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PERTENECE AL PROCEDIMIENTO
ORG-PD-01 “ELABORACIÓN Y CONTROL
DE DOCUMENTOS”
GRUPO DE PLANEACIÓN
10/02/2017
Código: ORG-G-01
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
Las orientaciones establecidas en la presente guía aplican a todos los documentos del
Sistema de Gestión de la Calidad: procesos, procedimientos, manuales, guías, instructivos,
reglamentos y formatos, del Instituto Caro y Cuervo; respecto a su la elaboración,
actualización y eliminación.
4. DEFINICIONES
4.1 Actividad: Conjunto de tareas que se desarrollan secuencialmente, y que con otras
actividades conforman el procedimiento. Se numeran con un dígito y están redactadas en
forma de sujeto. La redacción debe ser general pero suficiente para que quien desarrolla
el procedimiento entienda qué debe hacer.
4.2 Acto administrativo: Todo acto jurídico dictado por la Administración y sometido al
Derecho Administrativo. Aclaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo
realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la
potestad reglamentaria.
4.3 Alcance: Define la extensión, las áreas, servicios y/o procesos a los cuales aplica un
documento.
4.4 Anexos: Información adicional adjunta al final del documento que sirve de apoyo para la
comprensión del mismo y aplicación de las actividades descritas. Incluye los formatos,
diagramas, guías u otros documentos relacionados.
4.5 Aprobación de un documento: Acción mediante la cual una persona cuyo cargo está
autorizado, evalúa que el contenido de un documento cumple, para alcanzar los objetivos
propuestos
4.7 Cambio de fondo: Modificaciones realizadas al documento que afectan las condiciones
y lineamientos establecidos en la versión vigente.
4.8 Ciclo PHVA: Describe el curso de la mejora continua (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).
4.9 Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un documento
en forma particular; para su identificación según tipo de documento, proceso que
pertenece y el consecutivo correspondiente.
4.12 Documento externo: Documentos que son suministrados por entes o personas
externas al Instituto Caro y Cuervo, entre ellos se encuentran: Normas, leyes, decretos,
entre otros.
4.13 Documento interno: Documento generado por el Instituto Caro y Cuervo el cual no
se puede clasificar como un Manual, Procedimiento, Guía, Instructivo, reglamento o
Formato, dadas las características particulares que contiene.
4.16 Fecha: Parte del encabezado de los documentos que corresponde a su fecha de
aprobación.
4.19 Instructivo: Documento a través del cual se realiza la descripción detallada sobre la
manera como se ejecuta una actividad.
4.20 Lista de Versiones: Tabla que relaciona la descripción de los cambios incorporados
al documento, entre una versión y otra.
4.24 Medio de Soporte: Medio en el cual se contiene la información, éste puede ser físico
y digital.
4.25 Modificación: Acción mediante la cual se realizan cambios a los documentos que se
encuentran vigentes.
4.28 Procedimiento: Documento que describe la forma especificada para llevar a cabo
una actividad o un proceso. Es recomendable que los procedimientos definan, como
mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo, por qué y cómo.
4.32 Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición,
análisis y mejora.
4.33 Punto de Control: Son actividades que teniendo en cuenta los riesgos, señalan
acciones clave del proceso, como son: revisión, verificación, supervisión o aprobación,
entre otras; las cuales buscan garantizar el cumplimiento de los objetivos.
4.35 Referencias: Relación de los documentos que sirven de guía para mayor
comprensión del asunto que trata el procedimiento por ejemplo: normas técnicas, libros,
páginas web o resoluciones internas.
5. CONDICIONES GENERALES
5.1 Todos los cambios de fondo requieren una solicitud por parte del responsable.
5.2 Los cambios de forma no requieren una nueva versión del documento.
5.3 Los cambios de fondo siempre deben generar una nueva versión del documento.
5.4 Un procedimiento no puede tener un único responsable de todas las tareas. Si este fuera
el caso, se concluye que se trata de una descripción de funciones.
En el siguiente diagrama se muestra la jerarquía que tienen los documentos según el ámbito
en que son aplicables, entidad, proceso, procedimiento, actividad, etc.
6.1.1 Encabezado
Los documentos se elaboran teniendo en cuenta el logo del Instituto Caro y Cuervo en la
parte izquierda del documento, en la parte central el nombre del documento, en la parte
derecha se muestra: código, versión, número de página y fecha de aprobación del
documento. Ejemplo del encabezado:
Tamaño del logo Tipo de letra: Arial y Negrilla Tipo de letra: Arial
2.6 X 2.6 Tamaño: 12 Tamaño: 10
Código: ORG-G-01
Versión: 1.0
GUÍA PARA ELABORACIÓN Y CONTROL DE
DOCUMENTOS Página:
Fecha: 02/08/2016
Los documentos con lineamientos de imagen y diseño institucional y/o con lineamientos
desde presidencia, y los formatos generados por los sistemas de información (software), no
llevarán el encabezado anterior.
6.1.2 Contenido
6.1.3 Márgenes
Al iniciar en la primera página del documento se encuentra una tabla para mantener el
control de documento que indica: la versión del documento, la fecha de aprobación, quien
reviso, quien aprobó el documento y la descripción de los cambios; como se indica a
continuación:
No obstante, algunos documentos tienen unas plantillas diseñadas que buscan estandarizar
la producción de dichos documentos como lo son: plantillas para caracterización de proceso
y plantillas para la caracterización de procedimientos.
Los procesos que conforman el SGC del Instituto Caro y Cuervo, se deben caracterizar en la
siguiente plantilla diseñada para tal fin así:
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE DIRECTIVO
RESPONSABLE EJECUTOR
SOPORTE LEGAL, SOPORTE EXTERNO SOPORTE LEGAL INTERNO
MEDICIÓN
Consultar matriz de indicadores
FECHA MODIFICACIÓN REVISÓ APROBÓ
Para diligenciar los campos que hacen parte del cuerpo de la plantilla es necesario tener en
cuenta las orientaciones establecidas en el documento en Excel que establece los
lineamientos para su diligenciamiento.
Para documentar los procedimientos del SGC, se debe utilizar la plantilla que se muestra a
continuación y su contenido corresponde a:
CONDICIONES GENERALES:
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
REGISTROS
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ÁREA CARGO / ROL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Formatos Asociados:
Recomendaciones para Mejorar el Procedimiento:
3.CONTROL DE CAMBIOS
Elaboró Revisó Aprobó Fecha
Nombre
Cargo
Versión Descripción del Cambio Fecha
Para diligenciar los campos que hacen parte del cuerpo de la plantilla es necesario tener en
cuenta las orientaciones establecidas en el documento en Excel que establece los
lineamientos para su diligenciamiento.
En la documentación de los manuales y las guías del Sistema de Gestión de la Calidad del
Instituto Caro y Cuervo, se debe tener en cuenta las siguientes diferencias:
a) Manual
Portada Contenido
b) Guía
Portada Contenido
Los manuales o guías que forman parte del SGC del Instituto presentaran el siguiente
contenido:
Objetivo: describir el propósito general del manual o guía, este debe ser coherente con el
alcance del documento y su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo que indique la
acción principal de lo que se pretende. Debe tener relación directa con el proceso o
procedimiento al cual está asociado.
Términos y definiciones: conceptos que facilitan la compresión del manual o la guía, para
aquellas personas que lo van a aplicar.
Descripción: se refiere al desarrollo del manual o guía, su contenido depende del tema a
describir. Si se trata de una guía se sugiere que en lo posible se presente ilustraciones y
ejemplos.
Reglamento
Portada Contenido
Los reglamentos que forman parte del SGC del Instituto presentaran el siguiente contenido:
Descripción: se refiere al desarrollo del reglamento, su contenido depende del tema a reglar
y ordenar.
Instructivo
Portada Contenido
Los instructivos que forman parte del SGC del Instituto tienen el siguiente contenido:
Para la elaboración de formatos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:
Al elaborar un formato se deben definir los campos necesarios para que la información
registrada proporcione evidencia de la realización de una actividad o tarea, de manera
coherente y eficiente.
Los formatos que forman parte del SGC del Instituto, constan de tres partes:
Encabezado: debe contener el logo del Instituto Caro y Cuervo en la parte izquierda del
documento, en la parte central el nombre del documento, en la parte derecha se muestra:
código, versión, número de página (si aplica, en el caso de no aplicar se registrará N/A) y
fecha de aprobación del documento. Ejemplo:
Código:
Versión: 1.0
FORMATO Página:
Fecha:
Cuerpo: es la parte destinada para el registro de la información (son los campos que se
necesitan para la recopilación de la información).
b. La redacción del texto debe ser clara, simple, completa y precisa. Adicionalmente,
debe redactarse en infinitivo o en tiempo presente y en forma impersonal, evitando el
uso de términos en idioma extranjero, excepto cuando corresponda al lenguaje
común de uso técnico.
c. En la redacción del documento se debe utilizar siempre términos unificados con el fin
de mantener la coherencia en dicho texto.
Punto de control
Nivel 1.
Ejemplo: 1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
7.2 Responsabilidad
c. El líder del proceso debe difundir, capacitar y actualizar a los servidores públicos
relacionados con el nuevo documento.
Los códigos de los documentos que hayan sido eliminados, no podrán ser utilizados
nuevamente
El código de los procesos está compuesto por tres partes, la primera parte hace referencia al
código del proceso, seguido de un guión, se les agrega la sigla “PR” en mayúscula que
identifica al documento como un proceso, seguido de un guión, la tercera parte establece el
numero consecutivo según orden de creación.
Para codificar un procedimiento, se debe escribir el código del proceso que corresponda,
seguido de un guion, se les agrega la sigla “PD” en mayúscula que identifica al documento
como un procedimiento, seguido de un guion, finalmente se registra el número consecutivo
según el orden de creación.
Los manuales del Sistema de gestión de la calidad del Instituto, se codificaran de la siguiente
manera: escriba el código del proceso al cual pertenece el manual, seguido de un guión,
seguido de la letra eme en mayúscula (M), seguida de guión, seguida de un número
consecutivo de 01 hasta 99.
Las guías tienen una codificación similar a los manuales, llevan la identificación del proceso
al que corresponde, seguido de un guión, seguido de la letra G en mayúscula, seguida de
guión, seguida de un número consecutivo de 01 hasta 99.
Los instructivos tienen una codificación similar a las guías, llevan la identificación del proceso
al que corresponden, seguido de un guión, seguido de la letra “i” en mayúscula (I), seguida
de guión, seguida de un número consecutivo de 01 hasta 99.
Los formatos tienen la siguiente codificación: llevan la identificación del proceso al que
corresponden, seguido de un guión, seguido de la letra “f” en mayúscula (F), seguida de
guión, seguida de un número consecutivo de 01 hasta 99.