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y
Evaluación
de
proyectos
INTEGRANTES:
HUANCAYO - 2014
RESUMEN EJECUTIVO
NUESTRO SERVICIO:
CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN:
EXECUTIVE SUMARY
The project aims at the production and marketing of ice cream based sacha inchi
with exotic jungle fruits and seek to analyze the ice cream market in the districts of
Huancayo.
OUR SERVICE:
CULTURE OF ORGANIZATION:
MISSION: To produce, market and distribute ice cream quality standards that
exceed the expectations of our customers and consumers; so we have a highly
qualified and dynamic team to meet market demands.
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO___________________________________________________________3
CAPÍTULO I: DATOS GENERALES__________________________________________________8
1.1. NOMBRE:______________________________________________________________8
1.2. MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEAS DE NEGOCIOS (I)___________________________8
1.3. MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEAS DE NEGOCIOS (II)__________________________9
1.4. MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEAS DE NEGOCIOS (III)_________________________11
1.5. MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN:____________________________________________12
Conclusiones:________________________________________________________________13
1.6. GIRO DEL NEGOCIO:____________________________________________________13
1.7. UBICACIÓN:___________________________________________________________14
1.8. CODIGO CIIU:_________________________________________________________14
1.9. PRESENTACION DE LOS PROMOTORES:___________________________________15
1.10. PROBLEMA IDENTIFICADO:____________________________________________15
1.11. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO:__________________16
1.12. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:__________________________________________17
1.13. ESTRATEGIAS DELPROYECTO_________________________________________32
1.14. ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO:_______________________________________32
CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO____________________________________________32
1.1. NOMBRE:
Saifruex sac
Conclusiones:
Como se puede observar en la matriz 01 que presentamos las
propuestas o ideas de negocios que mayor promedio ponderado tienen
son: “l o s h e l a d o s a b a s e d e S a c h a I n c h i ” y también la comida
para microonda.
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
X X X X X
4 1 4 1 5 0 4 1 4 1
Conclusiones:
Tabla N° 03
Existencia de Demanda
3 3 5 4 2
Insatisfecha
Puntaje Total 22 22 29 19 22
Fuente: 29
Elaboración propia, 21
Huancayo. Abril, 2015
Conclusiones:
MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN
M– 4 4 5 4 4
M2– 22 2 29 1 3
3 Total
Puntaje 2 22 34 9
23 30
6 6 4
Fuente: Elaboración propia, Huancayo. abril, 2015
Conclusiones:
1.7. UBICACIÓN:
Distrito de Huancayo
“Saifruex” Sac
Información Secundaría:
Reduce
FORMULACIÓN los índices
Y EVALUACIÓN de colesterol en la sangre que es perjudicial para el organismo.
DE PROYECTOS
15
Es un alimento de gran beneficio para las madres en gestación incentivando el
desarrollo cerebral del feto.
FORTALEZA DEBILIDAD
OPORTUNIDAD AMENAZA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZA DEBILIDAD
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. GÉNERO
Genero
2. EDAD
EDAD
3. ¿CONSUME HELADOS?
¿Consumes helados?
Interpretación: del 100 % de los encuestados, el 43.33 % si conoce sobre la planta sacha inchi y
el 56.67 % no conoce ni ha oído hablar sobre la sacha inchi.
¿Le gustaría probar helados elaborados a base de sacha inchi, con valor
nutricional?
¿Con que frecuencia consumiría los helados elaborados a base de sacha inchI?
Nuestro producto d e h e l a d o s a b a s e d e s a c h a i n c h i e s t a
diferenciado por el valor nutricional que cuenta.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
FORMULACIÓN
DistritoYtambo
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 160685 32%
31
Datos
Edades
+
6.5%
+ +
45-64
45-64
A
3.5% A 2.3%
A + 1.3%
B 6.3% 5.2%
B 11.2% B
C C C
20.1% 16.5% 18.1%
4 4 4
2.1.2. UNIVERSO
universo 63832
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
si no
(0.05) ^2(63832-1)+(1.92)^2*0.80*0.20
El método utilizado es el aleatorio simple con población finita la cual la formula no indica
una muestra de 245 personas que se encuestaran en la provincia de Huancayo.
Gráfico 1: población estimada al 30 de Junio, por años de calendario y sexo, según departamento 2012-2014
Indicaciones: Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de helados a base de
Sacha Inchi , con sabores a frutas exóticas de la selva como el aguaje y guanábana. Marca con una (x) tu respuesta
DATOS GENERALES a) Si b) no
2. Edad: a) Diario
a) 15 – 20 años b) Semanal
b) 21-25 años c) Quincenal
c) 26- 30 años d) Mensual
d) 31-35 años 7. ¿Cuántas unidades de helados a base de
e) 36-40 años sacha inchi compraría por cada visita?
f) 40- 44 años
a) 1-2
b) 3-4
OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
c) 5-6
d) 7–8
e) Otras cantidades
1. ¿consume helados? Si eligió la opción “B” de por
terminada la encuesta
8. En compañía de quien adquiría a un
a) Si b) No
establecimiento a consumir helados de
2. ¿Por qué consume helados? Puede marcar más Sacha Inchi, con frutas exóticas?
de una alternativa a) amigos
a) Sabor b) familia
b) Costumbre c) pareja
c) Textura d) solo (a)
3. ¿Con que frecuencia consume helados? 9. En qué lugar le gustaría que nuestra
empresa ofrezca los productos?
a) Diario
a) Centro de Huancayo
b) Semanal
b) Real Plaza
c) Quincenal
c) Mercado modelo
d) Mensual
d) Metro
DATOS SOBRE EL PRODUCTO SACHA INCHI
e) Bodegas
10. Cuanto estaría dispuesto a pagar por
nuestro producto?
4. ¿Ud. Conoce o ha oído hablar sobre la planta Sacha a) S/ 2.00 – S/4.00
Inchi? b) S/ 5.00 – S/7.00
c) S/ 9.00 – S/11.00
d) S/ 12.00 – S/15.00
a) Si b) no e) S/ 15.00 a más.
DATOS GENERALES
1.- GÉNERO
GÉNERO
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido 1 ,7 ,7 ,7
GÉNERO
El 52.67% de la encuesta está representada por mujeres, y el 47.33% del restante representada
por varones, dando así un mayor porcentaje de mujeres encuestadas.
2.- EDAD
EDAD
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido 1 ,7 ,7 ,7
EDAD
D
Nuestra mayor población está representada por el 50%, que son las personas que se
encuentran entre 21 y 25 años de edad, sin embargo las personas de 40 a 44 años de
edad representan un 1.33% siendo un segmento de edad que consumen muy poco este
producto.
¿CONSUME HELADOS?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
La frecuencia con la que consume halados los encuestados son: Diario un 15% que es un
factor no favorable para nuestro producto ya que representa casi la menor parte de los
encuestados, 42% semanal que nos indica poco consumo de helado, 32% quincenal y
11% mensual que es la menor cantidad.
4.- ¿UD. CONOCE O HA OIDO HABLAR SOBRE LA PLANTA SACHA INCHI?
¿UD. CONOCE O HA OIDO HABLA SOBRE LA PLANTA SACHA INCHI?
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
aa 1 ,7 ,7 95,4
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
El 39.04% comprarían de 1 a 2 unidades por cada visita que realizan, mientras que el
35.62% lo haría de 3 a 4 unidades ambos representan la mayor cantidad de consumo
de los helados por lo cual es una buena cantidad de compra que se realizaría.
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
La mejor compañía para ir a comprar los helados son con los amigos que representa el
43.84% y con la familia el 38.36% para pasar buenos momentos con una mayor
capacidad de influencia en la compra.
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
CLIENTES
PROVEEDORES RIVALIDAD
Helados de D’Onofrio, de
dulce lats, serranita, etc.
Que son alimentos SUSTITUTOS
sustitutos
5. Tendencias de la X
economía local
1. Cambios en el X
Estilo de Vida
2. Educación X
3. Modas X
3 SOCIAL 4. Calidad de vida X
5. Patrones de X
compra de los
consumidores
6. Acceso a las X
compras y
tendencias
1. Nuevas X
Invenciones y
Desarrollo
2. Cambios en X
tecnología móvil
4 TECNOLOGICO
3. Uso de internet X
4. Desarrollo X
tecnológico de
los competidores
5.
6.
7. Información y X
comunicación
8. Acceso a la X
tecnología,
licenciamiento,
patentes
9. Propiedad X
intelectual
1. Cambio Climático X
2. Temas sobre el X
medio ambiente y
5 ECOLOGICO ecológico
3. Protección X
ambiental
4. Legislación X
ambiental
AMENAZA DE NUEVOS
AMENAZA DE NUEVOS
2.1.7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA (CRUZ DE
PORTER) COMPETIDORES
PINGÜINO (Ecuador)
ME´MOS (Ecuador)
AMENAZAS DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS:
-DONOFRIO: (Ya que esta
empresa brinda variedades de
productos de helados con
diferentes sabores y cada verano
lanza nuevos productos)
-SERRANITA: sus sabores y la
elaboración de helados son
exquisitos.
2.1.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPETIDORES
D’Onofrio La serranita
Ítems
Ubicación Segundo piso Real Plaza Huancayo - Real Plaza 2do piso
-Seguro de compensación al –
trabajador -Convincente de resarcimiento al
-Seguro de incapacidad trabajador
-seguro social -seguro social
Servicios Adicionales
-Licencia por maternidad
-Licencia para servir de jurado y -Seguro de desempleo
otros.
-Higiénico - Productivo
-motivado - Eficiente
Personal -responsable - Higiénico
-comunicador - Responsable
Trabajador
promoción ninguna
ninguna
Infraestruct Excelente local
ura Amplio local
Personal - Productivo
- Eficiente - Productivos
- Higiénico - Eficientes
- Responsable - Higiénicos
- motivados
Los consumidores de nuestro producto serán las personas que gusten de los helados,
que vine o lleguen a la provincia de Huancayo y se ubican en los distritos de Huancayo,
tambo y chilca específicamente los que se encuentren en la zona urbana.
Personas que busquen nutrirse bien, que vean la diferenciación de los helados
convencionales a los helados de sacha inchi altamente con propiedades.
Contamos con un solo proveedor en la región del VRAEM, por lo tanto dependemos de
este, si es que existe alguna escasez en este producto de parte de nuestro proveedor, se
vería seriamente afectada nuestra producción por lo tanto tratamos de buscar
proveedores adicionales con los cuales podamos contar para no afectar nuestra
producción.Se hizo una búsqueda on line para poder encontrar los mejores proveedores
de sacha inchi en el Perú, en los cuales se encontró mucha información sobre la ciudad
de Iquitos que incluso cuenta con ayuda del ministerio de agricultura para poder mejorar
los procesos de producción, por lo tanto lo tenemos en consideración para poder contar
como un proveedor potencial.
2.1.8.1. PRODUCTO
Su consumo es inmediato
c) Asignación de marca
Producto genérico: helados a base de sacha inchi con frutas exóticas como
aguaje y guanábana
Producto esperado: el barquillo que se utilizara son bien exquisitas y gracias a
esto nuestro producto tiene características idóneas.
2.1.8.2. PLAZA
Consumidor (mayores de 15
Productor de helados Mayorista años)
Minorista
“SAIFRUEX SAC”.
Supermercado, ferias,
bodegas y otros
Mayorista
b) Tipos de intermediarios:
* Comerciantes:
Nuestros comerciantes serán los distribuidores como también el consumidor usuario final
que se encargaran en gran porcentaje de la cadena de distribución.
* Canal directo: la empresa utilizara un canal directo con un punto de venta en Huancayo
en real plaza ya que tendrá un mayor control como también será más efectivo en
promociones.
2.1.8.3. PROMOCIÓN
b) Publicidad
c) Relaciones publicas:
Actividades
Relacionamiento con al prensa
Publicidad de imagen
Comunicación corporativa
Herramientas
Publicaciones sobre:
- Resaltar el valor nutricional de nuestro producto
- Diversidad del modo de preparacion aprovechando sus valores
nutricionales
Eventos
- Buscando mayores proveedores
Noticias
- Las dos variedades de helados a preparar a base de sacha inchi
- Calidad de helados que uno consume
Conferencias
- Al to valor nutricional de nuestro producto helados a base de sacha inchi
Actividades de servicio social
- Guia a las personas que se especializan en sembrar sacha inchi
2.1.8.4. PRECIO
- Las condiciones de pago para nuestra empresa será al contado y a crédito
teniendo en cuenta los volúmenes de venta y la distribución masiva, formando
alianzas con los principales Supermercados de nuestra región.
MERCADO POTENCIAL
63832 64598 65373 66158 66952
MERCADO DISPONIBLE
60640 61368 62105 62850 63604
MERCADO OBJETIVO
4245 4296 6210 6285 6360
FRECUENCIA DE COMPRA 48 48 48 48 48
periodo cantidad
Anual 63832
Mensual 5319
semanal 1330
diario 44
3.1.2. FLUJO GRAMA DE PRODUCCIÓN
Es imperativo que el enfriado del helado sea rápido para así prevenir el
mencionado crecimiento bacteriológico y evitar que la mezcla se vuelva
excesivamente viscosa.
Blueprinting
Tabla N°18
Tabla N°19
Gastos administrativos por planilla
cargos cantida Sueldo Sueldo Sueldo gratifica Sueldo anual essalud cts Costo de
d unitario total anual ción más empleador
mensual mensual gratificación
Administrador 1 1000 1000 12000 0 12000 2160 0 14160
recepcionista 1 1000 1000 12000 0 12000 2592 0 14592
contador 1 1000 1000 12000 0 12000 4860 0 16860
Tabla N°20
Gastos administrativos proyectados
íítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tabla N°21
Presupuesto de la publicidad
Presupuesto mensual Presupuesto anual
Tabla N°21
Presupuesto anual proyectados
íítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tabla N°23
Marca 10% 49 49 49 49 49
Software 10% 50 50 50 50 50
3.3. LOCALIZACION
a) seguridad de la zona: la zona de Huancayo debido a que es zona céntrica no esta tan afectado
de las malas costumbres es por eso que se obtiene un puntaje alto.
b) productos básicos disponibles: en las tres zonas existe factibilidad para obtener los productos
básicos necesarios
c) accesibilidad: la accesibilidad Huancayo es el que tiene más puntaje debido debido a la gran
cantidad de rutas
d) cercanía por otros competidores: en las zonas de Huancayo y tambo existen más posibilidades
que los posibles consumidores selección a la competencia indirecta y directa.
e) tranquilidad y buenas costumbres: la zona de Huancayo es la zona con mayor puntaje debido
que es una zona transitoria
SAIFRUEX
FORMA SOCIETARIA:
POR EL TAMAÑO:
Mediana empresa
Tabla N° 27
Características de la pymes
Por tanto tenemos la opción de incluirnos al régimen especial de las pyme el cual
brinda unas ventajas al empresario en relación al régimen general. Las
diferencias de ambos regímenes se muestran en el cuadro siguiente:
Tabla N° 27
Asesoria
area de
area de finanzas area de
y contabilidad area de logistica marketing y produccion
ventas
atencion al
contabilidad cliente
Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública, debemos llevarla a la Oficina
de Registros Públicos en donde se realizarán los trámites necesarios para
inscribir la empresa en los Registros Públicos. La Persona Jurídica existe a
partir de su inscripción en los Registros Públicos.
PASO 5: Obtención del número de RUC
- Una copia del contrato de alquiler o del título de propiedad del local.
- El formulario de solicitud
4.7.1. GENERALIDADES:
Artículo 6: Es obligación del personal cumplir con las reglas del higiene y
seguridad.
Idea de negocio
Orientación y asesoría
Elaboración de la minuta
Firma del abogado
1
Notaria
2
Escrita publica
4
Sunat ( ruc, comprobantes de pago)
Pers
5
Ministerios( autorización o registro ona
especial)
natu
ral
6 MTPE (autorización de libro)
7 MUNICIPALIDAD
8 NOTARIA
Tabla N° 28
Proyección de ingresos
ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unidad Numero de 63832 64598 65373 66158 66952
estimada helados
Valor de venta s/. 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69
Demanda s/. 1871787 1894248 2738542 2771405 2804662.0
proyectada .46 .91 .71 .22 8
Fuente: Elaboración propia, Huancayo, junio 2015
Tabla N° 28
TOTAL 23113
Fuente: Elaboración propia, Huancayo, junio 2015
Tabla N° 29
Tabla N° 30
GRATIFICACION 2
ESSALUD 9%
CTS 1.1667
MANO DE OBRA DIRECTA
cargos canti sueldo sueldo gratificación sueldo es cts. Costo
dad mensual anual anual salud del
más emplea
gratifica or
ción
Tabla N° 31
Tabla N° 32
Total 2540.00
Tabla N° 33
Tabla N° 34
GRATIFICACION 2
ESSALUD 9%
CTS 1.1667
MANO DE OBRA INDIRECTA
cargos canti sueldo sueld gratificació sueldo es cts. Costo
dad mensual o n anual salud del
anual más emplead
gratifica or
ción
2 700.00 8400 1400 9800 1412 21.34 41543
Personal 5
para
atender
Fuente: Elaboración propia, Huancayo, junio 2015
Tabla N° 35
Tabla N° 36
TABLA N°37
TABLA N°38
TABLA N°39
TABLA N°40
TABLA N°41
TABLA N°42
TABLA N°43
Estructura de inversiones
7.2. Financiamiento
TABLA N°44
Estructura de Financiamiento
Items En US$ En Porcentaje
Capital Propio 65000 312.79%
Préstamo 70000 336.85%
Total 20781 649.64%
Fuente: Elaboración propia, Huancayo, junio 2015
TABLA N°45
Período de
gracia en
meses 4
Fuente: Elaboración propia, Huancayo, junio 2015
TABLA N°46
Cronograma de pagos
N° Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final
0 70000
1 70000 664 70664
2 70664 671 71335
3 71335 677 72012
4 72012 3287 683 3970 68725
5 68725 3318 652 3970 65407
6 65407 3349 621 3970 62058
7 62058 3381 589 3970 58676
8 58676 3413 557 3970 55263
9 55263 3446 524 3970 51817
10 51817 3478 492 3970 48339
11 48339 3511 459 3970 44828
12 44828 3545 425 3970 41283
13 41283 3578 392 3970 37705
14 37705 3612 358 3970 34092
15 34092 3647 323 3970 30446
16 30446 3681 289 3970 26765
17 26765 3716 254 3970 23049
18 23049 3751 219 3970 19297
19 19297 3787 183 3970 15510
20 15510 3823 147 3970 11688
21 11688 3859 111 3970 7828
22 7828 3896 74 3970 3933
23 3933 3933 37 3970 0
24 0 3970 0 3970 -3970
25 -3970 4008 -38 3970 -7978
26 -7978 4046 -76 3970 -12023
27 -12023 4084 -114 3970 -16108
28 -16108 4123 -153 3970 -20230
29 -20230 4162 -192 3970 -24392
30 -24392 4201 -231 3970 -28594
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TABLA N°47
FLUJO FINANCIERO
Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de
Caja
Económico -20781 -2040 -393 14151 16828 30771
Flujo de
Servicio de
la Deuda 70000 -35638 -46924 -24061
Flujo
Financiero 49219 -37678 -47317 -9911 16828 30771
TABLA N°48
TABLA N° 49
En el procesamiento de helados a base de sacha inchi es necesario seguir cada paso del
proceso aplicando los controles de calidad necesarios, ya que es fundamental para lograr
que el producto final sea un producto de excelente calidad.
Realizado los estudios económicos y financieros hechos para la idea de negocio se llega a
la conclusión que es viable realizar el negocio ya que los indicadores nos reflejan que se va
a obtener ganancias a corto y largo plazo.
RECOMENDACIONES
Es necesario tener en cuenta que toda idea de negocio requiere de esfuerzo y dedicación,
asi como gran unión en el equipo de trabajo.
Para los personales de trabajo se recomienda que utilicen la vestimenta adecuada para la
producción de halados “SAIFRUEX” como podemos mencionar: los gorros para cubrirse
totalmente el cabello, botas y otros.
Verifique la limpieza y desinfección del medio. Es muy importante realizar una carga
adecuada para evitar pérdidas de mercadería.
ANEXOS
D’Onofrio:
DOLCE LATTE: