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Introducción
2
Antecedentes generales
• Equifax: empresa internacional con sede en Atlanta, Georgia, EE.UU. presente en 24 países de
todo el mundo. En Chile registra deuda morosa de personas de Banca, Retail, Cajas de
Compensación, Cooperativas, Automotoras, Servicios Generales, PYMES. etc. Considera todos
los productos de crédito (consumo, hipotecarios, automotriz, tarjetas, líneas, cheques, etc.).
• Sistema Financiero en Chile: consolidado tras la crisis de la década de los 80. Clasificación y
control de cartera de créditos. Rol SBIF y Gerencias de Riesgo.
3
Metodología
• Todos los datos han sido recibidos y procesados respetando la legislación vigente sobre
protección de datos personales con información comercial.
4
Análisis Global
Número de Deudores Morosos y Monto de Cuotas Impagas
Análisis Global
5.000.000 4.604.770
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
$1.754.525
$2.000.000
$1.800.000
$1.600.000
$1.400.000
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$-
7
Análisis Global
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Mora Promedio Real= Mora promedio / UF. Valor UF 31 de Marzo de cada año
8
Análisis Global
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE
SEGUROS
10%
RETAIL ACTIVIDADES
41% INMOBILIARIAS
1%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
BANCA 2%
27%
OTRAS ACTIVIDADES
DE SERVICIOS
1% COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR REPARACION DE VEHICULOS
ENSEÑANZA AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
4% 4%
9
Análisis Global
ACTIVIDADES ARTISTICAS DE
ACTIVIDADES DE ATENCION
ENTRETENIMIENTO Y RECREATIVAS
DE LA SALUD HUMANA Y DE
1%
ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDADES DE
SERVICIOS
OTRAS ADMINISTRATIVOS Y DE
APOYO
ACTIVIDADES DE RETAIL 8% ACTIVIDADES
SERVICIOS 18% FINANCIERAS Y DE
1% SEGUROS
7%
ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS
ENSEÑANZA 1%
3%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
1%
BANCA
57%
10
Análisis de la tendencia de
pago de los morosos
Permanencia de la Deuda Morosa
12
EQUIFAX
Número de Morosos
100%
6,8% 6,4%
90%
80%
20,0% 19,8%
70%
60%
50%
40%
73,2% 73,7%
30%
20%
10%
0%
Morosos a mar-2018 Morosos a mar-2019
Morosos en todos los periodos Intermitentes Nuevos Morosos
• Intermitentes: Son aquellos que han tenido al menos un período sin mora.
• Nuevos Morosos: Aquellos que se incorporaron en este periodo como morosos, sin registros anteriores de morosidad. 13
EQUIFAX
70%
60%
50%
20%
10%
0%
% Monto mar-2018 % Monto mar-2019
Morosos en todos los periodos Intermitentes Nuevos Morosos
• Intermitentes: Son aquellos que han tenido al menos un período sin mora.
• Nuevos Morosos: Aquellos que se incorporaron en este periodo como morosos, sin registros anteriores de morosidad. 14
Mora Promedio
$2.500.000
$2.132.083
$2.000.000
$1.911.484
$1.500.000
$1.000.000
$843.728
$862.301
$500.000
$233.632
$273.049
$-
Nuevos Morosos Intermitentes Morosos en todos los periodos
MP mar-2018 MP mar-2019
15
Categorías clasificación por tendencia
de pago y montos de mora
• TMC: Tasa máxima convencional. Cuota superior que puede alcanzar la tasa de interés. Es fijada por La Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras. 16
Segmentación deudores por monto de deuda
17
Deudores por comportamiento de pago
100%
90% 86%
80% 12%
70%
21%
60%
50%
19%
40%
30%
20%
14% 19%
1%
10% 3% 16%
3%
3%
0% 3%
BUENO MALO
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5
18
Extranjeros
Número de Deudores Morosos y Monto de Cuotas Impagas
Extranjeros
Personas Morosas
97,05%
2,95% (1,72%)
Chilenos Extranjeros
20
Nota: En rojo se presenta la participación de personas morosos extranjeras del año 2018
Extranjeros
Participación de Morosos Extranjeros
10 países con mayor participación
21
Extranjeros
Mora Promedio
$2.100.000
$2.050.000
$2.000.000
$1.950.000
$1.900.000
$1.850.000
$1.800.000
$1.750.000
$1.700.000
$1.650.000
$1.600.000
Chileno Extranjero Total Nacional
Series1 $1.747.266 $2.032.810 $1.754.525
22
Extranjeros
RETAIL
48%
(45%)
BANCA
28%
(28%)
23
Nota: En rojo se presentan los datos del año 2018
Extranjeros
ACTIVIDADES DE SERVICIOS
RETAIL ADMINISTRATIVOS Y DE
21% APOYO
9%
OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS
1% ACTIVIDADES FINANCIERAS Y
DE SEGUROS
5%
ENSEÑANZA
1%
BANCA
62%
24
Nota: En rojo se presentan los datos del año 2018 (61%)
Análisis Regional
Morosos y Mora Promedio
Análisis Regional
Valor Mora Promedio
Región Posición Mar-18 Posición Mar-19 Variación
AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ 14° $1.190.842 11° $ 1.415.707 19%
*Para este caso no se considera la nueva región Del Ñuble y se mantiene la división anterior 26
Análisis regional
Mora Promedio
COMUNAS MORA PROMEDIO
VITACURA $ 6.224.651
LAS CONDES $ 5.295.878
PROVIDENCIA $ 4.790.641
LO BARNECHEA $ 3.519.556
NUÑOA $ 3.398.889 10 más alta
SANTIAGO $ 3.241.178
LA REINA $ 2.970.955
SAN MIGUEL $ 2.695.807
INDEPENDENCIA $ 2.340.855
HUECHURABA $ 2.243.317
…. …..
PAINE $ 1.277.388
MARIA PINTO $ 1.265.889
ISLA DE MAIPO $ 1.223.715 5 más bajas
LA PINTANA $ 1.190.361
EL MONTE $ 1.178.581
31
Mora promedio por comuna
Leyenda
1.107.120 - 1.450.000
1.450.000 - 1.700.000
1.700.000 - 2.000.000
2.000.000 - 3.500.000
3.500.000 - 5.000.000
32
Análisis Global
Participación del Número de Morosos de las 5 comunas con
mayor y menor mora promedio
5 comunas con mayor mora promedio 5 comunas con menor mora promedio
RETAIL
33%
(41%) RETAIL
45%
(41%)
BANCA
25%
(27%)
BANCA
41%
(27%)
33
Nota: En rojo se presentan los datos nacionales
Análisis Global
Participación del monto de mora de las 5 comunas
con mayor y menor mora promedio
5 comunas con mayor mora promedio 5 comunas con menor mora promedio
RETAIL
8% RETAIL
(18%) 26%
(18%)
BANCA BANCA
69% 51%
(57%) (57%)
34
Nota: En rojo se presentan los datos nacionales
Análisis Gran Santiago
Personas Morosas
Comuna Personas
PUENTE ALTO 7,9%
MAIPÚ 7,3%
SANTIAGO 6,2%
LA FLORIDA 5,4%
PUDAHUEL 3,4%
PEÑALOLEN 3,4%
LA PINTANA 3,3%
EL BOSQUE 3,1%
QUILICURA 2,8%
35
Participación Morosos por comuna
Leyenda
0,6% - 1,1%
1,2% - 2,2%
2,3% - 2,9%
3,0% - 3,9%
4,0% - 9,1%
36
Análisis Gran Santiago
Comuna Monto
SANTIAGO 10,0%
MAIPÚ 7,0%
LA FLORIDA 5,6%
PROVIDENCIA 3,6%
NUÑOA 3,4%
PENALOLÉN 2,9%
PUDAHUEL 2,8%
37
Participación Monto por comuna
Leyenda
1,4% - 1,7%
1,8% - 2,3%
2,4% - 3,8%
3,9% - 6,4%
6,5% - 8,9%
38
Análisis Gran Santiago
Leyenda
9,5% - 12,7%
12,8% - 16,2%
16,3% - 22,3%
22,4% - 24,9%
25,0% - 29,5%
40
Análisis Global
Participación del Número de Morosos de las 5 comunas con
mayor y menor proporción de morosos por habitantes
5 comunas con mayor proporción de morosos 5 comunas con menor proporción de morosos
RETAIL RETAIL
42% 35%
(41%)
(41%)
BANCA BANCA
27% 40%
(27%) (27%)
41
Nota: En rojo se presentan los datos nacionales
Análisis Global
Participación del Monto de Morosos de las 5 comunas con
mayor y menor proporción de morosos por habitantes
5 comunas con mayor proporción de morosos 5 comunas con mayor proporción de morosos
RETAIL RETAIL
24% 8%
(18%) (18%)
BANCA
53%
(57%)
BANCA
70%
(57%)
42
Nota: En rojo se presentan los datos nacionales
Análisis por Género
Comportamiento de Hombres y Mujeres con Deudas Impagas
Análisis por género
1.500.000
1.000.000
500.000
0
mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19
Mujeres 1.815.643 2.026.924 2.218.657 2.286.824 2.358.993
Hombres 1.767.930 1.924.159 2.117.154 2.162.339 2.245.777
44
Mujeres Hombres
Monto de Mora
Participación por monto de deuda
RETAIL;
RETAIL
16%
25%
BANCA
53% BANCA;
60%
45
Análisis por género
Brechas de mora
Mora Promedio Brecha Mora Mora Promedio Brecha Mora Variación Mora
Morosos
mar-18 Promedio mar-19 Promedio Promedio
NOTA:
•Brecha Mora Promedio = (Mora promedio hombres - Mora promedio Mujeres)/Mora promedio Hombres *
100
•Variación Mora Promedio = Mora Promedio 2019 – Mora Promedio 2018 / Mora Promedio 2018 * 100
46
Análisis por género
Cifras Económicas
CUENTA CUENTA
Variación Morosos/ Cuenta propia/
MOROSOS OCUPADOS PROPIA PROPIA
cuenta propia Ocupados Ocupados
DEF 2018 DEF 2019
CUENTA PROPIA
MOROSOS
Formal Informal
1.803.794
4.604.770
624.396 1.179.398
708.696
2.358.993
247.800 460.896
1.095.098
2.245.777
624.396 1.179.398
Fuente: Categorización Cuenta propia Encuesta Nacional de Empleo, trimestre móvil DEF
2019
49
Análisis Deudores Morosos por Edad
Estudio del Número de Deudores Morosos y Monto Promedio
según Tramo de Edad
Análisis por Edad
51
Análisis por Edad
52
Análisis por Edad
Indicador Económico
54
Análisis Deudores Morosos de 65 años
y más con Pensión Básica Solidaria por
vejez (PBS)
Estudio del Número de Deudores Morosos y Monto Promedio de 65
años y más con Pensión Básica Solidaria
Más de 65 años y con PBS
Número de Morosos
Por vejez (desde los 65 años) o Invalidez (desde los 18 años)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
´
5.000
0
mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19
Mayores de 65 años y mas con PBS 28.992 38.755 42.459 46.414 43.240
56
Más de 65 años y con PBS
$700.000
$600.000
$500.000
$400.000
$300.000
$200.000
$100.000
$-
mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19
Mora promedio $663.897 $589.150 $628.535 $661.794 $729.522
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19
MUJERES 23.008 30.656 33.612 36.605 34.323
HOMBRES 5.984 8.099 8.847 9.809 8.917
MUJERES/HOMBRES 3,84 3,79 3,80 3,73 3,85
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$0
ene-16 ene-17 ene-18 ene-19
59
Más de 65 años y con PBS
14,5%
13,9%
14,0%
13,7%
13,5% 13,4%
13,0%
12,5%
12,0%
11,9%
12,0%
11,5%
11,0%
10,5%
60
Más de 65 años y con PBS
Mora Promedio
65 años y más con PBS por vejez
60,0%
51,4%
49,7%
50,0% 46,1%
38,6%
40,0%
34,2%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Mora promedio mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19
Mayores de 65 años y más
$ 663.897 $ 589.150 $ 628.535 $ 661.794 $ 729.522
con PBS
Morosos mayores de 65
$1.720.862 $1.720.862 $1.221.772 $1.330.927 $1.581.318
años
61
Análisis Deudores Morosos de 70 años
y más con Pensión Básica Solidaria por
vejez (PBS)
Estudio del Número de Deudores Morosos y Monto Promedio de 70
años y más con Pensión Básica Solidaria
Más de 70 años
Número de Morosos
Cantidad De morosos
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
- ´
mar-18 mar-19
Series1 196.452 208.449
mar.-19
Variación % anual 6,11%
63
Más de 70 años
Mora promedio
$1.600.000
$1.400.000
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$-
mar-18 mar-19
Series2 $1.278.355 $1.451.901
mar-19
Variación % anual 11%
64
Más de 70 años
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
mar-18 mar-19
Femenino 110.678 117.561
Masculino 85.774 90.888
65
Más de 70 años
$2.500.000
$2.000.000
$1.500.000
$1.000.000
$500.000
$-
Femenino Masculino
mar-18 $856.077 $1.823.238
mar-19 $957.179 $2.091.810
Variación mar-19
Hombres 11,81%
Mujeres 14,73%
66
Más de 70 años y con PBS
Número de Morosos
Por vejez (desde los 70 años) o Invalidez (desde los 18 años)
Numero de morosos
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000 ´
-
mar-18 mar-19
Numero de morosos 31.344 30.967
mar.-19
Variación % anual -1,2%
67
Más de 70 años y con PBS
$700.000
$600.000
$500.000
$400.000
$300.000
$200.000
$100.000
$-
mar-18 mar-19
Mora promedio $663.334 $731.567
mar-19
Variación % anual 10.2%
68
Más de 70 años y con PBS
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
mar-18 mar-19
MUJERES 24.540 24454
HOMBRES 6.804 6513
Mujeres/Hombres 3,61 3,75
69
Más de 70 años y con PBS
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$-
MUJERES HOMBRES Mujeres/Hombres
mar-18 $598.133 $898.497 0,67
mar-19 $654.959 $1.019.206 0,64
Variación mar-19
Hombres 9,5%
Mujeres 13,4%
70
Más de 70 años y con PBS
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
mar-18 mar-19
CON PBS/SIN PBS 16% 15%
71
Más de 70 años y con PBS
Mora Promedio
70 años y más con PBS por vejez
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
mar-18 mar-19
CON PBS/SIN PBS 51,89% 50,39%
72
XXIV Informe de Deuda Morosa Primer Trimestre 2019