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CADENAS DE VALOR
AÑO 1 - N° 1 – Mayo 2016
AUTORIDADES
Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas
Lic. Alfonso Prat-Gay
TÉCNICOS RESPONSABLES
Lic. Leticia Busellini, Lic. Romina Cardin e Ing. Agr. María Eugenia
Iturregui
INDICE
GLOSARIO 2
SIGLAS 4
RESUMEN EJECUTIVO 5
Parte I. CADENAS DE VALOR A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN OVINA 7
I.1. Estructura de la cadena 7
I.2. Localización territorial por provincias 11
Parte II. CADENA DE VALOR DE LA LANA. 13
II.1. Producción, capacidad productiva y empleo 13
II.2. Costos 14
II.3. Precios Internos 15
II.4. Exportaciones argentinas 16
II.5. Mercado global 20
II.5.1. Producción, comercio y precios 20
II.5.2 Pronóstico de oferta, demanda y precios 23
II.5.3. Tratados de libre comercio y otros firmados por cada país relevante. 24
Parte III. CADENA DE VALOR CÁRNICA – OVINA 26
III.1. Producción y capacidad productiva 26
III.2. Precios internos 27
III.3. Exportaciones argentinas 28
III.4. Mercado global 31
III.4.1. Producción, comercio y precios. 31
III.4.2. Pronóstico de oferta y demanda 33
III.4.3. Tratados de libre comercio y otros firmados por países relevantes 36
Parte IV. ASPECTOS COMUNES A LAS CADENAS DE LANA Y CARNE. DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES 38
IV.1. Políticas públicas relevantes de Argentina 38
IV.2. Otros aspectos relacionados 40
IV.2.1. Ambientales 40
IV.2.2. Innovación 41
IV.3. Vinculaciones con otras cadenas 43
IV.4. Desafíos y oportunidades 44
BIBLIOGRAFÍA 46
ANEXO ESTADÍSTICO 47
Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de las cadenas de valor de la lana y
carne de origen ovino. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; su
contexto internacional y tendencias; su proceso productivo y su evolución; la localización territorial; la
incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.
GLOSARIO
Borrego/a: animal de edad entre 11 y 20 meses, con 2 dientes.
Capón: macho castrado mayor de 20 meses, con 4 o más dientes.
Cardado: proceso que convierte la lana en rama en una cinta continua y separa los restos de
materia vegetal y otras impurezas que pudieron haber quedado luego del lavado.
Carnero: macho reproductor, con 2 a 8 dientes.
Cordero: animal de diente de leche, hasta 11 meses.
Chacinado: producto preparado sobre la base de carne y/o sangre, vísceras u otros subproductos
animales que hayan sido autorizados para el consumo humano, adicionados o no con sustancias
aprobadas a tal fin.
Fieltro: paño que se fabrica sin necesidad de pasar por un proceso de tejido, a partir de apilar capas
de lana y adherirlas aplicando vapor y presión.
Frigorífico Tipo A: su habilitación corresponde a SENASA e incluye el tráfico federal y la exportación
de los productos y subproductos derivados de la faena y las carnes industrializadas.
Indicación geográfica (IG): signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto
y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen.
Invernada: época de engorde del ganado que comienza generalmente con el invierno.
Lanolina: cera natural producida por las glándulas sebáceas de los ovinos, que recubre la fibra de la
lana. También llamada grasa de la lana, es un subproducto del proceso de lavado de la lana.
Posteriormente se refina para ser utilizada en productos cosméticos y farmacéuticos.
Oveja: hembra reproductiva mayor de 20 meses, con 4 o más dientes.
Peinado: proceso por el cual se paralelizan las fibras de lana, pasándolas a través de peinadoras.
Receptividad: carga animal que garantiza una producción óptima y permite a los pastizales
naturales mantener a largo plazo la capacidad de producción de forraje.
Señalada: marcación (corte de orejas) de los animales nacidos durante el año, que se realiza una
vez terminadas las pariciones, junto con el descole, la desparasitación y la castración.
Top: bobina de lana peinada.
SIGLAS
ABARES: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences.
AWEX: Australian Wool Exchange.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FLA: Federación Lanera Argentina.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
IG: indicación geográfica.
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
IWTO: Federación Textil Lanera Internacional.
MAGYP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
MINCYT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal.
PROLANA: Programa de mejoramiento de la calidad de la lana.
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
SIIA: Sistema Integrado de Información Agropecuaria.
UN COMTRADE: Base de datos de comercio internacional de las Naciones Unidas.
RESUMEN EJECUTIVO
En nuestro país, al igual que a nivel mundial, el stock de ganado en pie presenta una tendencia decreciente
en los últimos cinco años alcanzando unos 14,5 millones de cabezas en 2015. El mismo se destina
principalmente para producción de lana y, en menor medida, carne.
La producción primaria se encuentra atomizada siendo el 80% de los agentes de este eslabón pequeños
productores. La industrialización y exportación, tanto de lana como de carne, están concentradas.
Las principales provincias productoras de lana son Chubut (34% del total) y Santa Cruz (17%). En carne,
Santa Cruz alcanza al 51% de la faena, seguido por Chubut con 23% y Buenos Aires con 14%.
LANA
La lana se destina principalmente al mercado externo (95% de la producción en toneladas base sucia). Entre
2010 y 2015, las exportaciones cayeron a una tasa del 6% acumulativa anual, explicado principalmente por
cantidades y, en menor medida, por precio. Dentro de la canasta exportadora gana participación la lana
sucia, mientras que los hilados, tejidos y fieltro presentan una participación poco significativa. Los
principales destinos de exportación son China, República Checa y Uruguay, aunque también se destacan
India, Italia, Alemania y Bolivia.
A nivel mundial los principales oferentes de lana son Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los primeros dos
jugadores mantienen acuerdos preferenciales de comercio con numerosos países. La demanda se
concentra en China, India, Italia, República Checa, Alemania y Reino Unido.
Las perspectivas son: a) mayor competencia de fibras sintéticas y algodón, b) reducción de stock ovino en
Australia y Nueva Zelanda por uso alternativo de tierra y mayor orientación a razas de carne o doble
propósito por lo que no se expandirá la oferta de lana, c) demanda estable basada en crecimiento
moderado de países desarrollados y comportamiento de China, y d) precios internacionales tendientes a la
baja hacia 2020.
CARNE
En los últimos cinco años, la producción de carne se volcó principalmente al mercado interno a raíz de la
disminución de exportaciones a la UE –principal destino– y por la evolución de precios domésticos en
relación a los internacionales. En 2015, sólo se destinó al mercado externo el 2% de la producción.
Argentina cuenta con dos aspectos importantes en términos de comercio exterior: a) la Patagonia, zona
productora más relevante de la cadena, es reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal
como libre de aftosa y; b) asignación de cuota de exportación de carne ovina de alta calidad hacia la UE, la
cual no llega a cubrir.
En los últimos años la configuración de los destinos de exportación se vio alterada por la caída de las ventas
a la UE que, tradicionalmente, centralizaban más de la mitad de las exportaciones argentinas. Este
escenario dio lugar a que tomaran relevancia otros países como Brasil, Portugal y Túnez que en 2015
llegaron a representar el 57% de las ventas externas.
A nivel mundial, la producción de carne se incrementó en un escenario de aumento de precios de cortes
ovinos dado por el menor stock de animales de Australia y Nueva Zelanda y el incremento de la demanda
china. Se proyecta una demanda sostenida en el mediano y largo plazo, con la preponderancia de China y
un importante dinamismo de los mercados africanos y asiáticos.
Principales variables
La información estadística de este informe ha contado con la especial colaboración del Ministerio
de Agroindustria –Subsecretaría de Información y Estadística Pública, PROLANA e INTA-; Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social –Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial-; del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva –Subsecretaría de Evaluación
Institucional, Dirección Nacional de Programas y Proyectos, SICYTAR- y del Ministerio de Desarrollo
Territorial y Sectores Productivos –Gobierno de la Provincia de Chubut-.
Esquema de la cadena
Cadenas Proveedoras
Servicios de Plásticos, Logística y
Maquinaria y Servicios e insumos
Cereales
herramientas veterinarios
investigación y químicos y transporte (carga y Destino
desarrollo petroquímicos pasajeros)
Esquila Lavado,
Teñido Hilado Tejido
cardado y Mercado
peinado Externo
Lana sucia Tejidos
Lana planos
Lana
lavada
Hilados de lana
Consumidor
Lana peinada (tops)
Cadenas de
Subproductos (ej. grasa para lanolina) y desperdicios Valor
Cría y
Recría Industria textil
Cabañas
Calzado y
Marroquinería
Faena
Plásticos,
Carne
químicos y
Carne petroquímicos
Subproductos
(ej. cueros)
Las cabañas, primer eslabón común a ambas cadenas, desarrollan diferentes líneas genéticas orientadas a
la producción de lana y carne. En el país existe un importante número de establecimientos que
históricamente realizaron desarrollos orientados principalmente a razas laneras. La más importante en el
país es la raza Merino, que provee una lana más fina, siendo la más apreciada en el mercado. Otras razas
como Corriedale, Lincoln y Romney Marsh son de doble propósito (lana y carne), obteniéndose una fibra
de mayor grosor.
La cría y recría se realizan en el mismo establecimiento productivo. En nuestro país predominan los
sistemas de producción extensivos (crianza y pastoreo a campo alambrado). La invernada (engorde)
prácticamente no existe en el país, ya que el consumo interno de carne ovina es relativamente reducido y
se concentra en corderos. En cambio, para autoconsumo en las unidades productivas se faenan ovejas
viejas y capones.
La producción primaria presenta una gran concentración en la Patagonia a raíz de su desplazamiento desde
la zona pampeana. Este tipo de explotación tiene una configuración de mono-producción, dado que las
condiciones naturales de esta región dificultan la generación de otras alternativas productivas. En el
noroeste de la Patagonia, especialmente en la provincia de Neuquén, los productores familiares que crían
ovinos y caprinos practican la trashumancia, desplazando los animales desde los campos áridos de
“invernada” en las zonas bajas a los valles altos de las “veranadas” cordilleranas. En el centro del país y la
región mesopotámica, se combinan sistemas de producción mixtos ovino-bovinos y sistemas agrícola-
ganaderos trigo-ovinos. Los niveles de producción dependen de la rentabilidad relativa de la actividad ovina
versus las otras actividades, al tiempo que compiten por la mano de obra de la región. En muchas zonas, las
majadas ovinas están destinadas a autoconsumo. Por su parte, en el norte del país predominan los
productores de subsistencia, con majadas mixtas, ovinos-caprinos.
En la cadena de valor de la lana, dentro de los establecimientos primarios se realiza la esquila a partir de la
cual se obtiene lana sucia. La lana es una fibra que se caracteriza por distintos parámetros de calidad que
determinan el precio de la misma: longitud, finura (en micrones), resistencia y color, características que
dependen de la raza, la edad y nutrición del animal, el manejo de la majada y factores climáticos. Los
vellones son acondicionados y clasificados, para luego ser prensados en fardos. La etapa industrial
comienza con el lavado de la lana, que se realiza para separar la grasa (de la cual se obtiene lanolina) y el
resto de las sustancias extrañas de las fibras. Continúa con el cardado, proceso por el cual se transforman
las fibras en mechas circulares que se enrollan en bobinas. Luego, el peinado produce bobinas conocidas
como “tops". Las etapas de industrialización posteriores, a partir del teñido, no se realizan de manera
significativa en la Argentina. La producción de lana con distinto nivel de agregación de valor (sucia, lavada y
peinada) se destina principalmente a mercados externos, por lo que nuestro país se inserta
internacionalmente como productor de materias primas con una primera transformación industrial.
En la cadena de valor de la carne, la etapa industrial comienza con la faena (sacrificio y despostado) a
partir de la cual se obtienen diversos cortes de carne ovina para la comercialización en el mercado interno y
externo. Del proceso de industrialización de la carne, se derivan subproductos como despojos y cuero. Este
último se destina al mercado externo o bien se vende a las curtiembres locales en donde se acondiciona el
cuero para confección de indumentaria, calzado y marroquinería.
CONFIGURACIÓN PRODUCTIVA
Entre 1980 y 2015, el stock ovino se redujo a menos de la mitad (pasó de 32 a 14,9 millones). El punto más
bajo se dio en el año 2002 y luego comenzó una recuperación parcial en la última década. La caída
tendencial del stock obedece a diversos factores. Por un lado, el proceso de sobreexplotación de los
campos en la región patagónica, producto del mal manejo de las majadas. Por otro lado, sequías
prolongadas, fuertes nevadas y erupciones volcánicas (Volcán Hudson en 1991, Chaitén en 2008, Puyehue
en 2011) también generaron importantes pérdidas de animales.
Al igual que en Argentina, a nivel mundial, también se produjeron importantes cambios en los principales
países productores. La rentabilidad de otros rubros agropecuarios alternativos, eventos climáticos, altos
costos internos de producción, entre otros, resultaron comunes denominadores que explicaron, en parte,
esta caída. En la gran mayoría de los países con tradición ovina, la actividad ha quedado circunscripta a
ambientes marginales, donde no es posible otra producción agropecuaria o donde resulta un complemento
rentable con altos ingresos de carne.
16 15,5
15,2 15,0 14,9
15 14,7
15 14,7
14,6
14 14,5
13,8
14
13
13
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: elaboración propia con base en SENASA
En el año 2015 se registraron 85.545 establecimientos de producción primaria en todo el país, con un
total de 14,86 millones de cabezas. El 80% de los agentes primarios son pequeños productores con
menos de 100 animales que coexisten con grandes empresas (menos del 1% de los establecimientos
primarios) con establecimientos de más de 5 mil cabezas que concentran el 29% del stock ovino. Cabe
destacar que la escala mínima eficiente se estima entre 2.500 y 4.000 ovinos, según la zona donde se
encuentre el establecimiento productivo.
50%
40%
29,9% 29,1%
30% 18,2%
20% 12,9% 14,9%
9,9%
10% 2,4% 2,5% 0,5%
0%
Hasta 100 Entre 101 y 500 Entre 501 y 1.000 Entre 1.001 y Mas de 5.000
5.000
Fuente: elaboración propia con base en SENASA.
exporta, se puede tomar el nivel de concentración de las exportaciones como aproximación al grado de
concentración en la etapa industrial (Ver Anexo estadístico - Cuadro N° 1).
En lo que respecta a la concentración empresarial de las exportaciones de lana en su conjunto, las cinco
primeras empresas concentran el 75% del valor exportado del año 2015, manteniendo su participación
individual similar a 2010. Si se analiza por producto, las cinco primeras empresas exportadoras de lana sucia
concentran el 67% del valor exportado en 2015, las cinco primeras exportadoras de tops el 86% y las cinco
primeras exportadoras de lana lavada el 98%. Cabe señalar que algunas de las firmas exportan los tres
productos de lana mencionados.
Concentración de las exportaciones de lana
Año 2015
Participación
Empresas Acumulado
2015
1 19% 19%
2 18% 37%
3 14% 51%
4 13% 64%
5 11% 75%
Fuente: elaboración propia con base en Aduana
110%
Participación Acumulado
Empresas 90%
2015 2015 2010
1 31% 31%
70% 2015
2 31% 62%
3 20% 82% 50%
4 11% 93%
5 5% 98% 30%
10%
-10% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: elaboración propia con base en Aduana.
En el norte de la Patagonia las razas preponderantes son laneras, siendo Merino la raza por excelencia. En
las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego la raza principal es la Corriedale, de doble propósito (lana y
carne). La región sufrió los efectos de erupciones volcánicas, sequías prolongadas y nevadas fuertes. Los
niveles de producción son muy dependientes de las fluctuaciones ambientales. En el resto del país,
predominan las razas de doble propósito, y la actividad ovina es complementaria de otras actividades
productivas.
Las principales provincias productoras de lana son Chubut (34% del total país) y Santa Cruz (17%). En
segundo orden de importancia se encuentran Buenos Aires, Río Negro, Corrientes, Entre Ríos y Tierra del
Fuego.
En términos de industrialización de carne, Santa Cruz alcanza a participar del 51% de la faena a nivel
nacional, seguido por Chubut con 23% y Buenos Aires con 14%; estas mismas provincias poseen el 10%,
10% y 23% de los frigoríficos, respectivamente. La concentración de la faena responde a la mayor capacidad
instalada de los establecimientos localizados particularmente en Santa Cruz y Chubut. El resto posee una
menor capacidad de faena y están distribuidos a lo largo de la Región Patagónica y Región Centro (Ver
Anexo estadístico - Gráfico N°2).
60.000 1.000
50.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000
21.500
40.000
Toneladas
20.000
32.500 Lana mediana
10.000 22.500 21.500 22.500 23.000 25.000
0 Lana fina
2014/2015
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2015/2016*
La caída de las existencias en los últimos años trajo como consecuencia que en muchas áreas haya campos
por debajo de su capacidad de carga. Esto acarrea que los establecimientos industriales operan en la
actualidad con capacidad ociosa debido a la falta de materia prima (lana sucia). En este sentido, cabe
señalar que la etapa industrial tradicionalmente no se encontraba integrada con la producción primaria,
pero en los últimos años algunos productores de lana cardada y peinada comenzaron a comprar o alquilar
campos con el fin de asegurarse la provisión de materia prima.
EMPLEO
En términos de empleo, el eslabón de producción primaria insume mano de obra estacional, especialmente
durante la señalada (marcación de animales) y la esquila, y en menor medida, mano de obra permanente.
Corresponde indicar que es una actividad extensiva que demanda baja cantidad de trabajadores
permanentes. Sin embargo, durante la señalada y la esquila aumentan los requerimientos de mano de
obra. Según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, para 2015 la
cantidad de puestos de trabajo formales para la rama cría de ganado ovino ascendían a 3.061 empleos, la
cual presenta una caída del 2% acumulativa anual (en adelante a.a.) para el período 2010-2015. En la etapa
industrial, los puestos de trabajo ascienden a 1.585 empleos entre las ramas de producción de lana,
fabricación de hilados de lana y fabricación de tejidos planos. Esta etapa presenta una caída del 4,5% a.a.
para el período 2010-2015.
En cuanto a la etapa primaria cabe destacarse la presencia de trabajadores golondrinas o zafreros. En este
sentido, la actividad ovina compite con otras producciones agropecuarias, y en la región patagónica en
particular, con actividades hidrocarburíferas, industria del aluminio, la construcción y la pesca. Dado que
los requerimientos de recursos humanos son similares, la actividad ovina se encuentra relegada.
En el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) se fijan las remuneraciones mínimas para el
personal ocupado en la actividad de esquila-zafra para cada una de las siguientes provincias: Buenos Aires,
Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén, Corrientes. A modo de ejemplo, el
jornal mínimo garantizado para el personal que se desempeña en la esquila es de $331,50, con vigencia
desde el 1° de julio de 2015 y hasta el 30 de junio de 2016.
II.2. COSTOS
En la producción primaria, y de acuerdo a la estructura de costos elaborada por el ex –MAGyP, se
presentan tres modelos para la región Patagonia Sur correspondientes a cada una de las siguientes zonas
agroeconómicas: Estepa Magallánica Seca, Golfo de San Jorge y Sierra y Mesetas Centrales.
Las zonas del Golfo San Jorge y Sierra y Mesetas patagónicas, son regiones en donde predomina la actividad
lanera; mientras que en la Estepa Magallánica Seca, al ser una zona de mejores pasturas, se utiliza
fundamentalmente la raza Corriedale que está orientada a la producción de tipo mixta. En esta región la
densidad de cabezas por hectárea es mayor que en los otros dos modelos laneros, con tamaños de majadas
superiores.
En las tres zonas la mano de obra es el principal rubro de los costos, seguida de las amortizaciones
(aguadas, galpones, vehículos, etc.) y la movilidad (Ver Anexo estadístico - Gráficos N° 3, 4 y 5). La mano de
obra permanente impacta especialmente en los establecimientos con menos de 2.000 ovinos. Los gastos de
movilidad (combustible y mantenimiento de vehículos) inciden fuertemente debido a las grandes distancias
que existen entre las unidades productivas y los centros urbanos. A mayor tamaño de la majada y mejores
índices productivos, se diluyen los costos fijos (amortizaciones, mantenimiento, etc.) y el costo de mano de
obra (permanente y eventual).
Mano de Obra
Mixto estepa: 24%
Lanero GSJ: 24%
Otros Lanero SyMC: 29%
Mixto Estepa: 29%
Lanero GSJ: 33%
Lanero SyMC: 25%
Estructura de
costos modelos
laneros y mixto Amortizaciones
Energía Mixto estepa: 12%
Mixto Estepa: 9% Lanero GSJ: 18%
Lanero GSJ: 4% Lanero SyMC: 20%
Lanero SyMC: 6%
Sanidad Esquila
Movilidad
Mixto Estepa: 8% Mixto estepa: 8%
Mixto Estepa: 10%
Lanero GSJ: 6% Lanero GSJ: 8%
Lanero GSJ: 7%
Lanero SyMC: 6% Lanero SyMC: 8%
Lanero SyMC: 6%
1
/El Sistema integrado de Laboratorios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) está compuesto por los siguientes laboratorios:
Laboratorio de Lanas Rawson INTA Chubut, Laboratorio de Fibras Textiles de origen animal INTA Bariloche , Laboratorio de Ensayos Físico-
Mecánicos Textiles INTI y Laboratorio de Lanas del Consejo Agrario Provincial Santa Cruz
Con ese análisis el productor puede a través del SIPYM, acceder al precio de referencia y negociar con las
empresas laneras el precio final que obtienen por la venta de su producción. Sin embargo, no sólo influyen
las características comerciales de la lana al momento de negociar el precio, sino que hay otros factores que
presentan una incidencia relevante: el momento del año, la oferta de lana disponible, los volúmenes de
producción, la región, entre otros.
4 3,8
3,1 3,1
3 2,8 2,7 2,6
2,5
1,9
2
1
0
2010 2012 2014 Enero-Febrero 2016
2
/Obtención base limpia: La lana sucia se convierte a base limpia aplicando los rindes específicos de cada embarque. Obtención base sucia: La lana
lavada, peinada, desperdicios o subproducto se convierte a base sucia aplicando los coeficientes de conversión que van desde 56 a 66%
(Federación Lanera Argentina)
Las exportaciones de lana alcanzaron los U$S161,5 millones en 2015. De los rubros exportados se destacan,
la lana peinada (en tops) con más del 60% y la lana sucia con un 27%, producto que decreció menos que el
promedio y con ello aumentó su participación en los últimos años.
La participación de estos productos en las exportaciones totales (0,3%) deja de manifiesto su rol marginal
respecto de otras producciones, siendo que la lana, en sus distintas finuras se destina principalmente al
mercado externo.
200 Hilados
150
Subproductos
100
50 Desperdicios
0
Lana lavada
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lana sucia
Las exportaciones de lana presentan una caída del 6% a.a. en el período 2010-2015, siendo los hilados y
tejidos, aquellos productos donde la caída es más abrupta. Los productos que tienen mayor incidencia en la
canasta exportadora (lana cardada y peinada, lana sucia y lana lavada) presentan una disminución en las
exportaciones entre el 3% y 7% a.a. El pico máximo de exportaciones del período se produjo en 2011 con
un total exportado de U$S281 millones, un 42% más de exportaciones que en 2015. El producto que cae
con más fuerza (50%) entre 2011 y 2015 es la lana peinada y cardada.
A su vez, en el año 2011 coincidieron los mayores valores exportados de la última década con precios
internacionales que alcanzaron un máximo histórico. El precio implícito de exportación del top de lana para
el año 2011 (U$S 10,9 por kg.) casi duplicó al valor promedio para el período 2003-2010. Después de 2011,
comenzó una tendencia a la baja y llegó a los (U$S 8,08 por kg.) en 2015. También a partir de 2011,
comenzó a aumentar la proporción de lana sucia exportada (sin industrialización local), en detrimento de
los tops. El precio FOB implícito cayó un 26% respecto de 2011.
Fieltro
Evolución de las exportaciones de lana por producto
Años 2010-2015, en miles de toneladas Tejidos
50
45
Miles de toneladas
40 Hilados
35
30 Subproductos
25
20
Desperdicios
15
10
5 Lana lavada
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lana sucia
Las exportaciones de lana en toneladas caen un 33% respecto de 2011, pasando de 44.644 toneladas a
30.126 toneladas en 2015. El producto que menos cae es la lana sucia, y como ya se ha mencionado, a
partir de 2011 aumenta su participación en un 42%. Cabe destacar una mayor caída 2015-2011 de las
cantidades (-33%) respecto del precio FOB implícito (-26%).
MERCADOS DE EXPORTACIÓN
El destino de exportación más relevante es China tanto para lana sucia, lavada, cardada y peinada
(tops) y desperdicios. También se destacan República Checa y Uruguay en lana sucia, India e Italia en
lana lavada, Alemania e Italia en tops, Bolivia e Italia en desperdicios y otros destinos en los demás
productos. Si bien se producen modificaciones de destinos en orden de importancia a través de los
últimos 10 años, los principales mercados se mantienen constantes (Ver Anexo estadístico - Cuadro
N°3).
Para cada uno de los productos de la lana, los tres principales destinos concentran más del 60% de las
exportaciones.
Principales destinos de las exportaciones argentinas de lana
Año 2015
Participación
Productos Principales destinos en 2015
acumulada en %
Lana sucia China, República Checa y Uruguay 87%
Lana lavada China, India e Italia 64%
Lana cardada y peinada Alemania, China e Italia 63%
Desperdicios China, Bolivia e Italia 78%
Subproductos Brasil, Alemania y Japón 76%
Hilados Brasil, Chile y Alemania 73%
Fieltro Uruguay, Paraguay y Ecuador 100%
Fuente: el a bora ci ón propi a con ba s e en INDEC
PRODUCCIÓN
Según FAO se registraron para 2014, 1.210 millones de ovejas a nivel mundial, siendo China, Australia e
India los principales países poseedores de ganado ovino. En este contexto, el stock ovino argentino
representa el 1,2% del stock mundial.
Según el Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) la producción
mundial para 2014/15 fue de 1,13 millones de toneladas de lana lavada. La oferta mundial de lana está
liderada por Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Por su parte China, si bien es un gran productor,
destina la mayor parte de su producción para autoabastecimiento. Los principales compradores
mundiales de lana son China (45% de las compras mundiales), India, Italia, República Checa, Alemania
y Reino Unido.
La producción mundial de lana viene disminuyendo año a año. Durante los últimos 20 años, la lana
perdió mercado frente a productos competidores como las fibras sintéticas y el algodón. La caída se
genera desde el lado de la oferta, ya que los productores de vario s países, especialmente los de
Australia, han decidido orientarse hacia sistemas donde prevalece la producción de carne,
reemplazado los ovinos de razas laneras por ovinos de razas doble propósito (carne y lana) y/o razas
carniceras. Asimismo, se vendieron existencias ovinas en algunos países productores, principalmente
en Australia para dedicarse a otras producciones más rentables como la agricultura y la lechería.
2.300 5%
2.250 1% 2% 2%
2.200 2.127
2.150 0%
2.100
2.050 -1%
2.000 -3% -4% -5%
1.950 -5%
1.900
1.850 -10%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2009
2010
2011
2012
2013
2006
2007
2008
COMERCIO MUNDIAL
En términos de comercio exterior la participación de los distintos países, tanto desde la oferta como de la
demanda, varía según el segmento.
China 32%
Lana cardada Italia 19%
República Checa 13%
y peinada Alemania 11%
Uruguay 8% (incluye tops) Turquía, Rumania y
Argentina 7% (6º lug.)
República de Corea 7% c/u
China 24%
Alemania 18%
Reino Unido 18%
Subproductos EEUU 12%
Japón 11%
Japón 10%
Argentina (15º lug.)
Las exportaciones mundiales de productos de lana en 2014 fueron de U$S 12.892.981.494 donde Australia
y Nueva Zelanda aparecen como principales en los productos de las primeras etapas de la cadena (lana
sucia y lana lavada), siendo China el principal exportador de los productos que incluyen mayor
procesamiento (lana cardada y peinada, desperdicios y subproductos). Como ya ha sido mencionado
anteriormente, la Argentina ocupa el sexto lugar tanto para lana sucia, tops y desperdicios, sin embargo se
ubica lejos de los principales exportadores.
En los segmentos de mayor valor agregado (hilados, tejidos y fieltro), China, Italia y Alemania son los
países relevantes en estos mercados. Sin embargo, la participación de la Argentina es poco
significativa.
Los países competidores de Argentina son aquellos que exportan lana sucia, lavad a y lana peinada y
cardada. Los cinco primeros países exportadores tanto de lana sucia como de lana lavada concentran
el 80% del mercado y los cinco primeros exportadores de lana cardada y peinada, el 70%. En el resto
de los productos, la participación de los países se encuentra más atomizada. (Ver Anexo Estadístico –
Cuadro N°4).
Desde el lado de la demanda mundial, en términos de importaciones, puede observarse que China, India e
Italia son jugadores significativos y mantienen una alta participación tanto en lana sucia como en lana
lavada. En estos tres mercados la participación argentina presenta bajos niveles, mostrando una ventana de
oportunidad para la de colocación de productos.
China aparece como principal importador de lana sucia y lavada, seguida en menor medida por India en
ambos casos. Italia lidera la importación tanto de tops como de desperdicios, seguida por Alemania en las
compras de tops y China en la de desperdicios. En cuanto a los subproductos, Alemania se encuentra en el
primer lugar, seguida por EEUU. Estos subproductos son generalmente destinados a la industria cosmética
(Ver Anexo Estadístico – Cuadro N°5).
Participación argentina en los principales mercados importadores
Año 2014, en %.
Desperdicios
Subproductos China: 22%
Italia: 2%
Alemania: 2%
Lituania: 2%
Japón: 1%
Lana Sucia
Uruguay: 9%
República Checa: 3%
Participación
India: 2% argentina en las
China: 1% importaciones de
países relevantes en
el mercado lanero
Lana Cardada y
Peinada
Alemania: 13%
Lana Lavada Italia: 7%
India: 2% Turquía: 4%
China: 1,5%
El esquema anterior muestra la participación de Argentina en las compras de productos de lana de los
primeros jugadores mundiales. Cabe señalar que respecto de la lana de sucia, Argentina participa con el 9%
en la importaciones de Uruguay, con casi el 3% en las de República Checa y con menos del 2% en las de
India y China. El valor FOB exportado a China sextuplica la importación de Uruguay. En cuanto a la lana
lavada y tops no se registra para 2014 participación de la Argentina en las importaciones de República de
Corea. Respecto de las importaciones de subproductos, la Argentina no participa en las importaciones de
EEUU, Países Bajos ni Reino Unido, 2ª, 4º y 5ª comprador mundial respectivamente.
La dinámica de crecimiento de las importaciones mundiales de ciertos países en los últimos años presenta
diversas oportunidades de mercado para Argentina, como República Checa, Rumania, Bulgaria,
Polonia, Portugal y Tailandia (en lana peinada y cardada); Dinamarca y Lituania (en lana lavada) y; Uruguay
(en lana sucia)3. Resulta un desafío poder lograr una mayor inserción exportadora de lana con mayor
contenido de valor agregado en estos mercados con presencia exportadora, así como también en los que
Argentina no tiene participación y se han presentado prósperos como ser: Países Bajos, Sudáfrica, Malasia,
Tailandia, entre otros (Ver Anexo Estadístico - Cuadro N°6 y 7).
3
/ A partir de la identificación de países relevantes, pueden señalarse que hay mercados que parecen especialmente atractivos porque:
Mantuvieron un alto crecimiento interanual de importaciones de lanas y sus productos.
Representaron destinos significativos en el ranking de exportaciones argentinas de ciertos tipos de lana.
Argentina tiene baja participación de mercado en ciertos productos como lana lavada, pese a que mantiene cierta presencia en otros
segmentos como lana sucia, evidenciando haber penetrado de alguna manera en dichos países.
PRECIOS INTERNACIONALES
Durante la zafra (2014/2015), los precios comenzaron con muy buenos niveles y se fueron deprimiendo
lentamente hasta mayo de 2015. En ese último tramo de la zafra marcaron una recuperación importante,
alcanzando los U$S 11,14 el precio de la lana fina por kg. y los U$S 9,76 el precio de lana gruesa por kg. Para
la zafra 2015/2016 se muestra la misma tendencia de niveles altos que fueron disminuyendo a lo largo de
los meses, mostrando una leve recuperación a partir de noviembre de 2015.
2000
ctvo. de US$/kg
1.865 19 micrones
1500 1.385 23 micrones
1.017
1000
957
500
0
Ene-10
Ene-11
Ene-13
Ene-14
Ene-15
Ene-12
Ene-16
Jul-10
Jul-11
Jul-12
Jul-15
Jul-13
Jul-14
Fuente: elaboración propia con base en FMI
Nota: Precios de referencia de Australian Wool Exchange en base a lana tipo Merino,
predominante en Australia, siendo 19 micrones Merino fina y 23 micrones Merino
gruesa (strong abroad). El diámetro de la fibra de lana Merino generalmente es inferior
a los 25 micrones. Como ya ha sido señalado, los precios internos de referencia de
Argentina corresponden a lana de rangos de finuras representativos de las lanas
argentinas (20 y 27 micrones)
La volatilidad es una característica histórica del mercado lanero mundial, y si bien los precios de la lana (en
U$S) no están actualmente en los niveles que se alcanzaron durante el año 2011, los promedios de las
cotizaciones de los diferentes tipos de lana, se mantienen por encima de los promedios de los últimos 20
años.
Un factor adicional a tener en cuenta lo constituye el comportamiento del dólar americano frente a las
otras monedas, fundamentalmente de los países productores. La apreciación del U$S frente al A$S y al NZ$
hace que los precios de la lana pagados a los productores en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica se hayan
mantenido en buenos niveles, mientras que los precios en U$S han bajado. Esto es negativo para los
productores a los que se les paga en U$S, como la Argentina.
los últimos años sea impulsado por las economías desarrolladas. El mejor panorama de la economía de
EEUU junto con el crecimiento, aunque menor, de la UE (donde se encuentran importadores como Italia y
Alemania) alienta una recuperación de la demanda a mediano plazo. Esto ayudó a impulsar las ventas al por
menor de prendas de vestir en estas regiones a partir de septiembre de 2015. A su vez, esta situación
podría fomentar un aumento en el comercio mundial de los productos de lana en 2016.
Además, los informes y ferias de la moda más importantes en la segunda mitad de 2015 apuntaron a una
fuerte presencia de la lana al por menor en 2015 y en 2016. En uno de los últimos congresos realizados por
la IWTO se planteó la necesidad de construir una nueva estrategia de marketing, más orientada a la mejora
de la materia prima, desde el punto de vista de la sustentabilidad, la ecología, la biodiversidad, la
trazabilidad y la salud, es decir, que se centre en el potencial de diferenciación que tiene la lana en
comparación con otras fibras (actualmente el mayor interés en cuanto a los tipos de lanas demandadas, se
ha concentrado en lanas de 19 a 23 micrones).
Respecto de China, un jugador relevante en el mercado, se observó una pérdida de dinamismo en su
crecimiento proyecto para 2016 y 2017. Cabe señalar que en 2015 las compras de lanas por parte de China
se incrementaron significativamente en 2015, las cuales no han sido acompañadas a ese ritmo por las
exportaciones de productos de lana. Esto podría estar originando un aumento en los stocks de lana en la
industria textil china. La desaceleración del crecimiento sumado al comportamiento de compra en 2015
hace suponer que este país mantendrá una demanda estable en los próximos años.
Respecto del pronóstico de precios, el FMI informa que para 2016 el precio internacional de la lana fina por
kg. estará en U$S 10,09 y de lana gruesa por kg. en U$S 9,40. Sin embargo, proyecta una caída de precios
para 2020, que ronda los U$S 6,5 el kilogramo para lanas tanto de 19 y 23 micrones.
La producción de otras fibras sintéticas seguirá incrementándose. El reto para la industria de la lana será
competir en base al valor, en lugar del volumen. Esto implicará que se apunte a ropa clave en mercados de
crecimiento, así como la continuidad de la presencia de la lana en alfombras y sastrería.
II.5.3. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y OTROS FIRMADOS POR CADA PAÍS RELEVANTE.
Australia, líder en las exportaciones de lana sucia y en menor medida, lavada, tiene acuerdos bilaterales
que involucran a las exportaciones de lana (NCM: 5101) y que le permiten un acceso preferencial al
mercado con los siguientes países.
Tratados comerciales de Australia con otros países
Lana
Tratado Países Tarifa
Japón, Estados Unidos,
Corea, Chile, Nueva
Bilateral 0%
Zelanda, Malasia,
Singapur, Tailandia
Hasta 30.000 tn 0% Más
Bilateral China
de 30.000 tn 38%
Nueva Zelanda, Brunei,
Indonesia, Filipinas,
Regional (ASEAN) 0%
Singapur, Tailandia,
Vietnam
Camboya, Myanmar y
Regional (ASEAN) 0,5 - 7%
Laos
Fuente: el a bora ci ón propi a con ba s e en http://fta tool .com.a u
Respecto del trato de libre comercio China- Australia, el mismo fue firmado en Junio de 2015. El acuerdo
permitirá que en cuatro años el 95% de las exportaciones australianas a China queden libres de derechos
aduaneros. Hasta ahora, los productos australianos recibían unas tasas de importación de hasta el 40%. Los
productos agroalimentarios, manufacturas y el turismo serán los sectores australianos que más se
beneficiarán de este tratado.
A su vez, China cuenta con un tratado de libre comercio firmado en Abril de 2008 con Nueva Zelanda, otro
país relevante en la cadena de la lana. Todos los aranceles para las exportaciones chinas a Nueva Zelanda
serán eliminados en 2016, y el 96% de nuevas exportaciones a China desde Nueva Zelanda estarán libres de
arancel en 2019. En cuanto a la lana, China otorgará trato libre de impuestos a las importaciones de Nueva
Zelanda según cuota anual establecida. Las cantidades indicadas se expresan en base limpia.
Otros acuerdos comerciales bilaterales vigentes de Nueva Zelanda con: Corea, Hong Kong, Malasia,
Tailandia y Singapur y acuerdos regionales: ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Australia –
Nueva Zelanda y Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.
Esta situación muestra que estos países están logrando posicionar sus productos a través de negociaciones
que facilitan el acceso a mercados relevantes y que permiten una mayor diferenciación con países
competidores, como la Argentina.
2.958 10%
3.000 5%
0%
2.000 -5%
-10%
1.000 832 -15%
1.078 823 -20%
769
- -25%
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Var. Faena total estimada Var. Faena formal
Faena Inspección Nacional (SENASA) Faena. Total país estimada
Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria y OCDE
*
Nota: 2015 dato estimado en base a datos de producción cárnica de OCDE
Del proceso de industrialización de carne, se derivan una serie de subproductos de menor relevancia
destinados principalmente al mercado interno como hígado, lengua, tripas, etc. Las patas y las manos se
descartan. Otro subproducto derivado de la industria es el cuero, que en muchos casos, si la planta tiene
instalaciones adecuadas, lo salan y secan para exportación, o bien lo venden a las curtiembres locales,
dependiendo de los precios ofrecidos en el mercado internacional. En los casos en donde las instalaciones
no son adecuadas, los barraqueros retiran el cuero para su acondicionamiento. En este sentido, el grado de
aprovechamiento de los subproductos es directamente proporcional con la escala y la adecuación
tecnológica de la planta, particularmente en lo que respecta al equipamiento de frío que permite conservar
por un tiempo prolongado el subproducto.
En términos de capacidad productiva, la mayor parte de los frigoríficos tiene una antigüedad que supera los
60 años. Diversos factores como la baja escala de faena, alta estacionalidad, subutilización de la capacidad
instalada y costos fijos elevados, dieron lugar a un proceso de desinversión importante. La mayoría de los
frigoríficos no posee tecnología para la captación y aprovechamiento de los subproductos originados en la
faena ovina (cueros y menudencias). Esto se deriva de los bajos precios que pagan por dichos productos,
particularmente en el cuero. Cabe señalar, como caso particular, que en el año 1990 en la provincia de
Santa Cruz, un grupo de productores, con apoyo del gobierno provincial, se asoció para abrir un frigorífico
de tecnología de punta. El establecimiento cuenta con una dotación de 300 empleados y capacidad de
faena de 4.000 ovinos por día. Tiene maquinaria para envasado al vacío de cortes con destino a los
mercados externos.
Si bien la cadena de carne ovina muestra buenas perspectivas para la exportación e incluso dentro del
mercado interno, presenta importantes desafíos que requieren de esfuerzos por mejorar los altos
niveles de desinversión e informalidad que caracterizan a esta actividad. Existe una cultura ovina muy
arraigada en la Patagonia que sigue apostando a la actividad a pesar de no llegar a cubrir los costos de
producción, por lo que se requiere de incentivos para hacer de la cadena de carne ovina una actividad
sostenible y con márgenes de rentabilidad que permitan salir de la informalidad.
4
Precios sin IVA de cordero en la provincia de Santa Cruz y de cordero liviano de la provincia de Río Negro.
Cabe destacar que existe una marcada estacionalidad durante los meses de Diciembre y Marzo, resultado
de la concentración del servicio estacionado en otoño, con la consecuente concentración de las pariciones
a mediados de la primavera, además de una fuerte demanda a fin de año por ser período festivo.
En el mercado local, no existe un mercado de referencia formador de precios, la comercialización de
animales en pie se realiza por remates regionales, ferias, consignatarios y comisionistas o ventas tranquera
adentro.
40
30
20
10
0
Jul-14
Jul-15
Ago-14
Oct-14
Ago-15
Oct-15
Dic-14
Dic-15
Abr-14
Abr-15
May-14
Nov-14
May-15
Nov-15
Sep-14
Feb-15
Sep-15
Feb-16
Ene-15
Mar-15
Ene-16
Mar-16
Jun-14
Jun-15
Millones de US$
6.000
Toneladas
20 5.000
15,2
15 13,6 4.000
3.000
10 6,9 6,0 2.000
5
1.000
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Las ventas externas de carne ovina tienen una muy baja participación en las exportaciones agroindustriales
(AI). En 2015, se exportaron U$S6 millones de dólares, lo que representó apenas un 0,02% de las AI y un
0,01% de las exportaciones totales.
Predomina la exportación de carne congelada (98%, mayormente sin deshuesar y canales y medias canales)
y, en menor medida, despojos5 (1%), carne fresca (0,8%) y ganado en pie (0,6%). Del total de productos
congelados exportados, la mayor parte está compuesta por cortes congelados sin deshuesar, seguido de las
canales y medias canales congeladas de cordero y en menor medida cortes congelados deshuesados.
El precio implícito FOB de la carne medido en U$S mostró una tendencia a la suba en el período 2010-2013,
con un crecimiento anual acumulado del 9%. Para 2014 comienza a caer, con una leve recuperación al año
siguiente, que no llega a alcanzar el nivel de precios de los años precedentes.
5
/ Menudencias, sangre, huesos, etc.
Tradicionalmente las exportaciones estuvieron concentradas en España y Reino Unido y en menor medida
en Irlanda y Portugal (Ver Anexo estadístico - Cuadro N°9). Sin embargo, a lo largo del período se reducen
significativamente las ventas a dichos mercados. Así, en 2015, adquieren mayor relevancia destinos como
Brasil, Portugal y Túnez, concentrando junto con España el 72% de las ventas externas6. Cabe destacar que,
en 2015 se exportó a Rusia carne refrigerada, que nuestro país no exportaba anteriormente.
6
/ En el caso de Portugal, Túnez y en menor medida España, las exportaciones de carne ovina a dichos países tienen un peso relativo muy
importante respecto del total de las exportaciones a dichos destinos (ver cuadro N° 6 Índice Balassa).
cupo distribuido. Es el segundo país con mayor participación, detrás de Nueva Zelanda -beneficiaria de casi
el 80% de la cuota-, seguido de Australia con el 7% y todos los demás países con un cupo que no supera el
3% del total. Nuestro país está habilitado a exportar carne ovina deshuesada (de cordero, carnero, oveja y
cabrito) y carnes sin deshuesar (canales y medias canales).
EXPORTACIONES PROVINCIALES
En 2015 la provincia de Santa Cruz concentra el 87% de las exportaciones a nivel nacional y exporta
mayormente carne congelada y en menor medida despojos. En segundo lugar se encuentra Chubut, con el
13% del total de las ventas externas, con exportaciones de carne congelada y en menor medida carne
refrigerada y ganado en pie.
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2015
2009
2014
Producción en miles de tn. Precio índice carne ovina
En el último lustro los precios de los cortes ovinos crecieron un 2,4% a.a., registrando niveles récord en
2011 por la reducción del stock ovino en Australia y Nueva Zelanda en los años precedentes y por el fuerte
incremento de la demanda de China. Los precios más altos se concentran en los cortes frescos o
refrigerados.
El comercio internacional está dominado por Nueva Zelanda y Australia que explican más del 60% de las
exportaciones mundiales (casi de 1 millón de toneladas anuales). El Reino Unido se encuentra en tercer
orden de importancia con el 8%, exportando canales y cortes refrigerados de alta calidad.
A nivel regional existe competencia por las canales y medias canales congeladas de cordero desde
Chile y Uruguay, donde el primero abastece fundamentalmente a mercados europeos haciendo uso
de su cuota ovina, mientras que Uruguay se orienta hacia destinos de Medio Oriente (Ministerio de
Agroindustria, 2015). Si bien estos países no se destacan a nivel internacional por su dinámica
exportadora, tienen un mercado desarrollado con fuerte potencial. En 2014, las ventas uruguayas de
carne ovina al mundo fueron un 580% superior a las exportaciones argentinas, mientras que las
chilenas más que las duplicaron.
Desde el lado de la demanda, la carne ovina representa menos del 5% del consumo mundial de carnes,
siendo Nueva Zelanda, Australia y los países europeos los principales consumidores. En Argentina, en
particular, la carne ovina representa sólo 1,2% de la canasta de consumo cárnica. La importación mundial
de carne ovina creció a una tasa del 6% a.a en términos de valor, para el período 2010-2014, aunque con
pequeñas oscilaciones interanuales. En 2014 las importaciones de carne ascendieron a U$S7.278 millones (-
0,7% respecto de 2013), encabezadas por China, cuya demanda mostró un fuerte dinamismo entre 2010 y
2014 -64% a.a- (Ver Anexo Estadístico - Gráfico N°3), con importante aceleración a partir del 2012. Si bien
Arabia Saudita no presenta dato para el último año, fue otro de los países que mostró un fuerte
crecimiento. Los países europeos tradicionalmente importadores como Francia, Reino Unido y Alemania
tuvieron un crecimiento menor, por lo que mejora la posición de China y EEUU.
Por su parte, Argentina tiene muy baja participación en las importaciones de los principales
demandantes de carne ovina y, puntualmente en el caso de China y EEUU, no tiene penetración en
dichos mercados. Dado que estos países presentaron una demanda pujante en los últimos años,
podrían constituir potenciales destinos para las exportaciones argentinas.
El mercado internacional demanda, en promedio, un 66% de cortes congelados y un 34% de cortes
refrigerados. Estos últimos son principalmente requeridos por mercados europeos y EEUU, con precios
promedio más elevados en relación a los cortes congelados, particularmente en aquellos productos de
mayor calidad y con alto contenido de valor agregado. Por su parte, China y los Países Árabes demandan
cortes de menor valor, pero en importantes cantidades (MAGYP, 2015).
Las proyecciones sobre carne ovina7 muestran una tendencia levemente creciente en la importación
mundial (0,8% a.a entre 2016 y 2018). Por el lado de la oferta, la producción mundial permanecerá
relativamente estable, a pesar de que se proyectan una tendencia alcista en los precios8.
En lo que respecta a países tradicionalmente productores y exportadores de carne ovina como Nueva
Zelanda y Australia, se observa que las tendencias 2016/2017 reflejan un crecimiento de la
producción australiana (2%) y una caída de la neozelandesa (-2% a.a.). Este escenario se explica por la
competencia del uso del suelo (pastoreo) entre actividades que arrojan mejores márgenes de
rentabilidad, que logra ganarle terreno a la actividad ovina en Nueva Zelanda. En sintonía con la
evolución de la producción, las exportaciones para 2016/2017 caerían en Nueva Zelanda mientras que
las de Australia crecerían un 3% a.a., reafirmando su posición dominante en el comercio mundial de
carne ovina. El crecimiento de China en los últimos años transformó la dinámica del merc ado
internacional de carne ovina. Actualmente, China es el mayor productor, consumidor e importador de
carne ovina. En los próximos años se proyecta que China ratificará su primer lugar como principal
importador de carne ovina en el mundo, aunque, si bien domina en volumen, otros países poco
relevantes denotan comportamientos más dinámicos.
Por su parte, Argentina mostraría una tendencia creciente de la producción (1,3%) en los próximos dos
años.
Si se analizan las proyecciones sobre las importaciones mundiales de OCDE por país, se observa que
los países africanos y asiáticos son los que mostrarían una demanda más dinámica para los próximos
tres años (2016-2018). Haití, Egipto, Filipinas e Irán son países que muestran un gran desempeño en la
evolución de sus importaciones, aunque son mercados poco relevantes en términos relativos frente a otros
importadores. Dentro de este grupo, nuestro país sólo exporta carne ovina a Sudáfrica (0,4%). La demanda
de la Unión Europea, destino al cual se dirige 66% de nuestras exportaciones, presenta perspectivas
desfavorables (una caída del 8% a.a. en el período 2015/18).
7
/ En el caso de carne ovina en particular, las proyecciones de OCDE se realizan sobre el total de la carne de oveja (“Sheep meat”), que incluye
ovinos y caprinos. En términos de producción mundial la carne ovina representan más del 60% de la producción total de ambas especies. Asimismo,
la comercialización de carne caprina a nivel mundial es muy baja respecto a las exportaciones mundiales de carne ovina (5% para el período 2010-
2014).
8
/ Australia presenta un comportamiento más dinámico tanto en la producción como en los saldos exportables que su principal competidor, Nueza
Zelanda, motivo por el cual se toma como referencia el precio del cordero australiano para las proyecciones 2016/2018.
Por su parte, la demanda en el mercado brasilero, hacia donde se dirige el 8% de nuestras exportaciones de
carne ovina, también mostraría debilitada su demanda. Las perspectivas de crecimiento de la demanda
resultan favorables en Túnez e Israel, destinos a los cuales actualmente exporta nuestro país. Por otro lado,
China, que tuvo un muy buen desempeño durante 2010/14, no presentaría un comportamiento dinámico
para los próximos 3 años.
El marco internacional muestra buenas perspectivas para la exportación de carne ovina. La
aprobación de la Indicación Geográfica del Cordero Patagónico y la reciente política cambiaria de
unificación del tipo de cambio y eliminación de los derechos de exportación podrían incentivar la
exportación de carne ovina. No obstante, las problemáticas vinculadas a factores climáticos por las
sequías y las cenizas del volcán Puyehue que reducen la disponibilidad de stocks , sumado a los altos
niveles de informalidad, desinversión, elevados costos de producción y tratados comerciales entre los
principales países productores y consumidores de carne ovina, plantean fuertes desafíos para la
cadena.
9
/ La Patagonia fue reconocida como región libre de aftosa sin vacunación por la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) en mayo de
2002 y Argentina solicitó este reconocimiento a los Estados Unidos en agosto de 2003.
10
/ En el marco del acuerdo entre Nueva Zelanda y Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipei Chino).
y Nueva Zelanda, único tratado existente con un país latinoamericano, a través del cual se comercia la
carne ovina con arancel 0%.
En el caso de Australia, se estableció un acuerdo con China para la comercialización de carne ovina con un
arancel preferencial que va desde 10,7% al 20,4% dependiendo del producto (el arancel general es del
12%/23%). Asimismo tiene acuerdos bilaterales con Chile, Japón, Malasia, Singapur y Tailandia para la
comercialización con arancel del 0%. En el caso de Corea tienen un arancel preferencial del 18% (la tarifa
general es del 22,5%). Por su parte, Australia tiene una cuota de exportación a EEUU (0,7 c/kg-2,8 c/kg) con
arancel del 0%.
Asimismo, tanto Nueva Zelanda como Australia, están enmarcados dentro del acuerdo ASEAN (Association
of Southeast Asian Nations), a través del cual se comercializa con arancel 0 en la mayoría de los casos. En
este acuerdo además participan Camboya (20%, con reducciones graduales y a partir de 2021 0%),
Indonesia (0%/5%), Myanmar (10%, con compromiso de reducción al 5% a partir de 2017 y 0% de 2021 en
adelante), Vietnam (a partir de 2016 0%), Laos (20%, con reducciones graduales y a partir de 2021 0%),
Brunei, Filipinas, Malasia, Singapur y Tailandia (0%).
En el caso de las relaciones comerciales bilaterales entre Australia y Nueva Zelanda, ambos países tienen un
acuerdo desde 1983 Closer Economic Relations (CER), a través del cual se acordaron aranceles
preferenciales para determinadas mercancías, entre ellas la carne ovina que tiene arancel 0% para ambos
países.
En lo que respecta a las cuotas de importación establecidas por la UE, Nueva Zelanda representa el 80% de
la adjudicación, seguido por Argentina (8%) y Australia (7%).
Dicho fondo fue prorrogado en 2011 a través de la ley Nº 26.680, actualizándolo en $80 millones
anuales, más los recuperos de la cobranza de los aportes reintegrables otorgados. Es requisito la
determinación inicial de la receptividad ganadera de los establecimientos que presenten planes de
trabajo o proyectos de inversión.
El PROLANA cuenta con un Sistema de información de precios y mercados (SIPYM), con el fin de
que el productor pueda consultar valores de referencia de la lana de acuerdo a su calidad. Desde el
año 2002 cuenta con financiamiento de la Ley Ovina. Son 10 las provincias adheridas: Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y
Corrientes.
La carne ovina en 2015 tenía un derecho de exportación del 5%, con distinto nivel de reintegro
dependiendo del nivel de agregación de valor del producto exportado. En el caso del ganado en pie
los derechos se elevaban al 10% con reintegros del 2,1% para reproductores. Con la nueva política
de eliminación de los DE a las economías regionales, en diciembre de 2015 se eliminan los
aranceles de todos los productos ovinos, manteniendo el mismo nivel de reintegros en cada uno de
los productos a diciembre de 2014. Esto funciona como incentivo a las exportaciones del sector.
Ley Nº 26.698:
Sancionada en 2011, condona el capital y los intereses de los créditos otorgados a pequeños y
medianos productores ovinos de la región patagónica afectados por la sequía y las cenizas
volcánicas. También crea un Programa Transitorio de Retención y Reposición de Vientres Ovinos
para Pequeños y Medianos Productores por un período de tres años.
IV.2.1. AMBIENTALES
El fenómeno conocido como "desertificación" en Patagonia, ha llevado a un agotamiento del recurso
natural, es decir el pastizal natural, base de la explotación extensiva del ganado ovino.
Según Bertolani: "la desertificación es la extensión de las condiciones de desierto como resultado del
impacto humano, en ecosistemas de regiones áridas, semiáridas y sub-húmedas (...) el no control del
fenómeno provocaría no sólo un avance en las condiciones de desierto sino, y como consecuencia de ello,
una menor productividad de los ecosistemas" (Bertolani, 1989).
En la meseta y la costa patagónica la vegetación típica es de estepa y semidesierto, rala y con mucho suelo
descubierto compuesto por materiales gruesos y con bajo contenido de materia orgánica, las
precipitaciones son sumamente escasas (entre 100 y 200 mm anuales) y los vientos, que soplan con
orientación oeste este, constituyen un factor constante y de permanente acción sobre el suelo patagónico.
Sobre este sustrato frágil, el sobrepastoreo continuo y la sobreexplotación de especies arbustivas han
intensificado los procesos erosivos, dando como resultado una situación muy difícil de revertir, que se ha
agudizado debido a la concurrencia de varios años con serias inclemencias climáticas sumada a la erupción
de volcanes que cubrieron amplias extensiones con ceniza volcánica.
Si bien se han realizado algunos estudios sobre la composición y características de los pastizales, aún se
desconoce en términos generales la producción de materia seca, especies preferidas por los ovinos,
resistencia al pastoreo, capacidad de recuperación, conocimientos necesarios para fundamentar un manejo
sustentable que involucre un sistema de pastoreo controlado que promueva la recuperación de extensas
áreas de la Patagonia.
El deterioro de los pastizales se traduce en el aumento de la mortandad de madres, el menor peso de los
corderos al nacimiento, mayor mortandad post-parto con una disminución de la señalada y descenso en la
calidad y peso del vellón de lana.
Se pueden identificar factores estructurales que han favorecido el sobrepastoreo. La existencia de
numerosas unidades productivas que se encuentran por debajo de los límites de sustentabilidad
económica, la concurrencia de largos períodos de bajos precios de la lana en el mercado internacional que
repercuten en la rentabilidad reforzando la baja capacidad de incorporación de tecnología y un manejo
inadecuado de las pasturas naturales sin tiempos de descanso para su recuperación. Todos estos aspectos
han conformado un círculo vicioso, donde se reproduce el modelo de sobrepastoreo, provocando la
pérdida de especies forrajeras y suelo que dan como resultado nuevas bajas en la receptividad, hasta
arribar a situaciones extremas, en especial luego de fenómenos climáticos o geológicos graves, donde se
produce el abandono de establecimientos.
Esta situación es muy manifiesta en las provincias patagónicas, afectando gran parte de la superficie, en
especial en los departamentos ubicados en la meseta central y sobre la costa, donde el clima se presenta
más extremo. De esta forma se observa el abandono de numerosos establecimientos por ejemplo en el
norte y este de la provincia de Santa Cruz, sectores de Chubut y Río Negro.
Por su parte, dentro de la cadena cárnica, la industria frigorífica produce importantes efluentes que pueden
ser reutilizados con tecnologías fácilmente disponibles. En caso contrario, se consideran que estos
efluentes verdes y rojos tienen un alto impacto ambiental. En el caso ovino en particular, existe una
importante heterogeneidad en la aplicación de tecnologías y tratamientos, desde los sistemas más
desarrollados con piletas decantadoras con separadores de sólidos y líquidos, hasta situaciones con escaso
a nulo tratamiento de efluentes que traen aparejadas situaciones de contaminación de fuentes de agua
cercanas.
IV.2.2. INNOVACIÓN
Los principales factores que constituyen los estándares tecnológicos en la etapa primaria son la genética y
las prácticas de manejo de la majada. La receptividad de los campos en la Patagonia varía según la zona,
entre 0,75-1 ovejas por hectárea (cordillera, precordillera) y 0,15-0,30 (sur y meseta central). La
sobreexplotación de los campos en la región patagónica, producto del mal manejo de los rebaños y la baja
adopción de tecnologías disponibles, propició el inicio de un proceso de desertificación, con pérdida de
suelos y de pastos. En términos generales, es bajo el grado de adopción de nuevas tecnologías. La
modificación de las técnicas de manejo de las majadas implica un cambio cultural en la forma de trabajo de
los productores. Un ejemplo de esto es la utilización de suplementación alimentaria estratégica (pre y
posparto), que no está muy difundida entre los productores.
En cuanto a la lana, los estándares tecnológicos corresponden a la técnica de esquila, lavado, cardado y
peinado. La calidad de la lana y el peso de los animales dependen de la raza y de factores ambientales. Sin
embargo, la producción de lana es menos sensible al estado nutricional de los animales y el estado de los
pastizales que en el caso de la de carne. Existen dos técnicas de esquilado claramente diferenciados: el
método criollo o maneado y el método Tally Hi o desmaneado. El método criollo es la técnica más
tradicional y antigua, donde el animal es atado (maneado) antes de comenzar a cortar el vellón. Terminado
el corte se suelta la oveja para esquilar la barriga y hacer el desgarre. El método Tally Hi es una técnica
posterior que realiza las operaciones de corte con el animal suelto, para lo cual se ubica al animal sentado y
el esquilador opera desde atrás del mismo. Se comienza primero por la barriga y termina por la cabeza.
Antes de realizar el esquilado hay que tomar una serie de cuidados. Por ejemplo se debe inspeccionar la
calidad del vellón de la lana, observando en los cuartos posteriores, en la región costillar y en la paleta. Esto
permite saber con qué material se va a encontrar el esquilador en el momento de realizar su trabajo. Así se
determinará que un vellón es bueno cuando tiene ondulaciones y cuando presenta una buena cobertura de
fibra. También es muy importante que el vellón esté totalmente seco en el momento de la esquila.
Respecto de las prácticas internacionales, desde 1915 en Australia se introdujeron en las principales
cabañas de ovinos, los primeros equipos mecánicos de esquila. El desarrollo de esta tecnología vino
impulsado por la necesidad de mayores producciones de esquila, pero no todos fueron beneficios, y a pesar
de los adelantos introducidos en los equipos, como el peine alto (Cover Comb) o el peine de nieve (Snow
Comb), hay sectores de la producción que prefieren la esquila a tijera manual respecto a la esquila
mecánica. La tijera mecánica está compuesta por dos partes: peine y cortante. El peine va "peinando" las
fibras para cortarlas pero rompiendo la estructura de la lana. El cortante, que roza con el peine necesita
lubricación que se le da con un chorro de aceite al inicio de la esquila, pero a medida que se trabaja, se
autolubrica con la grasitud de la lana.
Del cuadro se desprende que la Merino es productora de lana fina y de muy buena calidad. Tiene la
particularidad de adaptarse a regiones con alimentación deficiente y climas fríos. Se utiliza para la
fabricación de trajes y tejidos de punto de calidad. Su finura varía entre los 17 y 21 micrones. Su largo de
mecha varía entre los 6 y 12 cm. En cuanto a la raza Corriedale, surge por el cruzamiento de ovejas Merino
con carneros Lincoln. El objeto fue producir corderos de carne y al mismo tiempo, vellones de buen largo
de mecha varía entre los 25 y 31 micrones, su largo de mecha varía entre los 12 y 15 cm. Se utiliza para la
elaboración de tejidos, paños e hilados.
Dohne Merino
A partir del año 2005, en la estación experimental de Chubut del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), se han estado utilizando biotecnología con el objetivo de introducir una nueva
raza de ovejas en Argentina, conocida como Dohne Merino. Ésta, proveniente de Australia, se
caracteriza por ser doble propósito, ya que cuentan tanto con lana como carne de calidad, además de
destacarse por tener alta adaptabilidad a distintas condiciones climáticas. Actualmente se utilizan
diversos métodos reproductivos que impulsan y perfeccionan el proceso, al tiempo que realiza la
absorción sobre hembras Merino con carneros Dohne. Dentro de las biotecnologías más utilizadas en
reproducción ovina se destacan la inseminación artificial, la inseminación intrauterina, la crío
preservación de semen y la producción y transferencia embrionaria. De esta forma, el uso de
biotecnologías reproductivas viene a perfeccionar las características del ganado, impulsando así una
mejor rentabilidad para cada productor y una mejora generalizada de la raza en la zona. Las técnicas
que se mencionan se encuentran en pleno crecimiento en el sector ovino en la Patagonia.
En lo que respecta a la tecnología en la producción de carne, la genética está orientada a la selección de las
razas con perfil doble propósito como Corriedale, RommeyMarsh, Lincoln y Criolla que a las netamente
carniceras como por ejemplo Hampshire Down (MINCyT, 2012).
En los sistemas de producción convencionales patagónicos la cruza comienza en otoño con pariciones en
primavera. Las tasas reproductivas, medidas como corderos al momento de la marcación o destete por
oveja, dependen de la raza, las condiciones ambientales y la predación. Algunas adopciones de manejo
como la esquila preparto podrían mejorar los parámetros productivos sin asumir mayores costos.
Actualmente se aplica en un 40% de los ovinos de la Región Patagónica y ha demostrado, incrementos en
la señalada de un 7 a 12% (INTA; 2015).
Rango habitual de productividad de carne ovina
Principales razas de la Patagonia
Rasgo productivo Merino Corriedale
Corderos/oveja/año 0,6-0,8 0,7-0,9
Peso a los 4 meses (kg) 21-24 23-27
Peso adulto (kg) 40-50 50-60
Fuente: Mueller (2013)
De las razas doble propósito que predominan en nuestro país, la Corriedale arroja mejores parámetros de
productividad para el segmento de la carne ovina, respecto a la merino que tiende a ser una raza que busca
mejores niveles de productividad en la lana.
En base al informe sobre Frigoríficos ovinos del MINCyT (2013), a continuación, se detallan los aspectos
tecnológicos de la industrialización de la carne ovina que tienen eje en las instalaciones frigoríficas y
exigencias de trazabilidad. Como se mencionó anteriormente, en nuestro país predominan las plantas de
construcción que promedian los 60 años de antigüedad, con una fuerte heterogeneidad en cuanto al grado
de incorporación tecnológica y a los procesos productivos, ampliándose la brecha entre los
establecimientos que dedican toda su producción a la exportación y las que se dedican a producir para el
mercado interno. Al interior de estas últimas existen disparidades entre los frigoríficos con habilitación
provincial y nacional. Las principales heterogeneidades se ven reflejadas en: las técnicas de faena,
materiales utilizados para la construcción de corrales y pisos; sistemas de ventilación; sistemas de noqueo
(maza vs. aturdidores por electroarcosis); plantas con rieleras (manuales vs. automáticas); cuereadoras
(rodillos o manual); capacidad instalada de frío (instrumentación para medición de temperatura en cámara,
torres de enfriamiento y de condensación y sistema de control de temperatura a través un software);
sistemas de frío (gas freón vs amoníaco) y cámaras frigoríficas para oreo (algunas están automatizadas);
salas de desposte (salas con control de temperatura al momento del despotado) y técnicas de envasado
(envases al vacío que permiten mayor tiempo de mantenimiento en góndola). En lo que respecta al
tratamiento de efluentes, en los casos de frigoríficos con mayor nivel de incorporación tecnológica, se
implementan piletas de decantación que separa residuos sólidos de líquidos.
Cabe destacar que la falta de estandarización del producto (animales de distinto peso y tamaño) dificulta la
robotización de la faena o el desposte, aunque con incorporación de tecnología y mejora en los procesos
se podría aliviar la cantidad y tipo de trabajo de un operario. En cuanto a la logística, el sector presenta
inconvenientes en lo que respecta a la refrigeración en los traslados. En muchos casos se pagan servicios de
frío por no contar con depósitos con cámaras de frío.
Las heterogeneidades a nivel local se extienden respecto de las prácticas internacionales. La producción
ovina argentina se encuentra retrasada en relación a las mejores prácticas llevadas a cabo por países como
Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra o incluso Chile, Uruguay y Brasil.
Investigación
Según datos del SICyTAR, MinCyT actualmente nuestro país cuenta con 79 investigadores y
tecnólogos dedicados a la cadena de valor ovina, donde el 70% aproximadamente cuenta con
un nivel de capacitación de posgrado, maestría, doctorado y posdoctorado. La mayor
concentración de investigadores se encuentra en Buenos Aires y CABA, aunque también se
destaca la provincia de La Pampa. Las áreas de investigación más trabajadas son: carne y lana
ovina, temas de alimentación de animales, genética y mejoras en procesos productivos.
Respecto a la carne ovina, se plantea la necesidad de incentivar la demanda a nivel nacional y estimular la
formalización en la faena. Para ello, se debe avanzar en readecuar las capacidades de los establecimientos
ya existentes, profundizar la inspección y control de la faena clandestina, haciendo hincapié en las medidas
sanitarias, laborales y en la formalización de las operaciones. Luego, se requiere la difusión de los atributos
de la carne ovina para mejorar la percepción del consumidor a nivel doméstico.
Sumado a lo mencionado, surge el desafío de incrementar el aprovechamiento de productos secundarios.
Existen distintos usos con potencial económico: por ejemplo, el cuero y la grasa de la lana (lanolina), así
como otros usos alternativos de la lana.
A fin de fortalecer aptitudes productivas y comerciales, sería deseable impulsar el desarrollo de prácticas
asociativas entre pequeños y medianos productores con asistencia pública (compra de insumos, mejora en
precios de venta y acceso a servicios logísticos).
Finalmente, y en función de entender la existencia de mercados potenciales externos señalados
precedentemente, resulta necesario indagar en las condiciones de acceso a los mismos y potencial
cobertura, la participación activa en negociaciones de acceso a mercados y la promoción del producto
nacional mediante, por ejemplo, el Protocolo de Indicación Geográfica Cordero Patagónico (IG-CoP). Para
ello es imprescindible, la sostenibilidad en el tiempo en la provisión de materia prima y en la penetración
de mercados ya abiertos. Luego, el rol de mayor demanda de países emergentes, así como la detección de
nichos de mercado, agrega incentivos a las producciones laneras y cárnicas, al tiempo que compromete al
sector privado a avanzar hacia aspectos de trazabilidad y certificaciones exigidas por la demanda
internacional.
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ANEXO ESTADÍSTICO
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Gráfico Nº 1
Estratificación de frigoríficos
Año 2011, en cantidad de frigoríficos y % de cabezas
45% 42%
38%
40%
35% 33%
29%
30% 24%
25%
20% 17%
15% 11%
10%
2% 3%
5% 1%
0%
Mas de 100 Entre 50 y Entre 10 y 50 Entre mil y 10 Menos de mil
mil 100 mil mil mil
Cantidad de frigoríficos Cabezas faenadas
Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria y SENASA
Gráfico Nº 2
Entre Ríos
Río Negro
Santa Cruz
Neuquen
Mendoza
Buenos Aires
Chubut
Cuadro Nº3
Cuadro Nº 4
Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 6
Cuadro Nº 7
Cuadro Nº 8
Precios al productor sin IVA e carne ovina
Marzo 2016, en pesos por kilogramo
Precio $/kg
Destino Categoría
limpios al gancho
Faena Adulto 38
Patagonia Norte de Rio negro y Partido Faena Cordero Liviano hasta 12 kg 61
Norte A de Patagones Faena Cordero pesado mayor a 12 kg 57
Invernada Oveja de refugo 620
Provincia del Neuquén y Faena Adulto 29
Patagonia Faena Cordero liviano hasta 12 kg 62,5
Cordillera Patagonia Norte B
Norte B Faena Cordero pesado mayor a 12 kg s/d
de Río Negro
Invernada Oveja de refugo 550
Faena Adulto 29,7
Faena Cordero Liviano hasta 12 kg 60
Chubut
Faena Cordero pesado mayor a 12 kg 12
Invernada Oveja de refugo 250
Faena Adulto 23,5
Patagonia Sur
Santa Cruz Faena Cordero 59
Faena Borrego s/d
Faena Adulto s/d
Tierra del Fuego Faena Cordero 54,3
Faena Borrego s/d
Fuente: elaboración propia con base en INTA. Relevamiento a frigoríficos, remates ferias e informantes calificados -INTA PATAGONIA-
.
Cuadro Nº 9
Gráfico Nº3