Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera S.A.

Hasta por un máximo en circulación de S/. 200’000,000.00

Tercera Emisión del Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera S.A.
Hasta por un monto máximo en circulación de S/. 200’000,000.00

Oferta Pública Primaria de Certificados de Depósito Negociables

Serie B
Por un monto de hasta S/. 70’000,000.00

Mediante Resolución SBS N°9091-2012 y expediente SMV No. 2013014969, a través de aprobación automática, se inscribió el Primer Programa de
Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A. (el "Programa") en el Registro Público del Mercado de Valores, cuyo Prospecto
Marco fue renovado con fecha 5 de junio de 2015; mientras que con fecha 22 de agosto de 2016 se aprobó con el expediente No. 2016032713, la Tercera
Emisión del Programa bajo el sistema e-prospectus, de acuerdo al Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios (Resolución
CONASEV N° 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias). El objeto social de Compartamos Financiera S.A. es dedicarse a captar recursos del
público y su especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro empresas. Su domicilio está
ubicado en Calle Santa Martha 112 – Arequipa, departamento de Arequipa, Perú.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA:

Instrumentos a Colocar: Certificados de Depósito Negociables

Denominación: Tercera Emisión del Primer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera
S.A.

Monto de la Subasta: Hasta por S/. 70’000,000.00 (setenta millones y 00/100 Soles).

Moneda de Emisión: Soles.

Valor Nominal y número: S/. 1,000 (Mil y 00/100 Soles) por cada Certificados de Depósito Negociable. El número de Certificados de
Depósito Negociable a emitirse será de hasta 70,000.

Serie: Serie B.

Plazo: 360 días calendarios contados a partir de la Fecha de Emisión.

Clase: Nominativos, indivisibles y libremente transferibles, representados por anotaciones en cuenta en CAVALI
S.A. ICLV.

Garantía: Garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor.

Precio de Colocación: Bajo la par.

Lugar y Agente de Pago: CAVALI con domicilio en Pasaje Acuña No. 106, Lima.

Clasificación de Riesgo: Class y Asociados S.A. CLA-1-

Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. CP-1- (pe)

Sistema de Subasta: Subasta Holandesa de Precios.

Rendimiento: Cupón Cero (Descuento). Los precios a subastarse deben estar expresados como porcentaje del valor
nominal de los Certificados de Depósito Negociables y contener cuatro decimales.

Participantes: Personas naturales y jurídicas en general.

Agente Colocador: Continental Bolsa S.A. Sociedad Agente de Bolsa.

Entidad Estructuradora: BBVA Banco Continental.

Propuestas: Indicar monto(s) y precio(s) propuesto(s) pudiendo presentar hasta cinco propuestas con precios
escalonados para cada serie a subastarse.

Cronograma: Recepción de las propuestas: desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. del día martes 17 de enero de 2017.
Proceso de Adjudicación: martes 17 de enero de 2017, entre las 1:00 p.m. y las 4:00 p.m.

Aviso a adjudicatarios vía Entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m. del día de la subasta.
facsímil:

Modalidad y lugar de
entrega
de las Propuestas:
Vía carta desde la fecha de publicación del presente Aviso de Oferta y/o vía facsímil desde las 11:00 a.m
hasta la 1:00 p.m. horas del martes 17 de enero de 2017- Atención: Continental Bolsa SAB S.A., Av.
República de Panamá No. 3065, Piso 2, Centro Comercial Continental, San Isidro, Lima. Teléfonos 209 1597,
209 1540 y 209 1543. Facsímiles 209 1593, 209 1598 y 209 1599. Las propuestas deberán entregarse a firme
y podrán ser confirmadas telefónicamente.

Fecha de Emisión y Pago: Miércoles 18 de enero de 2017, hasta las 11:30 a.m.

Fecha de Redención: 13 de enero de 2018.

Modalidad de Pago: Autorización de cargo en cuenta en el Banco Continental o transferencia de fondos vía BCR o pago directo
mediante abono en la cuenta en moneda nacional No. 0011-0661-0100006965, CCI 011-661-00-
0100006965-66, a nombre de Continental Bolsa SAB S.A.
Aviso: La subasta podrá ser declarada desierta en caso no se presenten ofertas de compra o cuando los
rendimientos propuestos por los inversionistas sean mayores a las expectativas del Emisor. Asimismo, el
Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de
expresar causa alguna, la colocación de los valores. El Emisor no podrá dejar sin efecto la colocación, luego
que los valores hayan sido adjudicados a los respectivos adquirentes

Para una información más detallada de la oferta es necesario que el inversionista revise el Segundo Prospecto Marco del Primer Programa de
Certificados de Depósito Negociables, según haya sido actualizado, y el Prospecto Complementario correspondiente y sus actualizaciones, los mismos
que pueden ser solicitados al Agente Colocador o al Emisor, o ser consultados en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia
del Mercado de Valores.

Compartamos Financiera
Emisor

BBVA Continental Continental Bolsa SAB S.A.

Entidad Estructuradora Agente Colocador