Estrategia de API-ficación

como un habilitador hacia la

banca abierta con enfoque
en plataformas
Luis.Goncalves@pa.ey.com
EY Financial Services Office
“ 85%de los bancos indican que están
ejecutando un programa de transformación digital
como una prioridad de negocio en 2018.

La inversión en tecnología para generar eficiencias,

gestionar los riesgos emergentes y beneficiarse de
oportunidades de crecimiento serán criticas para
obtener un éxito sostenido en el tiempo.
”
EY - Global Banking Outlook 2018, estudió a 221 bancos en 29 mercados
¿Su Banco ya se encuentra
ejecutando alguna iniciativa de
transformación digital?

a. Si, desde hace más de dos años

b. Si, recientemente
c. Aún no
 Lo que la industria financiera está atravesando

Retos de la industria

El poder del cliente y su Top de tecnologías

45% experiencia digital diaria

Transformación en el
modelo de relación con
utilizadas
globalmente (2018) 33 %
el cliente El promedio global de
De Bancos se han adopción fintech
relacionado con soluciones
API’s
Incremento en el uso de (Fintech to consumers)
a Fintech para potenciar la identidad digital
innovación Inteligencia artificial
(USA y EMEA)
Incremento de oferta y
competencia Blockchain

82%
De los clientes revisan en
Conocer mejor al cliente
(Predecir) Data Analytics
Ecosistema complejo de
línea antes de adquirir un datos, datos como un Servicios de
producto o servicio activo autenticación

Estudio EY Innovation in Banking July 2018, Global Banking Outlook 2018

Hoy más que nunca la industria financiera depende de la tecnología para
generar valor…
Focos de inversión de tecnología en los próximos tres años
(resumen Global)

Omni-channel customer experience 4% 96%

La industria financiera está
Robo-assistants 9% 91%
viendo necesario asimilar
Data and analytics 12% 88%
nuevas tendencias en
Cloud technology 14% 86% tecnología para:
Blockchain 16% 84%

Machine learning 17% 83% ► Incrementar eficiencia

Smart contracts 18% 82% ► Mantenerse competitivos
Mobile technology 21% 79% No invertirá o ► Aumentar la lealtad del
reducirá cliente
Cryptography and cybersecurity 21% 79%

inversión
Biometrics 22% 78% ► Mantenerse relevante

Internet of things 23% 77% Iniciará o digitalmente así como ocurre

Artificial intelligence
incrementará industria de consumo y
24% 76%
inversión comunicación
Open platforms/API architectures 24% 76%

Robotic process automation 25% 75%

Augmented and virtual reality 26% 74%

EY - Global banking outlook 2018

 Hoy más que nunca la industria financiera depende de la tecnología para
generar valor…
Focos de inversión de tecnología en los próximos tres años
(resumen Global) Para los Bancos ha sido
complejo llevar a cabo
Omni-channel customer experience 4% 96% iniciativas digitales mientras
Robo-assistants 9% 91% mantienen su operatividad
Data and analytics 12% 88%
por lo cual hemos visto
Cloud technology 14% 86%
desde EY diferentes
Blockchain
elementos clave que han ido
16% 84%
aplicando o debe aplicar la
Machine learning 17% 83%
industria financiera:
Smart contracts 18% 82%

Mobile technology 21% 79% No invertirá o ► Implementación de una

Cryptography and cybersecurity reducirá
21% 79%
estrategia digital real
Biometrics inversión
22% 78%
► Modelos de trabajo y
Internet of things 23% 77% Iniciará o arquitecturas bimodales
incrementará
Artificial intelligence 24% 76% ► Integración con fintech’s
inversión
Open platforms/API architectures 24% 76% para complementar y acelerar
Robotic process automation 25% 75%
capacidades digitales
Augmented and virtual reality 26% 74%
► Desarrollo de nuevos
modelos de negocio
EY - Global banking outlook 2018
 Lo que debemos aprender de las plataformas…

El concepto de plataforma ha evolucionado de un término

tecnológico a un ecosistema o modelo de negocio que crea
valor permitiendo las interacciones entre productores
externos y consumidores

¿Pero qué han logrado las plataformas?

► Reducir la fricción y/o costos para poder acceder a un producto

► Despertar nuevas fuentes de valor

► Desintermediación

► Escalar de manera rápida

 El Banco como una plataforma

Banco como una plataforma Niveles de diferenciación

El Banco como plataforma La interfaz de usuario como la columna

Experiencia
representa un modelo que vertebral de la experiencia digital del
cliente, habilitando la distribución de
crea valor al permitir contenido y experiencias propietarias y
interacciones entre de terceros.

productos externos y

Integración , datos

Ecosistema digital
consumidores.

y analytics
La capa de datos e integración, construida
como una plataforma abierta conectada
al ecosistema digital inclusive con su
Desbloquean nuevas propia capa de datos y procesos de
fuentes de valor y negocio.

suministro.
Productos y
servicios
(Legacy)

Los “Productos y servicios” que soportan

Se enfocan en lograr el diseño y desarrollo de componentes
disminuir la fricción para que puedan ser monetizados para servir
a necesidades de los clientes y terceros.
lograr acceder a los Puede representar una combinación de
productos y servicios plataformas legacy y nuevos procesadores
de productos (green field)

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La evolución hacía un banco como plataforma

Canales Canales Canales Canales

Canales

Ecosistema

Ecosistema
Ecosistema

Ecosistema

Ecosistema
Integración Integración Integración Integración
Integración

Procesamiento Procesamiento Procesamiento

Procesamiento Procesamiento

1 2 3 4 5
«Banco productor y «Banco distribuidor/ «Banco procesador/
«Banco facilitador» «Banco plataforma »
distribuidor interno» relacionador» productor»
Modelo ensamblador Modelo integrador
Modelo integrado Modelo agregado Modelo de fabrica

► Experiencia y ► Diseño y desarrollo de ► Agregación/integración ► Experiencia para crear ► Plataforma de

competencias productos y servicios de productos provistos productos y servicios integración de servicios y
Descripción del escenario

tecnológicas que
permitan el desarrollo
de componentes
internos y externos,
ensamblaje de
componentes
distribuidos de forma
omnicanal
► Modelo propietario
end-to-end de todos los
productos y servicios
internos y externos
con valor añadido, que
pueden ser integrados
al ecosistema digital
► Foco en la experiencia
del cliente con enfoque
cliente céntrico
apalancando por la
data generada por el
cliente
► El banco lo hace todo lo
interno (Canales,
Integración,
Procesamiento)
por terceros en orden de con valor agregado componentes
proveer una oferta mas (como componentes de tecnológicos que pueden
completa API’s) que puedan ser ser utilizados por
► Entregar una experiencia fácilmente terceros que desean
omnicanal de clientes ensamblados por ingresar al mercado
basada ampliamente en terceros bancario y beneficiarse
el uso y aprovechamiento ► Foco en building blocks de la aceleración
de la data generada por que puedan ser tecnológica
los clientes integrado en ► Enfocado en la robustez y
► Procesamiento con ecosistema de terceros agilidad de la plataforma
terceros o ► Monetización vía de APIs y su habilidad de
externalización del ecosistema de terceros integrarse al ecosistema
procesamiento digital

Operado por el banco Tercerizado/ externo / integrado

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 Open Banking

Open Banking es una tendencia emergente en servicios financieros que ha sido el

“encendedor” para promover a los bancos como plataformas
Qué es Open Banking

Representa un ecosistema que

permite al usuario acceder y
compartir información en una
red de datos conformada por
Bancos, Fintech’s y otros entes
(Procesadoras, Franquicias,
redes…)

Drivers del Open Banking

Demanda Regulación Tecnología

del cliente
INNOPAY’s Open Banking Monitor
Los bancos están dirigiendo programas Open Banking y uso de API’s para
impulsar la transformación digital y habilitar productos y servicios innovadores

Los bancos en Canadá están La CMA (Competitions and market

restructurando sus equipos authorithy) está exigiendo a los bancos de
La PSD2 ya cuenta con 6 UL fondear y adoptar open API’s.
de IT hacia una arquitectura
meses de ejecución
basada en microservicios y
API’s.

Bancos Lideres en USA como BOFA,

WFC y CITI están implementando
diferentes estrategias de API’s ( API
como habilitador digital, API sandbox,
Portales de desarrollo de API’s, alianzas Australia prepara
con Fintech’s y Modelos de distribución regulación para habilitar
de datos) y alineando sus iniciativas en Open Banking desde
anticipación a las regulaciones PSD2. Julio de 2019

75% de los Bancos en México y Brasil Singapur MA y OCBC

se encuentran invirtiendo en estrategias Nueva Zelanda lanzó un
Bank introdujeron su
orientadas a API’s programa de API públicos e
plataforma abierta de
implemento 2 pilotos
API’s desde 2016
(validación de datos de cliente
y pagos entre bancos)

Hay un gran reto en cuanto a la transformación de los bancos para

BBVA lidera los bancos europeos en cuanto a API’s comerciales
que ofrezcan una plataforma de productos y servicios y se
seguido de CITIGROUP en USA
conviertan en un “Banco como plataforma” o BAAP
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Los bancos están dirigiendo programas Open Banking y uso de API’s para
impulsar la transformación digital y habilitar productos y servicios innovadores

Varias empresas de seguros están

implementando diferentes estrategias de
API’s ( API como habilitador digital, API
sandbox, Portales de desarrollo de
API’s, alianzas con Fintech’s y Modelos Australia prepara
de distribución de datos) y alineando regulación para habilitar
sus iniciativas en anticipación a las Open Banking desde
regulaciones PSD2. Julio de 2019

AXA y OCBC
incorporaron desde 2016
varios API’s públicos
para cotización de
polizas de seguro

AXA, ALLIANZ y OCBC lidera como lideres en API’s comerciales

en la industria de seguros

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 Cómo una estrategia de open banking habilita la generación de nuevos
flujos de ingresos
Instituciones financieras en Europa y USA están
Bancos 1 aprovechando los enfoques de Apificación para
generar nuevos flujos de ingresos orientados
inicialmente a:
► Distribuir información del cliente
Data básica +
Data básica ► Facilitar los pagos
Servicios de valor
agregado
► Distribuir información transaccional
► Facilitar el onboarding de nuevos clientes
Open API’s
► Originación de productos favoreciendo la experiencia del
Terceros cliente
► Promover campañas de mercadeo
Algunos casos de uso de
monetización de API’s ► Habilitar notificaciones basada en experiencias

► Ingreso compartido por el uso

de un bien o servicio 2 Los enfoques de APIficación También están
► Fees por uso
generando valor al fomentar la integración con
► Fees por cada llamada al API
otras industrias como: transporte, consumo
► Fees por transacción o
paquetes transaccionales masivo, salud y turismo
 ¿Qué hay de nuevo en los API’s?
API’s
► Conjunto de protocolos, estándares, herramientas
y métodos que permiten intercambiar datos entre
sistemas internos o externos para permitir
construir una mejor experiencia de cliente
► Arquitecturas de software recientes han permitido
evolucionar las arquitecturas de integración
actuales basadas en los Bus de integración
API como un API como una API como un
canal tecnología producto
Microservicios
► Podemos considerar que un API es un
microservicio con un contrato bien definido
► Una arquitectura de microservicios es una
manera particular de diseño de software
basado en un set de aplicaciones desplegados
de manera independiente
► Los microservicios mas que una tecnología,
representan “un estilo arquitectónico”
¿Ya su institución se encuentra
evolucionando su arquitectura de
integración enfocada a habilitar un
ecosistema interno y externo con el
apoyo de los API’s?

a. Si
b. No
¿Su estrategia de Apificación es
vista como un proyecto de
renovación tecnológica? ¿o una
iniciativa de negocio?
a. Es vista como un cambio de
componentes tecnológicos, las áreas
de negocio no están involucradas
b. Es vista como un proyecto tecnológico
con apoyo del negocio
c. Es vista como una palanca estratégica
en la que participa tecnología, el
negocio y la voz del cliente (open
innovation)
 Los bancos están dirigiendo programas Open Banking y uso de API’s para
impulsar la transformación digital y habilitar productos y servicios innovadores
Los Bancos están involucrados activamente en el Beneficios esperados por los bancos con la
desarrollo de API’s para: implementación de los API’s:

CONECTAR 1 HABILITAR 2
Aplicaciones de Servicios digitales a
banca móvil y través de productos
recursos y servicios a la Mejorar la experiencia del cliente 87%

WEB/Online con medida, al permitir Rapid protoyping 82%

los sistemas de el intercambio de

Nuevas fuentes de ingreso 73%
backend y información de
terceros (TPP) clientes y data de Cumplimiento 66%

productos. Mejor control y monitoreo de datos 64%

Reputación (Innovación) 62%

AGREGAR
3 APALANCAR 4 Mejor Seguridad 58%

Capacidades de Reducción de costos 57%

terceros la innovación
(fintech’s) en mientras
sus plataformas transforman su
plataforma core
legacy
(Arquitectura
Bimodal)
 Las API’s y Open Innovation

Open Innovation fomenta una estrategia de

innovación incorporando a clientes, incubadoras,
emprendedores, universidades y el equipo interno

Las API’s son un factor clave para acelerar

este proceso de innovación abierta al
promover:

►Flexibilidad

►Rapidez

►Aceptación

►Creatividadcolectiva
►Enriquecimiento funcional
El framework estratégico de apificación de EY

Estrategia y arquitectura de Apificación

Visión y Definición del modelo Definición y priorización de
Definición de Backlog de
objetivos de de negocio y dominios de apificación
capacidades basado en BIAN
arquitectura implementación
Apificación

Diseño de API’s Implementación

Ejecución de
capacidades

Publicación y adopción Centro de excelencia de

API’s

Copyright © 2018 EY. All Rights Reserved. Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation Gestión de la demanda

Proyectos de apificación
Mantenimiento y gestión
Gestión del ecosistema

Monetización
Made to stock API’s Made to order API’s
La estrategia de apificación EY ya ha generado los siguientes
beneficios en instituciones de la región

1 2 3 4
Generación proactiva Mejoramiento en la Flexibilidad para Nuevas fuentes de
de capacidades de experiencia de cliente generar ecosistema de ingreso
integración, tecnología integración interno y
es un ente de valor al externo
negocio
 La implementación de una estrategia de apificación
permitirá evolucionar su ecosistema actual de integración
• Redes / Franquicias • Event driven notifications
• Bureau de crédito • Chatbots
• Regulación y cumplimiento • Geolocalización
• Notificaciones básicas • Nuevos modelos de negocio
• Canales digitales • Data Aggregation
Digitalización API’s • Real time analytics

Servicios
Fintech’s
• Cross industry integration
• Orquestración del
• Core Bancario y customer journey
Integración Omnicanalidad
aplicativos base • Gamification
operativa Digital
• Procesamiento de Aplicaciones
disruption • Predictive analysis
datos • Robo Advisors
• Blockchain
Integración Evolución del
Plataformas
interna ecosistema de
integración

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a scheme approved under Professional Standards Legislation
¿En qué nivel consideran que se
encuentra su institución en su
ecosistema de integración?

a. Integración interna madura

b. Integración operativa madura
c. Arquitectura Omnicanal
d. Arquitectura basada en
plataformas
 ► Líderes Regionales

Q&A
¡Gracias por su
atención! Mauricio Deutsch
Partner | México
Marina Abal
Partner | CA & Vzla
Claudia Gómez
Partner | Colombia
José Bellina
Partner | Perú
EY FSO Región Norte EY FSO Región Norte EY FSO Región Norte EY FSO Región Norte

► Equipo

Miguel Caldentey Luis Goncalves

Partner | Líder de Tecnología Manager | Especialista
EY FSO Región Norte EY FSO Región Norte
Miguel.Caldentey@pa.ey.com  Luis.Goncalves@pa.ey.com
 +507 2080100  +507 2080100