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Apresentação Encafé
24 de Novembro de 2016
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International.
AGENDA
Introdução
Comparativo Global
Tendências Internacionais
Business Cases
Conclusão
Apêndice
INTRODUÇÃO / MERCADO BRASILEIRO 2016 /COMPARATIVOS / TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS / BUSINESS CASES / CONCLUSÃO / APÊNDICE
3
A EUROMONITOR
A Euromonitor é líder mundial em pesquisas estratégicas
Nossos Serviços
Base de dados de mercado sindicalizada
Pesquisa customizada e consultoria
Nossa Expertise
Tendências e estilo de vida dos consumidores
Empresas e Marcas
Categorias de produtos e canais de distribuição
Produção e cadeia de valor
Economia e projeções
Dados comparáveis entre mercados
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4
COBERTURA E LOCALIZAÇÃO
Através de 12 escritórios levantamos dados para 100 países
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5
OBJETIVOS DO PROJETO
O projeto levantará dados do Mercado brasileiro e internacional
Objetivos Solução Euromonitor Resultados
A ABIC deseja realizar um estudo Para responder a esta necessidade, O processo e metodologia de
com as principais tendências do a Euromonitor recorreu a pesquisa da Euromonitor resultou
mercado de café e antecipar informações de fontes secundárias em uma avaliação abrangente do
oportunidades que impactarão o atreladas a 31 entrevistas com os mercados de café em diversos
setor com o intuito de apresentá-lo principais players do setor. Todos países. Os insights resultantes
aos associados e parceiros as na os resultados foram triangulados foram entregues através deste
24ª Encafé. para criar o resultado que relatório.
represente consenso do mercado.
Tamanho do mercado de
Pesquisa secundária café no Brasil
Importância de categorias e
canais neste mercado
?
? ?? 31 Entrevistas
?
? ? ?
?
?
em café
Análises e Validação
internacionais de café
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AGENDA
Introdução
Comparativo Global
Tendências Internacionais
Business Cases
Conclusão
Apêndice
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7
VENDAS EM VOLUME
Crise não impacta volume, mas dinâmica da categoria de café
Volume de vendas
Varejo e Foodservice
(MilL Ton) 1.185
3.2%
1.148
1.112 3.2%
1.077 3.2%
1.043 3.2%
1.008 3.4%
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8
IMPORTÂNCIA DAS CATEGORIAS
Cápsula crescerá acima da média da categoria
Mercado de café
Volume
2016 2020
0,9% 1,5%
18% 18%
Grão torrado
1.043 mil Café em pó 1.181 mil
ton Cápsulas ton
81% 80%
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9
CAFÉ EM PÓ
Café em pó cresce através de marca de combate
900
922 948
800 871 897
821 846
700
2015 2016 2017 2018 2019 2020
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10
CAFÉ EM GRÃOS
Grãos, ainda focado no Foodservice, também cresce nos domicílios
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11
CAFÉ EM CÁPSULAS
Cápsula é porta de entrada para mercado Premium
10 18
14 16
10 12
7
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
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12
CAFÉ EM CÁPSULAS
Cápsulas ganham espaço nos diversos formatos de varejo
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13
IMPORTÂNCIA DOS CANAIS
Diminuição da crise impulsionará segmento fora do lar
Mercado de café
2016 Volume 2020
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14
IMPORTÂNCIA DE CATEGORIAS POR CANAIS
Ganho de importância só não ocorrerá em cápsula
2016 2020
Varejo* Foodservice Varejo* Foodservice
Total Café 67% 33% 66% 34%
Grão torrado 7% 93% 6% 94%
Em pó 80% 20% 79% 21%
Cápsula 95% 5% 96% 4%
Espera-se que dinâmica de Foodservice no Brasil se modifique nos próximos
anos com a expansão do delivery e também das compras através da internet.
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AGENDA
Introdução
Comparativo Global
Tendências Internacionais
Business Cases
Conclusão
Apêndice
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16
IMPORTÂNCIA DE CATEGORIAS POR CANAIS
Tradição de coado eleva consumo per capita no Brasil
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17
IMPORTÂNCIA DE CATEGORIAS POR CANAIS
Hábitos culturais contribuem para maturidade de Foodservice no
Brasil
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18
IMPORTÂNCIA DE CATEGORIAS POR CANAIS
País apresenta potencial de crescimento para produtos de valor
agregado
Cápsulas no Brasil ainda é incipiente devido a introdução tardia
e alto preço
Todavia, mercado apresenta grande potencial de crescimento
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AGENDA
Introdução
Comparativo Global
Tendências Internacionais
Business Cases
Conclusão
Apêndice
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20
ONDAS DO CAFÉ
Terceira e quarta onda moldarão tendências de café no mundo
1ª Onda
Venda massiva de Café
Tecnologia traz café
fresco em casa ao seu
alcance
Café instantâneo,
embalagem a vácuo,
pré-torrefação
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21
ONDAS DO CAFÉ
Terceira e quarta onda moldarão tendências de café no mundo
1ª Onda 2ª Onda
Venda massiva de Café Surgimento dos Coffee Shops
Tecnologia traz café A experiência dos
fresco em casa ao seu Coffee Shops se torna
alcance mainstream
Café instantâneo, Ênfase em
embalagem a vácuo, torrefações
pré-torrefação específicas, bebidas à
base de espresso e
indulgência
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22
ONDAS DO CAFÉ
Terceira e quarta onda moldarão tendências de café no mundo
1ª Onda 2ª Onda
Venda massiva de Café Surgimento dos Coffee Shops
Tecnologia traz café A experiência dos
fresco em casa ao seu Coffee Shops se torna
alcance mainstream
Café instantâneo, Ênfase em
embalagem a vácuo, torrefações
pré-torrefação específicas, bebidas à
base de espresso e
indulgência
3ª Onda
Café Artesanal
Pequenos
torrefadores
promovem suas
marcas regionais
Novas técnicas de
fabricação projetadas
para enfatizar o sabor
Fonte: Euromonitor Global Briefing , 2016.
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23
ONDAS DO CAFÉ
Terceira e quarta onda moldarão tendências de café no mundo
1ª Onda 2ª Onda
Venda massiva de Café Surgimento dos Coffee Shops
Tecnologia traz café A experiência dos
fresco em casa ao seu Coffee Shops se torna
alcance mainstream
Café instantâneo, Ênfase em
embalagem a vácuo, torrefações
pré-torrefação específicas, bebidas à
base de espresso e
indulgência
3ª Onda 4ª Onda (?)
Café Artesanal Inovações em todo lugar
Pequenos Cafeterias como
torrefadores plataforma de
promovem suas inovação para varejo
marcas regionais As marcas da terceira
Novas técnicas de onda são compradas
fabricação projetadas Reinvenção do café
para enfatizar o sabor como bebida
Fonte: Euromonitor Global Briefing , 2016.
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24
ONDAS DO CAFÉ
Terceira e quarta onda moldarão tendências de café no mundo
1ª Onda 2ª Onda
Venda massiva de Café Surgimento dos Coffee Shops
Tecnologia traz café A experiência dos
fresco em casa ao seu Coffee Shops se torna
alcance mainstream
Café instantâneo, Ênfase em
embalagem a vácuo, torrefações
pré-torrefação específicas, bebidas à
base de espresso e
indulgência
3ª Onda 4ª Onda (?)
Café Artesanal Inovações em todo lugar
Pequenos Cafeterias como
torrefadores plataforma de
promovem suas inovação para varejo
marcas regionais As marcas da terceira
Novas técnicas de onda são compradas
fabricação projetadas Reinvenção do café
para enfatizar o sabor como bebida
Fonte: Euromonitor Global Briefing , 2016.
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TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS
Quatro macrotendências auxiliam na geração de valor incremental
Qualidade
Valor
incremental
Valor= Benefício – Custo
Idade (Kotler)
Atitudes
Conveniência
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Qualidade
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27
QUALIDADE
Qualidade é o principal fator na escolha de um bem ou serviço
Pergunta: Quão importante os fatores abaixo são para a compra de um produto ou serviço
em geral? *
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28
QUALIDADE
Investimento em qualidade eleva o café do status de commodity
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29
QUALIDADE
Diferenciação de produtos e serviços aumenta percepção de
qualidade
QUALIDADE
Selo
Edições Cafés Experiência
de
Limitadas Especiais (Foodservice)
Origem
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30
QUALIDADE: SELO DE ORIGEM
ABIC é pioneira na criação de selos de diferenciação dos produtos
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31
QUALIDADE: SELO DE ORIGEM
Selo de origem atesta a procedência e reafirma a qualidade
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QUALIDADE: EDIÇÕES LIMITADAS
Diferenciação, tanto no conteúdo como na apresentação,
contribuem para percepção de qualidade
Taylor traz sabores diferentes por tempo Illy trabalha com embalagens assinadas
limitado por designers renomados
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33
QUALIDADE: CAFÉS ESPECIAIS
Novas bebidas a base de café conferem premiunização
Pellini lançou uma linha contem flores, frutas frescas, chocolates e cereais
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QUALIDADE: EXPERIÊNCIA
Cafeterias possibilitam consumidores realizem atividades
do dia-a-dia
Cafeteria e barbearia
Uma mudança está em curso na
mentalidade do consumidor americano,
experiências — e não objetos — propiciam
mais felicidade.
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35
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36
ATITUDES
Fatores ambientais e ecológicos ganham importância em 2016
Pergunta: Quais dos atributos abaixo você busca quando compra bebidas não alcoólicas?
Orgânicos 15,1
18,9
Ambientalmente consciente
Ambientalmente consiente 14,9
17,5
Produção sustentavél 11,3
12,6
Apoio comunidades locais 5,7
8,7
Fair trade 12,4
12,9
Embalagem Recilável 17,2
20,4
0 10 20 30
2015 2016
Pesquisa online realizada com consumidores entre 15 e 65 anos em 28 países | Entrevistados: 2015 = 8183 e 2016 = 13971
Austrália (505), Brasil (881), Colômbia (517), França (881), Itália (524), Reino Unido (921) e Estados Unidos (916)
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37
ATITUDES
Ações sociais e ambientais agregam valor a seus produto e serviços
Embalagem
reciclável
Atitudes
Socialmente Ambientalmente
Correto Correto
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ATITUDES: EMBALAGEM RECICLÁVEL
Cápsulas são a principal preocupação em relação a reciclagem
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39
ATITUDES: AMBIENTALMENTE CORRETO
Certificações tornam consumidores mais propensos a compra
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40
ATITUDES: SOCIALMENTE CORRETO
Aspecto social ganha importância em países desenvolvidos
Especialista em Café da
Euromonitor Internacional
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Conveniência
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CONVENIÊNCIA
Brasileiros estão dispostos a pagar mais por conveniência
Pergunta: Quanto a mais você está disposto a pagar pelo seguintes atributos?
30
28,4
20
9,7
10 3,5 3,8 5,3
0
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CONVENIÊNCIA
Conveniência pode se dar em todas as etapas da utilização do
produto
Consumo
Foodservice proporcionam novas
Preparo experiência de consumo
Produtos complementares
agregam diferenciação ao
portfólio
Armazenamento
Embalagens também podem
agregar praticidade ao produto
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CONVENIÊNCIA: FOODSERVICE
Em Foodservice conveniência permite realização de atividades
simultâneas
Redes alemã e dinamarquesa permitem que consumidor lave as roupas enquanto
degusta suas refeições
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45
Idade
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46
IDADE
Millenials já são mais de um quinto da população mundial
Reino Unido
20% Pop.
França
18% Pop
Espanha
18%
EUA
21% Pop
Colômbia
24% Pop
Itália
17% Pop.
Brasil
25% Pop. Austrália
22% Pop.
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47
IDADE
Esses consumidores tem um perfil comportamental distinto
Experiências
Eu quero
fazer, não ter
Justiça Social
Millenials
Expectativas
Interatividade
Meus filhos
merecem um Eu quero ser
mundo melhor ouvido
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IDADE
Esses consumidores tem um perfil comportamental distinto
Experiências
Eu quero
fazer, não ter
Justiça Social
Millenials
Expectativas
Interatividade
Meus filhos
merecem um Eu quero ser
mundo melhor ouvido
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IDADE
Millenials demandam produtos e serviços customizados
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50
IDADE
Produtos precisam atender necessidades especificas deste
consumidores
Foodservices investem em instalações Marca Australiana lançou nova linha de
voltadas a público mais jovem produtos assinados por designer famosos
no Austrália Fashion
The Snakes and Lattes board game café. Canadá, 2016. Vittoria Café. Austrália, 2016.
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AGENDA
Introdução
Comparativo Global
Tendências Internacionais
Business Cases
Conclusão
Apêndice
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52
BUSINESS CASE
Café Britt e Juan Valdez usam principais tendências para criar valor
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53
BUSINESS CASE
Britt se diferencia ao servir café de qualidade em ambientes de
grande circulação investindo também em ações socioambientais
Café Britt
Origem Costa Rica
Fundação 1985
Proprietário Steve Aronson
Qualidade Atitudes
# Lojas 140
# Países 10
# Empregados 1 mil +
Faturamento US$ 100 Mi
2015
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54
BUSINESS CASE
Inovação em serviços e produtos são estratégia para crescimento
Criado para promover o consumo de café de qualidade
1 Criado em 1985 é considerado o primeiro torrefador gourmet do país. Na
época praticamente todo o café de boa qualidade era exportado.
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55
CAFÉ BRITT
Produtos importados e serviços de visitação contribuem para
percepção de qualidade da empresa
Site apresenta grande detalhamento Turistas podem observar as técnicas de
sobre os produtos vendidos plantio e torrefação do café através de
visitações guiadas
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56
CAFÉ BRITT
Investimento nos funcionários e comunidade fizeram com que
empresa se destacasse, ganhando espaço na mídia internacional
Britt foi um das primeiras empresas a Em sua campanha mais recente Britt foca
obter a certificação Carbono neutro na força das mulheres
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57
CAFÉ BRITT
Inovação nos produtos e formatos de estabelecimento contribuem
para a entrega de valor incremental
Produtos complementares auxiliam a Portfólio extenso de produtos a base de café
experiência de um café de boa qualidade como doces e bolachas
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58
JUAN VALDEZ
Juan Valdez trabalha suas ações e comunicação voltadas para um
público mais jovem
Juan Valdez
Origem Colômbia
Fundação 2002
Proprietário Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia (Procafecol S.A) Qualidade Atitudes
# Lojas 300
# Países 13
# 5 mil +
Empregados
Faturamento US$ 68,5 Mi
2015
Conveniência Idade
Presença no Não
Brasil Planos de expansão para 2017
Site http://www.juanvaldezcafe.com/
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59
JUAN VALDEZ
Marca celebra a qualidade do café produzido por agricultores
comuns
Criado em 2002 aproveitando o boom das cafeterias
1 Início dos anos 2000 os preços do café estava em e o café tornou-se popular,
permitindo o crescimento do Foodservice.
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60
JUAN VALDEZ
Preocupações ambientais e sociais permeiam ações de marketing
da empresa
Ações para diminuir resíduos como Importância de origem expressa com
forma de preservar o meio ambiente escolha interprete de Juan Valdez
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61
JUAN VALDEZ
Eventos e perfis nas principais redes sociais promovem
engajamento com público mais jovem
Patrocínios a eventos artísticos como Com quase 4 milhões de curtidas Juan
festivais de música, aproximam marca Valdez é a marca colombiana mais
seguida nas redes sociais
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Introdução
Comparativo Global
Tendências Internacionais
Business Cases
Conclusão
Apêndice
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63
PRINCIPAIS ACHADOS
Apesar de impactado pela crise mercado apresenta oportunidades
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Introdução
Comparativo Global
Tendências Internacionais
Business Cases
Conclusão
Apêndice
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65
WEBSITES
Para maiores informações acessar sites abaixo
• ABIC - www.abic.com.br
• Sindcafé (SP) - www.sindicafe.com.br
• Sindcafé (MG) - relaçõespublicas@sindicafe-mg.com.br
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66
WEBSITES
Para maiores informações acessar sites abaixo
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DADOS DE CONTATO
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Manager Consulting
Daniela.Mizumoto@euromonitor.com
+55 11 2970 2150 - Ext: 2158