UNIVERSIDAD DEL ISTMO

SEDE DE DAVID
MAESTRIA EN GERENCIA DE ADMON. DE EMPRESAS
AGROPECUARIA
MATERIA:
ECONOMÍA AGRÍCOLA

PROYECTO FINAL
“CADENA AGROALIMENTARIA DEL ARROZ EN PANAMA”

A CONSIDERACIÓN DEL PROFESOR:

BELISARIO CENTENO

ELABORADO POR:
DARMANDO GUERRA
MARIELA CASTILLO 4-731-758
PAULA PATIÑO PE-11-1859

ABRIL, 6 DE 2019.
 INDICE

INTRODUCCION .................................................................................................... 4
1. Definición de la Industria y Tendencias ............................................................ 6
1.1La Industria Arrocera ....................................................................................... 6
1.3 Situación Arrocera en Panamá ....................................................................... 7
1.4 Participación de la Actividad Arrocera en la economía .................................. 8
1.5 Importancia del Arroz en la Dieta Nacional .................................................... 8
1.6 Los Actores y la Actividad Arrocera ................................................................ 8
2. La Industria del Arroz en Panamá en función de su producto, mercado
Alcance Geográfico ................................................................................................. 9
2.1 Comercialización del Arroz ............................................................................. 9
2.3. Las calidades son las siguientes: ................................................................ 10
2.4. Mercados sobre los cuales inciden ............................................................. 11
2.5. Mapa de la cadena del Arroz del proceso en Panamá ................................ 12
3. SISTEMA EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA DEL ARROZ ..................... 13
4. Definimos la Industria Arrocera en Panamá en Función de sus Productos,
Mercados y Alcance Geográfico. ........................................................................ 16
4.1 Donde se Compite predominantemente con Estrategias Genéricas de Bajo
Costo de Entrega .................................................................................................. 18
5.1 Problemas o limitaciones............................................................................ 24
5.2 Comentarios Generales y/o Sugerencias Técnicas del MIDA ..................... 24
5. Factores claves de éxito y Oportunidades Estratégicas ................................ 29
5.1 La Cadena de suministro en procesamiento del arroz ............................. 29
Cadenas agroalimentarias en panamá: un esfuerzo para aumentar la
competitividad ....................................................................................................... 29
5.3. Identificación de la Cadena de Valores del Arroz en Panamá ..................... 29
5.4. INCENTIVOS DEL GOBIERNO AL ARROZ ............................................... 30
5.5. Acciones Futuras del Sector Arrocero ......................................................... 31
6. Oportunidades Estratégicas ........................................................................ 33
6.1 Propuesta de Plan de Acción para la Competitividad de la Cadena de Arroz
de Panamá ......................................................................................................... 34
INTRODUCCION

Panamá es uno de los países del área centroamericana con mayor consumo per
cápita de arroz, uno de los alimentos indispensables en la dieta del panameño. En
consecuencia, su producción tiene una gran importancia a nivel social, político,
económico y sobre todo, en lo relacionado con la seguridad alimentaria del país.
Alrededor de 1700 productores cultivan entre 65 000 a 70 000 hectáreas por año,
con una producción cercana a los siete millones de quintales de arroz húmedo y
sucio, lo que en principio hace suponer que la producción nacional podría
abastecer la demanda del país. No obstante la superficie sembrada de arroz
disminuyó, lo que provocó que la producción también se redujera y, por ende, la
necesidad de aprobar contingentes extraordinarios para cubrir los déficits.

En Panamá el cultivo de arroz es considerado como uno de los principales en la

actividad agrícola por la superficie que ocupa y por ser la base de la alimentación
de los panameños, principalmente de las capas sociales con menores recursos
económicos. Históricamente las autoridades de gobierno evitan incrementar el
precio al consumidor, por las repercusiones sociales que una medida como esta
tendría en la población.
Los productores han visto mermadas sus utilidades económicas, llegándose a una
situación como la actual, en donde es insostenible la continuación de la misma
con el precio pagado por los molineros e intermediarios por cada quintal de arroz
producido.
Las cifras estadísticas existentes indican que el crecimiento del cultivo en cuanto a
superficie sembrada, producción, rendimiento y cantidad de agricultores
participantes en la actividad se ha estabilizado, con pequeñas variantes años tras
año según el comportamiento de la actividad del año anterior.
Como consecuencia del sistema de libre oferta y demanda, unido al alto costo de
los derivados del petróleo, la mayoría de los insumos utilizados en la producción
de arroz han sufrido un incremento significativo, lo cual ha incidido directamente
en la economía de la actividad. Esta situación pone en peligro su existencia por la
falta de atractivos rentables que haga la producción, industrialización y
comercialización del grano una actividad económicamente atractiva en forma
sostenible.
El incremento descontrolado del costo de la mayoría de los insumos necesarios
para la producción de arroz ha afectado grandemente el cultivo. Entre estos
insumos tenemos el combustible, equipos agrícolas, fertilizantes completos y
nitrogenados, agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas, bactericidas,
etc.), unido a la presencia de nuevas plagas en el cultivo, etc. Los altos costos de
producción generan una merma significativa en la rentabilidad para el productor.
1. Definición de la Industria y Tendencias

1.1La Industria Arrocera

El cultivo de arroz y el marco para sus relaciones comerciales afines se ejecutan

de acuerdo con este régimen desde la entrada de Panamá a la OMC. El
abastecimiento de arroz a la población se suple con la producción local y el
faltante mediante importaciones amparadas en contingentes ordinarios y, cuando
la necesidad lo impone, por medio de contingentes extraordinarios.

Panamá es uno de los países del área centroamericana con mayor consumo per
cápita de arroz, uno de los alimentos indispensables en la dieta del panameño. En
consecuencia, su producción tiene una gran importancia a nivel social, político,
económico y, sobre todo, en lo relacionado con la seguridad alimentaria del país.

Alrededor de 1,700 productores cultivan entre 65,000 a 70,000 hectáreas por año,
con una producción cercana a los siete millones de quintales de arroz húmedo y
sucio, lo que en principio hace suponer que la producción nacional podría
abastecer la demanda del país. No obstante, en los últimos años, después de la
afectación en el campo de un acaro en el año 2004, la superficie sembrada de
arroz disminuyó, lo que provocó que la producción también se redujera y, por
ende, la necesidad de aprobar contingentes extraordinarios para cubrir los déficits.

En este trabajo se analiza el medio ambiente del rubro, la producción, el

abastecimiento de insumos, la transformación agroindustrial, la comercialización y
el consumo del producto.

1.2 Antecedentes

El arroz es uno de los cereales que se cultivan desde la antigüedad. El más lejano
testimonio que se tiene corresponde al año 2800 a.C. en que un emperador chino
estableció un rito ceremonial para la plantación del arroz. En 1000 años a.C. era
conocido en la India y hacia 400 años a.C. en Egipto. En la Edad Media, el arroz
es introducido en el sur de Europa con la invasión de los moros. En Europa, se
cultiva también en Grecia, Turquía, Rumania, Hungría e Italia, si bien la
producción es insuficiente para el consumo, lo que ha obligado ha importarlo en su
mayor parte. En América llega con los conquistadores; se cree que en 1694
cuando el capitán de un barco entregó unas semillas al gobernador de Charlestón,
en pago por la reparación de su barco. En el siglo XVIII se cultiva el arroz en el sur
de los Estados Unidos, el llamado arroz Carolina.

En la actualidad, el arroz es junto al trigo uno de los cereales más consumidos en

el mundo, siendo su producción y consumo a escala mundial muy similar, sobre
todo por el alto consumo de este cereal en los países asiáticos.

1.3 Situación Arrocera en Panamá

Panamá ocupa actualmente el primer lugar en Centroamérica en extensión

cultivada, con un promedio de 103,500 ha sembradas anualmente durante el
período comprendido entre las cosechas 198,687 y 1993-1994, lo que representa
aproximadamente el 40% de la superficie cultivada en la región en ese período. El
área cultivada muestra una clara y sostenida tendencia a la expansión, superando
en promedio las 112,000 ha en el último trienio. Sin embargo, Y pese a la
existencia de plantaciones altamente mecanizadas y de elevada productividad
relativa, el rendimiento promedio es de los más bajos de la región, con apenas
2.32 t/ha. La causa fundamental de esta situación es la presencia, al lado de
sistemas mecanizados de Producción, de la forma de cultivo que abarca más de la
mitad del total del área cultivada de arroz, y muestra rendimientos promedios
Inferiores a una tonelada métrica por ha

Las exportaciones hacia Centroamérica no son frecuentes y han revestido más

bien un carácter esporádico, destacando el hecho de que entre los años 1980 y
1990 se exportaron 11,324 t, que representaron apenas el 0.57% de la
disponibilidad de grano durante el período. Pero en la actualidad Panamá exporta
casi el 30% de la parte que exporta Centroamérica.
1.4 Participación de la Actividad Arrocera en la economía

La participación de la actividad arrocera economía nacional se ha mantenido

estable durante la pasada década y el inicio de la presente, con un aporte que en
la actualidad ronda los US$60 millones anuales y que equivale a un 2.55% del PIB
global. Su importancia para el sector agropecuario se refleja en el hecho de que
por sí solo el subsector aporta en promedio más del 23% del PIB agropecuario. La
actividad arrocera genera cerca de 4,000 empleos directos, además de unos 250
mil jornales agrícolas temporales anuales con un valor aproximado de US$1.3
millones.

1.5 Importancia del Arroz en la Dieta Nacional

El arroz constituye un componente básico de la dieta del panameño común; el

consumo per cápita del grano en la década de los 80 alcanzó una cifra cercana a
los 60 kg en promedio, aunque las zonas agrícolas productoras muestran un
consumo más elevado. De acuerdo con su consumo per cápita, Panamá se
encuentra entre los países donde el arroz aporta más del 1% del total de calorías
consumidas, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.

Un estudio indicó que cerca de un millón de panameños consume parte

significativa de la producción de arroz que no entra en los canales regulares de la
comercialización, ya que es cultivada con el método tradicional “a chuzo” el cual
consiste en técnicas rudimentarias utilizada por el campesino para el
autoconsumo.

1.6 Los Actores y la Actividad Arrocera

La cadena agroalimentaria del arroz en Panamá consiste en cuatro apartados que

engloban a la producción primaria, el proceso industrial, la comercialización y el
consumo. El área de insumos y servicios (incluidos los financieros) constituye el
factor que coadyuva al funcionamiento de la cadena en su conjunto. La
participación de cada uno de los eslabones en los costos, los ingresos y las
utilidades.

La producción primaria se lleva a cabo principalmente bajo la modalidad de

secano, que en promedio abarca el 93% del área cultivada y el 90 % de la
producción. El restante 7 %del área cultivada y el 10% de la producción
corresponde a la modalidad de riego.

Los costos de producción de las explotaciones pequeñas, medianas y grandes

muestran diferencias considerables entre sí, atribuibles no sólo a razones de
ubicación geográfica, sino también a aspectos como el costos de arrendamiento,
el acceso al crédito, el precio de los insumos, los rendimientos obtenidos, etc..
Todo lo anterior hace necesario realizar una investigación más detallada, que
permita establecer el costo de producción, el nivel de ingresos, la rentabilidad y la
competitividad particulares de cada subgrupo

2. La Industria del Arroz en Panamá en función de su

producto, mercado Alcance Geográfico

2.1 Comercialización del Arroz

La comercialización de arroz en cáscara o granza tiene por último destino el

molino, pero se realiza a través de cinco canales, tal como se muestra en el
Flujograma en el anexo. Por el canal directo productor-molino discurre el 85% del
total del grano comercializado; y es éste el que, consecuentemente, ejerce la
mayor influencia en la formación de los precios al productor. El resto del arroz en
cáscara se comercializa a través de distribuidores de insumos, asociaciones de
productores, productores independientes e intermediarios, según los porcentajes
de participación indicados.

La posibilidad que ofrece la integración productiva y la comercialización del

producto final de incrementar las utilidades han llevado a los grandes molinos a
participar en prácticamente todos los eslabones de la cadena agroalimentaria
(incluyendo, como se ha visto, la producción primaria). A nivel de comercialización
final, los grandes molinos (y algunos medianos) tienden a crear sus propias
marcas comerciales de arroz y a distribuir sus productos empacados en cadenas
de supermercados, grandes mayoristas, etc., a un precio más competitivo.

Según la Oficina de Regulación de Precios (ORP), en el país se comercializa un

total de 286 marcas de arroz, empacadas por 96 empresas. El arroz procesado y
picado se comercializa según tres calidades de referencia, establecidas por la
ORP a partir de la presencia de grano entero.

2.3. Las calidades son las siguientes:

 Arroz especial: con un mínimo de 95% de grano entero

 Arroz de primera: con un mínimo de 70% de grano entero
 Arroz de segunda: con un mínimo de 55% de grano entero

El segundo canal comercializador va del molino al empacador distribuidor, por

medio del cual se comercializa hasta el 35% de la producción de arroz blanco, con
cierta tendencia a reducir su participación en favor del tercer canal. Aunque la
comercializaci6n del producto se realiza también a través de pedidos medianos,
prevalecen las ventas al por mayor y generalmente al crédito, con 30 días plazo.
La cantidad mínima de cada pedido es de 200 sacos de 46 kg, que coincide con la
capacidad de los camiones comúnmente utilizados en el transporte del grano.

La tercera vía establecida es entre el molino y los supermercados. Muestra mayor

dinamismo que las anteriores y actualmente por ella discurre el 45 % de la
producción comercializada. El producto empacado se moviliza en grandes
pedidos, lo que permite a las cadenas de supermercados adquirir el grano a
buenos precios y condiciones (crédito a 30-60 días plazo). Los precios varían
entre US$25.00 y US$33.00 por saco de 46 kg.
2.4. Mercados sobre los cuales inciden

Inciden en el mercado agrícola nacional e internacional, mercado de exportación

e importación, mercado de los biocombustibles, mercado competitivo por precio y
calidad.

La cadena agroalimentaria de arroz en Panamá se

divide en:

- La producción primaria de arroz, se identifican tres actores: productores a

chuzo, productores de riego mecanizado, y productores en secano.
- La producción secundaria: artesanal (piladoras), y molinos industriales.
- La distribución: mayoristas empacadores y supermercados.
- El consumo: el arroz se destina a consumidores finales o para el
autoconsumo del productor.

Servicios: mano de obra, transporte, contratista para la cosecha, asesoramiento

agrónomo,

Industria: molinos arroceros.

Comercio: mercados interno, supermercados e intermediarios, exportaciones.

Consumidor.
 2.5. Mapa de la cadena del Arroz del proceso en Panamá

Producción Procesamiento Distribución Consumo

Primaria
Producción
secundaria Descascarado
Producción a Autoconsumo
artesanal y
Chuzo Costo de
Producción Piladoras

B/.1,000.50
Detallistas
Producción con
riego mecanizado
costo de Consumidores
Mayoristas
producción finales consumo
Sistema empacadoras per cápita 154.61
B/.2,468.94
Industrial lb. Consumo por
día por persona
media libra
Producción con
Supermercados
secano
mecanizado costo
de producción
B/.2,249.69
3. SISTEMA EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA DEL ARROZ

Los integrantes de las cadenas, como productores, empresas y asociaciones,

trazan el plan de acción de manera conjunta, con el objetivo de superar los
factores que limitan la competitividad de su actividad específica, de acuerdo con
Danilo Herrera, especialista en agronegocios y comercialización del IICA.

“Sin eficiencia es imposible sobrevivir en un entorno tan competitivo, por eso se

incorporan acciones para mejorar la productividad; pero al mismo tiempo se
necesita mayor equidad en la distribución de ingresos y utilidades para que la
cadena sobreviva en el largo plazo”, explicó Herrera.

Al contar con recursos mejor distribuidos, añadió el especialista, los productores

pueden hacer innovaciones y utilizar materias primas de alta calidad

Flujograma de la Producción Comercial

4. Definimos la Industria Arrocera en Panamá en Función de sus
Productos, Mercados y Alcance Geográfico.

Arroz Especial El 3 Estados Unidos,

Arroz de Primera El 36% de Brasil,
Arroz Integral El 25% de Guyana y
Arrocillo Ell 1% de Tailandia.

 Chiriquí
 Darién
 Veraguas  Merca
 Coclé Panamá
 Los Santos  Mercado de
 San Felipe
 Mercado de
Chiriquí
 Mercado de
Veraguas
 Mercado de
Herrera
 Mercado de
los Santos
 PRODUCCION DE ARROZ EN PANAMA PRECIO LA LIBRA
PRECIO EL QUINTAL
PROVINCIAS DE MAYOR PRODUCCION 2018 B/. 0.80 a 1.38
B/.
Chiriquí (1,925,500)
Veraguas (1,258,700)
Panamá (1,072,700)
Coclé (1,070,200),
Los Santos (867,700)
Darién (613,400).

PRECIO P/QQ
PRECIO EL QUINTAL
QUE PAGAN LOS
MOLINEROS A B/.
PRODUCTORES
MINORISTAS
B/. 23.50 CON
SUBSIDIO B/. 7.50 EL
QQ. 17.00

PRECIO POR
LIBRA B/.

REGULADORES DEL
PRECIO
Intermediarios
AUPSA
MIDA
IMA PRECIO DE LOS
PRECIO POR
LIBRA B/. 030
IMPORTADORES POR
QUINTAL B/. 11.15

PRECIO DEL ARROZ

PRECIO POR LIBRA
B/.24.50 por
B/. 0.43
quintal

IMPORTACIONES 2017
Arroz partido 1,452.19qq
Arroz blaqueado o semi blanqueado Estados
US $573 por
800,062.97qq Unidos, el
tonelada
Arroz descascarillado tipo 36% de Brasil,
parbolizado 13,235.86 qq el 25% de
Arroz descascarillado692.92 qq Guyana y el
1% de
Arroz en cascara 1,361,376 qq Tailandia.
4.1 Donde se Compite predominantemente con Estrategias
Genéricas de Bajo Costo de Entrega.
Dirección de Información Comercial SIPAN (Sistema de Información Para
Agronegocio)

En esta página se puede tener acceso Precios Diarios de Productos Agrícolas en

el Merca Panamá de la Ciudad de Panamá Cifras en Balboas.

Los Precios promedios de este boletín corresponden a 3 muestras y registran el

pago de los Comerciantes Mayorista en el Merca Panamá de la Ciudad de
Panamá por sus compras al Productor, Transportista o Intermediario. Son útiles y
constituyen una orientación o referencia a los Productores para estimar el precio al
que pueden vender sus productos en el Mercado.
Precio de Arroz pilado de primera en el mercado de San Felipe, donde se puede
observar que ha mantenido su precio desde abril del 2018 a marzo 2019, en 0.43
centavos. Se aprecia que el precio en Merca Panamá si ha variado, aparte de que
está a unos centavos menos que en el mercado de San Felipe.
 Estudio del suelo Secado Embalaje y Empacado

Planificación Cosecha Cliente

Almacenaje

Adquisición y Administración Crecimiento y

Camión Frigorifico Tienda, minisuper, chino
de los insumos Mantenimiento

Almacenamiento de
insumos Siembra vehículo frigorífico 2
Almacenaje 2
 AMBITO POLÍTICAS ACCIONES

ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO
 PRODUCCION PRIMARIA
 COMERCIALIZACION
PRODUCCION PRIMARIA
 INDUSTRIA / EMPAQUE
 COMERCIALIZACION
PRODUCTOS PROCESAD,
 Fomento la reconversión tecnológica y la
zonificación del cultivo
 Incremento de la transparencia de los mercados
 Fomento de la integración vertical
 Diversificación de productos con valor agregado
 Incremento de la transparencia de los mercados
 Adoptar el manejo apropiado del cultivo de acuerdo a las variedades generadas o adoptadas, aptas para condiciones de
suelo y áreas agroclimáticas del país, como paquetes tecnológicos. Incremento en el uso del riego y semilla certificada, en el
cultivo con variedades apropiadas de altos rendimientos. Se capacita a los técnicos y productores en el uso y manejo del
mismo.
 Adoptar métodos y sistemas de producción cada vez más hacia el mantenimiento de la ecología y prácticas tendientes a
disminuir la contaminación del medio ambiente.
 Promover el uso de Puestos de bolsas, para ofertar y demandar de forma transparente, tanto para el comercio local como el
comercio externo.
 Garantizar información del mercado local sobre consumo y abastecimiento de arroz.
 Garantizar la información de avances de siembra y cosecha del cultivo, así como también eventos agroclimáticos adversos.
 Estandarizar las normas del arroz para la comercialización.
 Propiciar un sistema transparente por pago de calidad del producto mediante la estandarización, control efectivo de su
aplicación y capacitación al productor sobre el tema de calidad del producto.
 Incentivar la implementación de laboratorios calificados públicos y privados sobre certificación de calidad de producto.
 Propiciar la inversión en infraestructura de almacenamiento y procesamiento por parte de productores organizados.
 Facilitar la transferencia de las instalaciones gubernamentales a las organizaciones privadas.
 Propiciar inversión privada procesamiento arroz ofreciendo alternativas para el mercado local y exterior
 Promover el uso de la bolsa de productos.
 Garantizar información del mercado local sobre consumo y abastecimiento de arroz.

 CONSUMO
 ABASTECIMIENTO DE
INSUMOS Y PROVISION DE
SERVICIOS
 Garantía del abastecimiento del rubro como el
cereal más consumido localmente
 Desarrollo de la investigación tecnológica y la
propagación de sus resultados.
 Desarrollo de la producción de insumos
nacionales
 A través de la Comisión Nacional de Arroz monitorear la producción y prever correctivos en condiciones inesperadas que
afecten los el cultivo.
 Implementación de información en el etiquetado en español sobre calidad del producto
 Mejorar el procedimiento de certificación de semilla.
 Generación de nuevos Cultivares.
 Mantener la afiliación al FLAR para acceder bancos genéticos.
 Generación de germoplasmas y variedades actualizadas a cambios en la tolerancia a enfermedades, con potencial genético
de mayores rendimientos, adaptadas a las diferentes áreas agroclimáticas del país.
 Evaluar posibilidad de establecer un Programa de Apoyo para la adopción del material genético.
 Fomentar los estudios e investigaciones necesarios para la producción de insumos (semillas, fertilizantes, plaguicidas, etc.)
por parte de la empresa privada panameña
 Buscar procedimientos más expeditos para el lanzamiento y producción de semilla certificada, incrementando su uso en la
que se involucren tanto el sector primario y agroindustrial.

 Desarrollo y fomento de la utilización de  Financiamiento a la comercialización del rubro.

mecanismos de financiamiento y de - Financiamiento al cultivo en áreas zonificadas para el arroz.
aseguramiento - Financiamiento apropiado para la producción de semilla certificada.
RELACION CON ENTORNO
NACIONAL
 INFRAESTRUCTURA  Desarrollo de infraestructura de almacenamiento y  Promover el manejo de la infraestructura de almacenamiento por parte del sector privado productor
procesamiento
 INSTITUCIONES PÚBLICAS  Alianzas de las organizaciones de los productores  Realizar alianzas estratégicas entre organizaciones de los diferentes eslabones que pertenecen a la cadena para la
Y ORG. GREMIALES con instituciones financieras y de aseguro. consecución de insumos y prestaciones de servicios financieros y para la industria y comercialización del arroz.
RELACION CON ENTORNO
INTERNACIONAL
 POLITICA COMERCIAL  Desarrollo de negociaciones internacionales con  Ejecutar el régimen de desgravación arancelaria establecida por el Decreto de Gabinete No. 25 (de 13 octubre de 1999), el
miras a la apertura de nuevos mercados de que reinicia con un arancel ad valoren de 130% hasta el 31 de diciembre del 2000, 123% al 2001, 116% al 2002, 110% al
exportación 2003, y finaliza con 103% al 2004.
 Continuar con la negociación en la bolsa agropecuaria de los contingentes arancelarios negociados por el país en la OMC.
 Estimular la penetración de arroz en mercados potenciales.
 Incluir el rubro en las negociaciones de TLC con Centro América y otros.
 Negociar normas de origen claras y un control efectivo de las mismas.
 Indicadores del arroz en Panamá en los años agrícola 2016-2017, 2017-2018
Siembra año agrícola Siembra año Producción arroz quintales
2016-2017 agrícola 2017-2018
66,231 hectáreas 70,937 hectáreas 2016-2017 2017-2018
Variedad: IDIAP FL-137-11 6, 834,332Q 7,146,140 Q
Superficie sembrada creció en 2% pero el volumen 91.270 93.270 hectáreas
cosechado se redujo en 2% hectáreas
Durante el primer trimestre del año 2018 Panamá importó arroz por $19 millones,
207% más que en igual período de 2017.
El Gobierno autorizó la importación de hasta 100 mil toneladas de arroz con cáscara

5.1 Problemas o limitaciones

Irregularidades en las lluvias al inicio de la primera y segunda siembra, en las áreas
arroceras. Financiamiento tardío e incremento de los costos de producción por el
alza de los insumos agrícolas. Reducción del financiamiento por las casas
comerciales que impacta en el incremento en los costos de producción. Disminución
de las fuentes hídricas por las irregularidades en lluvias afectando la siembra con
riego y reducción de áreas de producción, donde sólo el 15% son con este sistema.
Incertidumbre que ocasionó merma del 1.4% en campos por falta de
comercialización. Incertidumbre en la compra por parte de los molineros debido a la
falta de instalaciones de almacenamiento.

5.2 Comentarios Generales y/o Sugerencias Técnicas del MIDA

Mayor inversión en tecnología de riego y rehabilitación de los existentes para

asegurar la producción durante todo el año, en este sentido: el 61% de áreas con
riego corresponde a Coclé; 23 % a Chiriquí; 7 % a Herrera; 6 % Panamá Este y las
regiones de Darién y Veraguas el 1%. Fortalecer la relación de Panamá con el
Fondo Latinoamericano Arroz Bajo Riego (FLAR) para liberar más materiales por año
tolerante a problemas fitosanitario, como país miembro de esta institución de
investigación. Revisar el programa de aseguramiento (Prima) que tiene el ISA para
que amplié la cobertura de la inversión de los productores. Asignar más recursos a
las instituciones de crédito para el financiamiento del rubro y disminuir trámite y
requisitos para préstamos especialmente del BDA. Fortalecer las capacidades
técnicas regionales a través de capacitaciones.

Análisis realizado por MIDA/IMA, el Consumo Diario de Arroz es de:

20,881 quintales, mensualmente es de 626,429 qq.. En este sentido se estima que

el consumo aparente del rubro es de 7,834,332 quintales. Este año al igual que los
anteriores se sigue cumpliendo con los acuerdos de las importaciones con la OMC y
TPC-USA.

Según datos recopilados del MIDA la temporada de cosecha del arroz en

Panamá está en los meses siguientes:

El cultivo de arroz mecanizado se concentra en las provincias de Chiriquí, el cual

aporta el mayor porcentaje al país, seguido de Panamá Este, Coclé, Veraguas y Los
Santos como se en el mapa.

En el cierre del año agrícola 2017-2018, según cifras estadística presentada por el
MIDA se observa que en lo programado en la Provincia de Chiriquí siendo la de
mayor productividad de arroz se esperaba la participación de siembra de 458
productores en el cultivo del arroz mecanizado, con una superficie de 18,500
hectáreas con un rendimiento en quintales por hectáreas de 99.40 y una producción
total 1,838,900 quintales. Sin embargo participaron 461 productores y la superficie
sembrada proyectada se redujo a 17,886 hectáreas para tener una cosecha de
1,761,444 quintales y una pérdida de producción de 77 quintales de lo programado.

En Panamá se extendió la vigencia del incentivo de $7,50 que se aplica a cada

quintal de arroz en cáscara, para el período del 1 de julio del 2018 al 30 junio del
2019.

De las tecnologías de producción de arroz utilizadas las más

sobresalientes son:
En el cuadro anterior se observa que desde el año 2013 la producción de arroz
mecanizado ha tenido un crecimiento en cada periodo agrícola hasta el pasado año
agrícola 2017-2018.

La tasa de crecimiento promedio en los últimos cinco años en la producción fue de

2.5%. Mientras que en comparación con los dos últimos se incrementó la producción
en 4.5 % que representan 311,808 quintales adicionales su tendencia creciente a
partir del 2014-15.
Cabe señalar que en este años agrícola, se superó la proyección de siembra en un
12.5%, del cual se cosechó el 89.2%.
Es propicio indicar que el programa de incentivo a la producción de granos, ha
influido en este crecimiento, aunado al manejo técnico del cultivo y a la generación
variedades rendidoras y resistentes a plagas y enfermedades.
No.1. su tendencia creciente a partir del 2014-15
5. Factores claves de éxito y Oportunidades Estratégicas

5.1 La Cadena de suministro en procesamiento del arroz

Podemos decir que la cadena logística con el arroz inicia desde su cosecha, su
recolección y procesamiento, es un proceso que tiene muchas etapas pero que no
deja de ser minucioso y ordenado.

Cadenas agroalimentarias en panamá: un esfuerzo para aumentar la competitividad

Con el apoyo técnico del IICA, se establecieron planes de acción en los sectores
arroz, leche, porotos, maíz, plátano, carne bovina, papa-cebolla, yuca-ñame y
hortalizas, para incrementar su productividad y mejorar la distribución del ingreso
entre los productores.

Ciudad de Panamá, 14 de noviembre, 2011 (IICA). Con la conformación mediante

decreto ejecutivo de nueve cadenas agroalimentarias este año, y otras proyectadas
para el 2012, Panamá pretende lograr mayor equidad en la distribución del ingreso
entre los productores, reducir el costo de los alimentos y asegurar su acceso para
toda la población.

Con el apoyo técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

(IICA), este año se han establecido planes de acción para las cadenas productivas
del arroz, la leche, los porotos (frijoles), el maíz, el plátano, la carne bovina, papa-
cebolla, yuca-ñame y las hortalizas; mientras que el próximo año se integraría la
carne porcina.

5.3. Identificación de la Cadena de Valores del Arroz en Panamá

¿Cómo se formó esta cadena de valor?

Se forma a través de un conjunto de actividades y actores que intervienen y se
relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la
oferta al consumidor final, mediante la incorporación de procesos de industrialización
o transformación, empaque y distribución. Estas son las actividades principales de la
cadena.

La cadena agroalimentaria de papa-cebolla quedó integrada este año en Panamá.

En total, se crearon nueve cadenas para 11 productos agrícolas.

A estos sectores, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario panameño (MIDA) los

considera esenciales por su aporte a la economía nacional, la generación de empleo
y por la cantidad de pequeños y medianos productores involucrados en ellos.

El Representante del IICA en Panamá, Gabriel Rodríguez Marqués, explicó que para
cada cadena se crea un comité que establece metas anuales, con el fin de dar
seguimiento a los planes de acción. Por ejemplo, se pretende aumentar el consumo
interno, consolidar las exportaciones o modernizar el entorno institucional de los
productos específicos.

Los encadenamientos están respaldados por un decreto ejecutivo, de octubre

anterior, que permite el funcionamiento de una secretaría técnica para cada sector y
el giro de recursos para cumplir el plan de acción establecido.

5.4. INCENTIVOS DEL GOBIERNO AL ARROZ

El Gobierno de la República de Panamá a través del Ministerio de Desarrollo

Agropecuario (MIDA), en pro de salvaguardar la seguridad alimentaria del país
extiende el incentivo al productor nacional de arroz, referente a la Ley 107 del 21 de
noviembre de 2013, que incluye el incentivo de $7.50, para el periodo 2018-2019.

Con este decreto se está apoyando a la producción nacional, estabilizando el precio

de compra y venta por quintal de arroz producido en el país.

El incentivo del $7.50 se le aplica a cada quintal de arroz en cáscara, húmedo y sucio
de producción nacional que será vendido entre el 1 de julio del 2018 y el 30 junio del
2019, y se establece así el precio del quintal arroz en $17, (dependiendo de las
variaciones que se den en cuando a premios o descuentos), que será lo que paguen
los molinos e intermediarios a los productores locales.

Para optar por este beneficio, las personas naturales y jurídicas en su primera
presentación deberán realizar el trámite del registro del proveedor ante el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF), donde se les dará un código de proveedor, para
luego ser presentado en el MIDA, y posteriormente pasar a la presentación de
documentos.

De 2015 a la fecha se han invertido un total de 121,295,334 millones de dólares para

el incentivo de los $7.50 a los productores de arroz de nuestro país.

5.5. Acciones Futuras del Sector Arrocero

En función de las responsabilidades adquiridas por el IICA en el Compromiso

Agropecuario de Panamá, se presentan a consideración algunas acciones y temas
centrales para estimular la transformación productiva y la competitividad del sector
como un todo. Antes que nada, se requiere una concertación nacional sobre el futuro
de la actividad, lo que básicamente significa elegir una de las siguientes posibles
opciones.
6. Oportunidades Estratégicas

VISION
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Visión de futuro de la cadena Explicación

Aumentar la productividad y la competitividad del
rubro para disminuir importaciones, en vía de
lograr la autosuficiencia y exportación de
excedentes.
Realizar esfuerzos, en técnicas de riego y drenaje, uso de semilla
certificada, disminución del costo de producción, maquinaria e
insumos apropiados, créditos oportunos, mercados seguros,
incorporación de la producción a chuzo a la cadena agroalimentaria,
entre otras, para aumentar la producción, la productividad y la
competitividad de la actividad, con miras a sustituir importaciones y
por ende, a lograr la autosuficiencia.
6.1 Propuesta de Plan de Acción para la Competitividad de la Cadena de Arroz de Panamá

ÁREA TEMÁTICA: Investigación y generación de tecnología

Objetivos específicos Mejorar el acceso a la información tecnológica en todos los eslabones de la cadena.
Fortalecer la vinculación de la investigación e innovación del SIDEA con la cadena.
Incrementar y mejorar la disponibilidad de variedades adaptadas para los diferentes tipos de siembra.
Mejorar la capacidad institucional y financiera del sector público y privado para responder a los requerimientos
tecnológicos de la cadena
Acciones Tipo de Siembra Plazo Responsables Estrategias a
CH S R Organizaciones Instituciones Otros considerar
Comité de cadena públicas por el Comité
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A de Cadena
Elaborar el plan nacional de x x x Corto Comité A IDIAP R
investigación y generación Cadena FCA R
tecnológica, contemplando ANAM A
programas de innovación para
mitigar el cambio climático,
inventario de los recursos
hídricos e investigación
práctica en la industria
Implementar los mecanismos x x x Corto Comité A MIDA R IICA A
de vinculación tecnológica del Cadena (SIDEA)
SIDEA
Revisión de los Acuerdos de x x Corto Comité A MIDA R
País con el FLAR y otros Cadena
organismos regionales
Fortalecer el presupuesto para x x x Mediano Comité A IDIAP R MEF R
la investigación en arroz Cadena
Fortalecimiento de x x x Mediano IDIAP R SENACYT A
capacidades en arroz, y FCA A CINAP A
gestionar apoyo con otras
instituciones, garantizando la
estabilidad del profesional

ÁREA TEMÁTICA: Extensión y transferencia de tecnología

Objetivo específico Fortalecer la vinculación de la transferencia tecnológica del SIDEA y del sector privado con la cadena.

Acciones Tipo de Siembra Plazo Responsables Estrategias a

CH S R Organizaciones Instituciones Otros considerar
Comité de cadena públicas
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A
Dinamización del SIDEA x x x Corto Comité A MIDA R
coordinándolo a la Cadena Cadena (SIDEA)
seguimiento a los trabajos que x x Mediano Comité A MIDA A
realizan en Chiriquí con apoyo Cadena (SIDEA)
del FLAR y transferir a otras
regiones una vez que se IDIAP R
precisen los resultados
Capacitar a técnicos y x x Corto Comité A IDIAP R OIRSA A
productores en manejo Cadena
integrado de plagas y en FCA A IICA A
sistema de riego y manejo del
agua.
Normar la asistencia técnica x x Corto Comité A MIDA R
externalizada e iniciar un Cadena (SIDEA)
proceso de consultas y diálogo
por parte del Comité de ANDIA A
Cadena, con ANDIA
Elaborar un programa de x x x Corto Comité R MIDA A IICA A
capacitación dirigido a los Cadena (SIDEA)
actores de la cadena en
función de las debilidades
gerenciales más urgentes

ÁREA TEMÁTICA: Financiamiento y seguro

Objetivo específico Facilitar a los actores de la cadena el acceso a un financiamiento oportuno, en condiciones adecuadas y un seguro
que responda a las necesidades de la producción de arroz y con respuestas oportunas.
Acciones Tipo de Siembra Plazo Responsables Estrategias a
CH S R Organizaciones Instituciones Otros considerar
Comité de cadena públicas
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A
Difusión y actualización de los x x x Corto Comité A BDA R Banca A
programas de crédito y Cadena BNP R privada
microcrédito existentes
Modernizar y agilizar los x x Corto Comité A BDA R
mecanismos de crédito de la Cadena BNP R
banca estatal
Modernizar, agilizar y difundir x x Corto Comité A ISA R
los programas de seguro y Cadena
mecanismos de pago que tiene
el ISA
Capacitar a los productores x x Corto Comité R BDA A
para ayudarles a accesar al Cadena BNP A
crédito oportuna y
eficientemente
Evaluación del nivel de x x Corto Comité R BDA A Banca A
endeudamiento de los Cadena BNP A privada
productores para incorporarlos
a la producción nacional

ÁREA TEMÁTICA: Producción

Objetivo específico Promover la producción y la productividad en vía de lograr la autosuficiencia, haciendo uso de insumos y de equipos
de forma eficiente.
Acciones Tipo de Plazo Responsables Estrategias a
Siembra Resultados considerar
CH S R Organizaciones Instituciones públicas Otros
Comité de cadena
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A
Crear y consensuar el Plan x x x Corto Comité A Agricultura R
nacional para la producción Cadena
de arroz, en base al Sec. Técnica A
Programa de Zonificación del (Zonificación)
MIDA e incorporar, como
política de Estado, el Plan Ingeniería R
Nacional de Riego para su
implementación inmediata y
seguimiento
Revisión y fortalecimiento x x x Corto Comité A Comité de R
del programa nacional de Cadena Semilla
semillas
Adecuación tecnológica para x x x Mediano Comité A SIDEA R IICA A
mitigar el cambio climático Cadena IDIAP A FAO A
Análisis de la estructura de x x X Mediano Comité A Agricultura R IICA A
costo de la cadena, iniciando Cadena
con el costo de producción,
incorporando maquinaria
adecuada para atender el
déficit de mano de obra
Fortalecimiento de X Mediano Comité A Desarrollo R IICA A
proyectos de desarrollo rural Cadena Rural
con enfoque territorial vía
incrementar siembra a chuzo
y minimizar la migración
ÁREA TEMÁTICA: Comercialización interna

Objetivo específico Lograr una mayor y mejor inserción de los pequeños y medianos productores e industriales a los mercados y una
mejor integración a la cadena agroalimentaria.
Ofrecer servicios de pesaje y de laboratorio en respuesta a oportunidades reales del mercado.
Proporcionar información de mercados que oriente y facilite los procesos productivos y la comercialización.
Acciones Tipo de Plazo Responsables Estrategias a
Siembra considerar
CH S R Organizaciones Instituciones Otros
Comité de públicas
cadena
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A
Fortalecer la industria x x Mediano Comité A MIDA R
artesanal (Piladoras) para el Cadena (Programas
acceso a mercados rurales de de apoyo)
forma sostenible. IMA A
Establecer servicios oficiales x x Mediano Comité A IMA R
de pesaje y de laboratorio de Cadena
referencia para dar fe de la
calidad y peso del arroz que
entregan los productores
Mejorar y ampliar la x x Mediano Comité A IMA R
infraestructura de secado y Cadena
almacenamiento del Estado a
fin de que los productores
puedan almacenar arroz,
especialmente ante
condiciones de precios bajos
Fortalecer el sistema de x x Mediano Comité A IMA R
inteligencia de mercado, Cadena
disponible a los actores de la
cadena
Promover contratos de x x Corto Comité A IMA A BAISA R
compra y venta Cadena
ÁREA TEMÁTICA: Industrialización

Objetivo específico Lograr una mayor productividad de la industria molinera y una mejor integración a la cadena agroalimentaria.
Fortalecer los servicios de secado, almacenamiento, pesaje y de laboratorio a los productores, a fin de mejorar su
nivel de comercialización

Acciones Tipo de Plazo Responsables Estrategias a

Siembra considerar
CH S R Organizaciones Instituciones Otros
Comité de públicas
cadena
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A
Modernización de la x x Mediano Comité A MIDA R
industria artesanal Cadena (Programas
(Piladoras) para apoyar con de apoyo)
servicio de secado y pilado en IMA A
comunidades rurales y MICI A
fomentar inversiones
privadas para instalaciones
de secado y almacenamiento
Realizar una auditoría técnica x x x Mediano Comité A IMA R
respecto a la capacidad y Cadena ACODECO A
calidad instalada para el MINSA A
recibo, procesamiento,
almacenamiento,
laboratorios y pesa. La
auditoría debe también
indicar las inversiones
requeridas como su costo
Promover capacitación a x x Mediano Comité A IMA R SENACYT A
molinos con deficiencias en el Cadena UTP A
proceso industrial y en la
clasificación por calidad del ANALMO R
grano a fin de minimizar
pérdidas económicas

ÁREA TEMÁTICA: Comercio exterior - Importaciones

Objetivo específico Lograr consenso para garantizar la comercialización total de la producción nacional

Acciones Tipo de Siembra Plazo Responsables Estrategias a

CH S R Organizaciones Instituciones Otros considerar
Comité de cadena públicas
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A
Consensuar acuerdos dentro x x x Corto Comité R MIDA A
de la cadena agroalimentaria Cadena
para establecer las cantidades
y fecha de las importaciones
para que no coincida con la
producción nacional

ÁREA TEMÁTICA: Comercio exterior - Exportaciones

Objetivo específico Producir excedentes para un mercado de exportación a Centroamérica

Acciones Tipo de Siembra Plazo Responsables Estrategias a

CH S R Organizaciones Instituciones Otros considerar
Comité de cadena públicas
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A
Desarrollar el Plan nacional x x x Mediano Comité R MIDA A
para la producción de arroz, Cadena
con miras a lograr
excedentes

ÁREA TEMÁTICA: Entorno nacional: Las organizaciones

Objetivo específico Crear y/o fortalecer las organizaciones de distintos actores de la cadena.
Fortalecer la capacidad empresarial de los actores de la cadena.
Fortalecer capacidades y competencias para generar y acceder a mayores y mejores oportunidades, desde la
perspectiva de equidad.
Acciones Tipo de Plazo Responsables Estrategias a
Siembra considerar
CH S R Organizaciones Instituciones Otros
Comité de cadena públicas
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A
Fortalecer la Federación de x x Mediano Comité A IPACOOP A
Productores de Arroz y Cadena
promover la creación de una Asociaciones R
cooperativa nacional de
Productores
Fortalecimiento de x x x Mediano Comité A MIDA R IICA A
capacidades gerenciales, Cadena
administrativas, técnicas,
económicas, a efecto de
mejorar la competitividad
Promover la asociatividad, x Corto Comité A Desarrollo R
con representación nacional, Cadena Rural
de productores a chuzo y
propietarios de piladoras
Practicar auditorias para x x Corto Comité A MIDA R
asegurar un sano Cadena
funcionamiento de las
asociaciones e investigar,
recomendar y aplicar
correctivos a la Ley 10 sobre
la cuota arrocera

ÁREA TEMÁTICA: Entorno nacional: Infraestructuras

Objetivo específico Lograr el mejoramiento de los caminos de producción en las zonas productoras
Acciones Tipo de Siembra Plazo Responsables Estrategias a
CH S R Organizaciones Instituciones Otros considerar
Comité de cadena públicas
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A
Establecer un programa x x x Corto Comité A MIDA A
priorizado MIDA – MOP, con el Cadena MOP R
Comité de Cadena para
acondicionamiento y
reparación de caminos de
producción

ÁREA TEMÁTICA: Entorno nacional: Política o apoyo del Gobierno

Objetivo específico Lograr el mejor aprovechamiento de las políticas y apoyo estatales en beneficio de toda la cadena agroalimentaria
Acciones Tipo de Siembra Plazo Responsables Estrategias a
CH S R Organizaciones Instituciones Otros considerar
Comité de cadena públicas
Nombre R-A Nombre R-A Nombre R-A
Capacitar a las organizaciones x x Corto Comité A MIDA R
en el tema de acceso al Cadena (Programas
recurso financiero. de apoyo)
Monitorear la estrategia de x x x Corto Comité A DICOI R
apoyo de los organismos Cadena
cooperantes
CONCLUSIÓN

Este trabajo nos ha permitido reconocer la importancia de la industria arrocera,

algunas de las complicaciones que ha presentado esta industria desde su inicio y
sobre todo es uno de los rubros de mayor consumo en nuestro país, pero era el
menos exportado debido a la crisis en años anteriores; hubo una baja de
producción, en donde en la actualidad el gobierno ha facilitado ayudas,
evaluación, planes y talleres para aumentar la producción de arroz en los
productores y sobre todo enseñarles a realizar arroz de calidad.

Estas instituciones nacionales como internacionales, han propuesto ayudar a

nuestros productores, ya que Panamá en la actualidad exporta un 30% del arroz
que consume Centroamérica y de esta manera no es suficiente.

En la medida que los agricultores se muestren mejor informados sobre el proceso

de apertura comercial, podrán tener mejores opciones a elegir y actuar. De ese
modo los hechos casuales se presentarán como una ventana de oportunidades.

Las mejoras en el grado de competitividad de la variable: estrategia, estructura y

rivalidad del agronegocio se dará en la medida que los agricultores adopten la
cultura de calidad, y diversificación.

La aplicación de sistemas de calidad desde el agricultor a través de la

implementación de las buenas prácticas agrícolas, en la producción y post
cosecha permitirá obtener mejor calidad de grano. Para las acciones de
postcosecha se debe diseñar máquinas especiales para las labores de la trilla,
limpieza y selección o clasificación de los granos del arroz.
RECOMENDACIONES

 Hacer un análisis económico del efecto de políticas que ayuden a aumentar

la producción de arroz en Panamá.
 Hacer un estudio similar para los otros cultivos importantes de la economía
panameña, para detectar factores importantes que no permiten la
competitividad del sector en relación a otros países.
 Desarrollar una base de datos de producción de Panamá más amplia, para
así hacer un estudio con más efectividad.
 De acuerdo al estudio es recomendable aumentar el área de siembra de
arroz en Panamá, para mejorar lograr un nivel de autosuficiencia, y no
depender de las importaciones. Debido a que pueden haber fuertes
fluctuaciones de precio en el mercado internacional o condiciones de
escasez, que afecten la seguridad alimentaria nacional.
 Disminuir el costo de los insumos de producción,
 Fomentar créditos, planificar áreas de siembra, reactivar la franja de precios
con los molinos y fomentar seguros contra riesgos ambientales, forman
parte de la primera estrategia.
 Otras acciones se enfocan principalmente en desarrollar nuevas variedades
de arroz adaptadas a cada zona de producción y a cada semestre del año.
 Política pública para mejorar su competitividad, aumentar la producción y
prepararlos frente a los efectos del cambio climático.
 Desarrollar variedades adaptadas a cada zona de producción y a cada
semestre del año.
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