Instituto Tecnológico De Campeche

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE

INGENIERIA CVIL

FORMULACION Y EVALUCION DE PROYECTOS

UNIDAD 1.- GENERALIDADES SOBRE LA EVALUACION DE

PROYECTOS

MAESTRO

ING. JORGE ENRIQUE SILVA RAMIREZ

PRESENTA:
FRIDA DE MONTSERRAT GONGORA GALERA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A 06 DE FEBRERO 2019

 Contenido

1.1. CONCEPTO DE PROYECTO Y DE INVERSIÓN. .......................................................................... III

2.2. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL CONTEXTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO (NACIONAL,

ESTATAL, MUNICIPAL Y URBANO). ..................................................................................................... III

1.3. CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE INVERSIÓN: INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y MIXTA. .............. VII

1.4. ETAPAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (ETAPA DE INVERSIÓN Y POS

INVERSIÓN). ........................................................................................................................................ X

II
 1.1. CONCEPTO DE PROYECTO Y DE INVERSIÓN.

 CONCEPTO DE PROYECTO Y DE INVERSIÓN.

Un proyecto es un conjunto de tareas elementales bien definidas que se

ejecutan de acuerdo a un orden determinado.

Un proyecto es un conjunto de actividades emprendidas por una persona o

una entidad para alcanzar un objetivo específico. Dichas actividades fueron
planificadas y se encuentran relacionadas entre sí y se desarrollan de manera
conjunta.

Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para

obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un
beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable.

2.2. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL CONTEXTO DE LOS

PLANES DE DESARROLLO (NACIONAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y
URBANO).

Tiene como objetivo aprovechar los recursos que se pueden reciclar, para
mejor su zona confort y condiciones de vida en una comunidad. Hoy, ese cambio
de materiales ha llegado también a las zonas de ocio que, a través de sus temáticas,
contribuyen también a la protección del medio ambiente.

Sin duda, estos espacios públicos constituyen uno de los elementos que más
directamente intervienen en el equilibrio ambiental y social de una ciudad, y por
tanto asumen los conceptos y los objetivos del desarrollo para cuidar el medio
ambiente.

III
 Creacion y diseño de un espacio recreativo con materiales
reciclados.

Estudio de Estudio de
Estudio tecnico. Estudio finaciero.
mercado. organizacion.

El objetivo aqui Aqui se muestra

es estimar a la El objetivo aqui aqui se definira si el proyecto es
poblacion que es diseñar como se rentable, se
demanda producira el estructurara el toman 3 puntos.
tendria, para proyecto. proyecto.
dicho *propuesta
presupuesto. *inversion
*gastos

IV
 Planes de desarrollo (nacional, estatal, municipal y urbano).

PLAN NACIONAL:

El presente plan nacional de desarrollo se elaboró bajo el liderazgo del

presidente de la república, Lic. Enrique Peña Nieto, observando en todo momento
el cumplimiento del marco legal. La constitución, así como la ley de planeación
establecen que le corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional, para
garantizar que este sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la
nación y su régimen democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento
económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias
mexicanas.

Específicamente, el artículo 26 de la constitución establece que habrá un

Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetaran, obligatoriamente, los programas
de la administración Pública Federal.

El plan Nacional de Desarrollo es, primero, un documento de trabajo que rige

la programación y presupuestacion de toda la administración pública federal. De
acuerdo con la ley de planeación, todos los programas sectoriales, especiales,

V
institucionales y regionales que definen las acciones del gobierno, deberán
elaborarse en congruencia con el plan.

Así mismo, la ley de planeación requiere que la iniciativa de ley de ingresos

de la federación y el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la
federación compaginen con los programas anuales de ejecución que emanan de
este.

PLAN ESTATAL:

La construcción de un estado fuerte para todos es una misión que exige la

convergencia de voluntades, pero también la planeación y la definición del rumbo
hacia donde debemos dirigir nuestras energías, requiere, también, que esta nueva
dirección responda a las necesidades y expectativas de la gente.

Así como surge el plan estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016, que es

el resultado de un amplio proceso de consulta con los distintos actores del progreso.
En el confluyen las opiniones e ideas de personas de la escena pública y
ciudadanos que confían en nuestra voluntad para corresponder a esas propuestas
con acciones y estrategias integrales.

VI
1.3. CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE INVERSIÓN: INVERSIÓN PÚBLICA,
PRIVADA Y MIXTA.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA

Los proyectos de este tipo se refieren a aquellos cuyo único fin es rentabilizar
la inversión de forma económica. Por este motivo su capital proviene de empresas
y organizaciones del sector privado, que buscan poder recuperarlo y obtener un
beneficio financiero futuro.

Para ello, los departamentos de Investigación y Desarrollo de las empresas

se esmeran en explorar las diversas opciones con el fin de mejorar los productos o
servicios existentes, buscar nuevos mercados, o descubrir formas de operar más
eficientes, entre otras tareas.

 Características de la inversión privada

 Su objetivo es conseguir una rentabilidad económica y financiera, con
el fin de recuperar la inversión de capital inicial.
 Se busca el máximo beneficio posible sobre la menor inversión.
 Los fondos invertidos son privados.

 Tipos de proyectos de inversión privada

Dentro de este tipo de proyectos de inversión, hay una gran variedad de sub
tipos, dependiendo de dónde se invierta el capital:

Nuevos productos o mercados

Una inversión muy común en el sector privado es la que busca introducirse

en un nuevo producto o servicio o en un nuevo mercado. Para ello, el capital es
necesario para producir y poner en marcha la nueva línea de negocio.

Este tipo de inversión podría cambiar la naturaleza del negocio. Por ello, es
necesario un análisis financiero muy detallado de la misma. Además, es muy

VII
probable que sea necesaria la aprobación por parte del consejo directivo y los altos
cargos de la empresa.

Un ejemplo de esta inversión podría ser un nuevo aparato electrónico creado

por una empresa tecnológica. Este producto también podría estar dirigido a un
mercado nuevo para la empresa.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Los proyectos de inversión pública son gestionados por el estado, con fondos
públicos. Por lo tanto, aquí el beneficio no es únicamente económico, sino también
social: que puedan ser disfrutados por el mayor número de personas.

Hay casos en los que incluso sin tener una rentabilidad, el impacto social es
muy grande, con lo que se compensa el retorno de este otro modo.

 Características
 Se busca conseguir una mejora en el bienestar social.
 La rentabilidad se mide en el impacto social.
 El Estado es quien gestiona y ejecuta los proyectos.
 Se invierten fondos públicos, recaudados mediante impuestos.

 Tipos de proyectos de inversión pública

Entre los muchos proyectos públicos, vamos a comentar cuatro que forman
parte de los más importantes: los de infraestructura, los de desarrollo empresarial,
los ambientales y los sociales.

Proyectos de infraestructura

Estos proyectos son obras públicas que tienen el objetivo de utilizarse para
una actividad económica (mejorando la producción, generando empleo, creando
una mayor actividad económica) o para una actividad social (ayudando a mejorar
las condiciones de vida de ciertos colectivos).

Dentro de esta entran muchos tipos de infraestructuras: de educación

(universidades), sanitarias (hospitales), deportivas (estadios), energéticas (presas).

VIII
  Proyectos de desarrollo empresarial

En este tipo de proyectos se busca ayudar a las pequeñas y medianas

empresas e impulsar el emprendimiento, realizando subvenciones y ayudas con el
fin de facilitarles la generación de actividad.

Un ejemplo podría ser una subvención para nuevas empresas del ámbito
tecnológico.

 Proyectos ambientales

En los proyectos ambientales, el objetivo final es la mejora del medio

ambiente. Para ello, se invierte en programas de concienciación, tratamientos de
residuos, recuperación de áreas degradadas, conservación de zonas protegidas,
etc.

PROYECTOS MIXTOS

Por último, los proyectos de inversión mixta son aquellos cuyo objetivo es
únicamente generar un impacto positivo en la sociedad.

 Características
 Su finalidad es la mejora de la sociedad: Su objetivo final es un
impacto únicamente social.
 Pueden ser financiados de forma privada o pública: Aunque este
es un tipo de proyecto históricamente público, cada vez son más
las empresas privadas que realizan inversiones con un fin
puramente social. Hay gente que critica estas actuaciones,
argumentando que únicamente son estrategias de marketing e
imagen de marca; sin embargo, tenga el motivo que tenga, poco a
poco se está asentando en las empresas. Una clara prueba de esto
es la entrada en juego de la famosa Responsabilidad Social
Corporativa.
 Tipos de proyectos de inversión social

IX
 Los tipos de proyectos para la inversión social serían los mismos que los de
inversión pública. La única diferencia entre unos y otros es que en este tipo el fin
del proyecto es puramente social, y que los fondos pueden provenir de
organizaciones privadas o públicas.

 De infraestructura
 Ambientales
 Sociales
 Desarrollo local.

1.4. ETAPAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

(ETAPA DE INVERSIÓN Y POS INVERSIÓN).

Etapa I

En la primera fase, FASE DE ANÁLISIS o de PREINVERSIÓN del proyecto

encontramos tres etapas: ETAPA I: Una primera etapa, que para efectos de este
curso denominaremos Estudios Preliminares conocida también como Identificación
de la Idea, Perfil, Gran Visión; se elabora a partir de información existente, el juicio
común y la opinión que da la experiencia.

En términos monetarios sólo presenta estimaciones muy globales de las

inversiones, ingresos y costos, sin entrar en investigaciones del terreno.

ETAPA II: Estudios de Pre-factibilidad, se caracteriza por recopilar

información a través de estudios específicos, este estudio profundiza la
investigación, en fuentes secundarias y primarias para definir con cierta
aproximación las variables principales referidas del mercado, a las alternativas
técnicas de producción, a la capacidad financiera de los inversionistas. Estudios a
realizar:

1.- ESTUDIO DE MERCADO

 Análisis de la demanda.
 Análisis de la oferta.

X
  Análisis de los sistemas de información.
 Análisis de precios obras físicas, organización.

2.- ESTUDIO TÉCNICOS-ECONÓMICO

 Ingeniería de detalles.
 Determinación del tamaño óptimo.
 Localización, proceso productivo.
 Calendario de actividades.

ETAPA III: Estudios de Factibilidad, su objetivo es ordenar y sistematizar la

información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, que
sirven de base para elaborar cuadros analíticos. Así mismo proporciona información
sobre aspectos no incluidos en los estudios anteriores, como los relativos a
impuestos, al financiamiento, etc. Dicha información servirá de base para la
evaluación financiera.

Estudios a realizar:

1.- ESTUDIO FINANCIERO

 Monto de la inversión requerida.

 Fuentes de financiamiento.

2.- PRESUPUESTOS

 Pronósticos de operaciones
 Estados financieros proyectados

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 BIBLIOGRAFIA

I. https://concepto.de/que-es-proyecto/#ixzz5eoXLBncH
II. https://definicion.de/inversion/
III. https://www.lifeder.com/tipos-proyectos-inversion/
IV. https://www.academia.edu/15358884/FORMULACION_PROYECTO
V. http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gsfran/Asignaturas/Evaluacion
FinEconProyec/proyectospostgrado.pdf

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