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PLAN IVA
TABLA DE CONTENIDO
INSTALACIÓN ....................................................................................... 3
ACTUALIZACIÓN ................................................................................. 12
ACTUALIZACIÓN EN WINDOWS VISTA O WINDOWS 7 ..................................... 17
GUÍA USO HERRAMIENTA PLANIVA ........................................................... 27
GENERADOR PLANILLA DE IVA ................................................................ 40
ENVÍO ELECTRÓNICO PLANILLA DE IVA ..................................................... 53
VALIDADOR DE FACTURAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ............................. 66
Instructivo Guía del usuario Plan IVA
INSTALACIÓN
PlanIVA versión 1.2.7
Este manual debe ser utilizado por personas que por primera vez ingresarán información
de planilla de IVA a la herramienta, si ya utiliza alguna versión de PlanIVA, utilice el
manual de actualización.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Seleccionar “Instalador
PlanIVA 1.2.7 (zip)”
Inicia la descarga…
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Seleccionar “Setup”
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
a. Presionar la opción
“Aceptación de los términos
del Contrato de Licencia”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
b. Seleccionar la opción
“Cualquiera que utilice este
equipo”. (Esta información
también es opcional).
c. Presionar el botón
“Siguiente”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
e. Presionar el botón
d. Seleccionar el botón:
“Siguiente”.
“Cambiar” si va a
instalar en una
carpeta diferente.
f. Seleccionar el
botón “Instalar”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Se muestra el
avance de la
instalación.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
ACTUALIZACIÓN
PlanIVA Versión 1.2.7.
Este manual aplica para la actualización de PlanIVA versión 1.2.6 a versión 1.2.7. Sí su
computadora tiene instalado Windows Vista no deberá utilizar este manual de
actualización.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar el botón
“Si”, para continuar.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Verifique el directorio
donde está instalada la
versión 1.2.6.
Presionar el
botón “Iniciar”.
Se despliega el
mensaje:
“Actualización
finalizada”. Debe
presionar el botón
“Aceptar”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Este manual aplica para la actualización de PlanIVA versión 1.2.6 a versión 1.2.7 si tiene
instalado en su computadora el sistema operativo Windows Vista o Windows 7.
Seleccionar la opción
“Base de datos”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Seleccionar la opción
“cambiar”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
1. Equipo
2. Drive C
3. Users
4. Nombre del usuario con el que trabaja en la computadora
5. AppData (en el caso que su sistema operativo no le despliegue esta carpeta
vea el numeral 3 del presente manual).
6. Local
7. Virtual Store
8. Program Files
9. Planilla del IVA (SAT)
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Nueva ubicación.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presione el botón
“Aceptar”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Para poder habilitar las carpetas que se encuentran ocultas en la carpeta denominada
usuarios, debe realizar los pasos siguientes:
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Su sistema operativo le
desplegará una Barra de Menú,
en la parte superior del
explorador de archivos.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Seleccionar en el menú la
opción “herramientas”.
Seleccionar “Opciones de
carpeta”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Seleccionar la opción
“Ver”.
Seleccionar la opción
“Mostrar archivos,
carpetas y unidades
ocultos”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar el botón
“aplicar” y “aceptar”
Su sistema operativo le
desplegará las carpetas
que anteriormente tenía
ocultas.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
1. Predeterminar el período por el cual reportará sus compras. (Menú Archivo, opción
Período)
2. Ingresar datos generales del contribuyente y patrono (Menú Catálogos, opción
Contribuyente)
I. MENÚ ARCHIVO
OPCIÓN DETERMINACIÓN DE PERÍODOS:
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar el botón
“Predeterminar”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
El sistema muestra el
mensaje: Período actual:
dd/mm/aa – dd/mm/aa.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
a. Gasolina Superior
b. Gasolina Regular
c. Gasolina de Aviación
d. Diesel y gas oil
e. Kerosina (DPK)
f. Kerosina para motores de reacción
g. Nafta
h. Gas licuado de petróleo (gas propano, butano, metano y similares) a granel y en
carburación
Este tipo de gasto no puede ser modificado ni eliminado, para permitir que la
herramienta realice el cálculo del Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus
derivados.
En el campo Tipo de
Documento se agregó:
Factura Electrónica.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Al ingresar un monto en la
opción: Precio por galón, la
herramienta realiza el
cálculo del IDP dependiendo
el tipo de combustible
seleccionado.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
En esta opción podrá realizar el cálculo del Impuesto Sobre la Renta a pagar, para
determinar el monto de la planilla que debe presentar y le permita cubrir el
impuesto determinado.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Para los efectos del presente título, se entiende como renta bruta, la suma de sus
ingresos gravados y exentos, obtenidos en el período de liquidación anual; y, como renta
neta, a la diferencia entre la renta bruta y las rentas exentas obtenidas.
a. Hasta sesenta mil Quetzales (Q.60,000.00), de los cuales cuarenta y ocho mil
Quetzales (Q.48,000.00) corresponden a gastos personales sin necesidad de
comprobación alguna; y, doce mil Quetzales (Q.12,000.00) que podrá acreditar por el
Impuesto al Valor Agregado pagado en gastos personales, por compras de bienes o
adquisición de servicios, durante el período de liquidación definitiva anual. Este crédito
se comprobará mediante la presentación de una planilla que contenga el detalle de las
facturas, que estarán sujetas a verificación por parte de la Administración Tributaria.
La planilla deberá presentarse ante la Administración Tributaria, dentro de los primeros
diez (10) días hábiles del mes de enero de cada año, debiendo el patrono conciliar entre
las retenciones efectuadas y la liquidación o declaración definitiva que deberá presentar
el trabajador.
V. MENÚ REPORTES
IMPRESIÓN DE PLANILLA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Seleccionar en el menú
Operación la opción “Impresión
de planilla”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Ingresar el lugar de
presentación de la planilla. Esta
información es opcional.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
a. Ingresar la fecha de
presentación de la
planilla. Esta información
es opcional.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar OK.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Seleccionar el botón
“Guardar” para
guardarlo en la
ubicación que desee.
Presionar el botón
“Abrir” si desea abrir
de una vez el
generador.
3. Si presionó el
botón guardar le
requerirá la ubicación para guardar el generador.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar doble
clic con el cursor
para abrir el
generador.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar el
botón
“seleccionar”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar el botón
“Continuar”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar con el
cursor para
desplegar el detalle
de los NIT.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
12. Se desplegará el (los) NIT que tuviere grabado (s) en la base de datos con
información para el período 2017:
Seleccionar el
NIT.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar el botón
imprimir si desea una
impresión del detalle
de los errores.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar el
botón
“Aceptar”.
Presionar el
botón
“Aceptar”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar el
botón
“Continuar”.
Presionar el
Presionar el botón
botón “Cancelar” si
“Aceptar”. no desea
continuar.
Presionar con el
cursor en el
vínculo, si
posee conexión
a Internet.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
19. El archivo generado será el que deberá transmitir por medio del portal SAT, por
lo que para poder realizar la transmisión del mismo, consulte el manual para la
presentación de la planilla por IVA pagado Vía Electrónica.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
3. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo
.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene
guardado en su computadora:
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
4. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía
grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
6. Se
desplegará la pantalla siguiente:
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Superintendencia de Administración Tributaria
Envío electrónico planilla de IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Presionar el botón
Transmitir
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
10. En el lado derecho de la pantalla se despliega una barra, movilizarla hacia abajo
con el cursor:
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
11. Al movilizar la barra hacia abajo, podrá visualizar la opción “Imprimir esta
constancia”:
Presionar con el
click izquierdo del
mouse la opción
Imprimir
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
Anexo 1
Si no tiene instalado Adobe Flash Player, la pantalla se le puede desplegar de dos formas
así:
Instalado Adobe Flash Player, debe ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar con
el numeral 1 del presente manual.
Botón “Seleccionar
Archivo” inhabilitado
Instalado Adobe Flash Player ingresar nuevamente al portal SAT e iniciar con el
numeral 1 del presente manual.
Anexo 2
Si en la forma de acceder al internet en su computadora, no le aparece la pantalla
completa, en el lado derecho de la misma se despliega una barra, puede movilizarla
hacia abajo con el cursor.
Movilizar hacia
abajo la barra.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
El archivo creado por medio del Generador Planilla IVA será el que deberá utilizar para
verificar las facturas de pequeños contribuyentes ingresadas en su planilla de IVA, para
el efecto debe seguir los pasos que se describen a continuación:
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
3. Automáticamente desplegará una ventana para que realice la búsqueda del archivo
.xml creado por el “Generador Planilla IVA”, en la ubicación en que lo tiene
guardado en su computadora:
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
4. Una vez haya encontrado el archivo .xml según la ubicación en la que lo tenía
grabado en su computadora, debe seleccionarlo así:
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
8. Ingresar el texto que visualiza en la imagen que se presenta del lado izquierdo y
presionar el botón “Validar planilla”:
Presionar el botón
“Validar planilla”.
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Instructivo Guía del usuario Plan IVA
10. En el caso que haya seleccionado un archivo de un NIT que no necesita consultar o
si desea seleccionar un nuevo archivo presionar el botón “Realizar Nueva Carga”:
Presionar con el
clic izquierdo
del mouse en
botón Realizar
Nueva Carga.
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