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Monitor CPA
COMÉRCIO EXTERIOR

Análise das Exportações de Produtos

Tecnologicamente Sofisticados

Março | 2014
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GOVERNADOR
Antônio Augusto Junho Anastasia

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIA
Renata Maria Paes de Vilhena

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

PRESIDENTE
Marilena Chaves

CENTRO DE PESQUISAS APLICADAS MARIA APARECIDA ARRUDA

DIRETORA
Elisa Maria Pinto da Rocha

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ASSESSOR-CHEFE
Olívia Bittencourt

FICHA TÉCNICA

ELABORAÇÃO
Elisa Maria Pinto Rocha (Coord.)
Ester Carneiro do Couto Santos
Mauro Araújo Câmara
Mauro Gonçalves Novaes (Estagiário)

PROJETO GRÁFICO E EDITORAÇÃO

Kelly Gusmão
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Monitor CPA Comércio Exterior

Análise de desempenho das exportações de produtos

tecnologicamente sofisticados

Belo Horizonte
Março 2014

Monitor CPA: Com. Ext. Anál. Desemp .Exp. Prod. Tecnol. Sof, Belo Horizonte, v. 1, n.1, março 2014
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Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, por qualquer meio, desde que citada a fonte

Disponível também em: <<htpp://www.fjp.mg.gov.br>>

M744 Monitor CPA Comércio Exterior; análise de desempenho das

exportações de produtos tecnologicamente sofisticados, ano 1,
n.1, março 2014. Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, Centro
de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda, 2014.

1. Comércio exterior – Minas Gerais – Periódicos. 2. Exportação –

Produtos tecnológicos – Minas Gerais– Periódicos. I. Fundação
João Pinheiro, Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida
Arruda.

CDU 382.1(815.1)
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SUMÁRIO

p. 05
INTRODUÇÃO

1 SÍNTESE DE RESULTADOS DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TECNOLOGICAMENTE SOFISTICADOS p. 06

2 ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TECNOLOGICAMENTE SOFISTICADOS: p. 07

RESULTADOS DE JANEIRO-DEZEMBRO DE 2013

p. 12
3 COMPORTAMENTO GERAL DA BALANÇA COMERCIAL MINEIRA

p. 15
3.1 Empresas Exportadoras e Exportações Municipais
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LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1 – Exportações das Modalidades de Produtos Tecnologicamente Sofisticados - Minas Gerais p. 10

Período: Janeiro-Dezembro de 2013

Figura 1 – Destaques das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados - Minas Gerais p. 13

Período: Janeiro-Dezembro de 2013 p.13

Gráfico 2 – Brasil e Minas Gerais: Comportamento das Exportações Gerais e do Grupo de Produtos p. 13

Tecnologicamente Sofisticados - Período: Janeiro-Dezembro de 2013 (em %)

Gráfico 3 - Minas Gerais: Balança Comercial - Período: Janeiro-Dezembro de 2012 e 2013 (US$ mil FOB) p. 14

Gráfico 4 - Comportamento das Exportações de Minas Gerais: Principais Blocos e Países p. 16

Período: Janeiro-Dezembro de 2013 (%)

Gráfico 5 - Comportamento das Importações Mineiras segundo Principais Países de Origem p. 18

Período: Janeiro-Dezembro de 2013 (%)

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LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Indicadores dos resultados das exportações Mineiras e Brasileiras de Produtos p. 07

Tecnologicamente Sofisticados - jan./dez. 2013

Tabela 2 – Desagregação das exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados segundo p. 10

modalidades e segmentos de produtos - Minas Gerais e Brasil - jan./dez. 2013

Tabela 3 – Destaques setoriais das exportações – Minas Gerais – jan./dez. 2013 p. 13

Tabela 4 - Destaques setoriais das importações – Minas Gerais – Jan./dez. 2013 p. 15

Tabela 5 – Ranking das dez maiores empresas exportadoras - Minas Gerais – Jan./dez.2013 p. 17

Tabela 6 – Ranking dos vinte maiores municípios exportadores - Minas Gerais – Jan./dez. 2013 p. 18
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INTRODUÇÃO

O Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR é uma publicação quadrimestral que analisa de forma sucinta e objetiva
a evolução recente das exportações de um grupo específico de produtos denominado Produtos Intensivos em
Informação e Conhecimento (PII&C) – aqui referenciados de modo geral como Produtos Tecnologicamente
Sofisticados – divulgando com exclusividade análises e informações sobre eles.

Além disso, o Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR analisa o comportamento geral da Balança Comercial
Mineira, das principais empresas e municípios exportadores do estado, utilizando-se dos mais recentes
dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), até o
fechamento de cada edição da publicação.

Tendo em vista a base produtiva do Estado de Minas Gerais e do Brasil, a grande maioria dos estudos,
pesquisas e levantamentos sobre comércio exterior tende a enfocar produtos e setores reconhecidamente
característicos de sua economia, a exemplo da mineração, siderurgia e commodities agrícolas e minerais.
Entretanto, o atual momento de transformações vivenciado pelas sociedades resulta na emergência de
novos produtos e processos e na reconfiguração de produtos já existentes, e que não são ainda plenamente
conhecidos ou suficientemente representados nas estatísticas e dados oficiais. É esse o contexto no qual se
insere este informativo, que metodologicamente se apoia em tipologia de classificação de produtos
originalmente desenvolvida pela Fundação João Pinheiro (FJP), com o apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Por meio da adaptação e ampliação de metodologias desenvolvidas por organismos e instituições brasileiras
e internacionais – a exemplo da United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Sociedade Brasileira Pró-Inovação
Tecnológica (PROTEC), Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), e do
esquema de classificação sugerido por Keith Pavitt – mapeou-se a classificação para os PII&C utilizada nesta
análise. Nesse sentido, entende-se que a metodologia aqui adotada é fruto de diversas contribuições e
insights e que se encontra em processo de aperfeiçoamento.

Embora representem, ainda, apenas pequena parcela da pauta total das exportações, os Produtos
Tecnologicamente Sofisticados possuem importância estratégica para a ampliação das inovações
tecnológicas e da competitividade do país, regiões e empresas.

Finalmente, ao disponibilizar para a sociedade, governos, associações representativas da sociedade civil e

para os veículos de comunicação este recente produto de informação, o CPA-FJP, cumpre seu propósito de
analisar dados e informações relevantes para subsidiar processos decisórios no âmbito do planejamento e do
monitoramento das políticas públicas de desenvolvimento industrial e comércio exterior, desenvolvimento
científico e tecnológico.

Monitor CPA: Com. Ext. Anál. Desemp .Exp. Prod. Tecnol. Sof, Belo Horizonte, v. 1, n.1, março 2014
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1 SÍNTESE DE RESULTADOS DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TECNOLOGICAMENTE SOFISTICADOS

As exportações mineiras de Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento (PII&C) – aqui denominados

Produtos Tecnologicamente Sofisticados – somaram US$ 3.271 milhões em 2013 (US$ 3.352 milhões em
2012), o que representou queda de 2,4%, enquanto no caso das exportações brasileiras houve elevação de
10,8% na mesma base de comparação.

O ritmo de queda das exportações mineiras de PII&C, acompanhado pelo aumento das vendas nacionais
desse grupo de produtos ocasionou recuo da participação relativa de Minas Gerais no valor das vendas
externas brasileiras de Produtos Tecnologicamente Sofisticados, de 6,6% em 2012 para 5,8% em 2013.

Com a manutenção da conjuntura internacional adversa; e tendo em vista tanto a comparação com a taxa
de crescimento das exportações brasileiras de PII&C (aumento de 10,8%), como com o resultado geral das
vendas externas mineiras (aumento de 0,6%), pode-se dizer que em 2013, o desempenho das exportações
mineiras de Produtos Tecnologicamente Sofisticados apresentou-se bastante desfavorável.

Entre as cinco modalidades que compõem o grupo PII&C, em Minas Gerais registrou-se queda das
exportações para três deles no acumulado do ano 2013 em comparação com o ano anterior: Produtos
Biotecnológicos Voltados para Saúde Humana e Animal-Fármacos-Químicos, Produtos Biotecnológicos
Voltados para Agronegócios-Meio Ambiente-Sinergia e Produtos da Indústria Mecânica-Elétrica-Instrumentos
de Precisão. Por sua vez, as vendas externas mineiras relativas às modalidades Produtos da Indústria
Automotiva-Aviação-Ferroviária-Naval e Produtos do Complexo das Tecnologias da Informação e das
Comunicações apresentaram taxa de crescimento positiva.

Em 2013, as exportações mineiras de Produtos Tecnologicamente Sofisticados corresponderam a cerca de 81

milhões de dólares a menos do que o valor observado em 2012, e os segmentos que exerceram maior
influência nessa queda foram: Produtos Químicos, Máquinas e Equipamentos Mecânicos e Aviação-
Aeroespacial. Embora o valor das vendas externas mineiras de determinados segmentos – a exemplo de
Impressoras-Máquinas-Aparelhos para Impressão, Produtos da Indústria Ferroviária-Naval, e Máquinas e
Equipamentos de Processamento Dados-Automação-Periféricos – tenham apresentado significativa
expansão, tal movimento não foi suficiente para compensar a retração média das exportações mineiras de
Produtos Tecnologicamente Sofisticados.

Para segmentos tais como Medicamentos Contendo Insulina, Válvulas Cardíacas e Lentes Intraoculares,
Minas Gerais caracteriza-se por ser praticamente o único exportador nacional, confirmando a
preponderância e grande relevância do estado nas exportações brasileiras de determinados segmentos de
Produtos Tecnologicamente Sofisticados.

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2 ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TECNOLOGICAMENTE SOFISTICADOS:

RESULTADOS DE JANEIRO-DEZEMBRO DE 2013

As exportações mineiras do grupo de Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento (PII&C) – aqui

denominados Produtos Tecnologicamente Sofisticados – somaram US$ 3.271.899 mil em 2013 (US$ 3.352.764
mil no ano anterior), o que representou queda de 2,4% (tab.1).

Esse resultado pode ser considerado desfavorável tanto quando comparado ao resultado das vendas
brasileiras de Produtos Tecnologicamente Sofisticados (que apresentaram crescimento 10,8% em 2013
comparativamente ao ano 2012), como também, ao ser comparado ao resultado geral das exportações
estaduais (crescimento de 0,6% na mesma base de comparação).

Tabela 1 – Indicadores dos resultados das exportações Mineiras e Brasileiras de Produtos Tecnologicamente
Sofisticados – jan./dez. 2013

Especificaçao Valor (US$ mil FOB) Part. (%) MG/BR Var. (1)

2012 2013 2012 2013 (%)

Minas Gerais 3.352.764 3.271.899 6,59 5,81 -2,41

Brasil 50.847.621 56.330.629 100,00 100,00 10,78
Fontes: Ministério do Desenvolvimento, I ndústria e Comércio (MDI C)

Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda

Nota: FOB = Free On Board

(1) Variação do valor exportado no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior

Comparando-se o período de janeiro-dezembro de 2013 com igual período do ano anterior, observa-se que,
entre as cinco modalidades de Produtos Tecnologicamente Sofisticados exportados por Minas Gerais,
registrou-se queda para três deles: Produtos Biotecnológicos voltados para Saúde Humana e Animal-
Fármacos-Químicos (vendas externas de US$ 975.596 mil e retração de 13,0%); Produtos Biotecnológicos
voltados para Agronegócios-Meio Ambiente-Sinergia (exportações de US$ 11.358 mil e queda de 49,1%), e
Produtos da Indústria Mecânica-Elétrica-Instrumentos de Precisão (vendas externas de US$ 918.257 mil e
retração de 9,4%). Duas modalidades de PII&C exportados por Minas Gerais apresentaram variação positiva
em 2013 relativamente a 2012: Produtos do Complexo das Tecnologias da Informação e das Comunicações
(exportações de US$ 34.330 mil e crescimento de 32,3%) e Produtos da Indústria Automotiva-Aeroespacial-
Ferroviária-Naval, que somaram US$ 1.332.358 mil e apresentaram taxa de crescimento positiva de 13,9%
(gráf. 1 e tab. 2).

Outro aspecto importante é que o estudo confirma a preponderância e grande relevância do Estado de
Minas Gerais nas exportações brasileiras de determinados segmentos de produtos do grupo PII&C. Para
segmentos tais como Medicamentos Contendo Insulina, Válvulas Cardíacas e Lentes Intraoculares, Minas
Gerais caracteriza-se por ser praticamente o único exportador nacional: as empresas do Estado

Monitor CPA: Com. Ext. Anál. Desemp .Exp. Prod. Tecnol. Sof, Belo Horizonte, v. 1, n.1, março 2014
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responderam por respectivamente, 100%, 98,2% e 98,2% das exportações brasileiras desses produtos em
2013 (tab.2 e fig. 1). Destaca-se, ainda, o setor de Aparelhos Raio X para Diagnóstico Médico-Cirúrgico, no
qual o Estado teve participação de 61,6% em relação às exportações brasileiras.

Gráfico 1 – Exportações das Modalidades de Produtos Tecnologicamente Sofisticados

Minas Gerais - jan./dez.2013

50,0
40,0
30,0 40,7
20,0 29,8 28,1
10,0 0,4 1,1 32,4 14,0
0,0
-13,0 -49,1 -9,4
-10,0
-20,0
Part %
-30,0
-40,0 Var %
-50,0
-60,0
Biotecnológicos Complexo
Biotecnológicos Mecânica-Elétrica- Automotiva-
Saúde Humana e Tecnologias
Agronegócios-Meio Instrumentos Aeroespacial-
Animal-Fármacos- Informação e
Ambiente-Sinergia Precisão Ferroviária-Naval
Químicos Comunicações
Part % 29,8 0,4 1,1 28,1 40,7
Var % -13,0 -49,1 32,4 -9,4 14,0

Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC)

Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda
(1) Variação do valor exportado no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior

Comparando-se o período de janeiro-dezembro de 2013 com o mesmo período de 2012, as vendas externas
de PII&C realizadas pelas empresas de Minas Gerais apresentaram retração de US$ 80,9 milhões em valores
absolutos. As modalidades e os segmentos que mais influenciaram esse resultado negativo são relacionados
a seguir (tab.2 e gráf. 1):

(a) Produtos Biotecnológicos voltados para Saúde Humana e Animal–Fármacos-Químicos: a modalidade, que
respondeu por 29,8% do total das exportações mineiras do grupo PII&C, realizou vendas de US$ 975.596 mil
no ano de 2013 (US$ 1.121.856 mil em igual período de 2012), com variação negativa de 13,0%.

Entre os produtos que integram esta modalidade, o desempenho das exportações do segmento de Produtos
Químicos foi o principal responsável pelo resultado negativo, cujo montante exportado caiu para US$
507.298 mil em 2013 em relação aos US$ 692.152 mil do ano anterior, representando retração de 26,7%. As
exportações brasileiras do segmento também registraram queda (de 5,2%) no período analisado.

(b) Produtos Biotecnológicos voltados para Agronegócios-Meio Ambiente-Sinergia: a modalidade respondeu

por 0,3% das exportações mineiras do grupo PII&C e registrou vendas externas de US$ 11.358 mil entre
janeiro e dezembro de 2013 (US$ 22.319 mil em igual período do ano anterior), tendo sofrido queda de
49,1% no acumulado de 2013 em comparação com igual período de 2012.

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Esse resultado é explicado, principalmente, pelo comportamento das exportações de Milho para Semeadura,
cujas vendas em 2013 caíram para US$ 6.698 mil, contra US$ 17.921 mil no ano anterior, o que
correspondeu a uma queda de 62,6% no período sob consideração (tab.2 e fig.1).

(c) Produtos da Indústria Mecânica–Elétrica-Instrumentos de Precisão: responsável por 30,2% das

exportações mineiras do grupo PII&C, essa modalidade de produtos apresentou queda das receitas de
exportações de 9,4% em 2013, com vendas externas de US$ 918.257 mil (US$ 1.013.368 mil no mesmo
acumulado em 2012).

Tal retração está associada, sobretudo, à queda registrada para o segmento de Máquinas e Equipamentos
Mecânicos, que responde por 18,6% da modalidade e cujas vendas externas caíram 11,6% no período de
janeiro-dezembro de 2013 comparativamente ao mesmo período do ano anterior. As exportações desse
segmento alcançaram US$ 615.185 mil no período acumulado janeiro-dezembro em 2013, contra US$
695.573 mil em igual período de 2012 (tab.2 e fig.1). Vale destacar também as quedas de 35,9% e de 47,7%
nos segmentos de Instrumentos Médicos de Ótica e Precisão e Aparelhos Raio-X para Diagnóstico Médico-
Cirúrgico, respectivamente.

No tocante às modalidades de Produtos Tecnologicamente Sofisticados exportados por Minas Gerais, aquelas
que obtiveram taxas de variação positiva em 2013 em relação a 2012 são as seguintes: (a) Complexo das
Tecnologias da Informação e das Comunicações, com crescimento de 32,3% (exportações de US$ 34.330 mil
em 2013 e de US$ 25.939 mil em 2012), destacando-se nesse grupo as exportações de Impressoras–
Máquinas–Aparelhos para Impressão–Suas Partes, cujas exportações alcançaram US$ 66 mil, o que
representou um crescimento de 167,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, e as exportações de
Máquinas e Equipamentos de Processamento Dados–Automação–Periférico, com vendas externas de US$
26.820 mil e expansão de 53,3% e (b) Indústria Automotiva–Aeroespacial–Ferroviária–Naval, com expansão de
13,9% (exportações de US$ 1.332.358 mil em 2013 contra US$ 1.169.282 mil em 2012), destacando-se nesse
grupo o segmento Ferroviário-Naval, com vendas externas de US$ 49.324 mil e crescimento de 76,3% (tab.
2).

Em termos gerais, pelos resultados do Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR, pode-se verificar que em 2013, o
desempenho exportador do grupo de Produtos Tecnologicamente Sofisticados em Minas Gerais mostrou-se
desfavorável tendo em vista os resultados observados para o conjunto das exportações brasileiras desses
produtos. Enquanto as exportações brasileiras desse grupo apresentaram expansão de 10,8% em 2013 se
comparadas com 2012 (representando 23,3% do total da pauta do país), as vendas externas mineiras de
PII&C apresentaram retração de 2,4% e participação relativa de 9,8% no total da pauta do estado (gráf. 2).

Portanto, pode-se afirmar que o cenário de crise na Argentina e nos países europeus (que juntamente com
os EUA, são importantes compradores de Produtos Tecnologicamente Sofisticados originários do Estado de
Minas Gerais), aliado às incertezas que ainda cercam a recuperação da economia norte-americana, são
fatores da conjuntura internacional cujos efeitos negativos já se fazem sentir nas exportações mineiras
desse grupo de produtos.

Monitor CPA: Com. Ext. Anál. Desemp .Exp. Prod. Tecnol. Sof, Belo Horizonte, v. 1, n.1, março 2014
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Tabela 2 – Desagregação das exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados segundo modalidades e

segmentos de produtos. Minas Gerais e do Brasil - jan./dez. 2013

Exportações Indicadores
Especificação Part. no Grupo PII&C (1) Part. (2) Variação (3)

(US$ mil FOB) (%) (%) (%)

MG BR MG BR MG/BR MG BR

Produtos Biotecnológicos voltados para Saúde Humana e Animal-Fármacos-Químicos 975.596 10.806.301 29,82 19,18 9,03 -13,04 -4,35
Cavalos e Bovinos Reprodutores Raça Pura 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sêmen e Embriões de Animais 7 100 0,00 0,00 7,31 -7,32 -70,38
Válvulas Cardíacas 46.618 47.465 1,42 0,08 98,22 -13,04 -12,38
Lentes Intraoculares 973 992 0,03 0,00 98,16 15,89 -11,95
Próteses Arteriais-Mamárias-Subst. Membros 3.373 8.928 0,10 0,02 37,78 0,72 63,67
Soro Antiofídico-Outros Soros 111 395 0,00 0,00 28,22 9,59 -26,15
Medicamentos Contendo Insulina, em doses 361.660 361.660 11,05 0,64 100,00 15,15 10,80
Fármacos (4) 55.555 1.153.968 1,70 2,05 4,81 -3,73 -1,19
Produtos Químicos (5) 507.298 9.232.794 15,50 16,39 5,49 -26,71 -5,22
Produtos Biotecnológicos voltados para Agronegócios-Meio Ambiente-Sinergia 11.358 464.846 0,35 0,83 2,44 -49,11 4,18
Soja para Semeadura 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Milho para Semeadura 6.698 57.067 0,20 0,10 11,74 -62,62 -40,60
Etanol 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adubos e Fertilizantes 4.660 407.780 0,14 0,72 1,14 5,96 22,19
Produtos do Complexo das Tecnologias da Informação e das Comunicações 34.330 1.036.568 1,05 1,84 3,31 32,35 -13,86
Impressoras- Máquinas-Aparelhos p/Impresão-Suas Partes 66 65.235 0,00 0,12 0,10 167,11 1,93
Máquinas e Equipamentos de Processamento Dados-Automação-Periféricos 26.820 265.007 0,82 0,47 10,12 53,33 2,81
Aparelhos e Equipamentos Telecomunicações-Telefonia Pública-Terminais Portais e Fixos 1.918 508.407 0,06 0,90 0,38 -20,47 -23,40
Outros Equipamentos e Aparelhos Comunicação-TV-Componentes (6) 5.526 197.920 0,17 0,35 2,79 -8,06 -9,18
Produtos da Indústria Mecânica-Elétrica-Instrumentos de Precisão 918.257 17.449.030 28,06 30,98 5,26 -9,39 -5,50
Máquinas e Equipamentos Mecânicos (7) 615.185 12.560.004 18,80 22,30 4,90 -11,56 -7,37
Máquinas e Equipamentos Elétricos (8) 272.593 4.041.571 8,33 7,17 6,74 0,93 -0,04
Instrumentos Médicos de Ótica e Precisão (9) 30.057 846.769 0,92 1,50 3,55 -35,92 -1,65
Aparelhos Raio X p/Diagnóstico Médico-Cirúrgico 422 686 0,01 0,00 61,56 -47,70 -24,07
Produtos Ind. Automotiva-Aeroespacial-Ferroviária-Naval 1.332.358 26.573.882 40,72 47,17 5,01 13,95 36,72
Aviação-Aeroespacial 13.398 4.370.314 0,41 7,76 0,31 -80,64 -16,25
Ferroviária-Naval 49.324 8.114.283 1,51 14,40 0,61 76,33 392,12
Veículos-Tratores-Ciclos 1.269.636 14.089.285 38,80 25,01 9,01 18,43 12,09
Total Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento 3.271.899 56.330.629 100,00 100,00 5,81 -2,41 10,78
Fontes: M inistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (M DIC)

Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas M aria Aparecida Arruda

Notas: (a) FOB = Free On Board. PII&C = Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento. M G = M inas Gerais. BR = Brasil. (b) Sinal convencional utilizado: - dado numérico igual a zeo não resultante de arredondamento.

(1) Participação da exportação do segmento/produto no valor do Grupo PII&C. (2) Participação do segmento/produto exportado pelo Estado no valor da exportação brasileira do segmento/produto. (3) Variação do valor exportado

no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. (4) Excl.Soro Antiofídico-Outros Soros e M edicamentos Contendo Insulina em doses. (5) Excl.Fármacos, Adubos e Fertilizantes, Soros e M edicamentos

Contendo Insulina. (6) Componentes incluem cartões inteligentes, discos e fitas magnéticas, etc. (7) Excl. Impressoras-M áquinas-Aparehos para Impressão-Suas Partes, e M áquinas e Equipamentos de Processamento de Dados-

Automação-Periféricos. (8) Exclui Aparelhos e Equipamentos Telecomunicações-Telefonia Pública-Terminais Portáteis e Fixos, e Outros Equipamentos e Aparelhos Comunicação-TV-Componentes. (9) Exclui Próteses Arteriais-

M amárias-Subst. M embros, e Aparelhos Raio X para Diagnóstico M édico-Cirúrgico.

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Figura 1 – Destaques das exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados

Minas Gerais – Minas Gerais – jan./dez. 2013

Mais Fortes Variações no Grupo PII&C (1) Maior Representatividade PII&C MG no PII&C BR (2) Maior Participação no Grupo PII&C (3)

Impressoras-Máquinas-Aparelhos p/Impressão e suas Partes: +167,1% Medicamentos Contendo Insulina, em Doses: 100,0% Veículos-Tratores-Ciclos: 38,8%

Ferroviária-Naval: +76,3 Válvulas Cardíacas: 98,´2% Máquinas e Equipamentos Mecânicos: 18,8%

Aviação-Aeroespacial: +80,6 Lentes Intraoculares: 98,2% Produtos Químicos: 15,5%

Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC)

Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda
Nota: FOB = Free On Board. PII&C = Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento. MG = Minas Gerais. BR = Brasil.
(1) Variação do valor exportado no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. (2) Part. percentual do valor exportado por Minas Gerais no segmento/produto PII&C em relação ao valor exportado pelo
Brasil no segmento/produto PII&C. (3) Participação percentual do valor exportado do produto/segmento no total do valor das exportações de PII&C.

Gráfico 2 – Comportamento das exportações do grupo de Produtos Tecnologicamente Sofisticados e das

exportações gerais – Brasil e Minas Gerais – jan./dez./2013 (%) (1)

9,8
Part % Exportação PII&C
23,3

-2,4
Cresc. Exportações PII&C
10,8

0,6
Cresc. Exportações Totais
-0,2

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

MG BR

Fontes: M inistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (M DIC)

Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas M aria Aparecida Arruda
Notas: (a) Variação do valor exportado no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. (b) PII&C =
_Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento. M G = M inas Gerais. BR = Brasil.

Monitor CPA: Com. Ext. Anál. Desemp .Exp. Prod. Tecnol. Sof, Belo Horizonte, v. 1, n.1, março 2014
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3 COMPORTAMENTO GERAL DA BALANÇA COMERCIAL MINEIRA

Comparativamente ao ano anterior, registrou-se ligeiro aumento no valor total das exportações de Minas
Gerais em 2013, de 0,6%, enquanto as importações apresentaram elevação de 2,4%. Esses movimentos
influenciaram o resultado da balança comercial mineira, cujo superávit sofreu ligeira queda (0,5% em
relação a 2012).

Em termos de valor, as exportações de Minas Gerais em 2013 alcançaram US$ 33,4 bilhões (contra US$ 33,2
bilhões em 2012) e as importações somaram US$ 12,3 bilhões (contra US$ 12 bilhões em igual período de
2012). Em decorrência, o superávit comercial de Minas Gerais atingiu US$ 21,1 bilhões em 2013, contra US$
21,2 bilhões no ano anterior (gráf.3).

Por sua vez, o volume total exportado pelo Estado registrou expansão de 3,6% em 2013, quando comparado
com 2012 (184,5 milhões de toneladas em 2013 e 178,1 milhões de toneladas em 2012). Importantes
segmentos exportadores, como os de Minérios, Café e Veículos-Tratores-Ciclos contribuíram para esse
crescimento com variação positiva de 4%, 18,4% e 21,1%, respectivamente, no volume de exportações.

Gráfico 3 – Balança Comercial - Minas Gerais – 2012 - 2013

(US$ milhões FOB)

35.000,0
30.000,0
25.000,0
20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0
-
Exportações Importações Saldo Comercial
2012 33.248,7 12.054,6 21.194,1
2013 33.436,9 12.343,8 21.093,1

2012 2013

Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC)

Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda
Nota: FOB = Free On Board

Tendo em vista a elevação de 0,6% registrada para o valor das exportações mineiras e a queda de 0,2% nas
exportações brasileiras, em 2013, relativamente a 2012, o coeficiente de participação relativa das vendas
externas mineiras no valor total exportado pelo Brasil apresentou ligeiro crescimento passando de 13,7% em
2012 para 13,8% em 2013.

Comparando-se o ano de 2013 com 2012, observa-se que as vendas externas totais mineiras apresentaram

Monitor CPA: Com. Ext. Anál. Desemp .Exp. Prod. Tecnol. Sof, Belo Horizonte, v. 1, n.1, março 2014
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incremento absoluto de US$188,3 milhões de dólares. Dentre os segmentos que exerceram maior influência
nesse resultado positivo destacam-se o de Minérios, cuja participação no valor total da pauta estadual
representou 48,8% em 2013, e com elevação de 11,7% no valor das vendas externas; o de Veículos-Tratores-
Ciclos, com participação de 3,8% e que apresentou elevação de 18,4%; e o de Carnes, que representou 2,7%
no valor da pauta em 2013 e que avançou 12,5% no valor das exportações em relação a 2012 (tab. 3). Esses
três segmentos, também apresentaram aumento no volume exportado (4%, 21,1%, 8,5%, respectivamente).

Outro segmento exportador que também contribuiu para o crescimento das vendas externas de Minas Gerais
em 2013 foi o de Produtos Farmacêuticos, que representou 1,2% da pauta em 2013 e crescimento de 12,2%
(tab. 3).

Diferentemente da tendência geral de crescimento nas exportações mineiras, registrada em 2013, observou-
se queda no valor das vendas externas para determinados segmentos, tais como Café, que representa 9,3%
da pauta e que registrou retração de 18% no valor das exportações, devido, principalmente, à cotação de
preços desfavorável no mercado externo; e Siderúrgicos, que responde por 11,6% da pauta de exportação do
Estado e que registrou queda de 17,9% no valor exportado em 2013.

Tabela 3 – Destaques setoriais das exportações – Minas Gerais – jan./dez. 2013

Segmentos e Produtos Participação (%) Variação (%) (1)

Minérios 48,8 11,7

Veículos-Tratores-Ciclos 3,8 18,4

Carnes 2,7 12,5

Produtos Farmacêutivos 1,2 12,2

Fumo 0,0 492,9

Frutas 0,0 42,9

Explosivos-Pólvora 0,0 30,9

Fontes: M inistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (M DIC)

Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas M aria Aparecida Arruda

Nota: FOB = Free On Board. (b) Sinal convencional utilizado: - dado numérico igual a zero

resultante de arredondamento.
(1) Variação do valor exportado no período de referência em relação ao mesmo período

do ano anterior.

Entre os segmentos de produtos exportados acompanhados pelo Monitor CPA Comércio Exterior, aqueles
que apresentaram as mais expressivas taxas de crescimento foram o de Fumo, o de Frutas, e o de
Explosivos-Pólvora (492,9%, 42,9% e 30,9% de expansão em 2013, em comparação com ano anterior,
respectivamente), embora eles possuam participação relativa muito baixa na pauta geral das vendas

Monitor CPA: Com. Ext. Anál. Desemp .Exp. Prod. Tecnol. Sof, Belo Horizonte, v. 1, n.1, março 2014
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externas de Minas Gerais. (tab.3).

Vale observar que os três principais segmentos de produtos exportados pelo Estado (Minérios, Produtos
Siderúrgicos e Café, que em conjunto representam cerca de 70% do valor total da pauta), apresentaram o
seguinte comportamento em relação ao ano de 2012: as vendas externas de Minérios fecharam o ano de
2012 com queda de 22,6% e apresentaram expansão de 11,7% em 2013, ou seja, se encontram em
recuperação; para os Produtos Siderúrgicos, registrou-se queda de 13,7% no fechamento de 2012 e a
retração se mostra ainda mais intensa em 2013 (queda de 17,9%); já as exportações de Café, fecharam o
ano de 2012 em forte queda (retração de 34,8%) e apresentaram queda mais leve em 2013 (18%).

No que diz respeito aos quatro principais blocos e regiões compradoras de produtos mineiros, o
comportamento no ano de 2013, em comparação com o ano anterior, foi o seguinte: retração das
exportações para a União Europeia (-3,1%) e para o Nafta (-16,1%), blocos que responderam por,
respectivamente, 21,7% e 7,7% do valor total das exportações mineiras no período, e crescimento das
vendas para a Ásia, (+6,3%) e Mercosul (+1,6%), responsáveis, na devida ordem, por 49,6% e 6,8% do valor
total da pauta mineira (gráf. 4)

Gráfico 4 - Comportamento das exportações de Minas Gerais segundo principais blocos e países
Jan./dez. 2013

60,0
49,6
50,0
40,0 34,9

30,0 21,7
(

% 20,0
7,7
)

6,8 6,3 6,7 6,2 6,2

10,0
1,6 6,3 10,6 7,5 2,5
0,0
-3,1 -9,2
-10,0 -16,1 -15,8
-20,0
Estados
União Países
Mercosul Nafta Ásia Unidos da China Argentina Japão
Europeia Baixos
América
Var % 1,6 -3,1 -16,1 6,3 -15,8 10,6 7,5 2,5 -9,2
Part % 6,8 21,7 7,7 49,6 6,3 34,9 6,7 6,2 6,2
(%)

Fontes: M inistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (M DIC)

Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas M aria Aparecida Arruda
Notas: (a) Variação do valor exportado no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. (b) Participação relativa
no valor total das exportações. (c) Nafta=North American Free Trade Agreement. M ercosul = M ercado Comum do Sul

É importante ressaltar, ainda, que as exportações para a Europa Oriental, que responderam por 1,3% da
pauta em 2013 apresentaram significativa elevação, de 14,2% no ano. Por outro lado, as vendas à
Associação Latina de Integração (Aladi) – excluindo Mercosul – que representaram 3,1% da pauta em 2013,
sofreram retração de 19,4% no período.

Em termos dos mercados individuais, as exportações mineiras para a China – maior comprador de produtos

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de Minas Gerais – responderam por 34,9% do valor total das vendas externas do Estado e alcançaram US$
11,7 bilhões em 2013, o que correspondeu a crescimento de 10,6% em relação a 2012. Ressalta-se também,
o aumento de 7,5% nas exportações aos Países Baixos (US$ 2,2 bilhões em 2013, contra US$ 2,1 bilhões em
2012), que passaram a representar o segundo maior mercado individual de exportações mineiras em 2013,
com participação de 6,7% do valor total das exportações do estado. Já as exportações para os Estados
Unidos da América, que em 2012 posicionavam-se como o segundo maior comprador de produtos mineiros,
apresentaram queda de 15,8% em 2013 em relação ao ano anterior, tendo totalizado US$ 2,1 bilhões em
2013, contra US$ 2,5 bilhões em 2012 (gráf.4).

No que diz respeito ao comportamento das importações mineiras – que aumentaram 2,4% em termos do

valor no acumulado em janeiro-dezembro de 2013 em relação ao mesmo período de 2012 –, os segmentos

que mais contribuíram para esse desempenho foram: Veículos-Tratores-Cíclicos (responsável por 23,3% do
valor total das importações, com crescimento de 13,2%); Equipamentos Mecânicos (participação de 18,9% e
expansão de 5,3%); Alimentar (participação de 1% e crescimento de 140,3%); e Máquinas e Aparelhos
Elétricos (participação de 8,8% e crescimento de 6,4%). Por sua vez, as importações de importantes
segmentos, a exemplo de Combustíveis, e Adubos e Fertilizantes, com participações de 7,4% e 6,2% no valor
da pauta geral de importações de Minas Gerais, respectivamente, apresentaram queda (de 2,6% e 14,8%,
respectivamente).

Em termos de ritmo do crescimento do valor das importações de Minas Gerais no ano de 2013, em relação a
2012, as taxas de aumento mais expressivas ficaram por conta dos segmentos: Alimentar, com crescimento
de 140,3%, e Laticínios, cuja expansão foi de 134,3% (tab. 4).

Tabela 4 - Destaques setoriais das importações – Minas Gerais – Jan./dez. 2013

Segmentos e Produtos Participação (% ) Variação (% ) (1)

Veíc ulos-Tratores- Cic los 23,3 13,2

Equipamentos M ec ânic os 18,9 5,3

Alimentar 1,0 140,3

M áquinas e Equipamentos Elétric os 8,8 6,4

Latic ínios 0,3 134,3

Confec ç ões 0,1 18,6

Fontes: M inistério do Desenvolvimento, Indústria e Comérc io (M DIC)

Fundaç ão João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplic adas M aria Aparec ida Arruda

Nota: FOB = Free On Board. (b) Sinal c onvenc ional utilizado: - dado numéric o igual a zero

resultante de arredondamento.
(1) Variaç ão do valor exportado no período de referênc ia em relaç ão ao mesmo período
do ano anterior.

Monitor CPA: Com. Ext. Anál. Desemp .Exp. Prod. Tecnol. Sof, Belo Horizonte, v. 1, n.1, março 2014
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Gráfico 5 - Comportamento das importações segundo principais países de origem – Minas Gerais
Jan./dez. 2013

40,0
30,5
30,0
20,0 16,7 16,5 15,4 14,9
12,8
9,6
10,0 6,3 6,1 3,8
(

% 0,0
)

-10,0

-20,0
-30,0 -23,4

-40,0 -34,8
Estados Unidos
Argentina China Itália Alemanha México
da América
Var % 6,3 30,5 15,4 12,8 -23,4 -34,8
Part % 16,7 16,5 14,9 9,6 6,1 3,8

Fontes: M inistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (M DIC)

Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas M aria Aparecida Arruda
Notas: (a) Variação do valor exportado no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. (b) Participação relativa
no valor total das exportações.

Quanto aos principais mercados de origem das importações mineiras em 2013, os seis principais
fornecedores de produtos representaram 67,6% do valor das importações. Os Estados Unidos se posicionaram
como o maior fornecedor do Estado, responderam por 16,7% da pauta de importações do Estado, com
importações de US$ 2.057 milhões (e crescimento de 6,3% em 2013, em relação a 2012), seguidos pela
Argentina cujas importações foram de US$ 2.035 milhões no ano de 2013 (participação de 16,5% e expansão
de 30,5%), e pela China, com importações de US$ 1.834 milhões – participação relativa de 14,9% e
crescimento de 15,4% na mesma base de comparação (gráf. 5).

3.1 Empresas Exportadoras e Exportações Municipais

Com exportações no valor de US$ 13,1 bilhões em 2013, a Vale S.A manteve a posição de maior empresa
exportadora do Estado de Minas Gerais, e respondeu por 39,3% do valor total das vendas mineiras.

Com participações relativas bem mais modestas, posicionaram-se a Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração, Companhia Siderúrgica Nacional e a Fiat Automóveis S.A, que responderam por
respectivamente, 4,8%, 4,2% e 3,8% do valor total das vendas externas mineiras em 2013, ou seja, segunda,
terceira e quarta principais empresas exportadoras (tab.5).

No fechamento do ano de 2013, as dez maiores empresas mineiras exportadoras responderam por
aproximadamente 64% do valor total das exportações estaduais. Como em 2012, o percentual
correspondente às dez maiores empresas foi de aproximadamente 60% do valor total exportado pelo Estado
de Minas Gerais, verifica-se elevação do grau de concentração das exportações nas grandes empresas

Monitor CPA: Com. Ext. Anál. Desemp .Exp. Prod. Tecnol. Sof, Belo Horizonte, v. 1, n.1, março 2014
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Tabela 5 – Ranking das dez maiores empresas exportadoras - Minas Gerais – Jan./dez.2013

Exportação Part. Var. (1)

Empresa
(US$ mil) (%) (%)

Vale S.A. 13.139.144 39,3 7,47

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 1.614.794 4,83 -15,03
Companhia Siderúrgica Nacional 1.409.849 4,22 377,35
Fiat Automóveis S.A. 1.271.591 3,80 14,66
Nacional Minérios S.A. 930.816 2,78 -36,1
Kinross Brasil Mineração S.A. 747.347 2,24 -0,46
Gerdau Açominas S.A. 647.610 1,94 -40,8
Celulose Nipo Brasileira S.A. 619.328 1,85 2,95
Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A 617.843 1,85 1,21
Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil Ltda. 430.926 1,29 203,49

Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) - Fundação João Pinheiro (FJP),
Centro de Pesquisas Aplicadas (CPA).
(1) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior.

exportadoras. Por outro lado, quatro entre elas apresentaram queda nas exportações em 2013, em relação
a 2012, com destaque para a Gerdau Açominas S.A., cujas vendas externas sofreram retração de 40,8% (US$
1,1 bilhão em 2012 US$ 647,6 milhões em 2013).

Ainda no que diz respeito às dez maiores empresas mineiras exportadoras, chama a atenção o forte
crescimento das vendas externas da Companhia Siderúrgica Nacional, cujo valor exportado saltou para US$
1.409,8 milhões em 2013 (US$ 295,3 milhões em 2012), o que correspondeu a crescimento de 377,3% no
período. Em decorrência da significativa elevação das vendas, essa empresa que no fechamento do ano 2012
figurava na 12ª posição no ranking das empresas exportadoras de Minas Gerais, passou a ocupar a posição de
terceira maior exportadora do Estado em 2013 (tab.5).

É importante destacar também, que o expressivo crescimento das exportações da Vallourec & Sumitomo
Tubos do Brasil Ltda., cujas vendas externas em 2013 apresentaram crescimento de 203,49% (tendo saltado
de US$ 142,0 milhões em 2012 para US$ 430,9 milhões em 2013), elevou a sua posição relativa para a 10ª
classificação no ranking das empresas exportadoras do Estado – em 2012, a empresa ocupava a 20ª posição.

Ao se analisar as exportações dos municípios, 258 cidades mineiras realizaram exportações em 2013 e as 20
maiores foram responsáveis por 71,2% do valor total exportado por Minas Gerais, o que indica elevado grau
de concentração espacial das exportações (tab.6). Esse resultado se mostrou ainda mais acentuado quando
foram considerados o conjunto dos 10 maiores municípios exportadores, cuja participação relativa nas
exportações mineiras alcançou 53,6% em 2013 – em 2012, esses percentuais eram de 70,6% para os 20

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Tabela 6 – Ranking dos vinte maiores municípios exportadores - Minas Gerais – Jan./dez. 2013
Exportação Part. Var. (1)
Municipio
(US$ mil) (% ) (% )

Nova Lima 3.833.294 11,46 4,42

Ouro Preto 2.194.738 6,56 9,91

Itabira 2.036.323 6,09 2,07

São Gonçalo do Rio Abaixo 1.941.534 5,81 2,16

Betim 1.688.798 5,05 25,31

Araxá 1.626.617 4,86 -14,60

Varginha 1.309.458 3,92 -17,95

Itabirito 1.144.322 3,42 23,01

Mariana 1.089.275 3,26 20,14

Brumadinho 1.051.432 3,14 -3,30

Belo Horizonte 764.353 2,29 2,38

Paracatu 761.658 2,28 0,56

Ouro Branco 647.631 1,94 -40,80

Guaxupé 640.860 1,92 -7,95

Belo Oriente 619.328 1,85 2,95

Sete Lagoas 566.304 1,69 5,31

Araguari 500.151 1,50 22,44

Contagem 480.060 1,44 2,28

Barão de Cocais 476.523 1,43 11,39

Montes Claros 434.953 1,30 9,04

Fontes: Ministér io do Desenvolvimento, I ndústr ia e Comér cio (MDI C) - Fundação João Pinheir o (FJP),

Centr o de Pesquisas Aplicadas (CPA).

(1) Var iação do valor das expor tações no per íodo de r efer ência em r elação ao mesmo per íodo do ano anter ior .

maiores e 52,1% para os 10 maiores.

Os municípios de Nova Lima, Ouro Preto e Itabira – assim como aconteceu em 2012 – lideraram as vendas
externas tendo apresentado receitas de exportação de US$ 3,8 bilhões, US$ 2,2 bilhões e US$ 2 bilhões,
respectivamente, em 2013. O crescimento das exportações desses municípios pode ser atribuído,
basicamente, ao aumento de suas vendas externas de minério de ferro. No entanto, também merece
destaque o resultado positivo das exportações de ouro de Nova Lima, e de pedras preciosas, no que diz
respeito ao município de Itabira (tab.6).

Em termos de ritmo de crescimento das exportações em 2013 em relação a 2012, merece destaque no
conjunto dos 20 maiores municípios exportadores do Estado, o significativo aumento das vendas externas de
Betim (+25,3%, com destaque para o segmento de automóveis e veículos de carga), Itabirito (+23,0%,
minério de ferro), Mariana (+20,1%, minério de ferro), Araguari (+22,4%, carne bovina, café e soja), Barão
de Cocais (+11,4%, minério de ferro), Montes Claros (+9,0%, produtos farmacêuticos, tecidos e artefatos

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têxteis de algodão, e instrumentos e aparelhos ópticos e de fotografia).

Por outro lado, os municípios que contribuíram negativamente para a evolução das vendas externas
mineiras foram: Varginha, com retração das exportações de -17,9% (com destaque para a queda das vendas
de café), Araxá (queda de 14,6%) e Ouro Branco (redução de 40,8%) – nesses dois últimos municípios, a
retração foi causada pela queda das vendas de minérios (tab. 6).

Finalmente, chama a atenção a expressiva taxa de crescimento das vendas externas dos municípios de
Matias Barbosa, Botelhos e Guaranésia (taxas de crescimento de 1.120,0%, 1.116,0% e 997,0% em 2013, em
relação a 2012, respectivamente), embora possuam baixa participação relativa no conjunto das exportações
de Minas Gerais. No caso do primeiro município, a elevação está relacionada ao forte aumento das vendas
de calçados, e nos dois outros, a expansão deveu-se à elevação das exportações de café.

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