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ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
PREPARACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS I
INDUSTRIA
CERÁMICA
DOCENTE:
ING. J. M. CASTRO O.
ESTUDIANTES:
AUXILIAR:
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
INGENIERIA INDUSTRIAL
PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I INDUSTRIA CERÁMICA
LA PAZ - BOLIVIA
INDUSTRIA CERAMICA
1/2009
1. INTRODUCCION AL ESTUDIO
El cliente día a día busca producto de calidad, el mercado es cada vez más exigente, por este motivo es
necesario elaborar productos muy competitivos y avanzar con las políticas de innovación de productos,
para alcanzar un mercado con las exigencias y necesidades que el cliente demanda, además de cuidar la
salud de sus obreros como de la población; es conveniente y necesario realizar el estudio de
preparación y evaluación de proyectos que nos permita dar el grado de viabilidad de la empresa a
establecer.
“Ante la competencia creciente alrededor del mundo, casi todas las industrias, negocios y
organizaciones de servicio han tenido que reestructurarse para operar con mayor efectividad”
En el panorama actual del contexto de competitividad, tanto en el mercado local como en el interior de
nuestro país y en el extranjero, es importante la calidad para la aceptación de los productos en el
mercado, en ese entendido se ve por conveniente realizar un estudio de preparación y evaluación de
proyectos para la verificación de la condiciones y características desde la materia prima e insumos, el
proceso y el producto final, además de la comercialización.
De esta manera se logrará mayores utilidades para la empresa, también se podrá lograr la apertura de
nuevos mercados que exigen esta calidad, todo este análisis se realizará aplicando distintas
herramientas.
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Residuos Industriales (plásticos, etc.) Se estima entre 8% y 10% del total de combustibles
usados.
ANALISIS DE LA OFERTA
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TEMA DE TIPO DE
ITEM MUNICIPIO PROVINCIA CIUDAD
PROYECTO PROYECTO
Industria
8 Viacha Murillo Prefactilidad La Paz
Cerámica
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Cerámica
sanitarios
comedores
porcelana eléctrica
tejas de alto grado
vajillas
objetos de baño
refractarios
cajas de arcilla refractaria para cocer alfarería fina
y otros
Es por esta razón que se propone la realización del siguiente proyecto en el municipio de
Viacha ya que se cuenta con los recursos, insumos y servicios necesarios para la fabricación
de dichos productos. En el presente caso se realizara el proyecto para la industria de cerámica
blanca como ser los sanitarios, objetos de baño y revestimiento.
2. OBJETIVOS
Generar un mayor valor agregado de la arcilla que se encuentra en nuestro país con la
instalación de una Empresa de productos Cerámicos
Se puede apreciar que cuenta con varias empresas de cerámicas pero la mayoría de ellas se
dedican a la producción de ladrillos y tejas a excepción de Santini que se dedica a la
producción de revestimiento de interiores. Como se puede apreciar no existe una empresa que
trabaje exclusivamente en la industrialización de la arcilla blanca
Santini
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Cemento Viacha
Cerámica Dorado
INCERPAZ
INCERPATSI
Cerámica La Paz
Ceramitech
Cervecería Boliviana Nacional
Y otros
En la actualidad La comunidad de Viacha y zonas aledañas cuenta con todas estas empresas
de cerámica, pero esto no quiere decir que esta comunidad este en crecimiento económico ya
que aun existe muchas personas que no cuentan con empleos estables o ingresos que les
permitan mejorar la calidad de vida.
Se cuenta con una empresa de cerámica blanca única en el municipio que dotara de empleos
directos e indirectos muy provechosos para la comunidad, los productos fabricados serán de
un menor costo por que se contara con la materia prima necesaria, se aran acuerdos de mutuo
beneficio con los proveedores, la ciudad de La Paz se beneficia con los productos fabricados
de buena calidad a cargo de ingenieros titulados de la UMSA
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4. MARCO LÓGICO
Este análisis incluye a todos los que tienen que ver con el proyecto, los cuales son afectados
positiva o negativamente con el proyecto. Para este propósito se realiza la siguiente matriz de
involucrados.
Y RECURSOS
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Buen servicio
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Esta técnica permite describir una situación, identifica las relaciones medios, fines entre los
objetivos mediante un árbol de objetivos, tal como se muestra a continuación.
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Este análisis permite identificar, evaluar como determinar las posibles soluciones que pueden llegar a
ser estrategias para el proyecto, y son las siguientes
Desarrollar una economía Hay un crecimiento económico Informe del gobierno El índice de educaciónen
estable en la población notable municipal el área rural es bajo en
de Viacha potenciando relación a otros años,
su desarrollo su calidad de vida se
FIN
incremento
Visitas a la localidad por el
notablemente.
equipo evaluador.
PROPÓSITO
Potenciar el desarrollo
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económico de la región
La gestión integrada de
producción
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industrialización de la
cerámica
3- buscar fuentes de
financiamientos y
apoyos de las
autoridades locales
para el desarrollo del
proyecto
5. ESTUDIO DE MERCADO
5.1. Introducción
El consumo y la adquisición de productos de cerámicos, como el ladrillo rojo y las tejas, han ido
evolucionando en los últimos años gracias al crecimiento poblacional, ya que esta influye directamente
en el crecimiento de las construcciones y viviendas que necesitan todas las personas.
Los factores críticos para que un proyecto sea rentable es la búsqueda de la satisfacción de las
necesidades del cliente. Por tal razón la información que brinde el consumidor y se analice es vital para
el proyecto
5.2. OBJETIVOS
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Realizar un análisis sistemático del mercado actual de la industria ceramica y sus derivados,
para determinar los productos que la nueva empresa deberá introducir en los mercados
potenciales
Determinar los alcances y nuevos nichos de mercado a los cuales podemos llegar con nuestros
productos
El estudio de mercado consiste en el análisis de cuatro variables importantes: La demanda, oferta y los
precios, de los productos del proyecto. Así como los canales de distribución.
La siguiente grafica nos permite identificar la forma de planificación del Estudio de Mercado.
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5.3.1. Alcance
El alcance del muestreo se desarrollo en los ocho macrodistritos del municipio de La Paz y en la ciudad
del Alto.
Para el análisis de la demanda se estudiara variables relevantes tales como los bienes complementarios
y sustitutos, como también las construcciones de viviendas y análisis de variables de ventas del INE
(instituto nacional de estadística), en algunos será necesario conocer no solo el mercado local sino
regional.
Se tomara como población objetivo a los municipios de El Alto, la Paz y Viacha por ser los mercados
de la empresa. Las consumidores serán las personas que utilizan los ladrillos para construir sus
viviendas y las empresas constructoras que utilizan la cerámica para la obra gruesa de los edificios y
viviendas.
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Los ladrillos de mayor venta son: El ladrillos de 6 huecos súper económicos (pequeños) y el mercado
de este ladrillo la ciudad de El Alto, debido a que las personas lo escogen por su bajo precio; El
ladrillos común de 6 huecos económico (mediano), que también es requerido y el ladrillo gambote.
Una construcción por mas pequeña o grande que sea se presenta la necesidad de consumo de bienes
complementarios a la cerámica roja como : el cemento y la arena. Como bien complementario a utilizar
en el presente proyecto es el “CEMENTO”.
Se enfocara de dos maneras, de acuerdo al análisis de la demanda del cemento y de acuerdo al análisis
de la ventas del INE, esto debido a que no se tienen datos de producción o consumo de cerámica
tradicional
Según datos pronosticados se tiene información de la producción y consumo de cemento nacional y del
departamento de La Paz, sabiendo que el total del cemento es gastado y utilizado en las construcciones
(hasta el 2004 no se registra la utilización de cemento en carreteras en forma significativa), y que del
total del cemento el 35% es uso para construir muros (donde se requiere ladrillos), y el restante 65% es
utilizado para los cimientos, zapatas, Losas etc. Además se conoce l a siguiente relación:
Ladrillos de 6 huecos:
Cada bolas contiene 50 Kg de cemento y que el 100% de las cerámicas rojas se tienen que el 35%
corresponde a ladrillos de 6 huecos pequeño, el 20% ladrillo 6 huecos mediano, 10% ladrillo gambote
y el restante 35% otros productos cerámicos, que se muestran a continuación
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Total
Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo
Consumo
Año cemento usado en Cemento ladrillos 6 H. ladrillos 6 H.
ladrillos 6
(Tm) muros (Tm) (bolsas) Pequeño mediano
huecos
1990 154112 53939 1078780 18848444 13484750 32333194
1991 163381 57183 1143660 19982027 14295750 34277777
1992 215732 75506 1510120 26384816 18876500 45261316
1993 201732 70606 1412120 24672560 17651500 42324060
1994 161724 56603 1132060 19779352 14150750 33930102
1995 201882 70658 1413160 24690731 17664500 42355231
1996 218462 76461 1529220 26718531 19115250 45833781
1997 237635 83172 1663440 29063623 20793000 49856623
1998 260257 91089 1821780 31830140 22772250 54602390
1999 264550 92592 1851840 32355348 23148000 55503348
2000 263846 92346 1846920 32269386 23086500 55355886
2001 248484 86969 1739380 30390447 21742250 52132697
2002 250883 87809 1756180 30683976 21952250 52636226
2003 284340 99519 1990380 34775919 24879750 59655669
2004 323702 113295 2265900 39589804 28323750 67913554
2005 314471 110064 2201280 38460764 27516000 65976764
2006 319882 111958 2239160 39122603 27989500 67112103
2007 329830 115440 2308800 40339353 28860000 69199353
2008 339778 118922 2378440 41556103 29730500 71286603
total 4754683 1664131 33282620 581513927 416032750 997546677
Total ventas
valor de Consumo Consumo Total ventas Total ventas
de ladrillos 6
Año Ventas ladrillos 6 H. ladrillos 6 H. ladrillo de de ladrillos
H.
Totales (Bs) Pequeño mediano Gambote (demanda)
(demanda)
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En el cuadro siguiente se muestra un resumen de la demanda de ladrillos según los dos sectores en
estudio:
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Se observa que el valor de la demanda mediante de consumo de cemento presenta tendencia creciente,
de esta serie de datos podemos concluir que la demanda de ladrillos tradicionales se incrementara y es
por esto la necesidad de incrementar la producción, y para realizar esto se debe ampliar la capacidad de
los hornos de las empresas productoras de cerámica roja (ladrillos de 6 huecos).
Para el pronostico de la demanda, se realizara un ajuste de curva (regresión), y ver que coeficiente de
correlación es mejor. Y esta regresión se lo analizara en función al consumo de cemento que esto
influye directamente al consumo de ladrillos de 6 huecos.
En función a la ecuación encontrada con la regresión se pronosticara los datos para 10 años posteriores
al 2008.
Ajuste de curvas:
Lineal: r = 0.7000
Logarítmica: r = 0.6032
Exponencial: r = 0.3708
Potencial: r = 0.3064
Como se puede ver la curva que mas se ajusta a los datos es LINEAL, don la ecuación es la siguiente:
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En el análisis de la oferta será necesario analizar las grandes empresas ubicadas en el municipio de
Viacha como también las unidades industriales artesanales del municipio de Achocalla que por la gran
cantidad existente no pude despreciarse en el estudio
La competencia de nuestros productos son las empresas artesanales repatriadas en zonas estratégicas
donde se encuentran yacimiento de arcilla como la comunidad de Alpacoma, la participación en el
mercado esta determinada por el precio, la cantidad, variedad, disponibilidad de adquisición y
servicios que se ofrece al consumidor
Esta asociación forma parte del municipio de achocalla. A esta asociación pertenecen 40 unidades
industriales de las mismas son 20 que poseen marca del producto, todas las ladrilleras ubicados en este
municipio producen ladrillos de 6 huecos en su mayoría y solo hacen otro tipo de productos cuando
hay un pedido especifico.
La cantidad que entra por quema es de 20-40 mil unidades y sus desechos van de 600-4.000 unidades
por quema, se sabe que el 100% de las fabricas produce ladrillo lizo y solo un 25% de estas fabricas
produce ladrillo de 6 huecos rayado económico
Para la capacidad de producción se ha dividido en tres unidades industriales separadas por tamaño de
producción, en fabricas pequeñas, medianas y grandes, la producción mensual de todas las fabricas se
encuentra alrededor de 1.096.450 ladrillos /mes
Esta asociación comparada con la anterior y las fabricas de Viacha tiene una producción inferíor debido
a la carencia de servicios básicos. Esta asociación produce ladrillo de 6 huecos liso, ladrillo gambote
rustico y y ladrillo gambote prensado
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El municipio de Viacha conocida como una importante ciudad industrial actualmente cuenta con zonas
industriales en donde se encuentran las empresas mas grandes de fabricación de ladrillo como
INCERPAZ, CERÁMICA DORADO, INCERPATZI, CERAMITECH y otros que poseen niveles de
producción similares
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Produccion porcentaje
Nº Razon Social
Ladrillos/mes %
1 INCERPAZ LTDA 390211 11,96
2 INCERPATZI 200436 6,14
3 CERAMITECH 26696 8,18
5 INCERAL 1647 5,05
CERAMICA
6 MENDEZ 99273 3,04
7 CERAMICA ALI 84429 2,59
CERAMICA
8 CARLITA 675 2,07
CERAMICA
9 BLANCO 66182 2,03
10 CERPROFA 63743 1,95
CERAMICA
11 TORREZ 5875 1,80
Total 1462184 44,80
Fuente: Elaboracion con base a la Alcaldia del municipio de Viacha
solo se tomo en cuenta produccion de 6 huecos
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El sistema de comercialización establece que los sistemas de comercialización depende del numero de
canales empleados para llegar desde el producto hasta el consumidos, además el numero de canales
determina el numero de intermediarios.
Para este análisis se realizara un estudio del precio de tres productos representativos del sector de
cerámica tradicional, además de un producto complementario como es el cemento, puesto que son
productos complementarios tenderán a tener la misma curva.
El precio de las distintas asociaciones varían en función a la calidad del ladrillo, además depende en la
estación en la que se esta produciendo, el precio de la asociación 29 de septiembre es menor respecto a
los demás, esto se ve en el siguiente cuadro.
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Asociación Asociación 29
Precio Fabrica Viacha
Cerámica Roja de Septiembre
Precio Primera
calidad Bs/mil 850 – 1050 800 – 950 900 – 1150
unidades
Precio segunda
calidad Bs/mil 800 - 950 700 - 800 850 - 950
unidades
El precio de venta de los tres productos de las empresas ladrilleras y como también de la empresa mas
importante de la ciudad de La Paz, INCERPAS se muestra en el siguiente cuadro.
Mercado específico a ser cubierto por el proyecto.- La demanda insatisfecha del mercado es
muy grande con relación al tamaño mínimo económico del proyecto (TME), definida a partir
del estudio de mercado, según los métodos de pronóstico utilizados.
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Economías de escala.- Debido que la demanda insatisfecha es alta pero no se cuenta con un
financiamiento alto, el tamaño de la planta considera ambos aspectos como restricciones.
Para definir el tamaño se debe tomar en cuenta tanto la demanda inicial esperada como su proyección a
futuro, para que el tamaño atienda no solo la situación coyuntural de corto plazo sino que sea óptimo
frente al dinamismo de la demanda.
Al conocer de antemano la probable vida útil del proyecto (10 años), podemos calcular el tamaño
óptimo de la fábrica de la siguiente forma:
N n
1 1 R 1
1 2 * ……….1
Rn R 1
CI A TA
CI B TB
Donde:
CI A = Costo de Inversión de la Planta do tamaño A;
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Uno de los proyectos en marcha es la construcción de un planta procesadora, la cual posee una
capacidad de producción de 10.000 tn/turno tiene un costo de inversión aproximado de 443.600 $us.
Por otro lado el diagnóstico de la cadena de producción de ceramica en Bolivia nos muestra que una
planta de 197.058 $us posee una capacidad aproximada de 4.000 tn. de arcila a procesar. Y analizando
proyectos similares del departamento paceño se determino que el coeficiente de economías de escala
resulta:
Alfa = 0,8856; factor que ha permitido calcular el índice de crecimiento de la demanda (r).
Para el cálculo de la tasa de crecimiento de la demanda (r), se tomaron como referencia los datos
hallados en el estudio de mercado del estudio de mercado, el cálculo de la misma se realizó con base en
el índice de crecimiento geométrico
Dn = Dy *(1 + r)"
Dn 7.750
r 1 9 1 0.0755
Do 4.143
El calculo del numero de años de vida util optimo se calculo con la ecuación (1), Considerando 10 años
de vida útil del equipo y maquinaria, introducimos los valores hallados en la ecuación, los años de vida
útil óptimos según la iteración de la ecuación resultan 9,0571.
Se obtiene el tamaño óptimo igual a 8.000 tn. de arcilla (tomando en cuenta la cantidad de materia
prima y la capacidad de equipos comerciales del mercado), el cálculo del tamaño óptimo se realiza a
continuación:
litros libras
TOptimo DOptimo Do(1 r ) n _ Optimo 4.025 * (1 0.0755) 9.0571 8.010 8000
dia dia
Al analizar dicho tamaño observamos que la capacidad horaria será de 1000 tn. de arcilla por hora,
existe una serie de ofertas en cuanto a maquinaria de estas características, concluyéndose que no
existirá problemas en el aprovisionamiento de maquinaria y equipos
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Macro localización
Micro localización
Ubicación
En el caso de la materia prima se tomó en cuenta la materia prima actual y potencial, ahora gira en
torno a las comunidades de Laja, Viacha, Calamarca y Tiwanaku, pero estas se encuentran mayormente
distantes de las comunidades pertenecientes a la cuenca arcillera potencial, pues Laja, se encuentra en
el centro de la misma
Cuadro 6.1:
Materia Prima Proveedor Medio Principal Proveedor Segundo Proveedor Tercer proveedor
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Mano de Obra Existe mano de obra Existe mano de obra Existe mano de obra Existe mano de obra
capacitada y a bajo capacitada y a bajo capacitada y a bajo capacitada y a bajo costo
costo costo costo
Energía Eléctrica Trifásica, Trifásica, Trifásica, Monofásica,
Disponibilidad Disponibilidad Disponibilidad Regular, Disponibilidad Regular,
Regular, Sin Regular, Sin Sin Preferencias Sin Preferencias
Preferencias Preferencias
Agua Agua Potable Agua no potable, Es Agua Potable con Alto Agua de Pozo. Es
Suficiente con pH, Necesario Construir Contenido de Hierro, Es necesario Construir
dureza y arsénico Tanque Elevado y necesario Construir Tanque Elevado y Pozo.
bajo estándares. Pozo. Tanque Elevado y Pozo.
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Tomando como referencia el cuadro 6.1, realizamos la valoración de cada uno de estos factores, El
resultado presenta como mejor alternativa (con mayor calificación ponderada y mejores condiciones
para la instalación de la planta).
Coef.
Calificación no ponderable Puntaje ponderado
de
Viacha Laja Tiwa- Batallas Viacha Laja Tiwa- Batallas
ponde-
naku naku
Factores ración
Materia Prima (Arcilla) 6 10 10 8 9 54 90 90 72
Materia Prima Potencial 7 5 5 7 6 42 30 30 42
Mano de Obra 9 9 9 9 7 63 63 63 63
Energía Eléctrica 8 8 8 8 9 72 72 72 72
Agua 9 7 7 7 9 81 63 63 63
Combustible 9 7 7 8 7 63 49 49 56
Medios de Transporte 8 8 8 8 6 48 48 48 48
Mercado 8 7 7 8 6 48 42 42 48
Condiciones Climáticas 8 8 8 8 4 32 32 32 32
Eliminación de Efluentes 9 7 7 9 8 72 56 56 72
Prot Contra Incendios y Otros 6 6 6 6 4 24 24 24 24
Vigilancia y Seguridad 8 8 8 8 4 32 32 32 32
Impuestos 8 8 8 8 4 32 32 32 32
Legislación Laboral 8 8 8 8 4 32 32 32 32
Puntaje total 695 665 665 688
Fuente: Elaboración propia
Según el análisis técnico se plantea como primera alternativa la construcción de la Planta en el centro
poblado de Viacha. Debido a la factibilidad de terrenos en el municipio de Viacha es posible realizar
en el mismo lugar la planta .
DEPOSITOS DE ARCILLA
Nº DEPARTAMENTO DE LA PAZ TIPO DE RESERVAS
ARCILLA (TON)
1 Radio Urbano de la Ciudad Illita 1,600,000
2 Achumani-Ovejuyo Illita 1,800,000
3 Cota Cota-Aranjuez-Mallasilla Illita 1,500,000
4 Planicie de Mallasa - Valencia Illita+Bentonita 10,000,000
5 Llojeta-Seguencoma Illita 1,900,000
6 Achocalla Bentonita 1,000,000
7 Escoma - Puerto Acosta Illita 1,000,000
8 Batallas Illita 500,000
9 Tiahuanacu Illita+Bentonita 300,000
10 Laja Illita 5,000,000
11 Viacha Illita 300,000
12 Calamarca-Viscachani-patacamaya Illita 1,000,000
13 Rio Desaguadero Illita 300,000
14 Corocoro Illita 400,000
15 Yungas Illita+Bentonita 100,000
16 Luribay Illita+Bentonita 100,000
Fuente: Recursos naturales de Bolivia “Ismael Montes de Oca”
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La empresa tiene que tener los equipos y la maquinaria suficientes para la explotación del yacimiento
de arcilla, como ser volquetas de distinta capacidad, retroexcavadoras, la mano de obra suficiente y
otros recursos asociados
Para el proyecto se elegirá la segunda posibilidad que de comprar la materia prima de proveedores
locales
Para el proyecto el transporte será mecánico es decir que abra operarios que se dediquen al transporte
de productos cerámicos de una sección a otra, estos usaran caritos que deberán ser empujados
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Característica
En los hornos de calcinación es en donde se producen los cambios físicos y químicos que le otorgan la
dureza, durabilidad y calidad estructural deseada a un producto cerámico acabado, en este caso un
ladrillo color rojizo con un peso adecuado, para esto se tienen 6 inyectores que estarán funcionando,
los inyectores son los que arrojan el fuego y hacen que en el horno circule el calor a muy altas
temperaturas, el combustible utilizado para este fin es el gas natural, el horno tiene dos túneles de 47
cámaras cada uno y en cada cámara cabe una determinada cantidad de productos que son los
siguientes:
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Este molino desintegra la materia prima en partes finísimas convirtiendo la masa térrea en una materia
físicamente homogénea. La pasta de amasado es descargada en la amasadora desde donde se alimenta
la prensa extrusión. Obteniendo un producto de una gran compacidad, lo que es determinante en la
calidad del ladrillo que se obtiene. La prensa descarga en forma continua una barra (chorizo) que es
trozada mediante un cortador manual, el cual permite cortes a distancias planos regulables. La boquilla
empleada a la salida de la prensa, determina la forma del ladrillo y si éste es hueco o macizo.
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El ladrillo crudo es alimentado al estante que tiene una capacidad establecida para cada tipo de
producto este a su vez es transportado por los burritos de carga a cualquiera de los 5 secaderos
artificiales donde son colocados de manera de permitir el flujo de aire a través de ellos, una vez ya
secos los productos se procede al transporte hacia los hornos de calcinación para su cocimiento que se
efectúa aproximadamente a 1.000 ºC. y a fuego directo. Durante el progresivo aumento de la
temperatura hasta llegar a 1.000 ºC., se producen los cambios físicos y químicos que le otorgan la
dureza, durabilidad y calidad estructural deseada.
Fu
ente: Elaboración Propia con base a observaciones “CERÁMICA DORADO”
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CAPACIDADES
UNIDADES POR 5 INYECTORES ABASTECEN A
CERÁMICO DE LAS
CÁMARA 15 CÁMARAS
CÁMARAS EN (u)
6HI 1200 15 18000
6HRE 1050 15 15750
3HRE 2100 15 31500
6HLE 1050 15 15750
ESTRUCTURAL 18H 1200 15 18000
6HRS 600 15 9000
TEJA COLONIAL 1500 15 22500
TEJA ILLIMANI 1500 15 22500
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La empresa considera la marca como un bien intangible con propiedad de la misma. Con esta marca se
busca lograr en el mercado un reconocimiento del producto como:
Buena calidad.
Exclusivo.
Popular.
De bajo costo.
Tendremos un rótulo comercial representado por la marca, el cual será un dibujo con las siguientes
características:
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La Marca será renovada cada diez años que es el período establecido en Bolivia, el
Nombre Comercial subsistirá junto con la empresa.
La Marca se registrará en todos los países en los que se desea comercializar el producto, para el
Nombre comercial se obviará este proceso.
La mano de obra será jornalizada; debido al costo y el período de tiempo del proceso de
producción.
Las funciones de la mano de obra mensualizada o indirecta son independientes del volumen
de producción a excepción de los técnicos. La fábrica tendrá personal para desempeñar
funciones de comercialización.
Lineal – Funcional
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Cargo Numero
Gerente general 1
Gerente Administrativo 1
Gerente Financiero 1
Secretaria 1
Cajero 1
Personal de servicio:
Cargo Numero
Portero 2
Seguridad 3
Mensajero 2
Personal de Comercialización
Cargo Numero
Marketing 2
Ventas 3
Atención al cliente 1
Personal de producción:
Cargo Numero
Gerente de Producción 1
Jefe de planta 3
Supervisor de planta 3
Control del almacén de producto terminado 1
Trabajadores en planta 30
Mantenimiento 3
Maquinas 9
Estantes 1
Carga 5
Descargue 3
Calcinación 2
Mantenimiento de horno 3
Producción y talleres 7
Control del almacén de insumos 2
Chofer 3
Ayudante de chofer 3
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Podemos destacar que dentro de nuestra organización tenemos 27 puestos que están ocupados por un
total de 97 personas
a) Entrenamiento: La empresa requiere personal capacitado para poder cumplir con los requisitos que
exige el proceso productivo.
Problemas a resolver, nivel de complejidad de la tarea para la cual se necesita contar con
capacidades, conocimientos y destrezas.
Tareas a realizar, rutinas y destrezas necesarias para resolver de manera sencilla y práctica los
problemas inherentes al trabajo que ya han sido regulados.
Características culturales de la organización, tipo de empresa, sus creencias, sus valores, grado
de libertad, etc.
b) Capacitación: Se realizará cursos de capacitación donde se trataran temas que tienen mayor
importancia con lo que se refiere al liderazgo y seguridad industrial.
c) Motivación: Dentro de las ventajas que ofrece la empresa a sus empleados, se tiene las
motivaciones económicas que surgen a raíz de un alto rendimiento de algún obrero, además de dotar
a todo el personal de planta de guantes, overoles, gorras, ropa de trabajo que incentivan al personal
a desarrollar en forma cómoda sus labores específicas.
Cuando una organización se propone incorporar personal también define la forma de lograrlo:
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3. La Empresa realiza más una elección que una selección. Generalmente delega la
elección de personal a quien ocupa cargos de jerarquía dentro de la organización pero
independientemente de los conocimientos o aptitudes que pueda poseer para cumplir
con esta función.
Por otra parte, quienes tienen la responsabilidad de seleccionar el personal para la empresa toman en
cuenta diferentes criterios de valoración.
Recomendación: La decisión no se basa en los lazos personales con el candidato sino en relaciones de
diversa índole (jerárquicas, comerciales) con una tercera persona.
Información sobre la actividad anterior: obtenida a través de los propios candidatos, documentos
acreditativos o informes directos de personas que conocen su actuación anterior (referencias).
Formación profesional: formación acreditada a través de títulos y evaluada por las calificaciones
obtenidas en los estudios.
Exámenes de conocimientos: muy utilizados para cubrir ciertos puestos (administrativos por ejemplo:
consistentes generalmente en pruebas teóricas con contenidos poco relacionados con las exigencias de
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la futura tarea) Pruebas profesionales: muy frecuentes para cubrir puestos de oficios, elaboradas como
ejercicios prácticos en forma de examen de ingreso o como un período de prueba.
9. INVERSIONES Y FINANCIAMINETO
La inversión es un gasto que se efectúa por la adquisición de determinados activos fijos o tangibles y
diferidos o intangibles, vale decir, es la compra de bienes o servicios para la fabricación, producción o
adquisición de bienes de capital, con los que el proyecto producirá durante su vida útil.
En el siguiente esquema se muestra la manera en que las fuentes de financiamiento se traducen en los
activos diferidos, activos fijos y capital de trabajo o capital de operación. Todos los recursos están
definidos a partir de las necesidades del proyecto por lo que a continuación se definen estos:
TERRENO
Se considera que el terreno tiene una superficie de 6,000 m². Y tiene un costo aproximado de
247,650 $us.
Inversión en Construcción
Descripción Precio
Movimiento de tierra y excavación para fundiciones 4700
Fundaciones y cimientos 10000
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Maquinarias y Equipos
Nº ITEM VALOR (Bs)
1 Horno de calcinación de dos túneles 330200
5 Secaderos artificiales 132080
1 Maquinaria y equipo varios 264160
6 Caritos transportadores 16510
120 Estantes 33020
5 Inyectores 49530
2 Retroexcavadoras 49530
2 Volquetas 49530
Total 924560
Fuente: Elaboración propia en base a datos de empresa INCERPAZ
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Para recuperar el valor monetario de las inversiones diferidas se incorpora en los costos de
producción denominado amortización de activos diferidas, incluyen los montos monetarios anuales
para reponer esta inversión. Para nuestro estudio estará conformado por los siguientes servicios:
a) Estudio de factibilidad
El costo de estudio para obras civiles se estima en 11.000 $us, dentro de los cuales estará el
diseño final, los cálculos estructurales y obras principales para el proyecto.
c) Gastos de Pre-Operación
d) Puesta en Marcha
Este ítem contempla la prueba de producción piloto, en el cual se incurre con costos de
producción, costos administrativos, costos de corrección o adecuación en caso de que se
detecten fallas, costos de distribución y de ventas. Se estima que el costo de operación
por día es de 27,602 $us y los costos de administración 18,602 $.
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e) Constitución Social
Se incluirán en este rubro los gastos legales y notariales, algunos impuestos, pago de algún personal,
gastos de telefonía, material de escritorio, etc. el cual se estima en 2 000 $us.
Transporte 5200
TOTAL ($US.) 428201
INVERSIONES:
Inversión
Descripción $US
Inversión en activos fijos 1200959.7
Inversión en activos diferidos 77204
Capital de trabajo 428201
TOTAL ($US.) 1706364.7
De estas inversiones se prevé que solo un 20% sea financiado por los socios (341272.94 $US) y un
80% sea gestionado mediante un préstamo bancario (1365091.76 $US).
Se utilizara el préstamo del Banco Bisa para 1365092 $US al 14.87% anual.
1 0.1 7 * 0.1
Cuota constante = 1365092x 203001.79
1 0.1 1
7
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Para este punto nos basamos en el programa de producción (presentado en el capítulo 7 del
presente documento): 1 proceso = un túnel de productos calcinados
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Tomando el precio como 1.1 Bs la unidad igual a 0.151 $us la unidad por el tipo de cambio
vigente del dólar y enfocando el proyecto a comenzar desde un 70% de su rendimiento de
producción avanzando cada año en un 10% de incremento hacia la producción total se
presenta el siguiente cuadro:
Costo administrativos
Descripción costo $us./año
Gasto de teléfono y fax 2500
Bonos 200
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Indemnizaciones 650
Trámites legales 2600
Seguros 3500
Papelería y material de escritorio 630
Servicios de comedor 7200
Otros gastos 360
TOTAL 17640
COSTOS TOTALES
En los siguientes acápites se muestra en detalle los ingresos y egresos del Proyecto de Industria
Cerámica, los mismos que se muestran con aporte propio y con el préstamo de 1365092 dólares
americanos.
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11.1. FLUJO DE CAJA (SIN FINANCIAMIENTO). Para los costos facturados se asume un 70% del costo de producción
.Tabla 1: FLUJO DE CAJA (PROYECTO PURO) (Expresado en dólares americanos)
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
Ingresos Brutos 891241,26 1018561,44 1145881,62 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1264770
IT (3%) 26737 30557 34376 38196 38196 38196 38196 38196 38196 37943
IVA NETO 77456 94008 110559 127111 127111 127111 127111 127111 127111 126015
IVA ventas (13%) 115861 132413 148965 165516 165516 165516 165516 165516 165516 164420
IVA compras (13%) 38405 38405 38405 38405 38405 38405 38405 38405 38405 38405
Ingresos Netos 787048 893997 1000946 1107895 1107895 1107895 1107895 1107895 1107895 1100812
Costos
Costo de producción 422036 422036 422036 422036 422036 422036 422036 422036 422036 422036
Costo administrativo 17640 17640 17640 17640 17640 17640 17640 17640 17640 17640
Costo de
comercialización 8912,4126 10185,6144 11458,8162 12732,018 12732,018 12732,018 12732,018 12732,018 12732,018 12647,7
T. Costos Operativos 448588,4126 449861,614 451134,816 452408,018 452408,018 452408,018 452408,018 452408,018 452408,018 452323,7
Dep act fijos 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 9738 9738
Amort act dif 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491
Total costos 459821 461094 462367 463640 463640 463640 463640 463640 462637 462553
Utilidad
utilidad bruta 327227 432903 538579 644254 644254 644254 644254 644254 645257 638259
IUE (25%) 81807 108226 134645 161064 161064 161064 161064 161064 161314 159565
utilidad neta 245420 324677 403934 483191 483191 483191 483191 483191 483943 478694
Flujo de Fondos
Dep act fijos 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 9738 9738
Amort act dif 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491
Costo de Inversión 1706364,7
Valor residual 15548,4
Valor de Salvamento 0
FFPP -1706364,7 256652,7164 335909,528 415166,34 494423,153 494423,153 494423,153 494423,153 494423,153 494172,398 504472,002
Fuente: Elaboración propia, basándose en información de tablas anteriores
11.2. FLUJO DE CAJA (CON FINANCIAMIENTO).
.Tabla 2: FLUJO DE CAJA (PROYECTO FINANCIADO) (Expresado en dólares americanos)
Ítem \ Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
Ingresos Brutos 891241,26 1018561,44 1145881,62 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1273201,8 1264770
IT (3%) 26737 30557 34376 38196 38196 38196 38196 38196 38196 37943
IVA NETO 77456 94008 110559 127111 127111 127111 127111 127111 127111 126015
IVA ventas (13%) 115861 132413 148965 165516 165516 165516 165516 165516 165516 164420
IVA compras (13%) 38405 38405 38405 38405 38405 38405 38405 38405 38405 38405
Ingresos Netos 787048 893997 1000946 1107895 1107895 1107895 1107895 1107895 1107895 1100812
Costos
Costo de producción 422036 422036 422036 422036 422036 422036 422036 422036 422036 422036
Costo administrativo 17640 17640 17640 17640 17640 17640 17640 17640 17640 17640
Costo de comercialización 8912,4126 10185,6144 11458,8162 12732,018 12732,018 12732,018 12732,018 12732,018 12732,018 12647,7
T. Costos Operativos 448588,4126 449861,614 451134,816 452408,018 452408,018 452408,018 452408,018 452408,018 452408,018 452323,7
Dep act fijos 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 9738 9738
Amort act dif 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491
Costo Financiero 13841 11923 9985 8028 6052 4055 2038 0 0 0
Total costos 473661 473017 472352 471669 469692 467695 465678 463640 462637 462553
Utilidad
utilidad bruta 313387 420980 528593 636226 638203 640200 642217 644254 645257 638259
IUE (25%) 78347 105245 132148 159057 159551 160050 160554 161064 161314 159565
utilidad neta 235040 315735 396445 477170 478652 480150 481663 483191 483943 478694
Flujo de Fondos
Dep act fijos 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 10741 9738 9738
Amort act dif 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491
Costo de Inversión 1706364,7
Valor residual 15548,4
Valor de Salvamento 0
Préstamo 1365092
Amort. De Crédito 189161,27 191079,16 193016,49 194973,46 196950,28 198947,13 200964,2 0 0 0
FFPF -341272,7 57111,1 135888,4 214660,9 293428,5 292934,3 292435 291930,8 494423,2 494172,4 504472
Fuente: Elaboración propia, basándose en información de tablas anteriores
12.EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Ahora es necesario determinar la rentabilidad del proyecto, que se basa en la comparación de los
beneficios y costos actualizados que se generarán y requerirán.
La evaluación del proyecto ser analiza desde dos puntos de vista: el primero de ellos destinados a
determinar la rentabilidad del proyecto puro sin financiamiento y el segundo orientado a la
determinación de la rentabilidad del inversionista o proyecto financiado.
TIR = 20%
TIR = 50%
13.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1. CONCLUSIONES
De acuerdo con el estudio realizado anteriormente se comprueba que el proyecto es factible
tanto con financiamiento como sin financiamiento. Este estudio busca no solamente captar el
mercado, sino, mostrar al mercado el desarrollo al que puede llegar un buen plan de
mejoramiento de la producción.
El proyecto con financiamiento es más rentable, ya que el VAN calculado supone que el
proyecto es factible debido a la reinversión de las utilidades anuales.
13.2. RECOMENDACIONES
En el estudio de evaluación del Proyecto se considera:
Se debe tener mucho cuidado con la emanación de contaminantes al entorno ya que este es un
lugar seco y puede derivar en enfermedades pulmonares principalmente.
Se recomienda la puesta en marcha del Proyecto ya que existe una demanda creciente para la
construcción y además, la inversión realizada por los socios se recuperará.