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IMPUNIDAD”
DERECHO DE SUCECIONES
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
VI CICLO
CAJAMARCA – 2019
AGRADECIMIETO
Queremos agradecer a todos nuestros maestros y a nuestros padres, porque ellos siempre están
con nosotros, en las buenas y en las malas, ellos nos apoyan para ser buenos profesionales.
También agradecemos a Dios por darnos la salud que tenemos, por tener un cuerpo sano y una
mente de bien. Estamos seguros que nuestras metas planteadas darán fruto en el futuro y por
ende nos debemos esforzar cada día para ser mejor en la universidad y en todo lugar sin olvidar
Los autores
INDICE
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………….4
SUCESIÓN TESTAMENTARIA……………………………………………....5
I. SUCESIÓN………………………………………………………………………….....5
1.1. CONCEPTO…………………………………………………………………..5
1.7. HEREDEROS………………………………………………………………...16
1.9. INDIGNIDAD………………………………………………………………..22
II. EL TESTAMENTO……………………………………………………………………25
1. DEFINICIONES……………………………………………………………...25
2. NATURALEZA HISTÓRICA……………………………………………….27
5. CLASIFICACION DE TESTAMENTOS……………………………………30
A. CARACTERÍSTICAS…………………………………………………….36
B. FORMAS DE ACEPTACIÓN…………………………………………….36
C. FORMAS DE RENUNCIA………………………………………………..37
8. CONCLUSIONES……………………………………………………………………40
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………….41
INTRODUCCIÓN
testamento como tema de fondo; es muy impotante conocer el concepto de sucesión, ya que es
la transmisión patrimonial por causa de muerte, es el hecho jurídico por el cual los derechos y
sujeto. A diferencia de otros negocios ocurridos entre personas, ésta se cumple a la muerte de
la persona cuyos derechos se trasmiten en el acto. Pero en el Derecho sucesorio este concepto
está referido al inicio del proceso de la transmisión, para conocer cuándo, dónde y para quiénes
Por otro lado, la apertura de la sucesión abarca los siguientes aspectos: el tiempo, espacio y su
Es muy importante tener en cuenta que en nuestro país no hay cultura ni convicción de otorgar
concluir este trabajo y conversar con la gente nos dimos cuenta, que la gente teme otorgar
testameto porque considera que es un mal presagio y pueden morir prematuramente y por otro
lado es el temor a no dejar un a herencia proporcional e igualitaria para todos sus hijos.
Por eso, el presente trabajo tiene como finalidad dar un enfoque general de la sucesión y en
Este trabajo esta en base a las normas APA, por lo que esta referenciado; quedando a
responsabilidad del grupo los errores y aciertos. Además, esperamos ampliar el conocimiento
sobre la sucesión testamentaria y sirva para los estudiantes del mundo jurídico.
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SUCESIÓN TESTAMENTARIA
II. SUCESIÓN
1.10. CONCEPTO
Para Efraín Gonzáles y Marcos Córdova (como se citó en López, 2012) indican que:
sucesión deriva del verbo latino succedere, derivado de sub, debajo y cederé,
retirarse. No significa otra cosa que el hecho de colocarse una persona en lugar
Para Arrué (como se citó en Galarza 2016) “en el Derecho Romano era indispensable
que alguien ocupe el lugar del difunto continuando su personalidad, recibiendo los
extinguía con la muerte), sino en sus bienes. Ambas posiciones legislativas son
días el segundo (la sucesión realizada sólo en los bienes). (p. 25)
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1.11. APERTURA DE LA SUCESIÓN
sucesión.
a. TIEMPO:
b. ESPACIO:
c. EFECTO:
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contenciosos de apertura de testamentos cerrados protocolización de los
Ahora bien desarrollaremos cada uno de los elementos de la sucesión que son
los siguientes:
a. Causante:
sucesión; llamado también de cujus por la expresión latina “de cujus successione
sucedido.
“testimonio de voluntad”).
del causante y admiten, por lo tanto, sin restricciones, que él pueda disponer
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los bienes, en el entendido de que la propiedad del patrimonio otorga las
b. Sucesores
sea por mandato de la ley o por testamento y pueden ser herederos o legatarios.
señalados por el artículo 816 del Código Civil, que establece quiénes son
testador está obligado a hacer una asignación y si no las hace su testamento será
Esta institución viene a proteger a la familia, puesto que se entiende que ésta
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relación al causante, porque existen mecanismos que obligan al testador a
(excluido); que sirve para que los legitimarios obtengan por medio de una
demás asignaciones.
la ley quien señala quienes son los llamados a suceder al causante en sus bienes,
c. Herencia
respecto la herencia:
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Para Osorio (como se citó en Galarza 2016) “Esta también comprende el
Se sucede por derecho propio, o por cabezas, cuando una persona sucede a otra
de manera inmediata y directa. Es el caso de los hijos que heredan a los padres,
o de los padres que son llamados a heredar a los padres, o de los padres que son
b. Por representación:
sido excluido de ella por estar incurso en alguna de las causales de indignidad o
doctrina civil, ya que para algunos constituye una acción real, mientras que otros
sostienen su carácter personal, y una tercera tesis aduce que es mixta, es así, que
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a. Es una acción real: Su naturaleza jurídica es real porque lo que se
que se encuentran en posesión de los sucesores demandados que puede ser uno
objeto y el resultado final. Claro está que la naturaleza de esta acción desbordada
los alcances de una acción real propiamente dicha porque la acción petitoria no
Para Arce (como se citó en Mejía y Alpaca 2016) los seguidores de la tesis como
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b. Es una acción personal: Para algunos autores, como Grimaldi, la acción
mixta porque solo la pueden ejercitar los herederos y la calificación del sucesor
a. Sucesión Testamentaria:
masa hereditaria a favor de los herederos legales y declarados como tal, y para
viene a ser “el acto por el cual una o dos personas, manifestando consciente y
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sus bienes o parte de ellos. Cuando la sucesión se defiere por este título sucesorio
por la ley, lo determina la voluntad del causante o causantes” (pp. 41, 42).
causante y actos injustos en relación a sus parientes cercanos, quienes son sus
herederos forzosos.
testamento válido, que cumpla todos los requisitos establecidos por la norma.
Puede también definirse la herencia de una misma persona, por voluntad del
del testador, quien no puede otorgar poder a otro para testar ni dejar sus
b. Sucesión Intestada:
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De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 815 del Código Civil, cuando el
causante fallece sin dejar testamento; cuando el que otorgó es declarado nulo,
por éste, o por renuncia, por haberse declarado indignos a estos sucesores sin
su fallecimiento.
persona, así como la manera en que se distribuirán los bienes que forman parte
de la masa hereditaria; esto es, quiénes y en que porción accederán (p. 42, 43)
c. Sucesión Mixta:
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no contiene todas las disposiciones relativas a la institución de herederos o no
sucesión legítima.
corresponda.
país este tipo de sucesión se encuentra expresamente prohibida por los artículos
d. Sucesión Contractual:
cuya sucesión se trata y reviste tres formas: la debida a pactos de institución que
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sucesorios; y la de disposición, que deriva de contratos sobre la herencia futura
prohibida en el Perú.
una de las partes se obliga frente a otra a procurarle derechos sucesorios, como
derechos de sucesores.
1.16. HEREDEROS
b. Por su título:
herederos al establecer el orden sucesorio en la artículo 816 C.C. Son todos los
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cónyuge, quienes tienen la condición de forzosos; y todos los parientes de la
condición de no forzosos.
instituir el testador cuando no tiene herederos forzosos. En tal virtud, pueden ser
llama también herederos reservatorios, en vista de que la ley reserva para ellos
una parte intangible del patrimonio del causante. También son conocidos con el
denomina legítima.
Estos herederos se dividen en dos clases: Aquellos que tienen como legítima las
dos clases: en aquellos que tienen como legítima las dos terceras partes de la
herencia, como son los descendientes y el cónyuge y aquellos que tienen como
Estos son los hermanos, los tíos los tíos abuelos, los sobrinos, los sobrinos nietos
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Puede observarse que tanto los herederos forzosos como los no forzosos son
herederos legales, por cuanto su derecho está consagrado en el artículo 814 que
está unido al causante por el vínculo uxorio y no por una relación de parentesco,
y el Estado.
acuerdo al orden sucesorio que señala la ley o al testamento que los instituye.
hereditario, hasta que aparecen herederos con mejor derecho a heredar, quienes
1. Herederos forzosos:
Son aquellos a los cuales la ley les reserva una parte no disponible de la masa
hereditaria.
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herederos cuyos derechos están reconocidos legalmente, salvo la institución de
no porque se lo impongan.
En el artículo 724° del Código Civil Peruano, se señala que “son herederos
forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y los demás
Este artículo establece que no son válidas las modalidades que imponga el
Siguiendo a Aguilar (como se cita en Rosas 2016) El artículo 733°, del Código
sus herederos forzosos, sino en los casos expresamente determinados por la ley,
Ortemberg & Asociados (como se citó en Rosas 2016) Ello es así pues tales
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Que no pueden ser privados de la herencia mediante un testamento porque la ley
2. Herederos Voluntarios:
Para Hinostroza Minguez (como se citó en Rosas, 2016) Los que sólo pueden
ser instituidos por el testador en caso de no haber herederos forzosos, puesto que
intangible, y no pueden aquéllos ser apartados del mismo por persona alguna.
Para Aguilar Llanos (como se citó en Rosas, 2016) Se trata de liberalidades del
testador por las que convoca a su sucesión a fin de que participen de esta,
está obligado a llamarlos, sino que por, un acto gracioso, los convoca. La
testador no tenga herederos forzosos hábiles, pues si los tuviera, son ellos los
El artículo 737°, del Código Civil Peruano, prescribe que: “El testador que no
artículo 738°, del Código Civil Peruano, en la parte in fine, “el testador puede
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cargos que no sean contrarios a la ley, a las buenas costumbres y al libre ejercicio
Esta tiene lugar cuando el causante dispone por testamento como un acto de
sucesores llamados legatarios (art. 725°, 726° y 756°, del C.C.). En este caso se
afirma que los legatarios son sucesores a título particular; con la aclaración que
sucesión es que los legatarios no heredan deudas (art. 735°, del C.C.) u
obligaciones, (salvo lo dispuesto por el art. 879°, del C.C., cuando es el propio
testador quien impone al legatario pagar sus obligaciones; y el art. 17° inciso 1°,
del Código Tributario, referido a las obligaciones tributarias que afectan a los
bienes legados).
1. Legatarios:
El artículo 756°, del Código Civil Peruano, establece que: “El testador puede
cuando no vayan contra las normas del orden público, las buenas costumbres y
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no afecten los derechos fundamentales de la persona, tal como expresamente lo
señala el artículo 738°, del Código Civil. Asimismo, el artículo 768, del C.C.P.,
derecho. El legado con cargo, se rige por lo dispuesto para las donaciones sujetas
a esta modalidad. Por otro lado, el legado caduca si el legatario muere antes que
su culpa y Si el testador enajena el bien legado o éste perece sin culpa del
heredero (Artículo 772, del C.C.P.). (pp. 69, 70, 71, 72)
1.18. INDIGNIDAD
De acuerdo a lo normado por el artículo 667 del Código Civil, se pueden excluir
a los herederos o legatarios por las causas de indignidad que el propio artículo
señala, la misma que es declarada por sentencia judicial, siendo que pueden
imputan mediante una acción judicial, a aquel heredero o legatario que haya
cometido un acto ofensivo, en contra del causante o sus herederos, pudiendo ser
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Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como
herederos o legatarios:
prescripción de la pena.
2. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio
del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.
que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o
parcialmente el otorgado.
testamento falsificado.
sentencia.
Las causas de indignidad suponen, por tanto, una verdadera transgresión jurídica
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debido conocimiento del hecho, la voluntad del testador... En la exclusión del
Balarezo Reyes, menciona que dentro de los temas que han motivado la
estructura que la del Código de 1936 y que las modificaciones fueron relativas,
por las normas aplicables, se advierte que éstas tienen un alto contenido moral,
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II. EL TESTAMENTO
10. DEFINICIONES
voluntad de una persona que en vida determina la forma en que han de ser
(p.2)
En la legislación peruana, el art. 686 del Código Civil más que contener una
establece que: "Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes,
dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala".
hace una persona disponiendo de sus bienes y de asuntos que le atañen, para
entendemos que es el acto por el cual una persona dispone de todos sus bienes
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El testamento es un acto revocable, por el cual una persona, según las reglas
cual una persona en uso de su derecho de disposición sobre sus bienes, plasma
revocable, por el cual se dispone de todo o parte de los bienes para después de
artículo 686° último párrafo, establece que son válidas las disposiciones de
efectos desde que este se produce sin tener que esperar a la muerte del causante.
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b) Nombramientos de tutores o curadores. Los padres pueden designar tutor
2015)
respecto a lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte. Para que
civil (Art. 140°, Art.687°, Art. 744°-746°, Art. 667°) (Dionicio, Compilado de
mortis causa, unilateral y solemne, por el cual el causante dispone de sus bienes,
jurídico sui generis, que tiene por objeto hacer actuar la facultad natural que el
hombre tiene de disponer con libertad de sus cosas y bienes patrimoniales, para
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El testamento tiene las siguientes características:
puesto que en este acto jurídico es la voluntad de aquél la que sirve de criterio
su otorgamiento.
necesario de otra parte, además existe el hecho de que los sucesores puedan
porque sólo con su estricto cumplimiento nace el testamento como acto jurídico
válido.
pueden variar en relación a los instituidos como sucesores, lo que puede causar
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f) Es un acto jurídico. Por cuanto, como todo acto jurídico, consiste en la
“En especial, se debe aplicar la teoría sobre Vicios de la Voluntad, puesto que
ser realizado con la mayor garantía de que lo expresado sea fiel a lo querido. Por
con:
(art. 42 del Código Civil), o excepcionalmente a los 16 años (el varón) y 14 años
(la mujer) y han contraído matrimonio o han obtenido título para ejercer una
profesión u oficio.
a) Testamentos ordinarios:
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En escritura pública: Este testamento es otorgado por el testador en
1. Formalidades.
Manifestación de voluntad
“Es otorgado por el testador de su puño y letra, una vez redactado la firma, se
(Cusi, 2013)
1. Formalidades
sobre cerrado.
(FERRERO, 2002)
2014).
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Formalidades (AGUILAR LLANOS, 2014). Para que este documento sea
válido debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 707°, del
cumplirse con lo expuesto en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 699°.
Para que produzca efectos debe ser protocolizado, previa comprobación judicial,
dentro del plazo máximo de un año contado desde la muerte del testador”.
b) Testamentos especiales:
personal al servicio del ejército, otorgue testamento ante un oficial que tenga al
enviarlo al juez de primera instancia del domicilio del testador para que se cite
podrá otorgarse ‘de palabra’ ante 2 testigos y quedará ineficaz una vez superado
el peligro.
viaje por mar por cualquiera de los que van a bordo. Si el buque es de guerra, se
o el capitán deberán hacerlo ante las personas que puedan sustituirlos. Los
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testamentos realizados quedarán en poder del comandante o capitán y se hará
de los testamentos que serán enviados a España. Estos testamentos tendrán una
a. DESHEREDACIÓN
que el maltrato deberá haber sido efectuado por lo menos dos veces y
general, los cuales son padre y madre, abuelo y abuela, etc. Se remite al
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2. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber
juicio, solo bastará que se pruebe que hubo negación a prestar alimentos.
que el causante haya tenido una situación pobre que lo haga necesitar de
puede aplicar esta causal en el caso de que el causante quizá en vida haya
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1. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus
descendientes
demanda de alimentos.
Edixon. (2015) Cada una de las personas (marido o mujer) que integran
Art. 746 y Art. 333 inc. 1 – 6 C.C. Los causales de desheredación del
a) El adulterio
circunstancias.
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d) La injuria grave
como tal.
A. CARACTERÍSTICAS
Edixon. (2015).
renunciando a la otra.
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Son delegables, no tienen que realizarse personalmente; vale decir, se
B. FORMAS DE ACEPTACIÓN
expresando la
un acto
formal, para el cual la ley prescribe una forma determinada: debe revestir
la forma
frutos, etc. (Art. 672 C.C.) Los actos de administración dentro del plazo
tácita.
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c) Legal. Cuando el causahabiente no acepta la herencia expresamente ni
se
artículo
673 para renunciar a la herencia, nos encontramos ante el caso del silencio;
que
C. FORMAS DE RENUNCIA
Según el artículo 675 del código civil. La renuncia debe ser hecha en
obligatoriamente protocolizado.
Por lo tanto, la renuncia no puede ser tácita, menos inferida por el silencio.
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16.2. CAPACIDAD PARA RENUNCIAR
Solo pueden renunciar los que tienen libre disposición de sus bienes
(artículo 674 C.C.), esto está referido a que porque una persona tiene la
libre administrar de sus bienes por ende entonces tiene la plena capacidad
sus representantes.
Edixon. (2015)
correspondido.
43)
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17. CONCLUSIONES
Los testamentos son documentos, que tienen que cumplir ciertas formalidades y
requisitos para su validez, a través del testamento el causante puede desheredar a sus
A través del testamento se puede transmitir bienes, derechos y obligaciones, así como
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18. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Grijley.
testamentos-andres-cusi.html
Ferrero, A. (2002). Tratado de derecho de sucesiones. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.
soporte audiovisual para el otorgamiento del testamento en el Perú. (Tesis para optar
López, J. F. (2012). La Sucesión Testada. (Tesis para optar el título de abogado y notario).
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Rojo, M. M. (2015). El testamento. Obtenido de
https://infocarita.files.wordpress.com/2015/07/testamento-manuel-muro-rojo.pdf
Rosas, Y. E. (2017). Imposicion de modalidades del acto jurídico a los herederos forzosos al
Trujillo, Perú.
sobre-cancer/viviendo-con-cancer/enfermedad-avanzada/asuntos-
orden/documentos/tipos-testamentos.pdf
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