Presentación CODELCO Lanzamiento China Exponor 2019 PDF

CÓMO LOS
PROVEEDORES
APORTAN A LA
PRODUCTIVIDAD DE
LA INDUSTRIA
Nelson Pizarro C.
Presidente Ejecutivo
CODELCO
Seminario SOFOFA
6 de septiembre de 2018
Resultados Primer Semestre 2018
Codelco - Chile
EXCEDENTES Los excedentes de Codelco fueron

US$ 1.235 millones superiores en 25% a igual período de 2017.
El primer semestre de 2018 fue un 21%

EBITDA mayor a igual período de 2017. La inversión
US$ 2.692 millones del período fue US$ 1.783 (US$ 3.600
proyectado 2018)
PRODUCCIÓN DE COBRE La producción propia supera en un 2% a la

de 2017, a pesar de la caída de un 3,4% de
813 mil toneladas la ley de cobre
COSTOS
Los costos de Codelco son mejores al
C1 137,6 ¢/lb promedio de la industria del cobre en Chile.
C3 219,0 ¢/lb
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Nos jugamos el futuro
DESAFÍOS
ESTRATÉGICOS DE
CODELCO
En 10 años, el 60% de la producción de Codelco
provendrá de los proyectos estructurales
ktmf 2.000 Producción anual de cobre

Proyecciones según Plan de Negocios y Desarrollo 2018
1.800 HOY
1.600
1.400 40% Estructurales

2024
en estudio
1.200
60%
2028
1.000
Operación Estructurales
800 en ejecución
sin Estructurales
600
400
200
0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Plan de desarrollo demanda inversiones por
US$ 38bn durante los próximos 10 años
Proyectos estructurales representan alrededor del 40% de esa cifra
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN PROYECTOS EN ESTUDIO

CHUQUICAMATA TRASPASO NUEVO NIVEL MINA MINA RAJO INCA
SUBTERRÁNEA ANDINA Avance total de 47,9% Estudio de factibilidad en desarrollo, con un 56% de
Avance total de 61,9% Avance total de 56,9% Autorizada recientemente la avance. Próximo ingreso al SEIA.
113 kilómetros de túneles Finalizamos las obras de ejecución del proyecto Andes
construidos de un total de 142 excavación de 9,5 km del Norte NNM y las obras tempranas DESARROLLO FUTURO ANDINA
kilómetros. Directorio aprobó Túnel Haulage III y el de los proyectos Andesita y En proceso de revisión para autorizar el estudio de
reformulación del proyecto, sujeta montaje de cubierta del Diamante (proyectos del plan de factibilidad.
a recomendaciones del Ministerio Domo Chancado Primario. desarrollo de División El
de Desarrollo Social y Cochilco. Iniciamos las obras del Teniente). PLANTA DESALINIZADORA DISTRITO NORTE
contrato de construcción y Continúa el proceso de licitación, de acuerdo a lo
montaje electromecánico. programado.
Pero este crecimiento no es a cualquier costo. Para aspirar a ser financiados,

proyectos deben ser competitivos en su inversión inicial y en su operación.
Posición competitiva de Codelco: persiste
desafío de volver al segundo cuartil de costos
CASH COST DIRECTO C1: CODELCO Y CUARTILES DE LA INDUSTRIA
Super-ciclo
200
c/lb, moneda de cada año
Reducción de costo de
caja (C1) ha sido
180 mayor a lo logrado por
el resto de la minería
160 Corte 3er cuartil nacional – a pesar de
140 C1 CODELCO
deterioro de nuestras
Corte 2do cuartil
leyes.
120
Pero aún no hemos
100 Corte 1er cuartil logrado regresar de
manera sostenible al
80
segundo cuartil de
60
costos.
40
Costo neto a cátodo
(C3) en aumento
20 debido a importante
Codelco nivel de inversión en
0 proyectos.
1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Claves para enfrentar nuestros desafíos de
competitividad
1. Prudencia en el manejo financiero

 Foco en el flujo de caja y el control de la deuda
2. Foco en la productividad operacional

 Agenda 2020 de Productividad y Costos
 Excelencia operacional
 Innovación como palanca para la productividad
 Transformación en Chuquicamata, Salvador y otras divisiones
3. Hacer buenas inversiones, con proyectos bien ejecutados

 Revisión y optimización de proyectos estructurales
 Evaluación y ejecución “by the book”
 Incorporación de tecnología como habilitador clave
 Productividad de contratos Veamos un ejemplo…
¿Cómo pueden ayudarnos
los proveedores a alcanzar
nuestras metas de
competitividad?
Caso de éxito
ROMPIENDO
PARADIGMAS EN
PRODUCTIVIDAD DE
CONTRATOS
Proyecto de productividad VP ha desafiado lo
que creíamos posible en contratos…
Evolución de desarrollo total por contrato en PMCHS

metros horizontales, verticales y excavaciones mayores
 Objetivo: Mejorar la
productividad en los contratos a
través de la metodología Lean
Full Potential.
 Resultados: En 6 meses,
proyecto PMCHS logró duplicar
CONTRATO Z
tasa de desarrollo subterráneo
de sus contratos más críticos.
CONTRATO Y  En contexto: Niveles récord
respecto de benchmarks.
CONTRATO Z
PMCHS Oct/17 >3.600m/mes
CONTRATO Y CONTRATO X Grassberg 3.250 m/mes
Olympic Dam ~2.900 m/mes
CONTRATO X Teniente (NNM proyectado) 2.450 m/mes
Unidad: m/mes horizontales equivalentes
Metodología permitió aumentar en +60% la
productividad de +6.000 personas
Factor de productividad (PF) del proyecto
HH Gastadas / HH Ganadas
2017 2018
Q4 2017
Fuente: PyC PMCHS al 23/Marzo/2018 (PPR Construcción 23/03/2018)
Modelo está sustentado en herramientas y
rutinas bien definidas
¿QUÉ ACTIVIDADES Y RUTINAS SUSTENTAN ESTOS RESULTADOS?

ANTES – DURANTE
COMIENZO DEL CONTRATO
GESTIÓN MENSUAL GESTIÓN SEMANAL GESTIÓN DIARIA
• Pull Planning • Planes mensuales/ trisemanales conjuntos • Programación del turno

apuntando al Full Potential maximizando uso de
• Full Potential del contrato
y principales brechas (vs recursos
oferta/real) • Toma de decisiones • Reunión de Obeya • Reunión de Plan of Day
gerenciales en Steering (POD)
Committee
• Verificación del
programa en terreno
¿QUIÉN CAPTURA ESTOS BENEFICIOS?
Empresas contratistas Codelco:
 Mayor margen respecto de precios  Acceso a contratos progresivamente
unitarios del contrato, por más competitivos.
incremento de productividad.
 Ejecución de contratos en menor Beneficio indirecto para todas las
plazo vs. gastos generales definidos partes:
a suma alzada.
 Menor tasa de accidentes.
 Mayor competitividad de cara a
futuras licitaciones.
Gestión de abastecimiento
RENOVACIÓN TOTAL DE
NUESTROS PROCESOS
Licitaciones abiertas aseguran transparencia y
competitividad de los procesos
Asignación directa se utiliza sólo en casos excepcionales
Evolución de licitaciones abiertas vs. restringidas 2012-2018 RECONOCIMIENTOS
68% 70% Top-10 MERCO Empresas,

Ranking de reputación
corporativa.
1° entre empresas públicas,

Índice de Transparencia
Corporativa, Inteligencia de
Negocios.
1° entre empresas mineras,

Ethical Boardroom Awards
1° entre empresas estatales

del mundo, Índice de
19% 21% transparencia y rendición de
cuentas, Natural Resource
Governance Institute
8,3% 100% de cumplimiento de
Ley de Transparencia,
0,4% Consejo para la
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Transparencia
Ene-Jun
1° en Premio a las Buenas
Licitación Abierta Licitación Panel Restringido Prácticas, Consejo para la
Transparencia
Asignación Directa
Nota: La suma de las series no es 100% dado que se excluye información de Filiales, Coligadas, Prov. Único y Otras Asignaciones.
Codelco está desarrollando una profunda
transformación de su gestión de compras
Agenda de Internacionalización del modelo

Productividad 2020
de compras
EJE 3
Servicios de terceros
 Actualización de documentos
de alta competitividad contractuales y de licitación; migración
 Implementación Modelo
a idioma de negocios (inglés)
Productividad
 Incorporación de empresas
 Acreditación y
Homologación Estándares internacionales en el registro de
proveedores
EJE 4
Gestión de  Implantación proceso único de
Adquisiciones Low compras y contratación (estándar
Cost corporativo)
 Desarrollo y consolidación
mercados alternativos  Consolidación vínculos internacionales
 Implementación de Gestión a través de hubs de negocios en Asia,
por categorías
Europa y EE.UU.
Como resultado, hemos logrado incrementar 4×
el monto de compras de Codelco en Asia
Codelco • Compras en Asia 2015-2020

500
Real
(MUS$)
400
300
200
100
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Implementación Validación Adhesión y Ampliación a Consolidación
modelo de modelo de confianza en proyectos VP del modelo de
negocios GAI certificación proveedores y compras
Incorporación
productos de internacionales
Dar a conocer nuevas
origen chino
trabajo oficina tecnologías
Shanghai
Cómo los proveedores aportan a la
productividad de la industria
CONCLUSIONES
Conclusiones



Nuestras operaciones necesitan cambiar aquí

y ahora. Y tenemos evidencia de que el
cambio es posible si tan solo nos abrimos a
considerarlo.

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CÓMO LOS

EXCEDENTES Los excedentes de Codelco fueron

El primer semestre de 2018 fue un 21%

PRODUCCIÓN DE COBRE La producción propia supera en un 2% a la

ktmf 2.000 Producción anual de cobre

1.400 40% Estructurales

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN PROYECTOS EN ESTUDIO

Pero este crecimiento no es a cualquier costo. Para aspirar a ser financiados,

CASH COST DIRECTO C1: CODELCO Y CUARTILES DE LA INDUSTRIA

1. Prudencia en el manejo financiero

2. Foco en la productividad operacional

3. Hacer buenas inversiones, con proyectos bien ejecutados

Evolución de desarrollo total por contrato en PMCHS

Fuente: PyC PMCHS al 23/Marzo/2018 (PPR Construcción 23/03/2018)

¿QUÉ ACTIVIDADES Y RUTINAS SUSTENTAN ESTOS RESULTADOS?

• Pull Planning • Planes mensuales/ trisemanales conjuntos • Programación del turno

Evolución de licitaciones abiertas vs. restringidas 2012-2018 RECONOCIMIENTOS

68% 70% Top-10 MERCO Empresas,

1° entre empresas públicas,

1° entre empresas mineras,

1° entre empresas estatales

Agenda de Internacionalización del modelo

Codelco • Compras en Asia 2015-2020

Nuestras operaciones necesitan cambiar aquí

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