Economía de Minerales

Profesores: FREDDY ROJAS – GABRIEL PAIS

Ayudantes: Nelson Erices, Cristóbal Muñoz, Felipe Oyarce
Contexto: economías en una aldea global

IMIN 410 Economía de minerales 5

Desafíos
• Últimos años en el Mundo: la globalización de la economía y el surgimiento del
comercio internacional como elemento central de la política económica de los países
• Debilitamiento del Estado-Nación (los países pierden la capacidad de controlar lo que sucede al
interior de suterritorio)
• La globalización integra económicamente a los países, desaparecen los mercados locales-nacionales
y surgen los grandes productores de bienes y servicios a escala mundial, que producen para un
mercado cada vez más integrado y homogéneo
• Esto genera presiones sobre la competitividad y la productividad de cada país para producir bienes
para la economía global
• “Aldea global” frente a la autarquía
• Yano es posible una política nacional autónoma, pues los países son económicamente
interdependientes

3
Desafíos
• Esta integración económica tiene una consecuencia muy seria, y es que lo económico
comienza a predominar sobre lo político
• La Ley del Mercado pasa a prevalecer sobre la Ley del Estado y la Constitución de lospaíses
• Debilitamiento del Estado-Nación
• ¿Por qué entonces perder autonomía e incorporarse al Mundo global?
• Países en desarrollo perciben que esta es la manera más rápida de alcanzar
los estándares de vida de los países desarrollados
• La pregunta que inquieta a un número importante de personas es si acaso países en
vías de desarrollo ricos en recursos (especialmente en América Latina), siempre van a
depender de la extracción de los mismos, que en algún momento se vanterminar
• ¿Debe darse un cambio gradual a otra forma de producción?
• Existe literatura académica en la que incluso se ha dicho que existe la llamada
“maldición de los recursos naturales”

4
Desafíos
• Principios de los ‘90: si bien América Latina tenía enormes riquezas en recursos
naturales, éstas no habían sido aprovechadas de buena forma para crear ventajas
competitivas que vayan más allá de la simple disponibilidad de estos recursos y de su
bajo costo
• A lo largo del tiempo, la principal fuente de ingresos para los países de la Región fue la exportación
de commodities
• En un mundo globalizado y cada vez más integrado, el gran desafío y oportunidad es tratar de crear
ventajas competitivas de orden superior
• Las empresas que compiten cuentan con diversas fuentes de ventajas. Por ejemplo, en
el caso de industrias asociadas a la extracción de recursos naturales, una razón que les
permite tener éxito en su mercado es si pueden acceder a ciertos recursos que otros
no tienen, o debido a que sus costos laborales de producción son másbajos
• No obstante, este tipo de ventajas son de cortaduración
• Bajos salarios y depredación de los recursos naturales
• Competitividad espuria. Contraria a cualquier estrategia de desarrollo sustentable en eltiempo
5
Desafíos
• Una “competitividad auténtica” necesita invertir en capitalhumano
• Contar con personas calificadas, para que éstas sean capaces de agregar valor intelectual y
progreso técnico a su base de recursos naturales, resguardándolos y enriqueciéndolos
• Experiencia de Australia y Noruega versus países africanos
• Víctimas de la caída de los precios mundiales relativos de susbienes
• Dos líneas de argumentación para explicar la “maldición de los recursosnaturales”
• La primera acerca de cómo estos recursos afectan a laeconomía,
• La segunda de cómo afectan a lasinstituciones
• La “enfermedad holandesa” (“The Dutch Disease”), es quizás el efecto mejor conocido
de cómo pueden afectar las rentas de los recursos naturales a la economía de un país
• Las altas exportaciones de materias primas llevan a una apreciación del tipo de cambioreal
• Se produce un movimiento de los activos productivos fuera del sector transable (especialmente
bienes manufacturados)

6
Desafíos
• Además de esto está la volatilidad, con ciclos de subidas y bajadas en losprecios
• Sector transable no basado en recursos naturales pequeño
• Menores oportunidades tendrán los trabajadores de ese sector de encontrar nuevos empleos frente a un
período de precios bajos
• Como resultado la economía se contraerá
• Sin embargo, estas explicaciones no responden por qué existen diferencias importantes entre
países ricos en recursos
• Controlando por las instituciones, la presencia de recursos naturales no tiene efectos en el crecimiento de
largo plazo
• Esto es, las instituciones no son sólo el principal sino el único canal por el que los recursos naturales
influencian el curso de la economía

7
Desafíos
• También existe evidencia en favor de la tesis de que los problemas asociados a los
recursos naturales son severos en aquellos países con un bajo grado de apertura
comercial
• Integrar más la economía al comercio mundial puede disminuir estosproblemas
• Quizás el ejemplo más relevante de cuando estos recursos engendran malas políticas es cuando se
generan presiones políticas para proteger al sector exportador no basado en recursos naturales de
la competencia internacional
• Una política comercial abierta que apunte a tener mayor competencia, atraer tecnología y know
how desde afuera, favorece la economía: de “maldición” a“bendición”

8
Desafíos

Políticas
6 comerciales/
de apertura
7 5

Ingreso per 1 Recursos

cápita naturales

2 4

3 Instituciones

9
Desafíos
• Primero, los recursos naturales son una invitación abierta al comportamiento rentista,
donde los resultados de esta voracidad disminuyen el ingreso per cápita (flecha1)
• En segundo lugar, estos recursos empeoran los efectos de las malas instituciones
(flechas 3 y 4)
• Tercero, (flechas 5 y 7), la apreciación del tipo de cambio real y el decaimiento de los
sectores no relacionados a la explotación de estos recursos puede inducir a lobbies
para reglas de comercio más restrictivas (sustitución de importaciones y subsidios para
compañías manufactureras, por ejemplo)
• Por supuesto, la apertura y las políticas comerciales también tienen efectosdirectos
(flechas 3 y 7)
• Sin embargo, el ingreso per cápita también puede afectar la apertura comercialy la
calidad institucional (flechas 2 y 6)

10
Desafíos
• Cuando se presentan malos resultados en países ricos en recursos naturales, hay una
relación entre la estructura de la economía y el crecimiento económico
• El pequeño tamaño relativo del sector no asociado a estos recursos lleva a una mayor dependencia
de los últimos y a menor crecimiento
• Factores asociados a la calidad institucional del país
• Las consecuencias de una política de intercambio abierta se pueden observar
gráficamente
• Veamos algunos datos interesantes:
• Chile y Perú para sus exportaciones de cobre
• Producción de cobre refinado y concentrado de cobre para algunos paísesinteresantes

11
Producción de cobrerefinado
45

40
2,2
35 2,2

30
2,5 1,4
15,3 1,0
25 2,5
2,1 8,7
[MMT] 2,3
20
14,3
15
13,0
10 18,8 17,9

5 6,2
9,4

0
1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013

China Chile Perú Australia

Fuente: elaboración propia en base a datosdel WBMS

12
Participación, producción de cobrerefinado
50%
2,3%
1,7%
2,5%
40% 2,4%
14,2%
3,3%
3,2%
30% 16,8%
2,5%
2,8%

18,2%
20%
16,2%
29,0%

10% 20,6%

12,0%
7,7%
0%
1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013

China Chile Perú Australia

Fuente: elaboración propia en base a datosdel WBMS

13
Producción concentrado decobre
45

40 2,8

35 3,0
6,0

30 4,0 4,5

2,9 1,8
25
3,9
[MMT]
20 27,1
25,0
15 21,7 16,5
10

5
5,0 4,6
2,8 3,0
0
1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013

China Chile Perú Canadá

Fuente: elaboración propia en base a datosdel WBMS

14
Participación,produccióndeconcentradodecobre
60%

50% 3,6% 3,4%

4,2%
7,7% 7,6%
5,7% 6,3%
40%
4,2%

30%
34,6% 31,9%
35,4%
20% 30,8%

10%

6,4% 8,9%
3,9% 4,2%
0%
1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013

China Chile Perú Canadá

Fuente: elaboración propia en base a datosdel WBMS

15
Exportacionesanualesdecobrerefinado
3,500

3,000

2,500

2,000

[MT] 1,500

1,000

500

Chile Perú
Fuente: elaboración propia en base a datosdel WBMS

16
Exportacionesanualesdeconcentradodecobre
3,000

2,500

2,000

1,500
[MT]
1,000

500

Chile Perú
Fuente: elaboración propia en base a datosdel WBMS

17
Ventajascompetitivas
• El desafío para países como Chile y Perú es fomentar la competitividad de conjuntos de
empresas y generar políticas de desarrollo para competir en las economíasabiertas
• Políticas de gobierno y los actores institucionales específicos en elproceso de
• innovación:
• Dependiendo del contexto, un país en vías de desarrollo puede ser competitivo sin estar en la
• frontera del conocimiento
• Capacidad de aprender y adaptar, más que copiar, las tecnologías desarrolladas en otros países (esto
depende de la etapa, pues para países ricos en recursos esto puede no ser suficiente)
• Incluso en estos casos se requiere innovar permanentemente
• Políticas de gobierno y los actores institucionales específicos en el proceso de
innovación:
• Independientemente de los apoyos públicos a la I&D, los países que efectivamente son capaces de
innovar, cuentan con clusters competentes en sus líneas de negocio y con la capacidad de manejar
las tecnologías relevantes que les permiten incorporar nuevosdesarrollos
• La provisión de recursos humanos calificados es fundamental para la innovación

18
Ventajascompetitivas
• Sostener la fase de expansión basada en recursos naturales de modo exitoso
• Aprovechar la primera etapa de exportación de materias primas para el desarrollo de
complejos productivos encadenados
• Evolución a producción de insumos, servicios, bienes de capital y productos de valor agregado cuyo
crecimiento depende de la capacidad de innovar y ser competitivo a nivelinternacional
• Aprovechar los recursos naturales para crear ventajas competitivas sostenibles en el
largo plazo: conocimiento, inversión en capital humano y fomento a lainnovación

19
Datos deChile
• Hemos comentado diferentes aspectos
• Revisemos algunos datos y gráficos que muestran el contexto chileno en el mercado
minero, en particular para el cobre
• Separamos entre tipos de producto:
• Cobre refinado
• Concentrado de cobre
• Producción primaria o total

20
Perfil de producciónminera

Perfil de la producción minera de Chile a 2011*

Ránking Porcentaje
Producción
mundial en Producto producción mundial
2011
producción 2011
1° Cobre 5.250 MTMF 32%
Nitratos
1° 930 MTM 100%
naturales
1° Yodo 16.000 TM 58%
1° Litio 70.000 TM 45%
3° Molibdeno 41.000 TMF 15%
5° Plata 1.310 TMF 6%

* Sonami

21
Perfil de lasexportaciones mineras

Exportaciones mineras de Chile a 2012

Valor FOB
Metal Producto
(Millones USD)
Concentrados 15.148
Blister y ánodos 3.437
Cobre Cátodos 20.978
Manufactura 550
Total cobre 40.113
Concentrados 311
Óxidos 1.036
Molibdeno
Ferromolibdeno 437
Total molibdeno 1.784
Oro Oro metálico, metal doré y barros anódicos 2.500

Plata Plata metálica, metal doré y barros anódicos 1.300

Renio Total renio 70

22
Consumodecobrepaísesrelevantes
Evolución del consumo de cobre refinado (miles de tm)
País 2002 2012 Variación
China 2.737 8.840 6.103
Estados Unidos 2.364 1.757 -607
Alemania 1.067 1.107 40
Japón 1.164 985 -179
Corea del Sur 936 725 -211
Rusia 355 676 321
Italia 673 569 -104
India 295 455 160
Taiwán 656 432 -224
Francia 561 178 -383
Reino Unido 261 23 -238
Otros 3.968 4.671 703
Total 15.037 20.418 5.381

23
Reservas de cobre(2012)

Fuente: de Solminihac; 2012

24
Participación PIB anual- 2000
Minería
6,38% Manufactura
Servicios Financieros
16,18% Comercio
IVA
Resto
45,24%
9,89%

14,88%
7,43%

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

Participación PIB anual- 2006
Minería
Manufactura
20,66% Servicios Financieros
Comercio
IVA
36,48% Resto

12,73%

8,67%
7,11%
14,34%

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

Participación PIB anual- 2013
Minería
11,14% Manufactura
Servicios Financieros
Comercio
10,50% IVA
Resto
41,08%

10,15%

19,09%
8,05%

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

PIBanualporactividadeconómica
30% 300

20% 200

Ratios PIB
[%] [BUSD]
10% 100

0% 0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013

Manufactura/PIB Servicios Financieros/PIB

Minería/PIB Comercio/PIB
IVA/PIB PIB

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

Participación exportaciones anuales- 2003
Minería
9,9%
Industriales

Agropecuarias, silvícolas
y pesqueras
40,5%

49,6%

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

Participación exportaciones anuales- 2008
Minería
6,3%
Industriales

Agropecuarias, silvícolas
y pesqueras

40,5% 53,2%

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

Participación exportaciones anuales- 2013
Minería
7,5%
Industriales

Agropecuarias, silvícolas
y pesqueras

35,2%
57,3%

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

Exportacionestotalesypreciodelcobre– mensual

8,000 5.00

4.00
6,000

3.00
[MMUSD] 4,000 [USD/lb]

2.00

2,000
1.00

0 .00
1996 1998 2000 2002 2005 2007 2009 2012 2014

Exportaciones Totales Precio del Cobre

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

Participaciónexportacionesminerasanuales– 2003

3,5% 0,9%
1,4% 0,7%

1,6%

Cobre
Hierro
Plata
Oro
Concentrado de molibdeno
Carbonato de litio

Exportaciones asociadas:
FOB 2003, MMUSD 8.699

91,9%
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh
36
Participaciónexportacionesminerasanuales– 2008

1,1% 2,2% 1,3% 0,6%

1,7%

Cobre
Hierro
Plata
Oro
Concentrado de molibdeno
Carbonato de litio

Exportaciones asociadas:
FOB 2008, MMUSD 34.157

93,0%

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

37
Participaciónexportacionesminerasanuales– 2013

0,9% 3,2% 0,4%

0,5%

3,2%

Cobre
Hierro
Plata
Oro
Concentrado de molibdeno
Carbonato de litio

Exportaciones asociadas:
FOB 2013, MMUSD 43.704

91,9%

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

38
Valorexportacionesmensualesportipodecobre

5.000

4.000

3.000

[MMUSD]
2.000

1.000

0
2009 2010 2011 2012 2012 2013

Cobre Cátodos Concentrado

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh
39
Términosdeintercambioypreciosdecommodities–
mensual

2,5

2,0

1,5
Enero
2000 = 1 1,0

0,5

0,0
1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Términos de Intercambio Precio Cobre/Precio WTI

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCCh

40
Consumomensualdecobrerefinado– paísesyMundo

1.200 2.500

1.000
2.000

800
1.500
[MT]
[MT] 600 Mundo
1.000
400

500
200

0 0
1995 1997 1999 2002 2004 2006 2009 2011 2014

China Europa Estados Unidos Japón Mundo

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS

Producciónmensualdecobrerefinado– paísesyMundo

700 2.000

600
1.500
500

400
[MT] 1.000
[MT]
300 Mundo
200
500
100

0 0
1995 1997 1999 2002 2004 2006 2009 2011 2014
China Europa Chile Estados Unidos
Australia Canada Mundo

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS

ConsumoyProducciónanualdecobrerefinado– Chile

3.500

3.000

2.500

2.000
[MT]
1.500

1.000

500

0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Producción Consumo
Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS
ConsumoyProducciónanualdecobrerefinado– Perú

600

500

400

[MT] 300

200

100

0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Producción Consumo
Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS
ConsumoyProducciónanualdecobrerefinado– China

10.000

8.000

6.000

[MT]
4.000

2.000

0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Producción Consumo
Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS
ConsumoyProducciónanualdecobrerefinado– India

800

700

600

500

[MT] 400

300

200

100

0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Producción Consumo
Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS
ConsumoyProducciónanualdecobrerefinado– EEUU

3.500

3.000

2.500

2.000
[MT]
1.500

1.000

500

0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Producción Consumo
Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS
ConsumoyProducciónanualdecobrerefinado– Europa

6.000

5.000

4.000

[MT] 3.000

2.000

1.000

0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Producción Consumo
Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS
ConsumoyProducciónanualdecobrerefinado– Mundo

25.000

20.000

15.000

[MT]
10.000

5.000

0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Producción Consumo
Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS
Producciónmensualconcentrado(mineral)cu– paísesy
Mundo
600 1.800

1.600
500
1.400

400 1.200

1.000 [MT]
[MT] 300 Mundo
800

200 600

400
100
200

0 0
1995 1997 1999 2002 2004 2006 2009 2011 2014

Chile Europa Estados Unidos Australia China Mundo

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS

Importacionesmensualesconcentrado(mineral)cu–
países
300

250

200

[MT] 150

100

50

0
1995 1997 1999 2002 2004 2006 2009 2011 2014

China Estados Unidos Japón India

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS

51
ImpyExpanualesconcentradodecobre(mineral)–
China
3.000

2.500

2.000

[MT] 1.500

1.000

500

0
1997 2000 2003 2006 2009 2012

Exportaciones Importaciones

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS

52
Desafíos identificados en la industria al día de hoy

IMIN 410 Economía de minerales 53

El mercado de laminería
• Indicadores de desarrollo
• Basados en equidad (índices de pobreza, distribución, penetración tecnológica,etc.)
• Sociales (esperanza de vida, saneamiento, etc.)
• Índices de desarrollo humano
• Restricciones a la oferta de recursos
• Los recursos en general son eficientes a grandes escalas
• Muy intensivos en capital
• Preocupación con temas de distribución
• Intereses de las generaciones futuras (perspectiva de escasez generalizada, agotamiento, inherente
a recursos no renovables, reflejada en el precio del recurso→ Hotelling)
• Creciente participación de las economías asiáticas y su apertura al comercio
internacional (en particular el caso de China), ha generado cambios relevantes en la
demanda por materias primas: Precios y súper ciclos, mayordependencia
El mercado de laminería
• ¿Dónde están los beneficios?: minería - metal primario - fabricación & distribución
• ¿Cómo podemos definir la renta económica? (aquello que hay queasegurar)
• Aquella parte del beneficio que es difícil deimitar
• Excedente de valor causado por alta calidad
• Ingreso en exceso al requerido para llevar el depósito a producción
• Fuentes:
• Tamaño
• Ley
• Ubicación
• Poder de mercado
• Otras
DesafíosparalamineríaenChile
• Pilar en el desarrollo del país y fuerteaumento de la inversión
• Desafíos para la industria
• Perspectivas de largo plazo y actor determinante
• Discusión de políticas enfocadas solamente al rol de proveedora derecursos
• Resultado: visión de corto plazo, “vacalechera”
• Idea sería aprovechar la actividad como ventana de oportunidades, tal como el caso
australiano, donde las exportaciones de bienes y servicios alcanzan los 27 mil millones
de dólares (Cesco, 2013)
• Temas relevantes para la competitividad de la industria: costos de insumos y
productividad
• De acuerdo a Cesco, aprovechando la ventana de oportunidades Chile podría
aumentar la producción de cobre a cerca de 9 millones de toneladas al 2025 (un 65%
más que la actualidad)
DesafíosparalamineríaenChile
• Mayor vinculación de la minería con la economía nacional y temas de política
• Proveedores de clase mundial
• Mayor relevancia de los actores públicos
• “Rentismo”: tarea difícil, pero la experiencia de países ricos en recursos como petróleo
y metales muestran que es posible alcanzar el desarrollo (Noruega, Canadá,Australia)
• Capacidad de desarrollar industrias de bienes y servicios relacionadas
• Favorecer la competitividad de la industria deRRNN
• Innovación ligada a solución de problemas
• Diversificación de la economía (sectores complementarios)
• En cambio, el comportamiento rentista eliminatodos los incentivos favorables
• Avanzar de etapa (Foro Económico Mundial)
DesafíosparalamineríaenChile
• Caso de Australia revelador
• METS(Mining Equipment, Technology and Services)
• Exportaciones de BUSD27
• Cerca del 9% delPIB
• Chile no hace seguimiento a este tipo desectores
• Este tipo de discusiones son una base interesante para discutir el tema de
competitividad de la actividad minera, no sólo a nivel de empresas sino de países,
especialmente países en vías de desarrollo
DesafíosparalamineríaenChile
• La actividad minera es uno de los pilares del crecimiento y desarrollo económico del
país, con una posición de liderazgo a nivel mundial en áreas productivas ligadas al
cobre y molibdeno
• Desafío para esta industria:
• Profundizar su desarrollo y sus encadenamientos
• Potenciar la I&D aplicada, invirtiendo para lograr un mayor conocimiento del potencial minero,
fomentando la asociatividad en el sector
• Apoyar el desarrollo de los proveedores locales y fomentar el despegue de nuevosemprendedores
• La innovación y la aplicación de última tecnología trae una serie de beneficios para la
industria en áreas que determinan sucompetitividad
• Mejora la productividad
• Reduce costos operacionales
• Aumenta seguridad en faenas
• Asegura continuidad de procesos
DesafíosparalamineríaenChile
• Construir las ventajas conjuntas es un proceso, basado en inversión y en aprendizaje
específicos. Esto es así porque la innovación misma es un proceso que si se practica
repetida y disciplinadamente mejorará los resultados delmismo
• Chile debe continuar en la senda de transformar las mayores ganancias obtenidas de
las exportaciones de recursos naturales en crecimiento sostenible de la economía, lo
que sólo es posible mediante inversión en educación, capital humano e
infraestructura, fortaleciendo y desarrollando institucionessólidas
Participaciónporpaísproduccióndecurefinado

27,7%
53,7%
14,8%

1,5% 2,3%

China Chile Australia Canada Resto del Mundo

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS

Participaciónporpaísproduccióndecuconcentr.

8,5%

50,3% 32,3%

3,4% 5,5%

China Chile Australia Canada Resto del Mundo

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS

Participaciónporpaísconsumodecurefinado

41,4% 42,5%

8,9% 2,2%
5,1%

China India Japón Estados Unidos Resto del Mundo

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS

Reservasdecobrereportadasporempresas
120.000.000 1,0

100.000.000
0,8

80.000.000
0,6

[MT] 60.000.000 [%]

0,4
40.000.000

0,2
20.000.000

0 0,0

Reservas Mineral Ley

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS

Recursosdecobrereportadasporempresas
90.000.000 1,0

75.000.000
0,8

60.000.000
0,6

[MT] 45.000.000 [%]

0,4
30.000.000

0,2
15.000.000

0 0,0

Recursos Mineral (Medidos + Indicados) Ley

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS
Recursosdecobrereportadasporempresas
120.000.000 1,0

100.000.000
0,8

80.000.000
0,6

[MT] 60.000.000 [%]

0,4
40.000.000

0,2
20.000.000

0 0,0

Recursos Mineral (Inferidos) Ley

Fuente: elaboración propia en base a datos del WBMS