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N° 02 – Marzo 2016
En el Perú, la industria del plástico transforma en productos finales los insumos plásticos
elaborados por la industria petroquímica extranjera. Estos insumos son importados en su forma
primaria y representan la base de la cadena productiva de la industria.
Polietileno
Petróleo y Poliestirenos
Polipropileno Productos Consumidor Consumidor
Gas Natural
PVC Plásticos Final Intermedio
Resinas
Pág.
Elaboración: IEES-SNI
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La industria del plástico presentó durante los años 2014 – 2015 una tendencia decreciente,
caracterizada por una desaceleración durante el año 2014 y tasas negativas de crecimiento
durante el 2015. Esto en línea con el menor dinamismo de los principales sectores demandantes
de productos plásticos (construcción y comercio).
I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Pel ículas
Bol sas
Empa ques
Polietilenos Enva s es
AD y BD Ta nques
Juguetes Cons trucción
Cubetas Agrícol a
Ca ja s Automotirz
Cloruro de Cloruro de Tuberías Enva s es y Embalajes
Vinilo Polivinilo PVC Ma ngueras El ectrónica
Gas Natutal Ta pas
Etileno El ectrodomésticos
(etano)
Ca bl es Al i mentos y Bebidas
Perfi les Textil
Estireno Poliestireno Ai s lantes Detergentes
Va s os Petról eo
Pl a tos Cos méticos
Ci ntas Pl á sticos
Oxido de Glicoles Botellas
Etileno Etilénicos Di s cos
Tel as
Ll a ntas
Lá mi nas
Productos petroquímicos intermedios como las resinas o polímeros (policloruro de vinilo PVC,
polietileno, poliestireno, polipropileno, tereftalato de polietileno PET, etc.), constituyen
eslabones dentro de la cadena productiva que servirán de insumos primarios en la fabricación
de bienes transformados para la producción de productos plásticos como envases, empaques,
artículos para la construcción o insumos para otras actividades productivas.
Elaboración: IEES-SNI
En la industria del plástico, los insumos primarios son obtenidos de la industria petroquímica de
otros países. Por tal motivo los precios de importación de estos productos tienen una fuerte
dependencia con la evolución de la cotización internacional del petróleo.
Así, al observar la serie de datos mensuales desde el año 2008 de los precios de importación de
uno de los principales insumos importados como es el Polipropileno en formas primarias
(subpartida arancelaria 3902.10.00.00), se refleja que estos precios han seguido la tendencia
presentada por los precios internacionales del Petróleo WTI (West Texas Intermediate).
Por ejemplo, en el segundo semestre del 2008 y primer semestre del 2009 se presentó una
contracción en los precios de importación de los insumos plásticos, siguiendo la tendencia
definida por el mercado petrolero, producto de la crisis financiera norteamericana que afectó Pág.
En términos cuantitativos, el grado de relación lineal que existe entre ambas variables analizadas
(precio de importación del polipropileno y precio internacional del petróleo) medido a través
del coeficiente de correlación de Pearson, da una valor cercano a la unidad (R=0,72) lo que indica
que al subir el precio del petróleo, sube también el precio de importación del polipropileno, sin
que estadísticamente esto signifique que exista una relación de causa-efecto entre ambas
variables.
Gráfico N° 4: Precio del petróleo WTI vs Precio del polipropileno, 2008 - 2016
Pág.
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Otro factor que influyó en el desarrollo de este subsector fue la apertura comercial, que en los
últimos años ha sostenido nuevos mercados y consolidado otros, especialmente para el acceso
de productos con valor agregado, los cuales han permitido el crecimiento de sectores como el
agroexportador, alimentos y bebidas, textil, confecciones, productos de cuero y calzado,
químico, entre otros; generando por lo tanto una mayor demanda por productos de plástico que
son incorporados en su estructura productiva.
Si se analiza, el mismo indicador pero con frecuencia mensual, se observa que el periodo 2008
– 2015 tuvo dos etapas con tendencia creciente (Noviembre 2009 – Enero 2011 y Julio 2012 –
Enero 2014) y tres periodos con tendencia decreciente (Enero 2008 – Octubre 2009, Febrero
2011 – Junio 2012 y Febrero 2014 – Diciembre 2015).
Durante el periodo Enero 2008 – Octubre 2009, el desempeño del subsector estuvo marcado
por el efecto que tuvo la crisis financiera internacional sobre todos los sectores. En abril del año
2009, la industria registró una caída importante (-14,3%) como consecuencia de la menor
demanda en el mercado interno, ante la acumulación de inventarios; y la reducción en la
demanda externa de las demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno de Bolivia,
Honduras, República Dominicana, y Trinidad y Tobago (Informe Técnico Nº 06 – Junio 2009 de
Producción Nacional, INEI), para luego comenzar a mostrar tasas importantes de crecimiento Pág.
ante una recuperación en los niveles de producción por mayor demanda; pero también por
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efectos estadísticos reflejados en una menor base de comparación.
Otro de los periodos con tendencia decreciente se ubicó entre Febrero 2014 – Diciembre 2015.
En este caso, el año 2014 estuvo caracterizado por un crecimiento importante, pero en menor
medida que el año previo. El año 2015 se caracterizó por presentar tasas de variación negativas
en 9 meses. El mes de setiembre 2015 registró la tasa de variación negativa más significativa,
influenciada básicamente por la menor demanda interna de tubos y accesorios de plástico, de
envases para alimentos diversos y películas. (Nota de Estudio N° 71, BCRP). Este
comportamiento del subsector plásticos está en línea con el desempeño de sus pares
construcción y comercio que durante el 2014 y 2015 presentaron un menor ritmo.
La industria del plástico utiliza diferentes procesos que permiten moldear los plásticos en sus
formas primarias, mediante procesos de transformación en las que se aplica calor y presión,
para obtener finalmente una gran variedad de materiales.
Entre los procesos que intervienen en la transformación de los insumos primarios se tiene la
extrusión, inyección, soplado, calandrado, o el termoformado, entre otros procedimientos que
de manera general realizan un calentamiento del material plástico que luego será derivado a
una matriz destinada a darle una forma específica para luego ser enfriado por sopladores o
inmersión al agua.
Asimismo, el material plástico puede pasar a través de rodillos que mediante presión permiten
obtener láminas de plástico flexible de diferente espesor a las que posteriormente se le puede Pág.
dar la forma requerida. Es decir, diversos procedimientos que dependerán del tipo de producto
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que se desea obtener: un envase PET, un tubo de PVC o una tira de polímero de etileno,
requerirán procedimientos adecuados y particulares.
En ese sentido, la existencia de nuevos materiales o insumos, y la necesidad de presentar
productos innovadores de alta calidad, obliga a las industrias a tener una mayor eficiencia
productiva e invertir en maquinaria y equipo moderno que les permita competir en el mercado
interno y externo con productos de mayor valor agregado cada vez más diferenciados.
Por otro lado, la importación de máquinas de moldeo por inyección, utilizadas en uno de los
procedimientos más importantes en la industria del plástico, registró en el periodo 2015 un valor
de US$ 12 millones, menor en 37,9% al monto importado en 2014. La función de estas máquinas
Pág.
es la de permitir bombear un polímero previamente plastificado hacia un molde en donde 9
adquirirá la forma del producto deseado.
Las máquinas de moldear por inyección provienen en mayor porcentaje de mercados como
China, Italia y Taiwán; las máquinas extrusoras de Alemania y Austria, y las máquinas de
moldear por soplado, principalmente de Italia y Francia.
Pág.
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La balanza comercial de la industria del plástico ha sido históricamente deficitaria, es decir, las
exportaciones de la industria del plástico han sido menores a las importaciones que requiere el
país de este material (Se ha utilizado la partida arancelaria 39 para realizar el cálculo). Este
comportamiento se origina debido a que la mayor parte del consumo de la producción de la
industria plástica se agota en el mercado interno y por la dependencia de insumos plásticos en
formas primarias que se importa de la industria petroquímica de otros países.
El valor de los productos plásticos que importa el país (insumos y productos finales) es en
promedio cuatro veces el valor exportado. Al término del 2015, el monto importado en términos
CIF alcanzó los US$ 1 983 millones mientras el valor exportado en términos FOB alcanzó los US$
488 millones, según la información de Infotrade tomada sobre la base de las DUAs (Declaración
Única de Aduanas) reportadas por SUNAT.
Importaciones Exportaciones
Periodo Valor CIF Peso Neto Valor FOB Peso Neto
(millones de US$) (Toneladas) (millones de US$) (Toneladas)
2013 2 179 1 063 041 514 196 882
2014 2 222 1 079 027 570 219 519
2015 1 983 1 110 997 488 193 339
ene-16 149 94 251 35 13 382
Fuente: Infotrade
Elaboración: IEES - SIN
En términos generales, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Brasil y Colombia, países con una
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industria petroquímica desarrollada, son los principales mercados proveedores de insumos para
la industria del plástico. Durante el 2015 se importaron US$ 1 983 millones en términos CIF, de
los cuales el 23,8% provino de Estados Unidos, el 15,8% de China y el 8,6% de Corea del Sur.
Cabe señalar que las importaciones provenientes de los países latinoamericanos concentran el
15,8% (8,1% de Brasil y 7,7% de Colombia).
Otro de los insumos importantes para la industria del plástico son las resinas, cuyo monto
importado durante el año 2015 alcanzó los US$ 217 millones, proveniente de China (51,8%),
Taiwán (22,4%) y en menor medida de Estados Unidos (7,7%). La resina PET es la más importante
en este grupo y se utiliza para la industria de bebidas no alcohólicas.
En cuanto a los productos no primarios, el monto importado en el año 2015 fue de US$ 635
millones. Los principales mercados proveedores de estos productos fueron China (35,8%),
Colombia (11,5%) y Estados Unidos (8,8%).
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San Miguel Industrias PET S.A, principal proveedor de envases PET en el Perú (preformas,
envases para la industria alimenticia y agroquímica, botellas), es la tercera empresa con mayor
monto importado de productos primarios de plástico. Durante el 2015, sus compras se
concentraron en Polietileno Tereftalato (PET).
Pág.
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Los precios de los productos plásticos siguen la tendencia de las cotizaciones del petróleo. Así,
Pág.
para el año 2015, en promedio la tasa de variación anual del precio de petróleo WTI ha sido de
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-47,4%. En Agosto 2015 presentó una de las reducciones más importantes registradas desde el
año 2000 (El precio del barril de petróleo WTI se redujo en 55,6%, pasando de 96,0 US$ por
barril a 42,9 US$ por barril en un año). En línea con este comportamiento, el precio de los
productos plásticos importados se redujeron en los principales mercados de procedencia:
Colombia (-17,8%) y Brasil (-16,3%). Los productos plásticos que provienen de Corea del Sur y
Estados Unidos también se redujeron (en 15,1% el primero y en 12,3% el segundo).
3.2 Exportaciones
El ritmo de las exportaciones de productos plásticos durante el periodo 2010 – 2012 fue positivo.
Los envíos de productos plásticos al exterior crecían en promedio 27,2% anual. Las Pág.
exportaciones a Bolivia, Colombia, Chile y Estados Unidos impulsaban la dinámica exportadora. 17
Sin embargo, la menor demanda de Colombia y la reducción del despacho hacia Boliva (segundo
mercado de importancia) generaron una tasa negativa el año 2013 (-2,4%). Tras ese periodo, el
año 2014 registró una recuperación (10,9%). La mayor exportación hacia Bolivia y Estados
Unidos explicó el resultado.
Durante el año 2015, los despachos al exterior se vieron afectados por un desempeño negativo
y de magnitud más importante que en el 2013. El monto exportado por el país se redujo en
14,3% (US$ 81 millones de reducción nominal y 26 mil toneladas en término de volumen),
debido a la menor demanda de mercados importantes como el ecuatoriano (-25,0%),
estadounidense (-20,5%) y en menor medida el colombiano (-17,5%).
Si se analiza la reducción del monto exportado en 2015, se observa que el movimiento obedece
a menores envíos de sus principales productos como son las demás placas, láminas, hojas y tiras
de plástico (-11,9%), artículos para el transporte (-19,4%), artículos para el uso doméstico (-
13,1%) y resinas (-30,6%).
Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico. 231 283 250 17 72 935 92 537 84 523 6 077
Artículos para el transporte o envasado. 140 137 110 8 44 768 43 526 35 401 2 585
Artículos de uso doméstico 37 36 31 2 10 229 9 780 8 653 537
Resinas 34 38 27 2 37 189 41 153 32 733 2 075
Resto de Partidas 71 76 71 6 31 762 32 524 32 029 2 107
TOTAL 514 570 488 35 196 882 219 519 193 339 13 382
Fuente: Infotrade
Pág.
Elaboración: IEES-SNI
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En línea con lo anterior, la reducción del valor nominal de artículos para el transporte y envasado
fue de US$ 26 millones por menores despachos hacia Colombia (-US$ 10 millones), Estados
Unidos (-US$ 7 millones). Las ventas al exterior de resinas, se vieron afectadas por menores
entregas a China (-US$ 6 millones), Estados Unidos y Chile (-US$ 3 millones cada una).
En cuanto a las láminas, hojas y tiras de plástico, los mercados colombiano, estadounidense y
ecuatoriano demandaron menores volúmenes de productos manufacturados de plástico
peruanos. Ecuador demandó casi 2 mil toneladas menos que el 2014, lo cual representó una
reducción nominal de US$ 6 millones en términos FOB.
Pág.
Los productos de mayor exportación fueron las películas de polipropileno biorientado. La 19
empresa OPP Film exportó el 100% de este producto en el año 2015, básicamente hacia
Colombia: US$ 21 millones, Estados Unidos: US$ 10 millones y Guatemala: US$ 10 millones. Esta
empresa también exportó el 100% de películas de polietileno tereftalato biorientado,
básicamente hacia Brasil (US$ 4 millones), Estados Unidos (US$ 2 millones) y Chile (US$ 1 millón).
Cuadro N° 12: Exportaciones totales de productos plásticos por empresa y tipo de producto
Por producto, las resinas y las láminas, hojas y tiras de plástico, fueron los productos cuyos
precios registraron más reducciones. Las resinas vieron reducir su precio en 12,8%, mientras que
el segundo grupo se vio afectado por una reducción de 3,6%.
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