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Agosto de 2017
1. Antecedentes
2. Objetivo del Estudio
Contenidos
2%
21%
39%
Nunca lo he escuchado
Sólo de nombre
Familiaridad 2015
15% 3% AUMENTO SIGNIFICATIVO EN FAMILIARIDAD
2015 à 2016
Categorías
• Algo lo conozco 34% à 38%
34% 48%
• Familiar / Muy familiar 15% à 21%
Favorabilidad
Resultados 2016 – Chile vs Otros Países LATAM
Muestra: China (1.017)
AUMENTO SIGNIFICATIVO EN FAVORABILIDAD
2015 à 2016
2015 2016
Dimensiones NBI
Resultados comparativos 2015 - 2016 | Chile
AUMENTO SIGNIFICATIVO EN
Muestra: China (1.017) DIMENSIONES NBI
2015 à 2016
2015 2016
Turismo
62,76
65
60
62,01
Exportaciones 55 Personas
60,85
55,79 59,78
50
53,49
45
55,68
57,92
56,44
55,52 59,79
Inversiones e inmigración Gobernanza
57,84
Cultura
Sub-dimensiones NBI
Resultados comparativos 2015 - 2016 | Chile
Muestra: China (1.017)
2015 2016
45
I&I-Tiene Buenos Negocios para
Per-Gente Acogedora (Bienvenida)
Invertir 40
35
30
20
15
Gob-Responsabilidad con el Medio
Cult-Destacado en Deportes
Ambiente
Cult-Interesante Cultura
Cult-Rico Patrominio Cultural
Contemporánea
Gob-Responsabilidad Reducción de la
I&I-Calidad de Vida
Pobreza
90%
20%
40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Favorabilidad
Utilizando la escala de 0 a 10, donde 10 es excelente y 0 es débil, ¿cómo calificaría a los siguientes países, en el
contexto de relaciones comerciales y/o de inversión con China?
Chile Perú Colombia
Obtención de electricidad
Registro de propiedad
Obtención de crédito
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de insolvencia
Sobre 50% de preferencia Entre 10% y 50% de preferencia Menor a 10% de preferencia
Fuente: 103 encuestas en línea, Ranking Doing Business 2017 y entrevistas en profundidad con inversores
chinos–marzo 2017.
Altos niveles de favorabilidad y familiaridad impulsan el interés de
inversionistas chinos por hacer negocios con Chile:
85% estaría interesado en invertir
¿De los sectores que hemos revisado, elija tres de los cuales tendrían más potencial entre los inversionistas chinos?
Industria Vitivinicola 31 62
Energía y Minería 16 40
Industria Turística 12 39
Industria Manufacturera 5 10
Educación Superior 2 8
Retail 2 4
Industria Pisquera 1 10
Deportes 1 6
Servicios Audiovisuales 1 3
35 15 5 25 45 65 85
Total menciones Primera opción
Las diferencias culturales e idiomáticas son una barrera
importante para impulsar las inversiones bilaterales
Fortalezas Debilidades
¿Qué tan familiarizado está usted con los siguientes § Desde que se estableció el marco
países? (porcentaje) de cooperación chino-
latinoamericano para el
74%
desarrollo agrícola de la región, la
Chile 48% 26%
dependencia agrícola entre
LATAM y China se estrechó aún
Brasil 33% 36% 69%
más.
§ De los países que componen la
México 22% 36% 58%
Alianza del Pacífico, sólo Chile y
México son percibidos como
Argentina 31% 25% 56%
extremadamente familiares, con
un 48% y 22% respectivamente.
Colombia 26% 25% 51%
§ Brasil y Argentina registran sobre
un 30% de extrema familiaridad,
Perú 19% 30%
49% esto se debe principalmente al
intenso intercambio de bienes
Bolivia 10% 27% 37% con valor agregado y commodities
(soya) con China.
Ecuador 10% 23%
33% § México y Colombia también
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
registran un grado de familiaridad
muy positivo, con un 58% y 51%
Extremadamente familiar Muy familiar respectivamente.
Vino 54 74
Vino Espumante 7 27
Fruta Orgánica 6 35
Fruta Fresca 6 28
Alimentos Gourmet 6 20
Aceite de Oliva 4 24
Fruta Congelada 2 9
Pisco/Destilados 2 14
Fruta deshidratada 1 15
Carne Congelada 0 7
80 60 40 20 0 20 40 60 80
Fuente: 101 encuestas en línea y entrevistas con importadores y distribuidores (abril 2017) .
La estabilidad política, ubicación geográfica, diversidad
y calidad en frutas y vinos son valoradas por la industria
china:
Fortalezas Debilidades
§ Alta calidad y reconocimiento de los § La penetración de productos
productos chilenos chilenos aún es baja,
especialmente en vino, con respecto
§ Inocuidad y trazabilidad de los productos a sus principales competidores
§ Diversidad en la variedad de productos (Francia, Estados Unidos, Australia,
enriqueciendo la oferta china Alemania)
Fuente: 100 encuestas en línea y entrevistas en profundidad con agencias turísticas (marzo 2017).
Frente a los principales competidores, Chile está muy bien
clasificado en principales variables relacionadas con el turismo
Utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 es débil y 10 es excelente, ¿cómo Chile posee una posición competitiva
clasificaría Chile, Perú y Argentina en las siguientes áreas, en relación al favorable frente a la competencia
turismo?
Chile Argentina Perú § La habilidad de atraer turistas
chinos refleja los esfuerzos que ha
Ciudades y vida urbana llevado a cabo Chile en la última
década
Servicio de calidad en la § Los terremotos y tsunamis, están
industria hotelera asociados a Chile. De manera muy
Conocimiento cultural e positiva, la industria reconoce
idioma chino que Chile tiene la capacidad
para enfrentar desastres de
Seguridad pública
este tipo.
Manejo frente a desastres § A pesar de que Argentina es más
naturales madura en materia turística, la
actual situación político-
Patrimonio
económica e inflacionaria del país
arquitectónico y cultural
ha repercutido en la seguridad y
Belleza natural en los servicios hoteleros.
§ Perú es percibido como un país al
Habilidad para atraer
turistas chinos que aún le falta desarrollo en la
industria, en comparación con
Sobre 80% de evaluaciones positivas Chile y Argentina.
Entre 71% y 79% de evaluaciones positivas
Entre 62% y 70% de evaluaciones positivas
A pesar de no existir un profundo conocimiento de Chile, el interés
por viajar es creciente en comparación con el resto de LATAM
86% estaría interesado en viajar a Chile
2%
12% § Los altos niveles de
22% familiaridad y favorabilidad
impulsan la industria turística.
100 respuestas
de encuestas en § Los atributos, percepción y
línea con actores conocimiento de los
del mercado principales países
competidores posicionan
positivamente la posibilidad
de que los turistas chinos
quieran conocer Chile.
64%
Isla de Pascua 16 48
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
Total menciones Primera opción
Fortalezas Debilidades
§ Los destinos con grandes § Generalmente el viaje es más
paisajes y naturaleza son costoso y de mayor distancia.
demandados. § Posee una industria hotelera aún
inmadura.
§ Isla de Pascua es único en el
mundo. § La infraestructura hotelera es
insuficiente, poco confortables y
§ Vinos mundialmente conocidos costosa.
y amplia oferta para conocer
algunas viñas y degustar. § Poca variedad de destinos turísticos
dentro del país –escasa variedad de
§ Percibido como un país en atracciones y actividades.
desarrollo económico y seguro.
§ Viajar únicamente por Chile implica
§ Arquitectónicamente es muy un alto costo que el turista no está
lindo, similar a Europa. dispuesto a pagar. Pasajes aéreos
muy costosos.
§ El clima es un poco frío.
§ La cultura es poco conocida.
Fuente: Intervención cliente oculto y entrevistas en profundidad con agencias turísticas (marzo 2017).
5. Recomendaciones
Estratégicas
El comercio bilateral entre Chile y China se debe
profundizar en acuerdos de colaboración e intercambio:
Fortalezas de Chile Oportunidades de Chile
§ Las políticas de inversión son flexibles y de alto § Chile se encuentra en una posición actual
atractivo para los inversores chinos. favorable para estimular la IED desde China.
§ Los destinos con grandes paisajes y naturaleza § El aire puro es un bien escaso en China, las
son demandados. condiciones de naturaleza e higiene deben
potenciarse.
§ Alta calidad y reconocimiento de los productos
chilenos como premium, a precios competitivos. § Existe la oportunidad de potenciar productos
orgánicos y productos asociados al vino.
4. Los chinos vienen de paso. Alinearse con oferta LATAM. Actuar en bloque.
Argentina y Brasil con los países más recordados junto con Chile. Destacar
ofertas chilenas (Isla de Pascua) en conjunto con otros países.