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TRABAJO FINAL

Programa formativo:
MBA – EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS-MASTER
EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Bloque: 12 COMERCIO
Enviar a: areaoperaciones@eneb.es

Apellidos: BONILLA LOZANO


Nombres: MARTHA YANETH
ID/Pasaporte/DNI/NIE/Otros: 52.025.870
Dirección: CALLE 188 No, 55 -69 Int 6 Apto 202
Provincia/Región: BOGOTA D,C
País: COLOMBIA
Teléfono: 320.2.39.98.85
E-mail: marthabonilla13@hotmail.com
Fecha: FEBRERO DE 2019

Escuela de Negocios Europea de Barcelona


Instrucciones del Trabajo Final

ENUNCIADO

La empresa "Señorío de Begué", originaria de la provincia de Jaén (España),


está dedicada a la venta y distribución de aceite de oliva. Para el próximo año,
tiene el propósito de exportar sus productos fuera de España.
Señorío de Begué (empresa ficticia), dispone de un producto de gran calidad,
mucho prestigio y bien conocido en nuestro país, así como de una buena
estructura de producción y venta para el comercio nacional.
Aunque las ventas siguen en aumento, España se les queda pequeña y han
decidido dar el salto al escenario internacional para continuar esta línea de
crecimiento.
La empresa necesita a alguien que tome las riendas de esta nueva etapa, tan
importante, para Señorío de Begué. En este caso, tú serás el escogido para
dicho trabajo.

SE PIDE

Teniendo en cuenta lo aprendido durante el curso y el enunciado


presentado:
1. En primer lugar, deberás realizar un estudio del producto y del sector en España,
así como su competencia.

DESARROLLO 1:
EL ACEITE DE OLIVA:
Antes de desarrollar el presente trabajo es importante conocer , Que es el
Aceite de Oliva sus propiedades y características y orígenes entre otros y
de allí dar paso a nuestro análisis de sobre dicho producto específicamente
para el país de España y su mercado , en tal sentido procederemos a conocer
así el producto así:

Que es el aceite de oliva y sus orígenes:


El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente culinario. Se obtiene
del fruto del olivo, denominado oliva o aceituna. Casi la tercera parte de la pulpa
de la aceituna es aceite. Por esta razón, desde la Antigüedad se ha extraído
fácilmente con una simple presión ejercida por un molino
Sus orígenes datan a una parte de la historia de la cultura mediterránea, así
como de la evolución de su agricultura.

El aceite de oliva o, aceite vegetal procedente de la aceituna u oliva(fruto de


una planta oleaginosa), va unida a la historia del vino, así como a la del pan.
El olivo es una de las primeras plantas cultivadas. Todos ellos son alimentos
básicos que forman parte de la trilogía fundamental de la dieta mediterránea en
los pueblos que habitan en sus costas. Los usos que se han hecho del aceite de
oliva no son sólo culinarios, sino que además se ha empleado
en cosmética, medicina, perfumes, iluminación, etc. Algunos autores consideran
que el cultivo del olivar se inició en el periodo que va desde el 4000 hasta
el 3000 a. C. en un lugar indeterminado del Levante mediterráneo.
El caso es que su cultivo, así como la producción de aceite de oliva, ha venido
gobernando los destinos de las naciones e imperios de la zona mediterránea.
Hoy en día la mayor parte de la producción así como el consumo se realizan en
los países del área mediterránea. Aunque se puede comprobar que las zonas de
influencia que tuvieron en algún momento de la historia algunos de los países
mediterráneos, hace ver que su cultivo sea protagonista, es el caso del aceite de
oliva en California, así como en algunos de los países de América Latina.
Son muchos los usos que se le han dado a este tipo de aceite vegetal a lo largo
de su historia, autores como Jean-Louis Flandrin mencionan el uso medicinal del
aceite de oliva en las culturas mediterráneas.
Casi todos las historias de mitología de los pueblos mediterráneos se auto
asignan la invención del árbol del olivo.

1.1- ESTUDIO DEL PRODUCTO EN ESPAÑA


ACEITE DE OLIVA.

De acuerdo a nuestras investigaciones, en artículos y algunas revistas de


gastronomía internacional y particularmente hablando del articulo la Agencia
para el Aceite de Oliva (AAO), se dice que: Desde hace más de 20 años,
España es considerada hoy por hoy la primera potencia mundial
productora y exportadora, con una superficie dedicada al olivar que ronda
los 3,5 millones de hectáreas, según datos de La Interprofesional del Aceite
de Oliva Español.

En este sentido la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO) ha presentado


recientemente datos de interés relacionados a la campaña 2009-2019. La
producción de aceite, hasta finales de noviembre, datos con los que se cuenta
actualmente, alcanzó una cifra de 128.200 toneladas lo que supone un
aumento del 23% con respecto al mismo mes de la campaña anterior y del
56% con respecto a la media de las cuatro últimas campañas. Esta cantidad
se ha obtenido de la molturación de 697.780 toneladas de aceituna obteniendo
en rendimiento medio de 20%, superior al dato de la campaña anterior por estas
mismas fechas.

En la última década, la producción media anual española de aceite de oliva ha


superado el millón de toneladas. El principal margen de crecimiento del
mercado del aceite de oliva está fuera de nuestras fronteras y debería seguir
una tendencia creciente en el futuro, ya que el mercado nacional se encuentra
muy maduro y por tanto tiene menores posibilidades de crecer. En la campaña
2008/2009 se produjeron 1.300 millones de toneladas de aceite. A España le
siguen a bastante distancia Italia con 550 toneladas de aceite producidas y
Grecia, con 350. Otros países productores son, en la cuenca mediterránea
Túnez, Turquía, Marruecos o Argelia y nuestro vecino Portugal.

1.2- El sector del aceite representa el 5% de las empresas


agroalimentarias españolas y el 9% de las exportaciones de
productos agroalimentarios. Unas 1.570 empresas dan trabajo a 8.000
personas, principalmente en el sector recolector. Los principales países
que consumen nuestro aceite son Italia, Francia, Estados Unidos y Reino
Unido. Otros países como México y China son un mercado emergente con
grandes posibilidades.
1.3- Los tipos de aceituna empleados en su producción son diversos,
según la zona geográfica y ello determinará sus propiedades
organolépticas de sabor y aroma. La más común es el picual o marteña,
originaria de Jaén, y que representa el 50% de la producción española y
un 20% de la mundial. Produce un aceite de tonos verdosos. Otras
variedades comunes son la hojiblanca y picuda, materia prima de los
aceites de Córdoba y Málaga, la arbequina cultivada en Cataluña, la
empeltre, característica del aceite del Bajo Aragón y la cornicabra,
variedad habitual en Castilla-la Mancha y Extremadura.

1.4- Proceso de producción: La recolección, que estos momentos está


teniendo lugar en las zonas productoras, es uno de los momentos más
importantes de proceso y demanda gran cantidad de mano de obra. Se
puede decir, que el costo de la recolección representa el 60% de los
costos de cultivo.

1.5- Los métodos de recolección de la aceituna son variados. Van desde


el vareado a mano a la recolección con máquinas vibratorias agarradas al
tronco de los olivos que inducen la caída de las aceitunas. Es muy
importante que las aceitunas recolectadas se encuentren en las mejores
condiciones posibles. Después son transportadas a las almazaras, los
lugares donde se extraerá posteriormente el aceite de oliva.

1.6- Los sistemas de extracción utilizados son por presión (prensado de


la pasta de la aceituna) y mediante un decanter (centrifugado), que es el
más común hoy día. Al centrifugarse, un proceso en el que no
intervienen productos químicos, quedan en la parte más externa los
líquidos más pesados, agua y orujo, y más hacia el centro los más ligeros,
el aceite.

1.7- Propiedades y Beneficios del Aceite de Oliva:

El consumo continuado de aceite de oliva, especialmente el virgen


extra, es una fuente inagotable de beneficios para nuestra salud,
muchos aún por descubrir. Recientemente.

En la actualidad se están estudiando sus propiedades anticancerígenas y


antienvejecimiento, gracias a su elevado contenido en ácidos grasos mono
insaturados, que contribuyen al aumento de colesterol "bueno" y sustancias
antioxidantes como la vitamina E y los poli fenoles. También ha sido ampliamente
estudiada su contribución a la prevención y reducción de las enfermedades
cardiovasculares, según recogen informes del Instituto Europeo de la
Alimentación Mediterránea (IAMED).

El aceite favorece la absorción de minerales como el calcio, el fósforo, el


magnesio y el zinc, además de favorecer el proceso digestivo, evitando la
acidez y favoreciendo el tránsito intestinal. También contribuye a controlar los
niveles de azúcar en sangre.

1.8- Clasificación de aceites de oliva: La legislación de la Unión Europea,


según el Reglamento 1019/2002 distingue cuatro categorías comerciales de
aceite de oliva.
 Aceite de oliva virgen extra: el de máxima calidad, que se obtiene
directamente de aceitunas en buen estado únicamente por procesos
mecánicos de extracción, con un sabor y olor perfecto y sin superar los
0,8 grados de acidez.
 Aceite de oliva virgen: este aceite sigue los mismos parámetros de
calidad que el aceite virgen extra en cuanto a los métodos de extracción,
pero no puede sobrepasar los 2 grados de acidez y puede tener defectos
de sabor y aroma, pero siempre que sean casi imperceptibles para el
consumidor.
 Aceite de oliva: es una mezcla de aceite de oliva refinado, que es el
obtenido a partir del refinado de los aceites que no han alcanzado los
parámetros de calidad mencionados arriba y de aceite virgen (un 10%-
20% de proporción).
 Aceite de orujo de oliva: resultado del refinado de los orujos, pasta
sobrante de la extracción de las aceitunas mezclado con una proporción
de aceite de oliva virgen.

Existen: 8 tipos de aceites de oliva españoles entre los diez mejores del mundo.

 https://www.lavanguardia.com/comer/materia-
prima/20181201/453242692073/mejores-aceites-oliva-espana.html

1.9- SITUACION ACTUAL DEL MERCADO DE ACEITES EN ESPAÑA.

Una vez, visualizado nuestro producto, sus orígenes características y tipos de

aceite, podemos analizar la situación en el mercado.

http://www.infoagro.com/noticias/2018/el_mercado_del_aceite_de_oliva_supera
_las_expectativas__con_una_produc.asp

De acordó a los datos de infoagro vemos como los valores unitarios de


exportación se sitúan en niveles máximos para estas fechas, habiéndose
incrementado un 9% con respecto al año anterior.
Asi mismo, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, con fecha 31 de
marzo del 2018,en su boletín nos asegura que con mas de 1.229.200 toneladas
de producción del Aceite de Oliva español ,se superan las estimaciones y
proyecciones para este año.

De igu a l m a n e ra, e l Co n su mo in t e rio r d e a ce it e d e oliva se h a


m a nt e n id o co n re sp e ct o a lo s me se s a n te rio re s
E l vo lu m e n d e e xp o rt a cio ne s t am b ié n se h a in crem e nt a do re sp e cto
d e l m e s a n te rio r, sit u á nd o se la co me rcia liza ció n e n un a me d ia
m e n su a l d e 1 0 5. 4 10 t on e la da s.
L a s e xist e n cia s con 9 9 3. 2 00 t o ne la da s, se in cre me n ta e n u n 3%
re sp e ct o a la med ia de la s cu a t ro cam p añ a s a nt e rio re s, co n
m a yo re s vo lú me ne s ta n to e n la s e n va sad o ra s com o e n la s
a lm a za ra s.
Com e rc i o Ex te ri or de Ac e i te de O l iva : A sí m ism o e l m in ist e rio
a h a pu b lica do e l b o le t ín d e co me rcio e xt e rio r d e a ce ite d e o liva
2 0 17 / 1 8 co rre sp o nd ie n te a l pe rio d o de l 1 d e o ct u b re de 2 0 17 a l 28
d e f e b re ro d e 2 0 18 .
E l va lo r d e la f a ct u ra ció n su p e ra los 1 . 2 00 m illon e s d e eu ro s,
m a nt e n ié n do se po r e n cima d e la m ed ia , a pe sa r d e la d ism in u ción
d e l vo lu me n e n los p rime ro s cin co m e se s de ca mp aña . E st o h a
p e rm it ido qu e se ha ya n a lca n za d o va lo re s má xim o s d e exp o rt a ció n
p a ra e sta s f e cha s, co n in cre me n to s e n C h in a (+2 4 %) y Co re a d e l
Sur (+1 7 %), si b ie n se ob se rva una m a yo r ca í d a a n ive l
in t ra com u n ita rio , qu e se re d u ce n p rincip a lm en t e e n I t a lia .
La s i mportac i one s se ha n i nc re me nta do re s pec to de la
c a m pa ña pas a da y l a me di a, e n mayo r p ro p o rció n en va lo r qu e
e n vo lu me n . De st aca e l f u e rte au me n to de la s e n t ra d a s de t e rce ros
p a íse s co mo A rgen t in a (+4 22 %) y T ú n e z (+9 2 %) y la p é rd id a de
p e so de la s im p ort a cio n e s com un ita ria s, qu e cre cen e n m en o r
m e d id a .

Me r c a do del a c eite de oli va : L a p ro d u cción d e a ce ite ha st a e l


m om en t o ha a sce n d ido a 1. 3 29 .5 0 0 t on e lad a s. E st a cif ra
re p re se nt a un d e sce n so de l 4 % con resp e ct o a la cam pañ a p a sa da
y d e l 7 % co n re sp ect o a la me d ia de la s cu a t ro ú lt im a s ca m pa ña s.
L a a ce itu n a m o ltura d a h a sido d e 5. 9 4 0. 4 6 0 t o ne la das, co n u n
re n d im ien t o me d io d e 20 , 70 %, un pu n t o p o r en cima d e l d e la
ca m pa ña pa sa da en la s m isma s f e cha s.
L a s im po rt a cio ne s, co n da t o s p ro visio n a le s pa ra e l m es d e ma rzo
se e st im a n e n 9 1. 6 0 0 t o ne la da s.
L a s e xp o rt a cion e s, co n d a t o s t od a ví a p ro visio n a le s para e l m e s
d e m a rzo , se e st im a n en 3 9 2. 9 00 to n e lad a s, con un a b a jad a del
2 2 % re sp e cto a la cam p añ a a nt e rior y d e l 1 5 % e n re la ció n a la
m e d ia d e la s cuat ro ú lt im a s ca mp añ a s. La me d ia me n sua l d e
sa lid a s en e ste perio d o ha sid o d e 65 . 4 80 to n e lad a s.
E l m e rcad o in t e rio r a p a ren t e h a a lca n za d o la cif ra d e 23 9 .6 0 0
t o n e la d a s, ca n t idad qu e de scie nd e en un 1 0 % re spe ct o a la d e la
ca m pa ña p a sa d a y e n u n 1 2 ,5 % con re sp e cto a la me d ia de las
cu a t ro cam p añ a s p re ce de n te s. L a m e d ia m e n su a l d e sa lid a s de
e st e se me st re h a sid o de 3 9. 9 30 to ne la d a s
L a co me rcia liza ció n t ot a l h a lle ga do h a st a 63 2 . 50 0 t one la d a s, lo
qu e su po n e un de sce n so de l 18 % co n re sp e ct o a la cam pa ñ a
a n t e rio r y d e u n 1 4% co n re sp e cto a la m ed ia d e la s cua tro ú lt im a s.
L a m e d ia m e n su a l d e sa lid a s e n e ste p e riod o h a sido d e 10 5 .4 10
t o n e la d a s.
E l vo lu m e n to t a l de e xist e n cia s e s de 9 93 . 20 0 to n e la da s qu e , se
in cre m en t a un 3 % re sp e ct o a la m ed ia de la s cua t ro ca m pa ñas
a n t e rio re s. E n la s a lm a za ra s se a lm ace n an 7 50 . 90 0 to ne la d a s lo
qu e su po n e un aum e nt o d e l 3 % re spe ct o a la me d ia d e la s cua t ro
p re ce de n te s, en la Fu n da ció n P a trim o n io Com un a l O liva re ro
2 5 . 40 0 to ne la d a s m ie n t ra s qu e en la s e n va sa do ra s, ref in e ría s y
o p e rad o re s se sit úa n ot ra s 21 6 .9 0 0 to n e lad a s.

2. Escoge 3 países para realizar la exportación y analiza la situación externa


en cada uno de ellos. Los países deberán ser:
- Uno de Europa.
- Uno de Latinoamérica
- Uno del Sudeste Asiático.

DESARROLLO – 2:
Para el desarrollo del numeral, 2 hemos seleccionado 3 países, de los
continentes, europeo, Latino Americano y Sudeste asiático, Dentro de los cuales
citamos a Rusia, Colombia y China, respectivamente.

A continuación presentamos el análisis y situación de las exportaciones de


Aceite de Oliva desde España a cada uno de los países seleccionados así:

2.1- País: RUSIA.

Rusia o formalmente Federación de Rusia es el país más extenso del mundo.


La Federación de Rusia cuenta con una superficie de 17 098 242 km²,
equivalente a la novena parte de la tierra firme del planeta, y con gran variedad
de relieve y de ecosistemas. Su capital es la ciudad federal de Moscú.

Presidente: Vladímir Putin


Capital: Moscú
Siglas país para aeronaves: RA
Moneda: Rublo ruso
Población: 144,5 millones (2017) Banco Mundial
Continente: Europa, Asia

Exportación de Aceite de Oliva Español a Rusia:


Teniendo en cuenta, la situación geográfica y los climas con bajas temperatura
de Rusia, se puede considerar al negocio de las exportaciones de aceite
a Rusia como un claro negocio de éxito.

El aceite de oliva español, se exporta a la Federación Rusa por valor de 20


millones de euros anuales.

Este producto ha escapado al embargo impuesto por Moscú a los productos


agroalimentarios de la UE. También están afectados los provenientes de EEUU,
Australia, Canadá y Noruega. Esta es la respuesta a las sanciones que
adoptaron estos países contra la Federación Rusa por la crisis en Ucrania. Por
suerte, la exportación de aceite de oliva, aceitunas, vino, pastas, salsas,
productos de confitería y panadería no están vetados.

Evolución de la Economía .Rusa: A raíz de este embargo, el rublo se desplomó


y la economía rusa entró en recesión.
Sin embargo, hoy en día, la moneda rusa está entre las de mejor
comportamiento. Su cotización supera el 20 % frente al dólar y 35% frente al
euro.
En la actualidad, la Federación Rusa se encuentra inmersa en un proceso de
apertura. Como consecuencia desde el pasado año las exportaciones han
crecido de forma positiva.
Exportaciones de Aceite de Oliva: Según los últimos datos de exportaciones
de aceite de oliva publicados por el Ministerio de Agricultura de la campaña
2016/17. Así la exportación de aceite de oliva ha batido el récord de facturación
por valor de 600 millones de euros.
Una cifra que supera la alcanzada en la campaña del año 2013/14.

Además reafirma que la exportación de aceite de oliva a Rusia es una buena


oportunidad de negocio.
2.2-COLOMBIA:

Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en


la región noroccidental de América del Sur, que se constituye en un estado
unitario, social y democrático de derecho.

Superficie:88.965 kms 2
Idioma oficial: Español
Población total: 46.314.235.
Presidente: Iván Duque Márquez

https://www.dinero.com/empresas/articulo/negocio-del-aceite-de-oliva-en-
colombia-en-2018/261295

Las exportaciones haca Colombia -El mercado del aceite de oliva.


De acuerdo, con el artículo de la revista, Dinero hoy la producción mundial de
aceite de oliva es cercana a las 3 millones de toneladas, siendo España el
mayor productor y el país de donde Colombia más importa este producto, pues
no hay producción nacional.

En Colombia, según el proveedor de investigación de mercado Euro monitor


Internacional; esta categoría movió el año pasado US$54,4 millones y tiene
como proyección alcanzar ventas por US$74,5 millones en 2022.

Según Nielsen, el aceite de oliva es una categoría que concentra el 5% del


mercado de aceite en los canales tradicionales colombianos, presentando

Crecimientos en volumen a ritmos del 5% durante el primer semestre del año,


comparado con el mismo periodo de 2017.
2.3. CHINA:

Categoría República socialista unitaria del partido

Ubicación República Popular de China

Número 34 (incluida la reclamada provincia de Taiwán )

Poblaciones 552,300 ( Macao ) - 104,303,132 (Guangdong )

Áreas 30,4 km 2 (11,7 millas cuadradas) (Macao ) [1] -

1,664,897 km 2 (642,820 millas cuadradas)

( Xinjiang ) [2]
Gobierno

SAR de un solo partido : 1 país, 2 sistemas

Gobierno provincial

Exportaciones de Oliva a China: durante el 2017, España, con un 80%, es el


primer proveedor de aceite de oliva de China a gran distancia del resto
de competidores como Italia (13 %) o Grecia (2 %) Las importaciones de
aceite de oliva y aceite de orujo de oliva en China han mantenido un fuerte
crecimiento en los últimos 16 años.

Así mismo, Las importaciones de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva


en China han mantenido un fuerte crecimiento en los últimos 16 años. Durante
los años 2012 y 2013 se registró una caída del 6% y 15% pero durante los últimos
años la tendencia se está recuperando. La campaña 2015/16 cerró con un
aumento del 12%, respecto de la campaña anterior, superando las 40.000
toneladas, y en los 7 primeros meses de la campaña actual 2016/17 ha
aumentado un 17%, según indican los datos analizados por el Comité Oleícola
Internacional (COI).

Además, el gran dato destacable es que el aceite de oliva español es el que más
arrasa en China, el segundo mercado agroalimentario más importante para la
Unión Europea. El 95% del total de las exportaciones de aceite procedían de los
países de la Unión Europea, con España a la cabeza con el 80%, seguido de
Italia 13% y Grecia 2%. El 5% restante proceden de Australia, Túnez, Marruecos
y Turquía. En cuanto a los volúmenes por categoría del producto, el 77% de las
importaciones totales corresponden a la categoría aceite de oliva virgen y virgen
extra, seguido del aceite de orujo de oliva con el 14% y el 9% corresponde a la
categoría aceite de oliva.
La producción interna de aceite de oliva del “gigante” chino fue en 2015/16 de
5.000 toneladas, lo que supone, no obstante, un 75% más que en la campaña
anterior, siendo en un 85% de la categoría virgen extra y el 15% de aceite de
oliva virgen. Su producción en la presente campaña se espera que supere el
volumen de la anterior. Además, durante la 49ª reunión del Comité Consultivo
celebrada el 18 de mayo 2017, una delegación de representantes chinos asistió
como observadora, y mostró un gran interés en la adopción de la Norma del COI.

https://www.lavanguardia.com/vida/20170712/424071801389/aceite-oliva-
exportacion-china-japon.html

El aceite de oliva español arrasa en China - La Vanguardia


https://www.lavanguardia.com/vida/.../aceite-oliva-exportaion-china-japon.html
3-Realiza un estudio de mercado de cada uno de estos tres países respecto
al mercado del aceite. Investiga qué supondría la distribución del producto
en ese país, teniendo en cuenta temas como documentos, agentes,
aranceles, etc.
3-DESARROLLO:
RUSIA:

31-Estudio de Mercado - Rusia:


Estudio sobre el mercado del aceite de oliva en Rusia (datos 2016 - 2018). Tras
presentar la definición y características del sector, analiza la oferta y la demanda,
así como los precios y la percepción del producto español. Informa sobre los
canales de distribución, el acceso al mercado, las perspectivas y las
oportunidades del sector. Recoge información práctica y otros datos de interés.
Análisis del Mercado: Rusia es ante todo un gran consumidor de aceite de
girasol que ocupa un 74% de cuota de mercado. Gracias a sus características y
su tradición, Rusia se ha convertido en uno de los principales productores. Todo
lo contrario que el aceite de oliva, que depende totalmente de las exportaciones
para su adquisición. Las empresas que decidan exportar aceite de oliva a
Rusia se pueden beneficiar del gran potencial de mercado que existe. Rusia
es un gran consumidor, junto con China e India. Aunque le sigue de cerca el
aceite italiano, España ocupa una posición de liderazgo en la producción,
exportación y distribución. Otros proveedores de aceite de oliva presentes en
Rusia son: Italia, Grecia, Turquía, Túnez, Portugal, Chile y Líbano.

Principales Actores en la Distribución: Las Principales Actividades y Ferias


Especializadas para el Aceite de Oliva Febrero:
PRODEXPO www.prod-expo.ru Importadores) 08 – 12 Febrero 2016
Septiembre: World Food www.world-food.ru 12 – 15
Normativas Aplicables y Requisitos Importación en Rusia: Conclusiones y
recomendaciones: En año 2015, y en el próximo, el principal factor de
diferenciación en este mercado con la competencia, aparte de la calidad superior
del aceite de oliva chileno, será el precio. Este es un elemento fundamental a la
hora que los importadores decidan por el nuestro o el de la competencia,
mientras se mantengan afectado el poder adquisitivo producto del severo ajuste
económico en Rusia.
Distribución: Desde el punto de vista de la distribución, el producto español
domina en los lineales de las grandes cadenas y en el canal Horeca por ser más
“democrático” en cuanto a precio; mientras que el producto italiano y griego
prevalece en las tiendas gourmet y en los establecimientos de restauración del
segmento más alto, lo que les ayuda, según el informe, a posicionarse con mayor
facilidad como productos exclusivos y de calidad.
Para los consumidores de aceite gourmet, factores como el diseño, el origen y la
calidad del producto prevalecen sobre el precio.
Las grandes cadenas de distribución, que recientemente se han integrado
verticalmente para asumir funciones de importador, son el cliente prioritario para
los aceites del segmento medio, puesto que acumulan gran parte del volumen
de ventas.
El estudio de ICEX señala que los aceites gourmet tienen aún un mercado muy
reducido en Rusia e introducir un producto nuevo en los lineales de las tiendas
gourmet es a menudo muy costoso y solo los aceites más exclusivos y con un
envase más atractivo podrían ser considerados por parte de estas tiendas.

Situación Arancelaria: El arancel base para el aceite es 5%. Por consiguiente


España paga 5%. No existen preferencias para este producto. El IVA es del 10%,
dado a que el producto pertenece a los de alta necesidad. El comportamiento de
los precios de los Un importador/distribuidor es el que posteriormente vende a
las diferentes cadenas de supermercado y canal HORECA. Para Rusia, las
cadenas de Retail son un canal crítico, debido a la extensión territorial y
dispersión de centros urbanos con poder adquisitivo, además de la extensa red
de restaurantes a cubrir, la logística involucrada, así como leyes y regulaciones
federales diferentes en cada caso.
Por otro lado, están los supermercados de segmentos medios que compran por
volumen e incorporan el uso de marcas propias, que tienen gran fidelización vía
precio. El consumo de aceite de oliva en Rusia, muestra un aumento en el tiempo
lo que se ve reflejado en la curva de importaciones.

http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie2704_colombia_a
ceite_oliva.pdf
3.2--Estudio de Mercado – En Colombia.
La evolución positiva de la economía colombiana en los últimos años, junto con
las nuevas tendencias de salud y alimentación, han provocado un cambio en las
expectativas para el sector del aceite de oliva en Colombia. Sigue siendo un bien
de lujo accesible para un porcentaje muy reducido de la población colombiana.
Sin embargo, el aumento progresivo en el poder adquisitivo de los colombianos,
y su preocupación por la alimentación sana, así como los cambios en los
formatos de los envases, han reducido un poco la percepción de producto de lujo
y exclusivo, para darle una apariencia de producto de gran calidad y enormes
beneficios.

Situación actual del Mercado en Colombia:

Según ,Rodrigo Durán, director de la Unidad de Marcas de Tema, uno de los


mayores importadores de aceite de oliva, precisa que se espera que este año
se consuman en el mercado colombiano alrededor de 5.000 toneladas, cifra
que es significativamente mayor a la de hace 5 años cuando el dato era de 2.000
toneladas.

Sin embargo, el consumo per cápita sigue siendo muy bajo si se compara
con otros países como los europeos. En Colombia solo se consumen 100
mililitros por habitante al año, mientras en los países europeos la cifra está por
encima de los 10 litros.

Asi mismo se afirma que el aceite de oliva se asemeja a los vinos, pues
el consumidor ya empieza a conocer los orígenes y variedades.

En Colombia las que más se consumen son: arbequina, hojiblanca y picual y esta
compañía, al igual que lo hacen otros jugadores del mercado como las grandes
cadenas, ha comenzado a evangelizar a los consumidores con el fin de
dinamizar la categoría.

Team tiene alrededor de 20% del mercado con sus marcas Gourmet y
Olivetto y la perspectiva es diversificar el portafolio con la idea de darle al
consumidor nuevas variedades, sabores, preparaciones y usos.

Otro de los grandes importadores es el Grupo Éxito. Según voceros de esta


cadena, para este año los crecimientos son de 1% en valor y 4% en volumen,
siendo la presentación más relevante la de 500 cm3

Es tan importante esta categoría dentro del total de aceites de la cadena, que ya
representa 12% con ventas anuales de $19.000 millones.
España e Italia principalmente, además de Portugal, Argentina y Grecia, son los
proveedores del producto comercializado en las tiendas del Éxito; siendo Bogotá
la región en donde más se comercializa con un 60% de participación, seguida de
la Costa, Antioquia, Cali y el Eje Cafetero.

Democratización

El mercado de los aceites en Colombia es liderado por los de palma y soya


que participan con un 75%, aproximadamente; seguidos de los de canola,
girasoles y otras materias primas premiun que tienen un 20% y el restante
porcentaje corresponde a los de oliva.

Datos de la consultora Kantar Worldpanel, indican que en el país 3 de cada


10 hogares compraron aceite de oliva en el último año, en tanto que la
compra de este producto se realiza cada 4 meses y medio.

Otro dato interesante, de la empresa de investigación de mercados es que el


desembolso promedio de un hogar para la compra de aceite de oliva es de
$11.000 por acto. Al año es de $28.200.

Seis de cada 10 hogares que consumen aceite de oliva son estratos 5 y 6 y


el canal de mayor compra, según las mediciones de Kantar son los discounters
o cadenas de descuento duro, en donde se realizan el 37% de
las compras actuales de este producto.

La tendencia mostrada por este producto pone en evidencia la importancia que


le están dando los colombianos a las formas saludables de alimentarse y a la
posibilidad de incursionar en una categoría que hace un tiempo parecía
reservada para unos pocos.

Clasificación Arancelaria:

Las partidas arancelarias del Aceite de oliva que se estudiarán en esta nota
sectorial son las siguientes: Posición arancelaria Descripción 1509100000 Aceite
de oliva virgen. Incluso refinado pero sin modificar químicamente. 1509900000
Los demás aceites de oliva y sus fracciones. Incluso refinado pero sin modificar
químicamente. La partida arancelaria 1509900000 es la utilizada para la
importación del aceite de oliva virgen extra en Colombia. Estas partidas
arancelarias son las que se utilizarán para el estudio de las estadísticas de
comercio exterior que aparecerán posteriormente en el estudio.

Tamaño Del Mercado: Se trata de un país de renta media, con 42 millones de


habitantes, que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años y con
gran estabilidad política. Los aceites suponen un porcentaje importante del gasto
básico en alimentos de todos los estratos socioeconómicos. Lo anterior es
importante si se tiene en cuenta que aproximadamente 40% de los ingresos de
los colombianos son gastados en alimentos. Sin embargo, podríamos afirmar
que el aceite de oliva en Colombia es un bien de lujo y su consumo está limitado
exclusivamente a la clase alta de la sociedad.
El resto de clases sociales colombianas utilizan los productos sustitutivos como
el aceite de girasol, aceite de soya o margarinas, ya que su precio en el mercado
es muy inferior al del aceite de oliva. A modo de orientación, y para hacerse una
idea de la situación del mercado colombiano, se muestran los precios de algunos
productos sustitutitos recogidos durante la semana del 14 al 18 de enero de
2008:
Descripción del producto Precio en pesos
Precio en US$1 ACEITE GIRASOL
Marca: GOURMET
Envase 1.000 ml. 7.870 4,01
ACEITE DE GIRASOL IMPORTADO
Marca: CAMPO GRANDE Envase 900 ml. 3.850 1,96
ACEITE DE MAIZ Marca: ÉXITO MARCA PROPIA
Envase 1000 ml. 5.850 2,98 ACEITE SOYA Marca: CLARINA
Envase 1.000 ml. 3.650 1,86 ACEITE SOYA Marca: CLARINA Envase 3000 ml.
9.950 5,07
Producción Local: En la actualidad, No existe en Colombia producción
nacional de aceite de oliva, por lo que podemos estimar que el consumo de
este producto lo componen las importaciones totales del extranjero. En
Colombia, la industria de aceites está estructurada sobre la base de los
productos de la agroindustria de la palma de aceite, que junto con los aceites
crudos de soya y girasoles importados constituyen el grueso de materias primas
utilizadas en la elaboración de aceites comestibles, margarinas y mantecas.
Además, el sector es importante dentro de la industria por los estrechos vínculos
de sus productos con otros subsectores de la industria de alimentos y la industria
jabonera.
Importaciones:
En la siguiente tabla se pueden observar las importaciones realizadas por
Colombia durante el año 2.006 para las dos partidas arancelarias estudiadas de
aceite de oliva, con los países de procedencia de dichas importaciones y la cuota
de mercado de cada país. Posición País origen TOTAL Peso neto (Kg) TOTAL
valor FOB (USD) % Cuota de mercado (en volumen) % Cuota de mercado (en
valor) ESPAÑA 991.172,57 4.592.477,01 88,39 88,81 ITALIA 44.887,42
232.011,75 4,00 4,49 ARGENTINA 44.639,73 192.192,94 3,98 3,72 PERÚ
33.303,69 134.918,93 2,97 2,61 CHILE 4.385,11 17.134,56 0,39 0,33
1509100000 ESTADOS UNIDOS 3.022,16 2.461,79 0,27 0,05 TOTAL:
1.121.410,68 5.171.196,98
PAÍS MARCA G. Sensat Koipe Borges Carbonell Hacienda Guzmán Ibáñez
España Rafael Salgado PAÍS MARCA Sasso Santagata Olitalia Italia Olivetto.
Como se ha comentado anteriormente, las exportaciones españolas de aceite
de oliva a Colombia durante el año 2.006 rondaron los 4,5 millones de dólares,
representando un total de 1.155 toneladas. De este modo, España se posiciona
como el líder indiscutible del mercado del aceite de oliva en Colombia, con una
cuota de mercado cercana al 89% en valor y del 88% en volumen.

Análisis Cualitativo de la Demanda: El consumidor colombiano medio, debido


a la situación económica de la mayoría de los colombianos comentada
anteriormente, presta especial atención al precio a la hora de realizar sus
compras. El aceite de oliva es un bien de lujo que, debido al elevado precio por
el que se vende en el mercado, no está al alcance de muchos consumidores. Al
precio debemos añadirle que la imagen de bien de que lujo también ha sido
promovida por las primeras importaciones de aceite de oliva que se hicieron en
Colombia, ya que se comercializaban bajo los formatos de botella de vidrio o en
lata, presentación que proyecta una imagen de bien elitista y lujoso. Sin
embargo, como comentan algunos importadores, la calidad no se vende sola.

Distribución: El sector del aceite de oliva en Colombia es un sector que ha


sufrido una importante expansión en los últimos años, a pesar del notable
crecimiento del tipo de cambio del euro con respecto al dólar y al peso
colombiano. Esta expansión ha sido provocada en gran medida por la expansión
de los formatos de distribución donde el aceite de oliva es más vendido en
Colombia, a saber, en los hipermercados y supermercados.
Normas Técnicas: El Gobierno colombiano a través del Consejo Nacional de
Normas y Calidades puede incorporar las normas técnicas en las regulaciones o
reglamentos técnicos de las entidades gubernamentales correspondientes. Por
tanto, el Gobierno puede dar a ciertas normas carácter obligatorio,
especialmente en lo referente a materia de seguridad, salud y medio ambiente.
Generalmente, dichas normas tienen antecedentes internacionales y de acuerdo
con la norma internacional se les otorga el cumplimiento de la colombiana. Sin
embargo, en términos generales y salvo contadas excepciones, no existe un
conjunto de normas definidas de obligado cumplimiento. Las normas técnicas
elaboradas y aprobadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
(ICONTEC), organismo normalizador colombiano, son de aplicación voluntaria
por los empresarios y actúan como un símbolo de calidad en el mercado. Pueden
consultarse en la web: www.icontec.gov.co En cuanto a las normas ISO, serie
9.000 y serie 14.000, si bien se está incrementando su certificación, aún son
pocas las empresas colombianas acreditadas con las mismas.
La Resolución 0288 de 2008 establece el reglamento técnico sobre requisitos de
rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados
para consumo humano. Debido a su importancia recomendamos su revisión en
el siguiente enlace:
http://www.invima.gov.co/Invima///normatividad/docs_alimentos/resolucion_028
8de2008_rotul adoyetiquetado.pdf

Registros: Las principales disposiciones sobre el registro sanitario están


contenidas en el decreto 3075 de 1.997. Regula, entre otros, las condiciones
sanitarias de fabricación, envasado, transporte, manipulación, almacenamiento,
comercialización, etc., de los alimentos y materias primas para alimentos que se
fabriquen, envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano.
Establece los registros sanitarios que deberán llevarse a cabo ante el INVIMA
(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
www.invima.gov.co) para alimentos importados:
1. FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO EN EL CUAL
SE CONSIGNARÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
• Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se
solicita el registro sanitario y su domicilio.
• Nombre o razón social y ubicación del fabricante.
• Nombre y marca (s) del producto.
• Descripción del producto.
3.3- Estudio de Mercado – En China.

https://www.lavanguardia.com/vida/20170712/424071801389/aceite-oliva-
exportacion-china-japon.html

España, con un 80%, es el primer proveedor de aceite de oliva de China a


gran distancia del resto de competidores como Italia (13 %) o Grecia (2 %)

Las importaciones de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva en China han


mantenido un fuerte crecimiento en los últimos 16 años. Durante los años 2012
y 2013 se registró una caída del 6% y 15% pero durante los últimos años la
tendencia se está recuperando. La campaña 2015/16 cerró con un aumento del
12%, respecto de la campaña anterior, superando las 40.000 toneladas, y en los
7 primeros meses de la campaña actual 2016/17 ha aumentado un 17%, según
indican los datos analizados por el Comité Oleícola Internacional (COI).

Mercado del Aceite de Oliva – en China:

El mercado del aceite de oliva en China es probablemente el de mayor potencial


para el aceite español a nivel mundial. De los 20 principales mercados de
exportación del aceite español, China es el de mayor crecimiento y en 2011 ha
llegado a convertirse en el sexto mercado en valor. El tamaño del mercado de
aceite en China en cifras de ventas alcanza los 697.5 millones de RMB en 2011
(unos 84 millones de euros). España, líder mundial en producción,
comercialización y exportación de aceite de oliva también es líder en China en
todas las categorías, con entre un 45 y 50% de la cuota de mercado según el
tipo de aceite. En 2011 España exportó 17.608 toneladas de aceite (por valor de
62,9 millones de euros), y más del 95% es virgen.

España a la cabeza con el 80%, seguido de Italia 13% y Grecia 2%. El 5%


restante proceden de Australia, Túnez, Marruecos y Turquía. En cuanto a los
volúmenes por categoría del producto, el 77% de las importaciones totales
corresponden a la categoría aceite de oliva virgen y virgen extra, seguido del
aceite de orujo de oliva con el 14% y el 9% corresponde a la categoría aceite de
oliva.

Panorama general del sector agroalimentario: Panorama general del sector


agroalimentario Los datos de exportaciones de productos agroalimentarios
españoles a China han sido positivos. Las exportaciones de los 24 primeros
capítulos arancelarios conjuntamente, han superado los 320 millones de euros.
El porcentaje de subida respecto a 2010 ha sido del 79,76%. La cuota de los
productos españoles sobre las importaciones agroalimentarias totales chinas ha
subido, pasando del 0,31% en 2008 al 0,39% en 2010 y al 0,58% en 2011.

Análisis Cualitativo:

Producción: La producción local de aceite de oliva en China es aún


insignificante, como se comenta en el apartado anterior. No existe información
estadística fiable. Algunas estimaciones de fuentes del sector apuntan a una
producción de apenas 20 toneladas anuales, aunque existen otras estimaciones
de que la producción supera ya ampliamente esta cifra. Esta cantidad equivaldría
al 0,002% de la producción media de aceite de oliva en España.

Competidores y cuotas de mercado: Competidores y cuotas de mercado La


gran mayoría de las grandes marcas de aceite internacionales ya están
presentes en el mercado. Aun así nuevos entrantes de los principales países
productores siguen los pasos de las grandes marcas. El consumidor chino puede
elegir aceite de oliva de entre 86 marcas diferentes. Sin embargo, sólo 7 de ellas
tienen una presencia consistente y extendida en el mercado chino. De estas, 4
son marcas españolas.

Las marcas chinas de aceite de oliva: Las marcas chinas de aceite de oliva
España, en su condición de líder actual del mercado, goza del reconocimiento
del consumidor chino. El aceite de oliva es un producto que se asocia por regla
general a España y además es considerado un producto “gourmet”, cuando viene
envasado en origen.

Comercial de Shanghái en 2010, en la página web de las Oficinas Comerciales


en China: http://china.oficinascomerciales.es

Uso cosmético del aceite de oliva: Uso cosmético del aceite de oliva El
mercado chino de cosméticos con aceite de oliva o a base de aceite de oliva
también es creciente. En algunas zonas de China el aceite de oliva es
considerado un producto cosmético e incluso medicinal. Varias empresas
españolas suministran o bien producto finalizado o bien materia prima para la
elaboración de cosméticos con aceite como por ejemplo jabones, cremas,
aceites para la cara.

Licencia automática Licencia automática: El Ministerio de Comercio de China


ha incluido el aceite de oliva en la lista de mercancías sujetas a licencia
automática. Se trata de una licencia con la que, desde el 1 de marzo de 2012,
deben contar los importadores para poder introducir aceite de oliva en China. Su
concesión debe solicitarse al Ministerio de Comercio (MOFCOM). Las partidas
aduaneras que se han incluido en la relación de productos que requieren esta
licencia son: • 1509100000, aceite de oliva virgen extra • 1509900000, aceite de
oliva refinado y otros productos derivados • 1510000000, otros aceites de oliva y
sus productos derivados.

Registro de exportadores: en C Registro de exportadores en CIQ La


Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena
de China (AQSIQ) exige a los exportadores de aceite de oliva un registro de
acceso ante los diferentes Centros de Inspección y Cuarentena (CIQ), de los
diferentes puntos de entrada al país.
Aranceles e impuestos Aranceles e impuestos: El aceite de oliva español
importado en China está sujeto a los siguientes aranceles e impuestos: Los
aranceles se aplican sobre el precio CIF de la mercancía, posteriormente al
precio “CIF+arancel” se le aplica el IVA. El aceite de oliva virgen se beneficia de
tener un IVA reducido al ser un alimento cuyo consumo está promovido por el
gobierno Chino.

Registro de marca: Registro de marca El registro de marca es un proceso que


debe realizarse lo antes posible, antes de comenzar ningún tipo de esfuerzo de
comercialización o promoción de los productos en China. La empresa ha de
asegurarse de que la marca queda registrada a su nombre, no al de su
distribuidor o importador. Teniendo en cuenta las prácticas comunes en el país,
es imprescindible realizar el registro de marca aunque no sea legalmente
obligatorio para que los productos entren en China. Se han dado casos de
empresas chinas que han registrado marcas extranjeras antes que la propia
empresa extranjera. Esto puede dejar a la empresa extranjera fuera del mercado
chino, incluso puede llegar a encontrar también en terceros mercados productos
comercializados con su marca por la empresa china TARIC Producto Arancel
IVA 150910 Aceite.

Distribución Tendencias de la distribución El ascenso de las cadenas de


distribución minoristas en la última década ha traído cambios significativos al
sector de la distribución en China. La tendencia principal es a la eliminación de
intermediarios en las cadenas de suministro, mediante iniciativas como
centralizar las compras o estrategias de venta directa al consumidor. Por
ejemplo, grandes cadenas de distribución como Walmart están cada vez más
abasteciéndose de determinados productos directamente del productor, y
fabricantes importantes de bienes de consumo como Haier están estableciendo
sus propios puntos de venta por la geografía china. Esto está suponiendo un reto
importante para los distribuidores mayoristas en China.

Factores económicos Factores: económicos y distribución de la renta


disponible distribución de la renta disponible distribución de la renta disponible
La clase media, que se podría calificar como el principal público objetivo para el
crecimiento del mercado del aceite de oliva en China, está creciendo en número.
Sin embargo las opiniones son diversas en cuanto al tamaño de la clase media
en China según los criterios utilizados para medirla. Boston Consulting Group en
un informe de este año estima que el número de consumidores chinos de clase
media (con una renta anual de más de 74.000 RMB) crecerá de los 50 millones
actuales a 130 o 140 millones en 2020.

https://www.granadaempresas.es/wp-content/uploads/2016/12/el-mercado-del-
aceite-de-oliva-en-china-2012-0.pdf

4- A partir del estudio realizado, detalla las ventajas e inconvenientes


que tiene cada uno de los países a la hora de comercializar el
producto.

Ventajas y Desventajas de cada país para importar Aceite de Oliva desde


España:

DESARROLLO No, 4
De acuerdo, con la información recopilada anteriormente y según los
criterios aportados por el presente modulo, en lo personal considero
que el Aceite de Oliva , cuenta con un gran potencial, de crecimiento y
proyección desde España hacia c/u de los países en estudio .
Sin embargo existen algunos factores tomados como ventajas y
desventajas para c7u de ellos citados en el adjunto así:
COMERCIALIZACION DE ACEITE DE OLIVA
ORIGEN : ESPAÑA
HACIA:
PAIS

PAIS: VENTAJA DESVENTAJA


RUSIA: Buena oportunidad de negocio, facturación
Política de
altaPrecios altos, regulación
Buenos canales internos de distribución
Mercado Gourmet, muy reducido
Considerado -Gran consumidor de aceites
Aracelis del 5% e IVA del 10%,afectan el precio final
Calidad y reconocimiento, producto importado
Mercado en aumento- expansión
COLOMBIA :
En colombia No, se produce, Aceite de Oliva
La buena imagen del Aceite EspañolPrecios afectados por los múltiples impuestos
Diversidad de referencias - productoNormatividad, barrera hacia los importadores
Demasiada competencia, en los exportadores hacia colombia
CHINA:
Considerado -Gran consumidor de aceites
Frecuencia de compra baja entre los consumidores
Diversidad de referencias - productoPrecios de aceite importado - Alto
Ventajas del producto x campañas de China,
salud,produce
beneficios
Aceite
etc.de Oliva, de menor calidad,
Uso en la industria de cosméticos Precio del Aceite de Oliva Chino , mas economico
Vias de acceso y trasporte fluvial
Canales de Distribucion definidos
Bajos aranceles, mercado nuevo

5- Si tuvieras que escoger uno de estos países para iniciar la aventura


hacia el comercio exterior, ¿Cuál sería? Razona tu respuesta.

DESARROLLO: 5
De acuerdo, con el análisis de cada uno de los mercados en los 3 países
y fundamentado en los aportes obtenidos en las lecturas, información
bibliográfica y material aportado por ENEB, Logramos apreciar las
diferentes variables y factores a tomar en cuenta al momento de realizar,
la exportación y promoción de un producto .
Este tema a marera personal es la esencia y fundamento del presente
modulo, En lo personal concluyo y considero que definitivamente,
recomendaría exportar con mayor proporción hacia – CHINA, bajo los
siguientes argumentos:

- China, considerado una potencia en todos sus aspectos y en vía de


crecimiento continuo.
- Cuenta, con vías y canales de acceso y distribución adecuada, gran
estructura.
- China tiene T.L.C vigente con España y varios países del mundo
- China, produce Aceite de Oliva, pero de inferior calidad.
- El mercado de Aceite de Oliva en Japón, es relativamente nuevo,
razón por la cual los aranceles de importación, son relativamente
bajos.
- El aceite español cuenta en Japón con un alto nivel de aceptación y
preferencia dentro del consumidor final en china.

BIBLIOGRAFIAS:

https://www.lavanguardia.com/comer/materia-
prima/20181201/453242692073/mejores-aceites-oliva-espana.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20170712/424071801389/aceite-oliva-
exportacion-china-japon.html

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Document
s/TR
http://www.exportapymes.com/documentos/productos/Ie2704_colombia_a
ceite_oliva.pdf
http://www.invima.gov.co/Invima///normatividad/docs_alimentos/resolucio
n_0288de2008_rotul adoyetiquetado.pdf

https://www.granadaempresas.es/wp-content/uploads/2016/12/el-
mercado-del-aceite-de-oliva-en-china-2012-0.pdf

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http://www.infoagro.com/noticias/2018/el_mercado_del_aceite_de_oliva_s
upera_las_expectativas__con_una_produc.asp

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Document
s/TR%20TS%20MasloGirov.pdf
http://www.espanha-brasil.org/img/documentos/DOC2016677035_1.pdf
www.mercacei.com/noticia/49338/actualidad/espana-lidera-el-mercado-
del-aceite-de-oliva-en-japon-y-preve-mejorar-su-posicion.html
http://www3.jma.or.jp/foodex/en/.
https://spaingourmetfair.com/
http://jooprize.com/.
URL:http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal