omisión de dichas informaciones puede
confundir al comprador.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

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Normas generales de etiquetado para los productos de la pesca

De conformidad con el Reglamento (CE) 104/2000 (DO L-17 21/01/2000) y el


Reglamento (CE) 2065/2001 (DO L-278 23/10/2000), la siguiente información debe
ser incluida en el etiquetado o el envasado del producto de la pesca, o por medio de
un documento comercial que acompañe a la mercancía:

- Denominación comercial y científica de la especie. Con este fin, los Estados


miembros publicaron una lista de denominaciones comerciales admitidas en su
territorio.

- Método de producción (capturas en el mar o en agua dulce, o el resultado de la


acuicultura) indicado por la armonización de la terminología.

- Zona de captura:

Capturados en el mar, las zonas están mencionadas en el anexo del Reglamento


2065/2001.

Pescados en aguas dulces, la referencia al país de origen es obligatoria.

Acuicultura, la referencia al país en el que la cría se ha realizado.

Normas específica de etiquetado para determinados productos pesqueros:

En esta reglamentación se trata de todos los productos del mar: pescados, moluscos
y crustáceos sin transformar, vivos, refrigerados, congelados, salados, secos,
ahumados o en salmuera.

El Reglamento CE 2406/96 busca armonizar, de la siguiente manera, las etiquetas de


todos los productos pesqueros:

- País de origen

- Nombre científico y nombre comercial

- Tipo de producto: truchas congeladas, frescos, en salmuera, ahumado.

- Peso neto en kilogramos - Fecha de clasificación y fecha de expedición

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- Nombre y dirección del expedidor.

- Lotes deberán contener los mismos productos de tamaño uniforme y frescura.

-La categoría de frescura, tamaño y presentación debe ser indeleble y claramente


marcados.

- Etiquetas fijadas en cada lote .La información proporcionada por las etiquetas debe
ser fácil de entender, fácilmente visibles, claramente legibles e indelebles y debe
figurar en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto.

Complemento de informaciones sobre el etiquetaje para el mercado francés:

Los productores deben tener en cuenta que adicionalmente a los esquemas


obligatorios y voluntarios de la Unión Europea, se pueden determinar esquemas de
etiquetado voluntario en Francia. Estos esquemas pueden ser altamente apreciados
por los consumidores y debido a esto, ser inevitables para la comercialización de los
productos.

El etiquetado en Francia cumple el rol de brindar información adicional e inclusive se


le otorga un carácter promocional. El etiquetado es muchas veces llamado como el
“agente de ventas silencioso”, debido al reciente crecimiento de las tiendas detallistas
ofreciendo asistencia de venta. El uso de los idiomas está siendo sujeto a revisión,
mientras que la comisión europea responsable recomienda el uso de información
multilingüe, aunque se preserva el derecho de los países miembros de la Unión
Europea a solicitar el uso del idioma nativo del país en que el producto será
consumido.

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FORMATO
DE CERTIFICADO SANITARIO OFICIAL DE EXPORTACION DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS

De acuerdo en lo señalado en el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de


Alimentos y Bebidas D.S. 007-98-SA, Artículo 86° sobre el Certificado Sanitario Oficial
de Exportación de Alimentos y Bebidas, presento la siguiente información que tiene el
carácter de DECLARACION JURADA.

DATOS DEL EXPORTADOR

1. Nombre o Razón Social: 2. RUC:

3. Representante Legal:

4. Dirección:

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5. Distrito 6. Provincia 7. Departamento

8. Teléfono: 9. Fax: 10. Correo Electrónico

11. Autorizo se me notifique observaciones vía:

Fax: Correo electrónico: Mesa de Partes: Página Web:

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO ALIMENTICIO

2.1 Descripción

2.2 Nombre Científico

2.3 Tipo

2.4 Embalaje

2.5 Presentación

2.6 Peso Neto

2.7 Peso Bruto

2.8 Lote

2.9 T° almacenamiento

2.10 Fecha Producción

2.11 Fecha Vencimiento

2.12 N° de contenedor

2.13 Factura comercial

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II.- ESTABLECIMIENTO HABILITADO

3.1 Nombre del Establecimiento

3.2 Dirección del establecimiento

3.2 Código o dirección del


Establecimiento habilitado

IV.- DESTINO DE LOS PRODUCTOS

4.1 Puerto de Envío

4.2 Puerto de Destino

4.3 Medio de Transporte

4.4 Fecha de Embarque

4.5 Nombre y dirección del expedidor

4.6 Nombre del Destinatario y dirección del lugar de destino

4.7 Notificaciones adicionales (opcional)

V. Idioma

Español Ingles

VI. DOCUMENTOS ADJUNTOS

 Carta Poder si un laboratorio acreditado tramita la solicitud.


 Acta de inspección higienico-sanitaria efectuada por el laboratorio acreditado (del lote o
lotes a certificar), señalando dirección de la fábrica, producto, fecha de producción, fecha
de vencimiento, cantidad verificada.
 Informe de Ensayo o Análisis efectuado por laboratorio acreditado.
 Copia de Resolución por Habilitación Sanitaria vigente, así como respectivas ampliaciones
de ser el caso
 Recibo de pago original por concepto de certificación.
VII. DATOS ADICIONALES (si la empresa requiere cuadros con datos adicionales y/u otras informaciones,
remitir modelo). Solicita como: tablas de los productos a exportar, formato, cantidad, peso bruto, T° de almacenamiento,
Lote, Factura comercial, contenedor, etc).

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Autorizo que las observaciones u otros actos administrativos análogos se nos hagan llegar vía fax, correo electrónico:
Si............... No.......... a nombre de : .................................................................................................................................

FECHA: ......./....../........ FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

ASPECTOS OPERACIONALES

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN

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Estrategia de distribución intensiva

Para alcanzar los diferentes mercados franceses nuestro producto se está dirigiendo
principalmente a Marsella que es considerado un puerto del cual muchos
exportadores hacen distribución de sus productos.

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Tradicionalmente, la economía de Marsella ha estado ocupada en ser el puerto del Imperio


francés, conectando las colonias francesas del norte de África como Argelia, Túnez y
Marruecos con el pueblo de Francia. Actualmente, el viejo puerto es uno de los principales
atractivos para el turismo, que a su vez es una de las principales fuentes de ingresos de la
ciudad, ya que en él existen multitud de cafés, bares y hoteles. La pesca aún sigue siendo
fundamental en la economía local y, por supuesto, en la gastronomía marsellesa. Pese a la
variedad de la oferta culinaria de la ciudad, las capturas frescas del día son un reclamo muy
importante en los restaurantes, bares y terrazas de la localidad.

La economía de Marsella, hoy en día, está dominada por el Nuevo Puerto, perpendicular al
Viejo. Un puerto de contenedores comerciales y de transporte hacia el Mediterráneo. La mayor
parte del transporte que pasa por el puerto está relacionado con el petróleo, convirtiendo a
Marsella en puerto más importante en Francia en este transporte y el tercero de Europa. Sin
embargo, este crecimiento se está viendo frenado por los constantes ataques y la conciencia
social respecto al petróleo.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Marsella

Estrategia selectiva
En Marsella y Francia existen más de de 100 mercados dedicados a los
productos marinos y sub marinos, pero solo nos vamos vender mediante este
estrategia selectiva a estos seis mercados ya que son más accesibles a nuestro
mercado objetivo y el cual paga más y demanda mas trucha ahumada en un
tiempo más frecuente.

 Mercado Quai des Belges - Pescado en los muelles


El bullicioso mercado de pescado de Marsella, el
mercado del Quai des Belges, se celebra en el borde
del agua, en el Puerto Viejo. Podrá escuchar el

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acento aterciopelado de pescaderos pregonando su mercancía mientras


los barcos pesqueros y los yates privados pasean suavemente en el fondo.
 Horario de apertura:
Todos los días 08.00-13.00
 Dirección:
Quai de la Fraternité (antes, Quai des Belges), Marsella 13001
 Transporte:
Metro a Vieux Port (Puerto Viejo)
Byzance Champs Elysées
Shopping / Magasins spécialisés - Marchés alimentaires
Champs-Elysées / Louvre (PARIS 08)
Au cœur de Paris, vous pourrez déguster le meilleur de l’Espagne (vins
charcuteries,...

 Allo Bled
55 Rue Petites Maries, 13001 Marseille, Francia +33 4 91 52 85 35 ()
Categoría: Tienda de ultramarinos
Transporte público: Saint-Charles (120 m)

 Cohen Gérard-Henri
109 Avenue Rose, 13013 Marseille, Francia +33 4 91 61 00 42 ()
Categoría: Mercados de Productos...,... Mercados de Productos Alimenticios
Transporte público: Frais Vallon (190 m)

 Abachian Seibo
143 Rue Pierre Doize, 13010 Marseille, Francia +33 4 91 35 06 53 ()
Categoría: Tienda de ultramarinos

 Benborhoum Luc Lucien


43 Boulevard Rabatau, 13008 Marseille, Francia +33 4 91 78 64 83 ()
Categoría: Tienda de ultramarinos
Transporte público: Rond-Point du Prado (450 m) M2

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Estrategia de distribución exclusiva


La estrategia de distribución exclusiva son aquellos q se tiene la capacidad de venderle
directamente a los supermercados, restaurantes y hoteles de lujo y que nuestro
producto pueda entrar al mercado con marca propia. Nuestra empresa estima que
llegaremos a este tipo de distribución en unos 7 años.

BIBLOGRAFIA

1. ADEX DATA TRADE

http://www.adexdatatrade.com/

2. CENTRUM (Centro de Negocios Pontificia Universidad Católica del Perú)

Boletín Electrónico.

3. EXPORT HELPDESK

http://exporthelp.europa.eu/

4. ISMEA

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

4. MINCETUR

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/relac_peru_ue.htm

6. MINCETUR, “PLAN DE DESARROLLO DE LOS MERCADOS DE

ALEMANIA, FRANCIA Y ESPAÑA”. POM UE1. 2007.

7. PRODUCT MAP

http://www.p-maps.org/

8. PROMPERU, Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial,

“Francia, una Guía Informativa del Mercado”. Mayo 2008.

9. PROMPEX

http://www.prompex.gob.pe/seafood/data0/concha.htm

10. SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior).

www.siicex.gob.pe

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11. TRADE MAP

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx

http://bei.eu.int
Página oficial del Banco Europeo de Inversiones. Presenta información sobre la estructura del banco, los
servicios que presta, préstamos, recursos, proyectos e informaciones de actualidad.
http://www.cbi.nl
Página del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo con sede en Holanda.
http://www.guiamundialdeviajes.com/
Página comercial que presenta información general y de visas en países de todo el mundo, seleccionando el país
y entrando a Pasaporte y Visado.
http://www.banque-france.fr
Banco de Francia, Presenta informes sobre la situación de la economía del país.
http://www.dgo.pt/Ingles/
Página de la Dirección Nacional de Presupuesto. Presenta información acerca de los gastos y presupuestos
previstos para las diferentes tareas y labores programadas por el Gobierno francés.
http://www.francetresor.gouv.fr
Ministerio del Tesoro de Francia, Presenta información estadística de los indicadores económicos de los últimos
meses.
http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp
Instituto Nacional de Estadística de Francia
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
Eurostat. Página de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea. Contiene estadísticas, noticias y reportes
regionales así como de los países miembros y de los países candidatos.
http://www.taric.es/Services/nettaric/getTariffPage.asp?
lang=0&Can=0&sNot=0&sAc=0&Level=2&ID=0&count=100
Arancel de la Unión Europea

http://www.ubifrance.fr/
Centro francés de comercio exterior Información general sobre diversos temas, datos sectoriales, oportunidades
de negocios, proyectos internacionales, ferias y eventos. Información en idioma francés.
www.oanda.com
Convertidor de Monedas on Line - Oanda Converters
http://www.ifen.fr
Página oficial del Instituto Francés del Medio Ambiente. Presenta estudios sobre el medio ambiente, normas y
políticas en este tema.
http://www.europe.org
Página Buscador de la Unión Europea. Contiene vínculos con páginas de todos los países de la Unión de interés
en diferent

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