Balance y Perspectivas

del Sector Ganadero

1
Colombiano
2016 -2017

Federación Colombiana de Ganaderos

FEDEGAN
Introducción
La economía colombiana durante 2016
continuó recibiendo fuertes golpes
fiscales al contar con menos ingresos
petroleros. El barril del petróleo en 2016
apenas alcanzó en promedio los USD41,
siendo la cotización más baja desde el año
2004 cuando fue cercana a los USD37. Si
bien las cuentas petroleras venían
registrando una fuerte contracción desde
principios de 2015, no es atribuible el
resentimiento de la economía
exclusivamente a esta variable. El tema
del gasto público también ha tenido
fuertes consideraciones, más aún cuando
el endeudamiento público pasó del 16 por
ciento del PIB en el año 2014 al 25 por
ciento del PIB en el año 2016, sin que se
hayan notado impactos considerables en
infraestructura o bienes públicos.
Consecuencia de las dificultades
macroeconómicas, en el ámbito fiscal, se
generaron problemas en el nivel de
consumo y poder adquisitivo de las
familias y las empresas. El nuevo crédito
mostró una fuerte desaceleración dado el
aumento generalizado que tuvieron las
tasas de interés. De la misma forma la
morosidad en los créditos antiguos estuvo
al alza pasando el índice de calidad de
cartera de 2,9 por ciento en noviembre
de 2014 a 3,6 por ciento en el mismo mes
de 2016, equivalente a poco más de 14
billones de pesos.
Sin duda, las dificultades en el poder
adquisitivo de las familias, a las que se 2
unen una inflación dinámica y al alza, más
las altas tasas de impuestos para las
empresas representadas en una carga
efectiva de tributación cercana al 69 por
ciento, resintieron la posibilidad de
estimular la demanda y generar empleo
formal.
Precisamente en lo que tiene que ver con
el repunte de la inflación no se pueden
desconocer los graves efectos que tuvo el
clima sobre el nivel de precios de bienes
agropecuarios. Específicamente el sector
ganadero resintió las consecuencias de un
fenómeno de El Niño que se prolongó
poco más del primer semestre del año
anterior. Sin embargo las bajas en la
producción, tanto de animales vivos,
como carne y leche no obedecieron
exclusivamente a las problemáticas
ambientales, sino a otros factores,
especialmente de comercio internacional
en los que se ha vinculado el país.
En 2016, el sector ganadero registró
problemáticas por contracción de su
oferta, como por desestimulo de la
demanda. Si bien fue la oportunidad para
consolidar exportaciones al dificultarse el
crecimiento del consumo interno, esto no
ocurrió. Vale la pena entonces ver con
más detalle el balance del sector
ganadero en 2016 y las perspectivas para
el año 2017.
I. Variables macroeconómicas
Las variables económicas durante 2016 no
tuvieron el mejor desempeño en su
conjunto. El débil resultado en
crecimiento económico demuestra que
las políticas públicas no tuvieron la
consistencia requerida, acorde a las
dificultades internas y externas que de
tiempo atrás de venían registrando.
El año 2016 termina con un crecimiento
de la economía de tan solo 2 por ciento
que refleja amplias dificultades para
producir con un dólar más costoso, mayor
inflación y expectativas inflacionarias al
alza, tasa de interés creciente y una tasa
efectiva de tributos alta que muy
probablemente en 2017 deprima aún más
las posibilidades de la expansión
productiva. El consumo tampoco mejoró
ante un comportamiento de salarios real
no creciente según la tendencia
inflacionaria, repunte de la tasa de
desempleo y mayor lesión en el nivel de
ingresos de las familias y las empresas que
se corroboran con el aumento del
vencimiento de créditos y la disminución
en los índices de expectativas de
consumo.
Política monetaria
La tasa de intervención de política
monetaria del Banco de la República inició
el año 2016 en 5,75 por ciento,
elevándose hasta 7,75 por ciento pero
reduciéndose a 7,5 por ciento antes de
finalizar el año. Dicho ajuste al alza estuvo
en buena medida motivado por la alta
inflación registrada en 2015 que cerró en
6,77%, la cifra más alta desde 2008. La
inflación en 2016 cerró en 5,75%, en
buena medida explicado por el ajuste al 3
alza de la tasa de cambio, que encareció
los importados, y las fuertes sequias que
impactaron en la producción,
especialmente de bienes agropecuarios. A
pesar que la inflación se originó en
variables de oferta, las medidas que se
aplicaron para su control se enfocaron en
la demanda, específicamente en el
incremento de la tasa de interés.
Política cambiaria
El precio del dólar en 2016 se situó en
promedio en 3.053 pesos, un 11%
superior al registro de 2015 en cifras
nominales. Dicha alza fue elemento
fundamental para el encarecimiento de
bienes importados. Sin embargo, y lejos
de la lógica comercial con un peso
depreciándose que incentiva las
exportaciones y desestimula las
importaciones, la balanza comercial en
2016 continuó siendo deficitaria en poco
más de 12 mil millones de dólares.
El comportamiento deficitario de la
balanza comercial se ha vuelto a dar
desde el año 2014, en buena medida por
la activación de diferentes Tratados de
Libre Comercio y por su creciente
aumento de contingente año tras año.

El comportamiento del precio del dólar ha
estado relacionado directamente con lo
que ocurre con la cotización internacional
del petróleo. En 2016 el precio del barril
apenas promedió los USD41 lo que originó
la entrada de menos dólares a la
economía colombiana y que dada esa esa
escasez de divisas la tasa de cambio
estuviera al alza.
Tasa de cambio y precio internacional
del petroleo
140
Precio barril de petróleo USD
reforma tributaria que inició el 1 de enero
del presente año y que en voces de los
empresarios y gremios de producción no
resultó ser la llamada estructural.
A pesar de los fuertes ajustes que familias
y empresas debieron realizar, producto
del pago de más tributos, el crecimiento
económico solo alcanzó 2 por ciento en
2016, y el sector agropecuario apenas 0,5 4
por ciento; además la tasa de desempleo
repuntó para ubicarse en 9,2 por ciento
frente al 8,9 por ciento de 2015, y como
ya se mencionó la inflación también fu
3.500
elevada.

3.300
120
3.100
100 2.900
Tasa de cambio

Al respecto, la política fiscal no sirvió para

80 2.700
2.500 estimular suficientemente la producción,
60 2.300 el empleo, ni controlar los precios
40 2.100
registrando una alta inflación. Al respecto,
1.900
20 se pueden hacer observaciones del uso
1.700
0 1.500 eficiente del gasto público que se
ene.-05
oct.-05
jul.-06
ene.-08
oct.-08
jul.-09
ene.-11
oct.-11
jul.-12
ene.-14
oct.-14
jul.-15
ene.-17
abr.-04

abr.-07

abr.-10

abr.-13

abr.-16

incrementó exageradamente en el último

Precio barril petróleo WTI
año, elevándose además el
Tasa de cambio (pesos x dólar) endeudamiento público externo que pasó
de 13,8 por ciento del PIB en 2010 a 25,0
Fuente: OPEC – Banco de la República
por ciento del PIB en 2016.

Política fiscal Endeudamiento público externo

como porcentaje del PIB
Los instrumentos de política fiscal usados
28,0
en el marco de la política pública durante
26,0
2016 fueron incoherentes, tanto en su 24,0
origen como en sus resultados. 22,0
20,0
A pesar de la desaceleración económica 18,0
16,0
que se venía registrando en el país desde
14,0
2015 y sus impactos en el consumo, se 12,0
continuaron registrando altas tasas de 10,0
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

tributación, cercanas al 69 por ciento

efectivo. La situación podrá ser aún más
Fuente: Banco de la República
difícil para 2017 teniendo en cuenta la
Balanza comercial
Las relaciones de intercambio comercial
de Colombia con el mundo terminaron Exportaciones, importaciones y balanza
arrojando un saldo deficitario de comercial (millones de dólares)
70.000 10.000
USD11.804 millones. Con los principales

Exportaciones e importaciones
60.000 5.000
socios comerciales del país, como es

Balanza comercial
50.000
Estados Unidos, 2016 termina con un 0
40.000
déficit de USD1.423 millones, Venezuela -5.000 5
30.000
con superávit de USD444 millones, Perú -10.000
20.000
USD392 millones positivo, al igual que
10.000 -15.000
Ecuador con USD421 millones. Los países
en donde los términos de intercambio 0 -20.000

1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
fueron menos favorables y se registraron
grandes déficits comerciales fueron China Balanza Comercial Exportaciones
(USD7.717), México (USD2.361), Importaciones
Alemania (USD 1.172), Unión Europea Fuente: Departamento Administrativo Nacional de
(USD1.066) y Brasil (USD1.035). Estadística

Sin lugar a duda el no aprovechamiento

de diferentes Tratados de Libre Comercio
por parte de Colombia ha impactado
directamente en su balanza comercial, a
pesar de la mayor dinámica de la tasa de
cambio. La ausencia de institucionalidad
fuerte termina siendo la variable de
mayor peso que aducen empresarios para
explicar la falta de competitividad en
varios sectores de la economía que ha
conducido al incremento de
importaciones y pérdida de dinámica de
las exportaciones.

II.
Sacrificio formal de animales
El sector cárnico colombiano mostró en
2016 uno de los peores años en sus cifras.
Según el DANE el sacrificio formal de
animales registró una caída de 8,4 por
ciento comparada con 2015, llegando a
3.652.236 bovinos, es decir 334 mil
animales menos que el año anterior. De la
misma forma la producción de carne
formal, derivada del sacrificio, se redujo
en 6,8 por ciento, llegando a 910 mil
toneladas en 2016.
Es decir, poco más del 13 por ciento del
Sector cárnico sacrificio del país termina siendo
clandestino. Cifra que termina siendo
preocupante y alarmante para el
desempeño empresarial del sector y la
llegada de nuevas inversiones.
Sacrificio de hembras
El promedio en el sacrificio de hembras en 6
2016 fue de 38,2 por ciento. Esta cifra
sigue indicando el paso del ciclo ganadero
por la fase de retención, precisamente por
el mejoramiento de los precios nominales
del novillo gordo, y especialmente del
novillo flaco y los destetes.

Lamentablemente el sacrificio Si bien el promedio durante 2016 fue

clandestino y el contrabando de animales cercano al 38 por ciento, aún se mantiene
siguen jugando un papel crítico en el a 5 puntos porcentuales del óptimo
crecimiento real del sector cárnico. Si se histórico del sector ganadero colombiano,
tiene en cuenta un estimado de la 33 por ciento.
ilegalidad en la faena de animales, la cifra
Porcentaje de las hembras en el
total es cercana a los 4,2 millones de sacrificio
bovinos sacrificados durante 2016. 49,0%
47,0%
Sacrificio, Consumo Aparente y Tasa de 45,0%
Extracción 43,0%
4.600 22,0
41,0%
Sacrificio (miles de cabezas)

Cosnumo aparente (kg) -

4.400
Tasa de extracción (%)

20,0 39,0%
4.200 37,0%
4.000 18,0 35,0%

3.800 33,0%
16,0 31,0%
3.600
jun.-09
dic.-09
jun.-10
dic.-10
jun.-11
dic.-11
jun.-12
dic.-12
jun.-13
dic.-13
jun.-14
dic.-14
jun.-15
dic.-15
jun.-16
dic.-16

3.400 14,0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de

Sacrificio Consumo aparente Estadística
Tasa de extracción

Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos

La tendencia en el mediano plazo, sin
duda, será que el sector se mantenga en
una fase de retención. Sin embargo vale la
pena tener en cuenta que dicha etapa ha animales desplazados, incluso no
sido impulsada más por factores de desplazados.
contracción de oferta, como ha sido la
disminución del inventario ganadero por Ante las potencialidades mundiales que
factores climáticos y liquidación de tiene el sector cárnico, las políticas
vientres luego de la crisis con Venezuela públicas debería apuntar al
en 2009, que de demanda puesto que el repoblamiento bovino, al menos para
consumo de carne volvió a disminuir y las alcanzar la cifra cercana a los 25 millones
exportaciones no tuvieron un desempeño de animales registrada en 2010, con el fin 7
altamente destacado en carne, a pesar de de evitar distorsiones en los precios de la
la ligera dinámica en el envío de animales carne que se le cobran al consumidor.
vivos.
Inventario bovino colombiano
Inventario ganadero 25.000.000 (cabezas)
24.500.000
El inventario bovino del país registra una
24.000.000
apreciable disminución desde el año 23.500.000
2010. Por supuesto, se debe tener en 23.000.000
cuenta que luego de la crisis con 22.500.000
Venezuela en 2009 se tuvo una fuerte 22.000.000

liquidación de hembras, alcanzando una 21.500.000

21.000.000
tasa de sacrificio de 47 por ciento, 14
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

puntos por encima de su promedio
tradicional. Pero sumado a las dificultades
con el país vecino, las problemáticas
ambientales también han repercutido
fuertemente en la baja del hato ganadero.
Entre 2009 y 2016 se han registrado tres
fenómenos de “El Niño” y dos fenómenos
de “La Niña”, que en conjunto dejaron en
el sector 377 animales muertos; 5,6
millones de bovinos desplazados; y
pérdidas por 5,1 billones de pesos.
2015
Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos
Precios
De un lado, el precio internacional de la
carne retomó desde finales de 2015 su
tendencia al alza. Si bien en 2016 no
alcanzó los altos precios vistos en el
segundo semestre de 2014 y que
bordearon los USD6.000 por tonelada, si
termina el año con cifras superiores a los
USD5.100 por tonelada.

Por supuesto la problemática en la baja Con cotizaciones tan altas en el entorno

del inventario no solo tiene que ver con internacional, y teniendo en cuenta la
los animales muertos por sequias o competitividad del precio del novillo
inundaciones, sino por los daños en gordo colombiano, el país debería estar
productividad y reproductividad de los exportando más toneladas de carne. Sin
embargo la pérdida de valor en eslabones aprovechamiento de diferentes acuerdos
como el transportador o el de comerciales.
procesamiento hacen que la ventaja que
se alcanza en el eslabón primario se En el caso de los precios internos del
pierda en otros de la cadena. novillo gordo, estos tuvieron un repunte
interesante al menos de forma nominal.
Precio comparado del novillo gordo Dicho repunte es acorde a la fase de
(US$ x kg en pie) - Otros Países
retención en la que se encuentra la
3,50
ganadería colombiana. 8
3,00
2,50
Sin embargo el mejoramiento de precios
2,00
es exclusivo de las cifras corrientes pues al
1,50
observar el comportamiento real de las
1,00
cotizaciones están mantienen una
dic.-06
oct.-07

jun.-09

dic.-11
oct.-12

jun.-14

dic.-16
feb.-06

ago.-08

abr.-10
feb.-11

ago.-13

abr.-15
feb.-16

tendencia a la baja respecto al año base,

Colombia Australia 2006.
U.S.A. México

Es preciso, entonces, tener en cuenta la

Precio comparado del novillo gordo
(US$ x kg en pie) - Cono Sur apreciable caída del precio del novillo
2,50 gordo luego del cierre del mercado de
2,10 Venezuela en julio de 2009, pero sobre
1,70
1,30
todo observar que los niveles de precio no
0,90 se incrementan de la misma forma a como
0,50 lo ha hecho la inflación.
feb.-06
dic.-06
oct.-07
ago.-08
jun.-09
abr.-10
feb.-11
dic.-11
oct.-12
ago.-13
jun.-14
abr.-15
feb.-16
dic.-16

Colombia Argentina Uruguay Precios de novillo gordo en pie

> nominal y real <
Brasil Paraguay Chile
4.500
(pesos x kg) base enero 2006
Fuente: USDA - FEDEGÁN
4.000
3.500
Tampoco se pueden desconocer las 3.000
dificultades en la aplicación de 2.500
normatividad como el Decreto 1500 de 2.000
2007 que a pesar de haber entrado en 1.500
ene.-06
ene.-07
ene.-08
ene.-09
ene.-10
ene.-11
ene.-12
ene.-13
ene.-14
ene.-15
ene.-16
ene.-17

vigencia, de nuevo, en agosto de 2016, y

luego de siete aplazamientos en 9 años,
no ha estructurado ni alineado la Precio x kilo en pie (nominal)
Precio x kilo en pie (real)
institucionalidad sanitaria del país. El
Fuente: FEDEGÁN
resultado sigue siendo el no
Respecto a los precios que debió pagar el sustitutos como la carne de cerdo y de
consumidor por diferentes tipos de carne, pollo, así como el consumo de huevo que
la que registró un mayor encarecimiento resulta explicable ante las dificultades en
fue la carne de res al variar 20,4 por ciento el nivel de ingreso de los colombianos.
entre diciembre de 2015 y diciembre de
2016, lo que desestimuló su consumo, El consumo de pollo en 2016 registró un
mientras que la de pollo lo hizo tan solo incremento de 4,3 por ciento
en 3,9 por ciento y la de cerdo en 13,4 por (31,5kgxPersona), mientras que el de
ciento. El crecimiento en los precios del cerdo lo hizo en 10,3 por ciento 9
huevo fue de 8,7 por ciento. (8,6kgxPersona), por el contrario el de
carne de res disminuyó en 2,6 por ciento
Consumo (18,6kgxPersona). El consumo de huevo
El consumo de carne en Colombia durante creció 4,4 por ciento (263 huevos por
2016 registró una baja de medio kilo por persona al año).
persona respecto a 2015, llegando a 18,6 Consumo de proteina animal
kilos/persona/año. Esta baja se encuentra
Consumo de carnes (kg/persona/año) 70,0 280
explicada por: i) el encarecimiento de la

(unidades/persiona/año)
60,0 250

Consumo de huevo
carne al consumidor final dada la 50,0
220
disminución en la oferta de animales ii) las 40,0
190
restricciones en el nivel de ingreso 30,0
160
disponible de las familias y las empresas 20,0
10,0 130
teniendo en cuenta el sensible estado de
0,0 100
la economía.
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Consumo aparente de carne Pollo (kg) Bovino (kg)
(kg/persona/año) & PIB per cápita Porcino (kg) Huevo (unidades)
Consumo de carne (kg/persona/año)

24 9.000 Fuente: FENAVI, PORKCOLOMBIA, FEDEGÁN

23 8.000
PIB per cápita (US$ x año)

22 7.000
21 6.000
20
5.000 Exportaciones
4.000
19 3.000
En 2016 Colombia exportó 10 mil
18 2.000 toneladas de carne, equivalente a USD34
17 1.000
16 -
millones. En el caso de las exportaciones
de animales vivos, estas equivalieron a
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

USD51 millones con el envío de 86 mil

animales vivos a Perú, Líbano, Jordania e
Fuente: Banco Mundial - FEDEGÁN
Irak.

Tampoco se puede desconocer el

dinamismo que han tenido productos
Del total de exportaciones, entre carne y
animales vivos, el valor es de USD85
millones equivalente a 166 mil novillos
gordos. La cifra es distante aún de los
USD755 millones exportados en 2008 o de
los USD639 de 2009.
Los principales destinos de las
exportaciones de carne y productos
cárnicos fueron Rusia con el 47 por ciento
de participación del volumen enviado,
Jordania con el 23 por ciento y Curazao
con el 11 por ciento.
Importaciones
En el caso de las importaciones, estas aun
no son altamente significativas a pesar del
incremento general que registraron con la
activación de diferentes Tratados de Libre
Comercio. El volumen de productos
cárnicos importado en 2016 alcanzó las
5.700 toneladas que representa 10 por
ciento más de lo ingresado en 2015, 10
aunque en valor este es USD6,7 millones
menos de la cifra vista en 2015 que sumó
USD26 millones.
Importaciones de productos cárnicos
(toneladas)

6.598
Exportaciones de Carne de Bovino en 2016
7.000

5.761
5.644

5.427
País Toneladas Valor US$

5.225
5.040
6.000

4.434
Rusia 4.703 13.123.270
5.000

3.682
3.626
3.513
Jordania 2.253 9.057.340
2.945

4.000
Curazao 1.137 4.122.691 3.000

Hong Kong 622 2.296.577 2.000

Líbano 472 2.114.863 1.000

Perú 261 1.400.915 -

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vietnam 188 698.498
Fuente: DANE -DIAN
Libia 178 474.401

Kuwait 81 182.734
Perspectivas de la cadena de valor
Irak 54 183.515
En 2017 el panorama no será diferente
Angola 52 269.913 sustancialmente al registrado en 2016. El
resentimiento de la economía en general,
Congo 25 58.245
más con una nueva reforma tributaria en
Georgia 7 35.690 firme, repercutirá directamente en el
Total 10.033 34.018.652
consumo de carne de res, al menos el
Fuente: DANE -DIAN proveniente de fuentes formales.
Lamentablemente la proliferación del Al respecto, el inventario ganadero
sacrificio clandestino y del contrabando colombiano podrá recuperarse, o al
de animales desde Venezuela continuará menos terminar su tendencia de caída, si
afectando la formalidad del sector, y ante el clima y la disponibilidad de alimento
las dificultades en el ingreso disponible de son favorables; así como si las políticas
los colombianos mucho del consumo públicas muestran acciones eficaces para
formal (más costoso) será desplazado por promover la ganadería. ¿Qué habrá
el ilegal (más económico). ocurrido con el Programa de
Transformación Productiva –PTP y los 11
Tampoco se puede desconocer que los Proyectos de Interés Nacional y
diferenciales cambiarios entre Colombia y Estratégicos –PINES, los dos en manos del
Venezuela seguirán promoviendo Ministerio de Industria y Comercio, que
financieramente el negocio del no generan resultados?
contrabando, que además pone en grave
riesgo el estatus sanitario del país. En ese En el marco internacional, los precios
sentido el sacrifico de carne podría mantendrían su nivel, aunque se podrían
deprimirse aún más de los registros que registrar tendencias bajistas ante la
mostró en 2016. entrada de mayor producción que busca
aprovechar los precios actuales.
El tema de precios internos del novillo
gordo se mantendrá en sus niveles altos, Sin embargo el papel de China, a pesar de
y posiblemente se den repuntes al alza mantener su consumo concentrado en la
ante la escasez de animales que se carne de cerdo, podrá mejorar el nivel de
registra y cuya recuperación solo se verá las cotizaciones en la medida que su
en dos o tres años, si el clima es favorable. economía más occidentalizada
incremente el consumo de carne de
bovino.
Animales menores a 1 año
(machos y hembras)
4.400.000
Las exportaciones continuarán
4.300.000 concentradas en el envío de animales
4.200.000
4.100.000
vivos a países de Medio Oriente y Norte
4.000.000 de África – MENA, con un mediano
3.900.000
aprovechamiento en la exportación de
3.800.000
3.700.000 productos cárnicos a países con los que no
3.600.000 se tiene TLC. La incapacidad institucional
3.500.000
para resolver temas sanitarios que
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

permitiesen dar aprovechamiento a los

Fuente: DANE -DIAN Tratados de Libre Comercio vigentes
continuará, por ejemplo con el
aplazamiento del Decreto 1500 que hoy
permanece inactivo.
De darse el aprovechamiento de dichos
TLC Colombia podría exportar al menos 74
mil toneladas de carne de manera
preferencial. En 2016 exportó 10 mil
toneladas.
III. Sector lácteo
Producción
En el año 2016 el sector lechero
colombiano continuó registrando la
contracción en su producción. Termina el
año con una cifra de 6.391 millones de
litros producidos, indicando una
disminución de 3,5 por ciento respecto a
lo ocurrido en 2015 cuando se produjeron
6.623 millones de litros. La tendencia de
caída se hace presente desde el año 2014,
y tiene como variables directas de
ocurrencia la mayor exposición a Tratados
de Libre Comercio y las problemáticas
ambientales.
Producción de leche en Colombia
(millones de litros)
Al revisar las cifras de importaciones de
leche y derivados lácteos se hace evidente
la tendencia creciente en el volumen
importado, especialmente de leche en
polvo, lactosueros y quesos; que en 2016
representaron alrededor del 7 por ciento
de la producción nacional.
12
En otras palabras, el sector industrial
lácteo ha preferido la producción
extranjera a la nacional y con cupos
crecientes libres de arancel vía TLC, año
tras año, la tendencia de reemplazo de
leche colombiana por internacional será
aun mayor.
Acopio industrial
El acopio industrial de leche durante el
año 2016 también registró una baja.
Mientras que en 2015 el acopio total fue
de 3.286 millones de litros de leche, en
2016 la cifra disminuyó en 2,1 por ciento,
alcanzando un volumen de 3.218 millones
de litros.
Acopio industrial de leche en Colombia
(millones de litros)

7.000 3.500
3.300
6.500
3.100
6.000 2.900
2.700
5.500
2.500
5.000 2.300
2.100
4.500
1.900
4.000 1.700
3.500 1.500
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016

Fuente: DANE - FEDEGÁN Fuente: Unidad de Seguimiento de Precios MADR

 Consumo de leche en Colombia
Por supuesto el reemplazo de producción 150
doméstica por extranjera influyó en la
140
cifra de acopio total. Sin embargo vale la
130
pena tener en cuenta que las
problemáticas de baja en la compra de 120

leche no solo son para el ganadero, pues 110

ya se evidencian dificultades directas para
la industria transformadora con la
entrada de bienes finales del extranjero
que compiten directamente con las
marcas nacionales y que sin duda
afectarán su nivel de ventas,
especialmente en las líneas de quesos y
yogures.
Pero también la preocupación radica en
que ante dos años consecutivos en la
caída del acopio industrial se expresa una
señal de mercado inequívoca respecto al
crecimiento de la informalidad.
Consumo
Durante el año anterior las dificultades
económicas de las familias,
especialmente de estratos medios y bajos,
y el encarecimiento de los productos
lácteos, originaron una disminución en el
consumo per cápita. Mientras que en
2008 cada habitante del país consumió
147 litros de leche al año, ya en 2015
dicha cifra era apenas de 143 litros. En
2016 la caída frente a 2015 fue de 2,2 por
ciento llegando a los 140 litros.
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
13
Fuente: FEDEGÁN
Mientras que en Colombia se consumen
140 litros de leche al año por persona
(solo 67 litros de leche higienizada en
promedio), en Argentina dicha cifra es de
231 litros, y en Uruguay de 244. La FAO
recomienda consumir 180 litros de leche
por persona al año (de leche higienizada).
Así mismo resulta preocupante que en
promedio por estrato socioeconómico
solo se consuman 67 litros de leche
industrializada e higienizada. Por
supuesto entre menor sea el estrato
también lo será el consumo de leche
pasteurizada. Sin embargo se debe tener
en cuenta que en estratos sociales medios
y altos también se consume leche no
pasteurizada, a través de productos
típicos regionales como postres y ricuras,
o para la elaboración de otros productos
como pizzas, almojábanas, pan de bono,
buñuelos, y demás.
 Consumo de leche higienizada por Precio Internacional de la Leche
estratos socioeconómicos (US$ x ton)
6.100
litros/persona/año 5.600
200 189 5.100
172
180 4.600
160 4.100
140 3.600
120 96
100 87 3.100
80 2.600
52
60 36 2.100
40 1.600
20 14

dic.-06

dic.-07

dic.-08

dic.-09

dic.-10

dic.-11

dic.-12

dic.-13

dic.-14

dic.-15

dic.-16
0
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6
Oceania Europa

Fuente: Según estimaciones FEDEGÁN Fuente: USDA -ODEPA

Precios En el contexto nacional, el precio

De un lado los precios internacionales promedio pagado al ganadero fue de
tuvieron un comportamiento similar al de $1.021 por litro de acuerdo a la Unidad de
2015 a pesar que mostraron un valor Seguimiento de Precios de la Leche del
promedio 1,6 por ciento por debajo de Ministerio de Agricultura y Desarrollo
dicho año. La cotización general Oceanía – Rural. Dicho precio incluye bonificaciones
Europa promedió en 2016 los USD2.471 voluntarias.
por tonelada (leche en polvo entera), sin
embargo desde el mes de noviembre Pero a pesar que el precio del litro de
superó los USD3.000 tanto en el mercado leche pueda parecer atractivo, al estar por
de Oceanía como en el de Europa. encima de la barrera de los $1.000, este
indicativo es tan solo por los valores
Aun con tasa de cambio alta, que en 2016 nominales.
promedió los $3.055 por dólar, la
cotización de la tonelada de leche en los Al analizar con detenimiento las cifras
mercados internacionales fue reales, estas determinan que el productor
suficientemente atractiva para importar lechero está recibiendo por cada litro
poco más de 54 mil toneladas. La cifra más vendido el mismo ingreso que obtenía en
alta de productos lácteos en toda la el año de 1999. Solo se registran mejoras
historia. en el precio real sobre finales de 2007 y
hacia inicios de 2012, que en diferentes
lapsos fueron perdidos, por temas
inflacionarios y por ajustes bajos al precio
por parte de la industria o de la fórmula
que lo actualiza.
 elevó en 7,1 por ciento durante 2016, el
Precio del litro de leche - pesos x Litro de los quesos lo hizo en 6,5 por ciento y el
(cifras corrientes y constantes)
base 100 = enero 2008 de otros derivados lácteos en 13 por
1.050
ciento. Si se tiene en cuenta que la
950
850 inflación el año anterior fue de 5,75 por
750 ciento, es notoria la escalada superior en
650
550
los precios de los lácteos que terminan
450 afectando el consumo.
350
15
jun.-99
jun.-00
jun.-01
jun.-02
jun.-03
jun.-04
jun.-05
jun.-06
jun.-07
jun.-08
jun.-09
jun.-10
jun.-11
jun.-12
jun.-13
jun.-14
jun.-15
jun.-16
Índices de precios al consumidor y precio
pagado al ganadero
Precios corrientes Precios constantes 100 = diciembre 2008
150

Fuente: USP-MADR, FEDEGÁN

130

Respecto a los precios que el consumidor 110

paga por diferentes productos lácteos la 90

tendencia que se presentó en 2016
dic.-08
ago.-09
abr.-10
dic.-10
ago.-11
abr.-12
dic.-12
ago.-13
abr.-14
dic.-14
ago.-15
abr.-16
dic.-16
continuó siendo alcista, como
Índice de precio pagado al ganadero
típicamente ocurre con estos bienes a
Índice pecio leche al consumidor
pesar que el precio pagado al ganadero Índice precio queso al consumidor
pueda bajar. Índice otros derivados lácteos al consumidor

Fuente: DANE - FEDEGÁN

Lamentablemente los precios de los
productos lácteos que se cobran al
consumidor en Colombia son muy
elevados y eso desestimula su consumo
pues le da espacio a bienes sustitutos
como gaseosas o jugos artificiales que sin
duda son más baratos.
Pero vale la pena destacar la entrada al
mercado de nuevos modelos de negocio a
través de pequeñas superficies como
Tiendas ARA, D1 o Justo y Bueno con
marcas no tradicionales que colocan leche
y productos lácteos a un precio
significativamente menor que el de las
típicas marcas comerciales. En promedio
el precio al consumidor de la leche se
Importaciones
Uno de los temas más críticos que se
registró en 2016 para el sector lácteo fue
el de las importaciones. Con el
crecimiento de los contingentes
negociados en diferentes TLC, se ha visto
como el ingreso de los volúmenes de
productos lácteos ha venido
incrementándose año tras año.
Específicamente, la cantidad de leche en
polvo fue la que revistió mayor
sensibilidad pues respecto a 2015 el
crecimiento fue de 118 por ciento,
alcanzando una cifra histórica en la
entrada de este producto al llegar a 41 mil
toneladas. En el caso de los lactosueros el Exportaciones
volumen llego a 11 mil toneladas con una Las exportaciones de leche y productos
dinámica muy similar a la vista en 2015. El lácteos, al contrario de lo ocurrido con las
tercer ítem en orden de importancia es el importaciones, no registraron una mayor
de quesos en donde las importaciones dinámica a pesar de contar con una
alcanzaron las 2.562 toneladas. aprovechable tasa de cambio que diera
mayor rentabilidad a lo exportado.
Termina entonces 2016 con un volumen
total de importaciones de 55 mil Paradójicamente con una tasa de cambio 16
toneladas, el más alto en la historia de alta devaluación para el peso,
económica del país para este sector, que terminaron impulsándose las
para 2017 seguramente será mayor. importaciones y no explotándose las
exportaciones en el sector lácteo
Importaciones de productos lácteos colombiano.
(toneladas)
60.000 Exportaciones de productos lácteos
50.000 (toneladas)
18.000
40.000
16.000
30.000 14.000
12.000
20.000
10.000
10.000 8.000
6.000
- 4.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2.000
En Polvo Lactosueros -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quesos Líquida
En Polvo Lactosueros
Mantequillas Yogur – Leches Acidas
Quesos Líquida
Fuente: DANE
Mantequillas Yogur – Leches Acidas

Fuente: DANE
Por supuesto existe una correlación entre
el incremento de las importaciones y la
Termina 2016 con exportaciones tan solo
disminución de la producción nacional. En
de 716 toneladas, muy distanciado de
2012, cuando inicia el TLC con EEUU, el
años como 2009 cuando se enviaron al
volumen importado representaba un
exterior poco más de 15 mil toneladas, o
poco más del 2 por ciento del total de la
del mismo año 2015 que permitió colocar
producción interna, hoy dicha
más de 7 mil toneladas en mercados
participación ya supera el 7 por ciento.
internacionales, cuando se aprovecharon
instrumentos de compensación propios al
Fondo de Estabilización de Precios para el
fomento de las Exportaciones de Carne y
Leche.
Perspectivas de la cadena de valor
El año 2017 será un año en dónde las
grandes industrias procesadoras de leche
deberán repensar su negocio ante la
llegada de modelos empresariales que
comercializan leche mucho más barata.
Seguramente se pondrá en discusión la
calidad de los productos lácteos en estos
nuevos modelos de negocio, pero ante la
lesión del nivel de ingreso disponible y
capacidad de compra de los diferentes
consumidores habrá preferencia por estas
nuevas estructuras.
Sin embargo no se espera un mayor
repunte del consumo ante un bolsillo
deteriorado por temas tributarios más
una economía en desaceleración y una
inflación que aún no termina de ajustarse.
2017 también registrará la tendencia de
los últimos años de caída en la producción
lechera. Sin lugar a duda las
importaciones seguirán teniendo
preferencia sobre la producción nacional,
más cuando en 2017 el cupo de entrada
de productos lácteos sin arancel es de 54
mil toneladas, y volúmenes infinitos en
caso de algunos TLC como el de Chile en
dónde existe libre comercio en plenitud.
Las únicas variables que podrían evitar
una catástrofe importadora sería tener
una tasa de cambio muy elevada, que no
se evidencia para 2017. Por el contrario se
espera que la tasa de cambio permanezca
entre los $2.800 y $3.000; o que la
cotización internacional del precio de la
leche este por encima de los USD3.800
por tonelada con una tasa de cambio no
inferior a los $2.800 por dólar.
Al respecto, el precio internacional
mantendrá una tendencia estable a la 17
registrada en los últimos seis meses. De
un lado los precios tenderán a subir ante
la realidad de una contracción en la oferta
mundial, pero tenderán a bajar ante las
expectativas de incremento de la
producción de países como Estados
Unidos y la Unión Europea.
En ese sentido, con un precio
internacional estable y una tasa de
cambio equilibrada, el nivel de
importaciones mantendrá una tendencia
creciente y la producción una
decreciente.
Vale la pena entonces que se promocione
el consumo de leche a través de
programas gubernamentales en el orden
local, regional y nacional, ya que se viene
demostrando que la leche de bajo costo sí
se puede comercializar.
Balance y Perspectivas
del Sector Ganadero
18
Colombiano
2016 -2017

Federación Colombiana de Ganaderos

FEDEGAN

José Félix Lafaurie Rivera

Presidente Ejecutivo

Jaime Rafael Daza Almendrales

Secretario General

Oficina de Planeación - 2017