Future of e-commerce in

Thailand & ASEAN

By Pawoot Pom Pongvitayapanu

• Founder & CEO TARAD.com

• President of Thai E-Commerce Association
• CEO of efrastructure group
 Speaker Profile
■ Name： Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
■ Current： CEO & Founder e-frastructure inc.
TARAD DOT COM Co ., Ltd.
Director & Founder Thoth Zocial, Winter Egency, Comparison, Pay Solution
President & Founder Thai E-Commerce Association
Columnist KrungThepThurakij News Newspaper, BrandAge,
Radio Host FM 96.5 MCOT, FM 106 Family News Ch 3, FM 101 INN News
Teacher UTCC, Sriphathum, Bangkok University

■ Education： 2007 – 2009: Master Degree 2 : Executive MBA : Sasin Graduate Institute Chulalongkorn University
2000 – 2001: Master Degree 1 : Internet & E-Commerce : Assumption University
1993 – 1998: Bachelor Degree : Architecture : Rangsit University.
■ Social： Pawoot is Thailand IT and E-Marketing GURU. Now we be consultant for Government and big
corporate. All people accepted his online marketing knowledge and abilities.

■ Others： Published many educational books regarding E-Commerce & E-marketing ( more than 35 Titles)
and be guest speaker to University, Government and Private Sector
Agenda
My experiences in starting up his e-commerce platform

The stumbling block during the early days of start up

wish list for government to help e-commerce start up and growing the
ecosystem in Thailand and ASEAN

the strengths and weaknesses of Thailand or ASEAN policies in

promoting e-commerce in the market

My biggest concern in the next 3-5 years

Advice to Governments in ASEAN to become more policy friendly to the

e-Commerce industry in ASEAN and Asia in the general

Advice to Governments for supporting new technology and promotion of

My Experiences in starting up
e-commerce platform
 Who is efrastructure Group
Full E-Commerce Service Group Company, Long history more than 16 years

Start Up with 3 Friends Join with Rakuten Japan

Year 1999 Year 2009
More than 250 staff in group company

1999 2001 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Setup TARAD.com Company TARAD.com join with Rakuten Group Found e-fra inc.
The largest B2C Shopping Mall Split TARAD Solution from TARAD.com Founded Zocial Inc
Acquired Thaiepay.com, RedRank.
Comparison

Build up ThaiSecondhand.com 1st E-Classifieds in ThailandApril 8, Re-Brand from TARAD Solution

1999 to Winter Egency
 Executive Summary
Founded in 1999 in Thailand. Efrastructure own 2 marketplace & full service of E-Business
that can cover all business need. With huge assets and brand awareness
• 1st and the largest B2B2C and C2C Marketplace in Thailand more than 17 years.
• 3 Million Member, 270,000 merchants, 4 Million Items, Traffic 5.8 Million/Month
• Services cover E-Commerce, E-Payment, E-Marketing and E-Education
• GMV from all services more than 40 Million USD
• Partner with Rakuten in 2009-2016

Group
E-Commerce E-Marketplace E-Marketing E-Payment E-Logistic &
E-Knowledge
(Channel) (Customer) (Advertising) (Transaction) Warehouse

* Customer
Ads
● E-Commerce Platform ● B2C Marketplace ● Full Advertising Service ● Payment Service ● Shipping Service ● E-Business Education
● Shopping Cart ● 4 million items ● Google Facebook Provider (PSP) Provider (SSP) ● E-Learing
● Payment, E-mail, ● >3 million members Advertising ● Full Payment ● Shipping Gateway and ● In-House Training
Domain ● Open Shop and Sell here ● E-Mail Marketing Services Onilne and Management ● Book and Publishing
● Rewards Program ● Search Optimization Offline Payment ● Shipping Comparison
● More... ● Social Payment and Consolidation

● 1st C2C Marketplace ● Price Comparison

● Sell everything here ● Traffic and Leads Generation ● Fulfillment Service
● 1.8 million items ● Price Prediction and Trend ● Warehouse and Storage
● Big Data Analytics ● Pick Pack Service
● Shipping Management
* Affiliate Company
What’s Business Need To go online?
6. Domestic Customer International

5. Google E-Mail Mkt Campaign Social Media

Facebook Affiliate
Marketing Branding Strategy

1. Main Site Landing Page Social Media Market Place

EN,TH, CN, ID, MY

Channel
2. Payment

3. Fulfilment (Warehouse + Shipping)

4. Customer & Business Support Tracking & Analytic

7. Seminar Knowledge Book E-Learning

7
 Founded in 2006 (9 Years)

Vision
“Utilize E-Commece to increase
efficiency for Thailand Business”
Tag #THECA
Thai E-Commerce Association

• Found in Year 2005

• More than 500 member
• Centralize of Thailand E-Commerce Industry
• Working with Government and other
organization

Tag #THECA
Tag #THECA
Thailand E-Payment Association (TEPA)

11
Tag #THECA
Thailand E-Logistic Association (forming)

12
Tag #THECA
3 Associations Working To Drive
Thailand E-Commerce

Thai E-Commerce Association

Thai E-Payment Association

Thai E-Logistic Association (Club)

13 Tag #THECA
 The stumbling block
during the early days of start up
BUBBLE or Real
Growth?
16
 Startup Bubble Competition Graph
Company who enter to the right time and
have more money will win the game.!
Company A. Company B. Company C.
Revenue

Keep Going

Year Year Year Year Year Year Year Time

1 2 3 4 5 6 7

Exit from Market

17
 Customer Win?
• In short term, Customers take benefit from
dumping with good product and lower price
• But in long term.When market has few players,
Maybe the price of product will rise into general
price.

18
 Case Study :: Dumping in Hotel business
Hotel Business

Price War
Huge Marketing Budget

Customer is happy

Become Market Leader

There are big customer database

• Have big customer data

• Control market price
Monopoly in Market • Suggest customer with suitable price

19
What happen after Alibaba buy Lazada?
21
22
What happen after Alibaba buy Lazada?
 Support 27 languages

Free Shipping All Over the World

LightInTheBox, a publicly-traded Beijing-based ecommerce

company. LightIntheBox CFO Robin Lu told me in an
interview:

"We are very close to the manufacturers. Any individual consumer, from anywhere
in the world, if they order something through our website, they can pick it out from
the manufacturer, which means the consumer is more flexible than purchasing
from Wal-Mart. You can buy anything you want."
27
28
Who’s the Real
winner?

29
30
How government help e-commerce startup in TH & ASEAN?
How Thai Government Support E-commerce Startup

● Regulation, Law and Tax policy encourage Thai

Startup to run business in our country
● Build entire barrier in term of tax and regulation
for international player for “Fair game” in e-
commerce market
● Budget to support thai entrepreneur and e-
commerce startup to showcase in other country
Thailand or ASEAN policies in promoting e-commerce in the market
 38
Tag #THECA
My biggest concern in the next 3-5 years
China’s internet giants go global (TH & SEA too!)
 47
Tag #THECA
 48
Tag #THECA
Tag #THECA
 Support 27 Languages

LightInTheBox, a publicly-traded Beijing-based ecommerce

company. LightIntheBox CFO Robin Lu told me in an
interview:

"We are very close to the manufacturers. Any individual

consumer, from anywhere in the world, if they order
something through our website, they can pick it out from the
manufacturer, which means the consumer is more flexible
than purchasing from Wal-Mart. You can buy anything you
want."
Tag #THECA
Free Shipping All over the world

Tag #THECA
Tag #THECA
Advice to Governments in ASEAN to become more policy friendly
to the e-Commerce industry in ASEAN and Asia in the general
54
Thailand Online Media Spending

Data from 24 Agencies in Thailand

by DAAT and TNS
Spending by Disciplines

Data from
Spending by Disciplines Growth by Volume

Data from
รายได้ Facebook ปี 2016 = 967,330,000,000 บาท
(27.6 M USD) YoY +57%

กาไร 357,595 ล้านบาท (10,217 M USD) YoY +177%

63
รายได้ Google ปี 2016 = 3.13 ล้านๆ บาท
YoY +20%

งบประมาณแผ่นดินไทย 2016
2.73 ล้านๆ บาท

64
มาตราการภาษีเว็บไซตขายของมาแล
์ ว้
Online Tax
ธุรกิจออนไลน์ทต่ี อ้ งยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
1. Catalogue Website
2. E-Shopping
3. Community Web
E-commerce
4. E-Marketing
5. E-Marketplace
6. Stock Photo
7. Google Adsense
8. SEO E-Marketing
9. Affiliate Marketing
10.Game Online
 Problems
มีการเก็บภาษีแก่รายผูป้ ระกอบการรายย่อยทีส่ ร้างรายได้ แต่ยงั ไม่มี
มาตรการการเก็บภาษีจากผูป้ ระกอบการต่างชาติ อย่าง Facebook และ
Google ทีส่ ร้างรายได้ในประเทศไทย อย่างเป็ นกอบเป็ นกา

Facebook’s state and federal tax

rates total 84.8 percent % in
USA

Source :: http://www.siliconbeat.com/2016/11/03/facebook-google-apple-tax-rates/
https://www.theguardian.com/technology/2016/jan/22/google-agrees-to-pay-hmrc-130m-in-back-taxes
Problem
Lack of knowledge for tax policy in online business
Tax policy issue in vision of Thailand E-
commerce Association
Current Situation

● ทางกรมสรรพกรกาลังจะกวดขันการเก็บภาษีกบั กลุ่มผูป้ ระกอบการ E-Commerce โดยได้ตดิ ต่อไปยัง ผูใ้ ห้บริการเว็บ

สาเร็จรูปและ E-Marketplace ของไทย โดยได้ขอรายชื่อผู้ประกอบการ E-Commerce จากกลุ่มผู้ให้บริ การ
ดังกล่าว เพื่อกรมสรรพากรจะติ ดต่อไปยังผู้ประกอบการ E-commerce ด้วยตัวเอง
● ทางสมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ยินดีสนับสนุนการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องอย่างเป็ นระบบ จึงได้เข้าไป
คุยกับท่านอธิบดีกรมสรรพกรฯ ว่าขอให้สมาคมฯ ได้รว่ มกับทาง กรมสรรพกรในการทางานร่วมกัน ให้ความรูก้ บั
ผูป้ ระกอบการ E-commerce โดยกรมสรรพกรอย่าขอรายชื่อจากผูใ้ ห้บริการเว็บสาเร็จรูปและ E-Marketplace ของไทย
แล้วนาไปติดต่อกับผูป้ ระกอบการโดยตรง เพราะหากกรมสรรพกรดาเนินการดังกล่าว จะทาให้
○ ผูป้ ระกอบการยังไม่มคี วามเข้าใจเพียงพอ จึงเกิดความหวาดกลัว และจะหนีหรือปิดกิจการ E-Commerce ซึง่
เหตุการณ์น้เี กิดขึน้ มาแล้วหลายกรณี
○ จานวนผูป้ ระกอบการ E-Commerce และผูใ้ ห้บริการเว็บสาเร็จรูปและ E-Marketplace ในประเทศไทย จะไม่
สามารถดาเนินธุรกิจได้ เพราะผูป้ ระกอบการ E-commerce จะหลีกเลีย่ งการใช้บริการกับผูใ้ ห้บริการในประเทศ
ไทย เพราะหากใช้กบั ผูใ้ ห้บริการไทย จะต้องถูกนาส่งข้อมูลให้กรมสรรพกร จึงอาจจะเปลีย่ นไปใช้วธิ กี ารขายบน
Facebook หรือ Instagram หรือใช้ผใู้ ห้บริการเว็บจากต่างประเทศแทน ตลอดจนใช้วธิ กี ารโอนเงินผ่านธนาคาร
แทนการชาระผ่านระบบบัตรเครดิต
Advice to Governments for supporting new technology and
promotion of new talents in local markets
Solutions

ทางสมาคม ฯ ยินดีและขอเสนอตัวเป็นตัวกลางในการทางานร่วมกับทางกรมสรรพกร ไม่อยากให้กรมสรรพกรลงไป

ติดต่อกับผูป้ ระกอบการโดยตรง โดยสมาคมฯ มีแนวทางความร่วมมือและสร้างความเข้าใจแก่ผปู้ ระกอบการกับการเสีย
ภาษีอย่างถูกต้องคือ

● รับฟงั ผูป้ ระกอบการว่ามีปญั หา แนวทาง คาแนะนา เกีย่ วกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง (Public Hearing) โดย
ร่วมมือกับ สมาคมฯ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
● วางแผนเชิงบวก ในการเชิญชวนผูป้ ระกอบการ E-commerce มาเสียภาษีอย่างถูกวิธี
○ มาตรการเชิญชวน (ไม่เก็บย้อนหลัง)
○ วางแผนการเก็บภาษีแบบง่ายๆ สะดวกๆ เช่น การจ่ายประเมินแบบเหมา กับผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
มากๆ
● การสร้างแผน กระตุน้ และโน้มน้าว ให้ผปู้ ระกอบการหันมาทาอย่างถูกวิธี (Stimulation)
○ สร้างความเท่าเทียมกับผูป้ ระกอบการต่างประเทศ มาตรการการเก็บภาษีจากต่างประเทศ แอพต่างๆ,
การโฆษณาออนไลน์, บริการชาระเงิน
○ การกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการไทยขายออกนอกประเทศผ่านทางออนไลน์ (ไม่เสียภาษี)ห​ รือมีบางอย่าง
Thailand 4.0 :: Startup situation
Kob Kun Kub
Pawoot Pom Pongvitayapanu
• President of Thai E-Commerce Association
• CEO of efrastructure group
• Founder & MD Rakuten TARAD.com

E-Mail : pawoot@tarad.com

• Linkedin.com/in/pawoot
• Instagram.com/pawoot
• Twitter.com/pawoot