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2. Funcionalidad 6
2.1 REQUISICIÓN 7
2.2 ORDEN COMPRA 9
2.3 ENTRADA COMPRA 11
2.4 COMPRA PERDIDA 13
2.5 ENTRADA CON GASTOS 15
2.6 DEVOLUCIÓN COMPRA 20
2.7 BONIFICACIÓN COMPRA 24
3. Herramientas 27
5. Reportes 41
5.1 ACUMULADOS 41
5.2 MOVIMIENTOS 43
5.3 GENERAL DE MOVIMIENTOS 44
5.4 GENERAL DE MOVIMIENTOS (DETALLE) 45
5.5 COMPARATIVO MES / AÑO 47
5.6 CUMPLIMIENTO 48
6. Errores Frecuentes 50
Cuentas por
Pagar
Gastos
Inventarios Compras
Contabilidad
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Entrada Compra | Menú Ver | Opción Posición
del movimiento.
La compra perdida es cuando se realiza, por ejemplo, una orden de compra solicitando
algún material y cuando llega el precio ha variado, o el material está defectuoso, o
simplemente no llega en este momento se avanza a compra perdida, para que el
movimiento se concluya.
Ruta: Logística | Compras | Compra Perdida | Menú Ver | Opción Posición del
Movimiento
Este movimiento se utiliza para generar gastos adicionales en los artículos y se pueden
prorratear en los diferentes artículos para obtener un costeo real. A continuación se explica
cómo se utiliza el movimiento.
Nota: Los demás campos se llenan de igual forma que las pantallas de las lecciones
anteriores.
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Entrada con Gastos | Menú edición |
Opción Gastos Diversos.
Ruta: Logística | Compras | Click en Nuevo | Entrada con Gastos | Menú Ver | Opción
Posición del movimiento.
Si se observa la posición del movimiento se generó la cuenta por pagar y el gasto en sus
respectivos módulos.
Ruta: Financiero | Cuentas por Pagar | Buscar Gasto Diverso | Click en Abrir
Nota: Los demás campos se llenan de igual forma que las pantallas de las lecciones
anteriores.
En caso de que la Devolución se trate de artículos tipo serie o lote, será necesario
seleccionar la serie específica que se ha de devolver. Se debe seleccionar el número de
serie con el que se hizo la compra, ya que se pueden tener varios artículos en el almacén
con la misma clave pero con diferente serie.
Asistente de Rangos.
Ruta: Logística | Compras | Nuevo Devolución Compra | Menú Ver | Opción Posición
del Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar
Bonificación compra se utiliza para realizar algún descuento, ya sea porque se hizo un
cargo de más o por un descuento del proveedor. Este movimiento genera otro en CXP
para aplicarlo al de la compra y disminuir el saldo con el proveedor. A continuación se
explica cómo se realiza este movimiento.
Ruta: Logística | Compras | Nuevo Bonificación Compra | Menú Ver | Opción Posición
del Movimiento | Seleccionar póliza | click derecho Examinar
1. Se puede observar el movimiento generado en el módulo de Contabilidad, su estatus e
información relevante de la póliza.
2. Se pueden observar las cuentas a las que se cargó.
3. Se pueden observar las cuentas a las que se abonó.
Filtros de búsqueda, por movimiento específico, estatus, fechas del movimiento, sucursal
etc.
Un filtro más donde se pueden seleccionar los movimientos de cierto almacén o todos.
Se tienen dos órdenes de compra en pendientes.
Al dar click derecho con el ratón se despliega un menú con varias opciones en las que se
pueden consultar las propiedades de algún movimiento, localizar alguno en específico,
Seleccionar, todo, Afectar todos los seleccionados, Comprar todos los seleccionados,
imprimir, cancelar el pendiente o movimientos completos, enviar a Excel etc. En este
ejemplo se van a comprar en lote las dos órdenes que se tienen en pendiente.
Mensaje
1. Una vez seleccionada la opción de comprar en lote el sistema arroja este mensaje de los
movimientos que generó.
Movimiento Generado
Mensaje
Desde esta opción de Intelisis se pueden generar las órdenes de compra de varias
cotizaciones a la vez sin tener que hacerlo una por una.
1. Al dar click en el botón Generar órdenes de Compra el sistema muestra este menú de
selección donde se puede elegir entre varias opciones.
Mensaje
1. Filtros de Búsqueda.
2. Aquí muestra el detalle de cada pieza o artículo cargado en los movimientos.
Este explorador envía información acumulada de las compras de un mes y del año por
proveedor.
1. Filtros de búsqueda.
2. Botones de enviar a Excel, información del proveedor, personalizar vista, etc.
3. Área de datos.
4.5 Pendientes
Este explorador muestra la información sólo de los movimientos pendientes que se tienen
en el módulo de compras, esto es a nivel general.
1. Filtros de búsqueda.
2. Botones de enviar a Excel, información del proveedor, personalizar vista, etc.
3. Área de datos.
Igual que el explorador de pendientes, sólo que este muestra el detalle de los movimientos
pendientes, se pueden filtrar por tipo de artículo, categorías, etc.
1. Filtros de búsqueda.
2. Filtro por categorías, Grupos, Familias y líneas.
3. Botones de enviar a Excel, información del proveedor, personalizar vista, etc.
4. Área de datos.
5.1 Acumulados
Genera información acumulada relacionada con las compras de acuerdo a varios filtros que
a continuación se describen.
1. El reporte muestra por periodo, las compras de determinado artículo, también dividido
por proveedor.
2. Los importes de las compras.
3. Si hubo devoluciones, también las emite.
4. Cuánto fue la compra neta, es decir, entradas menos devoluciones.
5. Un Gran total de todos los rubros mencionados.
Este reporte muestra los movimientos de cierto artículo, se pueden filtrar por proveedor y
por un rango de fechas.
Este reporte refleja los movimientos e información de compras de acuerdo a los filtros
seleccionados.
1. Rango de Agentes.
2. Rango de Proveedores.
3. Agrupadores, Categoría y Familia.
4. Sucursal específica.
5. UEN específica.
6. Tipo de Movimiento, se puede seleccionar cualquiera de los movimientos de compra.
7. Estatus del movimiento.
8. De algún almacén en específico o todos.
9. La moneda de los movimientos.
10. Rango de fechas de los movimientos.
11. Botones para vista preliminar o impresión del reporte.
5.6 Cumplimiento
Muestra el cumplimiento en fechas de las compras realizadas, de acuerdo a los parámetros
o filtros especificados en el reporte.
1. Rango de Proveedores.
2. Rango de Fechas.
3. Se puede seleccionar los agrupadores del artículo como son Categoría y familia.
4. Si se mostrará el reporte desglosado o no.
5. Botones de vista preliminar y de impresión del reporte.
En ocasiones por diversas causas puede haber ya un movimiento con un folio asignado y el
sistema tiene configurado que asigne ese mismo, por lo que al ya haber un movimiento
con ese consecutivo el sistema emitirá el siguiente error:
Consecutivos
1. Una primera opción (que no es tan recomendable) es avanzar el consecutivo a uno que
ya esté libre o no haya sido usado para que se pueda afectar el movimiento.
1. Las posibles soluciones en este ejemplo serían: cancelar la factura o realizar una nueva
compra para que haya existencia de dicho artículo en el almacén.
1. Si se revisa la configuración del módulo de compras hay un check que dice validar
proveedores del artículo, esto significa que ciertos productos sólo se podrán comprar a un
proveedor en específico, de lo contrario marcará este error:
Solución Proveedor
Solución Artículo
1. También se le puede asignar un proveedor por omisión al artículo, de esta forma se liga y
ya deja realizar la compra sin problemas.
1. En caso de que el usuario no tenga acceso al menú anteriormente descrito para ligar el
proveedor con el artículo, es necesario revisar la Configuración. Se deberá prender el check
de consultar costos como se muestra en la imagen.