Programa Maestro Estatal Tilapia Veracruz PDF

comisión nacional
de acuacultura y pesca
Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz
colegio de comisión nacional

postgraduados de acuacultura y pesca
Programa Maestro Tilapia

para el
Estado de Veracruz
comisión nacional
Elaborado por el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz en su

función de Organismo Intermedio del Comité Sistema Producto Tilapia
del Estado de Veracruz. Bajo convenio de colaboración con la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca.
Responsable del proyecto:

Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola
Profesor Investigador Adjunto del Colegio de Postgraduados.
Km. 88.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Municipio de Manlio Fabio
Altamirano, Veracruz, México.
Tel: 2299207256
Correo electrónico jretam@colpos.mx
Colaboradores:
MC. Francisco Javier Luna
MC. Pedro Zetina Córdoba
Ing. Carlos Suárez Santacruz
Ing. Manuel Mena Guillermo
Ing. Adolfo Ramos Hernández
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Introducción
El Colegio de Postgraduados, en su carácter de organismo más eficientes las técnicas de producción aprovechando al
intermedio del Comité Sistema Producto Tilapia de Veracruz, máximo los recursos naturales, como el agua, la tierra y la
ha sido contratado por la CONAPESCA con la intención de productividad natural.
desarrollar el Plan Maestro de la cadena productiva Tilapia
para el Estado de Veracruz. El presente documento refleja Referente a la industrialización, en Veracruz no existe un
el trabajo desarrollado en ese contexto, siguiendo los puntos proceso como tal, es decir, la mojara de cultivo general-
de referencia marcados por la CONAPESCA. El propósito del mente se consume entera frita, o bien en postas para pla-
Programa Maestro es, ser un documento de referencia que tillos regionales como el caldo de pescado. El industrializar
guíe en la planeación estratégica de los diferentes proyectos en filete no es factible por los costos de la tilapia de cultivo,
que se propongan para lograr establecer una economía inte- es decir la materia prima para hacer el filete tiene un costo
grada en relación a la cadena productiva de tilapia. de producción elevado y por otra parte también tiene un
precio de oportunidad en el mercado local alto. Existe una
El programa maestro esta constituido por cuatro grandes iniciativa de transformación de tilapia en un producto regio-
secciones, la primera que es referente a la descripción del nal cotizado que es conocido como “Minilla de Pescado”,
estado actual de la cadena productiva estudiando eslabón el cual es elaborado con tilapia, por uno de los productores
por eslabón, la segunda que esta avocada básicamente al empresariales del municipio de Martínez de la Torre, y que
análisis de los proveedores de insumos para todos y cada se produce y comercializa en forma artesanal.
uno de los eslabones de la cadena productiva, la tercera
estudia la demanda e integra el mercado y finalmente se in- Debido a la demanda que hay de tilapia y a la oferta a partir
tegra la información y se hacen propuestas de proyectos. de la producción obtenida a través de las pesquerías de los
cuerpos de aguadulce en Veracruz y otros estados, existen
En este contexto, el principal reto es lograr una producción puntos de venta de tilapia en Veracruz los cuales correspon-
estatal consolidad, es decir se deberá transformar la estruc- den a una tipologia en cinco niveles, en donde va desde la
tura tipológica del producción, invirtiendo esta a que en su comercialización con el mas elemental manejo de métodos
mayoría los productores puedan ser clasificados como em- de conservación, hasta llegar a utilizar procesos sofisticados
presariales, en lugar de estar en la clasificación de iniciales no solo para la conservación sino para su presentación. En
(sin experiencia, sin productividad y sin recursos) es decir este mercado los productos de tilapia son diversos pudien-
que puedan producir como mínimo 10 ton anuales y como do encontrar tilapia entera de diferentes tallas y diferentes
optimo 30 toneladas anuales. precios, filete fresco y congelado, y mojarra entera conge-
lada, empaquetada. El filete congelado y la mojarra entera
La técnica de producción que actualmente es más aplica- eviscerada congelada, en muchas ocasiones son productos
da y divulgada en el Estado de Verarcruz, es una técnica de importación, sobre todo de países asiáticos como China
intensiva de alta productividad y de altos insumos, como y Vietnam entre otros. En términos generales existen pun-
lo es la utilización de piletas circulares, con aireación y altos de venta de pescado, no solo tilapia, en cada una de
tas densidades . No obstante la eficiencia de esta técnica, las ciudades del Estado de Veracruz, pudiendo encontrar
esta demanda un costo de operación alto, lo que la hace tilapia en los mercados municipales, en los mercados espe-
estar en una posición competitiva cada día mas vulnerable cializados como la Plaza del Mar en la ciudad de Veracruz y
en el mercado internacional. Por lo que habrá que hacer las diferentes cadenas de supermercados.
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En relación a los insumos, el principal es el alimento balan-

ceado, el cual ocupa en porcentaje alto de los costos de
operación de la unidades de producción, y con justifica-
da razón pues es básicamente la materia prima con la que
se produce la carne de tilapia en un tiempo que permita
asegurar una rentabilidad y un mercado. La industria de
la producción de alimentos tiene su propia problemática y
uno de los problemas que afecta a la acuacultura es que el
precio de la materia prima, es decir los ingredientes, fluctua
libremente en los mercados internacionales. En este senti-
do un cambio en algún ingrediente del alimento implica
una variación en su precio lo que afecta directamente la
rentabilidad de la producción de tilapia.
Existen otro tipo de insumos como son los equipos utiliza-

dos en los sistemas de soporte de vida, como aireadores,
bombas de agua, y equipo accesorio, cuyo mercado es de
importación, lo cual incrementa los costos de inversión de
las unidades de producción.
Finalmente en el presente estudio se hacen propuestas de

proyectos concretos y se presenta una aproximación en
tiempo para lograr contar con una producción estatal cer-
cana a los 24,000 ton anuales, en el Estado de Veracruz,
con esto dinamizar el consumo de pescado de buena cali-
dad y también dinamizar una economía regional basada en
los diferentes mercados de tilapia y de los insumos requeri-
dos para su producción.
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Resumen ejecutivo
El programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz es cipiente, que existen un bajo porcentaje de granjas nivel
un documento que presenta el estudio de la situación actual empresarial y en su mayoría son productores iniciales. Esto
de la producción de Tilapia en el Estado de Veracruz desde repercute en los otros eslabones que mueven su mercancía
el punto de vista económico de “Cadenas Productivas”, por en relación a este. Es decir aun no existe una economía in-
esta razón sirve como instrumento rector de planeación es- tegrada entorno a la producción y consumo de tilapia. Aun
tratégica que defina las políticas y acciones necesarias para se importa insumos y equipos de uso común lo que enca-
orientar el desarrollo de esta cadena productiva y acotar rece los procesos de producción. En gran medida se ha di-
acciones a corto mediano y largo plazo. fundido una tecnología productiva de altos insumos, por lo
que hay que hacer una erogación elevada en los principales
Se parte del contexto de una economía dirigida al consu- rubros como, alimento, energía eléctrica y mano de obra.
midor con gustos y preferencias variadas, y se propone un Son escasos los casos en donde la acuacultura extensiva se
cambio de visión hacia la integración de las cadenas consi- desarrolla aprovechando los recursos naturales adecuada-
derando las relaciones entre los eslabones a través de alian- mente para el cultivo.
zas estratégicas, buscando más allá de la rentabilidad por
eslabón la rentabilidad de la cadena en su conjunto. Finalmente el análisis llega a los siguientes objetivos estra-
tégicos:
La metodología para la elaboración del Plan Maestro se ape-
ga a los términos de referencia otorgados por la CONAPES- Referente al primer eslabón de la cadena productiva que es
CA y considera la opinión de los actores principales de la la producción de crías, el objetivo es satisfacer la demanda
cadena mediante consultas directas y dinámicas participa- estatal de crías y ampliar el mercado al exterior del estado. El
tivas. Incluyendo: productores de crías, engordadores de segundo objetivo estratégico que es referente a la engorda
tilapia, industrializadores, comercializadores, e instituciones de tilapia como agente económico, se plantea llegar a me-
que coadyuvan a su desarrollo como, las de financiamiento, diano plazo a 800 productores empresariales con un prome-
investigación y operativas de los tres niveles de gobierno. dio anual de 30 toneladas por unidad de producción, lo que
significa un producción anual integral estatal de 24,000. Re-
El estudio incluye como eslabones de la cadena productiva ferente al mercado se pretende asegurar la movilización del
de tilapia, la producción de crías, la engorda, la industriali- producto desde las granja hasta el consumidor final a través
zación y comercialización, así como los proveedores de in- de nuevas técnicas de comercialización y aplicando proceso
sumos para estos diferentes eslabones. Para la obtención de industrialización para diversificar los productos y aprove-
de la información se partió de la generación de una base de char los subproductos. Referente a los insumos se pretende
datos constituida a través de entrevistas a engordadores de hacer eficiente el suministro e incrementar la calidad del ali-
tilapia, a partir de esta información se pudo rastrear a los mento, actuando conjuntamente con las plantas productores
diferentes productores de cría, alimento y diferentes insu- de alimento y los proveedores de materias primas. Evitar cos-
mos, así como industrializadores y comercializadores. tos de importación de equipo de uso común y hacer factible
la instalación de más y mejores unidades de producción.
En el estudio se hacen comparaciones de cada eslabón con
sus similares a nivel regional, nacional e internacional. Se
observa que la acuacultura en el Estado de Veracruz es in-
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ÍNDICE GENERAL
Introducción
Resumen
Capítulos
1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 15
2. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO 26
3. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN 42
4. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN 61
5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN 77
6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO 100
7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN 113
8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN 181
9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN 188
10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED 196
11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED 204
12. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO 211
13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA 221
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS 234

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ÍNDICE DE FIGURAS
Capítulo I
1.1. Venta de mojarra viva en las unidades de producción y entera eviscerada fresca en pescaderías 15
1.2. Presentaciones potenciales de tilapia en el Estado de Veracruz 18
1.3. Variación de precios de acuerdo al nivel de industrialización 22
1.4. Proyección del precio de la tilapia entera fresca en el periodo 2004-2013 22
1.5. Incremento del consumo per cápita y producción de tilapia anual 24
Capítulo II
2.1. Aclimatación de crías de tilapia O. niloticus 28
2.2. Mapa concentrador de los productores de cría en el Estado de Veracruz 31
2.3. Participación de las granjas en el mercado actual de Veracruz 35
2.4. Participación anual en el mercado por la iniciativa privada y los centros acuícolas 36
2.5. Proporción de los costos de operación en la producción de crías 37
2.6. Crecimiento de la demanda de crías 40
Capítulo III
3.1. Estructura del eslabón de producción según el nivel productivo 42
3.2. Unidades de producción de productores actuales y potenciales, infraestructura para el cultivo
intensivo de tilapia 44
3.3. Calidad de la tilapia ofrecida por los productores de Veracruz 48
3.4. Concentración a nivel municipal granjas productoras de tilapia 49
3.5. Ejemplos de granjas productoras de tilapia en Veracruz según su tipología 49
3.6. Composición del eslabón de producción según nivel productivo de las unidades 51
3.7. Aportación de las unidades productivas según tipología 53
3.8. Estructuras de cultivo usadas en el eslabón producción 54
3.9. Rentabilidad de los diferentes sistemas de producción 56
3.10. Nivel tecnológico por tipología 57
Capítulo IV
4.1. Ejemplos de productos actuales y potenciales en el mercado Veracruzano 61
4.2. Marcas industrializadores de pescado en México 64
4.3. Logotipo de Aquaculture Production Technology 64
4.4. Estructura de las empresas Centroamericanas que integran granjas de cultivo de tilapia y planta
procesadora de filetes 66
4.5. Productos potenciales que pueden producirse en el estado de Veracruz de manera industrial 69
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Capítulo V
5.1. Niveles de comercializadores 77
5.2. Presentaciones del producto tilapia que ofrecen los comercializadores de la tipología 2 81
5.3. Productos que ofrecen los integrantes de esta tipología 83
5.4. Transportador de Mojarra viva 85
5.5 .Presentación gastronómica de tilapia 89
5.6. Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores de tilapia 91
5.7. Participación en el mercado de cada una de las tipologías 93
5.8. Presentaciones del producto tilapia de empresas extranjeras 98
Capítulo VI
6.1. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores complementarios de insumo biológico 105
Capítulo VII
7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en Veracruz 114
7.1.2. Logotipo de Alimentos Balanceados Ochoa 115
7.1.3. Logotipo de la empresa Nutriver 115
7.1.4. Logotipo de alimentos balanceados Alpesur 116
7.1.5. Mapa concentrador de los proveedores de alimento balanceado en Veracruz 124
7.1.6. Participación en el mercado del Estado de Veracruz de los proveedores actuales de alimento balanceado 131
7.1.7. Precios del alimento balanceado por porcentaje de proteínas y por empresa. 132
7.1.8. Precios de proveedores potenciales extranjeros y Purina (México) 134
7.1.9. Rentabilidad del alimento balanceado con 25 % de proteína 140
7.1.13. Proyección de la producción de tilapia y requerimiento de alimento balanceado en Veracruz 144
Capítulo VIII
8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey 181
8.2. Logotipo de la empresa SERVINOX 182
8.3. Logotipo de la empresa Vallen 182
8.4. Ubicación de lo proveedores en el Estado de Veracruz. 184
Capítulo IX
9.1. Distribución de los proveedores complementarios del eslabón de industrialización 189
9.2. Empresas proveedoras de equipos de refrigeración a nivel nacional 190
9.3 Basculas en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey 191
9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos y capacidades de la marca Tor Rey 192
9.5. Juego de cuchillos 192
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Capítulo X
10.1 Imágenes del proceso productivo de tilapia en China 203
Capítulo XICapítulo XI
11.1 Clasificación tipologica de productores 204
11.2 Marca de alimentos por Empresa 205
11.3 Granjas productoras e industrializadoras de tilapia China 210
Capítulo XIII
13.1. Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la cadena productiva de tilapia en el Estado
de Veracruz. 221
13.2. Gráfica de la optimización de la oferta en un periodo de nueve años. 225
13.3. Número de granjas para lograr la producción estimada 226
13.4. Relación de número de productores y años requeridos para lograr la producción planteada. 227
13.5. Valor de la producción de filete en miles de pesos. 229
13.6. Oferta estimada de tilapia en toneladas en un periodo de 10 años 230
13.7. Representación de la inversión requerida para el financiamiento de cada productor estimado 232
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ÍNDICE DE CUADROS
Capítulo I
1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz 17
1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologías 19
1.3. Tiempo de entrega de las diferentes presentaciones de tilapia 19
1.4. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de tilapia 20
1.5. Costos de inversión y operación de los comercializadores de acuerdo a su clasificación tipológica 21
1.6. Temporadas de venta de tilapia 21
1.7. Variación de los precios de la tilapia viva en el periodo 2004-2007 22
1.8. Demanda de tilapia en función del consumo per cápita 23
1.9. Producción anual de tilapia potencialmente demandada 23
1.10. Proyección de costos actuales y potenciales 24
Capítulo II
2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales 28
2.2. Datos de proveedores de crías de tilapia actuales y potenciales nacionales 29
2.3. Características del producto comercializado 30
2.4. Localización de las granjas productoras de crías del Estado de Veracruz 32
2.5. Capacidad de producción de insumo biológico 33
2.6. Tiempo de producción de crías por los diferentes productores 34
2.7. Insumos utilizados en la producción de crías de tilapia 36
2.8. Costos de inversión en miles de pesos para una unidad de producción estándar 37
2.9. Función de producción de crías de tilapia 37
2.10. Rentabilidad de la producción de crías de tilapia 38
2.11. Costos de inversión para una unidad de producción de crías de tilapia 38
2.12. Clasificación tipológica de productores de crías de tilapia en el Estado de Veracruz 38
2.13. Producción proyectada de crías de tilapia para el Estado de Veracruz 40
2.14. Aspectos generales de las crías ofrecidas en el mercado de Veracruz 41
Capítulo III
3.1. Datos generales de productores actuales detectados con mayor productividad 42
3.2. Datos de productores potenciales que pueden formar parte del eslabón productivo a nivel intermedio o
empresarial 45
3.3. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial 45
3.4. Datos de productores artesanales que pueden transitar a nivel intermedio o empresarial. (Continuación) 47
3.5. Datos de productores nacionales con presencia en el estado 48
3.6. Distribución de productores por municipio 50
3.7. Producción anual y capacidad instalada de las 25 principales granjas productoras de tilapia (datos ordenados
en forma aleatoria) 51
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3.8. Tiempo de producción de tilapia 52

3.9. Precios de insumos del eslabón producción 52
3.10. Canales de comercialización según el nivel de la unidad productiva 53
3.11. Precios de comercialización de tilapia en Veracruz según nivel productivo 54
3.12. Costos de inversión y producción 55
3.13. Rentabilidad de los niveles tipológicos de producción, Margen Bruto 56
3.14. Rentabilidad de los niveles tipológicos de producción, Rendimiento del activo 56
3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz 58
3.16. Producción artesanal como principal aporte productivo estatal 58
3.17. Incremento en la producción de la tipología intermedia 59
3.18. Participación de la tipología empresarial en la producción de Veracruz 59
3.19. Impulso del rubro empresarial a la producción anual de tilapia en el Estado de Veracruz 59
3.20. Análisis comparativo de producción 60
Capítulo IV
4.1. Procesos de industrialización actuales potenciales para tilapia 62
4.2. Pescado seco salado más común en los mercados locales 62
4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional 63
4.4. Granjas de Centroamérica productoras y fileteadoras de tilapia 64
4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros productos de la pesca y
acuacultura a nivel Internacional 66
4.6. Requerimientos de calidad del producto de tilapia para el eslabón de comercialización 67
4.7. Características de la tilapia para su comercialización 67
4.8. Industrializadores potenciales de tilapia en Veracruz 68
4.9. Industrializadores nacionales de tilapia 68
4.10. Líneas de producción en el Estado de Veracruz 68
4.11. Líneas potenciales de producción en el Estado de Veracruz 68
4.12. Tiempo de producción de las presentaciones actuales y potenciales 70
4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo a la clasificación tipologica de los comercializadores 71
4.14. Tiempo de conservación de las presentaciones de tilapia 71
4.15. Industrializadoras a nivel nacional 72
4.16. Industrializadoras de filete a nivel internacional 72
4.17. Costos de industrialización para filetes de tilapia 73
4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales 73
4.19. Nivel tecnológico de los industrializadores de tilapia en México 74
4.20. Costos incurridos para la industrialización de tilapia en filetes 75
4.21. Rentabilidad de los filetes de tilapia 76
Capítulo V
5.1. Tipologías jerarquizadas bajo el uso de Índice de tecnología 78
5.2. Información general de los comercializadores de Tilapia de la Tipología 1 79
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5.3. Datos generales que corresponde a los comercializadores de tipología 2 80

5.4. Rangos de empleados laborales 81
5.5. Datos generales de los comercializadores que corresponden a la tipología 3 82
5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta los comercializadores de esta Tipologia 83
5.7. Datos generales que corresponden a la Tipología 4 84
5.8. Rango de empleados que utilizan los comercializadores de la tipología 4 85
5.9. Se presentan los datos generales de los comercializadores encuestados de la tipología alta 86
5.10. Rango de trabajadores que laboran con los comercializadores de la tipología 5 87
5.11 Datos generales de los comercializadores de tilapia en los Estados de Puebla y Morelos 88
5.12. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional 89
5.13. Aspectos de calidad expresados en porcentajes según la importancia que le da cada tipología 90
5.14. Estándar de calidad propuesto por la FAO en 1992 90
5.15. Venta de toneladas de pescado por año por topologías 92
5.16. Tiempo que se tarda en vender cada una de las presentaciones de tilapia por parte de los
comercializadores 92
5.17. Destinos actuales a los que se dirige el producto tilapia de cada tipología 93
5.18. Capacidad de almacenamiento por tipología 94
5.19. Tiempo de conservación de cada una de las presentaciones 94
5.20. Precios de los insumos utilizados en el eslabón de comercialización 94
5.21. Precios de venta de cada una de las presentaciones del producto tilapia por tipología 95
5.22. Análisis de sanidad, inocuidad y certificaciones de los comercializadores del producto tilapia 96
5.23. Costos de operación que incurren los comercializadores de las diferentes tipologías 97
5.24. Costos de inversión en que incurren los comercializadores de cada tipología 97
5.25. Rentabilidad del eslabón de comercialización por tipologías 98
Capítulo VI
6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría tilapia 100
6.2 Descripción de insumos/equipos y proveedores para la producción de cría tilapia 101
6.3. Ubicación de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren 102
6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros 103
6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabón 103
6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz 104
6.7. Descripción de la capacidad de producción por parte de los proveedores de insumo y equipo 106
6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio 107
6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación 107
6.10. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores 108
6.11. Precios de venta al siguiente eslabón quipos/insumos 108
6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón 109
6.13. Nivel Tecnológico de los proveedores 110
6.14. Certificados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores 111
6.15. Análisis comparativo con empresas internacionales 112
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Capítulo VII.1
7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz 113
7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa 115
7.1.3. Datos generales de Nutriver 115
7.1.4. Datos generales de Alpesur 116
7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado 116
7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado 117
7.1.7. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas proveedoras actuales
en el Estado de Veracruz 120
7.1.8. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas potenciales nacionales 121
7.1.9. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas potenciales extranjeras 122
7.1.10. Necesidades protéicas de la tilapia en sus diferentes fases de crecimiento comparado con el
contenido protéico en alimento comercial 123
7.1.11. Distribución nacional de los proveedores actuales de alimento balanceado para tilapia en el
Estado de Veracruz 125
7.1.12. Distribuidores de los proveedores (fabricas) actuales de alimento balanceado en Veracruz 126
7.1.13. Distribución de los proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado de tilapia para 128
el Estado de Veracruz 128
7.1.14. Distribución de algunos proveedores de alimento balanceado para tilapia en Latinoamérica
7.1.15. Capacidad de producción de alimento balanceado de algunos proveedores actuales y 129
potenciales 130
7.1.16. Tiempo requerido para producir una unidad de alimento
7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los proveedores actuales y potenciales de alimento 130
balanceado 131
7.1.18. Precio del alimento balanceado fijado por los proveedores actuales del Estado de Veracruz
7.1.19. Precio del alimento balanceado fijado por los proveedores potenciales nacionales del Estado de Veracruz 133
7.1.20. Precio del alimento balanceado fijado por fabricantes en otros países 133
7.1.21. Descripción de los insumos de inversión de los proveedores actuales, potenciales nacionales y
extranjeros de alimento balanceado 135
7.1.22. Costos de operación generales de los proveedores actuales, potenciales nacionales y
potenciales extranjeros de alimento balanceado 135
7.1.23. Materias primas básicas para la producción de alimento balanceado para peces. 136
7.1.24. Posibles combinaciones de materias primas para alcanzar niveles protéicos comerciales y
precios estimados calculados. 137
7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento. 139
7.1.26. Referencias de calidad de los proveedores actuales, Potenciales nacionales y potenciales
extranjeros de alimento balanceado. 142
7.1.27. Distribución del mercado por proveedores actuales y total de alimento utilizado para cubrir las
necesidades de los productores. 142
7.1.28. Aumento de la producción de tilapia y consumo de alimento en un periodo de 5 años. 143
7.1.29. Comparación para el análisis del nivel de los proveedores actuales. 144
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Capítulo VII.2
7.2.1. Equipos e insumos comúnmente utilizados en el eslabón de producción 147
7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados 148
7.2.3. Ubicación de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabón de
producción. 151
7.2.4. Proveedores de equipo de aireación. 152
7.2.5. Empresas proveedoras de estanques 154
7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz 155
7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca 156
7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua 157
7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura 158
7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de equipo para acuacultura, ubicadas en México 158
7.2.11. Estándar de calidad requerido y comparado con la calidad ofrecida por los proveedores 159
7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos 161
7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en producir o prestar un servicio al eslabón de producción. 163
7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de equipos e insumos para
acuacultura 165
7.2.15. Participación en el mercado de acuerdo al equipo e insumo que maneja cada proveedor 166
7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos. 167
7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos. 169
7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores 170
7.2.19. Nivel Tecnológico de los proveedores 172
7.2.20. Certificados de calidad de los insumos y equipos que comercializan los proveedores de este eslabón. 175
7.2.21. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial. 178
Capítulo VIII
8.1. Datos generales de la casa matriz de la empresa Tor Rey. 181
8.2. Ubicación de Tor Rey en Veracruz. 181
8.3. Datos generales de SERVINOX.
8.4. Datos generales de la empresa Vallen. 182
8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido por las tres empresas. 183
8.6. Tiempo de producción de la empresa SERVINOX. 183
8.7. Precio de los cuchillos fileteros. 185
8.8. Precio de las empacadoras al vacio. 185
8.9. Precio de la báscula electrónica de 20 Kg. 186
8.10. Precio de las maquinas para hielo frapé. 186
8.11. Precio de los artículos para higiene personal. 186
8.12. Precio de las mesas tipo fileteras. 186
comisión nacional
Capítulo IX
9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz 188
9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeración 190
9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey 191
9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos 192
9.5. Cuchillos que se utilizan en el manejo del pescado 193
9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey 193
9.7. Ubicación de las sucursales de la empresa Tor Rey en México 194
Capítulo X
10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz. 196
10.2. Infraestructura energética en Veracruz. 197
10.3. Infraestructura hídrica en Veracruz. 197
10.4. Canales de distribución de tilapia en Veracruz. 197
10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura. 198
10.6. Instancias financieras de apoyo para la acuacultura. 200
10.7. Análisis referente al marco legal entre Veracruz y China. 202
10.8. Análisis referente al marco productivo entre Veracruz y China. 203
Capítulo XI
11.1. Estructura tipológica de productores. 204
11.2. Escenario alternativo en donde los productores empresariales fueran el mayor porcentaje 206
11.3. Consumo per cápita de Tilapia 207
11.4. Escenarios de producción actual de Tilapia 207
11.5. Diferentes producciones de tilapia en Veracruz de acuerdo al origen del cálculo. 208
11.6. Producción y capacidad de producción 209
11.7. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial 209
Capítulo XII
12.1. Proyección de la producción de cada eslabón de la cadena. 211
12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo. 212
12.3. Proyección del incremento de producción de crías y nuevas empresas productoras. 214
12.4. Porcentaje de productores empresariales necesarios para lograr la producción de tilapia planteada. 215
12.5. Diversificación del uso de la tilapia. 216
Capítulo XIII
13.1. Proyección a nueve años del incremento de productores y la producción. 222
13.2. Matriz de optimización de la oferta en un periodo de nueve años. 224
13.3. Producción de crías. 226
13.4. Producción de tilapia en tres escenarios. 227
13.5. Rendimiento de la producción de tilapia en toneladas de filete 228
colegio de
postgraduados
13.6. Beneficio/Costo de la producción de filete en relación al precio de la tilapia viva y el precio de

venta del filete. 229
13.7. Costos de operación en miles de pesos para cada productor considerado. 230
13.8. Inversión de capital en miles de pesos para cada productor considerado. 231
13.9. Requerimiento de alimento por cada escenario productivo. 232
Capítulo XIV
14.1. Propuestas de proyectos para los eslabones de la cadena productiva de tilapia. 234
14.2. Propuestas de capacitación y asesoria para los diferentes eslabones. 239
14.3. Fuentes de financiamiento gubernamentales 240
14.4. Fuentes de financiamiento privadas. 242
14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro del Sistema Producto Tilapia para el
Estado de Veracruz 242
comisión nacional
CAPITULO 1
comisión nacional
1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS.
a) Presentaciones actuales y potenciales

de la región.
En la actualidad en el Estado de Veracruz la presentación 3) El productor considera que le da un valor agregado a

más importante de la tilapia es viva a pie de estanque (ver su producto al venderlo en vivo, por la frescura y la cali-
figura 1.1), debido a que por ahora representa la mejor dad en sabor, olor, color y textura que esto representa.
opción de venta del productor. Esto puede adjudicarse a
ideas o costumbres de compra-venta tanto del productor Otras posibles causas por la cual la tilapia se venda viva
como del consumidor, estas ideas pueden ser: a pie de estanque son la falta de información y de tec-
nología por parte de los productores para darle un valor
1) El consumidor prefiere pescado vivo por que se satis- agregado a su producto a través de la industrialización.
face al ver que consume un producto fresco. (ver figura 1.1)
2) El productor considera un ahorro el vender el pescado

vivo al no darle un manejo post-cosecha a su producto
(conservarlos en hielo o filetearlos).
presentaciones y Características presentaciones y Características
Presentaciones Actuales: Presentaciones Actuales:

Viva a pie de estanque Entera eviscerada fresca
Figura 1.1 Venta de mojarra

viva en la unidades de producción y
Fuente: elaboración propia. entera eviscerada fresca en pescaderías.
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 15

colegio de
postgraduados
Las presentaciones consideradas como potenciales para

los productores y que actualmente se encontrar en el
mercado se muestran en la figura 1.2. (ver figura 1.2.)
Tilapia entera congelada Tilapia seca-salada

Características: De procedencia Chino, Taiwánes o Características: En Veracruz no se vende este tipo
Tailandés, vienen en empaques individuales. Su peso de productos. Lo elaboran de manera artesanal en
varia de 150 g. a 350 g. el Estado de Puebla.
Filete fresco Filetes de tilapia empanizado congelados
Tilapia entera congelada

Características: Es importada de china y viene en
distintas presentaciones desde 350 g. hasta 1 kg.
Figura 1.2
Presentaciones potenciales de la
Fuente: elaboración propia. tilapia de cultivo en Veracruz
16 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS

comisión nacional
b) Precios de las presentaciones

actuales y potenciales.
Para analizar los precios de las presentaciones actuales y

potenciales se realizaron encuestas en diferentes zonas
del Estado de Veracruz, los resultados que se presentan a
continuación muestran los precios más altos y más bajos
de cada presentación por municipio registrado.
De acuerdo con los datos plasmados en el cuadro 1.1

podemos observar que los precios de cada producto varían
en cada municipio y por presentacion. Los precios que se
presentan aquí son de las pescaderías entrevistadas. Los
precios varían por que no todos son producto de granja,
además por la libre demanda que este producto tiene. El
flete incrementa su costo final. (ver cuadro 1.1).
Cuadro 1.1. Presentaciones y precios altos y bajos de tilapia para el Estado de Veracruz.
Presentaciones Registro de precios $/kg. y presentaciones por municipio

Actuales grande mediana
Viva a pie de estanque $ 45.0 Paso de Ovejas $ 45.0 Paso de Ovejas
$ 30.0 Alvarado $ 36.0 La Antigua
Entera fresca $ 60.0 Catemaco $ 57.0 Boca del Rió
$ 20.0 Alvarado $ 10.0 Alvarado
Entera congelada $ 45.0 Catemaco y Tierra Blanca $ 45.0 Tierra Blanca
$ 25.0 Poza Rica $ 18.0 Tlacotalpan
Filete fresco $ 85.0 Ángel R. Cabada $ 135.0 Tierra Blanca
$ 35.0 Tlacotalpan $ 42.0 Alvarado
Filete Congelado $ 100.0 Xalapa $ 75.0 La Antigua
$ 50.0 Minatitlan $ 43.0 Veracruz
Filete empanizado (Potencial) $ 40.4 Veracruz
Barritas de pescado (Potencial) $ 56.3 Veracruz
Nuggets (Potencial) $ 60.3 Veracruz
Conservas (Potencial) Se presentan a nivel experimental
Fuente: elaboración propia.

colegio de
postgraduados
La figura 1.3, nos muestra las variaciones de los pre-

presentaciones
cios conforme aumenta el nivel de industrialización del
producto final. Es importante mencionar que el produc- Entera congelada Barritas de pescado
to industrializado tiene mermas, es decir existen cortes
de la tilapia que pueden ser utilizados y dispuestos en Entera fresca Filete fresco
mercados específicos, entre ellos están: la cabeza, ca-
chetes, pechos, lomos, piel, esqueleto y vísceras, que de Viva Nuggets
no ser procesados, su pérdida es considerable, llegando
Filete empanizado Filete congelado
hasta un 70% del peso del pez en merma.
80
60
$
40
20
0
Figura 1.3. Variación de precios de
Fuente: elaboración propia. acuerdo al nivel de industrialización
c) Cantidades demandadas de cada presentación

actual y potencial. días) incluyendo cuaresma y diciembre, la cuarta co-
lumna hace referencia al volumen de venta total anual
En el cuadro 1.2, podemos observar la cantidad deman- incluyendo temporadas altas y la temporada normal.
dada de pescado entero fresco por tipología de comercia- Es importante mencionar que estos datos son solo una
lizador. Para estructurar dicho cuadro, se tomo en cuenta muestra del mercado, no representa su totalidad.
la tipología realizada de acuerdo a la base de datos de las
encuestas que se practicaron a los comercializadores de La tipologia consiste en la clasificación de los comer-
pescado del Estado de Veracruz. cializadores. Esta clasificación se realizó en base a las
cantidades vendidas de tilapia anualmente y por su
El primer cuadro nos indica a que tipología pertenece grado de tecnificación. Refrente a la demanda que
cada dato, la segunda columna nos muestra el volumen existe por otros consumidores que no son las pescade-
de venta anual (Kg) en la temporada normal (332 días), rias como los hoteles, restaurantes no se obtuvo infor-
posteriormente la tercera columna describe la suma de las mación pues muchos manifestaron como confidencial
ventas (Kg) de pescado en las dos temporadas altas (33 su información.

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Cuadro 1.2. Cantidad demandada de pescado entero fresco por tipologías.
No. de Venta normal Venta por tempo- Volumen de venta

Topologías anual (Kg.) radas pico (Kg.) total anual (Kg)
Tipología 1 77 20 97
Tipología 2 996 250 1246
Tipología 3 9,591 2,300 11,891
Tipología 4 27,667 6,500 34,167
Tipología 5 28,773 7,000 35,773
d) Tiempo de entrega requerido de cada

presentación actual y potencial de la región. Presentación: Entera congelada
Tiempo: 6-8 meses y una semana
En el cuadro 1.3 se muestran los tiempos de entrega Características: Tiempo de cultivo, cosecha,
requeridos de acuerdo a la presentación que tenga la transporte, proceso y distribución.
tilapia.
Presentación: Filetes congelados
Cuadro 1.3. Tiempo de entrega de las diferentes pre-
sentaciones de tilapia.
Características: Tiempo de cultivo, transporte,
proceso y distribución.
presentaciones de tilapia
Presentación: Tilapia seca-salada
Presentación: Viva a pie de estanque Tiempo: 6-8 meses y 2 semanas
Tiempo: 6-8 meses Características: Tiempo de cultivo, proceso de
Características: Tiempo del cultivo secado, y transporte
Presentación: Entera fresca eviscerada Presentación: Filetes empanizados congelados

Tiempo: 6-8 meses y un día Tiempo: 6-8 meses y una semana
Características: Tiempo del cultivo, de cosecha Características: Tiempo de cultivo, transporte,
y transporte proceso y distribución.

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postgraduados
Cuadro 1.4. Costos de las presentaciones actuales y

Presentación: Filetes frescos
potenciales de tilapia.
Tiempo: 6-8 meses y un día
Características: Tiempo de cultivo, cosecha, presentaciones y Costos
proceso y transporte.
Presentación: Viva a pie de estanque

Presentación: Nuggets
Costos: Cosecha
Características: Tiempo de cultivo, cosecha,
Presentación: Entera fresca eviscerada
Costos: Cosecha, poscosecha.
Presentación: Conservas
Presentación: Entera congelada
Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Características: Tiempo de cultivo, cosecha,
Presentación: Filetes congelados
Fuente: elaboración propia. Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
Generalmente, se entrega tilapia durante toda la semana Presentación: Tilapia seca-salada

para cubrir la demanda que se va teniendo de las diversas Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
presentaciones de este producto. En la mayoría de los es-
tablecimientos donde se realizaron las encuestas mencio- Presentación: Filetes apanados congelados
naron que la tilapia es entregada cada tercer día puesto Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.
que un gran número de entrevistados no tiene la manera
de conservar su pescado por más tiempo. Presentación: Filetes frescos
Presentación: Nuggets
e) Costos de las presentaciones actuales Presentación: Conservas

y potenciales de la región. Costos: Cosecha, Poscosecha, Proceso, Transporte.

En el cuadro 1.4 se muestran las actividades que impli-
can la erogación de capital lograr cada presentación de Para obtener los costos que representan las presentacio-
tilapia. Se puede observar en que costos inciden las nes actuales y potenciales se tomaron en cuenta tanto
diferentes presentaciones de tilapia, de acuerdo con insumos como equipos que utilizan los distintos estable-
su grado de industrialización. Los valores que tiene cimientos que se encuestaron en todo el Estado de Vera-
cada costo está en función del lugar donde se realice cruz, con estos datos se hizo una tipología para clasificar
la industrialización. Puesto que en el Estado de Vera- a los comercializadores, en el cuadro 1.5 se puede ver la
cruz no existe industrialización, es difícil determinar los clasificación tipológica, los costos de inversión y opera-
costos numéricos. ción mas representativos en que incurre cada tipología.

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Cuadro 1.5. Costos de inversión y operación de los

comercializadores de acuerdo a su clasificación tipológica.
No. de Costos de Costos de operación

Topologías Inversión ($) mensuales ($)
Tipología 1 29,200 6,600

Tipología 2 60,800 7,060
Tipología 3 102,520 11,280
Tipología 4 283,670 19,900
Tipología 5 624,100 24,010
f) Temporadas óptimas de venta de cada

presentación actual y potencial en la región.
De acuerdo al análisis que se realizó existen tres tempora- Es decir el cliente de consumo cotidiano, prefiere no
das, 1. Diciembre, 2. Semana Santa y 3. Periodo normal. comer pescado en esta temporada pues el precio no es
Diciembre y Semana Santa son denominadas temporadas al que el se ha habituado. De forma opuesta los clientes
altas puesto que durante estos dos periodos que en con- que por aspectos de costumbres sociales como la cua-
junto hacen 33 días, 18 días de Diciembre y 15 días de resma o el estar de vacaciones los incita a comer pesca-
Semana Santa, hay un repunte de ventas del 80%. No do, lo compran aun a precios elevados. De esta forma
obstante se incrementa el precio, la venta repunta debido la temporada normal con pescado a precio y demanda
a que los clientes no son los habituales, son consumidores estable, se puede definir como la temporada optima, es
por temporada. decir los 332 días del año fuera de temporada alta.
Cuadro 1.6. Temporadas de venta de tilapia.
Incremento en Precio del producto

Temporada Días
ventas % generalizado de tilapia fresca
Cuaresma 15 80 % 45
Diciembre 18 80 % 45
Normal 332 Normal 35

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postgraduados
g) Proyecciones.
1.- Precios de las presentaciones actuales y potencia-

les en los mercados conocidos y desconocidos.
Debido a que en Veracruz no existe otra presentación En el cuadro 1.7 podemos ver como aumento el precio
más representativa de venta por parte de los produc- de la tilapia viva en el periodo 2004-2007.
tores, que la tilapia viva a pie de estanque, se proyec-
tó el incremento del precio en un lapso de seis años Cuadro 1.7. Variación de los precios de la Tilapia viva
a partir del año vigente tomando en cuenta el precio en el periodo 2004-2007.
que tenia esta presentación en los tres años anteriores,
dicha proyección es valida si la economía nacional per- Año Precio
manece estable y todos los insumos relacionados con la
2004 30
producción siguen el ritmo de incremento de su precio
conforme a años pasados. 2005 30
2006 35
En la figura 1.4 Podemos ver la proyección de precios
de la tilapia viva a pie de estanque en un lapso de seis 2007 40
años a partir del año corriente (2007). (ver figura 1.4) Fuente: elaboración propia.
Tendencia del incremento del precio de la tilapia viva

NewVar2 = -6650+3.3333*x
65
60
55
50
Precio
45
40
35
30
25
Años 2004 2007 2010 2013
Figura 1.4. Proyección

del precio de la tilapia entera
Fuente: elaboración propia. fresca en el periodo 2004-2013.

comisión nacional
Esta proyección implica también un fenómeno inflacio-

nario no deseable.
2.- Cantidades demandadas de cada presentación actual.
De acuerdo con datos estimados el consumo per cápita

de pescado a nivel nacional es de 8.3 Kg, considernado
como un dato alto de consumo se definio un rango
mas conservador de 0.5 a 2.5 Kg. de tilapia consumi-
da anualmente por habitante del Estado de Veracruz
(6´901,111 habitantes) http://www.veracruz.com.mx/
datos_poblacion.html#), el resultado se comparó con
la producción anual de tilapia por acuacultura en Vera-
cruz para tener una idea de la oferta y la demanda.
(ver cuadros 1.8 y 1.9).
Cuadro 1.8. Demanda de tilapia en función del consumo per cápita.
Consumo per No. de Demanda Producción Déficit de

cápita (Kg) habitantes toneladas actual (Ton) producción (Ton)
0.5 6´901,111 3,450.5 6,372 2,921.5

1 6´901,111 6,901.1 6,372 -529.1
1.5 6´901,111 10,351.6 6,372 -3,979.6
2 6´901,111 13,802.2 6,372 -7,430.3
2.5 6´901,111 17,252.7 6,372 -10,880.7
Cuadro 1.9.
En la figura 1.5 se muestra una comparación entre el in-
Producción anual de tilapia potencialmente demanda.
cremento de la demanda de tilapia de acuerdo al rango
de consumo per cápita (0.5 a 2.5 Kg.) en el periodo 2007-
Producción
2011 por habitante del Estado de Veracruz (6´901,111) y Año
estimada (Ton.)
la producción proyectada.
2007 6,372
De acuerdo con la figura 1.5 cuando el consumo per
2008 7,010
cápita es de 0.5 Kg. en el año 2007 hay una demanda de
3,450 ton. de tilapia lo que significa que hay un sobrante 2009 7,711
de 2,921 ton. de pescado, en 2008 el consumo de 1 Kg. 2010 8,482
de pescado por habitante iguala la producción de tilapia,
2011 9,330
a partir de 2009 la producción es superada claramente
por la demanda. Fuente: elaboración propia.

colegio de
postgraduados
Relación Demanda-Producción anual

NewVar = -71270.6+738.8*x
NewVar2 = -3.5886E5+3450.55*x
18000
Producción Anual (2007-2011)
16000
Demanda con respecto al consumo per cápita
14000
$
12000
Precio
10000
8000
6000
4000
2000
2007 (0.5) 2008 (1.0) 2009 (1.5) 2010 (2.0) 2011 (2.5)
Periodo y Consumo per cápita (Kg.)

Figura 1.5 Incremento del consumo
Fuente: elaboración propia. per cápita y producción de tilapia anual.
3.- Proyección de costos de las presentaciones actuales

y potenciales de la región.
En el cuadro 1.10 se muestra la proyección de los costos

actuales a dos años tomando en cuenta una inflación
constante de 4.2%.
Cuadro 1.10. Proyección de costos actuales y potenciales.
No. de Costos $ de 2008 2009 Costos $ de 2008 2009

Tipología inversión (4.21% de (4.21% de operación (4.21% de (4.21% de
en el 2007 inflación) inflación) en el 2007 inflación) inflación)
Tipología 1 29,200 30,429 31,700 6,600 6,878 7,167

Tipología 2 60,800 63.36 66,027 7,060 7,357 7,667
Tipología 3 102,520 106,836 111,334 11,280 11,755 12,250
Tipología 4 283,670 295,613 308,068 19,900 20,738 21,611
Tipología 5 624,100 650,375 677,755 24,010 25,021 26,070

comisión nacional
h) Metodología.
Para este apartado se utilizó la información recabada

mediante encuestas que fueron aplicadas a los produc-
tores y comercializadores de tilapia. Esta información fue
capturada y analizada en términos de: Presentación del
producto, tiempo requerido para la entrega, precios de
cada presentación e industrialización.
Posteriormente se hace una proyección de producción,

demanda, precios y consumo per cápita, con la finalidad
de proyectar a futuro la situación de la acuacultura.

comisión nacional
CAPITULO 2
Análisis del eslabón insumo biológico 15
comisión nacional
2. Análisis del eslabón insumo biológico
a) Datos de proveedores actuales y

potenciales estatales.
El abastecimiento de cría es una parte fundamental en

la cadena productiva tilapia, en el estado de Veracruz,
existen centros de producción de cría, tanto privadas
como de gobierno federal, que permiten un abasteci-
miento durante todo el año. (ver cuadro 2.1)
La demanda también es abastecida por granjas foráneas,

sin embargo, su participación no es significativa, por lo
que ésta se satisface principalmente con productores
estatales. La mayor parte de las unidades de produc-
ción se concentran en el centro del Estado, ocasionando
que algunos productores, principalmente residentes del
norte y sur, cubran su demanda con crías provenientes
de estados colindantes.
Cuadro 2.1. Datos de proveedores actuales y potenciales estatales.
EMPRESAS ACTUALES
AGROINDUSTRIAS PARGO, S.A DE C.V. Contacto: Ricardo Sedano

(01 296 97 16 185)
Dirección: Camino Viejo a San Pancho
Localidad: La Antigua, Vercruz

GRANJA GRUPO ATALA, S.A. DE R.L. Contacto: Fabiola Herrera Martínez
(01 229 16 10 624 /25) karrera_000@hotmail.com
Dirección: km 5.5, Palmas de Abajo
Localidad: Actopan, Vercruz
LA FINCA, S.A DE R.L. Contacto: José Alfredo Velásquez Uscanga

(01 285 96 70 655) lafinca@hotmail.com
Dirección: Nicolás Bravo No. 114
Localidad: Tlalixcoyan, Veracruz.

colegio de
postgraduados
EMPRESAS ACTUALES
MARGARITO LLAMAS CERVANTES Contacto: Margarito Llamas Cervantes

Dirección: Puebla No. 57, El Zacatal,
Localidad: Lerdo de Tejada, Veracruz.

LA RAYANA G.T.R.S.I. Contacto: Raymundo Hernández Dworak
(01 285 97 12 429, 97 12 430) rayana28@hotmail.com
Dirección: Campesinos Ilustres 7, Playa de Vacas
Localidad: Medellín, Veracruz.
TILAPIA 1 ACUACULTURA Contacto: Mario Garduño Lugo

(01 232 32 4 39 87) tilapia1@prodigy.net.mx
Dirección: Nicolás Bravo No. 604
Localidad: Mtz. de la Torre, Veracruz.
CENTRO ACUÍCOLA TABANCA Contacto: Moisés Hernández Estévez

(01 931 97 56 99) moisesherez@yahoo.com
Dirección: Ejido Tebanca.,
Localidad: Catemaco, Veracruz.
CENTRO ACUÍCOLA, SONTECOMAPAN Contacto: Moisés Hernández Estévez

(01 931 97 56 99) moisesherez@yahoo.com
Dirección: Sontecomapan,
Localidad: Catemaco, Veracruz.
CENTRO ACUÍCOLA, LOS AMATES Contacto: Miguel Ángel Cabrera Díaz

(01 931 97 56 99) macabrera@hotmail.com
Dirección: Ejido Los Amates,
Localidad: Tlacotalpan, Veracruz.

CENTRO ACUÍCOLA, LA TORTUGA Contacto: Raúl Pérez Drouaillet
(01 931 97 56 99) pedrouaillet@yahoo.com
Dirección: Col. La Angostura, Pánuco,
Localidad: Pánuco, Veracruz.
27 Análisis del eslabón insumo biológico

comisión nacional
EMPRESAS POTENCIALES
RODRÍGUEZ TEJEDA, Contacto: Antonio Martínez Pulido

S.C.P.A.A.F; S.C. de R.L. (01 (274) 74 6 57 27, 10 28 463)
Dirección: Rancho El Mirador,
Localidad: Tierra Blanca, Veracruz.

ACUAGUADALUPE, S.C. de R.L. Contacto: Abelardo Coello Lagunes

(01 229 9 86 23 58, 12 161 21) ecoello@remax.net
Dirección: Río Morelos 13, Boca del Río,
Localidad: Boca del Río, Veracruz.
EL COLIBRÍ DE LA ANTIGUA Contacto: Vicente Camporredondo Porragas

(01 296 97 16 175) camporredondo@hotmail.com
Dirección: Km 223+400 autopista Cardel Veracruz
Localidad: Veracruz, La Antigua.
TECNOPEZ, S.P.R. de R.L Contacto: Nemesio Álvarez Arrojo

(01 272 10 30 352)
Dirección: Sur No. 143, Col Centro
Localidad: Orizaba, Veracruz.
Figura 2.1. Aclimatación y siembra de crías de tilapia

O niloticus.
La actividad acuícola esta en constante crecimiento, por

ende, la demanda de cría sigue la misma tendencia, ra-
zón por la cual, están próximas a entrar a la cadena pro-
ductiva, algunas granjas estatales y foráneas.

colegio de
postgraduados
b) Datos de proveedores actuales y c) Calidad del producto

potenciales nacionales
El tamaño de la cría ofertada, es principalmente de 1
Aunque la mayor parte de la demanda de crías es satis- pulgada, aunque algunas granjas ofrecen 2 e incluso
fecha por la producción estatal, en la parte norte y sur 3 pulgadas, tallas que se alcanzan desde los 30 hasta
del estado se introduce cría de San Luis Potosí y Tabasco, los 90 días y que determina invariablemente, el precio.
según lo reportado en las encuestas la distancia es un Un porcentaje alto de los productores de crías ofrece
factor importante para comprar fuera del estado. crías revertidas, con un rango de sobrevivencia de 95%
- 98%, sin embargo, cada granja determina y aplica cri-
A continuación se presenta en el cuadro 2.2 algunas de terios sobre la reposición en caso de mortalidad, como
las empresas foráneas detectadas que inciden en el Estado por ejemplo: reposición total, 5% - 10% más sobre el
de Veracruz. (ver cuadro 2.2) total de la adquisición, reposición de acuerdo a los fac-
tores que influyeron en la mortalidad, entre otros.
Cuadro 2.2. Datos de proveedores de crías de tilapia
actuales y potenciales nacionales. De las granjas analizadas, solo una no revierte las crías,
concordante con el bajo nivel de tecnología utilizado y la
provedores de crias baja capacidad de producción instalada. Las principales
variedades que se producen en Veracruz según la infor-
EL PUCTE DEL USUMACINTA mación de las encuestas recabadas, incluyen: “Rocky
Contacto: Eduardo Mendoza Quintero Mountain” que es el hibrido de Oreochromis aureus x
(01 993 312 67 31, 120 51 17) puctesa@prodigy.net.mx
Oreochromis niloticus, La Tilapia Nilótica línea egipcia
Dirección: Av. Univ. 212-A altos, Col. Magisterial
(O. niloticus) y Nilótica gris (O. niloticus) conocida como
Localidad: Emiliano Zapata, Tabasco
“Stirling” debido a que el laboratorio de procedencia
GRANJA KAB-JA esta ubicada en el Pueblo de Stirling, Escocia GB. Tam-
Contacto: Francisco Romero Cornelio bién se produce el Pargo Cerezo que es un hibrido de
(01 993 314 24 52, 314 81 73) kab_ja@hotmail.com O. mossambicus x O. niloticus, y la tilapia Mozámbica
Dirección: Rancho Ixtacomitán 4ª Sección, (O. mossambicus). Están por comercializarse tilapia con
Localidad: Villahermosa, Tabasco nombres comerciales como: Chitralada, Dorado Golden
y Red Jumbo.
AQUATIC DEPOT S.A. DE C.V.
Contacto: Biologo Héctor Fabio Castillo C. La calidad de la cría depende del manejo que se le de
(01 331 201 11 00, 47 47, 47 00) o del nivel tecnológico de la granja y esto se refleja en
aquatic_hector@yahoo.com.mx la sanidad, la mortalidad, el tamaño y si la cría es mas-
Dirección: Av. Mariano Otero 3661, Col. La Calma, culinizada. (ver cuadro 2.3).
Localidad: Guadalajara, Jalisco
Para definir los criterios de calidad primero debemos

DESARROLLO ACUÍCOLA POTOSINO
tener claro su concepto a groso modo podemos decir
Contacto: Ing. Agustín Loyo
(01 444 813 80 84, 817 86 58) acuico@prodigy.net.mx
que: “calidad es satisfacer las necesidades del cliente”.
Dirección: Basalenque No. 250, El manejo o nivel tecnológico de la granja incide en
Localidad: San Luis Potosí, San Luis Potosí acentuar estas características de calidad, por lo tanto
el cliente es quien determina dicha calidad de las crías

comisión nacional
por efecto de la demanda. Con esto podemos concluir

que la granja que ofrezca diversos tamaños, más varie-
dades y opciones de reversión, todo esto aunado a un
buen manejo, puede satisfacer a mas clientes con dife-
rentes necesidades.
La calidad de la cría depende del nivel tecnológico de la

unidad de producción, caracterizándose la iniciativa pri-
vada por ofrecer cría de calidad y asegurando un 95%
de reversión sexual, sin embargo, en algunas de esta, la
línea genética se descuida, demeritando la calidad de
las crías y la reversión en ocasiones no es adecuada. Los
centros acuícolas, que se caracterizan por tener una par-
ticipación social, no aseguran una calidad genética en
sus líneas y el porcentaje de reversión es baja.
De acuerdo con el cuadro 2.3 se puede mencionar

que los proveedores de cría ofrecen su producto en
diferentes tamaños, con una edad diferenciada, rever-
tidas o no revertidas, así como, distintas variedades de
tilapia.
Cuadro 2.3. Características del producto comercializado.
TAMAÑO (“) EDAD (DÍAS) revertida variedad
EMPRESA 1 2 3 4 5 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 SI NO
Margarito Llamas C. √ √ √ √ √ √ Rocky Mountain, Pargo Cerezo
Agroindustrias √ √ √ √ √ Nilótica, Mozámbica

Pargo, S.A. de C.V
La Finca, S.A. de C.V. √ √ √ √ Rocky Mountain, Stirling
Granja Grupo Atala, √

√ √ √ √ √ Stirling
S.A. DE R.L
Tilapia 1 Acuacultura √ √ √ Nilótica
La Rayana G.T.R.S.I. √ √ √ Rocky Mountain, Pargo Cerezo
C. A. Tebanca √ Áurea
C. A. Sontecomoapan √ Áurea
C. A. Los Amates √ Rocky Mountain
C. A. La Tortuga √ Rocky Mountain

colegio de
postgraduados
d) Mapa concentrador de
ubicación de proveedores
La mayor parte de las granjas productoras de crías, están

ubicadas en la región centro del Estado de Veracruz, que
es donde se ubican la mayor cantidad de engordadores
de tilapia (ver figura 2.2). Asimismo, las granjas con mayor
nivel tecnológico se concentran en esta área, algunas son:
Agroindustrias Pargo, La Rayana, La Finca, entre otras. Lo
que permite un abasto de cría de calidad en el área de in-
fluencia, dificultándose la expansión a la parte norte y sur
del estado. En el cuadro 2.4 se muestra la localización de
algunas granjas productoras actuales y potenciales de cría
de tilapia. (ver cuadro 2.4)
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
Fuente: elaboración propia. Figura 2.2. Mapa concentrador de los

productores de cría en el Estado de Veracruz

comisión nacional
EMPRESAS Actuales
AGROINDUSTRIAS PARGO, S.A. DE C.V

Localidad: La Antigua
Municipio: La Antigua
Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L

Localidad: Palmas de Abajo
Municipio: Actopan
La Finca, S.A. de R.L

Localidad: Tlalixcoyan
Municipio: Tlalixcoyan
Margarito Llamas Cervantes

Localidad: Lerdo de Tejada Cuadro 2.4. Localización de las granjas productoras de
Municipio: Lerdo de Tejada crías del estado de Veracruz.
La Rayana G.T.R.S.I. De acuerdo al mapa concentrador podemos observar

Localidad: Playa de Vacas que en la zona centro hay una mayor concentración de
Municipio: Medellín de Bravo productores de cría. El motivo principal es que en esta
zona también se encuentran la mayoría de las granjas
Tilapia 1 Acuacultura que se dedican a la engorda de tilapia. (ver cuadro 2.4)
Localidad: Martínez de la Torre
Municipio: Martínez de la Torre empresas POTENCIALES
Centro Acuícola Tebanca Rodríguez Tejeda, S.C.P.A.A.F; S.C. de R.L

Localidad: Tebanca Localidad: Rodríguez Tejeda
Municipio: Catemaco Municipio: Tierra Blanca
Centro Acuícola Sontecomapan Acuaguadalupe, S.C. de R.L.

Localidad: Sontecomapan Localidad: Boca del Río
Municipio: Catemaco Municipio: Boca del Río
Centro Acuícola Los Amates El Colibrí de la Antigua, S.P.R. de R.L.

Localidad: Ejido Los Amates Localidad: La Antigua
Municipio: Tlacotalpan Municipio: La Antigua
Centro Acuícola La Tortuga Tecnopez, S.P.R. de R.L.

Localidad: Pánuco Localidad: Paso del Toro
Municipio: Pánuco Municipio: Medellín de Bravo

colegio de
postgraduados
e) Datos de producción y
capacidad de producción
Actualmente la capacidad de las instalaciones para pro-

ducción de cría de tilapia sobrepasan la producción para
cubrir la demanda que se tiene, como se observa en el
cuadro 2.5, por lo tanto en Veracruz existe la capacidad
de crecimiento inmediato dependiendo del crecimiento
de la demanda.
De las diez granjas presentadas en este cuadro, las cuatro

que operan al cien por ciento son los centros acuícolas,
se puede notar que la capacidad instalada de cada uno
es menor que la mayoría de los demás productores de
cría. Además hay tres granjas que operan cerca del cien
por ciento (entre 80 y 96 %), dos de ellas producen can-
tidades mayores comparándolas con los centros acuíco-
las y la última aunque produce al 97 % de su capacidad,
su producción máxima de acuerdo a sus instalaciones es
de 10,000 crías. (ver cuadro 2.5)
CAPACIDAD CAPACIDAD (crias x año) CAPACIDAD

empresas intalada (crias x año) Temp. alta Temp. baja total ocupada
Agroindustrias
Pargo, S.A. de C.V 5,000,000 3,000,000 1,800,000 4,800,000 96%
Granja Grupo Atala,
S.A. DE R.L 6,000,000 ------------- ------------- 50,000 1%
La Finca, S.A. de C.V. 10,000,000 600,000 480,000 1,080,000 11%

Margarito Llamas C. 10,000 9,000 1,200 10,200 97%
La Rayana G.T.R.S.I. 10,000,000 2,000,000 180,000 2,180,000 22%
Tilapia 1 Acuacultura 500,000 200,000 200,000 400,000 80%
C. A. Tebanca 500,000 ------------ ------------ 500,000 100%
C. A. Sontecomoapan 500,000 ------------ ------------ 500,000 100%
C. A. Los Amates 800,000 ------------ ------------ 800,000 100%
C. A. La Tortuga 2,000,000 ------------ ------------ 2,000,000 100%
Fuente: elaboración propia. Cuadro 2.5. Capacidad de
producción de insumo biológico.

comisión nacional
f) Tiempo que se lleva producir una de 30 – 70 días, dependiendo del nivel tecnológico, o
unidad o prestar un servicio. hasta 90 días si la comercialización se realiza cuando la
cría alcanza una talla de 3 pulgadas. (ver cuadro 2.6)
El tiempo para producir los cardúmenes de crías, depen-
diendo de la capacidad instalada, esta en función de la Es importante mencionar que estos datos consideran
talla a la cual se comercializa el producto, ver cuadro únicamente el periodo de crecimiento de las crías y no
2.6, de esta manera, cuando las crías se comercializan el periodo de gestación que generalmente es un pro-
de una o dos pulgada el tiempo máximo utilizado es ceso continuo en las unidades de producción.
Cuadro 2.6. Tiempo de producción de crías por los diferentes productores.
EMPRESA TAMAÑO (“) EDAD (DÍAS)

1 2 3 4 5 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
Margarito Llamas C. √ √ √ √ √
Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V √ √ √ √
La Finca, S.A. de C.V. √ √ √
Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L √ √ √ √ √
Tilapia 1 Acuacultura √ √
La Rayana G.T.R.S.I. √ √
C. A. Tebanca √
C. A. Sontecomoapan √
C. A. Los Amates √
C. A. La Tortuga √
g) Capacidad de almacenamiento
y tiempo de conservación.
Se puede retener más tiempo la venta para obtener una
Debido la cria de tilapia es un organismo vivo, que tiene talla más grande predefinida, pero una vez que llega a
un desarrollo, es decir crece a través del tiempo, no se esta no es posible almacenar. Por lo que este concepto
puede almacenar y se vende directamente después de esta en función de la capacidad de producción. Para una
haber hecho la reversión sexual, aproximadamente 30 unidad de producción especializada sería entre tres y cin-
días después de consumir el saco vitelino. co millones de crías anuales.

colegio de
postgraduados
h) Participación en el mercado
A continuación se presenta en la figura 2.3 la participa-

ción porcentual en el mercado de las granjas entrevista- Participación anual en el mercado
das en Veracruz. (ver figura 2.3)
19.8% C. A. La Tortuga
Como se puede observar en la gráfica existen diez pro- 25.7% Agroindustrias Pargo, S.A. de C.V
ductores de cría actuales en el Estado de Veracruz. Si se
0.5% Granja Grupo Atala, S.A. DE R.L
toman en cuenta a los tres mas representativos se puede
observar que abarcan el 67% de la participación anual 10.7% La Finca, S.A. de C.V.
en producción y comercialización de cría. Este fenómeno 0.1% Margarito Llamas C.
puede deberse al tamaño de las instalaciones de cada 21.5% La Rayana G.T.R.S.I.
granja destinadas a la producción de crías, al uso de la
tecnología disponible en relación al manejo de las mis- 4.0% Tilapia 1 Acuacultura
mas, calidad de los organismos y por ende la preferencia 4.9% C. A. Tebanca
de los engordadores de tilapia. 4.9% C. A. Sontecomoapan
7.9% C. A. Los Amates
Participación anual en el mercado
19.8% 25.7%
7.9%
0.5%
4.9%
10.7%
4.9% 0.1%
4.0%
21.5%
Figura 2.3.
Participación de las granjas productoras de crías de tilapia en
Fuente: elaboración propia. el mercado actual de Veracruz.

comisión nacional
En la figura 2.4 se presenta la participación de la ini-

Participación anual en el mercado
ciativa privada contra la producción subsidiada por el
gobierno federal, a través de sus centros acuícolas. De
acuerdo a la gráfica se puede observar una participación
importante del gobierno federal proporcionando crías a 38%
precios que dependen del nivel de marginación donde se 62%
encuentre la granja. Se observa una participación empre-
sarial importante que abarca el 62 % del mercado total
Centro Acuícola 38%

Iniciativa privada 62% Figura 2.4.
Participación anual en el mercado por la
Fuente: elaboración propia. iniciativa privada y los centros acuícolas.
i) Precios de cada uno de los insumos y

cotizaciones de economía de escala.
puedan manejar, en espacios determinados de estan-
A continuación se presentan en el cuadro 2.7 los insu- quearía y sistemas de soporte de vida.
mos utilizados en la producción de crías de tilapia y sus
costos. La información se ha obtenido de la base de da- Los costos presentados en el cuadro Cuadro 2.7 sa-
tos correspondiente a las encuesta a productores de crías tisfacen las necesidades de un lote de 300 hembras.
de tilapia en el Estado de Veracruz. Con excepción de la mano de obra todos los insumos
son costos variables. Por lo tanto para poder crecer en
Referente a la economía escala, las unidades de produc- términos de productividad, se deberá de calcular un
ción de crías, generalmente se calculan tomando como cardumen similar en las condiciones de infraestructura
referencia la cantidad de hembras reproductoras que se y costos de operación similares. (ver cuadro 2.7)
Cuadro 2.7. Insumos utilizados en la producción de crías de tilapia
insumo precio unidad economía de escala
Alimento para producción de crías 9-14.6 Kg No

Mano de obra 700 Semanal No
Medicamento No
Sal 2.5 kg No
Energía eléctrica 0.9 Kw No
Agua 1.5 M3 No

colegio de
postgraduados
j) Costos en que incurren. Energía eléctrica 19,000

Mano de obra 9,000
Las inversiones principales incluyen: Los peces reproduc-
Medicametos 6,000
tores que en muchas ocasiones son líneas genéticamen-
te mejoradas, la obra civil para la construcción del área Agua 0
de reproducción, los estanques para reproductores, incu- Fuente: elaboración propia.
badora, estanques de alevinaje y sistemas de: aireación,

hidráulico y eléctrico (Ver cuadro 2.11).
Referente a los costos operativos (Cuadro 2.8), a continua-

ción se presenta en la figura 2.5 la proporción de cada
k) Rentabilidad del eslabón.
uno de los conceptos operativos.
Se considera el ejercicio de rentabilidad partiendo de una
0% función de producción teórica en base a valores obteni-
dos en las encuesta y otros datos referenciales.
6%
9%
19% 55% Cuadro 2.9.Función de producción de crías de tilapia
11%
No. de Hembras 250
Peso de las hembra gramos 400
No. de huevos por gramo de hembra 1.3

55% Alimento 9% Mano de obra Rendimiento No. de crías 1,300,000
11% Alimento hormonado 6% Medicametos Desoves anuales No. 10
19% Energía eléctrica 0 Agua Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia. Figura 2.5.

Proporción de los costos de La rentabilidad se expresa en el cuadro 2.10 en térmi-
operación en la producción de crías nos de indicadores estáticos, es decir sin considerar la
variación a través del tiempo. (ver cuadro 2.10)
En el cuadro 2.8 se desglosan los costos de operación
para una unidad de producción que tiene un rendimien- Las unidades de producción son muy heterogéneas, por
to de 1,000,000 de crías anuales con un costo de pro- lo que estos valores fluctúan para cada una de ellas. Exis-
ducción de 0.10 pesos por cría. ten factores biológicos y climatológicos que hacen que
estos indicadores fluctúen en rangos amplios. Por ejem-
Cuadro 2.8. Costos de inversión en miles de pesos para plo el estado de condición de la hembra para generar
una unidad de producción estándar. la gónada y producir entre 1 y 2 huevos por gramo del
concepto costo peso propio; las condiciones de temperatura ambiental
restringiendo los desoves en la temporada de invierno o
Alimento 55,000 nortes en el Estado de Veracruz, son factores que provo-
Alimento hormonado 11,000 can variaciones entre las unidades de producción.

comisión nacional
Cuadro 2.10.
Rentabilidad de la producción de crías de tilapia
concepto Valor Referente a la inversión necesaria para operar una unidad
de producción de crías de tilapia, a continuación se presen-
Producción anual en No. de crías 1,300,000
ta una estimación de costos (ver cuadro 2.11).
Costos de operación $ 419,520
Precio de venta $/ crías 0.50 Se puede observar que el total de la inversión se puede
Ingreso $ 650,000 amortizar en 2 años considerando la utilidad total anual,
como pago, sin considerar tasa de descuento
Utilidad $ 230,480
Punto de equilibrio $ 0.32
Relación B/C 1.55
Cuadro 2.11. Costos de inversión para l) Nivel tecnológico de los proveedores
una unidad de producción de crías de tilapia
concepto costos Los niveles de producción varían dependiendo del nivel
de tecnificación y fluctúan entre 10,000 crías para los
Obra civil 30,000 artesanales hasta 3, 000,000 o mas crías anuales para
Sistema hidráulico 198,000 los empresariales. El tipo de productor inicial es aquel
Sistema neumático 38,480 que aun estando tecnificado no ha logrado produc-
Sistema eléctrico 57,026 ciones mayores a 150,000 crías anuales, bien sea por
manejo o por demanda en el mercado. En el cuadro
Reprodutores 45,000
2.12 se clasifican las granjas entrevistadas dedicadas a
Total 368,506 la producción de crías. (ver cuadro 2.12)
Cuadro No. 2.12. Clasificación tipológica de productores de crías de tilapia en el Estado de Veracruz.
Nivel de de
Empresa Uso de tecnología Experiencia Tipo Tipología
producción
Llamas Cervantes 10,200 Estanques de concreto mas de 5 años Artesanal Artesanal
Agroindustrias Pargo 4,800,000 Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación mas de 5 años Empresariale Tecnificado
La Finca 1,080,000 Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación mas de 5 años Empresariale Tecnificado
Granja Grupo Atala 50,000 Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación mas de 5 años Inicial Tecnificado
Tilapia 1 400,000 Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación mas de 5 años Intermedio Tecnificado
Acuaguadalupe ND Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación mas de 5 años Potencial Tecnificado
Rayana 2,180,000 Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación mas de 5 años Empresariale Tecnificado
El colibrí ND Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación Aun no inician Potenciale Tecnificado
Tecnopez ND Lab./Incubadoras/Hormonas/Equipo de aireación Aun no inician Potenciale Tecnificado

colegio de
postgraduados
m) Análisis de la sanidad,
inocuidad y certificaciones
En Veracruz, al igual que en otros estados, el Comité Dado que la mayoría de las crías son utilizadas en la
de Sanidad Acuícola (COSAP) es de reciente conforma- región de influencia de la unidad de producción, los
ción, actualmente en Veracruz el personal técnico de productores tienen identificadas las zonas donde se
campo incluye 2 especialistas para todo el Estado. consumen el producto derivado de sus crías. Actual-
mente, no existe una certificación oficial para la pro-
El COSAP da capacitación a los productores para desa- ducción de crías de tilapia así como para la movilización
rrollar revisiones periódicas a las unidades de produc- de éstos en el país, sin embargo, existen procedimien-
ción para determinar calidad del agua y del cultivo en tos de cuarentena para importaciones y exportaciones,
general, así como determinar aspectos sanitarios. La así como de control de enfermedades bajo la Norma
capacitacion se aplica para que la mayoría de los pro- Oficial Mexicana NOM-010-PESC-1993, que establece
ductores logren el reconocimiento de tener Buenas los requisitos sanitarios para la importación de orga-
Prácticas de Producción Acuicola. nismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de
desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el
Además se promueve que los productores logren reali- territorio nacional y la Norma Oficial Mexicana NOM-
zar sus muestreos periódicamente y mantener rutinas 011-PESC-1993, para regular la aplicación de cuarente-
sanitarias. nas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de
Referente a la inocuidad
La procedencia de los alimentos balanceados es cono-

cida por los productores, sin embargo, la calidad de los
ingredientes utilizados para la formulación de estos, es
desconocida, mismos que varían dependiendo de la
compañía.

comisión nacional
n) Proyección de los datos para todos

los años necesarios hasta llegar a PMS
Para responder a esta proyección de datos a través el Cuadro 2.13. Producción proyectada de crías de tilapia
tiempo es necesario comentar que la Producción Máxima para el Estado de Veracruz.
Sostenible, se interpreta para este punto específico de
No. DE PRODUCTORES Millones de crías
la producción de crías, como la cantidad necesaria de
producción para mantener la demanda a través del 25 16.7
tiempo de la producción de tilapia en el Estado de Vera- 50 33.3
cruz, teniendo como meta involucrar 800 engordadores
100 66.7
empresariales con una productividad de 30 toneladas
anuales, este número de productores se definió en fun- 200 133.3
ción a las bases de datos proporcionadas por las diversas 300 200.0
dependencias gubernamentales relacionadas con la 400 266.7
acuicultura. Es decir se prevé la cantidad requerida de 500 333.3
crías para abastecer el crecimiento productivo, como se
600 400.0
muestra en el cuadro 2.13.
700 466.7
800 533.3
En la figura 2.6 se observa la tendencia de crecimiento Fuente: elaboración propia.
de productores y demanda de crías. Existen otros muchos
factores que afectan la sostenibilidad de la producción,
como lo son los financieros, económicos, sociales y ecoló-
gicos y políticos, que por el momento no se abordan.
Demanda de crías para productores empresariales

con rendimientos de 30 ton anuales
1000
No. de Productores
800
Ciento de miles de crias
600
400
200
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Figura 2.6. Crecimiento
Fuente: elaboración propia. de la demanda de crías.

colegio de
postgraduados
o) Análisis comparativo cimiento superiores a la Nilotica Gris. En el cuadro 2.14 se

contra los mejores a nivel mundial pueden ver las principales características de las crías que
se ofrecen en el mercado de Veracruz.
El eslabón insumo biológico puede ser comparado a ni-
vel regional e internacional usando diferentes paráme- Cuadro 2.14. Aspectos generales de las crías ofrecidas
tros, como los son la velocidad de crecimiento de las en el mercado de Veracruz.
crías, la facilidad de su manejo para evitar problemas de
Características de las
consanguinidad, la aceptación en el mercado. La línea crías ofertadas en Veracruz
comercial de tilapia que mejores resultados ha mostra-
Revertidas y no revertidas
do en los diferentes sistemas de cultivo en el Estado de
Veracruz en la última década, es la Tilapia Oreochromis 95 % de machos
niloticus, de la variedad “Gris Silvestre”, introducida a Sin certificado sanitario de las crías
las granjas de Veracruz proveniente de la Universidad de
Sin certificado sanitario de instalaciones
Stirling Escocia UK, por la iniciativa privada y por centros
de investigación en acuacultura. Esta ha mantenido una 10 % de reposición por muerte
velocidad final promedio de 2 a 3 g. diarios, dependien- Talla variables de 1 a 3 pulgadas
do de las diferentes condiciones especificas de las uni-
Diversas variedades
dades de producción.
De forma similar existen hibridos de tilapia conocidos

Para concluir, se debe aclarar que en el Estado de Ve-
comercialmente como Rocky Mountain White Tilapia,
racruz no se importan crías para engorda, la actividad
la cual se reproduce y distribuye en Veracruz y el hibri-
mas cercana es la importación de reproductores para
do conocido como Pargo Cerezo, el cual es de color
obtener pie de cría que servirá para comercializar o
rojo. Estos dos últimos según los datos de las encuestas
engordar en las propias granjas importadoras. A nivel
han presentado una velocidad de crecimiento menor a
internacional existen diversas formas de producción de
la tilapia Nilotica antes mencionada. Se ha generado
crías, por ejemplo la producción de crías en agua verde
en Veracruz una línea sintética de tilapia llamada co-
es una práctica común en países asiáticos, como Tailan-
mercialmente Pargo UNAM, que presenta velocidades
dia, Filipinas, China. En estos países existe también un
de crecimiento similares a la Nilotica. La característica
comercio a pequeña y mediana escala de productores y
importante en este sentido es que su color es rojo.
un servicio de entrega de crías, a oferta y demanda, sin
importar el número de crías en la transacción.
A nivel internacional se han desarrollado variedades que
presentan una mejor velocidad de crecimiento, a través
de técnicas de manipulación genética como la del Súper p) Anexo. Metodología.
Macho o bien la tilapia GIFT (por su siglas en Ingles: Ge-
netical Improved Farmed Tilapia) la cual ha tenido mucho La información se obtuvo a través de encuestas a pro-
éxito en los países asiáticos. Actualmente la empresa Tec- ductores que conforman la base de datos del proyecto.
nopez inicia su producción como una unidad de produc- Además se complementa con datos bibliográficos o de
ción especializada produciendo una tilapia denominada comunicaciones personales con expertos. Las técnicas
comercialmente en Veracruz como “Tilapia Noruega”, para obtener los indicadores de tipo financiero son las
presentando en forma experimental velocidades de cre- de uso común en esta materia.

comisión nacional
CAPITULO 3
Análisis del eslabón DE PRODUCCIÓN 15
comisión nacional
3. Análisis del eslabón DE PRODUCCIÓN
a) Datos de productores actuales y potenciales

en el Estado de Veracruz. Clasificación de productores según
producción anual (Kg/año)
Algunas estimaciones sugieren que la actividad acuícola
en Veracruz esta integrada por 2,500 productores, de 37% Inicial o no lleva registro
ellos unos 950 son piscicultores de tilapia con diferentes
10% Empresarial (10,000 ó más)
niveles tecnológicos y productivos, basando en la pro-
ducción señalada por los propios productores se observa 6% Intermedio (5,000 - 10,000)
que el 90 % de las unidades no alcanzan a producir 10 20% Artesanal (1,000 - 5,000)
ton/año o se están iniciando en la actividad. Adicional-
27% Inicial (1,000)
mente se percibe que las granjas más importantes se
concentran en 15 municipios de la entidad.
En la figura 3.1, se presentan las empresas ordenadas 10% 6%

según sus registros productivos.
37% 20%
27%
En los cuadro 3.1 se presentan los datos de los 25 produc-
tores más sobresalientes según producción reportada. En
los anexos se presentan las bases de datos que aglutinan
los productores manejados por las dependencias que
Figura 3.1.- Estructura
apoyan la actividad en el estado de Veracruz y la informa- Fuente: Elaboración del eslabón de producción
ción recabada durante la fase de campo de este proyecto. propia en base a encuesta. según el nivel productivo.
(ver cuadro 3.1).
Cuadro 3.1.Datos generales de productores actuales

detectados con mayor productividad
Nomb. de la Unidad Dirección Localidad y Contacto y Antigüedad E-mail

de Producción Municipio Teléfono Años y móvil
Piscicultores de Santa Mónica Dom. conocido Palmas de Abajo Mónica Barradas C. 6 años coverac_ac@yahoo.com.mx
Actopan 045 2281140453
El Jagüey Km 6 carr. Palmas de Abajo Ángel Herrera Atala 3 años karrera_000@hotmail.com
El Tajo - Tinajitas Actopan
Granja los Beltrán Dom. conocidos Ídolos Fernando F. Beltrán Glez. 6 años
Actopan 01 279 8311196
Fuente: Elaboración propia.

colegio de
postgraduados
Nomb. de la Unidad Dirección Localidad y Contacto y Antigüedad E-mail

de Producción Municipio Teléfono Años y móvil
Granja los Pérez Dom. conocido Mandinga y Matosa Alberto Rivera Molina 1 años riveram74@hotmail.com
Alvarado 01 2291997271 045 2291376529
El niño y yo Desviación La Piedra José Luis Fierro Hermida 3 años
Mandinga Cardón Alvarado 01 2291121003
Estrella del Mesón Dom. conocidos Laguna colorada Braulio Coto Chaga 9 años
Ángel R. Cabada 01 29419496 (Caseta)
Rancho las Gualdras Dom. conocido Ejido San José Novillero Francisco Yee Rubio 4 años aculsin-ver014@hotmail.com
Boca del Río 01 2859712648
Granja Mariscal Las 29 de junio y Ejido Boca del Río Lauro Ramírez Vázquez 14 años
Golondrinas Acayucan Parcela Boca del Río 01 2299860466
Acuícola Avemar Dom. conocido Ejido Mexcala Avelino García Rendón 15 años
Carrillo Puerto 01 2781006039
Fuerte de 1847 Dom. conocido Ejido Plan del Río Arturo Landa García 10 años
Emiliano Zapata 01 2798312200
Acuícola Santa Martha Dom. conocido Ejido Plan del Río Sergio Rosales Montes 6 años
Emiliano Zapata 01 2798312472
Agroindustrias Pargo Dom. conocidos La Antigua Vicente Camporredondo 10 años
La Antigua Porragas
Cooperativa Dom. conocido Salmoral Jessica Pérez Cortes 2 años Jessi_pupies@hotmail.com
Granja Acuícola Colibrí La Antigua 01 2961040033 045 2961040033
El Yagual Dom. conocido El Yagual David López Alducin 3 años
M.F Altamirano 01 2291527450 045 2291524450
Rayana Dom. conocidos Playa de vacas Raymundo Hernández 28 años rayana28@hotmail.com
Medellín de Bravo Dworak 01 285 9712429 045 2291684823
Productores Acuícola Carr. Fed. Veracruz Tierra Colorada Manuel Lagunes Hernández 7 años
Las Pepescas Paso de Ovejas Km. 30 Paso de Ovejas 01 2299085779
Maria Dolores Dom. conocido Cerro Guzmán Jorge M. Luna Rodríguez 2 años
Km 76 54 Paso de Ovejas 01 2859810963
Acuícola Los Chapingos Dom. conocido El Hatito Diego Platas Rosado 3 años dplatas@colpos.mx
Paso de Ovejas 01 2859713868
Granja acuícola Dom. conocido Tamarindo Efrain Rebolledo 3 años err_84@hotmail.com
Rebolledo Paso de Ovejas Moraless
El Acuario Dom. conocido Los Naranjos José Abel Grajales Zapata 4 años
Puente Nacional 01 2798311271
Granja acuícola Dom. conocidos Rancho Agua fría Antonio S. López Velarde 1 años asuarezlv@yahoo.com
Agua Fría San Andrés Tuxtla 01 2949426994 045 2949482715
La Mulata Hidalgo No. 10 Tlacotalpan, Evelia Romero Vergara 2 años
Tlacotalpan 01 28888 42244 01 045 2888895337
La Finca Nicolás Bravo 14 Tlalixcoyan, José Velásquez Uscanga 25 años

Tlalixcoyan 01 2859670655 045 2299048829
Renacimiento las Mojarras Km. 12.5 Rancho El Renaci- Arturo Leal Banderas 2 años
miento, Tlalixcoyan 045 2851006075
Guillermo de la Rosa Dom. conocidos La Palmilla Guillermo de la Rosa 2años
Tlapacoyan
43 Análisis del eslabón DE PRODUCCIÓN

comisión nacional
A continuación se presentan algunas imágenes de las Referente a la infraestructura, este tipo de productores
granjas en construcción y operando (ver figuras 3.2) utiliza estanques de diversos materiales y diseños, entre
ellos, estanques circulares de concreto o geomem-
brana, estanques rústicos rectangulares. En relación a
la fuente de agua, esto depende de la ubicación de la
granja, se usa agua de pozo, manantial, ríos y lagunas,
así como la construcción de “tajos”. El personal que
opera en estas granjas es de tipo familiar y empresarial,
el empresarial se distingue por procurar la capacitación
mínima a sus técnicos y personal de campo y adminis-
trativo. En la empresa familiar es menos frecuente este
tipo de entrenamiento.
Granja acuícola Santa Mónica,

En el Estado de Veracruz se cultivan diferentes varie-
Lugar: Palmas de abajo, Municipio: Ursulo Galván dades de Tilapia, y esto depende directamente de las
granjas de crías, es decir del eslabón inicial de la cadena.
Se producen variedades que tienen como origen el
genero Oreochromis de la cual se asocian especies como
niloticus y mossambicus. Estas especies han tenido cru-
zamientos y se han generado hibridos y líneas sintéticas
que se distribuyen en el mercado con nombres comercia-
les como: Tilapia Stirling, Pargo UNAM, Rocky Mountain,
entre otras.
Datos de productores potenciales en Veracruz:
Granja acuícola Agua Fría, La acuacultura es una de las actividades de mayor cre-
Lugar: Caleria, Municipio de San Andrés Tuxtla cimiento en el sector agropecuario, por ello despierta
el interés de diversos inversionistas, en el cuadro 3.3 se
presentan las nuevas granjas que pueden formar parte
del eslabón productivo, los criterios de selección se
basan en el tamaño de las instalaciones, el avance en la
construcción y la experiencia de los inversionistas.
Figura 3.2 Unidades de producción

Granja: Agroindustrias pargo de productores actuales y potenciales,
Lugar: La Antigua, Municipio: de la Antigua infraestructura para el cultivo intensivo de tilapia.

colegio de
postgraduados
Cuadro 3.2. Datos de productores potenciales que

pueden formar parte del eslabón productivo a nivel Cuadro 3.3. Datos de productores artesanales que
intermedio o empresarial. pueden transitar a nivel intermedio o empresarial
Nombre de la Unidad de producción Nombre de la Unidad de producción
El Colibri de la Antigua Granja acuícola Rebolledo

Contacto: Carlos Nachón Contacto: Efraín Rebolledo Morales
Localidad: José Ingenieros Dirección: Domicilio conocido
Municipio: La Antigua Localidad: Tamarindo
Dirección: Domicilio conocido Municipio: Paso de Ovejas
Granja Acuícola Marina Granja los Beltrán

Contacto: Minerva Alarcón Contacto: Fernando Francisco Beltrán Glez.
Localidad: Km. 2 Carr. Carrizal Dirección: Domicilio conocido
Municipio: Juchique de Ferrer Localidad: Ídolos
Dirección: Domicilio conocido Municipio: Actopan
Guadalupe Alfaro Estrella del Mesón

Contacto: Guadalupe Alfaro Contacto: Braulio Coto Chaga
Localidad: Mata de Lázaro Dirección: Domicilio conocido
Municipio: Tlalixcoyan Localidad: Laguna colorada
Dirección: Domicilio conocido Municipio: Ángel R. Cabada
Granja Acuícola Chayito El niño y yo

Contacto: Antonio Martínez Pulido Contacto: José Luis Fierro Hermida
Localidad: Rancho el Mirador Dirección: Desviación Mandinga Cardon
Municipio: Tierra Blanca Localidad: La Piedra
Dirección: Domicilio conocido Municipio: Alvarado
Teléfono: 01 2291121003
Granja Acuícola Salmoral, SC de RL
Contacto: Miguel Martínez Mateo Landeta Luna
Localidad: El Salmoral Contacto: Mateo Landeta Luna
Municipio: La Antigua Dirección: Domicilio conocido
Dirección: Domicilio conocido Localidad: Paso Julián
Municipio: Tierra Blanca
Acuacultores 2 Barras
Adicional a la información arriba citada, se consiga Contacto: Miguel A. Vázquez Domínguez
información de 19 granjas que a pesar de ser tamaño Dirección: Domicilio conocido
limitado pueden convertirse en productores constantes Localidad: El viejon
y localmente importante si cuentan con las estrategias Municipio: Actopan
apropiadas (ver cuadros 3.3 y 3.4), los criterios de selec- Teléfono: 01 12968217008
ción se basan en la experiencia, condiciones ambienta-
les favorables y existencia de un mercado local. Fuente: Elaboración propia.

comisión nacional
Alfredo Aguirre Sánchez Granja Acuícola Tolome

Contacto: Alfredo Aguirre Sánchez Contacto: Simón Pulido Aburto
Dirección: Parcela Ejidal, La Pureza, Ver. Dirección: Domicilio conocido, Tolome
Localidad: La Pureza Localidad: Tolome
Municipio: La Antigua Municipio: Paso de Ovejas
Teléfono: 01 12969634039 Teléfono: 01 12299144636 Grupo Salher “
Productores Rancho Fermín Apolinar Camacho Chavarria

Contacto: Román Ramírez V. Contacto: Apolinar Camacho Chavarria
Dirección: Domicilio conocido Dirección: Parcela Ejidal Salinas Roca Partida
Localidad: Rancho Fermín Localidad: Salinas Roca Partida
Municipio: Atoyac Municipio: San Andrés Tuxtla
Teléfono: 01 12737350511
Emeterio Gutiérrez Grajales
Contacto: Emeterio Gutiérrez Grajales
Buena Vista
Dirección: Domicilio conocido
Contacto: Gonzalo Murgia
Localidad: No contesto
Municipio: Tierra Blanca
Localidad: El Acacio
Municipio: Paso del Macho
Acuacultores Caño Gallegos
Teléfono: 01 12299181522
Contacto: Carlos E. Noyola Rojas
Granja Acuícola San Ramón Localidad: El Cedro
Contacto: Miguel Ángel Santiago Ramón Municipio: Actopan
Dirección: Juan de la Luz Enríquez No. 304
Localidad: Lerdo de Tejada Serafín Reyes Montoya
Municipio: Lerdo de Tejada Contacto: Serafín Reyes Montoya
Teléfono: 01 12849440096 Dirección: Domicilio conocido
Localidad: Ejido Martínez de la Torre
Los tres Martínez Municipio: Martínez de la Torre
Contacto: Guadalupe Martínez Rivera
Dirección: Domicilio conocido Los Almendros
Localidad: Rodríguez Tejeda Contacto: Crecencio Témix Echevarria
Municipio: Tierra Blanca Dirección: Toro Prieto
Teléfono: 01 2292070630 Localidad: Toro Prieto
Municipio: San Andrés Tuxtla
Granja Mozomboa
Contacto: Daniel Domínguez Morales Grupo Salher “ La Mojarra”
Dirección: Entrada a la comunidad Contacto: Mateo Salgado Hernández
Localidad: Mozomboa Dirección: Km. 10 S. Carretera.
Municipio: Actopan Localidad: El Michite
Teléfono: 01 2969630025 Municipio: Tlalixcoyan
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

colegio de
postgraduados
Cuadro 3.4. Datos de productores artesanales que

pueden transitar a nivel intermedio o empresarial.
Nombre de la
Socios Giro Antigüedad
Unidad de producción
Granja acuícola Rebolledo 4 Engorda 3
Granja los Beltrán 10 Engorda 6
Estrella del Mesón 11 Engorda 9
El niño y yo Engorda 3
Mateo Landeta Luna 8 Engorda 1
Grupo Salher “ La Mojarra” 17 Engorda 1
Alfredo Aguirre Sánchez Engorda 12
Apolinar Camacho Chavarria Engorda 2
Productores Rancho Fermín Engorda 2
Acuacultores Caño Gallegos 6 Engorda y cría 3
Los Almendros 10 Engorda 5
Buena Vista Engorda 5
Acuacultores 2 Barras 6 Engorda 5
Emeterio Gutiérrez Grajales 7 Engorda 6
Granja Mozomboa Engorda 2
Los tres Martínez 10 Engorda y cría 4
Granja Acuícola Tolome 6 Engorda 2
Granja Acuícola San Ramón Engorda 3
Serafín Reyes Montoya 4 Engorda 2

comisión nacional
b) Datos de productores actuales y

potenciales en México.
Las granjas productoras de tilapia consideradas en este c) Datos de la calidad del producto ofrecido y
apartado son aquéllas que se dedican exclusivamente
comparación de los estándares requeridos
a la engorda de la especie, o aquéllas dedicadas a la
engorda y alguna otra actividad en otro eslabón de la
por el siguiente eslabón.
cadena como la producción de crías y la comercializa-
Por lo general el comercio de productos pesqueros
ción de tilapia de otros productores.
requiere estándares de calidad en términos de sabor,
tamaño, línea, presentación y forma de entrega. Sin
Según la información recabada, el cuadro 3.5 muestra
embargo, los productores de tilapia independientemen-
los datos de empresas citadas por participantes de la
te de su nivel empresarial hacen referencia al tamaño y
cadena local y que son reconocidos como productores
al sabor cuando se les pregunta sobre la calidad del
de su mismo nicho.
producto que ofrecen, adicionalmente una gran propor-
ción desconoce las preferencias de los consumidores o
Cuadro 3.5. Datos de productores nacionales con pre-
los intereses del eslabón siguiente. (figura 3.3).
sencia en el estado
Nombre de la Unidad de producción Estos aspectos no corresponden totalmente a las especi-

ficaciones señaladas por los comercializadores quienes
Granja Acuícola El Cacho S.C.de R.L además de tamaño señalan frescura, textura, olor y certifi-
Contacto: Carlos Saray Alvarado cados sanitarios como estándares de calidad.
Cargo: Presidente
Dirección: Km. 3 Palo Blanco El Grullo
Localidad: El Grullo
Municipio: Jalisco
Calidad de la tilapia ofrecida por
Teléfono: 01 3213872421 los productores de Veracruz
Granja Kab -ja

Contacto: Apolinar Camacho Chavarria 30% Tamaño 43% Sabor
Cargo: Gerente
Dirección: Ranchería Ixtacomitán 4ta. Sección 22% No sabe 5% Color
Localidad: Villahermosa
Municipio: Tabasco
Teléfono: 01 9933142452
22%
30%
El Pucte Usumacinta, SA de CV
Contacto: Eduardo Mendoza 43%
Cargo: Director General
5%
Dirección: Pino Suárez 83-5 Col. Centro
Localidad: Emiliano Zapata
Municipio: Tabasco
Figura 3.3. Caracteísticas de calidad
Teléfono: 01 93-43481240
de la tilapia ofrecida por
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. los productores de Veracruz

colegio de
postgraduados
d) Mapa concentrador de la ubicación

de los productores
La piscicultura de tilapia tiene presencia en 96 municipios

del Estado de Veracruz, esta distribuida a lo largo de la
entidad con limitada presencia en la zona norte y en las
regiones montañosas. La mayor incidencia de unidades
de producción las registran los municipios de Acayucan,
Agua Dulce, Alamo, Alvarado, Chacaltianguis, Cosoleaca- Productor inicial
que, Hidalgotilan, Ixhuatlan, J. Carranza, La Choapas, Mtz.
de la Torre, Minatitlan, Misantla, Tierra blanca, Tlalixco-
yan y Yecuatla. Sin embargo los municipios de La Antigua,
Medellín, Paso de Ovejas y Boca del Río destacan por la
importancia en terminos de rendimiento de las granjas
que alojan.
En la figura 3.4 se presentan la ubicación de granjas

productoras de tilapia detectadas en el estado y en la
Productor artesanal
Ubicación de granjas productoras de tilapia

detectadas en el estado de Veracruz
1 - 4 Unidades
5 - 9 Unidades
10 - 14 Unidades Productor intermedio
15 o más Unidades
Productor empresarial
Figura 3.4. Concentración a nivel Figura 3.5 Ejemplos de granja

municipal de granjas productoras de tilapia. productoras de tilapia en Veracruz según su tipología

comisión nacional
El municipio con más unidades de producción obser- concentran en 8 municipios de la entidad, la mayoría
vadas es Tierra Blanca, sin embargo todas son de bajo de las unidades detectadas corresponden a los estratos
nivel productivo, las unidades de nivel empresarial se artesanales o iniciales (ver cuadro 3.6).
Cuadro 3.6. Distribución de productores por municipio
Municipio Empresarial Intermedio Artesanal Inicial Sin registro Total
A.R. Cabada --------- --------- 2 3 1 6

Actopan 2 --------- 2 --------- --------- 4
Alvarado --------- 1 1 1 3 6
Atoyac --------- --------- 1 1 --------- 2
Atzalan --------- --------- --------- 1 --------- 1
Boca del Río --------- 1 --------- 1 --------- 2
Carrillo Puerto --------- 1 --------- --------- --------- 1
Catemaco --------- --------- --------- 1 --------- 1
E. Zapata 2 --------- 4 --------- --------- 6
Huatusco --------- --------- --------- 6 --------- 6
Ixtaczoquitlan --------- --------- --------- 2 --------- 2
Jaltipan --------- --------- 1 --------- --------- 1
Jamapa --------- --------- --------- --------- 1 1
Juchique de Ferrer --------- 1 --------- --------- --------- 1
La Antigua 1 1 1 --------- 1 4
Lerdo --------- --------- --------- 3 --------- 3
M.F. Altamirano 1 --------- --------- --------- --------- 1
Martínez de la Torre --------- --------- --------- 1 --------- 1
Medellín de Bravo 1 --------- 3 1 --------- 5
Nautla --------- --------- --------- 2 --------- 2
Paso de Ovejas 2 1 2 --------- --------- 5
Paso del Macho --------- --------- 2 2 --------- 4
Puente Nacional 1 --------- --------- --------- --------- 1
S. Ixmatlahuacan --------- --------- --------- --------- 1 1
Saltabarranca --------- --------- --------- 8 5 13
San Andrés Tuxtla --------- 1 2 --------- --------- 3
San Rafael --------- --------- 1 1 --------- 2
Santiago Tuxtla --------- --------- --------- --------- --------- 0
Tepatlaxco --------- --------- --------- 1 --------- 1
Tierra Blanca --------- --------- 4 3 15 22
Tlacotalpan --------- 1 1 1 2 5
Tlalixcoyan 1 1 --------- 1 --------- 3
Tlapacoyan --------- --------- 2 --------- --------- 2
Total 11 9 29 40 29 118

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postgraduados
El eslabón productivo presenta una dinámica particular, e) Datos de producción y capacidad de producción
esta integrado por granjas de tipo empresarial que
proveen de la mayoría de la producción, sin embargo este Los datos de producción y capacidad de producción de los
eslabón se enriquece con un contingente considerable principales productores de tilapia en el estado de Veracruz
de unidades artesanales e iniciales que representan un revelan que por lo menos la mitad de ellos llegaron al
verdadero potencial para el desarrollo de la actividad, limite de su capacidad instalada, el resto utiliza entre el 43
esto se muestra en la figura 3.6. al 81% de su capacidad, la falta de equipo, de asesoría y
de capital de trabajo, son algunas de las razones por las
Composición del eslabón de producción según que estas granjas no utilizan el 100% de su capacidad.
nivel productivo de las unidades. Cuadro 3.7. Producción anual y capacidad instalada de
las 25 principales granjas productoras de tilapia
(datos ordenados en forma aleatoria)
50
Producción Capacidad Uso de la Capaci-
Empresas
Anual Kg Instalada kg dad. Instalada
40 1 5,000 5,000 100%

2 12,000 12,000 100%
3 3,000 4,880 61%
30 4 3,000 3,720 81%
5 18,000 25,736 70%
6 6,000 12,000 50%
20 7 70,000 70,000 100%
8 12,000 23,400 51%
9 8,000 8,000 100%
10 10 6,000 6,000 100%
11 40,000 40,000 100%
12 10,000 10,000 100%
0 13 70,000 70,000 100%
s/r in a i e
14 6,000 6,000 100%
15 12,000 15,600 77%
16 3,000 3,000 100%
E= Empresarial (10,000 0 x Kg.)
17 8,000 8,000 100%
I= Intermedio (5,000-10,000 kg)
18 3,000 4,540 66%
A= Artesanal (1,000-5,000kg) 19 18,000 18,000 100%
20 3,000 4,000 75%
In= Inicial (<1,000 kg)
21 12,000 12,000 100%
SR=No lleva registros o empieza
22 45,000 45,000 100%
23 12,000 28,000 43%
24 6,000 6,000 100%
25 25,000 34,200 73%
Figura 3.6. Composición del
eslabón de producción según Total 416,000 475,076 88%
Fuente: Elaboración propia. nivel productivo de las unidades.

comisión nacional
f) Tiempo que se lleva producir una unidad Referente a la cosecha, esta puede hacerse de manera to-
tal de los estanque de engorda cuando esto así se requiere
En Veracruz el tiempo de producción depende princi- o se hacen cosechas graduales conforme a la demanda.
palmente del tamaño deseado del pez por factores de Como se menciono en los párrafos anteriores el productor
tipo económico como rentabilidad (optimo económico), no maneja ningún método de conservación poscosecha.
la velocidad de crecimiento propia de línea genética de En las unidades de producción tipo empresarial, general-
la cría, de la alimentación, del sistema de producción es mente se utilizan estanques de purgado, tanques cons-
decir la tecnología empleada (optimo tecnológico), así truidos con materiales que no contienen materia orgánica
como de las exigencias de mercado en términos de las denominados “inertes” en donde los peces dejan de ser
tallas demandadas (mercado). alimentados por un periodo definido (24-48 hrs.) y se su-
ministra agua de primera mano (que no haya estado en los
En el cuadro 3.8 se presenta la información recabada estanques de producción).
referente al tiempo de producción de tilapia de cultivo,
indicado por los principales productores partiendo de h) Precios de cada uno de los insumos y
una talla de 2.5-3 cm. cotización de economías de escala
Cuadro 3.8. Tiempo de producción de tilapia Los productores de tilapia informan que los principales in-
Tiempo en meses sumos para la producción son: crías, alimento para cada
Tamaño Peso (gr)
Mínimo Máximo etapa de producción, mano de obra, agua, combustibles,
energía eléctrica y medicamentos, en el cuadro 3.9 se
Chica 300-450 6 8
observan los precios respectivos.
Medina 450-600 7 8
Grande 600 -1000 8 Cuadro 2.10. Precios de insumos del eslabón producción.
Economía de
Insumo Precio Unidad
escala
Cría 30-35 días 0.50-0.60 Unidad *

$/pza *
g.- Capacidad de almacenamiento y tiempo Cría 60-70 días 1.00-5.00
de conservación Cría 90 días 5.00 $/pza

*
Alimento migaja 6-20 $/pza
*
La piscicultura de tilapia en Veracruz se caracteriza por
Alimento Cría 5.5-14 $/kg *
la falta de conservación y procesamiento de los produc-
Alimento engorda 6.25-7.5 $/kg
tos, existe una tradición muy fuerte de vender en vivo
o en fresco, de tal manera que no hay necesidad de Alimento hormonado 45 $/kg
conservar el producto, razón por la cual las granjas no Energía eléctrica ** Economia de
0.54-2.18 $/kg escala invertida
tienen infraestructura y equipo de conservación. tarifa domestica
Energía eléctrica ** Economía de

1.66-2.22 $/kilowatt-hrs
Cuando llega a ser necesario, la forma de almacena- tarifa domestica escala invertida
miento más frecuente es mantener el producto vivo, Mano de obra
100-200 $/kilowatt-hrs
lo anterior no requiere infraestructura especial, solo la practica
infraestructura productiva, esta práctica solo dura el Salarios profesionale 2,500-6,500 $/día
tiempo necesario para realizar la venta.

colegio de
postgraduados
* El costo de los insumos puede reducirse al hacer compras de

mayor volumen, pero ese diferencial depende del proveedor y 11% Resto de productores
no hay un patrón definido. 89% 25 mayores
** Tarifa de energía eléctrica correspondiente al mes de abril de
2007 en la zona de Veracruz.
El consumo de energéticos como energía eléctrica y com-

89%
bustibles es sumamente variable, ya que depende de la
disponibilidad y del sistema de producción. En cuanto al 11%
89%
costo por mano de obra, es importante resaltar que mu-
chas de las unidades de producción son del sector social,
esto implica que la acuacultura actualmente en Veracruz,
es una actividad, con una importante participación de Figura 3.7 Aportación
autoempleo o mano de obra familiar. Fuente: Elaboración propia. de las unidades productivas
i) Participación en el mercado de cada uno Otro de los aspectos importantes en el análisis de la

de los productores cadena son los canales de comercialización, en este
sentido se observa que independientemente del nivel
Durante el proceso de análisis de la cadena productiva de producción, el autoconsumo sigue siendo importan-
se visitaron 125 unidades de producción, estas unida- te, por otro lado los piscicultores de tilapia tienen muy
des presentan diferentes niveles productivos y tecno- arraigada la costumbre de venta directa a los consu-
lógicos, según la información recabada el 89% de la midores, la intervención de detallistas y mayoristas es
producción informada la aportan las 25 granjas más mínima a lo largo de la cadena no obstante participan
importantes (ver figura 3.7). en comercializar la producción de las unidades artesa-
nales a industriales. Las unidades iniciales comercializan
Cuadro 3.10. Canales de comercialización según el nivel su producción sin intervención de agentes externos,
de la unidad productiva este fenómeno se muestra en el cuadro 3.10.
Nivel Autoconsumo Consumidor Detallista Mayorista

y venta
Empresarial 2 7 1 1
Intermedio 4 3 1
Artesanal 7 15 3 1
Inicial 20 20
Sin registros 4 7
Total cadena 37 52 5 2

comisión nacional
j) Precios al siguiente eslabón y

cotizaciones de economía de escala
El análisis de la información recabada por medio de la k) Costos en los que incurren

encuesta indica que las unidades de producción en lo
general comercializan su productos a un precio medio Definición de sistema de producción para la determina-
para todo el eslabón de $ 34.00 en un rango que va ción de las inversiones y costos.
de los $15.00 a los $50.00. Las unidades empresariales
e intermedias son las que mejores precios alcanzan quizás Los sistemas de producción detectados en la encuesta
por la experiencia con la que cuentan, mientras que las consisten en engorda en estanques, jaulas y encierros, la
granjas artesanales y en proceso de inicio logran los me- engorda en estanques es la práctica mas frecuente (91%),
nores precios de mercado el tipo de estructuras consiste en estanques rústicos, de
concreto y últimamente los estanques de membrana han
Cuadro 3.11. Precios de comercialización de tilapia en cobrado auge, los sistemas de producción basados en
Veracruz según nivel productivo. jaulas y encierros no se han posicionado como opción
tecnológica ha pesar de ser una estrategia que podría
Nivel de la Precio Precio Precio
unidad medio ($) mínimo ($) máximo ($) brindar mayor competitividad (ver figura 3.8).
Empresarial 36.08 30.00 40.00

Intermedios 36.55 25.00 45.00
37% Estanque concreto
Artesanal 35.27 25.00 50.00
Inicial 32.58 15.00 50.00 40% Estanque rústico
Sin registros 31.42 30.00 35.00 7% Jaula
Todo el eslabón
productivo 34.26 15.00 50.000 2% Encierro
Fuente: Elaboración propia. 14% Estanque geomembrana
Las evidencias sugieren que los precios están en función

del nivel de la explotación, sin embargo a pregunta ex-
presa los entrevistados manifiestan que los precios tam- 2%
bién se ven influenciados por la temporada, volumen de
7% 14%
compra, tipo de comprador y el tamaño del producto.
Cuando los productos se venden a comercializadores

40% 37%
a pie de granja y a un volumen considerable el precio
disminuye, por otro lado cuando el producto es de ma-
yores tallas se logran mejores precios ya que el merca-
do presenta un demanda por esta presentación. Aun
cuando en Veracruz la producción de tilapia no recibe
algún proceso de valor agregado, cuando los compra-
Figura 3.8.-
dores (detallistas) demandan pescado vivo los precios Estructuras de cultivo
alcanzados también se incrementan. Fuente: Elaboración propia. usadas en el eslabón producción.

colegio de
postgraduados
Por su nivel de insumos los sistemas se puede considerar Costos variables:

en extensivos que corresponden a los basados en en-
cierros, semiintensivos que pueden incluir jaulas y estan- • Mano de Obra.- Considerando que gran parte de las
ques rústicos e intensivos que pueden utilizar estructuras granjas detectadas corresponden al sector social y que
de cultivo consistentes en jaulas, estanques de concreto los niveles iniciales y artesanales utilizan mano de obra
o de geomembrana. familiar, este concepto solo es de importancia en los
casos empresariales y en menor medida a nivel inter-
Las inversiones y los costos de producción son función medio, aunque este concepto es variable, su compor-
del sistema de cultivo, estas variables definen: las necesi- tamiento dependerá de la forma de contratación de los
dades de terreno, construcciones, equipo de soporte de empleados, el costo de este insumo puede variar entre
vida, la cantidad de agua, crías, alimento, energéticos y $600 a $1500 por semana.
mano de obra.
• Alimento y cría.- Estos conceptos son los de mayor
Análisis de las principales inversiones y costos importancia en el proceso productivo del eslabón los
incurridos en el análisis del eslabón. costos en los que se incurre dependen de la intensidad
de los sistemas, los precios dependen de la marca, línea
Las principales inversiones en las que se incurre según el y de los volúmenes en que se consuman.
sistema de cultivo se muestran en el cuadro 3.12.
• Otros.- Incluye electricidad, agua, gasolina, manteni-
Cuadro 3.12. Costos de inversión y producción. miento, teléfono.
Sistema Inversiones
Fijas
Inversiones
Semifijas
Costos fijos:
Encierro Encierro Lancha • Salarios profesionales: Por cuanto hace a los salarios
caseta de vigilancia profesionales la mayoría de las unidades de producción
Jaula Jaula Lancha solo llega a pagar este salario por asistencia técnica, es
caseta de vigilancia poco frecuente el pago por servicios administrativos y
Estanques rústicos Terreno Bomba en menor medida por servicios contables. De las uni-
Caseta Soplador / aireador dades iniciales encuestadas solo una utiliza asistencia
Estanques técnica, en tanto que las granjas empresariales, inter-
Desagües medias y artesanales pueden contratar técnicos cuyo
Canales costo dependiendo del servicio prestado puede ser en-
Estanques de Terreno Bomba tre $2,400 a $6,000 mensuales.
concreto y Caseta Soplador/aireador
geomembrana Estanques • Gastos de Oficina.- Está formado principalmente por,
Desagües teléfono, energía eléctrica y papelería.
Canales

comisión nacional
l) Rentabilidad del eslabón de producción
Uno de los grandes problemas de los acuacultores de Cuadro 3.13. Rentabilidad de los niveles tipológicos de
Veracruz es su falta de registros económicos y produc- producción, Margen Bruto
tivos, esta situación solo permite realizar análisis básicos Nivel de Precio Margen
la unidad de venta Costo Utilidad bruto % B/C
de rentabilidad. Los resultados de la encuesta realizada
en el presente estudio permiten establecer que la uti- Empresarial 36.08 17.4 18.68 52% 2.1
lidad bruta obtenida por las unidades productoras de Intermedios 36.55 23.5 13.05 36% 1.6
tilapia varia en función del tamaño de la explotación, Artesanal 35.27 17.6 17.67 50% 2.0
intensidad y método de cultivo, inversión inicial, paque- Inicial 32.58 17.8 14.78 45% 1.8
te tecnológico, disponibilidad de recursos financieros y Sin registros 31.42 22.1 9.32 30% 1.4
nivel tecnológico.
En el caso del eslabón de producción los productores del En este eslabón se encuentra un amplio espectro de
nivel empresarial obtienen la mayor rentabilidad y muy granjas, las hay desde baja inversión y limitada produc-
cerca de estos están los productores artesanales. Se pue- ción hasta granjas con gran inversión y gran volumen de
de interpretar que estos dos tipos de productores tienen producción, en los análisis realizados, la rentabilidad de
una tecnología productiva definida y estable. La tipolo- la inversión expresada como rendimiento del activo va
gia de intermedios se encuentra en transición y hasta no del 24 al 56 por ciento.
encontrar su nivel productivo la rentabilidad será menor.
Finalmente los iniciales y sin registros presentan una ren- Los productores iniciales y artesanales obtienen un ma-
tabilidad baja debido a su situación inestable yor rendimiento del activo que los productores interme-
(ver cuadro 3.13). dios y empresariales, es decir corren menos riesgo pero
obtienen menos ingresos, este indicador se debe anali-
zar a la luz del tamaño de las inversiones.
(ver cuadro 3.14 y figura 3.9).
60
50
40
30
20
10
Rendimiento del activo 36% 56% 47% 24% 40%
Nivel de la Unidad Sin registro Iniciales Artesanales Intermedios Empresarial
Figura 3.9. Rentabilidad de los

Fuente: Elaboración propia. niveles tipológicos de producción, Rendimiento del activo.

colegio de
postgraduados
m) Nivel tecnológico del eslabón n) Análisis de sanidad e inocuidad
Como se vio en apartados anteriores, la producción de En el estado de Veracruz funciona el Comité de Sanidad
tilapia se realiza en sistemas de producción basados en Acuícola quien supervisa la práctica de producción. En el
estanques, jaulas y encierros, la engorda en estanques marco de su función, el comité efectúa análisis de rela-
es la práctica más frecuente (91%), el tipo de estructuras cionados con la sanidad acuícola entre ellos de la calidad
consiste en estanques rústicos, de concreto y últimamen- del agua y bacteriológicos y parasitológicos. Por su parte
te los estanques de membrana han cobrado auge, los algunas de las granjas realizan periódicamente análisis de
sistemas de producción basados en jaulas y encierros no calidad de agua con equipos colorimétricos y hacen mues-
se han posicionado como opción tecnológica ha pesar treos sanitarios consistentes en observaciones externas e
de ser una estrategia que podría brindar mayor competi- internas. Con mucho menor frecuencia se realizan análisis
tividad. Muchas de las unidades productivas cuentan con microscópicos a partir de preparaciones húmedas, análisis
una combinación de tipos de estanques mencionados o bacteriológico, histopatológico y virológico.
combinaciones de estanques y otro tipo de estructuras.
El modelo tecnológico puede incluir el uso de energía La normatividad a la que están sujetas las unidades pro-
eléctrica para los sistemas de aireación y bombeo, el sis- ductivas es amplia e incluye ordenamientos en materia
tema de aireación más común en las granjas de tilapia de: figuras asociativas, fiscales, sanitarias, aguas, fores-
esta basado en aireadores de paleta, propela y turbinas. tales, equilibrio ecológico, vida silvestre y pesca. Debido
al nivel socioeconómico de los productores y a la escala
Para describir el eslabón de producción en términos del de la unidades productivas, la producción de tilapia se
nivel de tecnología, la encuesta aplicada incluyo reacti- realiza por pequeños productores y la tilapia cultivada
vos relacionados con: manejo de fases de cultivo, uso se consume en el mercado local, adicionalmente las uni-
de tablas de alimentación, uso de fertilizantes, muestreo dades productoras no han visto la necesidad de buscar
biométrico y de variables ambientales, manejo sanitario y alguna certificación enfocada a la inocuidad y al acceso
uso de equipos de soporte de vida, del análisis efectuado a tiendas de conveniencia. Sin embargo, existen algunos
se desprende un índice de uso de tecnología el cual se intentos como es el caso de GTRSI Rayana que pretende
relaciona con el nivel de producción (ver figura 3.10). obtener la Certificación México Calidad Suprema
USO DE TECNOLOGÍA
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SIN REGISTRO INICIALES ARTESANAL INTERMEDIOS EMPRESARIAL
NIVEL
Fuente: Elaboración propia. Figura 3.10. Nivel tecnológico por tipologías.

comisión nacional
o) Proyección de los datos de

producción hasta llegar a la PMS.
Se presentan los datos en diferentes escenarios:
El primero es la situación actual de la estructura tipológica

de los productores en donde se calcula una producción
estatal de 978 toneladas anuales. Esto es considerando el
censo de SEDARP el cual incluye un registro de cerca de
1000 productores, cifra que se tomo como base del ejer-
cicio. El cálculo de la productividad promedio se obtuvo
de las encuestas aplicadas (ver cuadro 3.15).
El segundo escenario hipotético presenta la tipología ar-

tesanal como la mas importante llegando hasta un 97%
de productores artesanales incrementando la producción
a 2, 462.6 ton., o 2.5% (ver cuadro 2.17).
Cuadro 3.15. Productividad promedio anual actual en el estado de Veracruz.
Tipología Núm. de Producción anual por Producción anual

del Productor Estructura productores productor kg anuales estatal kg anuales
%
Empresarial 36.08 20 29,357 587,143
Intermedios 36.55 10 6,125 61,250
Artesanal 35.27 100 1,870 187,000
Inicial 32.58 870 164 142,680
Total 31.42 1000
Cuadro 3.16. Producción artesanal como principal aporte productivo estatal.
Apoyo a artesanal
Tipología Estructura Núm. de Producción anual Producción
del Productor productores por productor anual estatal
Empresarial 2% 20 29,357 587,143
Intermedios 1% 10 6,125 61,250
Artesanal 97% 970 1,870
Inicial 0% 0 164
Total 100% 1000 37516


colegio de
postgraduados
Un tercer escenario presenta un incremento en la pro-

ducción Intermedia o en transición incrementando la
producción a 6,545.0 ton o un 6.6 % (ver cuadro 3.17)
Cuadro 3.17. Incremento en la producción de la tipología intermedia.
Apoyo a Intermedio
Empresarial 2% 20 29,357 587,143

Intermedios 97% 970 6,125 5,941,250
Artesanal 1% 10 1,870 18,700
Inicial 0% 0 164 0
Total 100% 1000 37,516 6,547,093
Finalmente se presenta diferentes escenarios de la estruc- Cuadro 3.18. Participación de la tipología empresarial
tura tipológica, variando el rubro empresarial. Conside- en la producción de Veracruz.
rando el escenario de mayor participación empresarial
Escenario empresarial Producción estatal
se obtiene una productividad de 23,486.00 ton. Lo que % de participación Integrada Empresarial
equivale a un incremento del 24% (ver cuadro 3.18).
2 978 587
Se puede observa en el cuadro siguiente como el creci- 3 1,806 881
miento en el rubro empresarial impulsa la producción en 10 3,850 2,936

su conjunto y el diferencial entre la integrada y la empre-
20 7,365 5,871
sarial es bajo en proporción a la productividad total. Este
ejercicio muestra la importancia del impulso a la produc- 40 13,800 11,743
ción empresarial cambiando la estructura tipológica ac- 50 16,719 14,679

tual en sus porcentajes como se presenta a continuación
80 24,806 23,486
en el cuadro 3.19.
Cuadro 3.19. Impulso del rubro empresarial a la producción anual de tilapia en el estado de Veracruz.

Empresarial 80% 800 29,357 23,485,714
Intermedios 20% 200 6,125 1,225,000
Artesanal 5% 50 1,870 93,500
Inicial 1% 10 164 1,640
Total 100% 1000


comisión nacional
p) Análisis comparativo Independientemente de la productividad, el principal

factor a considerar es la eficiencia productiva reflejada
En el cuadro 3.20 Se hace una comparación en cuanto a en el Punto de Equilibrio. En el caso de Veracruz este
volumen de producción a nivel Estatal, Nacional e Inter- punto de equilibro esta alrededor de $18 y $25/ kg.,
nacional (China). (ver cuadro 3.20) siendo que en China se reporta un P.E de $8.0/kg (ITAM
2007), lo cual nos mantiene en una desventaja compe-
Cuadro 3.20. Análisis comparativo de producción titiva en este mercado internacional.
Productividad Producción ton anuales
Actual calculada Estatal 978.0

Proyectada Estatal 24,805.0
q) Metodología
Reportada Estatal 16, 625
Los datos de productores actuales se obtuvieron median-
Nacional 66,666.0
te la aplicación de entrevistas dirigidas a productores que
China 978,000.0
realizaron actividad acuícola durante el último año. Los
de productores potenciales se obtuvieron de una base de
En el estado de Veracruz la producción de tilapia (16, 625 datos construida con información de la encuesta, regis-
ton) por acuacultura ha sido considerada incluyendo las tros de instituciones y programas que apoyan la actividad
pesquerías acuaculturales (CONAPESCA 2003) lo cual no y datos proporcionados por informantes clave.
refleja en dato la producción acuícola en cultivo de ciclo
completo. El censo desarrollado por SEDARP en 2005 Los datos de productores actuales y potenciales en
muestra una realidad muy diferente, llegando a detectar México se obtuvieron de plan maestro nacional (ITAM
un número de productores de tilapia aproximadamente 2007) y sondeos de mercado. Datos de producción y
de 1000, de los cuales el 87% producen menos de 1000 capacidad de producción obtuvieron de una base de
kg y de estos un porcentaje elevado menos de 100 kg. datos construida con información de la encuesta, los
Ponderando la producción por tipología se obtuvo una datos se ordenaron en forma aleatoria para respetar la
producción actual de 978 ton anuales. privacidad de las empresas.
La proyección, invirtiendo la estructura tipologica y otor- La concentración a nivel municipal de las granjas pro-
gando un porcentaje mas importante al rubro empre- ductoras de tilapia es una elaboración propia con datos
sarial, se calcula en 24,805 ton anuales potenciales, lo del levantamiento elaborado por la Dirección de pesca y
cual para su realización necesita una estrategia definida Acuacultura del Estado de Veracruz utilizando un soft-
y comprometida. ware de imágenes. Datos de la calidad del producto ofre-
cido y comparación de los estándares requeridos por el
La producción mas alta del mundo los tienen los países siguiente eslabón. Se obtuvieron mediante la aplicación
asiáticos, en primer lugar China, los cuales presentan de entrevistas dirigidas a productores, comercializado-
un nivel de desarrollo de toda la cadena productiva. En res e introductores de tilapia, y datos de INTERNET. De
Centroamérica se encuentran empresas altamente pro- igual manera la información de tiempos de producción,
ductivas que cubren toda la cadena productiva, llegan- capacidad de almacenamiento, precios y cotizaciones,
do a existir ejemplos de granjas con producciones entre participación en el mercado, costos, rentabilidad, nivel
3000 y 9000 ton anuales (http://www.aquaculture.co.il/ tecnológico y sanidad, provienen de la encuesta aplicada
Projects/S_Honduras.html) para este fin.

comisión nacional
CAPITULO 4
Análisis del eslabón de Industrialización 1
comisión nacional
4. Análisis del eslabón de Industrialización.
a) Datos de industrializadores
actuales y potenciales en Veracruz.
Actualmente la industrialización de la tilapia no es una

actividad que se presente con frecuencia en el estado
de Veracruz, si bien algunos expendios de pescados
llegan a procesar filete, esto es por alguna solicitud
especial para ello. Una de las posibles causas es que la
mojarra tilapia tiene una forma popular de consumo y
esta es entera frita para el mercado turístico o bien en
trozo, en sopa o caldo para el consumo de tipo familiar
y restaurante. Filetes de tilapia
No obstante existe una demanda por filete de pescado

u otras presentaciones potenciales como”Dedos de
pescado” o “Nuggets” (ver figura 4.1) estas presenta-
ciones no se procesan en Veracruz, son
Nuggets de tilapia
Tilapia entera
Figura 4.1. Ejemplos de productos actuales

y potenciales en el mercado Veracruzano Deditos de tilapia

colegio de
postgraduados
Potencialmente la tilapia pudiera se industrializada por

empresas expendedoras de pescado, al gusto del cliente.
En el estudio no se encontraron empresas dedicadas al

procesamiento de la tilapia, con dos excepciones:
1. Existe una empresa enlatadora llamada “Procesadora

del Golfo”, ubicada en la zona industrial Bruno Pagliai,
a 10 km de la ciudad de Veracruz, en la carretera fede-
ral Xalapa-Veracruz, que enlata sardina entre otros
productos, la cual potencialmente pudiera enlatar tila-
pia, como una opción de la diversificación productiva.
2. Existe un productor que industrializa parte de su pro-

ducción, transforma la tilapia en un platillo típico regio-
nal llamado “Minilla de pescado” y lo envasa en reci-
pientes de plástico, el proceso es aún elemental, no
obstante se realizan los estudios pertinentes para
transformarlo en un proceso industrial (ver cuadro 4.1).
Cuadro 4.1. Procesos de industrialización actuales potenciales para tilapia.
Tipo de Empresa Ubicación

producto
Enlatado Empacadora “Del Golfo” Cuidad Industrial Bruno Pagliai, Veracruz.
Minilla Tilapia 1 Martínez de la Torre
Seco salado Proceso artesanal Mercados locales por ejemplo Xalapa, Orizaba
Filete Pescaderías convencionales Mercados Locales por ejemplo Alvarado Coatzacoalcos
Existe dentro del estado de Veracruz el consumo de pes- Nombre comercial Precio $/kg
cado seco salado, se encuentra en los mercados loca-
Chopa 35
les de los núcleos poblacionales productos tales como
se muestran en el cuadro 4.2. Este tipo de industrializa- Róbalo 108
ción de tilapia pudiera ser considerado para este nicho
Corbina 80
de mercado.
Charal 32
Cuadro 4.2. Pescado seco salado más común en los mer-
cados locales.
Bacalao 90
62 Análisis del eslabón de Industrialización

comisión nacional
b) Datos de industrializadores actuales y

potenciales fuera del estado de Veracruz.
En el Estado de Veracruz no existen plantas procesadoras

que industrialicen Tilapia. En el cuadro 4.3 se muestran
tres empresas que se ubican fuera del Estado de Vera-
cruz, dos de ellas se dedican a industrializar tilapia en
forma de filete congelado y con valor agregado; el giro
de la tercera es la congelación de productos pesqueros
y renta de cámaras de congelación. Una cuarta empre-
sa ubicada en Costa Rica complementa dicho cuadro,
esta se dedica a la engorda e industrialización de tilapia
en filetes frescos para su exportación. Las marcas de
estas empresas se presentan en la figura 4.2.
Cuadro 4.3. Empresas industrializadoras de tilapia a nivel nacional e internacional.
Empresa Ubicación Productos
PISCIMEX Dirección, Félix Guzmán No. 16 Col. El Parque Filete congelado en las presentaciones de Blanco del Nilo, Barbero,
Naucalpan, Edo. de México. C.P. 53390 Blanco de Oriente.
Existen presentaciones con valor agregado como:
Su pagina web es: www.piscimex.com.mx Filete Blanco del Nilo Pimienta Limón, El filete de pescado Barbero
Empanizado, Las Barritas de Pescado Empanizadas, El filete de pescado
Blanco de Oriente al Guajillo.
La marca de los productos es Sierra Madre.
La etiqueta de las bolsas dice: “pescado de granja cultivado en china”.
Las etiquetas presentan certificado de calidad HACCP.
Costa Products Av. López Mateos Sur 5076-A-1, La Calma, Pescados y mariscos congelados
Zapopan, Jalisco
Empresa distribuidora
de: “Ocean Garden Gobernador Curiel #3323 Sector Reforma
Products” y “Ocean C.P. 44940, Guadalajara, Méx.
Storm”. Teléfono: 33 363 1274.
Fax: 33 312 4304
Tiene dos puntos de venta: Zapopan y
Guadalajara, Jalisco
Frigorífico de Jalisco Gobernador Curiel #3323 Sector Reforma C.P. Congelación y refrigeración de productos pesqueros, renta de cámaras
44940, Guadalajara, Méx. de congelación y servicios.
Teléfonos: (01) 33 3670 9979 y 3670 6516.
Fax: (01) 33 3670 9200.
Tilapias del Sol Bagaces, Guanacaste, Costa Rica. Filete de tilapia

Teléfono: 506 671 8445
Telefax: 506 671 8444
Celular: 506 389 8091
Sitio web: www.tilapiasdelsol.com
Email: info@tilapiasdelsol.com

colegio de
postgraduados
Figura 4.3. Logotipo de

Fuente: Internet. Aquaculture Production Technology
Algunos ejemplos de estos sistemas que integran gran-

jas y procesadoras de filete de tilapia se presentan en el
cuadro 4.4.
Cuadro 4.4. Granjas de Centroamérica productoras y

fileteadoras de tilapia.
Belice
Nombre del proyecto: Fresh Catch Belize Ltd.
Fuente de tecnología: APT
Especie: Tilapia nilotica y ND-21
Producto principal: Filetes frescos sin piel, sin espinas,
de 150 a 200 gramos
Figura 4.2. Principales mercados: Estados Unidos y México

Marcas industrializadores
Año de iniciación: 2001
Fuente: Internet. de pescado en México.
Nivel actual de producción: 1,300 toneladas anuales
Superficie cubierta por el

La empresa Aquaculture Production Technology de ori- proyecto: 38 hectáreas
gen Israelita (APT) tiene en el mercado un modelo de Fuente hídrica: Bombeo del Río Sibum
producción e industrialización, que oferta llave en mano Etapas de desarrollo: Tres etapas, desde 1300 t/año
(ver figura 4.3). Este sistema lo ha instalado en diversos hasta 4000 toneladas anuales
países de Centroamérica, Sudamérica y Asia.
Fuente: Internet.

comisión nacional
El Salvador
Nombre del proyecto: Aquacorporacion El Salvador S.A.
Fuente de tecnología: APT
Especie: Tilapia nilotica y variedad roja ND-56
Producto principal: Filetes frescos sin piel, sin espinas,

Variedad roja, enteros
Principales mercados: Estados Unidos a través de empresa de

comercialización de propiedad parcial
Mountain Stream, y mercados locales
Año de iniciación: 1999
Nivel actual de producción: 1,600 toneladas anuales Todas estas empresas, son de alto rendimiento produc-
tivo como se puede apreciar en los cuadros anteriores
Superficie cubierta por el
proyecto: 60 hectáreas
entre 1300 y 9800 toneladas anuales, lo que permite
un flujo de tilapia para abastecer un proceso de indus-
Fuente hídrica: Rio Limones
trialización y comercialización propios.
Fuente: Internet.
Honduras
Perú
Nombre del proyecto: Aquacorporacion de Honduras S.A.
Nombre del proyecto: American Quality Aquaculture S.A. Fuente de tecnología: APT
Fuente de tecnología: APT Especie: Tilapia nilotica
Producto principal: Filetes de tilapia frescos / Congelados, Producto principal: Filetes frescos sin piel, sin espinas, de
de 150 / 200 g (5 – 7 onzas) 150 a 255 gramos (5 – 9 onzas)
Principales mercados: Estados Unidos, Comunidad Europea y Principales mercados: Estados Unidos a través de su propia
compañía de mercadeo
mercados locales
Mountain Stream™
Año de iniciación: 2001 Año de iniciación: 1996
Nivel actual de producción: 2,200 toneladas anuales Nivel actual de producción: 9,800 toneladas anuales
Superficie cubierta por el Superficie cubierta por el 45 ha hasta 2004, actualmente 120
proyecto: 40 hectáreas proyecto: hectáreas
Fuente hídrica: Flujo por gravedad desde canal de Fuente hídrica: Descarga de una planta hidroeléctrica
Irrigación, 6.0 m³/seg. sobre el Lago Yojoa
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Internet.

colegio de
postgraduados
Granja acuícola Planta Procesadora de tilapia Planta procesadora de tilapia
Fuente: Internet. Figura 4.4. Estructura de las empresas Centroamericanas que integran
granjas de cultivo de tilapia y planta procesadora de filetes.
A nivel mundial existen empresas industrializadoras y

comercializadoras, algunas de las más importantes son
asiáticas, chinas, taiwánesas, tailandesas, entre otros paí-
ses. A continuación se presenta información sobre algu-
nas de estas empresas en el cuadro 4.5.
Cuadro 4.5. Empresas industrializadoras y comercializadoras de tilapia y otros

productos de la pesca y acuacultura a nivel Internacional.
Nombre de Responsable de Ubicación Teléfono

la empresa la empresa
Fuzhou V&H World Wide ND Rm.902,Building 17,Great Town,No.168, 86-591-83925518-8005

Marine Product Co., Ltd FuMa Rd.,JinAn District,Fuzhou,P.R.China.
www.vhworldwide.com China.
Rizhao Yongxing Foodstuff Co.,Ltd Sr. Mike Cao Shenlan Rd, Rizhao, Shandong, China. 86-633-2881345 y
www.yxfoods.com master@yxfoods.com China. 2623977
North Supreme Seafood Co.,Ltd. Ms. Eunice zeng Pinsha Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, China 86-756-7725767
www.royalsupreme.cn zhtrade7@royalsupreme.cn China.
Fuzhou Honton Industrial Co.,Ltd. Ms. chen lin Bonded, Fuzhou, fujian, China. 0591-83989999
www.hondone.com Kelly@seachina.com.cn China.
Comercio Industrial Co., Ltd. de Xiamen Ms Shelly Chee Unit B, 39/F, International Trade Building, South 86-592-5166-381
www.xmitc.com.cn itc@xmitc.com.cn Hubin Road, Xiamen, China.
Blue Max Seafood Ltd., Co. Mr. Bryan Lin 5F-4, No2-6, Ching Nian 1st Rd., Kaohsiung, 886-7-2220238
www.tradekey.com Taiwan, Taiwan.
/product_view/id/192176.htm ND Taiwan.
Omoshiroi Trading Co.,Ltd. Mr. Jack sakan Vipavadee, bkk, Thailand. 66-02-5613208
www.omoshiroitrade.com omoshiroi_info@yahoo.co.th Tailandia.
Aquafinca Saint Peter Fish, S.A. Carlos Tróchez Bo. Los Andes, 14 Av., 9na. Cll. B, N.O., Edif. (504) 553 0633
afcarlos@netsys.hn Honduras Plaza Marinas, Local 4, San Pedro Sula, Honduras
Proveedora de Productos Marinos ND Cananea 1859 Nte. Col. Martínez, Monterrey, 01(81) 8354-0824,
J.M. Ancer S.A. de C.V. Nuevo León 8354-0823
www.jmancer.com informes@jmancer.com México.
ITC de México ND Laguna de Pajarillos # 68, Veracruz, México. 01152-2299-816856
0 ND México.

comisión nacional
c) Datos de la calidad del producto ofrecido y com- A nivel internacional se piden diferentes tamaños de ti-
paración con los estándares del siguiente eslabón. lapia para industrializar. En el Cuadro 4.7 se observan
dos empresas comercializadoras (Omoshiroi Trading co,
El siguiente eslabón es la comercialización, según los da- ltd, de China y Comercio Industrial Co., Ltd. de Xiamen
tos obtenidos en la clasificación tipológica de los comer- de Tailandia), que ofrecen tallas de tilapia que van desde
cializadores en el Estado de Veracruz, se presentan cinco los 300 g a los 800 g demandando tres tallas para ser
diferentes tipos de comercializadores, los cuales manejan presentadas congeladas, evisceradas y desescamadas.
diferentes tipos de productos de tilapia, en el cuadro 4.6 La demanda es todo el año.
se presentan estos productos y sus requerimientos en
Cuadro 4.7. Características de la tilapia para su
términos de calidad.
comercialización.
En este cuadro se presenta una tipologia de comercia- Características de producto

lizadores basados en un índice que considera aspectos
de uso de tecnología e infraestructura. 1) Tilapia congelada, eviscerada y desescamada,
85% peso neto
El principal factor de calidad es la talla, esto difereníia
2) Nombre científico: Oreochromis niloticus
de un producto a otro con variación de precios. La cali-
dad en términos de frescura, lo solicitan en todas las ti- 3) Tallas: 300/500, 500/800, 800+ g/pza
pologías, generalmente el pescado de pesquerías, llega excluyendo 15% glazing
fresco enhielado a los comercializadores. El producto de
cultivo se vende vivo. 4) Empaque: IQF/IWP,8kg/carton,NW CTN:
8kg including 15% glazing
5) Periodo: Todo el año

Cuadro 4.6. Requerimientos de calidad del producto
de tilapia para el eslabón de comercialización. Fuente: Elaboración propia.
Tipología 1 2 3 4 5 Talla Frescura
Tilapia Grande fresca (g) >500

* * * * * *
Tilapia Grande Congelada (g) >500
* * * *
Tilapia Mediana Fresca (g) 500-400
* * * * * *
Tilapia Mediana Congelada (g) 500-400
* * * *
Tilapia chica fresca (g) 250-300
* * * * * *
Tilapia chica congelada (g) 300-250
* * * *
Filete (g) 100
* * * * *
Viva (g) 500-350
* *

colegio de
postgraduados
d) Mapa concentrador de la
ubicación de los industrializadores.
Al no existir empresas industrializadoras de tilapia, el

mapa concentrador que se presenta únicamente inclu- A nivel nacional se presentan dos Industrializadoras, sus
ye a los industrializadores potenciales (ver cuadro 4.8). ubicaciones se muestran en el cuadro 4.9.
Cuadro 4.8. Industrializadores potenciales de tilapia Cuadro 4.9. Industrializadores nacionales de tilapia.
en Veracruz.
Empresa Ubicación Empresa Ubicación

Industrializadora Industrializadora
Enlatadora “Del Golfo” Ciudad Industrial Bruno Pagliai, PISCIMEX Naucalpan Edo. De México
Mpo. de Veracruz
Tilapia 1 Martínez de la Torre, Veracruz Costa Products Guadalajara Jalisco
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
e) Líneas de producción de las

presentaciones actuales.
Cuadro 4.10. Líneas de producción en el estado de
Veracruz.
En el estado de Veracruz la tilapia se comercializa de
muy pocas maneras, existiendo dos líneas muy comunes Línea de Características
y otra que se encuentra en proceso de investigación. producción
(Ver cuadro 4.10).
Tilapia aliñada Menudeo a solicitud del cliente
Debido a que no se detecto procesos de industrializa- Filete Menudeo a solicitud del cliente
ción formales tecnificados establecidos en el Estado
Minilla Proceso artesanal
de Veracruz, se presentan las líneas potenciales en el
cuadro 4.11. Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 4.11. Líneas potenciales de producción en el estado de Veracruz
Línea de Producto Situación actual

producción
Fresco Aliñado y filete A petición del cliente detallista
y de forma artesanal
Congelados Entera, eviscerada, con escamas y Importación
branquias; Filete congelado.
Procesados Dedos de pescado, nuggets Importación
Conservas Enlatado, seco salado, envasado Potencial


comisión nacional
En la figura 4.5 se pueden observar diferentes presen-

taciones potenciales de tilapia.
Filetes frescos Nuggets de tilapia
Tilapia fresca Deditos de tilapia
Filete congelado Tilapia seca-salada
Figura 4.5. Productos potenciales que pueden

Tilapia congelada producirse en el Estado de Veracruz de manera industrial.

colegio de
postgraduados
f) Tiempo que se lleva industrializar una unidad

de las presentaciones actuales y potenciales.
El tiempo de industrialización de la tilapia fresca aliñada,

en filetes y congelada se muestra en el cuadro 4.12.
Cuadro 4.12. Tiempo de producción de las presentaciones actuales y potenciales.

producción
Fresco Aliñado y filete Manual 100 peces/hr/persona
Manual 60 peces/hr/persona
Automatizado depende del tamaño del
equipo pudiendo procesar hasta 10 ton/día
Congelados Entera, eviscerada, con escamas y Túneles de congelación 1 ton por hora
branquias; Filete congelado. El gas criogénico logra congelar en
menos de 3 a 5 min.
Procesados Dedos de pescado, nuggets ND
Conservas Enlatado, seco salado, envasado ND
g) Datos de producción y capacidad de producción h) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conser-

de cada una de las presentaciones actuales y vación de cada una de las presentaciones actuales
potenciales. y potenciales.
Debido a que en el estado de Veracruz no se cuenta con Debido a que en el estado de Veracruz no se cuenta con
el proceso de industrialización formal, no se pueden infe- el proceso de industrialización formal, no se pueden in-
rir los datos de industrialización actuales para el estado. ferir los datos de almacenamiento de tilapia industriali-
Referente a las presentaciones potenciales, se encontró zada, no obstante los comercializadores de tilapia fresca
que las industrias procesadoras actuales a nivel inter- según su tipología presenta los siguientes datos. Es im-
nacional llegan a procesar potencialmente 4 a 5 ton de portante observar que estas empresas no solo acopian
filete por día, es el caso de la empresa Tilapias del Sol el producto sino que también lo distribuyen, por lo que
ubicada en Costa Rica, el dato mas alto detectado de en ocasiones su capacidad de manejo de lotes es mayor
industrialización lo presenta la empresa Aquacorporacion a la de almacenar. (Ver cuadro4.13).
de Honduras S.A. procesando 9800 ton anuales (http://
www.aquaculture.co.il/Projects/S_Honduras.html). Es-
tas cifras son de proporciones elevadas en relación a la
productividad actual en Veracruz.

comisión nacional
Cuadro 4.13. Capacidad de almacenamiento de acuerdo

a la clasificación tipologica de los comercializadores.
Tipología Capacidad de Equipos

de comercializador almacenamiento (Kg).
Baja 50-100 Hieleras y exhibidores
Media Baja 500-1000 Congeladores
Media 1000-3000 Cámaras de congelación
Media Alta 1000-5000 Cámaras de congelación
Alta 1000-20000 Cámaras de congelación
i) Tiempo de conservación de los productos de tilapia

por línea de producción.
De acuerdo al nivel de industrialización al cual es someti-

do el pescado, dependerá el tiempo de conservación del
producto final, esto se puede ver en el cuadro 4.14.
Cuadro 4.14. Tiempo de conservación de las presenta-

ciones de tilapia.

producción
Fresco Aliñado y filete El producto fresco enhielado adecuadamente y en con-

tenedores especializados puede durar hasta 15 días
Congelados Entera, eviscerada, con escamas y Dependiendo de la temperatura en que se Mantenga

branquias; Filete congelado. el pescado puede permanecer congelado durante dos
años. La empresa PISCIMEX presenta en sus productos
una etiqueta de control con 18 meses de duración
Procesados Dedos de pescado, nuggets Congelados pueden mantenerse hasta 2 años en refri-
geración hasta 2 meses
Conservas Enlatado, seco salado, envasado La vida de anaquel de estos productos puede ser de
uno a dos años

colegio de
postgraduados
j) Participación en el mercado de cada uno de los

industrializadores.
Debido a que no se presentan industrializadores formales

en el estado de Veracruz, a continuación se presentan
algunas de las empresas a nivel nacional e internacional
en el cuadro 4.15.
Resalta la empresa PISCIMEX para el Estado de Veracruz,

debido a que no se encontraron en los mercados locales
del Estado, productos de la empresa Costa Products. Se
puede inferir que actualmente Piscimex es la empresa na-
cional que cubre este nicho de mercado en Veracruz.
A nivel internacional las empresas industrializadoras lo-

gran producciones de filete con altos rendimientos. Al-
gunas de estas empresas se presentan a continuación
en el cuadro 4.16. Cuadro 4.15. Industrializadoras a nivel nacional.
Se puede observar la proporcionalidad de las empresas. Empresas indus-

Localización Participación
trializadoras
En primera instancia las empresas chinas tienen mayor
capacidad posteriormente las latinoamericanas. Grupo Piscimex Naucalpan Edo. México ND
Costa Products Zapopan Jalisco ND

Referente a las empresas mexicanas no se obtuvo infor-
mación y a nivel estatal no existe la industrialización. Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 4.16. Industrializadoras de filete a nivel internacional.
Empresa Capacidad ton anuales de 30% Rendimiento País

producto entero para filetear en filete (ton anuales)
Fresh Cath Belice Ltd. 1300 390 Belice
Aquacorporación de 1600 480 El Salvador

El Salvador S.A.
American Quality
Acuacultura S.A 2200 660 Perú
Nanning China 30 000 9000 China

comisión nacional
k) Precios de los insumos y economías de escala.

Debido a la falta de industrializadores en el Estado de
Veracruz a continuación se presenta un ejercicio teórico
para el procesamiento de filete en forma manual en el
cuadro 4.17.
Cuadro 4.17. Costos de industrialización para filetes de tilapia.
Insumo Precio Observaciones
Tilapia entera ($/ton) 15,000 Considerando que las misma empresa produzca su tilapia se considera
el punto de equilibrio como el costo de materia prima
Hielo ($) 700 Se consideran 500 Kg. por tonelada de pescado a $70/Kg. de hielo en
barra transformado a frapé.
Mano de obra ($) 400 2 jornales de $200 sin incluir prestaciones de ley, únicamente salarios.
Costo aproximado ($) 16,100 No se considera costo de agua ni energía eléctrica
Rendimiento (Kg.) 330 Considerando un 30% de rendimiento
Valor de producción 48.7-50 Costo aproximado dividido entre el rendimiento

aproximado ($/Kg.)
l) Precios de venta de las presentaciones

actuales y potenciales al siguiente eslabón.
A continuación se muestran los precios de venta de las
presentaciones actúales y potenciales de tilapia en el es-
tado de Veracruz al siguiente eslabón ( ver cuadro 4.18).
Cuadro 4.18. Precios de las presentaciones actuales y potenciales.
Presentaciones Precio calculado $/Kg. de Precios al Ganancia

actuales de tilapia venta al siguiente eslabón 10% consumidor final $/Kg. $/Kg.
Entera eviscerada
Chica 22.5 25 2.5
Mediana 27 30 3
Grande 31.5 35 3.5
Filete fresco 61 70 7
Filete congelado 81 90 9

colegio de
postgraduados
m) Nivel tecnológico del eslabón.
Existen diferentes niveles tecnológicos, partiendo del

procesamiento artesanal hasta Llegar a una industrializa-
ción de alto rendimiento, utilizando equipo especializa-
do. A continuación se presentan ejemplos de diferentes
niveles tecnológicos en el cuadro 4.19.
El nivel tecnológico se determinó por el equipo que uti-

lizan las empresas para elaborar su producto, Piscimex
y American Quality son empresas que poseen maqui-
naria especializada para el tipo de producto que elabo-
ran, además de que manejan un mercado nacional e
internacional. La empresa Tilapia 1, es de tipo familiar
y elabora sus productos de manera artesanal, por lo
consiguiente no poseen equipo especial, manejan un
mercado local, se ubica como una empresa artesanal
familiar.
Cuadro 4.19. Nivel tecnológico de los industrializadores de tilapia en México.
Tipología Nivel tecnológico Ejemplo de empresa
Estado de Veracruz Filete y Minilla Artesanal Tilapia 1

dentro del Estado
Estado de México industrialización Alto Piscimex

y valor agregado
Industrialización Internacional Pro- Alto America quaility acuaculture (Perù)

ducción de filete.
n) Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
En el Estado de Veracruz, no existen empresas que se de-

dique a la industrialización de tilapia, el único producto
ofertado es viva a pie de estanque. De las dos empresas
Mexicanas detectadas, se constato que PISCIMEX cuen-
ta con certificación de HACCP. Lo que implica Buenas
Prácticas de Manufactura. Las empresas internacionales
no presentan esta información disponible.

comisión nacional
o) Costos en que incurren
Los costos en que se incurren para industrialización de

la mojarra en filetes se muestran en el cuadro 4.20.
Para realizar este ejercicio se tomaron en cuenta los in-

sumos más importantes como hielo y mano de obra, así
como el costo de una tonelada de tilapia producida por
el mismo industrializador. Se debe tener en cuenta que
el rendimiento de la tilapia en filetes es del 33%. Al
saber el rendimiento de pescado, se calculó el costo de
producción por Kg de filete, que es de $55.00. Este au-
menta al considerar los costos de transporte, que inclu-
yen pago de jornal, gasolina e imprevistos.
Debe considerarse también el aumento del costo de

producción por pago de electricidad y agua, a esto se
le aumenta el margen de ganancias, lo que eleva aun
más el precio de venta. Podemos concluir de este análisis
que, el costo de la materia prima es muy elevado, por
consiguiente deben planearse estrategias de producción
que favorezcan la reducción de costos a fin de poder in-
dustrializar un producto que pueda ofrecerse de manera
competitiva en el mercado.
Cuadro 4.17. Costos de industrialización para filetes de tilapia.
Insumo Precio Observaciones
Tilapia entera $/ton 17,000 Considerando que las misma empresa produzca su tilapia se considera
el punto de equilibrio como el costo de materia prima
Hielo $ 700 Se consideran 500 Kg. por tonelada de pescado a $70/Kg. de hielo en
barra transformado a frapé.
Mano de obra $ 400 2 jornales de $200 sin incluir prestaciones de ley, únicamente salarios.
Costo aproximado $ 18,100 No se considera costo de agua ni energía eléctrica
Rendimiento Kg. 330 Considerando un 30% de rendimiento
Valor de producción 55 Costo aproximado dividido entre el rendimiento

aproximado $/Kg.

colegio de
postgraduados
p) Rentabilidad del eslabón.
En el cuadro 4.21 se muestran los indicadores de renta- procesamiento industrializado, por ejemplo una maqui-
bilidad de la industrialización de la tilapia en filetes. na fileteadora requiere de una suministro de tilapia de
10 toneladas al día, lo que implica una producción de
Cuadro 4.21. Rentabilidad de los filetes de tilapia. 3,600 ton al año. En Veracruz actualmente no existen
producciones de esa magnitud, aun haciendo acopio, lo
Indicadores evaluación cual requiere de organización e infraestructura.
de rentabilidad
Costo de producción
de filete ($/Kg.) 55
Precio de venta ($) 70

s) Anexo. Metodología
Utilidad ($) 15
B/C 1.2 Las actividades que se realizaron para el análisis de este

eslabón consistieron en:
Búsqueda de información vía Internet.

En el cuadro 4.21 se puede observa una rentabilidad con
el indicador de B/C de 1.2 es decir que tiene un retorno Encuesta personales y por Internet a industrializadoras.
de capital del 20 %. Es importante mencionar que el va-
lor de mercado del l producto en el Estado de Veracruz Visita a supermercados para obtener datos acerca de los
llega en ciertas regiones hasta $50.00 kg y en promedio productos actuales y potenciales que se comercializan.
es de $35.00 kg lo hace no rentable la transformación a
filete, debido básicamente a este costo de oportunidad Con la información de la recabada se infirió: El tiempo
de la tilapia entera en el mercado veracruzano, que es la en producir una unidad, Participación en el mercado de
materia prima de la industrialización. cada uno de los proveedores y Rentabilidad.
q) Análisis comparativo
contra los mejores a nivel mundial.
Actualmente la “oferta China” tiene ventajas a nivel

mundial. En Veracruz se percibe el producto de origen
Chino industrializado en sus diferentes presentaciones.
Ingresa a Veracruz industrializado de origen y en oca-
siones se le da un valor agregado, como es el caso de
PISCIMEX. Comparativamente el estado de Veracruz
no logra producciones de acuacultura que permitan el

comisión nacional
CAPITULO 5
análisis del eslabón de comercialización 1
comisión nacional
5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
A) Presentaciones actuales y potenciales

de la región.
Para el análisis de este eslabón, se realizó un mues-

treo de los comercializadores del producto Tilapia
(Oreochromis spp.) mediante la aplicación de encues-
tas, haciendo un total de 73 comercializadores encues-
tados en los diferentes mercados de los municipios del
Estado de Veracruz (Zona Norte, Central Norte, Central, Comercializador de nivel medio bajo
Poniente, Central Sur, y Sur). Posteriormente la informa-
ción recaba fue capturada y analizada para agrupar a
los comercializadores en tipologías, a través del desa-
rrollo de un Índice de Tecnología (I.T.C).
Las variables que se utilizaron para desarrollar el Índice

de Tecnología fueron: Información general, clientes, pro-
ductos que maneja, número de trabajadores, calidad,
comercialización, métodos de conservación, tiempo que
se lleva en vender cada una de sus presentaciones, parti- Comercializador de nivel medio
cipación en el mercado, precios de sus insumos, precios
de cada una de las presentaciones del producto, análi-
sis de sanidad. Todo esto dio origen a 5 tipos de comer-
cializadores del producto tilapia, los cuales se agruparon
en tipologías jerarquizadas en los siguientes niveles: Bajo,
medio bajo, medio, medio alto y alto, de acuerdo a los
puntos obtenidos después de su evaluación, en un rango
de 0.1 a 5 puntos (ver figura 5.1)
Comercializador de nivel medio alto
Comercializador de nivel bajo

Comercializador de nivel alto
Figura 5.1 Niveles de comercializadores.

colegio de
postgraduados
El cuadro 5.1 presenta las tipologías de los comercializa-

dores del Estado de Veracruz con su respectiva puntua-
ción al ser evaluados para obtener el ITC. La columna de
puntuación obtenida es el resultado de la media aritme-
tica (x) que se obtuvo de los puntos obtenidos por los
integrantes de cada tipología.
Cuadro 5.1. Tipologías jerarquizadas bajo el uso de Índice de tecnología.
Tipología No. de Comercializadores Puntuación obtenida
I.T.C. Bajo 5 0.87
I.T.C. Media baja 21 1.30
I.T.C. Media 14 1.80
I.T.C. Media alta 16 2.40
I.T.C. Tipología Alta 9 3.60

A continuación se describen las tipologías que resulta-

ron después de la aplicación del Índice de Tecnología a
la base de datos.
Los comercializadores con un ITC Alto se encuentran

dentro de la tipología 5, ya que tienen mayor número
de clientes, mayor volumen de venta, manejan diferen-
tes presentaciones del producto, cuentan con mayor
capacidad de almacenamiento y calidad del producto
ofrecido. 1.- Tipología (I.T.C. Bajo)
78 análisis del eslabón de comercialización

comisión nacional
1.- Tipología (I.T.C. Bajo)
a) Datos generales de los comercializadores.
Esta tipología se caracteriza por contar con poca o nula

tecnología, un volumen de venta mínimo, escasos clien-
tes, poca variedad en presentación de sus productos,
escasa mano de obra contratada y por ende el Índice
de Tecnología de Comercialización es mínimo como lo
demuestra el resultado de su evaluación. En el cuadro
5.2 se muestra la información general de los integrantes
de la tipología 1.
Cuadro 5.2. Información general de los comercializadores de tilapia de la tipología 1
Nombre Colonia /
No. Nombre Domicilio Municipio
de la empresa Comunidad
1 Agustín Morales Pescadería La 13 Formando Hogar Bodega 24, Plaza del Mar Veracruz
Bodega 24
2 Rubén Hernández Rubén Hernandez Ambulante San Andrés Tuxtla. San Andrés Tuxtla
3 Soriana Soriana Boca del Río Vendedor ambulante Veracruz
4 Wallmart Wallmart Veracruz Plaza Boca del Río Veracruz
5 Carlos Butrón Pescaderia Brenda Ambulante Blvar. Adolfo Ruíz Cortínez Tuxpan
b) Clientes c) Productos que maneja.
Dentro de los clientes con que cuentan los integrantes Existen tres tamaños diferentes de tilapia que ofrecen los
de esta tipología, únicamente se encontraron 2 tipos: comercializadores de esta tipología en la modalidad de
consumidor final y restaurantes. Cuando hablamos del fresca: tilapia grande, tilapia mediana y tilapia chica.
consumidor final, estamos hablando de todas aquellas
personas que compran el producto para consumo di- d) Número de trabajadores.
recto, sin que este sea revendido a terceras personas en
ninguna otra presentación. En cuanto a los restaurantes, En cuanto al número de trabajadores o mano de obra
estos regularmente compran el producto al comercializa- que utilizan los comercializadores de esta tipología se re-
dor, la expenden en otra presentación a la que se com- fleja con un índice bajo, ya que la mayor parte de los co-
pra inicialmente por lo que le dan un valor agregado al mercializadores argumentan que no tienen la capacidad
producto y por consecuencia el precio de este aumenta. para solventar los gastos por este concepto, esto se debe
Estos son los dos tipos de clientes que se encontraron principalmente por su bajo volumen de venta razón por
para esta tipología: consumidor final y restaurantes. la que no cuentan con empleados

80
2.- Tipología (I.T.C. Media baja).
a) Datos generales En el cuadro 5.3 se muestra la lista de los comercializa-

dores con sus respectivos datos generales; en algunos
Con un índice de tecnología media baja se encuentran casos no se proporciono el nombre de los entrevistados
colegio de
23 comercializadores (I.T.C 1.30), estos están ligeramente por políticas de la empresa donde laboran, por lo que
por encima del índice de tecnología de comercialización únicamente se limitaron a contestar parte de la infor-
postgraduados
baja (I.T.C. Bajo). mación requerida.
Cuadro 5.3. Datos generales que corresponde a los comercializadores de tipología 2.
No. Nombre Nombrede la empresa Colonia / Domicilio Municipio

Comunidad
1 Roberto Meza Ramírez Pescaderia Meza Colonia el llano Mercado Municipal, colonia el llano Platón Sánchez
2 Luís Rodríguez Nazario Luís Rodríguez N Parador Urbano Poza Rica Poza Rica
3 Esteban Ramírez Ortiz El gran Vico Catemaco Mercado Municipal de Catemaco Catemaco
análisis del eslabón de comercialización

4 Guadalupe Flores del Carmen La perla Veracruzana Centro Interior del Mercado Melchor Ocampo Orizaba
5 Hilario Chigüil Toto Hilario Chiguil Toto San Andrés Tuxtla Mercado Municipal San Andrés Tuxtla
6 Socorro Rodríguez Capitán Isla Socorro Tuxpan Vicente Guerrero, Sin Número Tuxpan
7 Lilia Estrada Ovando Rompe Olas Centro Interior del Mercado Revolución Córdoba
8 Obed Xola Chontol Obed Xola Chontol San Andrés Tuxtla Local No. 48 Interior del Mercado municipal San Andrés Tuxtla
9 Francisca Contreras Medrano Cozumel Mercado Hidalgo Mercado Hidalgo Álamo
10 José Pérez Hernández Pescaderia la cubanita Mercado Santa Fe Mercado Santa Fé Álamo
11 José Felipe González Jacinto Pescaderia la cooperativa Casitas Carretera Nautla-Poza Rica Tecolutla
12 Roberto Carlos Cormenes Hernández Los Pelones Formando Hogar Bodega Los Pelones, Plaza del Mar Veracruz
13 Daniel Reyes Guzmán Daniel Reyes Guzmán Mercado Santa Fé Heróico Militar Álamo
14 Mario Ramírez Rodríguez Marín Pescaderia Poza Rica Interior del Mercado local 57 Poza Rica
15 Pedro Hernández Castan La costeñita Tuxpan Calle: Vicente Guerrero Num. 27, debajo del puente Tuxpan
16 Benito Pérez Hernández Pescaderia Beny Colonia el llano Interior del Mercado, Colonia el llano Platón Sánchez
17 Oscar Ruiz López Pescados y Mariscos Sol ( Bodega 33) Formando Hogar Bodega 33, Plaza del Mar Veracruz
18 Fishmonger´s Mael Pescaderías Fishmonger´s Mael Pescaderías Formando Hogar Bodega 27, Plaza del Mar Veracruz
19 Juan Ortiz Ortiz Catemaco Mercado Municipal Catemaco
20 Carmen Ramos Rodríguez Hermanos Ramos S.A. de C.V. Col. Americas Transsismica 1209 Coatzacoalcos
21 Pablo Díaz Hernández Pescados y Mariscos Susy Mercado Municipal Calle Pipila Esquina con el Ferrocarril Alamo

comisión nacional
b) Clientes.
Se encontraron 4 tipos de clientes con los que cuentan d) Número de trabajadores.

los comercializadores de esta tipología, estos son: con-
sumidor final, restaurantes, revendedores y cantinas. El En comparación con la tipología 1 (I.T.C. Bajo), pode-
consumidor final es la persona que compra el produc- mos notar que los comercializadores que integran esta
to para consumo directo. Mientras que los restaurantes tipología, comienzan a tener mano de obra contratada
le dan valor agregado y lo venden a terceras personas, como parte de sus gastos de operación.
los revendedores son aquellas personas que compran el
producto y lo distribuyen a otros lugares a mayor precio, El cuadro 5.4 se muestra el rango de empleados que
para el cuarto caso que son las cantinas, estas regular- comúnmente utiliza cada comercializador.
mente compran el producto para ofrecerlo como botana
a sus clientes. Cuadro 5.4. Rangos de empleados laborales
No. de Empleados Empleados

c) Productos que maneja. Empleados administrativos Operativos
Las presentaciones de los productos que ofrecen los co- 1-5 1-2 1-4
mercializadores de esta tipología van desde tilapia gran- Fuente: elaboración propia.
de fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fres-
ca, tilapia mediana congelada, tilapia chica fresca y filete,
generalmente se venden productos frescos y una mínima
parte ofrecen productos congelados (ver figura 5.2).
Tilapia fresca en diferentes tamaños Fileteo por pedido de mojarra tilapia
Figura 5.2.
Presentaciones del producto tilapia que
ofrecen los comercializadores de la tipología 2.

82
3.- Tipología (I.T.C. Medio)
a) Datos generales
colegio de
En el cuadro 5.5 se muestran los datos generales de los

Se agruparon 14 comercializadores de tilapia dentro de comercializadores que corresponden a esta tipología,
postgraduados
esta tipología, de acuerdo al resultado obtenido del índi- uno de ellos no proporcionó el nombre por políticas de
ce de tecnología de comercialización (I.T.C) de 1.80. su empresa.
Cuadro 5.5. Datos generales de los comercializadores que corresponden a la tipología 3.
No. Nombre Nombrede la empresa Colonia / Domicilio Municipio Teléfonos

Comunidad
1 Felipe Torres Pescaderia Meche Mercado Municipal Interior del Mercado Municipal, condominio local 31 Tantoyuca -------------------
2 José Manuel Cruz Hernández Bodega el Padrino, Bodega No. 32 Formando Hogar Bodega 32 Plaza del Mar Veracruz -------------------

3 Dionisio Dionisio San Andrés Tuxtla Atrás del mercado municipal San Andrés Tuxtla -------------------
4 Patricia Hernández Munguia La Gaviota Centro Simón Bolívar No. 21 Xalapa 0442281 12 75 51
5 Moisés Carpio Ramírez Moisés Carpio Ramírez --------------------- Interior del Mercado local 57 Poza Rica -------------------
6 Alma Delia Reyes M Pescaderia el puente Casitas Domicilio conocido Tecolutla 12323211107
7 Pedro Sánchez Hernández Pescaderia Don pedro --------------------- Interior del Mercado Municipal, condominio local 32 Tantoyuca -------------------
8 Fermín Pérez Luna Pescadería Pérez Formando Hogar Bodega 49, Plaza del Mar Veracruz -------------------
9 Antonio Ramos Capitaine Pescaderia Ramos Casitas Km. 91 Carretera Nautla - Poza Rica Tecolutla 12323210305
10 Edgar Sánchez Espinosa Pescaderia Sánchez Playón Sur Mercado 5 de febrero entre Carranza y Azueta. Local 187 y 188 Minatitlán 2257173
11 Diego E. Platas Rosado Diego E. Platas Rosado Paso de Ovejas Carretera Nacional. Paso de Ovejas 12851008968
12 Cesar Gonzáles Casados Parador Urbano -------------------- Junto al Monumento a la Madre, Bulevar Gonzáles Ortega Poza Rica 8236202
13 ------------------------------- Mega Comercial Mexicana Veracruz ------------------------------------------------------------------------ Veracruz -------------------
14 Filomena Miguel González La mojarrita Córdoba Av. 6 Num. 500, esquina 5, calle del Centro Córdoba 41970171

comisión nacional
b) Clientes.
Dentro de los clientes que tienen los comercializadores

de esta tipología se encuentra el consumidor final, quien
compra el producto para consumo directo, los restau-
rantes y comedores quienes venden a terceras personas
con un valor agregado, y las cantinas que compran el
producto para ofrecerlo como botana a sus clientes.
c) Productos que maneja.
Los productos que ofrecen los integrantes de esta ti-

pología son los siguientes: tilapia grande fresca, tilapia
grande congelada, tilapia mediana fresca, tilapia chica
fresca, filete y tilapia viva (ver figura 5.3).
Comercializador de Mojarra Viva Anuncio de venta de mojarra Viva
Figura 5.3 Productos que ofrecen

los integrantes de esta tipología 3.
d) Número de trabajadores.
Cuadro 5.6. Rango de trabajadores con los que cuenta
La mayor parte de estos comercializadores cuentan con los comercializadores de esta Tipologia 3
trabajadores en sus locales, factor que contribuye a co-
locarlos en la tipología media del Índice de Tecnología No. de Empleados Empleados
Empleados administrativos Operativos
de Comercialización (I.T.C), Estos empleados se clasifi-
can en dos niveles (administrativos y operativos) como 1-4 1-2 1-3
lo muestra el cuadro.5.6.

84
4.- Tipología (I.T.C. Media alta)
a) Datos generales
Con un Índice de tecnología media alta se agrupó a 16 co-

colegio de
mercializadores. En el cuadro 5.7 se muestra la lista de los

comercializadores con sus respectivos datos generales.
postgraduados
Cuadro 5.7. Datos generales que corresponden a la Tipología 4
No. Nombre Nombrede la empresa Colonia / Domicilio Municipio Teléfonos

Comunidad
1 Guillermo Luna Ortiiz Pescadería la Fe Ciudad Cardel Ferrero Guardia Num. 14 La Antigua ------------------
2 Cotsco Cotsco Veracruz Centro comercial Veracruz ------------------

3 Antonio Ponce López Antonio Ponce López Tierra blanca Mercado Municipal Tierra blanca 33165106660
4 Pablo Sosa Pescadería Sosa Tlacotalpan Rivera del Rió S/N Tlacotalpan 12888842650
5 Isai Martínez Cuevas No tienen locales Junto al ADO J. Osorio s/n. Coatzacoalcos 9212050115
6 Valente Rodríguez Castañon Pescados y mariscos Coatzacoalcos Trópico de Rivera Pinos # 200 Coatzacoalcos 92127237232, 21 58 329
7 Eric Roberto Pérez López Pescadería “5 Estrellas” Centro Cardel Mercado Municipal Int. Cardel La Antigua 2969621733
8 Bernabé Castro Ovando Pescadería Rió Papaloapan Centro Interior del Mercado Revolución Córdoba 29043
9 Ambrosio Morales Peña Pescadería Océano Cabada Centro Interior del Mercado Municipal entre Ángel R. Cabada ------------------
10 Eladio Valerio García Cooperativa Pinolapa La Fuente 18 de Junio y J. Jacobo Torres Alvarado 2979732422
11 Adán Sosa Hernández Pescadería Cruz Centro Prolongación Juan Soto s/n Alvarado 2979731229
12 Concepción Sánchez Pescadería Sánchez Tlacotalpan Boulevard Gabriel Carvallo Tlacotalpan ------------------
13 Maribel García Ozuna Pescadería Maribel García Ozuna Formando Hogar Rivera del Rió S/N Veracruz ------------------
14 Tomás Sánchez Hernández Pescadería Sánchez y espinosa Rosa Linda Bodega 28, Plaza del Mar Minatitlan 2212216, 2257096, 2237351
15 Cesar Medrano Pescadería Mocambo Cardel centro Central de Abastos Local 47 La Antigua 296 9 62 05 88
16 Raúl Martínez Cuevas Pescadería “El Lugar” Rosa Linda Mercado Municipal Interior del Mercado Minatitlan 11230

comisión nacional
b) Clientes. d) Número de trabajadores.
Los clientes de los comercializadores de esta tipología En cuanto al número de trabajadores de esta tipología,
esta comprendida a partir del consumidor final (es la perla mayor parte de los comercializadores cuentan con
sona que compra por uno o dos kilos), Restaurantes (en empleados de los dos niveles (administrativos y opera-
ocasiones establecen convenios de compra venta), Re- tivos) como lo presenta el cuadro 5.8, por lo que llevan
vendedores (quienes se encargan de vender el producto un mejor control de sus ventas.
a mayor precio y en lugares mas lejanos) y las cantinas.
Cuadro 5.8. Rango de empleados que utilizan los co-
mercializadores de la tipología 4.

c) Productos que maneja Empleados administrativos Operativos
1-16 1-2 1-14

Manejan diferentes presentaciones del producto moja-
rra tilapia, por lo regular la cantidad que comercializan Fuente: elaboración propia.
por día es expresada en kilogramos. El filete es realizado
por los propios comercializadores y la tilapia viva se co-
mercializa a pie de estanque o es llevada directamente
a los consumidores de los pueblos en transportadores,
garantizando así la venta de un producto completa-
mente fresco y en buenas condiciones (ver figura 5.4).
Además de estas presentaciones se ofrecen las siguien-

tes: tilapia grande fresca, tilapia mediana fresca y tilapia
mediana congelada.
Figura 5.4. Comercialización de tilapia viva

86
5.- Tipología (I.T.C. Tipología Alta)
a) Datos generales.
colegio de
En el rango 0.1 a 5 puntos que se evaluaron para obtener

el Índice de Tecnología de Comercialización, la tipología
postgraduados
5 obtuvo una puntuación de 3.60. Aunque no obtuvo

los 5 puntos que se esperaban, si fue la tipología que
alcanzo la mayor puntuación.
Esta tipología se caracteriza por ser pequeña (7comercia-

lizadores) ligeramente superior a la tipología 1 (5 comer-
cializadores) pero completamente superior en su Índice

de Tecnología, como lo muestra el cuadro 5.9, por lo que

es evidente que la mayor parte de los comercializadores
se encuentra entre la tipología media baja a media alta.
Cuadro 5.9. Se presentan los datos generales de los comercializadores encuestados de la tipología alta.
No. Nombre Nombrede Colonia / Domicilio Municipio Teléfonos

la empresa Comunidad
1 Rosa Tejeda Carmona Pescaderia la Jarochita Centro (El árbol) Abasolo Num. 1 Xalapa 12288175695
2 Juan Aparicio Barrera Pescaderia el Pulpo Los Maestros Local 11 y 12 Interior del Mercado Ruiz Cortinez Xalapa 12288407714
3 Cristóbal de la Cruz Tejeda Pescadería Alejo Centro Mercado de pescados y mariscos la rivera del rió Coatzacoalcos ----------------------
4 Joaquín Cano Chávez Pescaderia Cano Centro Boulevard Gabriel Carvallo Alvarado 045 297 97 30 251
5 Simeón Cruz Zamudio Pescaderia Charito Boulevard Gabriel Carvallo Juan Soto s/n (El callejón) Alvarado 045 297 97 31 381
6 Delfina Pérez Chiñas Pescaderia Delfis Centro Mercado de pescados y mariscos la rivera del rió Coatzacoalcos 9211213424
7 -------------------------- Gandara Fraccionamiento Costa verde Costa verde 49 Boca del Rió ----------------------
8 Julio Hernández Díaz Plomada Fraccionamiento Costa verde Costa verde 229, Boca del Rió ----------------------
9 Armando Zamudio Trinidad Pescaderia Tito Centro Boulevard Gabriel Carvallo Alvarado 045 297 97 52 709,
045 2979731116

comisión nacional
b) Clientes.
La mayor parte de los comercializadores de esta tipolo-

gía cuenta con más de un tipo de cliente, desde el consu-
midor final hasta los revendedores, por lo que su Índice
de Tecnología de Comercialización resulto ser la mas alta
en comparación con las otras tipologías.
Existe una diferencia bien marcada entre la tipología baja

y la tipología alta, ya que en la primera solo muy pocos
lograron conocer o diferenciar a sus clientes, mientras
que en esta, no solo los diferencian, si no que también
cuentan con más de un tipo de cliente, como son: con-
sumidor, restaurantes, revendedores y cantinas.
c) Productos que maneja.
Los productos que expenden los comercializadores de

esta tipología van desde tilapia grande fresca, mediana
fresca, filete y viva; se presentan los tipos de productos
que manejan y se aprecia claramente que no expenden
productos congelados: tilapia grande fresca, tilapia me-
diana fresca, tilapia chica fresca, filete y viva.
d) Número de trabajadores.
Los comercializadores de esta tipología cuentan con al

menos 1 trabajador.
En el cuadro 5.10, se muestra el rango de trabajadores

de los comercializadores de la tipología 5.
Cuadro 5.10. Rango de trabajadores que laboran con

los comercializadores de la tipología 5

1-5 1 1-4

88
Mercado regional.
a) Datos generales.
A nivel regional se hizo un muestreo en los del Estado

colegio de
de Puebla y Morelos como núcleo de mercadeo de pes-

postgraduados
cados y mariscos, como se presenta en el cuadro 5.11.

Esto permitió tener un panorama más amplio de la co-
mercialización del producto tilapia fuera del Estado de
Veracruz.
El resultado de la aplicación del I.T.C. fue una puntua-

ción de 1.20, por lo que se ubica dentro de la tipología
media baja.

Cuadro 5.11 Datos generales de los comercializadores de tilapia en los Estados de Puebla y Morelos.
No. Nombre Nombrede Colonia / Domicilio Municipio estado Teléfonos

la empresa Comunidad
1 Bodega Aurrera Bodega Aurrera Puebla Plaza dorada. Puebla Puebla --------------------
2 Fernando González Guerrero La ola Puebla centro Mercado La Cocota. Puebla Puebla 2222364861
3 La Almeja La Almeja Centro 16 Poniente 305 A. Puebla Puebla 2222421639,
4 Fernando Gutiérrez Pescados y Marisco Puerto Márquez Centro 14 sur 3112 Puebla Puebla --------------------
5 Alejandro Roldán Gandara Plaza del Mar Gandara El Mirador Nicolás Bravo y Domingo Díez Puebla Puebla 2222966087
6 Nicolás Contreras Fish Market La Viga Del Empleado 23 Poniente 1508. Cuernavaca Morelos 777 285 11
7 Magdalena León Tapia. Comercializadora de pescados y mariscos Barrio de Santiago Mercado Municipal. Lic. Adolfo Puebla Puebla 01 222 243 77 56
8 José Luís Ruiz González El Cocodrilo Cuernavaca Morelos López Mateos, local 62. Cuernavaca Morelos 12 49 73

comisión nacional
b) Clientes. d) Número de trabajadores.
En cuanto a los tipos de clientes con que cuentan los co- En cuanto a mano de obra o número de trabajadores,
mercializadores de tilapia, se encontró que únicamente podemos notar que la mayor parte de los empleados
tienen dos tipos: consumidor final y restaurantes. El con- son operativos y solo una mínima parte son empleados
sumidor final, es la persona que compra directamente administrativos
al comercializador, este se caracteriza por ser minoritario
llegando a comprar 1 o 2 kg. Los empleados operativos son aquellos que se encargan
de todo lo relacionado a cargar y descargar, acomodar,
En cuanto a los restaurantes, son aquellos establecimien- y vender el producto. Por otra parte los empleados ad-
tos que compran el producto tilapia y le dan un valor ministrativos son los que llevan el control de las com-
agregado, por lo que su valor inicial aumenta al expen- pras, ventas y todo lo relacionado con el área, esto por
der estos productos en diversas presentaciones gastro- lo general lo hace el dueño del establecimiento.
nomicas. (ver figura 5.5). (ver cuadro 5.12).
Cuadro 5.12. Rango de empleados que laboran con los

comercializadores del mercado regional.

1-5 1 1-4
Figura 5.5 Presentación gastronomica de tilapia
c) Productos que maneja
Los productos que se ofrecen por parte de los comer-

cializadores de nivel nacional van desde: tilapia grande
fresca, tilapia grande congelada, tilapia mediana fresca,
tilapia mediana congelada, tilapia chica fresca, tilapia
chica congelada, filete y tilapia viva.

colegio de
postgraduados
B) Datos de calidad del producto ofrecido y com-

paración con los estándares requeridos por el
consumidor final.
La calidad del producto que ofrecen los comercializado-

res encuestados, se basa en 3 aspectos importantes a
los que ellos se refirieron como calidad: propiedades or-
ganolépticas, talla y certificados (Salubridad y HACCP).
La cantidad expresada en porcentajes indica el grado de
importancia que le da cada tipología a estos aspectos,
como lo muestra el cuadro 5.13.
Cuadro 5.13. Aspectos de calidad expresados en por-

centajes según la importancia que le da cada tipología
Aspectos Mercado
de calidad Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3 Tipología 4 Tipología 3
externo
Propiedades 50% 100% 100% 100% 100% 75%

organolépticas
Talla 0% 67% 67% 100% 100% 33%
Certificados 50% 50% 100% 100% 50% 100%
El estándar requerido se presenta en el cuadro 5.14

(FAO. Larsen et al., 1992), considerando como clientes a
restaurantes, intermediarios y al consumidor.
Cuadro 5.14. Estándar de calidad propuesto por la FAO en 1992.
Característica Aspecto
Apariencia general Piel Brillante, resplandeciente
Manchas de sangre en opérculo Ninguna
Dureza Duro, en rigor mortis
Vientre Firme
Olor Fresco
Ojos Claridad Claros
Forma Normal
Branquias Color Rojo característico
Olor Fresco, algas marinas/metálico

comisión nacional
C) Mapa concentradores de
ubicación de los comercializadores.
zona norte inciden tres tipologías de los niveles bajos,
En la figura 5.6 podemos observar la distribución de lo que indica que los comercializadores de tilapia de esa
los comercializadores en todo el Estado de Veracruz de región tienen muy pocas ventas, Por otro lado la zona
acuerdo con su tipologia central tiene ubicadas a los comercializadores de todos
los niveles por lo que es evidente que a pesar de estar
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas cerca de un lugar turístico, aun existen comercializado-
aplicadas a los comercializadores del producto tilapia en res que tienen un índice de tecnología bajo. La zona sur
las regiones del Estado de Veracruz, notamos que en la tiene comercializadores de todas las topologías.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
Tipología 1
Tipología 2
Tipología 3
Tipología 4
Tipología 5
Figura 5.6. Mapa concentrador de la

Fuente: elaboración propia. ubicación de los comercializadores de tilapia.

colegio de
postgraduados
D) Datos de comercialización (Ventas) y capacidad

de comercialización. Cuadro 5.15. Rango de empleados que laboran con los
comercializadores del mercado regional.
La información recabada respecto a comercialización,
gira entorno a los volúmenes de ventas de cada tipolo- Tipología Toneladas
gía. Es evidente que la tipología 1 tiene un volumen de anuales
venta bajo, principalmente por los bajos recursos eco- Tipología 1 0.09
nómicos con que operan.
Tipología 2 1,943
La tipología que más sobresale es la que tiene un volu- Tipología 3 4,593
men de venta de 4,593 ton/año, que corresponde a la
Tipología 4 2,202
tipología 3, como lo muestra el cuadro 5.15. Estos datos
parecen contradecir a las tipologías 4 y 5 quienes tienen Tipología 5 549
un índice de superior, no obstante, su producto princi-
Mercado externo 117
pal de venta no es la tilapia, si no más bien, venden por
mayoreo otra clase de productos pesqueros. Fuente: elaboración propia.
E) Tiempo que se lleva vender cada una unidad de cada producto congelado. Los principales proveedores de
una de las presentaciones actuales y potenciales. tilapia fresca son los pescadores y los acuicultores lo-
cales, regionales, estatales y nacionales; mientras que
Se ofrece tilapia fresca en diferentes tamaños (grande, el producto congelado regularmente es importado de
mediana y chica), estos productos generalmente son de otros países asiáticos como China y Taiwán. El tiempo
la región y se venden en un rango de 1 a 8 días, una que se tarda en vender cada una de las presentaciones
vez agotados los productos frescos se comercializa el se muestra en el cuadro 5.16.
Cuadro 5.16. Rango de empleados que laboran con los comercializadores del mercado regional.
Tiempo en vender
Presentación una unidad (Días) Observaciones
Tilapia entera fresca 1 - 8 Días Generalmente la tilapia fresca es de la región, los

pescadores y productores son los que ofrecen estos
productos a los comercializadores
Tilapia entera congelada 1 - 16 Días La tilapia congelada por lo regular es de origen chino
Filete Fresco 2 - 4 Días Existen empresas mexicanas que se dedican a elaborar
filetes y el tiempo de conservación es de 1 año
Filete congelado 2 - 16 Días El filete congelado por lo regular es de países extranjeros
y deben mantenerse en este estado para su venta
Viva 1 - 2 Días La tilapia viva es llevada en trasportadores para su venta
al consumidor, y su venta es diaria.

comisión nacional
F) Participación en el mercado de cada una de las

tipologías de los comercializadores
La participación en el mercado esta en base al volumen

de venta de cada tipología además, se incluyeron datos
de una muestra relativamente pequeña (0.9%) del Mer-
cado Regional de los estados de Puebla y Morelos.
En la figura 5.7 se puede observar como esta divido

el mercado de tilapia de acuerdo a las encuestas que
se realizaron. Se observa que la tipologia 3 es la que
comercializa mas tilapia, puesto que se considera una
tipologia mas equilibrada, tanto en índice de tecnolo-
G) Destinos actuales
gía como el producto que maneja (tilapia), puesto que
La tilapia se comercializada en diversas presentaciones
las otras tipologías, son muy pequeñas y venden poco
dirigida al consumidor final, restaurantes y revendedores,
pescado o son demasiado grandes y su diversidad de
estos adquieren los productos en las diversas presenta-
productos muy amplia, que la tilapia es un producto
ciones que se ofrecen por parte de los comercializadores
mas y no su principal venta. (ver figura 5.7)
de cada tipología (ver cuadro 5.17).
Cuadro 5.17. Destinos actuales a los que se dirige el

Participación en el Mercado de cada una de las producto tilapia de cada tipología.
Tiplogías de comercializadores por volumen de venta
Tipología Capacidad de
1% almacenamiento kg.
0%
Tipología 1 Consumidor final y restaurantes
6% 21%
23%
Tipología 2 Consumidor final, restaurantes,
49% Intermediarios y Cantinas

Detallistas y Cantinas

0% Tipología 1 23% Tipología 4
Revendedores y Cantinas
21% Tipología 2 6% Tipología 5
49% Tipología 3 1% Mercado externo

Tipología 5 Consumidor final, restaurantes
y revendedores
Mercado externo Consumidor final y restaurantes

Figura 5.7
Participación en el mercado
Fuente: elaboración propia. de cada una de las tipologías. Fuente: elaboración propia.

colegio de
postgraduados
H) Capacidad de almacenamiento Cuadro 5.18. Capacidad de almacenamiento por tipología

y tiempo de conservación. Capacidad de
Tipología
almacenamiento kg.
La capacidad de almacenamiento, esta en base al volu-
men de los equipos de conservación que posee cada una Tipología 1 100
de las tipologías tales como: cámara de congelación, cá- Tipología 2 500
mara de refrigeración, refrigeradores, hieleras, taras, etc.
Tipología 3 1000
Esta capacidad se muestra en el cuadro 5.18 y se expresa
en kilogramos almacenados según la capacidad de los Tipología 4 2 000
equipos con que cuentan. Tipología 5 10 000
I) Tiempo de conservación de cada

Cuadro 5.19. Tiempo de conservación de cada una de
una de las presentaciones las presentaciones.
El tiempo de conservación varía de 1 a 16 días, depen- Tiempo de

Presentación
diendo del equipo de conservación y de la presentación conservación (Días)
del producto, como se muestra en el cuadro 5.19. Se
Tilapia entera fresca 4 Días
muestra que los tiempos promedio de conservación de
la tilapia en sus diferentes presentaciones varían. La cau- Tilapia entera congelada 16 Días
sa es que pocos comercializadores cuentan con el equi- Filete Fresco 4 Días
po adecuado para el almacenamiento de sus productos.
Filete congelado 16 Días
Comúnmente usan hielo para mantener en buen estado
su pescado. Viva 2 Días
J) Precios de cada uno de los insumos. Cuadro 5.20. Precios de los insumos utilizados en el
eslabón de comercialización.
El precio de cada uno de los insumos se presenta en el

cuadro 5.20. Es importante mencionar que los precios Precio de cada uno de los insumos
pueden variar de acuerdo a la región y a la temporada de
venta. Se muestran los precios promedio que tienen los Hielo $70
insumos utilizados por los comercializadores de tilapia. Energía eléctrica/día $12
Estos costos son variables de acuerdo a su municipio. El
Mano de obra $150
hielo es usado por la mayoría de los comercializadores,
solo algunos que cuentan con tecnología adecuada ex- Empaque $25
hiben su pescado en congeladores. Flete o transporte $50
Material de limpieza $20

comisión nacional
K) Precios de venta de cada

una de las presentaciones.
El precio de cada presentación difiere mucho de una y

otra, además del tipo de tipología, los precios oscilan des-
de $25.00 a $135.00 como se muestra en el cuadro 5.21.
Cuadro 5.21 Precio del los diferentes presentaciones de

tilapia
Precio por
Producto presentación Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3 Tipología 4 Tipología 5
Entera fresca $/Kg. 28 35 40 40 40

Grande
Precio/Kg. (entera congelada) 0 40 35 35 0
Mediana Precio/Kg. (Entera fresco) 25 30 30 35 35
Precio/Kg.(entera Congelada) 0 30 35 35 0
Chica Precio/kg. (entera fresco) 0 25 25 30 30
Precio/Kg. (entera congelada) 0 25 25 30 0
Filete grande Precio/Kg. (Fresco) 0 60 80 85 80
Precio/kg. (congelado) 90 60 100 80 95
Filete mediano Precio/Kg. (fresco) 0 0 50 135 70
Filete chico Precio/kg. (Fresco) 0 0 50 0 60
Viva grande Precio/Kg. 0 0 45 40 30
Viva mediana Precio/Kg. 0 0 45 36 0
Viva chica Precio/Kg. 0 0 0 30 0
L) Nivel tecnológico del eslabón.
El nivel tecnológico, se realizo a través de la aplicación de del 1 al 5, con sus respectivos niveles de Índice de Tecno-
un Índice Tecnológico a las variables consideradas como logía que va desde Índice Tecnológico Bajo, Índice Tec-
tecnológicas. El resultado de la aplicación de este índice, nológico Medio Bajo, Índice Tecnológico Medio, Índice
fue la agrupación de los comercializadores en tipologías Tecnológico Medio Alto e Índice Tecnológico Alto.

colegio de
postgraduados
Posteriormente se agruparon a los comercializadores

que obtuvieron 0.13 a 0.95 puntos (Tipología baja), 1.05
a 1.50 puntos (tipología media baja), 1.52 a 2.02 puntos
(tipología media), 2.05 a 3.04 puntos (tipología media
alta) y de 3 a 5 puntos (tipología alta), quedando de
la siguiente forma: Tipología 1, Índice Tecnológico bajo;
Tipología 2, Índice Tecnológico medio bajo; Tipología 3,
Índice Tecnológico medio; Tipología 4, Índice Tecnológi-
co medio alto y Tipología 5, Índice Tecnológico alto.
M) Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.

Uno de los aspectos que se les pregunto a los comer-
cializadores fue que si contaban con el Análisis de Peli-
gros y Puntos Críticos de Control (Por su siglas en ingles,
HACCP) y el resultado fue que únicamente MEGA CO-
MERCIAL MEXICANA de la tipología 3, y COSTCO de
la tipología 4 lo conocen y lo aplican. En el Mercado
externo, la empresa Fish Market conoce y aplica HACCP.
Las otras empresas desconocen HACCP y por lo tanto
no lo aplican. Otro aspecto que se pregunto fue que
si conocen de donde proviene el producto que comer-
cializan, pregunta que fue respondida afirmativamente
por todos los comercializadores, como se presenta en el
cuadro 5.22.
5.22. Aspectos de calidad expresados en certificaciones
No. de
Certificados Tipo de proveedor Lugar de Origen
Tipologías
Tipología 1 Salubridad Pescadores, Permisionarios Tamaulipas
Tipología 2 Salubridad Pescadores, Cooperativas China, la Viga México,

Tamiahua Ver.
Tipología 3 Salubridad y HACCP Pescadores, Cooperativas, Productores y Tamaulipas, Colima, D.F.

Central de abastos la viga Alvarado, Ver. Y Tlacotalpan Ver.
Tipología 4 Salubridad y HACCP Pescadores, Cooperativas, Intermediarios China, Nayarit, Tabasco,

Tamaulipas, Alvarado y Tlacotalpan
Tipología 5 Salubridad Pescadores, Acopiadores, Distribuidores Nuevo León, Tampico,

Tabasco Nayarit y Tamaulipas
Mercado externo Salubridad y HACCP Pescadores, Acopiadores, Distribuidores Guerrero, Jalisco e Hidalgo

comisión nacional
N) Costos en que incurren.
Los costos en que incurren los comercializadores difieren

de una tipología a otra principalmente por su volumen
de venta. Los principales costos de operación en que in-
curren son hielo, energía eléctrica, mano de obra y em-
paque, como se presenta en el cuadro 5.23.
Cuadro 5.23. Costos de operación en que incurren los comercializadores de las diferentes tipologías.
No. de
Costos de operación $/mes Costos de operación $/Año
Tipologías
Tipología 1 6,600.00 79,200.00
Tipología 2 7,060.00 84,720.00
Tipología 3 11,280.00 135,360.00
Tipología 4 19,900.00 238,800.00
Tipología 5 24,010.00 288,120.00
Mercado externo 7,510.00 90,120.00
Los principales conceptos de inversión en que incurren los

comercializadores son en: básculas, vehículos, y equipos
de congelación y refrigeración. Se presentan los montos
de inversiòn en el cuadro 5.24.
Cuadro 5.24. Costos de inversión en que incurren los

comercializadores de cada tipología
No. de Costos de
Tipologías Inversión $ O) Rentabilidad del eslabón
Tipología 1 $29,200.00 La rentabilidad de la comercialización se obtuvo al restar
Tipología 2 $60,800.00 el ingreso por concepto de ventas anuales y los costos de
operación. Podemos notar en el cuadro 5.25 que para
Tipología 3 $102,520.00
la tipología 1 y 2 según la información proporcionada y
Tipología 4 $283,670.00 analizada en este apartado, no es rentable la comerciali-
zación de tilapia por los altos costos de operación de esta
Tipología 5 $624,100.00
tipología. (ver cuadro 5.25)

colegio de
postgraduados
Cuadro 5.25. Rentabilidad del eslabón de comercialización por tipologías.
No. de Ingreso/año Utilidad anual

Costos de operación /Año
Tipologías
Tipología 1 3,411 79,200 -75,789
Tipología 2 43,610 84,720 -41,110
Tipología 3 416,189 135,360 280,829
Tipología 4 1,195,833 238,800 957,033
Tipología 5 1,252,067 288,120 963,947
Mercado externo 339,757 90,120 249,637
P) Análisis comparativo contra

los mejores a nivel mundial.
Existen empresas a nivel internacional que se dedican a En México la mayor parte de las empresas comercializa-
la industrialización de tilapia, se encontró que en países doras de tilapia cuentan con el certificado de Salubridad
como Honduras, China y Tailandia tienen mucha tecno- otorgado S.S.A. Sin embargo, desconocen los certifica-
logía e infraestructura para exportar a otros países, todas dos de HACCP y la calidad del producto que ofrecen no
estas empresas ofrecen productos de excelente calidad, es garantizada con alguna institución dedicada exclusiva-
ya que estos han sido aprobados por diversas organiza- mente a este aspecto (ver figura 5.8).
ciones dedicas a verificar la calidad de los productos.
Empresa: Mountain Stream Empresa: Fuzhou V&H World Empresa: Omoshiroi Co. Ltd.
Tilapia País: Honduras wide marine products co. Ltd. País: Tailandia
País: China
Figura 5.8. Presentaciones del
Fuente: elaboración propia. producto tilapia de empresas extranjeras

comisión nacional
Q) Metodología. Anexos.
Para la elaboración de este capitulo se relizaron encues-

tas personales a comercializadores de tilapia en varias
zonas del Estado de Veracruz incluyendo centros comer-
ciales. Con la información recabada se creo una base de
datos de precios de venta, presentaciones de tilapia, vo-
lúmenes de venta, etc. De acuerdo con la base de datos
se realizó una tipología para definir los tipos de comer-
cializadores que existen en el mercado de Veracruz. Esta
tipologia ayudó para cubrir los puntos de referencia que
se pedían en este apartado.

comisión nacional
CAPITULO 6 Análisis de proveedores 1

comisión nacional
6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS

DEL ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO.
a) Datos de productores actuales y

potenciales nacionales.
En el cuadro 6.1 se presentan los equipos e insumos

que se utilizan para la producción de cría de tilapia. Así
como también el nombre de los proveedores existen,
además de estos existen más insumos para el transporte
y entrega de crías, como: oxígeno, bolsas, ligas, cajas de
cartón, etc. que se pueden adquirir en Veracruz en luga-
res cercanos a los núcleos poblacionales urbanos.
Cuadro No. 6.1 Equipos e insumos que se utilizan para la producción de cría de tilapia.
Insumos /Equipos Proveedores
Peces reproductores Granja “Tilapia 1”
Alimento balanceado hormonado El Pedregal-Silver Cup
Incubadoras Enrique Rendón Bumat, PMA de Sinaloa SA de CV Equipesca
Charolas de alevinaje Generalmente son de obra civil, acero inoxidable o fibra de

vidrio (mandadas a hacer)
Tinas de alevinaje y reversión sexual Rotoplas M. R. Industrial.
Análisis de proveedores 100

colegio de
postgraduados
En el cuadro 6.2 se describen las características de los

insumos y equipos que necesitan los productores de in-
sumo biológico.
Cuadro. 6.2 Descripción de insumos/equipos y provee-

dores para la producción de cría tilapia.
Reproductores La calidad de la cría esta en base a la línea de los reproductores, estos se

adquieren en el Estado de Veracruz en las granjas que mantienen líneas co-
merciales, para el caso del estado de Veracruz, la Granja “Tilapia 1”, ubicada
en Martínez de la Torre, es el único productor que comercializa reproducto-
res de tilapia. En general las granjas que comercializan cría, evitan la venta
de reproductores como política interna para mantenerse en el mercado con
crias de peces de características comerciales únicas.
Alimento balanceado Dentro de la gama de alimentos balanceados que se comercializan en el Es-

(hormonado) tado de Veracruz, el único que produce y provee alimento hormonado para
la reversión sexual de tilapia es El Pedregal-Silver Cup, que tiene su fábrica
en Toluca estado de México, con distribuidores en el estado de Veracruz. Los
proveedores de alimento para engorda se presentan en el capitulo 7.1.
Incubadoras Las empresas que comercializan este tipo de equipos son: Equipesca y PMA
de Sinaloa SA de CV, distribuidores de Aquatic Eco Systems. Inc. en el Estado
de Veracruz.
Charolas Estas son de acero inoxidable, mandadas a hacer en talleres especializados

de pailería, tal es el caso de la granja La Finca en el Municipio de Tlalixcoyan,
mientras que otras granjas emplean piletas de concreto para recibir después
de incubar alevines, en piletas de concreto someras, tal es el caso de la Raya-
na, en la comunidad de Playa de Vacas, Municipio de Medellín de Bravo.
Tinas Las tinas para la reversión sexual se emplean a 30 días después de la eclo-
sión del huevo, suministrando alimento en harina, con hormona. Las tinas
pueden ser circulares de 1.50 m. de Ø, siendo el proveedor Rotoplas M. R.
Industrial, teniendo su distribuidor autorizado en la Ciudad industrial Bruno
Pagliai, de Veracruz, o bien de fibra de vidrio hechas exprofeso.
101 Análisis de proveedores

comisión nacional
Ubicación de clientes por proveedor en los diferentes

municipios del Estado de Veracruz (ver cuadro 6.3).
Cuadro 6.3. Ubicación de clientes por municipio y tipo de insumo que adquieren.
Municipio de
Proveedor Equipo/Insumo
ubicación del cliente
Granja “Tilapia1” “Acuacultura Amplia distribución regional Reproductores
El Pedregal-Silver Cup La Antigua Alimento balanceado

Tlalixcoyan (hormonado)
Lerdo de Tejada
Actopan
Martínez de la Torre
Boca del Río
Medellín de Bravo
Playa de Vacas
PMA de Sinaloa SA de CV Boca del Río Incubadoras

Equipesca Medellín de bravo
Enrique Rendón Bumat Tlalixcoyan
Charolas de alevinaje Boca del Río Charolas de acero

Medellín de bravo inoxidable y/o de concreto
Tlalixcoyan
Rotoplas M. R. Industrial La Antigua Tinas de alevinaje y

Tlalixcoyan reversión sexual, circulares
Lerdo de Tejada de 1.50 m. de Ø.
Actopan
Boca del Río
Medellín de Bravo
Playa de Vacas

colegio de
postgraduados
b) Datos de proveedores actuales

y potenciales extranjeros.
El principal introductor de insumos y equipos extranjeros

a Veracruz, es Aquatic Eco Systems, Inc. Referente a pe-
ces reproductores, a nivel internacional existen diversas
opciones como se observa en el cuadro 6.4.
Cuadro 6.4. Proveedores de insumo/equipo actuales y potenciales extranjeros
Incubadoras y equipos Aquatic Eco Systems, Inc. USA

especializados para acuacultura Instituto de acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia GB.
La empresa Akvaforsk en Noruega, Cherry Snaper (Mike Sipe) Florida USA
Reproductores TIL-GEN L.A.S.A. Finca La Fortuna, Las Juntas de Abangares, Cota Rica.
Acuaculture Production Technology Ltd., Kiriat Bialik, Israel.
c) Calidad del producto ofrecido y comparación con

los estándares requeridos por el siguiente eslabón.
Considerando la garantía, soporte técnico, entrega in-

mediata, buenos precios, disponibilidad de productos
y variedad de productos con los estándares de calidad
requeridos, se muestra a continuación en el cuadro 6.5
la comparación de estos estándares de acuerdo a cada
equipo e insumo.
Cuadro 6.5. Calidad del producto ofrecido requerido por el siguiente eslabón
Equipos e Insumos Calidad de los equipos e insumos
Reproductores El único proveedor de reproductores en el estado de Veracruz es la Granja “Ti-

lapia 1”, donde la garantía que ofrece es de sobre vivencia de los organismos
al llegar a su destino, dado que el soporte técnico lo muestra en la calidad de
los reproductores obtenidos de líneas pura y de la experiencia de la empresa, la
disponibilidad de organismos es inmediata y los precios son adecuados.

comisión nacional
Incubadoras Los equipos para incubación, son extranjeros, estos son garantizados por la em-
presa Aquatic Eco System, Inc. por que los productos que comercializa son sobre
catalogo, la disponibilidad no es inmediata, ya que es un equipo de importación
y el tiempo de entrega va desde los 10 a 15 días hábiles. Los distribuidores de
estos productos en el estado de Veracruz son Equipesca, PMA de Sinaloa SA de
CV. Existe un proveedor que construye las incubadoras, el Ing. Enrique Rendón
Bumat, con buenos resultados en la eficiencia y durabilidad.
Alimento balanceado Es el insumo más importante, en relación a producción de crías, debido a que la
(hormonado) reversión sexual, objetivo que el proveedor cumple a satisfacción, cabe recordar
que Silver Cup, es el único proveedor de alimento balanceado hormonado en el
mercado del Estado de Veracruz, actualmente.
Charolas de alevinaje No existen proveedores, estas estructuras son mandadas a hacer mediante ace-
ro inoxidable, como el caso de la granja La Finca en Tlalixcoyan y de concreto
como en La Rayana en Medellín de Bravo.
Tinas de alevinaje y Rotoplas M. R. Industrial, maneja todos los estándares requeridos.

reversión sexual

de los proveedores.
En el cuadro 6.6 se presenta la distribución territorial

de los principales proveedores para la producción de
cría tilapia en el Estado de Veracruz y en la figura 6.1 se
ilustra su ubicación.
Cuadro 6.6. Mapa concentrador de Proveedores en el Estado de Veracruz.
Proveedor Ubicación en el Ubicación de

estado de veracruz la casa matriz
Reproductores
Tilapia 1 Acuacultura
Incubadoras
Enrique Rendón Bumat Veracruz, Ver. Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.

colegio de
postgraduados
Proveedor Ubicación en el Ubicación de

estado de veracruz la casa matriz
PMA de Sinaloa SA de CV Veracruz, Ver. Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.
Equipesca
Mazatlán, Sinaloa Distribuidor de Aquatic Eco System, Inc.
Alimento balanceado (hormonado)
El Pedregal-Silver Cup
Toluca Estado de México Proveedores en el Estado de Veracruz
Charolas de alevinaje
Contratación directa del productor, ya

sea a taller de pailería para charolas de Disposición por localidad
acero inoxidable y/o maestro albañil si
estas son de concreto.
Tinas de alevinaje y reversión sexual Rotoplas M. R. Industrial Ciudad Industrial Bruno Pagliai,
Municipio de Veracruz.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
Reproductores
Equipo
Alimento hormonado
Tinas de alevinaje
Figura 6.1. Mapa concentrador
de laubicación de los proveedores
Fuente: elaboración propia. complementarios de insumo biológico.

comisión nacional
e) Datos de producción/servicio y capacidad

de producción/servicio. Ver cuadro 6.7.
Cuadro 6.7. Descripción de la capacidad de producción
por parte de los proveedores de insumo y equipo.
Producción/servicio y
capacidad de producción
Reproductores Granja “Tilapia 1” De acuerdo a la demanda
Incubadoras Enrique Rendón Bumat De acuerdo a la demanda, estas dos empresas solicitan
PMA de Sinaloa SA de CV los equipos al extranjero, mientras que el Ing. Enrique
Equipesca Rendón, construye, teniendo antecedentes de buena
calidad, incrementándose con la experiencia que sigue
adquiriendo, aunado a la capacidad de producción, ya
que cuenta con proveedor de materias primas, como es
el tubo de acrílico.
Alimento balanceado El Pedregal-Silver Cup La capacidad de producción es importante en su planta

(hormonado) procesadora ubicada en el Estado de México. El servicio
esta en relación con los distribuidores existentes en el Es-
tado de Veracruz, estos no padecen de abasto del pro-
ducto para poderlo distribuir. Se ofrece por saco según
la demanda.
Charolas de alevinaje Charolas de alevinaje El servicio en la producción y la capacidad de produc-

ción, están en base a la demanda solicitada, este tipo de
trabajo se solicita directamente a personal especializado
o en su defecto vía contratista.
Tinas de alevinaje y Tinas de alevinaje y reversión Este proveedor es distribuidor en el Estado, la capacidad
reversión sexual sexual de producción es muy grande, sin que tenga problemas
tanto en el servicio como en la capacidad de producir.
f) Tiempo que se lleva producir una

unidad o prestar un servicio.
El tiempo que se tarda en prestar un servicio o producir

un insumo o equipo, esta en relación al tipo de pro-
ductor y a las condiciones de entrega que establece la
empresa, como se presenta en el Cuadro 6.8.

colegio de
postgraduados
Cuadro 6.8. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar servicio.
Equipos e Insumos Proveedores en el estado Tiempo del servicio
Reproductores Granjas que manejan líneas puras, Generalmente la entrega es

Granja “Tilapia 1” inmediata
Incubadoras Enrique Rendón Bumat Entrega de 15 a 20 días

PMA de Sinaloa SA de CV
Equipesca
Alimento balanceado El Pedregal-Silver Cup Entrega inmediata

(hormonado)
Charolas de alevinaje Generalmente son de obra civil y/o Tiempo que demora la obra
acero inoxidable (mandadas a hacer)
Tinas de alevinaje y Rotoplas M. R. Industrial. Entrega inmediata

reversión sexual
g) Capacidad de almacenamiento y
tiempo de conservación.
En el cuadro 6.9 se presenta la capacidad de almacena-

miento de los proveedores en cuanto a equipos e insumos
que se utilizan para la producción de cría de Tilapia.
(ver cuadro 6.9).
Cuadro 6.9. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
Equipos e Insumos Capacidad de almacenamiento
Reproductores El vigor reproductivo de una tilapia se maneja en 2 años

Incubadoras Sin caducidad
Alimento balanceado (hormonado) Caducidad 6 meses
Charolas de alevinaje Sin caducidad
Tinas de alevinaje y reversión sexual Sin caducidad

comisión nacional
h) Participación en el mercado de
cada uno de los proveedores.
En el cuadro 6.10 se muestra el tipo de Mercado que

abarcan los proveedores de insumos y equipos que se
utilizan para la producción de cría de tilapia.
Cuadro 6.10. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores
Proveedor Ubicación en el estado Participación

de veracruz en el mercado
Granja “Tilapia 1” Martínez de la Torre Estatal
Enrique Rendón Bumat Veracruz Regional
PMA de Sinaloa SA de CV Representante en Veracruz Regional
Equipesca Representante en Veracruz Estatal
El Pedregal-Silver Cup Distribuidores en Veracruz Estatal
Talleres de pailería y/o Localidad interesada Local
Rotoplas M. R. Industrial. Veracruz Estatal
i) Precios de venta al siguiente eslabón

y cotizaciones de economías de escala.
En el cuadro 6.11 se presenta información sobre precios

de equipos e insumos
Cuadro 6.11. Precios de venta al siguiente eslabón quipos/insumos
Equipos e Insumos Proveedores Costos en que incurren
Reproductores Granja “Tilapia 1 ” Para este caso los gastos en que se incurre, es en la ope-
ración, en lo referente al alimento balanceado que equivale
a una relación de 2:1, considerando un promedio del precio
del alimento a $ 7.00/Kg. y 200 g. de peso del reproductor a
comercializar. (aprox.$3.50/Reproductor)

colegio de
postgraduados
Incubadoras Enrique Rendón Bumat Estos proveedores incurren en gastos de importación, como
PMA de Sinaloa SA de CV impuesto, pago de aduana, y transporte, el incremento aproxi-
Equipesca mado que se da a los producto es del 40 %.
Para el caso particular del Ing. Enrique Rendón Bumat, único
proveedor que fabrica incubadoras, los costos en que incurre
son de inversión y operación al adquirir la materia prima para
fabricar el producto.
Alimento balanceado El Pedregal-Silver Cup El hormonado del alimento es un costo de inversión ya que
(hormonado) el tipo de alimento es diferente al convencional, así mismo, el
costo de almacenamiento y trasporte a los centros de acopio es
un costo operativo en que se incurre
Charolas de alevinaje Talleres de pailería y/o Para el caso de este tipo de actividad, el costo en que se incurre
albañilería es operativo, ya que es un producto que requiere la mano de
obra de personal especializado.
Tinas de alevinaje y Rotoplas M. R. Industrial La empresa ofrece entregar a domicilio el producto, el costo en
reversión sexual que incurre es de transporte o flete.
j) Rentabilidad de los principales

proveedores del eslabón
Los proveedores de equipos para el eslabón insumo bio- esta ocasión, es decir para el caso especifico del presen-
lógico producen y/o distribuyen diversos productos, no te documento, se refiere a la estabilidad y presencia de
solo para este eslabón de la cadena productiva, ni ex- las empresas en la región y no al cálculo de la eficiencia
clusivamente para tilapia. Por esta razón no es factible del uso del capital a través de sus relaciones entre ingre-
determinar una rentabilidad en este caso específico en sos vs egresos. (ver cuadro 6.12.)
relación a este eslabón. Por lo tanto la rentabilidad, en
Cuadro 6.12. Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón
Proveedores
Equipos e Insumos Rentabilidad
en el estado
Reproductores Granja “Tilapia 1 ” Es rentable siendo la única empresa del Estado dedicada a la
comercialización de reproductores.

comisión nacional
Proveedores
Equipos e Insumos Rentabilidad
en el estado
Incubadoras Enrique Rendón Bumat La empresa más rentable en relación a incubadoras es Aquatic
PMA de Sinaloa SA de CV Eco Systems. Inc., las demás empresas son distribuidores de sus
Equipesca productos. Los mas rentables en el Estado son, Equipesca con
cobertura Estatal y Nacional, mientras que Enrique Rendón y
PMA de Sinaloa SA de CV , su cobertura es Estatal
Alimento balanceado El Pedregal-Silver Cup La única que provee alimento hormonado a granjas que produ-
(hormonado) cen cría revertida.
Charolas de alevinaje Talleres de pailería y/o No existe realmente una empresa en particular, ya que este tipo
albañilería de infraestructura se contrata localmente.
Tinas de alevinaje y Rotoplas M. R. Industrial Existen tinas similares a las que comercializa Rotoplas MR Indus-
reversión sexual trial, sin embargo la calidad de sus productos la convierte en la
más rentable del Estado.
k) Nivel Tecnológico de los proveedores

de cómputo, exhibidores para productos de catálogo, se
El nivel tecnológico de los proveedores para este eslabón promociona y negocia en Internet.
es referido a desarrollo empresarial, es decir, si cuenta
con departamentos organizados, estrategias de marke- Medio: Cierto grado de promoción, oficina, vehiculo,
ting y sistemas de distribución, a continuación se descri- no muestra una pagina Web. Bajo: No se promociona,
ben estos niveles: Alto: Cuenta con equipo de transporte se sabe de el por antecedentes en el medio, vehículo y
(camiones, remolques y camionetas), oficinas, tiendas y teléfono. En el cuadro 6.13 se presenta la ubicación y
puntos de venta, bodega de almacenamiento, equipo nivel tecnológico de los proveedores.
Cuadro 6.13. Nivel Tecnológico de los proveedores
Proveedor Ubicación en el Nivel tecnológico

estado de veracruz de proveedores
Reproductores
Granja “Tilapia 1” Martínez de la Torre Medio
Incubadoras
Enrique Rendón Bumat Veracruz Bajo
Equipesca Distribuidores en el Estado Veracruz Alto
PMA de Sinaloa SA de CV Veracruz, Distribuidor en el Estado Medio
Veracruz de Aquatic Eco-Systems

colegio de
postgraduados
Proveedor Ubicación en el Nivel tecnológico

estado de veracruz de proveedores
Alimento balanceado
(hormonado)
El Pedregal-Silver Cup Toluca Estado de México, con Alto
distribuidores en Veracruz
Talleres de pailería y/o Disponibilidad Local. Bajo
albañilería
Tinas de alevinaje y
reversión sexual
Rotoplas M. R. Industrial. Ciudad Industrial Bruno Pagliai, Alto
Municipio de Veracruz.
l) Análisis de Sanidad, inocuidad, y certificaciones
En el cuadro 6.14 se presentan aspectos relevantes de

sanidad e inocuidad en términos de certificaciones.
Cuadro 6.14. Certificados que acreditan la calidad de los insumos y equipos de los proveedores
Proveedor Certificaciones
Reproductores
Granja “Tilapia 1” -
Incubadoras
Enrique Rendón Bumat -
Equipesca ISO 9002
PMA de Sinaloa SA de CV ND
El Pedregal-Silver Cup -
Talleres de pailería y/o albañilería -
Tinas de alevinaje y reversión sexual

Rotoplas M. R. Industrial. ISO 9001-2000 Certificada

comisión nacional
m) Análisis comparativo contra los

mejores a nivel mundial.
En el cuadro 6.15 se presenta información de provee-

dores nacionales e internacionales
Cuadro 6.15. Análisis comparativo con empresas internacionales.
Proveedores Empresas internacionales y nacionales
Reproductores
Granja “Tilapia 1” Instituto de acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia UK.
La empresa Akvaforsk en Noruega, CherriySnaper (Mike Sipe) Florida USA
TIL-GEN L. A S. A Finca La Fortuna, Las Juntas de Abangares, Cota Rica.
Acuaculture Production Technology Ltd., Kiriat Bialik, Israel.
Incubadoras
Enrique Rendón Bumat Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los proveedores más importantes
en el Estado de Veracruz.
Equipesca Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los productos de otras empresas
norteamericanas
PMA de Sinaloa S.A. de C.V. Aquatic Eco Systems Inc. es distribuidor de los productos de otras empresas
norteamericanas
El Pedregal-Silver Cup No determinado (no se ha adquirido alimento hormonado extranjero en el

estado de Veracruz.)
Talleres de pailería y/o albañilería No Aplica
Tinas de alevinaje y reversión sexual
Rotoplas M. R. Industrial. PAXTON Products for the ACUACULTURE INDUSTRY Aquatic Eco Systems
Inc. ( Tanks polyethylene)
n) Anexo metodología
Para lograr el “Análisis de proveedores complementa- diferentes cotizaciones, se empleo como herramienta
rios en el eslabón de insumo biológico”, se empleo la de trabajo la Internet y catálogos actualizados de dife-
base de datos generada de las diferentes encuestas en rentes empresas para corroborar los datos plasmados
el sector de proveedores, así mismo se realizaron las en el presente trabajo.

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CAPITULO 7 Análisis de proveedores 1

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7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS

DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN.
7.1 Producción de alimentos balanceados
a) Datos de los proveedores actuales y

potenciales del Estado de Veracruz.
Actualmente los proveedores de alimento balanceado

para tilapia son cuatro, en el cuadro 7.1.1 se muestran
los datos generales de cada uno de ellos y en la figura
7.1.2 las marcas de estos productos.
Cuadro 7.1.1. Proveedores actuales de alimento balanceado en el Estado de Veracruz.
Nombre de la empresa: Alimentos de Alta Calidad el Pedregal, S.A. de C.V.

Origen: Nacional
Localización en México: Toluca, Edo. de México.
Tiempo de operación: 18 Años
Responsable de la empresa: Ing. Jaime Almazán de la Rosa
Ubicación: Juan Gutenberg N° 112, Col. Reforma - Ferrocarriles Nacionales.
Teléfono: (722) 2 13 40 08
Fax: (722) 2 15 71 02
Página de Internet: www.el-pedregal.com
E-mail: información@el-pedregal.com
Giro de la empresa: Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Productos que maneja: Silver Cup; Franquicia de Nelson & Sons Inc. EUA.
Nombre de la empresa: Malta – Cleyton de México S.A. de C.V

Origen: Fusión de varias empresas internacionales.
Localización en México: México
Ubicación: Poniente 134 # 786 Col. Industrial Vallejo, México, D.F.
Teléfono: (55) 53 68 05 12 y 01 800 5074600
Fax: (55) 53687202
Pagina de Internet: www.maltacleyton.com.mx
Productos que maneja: Api Tilapia

colegio de
postgraduados
Corporativo: Cargill
Nombre de la empresa: Purina
Origen: EUA
Localización en México: Guadalajara, Jalisco
Tiempo de operación: Mas de 50 años
Responsable de la empresa: Tarcicio Delgado Martel , Gerente de Planta.
David Montalvo Aguilar Gerente especialista en peces.
Ubicación: Sombrete 4425 Zona industrial, Guadalajara Jalisco
Teléfono: (01)36702656
Fax: (01)36702656
Pagina de Internet: www.nutrimentospurina.com.mx
Email: irmar@agribrands.com
Productos que maneja: Nutripec
Corporativo: Bachoco
Nombre de la empresa: Alimentos Balanceados Campi
Origen: Mexicana
Localización en México: Guadalajara
Responsable de la empresa: MVZ. Hipólito Jacobo Rosas gerente de ventas
Ubicación: Distribuidora, La Granja, Tierra Blanca, Veracruz.
Teléfono: 01-288-88-51-828 Ext. 29-26-30-74
Email: jrojaship@hotmail.com
Productos que maneja: Aquaplus
Fuente: elaboración propia. Figura 7.1.1. Proveedores actuales de

alimento balanceado en Veracruz.

comisión nacional
Referente a los productores de alimento para animales tancia están dispuestos a adquirirlo siempre y cuando el
en Veracruz, durante el trabajo de campo se visito a resultado del análisis de mercado les resulte favorable
la empresa Alimentos Balanceados Ochoa la cual esta y rentable para colocar su producto en el mercado. La
ubicada en Orizaba, Veracruz (ver cuadro 7.1.2 y fi- ventaja competitiva pudiera ser su ubicación, en la re-
gura 7.1.2), esta empresa se dedica a la producción de gión central del Estado de Veracruz.
alimento para ganado bovino, porcino y aves, sin em-
bargo, mostró interés en producir alimento balanceado Actualmente hay dos empresas de alimentos balancea-
para tilapia. Hacer este tipo alimento implica contar con dos en Veracruz que al igual que alimentos Ochoa no
extrusor, equipo que las empresas productoras de ali- fábrica alimento para tilapia, pero se consideran como
mentos para especies no acuáticas, no necesitan, por lo proveedores potenciales estatales. (ver cuadros 7.1.3 y 7.1.4
tanto no tienen en este momento, dada esta circuns- y figuras 7.1.3 y 7.1.4).
Cuadro 7.1.2. Datos generales de Alimentos Balanceados Ochoa.
Nombre de la empresa: Alimentos Balanceados Ochoa

Responsable: Lic. Carlos Ochoa Faure
Estado: Veracruz
Tiempo de operación: 22 años
Ubicación: Sur 11 No.2101, Orizaba, Veracruz
Teléfono: (272) 724 2320
Fax: Ext. 117
Pagina Web: www.albaosa.com.mx
Email: direccion@albaosa.com.mx
Giro de la empresa: Fabricación y Comercialización de alimento balanceado
Cuadro 7.1.3. Datos generales de Nutriver.
Nombre de la empresa: Nutriver S.A. de C.V.

Responsable: Andrés Sedano Zapata
Estado: Veracruz
Ubicación: Carretera Km. 1.2 Carretera libramiento s/n, Medellín de Bravo, Veracruz.
Fuente: elaboración propia. Figura 7.1.2. Logotipo de Fuente: elaboración propia. Figura 7.1.3. Logotipo
Alimentos Balanceados Ochoa. de la empresa Nutriver.

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postgraduados
Figura 7.1.4. Logotipo de

alimentos balanceados Alpesur.
Cuadro 7.1.4. Datos generales de Alpesur.
Nombre de la empresa: Alpesur S.A. de C.V.

Responsable: Guillermo Medeno
Estado: Veracruz
Ubicación: Km. 33.5 Carretera federal fortín-Córdoba, Col. San Nicolás, Córdoba, Veracruz.
Teléfono: (271) 716 1313 y 0300, 01800 215 3340
Los datos generales de los proveedores potenciales naciona-

les y extranjeros se muestran en los cuadro 7.1.5 y 7.1.6.
Cuadro 7.1.5. Proveedores potenciales nacionales de alimento balanceado.
Nombre de la empresa: Grupo Agroindustrial Los Belenes S.A. de C.V.

Estado: Jalisco
Ubicación: Boulevard José Guadalupe Zuno 52, Colonia: Belenes U de G, Zapopan, Jalisco
Teléfono: (33) 3633-2043, 0277 y 7745
Fax: (33) 3633-7692
Email: ppalafoxo@hotmail.com
Giro de la empresa: Fabricación y comercialización de alimentos balanceados
Nombre de la empresa: Flagasa – Alimentos Balanceados

Responsable: Ing. Salvador Amaya T.
Estado: México
Ubicación: Poniente 146 No. 900 Col. Industrial Vallejo, México, D.F.
Teléfono: 50 10 87 00
Fax: 55 67 08 05
Pagina Web: www.flagasa.com

comisión nacional
Nombre de la empresa: La Hacienda - Alimentos Balanceados

Estado: México
Ubicación: Km. 16.3 Carr. Los Reyes-Texcoco, Texcoco, Edo. de Méx.
Teléfono: (595) 922•0280 / (595) 922•0286
Fax: (595) 922•0274
Pagina Web: www.la-hacienda.com.mx
Nombre de la empresa: Nassa

Estado: Sonora, México
Responsable: Ing. Miguel E. Ochoa Apodaca.
Ubicación: Pequeña Industria 2135-A Col. Parque Industrial, Cd. Obregón, Sonora, México
Teléfono: 52+644 4109600 Ext. 150
Fax: 52+644 4109600
Pagina Web: www.nutrinas.com.mx
Email: miguel.ochoa@nutrinas.com.mx
Giro de la empresa: Fabricación, Comercialización y Servicio técnico sobre alimentos balanceados
Cuadro 7.1.6. Proveedores potenciales extranjeros de alimento balanceado.
Nombre de la empresa: Inversiones San Miguel (ISM)

País: Nicaragua
Responsable: Ing. Enrique J. Moncada
Ubicación: Km. 139 Carretera a Jiquilillo, El Viejo, Chinandega, Nicaragua
Teléfono: (505) 344-2469, 344-0748, 344-0750, 887-6975
Pagina Web: www.ism.com.ni
Email: ventas@ism.com.ni

colegio de
postgraduados
Nombre de la empresa: Nutritional Technologies SAC

País: Lima, Perú
Responsable: Ing. Horacio Salkeld
Ubicación: Calle General Borgoña 250 4to. Piso, 4464720 Lima, Perú
Pagina Web: www.naltech.com.pe
Email: informes@naltech.com.pe
Nombre de la empresa: Alimentos Concentrados S de R.L (ALCON)

País: Honduras
Responsable: José Reyes
Ubicación: Desvió a El Calan, Atrás de las bodegas de Coalsa, Búfalo Villanueva, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 574 9704 al 07
Fax: (504) 574 8362 / 8276
Email: josereyes@cargill.com
Giro de la empresa Fabricación y Comercialización de alimentos balanceados
Nombre de la empresa: Alimentos Balanceados ABA

País: Ecuador
Ubicación: Km. 19 ½ vía a la Costa Guayaquil-Ecuador
Teléfono: (593 4)287 0214 / 287 0216
Fax: (593 4)287 3725
Pagina Web: www.empagran.com
Email: ventas_balanceados@empagran.com
Giro de la empresa: Integra la cadena productiva desde cría de tilapias hasta industrialización
Nombre de la empresa: Master Blend

País: Jamaica

comisión nacional
Nombre de la empresa: Ewos Chile S.A.

País: Chile
Ubicación: Parque Industrial Escuadrón, Km. 20 Corone, Concepción
Teléfono: 56 41 205700 y (56-65) 272222
Fax: 56 41 751033 y (56-65) 272223
Pagina Web: www.ewos.com/cl/
Email: andres.tagle@ewos.com
Nombre de la empresa: ALIMENTSA

País: Ecuador
Ubicación: Km. 4,5 vía Durán Tambo Casilla: 9092, Ecuador
Teléfono: 593-4-2806039, 593-4-2812014, 593-4-206093
Fax: 593-4-2805561
Pagina Web: www.alimentsa.com/spanish/
Giro de la empresa: Fabricación y comercialización de alimento balanceado para diferentes especies
b) Datos de la calidad del producto ofrecido y

comparación con los estándares requeridos
Los niveles de proteína requeridos por las tilapias en sus di-
Los factores de calidad que se tomaron en cuenta para ferentes etapas de desarrollo se utilizaron para hacer un
compararlos con los que requiere el siguiente eslabón cuadro comparativo con el alimento comercial (ver cuadro
fueron: el contenido proteínico del alimento y el tama- 7.1.10). No obstante su calidad esta dada por la digestibili-
ño del pellet (ver cuadros 7.1.7, 7.1.8 y 7.1.9), por que se dad y en su potencial para que genere crecimiento en los
considero que los productores de alimento deben pro- peces en diversas ámbitos de calidad el agua.
veer a los productores de tilapia de un alimento bien ba-
lanceado que contenga los niveles de proteína y energía De acuerdo con el análisis los productores actuales y po-
y de otros elementos necesarios para que haya una bue- tenciales cumplen satisfactoriamente con los requeri-
na respuesta de crecimiento por parte de los peces. mientos proteínicos de los peces.

colegio de
postgraduados
Cuadro 7.1.7. Contenido de proteínas y tamaño del alimento balanceado por empresas
proveedoras actuales en el Estado de Veracruz.
Empresa Producto Proteína (%) Tamaño mm.
Malta Clayton Api-Tilapia 1 40 Migaja triturada

Api-Tilapia 2 35 1/8”
El Pedregal Silver Cup 52 0.6-0.85 y 0.85-1.18
Silver Cup 45 Mini pellets 1.5 y 2.5
Silver Cup 45 Migajas 1.18 a 2 y 2 a 3
Silver Cup 32 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5
Silver Cup 25 3.5, 5.5, 7.5 y 9.5
Purina Nutripec 45 Mini pellets 0.35
Nutripec 45 Migajas 0.35
Nutripec 44 1.7-2.5
Nutripec 35 3.5-4
Nutripec 30 3.5-4
Nutripec 25 4.8
Bachoco Acuaplus 40 Migaja
Acuaplus 35 3
Acuaplus 30 3.5
Acuaplus 25 4.5
De acuerdo con el cuadro, se puede ver que los cuatro

proveedores actuales de alimento balanceado para tila-
pia en Veracruz manejan porcentajes de proteína y tama-
ño de alimento similares. Dichos porcentajes de proteina
y tamaño de alimento por cada proveedor pueden utili-
zarse para todas las etapas de crecimiento de los peces,
desde alevines hasta reproductores, pasando por la ta-
lla comercial. El alimento que producen es extruido para
mejorar la digestibilidad y flotabilidad.

comisión nacional
Cuadro 7.1.8. Contenido de proteínas y tamaño del alimen-

to balanceado por empresas potenciales nacionales.
Empresa UBICACIÓN Proteína (%) Tamaño mm.
Los Belenes Jalisco 45 1.5

Los Belenes Jalisco 30 3.5 y 4.5
Los Belenes Jalisco 25 3.5 y 4.5
Flagasa México 36 ND
La Hacienda México 40 ND
Nassa Sonora 0 ND
Este cuadro muestra a los proveedores potenciales de

alimento balanceado, el porcentaje de proteínas del
alimento que producen, así como su tamaño. Com-
parándolos con los proveedores actuales se ve que en
porcentaje de proteína y tamaño son similares, por lo
tanto podrían utilizarse sin problemas para la produc-
ción de tilapia. La desventaja que pueden tener estos
proveedores potenciales es que los productores están
familiarizados con las marcas actuales de alimento,
pero pueden diseñarse estrategias que capten la aten-
ción y aceptación de los productores por estos nuevos
productos.

colegio de
postgraduados
Cuadro 7.1.9. Contenido de proteínas y tamaño del alimento

balanceado por empresas potenciales extranjeras.
Empresa Ubicación Proteína (%) Tamaño (mm)
ISM Nicaragua 35 3 y 5 mm
Nutritional Technologies Perú 45 ND
Alimentos Concentrados S de R.L Honduras 0 ND
Alimentos Balanceados ABA Ecuador 32 5 y 7 mm
Alimentos Balanceados ABA Ecuador 28 3 y 5 mm
Master Blend Jamaica 28 3 mm
Ewos Chile 54-36 ND
ALIMENTSA Ecuador 46 ND
Con respecto a los proveedores potenciales extranjeros,

el porcentaje de proteína y el tamaño de su alimento
son similares al de los proveedores actuales y potencia-
les nacionales. El alimento también es extruido. El precio
es mas bajo con los productores extranjeros, el inconve-
niente es la distancia, puesto que con el pago del flete el
precio del alimento iguala o supera el precio del alimen-
to nacional.

comisión nacional
Cuadro 7.1.10. Necesidades protéicas de la tilapia en

sus diferentes fases de crecimiento comparado con el
contenido protéico en alimento comercial.
Estadio Requerimiento de proteínas % ofrecido en el mercado
Alevín 45-60 % 52
Juvenil 35 - 45 % 35-36-40-44-45
Engorda 25 - 35 % 25-28-30-32-35
Reproductor 25 - 35 % 25-28-30-32-35
Ref.(http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/pesca/acuicultura/cultivo/nutricion
c) Mapa concentrador de la ubicación de

los fabricantes de alimento actuales.
Los mayoría de los proveedores actuales de alimento son las que fabrican alimento para tilapia, la encargada
balanceado en el Estado de Veracruz tienen distribuidas de la distribución del alimento en Veracruz es la planta
sus plantas procesadoras en los diferentes estados de la establecida en Panzacola, Tlaxcala, que recibe el alimen-
Republica Mexicana. Silver Cup tiene su planta de ali- to de Guadalajara; por último Campi tiene su planta en
mentos en Toluca, Estado de México. Purina tiene diez Guadalajara y distribuye por medio de su planta en “La
plantas establecidas en México de las cuales la planta Granja”, Tierra Blanca, Veracruz (ver cuadro 7.1.11).
de Guadalajara produce alimento para tilapia y esta a
su vez la envía a la planta de Tehuacan, Puebla que es En la figura 7.1.5 se muestra la ubicación de cada uno
la que se encarga de distribuir el alimento a Veracruz; de los proveedores actuales de alimento balanceado en
Malta Clayton tiene establecidas ocho plantas de ali- Veracruz.
mento, de estas las plantas de Guadalajara y Sinaloa

colegio de
postgraduados
En esta figura se puede observar que la mayor concen-

tración de proveedores se encuentra en la zona central
norte y la central. Esto se debe a que la mayoría de las
granjas se encuentran ubicadas en esta zona.
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
El Pedregal
Malta Cleyton
Purina
Bachoco
Figura 7.1.5. Mapa concentrador de los

Fuente: elaboración propia. proveedores de alimento balanceado en Veracruz.

Cuadro 7.1.11. Distribución nacional de los proveedo-
res actuales de alimento balanceado para tilapia en el
Estado de Veracruz.
Empresa Ubicación Dirección Teléfonos Fax email
Malta cleyton México, D.F. Poniente 134 # 786 Col. Industrial Vallejo. 5368-0512 y 800 018005074600 ND ND
Malta cleyton Nuevo León Calle Nueva a San Rafael y Vía Tampico Cd. Guadalupe. 01 (81)8364 59 90 / 364 59 45 y 800 018007193240 ND ND
Malta cleyton Culiacán, Sinaloa Av. Miguel Hidalgo No. 5483 Ote. Col. El Barrio. 01 (667)7 62 14 33 / 62 13 76 y 800 018007109812 ND ND
Malta cleyton Guadalajara, Jalisco C. Gobernador Curiel No. 3601, Zona Industrial. 01 (33)3670 00 07 y 800 018007193242 ND ND
Malta cleyton Panzacola, Tlaxcala Av. Tlaxcala Sur No. 75. 01 (22)22 81 03 00 / 81 00 68 y 800 018007101467 ND ND
Malta cleyton Mérida, Yucatán Calle 19 No. 413 por 20 Y 24, Cd. Industrial. 01 (99) 9946 27 11 / 46 27 10 y 800 018007137357 ND ND
Malta cleyton Villagran, Guanajuato Km. 282 Carretera Panamericana. 01 (461)610467 / 104 17 y 800 018007193237 ND ND
Malta cleyton Huimanguillo Tabasco Km. 3.5 Carr. Huimanguillo, Mezcalapa, Ranchería Ostitan. 01 (917)37 510 69 / 503 74 y 800 018007105473 ND ND
Purina Cd. Obregón, Son Carr. Internacional y calle fresno Km. 1843. 01 644 4110600 01 644 4110630 ciudadobregonpedidos@agribrands.com
Purina Hermosillo, Son Blvd. Garcia Morales # 1286, Col. La manga, Carr. Bahía de Kino. 01 662 2360650 ND hermosi@agribrands.com
Purina Cuautitlán, Edo. de México Carr. Tlalnepantla-Cuautitlán 515, Col. El Partidor. 01 55 58999300 / 58999301 01 55 58999303 / 01 55 58999322 cuautitlanpedidos@agribrands.com
Purina Guadalajara, Jal. Sombrerete 4425, Zona Industrial. 01 33 36 68 75 00 / 68 75 10 / 68 75 25 01 800 36 256 00 guadalajarapedidos@agribrands.com
Purina Mérida, Yuc Calle 45 por 46 y 48 Emiliano Zapata Ote. 01 999 982 0604 ND meridapedidos@agribrands.com
Purina Mexicali, B.C. Km. 15.5 Carr. a San Luis Río Colorado. 01 686 561 00 45 / 561 04 59 01 686 562 64 22 mexicalipedidos@agribrands.com
Purina Monterrey, N.L. Carr. a San Miguel km. 2, Col. San Rafael. 01 81 81 31 82 00 y 01 81 81 31 82 20 01 81 81 31 82 02, 01 81 81 31 82 14 monterreypedidos@agribrands.com
Purina Irapuato, Gto. Ave. San Miguel de Allende 1415, Ciudad Industrial Irapuato. (464) 647 1747, 647 1759, 647 2162 ND irapuatopedidos@agribrands.com
Purina Salamanca, Gto. Km. 100, Carr. Queretaro-Irapuato, Tramo Salamanca-Irapuato. (464) 6486099 ND salamancapedidos@agribrands.com
Purina Tehuacán, Pue. 19 poniente # 249, col. Benito Juárez. 01 238 384 1100 / 01 238 3841118 / 01 238 3841119 ND tehuacanpedidos@agribrands.com
El Pedregal Toluca, México Juan Gutemberg No. 112, Col. Cientificos. (72) 3-48-70, 3-33-52, (72) 13-40-08, 15-90-43 (72) 15-71-02 información@el-pedregal.com
Campi Tierra Blanca, Ver. La Granja, Tierra Blanca, Veracruz. 01-288-88-51-828 Ext. 29-26-30-74 ND jrojaship@hotmail.com
A su vez estas plantas de alimento balanceado tienen

establecidos distribuidores en el Estado de Veracruz,
esto se muestra en el cuadro 7.1.12.
comisión nacional
Cuadro 7.1.12. Distribuidores de los proveedores (fa-
Análisis de proveedores
bricas) actuales de alimento balanceado en Veracruz.
125
126
zona Ubicación Empresa Distribuidor dirección telefono
Norte Naranjos Malta Cleyton Hernández Del Ángel Eufrasio 5 de Mayo num. 3 Col. Progreso, Naranjos, Veracruz (768) 855-1445
Norte Naranjos Malta Cleyton Mar Gil José Antonio Benito Juárez num. 12 Col. Centro, Naranjos, Veracruz (818)252-3857
Norte Naranjos Malta Cleyton Pérez Hernández Ma. De rosario Lázaro Cárdenas No. 12 Col. Centro, Naranjos, Veracruz C.P. 94270 (768) 8550939
Norte Panuco Malta Cleyton Almacenes Ibarra, S.A. de C.V. Carretera Panuco Tuxpan km. 2 s/n Col. Independencia Pánuco, Veracruz C.P. 92000 (846) 2661459
Norte Poza Rica Malta Cleyton Gómez Ramírez José Ramón Av. Lázaro Cárdenas N. 4, Col. Obrera (782) 822-1430
colegio de
Norte Poza Rica Malta Cleyton Morin Garza Rosa Alicia Boulevard Ruíz Cortinez Esq. Cardenas, Pozarica, Veracruz. (782) 822-3298
postgraduados
Norte Poza Rica Malta Cleyton Gómez Ramírez José Ramón Central Norte No. 105 Col. Obrera, Poza Rica, Veracruz C.P. 93260 (782) 8221430
Norte Tihuatlan Malta Cleyton Dist. Agrop. Imperio Real, S.A. De C.V. Independencia N. 83 Col. Plan de Ayala. (782) 822-1430
Norte Tihuatlan Malta Cleyton Imperio Real, S.A. de C.V. Independencia No.83 Col. Plan de Ayala, Tihuatlan, Veracruz C.P. 92300 (782) 8221430
Norte Tihutlan Malta Cleyton Gómez Cerecedo Ramón Independencia N. 83 Col. Plan de Ayala. (782) 822-1430
Norte Tuxpan Malta Cleyton Eligio Barrios María De Jesús Vicente Guerrero num. 68, Tuxpan Veracruz (783) 834-0070
Central Norte Altotonga Purina Ignacia Arronte López Juárez No. 4 ( 226 ) 316 01 78
Central Norte Cardel Purina Víctor Daniel Leal Romero Emiliano Zapata No. 57-A Col. Centro ( 296 ) 962 42 83
Central Norte Martínez de la Torre Purina Ana Maria Sevilla Irisson Melchor Ocampo No. 214 ( 232 ) 324 10 63
Central Norte Misantla Purina Juan Carlos Sedano Hernández Reforma No. 104 Col. Centro ( 235 ) 323 06 39
Central Norte Naolinco Purina Rosenda Aburto Morales Revolución No. 47 - Bis ( 279 ) 821 55 59
Central Norte Perote Purina Distrb. Agric. Y Pec. De Perote, SA. 5 de Mayo No. 3 ( 282 ) 825 23 15
Central Norte San Rafael Purina María Isabel Camacho del Río Rubén Dario S/N. Centro (232) 325 07 18
Central Norte Altotonga Malta Cleyton García Aguilar Maria Del Socorro Juárez N.63 Entre Arteaga Y Allende, Altotonga, Veracruz (226) 316-0186
Central Norte Huayacocotla Malta Cleyton Gómez Yañez Eugenio Joel Plaza De La Constitución N. 2 (774) 758-0095
Central Norte Martínez de la Torre Malta Cleyton Veracruzana De Abarrotes S.A. De C.V. Aldama Y Zaragoza S/N, Martínez de la Torre, Veracruz (232) 324-0115
Central Norte Naolinco Malta Cleyton Suárez Sánchez Héctor Oscar Niños Heroes S/n Col. Centro Naolinco Veracruz (279) 981 55 09
Central Norte San Rafael Malta Cleyton Alimentos y Víveres San Rafael S.A. De C.V. Carretera Nacional S/N El Pireo, San Rafael, Veracruz (235) 325-0244
Central Norte Cardel El Pedregal Ing. Rafael Viveros Mota Venustiano Carranza No. 17 Esq. vías el modelo 01 296 96 20373
Central Norte Martínez de la Torre El Pedregal Araceli Viveros Mota Nicolás Bravo No.604 01 2323 243987
Central Huatusco Purina Mario Ortega vicuña Av. 2 Poniente No 246 ( 273 ) 734 06 54
Central Orizaba Purina Alimentos y Forrajes San Cayetano Poniente 17 No. 2 (272) 726 15 75
Central Soledad Doblado Purina Laura de las Mercedes Ríos Reyes Guerrero S/N. Centro (285) 972 00 61
Central Tlalixcoyan Purina Paola Lagunes Álvarez 3 de Diciembre No. 422 Loc. Piedras Negras (285) 967 02 55
Central Tlalixcoyan Purina Ana Laura Gallardo Rangel Calle Abasolo S/N Col. Centro ( 285 ) 967 07 25
Central Tlalixcoyan Purina Omar Castillo Martínez 3 De Diciembre S/N. Loc. 5 y 6 ( 285 ) 967 01 33
Central Cardel Malta Cleyton Rebolledo Rodríguez Efraín Revolución Poniente Cd Villa Cardel, Veracruz (296) 962-0865
Central Córdoba Malta Cleyton De La Mora Almendra Ma. Isabel Calle 15 N. 213 Entre Av.2 Y 4 Córdoba, Veracruz (271) 712-3129
Central Coscomatepec Malta Cleyton Moguel Juárez Sergio Prolongación de Juárez s/n, Coscomatepec, Veracruz (968) 684-2007
Central El Tejar Malta Cleyton Nutrimentos del Puerto, S.A. de C.V. Independencia No. 843 Col. Centro, Medellín, El Tejar, Veracruz C.P. 94273 (285) 971 20 82
Central Fortin Malta Cleyton Landeros Villegas Julián Alberto Av. 5 Oriente N. 408 Esq. Calle 9 Sur. Fortin ,Veracruz (271) 717-1305
Central Huatusco Malta Cleyton Ortega Castellanos Juan Carlos Av. 2 Poniente No.414 Col. Centro Huatusco, Veracruz C.P. 94100 (273) 734 27 77
Central Veracruz El Pedregal Sra. Hilda Concepción Alvillo Uribe 1477 22 99 321 686
Central Playa de vacas El Pedregal Sr. Francisco Hernández Aguilar Campesino Ilustres S/N 2859 71 24 30

zona Ubicación Empresa Distribuidor dirección telefono
Poniente Actopan Purina Mat. Y Ferret. San Fernando, S.A Juan Escutia No. 1 ( 279 ) 822 51 41
Poniente Banderilla Purina Meliton Reyes Aburto Hidalgo 73-A ( 228 ) 811 05 39
Poniente Coatepec Purina Serv. Avanzados de Nutrición, SA. Juárez 52 / Hidalgo y Cuauhtemoc ( 228 ) 816 01 62
Poniente Xico Purina Grupo Forrajero la Campera Sebastián Lerdo No. 15. Centro (228) 129 82 10
Poniente Úrsulo Galván El Pedregal Srita. Sugey Villegas Huesca 5 de Mayo No. 84 Col. Ciruelos ND
Poniente Xalapa El Pedregal Prospero Vignola Pinto 01 (228) 815.70.85 01(228) 815.06.71
Poniente Alto Lucero Malta Cleyton Castillo Bravo Uriel Isabel La Catolica N. 16, Alto Lucero, Veracruz (279) 827-0111
Poniente Coatepec Malta Cleyton Arredondo Luna Ma. De La Paz Miguel Rebolledo 1b Coatepec, Veracruz (228) 816-0818
Poniente Coatepec Malta Cleyton Monge Villalobos Francisco Javier José María Arteaga N. 2 Coatepec, Veracruz (228) 816-0818
Poniente Las Vigas Malta Cleyton Becerra Bello Alicia Avigay Hidalgo Norte 3a Las Vigas, Veracruz (282) 831-4038
Poniente Xalapa Malta Cleyton Sánchez García Enrique Cesar Av. Jalapa N. 1104, Jalapa, Veracruz (228) 814-1011
Poniente Xico Malta Cleyton Morales Ma. Del Carmen Eutiquia Hidalgo No.124 Col. Centro Xico Xico Veracruz C.P. 91240 (228) 813 03 28
Central Sur Ignacio de la Llave Purina Sinuhe Castillo Martínez Juárez No. 578 Col. Centro ( 285 ) 976 00 75
Central Sur San Andrés Tuxtla Purina Comercializadora Villa Zapata Venustiano Carranza No. 11 ( 294 ) 942 15 14
Central Sur Tierra Blanca Purina Margarita Barradas Muñiz 16 de Septiembre No. 814 ( 274 ) 743 31 31
Central Sur Alvarado Malta Cleyton Chávez Ramón Alfredo Juan Soto N 390, Alvarado, Veracruz (228) 824-2440
Central Sur Ángel R. Cabada Malta Cleyton Espinoza Barradas Domitilo Francisco J. Moreno num. 495 Col. Centro, Angel R. Cabada,Veracruz (284) 946-0356
Central Sur Catemaco Malta Cleyton Bueno Palacios Inocencia Independencia s/n Esq. Xicotencatl, Catemaco, Veracruz (294) 943-0493
Central Sur Santiago Tuxtla Malta Cleyton Organista Aparicio Maribel Erasmo Castellano Quinto s/n Santiago, Tuxtla, Veracruz (294) 947-0748
Central Sur Santiago Tuxtla Malta Cleyton Arroyo Pérez Jorge Erasmo Castellanos No. 495 Col. Buena Vista Santiago Tuxtla, Veracruz. (294) 9471581
Central Sur Tierra Blanca Campi Jorge Hipólito Rojas Km. 51 Carr. La Tinaja-Cd. Alemán, La Granja, Ver. 01 (288) 885 1826
Central Sur Tierra Blanca El pedregal Sra. Dora Luz Cruz Km. 36 Carr. Fed. La Tinaja-Cd. Alemán 274 7434 250
Sur Acacyucan Purina Comercial Agropecuaria de Acayucan Manuel Acuña 515-A Col. Tamarindo ( 924 ) 245 32 09
Sur Jesús Carranza Purina Lina Blanca Salas Aguilar Hidalgo No. 303-A ( 924 ) 244 00 20
Sur Las Choapas Purina Asesorias Técnicas Pecuarias 20 de Nov. 1719 Col. La Sabana ( 923 ) 100 39 92
Sur Acayucan Malta Cleyton Andrade Tavernier Noe Porvenir num. 122 esq. Guerrero, Acayucan. Veracruz (92) 245-1211
Sur Acayucan Malta Cleyton Morales José Enrique Hidalgo num. 1212 Col. Centro, Acayucan, Veracruz (924) 245-1410
Sur Agua Dulce Malta Cleyton Acosta Aguilar Luis Avenida Obrera num. 312-2, Agua Dulce, Veracruz (923) 233-0180
Sur Cosoleacaque Malta Cleyton Pavón Rosales Daniel Fernando Guerrero num. 28 Col. Centro, Cosoleacaque, Veracruz (922) 223-8232
Sur Ixhuatlan Malta Cleyton Barragán Marín Jaime Estanislao Juárez No. 11 Col. Centro Ixhuatlan de Madero, Veracruz, C.P. 92680. (746) 8438062
Sur Jaltipan Malta Cleyton Lázaro Sosa José Antonio Adolfo López Mateos num. 512, Jaltipan, Veracruz (922) 264-3542
Sur Jesús Carranza Malta Cleyton Rueda Canseco Pasiano Miguel Hidalgo num 164 Centro, Jesús Carranza VI, Veracruz (924) 244-0446
Sur Juan Rodríguez Clara Malta Cleyton Gómez Lara Roberto Benito Juárez num. 143 Col. Centro, Juan Rodríguez Clara, Veracruz (787) 877 0268
Sur Juanita Malta Cleyton Arellano Muñoz Porfirio Ulises Juárez num. 2, Juanita, Veracruz (924) 243-0144
Sur Las Choapas Malta Cleyton Consorcio Agrop. De Las Choapas S.A de CV 20 de noviembre num. 1232-B, Las Choapas, Veracruz (923) 237-2065
Sur Las Choapas Malta Cleyton Montero Morales Genaro Avenida 20 de noviembre num. 1254-B Col. La Sabana, Las Choapas, Veracruz (924) 248-6878
comisión nacional
Sur Minatitlan Malta Cleyton El Rancho Mayoreo Veterinaria, SA de CV. Buenos Aires num. 20 Col. Nueva, Minatitlan, Veracruz (92) 223-5466
Sur Papantla Malta Cleyton Veterinaria Solares, S.A. De C.V. Azueta Esq. Aquiles Serdan, Papantla, Veracruz (784) 842-0340
Sur Papantla Malta Cleyton Domínguez Juárez Rosario Carlota 20 de Noviembre num. 200-C, Papantla, Veracruz (784) 842 0282
Sur Playa Vicente Malta Cleyton Orozco Escárcega Rufina Hidalgo N. 173 Playa Vicente, Veracruz (283) 871-0031
127
colegio de
postgraduados
Los proveedores potenciales nacionales se encuentran

ubicados en su mayoría en los mismos estados que los
proveedores actuales, solo Nassa esta ubicada en un
estado diferente, Sonora (ver cuadro 7.1.13).
Cuadro 7.1.13. Distribución de los proveedores poten-

ciales nacionales de alimento balanceado de tilapia
para el Estado de Veracruz.
Empresa Estado Municipio
Grupo Agroindustrial Los Belenes S.A. de C.V. Jalisco Zapopan

Flagasa - Alimentos Balanceados México D.F.
La Hacienda - Alimentos Balanceados México Texcoco
Nassa Sonora Cd. Obregón
En el cuadro 7.1.14 se muestra la ubicación de los provee-

dores potenciales extranjeros de alimento balanceado.
Cuadro 7.1.14. Distribución de algunos proveedores de

alimento balanceado para tilapia en Latinoamérica.
Empresa País
ISM Nicaragua
Nutritional Technologies SAC Perú
Alimentos Concentrados S de R.L
(ALCON)
Honduras
Alimentos Balanceados ABA Ecuador

Master Blend Jamaica
Ewos Chile
ALIMENTSA Ecuador

comisión nacional
c) Datos de producción y capacidad

de producción
En el cuadro 7.1.15 se muestra la capacidad de produc-

ción de algunas empresas productoras de alimento ba-
lanceado para tilapia a nivel Nacional.
El volumen y la capacidad de producción de cada plan-

ta de alimento actual y potencial tanto nacional como
extranjera están en función del equipo que poseen, del
tiempo destinado a producir alimento para tilapia, y de
la demanda.
De acuerdo al análisis del cuadro 7.1.15 se puede con-

cluir que cada planta de productora de alimento balan-
ceado tanto nacional como extranjera tiene volúmenes
y capacidades de producción distintas. Dichas caracte-
rísticas de producción están determinadas por el equipo
que posea cada planta, por el tiempo que destinen a
la producción de alimento para tilapia, al análisis de la
demanda que tienen para poder producir, así como el
territorio donde se encuentren ubicados.
Cuadro 7.1.15. Capacidad de producción de alimento balanceado de algunos

proveedores actuales y potenciales.
Capacidad de Para tilapia

Empresa Producción (ton/anuales)
(ton/año)
(ton/hora)
Los Belenes 10 24,000 ND

Purina 10 36,000 12,000
El Pedregal 10 13,000 5,500
Nutritional Technologies SAC 2a5 ND ND

colegio de
postgraduados
e) Tiempo que se lleva producir una unidad f) Capacidad de almacenamiento

y tiempo de conservación
La unidad de producción esta determinada y asociada
a la capacidad del equipo que posee cada planta pro- La capacidad de almacenamiento de cada empresa de
cesadora de alimento balanceado. En lo que respec- alimentos balanceados es muy diferente puesto que no
ta a los proveedores actuales del Estado de Veracruz solo se dedican a la producción de un solo tipo de ali-
existen equipos de extrusión hasta de 10 toneladas de mento, en este caso el que nos interesa es para tilapia,
alimento por hora. sino que incluyen para otros animales como bovino,
porcinos, aves, caballos y mascotas, en el cuadro 7.1.17
Para los proveedores potenciales nacionales especiali- se muestra el volumen de almacenamiento de las em-
zados en alimento para peces, la situación es similar, presas proveedoras actuales y potenciales.
sus tiempos de producción no son distintos de los pro-
veedores. Se encontró una diferencia en el tiempo de Cuadro 7.1.17. Capacidad de almacenamiento de los
producción con los proveedores potenciales en Latino- proveedores actuales y potenciales de alimento ba-
américa. Producir una unidad igual a la producida en lanceado.
México les lleva un tiempo de dos horas o más, esto se
debe a que sus extrusores tienen capacidades que van
de 2 a 5 toneladas por hora. Proveedores actuales y potenciales 5,500 a 25,000 ton.

En el cuadro 7.1.16 se muestra el tiempo que se lleva
producir una unidad de alimento balanceado por las En cuanto al tiempo de conservación del alimento balan-
fábricas proveedoras actuales, potenciales nacionales y ceado intervienen diversos factores como el manejo de
potenciales extranjeras. los bultos, la humedad, la luz del sol, la temperatura.
Cuadro 7.1.16. Tiempo requerido para producir una Para los lugares fríos el tiempo de conservación es de
unidad de alimento balanceado. seis meses y en lugares calientes y húmedos tres meses
aproximadamente.
Producción Tiempo
Empresa
(ton) (hora)
Los Belenes 10 1
Purina 10 1
El Pedregal
10 1
(potencial, por instalar)
Nutritional
2a5 1
Technologies SAC

comisión nacional
g) Participación en el mercado de cada

uno de los proveedores actuales 3%
19%
Se analizaron las 137 cuestionaros que se aplicarón a 34%
los productores de tilapia en las diferentes regiones del
Estado de Veracruz, preguntando que alimento es de su 10%
preferencia. De acuerdo con los resultados obtenidos se
realizó nos muestra el porcentaje de mercado que ocu- 34%
pa cada marca de alimento balanceado (figura 7.1.6).
34% Purina
10% Malta Cleyton
19% No contesto
34% El Pedregal La figura 7.1.6 Participación
3% Bachoco de proveedores de alimento
balanceado en el Estado de Veracruz.
h) Precios de venta al siguiente eslabón de la cadena.
El precio de venta del alimento balanceado al siguiente

eslabón se muestra en el cuadro 7.1.18.
Cuadro 7.1.18. Precio del alimento balanceado fijado

por los proveedores actuales del Estado de Veracruz.
Marca Precio $ Porcentaje de proteína

El Pedregal 12.47 52
El Pedregal 14.5 45
El Pedregal 14.5 45
El Pedregal 6.8 32
El Pedregal 6.4 25
Malta Clayton 6.44 40
Purina 11.6 45
Purina 13.48 44
Purina 7.4 35
Purina 6.88 30
Purina 6 25

colegio de
postgraduados
Marca Precio $ Porcentaje de proteína

Campi 8.9 40
Campi 8.7 35
Campi 7.96 30
Campi 7.36 25
En la figura 7.1.7 Podemos observar los precios del

alimento balanceado en sus diferentes porcentajes de El Pedregal Purina
proteína y por empresa proveedora actual de alimento
Malta Clayton Campi
en el estado de Veracruz.
Precios del alimento balanceado de

los proveedores actuales
16
14
12
Precio
10
4
20 25 30 35 40 45 50 55
Porcentaje de proteina
Figura 7.1.7. Precios del alimento balanceado

Fuente: elaboración propia. por porcentaje de proteínas y por empresa.

comisión nacional
En la figura 7.1.7 Podemos observar los precios del

alimento balanceado en sus diferentes porcentajes de
proteína y por empresa proveedora actual de alimento
en el estado de Veracruz.
En esta gráfica se puede observar que Malta Cleyton

ofrece alimento a menor costo sin embargo como se
observa en la figura 7.1.6 es en el que menor venta se
detectó. En los cuadros 7.1.19 y 7.1.20 se muestran los
precios del alimento balanceado por los proveedores
potenciales nacionales y extranjeros.

por los proveedores potenciales nacionales del Estado
de Veracruz.
Empresa Ubicación Precio ($) % de proteínas

Los Belenes Jalisco 9.05 45
Flagasa D.F. 6.4 36
Flagasa D.F. 5.45 32
Flagasa D.F. 4.83 25

por fabricantes en otros países.

ISM Nicaragua 10.74 35
Nutritional Technologies SAC Perú 5.39 45
Alimentos Balanceados ABA Ecuador 5.22 32

colegio de
postgraduados

Master Blend Jamaica 4 28
México Ecuador
En la figura 7.1.8 se comparan los precios de los provee- Perú Jamaica
dores potenciales extranjeros con un proveedor actual,
Nicaragua
que en este caso es Purina (México).
Precios internacionales vs Purina (México)
13.48
11.60
10.74
9.79
8.30
Precio
6.88
6.00
4.90
3.52
20 28 30 32 35 40 44 55
Porcentaje de proteina
Figura 7.1.8. Precios de proveedores

Fuente: elaboración propia. potenciales extranjeros y Purina (México)

comisión nacional
i) Costos en que incurren
En el cuadro 7.1.21 se mencionan los conceptos de in- Cuadro 7.1.21. Conceptos de inversión de los provee-
versión en que incurren las plantas de alimento balan- dores actuales, potenciales nacionales y extranjeros
ceado nacionales y extranjeras. (ver cuadro 7.1.21) de alimento balanceado.
De forma general una planta de producción de alimen-

tos balanceados, no exclusiva de alimento para tilapia, Maquinaria Infraestructura Vehículos
esta en el orden de inversión de 56 millones de pesos.

Extrusor Edificio administrativo Trailers
Mezcladora Nave de producción Rabones
Es importante mencionar que un extrusor moderno con de listones
un rendimiento de 10 ton. por hora es proporcional- Secador Bodegas Camionetas
mente una cuarta parte de los costos de esta inversión Empacadora Montacargas
(aproximadamente un 14 millones de pesos, equivalen- Etiquetadora
te a 1 millòn de Euros).
Cosedora de
costales
Debido a que la mano de obra y los insumos energéticos
son prorrateados con los otros productos elaborados con Fuente: elaboración propia.
el mismo equipo,no es posible conocer sus montos es-

clusivamente para el alimento de tilapia, por lo que solo
se presentan referencias de sus costos (ver cuadro 7.1.22).
Como dato anexo un extrusor que cuente con un mo-
tor de 400 hp equivale a un gasto de 298.4 Kw.
Cuadro 7.1.22. Costos de operación generales de los

proveedores actuales, potenciales nacionales y poten-
ciales extranjeros de alimento balanceado.
Referencia $ por unidad No. de unidades Costo total en $

Mano de obra 150 / Jornal 75 11,250
Gas 8.26 / Kg. 1000 8,260
Electricidad (Extrusor) 0.90 / Kw. 298.4 268.6
Total $ 20,138.60

colegio de
postgraduados
Referente a los costos de operación correspondientes a

materias primas, se entrevistaron a las diferentes fábri-
cas de alimento y se argumento que los datos tanto del
balance de ingredientes como su costo son confidencia-
les por políticas de las empresas. Por esta razón se hizo
un cálculo aproximado tomando al azar fuentes protéi-
cas de origen animal y vegetal así como fuentes ener-
géticas y complementos. Con estos datos se calcularon
posibles combinaciones hasta obtener los diferentes
porcentajes de proteína de las presentaciones vigentes
en el mercado y con esto un costo aproximado de estas.
Según estos cálculos, aproximadamente una tonelada
de alimento demanda $3,300.0 de ingredientes como
materia prima (ver cuadro 7.1.23)
Cuadro 7.1.23. Materias primas básicas para la produc-

ción de alimento balanceado para peces.
Complemento Aceites y Pasta Vitaminas Minerales Harinas Granos Embalaje

Lecitina de Soya Aceites de pescado A Selenio Harina de pescado Sorgo Costales para alimento
Colina Aceites vegetales B12 Manganeso Harina de trigo Maíz Etiquetas
Riboflavina Aceite de sémola C Zinc Harina de sangre
Tiamina Aceite de Linaza D3 Cobre
Piridoxina Pasta de soy E Yodo
Niacina
Ácido fólico
Menadiona
Ácido pantoténico
Biotina
Cloruro de colina
Ácido propionico (fungicida)
Etóxiquina (antioxidante)
En el cuadro 7.1.24 se muestran las posibles combina-

ciones de ingredientes para la formulación del alimen-
to balanceado para tilapia en diferentes porcentajes de
proteína, así como el costo de los ingredientes que se
utilizarían. (ver cuadro 7.1.24)

comisión nacional
Cuadro 7.1.24. Posibles combinaciones de materias

primas para alcanzar niveles protéicos comerciales y
precios estimados calculados.
28 % de Proteína Precios % de inclusión $ Precio de inclusión % proteína Aporte proteico

Harina de pescado 8,000 5% 400 60 3
Pasta de canola 2,500 10% 250 37 3.7
harina de algodón 2,600 15% 390 43 6.45
Sorgo 2,500 30% 750 14 4.2
Maíz 3,500 16% 560 14 2.24
Lecitina de Soya 8,000 1% 80 0
Aceite de pescado 7,000 5% 350 0
Pasta de soya 2,600 18% 468 47 8.46
Total 100% 3,248 28.05

Harina de pescado 8,000 6% 480 60 3.6
Pasta de canola 2,500 5% 125 37 1.85
Sorgo 2,500 26% 650 14 3.64
Maíz 3,500 15% 525 14 2.1
Aceites de pescado 7,000 5% 350 0
Pasta de soya 2,600 22% 572 47 10.34
Total 100% 3,302 30.13

Harina de pescado 8,000 5% 400 60 3
Pasta de canola 2,500 11% 275 37 4.07
Sorgo 2,500 14% 350 14 1.96
Maíz 3,500 10% 350 14 1.4
Pasta de soya 2,600 38% 988 47 17.86
Total 100% 3,209 35.17

colegio de
postgraduados

Pasta de canola 2,500 11% 275 37 4.07
Sorgo 2,500 5% 125 14 0.7
Maíz 3,500 4% 140 14 0.56
Pasta de soya 2,600 40% 1,027 47 18.565
Total 100% 3,299 40.005

Pasta de canola 2,500 0% 0 37 0
Sorgo 2,500 0% 0 14 0
Maíz 3,500 0% 0 14 0
Pasta de soya 2,600 79% 2,054 47 37.13
Total 100% 3,360 45.11
j) Rentabilidad de los principales De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de la diferen-

proveedores del eslabón cia entre las dos cantidades marca el ingreso que tiene
cada proveedor.
En el proceso para obtener la rentabilidad de los pro-
veedores actuales se puede mencionar que intervienen Siendo así cada proveedor tiene un porcentaje de ren-
los siguientes aspectos: tabilidad en sus alimentos balanceados y estos márge-
nes van de un 10 % hasta un 30 %.
a) Los costos de producción (costos operativos + insumos),
que definen el costo del alimento para la fábrica En el cuadro 7.1.25 pueden observarse las fábricas de
alimento que son proveedores actuales y la rentabilidad
b) El precio de venta al siguiente eslabón. de sus alimentos balanceados.

comisión nacional
Cuadro 7.1.25. Rentabilidad (10 a 30 %) y Ganancia en pesos de los proveedores actuales de alimento.
Fase de % de Precio Rentabilidad Ganancia Rentabilidad Ganancia

Compañía
desarrollo proteína ($) (30%) ($) (25%) ($)
EL Pedregal Cría 25 6.4 0.3 1.92 0.25 1.6

Malta Cleyton Cría 25 5.5 0.3 1.65 0.25 1.375
Purina Cría 25 6 0.3 1.8 0.25 1.5
Campi Cría 25 7.35 0.3 2.205 0.25 1.8375
Malta Cleyton Alevín-Juvenil-Cría-Engorda 30 5.72 0.3 1.716 0.25 1.43
Purina Alevín-Juvenil-Cría-Engorda 30 6.88 0.3 2.064 0.25 1.72
Campi Alevín-Juvenil-Cría-Engorda 30 7.96 0.3 2.388 0.25 1.99
El Pedregal Alevín-Juvenil-Cría-Engorda 32 6.8 0.3 2.04 0.25 1.7
Malta Cleyton Alevín-Cría 35 5.92 0.3 1.776 0.25 1.48
Purina Alevín-Cría 35 7.4 0.3 2.22 0.25 1.85
Campi Alevín-Cría 35 8.7 0.3 2.61 0.25 2.175
Malta Cleyton Alevín 40 6.44 0.3 1.932 0.25 1.61
Campi Alevín 40 8.9 0.3 2.67 0.25 2.225
Purina Alevín 44 13.48 0.3 4.044 0.25 3.37
El Pedregal Alevín 45 14.5 0.3 4.35 0.25 3.625
Purina Alevín 45 11.6 0.3 3.48 0.25 2.9
Continuación de tabla
Rentabilidad Ganancia Rentabilidad Ganancia Rentabilidad Ganancia

Compañía
(20%) ($) (15%) ($) (10%) ($)
EL Pedregal 0.2 1.28 0.15 0.96 0.1 0.64
Malta Cleyton 0.2 1.1 0.15 0.825 0.1 0.55
Purina 0.2 1.2 0.15 0.9 0.1 0.6
Campi 0.2 1.47 0.15 1.1025 0.1 0.735
Malta Cleyton 0.2 1.144 0.15 0.858 0.1 0.572
Purina 0.2 1.376 0.15 1.032 0.1 0.688
Campi 0.2 1.592 0.15 1.194 0.1 0.796
El Pedregal 0.2 1.36 0.15 1.02 0.1 0.68
Malta Cleyton 0.2 1.184 0.15 0.888 0.1 0.592
Purina 0.2 1.48 0.15 1.11 0.1 0.74
Campi 0.2 1.74 0.15 1.305 0.1 0.87
Malta Cleyton 0.2 1.288 0.15 0.966 0.1 0.644
Campi 0.2 1.78 0.15 1.335 0.1 0.89
Purina 0.2 2.696 0.15 2.022 0.1 1.348
El Pedregal 0.2 2.9 0.15 2.175 0.1 1.45
Purina 0.2 2.32 0.15 1.74 0.1 1.16

colegio de
postgraduados
En las siguientes figuras (7.1.9, 7.1.10, 7.1.11 y 7.1.12) se

muestran los diferentes porcentajes de rentabilidad y la
ganancia en pesos por cada kilogramo de alimento ba-
lanceado en sus diferentes proporciones de proteínas.
Rentabilidad de los proveedores actuales por porcentaje

y pesos ganados por kg. de alimento
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
Pesos $ ganados por
kg. de alimento 1.4
balanceado
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
10 15 20 25 30
Porcentaje de rentabilidad
El Pedregal Purina
Malta Clayton Campi
Figura 7.1.9. Rentabilidad del

Fuente: elaboración propia. alimento balanceado con 25 % de proteína

comisión nacional

2.6
2.4 El Pedregal (32%)
2.2 Malta Clayton
2.0 Purina
Campi
kg. de alimento
1.8
Utilidad $ por
balanceado
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8 Figura 7.1.10.

Rentabilidad del
0.6
alimento balanceado
0.4 con 30 % de proteína
10 15 20 25 30
Porcentaje de rentabilidad %

2.8
2.6 Campi
2.4 Purina
2.2 Malta Clayton
kg. de alimento
2.0
Utilidad $ por
balanceado
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8 Figura 7.1.11.

Rentabilidad del
0.6 alimento balanceado
con 35 % de proteína
0.4
10 15 20 25 30

colegio de
postgraduados

4.5
El Pedregal (32%)
4.0
Purina (44%)
3.5
Purina (45%)
3.0 Campi (40%)
kg. de alimento
Utilidad $ por
balanceado
2.5 Malta Clayton

(40%)
2.0
1.5
1.0 Figura 7.1.12.

Rentabilidad del
0.5 alimento balanceado
con 40, 44 y 45%
0.0 de proteína.
10 15 20 25 30
k) Nivel tecnológico de los proveedores

tajes de proteína (25% hasta un 52 % de proteína) que
Proveedores actuales se adaptan a cada etapa de crecimiento de las tilapias
De acuerdo a la investigación realizada a las plantas es otro aspecto que indica un alto nivel tecnológico.
procesadoras de alimento balanceado que son provee- Proveedores potenciales nacionales
doras actuales en el Estado de Veracruz (El Pedregal,
Purina, Malta Clayton y Campi) se concluyo que todas Respecto a los productores potenciales nacionales la
poseen un alto nivel tecnológico y utilizan equipo mo- mayoría de ellos reúnen las mismas características que
derno (extrusores con capacidad de 10 ton/h) debido a los proveedores actuales en el Estado de Veracruz (Ex-
esto son capaces de producir la cantidad de alimento trusores, certificaciones, tiempo de operación y varie-
suficiente para cubrir las necesidades de los acuaculto- dad de raciones), lo que nos indica que pueden compe-
res de Veracruz. Además cuentan con certificados de tir fácilmente en el mercado actual en Veracruz.
calidad (ISO 9000 y HACCP) que garantizan el producto
tanto en contenido de nutrientes como en su buen es- Proveedores potenciales extranjeros
tado general. Otros indicadores no menos importantes De los proveedores potenciales extranjeros podemos
de su alto nivel tecnológico son su tiempo de operación decir que cumplen con certificaciones de calidad (HAC-
(más de 20 años en promedio) que les da la experiencia CP), y algunos poseen tecnología con menor capacidad
necesaria para poder garantizar un producto que reúna de producción (extrusores con capacidad de 2 a 5 ton.),
las características de un alimento balanceado, la oferta ofrecen una diversidad de productos considerable y tie-
de una diversidad de productos con diferentes porcen- nen un tiempo importante en el mercado.

comisión nacional
l) Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
En el cuadro 7.1.26 se muestran a las empresas provee-

doras de alimentos balanceados actuales, potenciales
nacionales y potenciales extranjeras, así como también
sus certificados de calidad que garantizan el producto
en aspectos como su buen estado físico y químico (con-
tenido de proteínas).
Cuadro 7.1.26. Referencias de calidad de los provee-

dores actuales, Potenciales nacionales y potenciales
extranjeros de alimento balanceado.
CERTIFICACIÓN PURINA MALTA CLAYTON CAMPI NASSA LOS BELENES NUTRITIONAL ALIMENTOS
TECHNOLOGIES SAC BALANCEADOS ABA

HACCP SI SI ND ND SI SI SI
BPM SI ND ND ND SI ND ND
OTRA ND ISO-9000 ISO-9000 ISO 9001 ND ND ND
2000
m) Proyecciones de los datos para todos los años Cuadro 7.1.27. Distribución del mercado por proveedo-
necesarios para llegar a PMS res actuales y total de alimento utilizado para cubrir las
necesidades de los productores.
En el cuadro 7.1.27 se muestra la distribución del mer-
cado actual según los datos proporcionados por los PROVEEDOR % TON/MES TON/ANUAL
proveedores de alimento (fábricas de alimento), en este ACTUAL
se muestran los porcentajes de mercado acaparados
por cada planta de alimentos en el estado de Veracruz, El Pedregal 17 128 1,536

así como también los volúmenes comercializados men- Purina 43 350 4,200
sualmente por empresa y el volumen total anual de ali- Malta Cleyton 10 79.6 955.2
mento balanceado distribuido en el estado. Campi 3 23.9 286.8
ND 27 215.1 2,581.2
Con estos datos se calculó la producción anual de tila- Total 9,559.2
pia considerando un Factor de Conversión de Alimento Fuente: elaboración propia.
(FCA) de 1.5.

colegio de
postgraduados
En el Cuadro 7.1.28 se muestra como aumenta la pro-

Año Ton/año de alimento Ton/año de tilapia
ducción de tilapia y alimento balanceado en un periodo
de 5 años de acuerdo con el porcentaje de crecimiento

2,007 9,559 6,372
anual de la producción de tilapia en el estado de Vera-
2,008 10,515 7,010
cruz 10 %. (ver cuadro 7.1.28)
2,009 11,566 7,711
2,010 12,723 8,482
Cuadro 7.1.28. Aumento de la producción de tilapia y
2,011 13,995 9,330
consumo de alimento en un periodo de 5 años.
En la figura 7.1.13 podemos observar la proyección de

la producción con los datos actuales a un periodo de
cinco años tomando en cuenta que el aumento de la
producción por acuacultura anual en el estado de Vera-
cruz es de un 10 %.
Toneladas de alimento balanceado utilizado anualmente

Toneladas de Tilapias producida anualmente
15000
14000
13000
12000
Toneladas
11000
10000
9000
8000
7000
6000
2007 2008 2009 2010 2011
años
Figura 7.1.12. Proyección a cinco años de la

Fuente: elaboración propia. producción de tilapia y la demanda de aliemento.

comisión nacional
Podemos concluir que el consumo y producción ali-

mento balanceado siempre va a estar en función del
aumento de producción de peces puesto que, mientras
mas volumen de tilapia se produzca mas alimento será
elaborado y consumido.
Actualmente El pedregal y Purina, juntos producen

17,500 ton. de alimento para tilapia anualmente, los
datos de Malta Clayton y Campi no se tienen disponi-
bles. Falta agregar la producción que tienen los provee-
dores potenciales nacionales. En conclusión podemos
mencionar que el abasto de alimento puedes ser sufi-
ciente de acuerdo a la proyección que se muestra en la
figura 7.1.12.
n) Análisis comparativo contra los

mejores a nivel mundial están establecidas actualmente en México son franqui-
cias de compañías extranjeras, solo Campi es una divi-
Actualmente en el estado de Veracruz no existe algu- sión del Corporativo Bachoco de origen nacional.
na planta de alimento balanceado que se dedique a la
producción de alimento para tilapia, los proveedores ac- Desde el punto de vista objetivo de un análisis compa-
tuales (El Pedregal, Purina, Malta Clayton y Campi) se en- rativo entre estos cuatro proveedores actuales podemos
cuentran establecidos en otros estados de la republica, mencionar que tienen un nivel tecnológico y productivo
sin embargo han ubicado distribuidores de sus produc- similar
tos en todo el territorio estatal.
Los conceptos que se tomaron en cuenta para hacer el
Cabe mencionar que tres de las empresas mencionadas análisis de los proveedores actuales se muestran en el
anteriormente (El Pedregal, Purina y Malta Clayton) que cuadro 7.1.29.
Cuadro 7.1.29. Comparación para el análisis del nivel de los proveedores actuales.
Conceptos considerados El Pedregal Purina Malta Clayton Campi

para el análisis
Certificaciones Calidad Interna BPM y HACCP ISO 9000 y HACCP ISO 9000
Equipo (Extrusores, Mezcladoras, SI SI SI SI
Cosedora de costales y Etiquetadora)
Laboratorios de investigación SI SI SI SI
Laboratorio de análisis bromatológicos SI SI SI SI
Contacto con franquicias extranjeras SI SI SI SI
Equipo de reparto SI SI SI SI
Red de distribuidores SI SI SI SI

colegio de
postgraduados
o) Metodología.
Las actividades que se realizaron para el análisis de este

eslabón consistieron en:
1) Entrevistas con empresas productoras de alimento

balanceado in situ.
2) Búsqueda de información vía internet.
3) Encuesta personales y por internet a proveedores de

alimento balanceado.
4) Cotizaciones por medios de comunicación diversos

(teléfono, fax, internet).
Con los datos obtenidos durante el trabajo de campo

se creó una base de datos para satisfacer los términos
de referencia.
Además con la información de la base de datos se infirió:

• El tiempo en producir una unidad
• Participación en el mercado de cada uno de los
proveedores
• Costos en que incurren
• Rentabilidad
• Proyección de los datos para todos los años
necesarios hasta llegas a PMS.

comisión nacional
7.2 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS

DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN.
a) Datos de proveedores actuales

y potenciales nacionales.
Equipos e insumos para producción de tilapia.
Para la producción de tilapia, los equipos e insumos son

importantes para lograr el objetivo final que es la cose-
cha del ciclo productivo. De acuerdo a la información
que arrojaron las encuestas sobre equipos e insumos
que más se utilizan en el eslabón productivo, son los
que se presentan en el cuadro 7.2.1.
Cuadro 7.2.1. Equipos e insumos comúnmente utiliza-

dos en el eslabón de producción
Rubro de sistema Equipos/Insumos

Hidráulico Bombas
Manguera
Tubería y accesorios de PVC
Agua
Neumático Sopladores
Aireadores
Piedras difusoras
Mangueras Los proveedores de materiales e insumos más frecuente-
Infraestructura Estanques Geomenbrana mente demandados, son del tipo local o regional, es de-
Materiales para obra civil cir, de acuerdo a la ubicación geográfica de cada granja
Renta de maquinaria pesada productora, existe un proveedor de equipos e insumos,
Sanitario Sal en caso de contar con dicha presencia, el productor sa-
Cloro tisface su demanda ya sea al interior del Estado, de la
Azul de Metileno Republica, e inclusive fuera del país. Esta demanda de
Licor de Forje equipos esta en función de la calidad, por lo que pro-
Calidad del agua Oxímetro ductores estatales persiguen el mejor producto, aunque
Potenciómetro su costo sea mayor.
Refractómetro
Disco secchi Los principales proveedores de insumos y equipos, de
Kits de calidad del agua
acuerdo a las encuestas se presentan en el cuadro 7.2.2.

colegio de
postgraduados
Cuadro 7.2.2. Proveedores de materiales e insumos frecuentemente demandados
Tipo de equipo Equipo Proveedor

Hidráulico y ferretería Bombas Construrama
Manguera El Gallo
Tubería PVC Ferremorse
Llaves
El Clavo
Matusa
Coples
La Terminal
Niples Ferretianguis
Adaptadores El Trébol
Consorcio Comercial Arvi
Azteca
Casa Molina
Ferretería el Venado
Mercado Local
Neumático Sopladores Enrique Rendón Bumat

Aireadores Aero2 Katzu el Acuícola
Piedras difusoras Equipesca
Mangueras
PMA de Sinaloa SA de CV
Karvel Acuícola
Rosa Herminia Fernández
Ferretería. Gómez
Mercantil de Huatusco
Macarsa
Infraestructura Estanques Geomenbrana Promotora Mexicana de Industrias

Materiales para obra civil SA de CV.
Maquinaria pesada Reef Industries. Inc.
Elena Fernández Zamorano
Geomenbrana del Bajío SA de CV
SAMS CLUB del Grupo Aurrera
Construrama
Consejo del Desarrollo de la Cuenca
del Papaloapan(CODEPAP)
Constructora Luna Rodríguez.
Ayuntamientos Municipales

comisión nacional

Sanitario Sal Veterinaria la Potranca
Cloro Mardupol
Azul de Metileno Veterinaria 2001
Licor de Forje
Farmacia azteca
Equipesca
Proveedor Químico
Medico Miguel Santiago
Casa Vásquez
Mercado Local
La Cumbre
Redes Antipájaro TENAX SA de CV

Jaulera Ferretería Jáltipan
Malla sombra Equipesca
San José ferretería
Tecno agro
Artículos de Pesca de Veracruz
Santana
Moyatlan
Redes de Veracruz
Calidad de agua Oxímetro Enrique Rendón
Potenciómetro Equipesca
Refractómetro PMA de Sinaloa SA de CV
Disco secchi
Sistema hidráulico y ferretería

Los proveedores de equipos en relación con los sistemas res se trasladen a la ciudad de Veracruz a surtirse de
hidráulicos de producción de tilapia en el Estado de Ve- equipos para sus granjas.
racruz, se basan principalmente en la comercialización
de bombas, estas generalmente son equipos de entre Los mercados locales en las diferentes comunidades
1.0 y 4.0 hp, sin embargo las encuestas arrojaron equi- son la fuente que provee equipos a las personas que
pos de hasta 6.0 hp, así mismo las bombas de inmersión deciden no viajar a las casas comerciales más grandes
son comunes en granjas productoras de tilapia. y surtidas, apostando por la calidad que brindan en sus
distintas localidades, siendo los precios más altos, refi-
Construrama, Ferremorse, Matusa y el Clavo, son las riendo los productores que el gasto de traslado, incre-
ferreteras más demandadas en la zona conurbada de menta el costo del equipo, sin embargo la calidad de
Veracruz, Boca del Río y Medellín. Aunque en el caso los materiales y sobre todo de los equipos en las casas
de Construrama y Matusa, cuentan con sucursales en comerciales más importantes es mejor, ya que se tiene
otros municipios del Estado de Veracruz y en otros Es- la oportunidad de escoger marca y sobre todo se cuen-
tados del país. Sin embargo, es común que producto- ta con garantía.

colegio de
postgraduados
Los sistemas de bombeo están relacionados con mate- Sanitario.

riales como: manguera, tubería de PVC, llaves, coples,
niples, adaptadores, codos, uniones, etc. Estos de igual Para la limpieza de granjas y desinfección de materiales,
manera que las bombas pueden ser de diferente cali- así como para manejos preventivos en cultivo de tilapia
dad, misma que en acuacultura se conoce de inmedia- el cloro y la sal, son de uso común en la acuacultura
to, ya que los equipos y sus accesorios son empleados veracruzana. Estas substancias químicas, son adquiridas
en uso rudo, por lo que el productor establece una con- en los mercados locales de cada comunidad en donde
fianza con el proveedor. se ubica la granja, sin embargo la veterinaria La Potran-
ca, misma que cuenta con varias sucursales en el Estado
Infraestructura de Veracruz, es la que mas demanda tiene de productos
químicos que se emplean en el cultivo de tilapia, hablan-
La estanquería de vanguardia es la geomembrana, y do específicamente de: Licor de Forje, Azul de Metileno
los proveedores de esta en el Estado de Veracruz son y químicos para prevenir y /o controlar infecciones.
realmente pocos, la competencia entre ellos los ha he-
cho innovar ideas para emplear tanto materiales como Redes.
estructuras de sostén de los estanques, empleando di-
ferentes tipos de mallas electro soldadas y cubre cantos. Los proveedores de mallas para la conformación de
Los proveedores más reconocidos son Promotora Mexi- jaulas flotantes, es principalmente TENAX S.A. de C.V.,
cana de Industrias SA de CV, provee líneas de PVC flexi- en el Estado de Veracruz, aunque, los materiales más
ble, Reef Industries. Inc. emplea materiales plásticos con comunes que le solicitan es “Malla Arena” y “Cuadra
alma de hilo y por último, Geomembranas del Bajío SA 10”, además de malla antipajaros y malla sombra. No
de CV, emplea liners de polietileno, los tres materiales solo ellos son proveedores de mallas, ya que al estar
han mostrado versatilidad en los cultivos de tilapia, por en un Estado pesquero, existen otras casas comerciales
lo que los productores buscan la garantía mas adecua- que ofertan productos y equipos de pesca como son:
da o que más convenga a sus intereses. Equipos Pesqueros de Alvarado, Equipesca, Artículos
de pesca de Veracruz, y Redes de Veracruz, que ofrecen
Existen proveedores independientes, regularmente ven- paños pesqueros e implementos para artes de pesca
den como geomembranas materiales plásticos o lonas que son usados en acuacultura.
ahuladas, como es el caso de Elena Fernández Zamorano.
Un proveedor importante de mallas para jaulas es TE-

NAX SA de CV, que comienzan a incursionar en la venta
de materiales para estanquería prefabricada, utilizando
lonas ahuladas.

comisión nacional
Ubicación de clientes en los diferentes Municipios del

estado de Veracruz.
En el cuadro 7.2.3. Se muestra la ubicación de clientes, e

insumos adquiridos de las casas comerciales, localizadas
en los diferentes municipios del Estado de Veracruz.
Cuadro 7.2.3. Ubicación de los clientes que adquieren productos limpieza y sanidad, del eslabón de producción.
Proveedor Municipio Insumo Tipología del cliente
Veterinaria la Potranca Lerdo de Tejada Sal, Cloro

Azul de metileno Productor Artesanal
Veterinaria 2001 Ángel R. Cabada Sal, Cloro
Licor de forje Productor Artesanal
Medico Miguel Santiago Paso del Macho Sal, Cloro Productor Artesanal
Farmacia azteca Medellín de Bravo Azul de metileno Productor Empresarial
Equipesca La Antigua Sal, Cloro
Azul de metileno Productor Empresarial
Proveedor Químico Ixtaczoquitlan Sal, Cloro
Azul de metileno Productor Artesanal
Casa Vásquez Paso del Macho Sal, Cloro Productor Artesanal
Mercado Local Ixmatlahuacan Sal, Cloro Productor Artesanal
Actopan Azul de metileno Productor Intermedio
La Antigua Licor de forje
Tuxtepec. Oax.
Paso de Ovejas
Lerdo de Tejada
Ángel R. Cabada
Santiago Tuxtla
San Andrés Tuxtla
Alvarado
Tlacotalpan
Puente Nacional
Boca del Río
Tlalixcoyan
Catemaco
Tierra Blanca
Jamapa
Carrillo Puerto
Emiliano Zapata
M. F. Altamirano

colegio de
postgraduados
Equipo de Aireación.
Sistemas neumáticos conociendo a los proveedores más comunes en el Estado

Este tipo de equipo actualmente es muy importante en a Enrique Rendón Bumat, quien ha sido proveedor de
la producción de tilapia y otras especies, hoy en día, exis- equipos e instalador de sistemas de aeración en varias
ten proveedores de estos equipos en el estado de Vera- partes del Estado de Veracruz, siendo prácticamente el
cruz, ya que con anterioridad, estos se adquirían única y único proveedor, ahora cuenta con competencia en este
exclusivamente en el mercado extranjero, el ejemplo más sentido, como es el caso de PMA de Sinaloa SA de CV.,
recurrido para esto es: Aquatic Eco Systems Inc., casa co- con representante de planta en Veracruz y con casas
mercial norteamericana de gran prestigio, que hace al- comerciales como Karvel Acuícola, que comercializan los
gunos años creo sucursales en el Estado de Sinaloa, que mismos productos.
proveía de equipos a los acuacultores del país, hoy en día
en el Estado de Veracruz, existen varios representantes A continuación en el cuadro 7.2.4 se presentan los equi-
y proveedores de este tipo de equipos, siendo los más pos de aireación, utilizados en las unidades de produc-
comunes, sopladores, equipos de aireación de turbina, ción acuícola y los principales proveedores ubicados en
de paleta, piedras difusoras, entre otros aditamentos, re- los diferentes municipios del Estado de Veracruz.
Cuadro 7.2.4. Proveedores de equipo de aireación.
Proveedor Municipio Equipo/Insumo Tipología del cliente
Enrique Rendón Bumat Boca del Río Soplador, Productor Intermedio

Puente Nacional Piedras difusoras, Productor Artesanal
Actopan Manguera, adaptadores. Productor Artesanal
Equipesca Alvarado Soplador,
Boca del Río Piedras difusoras,
La Antigua Manguera, adaptadores.
Paso de Ovejas
Paso del Macho Productor Artesanal
Aquatic Eco Systems. Inc. Actopan Soplador,
Tuxtepec, Oax. Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores. Productor Empresarial
PMA de Sinaloa SA de CV Medellín de Bravo Soplador,
Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores. Productor Artesanal
Katzu el Acuícola Santiago Tuxtla Soplador,
adaptadores. Productor Artesanal
Corvel Acuícola Santiago Tuxtla Soplador,
adaptadores. Productor Intermedio

comisión nacional

Rosa Herminia Fernández Tlacotalpan Soplador, Productor Intermedio
Fernández Piedras difusoras, Manguera,
adaptadores.
Ferretería Gómez Huatusco Soplador, Productor Intermedio
adaptadores.
Mercantil de Huatusco Huatusco Soplador, Productor Intermedio
adaptadores.
Macarsa Tepatlaxco Soplador, Productor Intermedio
adaptadores.
La Cumbre Ixtaczoquitlan Soplador, Productor Intermedio
adaptadores.
Es importante destacar que las granjas que cuentan

con sistemas de aireación, solicitan al proveedor, los si-
guientes equipos: soplador, piedras difusoras, mangue-
ra y adaptadores, aunque es de igual manera relevante,
comentar que en la granja de Piedras Negras, del mu-
nicipio de Tlalixcoyan, Paso de Ovejas y Tierra Colorada,
del municipio de Paso de Ovejas, fabrican ellos mismos
sus equipos de aireación, siendo estos equipos inge-
niosamente diseñados y construidos con materiales y
accesorios de uso común local
Infraestructura en Estanques
Existen en Veracruz diversas empresas que proveen

estanques de diferentes capacidades y características.
Como se presenta en el Cuadro 7.2.5. Además en la
encuesta se menciona como proveedor a la CODEPAP
(Comisión para el Desarrollo de La Cuenca del Papaloa-
pan), instancia de gobierno que apoya con infraestruc-
tura al sector acuícola del Estado de Veracruz

colegio de
postgraduados
Cuadro 7.2.5. Empresas proveedoras de estanques
Promotora Mexicana de Alvarado Estanquería de Productor Intermedio

Industrias SA de CV Vega de Alatorre Geomembrana
Pajapan
Ángel R. Cabada
Nautla
Reef Industries. Inc. Lerdo de Tejada Estanquería de Productor Intermedio
Toro Prieto Geomembrana
San Andrés Tuxtla
Elena Fernández Alvarado Estanquería de Productor Artesanal

Zamorano Ixmatlahuacan liners de lona
Tlacotalpan
Gomembranas del Bajío Boca del Río Estanquería de Productor Intermedio

SA de CV Alvarado Geomembrana
Consejo del Desarrollo Lerdo de Tejada Estanquería de Productor Artesanal

de la Cuenca del Geomembrana
Papaloapan (CODEPAP)
SAMS CLUB del Grupo Boca del Río Albercas plásticas Productor Inicial y
Aurrera. Artesanal
Materiales y Equipos Hidráulicos
Las ferreterías mencionadas en las encuestas son gene-

ralmente locales, sin embargo, es interesante observar
que en el caso de Ferremorse, que es una casa comercial
ubicada en la ciudad de Veracruz y con sucursales en el
mismo municipio, cuenta con clientela de Medellín de
Bravo, Paso de Ovejas y Catemaco, siendo este último el
más distante, sin embargo los productores reconocen la
calidad de los equipos que esta empresa provee.
(Ver cuadro 7.2.6.)

comisión nacional
Cuadro 7.2.6 Empresas ferreteras ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Veracruz
La Terminal Ángel R. Cabada Bombas, Manguera Productor Intermedio

Tubería PVC
Construrama Lerdo de Tejada Bombas, Manguera Productor Artesanal

San Andrés Tuxtla Tubería PVC
Ferretería El Gallo Lerdo de Tejada Bombas, Manguera Productor Artesanal

Tubería PVC
Ferremorse Medellín de Bravo Bombas, Manguera Productor Intermedio

Paso de Ovejas Tubería PVC Productor empresarial
Catemaco Productor Artesanal
Ferretianguis Santiago Tuxtla Bombas, Manguera Productor Artesanal

Tubería PVC, Accesorios
de ferretería en general
El Trébol Santiago Tuxtla Bombas, Manguera Productor Artesanal

Consorcio Comercial Arvi Alvarado Bombas, Manguera Productor Intermedio

Tubería PVC ,Accesorios
Azteca Ixtaczoquitlan Bombas, Manguera Productor Artesanal

Tubería PVC
El Clavo Paso del Macho Bombas, Manguera Productor Artesanal

Atoyac Tubería PVC, Accesorios
Casa Molina Paso del Macho Bombas, Manguera Productor Artesanal


colegio de
postgraduados
Ferretería el Venado Tierra Blanca Bombas, Manguera Productor Intermedio

Matusa Acatlan de Pérez Bombas, Manguera Productor Intermedio

Tuxtepec, Oax. Tubería PVC, Accesorios

Mercado local Tlacotalpan Bombas, Manguera Productor Artesanal
Alvarado Tubería PVC, Accesorios
Actopan de ferretería en general
Boca del Río
Paso de Ovejas
Tlalixcoyan
La Antigua
Puente Nacional
Carrillo Puerto
Emiliano Zapata
Manlio F. Altamirano
Paso del Macho
Redes.
Existen diversas empresas proveedoras de redes para
pesca, ubicadas en los diferentes municipios del Estado
de Veracruz, como lo muestra el cuadro 7.2.7.
Cuadro 7.2.7. Empresas proveedoras de redes para acuacultura y pesca
TENAX SA de CV Ángel R. Cabada Malla Arena Productor Intermedio

San Andrés Tuxtla Cuadra 10
Medellín de Bravo Malla Antipajaro
Malla sombra
Ferretería Jaltipan Jaltipan Mallas de mosquitero Productor Artesanal

y malla pajarera

comisión nacional
Equipesca Actopan Distribuidor de mallas Productor Intermedio

TENAX SA de CV
San José ferretería Santiago Tuxtla Malla Mosquitera Productor Artesanal
Artículos de Pesca Paso de Ovejas Mallas Alquitranadas, Productor Intermedio

de Veracruz mallas de polipropileno
retorcido negro
Tecno agro Boca del Río Distribuidor de Mallas Productor Intermedio

TENAX SA de CV
Santana Alvarado Malla Mosquitero Productor Artesanal
Moyatlan Juchique de Ferrer Malla Mosquitero Productor Artesanal
Redes de Veracruz La Antigua Mallas Alquitranadas y mallas Productor Artesanal

de Polipropileno retorcido
negro
Equipo de calidad de agua

La calidad del agua es muy poco registrada en bitácoras
de granja, únicamente los productores empresariales son
los que emplean este equipo electrónico y colorimétrico
para evaluar su calidad de agua. (ver cuadro 7.2.8.)
Cuadro 7.2.8. Empresas proveedoras de equipos para medir calidad de agua
Enrique Rendón Bumat, La Antigua Oxímetro Productor Empresarial

Equipesca, PMA de Medellín de Bravo Potenciómetro Productor intermedio
Sinaloa SA de CV Tlalixcoyan Refractómetro
Disco secchi

colegio de
postgraduados
b) Datos de proveedores actuales

y potenciales extranjeros
Los principales proveedores de insumos y equipos, de

casas comerciales extranjeras, de acuerdo a las encues-
tas son las que se presentan en el cuadro 7.2.9.
Cuadro 7.2.9. Empresas extranjeras proveedoras de equipos para acuacultura
Neumático Sopladores, Aireadores Aero2, Aquatic Eco Systems Inc. USA,

Piedras difusoras, Mangueras PMA de Sinaloa SA de CV (proveedor
de Aquatic Eco Systems. Inc., Sinaloa)
Infraestructura Estanques Geomembrana, Reef Industries. Inc.

Albercas plásticas SAMS CLUB de Grupo Aurrera
Los proveedores de origen extranjero, comercializan

sus productos mediante representantes de ventas y/o
promotores de su empresa en el país, los equipos son
importados y canalizados al cliente que los solicito, para
el caso de los equipos de aireación, en cuanto a es-
tanques de geomembrana, existen representantes en el
Estado de Michoacán.
Cuadro 7.2.10. Empresas extranjeras proveedoras de

equipo para acuacultura, ubicadas en México
Aquatic Eco Systems, Inc. Actopan Soplador, Piedras difusoras, Productor Intermedio
Tuxtepec, Oax. Manguera, adaptadores. y empresarial.
SAMS CLUB de Grupo Boca del Río Albercas Plásticas Productor Empresarial
Aurrera Medellín de Bravo

comisión nacional
C) Calidad del producto ofrecido

y comparación con los estándares requeridos
La calidad del equipo esta en base a la política de venta de

cada empresa y del producto ofrecido, (Ver cuadro 7.2.11.)
Cuadro 7.2.11. Estándar de calidad requerido y com-

parado con la calidad ofrecida por los proveedores
Equipos e Insumos Estándares requeridos Calidad de los equipos e insumos
Bombas Garantía La calidad de productos empleados en sistemas hidráuli-

Manguera Soporte técnico cos, se basan principalmente en la garantía, sin embargo,
Tubería PVC Entrega inmediata cabe indicar, que el responsable de la instalación es el
Llaves Buenos precios principal responsable de que esta garantía sea real, por
Coples Disponibilidad de lo que la instalación junto con la capacitación y aseso-
Niples productos ría técnica están sujetas a la calidad del los equipos, que
Adaptadores Variedad de productos aunque independientemente de la garantía brindada al
equipo por el proveedor, el Técnico del productor es par-
te importante del eslabón.
Sopladores Garantía La calidad de los sistemas neumáticos, se relaciona con

Aireadores Aero2 Soporte técnico el proveedor y/o el técnico del productor, ya que estos
Piedras difusoras Entrega inmediata generalmente proyectan las instalaciones.
Mangueras Buenos precios
Disponibilidad de
productos
Variedad de productos
Estanques Garantía Para el caso de las geomembranas, existen diferentes

Geomembrana Soporte técnico tipos de calidades, dependiendo de los materiales, por
Materiales para obra Entrega inmediata ejemplo: Las empresas que manejan PVC, argumentan
civil Buenos precios resistencia de un 200 % de elongación, protección con-
Disponibilidad de tra rayos UV, y calcula una vida útil de 20 años, además
productos ofrece una garantía de 7 años. Referente a otras geo-
Variedad de productos membranas, se ofrece un año de garantía y 10 años de
vida útil, su material es rígido. La variedad de materiales
que trae como consecuencia variedad de precios, tiem-
pos de garantía, vidas de uso, etc. Otros proveedores,
manejan más o menos años de vida útil, al igual que las
garantías, el soporte técnico que ofrece el proveedor,
permite al cliente tomar la dedición mas adecuada, y
orilla al proveedor a garantizar su material, junto con su
diseño y construcción.

colegio de
postgraduados
Equipos e Insumos Estándares requeridos Calidad de los equipos e insumos
Sal Entrega inmediata La calidad de las sustancias químicas, presentan una ca-
Cloro Buenos precios ducidad, cuando se trata Azul de Metileno, y Licor de
Azul de Metileno Disponibilidad de Forje, sin embargo el cloruro de sodio o sal común, así
Licor de Forje productos como el cloro, se obtienen en el mercado local.
Variedad de productos
Antipájaro Garantía Las diferentes mallas para la elaboración de jaulas flotan-

Jaulera Soporte técnico tes, proteger las estanquearías de aves y de la incidencia
Malla sombra Entrega inmediata solar en algunos casos, requiere de materiales resistentes
Buenos precios que manejen garantías adecuadas y vidas útiles prolonga-
Disponibilidad de das, en Veracruz existen este tipo de materiales desde las
productos mallas de mosquitero que se emplean para elaboración
Variedad de productos de jaulas de alevinaje y preengorda, hasta la cuadra 10 y
malla arena que se emplean en jaulas mas sofisticadas.
Las calidades son más que adecuadas para esos materia-
les, mismos que garantizan las ferreteras y las casas co-
merciales especializadas en la venta de estos productos,
tal es el caso de TENAX SA de CV.
Oxímetro Garantía Todos los aparatos empleados para el muestreo de ca-

Potenciómetro Soporte técnico lidad del agua son extranjeros, la importación de estos
Refractómetro Entrega inmediata equipos obliga al proveedor a garantizar el equipo, ade-
Disco secchi Buenos precios más de soportarlo técnicamente mediante la asesoría
Kits de calidad del agua Disponibilidad de en su uso, los precios son similares por cualquiera de los
productos proveedores ya que su distribuidor es el mismo, Aquatic
Variedad de productos Eco Systems, Inc., la disponibilidad de los productos es en
base al catalogo y el tiempo de adquisición de acuerdo a
los tramites de importación.

de los proveedores.
En el cuadro 7.2.12 se presenta la distribución de los

proveedores de equipos e insumos en los diferentes
Municipios de Veracruz, así mismo la ubicación de la
casa matriz a nivel estatal, nacional e internacional.

comisión nacional
Cuadro 7.2.12. Mapa concentrador de proveedores de equipos e insumos
Proveedor Ubicación en el Estado de Veracruz Ubicación de la casa matriz
Insumos sanitarios
Veterinaria la Potranca Lerdo de Tejada
Veterinaria 2001 Ángel R. Cabada
Medico Miguel Santiago Lerdo de tejada
Farmacia azteca Medellín de Bravo
Equipesca Distribuidores en el Estado Veracruz Mazatlán, Sinaloa
Casa Vásquez Ixtaczoquitlan
Proveedor Químico Paso del Macho
Equipos de aireación
Enrique Rendón Bumat Veracruz
Equipesca Mazatlán/
Distribuidores en el Estado Veracruz Mazatlán, Sinaloa
Aquatic Eco Systems Inc.
Estados Unidos/
Distribuidores en el Estado Veracruz Florida EEUU
Aquatic Eco Systems, inc.
PMA de Sinaloa SA de CV Veracruz Puerto, Distribuidor en el Estado Veracruz Mazatlán, Sinaloa
de Aquatic Eco-Systems Inc.
Karvel Acuícola Santiago Tuxtla
Katzu el Acuícola Santiago Tuxtla
Corvel Acuícola Santiago Tuxtla
Rosa Herminia Fernández Tlacotalpan
Fernández
Ferretería. Gómez Huatusco

Mercantil de Huatusco Huatusco
Macarsa Tepetlaxco
La Cumbre Ixtaczoquitlan
Estanquería de geomembrana
Promotora Mexicana de
Industrias SA de CV Distribuidores en el Estado Veracruz
Reef Industries. Inc. Distribuidores en el Estado Veracruz Sede en Michoacán, matriz en EEUU
Elena Fernández Zamorano Distribuidores en el Estado Veracruz
Geomembranas del Bajío SA de CV. Distribuidores en el Estado Veracruz Jalisco
SAMS CLUB del Grupo Aurrera Veracruz Sucursales al interior de la República.,
Empresa de EEUU
Equipo hidráulico y ferretería Ángel R. Cabada
La Terminal Sucursales en todo el Estado de Veracruz
Construrama Lerdo de Tejada
El Gallo Veracruz Puerto
Ferremorse Santiago Tuxtla

colegio de
postgraduados
Proveedor Ubicación en el Estado de Veracruz Ubicación de la casa matriz
Ferretianguis Alvarado
El Trébol Alvarado
Consorcio Comercial Arvi Ixtaczoquitlan
Azteca Atoyac
El Clavo Paso del macho
Casa Molina Tierra Blanca
Ferretería el Venado Veracruz
Matusa
Redes
TENAX SA de CV. Veracruz Guadalajara Jal.
Ferretería Jaltipan Jaltipan
Equipesca Distribuidores en el Estado Veracruz Mazatlán, Sinaloa
San José ferretería Santiago Tuxtla
Artículos de Pesca de Veracruz Veracruz
Tecno Agro Veracruz
Santana Veracruz
Moyatlan Juchique de Ferrer
Redes de Veracruz Veracruz
Calidad de agua
Estados Unidos/Aquatic Eco
Systems, inc. Distribuidores en el Estado Veracruz Florida E.E.U.U.
Enrique Rendón Veracruz

Equipesca Distribuidores en el Estado Veracruz de
Mazatlán, Sinaloa
Aquatic Eco-Systems Inc.
PMA de Sinaloa SA de CV Veracruz , Distribuidor en el Estado Veracruz
de Aquatic Eco-Systems Inc. Mazatlán, Sinaloa
e) Datos de producción y servicio
Los proveedores de equipos e insumos para la acuacultu-

ra, se mueven en el mercado en base a la oferta y la de-
manda, es decir, de acuerdo a la necesidad existente. Un
aspecto importante de los equipos, es que son de precios
altos para productores que se encuentran dentro de la ti-
pología intermedia y artesanal, lo que ha orillado a estos,
a construir sus propios equipos a base materiales locales,
logrando construir aireadores con resultados adecuados,
tal es el caso de productores de los municipios de Piedras
Negras, Tlalixcoyan, y Paso de Ovejas.

comisión nacional
f) Tiempo que se lleva producir una se trata de un trabajo artesanal, que consiste en termo-
unidad o prestar un servicio. fucionar la geomenbrana e instalar el estanque
Los equipos de importación pueden demorar de 15 a En cuanto a las redes y mallas, son productos que ge-
20 días para su entrega, ya que la importación requie- neralmente hay en existencia, y si así no lo fuera, el
re del paso por aduana y transporte desde la matriz. proveedor, solicita al cliente una semana para hacerle
Para el caso de los insumos nacionales, como substan- la entrega, ya que es necesario solicitar el producto a
cias químicas y artículos de ferretería, las entregas son las fabricas o matrices de la empresa, mismas que se
inmediatas. ubican en el Estado de Jalisco y Estado de México, por
lo que a comparación de los productos de importación,
En lo referente a la geomembrana, regularmente el pe- el período es más corto cuando estos se encuentran al
dido del material, demora de 20 a 30 días, debido a que interior del país. (ver cuadro 7.2.13.)
Cuadro 7.2.13. Tiempo que se llevan las empresas en pro-
ducir o prestar un servicio al eslabón de producción.
Bombas Construrama Generalmente la entrega es inmediata

Manguera El Gallo
Tubería PVC Ferremorse
Llaves El Clavo
Coples Matusa
Niples La Terminal
Adaptadores Ferretianguis
El Trébol
Azteca
Casa Molina
Sopladores Enrique Rendón Bumat, Entrega de 15 a 20 días

Aireadores Aero2 Equipesca Mazatlán,
Piedras difusoras PMA de Sinaloa SA de CV
Mangueras Karvel Acuícola
Katzu el Acuícola
Fernández
Ferretería. Gómez
Macarsa

colegio de
postgraduados
Estanques Promotora Mexicana de Industrias SA de CV. Entrega de un mes a mes y medio, excep-
Geomembrana Reef Industries. Inc. tuando SAMS CUB del Grupo Aurrera,
Materiales para obra Elena Fernández Zamorano que la entrega es inmediata
civil Geomembranas del Bajío SA de CV
COSTRURAMA
Consejo del Desarrollo de la Cuenca del
Papaloapan (CODEPAP)
Estanques Veterinaria la Potranca Entrega inmediata

Geomembrana Mardupol
Sal Veterinaria 2001
Cloro Farmacia azteca
Licor de Forje Proveedor Químico
Casa Vásquez
La Cumbre
Antipajaro, Jaulera TENAX SA de CV La entrega es inmediata, exceptuando TE-

Mallasombra Ferretería Jaltipan NAX SA de CV, que si no cuenta con el
Equipesca material en existencia, entrega en 8 días
San José ferretería hábiles
Tecno agro
Santana
Oxímetro Enrique Rendón Bumat Entrega de 15 a 20 días, dependiendo del

Potenciómetro Equipesca Mazatlán tiempo administrativo de importación.
Refractómetro PMA de Sinaloa SA de CV
Disco secchi
g) Capacidad de almacenamiento
y tiempo de conservación
Los artículos para acuacultura que se mantienen alma- plear un químico en vísperas de caducar. Para este caso
cenados, al ser insumos no perecederos como: equipos el control de la humedad es importante, ya que este es
mecánicos, eléctricos, y de accesorios, su vida de ana- factor determinante en la vida útil del producto.
quel es prolongada, para el caso de las redes y mallas, (ver cuadro 7.2.14.)
su soporte al almacén es de igual manera amplio. Para
sustancias químicas existe una fecha de caducidad, que
si bien su periodo es de años, no se recomienda em-

comisión nacional
Cuadro 7.2.14. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de equipos

e insumos para acuacultura
Equipos e Insumos Capacidad de almacenamiento
Hidráulico y Ferretería: Sin caducidad

Bombas
Manguera
Tubería PVC
Llaves
Coples
Niples
Adaptadores
Neumático: Sin caducidad

Sopladores
Aireadores Aero2
Piedras difusoras
Mangueras Sin caducidad en relación a las geomembranas , en cuanto a materiales de

Infraestructura: construcción, como el cemento y la calidra tienen un mes de vida útil en
Estanques Geomembrana almacén
Materiales para obra civil
Sanitario: Para el caso de la sal, no tiene caducidad, si las condiciones de humedad son
Sal adecuadas, para los químicos la caducidad es diversa dependiendo de su
Cloro configuración.
Licor de Forje
Redes: Sin caducidad

Antipajaro, Jaulera, Malla sombra
Calidad de agua: Sin caducidad

Oxímetro
Potenciómetro
Refractómetro
Disco secchi
h) Participación en el mercado de
cada uno de los proveedores.
Existen distribuidores de equipos importados que tie-

nen la capacidad de distribuir en todo el País. Existen
también empresas que compiten con presencia de dis-
tribuidores a nivel estatal y otras que su cobertura es re-
gional y abarcan municipios circunvecinos, además hay
otro tipo que compite a nivel local. (ver cuadro 7.2.15.)

colegio de
postgraduados
Cuadro 7.2.15. Participación en el mercado de acuerdo

al equipo e insumo que maneja cada proveedor
Proveedor Ubicación en el Estado de Veracruz Participación en el mercado
Equipo hidráulico y ferretería

La Terminal Ángel R. Cabada Local
Construrama Sucursales en todo el Estado de Veracruz Estatal
El Gallo Lerdo de Tejada Local
Ferremorse Veracruz Puerto Local y regional
Ferretianguis Santiago Tuxtla Local
El Trébol Alvarado Local
Consorcio Comercial Arvi Alvarado Local
Azteca Ixtaczoquitlan Local
El Clavo Atoyac Local
Casa Molina Paso del macho Local
Ferretería el Venado Tierra Blanca Local
Matusa Veracruz Estatal
Enrique Rendón Bumat Veracruz Estatal
Equipesca Mazatlán Distribuidores en el Estado Veracruz Estatal y Nacional
Estados Unidos/Aquatic Systems Inc. Distribuidores en el Estado Veracruz Estatal y Nacional
PMA de Sinaloa SA de CV Distribuidor en el Estado Veracruz de Aquatic Estatal
Eco-Systems
Katzu el Acuícola Santiago Tuxtla Local
Corvel Acuícola Santiago Tuxtla Local
Rosa Herminia Fernández Fernández Tlacotalpan Local
Ferretería. Gómez Huatusco Local
Mercantil de Huatusco Huatusco Local
Macarsa Tepetlaxco Local
La Cumbre Ixtaczoquitlan Local
Promotora Mexicana de Industrias Distribuidores en el Estado Veracruz Estatal, Nacional y Extranjero
SA de CV.
Reef Industries. Inc. Distribuidores en el Estado Veracruz Estatal, Nacional y Extranjero
Elena Fernández Zamorano Veracruz Estatal
Geomembranas del Bajío SA de CV Emplea comisionistas en el estado de Veracruz Estatal y Nacional
Insumos sanitarios
Veterinaria la Potranca Lerdo de Tejada Local y municipios vecinos
Veterinaria 2001 Ángel R. Cabada Local
Medico Miguel Santiago Lerdo de tejada Local
Farmacia azteca Medellín de Bravo Local

comisión nacional
Cuadro 7.2.15. Participación en el mercado de acuerdo

al equipo e insumo que maneja cada proveedor
Proveedor Ubicación en el Estado de Veracruz

Participación en el mercado
Casa Vásquez Ixtaczoquitlan Local

Proveedor Químico Paso del Macho Local y municipios vecinos
Redes
TENAX SA de CV Veracruz Estatal
Ferretería Jaltipan Jaltipan Local
Equipesca Distribuidores en el Estado Veracruz Estatal y nacional
San José ferretería Santiago Tuxtla Local
Artículos de Pesca de Veracruz Veracruz Local y regional
Tecno Agro Veracruz Regional
Santana Veracruz Regional
Moyatlan Juchique de Ferrer Local
Redes de Veracruz Veracruz Regional
Calidad de agua
Enrique Rendón Veracruz Local, Regional y Estatal
Equipesca Mazatlán Distribuidores en el Estado Veracruz Estatal y nacional
PMA de Sinaloa SA de CV Distribuidores en el Estado Veracruz Estatal y nacional
i) Precios de venta al eslabón

y cotizaciones de economías de escala.
En el cuadro 7.2.16 se presentan los precios de cada

uno de los equipos e insumos requeridos por los pro-
ductores
Cuadro 7.2.16. Precios de cada uno de los equipos e insumos.
Equipos e Insumos Precios de venta
Hidráulico y Ferretería:
Bombas $ 1500 Bomba de 2.0 hp.
Manguera $ 6.0 /m.
Tubería PVC $ 210 tubo de 6.0m. x 4.0 “ Ø
Llaves $ 80 llave PVC 2.0” Ø
Coples $ 7.0 PVC 4.0” Ø
Niples $ 7.0 PVC 4.0” Ø
Adaptadores $ 25 PVC 4.0” Ø

colegio de
postgraduados
Equipos e Insumos Precios de venta
Neumático:
Sopladores $ 15000 2.0 hp.
Aireadores Aero2 $ 15000 1.0 hp. de turbina
Piedras difusoras $ 150 por Pza. C/ entrada de 3/4 “ de Ø
Mangueras $ 6.0 /m.
Infraestructura: $ 11000 tanque 6.0 m. Ø - $ 110 m2 instalación

Estanques Geomembrana $ 68.0 bulto de cemento 50 Kg, $ 4.0 block gris/Pza.,$ 25.0 bulto calidra $ 25 Kg.
Materiales para obra civil $ 600.00 / hora 2,205/8hrs mas operador 200/día mas diesel 40 l/día
Sanitario:
Sal $ 5.0 Kg.
Cloro $ 20.0 / galón
Licor de Forje $ 25.00/100 ml.
Redes: $ 38.00/100 ml.

Antipajaro $ 1800 rollo 200 x 2.0 m. y 2.0 x 2.5 cm. ◊ de malla
Jaulera $ 2500 cuadra 10 rollo 1.0 m. x 100 m.
Malla sombra $ 5000 rollo 30 m. x 2.50 m. / 50 % sombra
Calidad de agua:
Oxímetro $ 15000.00
Potenciómetro $ 1463.00
Refractómetro $ 2249.00
Disco secchi $ 77.00
Kits de calidad del agua $ 2910.00
j) Costos en que incurren.
Las empresas mencionadas en general son distribuido-

res, no fabricantes. Por lo que sus costos se reducen a
comercialización y almacenaje. Los productos son diver-
sos y no son empresas que vendan el equipo exclusivo
para el eslabón de la cadena de tilapia específicamen-
te. Por todo esto determinar los costos específicos en
que incurren no es factible. Para el caso de la venta de
equipos extranjeros, tienen mayor costo la adquisición
de estos, puesto que además del precio que tiene el
producto, se debe de gastar en la importación legal y el
traslado o flete que implique. No obstante se presentan
algunos de los rubros en que se incurre.

comisión nacional
Cuadro 7.2.17. Costos en que incurren las empresas proveedoras de equipos e insumos.
Hidráulico y ferretería: Construrama Para el caso de las ferreterías los gastos en que se incurre
Bombas El Gallo son de inversión y almacenamiento, ya que son artícu-
Manguera Ferremorse los que no presentan caducidad y son adquiridos por los
Tubería PVC El Clavo proveedores manteniéndolos en bodega hasta que salen
Llaves de paso Matusa a la venta.
Coples La Terminal
Niples Ferretianguis
Adaptadores El Trébol
Azteca
Casa Molina
Neumático: Enrique Rendón Estos proveedores incurren en gastos de importación,

Sopladores Equipesca Mazatlán como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incre-
Aireadores Aero2 PMA de Sinaloa SA de CV mento aproximado que se da a los producto es del 40 %.
Piedras difusoras Karvel Acuícola
Mangueras Katzu el Acuícola
Fernández
Ferretería. Gómez
Macarsa
Infraestructura: Promotora Mexicana de Industrias El costo es el de traslado de los materiales y mano de

Estanques de SA de CV. obra en la elaboración de los estanques, además la ad-
Geomembrana Reef Industries. Inc. quisición de artículos de ferretería para conformar la es-
Materiales para obra Elena Fernández Zamorano tructura soporte.
civil Geomembranas del Bajío SA de CV
Maquinaria pesada SAMS CLUB del Grupo Aurrera
CONSTRURAMA
del Papaloapan (CODEPAP)
Sanitario: Veterinaria la Potranca El gasto es de almacenamiento e inversión

Sal Mardupol
Cloro Veterinaria 2001
Licor de Forje Farmacia azteca
Proveedor Químico
Casa Vásquez
La Cumbre

colegio de
postgraduados
Redes: TENAX SA de CV El gasto es de almacenamiento e inversión

Antipajaro Ferretería Jáltipan
Jaulera Equipesca
Mallasombra San José ferretería
Tecno agro
Santana
Calidad del agua: Enrique Rendón Bumat Estos proveedores incurren en gastos de importación,
Oxímetro Equipesca Mazatlán como impuesto, pago de aduana, y transporte, el incre-
Potenciómetro PMA de Sinaloa SA de CV mento aproximado que se da a los producto es del 40 %.
Refractómetro
Disco secchi
k) Rentabilidad de los principales

proveedores del eslabón
La rentabilidad de los proveedores esta en base al nicho Alto: Tiene una cobertura estatal.
de mercado que abarcan, por lo que su rentabilidad se Medio: Tiene una cobertura regional y local.
jerarquiza en tres niveles: Bajo: Tiene una cobertura únicamente local.
Cuadro 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores
Equipos e Insumos Proveedores en el Estado Rentabilidad
Hidráulico y ferretería Construrama Alto

Bombas El Gallo Bajo
Manguera Ferremorse Alto
Tubería PVC El Clavo Bajo
Llaves Matusa Alto
Coples La Terminal Bajo
Niples Ferretianguis Bajo
Adaptadores El Trébol Bajo
Consorcio Comercial Arvi Medio
Azteca Bajo
Casa Molina Bajo
Ferretería el Venado Medio

comisión nacional
Cuadro 7.2.18. Rentabilidad de los principales proveedores
Neumático Aquatic Eco Systems, Inc. Alto

Sopladores Equipesca Mazatlán Medio
Aireadores Aero2 Enrique Rendón Bajo
Piedras difusoras PMA de Sinaloa SA de CV Medio
Mangueras Karvel Acuícola Medio
Katzu el Acuícola Medio
Rosa Herminia Fernández Fernández Bajo
Ferretería. Gomez Bajo
Mercantil de Huatusco Bajo
Macarsa Bajo
Infraestructura Promotora Mexicana de Industrias SA de CV. Alto

Estanques Geomembrana Reef Industries. Inc. Alto
Materiales para obra civil Elena Fernández Zamorano Bajo
Geomembranas del Bajío SA de CV Medio
SAMS CLUB del Grupo Aurrera Alto
CONSTRURAMA Alto
Consejo del Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan(CODEPAP) Bajo
Sanitario Veterinaria la Potranca Medio

Sal Mardupol Medio
Cloro Veterinaria 2001 Bajo
Licor de forje Farmacia azteca Bajo
Proveedor Químico Medio
Medico Miguel Santiago Bajo
Casa Vasquez Bajo
La Cumbre Bajo
Redes TENAX SA de CV Alto

Antipajaro Ferretería Jaltipan Bajo
Jaulera Equipesca Alto
Malla sombra San José ferretería Bajo
Tecno agro Medio
Calidad de agua Artículos de Pesca de Veracruz Medio
Oxímetro Santana Bajo
Potenciómetro Bajo
Refractómetro Enrique Rendón Medio
Disco secchi Equipesca Mazatlán Medio
Kits de calidad del agua PMA de Sinaloa SA de CV
Redes TENAX SA de CV Alto

Antipajaro Ferretería Jaltipan Bajo
Jaulera Equipesca Alto
Malla sombra San José ferretería Bajo
Tecno agro Medio
Artículos de Pesca de Veracruz Medio
Santana Bajo

colegio de
postgraduados
Calidad de agua Enrique Rendón Bajo

Oxímetro Equipesca Mazatlán Medio
Potenciómetro PMA de Sinaloa SA de CV Medio
Refractómetro
Disco secchi
l) Nivel tecnológico de los proveedores.
De la misma forma el nivel tecnológico fue jerarquizado Medio: Cierto grado de promoción, oficina, vehiculo,
a tres niveles, que se describen a continuación. no muestra una pagina Web.
Alto: Cuenta con equipo de transporte (camiones, remol- Bajo: No se promociona, se sabe de el por antecedentes
ques y camionetas), oficinas, tiendas y puntos de venta, en el medio, vehículo y teléfono. (ver cuadro 7.2.19).
bodega de almacenamiento, equipo de cómputo, exhi-
bidores para productos de catálogo, se promociona y
negocia en Internet.
Cuadro 7.2.19. Nivel Tecnológico de los proveedores
Equipos e Insumos Nivel tecnológico

Ubicación en el Estado de Veracruz
de proveedores
Insumos sanitarios
Veterinaria la Potranca Lerdo de Tejada Medio
Veterinaria 2001 Ángel R. Cabada Medio
Medico Miguel Santiago Lerdo de tejada Bajo
Farmacia azteca Medellín de Bravo Medio
Equipesca Distribuidores en el Estado Veracruz Medio
Casa Vásquez Ixtaczoquitlan Medio
Proveedor Químico Paso del Macho Medio
Estados Unidos/Aquatic Distribuidores en el Estado Veracruz Alto

Eco Systems Inc.

comisión nacional

de proveedores
Insumos sanitarios
Veterinaria la Potranca Lerdo de Tejada Medio
Veterinaria 2001 Ángel R. Cabada Medio
Medico Miguel Santiago Lerdo de tejada Bajo
Farmacia azteca Medellín de Bravo Medio
Casa Vásquez Ixtaczoquitlan Medio
Proveedor Químico Paso del Macho Medio
Estados Unidos/Aquatic Distribuidores en el Estado Veracruz Alto

Eco Systems Inc.
PMA de Sinaloa SA de CV Veracruz, Distribuidor en el Estado Veracruz Medio

de Aquatic Eco-Systems, Inc.
Katzu el Acuícola Santiago Tuxtla Medio
Corvel Acuícola Santiago Tuxtla Medio
Rosa Herminia Fernández Tlacotalpan Bajo

Fernández
Ferretería. Gómez Huatusco Medio
Mercantil de Huatusco Huatusco Medio
Macarsa Tepetlaxco Medio
La Cumbre Ixtaczoquitlan Medio
Promotora Mexicana de Distribuidores en el Estado Veracruz Alto

Industrias SA de CV.
Reef Industries. Inc.
Reef Industries. Inc. Distribuidores en el Estado Veracruz Alto
Elena Fernández Zamorano Veracruz Bajo
Geomembranas del Distribuidores en el Estado Veracruz Alto

Bajío SA de CV
SAMS CLUB del Grupo Veracruz Alto

Aurrera

colegio de
postgraduados

de proveedores
CONSTRURAMA Estatal Medio
Consejo del Desarrollo de Veracruz Bajo

la Cuenca del Papaloapan
(CODEPAP)
Equipo hidráulico y ferretería
La Terminal Ángel R. Cabada Medio
Construrama Sucursales en todo el Estado de Veracruz Alto
El Gallo Lerdo de Tejada Medio
Ferremorse Veracruz Medio
Ferretianguis Santiago Tuxtla Medio
El Trébol Alvarado Medio
Consorcio Comercial Arvi Alvarado Medio
Azteca Ixtaczoquitlan Bajo
El Clavo Atoyac Medio
Casa Molina Paso del macho Medio
Ferretería el Venado Tierra Blanca Medio
Matusa Veracruz Alto
Redes
TENAX SA de CV Veracruz Alto
Ferretería Jaltipan Jaltipan Medio

San José ferretería Santiago Tuxtla Medio
Artículos de Pesca de Veracruz Veracruz Medio
Tecno Agro Veracruz Bajo
Santana Veracruz Medio
Moyatlan Juchique de Ferrer Medio
Redes de Veracruz Veracruz Medio
Calidad del agua
Enrique Rendón Distribuidores en el Estado Veracruz Bajo
Equipesca Mazatlán Distribuidores en el Estado Veracruz Alto
PMA de Sinaloa SA de CV Distribuidores en el Estado Veracruz Alto

comisión nacional
m) Análisis de sanidad, inocuidad,

y certificaciones.
En este apartado no aplican los términos de sanidad

e inocuidad, Sin embargo, se necesitan certificaciones
que respalden la calidad y garantía del producto.
(ver cuadro 7.2.20)
Cuadro 7.2.20. Certificados de calidad de los insumos

y equipos que comercializan los proveedores de este
eslabón.
Insumos sanitarios
Veterinaria la Potranca -
Veterinaria 2001 -
Medico Miguel Santiago -
Farmacia azteca -
Equipesca ISO 9002
Casa Vásquez -
Proveedor Químico -
Enrique Rendón Bumat -
Equipesca ISO 9002
Estados Unidos/Aquatic Eco Systems Inc. ND
Katzu el Acuícola -
Corvel Acuícola -
Rosa Herminia Fernández Fernández -
Ferretería. Gómez -
Mercantil de Huatusco -
Macarsa -
La Cumbre -

colegio de
postgraduados
Promotora Mexicana de Industrias SA de CV.

Reef Industries. Inc. ND
Elena Fernández Zamorano -
Geomembranas del Bajío SA de CV -
Construrama -
del Papaloapan (CODEPAP)
Equipo hidráulico y ferretería -
La Terminal
Construrama -
El Gallo -
Ferremorse -
Ferretianguis -
El Trébol -
Consorcio Comercial Arvi -
Azteca -
El Clavo -
Casa Molina -
Ferretería el Venado -
Matusa -
Redes -
TENAX SA de CV
Ferretería Jaltipan
Equipesca ND
San José ferretería -
Artículos de Pesca de Veracruz ISO 9002
Tecno Agro -
Santana -
Moyatlan -
Redes de Veracruz -

comisión nacional
Redes de Veracruz -
Calidad de agua
Enrique Rendón -
Equipesca Mazatlán ISO 9002
n) Proyección de los datos para todos

los años necesarios hasta llegar a PMS
La producción máxima sostenible de un complejo sis- que es utilizado como control de algas y bactericida en
tema de abastos como el que se ha mostrado implica acuacultura pero tamben es utilizado en la industria de
el seguimiento de cada uno de los insumos en sus si- los fuegos artificiales, en la cual se restringe su venta, a
guiente nivel de proveeduría, lo cual sale del alcance del esta situación los proveedores han introducido el mismo
presente proyecto. El principal problema con el abasto reactivo solo que en base liquida y diluido, para lo cual
es la necesidad de importación es decir la casi nula fa- habrá que reajustar dosis y probar nuevamente esta
bricación de insumos y equipos en Veracruz. Existen producto alternativo. Es decir existen los productos pero
algunos ejemplos que pudieran ilustrar la fragilidad del no son fabricados ex profeso para acuacultura, lo cual
sistema de producción en termino de abasto de insu- restringe la estabilidad de esta economía generada al
mos, como es el caso del Permanganato de potasio, entorno el sistema de producción de la tilapia.

colegio de
postgraduados
o) Análisis comparativo contra los

En el cuadro 7.2.21 se presentan las empresas estatales,

nacionales e internacionales
Cuadro 7.2.21. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
Proveedor en Veracruz Empresas internacionales Descripción

y nacionales
Geomembrana Alcorplan TEVALVER, es parte de PMI, SA

Promotora Mexicana de de CV, por lo que las mejores
Industrias SA de CV. Ten Cate Nicolon calidades de geomembrana del
(Mediante la empresa de Mcelroy mundo son trabajadas por la
instalación Tevalver, instala las empresa. Existe una competencia,
geomembranas) SADMX leal con respecto a precios, por lo
que el productor tiene la ventaja
Reef Industries. Inc.(con Central Plástica Company de escoger entre los diferentes
concesionario en Michoacán tipos de material, siendo estos de
Méx. Denominados Grifolin) Plexo de México SA de CV excelente calidad.
Mallas HILDRE fiskevegnfabrik TENAX, SA de CV es una

TENAX SA de CV. empresa italiana con una calidad
en sus productos muy alta,
teniendo una base matriz en el
estado de Jalisco, Méx. Las mallas
y redes para la conformación
de jaulas flotantes, protección
contra aves depredadoras y
sombrear algunos módulos, son
de materiales que cada ves se
fabrican con resistencias mayores,
tanto para soportar las corrientes,
si en su caso lo requieren, como
para resistir los rayos UV, que es
el principal agente de desgaste
de dichos materiales, de igual
manera estos pueden competir
con los mejores del mundo.

comisión nacional
Proveedor en Veracruz Empresas internacionales Descripción

y nacionales
Bombas Estados Unidos/Aquatic Eco Con respecto a los materiales

Ferremorse Systems Inc. para conformar sistemas
Matusa Leader Pumps hidráulicos con productos
Jacuzzi Pumps adquiridos en ferreterías, las
calidades son variables, sin
embargo, la vida útil que
muestran estos productos es mas
que aceptable, mencionando
la tubería de PVC por poner un
ejemplo, productos que podrían
competir con cualquier similar del
mundo, sobre todo en el de tipo
PVC hidráulico
Sopladores, piedras Aquatic Eco Systems Inc. Point Aquatic Eco Systems, es
Equipesca Mazatlán four Systems Inc.(sopladores) en el estado, través de los
Enrique Rendón Bumat, Aireation Industries International, intermediarios y proveedores
PMA de Sinaloa SA de CV Inc. ligados a ellos, como es el caso
Dryden acuaculture ltd de Equipesca y PMA de Sinaloa
SA de CV., por ello se puede
Equipo de calidad de agua Aquatic Eco Systems Inc. es decir, que los equipos que se
Equipesca Mazatlán distribuidor de los proveedores emplean para la producción
PMA de Sinaloa SA más importantes en el Estado de de tilapia en el Estado de
Veracruz. Veracruz, son de los mejores a
nivel mundial, sin menospreciar
a los productores que
ingeniosamente han elaborado
sus propios equipos de aireación,
manufacturando sus equipos
con materiales de desecho y
de reciclaje, como es el caso
de Piedras Negras Mpio. de
Tlalixcoyan y de Tierra Colorada
y Paso de Ovejas.

colegio de
postgraduados
p) Anexo Metodología.
Para lograr el “Análisis de proveedores complementa-

rios en el eslabón de producción”, se empleo la base de
datos generada de las diferentes encuestas en el sector
productivo, así mismo se realizaron las diferentes cotiza-
ciones para manifestar con veracidad los puntos que así
lo requieren, aunado a lo anterior se utilizo como herra-
mienta de trabajo el internet, para corroborar en su mo-
mento que los datos capturados por los encuestadores
y manifestados por los productores, no se alejaran de la
veracidad exigida.

comisión nacional
CAPITULO 8
ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS 1
comisión nacional
8.- ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL

ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN.
y potenciales nacionales.
La capacidad de distribución de la empresa Tor Rey abarca

desde el mercado local (Veracruz) y nacional (Republica
Mexicana) hasta el internacional (Europa, Asia, África,
America Latina y E.U.), por lo cual se considero como pro-
veedor para los tres niveles de mercado .
Figura 8.1. Logotipo de la empresa Tor Rey.
Córdoba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa son las cuatro

ciudades del Estado de Veracruz donde se encuentran
ubicados los proveedores de equipo de la empresa Tor
Cuadro 8.2. Ubicación de Tor Rey en Veracruz.
Rey (ver cuadro 8.2).
La empresa cuenta con el equipo necesario para proce- CÓRDOBA

sar alimentos, así como también con los insumos para Casa Araujo
higiene personal, que se necesitan durante el procesa- Email adame_angelica@yahoo.com.mx
miento de los mismos. En la figura 8.1 podemos ver el
logotipo de esta empresa. POZA RICA
Refrigeración El Águila, S.A. De C.V.
Cuadro 8.1. Datos generales de la casa matriz de la
Blvd. Ruiz Cortinez # 517 Col. Tajín Cp. 93330
empresa Tor Rey.
Poza Rica, Ver.
Nombre de Tel 01 782 823-19-80, 824-70-80 Y 824-70-82
Tor Rey
la empresa Email. refrigeración_aguila@hotmail.com
Ubicación: Monterrey, N.L., México

VERACRUZ
Giro de la empresa: Fabricación equipo para el Refacciones y Equipos del Puerto
procesamiento, conservación
Alacio Pérez # 1479 x Gzlz. Pages
y pesaje de alimentos.
Centro C.P. 91700
Productos que maneja: Basculas electrónicas, E.Mail magda_2205@hotmail.com
Cuchillos, Empacadora al
vació, Bolsas para vació. XALAPA
Pagina Web general: www.tor-rey.com Más Equipos, S.R.L. De C.V.
20 Noviembre Ote. # 8 Zona Centro
Pagina Web de México: www.torrey.com.mx Xalapa, Ver.
Europa, Asia, África, America Tel 01 228 815-7162, 843-5676 Y 843-5677
Capacidad de distribución:
Latina, México y E.U. Email. masequiposxalapa@hotmail.com
Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

colegio de
postgraduados
SERVINOX figura 8.2 es una empresa mexicana dedica-

da a la fabricación de mobiliario en acero inoxidable para
todo tipo de industria, en este caso el equipo que es de
interés son las mesas para filetear pescado, esta empresa
cuenta con la ventaja de fabricar el equipo de acuerdo a Figura 8.2.
las necesidades de cada cliente (ver cuadro 8.3). Logotipo de la empresa SERVINOX.
Cuadro 8.3. Datos generales de SERVINOX.
Empresa SERVINOX
Años: 15
Origen: Mexicana
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
Giro de la empresa: Fabricar equipo y mobiliario de acero inoxidable a necesidades del cliente
Productos: Mesas de acero inoxidable
Planta: Manuel J. Ruvalcaba N0. 1898 Col. Benito Juárez, Zapopan Jalisco
Teléfono: (33) 3861 5732
Fax: (33) 3861 9983
Email: www.servinox.com.mx
Sucursal: Av. de la Paz No. 930 A Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (33) 33 45 0650
Fax: (33) 33 45 0652
Email: ventas@servinox.com.mx
La empresa Vallen figura 8.3 tiene una capacidad de

distribución internacional, nacional y local puesto que
existe una sucursal en el Puerto de Veracruz. El giro
de la empresa es la seguridad industrial, en este caso
los materiales que interesan son: cofias, cubre bocas,
guantes, batas y botas de pvc. Todos estos equipos usa-
Figura 8.3.
dos adecuadamente proporcionan la higiene necesaria Logotipo de la empresa Vallen.
durante la manipulación de alimentos. En el cuadro 8.4
se muestran los datos generales de esta empresa.
182 ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS

comisión nacional
Cuadro 8.4. Datos generales de la empresa Vallen.
Empresa VALLEN Proveedora de seguridad industrial del golfo

Años: 22
Responsable: Director General, C.P. Camilo Kuri Con
Origen: México-E.U.-Holandesa
Planta Matriz: Tampico, Tamps.
Giro de la empresa: Venta de productos para seguridad industrial
Productos: Batas, Cofias, Cubre bocas, Botas, Guantes
Pagina Web: www.vallenproveedora.com.mx
Sucursal Veracruz: Veracruz: Miguel Alemán No. 5096-2 Col. María C. de Rojas C.P. 91960
Ventas al mostrador: I. Allende No. 1849 Esq. Esteban Morales C.P. 91700
Responsable: Gerente. Guadalupe Cabello
Teléfono: (229) 130 92 70 y 932 45 45
Fax: (229) 130 92 74
Email: gcabello@hagemeyermexico.com
b) Datos de la calidad del producto ofrecido. c) Mapa concentrador de la ubicación de

los proveedores en el Estado de Veracruz.
Como podemos observar en el cuadro 8.5, cada empre-
sa maneja diferentes normas de calidad, algunas son nor- Tor Rey es una empresa que cuenta con una red de su-
mas mexicanas, otras son bajo aprobación de organismos cursales en la mayoría de la República Mexicana, no men-
internacionales y también están las que manejan políticas ciona alguna casa matriz que distribuya a cada sucursal.
de calidad interna. No todas garantizan un mismo nivel
de calidad pero todas están enfocadas a satisfacer las ne- Vallen por su parte cuenta con una casa Matriz en
cesidades de cada cliente. Tampico, Tamaulipas, con sucursales en varios esta-
dos de la República Mexicana y centros regionales en
Cuadro 8.5. Datos de la calidad del producto ofrecido
distintos Estados.
por las tres empresas.
SERVINOX es una empresa que cuenta con una planta y

Empresa Calidad una sucursal ubicadas en Guadalajara, Jalisco.
Tor Rey NOM, ETL, CETL, ETL sanitation
Vallen Aprobación por Organismos En la figura 8.4 se muestra la ubicación de los provee-
Internacionales dores del eslabón de industrialización en el Estado de
Veracruz. (ver figura 8.4)
SERVINOX Garantías de calidad internas

colegio de
postgraduados
De acuerdo con la figura 8.4 se puede ver que las empre-

sas “Tor Rey” y “Vallen” tienen presencia en el Estado de
Veracruz, específicamente en el Puerto de Veracruz. La
empresa Servinox esta ubicada en el Estado de Guadala-
jara, pero entrega sus productos sobre pedido a todo el
territorio nacional
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
TOR REY
VALLEN
SERVINOX (Guadalajara y Zapopan Jalisco)
Figura 8.4. Ubicación de lo proveedores

Fuente: elaboración propia. en el Estado de Veracruz.

comisión nacional
d) Tiempo que se lleva producir una

unidad o prestar el servicio.
De Tor Rey y Vallen no se tienen datos de producción de

alguna unidad, sin embargo SERVINOX al no contar con
un equipo en existencia se lleva de 15 a 30 días en fabricar
dicho equipo, dependiendo el volumen solicitado y de 72
hrs. a 10 días en entregar el pedido (ver cuadro 8.6)
Cuadro 8.6. Tiempo de producción de la empresa

SERVINOX.
SERVINOX
Tiempo que lleva

15 A 30 días
producir una unidad
Tiempo de entrega 72 hrs. a 10 días Fuente: elaboración propia.
Cuadro 8.8. Precio de las empacadoras al vacio.
e) Precios de venta al eslabón.

Modelo Precio ($)
Los precios de los artículos aquí mencionados son direc- EV-4 $20,400
tos del distribuidor autorizado de Tor Rey, SERVINOX. EV-8 $26,400
EV-16 $31,600
En los cuadros 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 y 8.12 se mues-
EV-20 $35,150
tran los precios de los diversos equipos necesarios para
EV-48 $77,900
procesar pescado en filetes.
EV-76 $79,600
Cuadro 8.7. Precio de los cuchillos fileteros. EV-105 $126,500
Medida
Tipo Precio ($)
(Pulgadas)
Descamador 6” $136.00
Filetero para pescado 7” hoja angosta $145.00
Filetero para pescado 8” hoja angosta $167.00
Filetero para pescado 8” hoja ancha $158.00
Filetero para pescado 6” hoja rígida $132.00
Filetero para pescado 7” hoja rígida $149.00

colegio de
postgraduados
Cuadro 8.11. Precio de los artículos para higiene personal.
Artículos Precio ($)
Botas $217.00
Cofias / 100 pzas. $76.00
Cuadro 8.9. Precio de la báscula electrónica de 20 Kg.
Cubre bocas / 150 pzas. $68.00
Modelo Capacidad (Kg) Precio ($) Guantes $104.00
Guantes para filetear $1,823.00
PCR-20 20 kg $1,950

Cuadro 8.10. Precio de las maquinas para hielo frapé.
Cuadro 8.12. Precio de las mesas tipo fileteras.
Capacidad (Kg) Precio ($)
Modelo Dimensiones Precio ($)
496 kg $69,000
1000 kg $120,000 MTRE-110 1.10 x 0.70 x 0.90 m $5,270.00
MTRE-140 1.40 x 0.70 x 0.90 m $6,670.00
MTRE-180 1.80 x 0.70 x 0.90 m $7,900.00
Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

comisión nacional
f) Conclusión.
Los datos obtenidos acerca de equipos, materiales y pre-

cios, están enfocados para la elaboración de un producto
potencial en particular, los filetes de tilapia, ya sean frescos
o congelados, los cuales podrían colocarse directamente
en el mercado o usarse para la elaboración de conservas
con lo que se daría mayor valor agregado al filete.
g) Metodología
Las actividades que se realizaron para el análisis de este

eslabón fueron:
1) Entrevistas personales con distribuidores de las

empresas.
2) Búsqueda de información vía internet de equipos

y materiales.
3) Cotizaciones por medios de comunicación diversos

(teléfono, fax, internet).
Con estas actividades se obtuvo la información necesaria

para cubrir los puntos de referencia de más importancia
para aquellos que necesitan material y equipo para es-
tablecer alguna pequeña empresa cuyo fin sea obtener
filetes de tilapia o cualquier otro pescado.

comisión nacional
CAPITULO 9
comisión nacional
9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL

ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

y potenciales en el Estado de Veracruz.
La comercialización es apoyada por equipos medición,

conservación y transporte. Una de las empresa mas
importantes y la que cuenta con mas información dis-
ponible es Tor Rey, no obstante existen algunas otra
a menor escala, la información que a continuación se
presenta se enfoca ha esta empresa, debido a la dispo-
nibilidad de información
Se encuentra 3 distribuidores de equipos de refrigera-

ción para el Estado de Veracruz de la empresa Tor Rey
(Ver cuadro 9.1.)
Cuadro 9.1. Datos de proveedores actuales ubicados en el Estado de Veracruz
Municipio Nombre del Forma de contactarlo

establecimiento
Córdoba Casa Araujo e-mail: adame_angelica@yahoo.com.mx
Poza Rica Refrigeración el águila, S.A. de C.V Blvd. Ruiz Cortinez No.517 Col. Tajín CP. 93330,
Tel. 01782 823-19-80, 824-70-82.
e-mail:refrigeración_aguila@hotmail.com
Veracruz Refacciones y equipos del Puerto Alacio Pérez No. 1479 x Gzlz Pages, Centro
C.P. 91700. e-mail: magda_2205@hotmail.com
Xalapa Mas Equipos, S.R.L. de C.V 20 de Noviembre Ote. No.8, Zona centro, Xalapa, Ver.
Tel 01 228 815-7162, 843-5676 y 843-5677
e-mail: masequiposxalapa@hotmail.com

colegio de
postgraduados
Como se puede observar en el mapa hay proveedores

de equipo de refrigeración en el Distrito Federal. Tor Rey,
esta presente en el estado de Veracruz y ofrece produc-
tos como basculas, refrigeradores, congeladores, cuchi-
llos, además de artículos de higiene como batas, cubre
bocas, cofias, guantes, etc. Referente a otros materiales
como las taras, contenedores, cloro y jabón, los comer-
cializadores los obtienen del mercado local en donde es-
tén ubicados. (ver figura 9.1)
Zona norte
Zona central norte
Zona central
Zona central sur
Zona sur
TOR REY
CEFRISA e IRECSA (Distrito Federal)
Comercio local (agua, hielo, cloro, taras, contenedores y transporte)
Figura 9.1. Distribución de los proveedores

Fuente: elaboración propia. complementarios del eslabón de industrialización

comisión nacional
b) Datos de proveedores actuales nacionales
En el cuadro. 9.2 se presenta las empresas actuales na-

cionales que proveen equipo de refrigeración
En la figura 9.2 y en el cuadro 9.2 se presentan las em-

presas proveedoras de equipos de refrigeración, tales
como CEFRISA S.A.DE C.V, IRECSA S.A. DE C.V y Tor Rey.
Esta última es una de las más importantes en México con
sucursales en todo el País.
Figura 9.2. Empresas proveedoras de

equipos de refrigeración a nivel nacional.
Cuadro 9.2. Datos generales de empresas nacionales proveedoras de equipos de refrigeración
Nombre de Dirección Forma de Sucursales en

la Empresa electrónica contactarlo México (Distribuidores)
TORREY WWW.TORREY.COM.MX Equipos para Mercados, S.A. Aguascalientes, Baja California Norte,
de C.V, Guerrero # 1133 Nte. California Norte, Coahuila, Chiapas,
Centro, Monterrey, N.L. C.P. Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
64000, Tel (81) 8375 0306, Estado de México, Guanajuato,
(81)8375 0429 Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelia,
Morelos, Nuevo León, Puebla, San
Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán
CEFRISA S.A.DE C.V http://www.cefrisa.com/ Blvd. Adolfo López Mateos.

proyec.htm No. 47 Bis Col. El potrero,
direccion@cefrisa.com Atizapan Edo. De México
ventas@cefrisa.com 01 (55) 53 62 72 86
servicios@cefrisa.com 01 (55) 53 62 72 89
01 (55) 53 65 20 54

colegio de
postgraduados
Nombre de Dirección Forma de Sucursales en

la Empresa electrónica contactarlo México (Distribuidores)
IRECSA S.A. DE C.V http://www.irecsa.com/ Calle 5 No. 1233, Col. Aguilera,

proyectos_f.html 02900 México, D.F.
(+55) 5556-3074
Fax: (+55) 5556-4751
Clientes.
La empresa TORREY, nace en 1985 en la Ciudad de Mon-

terrey, N.L. Fundada por el Sr. Juan Rodríguez Ochoa.
Para satisfacer la demanda de los clientes, se agrupo en
diversas compañías mexicanas dedicadas principalmente
al diseño, producción y venta de productos y servicios
relacionados con la fabricación de equipo para el pro-
cesamiento de alimentos. Actualmente cuenta con una
gran cantidad de clientes en todo el territorio Mexicano y
exporta a Europa, Asia, África, Latino América y E.E U.U
Productos que maneja
La empresa Tor Rey tiene más de 20 sucursales en el

País y ofrece diferentes equipos para emprender nego-
cios que tengan que ver con productos perecederos y
de transporte. Así también cuenta con una gran va-
riedad de equipos para pesar como se presenta en la Figura 9.3 Basculas en diferentes
figura 9.3 y en el cuadro 9.3. modelos y capacidades de la marca Tor Rey.
Cuadro 9.3. Basculas de diferentes modelos de marca Tor Rey.
Productos que maneja Modelo Características

1.- Multifuncionales Modelo LPCR Capacidad de 20 o 40 Kg.,
2.- Impresoras Modelo LSQ Capacidad de 20 a 40 kg.
3.- Bascula de cocina Modelo PS-5 Capacidad de 5 Kg.,
3.- Básculas de recibo Modelo PLP Capacidad de 200, 400 y/o 1000 kg.
4.- Básculas de banco EQB 50/100 Capacidad de 50 Kg.
5.- Porcionadoras Modelo PS-5 Capacidad de 5 kg.
6.- De grúa Modelo CRS-500/1000 (1-2) Capacidad de 500 a 30000 kg.
7.- Camioneras Modelo BTR (1-3) Bull Truck scale Capacidades desde 40 hasta 80 toneladas.

comisión nacional
Equipos de refrigeración
Existen diferentes modelos, con características muy par-

ticulares, que pueden ser adquiridos de acuerdo a las
necesidades del negocio (ver figura 9.4 y cuadro 9.4).
Figura 9.4. Equipos de refrigeración en diferentes

modelos y capacidades de la marca Tor Rey.
Cuadro 9.4. Equipos de refrigeración en diferentes modelos
Equipos para
Modelo Características
refrigeración
Refrigeradores Existen diferentes modelos Capacidad de 14, 16, 25 y 36 pies cúbicos
Congeladores Existen diferentes modelos Capacidad de 14, 16 y 32Pies cúbicos,
Congeladores horizontales Existen diferentes modelos Capacidad de 4.3, 5.3, 10, 14.8 y 25.1 Pies cúbicos
Fabricadoras de Hielo Modelo MHCD-94 (1-9) Capacidad para producir 94 Kg.
Cuartos fríos Cuarto frió Modular Existen en diferentes capacidades
Juego de Cuchillos
Uno de los elementos que forman parte del equipo de

trabajo en el manejo de pescado son los cuchillos. En la
figura 9.5 se presentan tres modelos diferentes que se
utilizan según su función (Desescamar, filetear, alinear,
etc.). En el cuadro 9.5 se muestran los diferentes tamaños
de cuchillos para descamar.
Figura 9.5. Juego de cuchillos

colegio de
postgraduados
Cuadro 9.5 Diferentes tamaños de cuchillos para descamar.
Producto Característica
Cuchillos para descamar Cuchillo para desescamar de 6” de hoja angosta

Cuchillo para desescamar de 7” de hoja ancha
Cuchillo para desescamar de 8” de hoja ancha
Dueños
Son varias las empresas las que fabrican equipo para el

procesamiento, conservación y pesaje de alimentos.
La mayoría de las empresas que fabrican equipo bajo

la marca Tor Rey, están ubicadas en Monterrey, Nuevo
León, México (ver cuadro 9.6).
Cuadro 9.6. Empresas que manufacturan equipo Tor Rey
Nombre de la Empresa Giro empresarial
División Maquinaria, S.A. de C.V. Fabricante de sierras, molinos para carne, rebanadoras, cortado-
ras de pollo y licuadoras industriales.
Fabricantes de Equipos para refrigeración, S.A. Manufactura refrigeradores comerciales, vitrinas, congeladores,
cuartos fríos, así como rosticeros y palomeras.
Fabricantes de Básculas TORREY S.A.de C.V. Dedicada a la fabricación de básculas electrónicas para diferen-
tes ramos de la industria.
Partes y accesorios TORREY S.A. de C.V Fabrica bandas para sierra, cedazos y otros accesorios.
Fundición TORREY S.A. de C.V. Esta dedicada a la fundición de aluminio que satisface nuestras
necesidades, así como la de algunos clientes en México y En
Estados Unidos.

comisión nacional
c) Datos de la calidad del producto ofrecido Estado Municipio

Distrito federal Pedregal San Nicolás
La empresa Torrey cumple con los siguientes certificados
de calidad: Itztapalapa
Juan Escutia
NOM: Norma Oficial Mexicana. Delegación Cuauhtemoc

Durango Durango Dgo.
ETL (Edison Testing Laboratory): Certifica que cumplen Estado de México Chalco
con la normatividad sobre electricidad para maquinaria Toluca
industrial. Guanajuato Irapuato
Celaya
CETL: Norma que se otorga a productos que han supe- León Guanajuato
rado con éxito las pruebas llevadas a cabo por Intertek Guerrero Cd. Altamirano
Testing Services (ITS)*.
Hidalgo Huejutla
Pachuca
El ITS es un laboratorio acreditado por el Instituto Nacio-
Tulancingo
nal de Normativas y Tecnología de E.E.U.U y nombrado
Jalisco Guadalajara
"Laboratorio de pruebas de reconocimiento nacional" por
Morelia Centro
la Administración de Salud e Higiene Ocupacionales y ha
sido acreditado por el Consejo de Normativas de Canadá Morelos Cuernavaca
como una "Organización de examen y certificación". Nuevo León Monterrey

Puebla Puebla
San Luís Potosí San Luís Potosí
Cd. Valles
de los proveedores a nivel nacional.
Sinaloa Culiacán
Los Mochis
Actualmente la empresa TOR REY cuenta con una gran
Cd. Obregón
cantidad de sucursales en la mayor parte de México
Sonora Hermosillo
(ver cuadro 9.7).
Guaymas
Cuadro 9.7. Ubicación de las sucursales de la empresa Navojoa
Tor Rey en México Altamira
Tamaulipas Cd. Victoria
Estado Municipio
Matamoros
Aguascalientes Aguascalientes Tampico
Baja California norte Mexicali, Baja California Norte Veracruz Córdoba
Coahuila Saltillo Poza Rica
Chiapas Tuxtla Gutiérrez Veracruz
Chihuahua Chihuahua, Cd. Cuauhtemoc Xalapa
Distrito federal Chapultepec Yucatán Mérida

colegio de
postgraduados
e) Metodología.
Para el análisis de proveedores complementarios del es-

labón de comercialización, se utilizo como herramienta
de trabajo el Internet, la información fue recabada en
tres niveles que son: estatal, nacional e internacional.
Se encontró que existen tres empresas proveedoras de

equipos. Sin embargo una de las empresas que se en-
cuentra ubicada a nivel estatal, nacional e internacional
fue la empresa Tor Rey.

comisión nacional
CAPITULO 10 ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES 1

comisión nacional
10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES

COMPLEMENTARIOS DE LA RED.
a) Infraestructura (Red carretera, luz, agua, canales de distribución).
A continuación se muestra en el cuadro 10.1 la infraestruc-

tura de comunicación con que cuenta el Estado de Veracruz.
Cuadro 10.1. Infraestructura general con que cuenta el Estado de Veracruz.
Infraestructura de comunicación
Descripción
en el Estado de Veracruz
Red carretera En Veracruz, la red carretera es suficiente para comunicar a la totali-

dad de la Entidad, mediante carreteras, seguidas de caminos munici-
pales, hasta caminos vecinales, con los que se comunican las comu-
nidades mas alejadas de las zonas urbanizadas. La acuacultura en el
Estado no carece de comunicación terrestre.
Telefonía La comunicación telefónica, abarca todo el estado de Veracruz, TEL-

MEX, maneja desde telefonía particular, hasta la telefonía rural me-
diante la captación de señal satelital, aunado a ello el empleo del
celular, es cada día más común, ya que la cobertura se extiende a las
comunidades más alejadas.
Internet El empleo de la red es empleado en el Estado, llegando a comunida-

des rurales, aprovechando la señal telefónica, ya sea satelital o línea
convencional de TELMEX.
Aeropuertos En el estado de Veracruz existen:

Aeropuerto internacional en el municipio de Veracruz.
Aeropuerto de Minatitlan, con vuelos nacionales, al igual que el Ae-
ropuerto de Poza Rica., mientras que en la capital del Estado, Xalapa
de Enríquez, existe una aeropista para uso de avionetas y helicópteros
y vuelos comerciales a la ciudad de México.
Puertos Veracruz cuenta con el Puerto de Coatzacoalcos al Sur de la entidad,

Tuxpan al Norte y al Centro, siendo el de mayor importancia, el Puer-
to de Veracruz.
Correo Sistema de comunicación ubicado en toda la entidad, sin embargo

el correo electrónico ha disminuido el uso de este sistema de comu-
nicación.
Telégrafo Al igual que el correo, este sistema de comunicación ha sido des-

plazado por la internet, sin embargo es empleado para el envío de
dinero a través de giros postales.
ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES 196

colegio de
postgraduados
El cuadro 10.2 describe la infraestructura en materia

energética con que cuenta el Estado de Veracruz.
Cuadro 10.2. Infraestructura energía electrica en Veracruz.
Infraestructura de energía
Descripción
eléctrica en el Estado de Veracruz
Suministro eléctrico En el Estado de Veracruz existe una cobertura muy amplia en el su-
ministro eléctrico, alguna comunidad rural que no cuente con este
servicio, emplea plantas de combustión interna, para generar energía
eléctrica, principalmente por las noches.
En el cuadro 10.3 se detalla el la red de suministro de

agua potable así como también su origen para distri-
bución.
Cuadro 10.3. Infraestructura hídrica en Veracruz.
Infraestructura de agua en el Descripción

Estado de Veracruz
Agua El suministro de agua potable cuenta con una red que abastece casi la
totalidad de la entidad, mientras que las comunidades rurales que no
cuentan con este servicio, han empleado los ríos, arroyos y manantia-
les de sus comunidades para derivar mediante mangueras y/o tubería
el recurso a sus domicilios, parcelas, estanques, etc., la acuacultura
se abastece de agua mediante pozos, ríos, arroyos, canales de riego,
manantiales, lagos y lagunas costeras.
Los canales de distribución de la tilapia en Veracruz y

lugares de venta se describen en el cuadro 10.4.
Cuadro 10.4. Canales de distribución de tilapia en Veracruz.
Infraestructura de distribución en Descripción

el Estado de Veracruz
Distribución El mercado de tilapia en Veracruz, es más local que regional o estatal,

es decir, la comercialización se realiza en las localidades y/o comuni-
dades circunvecinas, sin embargo, se cuenta con una basta infraes-
tructura carretera y rutas de comunicación, para distribuir el producto
a lo largo y ancho del Estado, si así se requiere.
197 ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES

comisión nacional
a. Programas de apoyo gubernamental.
Los programas de apoyo financiero gubernamental

para acuacultura a nivel federal, estatal y municipal se
detallan en el cuadro 10.5.
Cuadro 10.5. Programas de apoyo gubernamental para acuacultura.
Tipo de programas de apoyo

financiero para la acuacultura Descripción
en el Estado de Veracruz
Apoyos federales Las fuentes financieras federales mayormente presentes en el es-

tado son: SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) DIF (Desarrollo
Integral de la Familia) CONAPESCA.(Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca), mediante FIFOPESCA (Fideicomiso del Fondo de
Reconversión Pesquera del Golfo de México), SAGARPA (Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y
Fundación Produce que apoya a proyectos de Investigación y Trans-
ferencia de Tecnología.
Apoyos estatal Los programas PRODESCA (Programa para el Desarrollo de Capa-

cidades), PAPIR (Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión
Rural) y PROFEMOR (Programa de Fortalecimiento de Empresas y
Organización Rural), son programas que aunque de índole federal,
dentro del Programa Alianza Contigo, los maneja el INVEDER, Insti-
tuto Veracruzano de Desarrollo Rural.
Apoyos municipal Por otro lado, pero en el mismo sentido, el Gobierno del Estado,
mediante el PRONAR (Programa Nacional de Acuacultura Rural) y el
FIES (Fondo de la Inversión Económica y Social) son manejados por
la Dirección General de Pesca de Gobierno del Estado.
Generalmente los municipios por conducto de las Direcciones de

Fomento Forestal Agropecuario y Pesquero, canalizan recursos eco-
nómicos para dar soporte a proyectos acuícolas.
Programas de apoyo gubernamentales.
1. SEDESOL
Descripción:
SEDESOL implementa apoyos para productores como: 3. Crédito productivo para mujeres.
4. Impulso emprendedor.
1. Apoyo a la palabra. 5. Integración productiva.
2. Crédito social. 6. Agencia de desarrollo local.

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Apoyos Apoyos
1. Productores agrícolas temporaleros, con un monto de Su objetivo es fomentar la inversión en bienes de capi-
hasta $ 550.00 por hectárea con un máximo de 3 hec- tal de la población rural elegible a través del apoyo para
táreas. 2. Apoyos a personas, unidades familiares o gru- la puesta en marcha de proyectos para la reconversión
pos sociales de hasta $15,000.00 y hasta $150,000.00 productiva, la transformación y acondicionamiento de
por proyecto. 3. Apoyo de hasta $15,000.00 por perla producción primaria, la generación de empleo rural
sona activa en el proyecto y hasta $150,000.00 por no agropecuario y de servicios, así como su posiciona-
proyecto. 4. El apoyo servirá para pagar hasta el 100% miento en los mercados. Los apoyos financieros van de
del costo del análisis del emprendedor, de factibilidad los $15,000.00 hasta los $500,000.00.
económica y social, así como para elaboración del pro-
yecto, plan de negocios y el desarrollo de acciones de 4. PRODESCA
seguimiento operativo. 5. El monto federal máximo será Descripción
de $15,000.00 por socio y de hasta $5, 000,000.00 por
proyecto. 6. El monto de los apoyos en esta modalidad El objetivo de PRODESCA es la implementación de pro-
será de hasta $1, 500,000.00. yectos que desarrollen las capacidades de la población
rural elegible.
2. FIFOPESCA Apoyos
Descripción
El objetivo de este programa es desarrollar las capacida-
FIFOPESCA contempla a toda persona física o moral, des de la población rural elegible para identificar áreas
que se dedique o realice principalmente las actividades de oportunidad, formular, poner en marcha y consoli-
de captura, cultivo, procesamiento y comercialización dar proyectos que mejoren sus procesos productivos,
de productos acuícolas y pesqueros, bajo un esquema comerciales, organizativos, financieros y empresariales.
de atención de tres líneas de acción estratégica, que los montos de apoyo van de los $16,000.00 hasta los
son reconversión y diversificación productiva, apoyo a $500,000.00.
proyectos productivos viables y atención flexible y opor-
tuna de las necesidades y problemáticas de los estados 5. PROFEMOR
en materia acuícola y pesquera. Descripción
Apoyos Pretende incorporar a las unidades de producción fa-

miliar rurales en forma organizada a la apropiación de
Infraestructura acuícola. valor agregado. Incrementar la participación social de
la población rural en la toma de decisiones en los dife-
rentes ámbitos del desarrollo de las regiones.
3. PAPIR
Descripción Apoyos
Otorga apoyos de inversión para proyectos destinados Consolidación Organizativa

a la población rural. Fortalecimiento de organizaciones de 1er nivel:

comisión nacional
*Hasta 75 mil pesos para fortalecimiento de la estructura yectos de pequeña escala a través del otorgamiento de
interna y equipamiento informático y de oficina. apoyos económicos a productores rurales ubicados en
comunidades marginadas.
Fortalecimiento de organizaciones de 2o. y 3o. Nivel: Apoyos
* Organizaciones con menos de 3 años de operación
hasta el 80% del costo si rebasar los 250 mil pesos. • Asistencia Técnica.
* Organizaciones con más de 3 años de operación, has- • Capacitación.
ta el 80% del costo sin rebasar los 150 mil pesos. • Elaboración de Estudios.
• Infraestructura (Obra Nueva y Rehabilitación).
Fomento Empresarial: • Equipamiento.
* El monto es en función de las necesidades de la orga- • Adquisición de Insumos.
nización y la pertinencia de la solicitud. • Creación de Módulos Demostrativos.
• Desarrollo de Proyectos Alternativos a la Pesca Ribereña.
6. PRONAR
Descripción
Es un programa que se realiza de manera conjunta con

los Ejecutivos Estatales para impulsar el desarrollo de pro-
b. Fuentes de financiamiento privadas.
Las fuentes de financiamiento privado para apoyo de la

acuacultura se muestran en el cuadro 10.6.
Cuadro 10.6. Instancias financieras de apoyo para la acuacultura.
Fuentes de financiamiento privado en Descripción

acuacultura en el Estado de Veracruz
FIRA Los apoyos de índole privada, son aquellos que pertenecen a instancias
financieras, como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agri-
FONAES cultura), quienes cuentan con oficinas en Veracruz.
Secretaría de Economía, Fondo PYME FONAES (Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad), cuenta con ofici-
nas centrales en Xalapa, mientras que sus oficinas regionales se ubican
Financiera Rural. en Acayucan, Papantla, Poza Rica y Cerro Azul.
Secretaría de Economía, mediante su programa Fondo PYME (Pequeña

y Mediana Empresa) con oficinas en Veracruz y/o Bancos con programas
que apoyan al rubro acuícola, como es el caso de Financiera Rural, que
cuenta con oficinas centrales en Veracruz, aunque cabe mencionar que
cuenta con sucursales por todo el país.

colegio de
postgraduados
Apoyos de organizaciones privadas
1. FIRA
Descripción
El objetivo de FIRA es otorgar crédito, garantías, capa-

citación, asistencia técnica y transferencia de tecnología
al sector rural y pesquero del país. Opera fundamental-
mente como banca de segundo piso, con patrimonio
propio y coloca sus recursos a través de la banca privada
y otros Intermediarios Financieros.
Apoyos
Fondeo FIRA – Se otorga a través de nuestros Inter-

mediarios Financieros a personas físicas y/o morales para la Adquisición de Acciones - Cuasi Capital; Apoyo
dedicadas a la producción primaria, agroindustrial, co- Financiero a Plantaciones Forestales y Otros Proyectos
mercio y/o servicios, en moneda nacional o en dólares con Largos Períodos de Maduración; Apoyo Financiero
estadounidenses. Las tasas de interés pueden ser fijas a la Industria Azucarera, entre otros.
y/o variables. Desarrollo Empresarial FIRA- Se compone de cinco mo-
dalidades de subsidios tecnológicos, cuyo principal ob-
Financiamiento Rural – Se otorga para proyectos de in- jetivo es fortalecer la competitividad de las empresas.
versión lícitos, destinados a todas las actividades económi-
cas que se realizan en los medios rurales diferentes a las 2. FONAES
agropecuarias, forestales y/o pesqueras, en poblaciones Descripción
menores de 50 mil habitantes.
Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Eco-
Garantía FIRA - Se otorga a la Banca Múltiple, SO- nomía que atiende las iniciativas individuales y colecti-
FOLES, Arrendadoras, Almacenadoras y Empresas de vas, de emprendedores de escasos recursos mediante
Factoraje, para facilitar el acceso al crédito institucional apoyos a proyectos productivos, a la constitución de
de productores y/o empresarios, al complementar sus empresas sociales y la participación en esquemas de fi-
garantías para proyectos de inversión en los sectores nanciamiento social.
agroalimentario, rural y pesquero.
Apoyos
Financiamiento Estructurado - Los productos estruc-
turados que ofrece FIRA se integran como esquemas * Capacitación, asesoria y capital.
especiales de operación, adecuados a las necesidades * Capacitación técnica y empresarial.
financieras de cada acreditado, actividad o proyecto. * Asesoria para la comercialización.
* Capital para el desarrollo.
Programas Especiales – FIRA cuenta con diversos pro- * Promoción de tu empresa a través de ferias, tianguis
gramas especiales de apoyo tales como Financiamiento nacionales y regionales.

comisión nacional
d. Análisis comparativo contra los mejores

a nivel mundial.
A continuación en los cuadros 10.7 y 10.8 se muestran

los análisis comparativos referentes al marco legal y pro-
ductivo entre el estado de Veracruz y en China.
Cuadro 10.7. Análisis referente al marco legal entre Veracruz y China.
Veracruz (Marco productivo) China (Marco productivo)
A nivel federal: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, La Oficina de Pesca, del Ministerio de Agricultura, es el
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) es el principal cuerpo administrativo que gobierna el sector de
administrador de la legislación pesquera y acuícola, es pesca y acuicultura.
responsable de la demarcación de zonas aptas para la
acuicultura, reglamenta la introducción de especies y Las funciones de la Oficina son formular planes, estrate-
promociona el desarrollo de la acuicultura. gias, políticas y programas para el desarrollo pesquero,
guiar la reforma económica pesquera, implementar y mo-
La Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPES- nitorear las leyes pesqueras, reglamentos, regulaciones y
CA), parte administrativa de la SAGARPA, responsable los acuerdos pesqueros internacionales/bilaterales, forta-
de administrar, coordinar y desarrollar las políticas del lecer el manejo de las pesquerías para asegurar la utiliza-
uso y explotación sustentable de los recursos pesqueros ción de los recursos pesqueros y acuáticos y proteger el
y acuícolas. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional ambiente pesquero, apoyar la educación e investigación
de Pesca (INP) órgano desconcentrado de la SAGARPA, científica en pesquerías y administrar la industria pesquera
responsable de la investigación científica y tecnológica, de procesamiento.
brinda asesoría en conservación, repoblación, promo-
ción, cultivo y desarrollo de especies acuáticas.
El INP, toma las decisiones de la administración pes-

quera y acuícola nacional e identifica y realiza, median-
te sus Centros Regionales de Investigación Pesquera
(CRIP) líneas de investigación acuícola

colegio de
postgraduados
Cuadro 10.8. Análisis referente al marco productivo entre Veracruz y China.
Veracruz (Marco productivo) China (Marco productivo)
El Gobierno estatal y federal y municipal, apoyan - Su acuacultura se remonta a épocas milenarias

la acuacultura mediante programas productivos, - Los cotos de producción de tilapia son bajos.
en el mismo sentido no existen apoyos de índole - Manejan un mercado exterior importante, siendo
internacional. México su segundo importador, después de EEUU.
- Manejan tecnología de vanguardia en procesamiento
de tilapia.
El gobierno chino maneja programas de apoyo pro-

ductivo en acuacultura además, China, a nivel Interna-
cional es apoyado en producción acuícola por:
- Asian Development Bank ADB

- ICLARM (Instituto en Filipinas)
- AKVAFORSK (Empresa Noruega)
- Programas de la ONU
- Fuente: Evaluación en el desarrollo de la mojarra gift.
Artículo publicado por Asian Development Bank (ADB)
En la figura 10.1 se muestran imagines del proceso pro-

ductivo Chino.
Producción Industrialización
Insumos Comercialización
Fotos: Ing. Nemesio Alvarez

comisión nacional
CAPITULO 11
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED 1
comisión nacional
11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
a) Producción máxima sostenible.
Para presentar un cálculo de la producción máxima sosteni-

ble, es necesario adaptar este término eminentemente pes-
quero a un entorno productivo acuícola. En este sentido la
PMS del cultivo de tilapia en Veracruz es la producción que
pueda mantenerse en el mercado de manera competitiva a
través del tiempo. Para su análisis se han seleccionado dos
parámetros: la demanda de tilapia y la proveeduría de insu-
mos, en especial el alimento balanceado, como factores limi-
tantes. Es importante mencionar que existen otros factores
limitantes que afectan la sustentabilidad, aspectos de índole
social, política, financiera y ambiental, las cuales no han sido
consideradas en este estudio.
El escenario actual calculado, presenta una producción anual

baja de 978 ton. en comparación con las estadísticas ofi-
ciales de 16,516 ton. (CONAPESCA, 2003), esto es debido
a que se incluye a las pesquerías acuaculturales como parte
de la producción acuícola. No obstante este fenómeno de
baja productividad se manifiesta debido a que el 87% de los
productores pertenecen a la tipología Inicial, es decir tienen
producciones menores de 1000 kg. anuales y actualmente
un porcentaje alto reporta menos de 100 kg (SEDARP, 2005).
(ver cuadro 11.1 y figura 11.1.)
Cuadro 11.1 Estructura tipológica de productores.
Tipo de Número de Producción anual Producción

Estructura
productor productores por productor anual estatal Kg.
Empresarial 2% 20 29,357 587,143

Intermedio 1% 10 6,125 61,250
Artesanal 10% 100 1,870 187,000
Inicial 87% 870 164 142,680
Total 100% 1000 978,073

colegio de
postgraduados
El cuadro 11.1 muestra el número total de productores

de tilapia en el Estado de Veracruz clasificados de acuer-
do a su tipologia, según la fuente SEDARP. Es correspon-
diente al eslabón de producción solamente y reporta a
los 25 productores con más volumen de producción de
tilapia en el Estado de Veracruz (Cuadro 11.2).
Productor empresarial
Figura 11.1.
Clasificación tipologica de productores.
Una forma indirecta de determinar la producción es a

Productor inicial través de los insumos utilizados, como lo son las crías
producidas o el alimento que entra al estado. En térmi-
nos del alimento balanceado actualmente se distribu-
yen en Veracruz aproximadamente 9,559.2 ton, lo que
puede redituar en una producción de 6,372.8 ton de
tilapia con un FCA de 1.5. Debido a que la producción
de cría se exporta a otros estados se considera a la in-
troducción de alimento como una cifra mas adecuada,
por lo tanto la producción actual en Veracruz calculada
es de 6,372 ton. anuales.
Productor artesanal Presentando un escenario alternativo en donde los pro-

ductores empresariales fueran el mayor porcentaje de
esta estructura productiva, sin cambiar el número de pro-
ductores, se obtienen cifras de 24,805 ton., más cerca-
na a lo reportado oficialmente (20,000 ton.). Para dicho
efecto se observa que, continuando con una estructura
de 1000 productores a nivel estatal, 800 tendrían que ser
de tipo empresarial, con una producción promedio de 30
toneladas anuales. (ver cuadro. 11.2)
Productor intermedio
205 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED

comisión nacional
Cuadro 11.2 Escenario alternativo en donde los pro-

ductores empresariales fueran el mayor porcentaje
Tipo de Número de Producción

Estructura Producción anual
productor productores anual total
Empresarial 80% 800 29,357 23,485,714

Intermedio 20% 200 6,125 1,225,000
Artesanal 5% 50 1,870 93,500
Inicial 1% 10 164 1,640
Total 100% 1000 24,805,854
El potencial productivo de alimento balanceado que os- La problemática esta en el abasto de materias primas,
tentan las cuatro marcas de alimento balanceado actua- las cuales en su mayoría son importadas y en las fluctua-
les (figura 11.2) y las dos potenciales, pueden cubrir esta ciones de precios que presenta, principalmente la harina
demanda de alimento 37,207 ton anuales, debido a que de pescado ($8,000.0 ton.-$12,000.0 ton).
cuentan con los equipos de alta productividad como los
extrusores con rendimiento hasta de 10 ton/hr.
PURINA http://www.purina.com.mx/ EL PEDREGAL http://www.el-pedregal.com.mx/
MALTA CLEYTON http://www.maltacleyton.com.mx/ MALTA CLEYTON http://www.maltacleyton.com.mx/
Figura 11.2. Marca de alimentos por empresa

colegio de
postgraduados
Referente a la producción de crías esta tendría que para el Estado de Veracruz, hipotético de 1 Kg. anual,
elevarse a una producción de 70, 000,000, por lo que resulta en 6,901 ton. para lograr un consumo interno
habría que incentivar la empresa en este sentido tripli- en el estado de toda la producción calculada es necesa-
cando su infraestructura. rio tener un consumo per cápita de 4 Kg. anuales.
Referente a la demanda, la canasta básica de consumo, Como dato adicional tenemos un consumo per cápita
en Veracruz presenta el pescado como uno de sus pro- nacional de 8 Kg. anuales de pescado no específica-
ductos. Definiendo un consumo per cápita de tilapia mente de tilapia. (ver cuadro 11.3)
Cuadro 11.3 Consumo per cápita de Tilapia
Consumo No. de Demanda Producción Déficit de

per cápita (Kg.) habitantes (ton.) actual Ton producción Ton
0.5 6´901,111 3,450.5 6,372 2,921.5

1 6´901,111 6,901.1 6,372 -529.1
1.5 6´901,111 10,351.6 6,372 -3,979.6
2 6´901,111 13,802.2 6,372 -7,430.3
2.5 6´901,111 17,252.7 6,372 -10,880.7
4 6´901,111 27,604 6,372 -21232
Finalmente se presenta un escenario futuro, en donde

el porcentaje de productores empresariales es del 80%,
en donde existe una demanda proporcional a la oferta
y a la producción de insumos como se observa en el
cuadro siguiente. (ver cuadro 11.4)
Cuadro 11.4. Escenarios de producción actual de Tilapia
Toneladas
Base de
Rubro de tilapia
cálculo
anuales
Producción actual calculada en Ton 978 En base a encuestas y al censo de SEDARPA
Producción actual calculada Ton. 6, 372 En base a la distribución actual de alimento balanceado
en Veracruz con FCA 1.5
Producción actual reportada Ton 16, 625 Reportada junto con las pesquerías acuaculturales
CONAPESCA 2003
Producción en el escenario empresarial Ton 24,805 Se requieren de 800 empresarios de 30 ton anuales
Demanda potencial Ton 27,604 Consumo per capita en Veracruz de 4 kg. anuales
Importación de mojarra China en México en 32,894 Josupeit Helga (2006)
2006 (ton)

comisión nacional
Estos escenarios de crecimiento se consideran factibles,

no obstante la competitividad. Como punto de referen-
cia de la oferta es importante mencionar que en 2006
México se importó de China 32,894 toneladas de tila-
pia entera y en filete, a un precio de US$ 1/ kg ente-
ra (MEX$11/kg) (Jousupeit, 2006). Siendo el punto de
equilibro de cultivo en Veracruz de US$1.5-2.0 Kg. se
observa una desventaja competitiva importante
A continuación se presenta en el cuadro 11.5 las dife-

rentes cantidades de producción de tilapia en el Estado
de Veracruz.
Cuadro 11.5. Diferentes producciones de tilapia en Ve-

racruz de acuerdo al origen del cálculo.
Producción Ton. de Ton. de alimento

de crías tilapia (350 g) consumido
Instalada 35,010,000 12,254 18,380

Real 12,320,200 4,312 6468
Calculada 18,205,714 6,372 9,559
Actual 2,794,285 978 1467
Reportada 47,500,000 16,625 24,938
Instalada Capacidad instalada de producción de cría

Real Capacidad real de producción de cría
Calculada Capacidad calculada de producción en base al consumo de alimento
Actual Capacidad actual de producción de cría según SEDARP
Reportada Capacidad reportada según CONAPESCA
Actualmente la producción máxima sostenible se basa cruz relacionándolo con el Índice de Conversión Alimen-
en la capacidad instalada para producción de cría, se- ticia que es de 1.5. la producción actual se basó en los
gún los datos aportados por el análisis de los produc- datos según SEDARP. Finalmente CONAPESCA reporta
tores de insumo biológico. La producción real se basa los datos de producción que se mencionan y los datos
en ese mismo análisis. La producción calculada se infirió consecuentes se extrapolaron.
por el consumo de alimento que se consume en Vera-

colegio de
postgraduados
b) Producción y capacidad de producción

actual de todos los eslabones de la cadena.
Cuadro 11.6 Producción y capacidad de producción
Eslabón de la cadena productiva Producción anual
Insumo biológico 15,000 000

Producción Ton. anuales 6,372
Industrialización No existe
Comercialización Canales no definidos se vende a pie de estanque
Alimento balanceado 4 marcas compitiendo y 2 potenciales por entrar al mercado
Equipos especializados 2 empresas a nivel nacional que importan y distribuyen
c) Análisis comparativo contra los

Cuadro 11.7 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial
China Veracruz
Tradición acuícola milenaria 30 años de la introducción de la Tilapia a Veracruz
Mano de obra socialista Mano de obra capitalista $150 jornal
Precio del producto chino en México al Punto de equilibrio US $1.5-2.0 en los
mayorista $US1.0 sistemas instalados en Veracruz
Importación en México 32,894 ton. Producción calculada en Veracruz 6,372 ton (2006)
de tilapia China (2006)
Industrialización tecnificada No existe
Canales de comercialización desarrollados No existen
El país líder en el mercado es China. China tiene una tradi- mejoradas como la tilapia conocida como GIFT (Genetically
ción y cultura acuícola milenaria. Cuenta con una cadena Improved Farmed Tilapia) y en términos de alimentos se
integrada de producción de tilapia enraizada en la cultura conoce como utilizar la productividad natural en combi-
productiva. Por su situación social y política el costo de los nación con los alimentos balanceados buscando reducir
insumos como mano de obra entre los principales se pue- el FCA al máximo. Tiene tecnología de industrialización
de considerar bajo. Tecnológicamente utilizan variedades y comercialización con un nivel tecnológico alto. Lo cual

comisión nacional
no sucede en el Estado de Veracruz. Es decir no hay un En países latinoamericanos se tienen experiencias im-
conocimiento del cultivo generalizado, si bien se utilizan portantes, pero son escasas, es decir, su producciones
variedades mejoradas, aun existen productores que obtie- es a base de unidades de producción, con inversiones
nen sus crías del medio silvestre, no existen los centros de elevadas que consideran toda la cadena productiva in-
acopio ni de transformación, ni canales de comercializa- tegrada, desde la producción de crías hasta su industria-
ción. Se cuenta con número reducido de productores em- lización y comercialización, como es el caso de Tilapias
presariales e intermedios. Sin considerar a los productores del Sol en Costa Rica entre otras ya mencionadas a lo
artesanales que tiene un objetivo definido, la mayoría de largo del trabajo, sin embargo se encuentra poca infor-
las unidades de producción son incipientes y mal dimen- mación sobre la producción rural.
sionadas para ser rentables. El rubro mas relevante de esta
comparación es en el costo de producción, que en China
es menor a $US1.0 (Valor de importación) siendo que en
Veracruz el punto de equilibrio esta en un rango de $US1.5
d) Metodología.
a 2.0. (ver figura 11.3.)
Para obtener los indicadores en este apartado, se uti-
lizaron las cifras obtenidas a lo largo del trabajo en los
diversos capítulos correspondientes a los eslabones de
la cadena productiva y fuentes bibliográficas.
Producción de Tilapia en China
Industrialización de Tilapia en China
Figura 11.3.
Granjas productoras e industrializadotas de Tilapia China

comisión nacional
CAPITULO 12 PROGRAMA ESTRATÉGICO 1

comisión nacional
12. PROGRAMA ESTRATÉGICO
a) Matriz de crecimiento
En el cuadro 12.1 se plantea el incremento de la producción

actual de cada eslabón de la cadena productiva de tilapia.
Cuadro 12.1. Proyección de la producción de cada eslabón de la cadena.
Eslabón de la Estado Visión de Objetivo de la

cadena productiva actual futuro estrategia
Insumo biológico No. de crías 12,000,000 35,000,000 Mejorar la calidad en las granjas ya existentes y
generar nuevas unidades de producción espe-
cializadas. Satisfacer la demanda estatal y am-
pliar el mercado al exterior del estado.
Producción Ton anuales 1000-6,125 24,000 Mejorar las condiciones de las granjas empresa-
riales e incrementar la productividad de los inter-
medios en un rango de 10 a 30 ton anuales.
Industrialización No existe Se establecen centros de Consumir la producción de las granjas estable-

acopio a lo largo del Es- cidas y diversificar el mercado.
tado y procesos de trans-
formación diversificada.
Comercialización Desvinculada Se incrementa el consu- Establecer Alianzas estratégicas con centrales

mo de tilapia cultivada en de abastos regionales y pescaderías a través de
las pescaderías y centrales los centros de acopio
de abasto y centros co-
merciales a precio deter-
minados por la calidad.
Proveedores de Alimento Desvinculados y Se estabilizan los costos A través de alianzas se establecen vínculos que
costos elevados de producción y se opti- hacen eficiente la distribución de alimentos y
miza la distribución. Se estabilizan los costos.
hacen estudios para esta-
blecer una planta repro-
ducción de alimentos en
Veracruz.
Proveedores de equipos e Desvinculados y Se arman y/o fabrican los Comprar equipos de fabricación regional efi-
insumos diversos sin producción equipos e insumos a nivel cientes y a buen precio
local, ni nacional. regional
PROGRAMA ESTRATÉGICO 211

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postgraduados
Financiamiento Desvinculado Tener acceso a fuentes de Generación de un Fideicomiso para producto-

financiamiento barato y res de tilapia en Veracruz
expedito.
Normatividad Descontextualizada Las cuotas y tarifas no son Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el
accesibles a los producto- pago de aranceles y estudios necesarios
res de tilapia
En el cuadro 12.2 se muestra la matriz de crecimiento

que se propone para los eslabones de la cadena pro-
ductiva de tilapia en Veracruz.
Cuadro 12.2. Matriz de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.
Insumo Producción
Industrialización Comercialización
biológico (crías) (toneladas)
PLAZO
PA CP PA CP IA CI CA CC
Corto 12, 000,000 35, 000,000 1, 000 6, 000 0 0 Total de Total de

producción producción
Mediano 25, 000,000 35, 000,000 12, 000 24, 000 0 0 Total de Total de
Largo 35, 000, 000 35, 000,000 24, 000 24, 000 0 2,748* Total de Total de
*Este número se obtuvo tomando en cuenta el cuadro Industrialización

4.6 del capitulo 4 referente a Integración de Mercados, 1. Establecimiento de planta procesadora que permita
donde se considero el consumo per capita de tilapia por una diversificación de productos.
cada habitante del Estado de Veracruz.
Comercialización
Proyecto por eslabón. 1. Creación de una empresa integradora.
2. Formulación de alianzas estratégicas entre eslabones.
Insumos
1. Especialización de granjas productoras de insumo
biológico.
2. certificaciones de calidad y sanidad.
Producción
1. Especialización de granjas engordadoras.
2. Certificaciones de inocuidad.
212 PROGRAMA ESTRATÉGICO

comisión nacional
b) Estrategias para la cadena d) Estrategia para el eslabón de insumo biológico

Se observa eslabones necesarios, que no existen en la Situación actual.
cadena y otros que están desvinculados. Como lo es la
industrialización y la comercialización. La estrategia para Generalmente en el Estado de Veracruz, las granjas que
corregir esta situación pudiera considerar las siguientes producen crías actualmente, no son especializadas, es
acciones. decir su objetivo principal es abastecer su propia deman-
da y después participar con crías en el mercado. Estas
1. Transferencia de tecnología tanto para el insumo bio- granjas pioneras en el estado, necesitaron de esto debido
lógico como para la engorda de tilapia que optimice la que no había quien la proveyera de crías de la calidad
producción y llegue a certificar los procesos tanto en requerida, y poco a poco, con los excedentes se estable-
calidad, sanidad e inocuidad. cieron como proveedores de cría y además engordado-
res. La calidad de la oferta de crías es variable y depende
2. Transferencia de tecnología para procesos de indus- de cada unidad de producción, las cuales han definido
trialización, que diversifique la producción y logre esta- su propia estrategia de producción y su línea de crías de
bilizarse en los mercados. tilapia. Se han importado líneas mejoradas a nivel inter-
nacional, de tilapia gris y roja e híbridos que, debido a su
3. Transferencia de tecnología para consolidación de mayor velocidad e crecimiento y eficiencia en la conver-
una o más empresas integradoras, encargadas de ven- sión de alimento, han impulsado la producción regional.
der y distribuir los productos a diferentes nichos y ob- Todas estas granjas masculinizan y venden únicamente
tener insumos para distribuirlos de forma optima a sus crías revertidas con la premisa al cliente de mejor veloci-
socios. Así como establecer alianzas estratégicas entre dad de crecimiento y la política interna de conservar su
los eslabones (por ejemplo: Acuacultura por contrato). línea exclusiva.
Escenario
c) Estrategias para la red de valor. Considerando el escenario de incrementar la producción

de Tilapia en el Estado de Veracruz, es necesario la espe-
La red de valor necesita de las siguientes acciones es- cialización de las unidades de producción de crías, que
tratégicas. certifiquen la calidad de sus crías, logren una manipu-
lación genética adecuada para conservar el vigor y de
1. Transferencia de tecnología financiera, para innovar ser posible incrementarlo y aseguren el abasto oportuno.
procesos adecuados a las necesidades de los producto- Esto trae como consecuencia que el engordador sea tam-
res de tilapia en Veracruz. bién especializado. Es decir que se dedique a la engorda
de tilapia con la confianza que tendrá un abasto de crías
2. Estudios de la normatividad con la finalidad de ade- competitivas en términos de precio y calidad.
cuarla a la realidad actual.
Para lograr un producción estatal proyectada de 20,000
ton es necesario producir 45 millones de crías aproxima-
damente como se observa a continuación, lo que implica
una cantidad de 9 unidades de producción de cría con
un rendimiento en promedio de 3, 000,000 anuales

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postgraduados
Alternativa perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de

México, que han desarrollado líneas de tilapia para cul-
Las granjas que actualmente producen crías, cuentan con tivo como lo es el Pargo UNAM, esta línea se encuentra
cierto nivel de especialización y cuenta con una cartera en proceso de validación para ser liberada al mercado.
de clientes cautivos, estas granjas deberán de optimizar El Pargo UNAM es una tilapia de coloración roja, el cual
su producción para mantenerse competitivos. tiene un mercado definido en particular. Se espera que
esta cría pueda ser distribuida en el mercado Veracruza-
Existen iniciativas nuevas en el mercado con visión de es- no a través de una unidad de producción especializada
pecialización del eslabón de la cadena. La iniciativa de la de tipo empresarial.
empresa TECNOPEZ es la de ser una unidad de producción
especializada en la producción de cría. TECNOPEZ esta co- A continuación se presenta una cuadro en donde se ob-
ordinada con empresas internacionales como AKVAFOR- serva que para la producción actual de tilapia calculada
SK que han participado en la generación de líneas mejora- entre 900 ton y 6500 ton es necesario producir entre
das como la GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) 2 millones a 15 millones de crías, para la última cifra se
en Asia y se dedican al mejoramiento productivo a través requieren de 5 empresas productoras con capacidad de
de manipulación genética, TECNOPEZ manifestó en las 3, 000,000 crías cada una, lo que coincide con las cifras
encuestas un producción potencial programada hasta de actuales. Para incrementar la producción a 20,000 ton
5,000,000 de crías anuales. anuales como meta estatal es necesario producir mínimo
40 millones de crías, por lo que es necesario establecer
Existe otra unidad de producción especializada en el me- 15 empresas productoras de crías a lo largo del Estado
joramiento genético de Tilapia en el Estado de Veracruz, (ver cuadro 12.3)
Cuadro 12.3. Proyección del incremento de producción

de crías y nuevas empresas productoras.
No de empresa Producción Costo de Valor de la

Millones
que produzcan 3 potencial ton. producción a $0.2/ producción a
de crías
millones de crías de tilapia a 450 g cría en miles de $ $0.5 en miles de $
2 1 900 180 450

5 2 2,250 450 1,125
10 4 4,500 900 2,250
15 5 6,750 1,350 3,375
20 7 9,000 1,800 4,500
25 9 11,259 2,252 5,630
30 10 13,500 2,700 6,750
35 12 15,750 3,150 7,875
40 14 18,000 3,600 9,000
45 15 20,250 4,050 10,125
50 17 22,500 4,500 11,250

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e) Estrategias para el eslabón producción. nombre común que abarca más especies que las de tilapia,
por lo que no es una referencia objetiva de producción.
Situación actual.
Esta producción de 16,526 ton tiene valor aproximado
Existen cerca de 1000 productores de tilapia según el cen- de 578 millones de peso ($35.0 kg.) y proporcionalmen-
so de la SEDARPA (2005). Tipificando a los productores te pudiera representa el 0.01% PIB estatal, lo que podría
se observa que existe un porcentaje muy bajo de produc- considerarse como una aportación significativa para un
tores empresariales y la población es eminentemente de gremio de aproximadamente 1000 productores.
tipo inicial, es decir productores con rendimientos menores
a 1000 kg, siendo un porcentaje también alto de estos Escenario
productores con rendimientos menores a 100 kg anuales.
Los productores empresariales son considerados aquellos Para lograr el escenario productivo de lograr la produc-
con rendimientos mayores a 10 ton anuales, no obstante ción de 16, 516 ton es necesario invertir la estructura
existen productores con rendimientos de 70 ton anuales. tipológica actual y considerar un 80% de producto-
Tipificando al grupo de productores en cuatro grupos: res empresariales (800) con una producción media de
Empresariales (>10 ton), Intermedios o en transición (>5 20,000 ton anuales (ver cuadro 12.4).
ton), artesanales (>1 ton) e iniciales (< 1 ton), se obtiene un
producción media anual de 1000 ton. A través de cálcu- Alternativa
los indirectos, utilizando la información de proveedores de
insumos como la producción de crías y alimento se infiere Es necearía una estrategia de transferencia de tecnología,
que la producción de tilapia en el Estado de Veracruz es en donde el productor inicial se apropie del conocimiento
de 6,125 ton anuales. De forma contrastante la producen el menor tiempo posible y pase al nivel intermedio o
ción formalmente reportada por CONAPESCA haciende a en transición y que el productor en transición logre rendi-
16,625 ton, en el año 2003 (Anuario estadistico). En esta mientos arriba de las 10 toneladas con una visión a futuro
cifra estadística se incluyen las pesquerías acuaculturales y de obtener 30 ton. anuales. Esto resulta en un gremio
el concepto de producción es de “Mojarra” el cual es un productivo de 800 productores empresariales.
Cuadro 12.4. Porcentaje de productores empresariales ne-

cesarios para lograr la producción de tilapia planteada.
Porcentaje de productores Rendimiento de

empresariales de 1000 tilapia ton. anuales
10 ton 20 ton 30 ton

80% 8,000 16,000 24,000
70% 7,000 14,000 21,000
60% 6,000 12,000 18,000
50% 5,000 10,000 15,000
40% 4,000 8,000 12,000

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postgraduados
f) Estrategia para el eslabón de industrialización
Situación actual
Actualmente en el Estado de Veracruz no existe la indus-

trialización de tilapia. Existen algunos ejemplos incipien-
tes y aislados de proceso de fileteo y transformación, sin
embrago no existe esta eslabón como tal.
Escenario
Considerando el escenario de incrementar la producción

a 16,516 ton anuales es necesario diversificar la oferta
en el mercado con productos varios, como lo son: tilapia
viva en exhibidores, tilapia fresca aliñada en hielo, con-
gelada, filete fresco y congelado: productos varios como
nuggets, dedos de pescado, surimi y minilla. En este pro-
ceso se obtienen subproductos como piel, vísceras, cabe-
zas y huesos.
Alternativa.
La generación centros de acopio que permite conjuntar

las cantidades necesarias para desarrollar los procesos.
Esto permite diversificar la producción y obtener subpro-
ductos (ver cuadro 12.5).
Cuadro 12.5. Diversificación del uso de la tilapia.
Proceso de Porcentaje Toneladas Puntos de Toneladas

industrialización venta
Viva a pie de estanque 30% 4954.8 800 6.2
Tilapia viva en exhibidores 10% 1651.6 800 2.1
Fresca enhielada 20% 3303.2 800 4.1
Fresca fileteada 10% 1651.6 800 2.1
Entera congelada 20% 3303.2 800 4.1
Conservas 10% 1651.6 800 2.1
100%

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Estos centros de acopio podrán tener la estructura de bulantes tecnificados, con tilapia viva como producto. Se
empresa integradora, complementaria a una figura jurí- detectaron también expendios de tilapia viva.
dica como por ejemplouna Sociedad Anónima de Capi-
tal Variable (SA de CV) entre otras, en donde los socios Es importante mencionar que no existe vinculación entre
accionistas pudieran ser los productores engordadores el productor y comercializadores, la venta a pie de estan-
de tilapia. De esta forma se asegura el abasto del princi- que es a oferta y demanda.
pal insumo que es la tilapia, funcionando de esta forma
por “acuacultura por contrato” generando una alianza Escenario
estratégica entre estos dos eslabones.
Incrementando la producción a nivel empresarial y ejecu-
g) Estrategia para el eslabón de comercialización tando la acuacultura por contrato, es factible establecer
empresas integradoras que dinamicen la comercialización
Situación actual
y diversifiquen la oferta de productos de tilapia.
La comercialización para llegar al productor final suce- Alternativa

de de dos formas actualmente, a pie de estanque y en
pescaderías. No obstante la tilapia de cultivo llega a las Establecer acuerdos de comercialización de tilapia entre
pescaderías es muy escaso el producto de cultivo que se el centro(s) de acopio propuesto en el eslabón de indus-
vende a través de estas empresas. Las pescaderías gene- trialización y en este eslabón como empresa integradora
ralmente venden tilapia de pesca local e introducida a dar el servicio de comercialización, en donde los comer-
Veracruz de diferentes estados de la republica y de cul- cializadores actuales de tilapia serían cliente de esta em-
tivo mayoritariamente es importada de países asiáticos presa. Esta empresa especializada en industrialización y
(China, Taiwán, etc.). A través del análisis se detecto cinco comercialización de tilapia, podrá manejar los diferentes
tipos de comerciliazadores de tilapia, con diferente nivel productos que se han venido mencionando, variantes de
tecnológico: bajo, medio bajo, medio, medio alto, alto. El pescado vivo, fresco y en conservas, además de manejar
nivel bajo no esta tecnificado y utiliza únicamente hielo los subproductos.
como forma de conservación, el medio bajo cuenta con
mas tecnología usa hielo frapé y recipientes y neveras, el
siguiente nivel usa energía eléctrica para refrigeración y h) Estrategias para los proveedores complementarios
hielo para presentar el producto y conservarlo, solo en de los diferentes eslabones.
las dos últimas se usa energía eléctrica para conservar en
congelación y refrigeración, y al exhibición de productos Proveedores de alimentos
se hace en hielo y en refrigeradores. El caso extremo en Situación actual
la región (en el Estado de Puebla) es la empresa “El Cha-
ral” que únicamente vende tilapia congelada importada, La producción de alimentos es el insumo mas importante
no vende fresca, siendo su giro únicamente congelado. actualmente en la producción de tilapia en Veracruz, los
Los comercializadores formales establecidos diversifican sistemas de producción instalados han seguido el modelo
sus productos llegando a empresas que vende más de intensivo de producción en donde el alimento balanceado
100 productos relacionados con el consumo de pesca- es el principal elemento que se debe de transformar en
dos y mariscos. Conforme mas tecnificada es la empresa carne de pescado. Se observan conversiones de alimento
comercializadora menos importante es el volumen pro- (FCA) altas arriba de 1.5 lo que implica una demanda alta
porcional de tilapia. Se detectaron comercializadores am- de alimento y por lo tanto una dependencia productiva

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postgraduados
de estas empresa y por lo tanto también económica. Es alimentos llega a valer 4 millones de euros (56 millones
decir si por alguna razón el distribuidor deja de surtir la de pesos).
acuacultura empresarial dejaría de existir. Si el proveedor
de alimento sufre un alza en sus insumos esto repercute En el Estado de Veracruz no existe la fabricación de ali-
hasta consumidor final, pasando por todos los eslabones. mento, el cual se hace en los Estados de Jalisco y México,
teniendo que incrementar el costo por fletes. Si bien exis-
Actualmente no se tienen alianzas estratégicas entre los ten distribuidores de cada empresa a lo largo del estado,
acuicultores veracruzanos y los fabricantes del alimento, cada uno de estos implica un incremento al precio del
hasta la fecha no existe una estrategia para surtir en producto, del 10%.
tiempo y forma definida la necesidad de alimento. El
fenómeno de oferta y demanda es lo que rige actual- Escenario
mente esta relación.
Proveer al Estado de Veracruz con alimento de calidad y
Los proveedores actuales de alimento diversifican su pro- con oportunidad para surtir 800 productores empresa-
ducción en otros tipos de alimento lo que les permite riales, con una producción media anual de 30 toneladas.
estabilidad económica, es decir que si en este momento Considerando un FCA de 1.5 la necesidad de alimento
deciden dejar el nicho de mercado, puede continuar su sería de 36 000 toneladas de alimento anuales. Consi-
empresa con la demanda de otros productos balanceados derando un precio de $7000 ton resulta en valor de pro-
para otras especies, como, aves, cerdos, rumiantes, mas- ducción de $252, 000,000.0 anuales.
cotas, otras especies acuáticas, etc.
Alternativa
Debido a que los ingredientes para elaborar el alimento en
su mayoría son importados y están sometidos a oferta y Las alianzas con los proveedores de alimento son muy
demanda, los precios del alimento no son estables y cam- importantes, el conocer las fluctuaciones del mercado
bian según las variaciones del mercado de materia prima de las materias primas y los energéticos por parte del
y energéticos. productor de toda la cadena productiva, estabilizará la
suposición de estar en desventaja con el productor de
Las empresas proveedoras de alimento para tilapia que alimento balanceado y poder conocer el por que de estas
abastecen al Estado de Veracruz producen alimento ex- fluctuaciones que afectan a toda la cadena. En estos dos
trudido lo que implica flotabilidad y mayor digestibilidad eslabones existe el conflicto de por un lado el productor
del alimento, y menor impacto en el medio ambiente, sin necesita reducir costo por alimentación y por otra parte
embargo el proceso es más caro. el productor de alimento le beneficia incrementar estos
costos. Para resolver este conflicto es importante que
En las entrevistas hechas a este tipo de empresas se detec- ambas partes conozcan ambos procesos y sepan cual es
tó un interés en participar como proveedores de alimento la implicación de una alta o baja en el precio y suminis-
de tilapia y se tiene una expectativa de crecimiento del tro de alimento. Una vez teniendo este acercamiento
sector en base a la producción de tilapia. La capacidad de se debe trabajar en conjunto para reducir al máximo el
producción de estas empresas es alta, un extrusor moder- FCA, en los diferentes sistemas de producción existentes
no puede producir 10 ton por hora, sin embargo el costo y hacer recomendaciones al productor, manteniéndolo
de inversión también es alto, un extrusor se cotiza en un informado constantemente, lo que implica desarrollar in-
millón de Euros, y este es una cuarta parte de la inversión, vestigación participativa.
aproximadamente. Es decir una planta de producción de

comisión nacional
La presencia de empresas integradoras que aglutinen a Proveedores de apoyo financiero

los productores, para la industrialización y comercializa- Situación actual
ción, pueden participar también en la proveeduría de in-
sumos y tener esta relación directa con los productores Existen programas de apoyo y fomento a la acuacultura,
eliminando intermediarios y evaluando la eficiencia del estos se manejan a los tres niveles de gobierno, siendo
alimento continuamente. el más popular e importante los programas de Alianza
para el Campo de CONAPESCA., sin embargo los apo-
Proveedores de equipos yos otorgados en los últimos tres años para el estado de
Situación actual Veracruz por este programa es de 7 proyectos. No obs-
tante en este mismo programa se ofrecen apoyos para la
Los equipos especializados para acuacultura como, airea- implementación del proyecto y estudios de impacto am-
dores, sopladores, piedras de aireación, entre otros equi- biental, la limitante principal en este sentido es contar con
pos, normalmente son importados. Algunos productores la normatividad actual para hacer acuacultura, lo que in-
han incursionado en construir sus propios equipos, con volucra: Registro de Nacional Pesquero (RNP), evaluación
éxito, sin embargo en general los costos son inflados por de impacto ambiental ante SEMARNAT, el cual incluye
la importación. De la misma forma los equipos de medi- aranceles ($22,000) mas el costo del estudio $30,000.0
ción de calidad del agua y substancias, no hay un merca- (varia según el despacho), permiso de uso del agua CNA
do local que abastezca a precios competitivos. incluyendo un integrador con un costo de $20,000 (en
el caso de pozos un estudio geohidrlógico de $15,000)
Escenario haciendo un total de $82,000 mas los costos de gestión
en términos de trámites que involucran viáticos, trans-
Proveer al estado de Veracruz con equipos especializa- porte y tiempo invertido. Haciendo una ponderación de
dos para acuacultura, que pueden ser competitivos en $100,000, que hay que invertir para cumplir con las espe-
términos de precios y eficiencia. Es necesario involucrar cificaciones poder acceder a un apoyo financiero.
a la industria de manufactura (armadora) y desarrollar
la innovación necesaria para surtir el mercado local. De El monto de los apoyos varían dependiendo del progra-
la misma forma los equipos de medición de calidad del ma. Para el programa Alianza para el campo de acuacul-
agua, entre otros. tura y pesca se pueden proyectar hasta $3, 000,000.0
(SAGARPA, 2007), con una participación al 50% del pro-
Alternativa ductor. FIFOPESCA es una alternativa específica de finan-
ciamiento es el Fideicomiso del Fondo de Reconversión
Hacer alianzas con proveedores de materias primas y Pesquera del Golfo de México, en esta reconversión pes-
con empresas de manufactura mecánica y electrónica. quera se incluye la acuacultura y se otorgaron 9 apoyos
Desarrollar la innovación tecnológica correspondiente en en el año 2006.
relación con los diferentes institutos y centros públicos
de investigación, aprovechando los recursos de instancias La Comisión de la Cuenca del Papaloapan (CODEPAP) ha
locales y nacionales que puedan financiar este tipo de financiado cerca de 50 proyectos en los últimos cuatro
desarrollo. años y el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Ru-
ral aproximadamente 100 proyectos en los últimos dos
años, entre otras instancias, como el Programa Nacional
de Acuacultura Rural.

colegio de
postgraduados
La banca comercial otorga créditos a través de instan-

cias como FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a la
Agricultura) en donde también son escasos los proyectos
acuícolas de tilapia incluidos, en los últimos años.
Escenario
Contextualizar los requerimientos normativos para hacer

acuacultura, los proyectos deberán considerar los costos
de gestión normativa como parte de los costos de inver-
sión y calcular su rentabilidad.
Alternativa
Mayor divulgación de los programas de apoyo para cu-

brir los costos de elaboración de proyectos y para cubrir
los costos emanados por la Manifestación de Impacto
Ambiental.
Generación de un Fideicomiso como fondos revolvente

para imprevistos operativos, que pueda ser operado por
una empresa integradora o una dispersora de crédito.
i) Anexo. Metodología.
La metodología usada para escribir este capitulo fue, el

análisis que de los capítulos anteriores referentes a los
eslabones que integran la cadena productiva del sistema
producto tilapia en Veracruz. Debido a que el análisis nos
arrojo las deficiencias que existen en dicha cadena y nos
dio un panorama más amplio para decidir que proyectos
podrían impulsar la producción de tilapia a nivel estatal.

comisión nacional
CAPITULO 13 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA 1

comisión nacional
13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Estrategia para la cadena y red de valor
Situación actual
Los eslabones de la cadena productiva de tilapia y los
elementos que en conjunto forman la red de valor, se
representan en la figura 13.1.
Se observa que en el contexto actual existen eslabo-

nes no desarrollados como lo son: la industrialización
y la comercialización. Se observa también que los esla- rojo potencial al 100%
bones existentes son incipientes, es decir que no están verde situación actual
plenamente desarrollados.
Producción de crías
Equipos y suministros
Engorda
Alimento Industrialización
Normatividad
Comercialización
Financiamiento
Figura 13.1.
Nivel de desarrollo de los eslabones que conforman la
Fuente: elaboración propia. cadena productiva de tilapia en el Estado de Veracruz.
OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA 221

colegio de
postgraduados
La estrategia debe incluir un crecimiento en todos los de 25 productores, al segundo año otros 25 produc-
elementos de la red de valor y la generación de escena- tores, al tercer año, 50 mas haciendo una totalidad al
rios para cada uno de ellos, que en su conjunto forme tercer año de 100. En los años subsecuentes se plantea
un plan estratégico para el desarrollo de una economía un crecimiento de 100 productores hasta llegar a 800.
regional en base a la producción de tilapia y a la diversi-
ficación de sus productos e insumos. Matriz de optimización anual
Se plantea el crecimiento a lo largo de 10 años, en los La inferencia de los datos a través del tiempo es com-
cuales los productores actuales en sus diversas tipolo- pleja y presenta múltiples escenarios y dimensiones no
gías, tienden a producir mas eficientemente hasta lograr solo de la acuacultura sino de la economía en general.
pasar a ser productores empresariales con un rango de Con la finalidad de poder observar una aproximación
producción anual entre 10 y 30 ton anuales. Esto no cualitativa se planeta un escenario con productores
impide que haya unidades de producción que puedan empresariales en cultivo intensivo, considerando costos
crecer a rendimientos más altos en menor tiempo, de de operación (energía eléctrica, alimentación, mano de
hecho existen en Veracruz. La tendencia entonces, es obra, crías de tilapia) e inversión o capital (Infraestruc-
ser un gremio con un número grande productores con tura), con un precio del mercado del producto final de
cosechas rentables y no con pocas empresas con ten- $35/kg, con peces de 450g con una producción teórica
dencias monopólicas. El número de productores involu- de 30 ton anuales (ver cuadro 13.1).
crados finalmente se plantea en 800, se tendrá un inicio
Cuadro 13.1. Proyección a nueve años del incremento

de productores y la producción.
Valor de la
Año Productores Ton Crías Alimento Operación Inversión producción
No. Ton Miles de $ Miles de $ Miles de $
0 25 750 1,666,667 1,125 23,860 30,824 26,250

1 50 1,500 3,333,333 2,250 47,721 61,649 52,500
2 100 3,000 6,666,667 4,500 95,441 123,297 105,000
3 200 6,000 13,333,333 9,000 190,883 246,595 210,000
4 300 9,000 20,000,000 13,500 286,324 369,892 315,000
5 400 12,000 26,666,667 18,000 381,766 493,190 420,000
6 500 15,000 33,333,333 22,500 477,207 616,487 525,000
7 600 18,000 40,000,000 27,000 572,648 739,784 630,000
8 700 21,000 46,666,667 31,500 668,090 863,082 735,000
9 800 24000 53,333,333 36,000 763,531 986,379 840,000
222 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA

comisión nacional
Independientemente de la tendencia a través del tiempo En el cuadro 13.2 se observa la matriz de optimización
en el cuadro se puede observar el monto de inversión de la oferta que se plantea para la producción y comer-
necesario a nivel estatal para poder alcanzar diferentes cialización de tilapia en un periodo de nueve años. Las
niveles productivos y con esto contribuir a los diferentes presentaciones que se muestran son las actuales en el
niveles de desarrollo. Estado de Veracruz, tilapia viva a pie de estanque y en-
tera eviscerada.
Es importante mencionar que la tendencia tecnológica En el cuadro 13.2 se puede observar la matriz de opti-
en el Estado de Veracruz actualmente es el cultivo inten- mización de la oferta, esta se plantea en un periodo de
sivo, el cual es de altos insumos. Esta tendencia deberá diez años a partir de la producción actual. Se establece
ser ajustada buscando mayor eficiencia en el cultivo, a partir de las 2 presentaciones actuales de tilapia que
es decir que sea competitivo en términos energéticos y existen en el mercado del Estado de Veracruz. Los cos-
de aprovechamiento de los recursos naturales, presen- tos totales incluyen todos los rubros implicados en la
tando escenarios de acuacultura en estanques rústicos, producción y comercialización de la tilapia.
fomentando la productividad primaria y controlándola
con la finalidad de disminuir el factor de conversión de En la figura 13.2 se ilustra el crecimiento de la produc-
alimento (FCA) la más cercano a 1. ción en el periodo de diez años que incluye la matriz de
optimización de la oferta.
Actualmente es factible el cultivo intensivo debido a que
en el Estado de Veracruz el costo de la tilapia ha alcan-
zado valores altos, en ocasiones hasta de $40/kg., sin
embargo el punto de equilibrio (P.E.) se ubica en valores
entre $20 y $25/ kg., siendo que los competidores mas
fuertes como la importación de tilapia de países asiá-
ticos encuentran el PE a niveles tan bajos como $8.0/
kg., claramente encontrando un área de oportunidad
para vender su producto en nuestra región con ampli-
tud económica. Es urgente la innovación y adaptación
tecnológica que conlleve a FCA mas eficientes y PE mas
competitivos, lo cual redunda en indicadores económi-
cos y macroeconómicos para Veracruz más estables y
competitivos. Implica además ser mas eficientes en tér-
minos energéticos, consecuentemente se obtiene una
producción mas estable, con tendencia sostenible.

colegio de
postgraduados
Cuadro 13.2. Matriz de optimización de la oferta en un

periodo de diez años.
Costo Precio de Beneficio Beneficio

Año Presentación total $/kg mercado $/kg $/kg Toneladas total $
Vivo a pie de
20 40 20 500 $10,000.000
estanque
0
Entero
23 45 22 250 $5,500.000
eviscerado
Total 750 $15,500.000
Vivo a pie de
20 40 20 1,000 $20,000.000
estanque
1
Entero
23 45 22 500 $11,000.00
eviscerado
Total 1,500 $31,000.000
Vivo a pie de
20 40 20 4,000 $80,000.000
estanque
3
Entero
23 45 22 2,000 $44,000.00
eviscerado
Total 6,000 $124,000.000
Vivo a pie de
20 40 20 8,000 $160,000.000
estanque
5
Entero
23 45 22 4,000 $88,000.00
eviscerado
Total 12,000 $248,000.000
Vivo a pie de
20 40 20 12,000 $240,000.000
estanque
7
Entero
23 45 22 6,000 $132,000.00
eviscerado
Total 18,000 $372,000.000
Vivo a pie de
20 40 20 16,000 $320,000.000
estanque
9
Entero
23 45 22 8,000 $176,000.00
eviscerado
Total 24,000 $496,000,000

comisión nacional
En la figura 13.2 se puede ver como aumentaría la produc-

tividad y oferta de tilapia en el periodo de diez años que se
tiene planteado en la matriz de crecimiento, si se tuvieran los
recursos disponibles para poner en marcha los proyectos de
crecimiento que se plantean en el capitulo 14.
Optimización de la oferta
30000
25000
20000
Producción
15000
10000
5000
0
0 1 3 5 7 9
años
Figura 13.2. Gráfica de la optimización de

Fuente: elaboración propia. la oferta en un periodo de nueve años.
Eslabón de insumo biológico.
El cuadro 13.3 se muestra la producción de crías necesa-

rias para satisfacer el mercado en los próximos 10 años.

colegio de
postgraduados
En la figura 13.3 muestra el número de granjas para lograr la producción estimada.
Número de crías requeridas

Año Productores
1 25 555,556 1,111,111 1,666,667

2 50 1,111,111 2,222,222 3,333,333
3 100 2,222,222 4,444,444 6,666,667
4 200 4,444,444 8,888,889 13,333,333
5 300 6,666,667 13,333,333 20,000,000
6 400 8,888,889 17,777,778 26,666,667
7 500 11,111,111 22,222,222 33,333,333
8 600 13,333,333 26,666,667 40,000,000
9 700 15,555,556 31,111,111 46,666,667
10 800 17,777,778 35,555,556 53,333,333
En la figura 13.3 muestra el número de granjas para

lograr la producción estimada.
Granjas productoras de crías requeridas

5 millones de crías por granja anuales
12.00
10.00
8.00
de granjas
Número
4.00
2.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Figura 13.3. Numero de granjas

Fuente: elaboración propia. productoras de cría requeridas.

comisión nacional
Eslabón de producción
El cuadro 13.4 se muestra la producción de Tilapia en

tres posibles escenarios
Cuadro 13.4. Producción de tilapia en tres escenarios.
Escenarios productivos Ton

Año Productores
1 25 250 500 750

2 50 500 1000 1500
3 100 1000 2000 3000
4 200 2000 4000 6000
5 300 3000 6000 9000
6 400 4000 8000 12000
7 500 5000 10000 15000
8 600 6000 12000 18000
9 700 7000 14000 21000
En la figura 13.4 se muestra el número de productores

y años para lograr la producción estimada
900
800
700
600
Número de 500
productores
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
Fuente: elaboración propia. Figura 13.4. Relación de número de productores

y años requeridos para lograr la producción planteada.

colegio de
postgraduados
Eslabón de industrialización (rendimiento en filete)
En el cuadro 13.5 se muestra el rendimiento en filetes de

la producción estimada en 10 años.
Cuadro 13.5 Rendimiento de la producción de tilapia

en toneladas de filete

Año Productores
1 25 83 167 250
2 50 167 333 500
3 100 333 667 1,000
4 200 667 1,333 2,000
5 300 1,000 2,000 3,000
6 400 1,333 2,667 4,000
7 500 1,667 3,333 5,000
8 600 2,000 4,000 6,000
9 700 2,333 4,667 7,000
10 800 2,667 5,333 8,000
Es importante mencionar que el valor del filete en el

mercado fluctúa entre $70 y $120/kg y que el valor de la
tilapia como materia prima, en este caso es el precio de
la tilapia a pie de granja, es decir a $35/kg, lo cual hace
no rentable la producción de filetes con estos costos de
insumos (ver figura 13.5).
Aun considerando los costos de producción de tilapia

de granja en su punto de equilibrio, es decir $20/kg,
los indicadores de rentabilidad como la relación B/C se
muestran bajos.

comisión nacional
Miles de pesos $ Valor de la producción en filete

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tiempo en años
Figura 13.5. Valor de la producción
Fuente: elaboración propia. de filete en miles de pesos.
En el cuadro 13.6 se muestra el beneficio costo de la pro-

ducción de filete con los precios actuales, los números en
rojo presentan sistemas de producción no rentables.
Cuadro 13.6. Beneficio/Costo de la producción de file-

te en relación al precio de la tilapia viva y el precio de
venta del filete.
Precio del filete $ 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

$15 mojarra viva 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9
$20 mojarra viva 0.9 0.9 1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5
$25 mojarra viva 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 1.1 1.1 1.2 1.2
$30 mojarra viva 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 1.1
$35 mojarra viva 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9

colegio de
postgraduados
Eslabón de comercialización
En la figura 13.6 se muestra la oferta estimada de la

Tilapia en los próximos 10 años, la cual podría ascender
a 24,000 ton.
Toneladas Oferta calculada de tilapia

30000
Serie 1
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
años
Fuente: elaboración propia. Figura 13.6. Oferta estimada de tilapia
en toneladas en un periodo de 10 años.
Financiamiento para la producción.
Inversión operativa
En el cuadro 13.7 se muestran los costos de operación
por cada productor propuesto.
Cuadro 13.7. Costos de operación en miles de pesos para cada productor considerado.
Costos de operación en miles de $

No. de productores
25 6,552 13,815 23,860

50 13,103 27,631 47,721
100 26,206 55,261 95,441
200 52,412 110,523 190,883
300 78,618 165,784 286,324

comisión nacional
Costos de operación en miles de $

No. de productores
400 104,824 221,046 381,766

500 131,031 276,307 477,207
600 157,237 331,568 572,648
700 183,443 386,830 668,090
800 209,649 442,091 763,531
Financiamiento para la producción.
Inversión de capital
En el cuadro 13.8 se muestra la inversión por productor
para obtener la producción planteada.
Cuadro 13.8. Inversión de capital en miles de pesos

para cada productor considerado.
Costos de inversión en miles de $

No. de productores
25 11,073 20,811 30,824

50 22,147 41,623 61,649
100 44,293 83,245 123,297
200 88,586 166,491 246,595
300 132,880 249,736 369,892
400 177,173 332,981 493,190
500 221,466 416,227 616,487
600 265,759 499,472 739,784
700 310,052 582,717 863,082
800 354,346 665,962 986,379

colegio de
postgraduados
En la figura 13.7 se muestra la inversión necesaria para

solventar a los productores y obtener la producción es-
timada. (ver figura 13.7)
Pesos Inversión requerida

1,200.000
Inversión
1,000.00
Operación
800.000
600.000
400.000
200.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
años
Figura 13.7.
Representación de la inversión requerida para
Fuente: elaboración propia. el financiamiento de cada productor estimado.
Producción de alimento
Se estima que para alcanzar la producción estimada ha-

brá un incremento notable en los requerimientos de ali-
mento balanceado. (ver cuadro 13.9)
Cuadro 13.9. Requerimiento de alimento por cada es-

cenario productivo.

Productores
25 375 750 1,125

50 750 1500 2,250
100 1,500 3000 4,500

comisión nacional
Costos de inversión en miles de $

productores
200 3,000 6000 9,000

300 4,500 9000 13,500
400 6,000 12000 18,000
500 7,500 15000 22,500
600 9,000 18000 27,000
700 10,500 21000 31,500
800 12,000 24000 36,00
Proveedores complementarios
Los proveedores complementarios de equipos y suminis-

tros tienen un área de oportunidad creciente en este plan-
teamiento. Se deberán hacer alianzas estratégicas para
cada uno de los insumos para poder producir lo esencial
en la región e incrementar la autonomía regional.
Metodología
Se desarrollaron cálculos utilizando los datos obtenidos

a través de las encuestas y una hoja de cálculo electró-
nica Excel de Microsoft.

comisión nacional
CAPITULO 14 CONCENTRADO DE PROYECTOS 1

comisión nacional
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS.

En el cuadro siguiente (14.1) se presentan de manera
resumida los proyectos para los eslabones que forman
la cadena productiva de tilapia para el Estado de Vera-
cruz. Posteriormente se presenta una descripción breve,
tipo perfil, de cada uno de estos proyectos.
Cuadro 14.1. Propuestas de proyectos para los eslabo-

nes de la cadena productiva de tilapia.
Eslabón de la Proyecto 1 Proyecto 2 Alianza Objetivo de la

cadena productiva estratégica estrategia
Insumo biológico No. Mejorar la calidad en Generar nuevas uni- Engordadores de tilapia Satisfacer la demanda
de crías las granjas ya existentes dades de producción Proveedores de alimento estatal y ampliar el
especializadas Proveedores de insumos mercado al exterior del
y equipos estado.
Engorda de tilapia Mejorar las condiciones Incrementar la producti- Centros de acopio Invertir la estructura
de las granjas empresa- vidad de los intermedios Proveedores de alimento tipologica del productor
riales Mejorar las con- en un rango de 10 a 30 Proveedores de insumos hasta lograr 800 pro-
diciones de las granjas ton anuales y equipos ductores empresariales
empresariales para producir 24000ton
anuales
Industrialización Desarrollo de centros Diversificar los produc- Centros de acopio Consumir la producción
de acopio tos comercializables en de las granjas estable-
el mercado: Mojarra cida
viva, Fresca en hielo
Congelada, Filete y
Conservas
Comercialización Desarrollo de centros Venta y promoción de Centrales de abasto Asegurar la movilización

de acopio tilapia en sus diferentes Pescaderías Centros del producto desde las
presentaciones (Sistema comerciales granja hasta el consu-
de información de midor final Incrementar
mercado) la demanda y asegurar
la venta
Proveedores de Distribución de Sistema de información Empresa integradora Hacer eficiente el sumi-

Alimento alimento de mercado y calidad. nistro e incrementar la
(Transparencia en los calidad del alimento
costos, materias primas
y distribución: mejores
FCA)
CONCENTRADO DE PROYECTOS 234

colegio de
postgraduados
Eslabón de la Proyecto 1 Proyecto 2 Alianza Objetivo de la

cadena productiva estratégica estrategia
Proveedores de equipos Construcción de Sistema de información Empresa integradora Evitar costos de importa-
e insumos diversos equipos básicos para de mercado y calidad ción de equipo de uso
acuacultura (mecánicos común y con esto dismi-
electrónicos, químicos) nuir costos de operación
Financiamiento Generación de un Empresa integradora Creación de un sistema

Fideicomiso para pro- Dispersora de crédito de apoyo a contingen-
ductores de tilapia en cias financieras para los
Veracruz productores de tilapia
Normatividad Legalizar a los produc- Ajustar las cuotas y Comité Sistema Producto. Hacer factible la instala-
tores actuales fuera de tarifas para ser factible Congreso Estatal ción de más y mejores
la normatividad el pago de aranceles y unidades de producción
estudios necesarios
1. Insumo biológico
a. Mejorar la calidad en las granjas ya existentes Monitoreo del desarrollo de las crías en las granjas co-
de producción de crías merciales y reportar su desempeño.
Objetivos. b. Generar nuevas unidades de producción especializadas.

Asegurar que las granjas que compitan en el mercado es-
tatal y regional estén certificadas en términos sanitarios. Promover la inversión y proveer asesoría necesaria para
el desarrollo de unidades de producción de crías espe-
Asegurar que las crías ofertadas cumplan con un están- cializadas, ubicadas estratégicamente en el territorio.
dar definido de calidad públicamente conocido.
Justificación.
Evitar la transmisión de enfermedades y parásitos de una 2. Engorda de tilapia
unidad de producción a otra.
a. Mejorar las condiciones de las granjas de engorda
Proveer de un insumo que complemente en términos de empresariales
eficiencia, al siguiente eslabón de la cadena la producti-
vidad, las granjas de engorda. Objetivos.
Asegurar que las granjas de tipo empresarial que ac-
Instrumentación. tualmente funcionan se involucren en el uso de las Bue-
Colaboración de los productores con el Comité Estatal nas Prácticas de Producción de Tilapia.
de Sanidad acuícola, (COSAP), a través de alianzas estra-
tégicas para gestionar y financiar, áreas de cuarentena Justificación.
regionales y monitoreos periódicos de las unidades de Actualmente la organización productiva de muchas de
producción. las unidades de producción empresariales, cometen
235 CONCENTRADO DE PROYECTOS

comisión nacional
omisiones en el manejo que conllevan a la disminución en Veracruz, por lo que no se ha hecho posible incursio-
de los rendimientos programados. Llevar a las unidades nar en nichos de mercado diferentes a la venta a pie de
de producción a su capacidad instalada. estanque. A través de un centro de acopio se incentiva
la organización productiva para concentrar el producto
Instrumentación y aprovechar estos nichos.
A través de técnicas de Procesos de Innovación Rural
que incluyan los elementos de las Buenas Prácticas de Implementación.
Producción de Tilapia. Desarrollo de la acuicultura por contrato y alianzas es-
tratégicas entre productor y el centro de acopio.
b. Incremento de la productividad de los Productores
Intermedios en un rango de 10 a 30 toneladas anuales. b. Diversificación de productos.
Objetivos. Objetivo.
Estabilizar la economía productiva de las unidades de Dar valor agregado que asegura la rentabilidad de la
producción intermedias. cadena en su conjunto, a través del transporte y oferta
en vivo, enhielada, refrigerada, en conservas y en filete.
Justificación. Incluyendo en el proceso el uso de subproductos, como
Los productores intermedios tienen rendimientos muy piel, vísceras, etc.
cercanos al punto de equilibro económico, por lo que
su riesgo de inversión es alto. Justificación.
Actualmente en Veracruz el pescado se consume en di-
El incrementar la eficiencia productiva los lleva a con- versas presentaciones que ayudan al posicionamiento
diciones menos riesgosas y aporta a la sostenibilidad del producto en el mercado. La diversificación de pre-
de la actividad. sentaciones aumentará la demanda y en consecuencia
la producción tiene más opciones para ser consumida.
Instrumentación.
Reingeniería de las unidades de producción buscando Implementación.
la eficiencia productiva y búsqueda de financiamiento Diversificar la presentación partiendo desde el producto
para complementar el nuevo diseño productivo. más elemental: pescado vivo en puntos de venta espe-
cializados, enhielada y congelada. Es importante men-
cionar que debido al precio actual de la tilapia en el
mercado ($35/kg) y al punto de equilibro de la produc-
ción en las granjas ($20/kg) la transformación en filete
3. Industrialización.
o en conservas se considera poco factible en términos
financieros, es decir actualmente no es rentable.
a. Desarrollo de centros de acopio.
Objetivos.
Asegurar la demanda de tilapia de los procesos de in-
dustrialización determinados
Justificación.
No existen los procesos de industrialización actualmente

colegio de
postgraduados
4. Comercialización. empresas con costos energéticos altos y responsabilida-

des de tipo laboral con personal de planta. Por todo
a. Desarrollos de centros de acopio esto se plantea complejo disminuir los costos actuales
del alimento balanceado, sin menoscabo de la calidad.
Objetivos. La opción que parece factible en términos de disminuir
Asegurar la oferta productiva para competir por nichos costos es en el transporte y en el envase del alimento.
de mercado estables.
Implementación.
Justificación. Si el alimento fuera comprado en envases mayores (sa-
La venta de producto a píe de estanque es lenta y pue- cos de 1 ton) y distribuido directamente a las granjas, el
de llegar a alargar los tiempos de residencia de los pe- costo del transporte y empaque seria prorrateado entre
ces en las granjas, ocupando espacios productivos. Si las granjas participantes. Se tendrá que implementar en
la cosecha es oportuna y completa los estanques de las granjas los almacenes con espacios y equipo de des-
cultivo estarán disponibles para iniciar un nuevo ciclo carga de bultos adecuados.
de manera oportuna beneficiando el retorno de capital
b. Sistemas de información de mercado y calidad
optimizando el tiempo.
del producto
Implementación.
Objetivo.
Proporcionar un servicio de venta del producto a través
Conocer los costos de la elaboración de los alimentos
de puntos de venta especializados en el territorio, un
balaceados, especialmente materias primas y energé-
sistema de información de mercado y alianzas estraté-
ticos, con la finalidad de estar prevenidos y enterados
gicas negociando precio y volumen.
de los precios del alimento. Además evaluar en las pro-
pias granjas los alimentos balanceados en términos de
Los centros de acopio mencionados pudieran ser parte
la reducción del FCA y dar a conocer las estrategias de
de un empresa integradora que pertenezca a los mis-
alimentación y la calidad del producto.
mos productores.
Justificación.
Al conocer el mercado de los alimentos balanceados por
parte del productor de tilapia, tendrá argumentos para
5. Proveedores de alimento. decidir sobre el tipo de alimento a adquirir y la estrategia
de alimentación mas adecuada.
a. Distribución de alimento.
Implementación.
Objetivo.
Establecer un servicio de comunicación de mercados
Disminuir los costos de transporte del alimento balan-
en vía electrónica e impresa, en donde se presenten las
ceado.
fluctuaciones del mercado de alimentos y su calidad.
Justificación.
La producción de alimentos balanceados utiliza una tec-
nología y equipo caros (extruido), y a demás los insu-
mos que utiliza como materia prima son en su mayoría
importados por lo tanto son caros. Generalmente son

comisión nacional
6. Proveedores de equipos e insumos 7. Financiamiento.

a. Construcción y venta de equipos básicos a. Generación de un Fideicomiso para productores
para acuacultura de tilapia en Veracruz.
Objetivos. Objetivo.
Disponer en el mercado local de equipos de uso diario Apoyar al productor con crédito barato y oportuno.
en acuacultura como lo son aireadores, sopladores, pie- Justificación.
dras difusoras, medidores químicos y electrónicos de la
calidad del agua, etc. Existen eventos imponderables durante el ciclo de cul-
tivo de la tilapia en donde se pueda requerir el apoyo
Justificación. financiero para complementar la operación del sistema
La mayoría de estos insumos son importados y son fac- de producción. O bien para desarrollar la productividad
tibles de hacer en la región. con mayor eficiencia.
Implementación. Implementación.
Involucrar a innovadores tecnológicos de las áreas de Diseñar la operación del fondo, y la constitución de una
metal mecánicas, químicas y electrónicas en proyectos figura legal de crédito. Gestionar el recurso para operar.
de innovación tecnológica, que implica todo el proceso
hasta la comercialización.
b. Establecimiento de un sistema de información

de mercado y calidad.
8. Normatividad.
Objetivo. a. Normalizar la actividad acuícola en el Estado de Veracruz
Conocer las mejores opciones de compra de equipos y
suministros sin intermediarios. Objetivo.
Ajustar las cuotas y tarifas para ser factible el pago de
Justificación. aranceles y estudios necesarios para desarrollar la acua-
Al comprar equipos y suministros a distribuidores auto- cultura.
rizados se evita el intermediarismo que incrementa el
precio de los productos. Justificación.
Existe un costo aproximado de $100, 000.00 que es ne-
Implementación. cesario erogar para hacer acuacultura en Veracruz, en
Establecer un servicio de comunicación de mercados pagos de aranceles, estudios y costos de gestión.
en vía electrónica e impresa, en donde se presenten las Implementación.
fluctuaciones del mercado de equipos e insumos mos-
trando su calidad. Desarrollar proyectos de tipo legislativo que coadyuven
a hacer pertinentes los costos que se demandan en las
diferentes instancias de gobierno, para estatales y des-
pachos privados.

colegio de
postgraduados
9. Descripción de capacitación y asesoría técnica necesaria.
A continuación se presentan en el cuadro 14.2 los te-

mas de capacitación y asesoría técnica necesaria para
el desarrollo del Plan Maestro Tilapia para el Estado de
Veracruz. Se presenta según la secuencia de eslabones
de la cadena productiva y los elementos necesarios para
consolidar la red de valor, como lo son los aspectos de
normatividad y organización de productores y gestión
de recursos.
Cuadro 14.2. Propuestas de capacitación y asesoria

para los diferentes eslabones.
1. Eslabón Insumo biológico.

Buenas Prácticas de Producción de Crías de Tilapia
Certificación sanitaria de crías de tilapia
2. Eslabón producción.
Buenas Prácticas de producción de Tilapia 6. Proveedores de equipos en insumos.
Reingeniería de unidades de producción Innovación tecnológica
Formulación de proyectos productivos para tilapia Empresas Integradoras
Empresas comercializadoras
3. Industrialización. Sistemas de información de mercados
Desarrollo de empresas integradoras (alianzas estratégicas)
Desarrollo de acuacultura por contrato (alianzas estratégicas) 7. Financiamiento.
Formulación de proyectos de industrialización de tilapia Figuras Jurídicas
Formulación de proyectos
4. Comercialización. Gestión de recursos
Empresas integradoras Alternativas de financiamiento como: Fideicomisos,
Empresas comercializadoras Dispersoras de crédito, cajas de ahorro.
Formulación de proyectos para comercializar Tilapia
Sistemas de comunicación de mercados 8. Normatividad.
Normatividad, legislación y formas de incidir en su es-
5. Proveedores de alimento. tructuración y vigilancia.
Empresas integradoras
Empresas comercializadoras 9. Organización de productores.
Sistemas de información de mercados Procesos innovación tecnológica (vinculación)
Evaluación biológica de la calidad de alimentos y Procesos de innovación rural (Equipos transdisciplinarios
reporte de datos de trabajo)

comisión nacional
10. Fuentes de financiamiento
En los cuadros 14.3 y 14.4 se muestran las fuentes de

financiamiento gubernamentales y privadas que apoyan
proyectos relacionados con la acuicultura y otras activi-
dades productivas.
Cuadro 14.3. Fuentes de financiamiento gubernamentales
Dependencia Descripción
SEDESOL SEDESOL implementa apoyos para productores como: 1. Apoyo a la pala-

bra. 2. Crédito social. 3. Crédito productivo para mujeres. 4. Impulso em-
prendedor. 5. Integración productiva. 6. Agencia de desarrollo local.
FIFOPESCA FIFOPESCA contempla a toda persona física o moral, que se dedique o

realice principalmente las actividades de captura, cultivo, procesamiento
y comercialización de productos acuícolas y pesqueros, bajo un esquema
de atención de tres líneas de acción estratégica, que son reconversión y di-
versificación productiva, apoyo a proyectos productivos viables y atención
flexible y oportuna de las necesidades y problemáticas de los estados en
materia acuícola y pesquera.
ALIANZA PARA EL CAMPO El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, consta de tres
subprogramas:
1. Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR),
2. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y
3. Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR).
1. PAPIR Su objetivo es fomentar la inversión en bienes de capital de la población

rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos
para la reconversión productiva, la transformación y acondicionamiento de
la producción primaria, la generación de empleo rural no agropecuario y
de servicios, así como su posicionamiento en los mercados.
2. PRODESCA El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la población

rural elegible para identificar áreas de oportunidad, formular, poner en
marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, co-
merciales, organizativos, financieros y empresariales.
3. PROFEMOR Pretende incorporar a las unidades de producción familiar rurales en forma

organizada a la apropiación de valor agregado. Incrementar la participa-
ción social de la población rural en la toma de decisiones en los diferentes
ámbitos del desarrollo de las regiones.
PRONAR Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Esta-
tales para impulsar el desarrollo de proyectos de pequeña escala a través
del otorgamiento de apoyos económicos a productores rurales ubicados
en comunidades marginadas.

colegio de
postgraduados
Cuadro 14.3. Fuentes de financiamiento gubernamentales
SEDESOL Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Economía que atiende las

iniciativas individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos
mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitución de empresas
sociales y la participación en esquemas de financiamiento social.
FIFOPESCA El objetivo de FIRA es otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia

técnica y transferencia de tecnología al sector rural y pesquero del país.
Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con patrimonio
propio y coloca sus recursos a través de la banca privada y otros Interme-
diarios Financieros.
ALIANZA PARA EL CAMPO El Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo, consta de tres
subprogramas:
1. Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR),
2. Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y
3. Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR).
1. PAPIR Su objetivo es fomentar la inversión en bienes de capital de la población

rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos
para la reconversión productiva, la transformación y acondicionamiento de
la producción primaria, la generación de empleo rural no agropecuario y
de servicios, así como su posicionamiento en los mercados.
2. PRODESCA El objetivo de este programa es desarrollar las capacidades de la población

rural elegible para identificar áreas de oportunidad, formular, poner en
marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, co-
merciales, organizativos, financieros y empresariales.
3. PROFEMOR Pretende incorporar a las unidades de producción familiar rurales en forma

organizada a la apropiación de valor agregado. Incrementar la participa-
ción social de la población rural en la toma de decisiones en los diferentes
ámbitos del desarrollo de las regiones.
PRONAR Es un programa que se realiza de manera conjunta con los Ejecutivos Es-
tatalespara impulsar el desarrollo de proyectos de pequeña escala a través
del otorgamiento de apoyos económicos a productores rurales ubicados
en comunidades marginadas.

comisión nacional
Cuadro 14.4. Fuentes de financiamiento privadas.
FONAES Es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Economía que atiende las iniciativas individuales y colec-
tivas, de emprendedores de escasos recursos mediante apoyos a proyectos productivos, a la constitución
de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social.
El objetivo de FIRA es otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tec-
FIRA nología al sector rural y pesquero del país. Opera fundamentalmente como banca de segundo piso, con
patrimonio propio y coloca sus recursos a través de la banca privada y otros Intermediarios Financieros.
11. Cronograma de actividades destinadas al Plan Maes-

tro Sistema Producto Tilapia Veracruz.
El cuadro 14.4 muestra las actividades que se necesitan

realizar para lograr una interacción entre los eslabones
que conforman la cadena productiva de tilapia en el
Estado de Veracruz.
Cuadro 14.5. Cronograma de acciones para desarrollar el Plan Maestro

del Sistema Producto Tilapia para el Estado de Veracruz
ESLABÓN INSUMO BIOLÓGICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mejoramiento de la calidad de crías en las granjas ya

existentes
Capacitación y seguimiento de Buenas Prácticas de

Producción de Crías de Tilapia
Certificación sanitaria de crías de tilapia
Generación de nuevas unidades de producción
Formulación de proyectos de producción de crías

según "Territorios y Demanda"
Desarrollo de proyectos

colegio de
postgraduados
ESLABÓN PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mejoramiento de las condiciones de las granjas

empresariales
Capacitación en Buenas Prácticas de Producción de

Tilapia
Certificación de granjas en “Tilapia Calidad Suprema”
Incrementar la productividad de productores

intermedios
Reingeniería de unidades de producción
Formulación de proyectos productivos para tilapia
Puesta en marcha
ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Diversificación de productos de tilapia

Innovación tecnológica en industrialización de tilapia
Formulación de proyectos de industrialización de tilapia
Desarrollo de proyectos en industrialización de tilapia
ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Creación de la empresa integradora
Asesoría en la creación de la Empresa Integradora
Consolidación de la figura jurídica
Establecimiento de los sistemas operativos
Establecimiento de gerencia
Formulación de proyectos
Desarrollo de proyectos de la empresa integradora
Sistema de información de mercado de productos e

insumos
Transporte y distribución de alimento
Desarrollo de centros de acopio transformación y venta
Campaña de consumo de tilapia cultivada


comisión nacional
ESLABÓN DE PROVEEDORES DE ALIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Formulación de proyectos de evaluación de la calidad

de alimento
Investigación participativa para definir calidad del

alimento FCA
Publicación de resultados
ESLABÓN DE PROVEEDORES DE
EQUIPOS E INSUMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Formulación de proyectos de innovación tecnológica
Desarrollo de investigación participativa
Publicación de resultados
Aplicación de la innovación en las granjas
ESLABÓN DE FINANCIAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fideicomiso para contingencias en la producción

NORMATIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Estudios de contextualización de la normatividad para

fomentar la acuacultura
Plan de normalización de productores
Operación del plan de normalización
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Familiarización con los procesos de vinculación,

innovación y transferencia
Procesos de innovación rural (Equipos

transdisciplinarios de trabajo)
Procesos innovación tecnológica (vinculación y

transferencia de tecnología)

colegio de
postgraduados
Anexo. Metodología.
La metodología usada para este apartado fue analizar

a fondo cada uno de los capítulos que integran la cade-
na productiva del sistema producto tilapia en Veracruz,
con la finalidad de tener una idea definida del estado
en que se encuentra dicha cadena. De igual forma se
aportaron ideas de proyectos y se discutió con el grupo
de trabajo cuales serian los proyectos propuestos que
resultarían más rentables y estables para poder llevarse
a cabo en cada eslabón que conforma la cadena de
productiva de tilapia en Veracruz.

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comisión nacional

Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz

colegio de comisión nacional

Programa Maestro Tilapia

Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz

Elaborado por el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz en su

Responsable del proyecto:

Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz

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En relación a los insumos, el principal es el alimento balan-

Existen otro tipo de insumos como son los equipos utiliza-

Finalmente en el presente estudio se hacen propuestas de

Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz

Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz

1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 15

2. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO 26

3. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN 42

4. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN 61

5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN 77

6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INSUMO BIOLÓGICO 100

7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN 113

8. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN 181

9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN 188

10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED 196

11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED 204

12. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO 211

13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA 221

14. CONCENTRADO DE PROYECTOS 234

Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz

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Programa Maestro Tilapia para el Estado de Veracruz

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3.8. Tiempo de producción de tilapia 52

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5.3. Datos generales que corresponde a los comercializadores de tipología 2 80

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13.6. Beneficio/Costo de la producción de filete en relación al precio de la tilapia viva y el precio de

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1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS.

a) Presentaciones actuales y potenciales

En la actualidad en el Estado de Veracruz la presentación 3) El productor considera que le da un valor agregado a

2) El productor considera un ahorro el vender el pescado

presentaciones y Características presentaciones y Características

Presentaciones Actuales: Presentaciones Actuales:

Figura 1.1 Venta de mojarra

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 15

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Las presentaciones consideradas como potenciales para

Tilapia entera congelada Tilapia seca-salada

Filete fresco Filetes de tilapia empanizado congelados

Tilapia entera congelada

16 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS

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b) Precios de las presentaciones

Para analizar los precios de las presentaciones actuales y

De acuerdo con los datos plasmados en el cuadro 1.1

Presentaciones Registro de precios $/kg. y presentaciones por municipio

Viva a pie de estanque $ 45.0 Paso de Ovejas $ 45.0 Paso de Ovejas