III.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

3.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

La productora Envase Los Pinos S.A.C. (EPINSA). Vende principalmente su producto

a las empresas de Chimbote, siendo así estas, sus mayores compradores y
volviéndose EPINSA en un proveedor.

El producto terminado que ofrece EPINSA (envases de hojalata) va dirigido en gran

parte a las empresas pesqueras que se encuentran alrededor de su ubicación, lo
cual les resulta muy beneficioso ya que les ayuda a tener una estrecha relación con
sus clientes ahorrando tanto tiempo de traslado así como su la reducción a gran
escala de su costo; de la misma manera esta empresa ha logrado expandirse gracias
a las exportaciones de su producto.

3.2. PRINCIPALES COMPETIDORES A NIVEL NACIONAL - PERU

Envase Los Pinos S.A.C. al ser una empresa de talla internacional, cuenta una cantidad
de competidores tanto nacionales, como extranjeras.

Cuadro N° 01: Evaluación de Competidores a Nivel Nacional

EMPRESA RUC DIRECCION RUBRO

METALPREN 20100166811 Av. Minerales Nro. 310-Urb. Envases y tapas de

Industrial Wiese
metal

HOJALATA Y 20261446040 Pj. San Lorenzo Nro. 342 Envases metálicos

LAMINADOS (Av. Isabel La Católica 821)

GLORIA 20100190797 Av. Republica de Panama Envases metálicos

Nro. 2461
y productos
lácteos

Fuente: Elaboración grupal

 Cuadro N° 02: Evaluación de Competidores a Nivel Internacional

3.3. PRINCIPALES COMPETIDORES A NIVEL INTERNACIONAL

EMPRESA DIRECCION RUBRO

FADESA Envases de metales y

plásticos

CANAFEM Bosque de las Lomas, 11700-CDMX Envases metálicos

(Mexico)

LITOCHAP Calle Cordova, 403440 Ibi (Alicante) Envases de hojalata

(España)

MIVISA ENVASES Parcelacion Santa Elena D Mza. V Envases y embalajes

Lote. 1-9 (Ica-Peru)

FABRICA DE ENVASES Av. Nestor Gambetta Nro. 9065- Envases metálicos y plásticos
Urb. Ex Fundo Oquendo (Callao-
Perú)

PACKAGING PRODUCTS Av. Minerales Nro. 349 Z.I. Cercado Envases metálicos y embalaje
DEL PERU de Lima (Lima-Peru)

NESTLE PERU Cal. Luis Galvani Nro. 493-Urb. Alimentos y envases

Lotizacion Industrial (Lima-Peru) metálicos

ENVASES ESPECIALES Envases metálicos

ENVASES EN METAL Envases metálicos

 INDUSTRIA DE Envases metálicos
ESTAMPADOS
METALICOS

INTRADEVCO Envases metálicos

INDUSTRIAL

FCA DE ENVASES DE Envases metálicos

LATA LUX

Fuente: Elaboración grupal

Cuadro N° 03: Empresas exportadoras de envases metálicos

VALOR CIF (MILLONES DE US$) PARTICIPACION (%)

EMPRESA 2016 Ene-Jul 2017 2016 Ene-Jul

(2016/2017)

GLORIA S.A. 55,1 36,7 51,4 55,5

METALPREN S.A. 9,9 7,0 9,2 10,6

ENVASES LOS PINOS 9,1 2,6 8,5 3,9

S.A.C.

NESTLE PERU S.A. 7,3 5,1 6,8 7,7

FABRICA DE ENVASES 5,7 2,1 5,3 3,1

S.A.

PACKING PRODUCTS DEL 5,2 2,0 4,8 3,0

PERU S.A.

ENVASES ESPECIALES 3,3 0,0 3,1 0,0

S.A.C.

ENVASES EN METAL 2,2 1,1 2,0 1,6

S.A.C.
 INDUSTRIA DE 1,8 1,1 1,6 1,6
ESTAMPADOS
METALICOS S.A.C.

INTRADEVCO 1,7 1,9 1,5 2,8

INDUSTRIAL S.A.

FCA DE ENVASES DE 1,5 0,7 1,4 1,1

LATA LUX S.A.

Resto de empresas 4,5 6,0 4,2 9,1

Fuente: INFORTRADE

3.4. PRINCIPALES PROVEEDORES

La empresa dispone de una sola materia prima para la elaboración de su producto
(bobina de hojalata) el cual tiene que ser solicitado con al menos 6 meses de
anticipación por lo que se vuelve fundamental mantener un buena planificación de
ventas.

Cuadro N° 04: Evaluación de Proveedores

PROVEEDORES RUBRO

ARCELOR Proveedor de hojalata

RASSELSTEIN Proveedor de hojalata

VALSPAR Proveedor de Barniz

ABZONOBEL Proveedor de Barniz

Fuente: Elaboración grupal

- MERCADO:
En el caso de la hojalata, el principal exportador a nivel mundial durante el 2015 fue
China, país que en los últimos años ha mostrado un desempeño económico y
comercial significativo. Otros países que cuentan con cuota importante en las
exportaciones mundiales de hojalata son Alemania, Japón, Holanda. En menor
medida también participan Eslovaquia, Corea del Sur, Francia, Bélgica y Canadá.

La exportación de productos laminados en el Perú ha sido tradicionalmente estable

y se ha destinado a un número reducido de países. Un caso particular ocurrió en el
año 2009, periodo que registró el mayor valor exportado de hojalata (US$ 1,4
millones).

El mercado de envases de metal ha ido creciendo en el transcurso de los últimos

años, impulsado por el dinamismo de las principales industrias y la creciente
demanda de los productos de dichas industrias. A pesar de que dentro del Perú no es
muy usual encontrar empresas dentro de este rubro, estas producen y venden una
gran cantidad de envases anualmente. Ya que tal como podemos ver, para 2016 las
importaciones de hojalata de EPINSA alcanzaron los US$ 6,5 millones en ventas
generado así un margen de mejora de US$ 2,2 millones mayor que lo registrado el
año previo. Las importaciones de hojalata de EPINSA provinieron principalmente de
Brasil (US$ 2,8 millones), España (US$ 2,2 millones) y Francia (US$ 913 mil) y en
menor medida de Bélgica (US$ 478 mil) y Estados Unidos (US$ 127 mil).

Cuadro N° 05: Exportadores de Envases de Hojalata

VALOR CIF (MILLONES DE US$) PARTICIPACION (%)

EMPRESA 2016 Ene-Jul 2017 2016 Ene-Jul

(2016/2017)

ECUADOR 415 520 464 021 100,00 90,7

COLOMBIA 0 46 654 0,0 9,1

CHINA 0 1 164 0,0 0,2

EXPORTACIONES 415 520 511,839 100,00 100,00

 Fuente: INFOTRADE

3.5. CLIENTES

EPINSA provee envases metálicos a diferentes empresas productoras de alimentos, la

mayor parte de sus clientes a nivel local (Chimbote) son empresas del rubro pesquero,
por lo que, como se explicó anteriormente, esta gran cercanía con el cliente les permite
una buena interacción y estrecha relación, además de la oportunidad de poder disminuir
sus costos y el tiempo de estas.

3.6. PRODUCCIÓN

La hojalata es el principal insumo para la producción de envases y tapas de metal (en

este caso el único insumo) , estos últimos utilizados principalmente en el sellado de
alimentos y bebidas, pinturas, aerosoles, cosméticos, productos farmacéuticos, entre
otros.

3.6.1. Materia Prima

La hojalata es una lámina de acero de muy bajo espesor recubierta de una capa
microscópica de estaño que actúa como un escudo protector. El acero brinda
características especiales como la resistencia, dureza y maleabilidad, y el estaño asegura
la inocuidad del envase frente a los elementos con que entrará en contacto.

Hasta la década de los treinta, la hojalata se producía mediante el proceso en caliente

(hojalata coke), es decir, por inmersión de la lámina de acero en estaño fundido. Sin
embargo, este proceso implicaba algunos problemas, principalmente la pérdida del
estaño, discontinuidad de la película de estaño aplicada y el manejo del estaño fundido.
Actualmente, la hojalata se produce mediante un proceso electrolítico o de
electrodeposición del estaño sobre el acero. Este proceso permite un control más
preciso de la cantidad de estaño utilizado como recubrimiento y de la uniformidad del
espesor. Además, el proceso permite la obtención de hojalata diferencial, es decir
hojalata electrolítica con diferentes espesores de recubrimientos en cada cara de la
lámina.
La hojalata está constituido por acero (con un contenido en carbono entre 0,03% y 0,13%),
recubierto por una capa de estaño.