Análisis de Comportamiento y Oportunidades

del sector Sistema Moda

 Septiembre de 2014

Contextualización
del Sistema Moda:
Análisis General del Sistema Moda, Dinámica de la Cadena,
Indicadores Financieros y Empleo¹.
Sin lugar a dudas el sector textil confección o más
recientemente denominado Sistema Moda, ha jugado un papel Resumen
preponderante en el desarrollo industrial-manufacturero de la El sector textil-confección es pionero
economía colombiana a lo largo de la historia. En efecto, en el uso intensivo de capital y
durante la primera década del siglo XX fue uno de los primeros nuevas tecnologías y jalonador del
sectores en hacer una reconversión productiva al pasar de ser
una industria incipiente a convertirse en el pionero en el uso
desarrollo industrial-manufacturero
intensivo de capital y desarrollo tecnológico de la época. de la economía colombiana.

Factores geográficos como el fácil acceso a fuentes de agua para la generación de energía; la calificación del
capital humano, gracias a la Escuela de Artes y Oficios de la época; y la creciente urbanización de las ciudades y
su consumo de textiles, desde el lado de la demanda, facilitaron el desarrollo del sector y su concentración en las
principales ciudades del país.

El sector se ha caracterizado por presentar períodos de alto crecimiento que han facilitado su consolidación y
que, de hecho, lo llevaron a convertirse en los inicios de los años setenta en el principal sector industrial de la
economía colombiana, representando cerca del 3,5% de la producción nacional (Bancolombia ,2010). Esta situ-
ación se derivó, en gran medida, por la alta protección de la industria a través de aranceles y al incipiente comer-
cio internacional. Comportamiento que se vio revertido en los años noventa, durante la apertura económica y la
nueva dinámica del mercado que generó un bajo crecimiento del sector.

¹ La información contemplada en el presente informe hace referencia al periodo de cinco años del 2008 al 2012 para el com-
portamiento industrial a través de la Encuesta Anual Manufacturera y el comportamiento financiero del sector para el perio-
do 2008 – 2013 con datos provenientes de Supersociedades.
1
Para los últimos 13 años, el desempeño económico se puede describir en dos fases, para el período 2001-2006,
la tasa promedio de crecimiento del sector textil-confección fue de 4,6% , comportamiento por encima de la
economía colombiana (4,1%). Sin embargo, para los años posteriores 2007-2013 el desempeño del sector no ha
sido alentador debido a diferentes factores externos como la crisis económica y financiera a nivel mundial. La cual
afectó, en mayor medida a países desarrollados, dejando efectos negativos en las economías emergentes como
la colombiana. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la recomposición de la producción económica del país,
donde los bienes primario extractivos no renovables (commodities) cada vez han cobrado mayor relevancia en la
economía nacional, en detrimento de sectores con potencial de generación de mayor valor agregado y empleo.

La tasa de crecimiento del PIB del sector textil-confección

durante la última década ha presentado una mayor volatilidad El sector muestra gran capacidad
frente a la tasa de crecimiento de la economía en general y la de recuperación, pasó de crecer a
tasa de crecimiento del sector manufacturero (gráfico 1).
una tasa de -12,8% en el año 2008
Mostrando para el sector un ciclo de recuperación, auge,
desaceleración y crisis que dura en promedio cuatro años. a una tasa del 7,5% en el año 2011.
Donde se destaca su gran capacidad de recuperación luego de
afrontar fases de recesión o bajo dinamismo económico. Situación que se ve reflejada en el período 2009-2011,
donde el sector paso de tener un crecimiento negativo de -12,8% a crecer a una tasa de 7,5%, resultados muy por
encima de la economía nacional (6,6%) y del sector manufacturero en su conjunto (4,7%).

Gráfico 1. Crecimiento PIB Textil-Confección vs. Crecimiento PIB

12.2
11.5%
8.2 10.0

7.9 7.2 7.5

Tasas crecimiento

6.9
6.5% 6.5 4.0 6.6
4.7 6.9
5.3 4.9 5.3 6.7 4.7 4.7
4.5 3.0 4.0
2.9 2.5 3.9 3.5
1.7 1.8
1.5% 1.7 2.1 -0.9
0.6 -1.0
-1.1
-1.2 -1.5
-2.7
-3.5%
-4.9
-6.2

-8.5%

-12.8

-13.5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tasa crecimiento textil Tasa crecimiento PB Tasa de crecimiento Sector Manufacturero

² La Tasa de Crecimiento del sector textil se calculó a partir de las cifras del DANE correspondientes a las actividades de
preparación e hilaturas, tejedura de productos textiles, fabricación de otros productos textiles, fabricación de tejidos y artícu-
los de punto y ganchillo y prendas de vestir. En general reflejan el comportamiento de la producción del sector.

³ La fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo hace referencia a la actividad económica encargada de transformar
producto textiles en tejidos de red, suéteres, chalecos, camisas, pantimedias y demás prendas de vestir utilizando tejidos de
punto (tejidos en forma de trama (malla) y urdimbre)
2
En los últimos trece años (2001-2013), dentro del sector textil-
confección, el subsector que en promedio ha jalonado el El subsector dinamizador del
crecimiento del sector es la fabricación de tejidos y artículos de crecimiento en el sector es la
punto y ganchillo y prendas de vestir, con un crecimiento promedio fabricación de tejidos y artículos
de 3,4%, en comparación con el del total del sector que fue de 2,3%,
de punto y ganchillo y prendas
y que representa en promedio una participación del 71.7% del valor
agregado en el sector textil-confecciones en los años de análisis. de vestir.
Por otra parte, el subsector que más bajo dinamismo mostró fue el
de preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles con una tasa de crecimiento promedio de -2,3% entre
2000-2013 debido en gran medida al auge importador de insumos, fibras e hilos.

Comercio Internacional
y acuerdos comerciales
El sector presentó en promedio una tasa de crecimiento del 4.85%
para el comercio internacional en los últimos doce años. La tasa de La tasa de crecimiento promedio
crecimiento promedio para las exportaciones en el periodo 2001 – del comercio internacional en
2013 fue de 4,33% mientras que la de las importaciones fue de los últimos doce años ha sido
12.63%. Esta situación se ve explicada por los cambios de
del 4.85%.
comportamiento del comercio internacional de productos textiles,
donde las importaciones de las prendas de vestir han venido ganan-
do cada vez más terreno con respecto a las exportaciones y en los últimos tres años se han posicionado muy por
encima de las mismas. (Ver Gráfico 2).

En el contexto internacional los productos chinos en el año 2012 Las prendas de vestir lideraron
representan cerca del 26,8 de las exportaciones mundiales de
textiles y el 35,8% de la confección esto gracias a los bajos precios,
las exportaciones del sector
mano de obra barata y el uso de tecnología avanzada que permiten textil-confecciones en 2013.
la producción a gran escala en menor tiempo. El desempeño del sector en el contexto internacional dependerá
del mejoramiento de las políticas contra la competencia desleal y el contrabando, la reducción en el nivel de los
precios internacionales, la variedad en la oferta de los productos ofrecidos, el mantenimiento de calidad de los
productos y la reducción de los tiempos de entrega.

Los productos que han jalonado positivamente las exportaciones son las confecciones, las cuales representaron
el 50% del total exportado por el sector a finales de 2013. Los subsectores con mayor crecimiento en exporta-
ciones son vestidos de baño (119%), ropa de control (27%), confecciones (8.7%) y manufacturas de cuero (10.5%).
Por el lado de las importaciones, estas son impulsadas por productos textiles sintéticos y de alta calidad necesar-
ias para abastecer la demanda interna y externa, destacándose China e India como los principales países de
origen.
³ La fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo hace referencia a la actividad económica encargada de transformar
producto textiles en tejidos de red, suéteres, chalecos, camisas, pantimedias y demás prendas de vestir utilizando tejidos de
punto (tejidos en forma de trama (malla) y urdimbre)
3
 Gráfico 2. Comportamiento del comercio exterior textiles y prendas de vestir.
1.800 1.800
1.600 1.600
1.400 1.400
Millones USD FOB

Millones USD FOB

1.200 1.200
1.000 1.000
800 800
600 600
400 400
200 200
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Productos textiles Prendas de vestir

Fuente: DANE, Cálculos propios.

Según cifras del DANE la cadena textil-confección exportó en el año 2013 cerca del 38.7% del PIB del sector,
presentando una disminución del 13% con respecto al año inmediatamente anterior. De este valor, el 19% corre-
sponde a fibras e hilos, el 16% a tejidos y similares, y el 65% a prendas de vestir y otros artículos textiles. El 33%
de las exportaciones de confecciones, están concentradas en trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts
para niños y hombres (excepto de punto), seguido por sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares
con el 28%. (ver Gráfico 3)

Gráfico 3. Exportaciones según principales capítulos del arancel y principales

partidas arancelarias.
1%
3% 1% 2%

10% Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y “shorts”

33% para hombres o niños.
Sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos
similares.
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas,
pantalones y “shorts” para mujeres o niñas.
Camisas y blusas.
21% Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares.
Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte,
overoles y conjuntos de esquí y bañadores.
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para
bebés.
Demás.

29%
Fuente: DANE, Cálculos propios.

De igual forma para el año 2013, Colombia importó cerca de 2.073 millones de dólares FOB en productos de la
cadena, el 71% correspondió a materias primas en forma de fibras e hilos. Lo que evidencia que en el país las
exportaciones se concentran en los eslabones finales de la cadena, prendas de vestir y otras confecciones, mien-
tras las importaciones se concentran en los eslabones iniciales de insumos, fibras e hilos.
4
Con el fin de mejorar la situación comercial y brindar mayores opor-
tunidades al sector textil-confección, el país avanza en su inte- Las importaciones se
gración comercial con el mundo a través de la firma de acuerdos concentran en los eslabones
comerciales, que les permitirán a los empresarios colombianos el iniciales de insumos, fibras e
acceso a más de 556,3 millones de nuevos consumidores en 30
hilos.
países. Buscando garantizar preferencias de largo plazo para
productos como ropa interior femenina, confecciones para el hogar
y moda en general. Las acciones de fortalecimiento de la industria nacional, la desgravación inmediata para todas
las mercancías del ámbito textil-confecciones, la existencia de salvaguardias y la cooperación entre las partes
para prevenir ilícitos aduaneros respaldan los avances alcanzados
con los tratados vigentes y las negociaciones de futuros4. Los tratados de libre comercio
Actualmente Colombia cuenta con 13 tratados comerciales
firmados, más los que vienen en
vigentes, 5 suscritos y 2 en curso de negociación; los tratados camino representan acceso a
comerciales pactados entre diferentes países, cuentan cada uno con nuevos segmentos.
normas particulares y con políticas específicas que permiten
aprovechar las garantías que ofrecen. Estos instrumentos son de gran utilidad para la actividad económica, y
aunque no todos incluyen actividades económicas propias de la cadena textil-confección, se presentan grandes
oportunidades de aumentar las exportaciones tanto en cantidad como en valor agregado, aprovechando la amplia
experiencia exportadora y la oferta diversificada de productos con la que cuenta el sector. De los tratados vigen-
tes, 8 presentan oportunidades directas para la cadena, sobre todo para los eslabones finales. Los firmados con
Corea del Sur y Costa Rica representan importantes oportunidades para el sector. El primero, contempla
desgravación inmediata para textiles y ropa interior tanto masculina como femenina, Corea del Sur se encuentra
entre los primeros países importadores de prendas vestir5. El segundo, tiene beneficios para los productos como
bisutería, calzado, jeanswear, manufacturas de cuero, ropa casual, de control, deportiva, infantil, interior y formal
masculina y vestidos de baño. (Cuadro 1).
Cuadro 1. Acuerdos vigentes con oportunidades para la cadena.
TRATADO ESTADO ESLABÓN OPORTUNIDADES
Ropa infantil, ropa interior masculina y ropa de
Unión Europea Vigente Confección control.

Canadá Vigente Confección Ropa deportiva, uniformes.

Ropa interior femenina y masculina, ropa de
Estados Unidos Vigente Confección control, vestidos de baño.

México Vigente Confección Jeasnwear, ropa interior y de control.

Triángulo Norte Manufacturas de cuero, ropa de control, trajes de

(Guatemala, Vigente Confección baño y jeans.
Honduras, Salvador)

Chile Vigente Confección Jeans y ropa interior femenina.

Insumos textiles (encajes y bordados), artículos
Mercosur Vigente Textiles de cuero.

CAN Comunidad Textiles Insumos para la confección, ropa interior y

Andina Vigente Confección control, telas y fibras sintéticas, bisutería.

Fuente: Proexport – DANE

4
En este sentido el Gobierno Nacional estableció a través del Decreto 074 de 2013 un impuesto específico para las importa-
ciones de US$5 por kilo bruto para confecciones de punto, de plano y para el hogar, con el fin de combatir la subfacturación
procedente del lavado de activos que comúnmente realizan con los productos de este sector. Esta reglamentación se extendió
por dos años más a pesar de las objeciones.
5
Dentro de los acuerdos comerciales, el más relevante actualmente
es con Estados Unidos; la economía americana está sólidamente El TLC con Estados Unidos
posicionada como el cliente más importante de la cadena (Gráfico representa una gran oportunidad
4), el TLC con este país representa una gran oportunidad para el para el sector, más de 900
sector, existen más de 900 productos de la cadena que pasaron de
productos de la cadena cuentan
arancel positivo a cero arancel y en materia de prendas de vestir, los
beneficios arancelarios se obtienen cumpliendo con un reglamento con cero arancel
particular para el sector sobre origen de las mercancías .

Los principales mercados de los productos del sector

textil/confección continúan siendo los países de las economías El 49,53% de las exportaciones
latinoamericanas Ecuador, Venezuela, México y Perú que en el 2013
representaron el 49,53% de las exportaciones que representan tanto
del sector textil/confección tiene
los textiles como las confecciones y Estados Unidos que representa origen en los países
cerca del 30%. Otros lugares como Países Bajos, Alemania, Francia latinoamericanos.
y Bélgica tienen una representación del 2,64% participación que
puede ser aumentada con el tratado delibre comercio con la Unión Europea.

Gráfico 4. Participación de los principales destinos de exportación

24% Estados Unidos

Ecuador
30% Venezuela
México
Perú
Otros

18%
7%

9%
Fuente: DANE, Cálculos propios.
12%

5
Según Organización Mundial del Comercio, Corea se encuentra en el puesto número 10 en el ranking de los principales
importadores de prendas de vestir.
6
La regla de origen se basa en el principio de Yarn Forward, esto es que los hilados deben ser de Estados Unidos o de los
países signatarios bajo el denominado, y aplica a todas las telas e hilos que componen la confección.
6
Cadena del Sector textil-confección
y su dinámica económica
Para entender mejor el comportamiento general del sector
textil-confección en la economía nacional en los últimos años es La cadena del sector textil
importante conocer como está conformada la cadena del sector, sus confección actualmente la
modelos de negocio, las actividades desarrolladas y su dinamismo conforman los eslabones: textil,
frente a la generación de empleo, las inversiones y la composición
diseño, confección y comercio.
del mercado. La cadena productiva del sector textil-confección está
conformada por cuatro grandes eslabones, fibras e insumos;
textiles (hilatura y tejeduría) e insumos para la confección; Confección y manufactura de indumentaria; y comer-
cialización y distribución del producto final, vinculados a tres importantes sectores de la economía: el agrícola, el
manufacturero y el comercio7.
La cadena del sector textil
Con el fin de fortalecer la cadena productiva y sus actividades rela- confección, actualmente
cionadas Inexmoda propone agregar el eslabón diseño textil, indus- denominada sistema moda, está
trial y de moda y servicios especializados el cual le adiciona un alto
contenido de valor agregado a los productos finales alcanzados.
conformada por el sector
Esta propuesta, cuenta con la aceptación de diferentes instituciones textil-confección joyería,
y sectores relacionados con la industria, a la vez que le imprime una calzado, marroquinería,
mirada desde una nueva perspectiva que permite buscar la consoli- cosméticos y estilos de vida.
dación de un sistema moda en diferentes regiones del país que
vincule no solo las actividades propias del sector textil-confección sino también actividades conexas como joyería,
calzado, marroquinería, cosméticos y estilos de vida (Inexmoda 2012).

El primer eslabón de la cadena se centra en la producción de insumos primarios, fibras naturales, como el
algodón y la lana y fibras sintéticas, como el nailon y el poliéster. El segundo eslabón, se encarga de la transfor-
mación de las fibras en hilo en sus diferentes acabados y presentaciones, tejido, bordado, estampado y teñido; así
como de la producción de todos aquellos insumos utilizados en la confección como cierres y cremalleras,
broches, botones, encajes, cintas, elásticos. El tercer eslabón, es el encargado de tomar la tela e incorporarle
diseños, estampados, lavados, acabados y la aplicación de servicios especializados. El cuarto eslabón, son las
actividades propias de la fabricación del producto final sea este ropa infantil, femenina, jeans, ropa de alta costura
o deportiva; así como ropa de hogar, tendidos, sabanas y tapicería. El quinto y último eslabón, es la comercial-
ización y distribución, que se encarga de hacer llegar el producto final a los consumidores bien sea a nivel nacion-
al o internacional a través de la utilización de diferentes canales de ventas, tiendas propias, almacenes de cadena,
almacenes por departamentos, internet o catálogos.

7
Este sector es transversal en toda la cadena. Sin embargo, para cuestiones de análisis y evitar duplicidad en los datos solo
se contemplaran aquellos que hacen referencia a la comercialización de productos terminados del sector textil-confección.
7
Gráfico 5. Cadena del sector textil-confección

Insumos Telas Acabados Prendas Ventas

Fibras Textil Diseño Confección Comercialización
Insumos Insumos Insumos
Fuente: Basada en la propuesta del Observatorio de Inexmoda, Construcción propia.

Todos los procesos dentro de la cadena dependen del desarrollo del

campo, la agroindustria, la infraestructura, los avances técnicos y El desarrollo del sector depende
tecnológicos, la capacitación de la mano de obra y el diseño de mod- de avances técnicos y
elos de negocios cada vez más innovadores. De modo que, el sector tecnológicos, la capacitación de
en su conjunto tenga la capacidad de competir en un mercado cada
la mano de obra y el diseño de
vez más exigente; con consumidores más informados, conscientes
de sus necesidades, demandantes y selectivos; tendencias y modas modelos de negocios cada vez
cada vez con mayor rotación; competidores extranjeros con meno- más innovadores en cada
res precios y mayor capacidad de producción, derivados en parte, eslabón.
por la mano de obra barata, menores
regulaciones ambientales y mayores ayudas gubernamentales.

A lo largo de la cadena se identifican, principalmente, la utilización

de tres modelos productivos y de negocio: la maquila, paquete com-
Se destacan tres modelos
pleto (full-package) y marca propia8. Los diferentes modelos de
producción son utilizados en mayor o menor medida dependiendo productivos y de negocio: la
de la actividad económica en los que se aplique, sea textil o confec- maquila, paquete completo
ción, y donde ésta se realice, su ubicación geográfica, y la dinámica (full-package) y marca propia
empresarial predominante. Como lo reflejan los resultados arroja-
dos por la encuesta realizada por Inxemoda (2012) en diferentes lugares del país con vocación productiva en el
sector textil-confección. Mientras en el Eje Cafetero el 90,3% de la producción textil se realiza bajo un modelo de
maquila, en Medellín y los municipios cercanos sólo alcanza el 0.3%. Situación contraria se presenta en el sector
confección, mientras en el Eje Cafetero sólo el 2.0% de la producción es realizado bajo este modelo en Medellín
se realiza el 29.4%.

Generación de empleo, ocupaciones,

salarios y prestaciones sociales.
Dentro del sector textil-confección se destaca la evolución del
empleo, entre 2008-2012 se han empleado en promedio a
Entre 2008-2012 se han empleado
112.840 personas, con una participación media del total de pues- en promedio a 112.840 personas.
tos de trabajo del sector manufacturero de 17.3%. Se evidencia
una tendencia decreciente en la generación de empleo; lo que podría explicarse por la moderada expansión que
ha registrado el sector textil-confección, debido a la propensión que ha mostrado la economía colombiana hacia
los sectores de servicios y la explotación de los recursos naturales, así como por la competencia internacional,
ver (gráfico 7).
8
Sarache Castro W. A. (2003) define: (i) La maquila, donde la empresa cliente realiza la subcontratación, con un confeccionis-
ta, para ensamblar o producir partes o componentes que llevan valor agregado y que, posteriormente, se pueden incorporar
al proceso productivo de otra empresa; (ii) Paquete completo (full-package), se caracteriza porque en éste la empresa
confeccionista recibe una solicitud detalla por parte del cliente y debe encargarse de toda la cadena de producción y realizar
el abastecimiento a través de su propia red de proveedores o una red sugerida por el cliente; (iii) Marca propia, la eºmpresa
confeccionista debe realizar todo el proceso de abastecimiento para el diseño, desarrollo y comercialización de un producto
propio apoyándose en socios estratégicos.
8
Gráfico 7. Evolución Total Personal Ocupado en el Sistema Moda sin Comercio
124.700
125.000

120.000

115.000
111.202 112.965
109.603
110.000
106.259
105.000

100.000

95.000
2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: DANE, Cálculos propios.

Al analizar la participación de cada uno de los eslabones del

Sistema Moda en la generación de puestos de trabajo, se destaca
El 68.3% de los empleados en
el significativo aporte del eslabón de confección que ha promedio son del eslabón de las
mantenido una participación promedio del 68.3% en los últimos confecciones.
cinco años. Sin embargo, en el período reciente, este eslabón se
ha visto afectado por el incremento en las importaciones y la competencia de productos chinos a bajo precio, lo
que ha afectado su crecimiento y con ello la posibilidad de generar una mayor expansión del nivel de contratación
de recurso humano.

Gráfico 8. Evolución Total Personal Ocupado por Eslabón del Sistema Moda
sin Comercio
100% 0.74% 4.68% 4.95% 5.10% 4.45%

90%
26.77% 27.56% 27.05% 26.95% 26.98%
80%
70%
60%
50%
40% 69.33% 67.76% 68% 67.95% 68.57%

30%
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012

Confección Textil Diseño

Fuente: DANE, Cálculos propios.

Con relación a la composición del personal ocupado en el

Sistema Moda, en promedio el 41.4% son hombres y 58.6% Sobresale la participación de la
mujeres. Es importante mencionar que, al observar la evolución mano de obra femenina en el
anual de la representatividad de cada género, (ver gráfico 9), se sector (58.6%).
destaca la creciente participación de las mujeres, situación
explicada por la mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral colombiano y por la naturaleza o tradición
del sector confecciones donde la mayoría del recurso humano es femenino.
9
Gráfico 9. Participación por Género en el Personal Ocupado. Sistema Moda
sin Comercio
100%

90%

80%

70% 59.92% 58.05% 58.13% 58.22% 58.85%

60%

50%

40%

30%
40.08% 41.95% 41.87% 41.78% 41.15%
20%

10%

0%
2008 2009 2010 2011 2012

Hombres Mujeres
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Durante el periodo 2008-2012 el Sistema Moda contrató a
114.712 personas bajo la modalidad de contrato a término En total el Sistema Moda contrató
indefinido, donde en promedio el 68% correspondieron a obreros a 114.712 personas bajo la modali-
y operarios de producción, el 22% a empleados de adminis- dad de contrato a término indefini-
tración y ventas y el 10% restante a profesionales técnicos y
do (2008-2012).
tecnólogos de producción. Se destaca que este tipo de
contratación se ha incrementado en los últimos cinco años, lo
que se encuentra en línea con la mayor calificación del talento humano en Colombia y un acceso incremental a la
educación tanto técnica, como tecnológica y superior; además de una mayor demanda de mano de obra calificada
por parte de las empresas del Sistema. (Ver gráfico 10).

Gráfico 10. Participación por tipo de categoría ocupacional.

100%
9.0% 10.0% 10.3% 10.2% 10.6%
90%

80%
21.9% 21.7% 22.2% 21.4% 22.0%
70%

60%

50%

40%
69.2% 68.3% 67.5% 68.5% 67.4%
30%

20%

10%

0%
2008 2009 2010 2011 2012
Profesionales técnicos y tecnólogos de producción Empleados de administración y ventas
Obreros y operarios de producción
Fuente: DANE, Cálculos propios.
10
Los niveles salariales anuales percibidos por el personal ocupado
remunerado de los eslabones Textil, Diseño y Confecciones varían El salario anual promedio de un
considerablemente en algunos casos de un eslabón a otro dependi- trabajador del sector es de $13.2
endo de la actividad y el tipo de contrato9. En general, en promedio millones.
el ingreso laboral para un trabajador permanente en el sector
textil-confección fue de $13.2 millones de pesos anuales, el cual es
mayor que el temporal que fue de $12.1 millones. Del mismo modo, un profesional permanente o un empleado
promedio del área de administración y ventas ganan el doble o más que un obrero10.

Otro grupo de actividades que presenta un mayor salario por traba-

jador es el que pertenece al área de administración y ventas. En El salario anual promedio de un
efecto, el salario promedio anual de un trabajador permanente de
dicha división es de $20.4 millones de pesos mientras que el del
trabajador profesional es de
temporal es de $17.7 millones11de pesos. Por otro lado, el salario $21.2 millones de pesos y su
promedio de un obrero o empleado del área de producción es de equivalente para el personal de
$9.3 millones anuales si es permanente y $10.7 millones anuales administración y ventas es de
para los temporales, probablemente este fenómeno se debe a la $20.4 millones.
ejecución de contratos de cumplimiento de alta producción en
períodos de tiempo más cortos. Las tendencias generales por
grupos de ocupación se observa en el Gráfico 11

Gráfico 11. Composición del personal (permanente-temporal remunerado)

del sector
50.000 50.896
47.794 47.610 49.762
47.575

40.000
36.691 37.418
36.002
34.395
30.000 32.793

20.000

10.000

0
2008 2009 2010 2011 2012

Permanentemente Remunerado Temporal Remunerado

Textil Confecciones
Fuente: DANE, Cálculos propios.
9
Los resultados hacen referencia al personal total que trabaja de manera permanente o con un contrato a término fijo (tem-
poral); pero contratado directamente por las empresas y no por medio de empresas de servicios temporales. Asimismo, se
discrimina entre el personal ocupado profesional (técnico, tecnólogo y profesionales) que participa en el proceso productivo,
obreros y empleados que igualmente se desempeñan en cargos productivos y por último personal ocupado en el área de
administración y ventas de las empresas.
10
Estos ingresos hace referencias a los salarios y sueldos que reciben los empleados derivados de la actividad durante el año.
11
Como la mayoría de las actividades económicas, la producción del sector textil-confecciones depende de un componente
estacional, con lo cual requiere de mayor mano de obra principalmente en el tercer trimestre de todos los años para ejecutar
sus planes de producción y suplir los picos de demanda realizado por los hogares en los meses de noviembre y diciembre.

11
Gráfico 12. Salario anual por trabajador, grupo de actividades y tipo de
contrato. (Millones de pesos)
16.0

14.0 13.9
13.1 13.7 13.7
12.0 12.9
12.4 12.0 12.1
11.1 11.8
10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0
2008 2009 2010 2011 2012

Salario permanentemente percapita total Salario percapita temporal total

25.0

21.4 21.2
20.0 21.9 21.7 20.3
19.5 19.3
16.9
15.0 16.6 16.6

10.0

5.0

0
2008 2009 2010 2011 2012

Salario permanentemente percapita profesionales Salario percapita temporal profesionales

14.0

12.0
12.3
10.0
8.7 9.8 9.0 10.4 9.2 10.5 9.6 10.6 9.7
8.0

6.0

4.0

2.0

0
2008 2009 2010 2011 2012

Salario permanentemente percapita obreros Salario percapita temporal obreros

12
 20.0 21.3 21.6
19.3 19.7 19.9 19.0
18.0 18.3
15.0 15.9 17.1

10.0

5.0

0
2008 2009 2010 2011 2012

Salario permanentemente percapita admón y ventas Salario percapita temporal admón y ventas

Dentro del análisis se observa que un trabajador del eslabón textil

devenga más en promedio anual que aquellos que se ocupan en los El salario anual promedio de
otros dos eslabones. De hecho, un profesional permanente del
12
un trabajador profesional del
sector textil tiene un salario promedio anual de $25.4 millones de eslabón textil a término
pesos, seguido por el del eslabón del diseño con $21.05 millones y
indefinido esta en lo más alto
pesos y el de confección con $19.12 millones de pesos. En términos
generales, el salario anual promedio de un trabajador permanente de la escala salarial del sector
del eslabón textil es de $14.92 millones de pesos, del eslabón ($25.4 millones).
diseño asciende a $13.12 millones y en confección es de $12.37
millones de pesos en promedio. Los valores relacionados para el personal temporal son de $16.2 millones (textil),
$11.35 millones (diseño) y $11.45 millones de pesos (confecciones).

Composición del mercado, ranking Empresarial

e indicadores financieros del sector textil-confección.
La estructura general de mercado del sector textil-confección es de
carácter competitivo, competencia de mercado, destacándose los Se identifican dos estructuras de
subsectores confección y comercio con un mayor número de mercado dentro del sector
establecimientos y niveles de ventas, ubicados principalmente en textil-confección (oligopólica
los departamentos de Antioquia y Bogotá D.C. Sin embargo, un
y competitiva).
análisis más detallado sobre la composición empresarial del
sistema moda permite identificar principalmente dos estructuras
de mercado sobre las cuales se basan las reglas de negociación, el diseño de estrategias y la fijación de precios,
12
Profesionales, técnicos y tecnólogos de producción.
13
definiendo así las características sobre el comportamiento de cada uno de sus eslabones. La primera estructura
tiende a ser oligopólica, caracterizada por pocos establecimientos por eslabón y una alta concentración del
mercado en pocas empresas. La segunda estructura, es una estructura competitiva compuesta por una gran
cantidad de empresas de diferentes tamaños.

Dentro del primer grupo se pueden clasificar los eslabones de

Diseño y Textil, donde al año 2013 habían 63 y 135 establecimientos Parece ser que los eslabones
respectivamente. Estos representaban el 19.4% del total de empre- Textil y Diseño son oligopólicos
sas del sistema moda y análogamente el 18.9% de las ventas del (pocas empresas y alta
sector. Así pues, las cinco empresas más relevantes de los sectores concentración de mercado)
en cuestión poseen el 43% y 44% de las ventas del sector, mostran-
do un alto índice de concentración del mercado. En un escenario
donde las ventas anuales para el año 2013 del sector Diseño ascendieron a $452.118,04 millones de pesos y para
el sector textil fueron de $2.673.626,22 millones de pesos. (Ver tabla 5)

Tabla 5. Ranking empresas Eslabones Diseño y Textil(1).

Eslabón Diseño 2013

Participación en
Razón Social Ventas Utilidad Neta Patrimonio Pasivo Activo Ventas del sector
Ciplas S. A. $67,796.92 $-4,900.00 $9,207.00 $50,393.03 $59,600.03 15%
Nicole S.A.S $37,251.56 $6,197.75 $13,176.90 $4,723.30 $17,900.20 8%

Textiles 1 X 1 S. A. $34,414.58 $901.21 $11,875.65 $15,617.18 $27,492.82 8%

Artextil Ltda $26,813.12 $748.65 $16,037.54 $8,099.71 $24,137.25 6%

Tintoreria Asitex $26,753.17 $775.04 $31,973.97 $11,055.06 $43,029.03 6%

Suma $193,029.36 $3,722.66 $82,271.06 $89,888.27 $172,159.33 43%

Total general $452,118.04 $7,616.53 $285,009.80 $207,166.10 $492,175.90 100%
del eslabón

Eslabón Textil 2013

Participación en
Razón Social Ventas Utilidad Neta Patrimonio Pasivo Activo Ventas del sector
Manufacturas
Eliot S.A. $530,806.66 $4,421.04 $244,311.20 $378,624.82 $622,936.02 20%

Textiles
Lafayette SAS $176,759.98 $5,035.23 $179,908.19 $55,349.39 $235,257.58 7%

PGI Colombia Ltda $169,338.31 $30,415.88 $157,843.41 $49,487.19 $207,330.60 6%

Protela S.A. $163,640.71 $1,872.95 $216,560.71 $103,123.25 $319,683.96 6%

Proquinal S.A. $144,166.15 $-1,223.47 $94,559.94 $47,969.04 $142,528.98 5%

Suma $1,184,711 $40,521.62 $893,183 $634,553 $1,527,737 44%
Total general $2,673,626 $30,888.66 $1,990,704 $1,577,055 $3,567,760 100%
del eslabón
Fuente: Supersociedades, cálculos propios. (1) Empresas clasificadas como grandes a nivel nacional por supersociedades.

14
Dentro del segundo grupo se encuentra el eslabón Comercio y
Confección, el primero representado por 450 empresas y el segundo Los eslabones comercio y
por 375, las ventas para el año 2013 del total del sector comercio confección son más competitivos
fueron de $7.499.785,86 millones de pesos y para el eslabón de las y generan mayores ventas.
confecciones fueron de $5.908.098,59 millones de pesos; asimismo,
se observa que las cinco primeras empresas del mercado para el
eslabón comercio ocupan el 32% y las del sector Confección el 33%.
(Ver tabla 6)

Tabla 6. Ranking empresas Eslabones Comercio y Confecciones(1)

Eslabón Comercio 2013
Participación en
Razón Social Ventas Utilidad Neta Patrimonio Pasivo Activo Ventas del sector
Falabella $1,245,860 $17,063.45 $339,760.67 $415,144.54 $754,905.21 17%
de Colombia S.A.
Comercializadora $ 422,836.85 $29,980.43 $68,077.54 $137,785.37 6%
$205,862.90
Arturo Calle SAS
Compañía de
Cosméticos $ 299,402.17 -$ 210.59 $1,261.71 $30,884.54 $32,146.25 4%
Votre Passion S.A.
$ 205,528.13 $4,964.73 $99,602.75 $24,969.37 $124,572.11 3%
P A S H S.A.S.
Texmoda S.A. $ 203,354.51 $3,320.95 $7,230.67 $90,955.47 $98,186.14 3%

Suma $2,376,981 $55,118.99 $515,933 $699,739 $1,215,672 32%

Total general $7,499,785 $182,914.49 $2,436,494 $3,454,867 $5,891,362 100%
del eslabón

Eslabón Confección 2013

Participación
Razón Social Ventas Utilidad Neta Patrimonio Pasivo Activo en Ventas
del sector

Crystal SAS $744,006.23 $15,633.29 $370,211.69 $311,447.53 $681,659.22 13%

Studio F S.A $466,618.26 $14,996.40 $94,233.75 $185,235.53 $279,469.28 8%

Leonisa S.A. $336,717.18 $44,525.99 $368,597.32 $160,779.03 $529,376.35 6%

Internacional
de Distribuciones de $210,954.83 $20,519.29 $35,170.18 $55,202.16 $90,372.34 4%
Vestuario de Moda S.A.
Distribuidora de Textiles
y Confecciones S.A. $191,422.43 $15,034.44 $165,501.56 $31,860.72 $197,362.28 3%

Suma $ 1,949,718 $ 110,709.40 $ 1,033,714 $ 744,524.96 $ 1,778,239 33%

Total general $ 5,908,098 $ 218,929.33 $ 2,704,504 $ 2,775,855 $ 5,480,359 100%
del eslabón
Fuente: Supersociedades, cálculos propios. (1) Empresas clasificadas como grandes a nivel nacional por supersociedades.
Oportunidades para el Sector Asegurador.
En el desarrollo del análisis del sector textil-confección se identifican números que arrojan potenciales oportuni-
dades para el sector asegurador en especial los relacionados con prestaciones salud y ARL; inversiones en acti-
vos, como edificios, maquinarias y equipos de oficina; y los gastos en seguros diferentes a los relacionados con la
seguridad social. Estos basados en el análisis del número de personas contratadas por eslabón, las inversiones
en activos y las inversiones en seguros voluntarios,

Prestaciones Sociales.13
Las prestaciones sociales pagadas por las empresas pertenecien-
tes sector textil-confección para el período comprendido entre 2008 El promedio de gasto realizado
y 2012, ascendieron a $3.232.891 millones de pesos. De los cuales, en prestaciones sociales entre
en promedio el 64.8% fue aportado por el eslabón confecciones, el 2008-2012 fue de $3.232.891
31.4% por textiles y el 3.8% restante por diseño. Comportamiento
millones de pesos.
que se encuentra acorde con el peso de cada eslabón dentro del
Sistema moda; cabe resaltar que los aportes asociados con este
rubro se han mantenido relativamente constantes durante el tiempo, lo que explica la moderada expansión de la
contratación en los últimos cinco años. (ver gráfico 14)

Gráfico 14. Participación en los aportes a las Prestaciones Sociales.

Sistema Moda sin Comercio
100% 3.2% 3.8% 4.1% 4.2% 3.7%

90%
31.6% 30.8% 30.7% 31.6%
80% 32.3%

70%

60%

50%

40% 64.4% 64.5% 65.1% 65.1% 64.7%

30%

20%

10%

0%
2008 2009 2010 2011 2012

Confección Textil Diseño

Fuente: DANE, Cálculos propios.
13
Incluyen aportes patronales al ISS, SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, sistemas de salud y fondos de pensiones
del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento.
Inversión en Activos
Las inversiones realizadas en activos por parte de los eslabones
pertenecientes al sector textil confección, edificios y estructuras, Las inversiones realizadas por
maquinaria y equipo industrial, equipo de informática y comuni- el sector textil-confecciones
cación, equipos de oficina y equipo de transporte, representan en representan el 7.2% de todo
promedio para el periodo analizado una participación cercana al el sector manufacturero.
7,2% con respecto al total de las inversiones realizadas por el sector
manufacturero del país en los mismos rubros (Gráfico 15). Esta participación ha mostrado una tendencia decreci-
ente explicada básicamente porque la tasa de crecimiento del valor de los activos del sector manufacturero en
general ha crecido a mayores tasas que los del sector textil-confección.

En este sentido, el promedio del valor de los Activos del sector El valor promedio de los Activos
textil-confección ha sido de $ 7.208.083 millones de pesos. De este
valor, las empresas destinan una mayor proporción a la inversión en
del sector textil-confección ha
maquinaria y equipos, seguido por edificios y estructuras y en el sido de $ 7.208.083 millones de
último escalón se encuentran los equipos de transporte. Lo cual pesos.
tiene mucho sentido, pues para llevar a cabo la razón de ser de sus
actividades productivas se requiere una mayor inversión en maquinaria y equipos, con el fin de procesar las mate-
rias primas como el algodón hasta llegar a tener una prenda de vestir finalizada lista para poner en los canales
de distribución (Gráfico 15).

Gráfico 15. Composición promedio del total de activos del sector textil-confección
2008-2012

80%

70%
66.9%
60%

50%

40%

30%

20% 18.9%
7.9%
10%
2.8% 2.4% 1.2%
0%
Terrenos Edificios y Maquinaria y Equipo de Equipo Equipo
estructuras equipo industrial informática y de oficina de transporte
comunicación
Fuente: DANE, Cálculos propios.

Las inversiones promedio en activos por parte de cada uno de los

eslabones del sector textil-confección en el periodo 2008-2012 está El eslabón textil representa el
liderada por el eslabón textil el cual representa el 59,8% de las 59,8% de las inversiones en el
inversiones en el total del sector textil-confección; seguida por el total del sector textil-confección.
eslabón confección con una inversión promedio para el periodo de
37,1%, y finalmente el sector diseño con una representación del
restante 3,1%. La destinación de recursos en la compra de activos dependerá finalmente del uso del activo dentro
del proceso productivo de cada eslabón. (Tabla 7)
Tabla 7. Valor de los activos por clase en millones de pesos por eslabón y año.
Edificios y Maquinaria Equipo de Equipo Equipo
Año Eslabón Terrenos y equipo informática y de oficina de transporte
estructuras industrial comunicación
Textil $244,458 $840,892 $3,405,456 $72,720 $38,538 $23,317
2008 Diseño $24,554 $35,577 $223,818 $4,411 $2,432 $2,798
Confección $165,913 $526,569 $1,420,607 $120,226 $113,906 $50,962
Textil $262,215 $627,447 $3,387,501 $71,102 $36,724 $21,852
2009 Diseño $21,940 $25,725 $226,703 $5,238 $2,365 $2,490
Confección $216,891 $560,424 $1,413,196 $118,464 $118,391 $53,448
Textil $268,975 $563,846 $3,101,376 $75,385 $36,700 $21,556
2010 Diseño $6,763 $20,708 $133,445 $4,815 $2,388 $2,838
Confección $285,102 $712,721 $1,507,102 $123,936 $134,534 $60,988

Textil $371,710 $671,060 $2,965,648 $76,022 $34,501 $22,531

2011 Diseño $7,932 $21,534 $135,984 $5,269 $2,720 $2,638

Confección $306,525 $737,248 $1,549,806 $123,393 $138,253 $64,132

Textil $432,427 $720,851 $3,025,488 $73,029 $36,495 $24,762

2012 Diseño $7,594 $19,564 $143,014 $5,130 $2,792 $2,700
Confección $235,175 $724,964 $1,462,239 $120,865 $147,820 $66,158

Fuente: DANE, Cálculos propios.

La evolución de la inversión, adquisición de nuevos activos que

expanden la capacidad instalada del sector o a la compra de bienes El ciclo económico condiciona
de capital para reemplazar activos deteriorados por la depreciación las decisiones de inversión del
debido al paso del tiempo y su uso, realizada en los diferentes tipos sector.
de activos, depende de la actividad y dinámica de la economía nacio-
nal e internacional, ya que en un contexto de bajo dinamismo podría significarse capacidad instalada ociosa y
recursos desperdiciados.

Así pues, el comportamiento cíclico de la inversión, muestra los efectos del comportamiento general de la
economía sobre el sector; en sentido, gracias a la capacidad de
recuperación del sector frente a situaciones económicas adversas, El sector exhibe crecimientos en
en épocas de crisis este rubro se contrae como es de esperarse,
pero su desempeño postcrisis es mucho mayor, como lo ilustra el
inversión de activos superiores
(Gráfico 16). Donde se ven crecimientos en inversión de activos al 100% en épocas de
superiores al 100% para el total de los eslabones analizados del crecimiento.
sector textil confección.

Gráfico 16. Tasa de Crecimiento de la Inversión de los tres principales

eslabones del sistema moda

18
 253.1%
250%

200%

150%
113.1%
100%

50%

0%

-50%
-51.2%
-100% -64.8%
2009 2010 2011 2012

Crecimiento Inv Total

Fuente: DANE, Cálculos propios.
Ahora bien, al revisar el comportamiento de la participación de la
inversión, las empresas en promedio destinan un mayor porcentaje Las empresas en promedio
de sus inversiones a Maquinaria y Equipos Industriales (56.6%), destinan un mayor porcentaje de
seguido por las inversiones en edificios (26.3%). La menor sus inversiones a Maquinaria y
participación está representada por las inversiones en terrenos Equipos Industriales (56.6%)
(1,9%).

Gráfico 17. Promedio de la participación de la inversión en cada clase de los

tres eslabones (2008-2012)
60% 56.6%
50%

40%

30%
26.3%
20%

10% 4.9% 6.7%

1.9% 3.6%
0%
Terrenos
Edificios y Maquinaria y Equipo de Equipo Equipo
estructuras equipo industrial informática y de oficina de transporte
comunicación
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Los eslabones que mayor inversión realizan en los bienes de capital mencionados son el de las confecciones con
un promedio de 61.5%, seguido por el textil con un promedio de participación de 34.7%.

Inversión en Seguros14.
La cuenta de gastos en administración y ventas de forma global, cayó entre los años 2009 a 2010 un 59%, al pasar
de unos gastos de $ 3.356.881,26 millones de pesos a $1.497.093,06 millones de pesos. Dentro de esta cuenta se
contempla el rubro gastos de seguros, el cual a pesar de la fuerte caída de la cuenta en general, creció a una tasa
de 1,1% durante este período de contracción; luego continúo con una tendencia creciente entre los años 2010 y
2011 alcanzando un 11%.
14
Corresponde a las inversiones en toda clase de seguros excepto los de prestaciones sociales. Lo que les da su característi-
cas de seguros voluntarios.
19
No obstante, el mayor aumento registrado en gastos en seguros por parte de los eslabones textil, confección y
diseño fue entre los años 2011 y 2012 con una tasa del 24,4%, pasando de invertir en seguros $24.980,10 millones
de pesos en 2011 a $31.085,14 millones en 2012.
El eslabón que mayor gasto realiza de servicios ofrecidos por el
sector asegurador es el de las confecciones representando en El eslabón que mayor gasto
promedio el 63,3% del total del gasto en seguros de los eslabones realiza en el sector asegurador
analizados para el período 2009-2012 (Gráfico 18). Se destaca una es el de las confecciones
oportunidad de negocio importante en el eslabón textil pues es el representando en promedio el
sector con más valor de activos que podrían ser asegurados y en
este rubro representa en promedio el 34,4% de las inversiones en
63,3% del total.
seguros de los eslabones analizados.

Gráfico 18. Participación del gasto en seguros de los principales eslabones

del sistema moda (2009-2012)
2.6% 3.3% 3.1% 2.5%
120%

100%
37.3% 27.0%
37.5% 35.8%
80%

60%

40%
60.1% 59.2% 61.1% 70.5%
20%

0%
2009 2010 2011 2012
Gastos en Seguros Sector Confecciones Gastos en Seguros Sector Textil
Gastos en Seguros Sector Diseño
Fuente: DANE, Cálculos propios.

Finalmente, al realizar un comparativo entre el gasto realizado en

seguros y el valor invertido en activos por cada eslabón se encuen- Por cada peso invertido en
tra que para el periodo de análisis el eslabón que invierte más en activos, el eslabón confección
seguros es el de confección; en efecto, por cada peso invertido en invierte un 0,58% de él en
activos, invierte un 0,58% en servicios del sector asegurador; segui- servicios del sector asegurador.
do por el eslabón diseño con un 0,35% y el eslabón textil de 0,20%.
Los montos invertidos por cada eslabón en seguros y activos se
visualizan en la tabla 9.
Tabla 9. Total Gasto en Seguros vs. Valor Total de Activos por Eslabón y Año
(Millones de Pesos).
Total Gastos en Valor Total de Proporción de
Año Eslabón Seguros por Activos por Gasto en
Eslabón Eslabón Seguros
Textil $8,292 $4,406,842 0.19%
2009 Diseño $583 $284,461 0.20%
Confección $13,375 $2,480,813 0.54%
20
 Total Gastos en Valor Total de Proporción de
Año Eslabón Seguros por Activos por Gasto en
Eslabón Eslabón Seguros
Textil $8,441 $4,067,838 0.21%
2010 Diseño $742 $170,957 0.43%

Confección $13,314 $2,824,383 0.47%

Textil $8,933 $4,141,473 0.22%

2011 Diseño $773 $176,076 0.44%

Confección $15,274 $2,919,357 0.52%

Textil $8,406 $4,313,051 0.19%

2012 Diseño $766 $180,794 0.42%

Confección $21,913 $2,757,221 0.79%

Conclusiones
A lo largo del documento se ha evidenciado el bajo dinamismo del sector textil y su baja participación como
eslabón primario encargado de producir las fibras naturales o sintéticas como insumo fundamental para toda la
cadena y con ello sus implicaciones, como caídas en la inversión, personal ocupado, entre otros. Sin lugar a dudas
uno de los principales causantes de estas situaciones ha sido la política comercial enfocada en abrir cada vez más
la economía al mundo. Sin embargo, lo anterior no puede ser visto con malos ojos y no se trata de promover políti-
cas que tiendan a cerrar la economía con el fin de proteger a unos pocos gremios o sectores.

El punto central reside en observar las políticas aperturistas como oportunidades; recientemente Hausman
(2014) señala que la bondad de estas políticas es poder participar de las cadenas de valor a nivel mundial. En
efecto, los dos sectores aparentemente más débiles de todo el sistema pueden comenzar a trabajar para los
grandes productores mundiales de estos productos, proceso por el cual pueden ir adoptando las capacidades
productivas y porque no el día de mañana convertirse en grandes jugadores mundiales. Por ejemplo, como men-
ciona el autor, Albania a principios de los noventa comenzó cortando y cociendo prendas de vestir y calzado para
los italianos y hoy en día cuenta con un sector textil consolidado a nivel mundial.

Para el caso del sector confecciones y comercio que parecen estar más desarrollados, solo queda esperar y el
tiempo dirá si el día de mañana podemos ver una empresa colombiana compitiendo con los grandes productores
y distribuidores de moda a nivel mundial. Por su parte el eslabón del diseño tiene los retos más importantes, pues
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es el encargado de crear los diseños y proponer los materiales idóneos para culturas muy diferentes a la colombi-
ana; además, de comenzar a consolidar un propio estilo que permita generar productos diferenciados y con mayor
valor agregado.

Por otra parte, dados los resultados obtenidos a lo largo del análisis, se plantea una hipótesis que podría ser la
causa que marca la diferencia entre los eslabones más y menos dinámicos de la cadena. Se puede decir que el
grado de competencia de los sectores Comercio y Confecciones es mayor dentro Sistema Moda colombiano; lo
que ha llevado a las empresas que lo conforman a tratar de ser cada día más eficientes en sus procesos producti-
vos y en sus canales de distribución, siendo el fenómeno de la competencia un factor determinante en el éxito de
los dos eslabones. En contraposición, un posible determinante de la baja participación dentro del sistema moda
de los eslabones del Diseño y Textil podría ser la baja presencia de competencia de las empresas al interior de
cada eslabón, la cual en ocasiones puede disminuir los incentivos a ser cada vez más eficientes en sus procesos
productivos.

Dado lo anterior, diferentes entidades gubernamentales han realizado esfuerzos con el fin de promover la com-
petitividad del sector dada la preponderancia y vocación productiva de las diferentes regiones del país. De hecho,
particularmente para el caso de Medellín y el Valle de Aburrá se creó el cluster textil/confección, diseño y moda
el cual tiene por objetivo coordinador y facilitar las acciones de las empresas pertenecientes a la cadena y demás
sectores de servicios que apoyan su desarrollo como lo son las Universidades15, el sector financiero y sector
público para promover los desarrollos tecnológicos y de infraestructura necesaria para propiciar ambientes de
negocios.

Todos estos esfuerzos complementados con las oportunidades que ofrecen los diferentes Tratados de Libre
Comercio, se espera que el sector sea más competitivo al tener al mundo como su demanda potencial, a la cual
debe llegar con productos de alto valor agregado, marcas fuertes y con sus propios sellos o características que
permitan hacerse un lugar preponderante en el mercado mundial del textil, diseño y confección, tratando de
proponer un propio modelo de negocio en el que tenga ventajas comparativas frente al resto del mundo y
aprovechando su acervo de conocimiento en producir productos de buena calidad y diseño diferenciado.

Asimismo, se debe ajustar a las tendencias mundiales de utilización de tecnologías, procesos productivos y mate-
rias primas más amigables con el medio ambiente, basados en diseños autóctonos los cuales resultan ser más
valiosos en un mundo cada vez más integrado comercial y culturalmente, tal que el día de mañana Colombia
posea las capacidades para convertirse en un jugador clave en el mercado mundial del sector.

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Las instituciones que más aportan al sector son el SENA, la Universidad Pontificia Bolivariana con su programa de
Ingeniería Textil y la Universidad de Antioquia con sus líneas de investigación de programa de Ingeniería Química, Institución
Universitaria Colegiatura Colombiana.
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