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novembre 2012
1
INDICE
Alcuni dati sull’economia russa p. 3
Il commercio tra l’Italia e la Federazione russa p. 4
2
Russia: principali indicatori economici nel 2007-2012 – variazione percentuale sull’anno
precedente o sul corrispondente periodo dell’anno precedente
25
20
15
10
-5
-10
-15
-20
commerci
redditi investimen ed.abitativ
PIL prod. ind. o al edilizia
reali ti a
minuto
2007 8,1 6,3 10,4 15,2 21,1 18,2 20,6
2008 5,6 2,1 2,7 13 9,1 12,8 4,6
2009 -7,9 -10,8 1,9 -5,5 -17 -16 -6,5
2010 4 8,2 4,3 4,4 6 -0,6 -2,4
7 mesi 2011 3,7 5,3 -1 5,3 3,6 4,8 -0,8
2011 4,1 4,7 3,5 7,2 6,2 5,1 6,6
9 mesi 2012 3,9 2,9 3,6 6,3 7,2 1,9 2,7
10 mesi 2012 2,8 3,5 6,1 9,5 2,3 3,8
Fonte: elaborazione MV su dati Rosstat della Federazione russa, novembre 2012
3
Il commercio tra l’Italia e la Federazione russa
L’interscambio commerciale dell’Italia con la Russia nel 2011 è stato pari a 27,356
miliardi di euro. Le esportazioni italiane in Russia nel 2011 sono state pari a 9.314
milioni di euro cioè il 17,8% in più rispetto al 2010, quando erano state pari a 7.906,009
milioni di euro. Nei primi otto mesi 2012 (ultimi dati disponibili al 30 novembre 2012)
l’interscambio è stato pari a 18,222 miliardi di euro. Le esportazioni italiane in
Russia nei primi otto mesi 2012 sono state pari a 6.457,9 milioni di euro cioè il 7,1% in
più rispetto ai primo otto mesi 2011, quando erano state pari a 6.027,9 milioni di euro.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
-5000
-10000
interscambi
import export saldo
o
2008 26557,07 16088,76 10468,8 -5620,76
2009 18573,396 12141,508 6431,888 -5709,62
2010 22539,094 14633,084 7906,009 -6727,074
2011 27356,055 18041,808 9314,247 -8727,561
8 mesi 2011 16979,997 10952,069 6027,928 -4924,141
8 mesi 2012 18227,16 11764,791 6457,925 -5306,866
4
Esportazioni dell’Italia in Russia nel 2006-2012 in milioni di euro
milioni di euro
Nei primi otto mesi 2012 la maggiore incidenza sulle esportazioni italiane in Russia
continuano ad averla i prodotti dell’industria manifatturiera con il 98,2%, pari a
6.342,149 milioni di euro. Le esportazioni di macchine e macchinari con 1.740,957
milioni di euro (+2,6% rispetto al corrispondente periodo del 2011) hanno una incidenza
sul totale dell’export italiano pari al 26,9% e sono la prima voce.
Esportazioni italiane in Russia nei primi otto mesi 2012 in milioni di euro, tra
parentesi l’incidenza % delle singole voci sul totale delle esportazioni italiane in
Russia
carta,stampa,ed.(1,1%) 71,681
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Per quanto riguarda le importazioni italiane dalla Russia, che nel 2011, secondo i
dati Istat sono state pari a 18,041 miliardi di euro, la voce da sempre maggiore è quella
dei minerali (petrolio e derivati, gas naturale, carbone, etc.) con un’incidenza nel 2011 del
71,7% (12.944,021 milioni di euro) seguita dai prodotti delle attività manifatturiere con il
27,3% (4.938,363).
Nei primi otto mesi 2012 le importazioni italiane sono state pari a 11.764,791 milioni
di euro, cioè il 7,4% in più che nei primi 8 mesi 2011. Al primo posto, come sempre, è
la voce dei prodotti combustibili (petrolio e derivati, gas naturale, carbone, etc.) con
un’incidenza sul totale import del 66,4% (7.813,866 milioni di euro) seguita dai prodotti
delle attività manifatturiere con il 32,7% (3.853,059).
In particolare la seconda voce è quella di coke e prodotti petroliferi raffinati con 2.178,698
milioni di euro (+40,2%), terza quella di metalli con 912,008 milioni di euro (7,7% e -
10,7%). Quarta e quinta voce sono rispettivamente prodotti chimici (426,289 milioni e
+4,4% rispetto ai primi otto mesi 2011) e i prodotti alimentari (149,313 milioni), più che
raddoppiati rispetto ai primi 8 mesi 2011, quando erano stati pari a 62,500 milioni di euro.
Vengono poi le importazioni di legno e carta (83,832 milioni di euro e -8,8%) e quelle di
cuoio pari a 49,116 milioni di euro (-21,0% rispetto ai primi otto mesi 2012).
20000
15000
10000
5000
0
2007 2008 2009 2010 2011 8 mesi 2012
milioni di euro 14354 10085 12116 13053 18041,8 11764,7
7
Italia: importazioni dalla Russia nel 2011 in % calcolata sul valore in euro (tra parentesi la %
nei primi 8 mesi 2012)
coke e
prod.petroliferi
raf. 13,7% (18,5%)
combustibili
71,7% (66,4%)
8
Il mercato dei prodotti alimentari in Russia
Il valore del mercato alimentare russo si può valutare pari nel 2011 a 331,5- 340 miliardi
di dollari. I dati dei primi 7 mesi 2012 confermano la tendenza alla crescita, nei soli 7 mesi
2012 sono stati ufficialmente venduti alimentari per 175,32 miliardi di dollari e si può
quindi ipotizzare che nei 12 mesi si raggiungano i 338-355 miliardi di dollari. Bisogna
tenere sempre presente che i dati ufficiale di Rosstat per produzione, vendite sul mercato
al minuto e quelli del Servizio statale delle Dogane russo sono di solito sottostimati.
Questo vale soprattutto per un mercato come quello alimentare dove operano anche
piccole imprese. Inoltre esula dalle statistiche la vendita diretta dei contadini (un fenomeno
importante che si può vedere persino nelle grandi città come Mosca), e quelle fatte dai
vicini di dacia.
(stima)
Fonte: Rosstat, Servizio federale delle Dogane, ricerca “Russian Food&Drink Market” Scottish Development
International, stime MV, novembre 2012
Nello stesso tempo, occorre tener conto del forte aumento della produzione interna, di cui
una parte è dovuta proprio ai nuovi investimenti di imprese straniere nel settore
agroalimentare russo, dalla birra, al latte e yogurt, al dolciario, alla produzione di sigarette,
la quale, secondo la nomenclatura russa, è inclusa in questo settore.
A fine dicembre 2011 gli investimenti stranieri accumulati nella produzione alimentare in
Russia, considerata come uno dei settori più interessanti, erano pari a 12.812 milioni di
dollari Usa, di cui quelli effettuati nel solo anno 2011 sono stati pari a 3.099 milioni di
dollari. Olanda, Stati Uniti e Germania sono stati nel 2011 i maggiori investitori nel settore.
Nell’agricoltura e pesca gli investimenti stranieri accumulati a fine dicembre 2012 sono
stati pari a 2.152 milioni di dollari, che uniti ai 12.812 milioni di dollari accumulati a fine
dicembre 2012 nell’industria agro-alimentare sono stati pari a 14.964 milioni di dollari. Nel
primo semestre 2012 sono stati effettuati investimenti in agricoltura, silvicoltura e caccia
per 267 milioni di dollari soprattutto da Cipro e Danimarca, nell’industria agroalimentare
sono stati effettuati investimenti per 1.123 milioni di dollari, soprattutto da Cipro, Svizzera,
Germania (Da notare che gli investimenti da Cipro sono considerati solitamente capitali
russi espatriati che rientrano in Russia).
Occorre inoltre ricordare che una parte degli investimenti nel settore commerciale copre
specificamente le nuove reti distributive di prodotti alimentari, e quindi è direttamente
collegato a questo settore, facendolo avanzare in realtà tra il quarto e il quinto posto.
9
L’importazione di vino di fascia superiore in Russia
Per poter definire un vino di fascia superiore o Premium klass secondo la dicitura russa,
l’unico criterio disponibile è il prezzo. Infatti il mercato russo non ha adottato le categorie in
uso negli altri paesi. Per poter quindi stabilire il volume e la qualità del vino “superiore” o
“doc” importato si considera il prezzo del vino, per cui si determinano comunemente ben
quattro fasce:
- Fascia bassa. Fino a 300 rubli1 per bottiglia da 0,75 litri, ovvero fino a 10 dollari per
bottiglia al mercato al minuto;
- Fascia media. Da 300 a 700 rubli per bottiglia da 0,75 litri, ovvero dai 10 ai 23 dollari per
bottiglia al mercato al minuto;
- Fascia alta. Dai 700 ai 1300 rubli per bottiglia da 0,75 litri, ovvero dai 24 ai 43 dollari per
bottiglia al mercato al minuto;
- Fascia superiore da 1.300 a 1.500 rubli alla bottiglia da 0,75 litri, ovvero superiore a 43
dollari a bottiglia al mercato al minuto.
Nei contratti di importazione i prezzi non includono i dazi di importazione, le accise e l’IVA
e il ricarico di vendita, cioè non sono i prezzi del mercato al minuto. Perciò la divisione in
fasce di prezzi si basa sia sul contratto di importazione che sui prezzi al minuto, tenendo
conto che :
- le accise per i vini mossi sono di 6 rubli al litro (0,2 dollari al litro), per gli altri vini di 22
rubli al litro (0,7 dollari al litro);
- l’Iva è al 18%;
1
Nel 2009 il cambio del dollaro era di 31,9 rubli per 1 dollaro, nel 2010 di 30,37 rubli, nel 2011 di 29,37
rubli. Nei primi 9 mesi 2012 è stato di 30,96 rubli per 1 dollaro.
10
Basandosi su questi calcoli una bottiglia di vino da 0,75 litri della fascia superiore che
parte da un prezzo all’importazione da 15-20 dollari, arriva al minuto a costare 44 dollari,
ovvero 60 dollari al litro.
Consumo e andamento dei consumi del vino di classe superiore negli ultimi 3 anni
Dal 2009 al 2011 si sono importati ogni anno dai 400.000 ai 550.000 litri di vino, di questi
un po’ meno dell’1% era di fascia superiore, ma costituiva il 7-8% in valore monetario.
Struttura dell’importazione di vino in Russia secondo le fasce di prezzo2
Contratti di 2009 2010 2011
Fascia di
importazione Migliaia di Migl. Migl. Migl. Migl. Migl.
prezzo
dollari/litro decalitri dollari. decalitri dollari. decalitri dollari.
Bassa Inferiore a 5 40.949 467.841 51 518 583 075 47 837 688 480
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Dal 2009 al 2012 le importazioni di vino della classe superiore sono quasi raddoppiate sia
in espressione naturale che in valore.
2
Qui come poi in seguito i prezzi sono i prezzi all’importazione e non tengono conto dei dazi di
importazione, delle accise, dell’IVA e del ricarico commerciale.
11
Russia: importazione di vino secondo le fasce di prezzo in % calcolata sul valore in dollari
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: importazione di vino secondo le fasce di prezzo in % calcolata sui litri importati
fascia superiore
fascia media fascia alta 1,82%
0,36%
3,29%
fascia bassa
94,6%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Nel 2011 sul mercato russo si sono venduti 184.000 decalitri di vino di qualità superiore
per una somma di 76 milioni di dollari. Il prezzo del vino di fascia superiore importato in
Russia andava dai 20 ai 5.000 dollari al litro.
12
Russia:struttura delle importazioni di vino di fascia superiore in % sui litri importati nel
2009-2011
80% 76%
70% 67% 70%
60%
50%
20-40 $/litro
40%
40-60$/litro
30%
22% 21% oltre 60$/litro
20% 16%
11% 8% 8%
10%
0%
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: struttura delle importazioni di vino di fascia superiore in % sul valore in dollari nel
2009-2011
60% 56%
50%
50%
45%
40%
32% 20-40 $/litro
30% 26%
23% 24% 26% 40-60$/litro
20% 18%
oltre 60$/litro
10%
0%
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Metà dell’importazione di vino di fascia superiore è formata da vino mosso (nel 2011 in litri
ha costituito infatti il 52%, si tratta soprattutto di vino frizzante come Asti Spumante e
Mondoro).
13
Struttura dell’importazione di vini di fascia superiore secondo il tipo di vino nel 2009-2011
2009 2010
Vini
Miglia decalitri Milioni dollari Miglia decalitri Milioni dollari Miglia decalitri M
Vini frizzanti 42 18 88 36 97
Vini fermi 53 23 76 31 87
54% 52,70%
52%
52%
50%
48% in % sul valore
48% 47,28% in % sui litri
46%
44%
vini frizzanti vini fermi
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Anche nel 2011 la Francia è il principale fornitore di vini di fascia superiore con
129.500 decalitri per un valore di 55,299 milioni di dollari (il 72% in valore delle
importazioni russe per questa classe). L’Italia è il secondo paese e nel 2011 ha fornito
38.300 decalitri di vino per una somma di 13,8 milioni di dollari, cioè il 18,6% del totale
delle importazioni russe per questa fascia. Seguono, considerando il valore in dollari del
vino importato in Russia, la Germania con 2,115 milioni di dollari, la Spagna con 1,718
milioni e il Portogallo con 960.000 dollari. Vengono poi Australia (650.000 dollari), Cile
(462.000 dollari), Stati Uniti (373.00 dollari) e Argentina (363.000 dollari). Tutti gli altri
paesi hanno forniture inferiori. Se consideriamo invece i litri forniti in Russia di vino della
fascia di prezzo superiore, nel 2011 la Francia continua ad essere il paese leader e con
129.500 decalitri detiene il 70,3% di questo mercato, mentre l’Italia con 38.300 decalitri ne
detiene il 20,8 percento. Vengono poi la Spagna con 5.100 decalitri (2,7%), il Portogallo
con 2.400 decalitri (1,3%), l’Australia con 1.800 decalitri (1,8%) e la Germania con 1.700
decalitri ( 0,97%), Cile e Argentina entrambi con 1.200 decalitri (0,65%).
14
Russia: principali paesi fornitori di vino di fascia superiore /Speciality food nel 2011 in
milioni di dollari
Francia 55,299
Italia 13,796
Germania 2,115
Spagna 1,718
Portogallo 0,96
Australia 0,65
Cile 0,462
Usa 0,373
Argentina 0,363
Austria 0,174
0 10 20 30 40 50 60
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: principali paesi fornitori di vino di fascia superiore nel 2011 in % calcolata sul
valore in dollari, tra parentesi in % calcolata sui litri forniti
restanti paesi
0,9% ( 0,45%)
Germania 2,7%
(0,97%)
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: importazione di vini di fascia superiore nel 2009-2011 in migliaia di dollari e migliaia
di decalitri
15
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
Migliaia Migliaia Migliaia Migliaia Migliaia Migliaia
% sui dollari
Paese decalitri dollari decalitri dollari decalitri dollari
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
140 129,5
120
100
80
60
40 38,3
20
5,1 2,4 1,8 1,7
0
Francia Italia Spagna Portogallo Australia Germania
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
16
Tra i vari paesi fornitori il maggior divario di prezzo si ha nelle esportazioni di Francia,
Portogallo, Australia e Italia.
Nel 2011 in Russia si sono importati vini di fascia superiore dal valore di 3.000 fino a 5.305
dollari/litro. Sono vini di grandi marche con un invecchiamento di 10 anni e oltre.
Russia:prezzo medio in dollari/litro dei vini di classe superiore importati nel 2011 secondo i
paesi
Usa 106,5
Svizzera 95,5
Francia 91,3
Canada 74,8
Ungheria 69,1
Portogallo 65,7
Ucraina 61,2
Australia 53,1
Messico 48,2
Israele 47,8
Cile 44,9
Italia 43,9
Germania 38,8
Slovenia 35,8
Marocco 33,3
Argentina 33
Spagna 32,7
Austria 30,6
0 20 40 60 80 100 120
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
17
Prezzo medio del vino di classe superiore dei primi 20 paesi fornitori nel 2009-2011
2009 2010 2011 Forbice dei prezzi
Paese
$/litro $/litro $/litro per litro nel 2011
18
commerciale, che importa alcolici (di solito all’ingrosso) nella Federazione Russa (schema
1).
La variante meno usata è quella di forniture dirette del produttore ai consumatori finali in
Russia (ristoranti, reti commerciali).
Schema 1
Produttore Operatore Distributore Consumatore
straniero di straniero russo finale (negozi,
vino logistico/ ristoranti, reti
commerciale
commerciali
Il produttore straniero affida il vino a un operatore logistico o commerciale, che a sua volta
contatta un distributore russo, che fa in modo che il vino arrivi al consumatore finale.
Schema 2
Il produttore di vino si affida a un distributore russo, che fa in modo che il vino arrivi al
consumatore finale.
Distributore russo
Schema 3
Produttore Operatore
straniero di logistico russo
vino
Consumatore finale (negozi,
ristoranti, reti commerciali)
19
Schema 4
Produttore Consumatore finale
straniero di (negozi, ristoranti, reti
vino commerciali
Di regola le società russe importano vino di fascia superiore da diversi paesi; non vi sono
importanti distributori esclusivi, solo per un unico paese, per esempio solo di vini italiani.
Russia:le prime 10 società che hanno importato vino di fascia superiore nel 2011 in milioni
di dollari
Srl.DP-Trade 5,789
ILS 5,605
Srl.Expotrade 2,77
Srl.Logotek 1,966
Srl.Logus 1,752
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
20
Russia: le prime 10 società importatrici di vino di fascia superiore nel 2011
2011
Importatore Sede Prezzo medio
Migl.dal Migl.dollari
$/litro
http://www.mbgimpex.ru/
http://www.mwine.ru
22
Russia: i primi 10 importatori di vini italiani della fascia superiore nel 2011
2011
Importatore Sede
Migl.dal. Migl.dollari Prezzo medio $/l.
121059 Mosca,
Srl. 1,7 494 30,4
Berezhkovskaja nab. d. 20,
"Konzept
korpus 64, tel./fax: +7 (495)
23
Trade” 789 16 37,
Restanti
11 3 558 -
società
La vendita al minuto dei vini di fascia superiore avviene nei supermarket di lusso, nelle
boutique del vino specializzate e nelle reti di negozi al minuto di prodotti alimentari3. La
vendita di vino della fascia superiore avviene anche via Internet4. La maggiore rete del
vino attualmente in Russia è formata dai negozi della catena “Aromatnyj mir”, con una
rete di oltre 130 negozi nella parte europea della Russia, di cui ben 78 si trovano a Mosca
e nella regione di Mosca.
Aromatnyj mir ha negozi anche a San Pietroburgo, Volgograd, Tver’, Jaroslavl, Velikij
Novgorod, Ivanovo, Voronezh e in altre città.
La maggior parte delle vendite di vino di fascia superiore avviene a Mosca e a San
Pietroburgo; nella capitale e a San Pietroburgo si concentra infatti la popolazione dai
redditi più elevati e vi è una maggiore cultura del vino.
3
Notizie più particolareggiate sugli operatori commerciali, sulle reti di negozi che si occupano di
vendere i prodotti della fascia di prezzo superiore sono in allegato.
4
Si tenga presente che la vendita via Internet di alcolici di solito viene effettuata da commercianti
russi o da operatori logistici russi, Tuttavia è possibile organizzare forniture di vino direttamente dal
produttore straniero (alcune società lavorano secondo questo schema).
24
L’importazione di formaggio di fascia superiore/Speciality Food in Russia
2. Prezzo
Sul mercato russo i formaggi si suddividono secondo il prezzo nelle seguenti fasce:
Fascia bassa e media fino ai 300 rubli al kg, ovvero fino a 10 dollari al kg. di
formaggio come prezzo di vendita al minuto;
Fascia alta dai 300 ai 450 rubli/kg ovvero dai 10 ai 15 dollari/kg di formaggio come
prezzo di vendita al minuto;
Fascia superiore oltre i 450 rubli/kg, ovvero oltre 15 dollari/kg. alla vendita al
minuto.
Nelle dichiarazioni doganali i prezzi non comprendono i dazi doganali, le accise, l’IVA, il
ricarico commerciale, cioè non sono i prezzi al minuto. Solitamente i prezzi
all’importazione dei formaggi sono inferiori di due e più volte di quelli al minuto.
Perciò secondo il criterio del prezzo, sono da considerarsi della fascia superiore quei
formaggi che dalle dichiarazioni doganali risultano superare i 7,5 dollari/kg. (con un prezzo
alla vendita al minuto maggiore di 15 dollari/kg.).
Russia:struttura delle importazioni di formaggio nel 2011 in % calcolata sul valore in dollari
fascia superiore
6,2%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Fascia superiore +7,5 $/kg, fascia alta 5-7,5 $/kg., fascia media-bassa -5 $/kg
25
Il consumo di formaggi di importazione della fascia superiore/Speciality Food
100 90
80
62
60
49 migliaia tonnellate
40 milioni di dollari
20 11
7 8
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Dalla analisi e dalle valutazione dei vari esperti la maggior parte dei prodotti importati in
Russia di fascia superiore sono distribuiti a Mosca e a San Pietroburgo, nella sola Mosca
se ne consuma il 50 percento. Negli ipermercati e supermercati delle città che superano il
milione di abitanti i formaggi di questa categoria costituiscono il 4%-3% rispettivamente. I
26
prezzi di vendita variano da 450 a 2.000 rubli al kg, ovvero dai 15 ai 67 dollari al kg. alla
vendita al minuto. Il segmento più basso all’interno di questa fascia superiore costituisce
oltre la metà delle forniture per questo mercato. Il segmento medio con formaggi che
vanno dai 30 ai 50 dollari al kg. detiene circa un terzo delle vendite. I formaggi più costosi,
oltre i 50 dollari al kilogrammo hanno una incidenza all’incirca del 20 percento.
Russia: struttura delle vendite al minuto di formaggi di fascia superiore secondo il prezzo
nel 2011
formaggi oltre
50$/kg. formaggi da 15-
20% 30$/kg.
50%
formaggi da 30-
50$/kg.
30%.
Fonte: http://rosinvest.com
Nel 2011 sul mercato russo si sono vendute 11.000 tonnellate di formaggio di fascia
superiore/Speciality Food per un valore di 90 milioni di dollari.
Tra i vari tipi di formaggio prevalgano i formaggi a pasta erborinata e altri formaggi
muffettati (il 29% in espressione monetaria nel 2011). Seguono i formaggi stagionati come
Grana padano, parmigiano Reggiano etc. (cfr,. tabella sottostante).
Russia: importazione di vari tipi di formaggi di fascia superiore nel 2011 in % sul valore in
dollari
2% a pasta erborinata
29%
Jarlsber
g 2%
2% grana
padano,parmigian
Camembert 3%
o 12%
formaggi non
grattugiati 6% stagionati 9%
Brie 7%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
27
Russia: Struttura dell’importazione di formaggio di fascia superiore/ Speciality Food nel
2009 -2011
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
28
Principali paesi fornitori di formaggi di fascia superiore/ Speciality Food
Russia: principali paesi fornitori di formaggi di fascia superiore/ Speciality Food nel 2009-
2011
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
Formaggi a pasta
erborinata e altri 2.016 11.307 2.506 14.346 3.125 17.976 76%
formaggi con muffa
Formaggi non
461 3.852 148 1.183 403 3.228 14%
stagionati
Grana Padano,
743 5.358 860 6.846 1.211 10.980 57%
Parmigiano reggiano
Formaggi non
21 198 101 880 263 2.320 12%
stagionati
Formaggi a pasta
erborinata e altri 83 670 93 774 143 1.236 6%
formaggi muffettati
Formaggi grattugiati o
33 317 56 550 71 775 4%
in polvere
29
formaggi del gruppo
Bongrain Gérard
S.A.S.
Formaggi a pasta
erborinata e formaggi 194 1.859 208 1.980 217 2.057 15%
muffettati
Formaggi non
121 1.091 122 1.117 131 1.319 10%
stagionati
Formaggi grattugiati o
11 86 21 168 75 617 9%
formaggi in polvere
Formaggi a pasta
erborinata e formaggi 0 2 2 9 1 8 0%
muffettati
Formaggi a pasta
erborinata e formaggi 268 1.281 393 2.241 363 2.485 36%
muffettati
Formaggi grattugiati e
15 119 14 113 14 117 2%
formaggi in polvere
Altro 21 95 1 5 11 87 1%
30
Spagna 179 2.074 297 3.487 464 5.966 7%
Formaggi grattugiati e
113 1.338 167 2.169 276 3.846 64%
formaggi in polvere
Formaggi a pasta
erborinata e formaggi 1 12 4 39 8 79 1%
muffettati
Formaggi non
1 9 - - 0 7 0%
stagionati
Formaggi fusi 0 0 - - - - -
Formaggio di Friburgo
(gruviera), Vacherin
23 176 29 428 38 630 17%
Mont-d’Or e Tête de
Moine (Svizzera)
Altro 3 22 4 55 5 77 2%
Formaggi non
49 435 67 610 90 868 26%
stagionati
Formaggi a pasta
erborinata e formaggi 145 1.020 212 1.501 234 1.755 86%
muffettati
Brie - - 4 19 23 117 6%
Camembert - - 3 14 12 59 3%
31
Formaggi non
- - - - 7 53 3%
stagionati
Formaggi grattugiati e
5 48 7 62 6 47 2%
formaggi in polvere
Altro 0 0 0 0 2 12 1%
Formaggi a pasta
erborinata e formaggi 17 159 20 161 24 190 13%
muffettati
Formaggi non
0 1 - - 12 150 11%
stagionati
Camembert 1 13 3 27 3 24 2%
Bergkäse, Appenzeller 2 20 1 8 2 18 1%
Altro 3 26 1 8 1 7 0%
Totale 6.864 49.117 8.327 61.558 11. 259 89. 703 100%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Come risulta dalla tabella nelle forniture tedesche di formaggi della fascia superiore
/Speciality Food prevalgano i formaggi a pasta erborinata e i formaggi muffettati, in quelle
italiane il 57% delle forniture è formato dal Grana Padano e dal Parmigiano reggiano.
Nel gruppo “Vari tipi di formaggi che non rientrano in una concreta classificazione” per
paesi come Francia, Olanda e Austria sono compresi formaggi quali:
32
Russia: i principali fornitori di formaggio di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari
Germania 23,674
Italia 19,174
Francia 13,732
Olanda 7,064
Danimarca 6,853
Spagna 5,966
Svizzera 3,695
Norvegia 3,353
Polonia 2,044
Austria 1,411
0 5 10 15 20 25
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Riportiamo ora i prezzi medi dei formaggi di questa fascia secondo i paesi di provenienza.
Russia:prezzi medi all’importazione dei formaggi di fascia superiore dei principali fornitori
14
12,5
12 11,2
10 9,6
8 7,6 7
6
4
2
0
Francia Italia Olanda Danimarca Germania
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
34
L’importazione di pasta di fascia superiore /Speciality Food
Anche secondo la Dogana russa la pasta non ripiena si suddivide in pasta non all’uovo, o
pasta all’uovo.
Sul mercato russo la pasta di fascia superiore non ripiena è dominata dai produttori
italiani, i marchi più ricorrenti sono pasta Zara e Maltagliati. Nel 2011 questi due marchi
insieme detenevano il 50% del mercato delle importazioni di pasta non ripiena.
Per determinare la fascia superiore o Speciality Food si è fatta la media dei contratti di
importazione di questi due marchi e conseguentemente si sono considerati come facenti
parte della fascia superiore o Speciality Food tutte quelle paste, che dai contratti di
importazione risultavano costare più di 1 dollaro/kg.
Pasta ripiena
Secondo i dati del Servizio Federale delle Dogane russo la pasta ripiena (codice doganale
19022) si divide nei seguenti sottosettori:
La maggior parte delle forniture di pasta ripiena in Russia proviene dal Brasile (con una
media dal 40% al 60% negli anni 2009-2011). Si tratta per la maggior parte di pasta
ripiena di prosciutto/carne e formaggio. In Russia per questi codici il Brasile è presente
con i due marchi Sadia e Fazenda, che rientrano entrambi nella fascia elevata/Speciality
Food e hanno un prezzo all’importazione dai 2,3-3,3 dollari/kg. Tutta la produzione italiana
e tedesca ha prezzi all’importazione uguali o superiori a quelli brasiliani e rientra anche
essa nella fascia superiore/Speciality Food.
Rientra nella fascia superiore/Speciality Food anche tutta la pasta ripiena di pesce e
prodotti ittici, che in Russia è fornita da Tailandia e Giappone e in misura minore dagli Stati
Uniti, soprattutto il marchio Chef One.
Si sono considerati della fascia superiore /Speciality food le forniture di tutti gli altri paesi
con un prezzo all’importazione pari o superiore a 2,3-3,3 dollari/kg.
35
Il consumo di pasta di importazione della fascia superiore/Speciality Food.
Negli ultimi 3 anni in Russia l’importazione di pasta è aumentata. Nel 2011 in Russia sono
state importate 48.800 tonnellate di pasta, cioè il 63% in più che nel 2009. La maggioranza
delle importazioni di pasta è costituita da pasta non ripiena.
Russia: importazione di pasta ripiena e non ripiena nel 2009 -2001 in migliaia di tonnellate
50 47,842
40,938
40
30 27,735
pasta non ripiena
20 pasta ripiena
10
2,18 1,289 0,946
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: importazione di pasta ripiena e non ripiena nel 2009 -2001 in milioni di dollari
70 63,831
60
50
48,75
40 34,488 pasta non ripiena
30
pasta ripiena
20
10 5,56 4,237 3,089
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
La pasta di fascia superiore/ Speciality Food ha avuto in questi tre anni sul totale delle
importazioni russe di pasta un’ incidenza media dell’80-85% in espressione naturale e
dell’85-90% in espressione monetaria.
36
Russia: importazione di pasta di fascia superiore /Speciality food nel 2009-2011 in
tonnellate e in migliaia di dollari
70000
60639
60000
50000 45098 41864
40000 34609 33393 tonnellate
30000 24210 migliaia di dollari
20000
10000
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Pasta non ripiena e non all’uovo 24.131 29.314 36.614 41.461 43.303 54.734
Pasta all’uovo, non ripiena 3.604 5.174 4.324 7.289 4.539 9.097
Pasta ripiena di verdure e altro 182 636 443 1.614 510 1.811
Pasta ripiena di carne (lasagne, etc.) 1.891 4.736 764 2.387 385 1.155
Pasta non ripiena e non all’uovo 20.673 26.833 29.129 35.028 36.895 49.178
Pasta all’uovo non ripiena 2.013 4.037 3.229 6.421 4.202 8.814
Pasta ripiena di verdure e altro 138 558 384 1.511 368 1.444
Pasta ripiena di carne (lasagne, etc.) 1.309 3.025 619 1.992 385 1.155
Pasta non ripiena e non all’uovo 86% 92% 80% 84% 85% 90%
37
2009 2010 2011
Pasta
Migliaia Migliaia Migliaia
Tonn. Tonn. Tonn.
dollari dollari dollari
Pasta all’uovo non ripiena 56% 78% 75% 88% 93% 97%
Pasta ripiena di verdure e altro 76% 88% 87% 94% 72% 80%
Pasta ripiena di carne (lasagne, etc.) 69% 64% 81% 83% 100% 100%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: incidenza % delle importazioni di pasta non ripiena e non all’uovo di fascia
superiore /Speciality food sul totale importazioni di pasta non ripiena e non all’uovo nel
2009-2011 (% su tonnellate e dollari)
95%
92%
90%
90%
86% 85%
85% 84%
80% tonnellate
80% migliaia di dollari
75%
70%
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: incidenza % delle importazioni di pasta all’uovo non ripiena di fascia superiore o
Speciality food sul totale importazioni di pasta all’uovo non ripiena nel 2009-2011
(% su tonnellate e dollari)
100%
88% 93% 97%
80%
78% 75%
60% 56%
tonnellate
40% migliaia di dollari
20%
0%
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
38
Russia: incidenza % delle importazioni di pasta ripiena di carne (tipo lasagne) di fascia
superiore/Speciality food sul totale importazioni di pasta ripiena di carne nel 2009-2011
(% su tonnellate e dollari)
100% 100%
100%
81% 83%
80%
69% 64%
60%
tonnellate
40% migliaia di dollari
20%
0%
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
L’Italia è il primo fornitore in Russia di pasta non ripiena di fascia superiore, con una
incidenza dell’80% in espressione monetaria, e i due marchi italiani maggiormente
presenti sono Pasta Zara e Maltagliati. Viene poi la Germania con una incidenza sul
valore in dollari nel 2011 del 12 percento. Occorre notare che a differenza dell’Italia, la
maggioranza delle forniture tedesche è formata da pasta all’uovo non ripiena. I marchi più
presenti sono Birkel Teigwaren GMBH e ALB-Gold Teygvaren GMBH.
Russia: forniture di pasta di fascia superiore non ripiena nel 2011 di Italia e Germania in
tonnellate
34436
35000
30000
25000
20000
pasta non all' uovo non ripiena
15000
pasta all'uovo non ripiena
10000
5000 3279 3442
1138
0
Italia Germania
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
39
Russia: importazione di pasta di fascia superiore / Speciality Food senza ripieno nel 2009-
2011
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
Pasta non ripiena, non all’uovo 19.615 24.749 27.508 31.910 34.446 44.474 93%
Pasta all’uovo non ripiena 548 1.270 828 2.051 1.138 3.152 7%
Pasta all’uovo non ripiena 1.287 2.514 1.518 2.987 1.602 3.442 51%
Pasta non all’uovo, non ripiena 787 1.523 1.093 2.053 1.665 3.279 49%
Pasta all’uovo non ripiena 118 124 185 205 320 348 100%
Pasta non ripiena, non all’uovo 47 146 71 199 109 303 99,6%
40
Pasta non ripiena, non all’uovo 77 102 95 137 89 140 85%
Nella tabella sotto riportato sono esposti i prezzi medi della pasta non ripiena della fascia
superiore /Speciality Food dei primi 10 paesi fornitori
Russia: prezzi medi al kg della pasta di fascia superiore dei primi 10 paesi fornitori
Paese 2009 dollaro/kg. 2010 dollaro/kg. 2011 dollaro/kg.
41
Paese 2009 dollaro/kg. 2010 dollaro/kg. 2011 dollaro/kg.
Dalle dichiarazioni doganali la pasta francese non ripiena ha il costo maggiore, 2,9 dollari
/kg, viene poi quella belga a 2,7 dollari/kg. Italia con Cina e Vietnam hanno forniture di
pasta da 2,4 dollari/kg, che è anche il prezzo medio di tutte le forniture di pasta non
ripiena di questa fascia. Viene poi la Germania con 2,2 dollari/kg, seguita da Spagna con
2,0 dollari/kg. Meno costose le paste non ripiene di Ucraina 1,5 dollari/kg, e Lituania e
Grecia con 1,1 dollari/kg.
42
Russia: prezzo medio delle forniture di pasta non ripiena all’uovo e non all’uovo di fascia
superiore /Speciality food al kg. nel 2011
Francia 2,9
Belgio 2,7
Italia 2,4
Cina 2,4
Vietnam 2,4
Germania 2,2
Spagna 2
Ucraina 1,5
Lituania 1,1
Grecia 1,1
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
43
Russia: i primi quattro fornitori di pasta ripiena nel 2011 in tonnellate e migliaia di dollari
1400
1255
1200
1000
800
715 tonnellate
600
migliaia dollari
400 425 412
200 188
87
0 11 77
Brasile Germania Italia Singapore
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Pasta ripiena con verdure e altro - - 209 736 106 343 27%
Pasta ripiena con verdure e altro 118 499 125 550 75 341 83%
Singapore - - 2 16 11 77 3%
44
Estonia - - - - 17 51 2%
Usa 90 159 16 50 17 51 2%
Spagna 7 27 3 9 10 38 1%
Tailandia 12 23 29 118 10 27 1%
Giappone 0 9 1 23 0 10 0%
Cina - - - - 2 6 0%
45
Russia: struttura della fornitura di pasta ripiena italiana di fascia superiore nel 2011 in
tonnellate e in migliaia di dollari
400 341
300
200
75 71
100
12
0
pasta ripiena con verdure pasta ripiena con carne
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Nella tabella sottostante sono segnalati i prezzi medi della pasta di fascia superiore
ripiena per paese (dollaro/kg)
Estonia - - 3,0
46
Ripiena di pesce 2,0 3,3 -
Cina - - 8,4
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: prezzo medio delle forniture di pasta ripiena di fascia superiore/Speciality food al
kg. nel 2011
Giappone 26,3
Tailandia 8,9
Cina 8,4
Singapore 7,7
Italia 6,4
Germania 4,2
Spagna 3,9
Usa 3,1
Estonia 3
Brasile 3
0 5 10 15 20 25 30
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
47
L’importazione di riso di fascia superiore
Il mercato del riso di fascia elevata /Speciality food/
Sul mercato russo fa parte della fascia elevata/Speciality food il riso tipo Basmati, il riso
Gelsomino (questi due tipi sono i più numerosi) e il riso speciale per la preparazione del
sushi, il riso non brillato, il riso per risotti.
Per poter individuare l’importazione di riso di questa fascia si sono esaminati all’interno del
codice doganale 1006, i prezzi medi all’importazione di risi di qualità considerata elevata
come Basmati e Gelsomino e si è considerato anche il costo medio del riso sul mercato
mondiale per ogni anno, per cui il costo all’importazione del riso di fascia superiore/
Speciality Food si è calcolato che sia stato superiore a 0,55 dollari al kg nel 2009-2010 e
nel 2011 a 0,6 dollari al kg.
277,694
300 256,578
250 199,326
200 163,419
150
100
50
0
riso fascia superiore altro riso
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
48
Russia: struttura dell’importazione di riso secondo le varie categorie
2009 2010 2011
Tipo di riso
Migliaia Migliaia Migliaia
Tonn. Tonn. Tonn.
dollari dollari dollari
Fascia superiore/
96.398 65.956 108.872 75.819 71.884 53.551
Speciality Food
120 108,872
100 96,398
80 75,819 71,884
65,956
60 53,551
40
20
0
49% 43% 41%
2009 2010 2011
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
La Tailandia è il primo fornitore di riso di questa classe con un 34% del mercato in
espressione monetaria. Nel 2010 anche la Cambogia ha iniziato a fornire riso di fascia
superiore e in questi ultimi 2 anni è tra i primi cinque fornitori di riso in Russia (il 13% in
espressione monetaria). L’Italia nel 2011 ha fornito 2.100 tonnellate di riso di fascia
superiore per 3,3 milioni di dollari, cioè il 6% del mercato in valore monetario.
49
Russia: principali paesi fornitori di riso della fascia superiore/Speciality Food nel 2011 in
migliaia di dollari e in tonnellate
0 2000 4000 6000 8000 1E+0 1E+0 1E+0 2E+0 2E+0 2E+0
4 4 4 4 4 4
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: principali paesi fornitori di riso della fascia superiore/Speciality Food nel 2011 in %
calcolata sul valore in dollari
Vietnam Myanmar
altro Brasile 5%
4%
1% 2%
Cina
6%
Italia
Tailandia 6%
34%
Uruguay
6%
Cambogia Usa
13% 11%
Pakistan tonn.
12%
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
50
Russia: importazione di riso della fascia superiore/ Speciality Food nel 2009-2011
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
Nella tabella sottostante si danno i prezzi medi per paese delle forniture di riso della fascia
superiore o riso Speciality Food.
Russia: prezzo medio al kg. di riso classe superiore dei primi 10 fornitori nel 2011
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
51
Russia: prezzi medi all’importazione del riso della fascia superiore/ Speciality Food nel
2009-2011
Paese 2009, dollari/kg. 2010, dollari/kg. 2011, dollari/kg.
Prezzo medio per tutti i paesi 1,1 1,1 1,3
Il prezzo più alto all’importazione risulta nel 2011 quello del riso di produzione americana
2,4 dollari/kg, seguito da quello italiano 2,0 dollari/kg., e da quello di Pakistan e Tailandia
rispettivamente 0,9 dollari/kg. e 0,8 dollari /kg. Vengono poi le forniture di riso di
Cambogia e Cina sui 0,7 dollari/kg. Uruguay, Myanmar, Vietnam e Brasile hanno
forniture dell’ordine di 0,6 dollari/kg.
52
L’importazione di olio di oliva extra vergine
Olio di oliva
Per determinare la categoria di olio di oliva/ Speciality food, abbiamo preso in
considerazione solo le dichiarazione doganali (codici doganali 1509,15010) effettuate per
l’olio di oliva extra vergine e quelle, che pur non avendo questa indicazione, riportavano un
prezzo all’importazione superiore al prezzo medio all’importazione dell’olio extra vergine
(oltre 3,6 dollari/litro).
Le importazioni di olio di oliva negli ultimi tre anni sono aumentate notevolmente. Nel 2011
sono state fornite in Russia 27.700 tonnellate di olio di oliva, cioè il 70% in più di quanto ne
sono state fornite nel 2009 (16.300 tonnellate). Di queste circa il 60% è risultato essere
olio di oliva extra vergine in espressione naturale e in espressione monetaria il 64-67
percento.
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
I tre principali paesi esportatori di olio extra vergine di oliva sono Spagna,Italia e Grecia.
Ma la Spagna con circa il 50% delle forniture in espressione monetaria risulta il primo
paese. L’Italia è il secondo paese con 3.800 tonnellate di olio di oliva extra vergine
esportate per un valore di 15,6 milioni di dollari (il 25% del totale di queste forniture in
espressione monetaria).
53
L’olio extra vergine greco sta aumentando rapidamente le proprie forniture in Russia tanto
che nel periodo preso in esame le forniture greche in espressione monetaria sono
triplicate.
Russia: importazione di olio extra vergine d’oliva in tonnellate e in migliaia di dollari nel
2009-2010
2009 2010 2011
Paese
Migliaia di Migliaia di Migliaia % sul valore
Tonn. Tonn. Tonn.
dollari dollari di dollari in dollari
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
In totale si è importato in Russia olio di oliva (non solo extra vergine), soprattutto di questi
marche: Borges (Spagna), Terra Creta (Grecia), Monini (Italia), Spainolli (Spagna), ITLV
(Spagna), Iberica (Spagna), Maestro de Oliva (Spagna), De Cecco (Italia). Occorre notare
che Terra Creta (Grecia) solo ultimamente è entrata a far parte delle prime dieci marche
presenti sul mercato russo (nel 2009 non era ancora uno dei maggiori fornitori).
Tra gli oli di oliva spagnoli predomina il marchio Borges, mentre tra quelli italiani Monini
Nella tabella sottostante sono riportati i prezzi medi all’importazione di una bottiglia da un
litro di olio extra vergine (dollaro/litro) .
54
Prezzo medio delle forniture di olio di oliva extra vergine all’importazione
Paese 2009, dollaro/kg. 2010 Dollaro/kg 2011 dollaro/kg.
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: prezzo medio dollaro/litro dell’olio di oliva extra vergine, ovvero di fascia superiore
nel 2011 dei primi paesi fornitori
Francia 9,25
Italia 5,65
Portogallo 4,82
Spagna 4,66
Grecia 4,55
Turchia 3,61
Giordania 3,53
Siria 3,22
Tunisia 2,49
0 2 4 6 8 10
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
55
L’importazione di prodotti pronti a base di carne e di salumi di fascia superiore
Per stabilire i prodotti iscrivibili nella fascia superiore /Speciality food si sono esaminate le
dichiarazioni doganali per i codici 1601 (salumi) e 1602 (Codice doganale 1602 –
preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluso salcicce e salami e
prodotti simili, nonché estratti e sughi di carne). All’interno di questi gruppi si sono
evidenziati i prodotti iscrivibili nella fascia superiore /Speciality food.
Per il settore prodotti a base di carne (codice doganale 1602) la fascia superiore risulta
posizionata nell’ambito di questi sottocodici doganali:
Codici Sottogruppo
doganali del codice
160241 Preparazioni e conserve di prosciutti e 1602419000 Prosciutti e loro pezzi, di suini non
loro pezzi domestici
160242 Preparazioni e conserve di spalle e 1602429000 Prosciutti e loro pezzi, di suini non
loro pezzi, di suidi, domestici
56
Codici Sottogruppo
doganali del codice
I rimanenti prodotti all’interno dei codici 1601, 1602 sono stati individuati come di fascia
superiore quando il loro costo superava almeno di una volta e mezza il prezzo medio del
gruppo di appartenenza5 .
Andamento e struttura dei consumi di fascia superiore/Speciality food dei prodotti a base
di carne
L’importazione di salumi e prodotti a base di carne in questi ultimi tre anni ha avuto un
andamento altalenante. Nel 2010 si è importato per i due codici 1601, 1602, 35.491
tonnellate, cioè il 10,7% in meno che nel 2009, quando se ne erano importate 39.771;
anche in valore le importazioni sono calate e nel 2010 con 145,975 milioni di dollari si è
registrato rispetto al 2009, quando erano state pari a 149,166 milioni di dollari, un calo del
2,1 percento. Ma nel 2011 si è invece avuta una forte ripresa: le importazioni sono state
pari a 51,356 tonnellate per un valore di 226,844 milioni di dollari; cioè a confronto di
quelle del 2009 rispettivamente con un aumento in quantità del 29,1% e in valore del 52,0
percento.
Russia: importazioni di salumi e prodotti a base di carne (codici doganali 1601,1602) nel
2009 -2011 in tonnellate e migliaia di dollari
250 226,844
200
149,166 145,975
150
migliaia tonnellate
100 milioni di dollari
39,771 51,356
50 35,491
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
5
Si è stabilito questo criterio- superare almeno di una volta e mezza il prezzo medio- basandosi su una
accurata analisi delle importazioni del segmento. Tra l’altro in questo modo si sono escluse tutte le
importazioni di carne congelata per rifornire i negozi di fast food , tipo McDonalds.
57
Sono soprattutto importati in Russia prodotti a base di carne di pollo e di maiale, così
come salumi cotti e salumi crudi.
Russia: importazione di prodotti a base di carne e di salumi nel 2009 -2011 in tonnellate e in
migliaia di dollari
58
di suidi
160242 Preparazioni e conserve
di spalle e loro pezzi, di 1 251 4 320 1 225 4 449 1 470 5 515 2%
suidi,
160249 Preparazioni e conserve
di carni o frattaglie, incl. i
miscugli, di suidi (escl. 10 160 42 770 10 977 44 362 13 707 60 705 27%
solo prosciutti e loro
pezzi,salcicce etc.)
160250 Preparazioni e conserve
di carne e/o frattaglie di 3 633 16 400 931 5 064 1 554 10 111 4%
bovini (escl. salsicce,
salami e prodotti simili
160290 Altre preparazioni e
conserve di carni, di 314 962 302 1 616 197 1 246 1%
frattaglie o di sangue
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
50
40,546
40
30 25,018
20,737 migliaia tonnellate
20
milioni di dollari
10
2,662 2,706 4,313
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Da notare come le importazioni di prodotti di fascia superiore nell’arco di tempo dal 2009
al 2011 siano state in costante aumento.
59
Russia: andamento delle importazioni di salumi e prodotti a base di carne (codici doganali
1601,1602) di fascia superiore/speciality food in % calcolata su tonnellate e i dollari
70,00% 62,00%
59,30%
60,00%
50,00%
40,00% % su tonn.
30,00% 20,60% % su $
20,00%
10,00% 1,60%
0,00%
2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: importazione di prodotti a base di carne e di salumi nel 2009 -2011 in tonnellate e in
migliaia di dollari
60
netto =< 250 g
160220 160220 Preparazioni di
fegato di qualsiasi
animale (escl. salsicce,
salami e prodotti simili 55 697 188 1 839 101 1 467 0%
nonchè preparazioni
omogeneizzate della
sottovoce 1602.10-00)
160231 Preparazioni e conserve 3 31 10 98 16 209 4%
di carne di tacchino
160232 Preparazioni e conserve 403 2 424 144 1 057 225 1 760 1%
di carne di pollo
160239 Preparazioni e conserve
di carne o frattaglie di 23 286 81 939 21 421 4%
anatre, oche e faraone
160241 Preparazioni e conserve
di prosciutti e loro pezzi, 237 2 802 203 2 956 287 4 899 1%
di suidi
160242 Preparazioni e conserve
di spalle e loro pezzi, di 38 335 93 798 57 551 12%
suidi,
160249 Preparazioni e conserve
di carni o frattaglie, incl. i
miscugli, di suidi (escl. 220 2 705 223 2 821 327 5 792 1%
solo prosciutti e loro
pezzi,salcicce etc.)
160250 Preparazioni e conserve
di carne e/o frattaglie di 124 1 208 105 1 573 156 2 642 14%
bovini (escl. salsicce,
salami e prodotti simili
160290 Altre preparazioni e
conserve di carni, di 76 415 13 144 43 607 7%
frattaglie o di sangue
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
% su tonn. % su valore in $
17% 18%
14%
7% 8% 8%
Russia: principali paesi fornitori di salumi e prodotti a base di carne della fascia superiore
ovvero Speciality Food nel 2011 in milioni di dollari e in tonnellate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: principali paesi fornitori di prodotti di carne e salumi di fascia superiore nel 2011 in
% calcolata sulle tonnellate fornite
Italia 18,2%
Olanda 8,7%
Austria 9,0% Lituania 9,5%
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
62
Per quanto riguarda le importazioni di fascia superiore l’Italia fornisce soprattutto salumi e
prosciutti, la Spagna e la Germania varie specie di salumi, mentre l’Olanda prodotti a base
di pollo, la Francia invece è specializzata soprattutto nelle forniture di paté, di fegato d’oca
etc.
Russia: principali paesi fornitori di salumi e prodotti di carne di fascia superiore nel 2009-
2011 in tonnellate e in migliaia di dollari
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
Paese Tonn. Migliaia Tonn. Migliaia Tonn. Migliaia % su
$ $ $ $
Italia 180 2 143 329 4 744 505 8 305 28%
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: struttura delle forniture di salumi e prodotti a base di carne di fascia superiore dei
principali paesi fornitori nel 2009-2011
63
Spagna 154 1 815 176 2 063 297 4 408 15%
Preparazioni e conserve di
15 123 44 558 52 914 36%
carne e/o frattaglie di bovini
Altro 1 5 6 98 7 169 7%
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Le marche maggiormente presenti nel mercato dei salumi e dei prodotti a base di carne di
fascia superiore sono dunque:
Per l’Italia: per i salami: Citterio, Negroni, Fiorucci, Franchi, Norcia; per la pancetta,
bacon: Montana, La Felinese, Negroni, per prosciutti e bresaola: Citterio, Fiorucci,
Lazzeri, Ruliano, Brendolan
64
Per la Spagna: per il prosciutto : Redondo Iglesias, Antonio Alvarez Jamones, Moncasa
Gourmet, Bernedo
Per la Germania : Der PommeraneR (salami e prosciutti), Osi Food (prodotti a base di
maiale)
Riportiamo il prezzo medio al kg. per paese dei salumi e prodotti a base di carne importati
Russia: prezzo medio in dollari/kg. dei salumi e prodotti a base di carne di fascia superiore
all’importazione
Paese 2009 2010 2011
Altri prodotti a base di carne, salcicce, wurstel, sanguinacci etc 7,2 6,0 6,6
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
65
Russia: prezzo medio al kg. all’importazione dei prodotti a base di carne e dei salumi nel
2011 secondo i paesi fornitori
20
16,5
15
15 14,9 14,9
10,5
10
$/kg.
5
0
Italia Germania Spagna Francia Olanda
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
66
L’importazione di salse di fascia superiore
Codice doganale
Ketchup
210320
Salse di pomodoro
210330 Senape
2103909001 Maionese
Maionese
Salse al chili
Altre salse
Nella nostra analisi non abbiamo considerato la salsa maionese e ketchup come
appartenenti alla fascia superiore. Per stabilire quali salse rientrino in una fascia
superiore/specialitìy food oltre al prezzo ci si è basati anche sull’imballaggio, i prodotti di
fascia superiore sono tutti infatti presentati in imballaggi di vetro con capsula twist-off. In
Russia forniscono il 90% della maionese importata la Corea del sud, l’Ucraina, l’Argentina
e l’80% del ketchup l’Ucraina e l’Olanda. Il chutney di mango liquido rientra nella categoria
specialità o fascia superiore. Dopo un ulteriore analisi dei vari sottogruppi si sono stabiliti i
prezzi medi all’importazione.
67
nel 2010 rispetto al 2009 del 15,3% e con una lieve flessione nel 2011 del -1% in quantità,
ma in valore con rispettivamente un aumento del 20,3% e del 9,5 percento.
Oltre metà delle importazioni in valore nel 2011 è formato da spezie, aromi etc., mentre
oltre il 20% è formato da maionese e ketchup.
Russia: importazioni di vari tipi di salse nel 2011 in % calcolata secondo il valore in dollari
maionese 6,2%
ketchup 15%
aromi,spezie
altre salse
54%
24,8%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Spezie, aromi, etc. 23 676 83 279 28 685 104 544 29 845 116 655 54%
Salse di altro tipo 6 741 14 059 9 219 19 789 9 867 24 331 11%
Totale 92 868 163 494 107 135 196 819 106 026 214 705 100%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
68
Nel 2011 si è importato 17.958 tonnellate di maionese per un valore di 13,055 milioni di
dollari. La Corea del sud con 15,8 milioni di tonnellate per un valore di 9,0 milioni di dollari
ha il 69% del mercato della maionese, la seguono, ma da lontano, l’Ucraina con 1.280
tonnellate per un valore di 1,870 milioni di dollari e l’Argentina con 431 tonnellate per un
valore di 872.000 dollari. Insieme i primi 3 paesi forniscono il 90% di tutte le importazioni
russe di maionese.
Nel 2011 la Russia ha importato 12.527 tonnellate di salsa ketchup per un valore di 14,9
milioni di dollari. L’Ucraina con 6,8 milioni di dollari di esportazioni e il 46% del mercato è
il primo fornitore di ketchup, seguito dall’Olanda con il 39%. Insieme Ucraina e Olanda
detengono l’85% di questo mercato; tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori a 600
dollari.
Russia: importazione di ketchup nel 2009-2011 in tonnellate e in migliaia di dollari
69
Ma come abbiamo già detto precedentemente non abbiamo incluso né maionese né salsa
ketchup tra i prodotti di fascia superiore o Speciality food.
Negli ultimi 3 anni i prodotti di fascia superiore hanno costituito in volume circa il 50% e in
valore oltre il 70% del totale delle importazioni in Russia (la differenza tra valore
monetario e volume dipende dai prezzi elevati di questi prodotti). Inoltre queste fornitore
sono in continuo aumento sia in quantità che in valore. Nel 2011 si è importato 41.156
tonnellate di salse di fascia superiore per un valore di circa 140.000 milioni di dollari.
150000 138852
118419
100000 93347
tonnellate
50000 37462 41156 migliaia dollari
28860
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
3500 3342
3000
2687
2500
2000
1591 tonnellate
1500 1445
1135 migliaia di dollari
1000
618
500
0
2009 2010 2012
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Tonn.
Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Migl.$
70
Salse di tutti i tipi , di cui: 60 590 133 279 72 881 165 660 75 541 186 680
Spezie e aromi,etc. 23 676 83 279 28 685 104 544 29 845 116 655
Salse di fascia superiore, di cui: 28 860 93 347 37 462 118 419 41 156 138 852
Salse di soia 5 181 10 878 6 875 13 504 7 867 15 802
Spezie, aromi etc. 16 042 68 315 19 554 86 347 22 837 103 565
Incidenza delle salse di fascia superiore 48% 70% 51% 71% 54% 74%
Speciality food sul totale delle importazioni:
Salse di soia 42% 77% 44% 77% 47% 78%
I principali fornitori di salse di fascia superiore sono Austria, Germania e Olanda, che nel
2011 insieme detenevano il 54% del totale delle importazioni. Austria e Germania
forniscono soprattutto spezie, aromi, mentre l’Olanda salsa di soia.
71
Tra i paesi fornitori di salse di fascia superiore l’Italia (2% del totale) è decima con 1.445
tonnellate per un valore di 3,3 milioni di dollari. La maggioranza delle esportazioni italiane
è formata da salse di pomodoro, spezie e aromi.
La principali marche italiane sono per la salsa di pomodoro Mutti, Barilla, Casa Rinaldi,
Sacla, Pomito Pasta, Monini, Maltagliati; per le spezie e aromi: Drogheria E Alimentari
Spa, Casale Paradiso, Via Delle Indie, Casa Rinaldi, Orizzonti
Russia: i primi dieci paesi fornitori di salse di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari
Austria 33,828
Germania 22,584
Olanda 18,795
Polonia 15,917
Danimarca 4,759
Ucraina 4,207
Israele 3,721
Usa 3,636
Italia 3,342
0 5 10 15 20 25 30 35
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Spezie, aromi, etc. 5 468 27 949 6 391 33 269 5 696 33 088 98%
72
Spezie, aromi,etc. 3 172 13 228 3 303 16 099 4 703 20 510 91%
Spezie, aromi, etc. 1 266 4 776 2 450 8 948 2 802 10 943 98%
Spezie, aromi, etc. 539 3 130 730 4 064 733 4 524 95%
Spezie, aromi, etc. 152 453 115 443 167 622 15%
Spezie, aromi, etc. 549 2 226 606 2 460 851 3 721 100%
73
Salsa di pomodoro 132 370 194 506 186 594 16%
Altro 10 27 25 60 19 48 1%
Totale 28 860 93 347 37 462 118 419 41 156 138 852 100%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Le principali marche tra le forniture austriache sono per la senape Haas, per le spezie e
aromi Kotanyj.
per la senape: Kuhne, Hengstenberg, Maille, Develey, Bornier, Haas, Heinz, Hellmann's,
Riportiamo i prezzi medi all’importazione delle salse di fascia superiore. Le spezie e aromi
di produzione austriache e tedesche sono tra le più care rispettivamente 6 e 6,3 dollari al
kg., ma le spezie e aromi fornite dall’Italia sono in assoluto le più costose 12 dollari/kg.
74
Russia: prezzo medio al kg. delle forniture di salse di fascia superiore nel 2011 dei principali
paesi fornitori
5,8
5,3 5
4,3
6
3
4
0
Austria Italia Germania Polonia Olanda
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
75
Salsa al formaggio 4,2 3,9 4,2
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
76
L’importazione di pesce preparato o conservato di fascia superiore
Codice
Criteri di scelta
doganale
160420
Bastoncini di pesce surimi Solo quelli di importazione
francese, italiana, spagnola
della fascia superiore di 77
Codice
Criteri di scelta
doganale
prezzo
Caviale Incluso
78
tonnellate migliaia dollari
50000 48651
40000
32196
30000 22366
20000
9518 11464
10000 6303
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: importazione di pesce e prodotti ittici pronti e di fascia superiore nel 2009-2011
Prodotti pronti o conservati di altri pesci 1 113 2 775 1 463 3 192 1 105 2 688
79
2009 2010 2011
Produzione
Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$. Tonn. Migl.$
Pesci pronti per il surimi 3 511 4 664 2 862 4 041 3 898 5 834
Aringa intera o in pezzi, non farcita 174 623 222 762 295 1 053
Sgombro intero o in pezzi ma non farcito 984 1 852 1 443 2 658 903 1 731
Prodotti pronti o conservati di altro pesce 619 2 101 728 2 383 543 1 969
80
2009 2010 2011
Produzione
Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$. Tonn. Migl.$
Sgombro intero o in pezzi ma non farcito 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prodotti pronti o conservati di altro pesce 56% 76% 50% 75% 49% 73%
81
2009 2010 2011
Produzione
Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$. Tonn. Migl.$
Succedanei del caviale nero 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
La Cina è il paese leader per le forniture di pesce di fascia superiore, essa esporta
soprattutto anguilla. Seconda è la Tailandia che esporta in Russia soprattutto pesci della
famiglia degli sgombri, tonno, palamite, interi o a pezzi. Per questo tipo di pesce la
Tailandia è il massimo fornitore, gli altri paesi infatti per questa voce hanno esportazioni
minime. Vengono poi Danimarca, Germania e Spagna. Settima è l’Italia, l’83% delle sue
forniture è costituito da acciughe e il 9 % da tonno e sgombri conservati.
Anguilla pronta o in
1 826 5 977 2 623 8 901 3 519 16 841 81%
conserva,intera o a pezzi
Preparazioni e conserve di
tonni, palamite, boniti, interi o 271 688 516 1 390 630 1 845 9%
a pezzi
82
Tonni, palamite, boniti interi o
907 2 608 1 911 5 093 2 870 8 848 99%
a pezzi
altro 9 30 2 5 - - -
Altro - - 7 20 - - -
Acciughe pronte o in
2 24 8 120 6 109 5%
conserva
Altro 0 5 - - 9 54 2%
Sgombro intero o a pezzi 154 205 213 272 333 429 31%
Acciughe pronte o in
68 331 84 651 117 1 051 83%
conserva
83
pesce della specie eutynnus
Altro - - - - 12 39 3%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: i principali paesi fornitori di prodotti ittici di fascia superiore nel 2011 in milioni di
dollari
Cina 20,67
Tailandia 8,928
Danimarca 4,651
Germania 2,569
Spagna 2,21
Lettonia 1,399
Italia 1,265
0 5 10 15 20 25
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Nella tabella seguente si evidenziano i prezzi medi all’importazione del pesce preparato di
fascia superiore. I prezzi inferiori sono quelli dei paesi come Cina, Tailandia e Isole
Seychelle che pescano negli oceani. I prodotti più costosi sono quelli italiani.
84
Russia: prezzo medio dollaro/kg. all’importazione dei prodotti ittici secondo i paesi di
provenienza
Filetti di vari pesci sia naturali che impanati o anche già fritti,
6,1 5,7 6,1
congelati
Altro - 2,8 -
Filetti di vari pesci sia naturali che impanati o anche già fritti,
5,2 5,4 5,7
congelati
Altro - - 3,3
85
Paese 2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia:prezzi medi al kg. in dollari all’importazione dei pesci di fascia superiore dei
principali fornitori*
50 49
40
30
20
13,4
10 7,4 5,3 4,3 4,2
0
Germania Italia Spagna Danimarca Cina Seychelle
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
*La Germania importa caviale nero e perciò il costo medio è molto elevato.
Tra marchi più frequenti cinesi di prodotti di fascia superiore segnaliamo: Shturval,
Ausco, Acquamarin,Bering, Sunfeel, Fuzhou. Tra quelli tailandesi : Fortuna, Pelican,
Celeste, Fish House
I marchi italiani più ricorrenti nella classe di fascia superiore sono: Mancin, Robo, Rizzoli,
Callipo, Medusa, Casa Olearia Taggiasca.
86
L’importazione di funghi di fascia superiore
All’interno di questi codici doganali si è fatta una ulteriore scelta e si è giunti a delimitare i
gruppi di interesse della presente analisi.
Codici doganali
Champignon freschi o refrigerati
0709 5 Tartufi freschi o refrigerati
Altri funghi freschi o refrigerati
Champignons congelati
0710 8
Altri funghi congelati
Champignon temporaneamente conservati
0711 5
Altri funghi temporaneamente conservati
Champignon secchi
Orecchie di giudas, “auricularia” secche
0712 3
Tremelle “tremella spp.” secche
Altri funghi secchi
Champignon marinati
2001 9
Altri funghi marinati
Champignon conservati
2003 Tartufi conservati
Altri funghi conservati
87
Tutte le forniture di tartufi rientrano naturalmente nella fascia superiore/Speciality Food.
Tutti i tipi di tartufi sul mercato russo sono infatti conosciuti e apprezzati come
prelibatezze.
Per quanto riguarda l’inserimento nella classe di fascia superiore di altri tipi di funghi
importati ci si è basati sul prezzo, cioè si sono considerati di classe superiore tutti quei
tipi di funghi il cui costo all’importazione supera il costo medio del proprio sottogruppo
doganale.
% su
Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$
$
Funghi freschi o refrigerati 46 448 49 391 49 538 65 467 47 608 70 403 41%
Funghi temporaneamente
1 254 1 337 1 533 1 753 363 380 0,2%
conservati
88
ulteriormente lavorati
Tremelle “tremella spp.” secche 6,8 12,5 7,6 16,4 32,1 114,6 4%
Totale 122 227 113 708 159 217 163 492 157 471 173 295 100%
200000
159217 163492 157471 173295
150000 122227 113708
100000
50000
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Gli champignon
I grandi fornitori di champignon in Russia sono Polonia, Cina, Olanda e Serbia. Nel 2011
questi quattro paesi hanno fornito il 94% delle importazioni, e tutto fa prevedere che
ancora nei prossimi anni domineranno questo mercato.
89
Russia: i principali paesi fornitori di champignon nel 2009-2011 in tonnellate e migliaia di
dollari
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
% su
Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$
$
Champignon freschi o refrigerati 42 355 45 078 45 289 59 774 39 437 58 328 88%
Champignon secchi 0 1 2 38 4 67 0%
Champignon conservati
144 143 279 365 - - -
temporaneamente
Champignon conservati
- - 1 1 12 14 0,1%
temporaneamente
Totale 96 980 91 670 123 793 132 468 123 097 140 840 100%
90
Andamento e struttura dell’importazione di funghi di fascia superiore e di tartufi
% su
Kg. Dollari Kg. Dollari Kg. dollari
$
L’Italia domina questo mercato e nel 2011 con 1.078 kg. per un valore di 84.801 dollari ne
detiene il 98 percento.
kg. dollari
100000 84801
50000
1078 19 2086
0
Italia Francia
91
Russia: importazioni di tartufi nel 2009-2011
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
% su
Kg. Dollari Kg. Dollari Kg. dollari
$
Italia 856 64 176 972 70 422 1 078 84 801 98%
Spagna 15 1 190 - - - - -
Restanti paesi 3 6 - - - - -
I tartufi freschi o refrigerati costano più dei tartufi congelati. Nella tabella sottostante diamo
il prezzo medio all’importazione dei tartufi.
Russia: prezzo medio dei tartufi importati dai principali paesi fornitori
Spagna 79,3 - -
92
Russia: prezzo medio dollari/kg. dei tartufi all’importazione
Italia Francia
276,8
178,1
109,8
84,5 81,7
51,4
Sono considerati una specialità gastronomica e rientrano nella fascia superiore con il loro
costo elevato i funghi porcini, pleurotus, suillus luteus, shiitake etc.
Nella categoria altri funghi, esclusi champignon e tartufi, nel 2011 sono state importate
19.515 tonnellate di funghi di qualità superiore per un valore di 21,181 milioni di dollari,
con una incidenza attorno al 60% sul totale delle importazioni.
La Cina è il maggior fornitore di funghi di fascia superiore, nel 2011 ha esportato 18.126
tonnellate per un valore di 18,6 milioni di dollari e con una incidenza dell’ 88% sul totale
importazioni di questa fascia. Segue, ma a distanza il Cile con 1.125 tonnellate per un
valore di 1,6 milioni di dollari.
L’Italia viene terza con 115 tonnellate per un valore di 381.000 dollari e esporta in Russia
soprattutto funghi conservati sia porcini che in assortimento. I cinesi esportano soprattutto
armillaria mellea e shiitake
Funghi (esclusi champignon e tartufi) totale 25 245 21 973 35 423 30 952 34 373 32 368
93
Altri funghi temporaneamente conservati 1 110 1 194 1 254 1 387 350 365
Altri funghi temporaneamente conservati 712 803 810 958 230 269
Altri funghi temporaneamente conservati 64% 67% 65% 69% 66% 74%
Altri funghi freschi o refrigerati 23% 64% 45% 75% 33% 61%
Orecchie di giudas, “auricularia” secche 16% 18% 31% 32% 14% 18%
Tremelle “tremella spp.” Secche 61% 61% 47% 55% 70% 78%
94
Russia: importazione di funghi di fascia superiore (escluso tartufi) nel 2009-2011
Russia: principali paesi fornitori di funghi di fascia superiore (escluso tartufi) nel 2009-2010
in tonnellate e in migliaia di dollari
% su
Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$ Tonn. Migl.$
$
Altri funghi congelati 1 129 1 245 1 903 2 157 2 528 3 891 21%
Altri funghi conservati 2 695 2 678 3 635 3 549 3 613 3 562 19%
Altri funghi congelati 790 1 155 892 1 181 1 109 1 633 99%
95
Italia 58 96 87 231 115 381 2%
Funghi marinati 1 3 1 2 4 30 8%
Serbia - - - - 20 60 0,3%
Funghi marinati - - - - 2 4 7%
Russia: principali paesi fornitori di funghi di fascia superiore nel 2011 in tonnellate e
migliaia di dollari
10000
5000
1125 1655 115 381 45 102 20 60
0
Cina Cile Italia Belgio Serbia
Diamo di seguito il prezzo medio al kilo dei funghi di fascia superiore importati. Da notare
che nelle forniture cinesi hanno un prezzo maggiore al kg. i funghi freschi e secchi, così
come le tremelle.
96
Russia: prezzo medio all’importazione di altri funghi di fascia superiore nel 2009-2011
Serbia - - 2,3
97
Russia: prezzo medio all’importazione al kg. dei funghi di fascia superiore nel 2011
5 4,5
4
3
2,3 2,3
2 1,6 1,5
1
0
Italia Belgio Serbia Cina Cile
98
L’importazione di pomodori conservati di fascia superiore
2002901100- Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, inferiore a
12%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto
superiore a 1 kg
2002901900- Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, inferiore a
12%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto fino a
1 kg
2002903100- Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, da 12% a
30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto
superiore ad 1 kg
200290
2002903900- Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, da 12% a
30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto fino ad
1 kg
2002909100- Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, superiore
a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto
superiore ad 1 kg
20029099 Pomodori, diversi da quelli interi o in pezzi, con sostanza secca, in peso, superiore a
30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi di contenuto netto fino ad
1 kg
Tra i sottocodici evidenziati, non si sono considerati quei prodotti, importati in confezioni
da oltre un kg. per essere ulteriormente lavorati dall’industria e non per la vendita
all’ingrosso al minuto.
Dall’analisi delle importazioni è risultato che una buona parte dell’importazione è costituita
da prodotti cinesi a basso costo.
Per determinare la fascia di prezzo dei prodotti della classe Premium o Speciality
Food si è quindi stabilito il prezzo medio delle dichiarazioni doganali senza tener conto dei
prodotti cinesi.
99
Per individuare i prodotti di questa classe si sono scelte quelle importazioni, il cui
costo supera l’indice medio del gruppo.
Negli ultimi 3 anni si sono importate ogni anno dalle 155.000 alle 164.000 tonnellate di
pomodori conservati e in pasta. Nel 2011 se ne sono importate 164.000 tonnellate per un
valore di 132 milioni di dollari. La maggior parte delle importazioni è costituita da pasta di
pomodoro da essere ulteriormente lavorata, con un contenuto di sostanza secca, in
peso, superiore a 30%, preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, in imballaggi
di contenuto netto superiore ad 1 kg.
Russia: importazioni di pomodori conservati (codice doganale 2002) nel 2009 -2011 in
migliaia di tonnellate e in milioni di dollari
200
162,308 155,877 164,08
150
132,222
110,981
100 99,395 migliaia tonnellate
milioni di dollari
50
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Totale 162 308 99 935 155 877 110 981 164 080 132 222 100%
Fonte: elaborazione MV su dati del Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
101
Tenendo conto del fine della nostra ricerca si è esclusa l’analisi delle importazioni di quei
pomodori pelati, in pezzi e in pasta importati per una ulteriore lavorazione industriale
(codici doganali 2002901100, 2002903100 e 2002909100).
Nella struttura dei pomodori conservati e della pasta di pomodoro, importati per essere
rivenduti all’ingrosso o al minuto nel 2011 l’incidenza dei prodotti di fascia superiore/
Speciality Food in espressione naturale è stata del 38% e in valore in dollari del 49
percento. Nel 2011 quindi si sono importate 10.300 tonnellate di pomodori conservati di
fascia superiore/Speciality food per un valore di 13,6 milioni di dollari.
Pomodori non pelati interi o in pezzi 7 662 4 889 7 514 5 280 6 365 5 173
Di cui: Produzione di fascia superiore/ 12 226 12 662 9 096 10 956 10 279 13 610
Speciality Food
Pomodori pelati interi o in pezzi 2 003 2 274 2 521 3 010 3 838 4 575
Pomodori non pelati interi o in pezzi 3 576 2 683 1 687 1 842 2 080 2 664
Incidenza della produzione di fascia 40% 49% 31% 39% 38% 49%
superiore/Speciality food sul totale delle
102
importazioni
Pomodori pelati interi o in pezzi 33% 41% 33% 41% 41% 53%
Pomodori non pelati interi o in pezzi 47% 55% 22% 35% 33% 51%
12,662 10,956
12,226 13,61
15 10,279
9,096
10 migliaia tonnellate
milioni di dollari
5
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
30,00% 24,20%
20,00% 13,00%
10,00%
% su tonn.
0,00%
% su $
-10,00% 2010 2011
-20,00% -13,40%
-30,00%
-25,60%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
103
Principali fornitori di pomodori interi a pezzi o in pasta di fascia superiore/
Speciality Food
Russia: struttura delle forniture di pomodori conservati di fascia superiore dei principali
paesi fornitori
Pomodori pelati interi o in pezzi 1 950 2 206 2 433 2 894 3 670 4 363 42%
104
Pasta di pomodoro, con sostanza
secca, in peso, inferiore a 12% in
imballaggi di contenuto netto fino a 1
kg. - - - - 1 2 0,2%
Pomodori non pelati interi o a pezzi 1 002 711 549 448 311 349 50%
Pomodori non pelati, interi o a pezzi 392 278 63 52 277 247 99%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
105
Russia: principali paesi fornitori di pomodori conservati di fascia superiore nel 2011 in
migliaia di dollari e in tonnellate
Azerbajan 299
409
tonn.
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Diamo ora il prezzo medio al kg. all’importazione dei pomodori conservati di fascia
superiore per i primi cinque paesi fornitori.
Russia: prezzi medi al kg. all’importazione dei pomodori conservati di fascia superiore dei
primi 5 paesi fornitori
Paese 2009 2010 2011
Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi 1,8 2,3 2,2
di contenuto netto fino a 1 kg
Pomodori non pelati interi o in pezzi 2,2 2,8 3,4
106
Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi
1,4 1,3 1,7
di contenuto netto fino a 1 kg
Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi
1,7 1,9 1,8
di contenuto netto fino a 1 kg
Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi
1,0 1,2 1,4
di contenuto netto fino a 1 kg
Pasta di pomodoro, con sostanza secca, in peso, dal 12% al 30% in imballaggi
- 1,3 1,4
di contenuto netto fino a 1 kg
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: prezzo medio al kg. all’importazione dei pomodori conservati di fascia superiore nel
2011 dei primi cinque paesi fornitori
2,3
1,6 1,6 1,4
0,9
$/kg. nel 2011
Fonte: Elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
107
Importazioni di verdure preparate o conservate di fascia superiore
2001 – Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico)
2004 – Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati
(escl. quelli cotti negli zuccheri o canditi nonché pomodori, funghi e tartufi)
2005 – Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non
congelati (escl. quelli cotti negli zuccheri o canditi nonché pomodori, funghi e tartufi)
Come criteri di scelta si sono:
1. Eliminate le verdure per l’alimentazione infantile;
2. Dal codice doganale 2001 si sono eliminati funghi e tartufi, perché già oggetto nel
presente lavoro di una nota specifica;
3. Per tutti gli altri tipi di verdure ci si è basati sul prezzo, cioè si è ritenuto includere
nelle verdure di fascia superiore tutte quelle verdure il cui prezzo all’importazione
supera di 1,3 volte6 il prezzo medio del proprio settore per l’anno esaminato.
Nel 2011 sono state importate 490.000 tonnellate di verdure per un valore di circa 630
milioni di dollari. Si importano soprattutto verdure conservate o preparate senza aceto, non
congelate.
6
Grazie a questo criterio- superiore di 1,3 volte al prezzo medio- non si sono inclusi le patate fritte
congelate da fornire ai fast food o da vendersi al dettaglio.
7
In queste cifre non sono comprese le importazioni di verdure preparate per l’alimentazione infantile
108
Russia: importazione di verdure conservate nel 2009-2011 in miglia di tonnellate e in milioni
di dollari
700 632
600
453 460 489
500 434 450
400
migliaia tonn.
300
milioni dollari
200
100
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
300
251 266
250
224
200
170 verdure senza aceto non cong.
150 139 146
verdure marinate
100 77
70 verdure senza aceto, congel.
60
50
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
350
321
300 294
267
250 235
200 verdure senza aceto non congel.
150 verdure marinate
114 97
100 75 verdure senza aceto,congel.
53 59
50
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
109
Tra le verdure non congelate le maggiori importazioni sono soprattutto di olive, piselli e
mais, tra quelle marinate le maggiori importazioni sono di cetrioli e cetriolini, tra le verdure
congelate sono quelle di patate.
Verdure preparate o
conservate senza aceto,non 227 190 271 284 254 404 297 095 267 203 322 690 64%
congelate
Olive 52 876 83 763 70 454 108 306 69 545 106 446 33%
Patate tagliate sottili (chips) 11 098 41 823 9 208 32 549 9 975 40 926 13%
Verdure marinate 166 351 109 866 135 541 93 173 144 933 105 179 21%
Cetrioli e cetriolini 121 419 74 745 87 419 53 363 87 959 55 193 52%
Totale 453 489 433 716 455 152 449 750 488 814 503 236 100%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
L’incidenza delle verdure di fascia superiore sul totale delle importazioni la si può stimare
tra il 12-15% in espressione naturale e tra il 25-30% in valore monetario. Anche per la
fascia superiore di verdure preparate importate l’andamento è stato positivo.
110
Russia: importazioni di verdure preparate o conservate di fascia superiore nel 2009-2011
2009 2009 2010 2010 2011 2011
Verdure marinate 24 23 24 29 30 33
Verdure pronte o conservate (senza aceto) non 13% 17% 16% 29% 32% 32%
congelate
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Le maggiori importazioni in tonnellate sono quelle di olive, in valore in dollari invece sono
quelle di patatine chips.
Verdure preparate o
conservate senza aceto,non 30 074 78 622 43 383 93 639 42 212 104 310 71%
congelate
111
Peperoni dolci 2 302 2 684 2 674 3 145 2 824 3 435 10%
Peperoni (eccetto quelli dolci) 243 499 260 634 336 934 3%
Verdure preparate o
conservate senza aceto, 2 453 4 057 2 649 4 445 5 902 9 701 7%
congelate
Altre verdure o misti di verdure 1 046 1 711 1 015 1 825 1 177 2 333 24%
Totale 56 628 111 471 69 511 128 438 71 961 147 065 100%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: principali paesi fornitori di verdure di fascia superiore nel 2009-2011 in migliaia di
dollari e in tonnellate
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
Verdure preparate o
conservate (senza aceto) non 30 074 78 622 43 383 93 639 42 212 104 310 71%
congelate
112
Germania 337 1 104 740 2 330 886 3 059 3%
Verdure preparate o
conservate (senza aceto) 2 453 4 057 2 649 4 445 5 902 9 701 7%
congelate
Italia 10 52 1 7 7 16 0,2%
Totale 56 628 111 471 69 511 128 438 71 961 147 065 100%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
113
Russia: principali paesi fornitori di verdure conservate non congelate nel 2011 in %
calcolata sul valore in dollari
Polonia 9%
Lituania 10%
Ungheria 12% Ucraina 20%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: principali paesi fornitori di verdure marinate nel 2011 in milioni di dollari
20
15 15,26
10
5 4,51
2,876
1,505 1,41
0
Ucraina Gran Germania Italia Cina
Bretagna
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: principali paesi fornitori di verdure conservate congelate nel 2011 in % calcolata sul
valore in dollari
Belgio 29%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
114
Russia: struttura delle importazioni dei principali paesi fornitori di verdure preparate di
fascia superiore.
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
L’Italia è uno dei primi paesi fornitori di olive conservate, senza aceto.
Diamo ora i prezzi medi dollari/kg. della verdura di fascia superiore secondo i vari paesi
fornitori nel 2011
Russia: prezzi medi all’importazione della verdura di fascia superiore secondo i vari paesi
fornitori nel 2011
Dollari/kg. nel 2011
Olive
Spagna 1,67
Grecia 1,98
Italia 3,84
115
Dollari/kg. nel 2011
Patate chips
Ucraina 4,25
Lituania 3,94
Polonia 4,03
Mais
Ungheria 2,12
Francia 1,87
Verdure marinate
Ucraina 1,34
Cina 1,16
Polonia 1,20
Italia 2,59
Cetrioli e cetriolini
Ucraina 1,18
Germania 1,52
Olanda 1,40
Belgio 1,63
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
116
Importazione di dolci e cioccolato di fascia superiore in Russia
Per potere stabilire il valore delle importazioni in Russia di dolci e cioccolato di fascia
superiore/Speciality Food si sono prese in esame le dichiarazioni doganali e i dati del
Servizio federale delle dogane russo per i codici doganali: 1704, 1806, 1905, togliendo
quei sottocodici che non rientrano nelle categorie ricercate.
Codici Nota
doganali
Dai tre gruppi prescelti abbiamo poi evidenziato le seguenti posizioni merceologiche, di
nostro specifico interesse.
117
Codici
Posizione merceologiche oggetto del nostro esame
doganali
Cioccolato bianco
Prodotti a base di zucchero: pastiglie, confetti, gelatine di frutta, meringhe, caramelle etc.
Tavolette di cioccolato ripiene e non ripiene, cioccolatini e altri tipi di cioccolata ripieni o no
Cioccolato e prodotti a base di cioccolato in varie forme in confezioni industriali di oltre 2 kg.
Prodotti della panificazione, della pasticceria (farciti o non farciti) pronti (congelati o
confezionati)
Si sono scelti questi criteri per determinare i prodotti di fascia superiore /Speciality Food:
2. Marchi commerciali
Si sono considerati oltre ai prezzi anche i marchi commerciali. Secondo questo criterio si
sono individuati quelle marche e quei produttori che posizionano la loro produzione nella
118
fascia superiore o Speciality food, in primo luogo per cioccolato, cioccolatini, biscotti e
wafers.
In particolare:
Si è quindi arrivati a individuare in questo modo i prodotti di fascia superiore sia per il
cioccolato che per i dolci non contenenti cioccolato.
Russia: struttura della importazione di dolci e cioccolato nel 2011 in milioni di dollari
800
600
400
200
0
per vendita per essere
ingrosso/minuto lavorate
cioccolato, cod. 1806 697,834 46,642
biscotti,dolci, cod. 1905 341,256 22,28
dolci a base zucchero, 198,044 11,309
cod.1704
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
8
Tra i prodotti della Ferrero la Nutella e i prodotti per bambini (Ovetti Kinder, Kinder joy etc.) non sono stati
considerati come di fascia superiore.
119
Negli anni presi in esame l’incidenza delle importazioni di dolci e cioccolato da vendersi
sia all’ingrosso che al minuto in Russia è stata pari all’incirca al 93-94% del totale delle
importazioni del settore sia in espressione naturale che monetaria.
Russia: importazioni di dolci e cioccolato di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari
700
697,834
600
500
400 341,256 cioccolato, cod. 1806
300
198,044 biscotti,dolci, cod. 1905
200
dolci a base zucchero, cod.1704
100 61,753 17,06 6,197
0
per vendita ingrosso/minuto di fascia superiore
cui:
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio federale delle Dogane russo, novembre 2012
1806 - Cioccolato e altri prodotti 123.237 448.233 149.976 601.843 162.544 744.475
contenenti cacao
1905 – Prodotti della panificazione, 94.724 221.424 105.000 272.515 123.331 352.564
biscotti, dolci etc.
1704 –Dolci a base di zucchero
(incluso il cioccolato bianco) non 64.854 155.845 78.900 190.420 80.778 220.324
contenenti cacao
Di cui da vendersi all’ingrosso 263.979 776.824 309.904 998.961 341.419 1.237.134
o al minuto
1806- Cioccolato e altri prodotti 113.352 419.820 137.148 562.344 149.837 697.834
contenenti cacao
1905 – Prodotti della 91.938 215.062 101.324 264.762 118.808 341.256
panificazione biscotti, dolci etc.
1704 Dolci a base di zucchero
(incluso il cioccolato bianco) non 58.689 141.942 71.433 171.854 72.774 198.044
contenenti cacao
Di cui: Da vendersi all’industria 18.836 48.678 23.972 65.817 25.234 80.230
1806- Cioccolato e altri prodotti 9.886 28.413 12.828 39.498 12.707 46.642
contenenti cacao
1905 - – Prodotti della 6.165 13.903 7.467 18.566 8.004 22.280
panificazione biscotti, dolci etc.
120
1704 Dolci a base di zucchero
(incluso il cioccolato bianco) non 2.785 6.362 3.677 7.753 4.523 11.309
contenenti cacao
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Considerando l’esiguità delle forniture e lo scopo della nostra ricerca non si sono prese in
considerazione le importazioni in Russia di dolci e cioccolato effettuate per una ulteriore
lavorazione industriale.
Nella struttura dei prodotti dolciari e di cioccolato importati per essere venduti, nel 2011 la
fascia superiore o Speciality Food deteneva il 2 percento in espressione naturale, ma il 7%
in espressione monetaria. Nel 2011 sul mercato russo sono state messe in vendita 8.500
tonnellate di prodotti della fascia superiore (dolci e cioccolato) per un valore di 85 milioni di
dollari.
per vendita (all’ingrosso e al minuto) 263.979 776.824 309.904 998.961 341.419 1.237.134
Di cui: Produzione di fascia superiore 12.789 97.848 9.947 84.296 8.534 85.011
121
2009 2010 2011
Importazione di prodotti
Migliaia Migliaia Migliaia
tonn. tonn. tonn.
dollari dollari dollari
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
97,848
84,296 85,011
100
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia: importazione di cioccolato e dolci a base di cioccolato, codice doganale 1806, della
classe di fascia superiore nel 2009 -2011 in migliaia di tonnellate e in milioni di dollari
70
61,753
60
53,356
50 49,375
40
cod.1806 cioccolato migliaia tonn
30
cod. 1806 cioccolato milioni dollari
20
10 4,189 4,655 5,233
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
122
Russia: importazione di prodotti di panificazione, biscotti e dolci, codice doganale 1905,
della classe di fascia superiore nel 2009 -2011 in migliaia di tonnellate e in milioni di dollari
20
17,06
15,264
15
11,073 cod.1905,biscotti, dolci, migliaia tonn.
10
cod. 1905, biscotti, dolci, milioni di
5 dollari
2,243 2,714 2,752
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
40 37,4
35
30
25 cod.1704, dolci senza cacao, migliaia
20 tonn.
15,675
15 cod. 1704, dolci senza cacao, milioni di
10 dollari
6,356 6,197
5 2,578 0,549
0
2009 2010 2011
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Come risulta dai dati riportati nella tabella vi è stato in questi ultimi anni una riduzione delle
importazioni dei prodotti della fascia superiore o Premium. In particolare tra il 2009 e il
2011 in espressione naturale le importazioni per tutti e tre i codici presi in esame sono
diminuite del 33 percento. Se poi si esamina i dolci a base di zucchero si vede che sono
diminuiti in valore di oltre 6 volte.
Il calo del gruppo del codice 1704 è imputabile al fatto che la società Ferrero, il maggior
fornitore di cioccolato e dolci sul mercato russo, nel 2010 ha iniziato a produrre i
cioccolatini Raffaello di cioccolato bianco e quindi appartenenti al codice 1704 nella sua
fabbrica in Russia, nella regione di Vladimir. Per cui i volumi di importazione dei
cioccolatini Raffaello sono fortemente diminuiti nel 2010-2011.
123
Oltre il 50% in espressione naturale e oltre il 70% in valore delle importazioni della fascia
superiore o Speciality Food è costituito dalla cioccolata e da altri prodotti contenenti cacao
(codice doganale 1806). I dolci a base di zucchero e biscotti e prodotti di panificazione
sono meno richiesti, anche perché vi è una produzione locale, in grado di soddisfare molta
parte della popolazione.
Del resto anche dalle analisi del mercato dei prodotti alimentari la cioccolata occupa
almeno una buona metà del mercato dei prodotti dolciari e proprio a cominciare dal 2007-
2008 si è notato un aumento della domanda per cioccolato di qualità, mentre
contemporaneamente si è avuta una contrazione della domanda per dolci e prodotti di
panificazione.
La grande maggioranza delle forniture di fascia superiore del codice 1806 – cioccolata e
prodotti contenenti cioccolato- è costituita dalla cioccolata e dai cioccolatini in confezioni di
lusso.
Russia: struttura delle importazioni della produzione dolciaria e di cioccolato della fascia
superiore nel 2009-2011
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
Biscotti secchi dolci, di pasta frolla, etc. 1.903 8.854 2.293 12.813 2.306 13.934 82%
124
Fette biscottate, crackers, chips,grissini etc. 175 777 235 980 219 1.144 7%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
I primi due paesi fornitori di prodotti dolciari e di cioccolato di fascia superiore sono la
Germania e l’Italia. Nel 2011 la Germania detiene il 24% di questo mercato, l’Italia con
1.726 tonnellate per un valore di 17,9 milioni di dollari ne detiene il 21 percento.
Russia: principali paesi fornitori di cioccolato e dolci di fascia superiore nel 2009-2011
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2011
Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 277 1.688 349 1.778 379 1.907 9%
Fette biscottate, crackers, chips,grissini etc. 56 202 127 433 111 474 2%
125
Italia 1.180 12.325 1.406 14.016 1.726 17.906 21%
Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 89 922 98 1.260 134 1.871 10%
Altro 7 52 3 48 2 36 0,3%
Altro 4 50 4 74 5 79 1%
126
Belgio 229 3.146 224 3.262 413 5.132 6%
Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 34 269 22 172 56 660 13%
Altro 1 16 2 28 4 58 1%
Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 965 1.752 1.022 3.174 892 2.800 84%
Biscotti secchi, biscotti di pasta frolla etc. 137 960 181 1.119 199 1.206 48%
127
Dolciumi a base di zucchero: confetti,
confettini, gelatine di frutta, caramelle, 60 413 11 131 10 122 5%
meringhe, etc.
Altro 8 52 10 50 2 19 1%
128
Dolciumi a base di zucchero: confetti,
confettini, gelatine di frutta, caramelle, 5 45 4 32 0,21 2 0,1%
meringhe, etc.
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Come risulta dalla tabella soprastante, in Russia si importano tra i prodotti dolciari di
fascia superiore soprattutto cioccolato e biscotti di vario tipo.
Dall’analisi delle importazioni di cioccolato di fascia superiore risulta che Ferrero e Lindt
sono i marchi più ricorrenti..
Germania
Italia
Biscotti secchi, di pasta frolla, con Dolci al cioccolato Sapori di Siena, panettoni Flamigni,
aggiunta di dolcificanti biscotti Vicenzi
Svizzera
Francia
Tavolette di cioccolato (ripiene e non Cioccolato in tavolette non ripieno della suddivisione francese
ripiene), cioccolatini, bastoncini, figurine di della Lindt & Sprüngli
129
cioccolato ripiene o non ripiene
Belgio
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Tra i paesi fornitori di dolci e cioccolato di fascia superiore, Belgio, Francia, Olanda e
Svizzera esportano in Russia i prodotti più costosi.
130
Russia: prezzo medio dollari/ kg. delle importazioni dei principali paesi fornitori di
cioccolato e prodotti dolciari di fascia superiore nel 2011
Olanda 24,1
Francia 24
Olanda 23,8
Svizzera 23,6
Cina 23,5
Germania 16,7
Italia 16,5
Finlandia 14,8
Danimarca 13,7
Svezia 11,4
0 5 10 15 20 25
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Una variante ancora meno usata è la distribuzione di prodotti dolciari e di cioccolato dal
produttore al consumatore finale, tramite un operatore logistico russo.
131
Russia: possibili varianti di distribuzione dei prodotti dolciari e del cioccolato
Schema 1
Schema 1
Produttore
Operatore Rappresentante Consumatore
straniero straniero russo del finale (negozi,
logistico/ produttore ristoranti, reti
commerciale
commerciali
Schema 2
Consumatore
Produttore Operatore Distributore russo
finale(negozi,
straniero straniero
ristoranti, reti
logistico/co
commerciali)
mmerciale
Schema 3
Consumatore finale
Produttore Operatore
straniero (negozi, ristoranti, reti
commerciale
commerciali
straniero
Distributore russo
Schema 4
Produttore Operatore
straniero logistico russo
132
Il produttore si affida a un operatore logistico russo che lo da a un distributore russo, che a sua
volta fa in modo che il prodotto arrivi al consumatore finale, oppure che distribuisce il prodotto al
consumatore finale.
La spa di tipo chiuso Ferrero Russia e la Srl. Van Melle sono i maggiori destinatari della
produzione di fascia superiore o Classe Premium, il 47% dell’intera importazione. La
Ferrero Russia riceve i prodotti della multinazionale Ferrero e la Srl. Van Melle i prodotti
della società LINDT&SPRUNGLI.
Russia: importazioni di cioccolato e dolci di fascia superiore della Spa di tipo chiuso
Ferrero Russia e della Srl. Van Melle nel 2011 in migliaia di dollari e in tonnellate
24647
25000
20000
15484
15000
tonnellate
10000 migliaia di dollari
5000 2811
1004
0
Ferrero Russia Van Melle Mosca
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
Russia:le prime 10 società importatrici di dolci e cioccolato di fascia superiore nel 2011
Società Sede Tonn. Migl.$ % su
$
Spa di tipo chiuso 601211 Vladimirkaja oblast, Sobinskij 2 811 24 647 29%
“Ferrero Russia” rajon, Konditerskaja Fabrika “Ferrero”
Srl.”Van Melle” 105425 Mosca, Sirenevyj Bulvar d. 20 1 004 15 484 18%
Srl. "Relef” 107076 Mosca, ul. Strominka d. 25, str.1 187 1 569 2%
133
115114 Mosca, ul. Derbenevskaja d. 20,
Srl. "Dufry East" 77 1 442 2%
str. 23.
Srl. "Melas” 127254 Mosca, ul. Rustaveli d. 14, str. 6 190 1 134 1%
Russia: le prime dieci società importatrici di dolci e cioccolato in Russia nel 2011 in milioni
di dollari
0 5 10 15 20 25
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
134
Russia: strutture delle importazioni di dolci e cioccolato delle prime 10 società importatrici
delle forniture di fascia superiore nel 2011
2011
Prezzo
% sul
Migliaia medio
tonn. valore in
dollari dollari/
dollari
chilo
Altro 0 6 0 -
Altro 3 28 0 -
Altro 2 4 0% -
135
2011
Prezzo
% sul
Migliaia medio
tonn. valore in
dollari dollari/
dollari
chilo
Altro 2 26 0 -
Cioccolato bianco 3 48 3% 23
Altro 0 1 0% -
136
2011
Prezzo
% sul
Migliaia medio
tonn. valore in
dollari dollari/
dollari
chilo
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
L’Italia è il secondo paese fornitore di cioccolato e prodotti dolciari della classe premium in
Russia, i principali importatori russi per questa classe sono anche i principali importatori di
prodotti di fascia superiore in Russia. Anche in questa tabelle quindi le società leader
importatrici sono Ferrero Russia e Van Mele. Occorre segnalare inoltre la Spa di tipo
chiuso “Grosseto-Eurofood” (http://grosseto-eurofood.ru/), la Srl. Vasko SNG
(a.zabavskiy@vasco.ru), la Total City Food (http://www.totalcityfood.ru). Queste società
importano direttamente prodotti di fascia superiore dall’Italia. La società Srl. Moro
((http://www.moro-ltd.ru), che ha una incidenza sul totale delle importazioni di questi
prodotti pari al 5%, è un operatore logistico che si occupa esclusivamente di servizi per
trasporto merci e preparazione della dichiarazione doganale.
137
Russia:le prime 10 società importatrici di dolci e cioccolata importati dall’Italia nel 2011
Società Sede Tonn. Migl.$ %
su $
Spa di tipo chiuso 601211 Vladimirkaja oblast, Sobinskij rajon, 1.351 12.033 67%
“Ferrero Russia” Konditerskaja Fabrika “Ferrero”
Srl.”Van Melle” 105425 Mosca, Sirenevyj Bulvar d. 20 92 1.468 8%
Srl. "Vasko” (SNG)" 115088 Mosca, 2-j Juzhnoportovyj pr.-d., d.14/22 15 248 1%
Srl. "Total City Food” 123242 Mosca, per. Volkov, d. 15, str.1 14 227 1%
Srl. "Russkaja
115304 Mosca, ul. Kantemirovskaja 17 7 156 1%
Usadba”
Srl. "Baltor” 197136 San Pietroburgo, ul. Podkovyrova d. 10, liter A 9 136 1%
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
14000
12000
12027
10000
8000
6000 tonn.
4000 migliaia dollari
2000 1351 1468 938
0
92 63 16 236
Ferrero Russia Van Melle Mosca Srl. Moro Novaja vinnaja
Kompania
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
138
Struttura delle importazioni di prodotti italiani della fascia superiore o Premium classe nel
2011
Tonn. Migl.$ % su Prezzo
$ Medio
Kg.
Spa di tipo chiuso"Ferrero Russia" (Regione di Vladimir,
1 351 12 033 67% 10
Vorsha)
Cioccolato bianco 5 59 6% 12
139
Tavolette di cioccolato (ripiene e non ripiene), cioccolatini,
6 107 43% 21
bastoncini, figurine di cioccolato ripiene o non ripiene)
140
La posizione dell’Italia
L’Italia nel 2011 ha esportato prodotti alimentari per tutte le voci prese in esame in questa
nota) 5,4 miliardi di dollari, di questi ha fornito prodotti di fascia superiore per un valore di
860 milioni di dollari (i dati del vino sono trattati nella nota specifica e quindi non sono compresi in questa
cifra).
L’Italia ha una posizione dominante nelle forniture di pasta e pomodori conservati di fascia
superiore ed è il secondo paese dopo la Spagna nelle forniture di olio di oliva extra
vergine. Nella tabella seguente diamo la posizione dell’Italia a come fornitore di prodotti di
fascia superiore per le voci prese in esame, in % calcolata sul valore in dollari.
Preparati a base di
227 40 8 18% 21%
carne
Pomodori conservati
28 14 10 49% 76%
e pasta di pomodoro
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
9
Escluse le verdure per l’alimentazione infantile
10
Champignon compresi
11
Incluso il pesce secco salato
141
I principali schemi di distribuzione
Gli schemi principalmente usati per la distribuzione dei vari tipi di prodotti alimentari di
fascia superiore sono quelli riportati sotto. Il maggior numero di forniture dei prodotti
alimentari di fascia superiore avviene attraverso gli operatori commerciali (sia stranieri che
russi).
Schema 1
Produttore Operatore Operatore Consumatore
straniero straniero commercial finale (negozi,
logistico/ e russo ristoranti, reti
commerciale
(all’ingrosso commerciali
) all’ingroos
Schema 2
Produttore Operatore Consumatore
straniero commerciale finale (negozi,
russo ristoranti, reti
(all’ingrosso) commerciali
all’ingroos
In Russia quindi i principali importatori di prodotti di fascia superiore sono gli operatori
commerciali.
Tra gli importatori di fascia superiore vi sono anche i rappresentanti russi di società
straniere come Valio (formaggi), Kraft Food Inc (docli, patatine chips), ITLV (olive e
verdure).
142
Russia: importazione di prodotti alimentari di fascia superiore nel 2011 in milioni di dollari
formaggi 873,761
verdure 147,065
salse 138,852
pasta 60,639
salumi,carne 29,402
funghi 21,268
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Fonte: elaborazione MV su dati Servizio Federale delle Dogane russo, novembre 2012
(I dati del vino così come le società importatrici di vino sono nella nota specifica del vino)
28 (pomodori)
143
Spa di tipo chiuso 5.592 (funghi), 6.409 (pasta) 196 (salumi), 2.395 (olio oliva), 286 42 089
Tander (riso), 1.248 (pesce prep.),521 (salse),24.230 (formaggi)
Srl. Mistral Trading 3.344 (verdure), 456 (olio di oliva),7.560 (riso),3.768 (pesce prep.), 27.752
12.070 (salse), 545 (pomodori cons.)
Spa di tipo chiuso 14.407 (pasta), 428 (olio di oliva), 60 (salse) 14 895
Infolink
Srl. Rulog 811 (pasta), 3.545 (salumi), 2.505 (verdure).4.888 (pesce prep.), 13.309
527 (salse), 1.034 (formaggi)
Srl. ITLV 6.389 (verdure), 3.316 (olio d’oliva), 25 (pesce prep.) 9.731
144
Srl.Rotonda 4.620 (verdure9, 971 (olio di oliva), 3.134 (salse) 8.734
Srl. Konzepzia vkusa 6.386 (pasta), 445 (verdure), 546 (pesce prep.) 7.377
Filiale Unilever Rus di 43 (verdure), 572 (salse), 3.662 (pomodori cons.) 4.277
San Pietroburgo
Srl. Torgovye Operazii 1.693 (salumi), 14 (verdure), 22 (olio di oliva),440 (formaggio) 2.169
Totale 1.478.666
145
Indirizzi dei principali importatori di prodotti alimentari di fascia superiore (operatori
commerciali)
146
Dmitrovskoe shossse d.71
Srl. Germis Pro 142172 Moskovskaja Tel. +7 (499) 967 8544 http://www.hermis.ru/
oblast, Scherbkin,
ul.Juzhnaja d.8
147
Tendenze del mercato dei prodotti alimentari di fascia superiore
- Il mercato dei prodotti alimentari di fascia superiore , dopo essere cresciuto con ritmi
molto rapidi dal 2005 al 2007, ha rallentato per la crisi del 2008-2009, ma attualmente è
in crescita e la tendenza positiva continua nel 2012 e si prevede continuerà anche nei
prossimi anni.
- Aumenta la domanda del consumatore russo per prodotti sani e di ottima qualità, mentre
i redditi reali della popolazione sono in aumento.
- Sono una prova dell’interesse per il cibo di qualità non solo della classe più agiata dei
russi, ma anche della classe media russa l’aumento dei negozi e delle reti commerciali che
vendono al minuto prodotti di fascia superiore/Speciality food. Attualmente le catene di
negozi di prodotti alimentari di fascia superiore hanno superato la decina e sono presenti
non solo a Mosca e a San Pietroburgo, ma anche nelle grandi città, soprattutto quelle che
superano il milione di abitanti, dell’immenso paese.
La rete di negozi Azbuka vkusa ha in programmo entro il 2017-2018 di avere 130 propri
punti commerciali nelle varie città russe. Attualmente Azbuka vkusa ha 50 negozi a Mosca
e nella regione di Mosca.
La rete di supermercati Bachetle, che l’anno scorso aveva solo 3 negozi a Mosca ora ne
ha aperti 5, ed è presente anche nella capitale della repubblica di Tatarstan, Kazan. Inoltre
ha aperto suoi punti vendita a Naberezhnye Chelny, e negli Urali a Nizhnyj Kamsk e in
Siberia a Novosibirsk e a Barnaul.
La rete di supermercati Land che a San Pietroburgo ha già sei punti vendita di qualità
prevede di aprirne a breve altri due, sempre a San Pietroburgo. La società intende poi
espandersi ulteriormente tanto da arrivare nel 2015 a 15 negozi e nel 2017 a ben 18.
Il settore del vino nella fascia superiore, malgrado le misure governative che hanno
aumentato notevolmente le accise sul vino, è in aumento. C’è una domanda crescente di
vino di qualità, tanto che sono sorti molti negozi specializzati, boutique del vino, come le
chiamano i russi, che offrono assortimenti molto vasti di bottiglie di qualità.
Per quanto riguarda le verdure conservate occorre dire che i produttori russi e anche quelli
ucraini stanno producendo conserve di qualità, per cui vi è una forte concorrenza sul
148
mercato. Naturalmente per olive e per l’olio extra vergine di oliva, che devono per forza
essere importati, la concorrenza è tra i paesi mediterranei, con la Spagna in primo luogo
(l’Italia è seconda). Bisogna comunque avere presente che nei prossimi anni, a partire
dal 2014 si prevede una forte importazione di olive e olio di oliva anche dai paesi del
Caucaso e dell’Asia centrale12.
L’Italia resta leader nella pasta, i produttori russi infatti sono concorrenziali nella fascia
media, ma la fascia superiore è ancora saldamente occupata dall’Italia.
- I frequenti viaggi della classe alta, ma anche di quella media, abituano sempre di più il
russo a degustare prodotti tipici e quindi proprio il turismo aiuta il diffondersi di prodotti
straniere, italiani di qualità, non solo pasta, ma anche sughi e conserve, tartufi e olio.
- L’interesse per la cucina italiana è testimoniato dal grande numero di ristoranti con
cucina italiana presenti non solo a Mosca e a San Pietroburgo, ma anche a Novbosibirsk,
a Ekaterinenburg.
12
http://www.rg.ru/2012/10/11/azerbaidjan.html
149
Allegato 1. Certificazione e sdoganamento
Certificazione di conformità
a) CMR;
b) Carnet TIR;
c) Contratto in copia originale (con la traduzione in russo);
d) fattura commerciale, tradotta in lingua russa, indicante la tariffa doganale ed eventualmente
la resa Cip (Cost Insurance Policy). In particolare la resa Cip, seppure non obbligatoria, è
consigliata per evitare valutazioni aggiuntive e discrezionali della dogana russa;
e) Lettera di garanzia bancaria (Passport Sdel’ki);
f) Certificato di origine della merce (consigliata anche la traduzione in russo);
g) Polizza assicurativa (facoltativa, ma talvolta richiesta a conferma del valore della merce);
h) Altri eventuali certificati richiesti.
Mentre in Russia le certificazioni di qualità e sicurezza vengono effettuate dal Gosstandard, si
consiglia, soprattutto per un produttore-esportatore abituale, di far certificare una tantum dalla SGS
in Italia la propria produzione. Ad ogni spedizione basterà quindi allegare copia del Test Certificate,
che deve poi essere notarizzato in Russia.
Gosstandart, 119991 Mosca, Leninskij Prospekt 9, tel. 495 / 236.0300 - website www.gost.ru
VNIIS, 123557 Mosca, Elektricevskij Per. 3/10, str.1, tel.495 / 253.7006, fax 253 33 60,website
www.vniis.ru
150
Documentazione
- I documenti devono essere in originale e tutte le copie devono essere timbrate da chi
spedisce.
- Tutti i dati indicati nei documenti (indirizzo, peso, quantità, prezzo) devono essere del
tutto conformi al carico inviato.
- Non inviate merci, che non siano state indicate nei documenti di accompagnamento. Se
verranno ritrovate merci non indicate, tutto il carico verrà sequestrato. Anche tutti i carichi
destinati a essere esposti in una fiera sono soggetti a dogana (controllo e peso).
- La società che spedisce la merce può chiedere via fax o per posta elettronica un prezzo
orientativo dei dazi e servizi doganali, indicando il nome della società, la fiera alla quale si
vuole partecipare, le date in cui si terrà e una dichiarazione compilata.
- Il valore indicato nella dichiarazione da chi spedisce può essere corretto dagli organi
doganali e conseguentemente i dazi doganali cambieranno.
Imballaggio
- Se i container, le casse o le valige sono chiusi a chiave, una chiave deve essere
allegata al carico. La seconda copia della chiave la deve avere il rappresentante della
società, nel luogo dove si deve tenere la fiera.
Etichettatura.
- Tutti i colli devono essere etichettati in modo chiaro con l’indicazione della società che
espone alla fiera, il nome della fiera, il luogo dove si tiene, il numero dello stand, e ogni
collo deve essere numerato in ordine progressivo (ad esempio se si hanno tre colli si
scriverà 1/3, 2/3, 3/3), il peso lordo e quello netto in kg.
151
- Imballando la merce dopo la mostra non inseritevi i materiali pubblicitari e altra merce,
dichiarata alla dogana come materiale d’uso, depliant o prospetti etc. Durante l’ispezione
doganale questa merce verrà confiscata.
Codice doganale 08
Controllo fitosanitario: i prodotti con alto rischio fitosanitario (carichi in quarantena, materiali in
quarantena, merci in quarantena) sono sottoposti ad ispezione e messi in quarantena alla frontiera
dei paesi dell’Unione Doganale e sul territorio dell’Unione Doganale.
Per tutti i sottogruppi del codice 08, eccetto i codici 0811,0812,0814 occorre:
la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1 dicembre
2009, n. 982)
Per l’importazione nel territorio dell’Unione doganale della merce indicata dai seguenti codici 0811,
8012, 8013, 0814 occorre una attestazione di non pericolosità del prodotto (della merce).
Controllo fitosanitario: i prodotti con alto rischio fitosanitario (carichi in quarantena, materiali in
quarantena, merci in quarantena) sono sottoposti ad ispezione e messi in quarantena alla frontiera
dei paesi dell’Unione Doganale e sul territorio dell’Unione Doganale.
Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1
dicembre 2009, n. 982)
152
Certificato veterinario: Occorre per quei prodotti della lavorazione di verdure, frutti, noci oltre
parti di piante, che tra gli ingredienti contengano salumi*, carne*, sottoprodotti della carne*,
sanguinacci*, pesce *o molluschi* del gruppo 04 .
* - di non essere affetti di afta epizootica .
Bisogna avere sempre i certificati veterinari importando, esportando e transitando, anche per un
passaggio temporaneo, all’interno dei paesi dell’Unione Doganale.
Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale
occorre una attestazione di sicurezza per:
- verdure preparate o conservate, senza aggiunta di aceto o di acido acetico, non congelate,
eccetto i prodotti del codice 2006, ottenute utilizzando organismi geneticamente modificati
(transgenici) e /o che contengono secondo i documenti di chi li ha preparati (del produttore)
alimenti speciali, con additivi biologici attivi o additivi alimentari, aromatizzanti.
Codice 2002
Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1
dicembre 2009, n. 982)
Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale
occorre una attestazione di sicurezza per:
- pomodori, preparati o conservati senza aggiunta di aceto o di acido acetico, ottenuti utilizzando
organismi geneticamente modificati (transgenici) e /o che contengono secondo i documenti di chi
li ha preparati (del produttore) alimenti speciali, con additivi biologici attivi o additivi alimentari,
aromatizzanti.
Descrizione dettagliata della merce: la descrizione, riportata al numero 1 del paragrafo 31 della
Dichiarazione Doganale Statale, dovrà contenere oltre alle altre notizie indicate nelle Istruzioni,
secondo l’allegato n.1 alla Disposizione del Servizio Federale Doganale:
- Pomodori :
–peso netto senza l’imballaggio primario (tara);
- materiale dell’imballaggio (tara).
153
Controllo sanitario-epidemiologico: sono sottoposti a controllo sanitario-epidemiologico alla
frontiera e sul territorio dell’Unione Doganale i prodotti alimentari (naturali o lavorati usati per
l’alimentazione umana), anche quelli ottenuti utilizzando organismi geneticamente modificati
(transgenici).
Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1
dicembre 2009, n. 982)
Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale
occorre una attestazione di sicurezza per:
- Pasta farcita con carne o senza farcitura, ottenuta utilizzando organismi geneticamente modificati
(transgenici) e /o che contengono secondo i documenti di chi li ha preparati (del produttore)
alimenti speciali, con additivi biologici attivi o additivi alimentari, aromatizzanti.
Certificato veterinario: Occorre per la pasta farcita, che tra gli ingredienti presenta salumi*,
carne*, sottoprodotti della carne*, sanguinacci*, pesce *o molluschi* del gruppo 04 .
* - di non essere affetti di afta epizootica .
Bisogna avere sempre i certificati veterinari importando, esportando e transitando, anche per un
passaggio temporaneo, all’interno dei paesi dell’Unione Doganale.
Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1
dicembre 2009, n. 982).
Divieto di importazione (di transito): è proibita l’importazione nel regime doganale della zona
doganale libera che si trova nella Zona economica della Regione di Kaliningrad.
Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale
occorre una attestazione di sicurezza per:
- salumi e prodotti analoghi di carne, prodotti a base di carne ottenuti utilizzando organismi
geneticamente modificati (transgenici) e /o che contengono secondo i documenti di chi li ha
154
preparati (del produttore) alimenti speciali, con additivi biologici attivi o additivi alimentari,
aromatizzanti.
Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1
dicembre 2009, n. 982)
Bisogna avere sempre i certificati veterinari importando, esportando e transitando, anche per un
passaggio temporaneo, all’interno dei paesi dell’Unione Doganale.
Divieto di importazione (di transito): è proibita l’importazione nel regime doganale della zona
doganale libera che si trova nella Zona economica della Regione di Kaliningrad (eccetto che per i
codici 040630, 040640,040690)
Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale
occorre una attestazione di sicurezza per:
Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1
dicembre 2009, n. 982).
155
Descrizione dettagliata della merce: la descrizione, riportata al numero 1 del paragrafo 31 della
Dichiarazione Doganale Statale, dovrà oltre alle altre notizie indicate nelle Istruzioni, contenere,
secondo l’allegato n.1 del Disposizione del Servizio Federale Doganale, su “Grassi e oli di
provenienza vegetale” , notizie su:
Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale
occorre un documento, che attesti la sicurezza del prodotto (della merce) per:
- olio di oliva, non raffinato o raffinato, ma senza mutare la composizione chimica, ottenuto
utilizzando organismi geneticamente modificati (transgenici) e /o che contengono secondo i
documenti di chi li ha preparati (del produttore) alimenti speciali, con additivi biologici attivi o
additivi alimentari, aromatizzanti.
Certificazione dell’Unione Doganale -1: su richiesta degli organi doganali della Federazione
russa per importare la merce nel territorio doganale della Federazione russa da uno stato della
CSI (Comunità degli stati Indipendenti), eccetto la Repubblica di Bielorussia, deve essere
presentato il certificato di provenienza della merce.
Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1
dicembre 2009, n. 982)
Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale
occorre un documento, che attesti la sicurezza del prodotto (della merce) per:
vino d’uva naturale, mosto di vino eccetto quello indicato nel codice 2009.
Divieto di importazione (di transito) sul territorio doganale della Federazione russa (per essere
distribuito) delle seguenti marche,
156
-Ruskaja, Stolichnaja, Moskovskaja, Derzhavnaja, Peerzovka, Pschenichnaja, Ochotnichia,
Sibriskaja, Kubanskaja, Limonnaja, Privet, Starorusskaja, Stolichnaja-Kristal, Moskovskaja,-Kristal.
Charka, Molodezkaja, Posolskaja, Zolotoe Kolzo
con indicazione: Russia, Prodotto in Russia, Produzione russa, Vodka russa,
imbottigliate nella repubblica Moldava.
Codice 2205
Occorre la dichiarazione di conformità (Delibera del Governo della Federazione russa del 1
dicembre 2009, n. 982)
Divieto di importazione (di transito) sul territorio doganale della Federazione russa (per essere
distribuito) delle seguenti marche,
-Ruskaja, Stolichnaja, Moskovskaja, Derzhavnaja, Peerzovka, Pschenichnaja, Ochotnichia,
Sibriskaja, Kubanskaja, Limonnaja, Privet, Starorusskaja, Stolichnaja-Kristal, Moskovskaja,-Kristal.
Charka, Molodezkaja, Posolskaja, Zolotoe Kolzo.
con indicazione: Russia, Prodotto in Russia, Produzione russa, Vodka russa,
imbottigliate nella repubblica Moldava.
Attestato della registrazione statale: per importare nel territorio doganale dell’Unione Doganale
occorre un documento, che attesti la sicurezza del prodotto (della merce) per:
Certificazione dell’Unione Doganale -1: su richiesta degli organi doganali della Federazione
russa per importare la merce nel territorio doganale della Federazione russa da uno stato della
CSI (Comunità degli stati Indipendenti), eccetto la Repubblica di Bielorussia, deve essere
presentato il certificato di provenienza della merce.
Descrizione dettagliata della merce: la descrizione, riportata al numero 1 del paragrafo 31 della
Dichiarazione Doganale Statale, dovrà oltre alle altre notizie indicate nelle Istruzioni, contenere,
secondo l’allegato n.1 del Disposizione del Servizio Federale Doganale, su
157
- Vermut e altri vini naturali con aggiunta di sostanze aromatiche, contenere notizie su:
- gradazione alcolica
- contenuto di zucchero.
158
Allegato 2. Dazi doganali
Tutte le merci importate in Russia sono soggette all’IVA al 18%, che deve quindi essere aggiunta ai
dazi doganali.
0406 40
0406 90 130
159
0406 90 180 0 15%, ma non inferiore a 0,4 euro/ kg.
160
0406 90 880 0 15%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg.
0406 90 930 0 15%, ma non inferiore a 0,45 per kg.
0406 90 990
0406 90 990 1 15%, ma non inferiore a 0,3 euro/kg.
0406 90 990 9 15%, ma non inferiore a 0,32 euro/kg.
161
Codice doganale 1509 – olio di oliva
1509:
1509 10:
1509 10 100 0 5%
1509 10 900 0 5%
1509 90 000 0 5%
1601 00
162
Codice doganale 1602 – preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluso salcicce
e salami e prodotti simili, nonché estratti e sughi di carne)
1602
Eccetto:
1602 10 001 0 0
1602 39 800 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg
1602 41
1602 41 100 0
20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg
1602 41 900 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg
1602 42
1602 42 100 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg
1602 42 900 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg
1602 49
1602 49 190 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg
1602 49 300 0 20%, ma non inferiore a 0,4 euro/kg
163
Codice doganale 1604 – Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con
uova di pesce
1604
Eccetto:
164
Codice doganale 2004 - Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico,
congelati (escl. quelli cotti negli zuccheri o canditi nonché pomodori, funghi e tartufi)
2004
Codice doganale 2005 - Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico,
non congelati (escl. quelli cotti negli zuccheri o canditi nonché pomodori, funghi e tartufi)
2005
Eccetto:
2005 10 001 0 0
165
Codice doganale 2001 - 2001 Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2001
Eccetto:
166
Codice doganale 1902 - Paste alimentari, anche cotte o farcite con carne o altre sostanze oppure altrimenti prepar
Codice doganale
1902
Tutte le posizione del codice 1902 Hanno i dazi al 15%, ma non inferiori a 0,06 euro/kg.
167
Codice 1006 – Riso
1006
Tutte le posizione del codice
Hanno i dazi al 15%, ma non inferiori a 0,045 euro/kg.
doganale 1006
Eccetto:
1006 10 940 0 0,12 euro/kg.
1006 10 980 0 0,12 euro/kg
1006 20 130 0 0,12 euro/kg
1006 20 940 0 0,12 euro/kg
1006 20 960 0 0,12 euro/kg
168
Codice doganale 2002- Pomodori, preparati o conservati (ma non nell'aceto o acido
acetico)
2002
2002 10
2002 10 100 0 15%, ma non inferiore a 0,075 euro/kg.
2002 10 900 0 15%, ma non inferiore a 0,075 euro/kg
2002 90
2103 - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape
preparata
2103
Eccetto:
169
Codice doganale 2003- 2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati (ma non nell'aceto o
acido acetico)
2003
Codice doganale 1905 -1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria,
anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie
per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
1905
Eccetto:
170
Codice doganale 1704 - Prodotti a base di zuccheri (non contenenti cacao) incl. il cioccolato
bianco
1704
1704 10
20%, ma non inferiore a 1,2 euro/kg.
1704 10 100 0
1704 10 900
1704 10 900 1 20% ma non inferiore a 1,09 euro/kg.
1704 10 900 9 20%, ma non inferiore a 0,5 euro/kg.
1704 90
1704 90 100 0 20% ma non inferiore a 0,25 euro/kg.
1704 90 300 0 20%, ma non inferiore a 0,25 euro/kg.
171
Codici 180620-180630-180690 prodotti di cioccolato
1806 20
Eccetto:
1806 30
1806 90
Eccetto:
172
173
Codici doganali 2204, 2205 – vini , vermut
2204
Eccetto:
174
2204 29 860 1 15%
2205
175
Allegato 3. Operatori commerciali specializzati in prodotti alimentare di fascia superiore
http://www.dantrade.ru/assort/newprod.html
Srl.Intorgimpex 109029 Mosca, ul.Skotoprogonnaja d.35, str.3, Solo prodotti Formaggi, pasta, specialità di L
tel +7 (499) 7531414, +7 (495) 6767050 E- italiani carne, verdure conservate, c
mail: info@intorgimpex.ru olio di oliva, etc.
http://www.intorgimpex.ru
Ditta Condor 119607 Mosca, Michurinskij prospekt dom 51, Solo prodotti Pasta, riso, formaggi, olio --
tel. +7 (495) 9569023, +7 (499) 5580588 italiani d’oliva, aceto balsamico,
E-mail: condor@bacaleya.ru salse, succhi, specialità
http://www.bacaleya.ru culinarie, etc.
Integrita 140070 Moskovskaja oblast, Ljuberezkij rajon, Anche prodotti Verdure cong. torte,gelati, --
pos. Tomilino,mkrn. Ptizefabrika K-3 Italiani pesce, carne, dolci,formaggi,
Tel./Fax:+7 (495) 2322787 etc.
E-mail: info@integrita.ru
http://www.integrita.ru
Gourmet club 119619 Mosca, ul.Proizvodstvennaja 6, Anche prodotti Prodotti di carne, drogheria, A
tel.+7 (495) 7349901, fax (495) 7818666 italiani etc. S
http://gourmet-club.ru P
G
r
g
AIE-Premium 195067 San Pietroburgo, pr. Nepokorennych Anche prodotti Pasta, olio, conserve, O
d. 63, korpus 2. Tel.: +7 (812) 3320862, fax: +7 italiani bevande, salse,pomodori, etc. A
(812) 3320035 S
E-mail:info@aie-premium.ru G
176
http://aie-premium.ru B
S
A
PKF Prado 630063 Novosibirsk, ul. Turgeneva 261, ofis Anche prodotti Olio,olive,dolci, B
14, tel.+7 (383) 2669576, 2623965 italiani drogherie,bevande, etc. M
http://www.premiumprod.ru N
R
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Srl.Reginella 196084 San Pietroburgo, ul.Kievskaja dom 5, Solo prodotti Formaggi,olive, riso, pasta --
lit. A2, tel.+7 (812)3807583, 3807584 E- italiani Amato, aceto balsamico,salse,
mail:mozzarella@list.ru etc.
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Tel.:+7 (495) 7441116 italiani carne, bevande, prodotti bio,
http://www.4market.ru pomodori,etc
Srl.Evropa Oil 117623 Mosca, ul. Dachnaja d.3, Solo prodotti Olio d’oliva --
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mail:europeot@gmail.com
http://clementeoil.ru
Srl. IUDI 111024 Mosca, Shosse Entuziastov d.7 A, Solo prodotti Olio di oliva, pasta, caffè O
Torgovyj Zentr “Rogozhskaja Zastava” italiani e
tel.: +7 (985) 233-95-04, +7 (926) 220-20-27, it
fax: +7 (495) 580-63-17
E-mail: office@udi.ru
http://www.italyfoods.ru/index.html
Kompania 107076 Mosca, ul.Stromina 25 stroenie 1, Anche prodotti Dolci,latticini, specialità di --
Relief tel./fax: (495) 956 43 33 italiani carne, frutta secca etc.
E-mail: web@relief.ru
http://www.relief.ru
Global Foods 109202 Mosca, shosse Frezer d.17, tel. : Anche prodotti Prodotti di S
+7(495) 787-1144, fax: +7(495) 787-1140 italiani carne,pesce,latticini,dolci,olio, s
Е-mail: info@globalfoods.ru frutta,verdura,bevande, etc.
http://www.globalfoods.ru
Spa di tipo 123100 Mosca, Krasnopresnenskaja Anche prodotti Conserve, vino, olive R
chiuso naberezhnaja d.14, tel. +7 (499) 795 2544,+7 italiani Prodotti di drogheria
ITERMTD (499) 795 2529
http://xn--j1aiacci5c9a.xn--p1ai/
Spa di tipo 115093 Mosca, Partijnnyj pereulok Solo prodotti Alimentari,conserve, dolci, R
chiuso d.1,korp.58, str.3, tel: +7 (499) 235-94-50;+7 italiana cioccolato etc.
Grosseto (499) 235-94-80;+7 (499) 235-96-37
Eurofood http://grosseto-eurofood.ru
Spa di tipo 127254 Mosca, Ogorodnyj proezd d.8, str.1, Anche prodotti Prodotti di panificazioni, V
chiuso Nektar tel.: +7 (495) 646 27 76 italiani musli, etc. a
Trade E-mail: nectar-trade@mail.ru
http://www.nectar-trade.ru
Spa Chlebprom 127254 Mosca, ul.Rustaveli d.14, stroenie 6, Anche prodotti Dolci V
tel./fax: (495) 789-46-32/33 italiani
E-mail: mail@msk.hlebprom.ru
http://www.hlebprom.ru
177
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535320,+79188233372
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(343) 367 4540
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Marco Trade zdanie Bizness zentr “Zolotoj vek”, tel./fax: italiani verdura congelata,latticini,
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• e-mail: inochi.ltd@gmail.com italiani
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Kompania 115582 Mosca, ul. Domodedovskaja d.24, Anche prodotti Olio d’oliva, pasta, conserve R
InfoLink korpus 3, 4-j etazh, tel. : +7 (495) 785-33-11; italiani etc.
fax:: +7 (495) 785-33-13
E-mail: info@makaroni.ru
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Pavlo-Slobodskij selskij okrug, d. Leshkovo italiani
d.210, tel.: +7(495)580-70-80 ; E-mail:
info@agama.info
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179
232 44 26
http://www.pbkltd.ru/index.php
Srl. Rulog 119633 Mosca, Novoolovskaja ul. 3, Solntsevo, Anche prodotti Operatore logistico R
(filiale del tel.: +7/495/228-69-08 italiani
gruppo Fax: +7/495/228-69-08
tedesco HAVI www.havi-logistics.com.
Logistics)
Kompania 163000 Archangelsk, pr. Troizkij 65, ofis 521, Anche prodotti Prodotti alimentari, dal pesce R
Food Premium tel. : (8182) 204-206, 8-902-286-42-06, 8-902- italiani ai latticini, pasta, antipasti,
286-72-06206-205; verdure, prodotti di
arhangelsk@globalfoods.ru panificazione, dolci, salse,etc.
premiymfood@atknet.ru,
foodservice782@mail.ru
http://food-premium.ru
180
Allegato 4. Principali reti commerciali e negozi che trattano prodotti alimentari di fascia
superiore/Speciality Food
Rete Tipo di
Web-site Città Indirizzo
commerciale negozio
121170 Mosca,
Kutuzovskij prospekt
36, str.6
Tel.:+7 (495) 504-3487
fax: +7 (495) 504-3477
Rete
Azbuka Vkusa http://www.azbukavkusa.ru/ Mosca E-mail:
commerciale
welcome@azbukavkus
a.ru
Centralino per i clienti:
+7 (495) 504-3478 (c
9:00 до 21:00)
Respublika Tatarstan
420107 Kazan, ul.
Pavljuchina 57
Rete Kazan, Mosca e
Bachetle http://www.bahetle.com/ Tel.: (843) 537-76-00
commerciale altre città
Centralino: 537 76 00
E-mail:
info@bahetle.com
Mosca,ul. Aviazionnaja
d.66
Rete
Alye Parusa www.alieparusa.ru/ Mosca Tel.: +7 (495) 925-27-
commerciale
90
fax: +7 (495) 925-27-83
117105 Mosca,
Varshavskoe shosse d.
Rete Mosca e altre
Spar http://www.spar.ru 26, 4-j etazh, ofis 38-
commerciale città
40.
E-mail: info@spar.ru
115114 Mosca, ul.
Letnikovskaja d.10, str.
Sedmoj Rete Mosca e altre 5
kontinent commerciale
http://corporate.7cont.ru/ città Tel. +7 (495) 777-777-
9; + 7(495) 9334363;
fax +7 (495) 9334364
Inidirzzo effettivo:
121165 Mosca,
Kutuzovskij prospekt
d.48
Indirizzo giuridico:
Rete Mosca, San
Globus Gourmet http://www.stk-retail.ru/about/ 127025 Mosca, ul.
commerciale Pietroburgo
Novyj Arbat d. 19
Tel.: +7 (495) 221-66-
71
fax: +7 (495) 221-66-
71, int. 0
350058 Krasnodar, ul.
Stavropolskaja 213,
Rete Supermarket "Tabris",
Tabris http://www.tabris.ru Krasnodar
commerciale Тel.: (861) 234-43-43
Numero ICQ:
555594110 E-mail:
181
tabris@tabris.ru
197022 San
Pietroburgo, Malyj
Prospekt P. Storona,
Babylon Super Negozi http://www.superbabylon.ru/ San Pietroburgo
54-56 tel..: (812) 233-
8892, E-mail:
info@superbabylon.ru
Per i fornitori: 141400
Moskovskaja oblast,
Chimki, Mikrorajon
Ikea, korpus 2.
191025 San
Pietroburgo Nevskij
Rete Mosca, San prospekt 112, podiezd
Stokman http://www.stockmann.ru/port
commerciale Pietroburgo, 9
Produkty al/5616
finlandese Ekaterinenburg 620014
Ekaterinenburg, ul.8
marta 46
182
88.
fax: +7 (495) 662-88-
88.
E-mail: info@x5.ru
Mosca, Krasnaja
Gastronom № 1
Negozio http://www.gum.ru/shop/410 Mosca ploschad 3
"GUM"
tel.: (495) 620-3010/15
195297 San
Pietroburgo, prosp.
Universam
Negozio - San Pietroburgo Prosveshenija 74,
“Severnyj”
korpus 1, tel.:
(812) 559 73 53
127051 Mosca, Zvetnoj
bulvar 15, str.1
Univermag tel.: +7 (495) 73 – 777
Negozio http://www.tsvetnoy.com Mosca
"Zvetnoj" – 73
e-mail:
info@tsvetnoy.com
Mosca tel.+7 (495)
6600227, per vendita
Shokoladnyj Internet tel. +7 (495)
rete di negozi Mosca e altre
butique French 6485693
Kiss / Chocolate
e vendita via www.frenchkiss.ru città, soprattutto
Pjatigorsk, TRK,
Internet nel sud
boutique "Galereja", 3 etazh, pr.t
Kirova 65, tel.:
+7 (928) 265-06-07
Ufficio centrale: 117041
Mosca, Zentr Butovo
Tel.: (495) 745-51-61
fax: (495) 745-51-67
Srl. " Novyj E-mail:
Ipermercato
Impuls 50" http://www.utkonos.ru Mosca info@utkonos.ru
via Internet
(Utkonos) Dipartimento
commerciale:
tel..: (495) 745-51-65
fax: (495) 745-51-68
E-mail: kd@utkonos.ru
183
Allegato 5 - Principali ristoranti con cucina italiana (il prezzo indicativo di un pasto è in rubli, si
tenga presente che al corso ufficiale nel periodo gennaio-settembre 2012 era di 30,92 rubli /dollaro, e di 39,98
rubli/euro; il 27 novembre 2012 era di 30,941 rubli/dollaro e 40,1892 rubli/euro)
Ristorante Località Indirizzo
“Trattoria Ponte alla Cascata” San Pietroburgo 197349 San Pietroburgo, pr. Ispytatelej, d.30 korpus 2, tel. +7
(812) 335-49-30
ponte@land.sp.ru
www.land-group.ru/about/trattoria/
Restoran “Cantinetta Antinori” Mosca 119002 Mosca, Denezhnyj pereulok, d. 20, tel.: (495) 988-
26-56
http://www.cantinetta-antinori.com
Restoran “Giovedì Caffè” Mosca 115184 Mosca, Ozerkovskaja nab., d. 26, tel.: (495) 988-26-
56
http://giovedicafe.ru/restaurant/
Restoran “Bistrot” Mosca 119435 Mosca, B. Savvinskij per. d.12, str.2, tel.: (499) 988-
26-56 http://www.restsindikat.com
Restoran “Il Forno” Mosca 107031 Mosca, ul. Neglinnaja d.8/10, str.1, tel.: (495) 621-
90-80
http://www.ilforno.ru
Restoran “La Delizia” Mosca 117342 Mosca, Sevastopolskij prospekt, d. 56 a, tel. 8-926-
990-22-33
www.la-delizia.ru/
Restoran “Osteria Di Campagna” Mosca 143025 Moskovskaja oblast, Zhukovka, Rublevo-Uspenskoe
shosse, d. 74, str.1, tel.: (495) 988-26-56
http://www.restsindikat.com
Restoran “Osteria Montiroli” Mosca 121069 Mosca, B.Nikitinskaja ul., d. 60, str.2, tel.: (495)
988-26-56 http://www.restsindikat.com
Restoran “Venezia XVI vek” Mosca 105082 Mosca, Spartakovskaja ploshad d. 16, tel.: 8(499)
263-36-30 http://www.venezia16.ru/
Restoran “Capri” Mosca 107078 Mosca, pr. Akademika Sacharova d. 7; tel.: (495)
607-52-53
www.restokapri.ru/
Restoran “Mercato” Mosca 119049 Mosca, Krymskij Val d. 9; tel.: 8 916 695-22-99
Restoran “Palazzo Ducale” Mosca 123104 Mosca, Tverskoj Bulvar, d. 3, str.1; tel.: (495) 789-
64-04, 978-71-73 www.palazzoducale.ru
Restoran “Piccolino” Mosca 127051 Mosca, 1-j Kolobovskij per., d. 11; tel.: (495) 988-26-
56
http://www.ginzaproject.ru/MOSCOW/Restaurants/Piccolino/
Restoran “Truffaldino” Mosca 109147 Mosca, Marksistkaja ul. D. 20, str.1; tel.: (495) 670-
52-02
www.truffaldino.ru
184
Restoran “La Terrazza” Sochi 354024 Sochi, Kurortnyj pr. , d. 105 B; tel.: 8 (862) 296-58-
58
www.la-terrazza.ru
Restoran “Bocconcino” Mosca 143000 Mosca, Rublevo-Uspenskoe shosse d. 85/1, Torgovyj
Zentr "Dream House", tel.: +7 926 926 5 926
www.bocconcino.ru
Restoran”Daniel” San Pietroburgo 196600 Pushkin, ul. Srednaja d. 2/3; tel.: 7 (812) 466-91-16,
fax:7 (812) 465-81-16 www.restaurant-daniel.ru
Restoran” Casta Diva” Mosca 123104 Mosca, Tverskoj bul., d. 26,; tel.:
7 (495) 651-81-81
http://www.castadiva.ru
Restoran “Noa lounge & laboratori” Mosca 121099 Mosca, Protochnyj per. d.7, tel.:
7 (495) 664-54-54, 7 (495) 664-54-55
http://www.noa.ru/
Restoran “Il Camino” Mosca 115184 Mosca B.Kozlovskij per. d.4, str.4; tel.:7 (495) 608-
18-10
http://www.ilcamino.ru
Restoran “Piazza Italiana” Mosca 119435 Mosca, B.Savvinskij per.d.11; tel.:
7 (495) 788-68-78
http://piazzaitaliana.ru
Restoran “Unobar” Mosca 105064 Mosca, Zemljanoj Val ul. d.33 (Torgovyj Zentr
“Atrium”); tel.:
7 (495) 933-55-13, 7 (917) 580-37-40 http://www.unobar.ru/
Restoran “Aromi La Bottega” Mosca 119034 Mosca, Pozharskij per., dom 15; tel.:
7 (495) 695-18-47
http://www.aromi-italy.ru
Restoran “Bon Chibo” Mosca 117418 Mosca, Novocheremushkinskaja ul.,dom 66, korpus
1; tel.:
7 (495) 719-77-80, 7 (495) 719-78-34 http://bonchibo.ru
Restoran “Pestovo” Mosca 109004 Mosca, Stanislavskogo ul. dom 15; tel.:
7 (495) 673-66-30
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Restoran “Bellini” Mosca 121609 Mosca, Rublevskoe shosse d. 28; tel.:
7 (495) 980-22-10
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185
Restoran “La Casa dello chef” Mosca 123100 Mosca, Shimitovskij pr-d, d.11 B; tel.:
7 (930) 750-65-65
Restoran “Buono” Mosca 121248 Mosca, Kutuzovskij prospekt, d. 2/1, str.1 (hotel
Ucraina, 29mo piano); tel.:
7 (495) 229-83-08, 7 (985) 776-63-34
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Restoran “La Provincia” Mosca 119049 Mosca, Kaluzhskaja ploshad d.1, str.2, tel.: 7 (495)
287-00-66
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Restoran “Momo” Mosca 115184 Mosca, Pjatnizkaja ul.,dom 66/2, tel.:
7 (495) 953-95-20, 7 (495) 953-94-84
Restoran “Lansskrona” San Pietroburgo 197198 San Pietroburgo, Bolshaja Pushkarskaja ul.d.6; tel.: 7
(812) 230-03-73
Restoran “Venezia” Kazan 420059 Respublika Tatarstan, Kazan, Vachitovskij, Chadi
Taktash ul.24, “Planeta Fitness”; tel.: 7(843)277-9736
Restoran “Rimskie kanikuli” Novosibirsk 630091 Novosibirsk, Krasnij Prospekt 42 a; tel.: (383) 222-
60-97,
http://restoran.cf1.ru/rk
Restoran Spago Mosca 101000 Mosca, Bolshoj Zlatoustinskij per.d.1,str.1.
http://www.spago.ru
Restoran Donna Margarita Mosca 123022 Mosca, ul.1905 g.,2 str.1, tel. 8-499-682-7000
http://novikovgroup.ru/restaurants/donna-margarita
Restoran Osteria Olivetta Mosca 127006 Malaja Dmitrovka d. 20, tel. ++7 495 915 84
http://www.restsindikat.com/
Restoran Osteria Toscana Mosca 119415 Mosca, ul.Udalzova d.15, tel. +7 495 668 37 99
http://www.restsindikat.com/
Restoran La Bottega Siciliana Mosca Mosca, Ochotnyj rjad ul.,2, 1 etazh, tel.: +7 (495) 660-03-83
http://semifreddo-group.com/ru/venue/la-bottega-siciliana/
Restoran Arcobaleno San Pietroburgo San Pietroburgo, nab.Mojka 99, tel. +7 (812) 385 99 00
http://dominarussia.com/ru/dining-and-events/arcobaleno
186
Restoran Casa Italiana Mosca Mosca, Obolenskij per. d. 9, k.1; tel. (499) 246-62-28, (499)
245-92-27 http://casaitalian.ru/
Restoran Peperoni Mosca Mosca, Petrovka ul., 17; tel. +7 (495) 980 73 50
http://novikovgroup.ru/restaurants/peperoni
Restoran Dom Karlo Mosca Mosca, Sadovaja Kudrinskaja ul.6, tel. , 8 (495) 697-50-55
http://ginzaproject.ru/moscow/Restaurants/Dom_Karlo/About
Restoran Settebello Mosca Mosca, ul. Sadovaja samotechnaja 3, tel. +7( 495) 699-3039
+7(495) 564-8742
Restoran G Graf Mosca Mosca, 4-j Dobryninskij per. 8, tel. 495 989-4649
Restoran Pane&Olio Mosca Mosca, ul. Timura Frunze 22, tel. (499) 246 26 22
Restoran Il Grappolo San Pietroburgo San Pietroburgo, ul. Belinskogo 5, tel. (812) 273-49-04
Restoran Italjanez Mosca Mosca, ul. Samotechnaja d. 13, tel. (495) 688 56 51
http://www.italian.ru/main
Restoran Bacco Samara Samara, ul. Galationovskaja 43°, tel. +7 (846) 340-64-01
http://www.bacco.ru/
Restoran Sinee more Sochi Sochi, ul. Chernomorskaja pljazh, Solnechnyj, tel. (8622) 66-
21-21, 90-20-02 http://sineemore.net/
Restoran Sky Ekaterinenburg Ekaterinenburg, Torgovyj Zentr “Antej”, ul. Malysheva 53,
5-j etazh, tel. (343) 385-07-07
http://www.sky-cafe.ru/
Restoran Capuletti San Pietroburgo San Pietroburgo, Bolshoj prospekt Petrogradskaja Storona
74, tel. +7 (812) 232 22 82
http://www.capuletti.info/
Restoran Gusto San Pietroburgo San Pietroburgo, Degtjarnaja ul.1 a, tel. (812) 717 18 18,
(812) 941 17 44
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Restoran Serafino San Pietroburgo San Pietroburgo,pr. Chernyshevskogo 5, tel. +7 (812) 929-15-
92
http://www.serafino.ru
Restoran Barbaresco San Pietroburgo San Pietroburgo, Konjushennaja pl.2, tel. 8 (812) 647-82-82
Restoran Aist Mosca Mosca,ul. Malaja Bronnaja 8/1, tel. 8 (499) 940 70 40
http://aistcafe.ru
Restoran Rossi San Pietroburgo San Pietroburgo, Michajlovskaja uliza 1/7, tel. +7 812 329
6000
http://www.grandhoteleurope.ru/web/
stpetersburg_ru/restaurants_rossis.jsp
187
Restoran Dolce Vita Ekaterinenburg Ekaterinenburg, ul.Rozy Ljuksemburg 4, Torgovyj Zentr
Pokrovskij passazh, tel. :+7 (343) 365-87-80
http://www.weda.ru/ru/restaurants/dolcevita
Restoran Osteria Da Cicco Mosca Mosca, Bannyj per., d.3, tel. (495) 786-86-46
Restoran Corso Bar Mosca Mosca, pr. Mira, d. 78, tel. (495) 684-66-68 http://www.cafe-
corso.ru
Restoran Serafina Mosca Mosca, ul. Rochdelskaja d.15, str.1, tel. (495) 653-83-73
www.serafinarestaurant.com
Restoran Angelo Mosca Mosca, prospekt 60-letija oktjabrja d.5, korp.3, tel. (495) 988-
26-56
Restoran La Serenata Mosca Mosca, ul. Dolgorukovskaja d.19, str.7, tel. (495) 721-88-99
http://www.la-serenata.ru
Restoran Prego Mosca Mosca, ul. Dolgorukovskaja d.6, tel. (495) 785-78-90
http://www.prego.ru
Restoran Limoncino Mosca Mosca, ul. Profsojuznaja d. 33, tel. (499) 128-29-21
http://www.limoncino.ru
Restoran Mangione Mosca Mosca, Semenovskaja losca d.1, tel. (495) 963-09-33,
(499) 963-09-77
Restoran Bellagio Mosca Mosca, ul. Mosfilmovskaja dom 8, tel.+ 7 499 143 88 77
www.bellagiomoscow.ru
Restoran Italjanskij sad” Mosca Mosca, Leninskij prospekt 37, tel. + 7 495 958 12 92
www.giardino.italiano.ru
Restoran Peshi Mosca Mosca, Kutuzovskij prospekt, 10, tel. +7 495 243 12 15
www.peshi-restoran.ru
Restoran Tutto bene Mosca Mosca, Presnenskaja nab., 8, str. 1,tel. +7 495 922 39 91
Restoran Ceretto Mosca Mosca, Leningradskij prosp. 37, str.6,tel.+ 7 495 950 22 25
www.ceretto.ru
Restoran Casa Mia Mosca Mosca, 65-66 km. MKAD, TVK “Krokus City Mall”, tel. +7
495 727 17 10
www.gg-g.ru
188
Restoran Colonna Mosca Mosca, Mansurovskij per. 12, tel.+ 7 495 637 47 95
www.restorancolonna.ru
Restoran Semifreddo Mosca Mosca, ul. Rossolimo d.2, tel.+ 7 499 766 46 46
www.semifreddo.ru
Restoran Villa Rosa Mosca Mosca, ul. Pjatnizkaja 52, tel. + 7 495 951 40 80
www.vr-resto.ru
Restoran Sanremo Mosca Mosca, ul. Bolshie kamensciki d. 2, tel. 7 495 544 02 80
www.sanremo.su
Restoran Vivace Mosca Mosca,ul. Sadovaja Samotechnaja d.7, tel. +7 495 650 50 32
www.vivace-moscow.ru
Restoran Tutti i giorni Mosca Mosca, ul. Vorotynskaja d.15, tel. +7495 775 89 70
www.tuttiigiorni.ru
Restoran-butik Colonna Vasilja Zereteli Mosca Mosca, Mansurovskij per. d.12, tel.+7 (495) 637-4795
http://www.gastronom.ru/restaurant/1898
189
Allegato 6 - Listino prezzi di vini italiani prezzo la boutique del vino Kaufman a
Mosca
Listino prezzi della boutique del vino Kauffman a Mosca nel 2012 (i prezzi sono compresi di Iva)
(http://www.whitehall.ru/wh9.htm)
Prezzi in rubli tenendo conto dell’Iva
У
N.di
Prezzo
bottiglie
Codice Denominazione del vino per
nella
bottiglia
confezione
Italia
190
OTTELLA GEMEI IGT ROSSO VERONESE 2009 0,75L
17032009r 937 12
191
TENUTE SOLETTA KERAMOS DOC CANNONAU DI SARDEGNA
17040406r6 2006 0,75L 2162 6
192
CAPOVERSO IGT TOSCANA 2006 0,75L
17024806r6 1530 6
17031710w6 1298 6
OTTELLA LE CREETE DOC LUGANA 2010 0,75L
193
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO - VIGNE ALTE
17031209r6 SELECTION 2009 ZENI 0.75L 3165 6
194
BAROLO LA SERRA DOCG 2001 GIANNI VOERZIO 0.75L
17000501r 4140 12
195
VILLA DI VETRICE IL CAVALIERO CHIANTI DOCG 2010 FRATELLI
17024310r GRATI 0.75L 649 12
196
BAROLO BUSSIA DOCG 2006 PODERI COLLA 0.75L
17000406r6 3673 6
197
ROSSO DI MONTALCINO DOC 2008 CAMIGLIANO 0.375L
17020408rd 700 12
198
NEBBIOLO D`ALBA DOC - CASCINE DRAGO 2008 PODERI COLLA
17002908r6 0.75L 1498 6
17003710r LANGHE NEBBIOLO CIABOT DELLA LUNA DOC 2010 GIANNI 2143 12
VOERZIO 0.75L
199
TB AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO VIGNETO ALTO
17030399r6 DOC 1999 TOMASSO BUSSOLA 0.75L 8668 6
200