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Boletín diario
INTRODUCCIÓN
- El Ibex-35 de la bolsa española cerró el jueves una caída superior a la de otros mercados europeos, lastrado por la fuerte exposición
de parte de sus principales valores a la crisis de las monedas argentina y turca.
- Wall Street tropezó hoy afectado por noticias de una posible reanudación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y
sus tres principales indicadores terminaron la sesión en rojo rompiendo así una racha de cuatro días consecutivos de récords para el
S&P 500 y el Nasdaq.
- Las bolsas europeas caían el viernes por segundo día consecutivo, ante el temor a una intensificación de la guerra comercial
después de informaciones que apuntaban que el presidente estadounidense Donald Trump planea aranceles adicionales contra
China, mientras que Whitbread (LON:WTB) acaparaba la atención tras anunciar una operación corporativa con Coca-Cola (NYSE:KO).
- La inflación de la zona euro se ha ralentizado en agosto, aunque es poco probable que la lectura cambie los planes del Banco
Central Europeo de poner fin a su programa de adquisición de activos este año.
Principales noticias
Evento Zona Hora (Perú) Impacto
IPC en la zona euro (Anual) (Ago) 04:00 Alto
1 COMmODIties
Materias primas: 1 Hora Diario Semanal Mensual Anual - El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) se depreció el miércoles un 0.36 % y cotizó a 74.48
Oro -0,22% 0,22% 0,12% -0,84% -7,55% dólares, según informó hoy en Viena el grupo energético.
Plata -0,41% -0,13% -1,38% -5,32% -14,57% - Con esa leve caída, el barril OPEP sufrió su primera devaluación tras
Cobre -0,78% -1,60% -0,93% -2,23% -18,48% ocho jornadas consecutivas de ganancias, en las que había acumulado
un 7.2 %.
Platino -0,52% -0,18% -0,01% -3,79% -15,43% - El precio del petróleo OPEP en lo que va de año es ya de 69.48 dólares,
Petróleo crudo -0,16% -0,56% 1,66% 3,25% 15,62% un 32 % más que el promedio de 2017.
Gas natural -0,14% 1,50% 0,00% 5,77% -1,22%
2 Acciones - El grupo auxiliar del sector del automóvil CIE Automotive (MC:CIEA)
caía con fuerza, un 2.68 por ciento, al igual que el sector automotriz
Acciones que más subieron (EEUU): Acciones que más bajaron (EEUU): europeo bajo la amenaza de aranceles desde Estados Unidos.
Nombre Último Var. Var.% Nombre Último Var. Var.% - Entre los grandes valores industriales, Telefónica (MC:TEF) se dejaba
un 1.6 por ciento, mientras Inditex (MC:ITX) cedía un 1.1 por ciento
Apple 227,48 +1,92 +1,32% Boeing 342,25 -0,57 -0,82% e Iberdrola (MC:IBE) bajaba un 0.95 por ciento. La petrolera Repsol
Nike 82,00 +1,40 +1,27% Chevron -4,65 -0,89 -0,66% (MC:REP) caía un 0.75 por ciento.
- Los dos grandes bancos, Santander (MC:SAN) y BBVA (MC:BBVA), eran
Cisco 47,56 +0,46 +0,98% Verizon -1,34% -0,43 -0,45% los únicos que subían tras las fuertes caídas de la víspera, con avances
respectivos de un 0.14 por ciento y del 0.02 por ciento. El resto del
Home Depot 200,25 +1,20 +0,74% JPMorgan 118,36 -0,47 -0,44% sector mantenía las bajadas, con un descenso del uno por ciento para
McDonald’s 162,59 +1,54 +0,70% Walmart 95,54 -0,58 -0,41% Caixabank (MC:CABK) y del 1.3 por ciento para Bankia (MC:BKIA)
3 Divisas
- El dólar recuperó terreno hoy ante el euro y acabó mixto frente a otras
Par: 1 Hora Diario Semanal Mensual Anual divisas destacadas en una jornada influenciada aún por la posibilidad
de que EE.UU. imponga nuevo aranceles a China el mes que viene y el
EUR/USD -0,15% -0,21% -0,51% -0,13% -0,45% eventual acuerdo comercial con Canadá.
GBP/USD -0,05% -0,15% -0,27% 1,04% -1,12% - Al término de la sesión en los mercados financieros de Nueva York, un
dólar se cambiaba a 0.8569 euros frente a los 0.8551 del viernes, y por
USD/JPY 0,01% -0,03% -0,13% -0,34% -0,78%
un euro se pagaba hoy 1.1670.
AUD/USD -0,17% -0,35% -0,78% -1,62% -2,67% - Por otra parte, la divisa estadounidense perdió terreno ante la japonesa,
EUR/GBP -0,10% -0,09% -0,27% -1,09% 0,68% con un cambio de 110.99 yenes por dólar, así como frente a la libra
esterlina y el franco suizo, pero se fortaleció ante el dólar canadiense y
USD/CAD 0,05% 0,34% 0,76% 0,41% 0,60% el peso mexicano.
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31 de Agosto de 2018
Boletín diario
Commodities
Análisis / Datos importantes:
- Los precios del oro han descendido este jueves y va camino de registrar su quinta caída mensual ante las
1 Oro expectativas de subida de los tipos de interés, mientras que el dólar ha descendido también. Los futuros de oro
para entrega en diciembre de la división Comex del New York Mercantile Exchange se han negociado a 1,209.5
USD por onza troy, con un retroceso del 0.16% a las 6:35 horas (CET).
- Los mercados están convencidos de que la Reserva Federal subirá los tipos de interés en septiembre y
diciembre, tras el simposio de Jackson Hole de la semana pasada, donde el presidente de la Fed, Jerome Powell,
en el que defendió la política de subida de tipos de interés, añadiendo que espera un crecimiento discreto pero
gradual de tipos a medida que la inflación se acerca al objetivo de la nación, fijado en el 2%.
- El discurso de Powell vino después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara este mes
que no estaba “precisamente encantado” con la decisión de la Fed de subir los tipos de interés. La posibilidad
de una subida de tipos en general lastra la demanda de oro, cuyo rendimiento no conlleva intereses.
- Mientras, Estados Unidos anunció este miércoles que el crecimiento del GDP en el segundo trimestre ha sido
el mayor de la última década, ampliando a una tasa anual del 4.2%.
- “Los inversores siguen lidiando con los datos positivos [procedentes de Estados Unidos] y por eso los precios
[del oro] están estancados justo por encima de 1,200 USD en este momento sin ningún tipo de previsión clara,
especialmente en cuanto a los tipos para el año 2019”, explica el analista del Banco de la Reserva de Nueva
Zelanda, Daniel Hynes.
- El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales,
se dejó un 0.03% hasta 94.57. El índice se recuperó ligeramente frente a los mínimos de cuatro semanas
registrados el martes en 94.434.
- Al momento no se dejan nuevas señales de inversión ya que el precio no está mostrando estructuras claras.
(Gráfico en H4).
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31 de Agosto de 2018
Boletín diario
ACCIONES
Análisis / Datos importantes:
1 A m azon - Amazon (NASDAQ:AMZN) está a punto de unirse a Apple (NASDAQ:AAPL) como únicas empresas con una
capitalización de mercado de un billón de dólares después de que Morgan Stanley (NYSE:MS) elevara el precio
objetivo del gigante de las ventas online.
- Las acciones subieron hasta 2,000.95 dólares antes de la apertura de este jueves, alcanzando la capitalización
de mercado de la compañía algo menos de 97,000 millones. La empresa tendría que alcanzar los 2,053 dólares
para alcanzar la capitalización de mercado de un billón de dólares. Morgan Stanley ha impulsado su precio
objetivo hasta 2,500 dólares frente a los 1,800 del miércoles. Éste es el precio objetivo más elevando de entre
los 41 analistas que cubren Amazon, según FactSet (NYSE:FDS).
- A 2,500 dólares por acción, Amazon tendría un valor de mercado de en torno a 1.2 billones de dólares.
“Tenemos cada vez más confianza en que el rápido crecimiento y los elevadísimos márgenes de las fuentes de
ingreso de Amazon (suscripciones publicidad, AWS) conducirán a un aumento de la rentabilidad y a continuas
revisiones al alza de las previsiones”, escribía el analista de Morgan Stanley, Brian Nowak.
- Las acciones de Amazon han subido un 65% este año frente a la subida del S&P 500 del 8%. En los últimos 12
meses, Amazon ha avanzado un 103%, mientras que el S&P 500 se ha apuntado un alza del 18%.
- A principios de este mes, Apple fue la primera empresa en superar el nivel de capitalización de mercado de
un billón de dólares, lográndolo el 2 de agosto. La empresa matriz de Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y
Microsoft (NASDAQ:MSFT) rondan también el billón de USD, y su capitalización de mercado ronda los 850,000
millones de dólares.
- Facebook (NASDAQ:FB), Amazon, Apple, Netflix (NASDAQ:NFLX) y Google, que conforman el llamado grupo
FAANG de Wall Street, han impulsado los mercados de valores hasta máximos históricos en 2018, alcanzando
el Nasdaq esta semana el hito de los 8,000 puntos por primera vez en la historia.
- En el gráfico se ve como la señal de compra al precio 1,944.83 brindada en boletines anteriores, tiene un
recorrido de 7,652 pips de ganancia. Al momento no se dejan nuevas señales de inversión ya que el precio no
está mostrando estructuras claras. (Gráfico en H4).
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31 de Agosto de 2018
Boletín diario
ACCIONES
Análisis / Datos importantes:
4 F ord - Los bonos de Ford cayeron un 4% después de haber sido degradados a un paso por encima de la basura. La
perspectiva de Moody’s es negativa.
- Ayer, el Detroit Free Press reportó el recorte de la calificación de la inversión de Ford a un nivel por encima de
los desperdicios.
- El análisis de Moody’s dijo que “refleja la erosión en la posición comercial global de la compañía y los desafíos
que enfrentará al implementar su programa de rediseño de acondicionamiento físico”.
- El portavoz de Ford Bradley Carroll emitió un comunicado en cuestión de minutos que decía: “Desde que
atravesó la Gran Recesión, Ford Motor Company ha entregado año tras año sólidos resultados financieros y
flujos de efectivo operativos. La compañía tiene un sólido balance, que proporciona flexibilidad financiera.
Sabemos que podemos capitalizar nuestras fortalezas, reforzar los productos de bajo rendimiento y las
regiones y la disposición donde no podemos obtener un rendimiento adecuado. Confiamos en que, como lo
hacemos, el mercado reconocerá nuestro progreso”.
- Las perspectivas de una mejora de las calificaciones de Ford hasta 2020 son muy modestas. Sin embargo, si
la empresa puede ejecutar con éxito el programa Fitness, podría ser posible una actualización a largo plazo.
Esto requeriría lograr un margen de EBIT del 10% en América del Norte y restablecer su competitividad y
rentabilidad anteriores en China.
- Las métricas que podrían respaldar una actualización incluyen: un margen de EBIT automotriz consolidado
que se aproxima a los altos dígitos individuales y sostenible por encima del 8%; deuda / EBITDA por debajo de
2.75x, y EBITA / interest 5.0x.
- Se dejan señales de inversión para compra y para venta dependiendo de la dirección que tome el precio.
Compras a los 10.21 y ventas a los 9.25 (scalping). (Gráfico en H4).
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31 de Agosto de 2018
Boletín diario
Divisas
Análisis / Datos importantes:
1 EURNZD - El euro bajó tras conocerse las cifras de inflación de Alemania, en una jornada en la que se desplomaron
divisas de economías emergentes como la lira turca, el peso argentino y la rupia india.
- La tasa de inflación interanual en Alemania se mantuvo en agosto en el 2 %, respecto a julio, después de que
los precios de la energía subieran algo, pero la subyacente bajó una décima al 1.3 %, después de que algunos
Estados federados hayan reducido desde el 1 de agosto los precios de las guarderías, que son gratuitas por seis
horas diarias o por completo, comenta el analista de Commerzbank (DE:CBKG) Marco Wagner.
- Si no sube la inflación en la mayor economía de la zona del euro, el BCE no tendrá prisa en reducir los estímulos
monetarios y comenzar a subir los tipos de interés.
- Sin embargo, el índice de precios del gasto en consumo personal, el indicador que utiliza la Reserva Federal
(Fed) para medir la inflación en EEUU, creció en julio un 0.1 % mensual y un 2.3 % interanual, el ritmo anual más
rápido desde comienzos de 2012.
- La confianza económica de la zona euro se debilitó por octavo mes consecutivos en agosto, arrastrada por un
menor optimismo en la industria y los servicios, según mostró el jueves una encuesta mensual de la Comisión
Europea.
- El Euribor a doce meses, el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas en España, cerrará
previsiblemente el mes de agosto con una tasa negativa del 0.170 %, frente al -0.160 % que marcó ese mismo
mes en 2017, con lo que los créditos hipotecarios se abaratan unos 5 euros anuales.
- Se deja señal de inversión sólo para venta a los 1.74854. (Gráfico en H4).
2 GBPNZD
- GBP / USD ha registrado ligeras pérdidas en la sesión del jueves, después de las fuertes ganancias del
miércoles. En el comercio de América del Norte, el par se cotiza a 1.2996, un 0.25% menos en el día. En el
frente de la publicación, los préstamos netos británicos a particulares cayeron a GBP 4 mil millones, faltando la
estimación de GBP 5.5 mil millones.
- Esto marcó el nivel más bajo desde julio de 2016. Más tarde en el día, el Reino Unido publica GfK Consumer
Confidence, que se espera que llegue a -10 puntos por segundo mes consecutivo. En los EE. UU., El Índice
Básico de Precios PCE subió hasta 0.2%, mientras que el Gasto Personal permaneció vinculado al 0.4%. Ambos
indicadores coinciden con las previsiones. Los reclamos por desempleo aumentaron a 213 mil, justo por debajo
del pronóstico de 214 mil.
- La libra esterlina saltó el miércoles, subiendo un 1.2% por ciento al golpear por encima de la simbólica línea
de 1.30 por primera vez en tres semanas. Los inversionistas nerviosos, que buscaban buenas noticias en la
penumbra Brexit, ganaron la libra luego de los comentarios positivos de Michel Barnier, negociador jefe del
Brexit para la UE.
- Barnier dijo que el bloque estaba preparado para ofrecer a Gran Bretaña una relación especial, que podría
incluir lazos extranjeros y de seguridad. Al mismo tiempo, Barnier advirtió que “no hay un mercado único a
la carta”, refiriéndose a las propuestas del gobierno del Reino Unido para elegir, como la implementación de
nuevas normas de inmigración al tiempo que se mantiene el acceso al mercado único.
- Con solo siete meses antes de que el Reino Unido salga de la UE, hay una serie de problemas sin resolver,
incluida la frontera irlandesa. Si no hay un progreso significativo en los próximos meses.
- La economía de los Estados Unidos continúa brillando. El PBI preliminar para el segundo trimestre se revisó al
alza al 4.2%, superando la estimación del 4.0%. Esta lectura estuvo por encima del lanzamiento inicial del PIB
del 4.1% en julio.
- Se deja señal de inversión sólo para venta a los 1.95062. (Gráfico en H4).
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31 de Agosto de 2018
Boletín diario
Divisas
Análisis / Datos importantes:
4 USDBRL - El Banco Central brasileño anunció hoy una intervención en el mercado cambiario, a tenor de las turbulencias
en los mercados, para contener la fuerte depreciación en las últimas semanas del real frente al dólar, que hoy
llegó a ser vendida a 4.21 reales a media sesión.
- El emisor anunció una subasta de “swap” por valor de 1,500 millones de dólares e informó en un comunicado
que “las intervenciones buscar proveer liquidez y garantizar el buen funcionamiento del mercado cambiario y,
por tanto, el régimen de cambio fluctuante”.
- El Banco Central precisó que los “instrumentos empleados” permiten que el “régimen de cambio fluctuante”
puedan “amortiguar los choques de la mejor forma”. “La intensidad y la frecuencia de las intervenciones
dependerán de la dinámica y la disfunciones observadas en el mercado”, señaló el emisor en la nota.
- El real brasileño aceleró hoy su depreciación a media sesión, presionado por el exterior y las dudas electorales
que persisten en Brasil cuando falta casi un mes para los comicios presidenciales.
- Sobre las 13:30 hora local (16:30 GMT), el real se depreciaba un 2.25 % frente al dólar, moneda que era
negociada a 4.208 reales para la venta en el tipo de cambio comercial, aunque llegó a ser vendida a 4.21.
- No obstante, con el Banco Central vendiendo dólar en el mercado, la demanda por la moneda extranjera tiende
a caer, así como su apreciación. Después del anuncio de la intervención, el alza de la moneda estadounidense
perdía fuerza y era vendida a 4.148 reales.
- En lo que va de año, el real se ha devaluado cerca de un 25 %, mientras que en los últimos siete días acumula
una caída de alrededor del 0.5 %.
- Se deja señal de inversión sólo para venta a los 4.0193. (Gráfico en H4).
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