Soluciones

Unidad: Ventas – Clientes

Tema: CRM

Al finalizar este ejercicio, podrá realizar lo siguiente:

 Crear, editar y duplicar actividades

 Gestionar actividades periódicas
 Crear una oferta de ventas

 Copiar una oferta de ventas

 Crear un pedido de cliente que haga referencia a la oferta

En este ejercicio, creará nuevas actividades, luego las editará y

duplicará. Además, creará una serie de actividades periódicas y
las administrará.
Cree una oferta de venta con varios artículos para un cliente
existente, luego fije una actividad para realizar el seguimiento en
la oferta. Otorgará descuentos en los niveles de línea y totales.
Luego, copiará la información de esta oferta de ventas en una
oferta para un cliente diferente.

4.1 Gestión de actividades

4-1-1 Cree una actividad para su cliente C42000. Primero, verifique si se

registró una dirección de envío en los datos maestros del interlocutor
comercial. Si no se registró una dirección de entrega, añada una nueva
dirección de envío.
En el menú, seleccione Interlocutores comerciales → Datos maestros de
interlocutor comercial
Busque este Interlocutor comercial usando el campo Código y luego
compruebe las direcciones en la ficha Direcciones.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Código C42000
 Deje abierto el registro maestro del interlocutor comercial.

4.1.2 Desde el registro maestro del interlocutor comercial, cree una nueva
actividad para C42000 con los siguientes valores.

Seleccione el botón Otras posibilidadesTambién puede añadir, en la

esquina inferior del registro maestro del interlocutor comercial. En la
casilla desplegable, seleccione Crear actividad.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Actividad Reunión
Código IC C42000
Comentarios Solicitud de reunión
Hora de inicio Fecha de mañana
10:00
Período de fin Fecha de mañana
12:00
Lugar de reuniones Direcciones de
interlocutores
comerciales
ID de la dirección Destinatario

4-1-3 Vuelva a abrir la actividad que acaba de crear desde el menú o desde
adentro del registro maestro de interlocutores comerciales.
En el menú, seleccione Interlocutores comerciales → Actividad
O desde adentro del registro maestro del interlocutor comercial, seleccione
Otras posibilidadesTambién puede añadir →Ver actividades relacionadas.

Si abre la actividad desde el menú, cambie al modo Buscar en la ventana

Actividad. Para seleccionar la actividad, puede seleccionar Último registro
de datos o introducir un * en el campo Número y luego seleccionar el
Número de actividad correcto de la Lista de actividades.

Una vez que abrió la actividad, duplíquela y cree una nueva actividad para
la misma compañía, pero para el lunes siguiente y con una ubicación de
reunión diferente.

Haga clic derecho para abrir el menú de contexto, luego seleccione

Duplicar.
Introduzca los siguientes valores.
 Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Hora de inicio Lunes siguiente
10:00
Período de fin Lunes siguiente
12:00
Lugar de reuniones Direcciones de
interlocutores
comerciales
ID de la dirección Destinatario de factura

4-2 Actividades periódicas y el calendario

4-2-1 Cree una serie de actividades para una reunión periódica semanal. Estas
reuniones ocurren semanalmente los viernes.

Seleccione Interlocutores comerciales → Actividad

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Actividad Reunión
Código IC C30000
Comentarios Reunión semanal
Hora de inicio Viernes siguiente
10:00 AM
Período de fin Viernes siguiente
12:00
Lugar de reuniones Direcciones de
interlocutores
comerciales
Periodicidad Semanal
Repetir el Viernes
Rango: Finalizar luego de 10 repeticiones
Seleccione Añadir.

4-2-2 Verifique las actividades que creó en el Calendario. Abra el Resumen de

calendario en la vista semanal.
Seleccione el icono Calendario desde la Barra de herramientas.
 Seleccione el botón de selección Semana.
Permanezca en el Calendario para el siguiente paso.

4-2-3 Su cliente le informa que no puede asistir a la reunión la semana siguiente

y debe cancelarla.
Abra la actividad para la reunión de la siguiente semana haciendo doble
clic en su entrada de calendario.
Para cancelar este suceso específico, seleccione la casilla de verificación
Cerrada.
Confirme el mensaje del sistema que dice que el cambio afecta Solo este
evento.
Confirme el segundo mensaje del sistema que dice que cerrar una actividad
es irreversible con Sí.

4-2-3 Cree un nuevo evento desde la vista Calendario.

Un cliente (C60000) lo llama y le solicita ayuda con un evento. Este evento
se llevará a cabo el viernes en dos semanas. Cree una actividad
correspondiente desde la vista del Calendario. Haga doble clic en el viernes
en dos semanas en el Calendario para abrir la ventana Actividad.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Actividad Reunión
Código IC C60000
Comentarios Evento
Hora de inicio Viernes en 2 semanas
10:00
Período de fin Viernes en 2 semanas
15:00
Lugar de reuniones Direcciones de
interlocutores
comerciales

4-2-3 Esta nueva cita entra en conflicto con la reunión originalmente programa
con su cliente C30000.
Por lo tanto, ha acordado con su cliente C30000 que la reunión se pasará
del viernes al jueves. Modifique la reunión en el Calendario movimiento la
cita al jueves.

Mueva la cita específica presionando la tecla Ctrl y arrastrando con su

ratón la cita del viernes al jueves.
Seleccione el botón de opción a Solo este evento.
Responda con OK al mensaje del sistema.
4.3 Cree una oferta de ventas a partir de una actividad.

4-3-1 El cliente C42000 decidió realizar una oferta de ventas. El cliente le brinda
la información por teléfono y le dice que le gustaría hablar sobre la oferta
de ventas en la reunión de mañana. Por lo tanto, usted decide crear la oferta
a partir de la actividad de la reunión de mañana.

Abra la actividad de mañana para C42000 en su método de preferencia: la

vista de Calendario, el menú o el registro maestro de interlocutores
comerciales. (Consulte las instrucciones anteriores para cada método).

En la actividad, seleccione la ficha Documentos vinculados.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Clase de documento Ofertas de ventas

Haga clic en el campo Número de documento para mostrar una lista de

ofertas de venta.

Seleccione Nueva.

Introduzca la siguiente información:

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Cliente C42000

Artículos C00008

C00009

C00010

Cantidad 5 de cada uno

4-3-2 El cliente desea hacer un pedido del artículo C00010 en color rojo. Añada
la información correspondiente al texto del artículo.

Si no aparece el campo de texto libre en las líneas, utilice

parametrizaciones de formulario para añadir el campo.
 Seleccione Parametrizaciones de formulario en la barra de herramientas.
En la ficha Formato de tabla, seleccione las casillas de selección Visible y
Activo para Texto libre.

4-3-3 Introduzca un descuento del 8% para uno de los artículos.

Indique un descuento en uno de los artículos:

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

% de descuento 8

4-3-4 Indique un descuento del 5% para todo el documento:

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

En frente del campo Descuento 5

%

Número de documento de oferta de ventas ______________________

Grabe la oferta. Seleccione Añadir.

4-4 Desea utilizar la misma oferta para un cliente diferente, el cliente C20000. Copie
la oferta.

4-4-1 ¿Cómo copia esta oferta?

Abra la oferta anterior de acuerdo con uno de los siguientes métodos:

1) Seleccione Ventas - clientes  Oferta de ventas y, a continuación,

Datos Último registro de datos o el pulsador en la barra de herramientas;
o bien,

2) Seleccione Ventas  Informes de ventas  Lista de partidas abiertas y

visualice las ofertas pendientes. Abra la oferta más reciente al seleccionar
la flecha en el campo Número de documento.

Cuando haya abierto la oferta, seleccione Datos  Duplicar en la barra de

menú, o haga clic con el botón derecho en  Duplicar.
 4-4-2 ¿Se han copiado todos los datos?

Introduzca el número de cliente C20000 y luego presione Tab. Aparece el

mensaje “¿Actualizar líneas de documento de acuerdo con los nuevos
datos del ICI?”.

Si selecciona Sí, el sistema ajusta los datos de la línea para el interlocutor

comercial actual y se eliminan los descuentos en las líneas. Si selecciona
No, se copian los datos de la línea por completo. Independientemente de la
respuesta, el descuento se elimina en todo el documento.

Oferta de venta ____________________________

Seleccione Añadir para grabar la oferta de venta.

4-4-3 Cree una actividad para realizar un seguimiento de este cliente en una
semana con relación a la oferta.
Ventas - Clientes  Oferta de ventas, a continuación seleccione el icono
Último registro de datos.
Haga clic derecho en la oferta de venta para abrir el menú de contexto y a
continuación seleccione Nueva actividad.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Actividad Llamada telefónica
Hora de inicio Miércoles siguiente
14:00
Período de fin Miércoles siguiente
14:30
Grabe la actividad seleccionando Añadir.

4-5 Cree un pedido de cliente en base a la oferta de ventas para su cliente C42000.

4-5-1 Seleccione Ventas - clientes  Pedido de cliente.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Cliente C42000
 Seleccione el botón Copiar desde y, a continuación, seleccione Ofertas de
ventas
Seleccione la oferta y copie todos los artículos mediante Seleccionar.
Acepte las opciones en el Asistente de creación de documentos al
seleccionar Finalizar.

Defina la fecha de entrega para el pedido de acuerdo con la fecha actual y

confirme el mensaje del sistema.

Número de pedido de cliente __________________

Grabe el pedido de cliente seleccionando Añadir.

4-5-2 Luego de grabar el pedido de cliente, acceda a la oferta de venta

relacionada usando el icono Documento de base. ¿Aún es posible
modificar los datos?

Vuelva a abrir el pedido de cliente que recién creó seleccionado el icono

Último registro de datos.

Seleccione el icono Documento de base.

Ya no podrá modificar los datos de la oferta.

4-5-3 Debido a que el cliente solicitó los artículos en la oferta, desea cerrar la
actividad correspondiente.
Abra la actividad asociada con la oferta de ventas. Fije esta actividad al
status Cerrada.

En la oferta de ventas, haga clic con el botón derecho abrir el menú

contextual.

Seleccione Actividades relacionadas.

Seleccione la flecha de enlace para abrir la actividad.

Seleccione la casilla de verificación Cerrada.

Seleccione Actualizar.

Confirme el mensaje del sistema que dice que cerrar una actividad es
irreversible.

Cierre todas las ventanas seleccionando Ventana  Cerrar todas.