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FICHA SECTORIAL:

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

Industrias Manufactureras

Fabricación de Productos de Plástico.

Noviembre 2017

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIIU

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

C

Industrias Manufactureras

C22

Fabricación de Productos de Caucho y Plástico.

C222

Fabricación de Productos de Plástico.

C2220

Fabricación de Productos de Plástico.

C22201

Fabricación de Placas, Hojas, Tubos y Perfiles de Plástico.

 

Fabricación de semimanufacturas (semielaboradas) de productos de plástico: planchas, láminas, películas, hojas, tiras, etcétera

C222011

(autoadhesivas o no); láminas de acrílicos, esponja, espúmaflex, película o lámina de celofán, etcétera.

C222012

Fabricación de productos acabados de plásticos: tubos, caños y mangueras de plástico, accesorios para tuberías, caños y mangueras.

C22202

Fabricación de Productos de Plástico para la Construcción.

C222021

Fabricación de artículos plásticos para la construcción: puertas, ventanas, marcos, contrapuertas, persianas, zócalos, tanques para depósitos, etcétera.

C222022

Fabricación de cubrimientos plásticos para pisos, paredes o techos en rollos o en forma de losetas, domos, piedra artificial (mármol artificial); cubrimientos de pisos resistentes, como vinilo, linóleo, etcétera.

C222023

Fabricación de artículos plásticos sanitarios como bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, cisternas de inodoros, etcétera.

C22203

Servicios de Apoyo a la Fabricación de Productos de Plástico.

C222030

Servicios de apoyo a la fabricación de productos de plástico a cambio de una retribución o por contrato.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CÓDIGO CIIU

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

C22209

Fabricación de Otros Productos de Plástico.

C222091

Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etcétera.

C222092

Fabricación de utensilios de mesa y cocina de plástico y artículos de tocador.

C222093

Fabricación de artículos de plástico para oficina y uso escolar.

C222094

Fabricación de cubrecabezas, prendas de vestir (sólo si las piezas se unen por adhesión y no por costura).

C222095

Fabricación de piezas de lámparas y accesorios de iluminación, accesorios para aislamiento; letreros o señales no eléctricas de plásticos.

C222096

Fabricación de accesorios de plástico para carrocerías de vehículos y artículos similares de resina de poliéster y fibra de vidrio.

C222099

Fabricación de otros artículos de plástico diversos: accesorios para muebles, estatuillas, artesanías, correas de transporte y transmisión, cintas autoadhesivas, papel de empapelar, hormas de zapato, boquillas de cigarros y cigarrillos, peines, ruleros, artículos de fantasía promociónales y de regalo de plástico, canastas de plástico, etcétera.

Esta clase comprende la elaboración de resinas plásticas nuevas o usadas (es decir, recicladas) para obtener productos intermedios o finales, mediante procesos tales como el moldeo por compresión, extrusión, inyección o insuflación de aire

comprimido y el vaciado. La mayoría de esos procesos de producción permiten la fabricación de gran variedad de

productos.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

39

Plástico y sus manufacturas

3901

Polímeros de etileno, en formas primarias

3902

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias

3903

Polímeros de estireno, en formas primarias

3904

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias

3905

Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinílicos, en formas primarias

3906

Polímeros acrílicos, en formas primarias

 

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás

3907

poliésteres, en formas primarias

3908

Poliamidas, en formas primarias

3909

Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias

3910

Siliconas, en formas primarias

3911

Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demás polímeros y prepolímeros obtenidos por síntesis química, n.c.o.p., en formas primarias

3912

Celulosa y sus derivados químicos, n.c.o.p., en formas primarias

3913

Ácido algínico y demás polímeros naturales, así como proteínas endurecidas, derivados químicos del caucho natural y demás polímeros naturales modificados, n.c.o.p., en formas primarias

3914

Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas 3901 a 3913, en formas primarias

3915

Desechos, desperdicios y recortes, de plástico

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

 

Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea > 1 mm, barras, varillas y perfiles, incl. trabajados en la superficie, pero sin otra

3916

labor, de plástico

3917

Tubos, juntas, codos, empalmes "eacores" y demás accesorios de tubería, de plástico

 

Revestimientos de plástico para suelos, incl. autoadhesivos, en rollos o losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, presentados en

3918

rollos de anchura >= 45 cm, con cara vista graneada, gofrada, coloreada con motivos impresos o decorada de otro modo y fijada permanentemente a un soporte de cualquier materia distinta del papel

3919

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incl. en rollos (exc. revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918)

 

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, sin trabajar o

3920

trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918)

 

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, estratificadas o combinadas de forma similar con otras materias o de plástico celular, con

3921

soporte, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918)

 

Bañeras, duchas, fregaderos "piletas de lavar", lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas "depósitos de agua" para inodoros,

3922

urinarios y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico

3923

Artículos para transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico

 

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, de plástico (exc. bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos

3924

y tapas, cisternas y artículos sanitarios o higiénicos simlares)

3925

Artículos para la construcción, de plástico, n.c.o.p.

3926

Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914, n.c.o.p.

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO. Fuente y Elaboración: http://ciencias-esbac.blogspot.com

Fuente y Elaboración: http://ciencias-esbac.blogspot.com

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

Cadena Productiva del Plástico:

DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO. Cadena Productiva del Plástico: Fuente y Elaboración: Asociación Nacional de Industrias

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO A PARTIR DE RECICLAJE.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO A PARTIR DE RECICLAJE. Fuente y Elaboración: http://www.efectoecovidrio.es

Fuente y Elaboración: http://www.efectoecovidrio.es

Empresas dedicadas a la fabricación de productos de plástico.

En 2016 había registradas 19 empresas dedicadas a la fabricación de productos de plástico, la mayor concentración de ellas está en las provincias de Pichincha y Guayas.

Un total de 13.581 empleados fueron contratados en el 2016 en este sector, siendo las empresas grandes las de mayor empleabilidad con 10.093 trabajadores.

Fabricación de Productos de Plástico.

# Empresas

# Empleados

(C222)

2016

2016

Grande

52

10.093

Mediana

81

2.550

Micro

57

143

Pequeña

88

795

Total general

278

13.581

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

# Empresas por provincia

Resto de

Provincias Tungurahua 5% 3% Azuay 4% Guayas Pichincha 53% 35%
Provincias
Tungurahua
5%
3%
Azuay
4%
Guayas
Pichincha
53%
35%

PIB DEL SECTOR

El sector de fabricación de productos de plásticos, en el año 2016 suma $ 346 millones, con una participación en el total del PIB de 0,49%, la cual ha aumentado con respecto al año 2015 en un 1%.

 

Fabricación de productos del caucho y

PIB Total (Millones USD, 2007)

 

Año

plástico (Millones USD,

Participación

2007)

 

2013

334

64.362

0,52%

2014

345

67.546

0,51%

2015

365

70.243

0,52%

2016

346

70.354

0,49%

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Evolución del Sector de Fabricación de Productos de Caucho y Plástico

2013-2016

2013 2014 2015 2016 3% 6% 1% -5%
2013
2014
2015
2016
3%
6%
1%
-5%

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales. Por Año (2013-Agosto2017)

   

FOB Millones

Valor Tonelada

Año

TON (Millones)

USD

Promedio USD

2013

89,89

159,77

1,78

2014

96,32

172,78

1,79

2015

87,82

131,33

1,50

2016

80,64

117,49

1,46

Ago-17

51,24

68,14

1,33

Total

405,91

649,51

 

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 39

Exportaciones Nacionales 2013-Ago2017

8.1% 172.8 159.8 131.3 117.5 -11% 68.1 -24%
8.1%
172.8
159.8
131.3
117.5
-11%
68.1
-24%

2013

8.1% 172.8 159.8 131.3 117.5 -11% 68.1 -24% 2013 2014 FOB Millones USD 2015 2016 Variación

2014

FOB Millones USD

2015

172.8 159.8 131.3 117.5 -11% 68.1 -24% 2013 2014 FOB Millones USD 2015 2016 Variación FOB

2016

Variación FOB Millones USD

ago.-17

EXPORTACIONES

Exportaciones Nacionales. Por País (2013-Agosto2017) FOB Millones USD

Área Económica

           

Origen

2013

2014

2015

2016

ago-17

Total

Colombia

51,61

51,38

35,01

31,93

18,65

188,58

Chile

9,11

12,24

14,21

15,60

12,88

64,04

Perú

27,35

30,60

17,84

15,08

8,44

99,32

Venezuela

19,16

20,52

17,69

14,21

0,09

71,68

Estados Unidos

10,86

17,87

13,34

14,16

9,83

66,07

Guatemala

2,47

3,77

4,32

3,01

1,86

15,43

Resto del Mundo

39,20

36,39

28,92

23,48

16,39

144,39

Total general

159,77

172,78

131,33

117,49

68,14

649,51

Ecuador exporta productos principalmente a Colombia, Chile y Perú.

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 39

Guatemala

3%

Exportaciones Nacionales

2013-Ago2017

Resto del Mundo Colombia 22% 29% Estados Unidos 10% Chile 10% Venezuela 11% Perú 15%
Resto del
Mundo
Colombia
22%
29%
Estados
Unidos
10%
Chile
10%
Venezuela
11%
Perú
15%

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales. Por Año (2013-Agosto2017)

     

Valor

AÑO

TON

(Millones)

FOB

Millones

USD

Tonelada

Promedio

USD

2013

518,38

1.075,02

2,1

2014

548,55

1.136,29

2,1

2015

531,80

962,81

1,8

2016

521,50

822,93

1,6

Ago-17

371,07

609,58

1,6

TOTAL

2.491,29

4.606,64

 

Importaciones Nacionales 2013-Ago2017

1,136.3 1,075.0 962.8 6% 822.9 609.6 -15% -15%
1,136.3
1,075.0
962.8
6%
822.9
609.6
-15%
-15%

2013

1,136.3 1,075.0 962.8 6% 822.9 609.6 -15% -15% 2013 2014 FOB Millones USD 2015 2016 Variación

2014

FOB Millones USD

2015

6% 822.9 609.6 -15% -15% 2013 2014 FOB Millones USD 2015 2016 Variación FOB Millones USD

2016

Variación FOB Millones USD

ago.-17

Las importaciones a partir del período 2015 han sido decrecientes, debido a los aranceles y las normativas de calidad impuestas a la entrada de ciertos productos entre ellos la partida 3917, la poca demanda de sectores como el de Construcción y el incremento de empresas dedicadas al reciclaje

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 39

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales. Por País (2013-Agosto2017) FOB Millones USD

Área Económica Destino

         

Total

2013

2014

2015

2016

ago-17

General

Estados Unidos

268,31

290,96

241,28

216,65

151,56

1.168,77

Colombia

154,98

154,72

128,60

114,88

86,91

640,10

China

137,27

139,26

121,32

104,04

82,17

584,06

Brasil

88,75

94,95

92,29

89,31

71,67

436,97

Perú

70,72

64,97

51,52

47,47

29,72

264,38

Taiwan

60,86

70,12

55,16

38,66

24,05

248,84

Corea del Sur

82,98

82,84

66,20

32,86

24,54

289,42

Resto del Mundo

211,17

238,46

206,43

179,08

138,96

974,10

Total general

1.075,02

1.136,29

962,81

822,93

609,58

4.606,64

Ecuador importa productos del sector principalmente de Estados Unidos,

Colombia y China.

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 39

Importaciones Nacionales

2013-Ago2017

Resto del Estados Mundo Unidos 21% 25% Colombia 14% Perú 6% Brasil China 10% 13%
Resto del
Estados
Mundo
Unidos
21%
25%
Colombia
14%
Perú
6%
Brasil
China
10%
13%

Corea del

Sur

6%

Taiwan

5%

BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector es ampliamente deficitaria, las importaciones representan en promedio 7 veces el monto de exportaciones.

2013

Balanza Comercial

(Millones USD)

2014

2015

2016

Ago-2017

-541.45 -705.44 -831.48 -915.25 -963.51
-541.45
-705.44
-831.48
-915.25
-963.51

Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

BALANCE DE SITUACIÓN

Activos, pasivos y patrimonio evidencian una variación en el periodo 2013 - 2016 del 9%, 6% y 13% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)

2013

2014

2015

2016

Activo

944,46

1.026,23

1.022,55

1.026,20

Pasivo

556,79

609,52

588,55

590,91

Patrimonio

387,68

416,71

435,34

436,39

Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

9%

9%

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información 9% 9% 2014 Balance Inicial (2013-2016) 2015 2016 4%

2014

Balance Inicial

(2013-2016)

2015

2016

4% 7% -0.4%
4%
7%
-0.4%

-3%

0.2%

0.4%

0.4%

Variación Activo

Inicial (2013-2016) 2015 2016 4% 7% -0.4% -3% 0.2% 0.4% 0.4% Variación Activo Variación Pasivo Variación

Variación Pasivo

Inicial (2013-2016) 2015 2016 4% 7% -0.4% -3% 0.2% 0.4% 0.4% Variación Activo Variación Pasivo Variación

Variación Patrimonio

BALANCE DE RESULTADOS

En el 2016 el sector disminuyó sus ingresos, gastos y utilidad con respecto al 2013.

Cuentas (Millones de USD)

2013

2014

2015

2016

Ingresos

902,62

989,21

970,04

892,71

Costos y Gastos

832,55

915,01

907,35

830,99

Utilidad neta

73,11

77,38

76,46

67,27

Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

10%

2014

Estado de Resultados

(2013-2016)

2015

2016

-1% -1% -2%
-1%
-1%
-2%

10%

6%

-8%

-12%

de Resultados (2013-2016) 2015 2016 -1% -1% -2% 10% 6% -8% -12% Variación Ingresos Variación Costos

Variación Ingresos

de Resultados (2013-2016) 2015 2016 -1% -1% -2% 10% 6% -8% -12% Variación Ingresos Variación Costos

Variación Costos y Gastos

-8%

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador

2013

2014

2015

2016

ROA

7,74%

7,54%

7,48%

6,56%

ROE

18,86%

18,57%

17,56%

15,41%

Margen Neto

8,78%

8,52%

8,63%

8,07%

2014

Indicadores

2015

2016

1% -2% -3% -3% -1% -6% -5% -12% -12%
1%
-2%
-3%
-3%
-1%
-6%
-5%
-12%
-12%
2015 2016 1% -2% -3% -3% -1% -6% -5% -12% -12% Variación ROA Variación ROE Variación

Variación ROA

1% -2% -3% -3% -1% -6% -5% -12% -12% Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto

Variación ROE

-3% -1% -6% -5% -12% -12% Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto Fuente: SRI Elaborado

Variación Margen Neto

Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto disminuyeron respecto al 2015.

Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD

100 de Activos se generó USD 6,56 de Utilidad Neta.

Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada

USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera

USD 15,41 de Utilidad Neta.

El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de

Ventas sobran para los propietarios USD 8,07 de Utilidad

Neta.

VENTAS DOMESTICAS

En el 2016 estas ventas disminuyeron en 6%.

Años 2013 2014 2015 2016 Total Ventas (Millones USD) 833,06 907,72 886,53 833,32 3.460,63

Años

2013

2014

2015

2016

Total

Ventas

(Millones USD)

833,06

907,72

886,53

833,32

3.460,63

Ventas (Millones de USD)

907.72 886.53 9% -2% 833.06 833.32 -6% 2013 2014 2015 2016 Ventas (Millones) Variación
907.72
886.53
9%
-2%
833.06
833.32
-6%
2013
2014
2015
2016
Ventas (Millones)
Variación

Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

IMPUESTOS

El IR y el IVA Causado del 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en 9% y 3% respectivamente.

IMPUESTOS

         

(Millones USD)

2013

2014

2015

2016

Oct-17

IMPUESTO A LA RENTA

16,46

17,46

17,76

16,21

 

IVA

28,26

33,24

39,17

37,86

29,01

Total general

44,73

50,70

56,93

54,06

29,01

Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

2014

Impuestos (Millones USD)

2013-2016

2015

2016

18% 18% 6% -3% 2% -9%
18%
18%
6%
-3%
2%
-9%
2014 Impuestos (Millones USD) 2013-2016 2015 2016 18% 18% 6% -3% 2% -9% Variación IR Causado

Variación IR Causado

2014 Impuestos (Millones USD) 2013-2016 2015 2016 18% 18% 6% -3% 2% -9% Variación IR Causado

Variación IVA Causado

CRÉDITO

El crédito al sector en el 2016 disminuyó en 21% respecto al año 2015.

SUBSISTEMA (Millones USD)

2013

2014

2015

2016

sep-17

Total general

Bancos Privados

262,22

279,85

300,74

239,05

190,67

1.272,53

Mutualistas

0,19

0,10

0,02

0,48

0,01

0,79

Inst. Fin. Públicas

13,87

17,41

19,18

10,63

15,75

76,83

Soc. Financieras

0,87

2,54

4,82

5,14

0,04

13,40

TOTAL

277,14

299,90

324,76

255,29

206,46

1.363,56

Evolución Volumen de Crédito

324.76

277.14 8% 8% 255.29 206.46 -21%
277.14
8%
8%
255.29
206.46
-21%

299.90

2013

324.76 277.14 8% 8% 255.29 206.46 -21% 299.90 2013 2015 Total Crédito (Millones) 2014 2016 Variación

2015

Total Crédito (Millones)

2014

2016 Variación Anual
2016
Variación Anual

sep.-17

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Sep 2017

Inst. Fin. Mutual. Y Públicas Soc. Fin 6% 1% Bancos Privados 93%
Inst. Fin.
Mutual. Y
Públicas
Soc. Fin
6%
1%
Bancos
Privados
93%