INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y DE CAMPO

INFORME FINAL

LAS EMPRESAS STARTUP EN MÉXICO. FACTORES QUE LAS LLEVAN AL

FRACASO O AL ÉXITO

MAYO 2019|CURSO PROPEDÉUTICO INTEGRACJÓN A LA VIDA |UNIDAD 3|LIC.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PYMES

ASPIRANTE: CARMEN HAYDÉE PÉREZ JUÁREZ

BLOG: https://haydeeperezj.blogspot.com/

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INDICE TEMÁTICO

Contenido
INTRODUCCIÓN 3

METODOLOGÍA 4
STARTUPS 4
ENTORNO DE LAS STARTUPS EN MÉXICO 4
¿DE DÓNDE PUEDEN OBTENER LAS STARTUPS RECURSOS FINANCIEROS EN NUESTRO PAÍS? 5
¿Qué es INADEM? 5
El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo desconcentrado de la 5
¿CUÁL ES EL SECTOR CON MAYOR NIVEL EXPONENCIAL EN ESTE TIPO DE EMPRESAS? 5
FACTORES QUE PUEDEN LLEVAR AL FRACASO A LAS STARTUPS 6
METODOLOGÍA PARA REALIZACIÓN DE ENTREVISTA 7

PROGRAMA DE TRABAJO: 7

RESULTADOS 8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 9
STARTUP, DEFINICIÓN: 9
¿CUÁL SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS EMPRESAS EN EL ENTORNO LABORAL MEXICANO? 9
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FACTORES QUE HAN LLEVADO AL ÉXITO O AL FRACASO A ESTAS
EMPRESAS EN NUESTRO PAÍS? 9
FACTORES DE ÉXITO: LA CALIDAD EN EL SERVICIO O PRODUCTO 10

EVALUACIÓN DEL PROCESO. 10

REFERENCIAS 11

ANEXOS: 12

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 INTRODUCCIÓN
Las startups, proyectos de empresas con un gran potencial en cada una, ideas innovadoras apoyadas del uso
de la tecnología, compañías que una vez que logran despegar dejan de llamarse como tal convirtiéndose
entonces en una PyMe.

La presencia de estas compañías en México es muy extensa, la gente que las lidera como la que trabaja en ellas
tienen perfiles muy dinámicos y lejos de ser especialistas en una sola cosa, son personas versátiles, creativas,
visionarias y dispuestas a alcanzar su máximo potencial en el ámbito laboral. En nuestro país se está
experimentando un gran auge con las startups, contamos con gente ávida de hacer grandes negocios a partir
de ideas únicas y por supuesto personas muy preparadas para llevar a cabo estos proyectos, desarrollarlos,
mantenerlos y exponenciarlos.

La idea principal de este proyecto de investigación es conocer el contexto en el que se desarrolla una startup,
que características tienen sus creadores y sus empleados, que factores han sido de impacto para el desarrollo
exitoso de sus empresas así como las adversidades que han tenido o tienen que enfrentar para no caer en el
fracaso. Muy importante también es conocer que nivel de oportunidad tienen los emprendedores mexicanos
en nuestra nación, cual es el mercado más viable para poder trascender como compañía, con qué recursos de
apoyo cuentan y valorar que probabilidad tiene el emprendedor de comenzar su compañía y sacar adelante su
proyecto con los medios que nuestro país ofrece.

En esta investigación se brinda respuesta a los puntos descritos anteriormente por lo que les invito a conocer
los resultados.

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 METODOLOGÍA
Para llevar a cabo la investigación me apoyé de distintos medios, casi en su totalidad por medio de diversos
contenidos en la web, al ser un tema que está tan vigente el material que se puede encontrar es muy extenso,
por lo que para la selección de los mismos tuve que verificar que procediera de páginas confiables; de mucha
ayuda me fueron publicaciones de periódicos como El Economista, El Financiero y revistas como Forbes México
y Entrepreneur. Recopilé la información más apegada a los temas de interés y presenté la primera parte de la
información recabada.

STARTUPS

Traducida literalmente del inglés, Start up significa: montar, poner, fundar, arrancar o establecer. En su
adaptación al mundo de los negocios se puede interpretar simplemente como montar un negocio o emprender.

Con el tiempo, el término se empezó a utilizar para identificar a un tipo de empresas con ciertas características.
Actualmente una Start up es una empresa incipiente, de recién formación (no mayor a 2 años), que se apoya
principalmente en la tecnología, pero, sobre todo, que muestra un alto nivel de proyección, es decir, que todo
mundo ve en dicha compañía un potencial para convertirse en una gran empresa o negocio. (Loyola, 2014)

ENTORNO DE LAS STARTUPS EN MÉXICO

De acuerdo Pedreño (2013) de una entrevista realizada a Ángel Tamayo Foronda de IberMéxico Global
Solutions; consideran que México tiene grandes oportunidades para emprender, esto derivado de que en los
últimos 15 años la economía mexicana ha tenido un crecimiento estable y que su ventaja geográfica al tener
frontera con Estados Unidos de América lo coloca como un mercado con amplias potencialidades no sólo por
su tratado de libre comercio con el país del norte, sino por la inminente necesidad de crear un bloque en el
Pacífico para contener la expansión de China. Es común que para muchas personas el tener un negocio propio
sea algo así como un sueño dorado. Todo mundo se imagina todos los beneficios que le atraerá el poder ser
dueño de su propio tiempo, no contar con una autoridad por encima de ellos, manejar sus finanzas a discreción,
aumentar evidentemente sus ingresos y todo aquello que promete él ya típico encuadre emblemático llamado:
El sueño americano. A pesar de que para Vargas Chacón (2013) en México se ha desarrollado una orientación
hacia desarrollar nuevos emprendimientos, a consideración de Hernández Hernández (2016) en nuestro país
el emprendimiento no es tan popular como lo es en países de primer mundo; lo anterior obedece, en su
consideración, a que los esquemas de educación no contemplan de manera regular el impulsar un espíritu de
innovación y creación de empresas a lo largo de los estudios básicos e incluso universitarios. En la mayoría de
los casos los estudios superiores nos invitan a integrarnos a esquemas de labor dentro de empresas ya
constituidas como empleados; no se orientan aún, de manera preponderante a impulsar a los estudiantes a
comenzar durante el estudio de su programa académico su propio emprendimiento; y aún en mínimas
ocasiones una vez concluidos sus estudios. Sin embargo, es cada vez más común que este tipo de intenciones
se popularicen a lo largo de las redes sociales y otros foros o entornos en dónde se pueden encontrar múltiples
grupos de emprendedores o de jóvenes que están buscando emanciparse por este medio. Sin embargo, el país
está rezagado en el crédito interno al sector privado como porcentaje del PIB, en la creación de empleos y en
conocimientos sofisticados, así como en inversión en infraestructura tecnológica. (Gallegos, Grandet, &
Ramírez, 2014) Este aumento de competitividad laboral que según Hernández Hernández (2016) atrae una
disminución de salarios, conlleva a inseguridad laboral y por lo tanto a una desestabilidad laboral que, en
conjunto con otros factores, han obligado a que muchas personas jóvenes e incluso adultos de generaciones
anteriores: las llamadas generaciones Y (Millennials) comprendida por jóvenes entre los 20 y 30 años; la
generación X que abarca quienes están entre los 30 y 40 años y los Baby Boomers que se encuentran entre su
50 y 60 años; que como lo indica FORBES (2014), estén buscando la forma de satisfacer sus necesidades
financieras y económicas a través de crear esquemas de negocios por lo que el emprendimiento se está
volviendo una moda que está cada vez en boca de más personas que ven en ella la forma idónea de lograr su
emancipación productiva y económica. Tal como lo menciona la revista Entrepreneur (2012) en una publicación

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en su página Web, los emprendedores se ven obligados a evolucionar junto con su entorno empresarial para
lograr el éxito deseado y, que además de las habilidades intelectuales y conocimientos profesionales; la
inteligencia emocional juega un papel preponderante para el éxito en el ejercicio del emprendedor.
(MEDRANO)

¿DE DÓNDE PUEDEN OBTENER LAS STARTUPS RECURSOS FINANCIEROS EN NUESTRO PAÍS?

Existe un organismo en nuestro país destinado para este tipo de apoyos:

¿Qué es INADEM?

El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo desconcentrado de la

Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación,
competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al
desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura
y productividad empresarial.

Como organismo público especializado de vanguardia, fomentará e impulsará la cultura emprendedora;

apoyará la creación y consolidación de más micro, pequeñas y medianas empresas; facilitará que más empresas
crezcan de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes; y potenciará su inserción
exitosa y competitiva en los mercados internacionales. Sobre todo, acercará los esquemas de financiamiento a
la actividad productiva para que verdaderamente llegue a quienes lo requieran.

 de Emprendedores y MIPYMES.

 Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas globales de valor.

¿CUÁL ES EL SECTOR CON MAYOR NIVEL EXPONENCIAL EN ESTE TIPO DE EMPRESAS?

Las empresas con la denominación Fintech.

¿Qué es una empresa Fintech? Las Fintech (Finance +Technology) son empresas innovadoras que están
emergiendo en estos últimos años y que ofrecen nuevas soluciones financieras con el soporte de las nuevas
tecnologías. (Igual, 2016)

EL SECTOR FINTECH EN MÉXICO

México es junto con Brasil, el país latinoamericano con el mayor desarrollo de empresas Fintech16. Entre
las características del país que resultan favorables para el establecimiento de estas empresas se encuentra
una alta penetración de internet fijo y móvil; un crecimiento importante del comercio electrónico que ha
desarrollado un ecosistema con compañías enfocadas al pago por este medio; una banca de consumo
pobremente evaluada por los consumidores; así como una política pública favorable a la inclusión
financiera y al establecimiento de condiciones para propiciar mayor competencia en los mercados
financieros.
(Aarón Silva Nava, 2017)

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FACTORES QUE PUEDEN LLEVAR AL FRACASO A LAS STARTUPS

1. Falta de preparación

Uno de los principales factores es que hay una falta de preparación en los startuperos mexicanos, a pesar de
que más de 88% posee experiencia laboral previa, 42% posee un grado de posgrado y sólo 10% abandonó los
estudios universitarios.

2. Estimación incorrecta del tiempo y el esfuerzo requerido

Las startups mexicanas muchas veces carecen de una planeación adecuada y no son capaces de prever los
recursos y el tiempo necesario para desarrollar su producto.

3. Estrategias deficientes

La investigación reveló que cuando las empresas dependen de unos cuantos clientes; o se enfocan sólo en los
clientes grandes y descuidan a los pequeños o no saben exactamente cuál es su mercado, están destinadas a
extinguirse

4. Falta de habilidades para vender

Sin importar las habilidades técnicas que pueda tener un emprendedor, debe considerarse el hecho que el
producto se debe de vender y que los startuperos deben de tener las habilidades sociales necesarias para poder
conocer y vender el producto

5. Falta de habilidades sociales

Las relaciones interpersonales pueden ser un factor decisivo en el fracaso de las startups tecnológicas. El
estudio reveló que la falta de habilidades sociales para los negocios y la incapacidad de poder dirigir a un equipo
y gestionar recursos puede influir en el resultado final. (Becerril, 2016)

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METODOLOGÍA PARA REALIZACIÓN DE ENTREVISTA

Para llevar a la realidad el marco teórico fue necesario realizar una entrevista, escoger el lugar que en este caso
es una empresa startup y las personas que me darían las respuestas que planteaba la investigación. La
oportunidad de realizar estas actividades me la dio la empresa TANDEM, una startup que está creciendo a pasos
agigantados y tuve la oportunidad de establecer contacto con el Office Manager quien a grandes rasgos es la
persona encargada de tener su oficina funcionando al cien y con una de las fundadoras de la compañía,
considero que no pude tener mejor suerte ya que mis fuentes fueron idóneas para contestar las interrogantes
de mi investigación. La elaboración de las preguntas de la entrevista fue otro punto de interés.

PROGRAMA DE TRABAJO:

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 RESULTADOS
¿Qué tema investigué y qué pregunta traté de responder? La base de esta investigación es para conocer que es
una startup y que impacto tienen estas compañías en nuestro país, las cuestiones resueltas en esta
investigación fueron:

En México, ¿Se cuentan con los recursos necesarios para apostar por la creación de este tipo de empresas?
¿Cuál son las características de estas empresas en el entorno laboral mexicano? ¿Cuáles son los principales
factores que han llevado al éxito o al fracaso a estas empresas en nuestro país?

- ¿Qué información utilicé? Para la realización del marco teórico recopilé información de la web en páginas de
periódicos como El Financiero, El economista; Revistas como Forbes México y Entrepreneur; Blogs como
OCCMundial, Todo Startups y reportes del portal web de Google Académico.

- ¿Cuán confiables fueron mis fuentes? Toda la información proviene de páginas verificadas

- ¿Los hechos que reporté en el informe están basados información fidedigna? Efectivamente todo el contenido
fue seleccionado cuidadosamente y las entrevistas y encuestas realizadas fueron llevadas a cabo por personas
involucradas en el tema

- ¿Qué conceptos o ideas de las que he investigado son las más importantes? Las principales cuestiones son: la
definición de startup, los elementos que la conforman, el sector con mayor auge en nuestro país y los factores
que llevan al éxito o al fracaso a estas compañías

- ¿Cuál es mi punto de vista? A partir de la información recabada en la investigación pude obtener mayor
información que me permite profundizar más allá de las nociones básicas del tema, como el concepto y el
entorno, ahora sé que elementos debe tener el emprendedor y la gente que trabaja con ellos, que sector es
hasta el momento el más exitoso en estas compañías (son las empresas Fintech) y los puntos clave para llevar
a desarrollar exitosamente estas empresas

- ¿A qué conclusiones estoy llegando? Las Startups son empresas que tienen un gran impacto en la economía
mexicana, su participación es cada vez mayor, generan empleos donde realmente los empleados pueden llegar
a desarrollar las habilidades adquiridas en su educación a diferencia de grandes compañías, donde
frecuentemente los egresados no hacen uso de las habilidades y conocimientos adquiridos durante su
formación. También los Startupers son personas con un grado elevado de formación académica (Maestría,
doctorado) y que en su mayoría continúan complementando su educación con diplomados, cursos etc.

- ¿Qué implicaciones se derivan de mis conclusiones? El compartir mi punto de vista es aceptar que conozco el
tema que estoy exponiendo, razón por la cual se debe tener responsabilidad de lo que se habla y se transmite.

- ¿Necesito más información antes de emitir una conclusión? Con la información recabada es suficiente para
resolver las cuestiones expuestas al inicio de este proyecto

- ¿Cómo estoy interpretando información? Con base en los datos obtenidos de la información, la interpretación
es totalmente interpretada conforme a lo mostrado, el análisis es más sencillo si se tiene apoyo de datos
estadísticos representados en gráficas.

- ¿Cómo construyo mis argumentos? La pauta para externar mis argumentos la puedo compartir hasta haber
concentrado toda la información, la lectura de la misma, sintetizando los puntos clave que dan respuesta a las
interrogantes expuestas, complementando con las entrevistas y encuestas recabadas que han sido contestadas
por personas que conocen o se desempeñan en el rol de emprendimiento. Una vez obtenidos e integrados
estos elementos es que doy paso a compartir mi criterio sobre la investigación.

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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Dando por terminado este proyecto de investigación, expongo los puntos más importantes de la misma,
contestando a las interrogantes expuestas desde el inicio de la misma:

STARTUP, DEFINICIÓN:

Traducida literalmente del inglés, Start up significa: montar, poner, fundar, arrancar o establecer. En su
adaptación al mundo de los negocios se puede interpretar simplemente como montar un negocio o
emprender.

Con el tiempo, el término se empezó a utilizar para identificar a un tipo de empresas con ciertas
características. Actualmente una Start up es una empresa incipiente, de recién formación (no mayor a 2 años),
que se apoya principalmente en la tecnología, pero, sobre todo, que muestra un alto nivel de proyección, es
decir, que todo mundo ve en dicha compañía un potencial para convertirse en una gran empresa o negocio.
(Loyola, 2014)

¿CUÁL SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS EMPRESAS EN EL ENTORNO LABORAL MEXICANO?

Las startups son un modelo de empresas con un alto nivel de proyección debido principalmente al uso de la
tecnología en su construcción y desarrollo. Actualmente en el país hay muchas firmas dispuestas a apoyar a
jóvenes emprendedores a través de fondos de inversión, asesoría y recursos, porque según la revista Forbes,
en México 99.8% de sus unidades empresariales son consideradas pequeñas y medianas, responsables de
generar más de la mitad del PIB nacional (52%) y de administrar siete de cada 10 empleos. (UNAM, 2014)

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FACTORES QUE HAN LLEVADO AL ÉXITO O AL FRACASO A ESTAS EMPRESAS EN
NUESTRO PAÍS?

De acuerdo con la información recabada:

1. Falta de preparación

2. Estimación incorrecta del tiempo y el esfuerzo requerido

3. Estrategias deficientes

4. Falta de habilidades para vender

5. Falta de habilidades sociales

Con los datos recabados en la encuesta el detonante de fracaso es:

Estimación incorrecta de tiempo y esfuerzo requeridos y capital insuficiente para sustentar el negocio

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FACTORES DE ÉXITO: LA CALIDAD EN EL SERVICIO O PRODUCTO

EVALUACIÓN DEL PROCESO.

Se destacan los siguientes puntos:

Se obtuvo la información requerida para desarrollar la investigación, las fuentes para realizar entrevistas y
encuestas fueron idóneas para contestar las interrogantes del proyecto

Las empresas startups son un motor de la economía mexicana, son proyectos de PyME, toman entre 2 a 3
años como promedio para realizar su despegue y tanto sus creadores como su capital humano está
conformado por gente joven pero muy preparada, personas versátiles dinámicas y creativas que realmente
explotan y aplican los conocimientos adquiridos durante su formación.

Fallas y obstáculos durante la investigación: La etapa de encuestas fue un tema complicado; establecer
contacto con los emprendedores que tengan el perfil requerido para entender las preguntas y que se tomen
ese tiempo para realizar la encuesta, la respuesta fue baja y aunque la encuesta fue diseñada de la manera
más práctica posible y no tomaba más de 5 minutos, aun con el esfuerzo solo se obtuvo respuesta de 12
emprendedores.

Recomendaciones para futuros proyectos de investigación: Definitivamente antes de escoger el tema a

investigar asegurarse que se tengan a alcance todas las fuentes requeridas para resolver las interrogantes que
se expondrán durante la investigación, principalmente fuentes fidedignas de información, los contactos que
realmente conocen y están involucrados en el tema el o los lugares que presenten la problemática o el objetivo
que se quiera conocer.

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 REFERENCIAS
Aarón Silva Nava, M. C. (Febrero de 2017). La evolución del sector Fintech , modelos de negocio, regulación y
retos. Obtenido de Fundación de Estudios Financieros, FUNDEF, A.C.:
http://fundef.org.mx/sites/default/files/fundeforgmx/paginas/archivos/%3Cem%3EEditar%20P%C3
%A1gina%20b%C3%A1sica%3C/em%3E%20Documentos%20de%20Coyuntura%20Estructural/docu
mento_fintech.pdf

Becerril, A. (10 de Septiembre de 2016). 5 factores hacen fracasar a las startups mexicanas. Obtenido de El
Economista: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/5-factores-hacen-fracasar-a-las-
startups-mexicanas-20160910-0041.html

Fernández, T. (14 de Abril de 2015). ¿Tienes lo que hay que tener para trabajar en una 'start up'? Obtenido de
Expansión: http://www.expansion.com/emprendedores-
empleo/emprendedores/2015/04/14/552d4ce622601d2b778b4570.html

Igual, D. (2016). FINTECH, Lo que la tecnología hace por las finanzas. Profit Editorial.

Loyola, J. E. (23 de enero de 2014). ¿Oué son las Startup y a quiénes les interesan? Obtenido de Forbes México:
https://www.forbes.com.mx/que-son-las-start-y-quien-le-interesan/

MEDRANO, V. S. (s.f.). Los retos del emprendimiento en México. Obtenido de Ecorfan, International
Organization For Science And Technology: http://www.ecorfan.org/handbooks/Ciencias-ECOH-
T_II/HCSEH_TII_5.pdf

OCCMundial. (31 de Agosto de 2017). ¿Cómo entrevista una Startup? Obtenido de OCCMundial:
https://www.occ.com.mx/blog/startup/

Pineda, D. M. (10 de Diciembre de 2015). Startups: tendencias en América Latina y su potencialidad. Obtenido
de Revista Contexto, Investigación:
http://revistas.ugca.edu.co/index.php/contexto/article/viewFile/416/733

Ries, E. (2017). El método Lean Startup. En E. Ries, El método Lean Startup (pág. 68). Primento.

UNAM, R. D. (1 de Enero de 2014). Startups, modelo para una economía emergente y creativa. Obtenido de
Universidad Nacional Autónoma de México: http://www.revista.unam.mx/vol.15/num1/art07/

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 ANEXOS:

Guión para entrevista a Startup TANDEM

 ¿Me puedes explicar que concepto maneja TANDEM?

 ¿El perfil de los clientes de Tandem es similar?
 ¿Qué participación tiene la empresa para impulsar la economía en nuestro país?
 ¿Han solicitado algún financiamiento a algún organismo o participado en los diversos concursos que se
llevan a cabo para esta finalidad?
 ¿Me puedes mencionar 2 estrategias que te hayan resultado útiles para atraer clientes?
 ¿Me podrías mencionar que momentos han sido críticos para la compañía?
 ¿Cómo los superaron?
 ¿Qué factores consideras son vitales para que una startup pueda tener éxito en nuestro país?
 ¿Consideras que el sector en el que se desenvuelve TANDEM tiene buena proyección en nuestro país?
 ¿Qué se espera de TANDEM en 5 años?
 ¿Cómo visualizas tu compañía?

Guión para realización de encuesta a emprendedores:

1 ¿Consideras que tu formación académica es suficiente para llevar correctamente la administración de tu

startup?

o Si, adquirí los conocimientos técnicos elementales para llevarlo a cabo de manera eficaz
o No, aprendí por otros medios (experiencia de otros, cursos, coaching) como manejar mi compañía
o Continúo capacitándome por medio de blogs, diplomados o cursos para llevar la correcta
administración de los recursos de mi compañía

2 ¿En qué momento ejecutaste de mejor manera las habilidades de negociación y de administración de
recursos en tu compañía?

o Durante la ejecución del proyecto

o Sigo mejorando el plan de negocios y la administración de la compañía

3 ¿Cuál de las siguientes estrategias ha impulsado en mayor medida a tu compañía?

o Publicidad
o Calidad
o Innovación

4 ¿A quién va dirigido el producto/ servicio que ofreces?

o Empresas
o Individuales

5 ¿En un mes, cual es el promedio de personas interesadas en consumir tu producto/ servicio?

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 o 5 – 10
o 15- 20
o 30- 50
o Mayor

6 ¿Cuál es el mejor atributo de tu negocio?

o Práctico
o Innovador
o Accesible

7 Selecciona el rango de edad que predomina en la gente que conforma tu compañía

o 20 – 30
o 30 – 40

8 A partir de la creación de tu compañía, ¿Cuántos años te ha tomado desarrollar integralmente tu negocio

(publicidad, utilidad, ventas)?

o 1–2
o 3-5

9 Considerando la base del producto/ servicio que ofrece tu compañía, ¿dónde está reflejada principalmente
la aportación a nuestro país?

o Oportunidad de nuevos empleos

o Desarrollo de competencias de los empleados
o Proporciono un producto / servicio que mejora condiciones de vida del usuario

10 De los siguientes factores, menciona el que tuvo mayor impacto negativo en algún momento del proceso
de desarrollo de tu compañía

o Capital insuficiente
o Mala estrategia de negocios
o Falta de habilidades sociales y de venta
o Estimación incorrecta del tiempo y esfuerzo requerido

Encuesta realizada vía internet por medios de la página web “Survey Monkey”

https://es.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=UCCiB2NM33A2PM027sG6hLLMIx1WDoLxAdbYCM
mFqt03Mq_2B5G9fkYRedl9nAqGqE

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