Emilio Barajas Ramirez pág.

“La era digital en el sector de servicios financieros en

méxico, y su aportación al comercio internacional”
(de 2014 a 2018)
problemática.-
El sector financiero, está siendo transformado por varias tecnologías que están generando
importantes beneficios para las empresas y los consumidores.
México no es la excepción en este sector, la prioridad del Sector Financiero Mexicano en los
próximos años estará puesta en la mejora de la experiencia del cliente y su apropiada
administración. un ejemplo de ello son las empresas fintech, las cuales cada vez toman una
mayor relevancia en el mercado financiero, hoy en dia existen mas de 160 en mexico.
Existen una serie de desafíos para la incorporación masiva de tecnología, tales como
preocupaciones por la seguridad de la información, falta de confianza en los sistemas de parte
de los usuarios, limitado desarrollo de las telecomunicaciones en algunas regiones y fuertes
regulaciones en el sector que dificultan el cambio. (Frost & Sullivan,2018)
Tomando en cuenta la importancia actualmente de estos servicios financieros,esto genera un
impacto en los distintos mercados económicos en méxico, así como empresas participantes en
el comercio internacional debido a la relevancia del sector financiero en la tramitación de
pagos de compraventas internacionales.
los distintos avances tecnológicos y la seguridad de información que brindan en los servicios
financieros, pueden agilizar mucho los procesos de comercio entre empresas de distintos
países, entre otros beneficios.

justificación.-
Esta investigación se realizó debido a el gran impacto que está teniendo la era digital en este
sector en méxico, si bien méxico no es un país que se caracteriza por ser un importante
generador de productos innovadores en el comercio internacional, me parece que el sector
financiero es el más rescatable en cuanto al aprovechamiento de esta era digital y los nuevos
avances tecnológicos que traen consigo. De las 462 empresas mexicanas, casi 30% de los
emprendimientos provienen del sector financiero.(datos obtenidos de Bloomberg 2018)
 Emilio Barajas Ramirez pág.2

objetivos de investigación.-
objetivo general:
Realizar un análisis profundo sobre los servicios financieros en el méxico actual, así como
el impacto de los servicios financieros en el comercio internacional y cómo estas nuevas
tecnologías afectan al proceso de método de pago mediante contextos teóricos y un
instrumento de medición de concentración de mercado.

objetivos específicos:
*consultar las distintas fuentes de datos en méxico para realizar una recolección de datos que
nos lleve a una conclusión acerca del sector financiero en méxico.
*investigar los cambios que generarán los nuevos avances tecnológicos de la era digital en el
sector financiero y su impacto en las empresas que comercializan internacionalmente.
*utilizar indicadores de concentración de mercado, como el indicador de Herfindahl
Hirschman para determinar la participación en el mercado del sector de servicios financieros
en méxico y el mundo.
*identificar los avances tecnológicos que mejoran las logistica del proceso comercial entre
dos o más países.
*estudiar cada amenaza que trae consigo la implementación de los avances tecnológicos en
los servicios financieros y su impacto en el mercado bancario.

metodología.-
El enfoque de esta investigación será dirigido hacia el sector de servicios financieros y su
impacto recibido por parte de la era digital y los avances tecnológicos que traen consigo.
Esta trabajo se realizará de forma cualitativa, además de tener fundamentos cuantitativos que
respalden los argumentos y opiniones empleados en el ensayo. se consultaran distintas
fuentes oficiales para la recolecciones de datos en el sector financiero, así como trabajos
realizados con el mismo enfoque para generar un resultado más amplio en cuanto al punto de
vista de la problemática.
 Emilio Barajas Ramirez pág.3

hipótesis.-
la hipótesis general de esta investigación considerando los cambios en los servicios
financieros por los distintos avances tecnológicos en la era digital, así como la base de los
indicadores de concentración de mercado, será:
“el acelerado cambio tecnológico transformara los servicios financieros tradicionales como
hoy los conocemos, a pesar de las amenazas de seguridad y los constantes desafíos por parte
de la llegada de las nuevas tecnologías, el sector de servicios financieros recibira un impacto
positivo en cuanto el crecimiento económico,provocando un crecimiento a la alza en el
índice de concentración de mercado, a lo largo de el periodo analizado (2014 a 2018)”.

Panorama actual del sector de servicios financieros en la era digital y las

nuevas tecnologías que trae consigo.
La Industria Financiera está atravesando una enorme transformación, producto de la
combinación de jugadores entrantes más ágiles e innovadores y la intromisión de nuevas
tecnologías en todos los aspectos del negocio. Por ello, los participantes de mercado ya
establecidos tienen la urgente necesidad de reinventarse para mantenerse competitivos frente
a la amenaza de los nuevos competidores y los cambios en las preferencias de los
consumidores. (Frost & Sullivan,2018)
Adaptarse a este nuevo ecosistema se vuelve cada vez más imprescindible tanto para
mantenerse vigente en el mercado, como para reducir costos operativos, maximizar servicios
y mejorar la experiencia del usuario y la rentabilidad del negocio. Y en América Latina el
desafío está más patente que en cualquier otro lugar del mundo, dado que es la única región
en la que la satisfacción del cliente bancario se ha deteriorado en 2016 (de acuerdo al World

Banking Retail Report 2016).

 Emilio Barajas Ramirez pág.4

Los bancos y las instituciones financieras son el segmento que más recaudos toma para
proteger sus redes y la información que estas contienen, debido tanto a los requerimientos
regulatorios y de sus clientes, como al gran interés que despiertan en los criminales
informáticos. Por ello, la seguridad aparece como la preocupación primordial para estas
organizaciones al momento de incorporar nuevas tecnologías. Tanto la diversidad de
dispositivos desde los que se accede a las redes actualmente, como el creciente número de
ataques cibernéticos en todo el mundo y su mayor sofisticación, están volviendo rápidamente
obsoletas las soluciones de seguridad tradicionales. Por estos motivos y según las
investigaciones de Frost & Sullivan, el mercado global de tecnologías de seguridad para la
Industria Financiera pasará de US$ 16.270 millones en 2015 a US$ 36.880 millones en 2024
(se duplicará en menos de 9 años).
Las instituciones financieras del futuro emplearán el poder de los analíticos para entender al
consumidor en profundidad, así como las principales necesidades del mercado.
Derivado del crecimiento de estas empresas, el Gobierno de la República, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sus autoridades financieras y otros actores,
 Emilio Barajas Ramirez pág.5

trabajaron en el desarrollo de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera,

mejor conocida como ​Ley ​Fintech.
La reglamentación de este sector colocó a México a la vanguardia en términos de
normatividad y lo consolidó como un país pionero en el tema. Se prevé que de ahora en
adelante se denominan Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) a las startups que sean
autorizadas para dicha operación.con esta ley, se busca regular la organización, operación y
funcionamiento de estas empresas para brindar protección a los usuarios que soliciten los
servicios de las ITF, como lo son: crowdfunding (financiamiento colectivo), lending
(préstamos en línea), sistemas de pagos y remesas, compra-venta de activos virtuales
(criptomonedas),etc. de esta manera se lleva un control riguroso por medio de organismos de
supervisión como la CNBV, Banxico, y la CONDUSEF.

(J. Stahl, 2018) dice que “El primer beneficio que traerá esta legislación es la seguridad
jurídica. La Ley contempla como un principio, la protección al consumidor; se establecen con
claridad los requisitos, funciones, responsabilidades y prohibiciones que surgen cuando se
solicita y concede una autorización para organizarse y operar como ITF, por lo tanto, los
empresarios tienen certeza sobre la forma en que deberán conducirse para no caer en una
conducta que implique multa o delito.

Ahora,abriendo paso a otro aspecto importante a considerar, es cuales son los principales
objetivos que se buscan con la implementación de estos nuevos servicios financieros de
acuerdo las empresas fintech.Como se puede observar en la siguiente gráfica, la prioridad del
Sector Financiero Mexicano en los próximos años estará puesta en la mejora de la
experiencia del cliente y su apropiada administración. De hecho, no solo será el principal
impulsor detrás de la inversión en TI, sino que también encabezará el listado de las
soluciones tecnológicas en las que las empresas del segmento planean invertir durante los
próximos dos a tres años.
 Emilio Barajas Ramirez pág.6

Gráfico 2

Estado del arte :Las nuevas tendencias tecnológicas en el sector de servicios

financieros.
Las organizaciones llevan algunos años “digitalizandoze”, transformando sus modelos de
negocio a través de redes, aplicaciones sociales, aplicaciones móviles, el internet de las cosas,
la inteligencia artificial y herramientas de análisis, entre otras tecnologías.
“​Durante los últimos años, se ha visto un auge en lo que respecta a la popularidad de los
servicios bancarios móviles y o​ nline, pero en 2019 habrá nuevas tendencias tecnológicas en
relación con la industria financiera. Prácticamente la totalidad de los productos o servicios
ofrecidos por las instituciones financieras dependen de la tecnología”. Sykes (2019)
Esta colaboración se traduce en una serie de ofertas de productos, proporciona una
experiencia de cliente positiva y garantiza que los servicios y las empresas operen de manera
eficiente.Estas son las 6 tendencias que se producen gracias a la era de la banca digitalizada:
 Emilio Barajas Ramirez pág.7

Adiós a los bancos tradicionales​, seguridad de la información​, ​un mayor uso de la tecnología
blockchain​, ​el uso de servicios de las empresas fintech​, ​cada vez menos dinero físico​,
innovación constante.

Contexto teórico

Zabaleta (2018) afirma que “El influjo digital en las organizaciones correspondientes al
sector financiero, les ha brindado nuevas capacidades y beneficios, como nuevas y mejores
experiencias para sus clientes, mayor eficiencia operativa, nuevas fuentes de ingresos, mejor
capacidad de respuesta ante los cambios en el mercado, ventajas competitivas, una mayor
cultura de innovación, mayor colaboración interna o un análisis más profundo de datos.Sin
embargo, la incorporación de las tecnologías digitales no es el fin sino el medio ​para que,
junto con los modelos de negocio apropiados, las organizaciones generen mayor valor en sus
productos y servicios, así como mayor innovación que beneficie a sus clientes y grupos de
interés”. Con el término “modelo de negocios apropiados” zabaleta ​hace referencia a todas
aquellas empresas de servicios financieros que utilizan la última tecnología existente para
ofrecer productos y servicios financieros innovadores. Las startups de FinTech son pequeñas,
ágiles y capaces de innovar rápidamente.

En América Latina, el sector de nivel de emprendedurismo lo encabeza Brasil, con 309

emprendimientos, le siguen México (238), Colombia (124), Chile (75) y Argentina (72), de
acuerdo con otro reporte del BID. ¿Cuál es el panorama en México? Si tenemos en cuenta
que solo 7% de las Mipymes en nuestro país tienen acceso a algún tipo de crédito, las
empresas ​fintech están contribuyendo de manera importante a su crecimiento y expansión a
través del financiamiento colectivo o ​crowdfunding, ya que, (SHCP,2018) afirma que las
empresas ​fintech en México otorgaron, hasta el primer trimestre del 2017, más de mil
millones de pesos en financiamiento y tienen más de 540 mil usuarios activos.

Estos datos ponen de manifiesto el impacto positivo del sector ​fintech al financiar proyectos
productivos que, eventualmente, generarán riqueza y bienestar para la población. Cabe
 Emilio Barajas Ramirez pág.8

mencionar que éste debe ser el principal cometido de los mercados financieros, es decir,
captar los recursos del público inversionista y destinarlos al financiamiento de proyectos
productivos. Sin duda, este es el comienzo de una nueva era del sector financiero en México.

Caso suecia: ejemplo de adaptación a las tecnologías en los servicios

financieros y su comparacion con mexico.

la digitalización del sector bancario genera incertidumbre en el país, las entrada de nuevas
tecnologías que fomenten cada vez más el uso de dinero virtual genera cierto impacto en
méxico, un ejemplo certero de la implementación de estas tecnologías con éxito es suecia, ya
que está en camino de convertirse en la primera sociedad sin dinero del mundo, gracias a la
pasión del país por las tecnologías, según un estudio del KTH Royal Institute of Technology
de Estocolmo.

(N. Arvidsson, 2019) dice que “el abrazo generalizado y creciente del sistema de pago por
móvil Swish, está ayudando a acercar el día en que Suecia reemplace el efectivo por
completo. Resultado de la colaboración entre los principales bancos suecos y daneses, Swish
es una aplicación de pago directo que se utiliza para las transacciones entre particulares, en
tiempo real.

Con los sistemas de cheques digitales, servicios de pago electrónico temprano y otros avances
en servicios financieros en línea, los bancos suecos han sido los primeros en adoptar sistemas
avanzados de TI. Si le preguntas a la mayoría de los suecos con qué frecuencia paga en
efectivo, la respuesta es: “Casi nunca”. Una quinta parte de la población, en un país de diez
millones de personas, ya no usa cajeros automáticos. Más de cuatro mil suecos se han
implantado microchips en las manos que les permiten pagar los trayectos en tren y alimentos
o entrar a oficinas que no utilizan llave. Para los restaurantes, los autobuses, los
estacionamientos e incluso los sanitarios de paga se usan teclas mucho más seguido que
monedas.

Combinado con un fuerte sector de TI, eso ha llevado a servicios financieros más
competitivos en Suecia. El éxito también se basa en la tradición de los consumidores suecos
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de dar la bienvenida a los servicios de pago electrónico, suecia, se encuentra dentro de los
cinco primeros países con mayor educación financiera en el mundo. (Standard and
Poor’s,2018).Gráfico 3

Es notable la diferencia que se percibe entre estos dos países, sin embargo en el 2019 en
méxico se están promoviendo distintos programas y acciones para incentivar el uso de
tarjetas de crédito que ayude a familiarizarse con el sistema bancario y los servicios
financieros digitalizados, un ejemplo de ello es la aprobación que se dio por parte de la
Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular, la iniciativa de dictamen por el que se
reforma la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal para que personas entre
15 y 17 años de edad puedan ser titulares al abrir una cuenta bancaria, sin necesidad de
tutores.

La iniciativa con proyecto de decreto que envió el Ejecutivo Federal beneficiaría a más de 7.5
millones de menores de edad, al poder abrir una cuenta de banco y recibir los apoyos que
otorga el gobierno federal.El Banco de México y la Secretaría de Hacienda presentaron el
programa para quitar barreras de entrada para impulsar la inversión de jóvenes entre los 15 y
17 años que pudieran tener su primera cuenta bancaria como titulares, aun sin la autorización
de padres o tutores.
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Comercio digital: Aportación de las nuevas tecnologías en el proceso

comercial internacional.

Los capitales internacionales, poco a poco, se han ido apoderando de la banca privada en
américa latina,ya que estos capitales buscan mayores rendimientos y mejores canales de
flujos de dinero, a través de la promoción de nuevos servicios financieros, que buscan
fomentar los movimientos de capitales internacionales en función al comercio exterior.
Cuando se habla de comercio exterior, lo primero que se nos viene a la mente, es exportar,
pero una empresa la cual se dedica a la exportación, no necesariamente sólo cumpla esa
función, sino también esta puede importar como objetivo o en la utilización de insumos para
la producción de lo que se pretende exportar después.

Por lo tanto existen servicios financieros disponibles para las empresas que se dediquen a
exportar,importar, o ya sea la combinación de ambas actividades.los servicios financieros son
los servicios proporcionados por la industria financiera, que abarca un amplio rango de
organismos que gestionan los fondos, incluidas las cooperativas de crédito, bancos,
compañías de tarjetas de crédito, compañías de seguros, compañías de financiación al
consumo, brokers de bolsa,fondos de inversión y muchas otras.

Análisis cuantitativo: concentración de mercado del sector de servicios

financieros, mediante el índice de Herfindahl-Hirschman.

Al calcular la concentración por medio del índice de Herfindahl - Hirschmann en términos de

inversiones en I + D (investigación y desarrollo) dentro de los sectores económicos en
méxico, es posible verificar que la mayor parte de las inversiones también se realiza por un
número reducido de empresas, si tomamos en consideración a todas las empresas que
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participan en el mercado y están en esa base de datos. La concentración de las inversiones es

más alta en sectores más relacionados con la tecnología.

Si un número reducido de empresas invierten poco, el resultado en términos de innovación

puede convertirse en barreras de entrada al mercado a empresas de menor tamaño. En ese
sentido, el sector de servicios financieros es un claro ejemplo y visiblemente el más
concentrado, como se muestra en el gráfico 4. Ese sector sufre cada vez más el impacto de la
tecnología, lo que ha derivado por ejemplo en el desarrollo de FinTech. El uso de la
tecnología como herramienta de provisión de servicios financieros puede ser esencial en la
estrategia de “el ganador se lleva todo” y está directamente relacionado a la inversión en I+D.

Además del análisis comparativo del sector respecto a otros sectores económicos en méxico,
se realizó un análisis interno de concentración de mercado para determinar el nivel de
crecimiento económico por parte del sector de servicios financieros en méxico en un periodo
del 2014 a 2018 respectivamente, los resultados fueron los siguientes:
 Emilio Barajas Ramirez pág.12

Gráfico 5.-

En el gráfico 5, se puede observar el constante crecimiento que ha tenido el sector de

servicios financieros en méxico, un constante nivel en 2014 y 2015 y un impulso muy
importante en el 2016, año en el cual las empresas fintech empezaron a incursionar en el
mercado financiero mexicano de manera constante,generando un impacto positivo en el
sector. Fenómeno que no cambió en el 2017 y 2018, ya que también se tuvo un movimiento a
la alza. Esto demuestra el alto nivel de concentración y competencia que hay en este sector, a
pesar de no representar un alto porcentaje del pib, es de los sectores económicos en méxico
que mejor ha recibido estas nuevas tecnologías como se puede observar en el gráfico 4.
 Emilio Barajas Ramirez pág.13

Conclusiones.-

Posteriormente del análisis realizado y haber consultar distintas fuentes oficiales, se llegó a la
conclusión que la industria financiera ya está siendo transformada por varias tecnologías que
están generando importantes beneficios para las empresas y los consumidores. La perfecta
combinación entre innovación tecnológica y procesos operativos optimizados es lo que
permitirá la consolidación de las finanzas inteligentes, así como un proceso logístico más
eficaz en el tema de comercio internacional, generando mayores opciones de método de pago
así como un sistema más confiable, o eso se tiene como objetivo primordial.

Es importante recalcar, que existen una serie de desafíos para la incorporación masiva de
tecnología, tales como preocupaciones por la seguridad de la información, falta de confianza
en los sistemas de parte de los usuarios, educacion financiera por parte de la población,
limitado desarrollo de las telecomunicaciones en algunas regiones y fuertes regulaciones en el
sector que dificultan el cambio. Pese a ellos, es innegable que la consolidación de
herramientas innovadoras continúa avanzando y está generando el camino hacia una nueva
forma de relación entre las organizaciones financieras y los consumidores, donde brindar una
experiencia al cliente de alta calidad será un diferenciador competitivo más poderoso que el
precio, los servicios y los productos ofrecidos.

Otro factor que ayuda a darle una mayor validez a los argumentos teóricos presentados en la
conclusión, son el indicador de concentración de mercado, el cual mostró el constante
crecimiento que se ha tenido en los últimos años por parte del sector de servicios financieros
gracias a estas innovaciones tecnológicas, sumando la llegada de las empresas fintech, las
cuales generan un impacto totalmente positivo en la economía mexicana ya que promueve el
emprendedurismo, además de impulsar el crecimiento de empresas ya instaladas en sus
respectivos mercados, esto respalda la hipótesis planteada de acuerdo al impulso que ha
tenido las nuevas tecnologías de la era digital en el sector de servicios financieros.
 Emilio Barajas Ramirez pág.14

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