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3.300
120
3.100
100 2.900
Tasa de cambio
abr.-07
abr.-10
abr.-13
abr.-16
Exportaciones e importaciones
60.000 5.000
socios comerciales del país, como es
Balanza comercial
50.000
Estados Unidos, 2016 termina con un 0
40.000
déficit de USD1.423 millones, Venezuela -5.000 5
30.000
con superávit de USD444 millones, Perú -10.000
20.000
USD392 millones positivo, al igual que
10.000 -15.000
Ecuador con USD421 millones. Los países
en donde los términos de intercambio 0 -20.000
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
fueron menos favorables y se registraron
grandes déficits comerciales fueron China Balanza Comercial Exportaciones
(USD7.717), México (USD2.361), Importaciones
Alemania (USD 1.172), Unión Europea Fuente: Departamento Administrativo Nacional de
(USD1.066) y Brasil (USD1.035). Estadística
4.400
Tasa de extracción (%)
20,0 39,0%
4.200 37,0%
4.000 18,0 35,0%
3.800 33,0%
16,0 31,0%
3.600
jun.-09
dic.-09
jun.-10
dic.-10
jun.-11
dic.-11
jun.-12
dic.-12
jun.-13
dic.-13
jun.-14
dic.-14
jun.-15
dic.-15
jun.-16
dic.-16
3.400 14,0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
puntos por encima de su promedio
tradicional. Pero sumado a las dificultades Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos
con el país vecino, las problemáticas
ambientales también han repercutido Precios
fuertemente en la baja del hato ganadero. De un lado, el precio internacional de la
carne retomó desde finales de 2015 su
Entre 2009 y 2016 se han registrado tres tendencia al alza. Si bien en 2016 no
fenómenos de “El Niño” y dos fenómenos alcanzó los altos precios vistos en el
de “La Niña”, que en conjunto dejaron en segundo semestre de 2014 y que
el sector 377 animales muertos; 5,6 bordearon los USD6.000 por tonelada, si
millones de bovinos desplazados; y termina el año con cifras superiores a los
pérdidas por 5,1 billones de pesos. USD5.100 por tonelada.
jun.-09
dic.-11
oct.-12
jun.-14
dic.-16
feb.-06
ago.-08
abr.-10
feb.-11
ago.-13
abr.-15
feb.-16
(unidades/persiona/año)
60,0 250
Consumo de huevo
carne al consumidor final dada la 50,0
220
disminución en la oferta de animales ii) las 40,0
190
restricciones en el nivel de ingreso 30,0
160
disponible de las familias y las empresas 20,0
10,0 130
teniendo en cuenta el sensible estado de
0,0 100
la economía.
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Consumo aparente de carne Pollo (kg) Bovino (kg)
(kg/persona/año) & PIB per cápita Porcino (kg) Huevo (unidades)
Consumo de carne (kg/persona/año)
22 7.000
21 6.000
20
5.000 Exportaciones
4.000
19 3.000
En 2016 Colombia exportó 10 mil
18 2.000 toneladas de carne, equivalente a USD34
17 1.000
16 -
millones. En el caso de las exportaciones
de animales vivos, estas equivalieron a
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
6.598
Exportaciones de Carne de Bovino en 2016
7.000
5.761
5.644
5.427
País Toneladas Valor US$
5.225
5.040
6.000
4.434
Rusia 4.703 13.123.270
5.000
3.682
3.626
3.513
Jordania 2.253 9.057.340
2.945
4.000
Curazao 1.137 4.122.691 3.000
Kuwait 81 182.734
Perspectivas de la cadena de valor
Irak 54 183.515
En 2017 el panorama no será diferente
Angola 52 269.913 sustancialmente al registrado en 2016. El
resentimiento de la economía en general,
Congo 25 58.245
más con una nueva reforma tributaria en
Georgia 7 35.690 firme, repercutirá directamente en el
Total 10.033 34.018.652
consumo de carne de res, al menos el
Fuente: DANE -DIAN proveniente de fuentes formales.
Lamentablemente la proliferación del Al respecto, el inventario ganadero
sacrificio clandestino y del contrabando colombiano podrá recuperarse, o al
de animales desde Venezuela continuará menos terminar su tendencia de caída, si
afectando la formalidad del sector, y ante el clima y la disponibilidad de alimento
las dificultades en el ingreso disponible de son favorables; así como si las políticas
los colombianos mucho del consumo públicas muestran acciones eficaces para
formal (más costoso) será desplazado por promover la ganadería. ¿Qué habrá
el ilegal (más económico). ocurrido con el Programa de
Transformación Productiva –PTP y los 11
Tampoco se puede desconocer que los Proyectos de Interés Nacional y
diferenciales cambiarios entre Colombia y Estratégicos –PINES, los dos en manos del
Venezuela seguirán promoviendo Ministerio de Industria y Comercio, que
financieramente el negocio del no generan resultados?
contrabando, que además pone en grave
riesgo el estatus sanitario del país. En ese En el marco internacional, los precios
sentido el sacrifico de carne podría mantendrían su nivel, aunque se podrían
deprimirse aún más de los registros que registrar tendencias bajistas ante la
mostró en 2016. entrada de mayor producción que busca
aprovechar los precios actuales.
El tema de precios internos del novillo
gordo se mantendrá en sus niveles altos, Sin embargo el papel de China, a pesar de
y posiblemente se den repuntes al alza mantener su consumo concentrado en la
ante la escasez de animales que se carne de cerdo, podrá mejorar el nivel de
registra y cuya recuperación solo se verá las cotizaciones en la medida que su
en dos o tres años, si el clima es favorable. economía más occidentalizada
incremente el consumo de carne de
bovino.
Animales menores a 1 año
(machos y hembras)
4.400.000
Las exportaciones continuarán
4.300.000 concentradas en el envío de animales
4.200.000
4.100.000
vivos a países de Medio Oriente y Norte
4.000.000 de África – MENA, con un mediano
3.900.000
aprovechamiento en la exportación de
3.800.000
3.700.000 productos cárnicos a países con los que no
3.600.000 se tiene TLC. La incapacidad institucional
3.500.000
para resolver temas sanitarios que
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
7.000 3.500
3.300
6.500
3.100
6.000 2.900
2.700
5.500
2.500
5.000 2.300
2.100
4.500
1.900
4.000 1.700
3.500 1.500
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
1.990
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
2.004
2.006
2.008
2.010
2.012
2.014
2.016
ya se evidencian dificultades directas para
la industria transformadora con la 13
entrada de bienes finales del extranjero Fuente: FEDEGÁN
que compiten directamente con las
marcas nacionales y que sin duda Mientras que en Colombia se consumen
afectarán su nivel de ventas, 140 litros de leche al año por persona
especialmente en las líneas de quesos y (solo 67 litros de leche higienizada en
yogures. promedio), en Argentina dicha cifra es de
231 litros, y en Uruguay de 244. La FAO
Pero también la preocupación radica en recomienda consumir 180 litros de leche
que ante dos años consecutivos en la por persona al año (de leche higienizada).
caída del acopio industrial se expresa una
señal de mercado inequívoca respecto al Así mismo resulta preocupante que en
crecimiento de la informalidad. promedio por estrato socioeconómico
solo se consuman 67 litros de leche
industrializada e higienizada. Por
Consumo supuesto entre menor sea el estrato
Durante el año anterior las dificultades también lo será el consumo de leche
económicas de las familias, pasteurizada. Sin embargo se debe tener
especialmente de estratos medios y bajos, en cuenta que en estratos sociales medios
y el encarecimiento de los productos y altos también se consume leche no
lácteos, originaron una disminución en el pasteurizada, a través de productos
consumo per cápita. Mientras que en típicos regionales como postres y ricuras,
2008 cada habitante del país consumió o para la elaboración de otros productos
147 litros de leche al año, ya en 2015 como pizzas, almojábanas, pan de bono,
dicha cifra era apenas de 143 litros. En buñuelos, y demás.
2016 la caída frente a 2015 fue de 2,2 por
ciento llegando a los 140 litros.
Consumo de leche higienizada por Precio Internacional de la Leche
estratos socioeconómicos (US$ x ton)
6.100
litros/persona/año 5.600
200 189 5.100
172
180 4.600
160 4.100
140 3.600
120 96
100 87 3.100
80 2.600
52
60 36 2.100
40 1.600
20 14
dic.-06
dic.-07
dic.-08
dic.-09
dic.-10
dic.-11
dic.-12
dic.-13
dic.-14
dic.-15
dic.-16
0
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Oceania Europa
Fuente: DANE
Por supuesto existe una correlación entre
el incremento de las importaciones y la
Termina 2016 con exportaciones tan solo
disminución de la producción nacional. En
de 716 toneladas, muy distanciado de
2012, cuando inicia el TLC con EEUU, el
años como 2009 cuando se enviaron al
volumen importado representaba un
exterior poco más de 15 mil toneladas, o
poco más del 2 por ciento del total de la
del mismo año 2015 que permitió colocar
producción interna, hoy dicha
más de 7 mil toneladas en mercados
participación ya supera el 7 por ciento.
internacionales, cuando se aprovecharon
instrumentos de compensación propios al
Fondo de Estabilización de Precios para el
fomento de las Exportaciones de Carne y espera que la tasa de cambio permanezca
Leche. entre los $2.800 y $3.000; o que la
cotización internacional del precio de la
Perspectivas de la cadena de valor leche este por encima de los USD3.800
El año 2017 será un año en dónde las por tonelada con una tasa de cambio no
grandes industrias procesadoras de leche inferior a los $2.800 por dólar.
deberán repensar su negocio ante la
llegada de modelos empresariales que Al respecto, el precio internacional
comercializan leche mucho más barata. mantendrá una tendencia estable a la 17
registrada en los últimos seis meses. De
Seguramente se pondrá en discusión la un lado los precios tenderán a subir ante
calidad de los productos lácteos en estos la realidad de una contracción en la oferta
nuevos modelos de negocio, pero ante la mundial, pero tenderán a bajar ante las
lesión del nivel de ingreso disponible y expectativas de incremento de la
capacidad de compra de los diferentes producción de países como Estados
consumidores habrá preferencia por estas Unidos y la Unión Europea.
nuevas estructuras.
En ese sentido, con un precio
Sin embargo no se espera un mayor internacional estable y una tasa de
repunte del consumo ante un bolsillo cambio equilibrada, el nivel de
deteriorado por temas tributarios más importaciones mantendrá una tendencia
una economía en desaceleración y una creciente y la producción una
inflación que aún no termina de ajustarse. decreciente.