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Cadenas Logísticas
2014
Diciembre 2015
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Anotaciones:
Signos empleados:
(t): Toneladas
(-): No existe información para ese periodo
(,): Coma decimal, separador de decimales
(0): La cantidad no alcanza a la mitad de la unidad tomada como base
Consideraciones:
Las diferencias a nivel de décimas que pudieran presentarse en la estructura porcentual
corresponden al redondeo de las cifras.
Cadenas Logísticas 2014 ha sido elaborado gracias a la colaboración de las distintas
Instituciones que han facilitado la mayor parte de los datos mostrados en este
documento.
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Cadenas Logísticas 2014
Contenido
Presentación .................................................................................................................... 9
Introducción .................................................................................................................... 11
Resumen Ejecutivo ....................................................................................................... 13
1. Cadena de la aceituna ............................................................................................ 19
2. Cadena de la alcachofa ......................................................................................... 25
3. Cadena de la alfalfa ................................................................................................ 33
4. Cadena de la cebolla .............................................................................................. 35
5. Cadena de la maracuyá ......................................................................................... 41
6. Cadena de la palta .................................................................................................. 47
7. Cadena de la piña .................................................................................................... 53
8. Cadena de la uva ..................................................................................................... 55
9. Cadena de las legumbres ..................................................................................... 61
10. Cadena de las oleaginosas ................................................................................. 67
11. Cadena de los berries ........................................................................................... 73
12. Cadena de los cereales ........................................................................................ 77
13. Cadena de los cítricos .......................................................................................... 89
14. Cadena de los pimientos ..................................................................................... 95
15. Cadena de los tubérculos ................................................................................... 101
16. Cadena del café .................................................................................................... 105
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17. Cadena del espárrago ......................................................................................... 113
18. Cadena del mango ............................................................................................... 119
19. Cadena del plátano ............................................................................................. 125
20. Cadena del tomate .............................................................................................. 131
21. Cadena de la industria avícola y cárnica ...................................................... 137
22. Cadena de la panadería y galletería .............................................................. 145
23. Cadena de las bebidas y refrescos ................................................................. 151
24. Cadena de las pastas y fideos ......................................................................... 157
25. Cadena de los productos lácteos .................................................................... 161
26. Cadena del azúcar y derivados ....................................................................... 169
27. Cadena del cacao y confitería ......................................................................... 177
28. Cadena de la sal .................................................................................................. 186
29. Cadena de los minerales metalíferos férreos .............................................. 191
30. Cadena de los minerales metalíferos no férreos ....................................... 197
31. Cadena de los minerales no metalíferos ..................................................... 203
32. Cadena de los minerales preciosos ................................................................ 211
33. Cadena de la harina de pescado .................................................................... 219
34. Cadena de las grasas y aceites para consumo animal ........................... 225
35. Cadena de las grasas y aceites para consumo humano ......................... 231
36. Cadena de las harinas y almidones vegetales .......................................... 237
37. Cadena de los alimentos balanceados ......................................................... 241
38. Cadena de la industria farmacéutica............................................................ 249
39. Cadena de los alcoholes naturales ............................................................... 253
40. Cadena de los detergentes y cosméticos ................................................... 257
41. Cadena de los fertilizantes ............................................................................... 265
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Cadenas Logísticas 2014
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Cadenas Logísticas 2014
Presentación
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el presente documento denominado
“Cadenas Logísticas 2014”, ha realizado un diagnóstico de los diferentes sectores y agentes
económicos involucrados en la oferta de los servicios logísticos, los cuales juegan un rol
preponderante en la ampliación y diversificación de la oferta y demanda de nuestra producción, es
por esto que este documento puede constituirse en un instrumento de apoyo para el diseño,
elaboración e implementación de las políticas públicas en el Sector.
En ese sentido, “Cadenas Logísticas 2014” es una herramienta que muestra el desarrollo de los
procesos productivos y de competitividad, presentando los flujos de cargas y mercancías y la
participación de diversos actores en los procesos de: suministro, producción, distribución y consumo.
Todo ello muestra el compromiso de nuestro sector con el objetivo de seguir mejorando la
infraestructura de nuestro país y nuestra ubicación en el ranking de competitividad, así como para
lograr un mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio que venimos suscribiendo con
diversos países.
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Hoja de
respeto
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Cadenas Logísticas 2014
Introducción
El presente documento “Cadenas Logísticas 2014”, elaborado por la Oficina de Estadística de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), comprende el estudio y análisis de las cincuenta y siete (57) cadenas logísticas que se han
venido presentando en ediciones anteriores al presente documento más cinco (05) cadenas
potenciales, relevantes para nuestro comercio exterior, tanto en importaciones como exportaciones.
De esta manera, este estudio se ha realizado utilizando información de distintas fuentes como la
Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria (SUNAT), Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de la Producción y
otras fuentes secundarias, correspondiente al año 2014, y como parte de la metodología, se ha
contado con el soporte de software estadísticos y cartográficos, como IBM SPSS STATISTICS y ArcGIS,
los cuales nos han permitido hacer la consistencia de los datos y generar los cuadros, gráficos y
mapas incluidos en el presente documento, para un mejor análisis del sector y toma de decisiones.
El desarrollo de las cadenas logísticas incluye principalmente los siguientes tres (03) temas: (i)
Suministro y Producción; (ii) Distribución y Consumo y (iii) Mapeo de la Cadena de Suministros. Se
precisa a continuación el contenido de cada tema:
Para las exportaciones, las cadenas logísticas más representativas según valor (US$ FOB)
fueron: Minerales metalíferos no férreos, Minerales preciosos, Hidrocarburos y derivados,
Productos metalúrgicos y Textiles y confecciones.
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Para las importaciones, las cadenas logísticas principales según valor (US$ CIF) fueron:
Maquinaria industrial, Hidrocarburos y derivados, Productos electrónicos y
electrodomésticos, Industria automotriz y Productos Siderúrgicos.
Finalmente, dado que el transporte marítimo representa más del 80% del comercio mundial de
mercancías1, se destaca que el principal lugar de control de la entrada y/o salida de varios de
nuestros productos de importación y exportación es la Aduana Marítima del Callao, dado que
controla el 50 % de la carga movilizada a nivel nacional. Otras aduanas importantes para el comercio
exterior fueron Pisco y Paita que representaron en conjunto el 29% de la mercadería controlada.
1
Revista: El Transporte Marítimo-UNCTAD, 2015.
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Cadenas Logísticas 2014
Resumen Ejecutivo
Las Cadenas Logísticas muestran el flujo del comercio de los principales productos que se movilizan
por los veintidós (22) corredores logísticos y que contribuyen a dinamizar la economía peruana. Las
Cadenas han sido agrupadas por familias productivas e identificadas según los criterios de selección
de cadenas objetivo, establecidos en el “Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte”.
En el presente documento, se han considerado once (11) familias productivas que son detalladas a
continuación:
Las familias productivas consideran a las cincuenta y siete (57) cadenas logísticas relevantes para el
sector transporte y logística. Adicionalmente, se han identificado cinco (05) cadenas potenciales que
han mostrado notoriedad en los últimos años, debido a su desempeño en las exportaciones, tanto
en valor como en peso transportado. Las cadenas potenciales seleccionadas fueron: Aceituna,
Berries, Langosta y langostino, Maracuyá y Conchas de abanico.
La segmentación por familias productivas permite identificar a los sectores más demandantes de los
servicios logísticos de transporte y aquellos con mayor presencia en los mercados internacionales.
Entre los principales sectores productivos que aportan al crecimiento de país, a través del Producto
Bruto Interno (PBI), tenemos a la actividad agrícola, pesca, manufactura, extracción de petróleo y
minerales, entre otros. Por ejemplo, en el año 2014, la actividad comercio registró un incremento en
4,4% respecto del año anterior.
Desde el punto de vista del comercio exterior, es preciso mencionar que el Perú ha mostrado una
mejora en su posición en el Índice de Facilitación de Comercio (The Global Enabling Trade)
impulsado por el Foro Económico Mundial (Word Economic Forum), pasando de ubicarse en la
posición 53 entre 125 países durante el año 2012, a la ubicación 51 entre 138 países en el 2014.
El ranking de las exportaciones por cadena productiva durante el año 2014, indica que las cadenas
logísticas más representativas en cuanto a valor FOB fueron: Minerales metalíferos no férreos,
Minerales preciosos, Hidrocarburos y derivados, Productos metalúrgicos y Textiles y confecciones.
A continuación, se detalla el ranking de las principales cadenas, en el que se puede observar que
cadenas potenciales, como la Langosta y langostino, se posicionan entre las principales ubicaciones,
demostrando así que existen nuevos productos que van teniendo notoriedad en las exportaciones
peruanas.
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Figura 1. 1. Ranking de exportación, según valor, 2014
Cereales
40 177 571 toneladas
220 931
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Cadenas Logísticas 2014
Según el peso movilizado, tenemos que las cadenas que más destacaron fueron los Minerales
metalíferos férreos, Hidrocarburos y derivados, Minerales metalíferos no férreos, Minerales no
metalíferos y Productos químicos básicos. Cabe destacar, que las cadenas identificadas en este
documento representaron el 98% del total de las exportaciones en cuanto su peso neto (toneladas)
y el 95% en cuanto a su valor (miles de US$ FOB).
A su vez, el Perú importó 28 905 250 toneladas por un valor de 42 237 949 miles de US$ CIF. Entre
los productos que más destacaron según valor, tenemos a la Maquinaria industrial, Hidrocarburos y
derivados, Productos electrónicos y electrodomésticos, Industria automotriz y Productos
Siderúrgicos. Por el lado del peso neto, sobresalieron los Hidrocarburos y derivados, Cereales,
Productos siderúrgicos y Cementos y similares.
Por otra parte, la familia productiva que más destacó, tanto en peso y en valor, fue la Industria
minera representando el 54% del total de las exportaciones en cuanto al peso y el 44% respecto de
su valor. Otras familias como la Industria petroquímica y la Industria metalúrgica también fueron
importantes para el comercio internacional.
Industria petroquímica
Industria metalúrgica
Productos agrícolas
Otras familias
Industria alimentaria
Industria química
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Así también, por el lado de las importaciones tenemos que familias como Industria mecánica y
eléctrica (en valor) y la Industria petroquímica (en peso) fueron las que mayor dinamismo
presentaron durante el año 2014.
Industria química
Otras familias
Industria metalúrgica
Productos agrícolas
Industria alimentaria
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Cadenas Logísticas 2014
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Hoja de
respeto
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Cadenas Logísticas 2014
Cadena
Potencial
1. Cadena de la aceituna
La cadena considera la producción del olivo para satisfacer la demanda nacional e internacional; su
exportación es realizada en las presentaciones de preparadas o conservadas, frescas o refrigeradas,
entre otros.
La aceituna fue considerada como uno de los productos que más destacó en la producción
agropecuaria2.
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción de aceitunas fue de 151 927 toneladas, cifra superior en 163%
respecto del año anterior, este crecimiento fue debido a las favorables condiciones climáticas para
el cultivo. Las regiones de mayor producción fueron Tacna y Arequipa, acumulando en conjunto el
96% de la cosecha total.
163%
Producción
2014:
151 927 t Producción 2013:
57 768 t
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
2
Boletín: Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP), diciembre 2014.
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Como se puede observar, la producción se dio durante los meses de marzo a octubre, siendo los de
mayor cosecha de abril a julio acumulando el 81% de la producción total.
En términos de superficie cosechada, la aceituna alcanzó las 17 mil hectáreas (ha). El 67% fue
cosechado en Tacna, 21% en Arequipa, 8% en Ica, 2% en Moquegua y 1% en Lima. Sin embargo,
Lima tuvo los más altos rendimientos alcanzando las 14 toneladas por hectárea.
(Hectáreas)
La Libertad
Lima
Moquegua
Ica
Arequipa
Tacna
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Las aceitunas son consideradas por su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, entre las
variedades del olivo cultivados en el Perú tenemos la Sevillana, Ascolana y Liguria. Las presentaciones
que puede tener la aceituna incluyen: enteras, deshuesadas, rellenas, mitades, picadas, entre otras.
El agricultor tradicional destina gran parte de la producción al mercado nacional, cuyo producto se
comercializa, en su mayoría, sin procesar. Por otra parte, el agricultor exportador produce aceitunas
de alta calidad dirigida al mercado externo, las mismas que son requeridas por las empresas
exportadoras que cuentan con plantas de alta tecnología en el sistema de ferti-irrigación y en el
control químico y mecanizado de malezas.
3
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas.
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Cadenas Logísticas 2014
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, la exportación de aceitunas presentó un incremento de 69% respecto del año
anterior (22 337 toneladas). En cuanto a su valor, ascendió en 18 068 miles de US$ FOB.
La partida más importante de la cadena fue “Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar”, que
se exportó por aproximadamente 36 millones de dólares.
De las 116 empresas que realizaron operaciones de exportación, 10 de ellas concentraron el 60% de
la carga total movilizada, destacando NOBEX AGROINDUSTRIAL y FUNDO LOS OLIVOS.
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 37 644 47 659 1 266 100,0
NOBEX AGROINDUSTRIAL S.A. 6 028 9 286 1 540 16,0
FUNDO LOS OLIVOS S.A.C. 4 511 2 231 495 12,0
FUNDO LA NORIA S.C.R.L. 2 190 3 163 1 444 5,8
TIERRA Y MAR DEL NORTE S.A.C. 2 122 1 362 642 5,6
INVERSIONES YAUCA E.I.R.L. 1 785 1 650 924 4,7
OLIVA PERU S.A.C. 1 344 1 722 1 281 3,6
AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I.R.L 1 315 1 550 1 179 3,5
EXPORTACIONES MIRSA E.I.R.L. 1 203 1 979 1 646 3,2
AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A. 1 104 4 031 3 652 2,9
OLIAMERICA S.A.C. 1 048 1 420 1 355 2,8
OTROS (106) 14 993 19 264 1 285 39,8
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
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Tacna fue la principal aduana de control de salida de la aceituna representando el 81% del peso
total, le siguió Marítima del Callao con el 19%. Los principales modos de transporte fueron Carretero
(81%) y Marítimo (19%).
Las aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar
consideradas el principal producto de exportación de la cadena, fueron movilizadas principalmente
por las aduanas de Tacna y Marítima del Callao. A su vez, las aceitunas conservadas
provisionalmente, pero todavía impropias para consumo inmediato también fueron movilizadas a
través de estas principales aduanas.
Otros
0%
30 536
Marítimo
19%
Carretero
81%
Brasil fue el principal comprador de las aceitunas peruanas, seguido de Chile quienes en conjunto
acumularon el 90% de la carga movilizada. Otros 25 países representaron el 10% del peso total, entre
los que se registraron nuevos mercados como Venezuela y Kuwait.
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Cadenas Logísticas 2014
35% 55%
Brasil
La exportación de las aceitunas presentó sus mayores envíos a partir de mayo, con máximos envíos
durante los meses de mayo y agosto, su comportamiento fue similar al de la producción. El peso
promedio de exportación fue superior en 69% respecto del año anterior (1 861 toneladas en
promedio).
Junio
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Julio
Agosto
Abril
Mayo
Septiembre
Octubre
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Mapeo de la cadena
Figura 1. 9. Estructuración funcional y territorial, 2014
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Cadenas Logísticas 2014
2. Cadena de la alcachofa
La cadena considera la producción de la alcachofa para el consumo nacional e internacional. El país
exporta la alcachofa en su presentación de preparada o conservada para satisfacer la demanda
externa.
Suministro y producción
Durante el año 2014, el Perú produjo 103 348 toneladas de alcachofas, principalmente, en la región
de la costa. Los departamentos de Arequipa (29%), La Libertad (24%) e Ica (23%) acumularon en
conjunto el 76% de la producción total.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
24% Agosto
Septiembre
Octubre 21 576
Noviembre 21 406
Diciembre
23%
29%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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La mayor producción se registró durante los últimos 5 meses del año, de agosto a diciembre,
acumulando el 74% del total producido. En cuanto a la superficie cosechada, la producción de las
alcachofas alcanzó, aproximadamente, las 5 mil hectáreas, siendo Arequipa el departamento que
más destacó con 1 346 ha cosechadas. El rendimiento total fue de 19,5 toneladas por hectárea y el
precio en chacra más alto lo tuvo Ancash con 6 919 S/. / t.
6 272
3 689
2 381
1 980
Ancash
Ica
Lima
Junín
Otros
departamentos
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La alcachofa una vez cosechada, y según su destino, se transporta desde los fundos hacia los centros
de acopio rurales situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas
procesadoras de los exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y Junín. En estas
instalaciones se realiza la selección, transformación y almacenamiento de las alcachofas en conserva.
Los centros de acopio cumplen una función de consolidación de la carga cerca de los núcleos
productivos para su posterior traslado.
La movilización de la carga hacia las plantas de los exportadores se realiza por camiones de baja
capacidad, con el espacio de almacenamiento descubierto. Los exportadores asumen el transporte
en el caso de la integración vertical cuando el área cultivada y la fábrica de conservas pertenecen a
la misma empresa.
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que
dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las
zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los
productos como consecuencia de los golpes recibidos.
Existen dos principales variedades de alcachofas en el Perú dirigidos a mercados diferenciados. Por
una parte, la alcachofa sin espina orientada hacia la transformación para su posterior exportación,
cultivada principalmente en las zonas desérticas de la costa y la alcachofa con espinas para el
consumo nacional en sus presentaciones de fresco, hervido, en partes, etc.
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Cadenas Logísticas 2014
Distribución y consumo
Mercado internacional
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 34 813 toneladas de alcachofas preparadas o conservadas con un
valor total de aproximadamente 92 millones de US$ y una densidad de valor de 2 643 US$/t.
Densidad
% Peso
EXPORTADOR Toneladas Miles US$ FOB Valor (US$
Total (t)
FOB/t)
TOTAL 34 813 92 014 2 643 100,0
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Figura 1. 12. Distribución según modo de transporte y aduana, 2014
Otros
0,1%
Marítima del
33 132
Callao
Mollendo -
1 632
Matarani
Marítimo
99,9%
Otras aduanas 49
Respecto de la exportación a través de las aduanas Marítima del Callao y Paita se realiza una rotura
de carga obligatoria a través de los terminales extra-portuarios (RANSA, NEPTUNIA, ALCONSA, etc.).
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar los espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del
depósito, consolidar en el origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos son organizados por los mismos exportadores limitando el uso de los
operadores para el almacenaje obligatorio previo al embarque. En el caso de los productores de la
zona sur del Perú que exportan por la aduana Mollendo-Matarani, es la práctica más habitual.
Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran
atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal”
con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.
El destino principal de la exportación de las alcachofas preparadas y conservadas fue Estados Unidos
con el 69% del total en cuanto a peso, seguido de España (15%).
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Cadenas Logísticas 2014
Estados Unidos
15% España
Francia
69%
Otros países
EE.UU. • 60 912
Según valor
(Miles US$ FOB):
La exportación mensual sigue un patrón muy similar a la producción de alcachofas, con mayores
envíos durante los meses de octubre y noviembre. Los envíos se dan, principalmente, en estos meses
para llegar a tiempo a los mercados de destino en la época hibernal, temporada de consumo de
este tipo de verduras.
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Figura 1. 14. Exportación mensual, 2013-14
Peso promedio 13%
(Toneladas) 2014:
2 901
6 000 2013 2014 toneladas
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional
El mercado nacional muestra, principalmente, 3 canales de distribución de la alcachofa fresca con
espina que se detallan a continuación:
Mayoristas: localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, quienes reciben a diario las alcachofas directamente
de los productores a través de los intermediarios/comerciantes locales que operan como
nexo entre la urbe y el campo. En este caso, el transporte se organiza por parte de los
productores y/o intermediarios y el precio de venta es puesto en el mercado de abastos.
Incluso a veces, un mismo camión proveniente de un productor puede tener ventas
asignadas a más de un comerciante.
Los mercados de abastos centrales sirven, en este caso, como centros de distribución tanto
para los mercados minoristas locales como los mercados regionales, ya que es en estos
puntos donde se realiza la transferencia de la carga.
La unidad móvil de carga para el transporte desde los centros de acopio hasta los mercados
de abasto son camiones de mediana capacidad con espacio de almacenaje descubierta
donde se apilan las cajas de alcachofas, en la mayoría de las ocasiones sin un patrón de
estiba estandarizado. Asimismo, el segmento de servicio de la oferta bien se podría
caracterizar como “pseudoformal” y es tercerizado a pequeños transportistas, individuales
que son contratados por los mismos productores o intermediarios para mover la carga.
Minoristas regionales: incluye a los minoristas urbanos que comercializan directamente con
el cliente final en los mercados locales. Realizan el aprovisionamiento a través de los
mercados de abastos y mayoristas, o en limitadas ocasiones, y en los casos de proximidad
con los centros de acopio, directamente con los productores.
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Cadenas Logísticas 2014
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la
mayoría de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta
limitada en vehículos particulares (taxis, pick-ups, etc.), aumentando las mermas de los
productos y la calidad de los mismos operando de forma informal.
Grandes supermercados: la venta de productos hortofrutícolas frescos a través de
supermercados de cadenas como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro actualmente acumulan
el menor grueso del total de los flujos, pero a medida que dichas compañías aumentan su
presencia en las provincias y evoluciona el estilo de vida de los peruanos se espera que
crezcan en el medio plazo.
Dichos supermercados operan un esquema de distribución central, con uno o dos centros
de distribución nacional, localizada en Lima (diferenciados según productos perecibles o
no), preferiblemente en los distritos de Santa Anita o Villa El Salvador. En el caso de las
alcachofas, el aprovisionamiento se realiza bien de forma central desde los productores
hacia los centros de distribución nacional en Lima, en camiones enteros contratados en
este caso por los mismos productores pero bajo los estándares de calidad impuestos por
la cadena de supermercado, o bien de forma local a través de los mayoristas situados en
los mercados dependiendo de la oferta disponible y los precios.
Mapeo de la Cadena
Figura 1. 15. Estructuración funcional y territorial, 2014
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EE.UU.
España
Francia
N° Exportadores 17 empresas
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Cadenas Logísticas 2014
3. Cadena de la alfalfa
La cadena de la alfalfa incluye el componente del cultivo, la producción, la distribución y el consumo
animal de esta legumbre.
Suministro y producción
Durante el año 2014 se produjo 6 605 091 toneladas, principalmente, en la región sur. El
departamento de Arequipa acumuló la mayor parte de la producción nacional con alrededor del
46% del total. Le siguieron Puno y Moquegua con el 12% y 8% respectivamente.
La media de producción mensual de la alfalfa fue de 550 mil toneladas, siendo los meses de marzo
y abril los de mayor producción. El mínimo se dio durante el tercer trimestre del año.
(Toneladas)
Enero
Febrero
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
12%
46%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
El principal destino de la cosecha de la alfalfa es el pasto para el consumo animal, en especial del
vacuno. En este sentido, la alfalfa una vez recolectada se deposita en la chacra para el pre-secado
que permite reducir el volumen para su posterior traslado a los centros de acopio rurales donde se
realiza el ensilado mediante el almacenaje en silos, dichas instalaciones se localizan en las cercanías
de las zonas productivas de Arequipa, Puno, Moquegua, Lima, Ancash, La Libertad y Tacna.
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El transporte desde las chacras hacia los centros de acopio se realiza por los propios productores
mediante pick-ups o camiones subcontratados de baja/mediana capacidad donde se apila la alfalfa
condensada en cubos y atada por cuerdas. En ambos casos, se trata de una oferta de transporte
informal, sin estándares de calidad ni aplicación de algún tipo de tecnología.
La alfalfa una vez ensilada es sometida a un secado para poder ser transformada en pallets para el
consumo animal. En este sentido, la alfalfa se condensa y es más fácil su transportación y consumo
en cantidades controladas.
Distribución y consumo
El consumo de la alfalfa se da en las zonas de producción del vacuno, ya que se trata de su principal
insumo alimenticio. En este sentido, la alfalfa se transporta desde los centros de acopio rurales o de
las plantas de transformación hacia las zonas de pasto presentes en la región sur (Puno, Cuzco,
Ayacucho y Apurímac).
Las necesidades de los servicios de transporte y logística en el caso de la alfalfa son acordes a la
sofisticación del producto. El transporte se realiza en camiones de mediana capacidad, donde se
apilan los cubos de alfalfa ensilada o los sacos con los pallets. El espacio de almacenamiento es
descubierto y los vehículos que atienden dicho segmento pertenecen en la categoría del transporte
informal, con elevada edad y reducidos estándares de calidad.
En el caso de la zona del vacuno del norte del Perú, Cajamarca, el aprovisionamiento se realiza a
través del mercado de Moshoqueque donde llegan los productores o elaboradores de los pallets y
comercializan directamente sus productos a través de mayoristas locales.
Mapeo de la cadena
Figura 1. 17. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 34
Cadenas Logísticas 2014
4. Cadena de la cebolla
La cadena considera la producción de la cebolla de cabeza, principalmente, para el consumo
nacional, debido a la importancia del consumo de esta planta en la cocina peruana. El 25% de la
producción está destinada para satisfacer la demanda internacional.
Suministro y producción
En el año 2014, se cosecharon 758 233 toneladas de cebollas. La mayor producción se dio en el
departamento de Arequipa acumulando el 58% del total nacional, seguido de Ica con el 20%.
El cultivo y la cosecha de la cebolla se realizaron durante todo el año, con una media de producción
mensual de 63 mil toneladas. La mayor producción se dio durante los meses de julio y noviembre,
siendo febrero y abril los meses menos productivos.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio 90 452
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 35
La producción nacional de la cebolla se orienta, principalmente, a cubrir el mercado interno con una
creciente importancia de los envíos internacionales debido a las grandes inversiones realizadas por
el sector agroindustrial. La variedad más consumida entre la población peruana es la cebolla roja,
presente en la mayor parte de las recetas culinarias tradicionales.
Los exportadores se localizan en las ciudades de Arequipa, Lima y Huaral, donde opera una
instalación de empaque que ofrece servicios a terceros. En las instalaciones se realiza la selección, la
clasificación y el secado de la misma para su posterior consolidación en contenedores para la
exportación.
El transporte de las chacras hacia los exportadores se realiza por parte de los productores o bien de
los mismos exportadores, en el caso de integración vertical, a través de camiones descubiertos de
mediana capacidad (5 toneladas) o bien pick-ups.
Distribución y consumo
El patrón de distribución y consumo de la cebolla presenta dos modelos diferentes dependiendo del
destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, el Perú exportó 186 563 toneladas de cebollas frescas o refrigeradas por un
valor total de 64 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 343 US$/t.
De las 105 empresas que realizaron operaciones de exportación, los 10 mayores exportadores
acumularon el 57% del total de envíos en cuanto al peso, indicando un mercado con alto grado de
competencia y reducida consolidación.
Página | 36
Cadenas Logísticas 2014
Es preciso mencionar, el hecho de que pese a disponer de un puerto próximo a las zonas de cultivo
de Arequipa y Matarani, la mayor parte de las exportaciones se realiza por el puerto del Callao
resultando en mayores costos de transporte, elevando los gastos totales de la exportación.
Lo anterior es debido al reducido número de empresas navieras que operan en Matarani que resulta
en un restringido abanico de destinos y frecuencias semanales.
En el caso del transporte marítimo, las cebollas se almacenan en contenedores refrigerados que
controlan la temperatura y los gases de la atmosfera para alargar el ciclo de vida del producto. De
igual forma que en casos anteriores, se realiza una rotura de carga obligatoria en los terminales
extra-portuarios situados en el Callao.
Otros
0,0%
Marítima del Callao 121 816
Carretero
32,6%
Tumbes 54 744
Tacna 5 993
Marítimo
67,4% Otras aduanas 4 009
El movimiento de la carga desde el exportador hasta el puerto se terceriza a los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los
trámites necesarios como reservar el espacio en buques, organizar la retirada del contenedor del
depósito, consolidar en el origen y trasladar hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos
Página | 37
nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del
servicio prestado.
En cuanto a los destinos finales de las exportaciones de la cebolla fresca o refrigerada, EE.UU. y
Colombia, con 58% y 28% del total del mercado respectivamente, se presentaron como los
principales demandantes.
2%
Según peso neto
3% (Toneladas):
3%
6%
Estados Unidos Colombia
España Chile
EE.UU.
46 463
Colombia
10 372
Según valor (Miles
US$ FOB):
Otros países
7 226
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Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
40 000
2013 2014
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Junio
Febrero
Noviembre
Enero
Marzo
Julio
Agosto
Diciembre
Abril
Mayo
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional
El mercado nacional muestra, principalmente, 3 canales de distribución de la cebolla que han sido
descritos previamente en la cadena de la Alcachofa.
Mapeo de la cadena
Figura 1. 22. Estructuración funcional y territorial, 2014
Ecuador
EE.UU.
España
Holanda
Panamá
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Cadenas Logísticas 2014
Cadena
Potencial
5. Cadena de la maracuyá
La cadena considera la producción de la maracuyá para satisfacer la demanda nacional e
internacional. Adicionalmente, para la exportación considera la producción de la granadilla.
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción de la maracuyá fue de 39 149 toneladas, siendo Lima y
Lambayeque las regiones de mayor producción, acumulando en conjunto el 66% de la cosecha total.
Como se puede observar a continuación, la producción se dio durante todo el año, siendo los meses
de mayor cosecha de enero a abril acumulando el 50% de la producción total.
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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En términos de superficie cosechada, la maracuyá alcanzó las 4 mil hectáreas. El 90% fue cosechado
en Lima, Lambayeque, Piura, Ancash y La Libertad. Sin embargo, Tumbes tuvo los más altos
rendimientos alcanzando las 25 toneladas por hectárea.
(Hectáreas)
Lambayeque
Piura
Ancash
La Libertad
Junín
Ucayali
Loreto
Huánuco
Cajamarca
San Martín
Tumbes
Ayacucho
Moquegua
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Por otra parte, la producción de la granadilla alcanzó las 47 487 toneladas, la mayor producción se
registró durante los meses de marzo a junio, acumulando el 44% de la cosecha total. La superficie
cosechada fue de 5,5 mil hectáreas, siendo Pasco el de mayor superficie con 2,4 mil hectáreas; así
también fue la región con mayor rendimiento (11,8 toneladas por hectárea).
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, la exportación de la maracuyá presentó un incremento del 44% respecto del
año anterior (6 mil toneladas). En cuanto a su valor, ascendió en 9 706 miles de US$ FOB.
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Cadenas Logísticas 2014
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 8 656 41 460 4 790 100,0
Paita fue la principal aduana de control de salida de la maracuyá representando el 66% del peso
total, le siguió Marítima del Callao con el 31%. El principal modo de transporte fue Marítimo con el
97% de la carga total.
Por su parte, el jugo de maracuyá fue movilizado, principalmente, por las aduanas de Paita y
Marítima del Callao. A su vez, la granadilla, maracuyá y demás frutas de la pasión frescas fueron
movilizados a través de la aduana Aérea del Callao y la maracuyá congelada fue transportada, en su
mayoría, por la aduana Marítima del Callao.
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Figura 1. 25. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Carretero
0%
Marítima del
2 656
Callao
Marítimo
97%
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Cadenas Logísticas 2014
La exportación de la maracuyá presentó sus mayores envíos de abril a septiembre, con una mayor
demanda durante los meses de mayo y agosto. El peso promedio de exportación fue superior en un
44% respecto del año anterior (502 toneladas en promedio).
(Toneladas)
1 400
1 200 2013 2014
1 000
800
600
400
200
0
Febrero
Noviembre
Marzo
Diciembre
Enero
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Abril
Julio
Octubre
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Mapeo de la cadena
Figura 1. 28. Estructuración funcional y territorial, 2014
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Cadenas Logísticas 2014
6. Cadena de la palta
El producto de la palta pertenece a la oferta exportable agroindustrial no tradicional potencial, con
un componente significativo de consumo nacional.
Suministro y producción
El cultivo de la palta se localiza, principalmente, en la costa peruana, valles interandinos y la selva
alta. Durante el año 2014, se cosecharon 349 317 toneladas del fruto, siendo La Libertad (32% del
total cosechado), Lima (19%), Ica (13%) y Junín (9%) los principales departamentos.
La mayor cosecha se dio durante los meses de abril a julio acumulando el 63% de la producción
total. Los meses de menor producción fueron septiembre y octubre.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 65 504
Junio 65 144
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 47
La producción de las paltas se destina, en su mayoría, al mercado interno mediante variedades de
baja calidad y precio, caracterizadas por su reducido contenido de aceite, destinando la variedad
Hass, principalmente al mercado de exportación dada la consecución de precios y márgenes más
altos. En este orden de ideas, los productores del segundo segmento son empresas agro-industriales
orientadas a la exportación utilizando nuevas tecnologías de optimización del rendimiento, mientras
que en el primer segmento dominan los pequeños agricultores con medios artesanales y extensiones
de cultivo reducidas que no permiten la aplicación de nuevas tecnologías, etc.
En este punto es preciso mencionar, que existe en el mercado una tendencia de ofrecer a través de
las grandes cadenas de supermercados productos de alta calidad para el consumidor nacional, que
se expande al ritmo de la consolidación de una red de distribución y comercialización de productos
alimenticios en el Perú.
La fruta una vez cosechada se almacena temporalmente en los centros de acopio presentes en los
departamentos de Lima, La Libertad, Junín e Ica para su posterior distribución hacia el mercado
internacional o local. Los centros de acopio pueden ser tanto de productores como exportadores y
cumplen una función de consolidación de carga cerca de los núcleos productivos para su posterior
traslado.
El transporte del campo a los centros de acopio es realizado generalmente por los propios
productores mediante pick-ups donde se apilan las cajas del fruto cosechado.
Distribución y consumo
Mercado internacional
En el año 2014, el Perú exportó 179 037 toneladas de paltas por un valor total de 306 millones de
US$, resultando una densidad de valor de 1 711 US$/t.
Las instalaciones de los principales exportadores se sitúan en Lima, Trujillo y Chincha donde se realiza
la selección, clasificación/calibración, empaque y almacenamiento de las paltas en cajas listas para
exportar. Los exportadores pueden poseer su propia empacadora o bien subcontratar este servicio
a terceros.
Adicionalmente, algunos de los mismos, grandes empresas agroindustriales, tienen el centro de
empaque y almacenamiento en los mismos fundos para recortar las distancias de la cadena de
suministro y poder así garantizar mejor la calidad del producto.
Es preciso anotar, que dichas instalaciones poseen cámaras de frío donde el producto se almacena
el tiempo necesario hasta su posterior consolidación en contenedores para su transporte hacia los
nodos marítimos de comercio exterior. La provisión de los servicios logísticos de almacenaje se
realiza internamente por los propios exportadores.
Página | 48
Cadenas Logísticas 2014
El transporte desde los centros de acopio hasta las empacadoras o las instalaciones de los propios
exportadores se realiza mediante camiones de baja capacidad, con espacio de almacenamiento sin
cubrir, donde se apilan las cajas de fruta, subcontratados por los propios exportadores en la mayoría
de las ocasiones.
Se trata de una oferta de transporte informal, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que
dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en este tramo, debido al estado de las vías en las
zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades móviles, se producen mermas en los
productos como consecuencia de los golpes recibidos.
El transporte internacional de las paltas se realizó principalmente por modo marítimo (99% del total)
en contenedores refrigerados mediante las aduanas de control de salida de Marítima del Callao (63%
del peso total), Salaverry (22%) y Paita (14%). En el primer caso, se destina la producción de los
departamentos de Lima, Ica, Junín y Ancash, mientras que en el caso de Paita capta los rubros de La
Libertad y Cajamarca debido la proximidad. En ambos casos, se realiza una rotura de carga
obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (APM Terminals, DP WORLD,
NEPTUNIA, etc.).
Salaverry 39 208
Paita 24 541
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El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado mediante los propios terminales
extra-portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los
trámites de reservar los espacios en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidar en el origen y trasladar hasta el terminal asignado. En ocasiones, los envíos se organizan
a través de empresas de transporte especializadas limitando el uso de los operadores para el
almacenaje obligatorio previo al embarque.
Lo anterior es más común entre los pequeños y medianos exportadores que no se encuentran
atendidos por los grandes operadores logísticos nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal”
con la consecuente reducción en la calidad del servicio prestado.
El principal destino de las exportaciones de la palta fue EE.UU. (36% de la carga movilizada), seguido
de Holanda (33%) y España (19%).
Según
valor EE.UU.
(Miles US$ 124 821
FOB):
Otros países
Holanda
83 798
97 736
2%4%
6%
Holanda
España
Reino Unido
33% Canadá
Otros países
En cuanto a la frecuencia de los envíos, durante los meses de mayo a agosto, cuando se abre la
ventana de exportación de las paltas peruanas, y principalmente junio y julio fueron los periodos de
mayores envíos debido a la coincidencia del periodo estival en el hemisferio norte. La palta es
considerada una fruta fresca que combina con ensaladas y comidas ligeras muy adecuadas para el
verano y que forman parte de la dieta europea en esta época. Respecto del año anterior, el peso
promedio fue superior en 64 414 toneladas.
Página | 50
Cadenas Logísticas 2014
40 000 56%
30 000
20 000
10 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Junio
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional
El mercado nacional muestra, principalmente, 3 canales de distribución de la palta que han sido
descritos previamente en la cadena de la Alcachofa.
Mapeo de la cadena
Figura 1. 33. Estructuración funcional y territorial, 2014
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Holanda
España
EE.UU.
Reino Unido
Página | 52
Cadenas Logísticas 2014
7. Cadena de la piña
La cadena de la piña incluye el componente de consumo nacional de las mismas, ya que según los
criterios de priorización aplicados, tanto a las exportaciones como a las importaciones, no clasifican
como cadena objetivo.
Suministro y producción
Durante el año 2014, en el Perú se produjeron 455 297 toneladas de piña fresca, principalmente en
el departamento de Junín que acumuló el 72% de la cosecha total. La producción fue superior en
16,7 mil toneladas respecto del año anterior.
La cosecha de la piña se dio durante todo el año, los máximos niveles de producción fueron durante
los meses de noviembre a enero, acumulando el 32% de la cosecha total. El mínimo se dio durante
los meses de julio y agosto.
4%
Producción
2014:
455 297
toneladas
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 48 365
Diciembre 49 196
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 53
La piña es cultivada en la selva peruana, si bien los departamentos de Junín, La Libertad y San Martín
representaron el 81% de la producción nacional, regiones como Loreto, Puno, Huánuco, Amazonas,
Ucayali y Cusco registraron alrededor del 17% de la producción destinada al consumo nacional. Entre
las variedades de piña que se cultivan tenemos: Samba, Hawaiana, Golden, Pucalpina, Motilona,
Blanca, entre otros.
Distribución y consumo
La piña se transporta por modo Terrestre desde las zonas de producción de Junín y La Libertad a los
centros de acopio rurales (ubicados en Satipo, Trujillo, Iquitos y Yurimaguas), a los distribuidores
mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como gran centro de
distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y minoristas regionales,
así como a los mercados de abastos urbanos.
En el caso de la producción localizada en la zona de Loreto se transporta por modo Fluvial a través
del puerto de Yurimaguas, hacia las ciudades de Lima, Chiclayo y Arequipa.
Mapeo de la cadena
Figura 1. 35. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 54
Cadenas Logísticas 2014
8. Cadena de la uva
La cadena incluye la producción e importación de las uvas frescas y secas para satisfacer la demanda
nacional e internacional.
La uva es considerada una de las estrellas del agro4 debido a su buen desempeño en las
exportaciones peruanas.
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción de uvas en el Perú fue de 507 097 toneladas, localizada
principalmente en los departamentos de la costa peruana. El 89% de la producción se concentró en
los departamentos de Ica (37%), Piura (29%), Lima (14%) y La Libertad (8%).
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
4
Semanario COMEXPERU 820.
Página | 55
Como se puede observar, la uva presentó su mayor producción entre los meses de octubre a abril,
acumulando el 93% de la cosecha total. La menor producción se dio durante los meses de mayo a
septiembre.
En términos de superficie cosechada, la uva alcanzó las 23 588 hectáreas. El 38% fue cosechado en
Ica, 21% en Piura, 17% en Lima y 24% en otros departamentos. Sin embargo, Piura tuvo los más altos
rendimientos alcanzando las 29 toneladas por hectárea.
Entre las variedades de uva de mesa producidas en el Perú que son destinadas al mercado externo,
con mayor importancia comercial, se encuentran Thompson Seedless, Red Globe, Flame Seedles,
Crimson Seedles, entre otras. Asimismo, variedades como la uva Quebranta, Negra Corriente, Mollar,
Italia, Moscatel y otras (conocidas como uvas pisqueras) son utilizadas para la producción de pisco.
Distribución y consumo
Existen diversos modelos de distribución y consumo de la uva, ello dependerá del destino final de
la producción: mercado internacional y mercado nacional.
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, el país incrementó sus exportaciones en un 50% respecto del año anterior,
consolidándose como uno de los principales proveedores de uvas por la calidad, diversidad y mayor
acceso a los mercados internacionales. Por ello, la uva es considera el segundo producto de las
exportaciones agrarias peruanas y el primero de la canasta agrícola no tradicional5.
Según estadísticas de COMTRADE de las Naciones Unidas al 2013, el Perú se ha convertido en el
quinto exportador mundial de uvas, con ventas de 450 millones de US$, y ventas de 639 millones
de US$ durante el año 2014.
5
Ministerio de Agricultura y Riego
Página | 56
Cadenas Logísticas 2014
Un total de 155 empresas realizaron operaciones de exportación, entre las que se evidencia una
estructura de mercado con alto nivel de competencia y atomización.
Marítima del Callao y Paita fueron las principales aduanas de control de salida de la uva,
consolidando el 91% la carga total movilizada. En ambos casos, se realiza una rotura de carga
obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (TPE Paita, APM Terminals, Neptunia,
etc.).
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga u operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar los espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del
depósito, consolidar en el origen y trasladar hasta el terminal asignado.
Pisco 11 971
Tumbes 4 639
Salaverry 3 555
Marítimo
98% Otras aduanas 4 566
Página | 57
La uva peruana se destinó a 65 países, siendo los principales demandantes EE.UU. y Holanda,
seguido de China y Hong Kong. Los cuatro principales mercados de destino acumularon el 58% de
la carga total.
Otros países
6% 13% 423 688
13% EE.UU.
120 780
Holanda
94 998
La exportación de la uva presentó una mayor demanda durante los meses de noviembre a febrero.
El peso promedio de exportación fue superior en 50% respecto del año anterior (14,7 mil toneladas).
60 000
40 000
20 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Importaciones
En el año 2014, el Perú importó 10 035 toneladas de uvas, correspondiendo el 68% a las uvas secas
y el 32% a las uvas frescas, por un valor de 20 783 miles de US$. Un total de 39 empresas
Página | 58
Cadenas Logísticas 2014
demandaron estos productos de los países del exterior, entre los que destaca Chile con el 88% de
la carga importada.
88%
Otros países • 3 133
La importación de uvas se realizó por las aduanas de control de entrada Marítima del Callao (70%)
y Tacna (30%), por los modos Marítimo y Carretero.
Mapeo de la cadena
Figura 1. 41. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 59
Holanda
EE.UU.
Rusia
China
Hong Kong
EE.UU.
China
Holanda
Página | 60
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, en el Perú se produjeron 234 948 toneladas de las principales legumbres6,
entre las que destacaron el frijol grano seco con el 38% del total cosechado, seguido de la haba
grano (35%), la alverja grano (22%) y el pallar (5%).
La mayor producción de las legumbres se dio durante los meses de mayo a agosto, con una media
de 19,6 mil toneladas producidas mensualmente, mientras que la menor actividad de las legumbres
se dio durante el primer trimestre del año.
Frijoles
89 544 t
Alverjas
Habas 52 442 t
81 135 t
Pallares
11 826 t
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 50 686
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
6
No se incluye la alfalfa que será analizada por separado en el documento.
Página | 61
La producción del frijol grano seco se centró en los departamentos de Cajamarca, Huánuco,
Arequipa y Huancavelica; mientras que de la haba grano se concentró en Cusco, Puno, Huancavelica
y Ayacucho. Asimismo, Cajamarca, La Libertad y Huancavelica fueron los departamentos con mayor
recolecta anual de la alverja grano. Respecto del pallar, los departamentos de Ica, Lambayeque y La
Libertad concentraron la mayor producción.
La legumbre cosechada es el insumo principal de los exportadores que se localizan en Chiclayo,
Lima y Piura donde se realiza la selección y el empaque para su posterior consolidación y
exportación.
El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de
integración vertical se externaliza. Los vehículos son camiones de baja o mediana capacidad, con
reducidos estándares de calidad y utilización de las TICs, y consecuentemente pertenecen al
segmento de la oferta informal de los servicios de transporte.
Por otra parte, las legumbres llegan a los mercados de abastos centrales a través de
intermediarios/comerciantes locales que adquieren la cosecha en las chacras desde donde la
distribuyen al resto del país.
Distribución y consumo
La cadena de las legumbres presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo
dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional
Mercado internacional
Exportaciones
Página | 62
Cadenas Logísticas 2014
El transporte internacional de las legumbres peruanas hacia los países y mercados consumidores se
realizó, principalmente, por modo Marítimo (78%) y Carretero (14%). Paita y Marítima del Callao
fueron las principales aduanas de control de salida de estos productos.
Tacna 3 729
Aérea del
3 025
Callao
Marítimo
78%
Otras aduanas 1 619
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (Neptunia, APM Terminals, RANSA, etc.). En el caso de los envíos
aéreos, las cajas de los frijoles o las arvejas frescas se almacenan temporalmente en las instalaciones
logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se
realizan los controles pertinentes, la paletización y cargue en la aeronave.
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o los agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los
trámites necesarios como reservar el espacio en los buques, organizar la retirada del contenedor del
depósito, consolidar en el origen y trasladar hasta el terminal asignado.
En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos
Página | 63
nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del
servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aérea se realiza a través de furgones de frío,
contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de
servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como
la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc.
Según la figura que se muestra a continuación, EE.UU fue el principal demandante de las legumbres
peruanas (35% del total del mercado en cuanto a peso), seguido de Chile (11%).
Estados Unidos
35% Chile
38%
Reino Unido
Turquía
Colombia
La exportación de las legumbres presentó sus mayores envíos durante los meses de septiembre a
diciembre. El mínimo se presentó durante los meses de marzo y abril.
Página | 64
Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
7 000
2013 2014
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Febrero
Noviembre
Agosto
Septiembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional
El mercado nacional muestra, principalmente, 3 canales de distribución de las legumbres que han
sido descritos previamente en la cadena de la Alcachofa.
Mapeo de la cadena
Figura 1. 46. Estructuración funcional y territorial, 2014
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Resumen de la cadena de las legumbres
Producción Nacional 234 948 t
Peso Exportado 38 415 t
EE.UU.
Reino Unido
Turquía
Portugal
EE.UU.
Holanda
España
Página | 66
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
La demanda nacional de las oleaginosas se centra en las habas de soya y los maníes (cacahuetes),
insumos para la industria de los aceites de soya y de los alimentos balanceados.
Importaciones
En el año 2014, la importación de los productos de la cadena de las oleaginosas fue superior en 64%
respecto del año anterior (172 112 toneladas). En cuanto a su valor, la demanda fue superior en 65 169
miles de dólares CIF.
Página | 67
La principal aduana de control de entrada al Perú de las oleaginosas importadas fue Marítima del
Callao con el 63% del peso total, seguida de Desaguadero y Salaverry que en conjunto representaron
el 34% de la carga total movilizada. Entre los principales productos que se movilizaron por la aduana
Marítima del Callao tenemos a las habas en soya; por su parte los maníes se transportaron, en su
mayoría, por Desaguadero.
Otros
Carretero 0%
20%
Marítima del
176 610
Callao
Desaguadero 55 443
Marítimo
Salaverry 38 624
80%
Otras
11 536
aduanas
En cuanto a los orígenes de las importaciones de las oleaginosas, Bolivia (31% del total en peso),
Paraguay (27%), Argentina (22%) y EE.UU. (18%) consolidaron el 98% del mercado total.
Por su parte, las habas en soya fueron demandadas principalmente de Bolivia y Paraguay; los maníes
tuvieron como principal país de origen a Bolivia y los otros productos fueron demandados de
Canadá y Bolivia.
Página | 68
Cadenas Logísticas 2014
Otros Según
Bolivia Paraguay
países valor
66 263 55 852 42 873 (Miles US$
CIF):
2% 0%
Bolivia 18%
31%
Paraguay
Argentina
Estados Unidos
22%
Canadá
Página | 69
Figura 1. 49. Importación mensual, 2013-14
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Febrero
Noviembre
Junio
Marzo
Agosto
Diciembre
Enero
Abril
Mayo
Julio
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Distribución y consumo
Como se ha comentado en el presente numeral, el destino de las importaciones de las oleaginosas
es la fabricación de los aceites de soya o la industria de alimentos balanceados.
En ese sentido, las importaciones provenientes de Bolivia que se nacionalizan a través de la aduana
localizada en Desaguadero se dirigen principalmente a Arequipa y a las plantas de aceite de soya
localizada en la ciudad, perteneciente a la Procesadora San José. Asimismo, la industria presente en
Arequipa se nutre a través de las importaciones recibidas por el puerto de Matarani.
El transporte terrestre desde Bolivia se realiza en camiones de alta capacidad con plataforma donde
se apilan los sacos con las habas de granos. Se trata de un segmento formal dado los controles
aduaneros y sanitarios debido al carácter alimenticio de la carga, pese a la elevada edad de la
mayoría de las unidades móviles de carga y los reducidos estándares de calidad en el manejo de la
carga.
Adicionalmente, la carga se dirige hacia las refinerías de aceite y las plantas de alimentos
balanceados localizadas en el Sur y en particular en Arequipa en las condiciones presentadas en el
párrafo anterior.
Por otra parte, las importaciones recibidas a través del puerto de Callao, tiene como destino bien los
importadores de granos de Lima o, como en el caso anterior, la industria de aceites de soya en Lima
y Piura, así como la industria de alimentos balanceados en Lima, Chiclayo y Chancay.
Es preciso anotar, que el aprovisionamiento de ambas industrias se realiza tanto de forma directa
desde el puerto como a través de los importadores que efectúan una tarea de intermediario.
Página | 70
Cadenas Logísticas 2014
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grandes importadores) como de terceros
a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector es un segmento de servicio
formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan
debido al transporte de materia prima alimenticia. Sin embargo, existen en el mercado pocas
empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia en alternativas,
servicios adicionales, etc.
Mapeo de la cadena
Figura 1. 50. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 71
Argentina
Paraguay
EE.UU.
Bolivia
Bolivia
Página | 72
Cadenas Logísticas 2014
Cadena
Potencial
11. Cadena de los berries
La cadena de los Berries considera a la oferta de producción de las fresas, arándanos, aguaymantos,
cerezas y frambuesas para satisfacer la demanda nacional e internacional.
Los berries peruanos son denominados como las “superfrutas” debido a su buena cantidad de
antioxidantes. Actualmente, se promueve su cultivo a través del programa “Perú Berries” de Sierra
Exportadora.
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción de los principales berries como la fresa fue de 35 mil toneladas,
cifra superior en un 14% respecto del año anterior, la región de mayor producción fue Lima,
acumulando cerca del 98% de la cosecha total; sin embargo, en términos de rendimiento promedio,
Pasco tuvo los más altos rendimientos alcanzando las 30 toneladas por hectárea.
Por su parte, la cereza es uno de los berries más rentables y de gran demanda en el mundo, su
producción fue de 222 miles de toneladas; entre las zonas potenciales con condiciones climáticas
favorables para este cultivo destacan Cajamarca, Junín y Cusco.
En cuanto a los arándanos, su producción fue de 2 mil toneladas, siendo los meses de agosto y
diciembre los de mayor cosecha. En términos de superficie cosechada, el blueberrie alcanzó cerca
de las 700 hectáreas.
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, la exportación de berries presentó un incremento de 44% respecto del año
anterior (13 659 toneladas). En cuanto a su valor, ascendió en 21 013 miles de US$ FOB.
Aguaymanto 1 0 8 0 12 128
Cereza 0 0 2 0 21 750
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Tabla 1. 16. Principales empresas exportadoras, 2014
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de salida de los berries representando el 90%
del peso total, le siguieron Salaverry y Aérea del Callao acumulando en conjunto el 9% de la carga
movilizada. El principal modo de transporte fueron Marítimo (96%).
Las fresas y los arándanos fueron transportados, principalmente, por la aduana Marítima del Callao.
Por su parte, los aguaymantos fueron movilizados por la aduana Aérea del Callao.
Salaverry 963
Marítimo
96% Otras aduanas 269
Página | 74
Cadenas Logísticas 2014
Estados Unidos fue el principal comprador de los berries peruanos, seguido de Brasil y Canadá
quienes en conjunto acumularon el 63% de la carga movilizada. Otros 35 países representaron el
37% restante.
Brasil
43% Canadá
7%
Holanda
8% Japón
Otros países
10%
10%
32 053 24 692
EE.UU.
Otros países
La exportación de los berries presentó sus mayores envíos de octubre a enero. El peso promedio de
exportación fue superior en unas 500 toneladas respecto del año anterior (1 138 toneladas).
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Figura 1. 53. Exportación mensual, 2013-14
(Toneladas)
44%
superior
en peso
2013 2014 neto.
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Junio
Marzo
Abril
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Página | 76
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
La demanda nacional de los cereales se centra en el arroz, maíz, trigo y quinua, tanto para usos
industriales tales como la industria avícola y la molinería, así como el consumo humano directo.
En este sentido, el suministro de los granos se realiza tanto mediante la importación, principalmente
del maíz y el trigo, así como de la producción nacional. Manteniendo el nivel de análisis efectuado
en las cadenas anteriores, se presenta a continuación un análisis de la importación, la exportación y
la producción nacional.
Producción nacional
Durante el año 2014, en el Perú se produjeron 2,9 millones de toneladas de arroz cáscara, 1,2 millones
de toneladas de maíz amarillo duro, 219 mil toneladas de trigo7 y 115 mil toneladas de quinua.
La producción del arroz se presentó en el norte del país, siendo San Martín, Amazonas, La Libertad,
Piura y Lambayeque los principales departamentos con el 71% del total cosechado. Los meses de
mayor producción fueron de abril a julio.
El destino principal del maíz producido en el Perú es para el uso industrial, como comida para aves
en las granjas de pollos situadas en las ciudades de Lima, Trujillo, Arequipa e Ica. En este punto, es
preciso anotar, que la localización de las instalaciones de la industria avícola ha sido condicionada
por las zonas de cultivo del maíz para reducir el costo de transporte.
Asimismo, el maíz resulta un elemento básico de la dieta peruana a través de la variedad del choclo
presente en muchos de los platos tradicionales nacionales. Consecuentemente, otro de los destinos
principales del cultivo del maíz son los mercados de abasto urbano a partir de los cuales se
distribuyen para la venta al por menor.
El suministro del arroz y del maíz nacional, tanto para uso industrial como para el consumo humano
directo, se realiza a menudo a través de intermediarios o comerciantes locales debido a veces, el
reducido tamaño y la multiplicidad de los productores.
7
El trigo será detallado posteriormente en la cadena de la Panadería y Galletería.
Página | 77
Figura 1. 54. Producción mensual y por departamento del arroz, 2014
(Toneladas)
Enero
13%
Febrero
Marzo
22%
Abril
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 133 448
Julio 137 582
Agosto 16%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 78
Cadenas Logísticas 2014
La producción de la quinua fue superior en 62,6 mil toneladas respecto del año Producción
anterior, debido a la mayor demanda internacional de este producto. Las 2014:
regiones de mayor producción fueron Puno y Arequipa que acumularon en 114 725
conjunto el 60% del total cosechado. toneladas
La mayor producción de la quinua se dio durante el segundo trimestre del año, 120%
siendo el mes de abril el de mayor cosecha. Durante el primer trimestre del
año se registró la menor producción.
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril 27 176
Mayo 24 494
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
32%
29%
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
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Distribución y consumo
Según lo analizado, la importación del trigo y parte del suministro nacional del maíz, son consumidos
por la industria alimentaria tratándose de un proceso internalizado por las mismas compañías
importadoras, consumidoras, y una cadena de abastecimiento de corto recorrido dada la cercanía
geográfica entre los puertos y los emplazamientos de las moliendas o las granjas de pollos.
Dado lo anterior, es preciso analizar a continuación el patrón de las exportaciones de los cereales,
así como de la distribución del consumo nacional de los mismos.
Mercado internacional
Exportaciones
En cuanto al valor FOB, la exportación de los cereales se incrementó en un 78% respecto del año
anterior, debido al aumento del precio por tonelada de los productos que componen la cadena, en
especial de la quinua, que movilizó la mayor carga, pasó de 4 266 dólares por tonelada a 5 416
dólares por tonelada en el año 2014.
De las 279 empresas que realizaron operaciones de exportación, el 53% del peso total fue
demandado por las 10 principales empresas.
Densidad %
Miles US$ Valor Peso
EXPORTADOR Toneladas
FOB (US$ Total
FOB/t) (t)
TOTAL 46 419 220 931 4 759 100,0
Continúa
Página | 80
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de los cereales se realizó, principalmente, por modo Marítimo (98% del total en
cuanto a peso). La unitarización depende del producto y puede ser desde un envase de 1kg (saco)
hasta granel introducido mediante la aplicación de flexi tank.
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de salida de los productos de la cadena
representando el 90% de la carga total movilizada.
Otros
2%
Marítima del
41 547
Callao
Paita 3 773
Marítimo
98%
Página | 81
Según el país destino, Estados Unidos (43% del total en cuanto a peso) lideró la demanda externa
de los cereales, seguido de España (11%) y Canadá (8%).
Productos como la quinua tuvieron como principal lugar de destino Estados Unidos y Canadá; el
maíz fue demandado por países como España, Japón y EE.UU.
8% Estados Unidos
España
5%
43%
Canadá
4%
Holanda
Reino Unido
La exportación de los cereales presentó sus mayores envíos durante los meses de agosto y
septiembre. Los mayores envíos se ven reflejados en el aumento del valor de las exportaciones; ya
que en el 2014, la exportación fue superior en 97 mil US$ respecto del año anterior. En promedio,
se enviaron 3 868 toneladas mensuales.
Página | 82
Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
16 000
2013 2014
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Abril
Junio
Agosto
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Importaciones
En el año 2014, la exportación de los cereales creció en un 10% respecto del año anterior (4 100 422
toneladas).
Página | 83
Tabla 1. 20. Principales empresas importadoras, 2014
La unitarización de los cereales es a granel realizando la mayor parte de las importaciones mediante
buques graneleros que operan en los muelles correspondientes a los puertos peruanos. En este caso,
la descarga se efectúa directamente en los camiones de carga seca a granel de capacidad superior
a 20 toneladas, a través de tubos o palancas que transportan el cereal desde la bodega del barco
hasta el vehículo de carga.
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los cereales, representando el
67% del peso total.
Otros
0,2% Marítima del Callao 3 028 124
Página | 84
Cadenas Logísticas 2014
En cuanto al origen de las importaciones de los cereales, EE.UU., Canadá y Argentina consolidaron
el 89% de la carga total.
Según
EE.UU. Otros países Canadá
valor (Miles
US$ FOB): 507 763 424 662 417 682
2%
4%
Según peso neto (Toneladas):
5%
Estados Unidos
15% Canadá
45%
Argentina
Rusia
Uruguay
28%
Otros países
La importación de los cereales presentó su máxima demanda durante los meses de febrero y agosto.
El promedio fue superior en 35 mil toneladas respecto del año anterior.
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Septiembre
Página | 85
Las principales empresas importadoras de cereales, como ALICORP, poseen instalaciones de
almacenamiento en las inmediaciones del Puerto del Callao donde se realiza la posterior distribución
hacia las plantas localizadas en provincias.
En ese sentido, el camión una vez cargado directamente del buque, transporta la carga hasta el
centro de distribución nacional, cercana al Puerto del Callao. En el resto de puertos, la carga se
moviliza en la mayoría de los casos directamente desde el buque hasta los lugares de consumo
directo, en este caso las moliendas en Lima, Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa y las granjas de
beneficio de aves en Lima, Trujillo, Arequipa e Ica.
El transporte se realiza tanto con flota propia (en el caso de grandes importadores) como de terceros
a través de empresas especializadas. Según las fuentes del sector es un segmento de servicio
formalizado, con altos grados de seguridad, dadas las certificaciones e inspecciones que se realizan
debido al transporte de materia prima dirigida al consumo humano. Sin embargo, existen en el
mercado pocas empresas especializadas en el transporte de este rubro por lo que existe una carencia
en alternativas, servicios adicionales, etc.
Mercado nacional
El mercado nacional de los cereales se centra por una parte en usos industriales (moliendas y granjas
de beneficio de aves), así como en el consumo humano directo del arroz y maíz, elementos presentes
en la dieta peruana.
Los mayoristas están localizados en los principales mercados de abastos del país como La Victoria
en Lima y Moshoqueque en Chiclayo, reciben el arroz o el maíz en camiones de carga de plataformas
donde se apilan los sacos. Los envíos suelen ser completos para un mayorista aunque se dan casos
que la carga se comparte entre 2 empresas.
Los mercados de abastos centrales sirven en este caso como centros de distribución tanto para los
mercados minoristas locales como los mercados regionales ya que es en estos puntos donde se
realiza la transferencia de carga.
A continuación, los minoristas regionales que incluyen a los minoristas urbanos que comercializan
directamente con el cliente final en los mercados locales realizan el aprovisionamiento del arroz o
maíz a través de los mercados de abastos y mayoristas.
El transporte desde los mercados de abastos hasta los puestos minoristas se realiza en la mayoría
de las ocasiones bajo reducidos estándares de calidad y cuenta con una oferta limitada en vehículos
particulares (taxis, pick-ups, etc.) o camiones de baja capacidad (3-5 toneladas).
Página | 86
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 63. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 87
EE.UU.
Canadá
Argentina
Rusia
EE.UU.
Canadá
Argentina
Uruguay
Página | 88
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, en el Perú se cosecharon 1 054 362 toneladas de frutos cítricos, de los cuales
las naranjas representaron el 43% de la producción total, le siguieron las mandarinas (32%) y limones
(25%). Los departamentos que acumularon la mayor producción fueron Junín (naranjas), Lima
(mandarinas) y Piura (limones).
Los meses de mayor producción de los cítricos en el Perú fueron de abril a agosto acumulando en
conjunto el 56% del total de la cosecha anual. Los meses con menor rendimiento fueron enero,
febrero y diciembre.
Naranja
450 423 t
Mandarina
339 604 t
Limón
264 334 t
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 89
La producción de los cítricos tiene como destino principal el mercado interno que se canaliza bien
a través de los mercados de abastos urbanos o los canales modernos de distribución como los
grandes supermercados. La cosecha destinada al mercado interno proviene, en su mayoría, de los
pequeños agricultores que a través de los intermediarios o comerciantes locales consiguen
establecer una relación comercial con los mayoristas.
La fruta cosechada es el insumo principal de los exportadores y elaboradores que se especializan en
el segmento de las cortezas de limón o jugos de limón y naranja. Las instalaciones de los
exportadores se localizan en Lima, Junín y Piura donde se realiza la selección y empaque de la fruta
para su posterior consolidación para su exportación. Por otra parte, los elaboradores de las cortezas
de limón, así como de los jugos de la misma fruta se sitúan en Piura, mientras que las plantas de los
jugos también en Lima. Es preciso mencionar, que el insumo principal para la elaboración de los
zumos son los descartes de los exportadores.
El transporte en este tramo se realiza por cuenta de los mismos agricultores o en los casos de
integración vertical se externaliza a una empresa de transporte. Los vehículos son camiones de baja
capacidad o pick-ups que pertenecen al segmento de la oferta informal de transporte.
Distribución y consumo
La cadena de los cítricos presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo
dependiendo del mercado atendido: internacional y nacional.
Mercado internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, la exportación de los cítricos creció en un 16% en cuanto al peso y en un 24%
respecto de su valor.
Página | 90
Cadenas Logísticas 2014
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 130 886 136 291 1 041 100,0
PROCESADORA LARAN S.A.C. 27 726 25 380 915 21,2
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 27 375 33 561 1 226 20,9
MULTIFOODS S.A.C. 8 982 5 147 573 6,9
CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES. S.A.(COEXA) 6 657 8 422 1 265 5,1
AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 4 641 5 962 1 285 3,5
PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. 4 126 4 114 997 3,2
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 3 967 4 855 1 224 3,0
AGRICOLA NORSUR S.A.C. 3 874 5 480 1 415 3,0
LIMONES PIURANOS S.A.C. 3 727 5 720 1 535 2,8
EMPACADORA Y PROCESADORA HUAMANI S.A.C. 3 464 2 811 812 2,6
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 3 216 1 920 597 2,5
CAMPOSOL S.A. 3 160 3 876 1 227 2,4
INVERSIONES MARZALA S.A.C. 3 057 1 389 454 2,3
ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. 2 150 746 347 1,6
OTROS (73) 24 764 26 910 1 087 18,9
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El transporte internacional de los cítricos hacia los países y mercados consumidores se realizó,
principalmente, por modo Marítimo en contenedores reefer, tanto refrigerados como congelados
(pulpa de jugo congelada). La principal aduana de control de salida de los cítricos fue Marítima del
Callao con el 87% del peso neto, seguida de Paita (9%).
Paita 11 421
Pisco 3 575
Marítimo
97% Otras aduanas 1 613
Página | 91
Previo a la entrada a las aduanas Marítima del Callao y Paita, los contenedores se almacenan
temporalmente en los terminales extra-portuarios (DP World, Neptunia, APM Terminals, etc.).
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidación en origen y posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos
nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del
servicio prestado.
Según la figura a continuación, EE.UU., Reino Unido y Holanda lideraron la demanda externa de los
cítricos peruanos representando en conjunto el 70% de la carga total movilizada.
Holanda
10%
Canadá
Irlanda
18%
21% Otros países
La exportación de los cítricos presentó sus mayores envíos durante los meses de abril a agosto
coincidiendo con la producción nacional. El peso promedio fue superior en 1,5 mil toneladas
respecto del año anterior.
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Cadenas Logísticas 2014
20 000
10 000
Mayo
Febrero
Enero
Abril
Junio
Septiembre
Agosto
Marzo
Diciembre
Julio
Octubre
Noviembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional
El mercado nacional muestra, principalmente, 3 canales de distribución de los cítricos que han sido
descritos previamente en la cadena de la Alcachofa.
Mapeo de la Cadena
Figura 1. 68. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 93
EE.UU.
Reino Unido
Holanda
Canadá
N° Exportadores 87 empresas
Página | 94
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, en el Perú se produjeron 102 508 toneladas de pimientos siendo el principal
cultivo el pimiento fresco con el 42% de la producción total, seguido de la paprika (34%) y el piquillo
(28%). Es preciso anotar, que los pimientos piquillo y fresco presentaron una orientación hacia el
mercado internacional, mientras que la paprika se consume, principalmente, en el país.
Fresco
Paprika
43 388 t
34 470 t
Piquillo
24 650 t
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 17 952
Octubre
Noviembre
Diciembre 17 229
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 95
Como se puede observar, los pimientos se cultivaron principalmente en la costa peruana, centrando
la producción en los departamentos de Lambayeque (43%), La Libertad (20%), Lima (13%) e Ica (10%).
La mayor cosecha de los pimientos se presentó durante los últimos cuatro meses del año,
acumulando el 60% de la producción total.
Los pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de acopio rurales situados en los
principales departamentos productores, o bien hacia las plantas de elaboración de conservas o de
empaque del producto fresco de los exportadores situadas en las ciudades de Lima, Arequipa,
Trujillo y Piura.
El transporte desde el campo hacia los centros de acopio o las instalaciones de los exportadores se
realiza, en la mayoría de las ocasiones, por los propios agricultores mediante pick-ups o camiones
de mediana capacidad donde apilan el producto en cajas. El servicio del movimiento de la carga en
este tramo es externalizado a pequeños transportistas locales que pertenecen a la oferta informal o
“pseudoformal”, sin estándares de calidad ni aplicación de las TICs que dificulta la trazabilidad del
producto.
Es preciso anotar, que los exportadores tanto de conservas como de producto fresco, en especial
los de reducido tamaño, adquieren el producto a través de intermediarios/comerciantes locales que
operan como nexo entre el pequeño agricultor y el pequeño exportador. En estos casos, el
transporte es organizado por el intermediario que ofrece un precio puesto en las instalaciones del
comprador.
Distribución y consumo
En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribución y consumo dependiendo del
destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Exportaciones
El mercado presentó una estructura atomizada y fragmentada, con altos niveles de competencia
donde los 10 primeros exportadores ofertaron el 70% del mercado.
Página | 96
Cadenas Logísticas 2014
Carretero
0,1% Aéreo
0,5%
Paita 8 045
Marítimo
99,4%
Otras aduanas 348
Página | 97
Previa la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente en
los terminales extra-portuarios (APM Terminals, TPE Paita, Inversiones Marítimas, NEPTUNIA, etc.).
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar los espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del
depósito, consolidar en el origen y trasladar hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos
nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del
servicio prestado.
En cuanto a los mercados de destino, España lideró la demanda externa de los pimientos, tanto
frescos, piquillo en conserva y otros pimientos con el 62% del total en cuanto a peso, seguido de
México y EE.UU. con el 18% y 15% del mercado respectivamente.
1% España
3%
2% 62%
México
Estados Unidos
15%
Guatemala
Francia
18%
Otros países
Página | 98
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de los pimientos peruanos presentó sus mayores envíos durante los últimos cuatro
meses del año, mostrando un comportamiento similar al de la producción nacional.
(Toneladas)
6 000
2013 2014
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Mayo
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional
El mercado nacional muestra, principalmente, 3 canales de distribución de los pimientos que han
sido descritos previamente en la cadena de la Alcachofa.
Mapeo de la Cadena
Figura 1. 73. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 99
España
EE.UU.
México
España
México
EE.UU.
Guatemala
Página | 100
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, en el Perú se produjeron 6 177 788 toneladas de tubérculos, siendo el principal
cultivo la papa con el 76% del peso total producido, seguido de la yuca (19%) y camote (5%). Es
preciso anotar, que los productos tienen una orientación hacia el mercado interno.
Camote
278 293 t
Papa
4 703 568 t
Yuca
Yuca
11 195
195 926
926 tt
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 101
Huánuco, Puno, Junín, La Libertad, Cusco, y Cajamarca representaron el 52% de la producción
nacional de los tubérculos. Cabe destacar, que departamentos como San Martín y Loreto fueron
productores solamente de la yuca, representando el 44% de la producción de este cultivo.
Por otra parte, el camote centró su producción en los departamentos de Lima, Lambayeque y Ancash
acumulando el 79% de la cosecha total, los meses de mayor producción se dieron durante el último
trimestre del año.
Distribución y consumo
Como se menciona en otras cadenas, existen diferentes modelos de distribución y consumo, la
cadena de los tubérculos es propia para el consumo nacional, sin embargo, la base de datos de
SUNAT presentó información de la importación de los principales productos que componen la
cadena. Del total de las importaciones, la papa representó aproximadamente el 100%, registrando
25 498 toneladas por un valor de 28,6 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1
124 US$/t. Por su parte, la yuca registró 24 toneladas.
Cabe señalar, que la mayoría de las importaciones de los tubérculos fue por la aduana de control de
entrada Marítima del Callao. Entre los principales importadores sobresalieron ALICORP S.A.A. con el
46% del total y DELOSI S.A. con el 14%.
Bélgica, Holanda y Estados Unidos fueron los principales países de origen de las importaciones de
estos productos, representando el 93% de la carga movilizada.
Holanda
49% Otros países
EE.UU.
10 919
9 839
7 900
Página | 102
Cadenas Logísticas 2014
Respecto del consumo nacional, los tubérculos se transportan desde las diversas zonas de
producción a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a
Lima como gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los
supermercados y minoristas regionales, así también a los mercados de abastos urbanos en las
diferentes ciudades del país.
Mapeo de la cadena
Figura 1. 76. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 103
Resumen de la cadena de los tubérculos
Papa 76%, yuca 19% y camote 5%
Producción Nacional 6 177 788 t
12% Huánuco
11% Puno
Principales Productores
8% Junín
8% La Libertad
Página | 104
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción del café en el Perú fue de 209 173 toneladas, localizada en los
departamentos de la sierra y selva alta peruana. Entre ellos destacaron los caficultores de San Martín
y Cajamarca con el 27% y 19% del total de la producción respectivamente, seguido por Amazonas
(16%) y Junín (14%).
El cultivo del café peruano presentó su mayor producción durante los meses de mayo y junio, donde
se cosechó el 51% del cultivo anual. La principal época de la recolección se extiende desde marzo
hasta agosto, siendo el periodo de abril a julio el más intenso.
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
16%
Abril
Mayo 51 385
19% 27%
Junio 54 392
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 105
El café producido en el Perú es de la especie arábica, entre sus principales variedades se tienen:
Típica, Caturra, Catimores y Borbón. La mayor parte de la cosecha del café se destina al mercado
internacional, donde el Perú se ha especializado en los envíos del café orgánico, mercado en el cual
se sitúa como 2º productor y exportador mundial8. El restante se suministra a través de los
elaboradores al mercado nacional en forma de café molido para su consumo como bebida.
Una vez cosechado el café se unitariza en sacos para ser almacenado en centros de acopio rurales
que cumplen una función de consolidación de la carga cerca de los núcleos productivos debido al
pequeño tamaño de los agricultores y la necesidad de consolidar la carga para su posterior
transporte. Adicionalmente, una parte de la producción es adquirida por intermediarios regionales
que almacenan la carga en instalaciones propias para su posterior venta al mercado nacional o hacia
los exportadores.
El transporte se realiza, en la mayoría de las ocasiones, por los propios productores en camionetas
pick-ups donde se apilan los sacos. Existe también la posibilidad que las chacras pertenezcan a los
propios exportadores por lo cual el movimiento de la carga es internalizada por la misma
organización en camiones cerrados de 5 toneladas. La oferta del transporte para este tramo, es
informal, sin estándares de calidad ni aplicación de TICS, situación que dificulta la aplicación de
trazabilidad.
Los exportadores y elaboradores se localizan en las ciudades de Jaén, Cusco y Lima donde se han
formado clusters productivos del café, tanto para la exportación en grano sin tostar como de
elaboración para el café molido. La adquisición se realiza tanto a los intermediarios como a los
productores directamente dependiendo del tamaño e integración del exportador/elaborador, así
como del productor. Entre empresas grandes la relación comercial es directa, mientras que los
pequeños productores suelen vender su producto en una primera instancia a los intermediarios
regionales.
Distribución y consumo
Como se ha presentado en los párrafos anteriores, existen dos distintos modelos de distribución y
consumo del café dependiendo del destino final de la producción: mercado internacional y nacional.
Mercado internacional
Exportaciones
En el año 2014, el país exportó 181 181 toneladas de café sin tostar por un valor de 728,9 millones de
US$, resultando en una densidad de valor de 4 023 US$/t.
Un total de 146 empresas realizaron operaciones de exportación, el mercado se presenta con un alto
nivel de competencia, indicando una estructura atomizada donde dominan los pequeños y
medianos exportadores. Las 10 principales empresas demandaron el 72% de la carga total
movilizada. Entre ellas destacaron PERALES HUANCARUNA S.A.C. y COMERCIO & CIA S.A. con el
23% y 12% respectivamente.
8
Ministerio de Agricultura y Riego
Página | 106
Cadenas Logísticas 2014
%
Densidad
Miles US$ Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total
FOB/t)
(t)
TOTAL 181 181 728 857 4 023 100,0
Tal como se mencionó anteriormente, los exportadores tienen sus almacenes en las ciudades de
Jaén, Lima y Cusco donde reciben el café en grano o sin tostar desde los centros de acopio
regionales o los intermediarios.
Paita y Marítima del Callao fueron las principales aduanas de control de salida del café,
representando en conjunto el 96% del peso total.
Página | 107
Figura 1. 78. Distribución según modo de transporte y aduana, 2014
Carretero
3,8%
Otros
0,3%
Paita 99 483
El transporte desde el exportador hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar los espacios en los buques, organizar la retirada del contenedor del
depósito, consolidar en el origen y trasladar hasta el terminal asignado.
En los casos de la exportación a través de las aduanas de Paita y Marítima del Callao se realiza una
rotura de carga obligatoria a través del paso de los terminales extra-portuarios (NEPTUNIA, RANSA,
DP WORLD, etc.).
En relación al destino de la exportación del café, Alemania y EE.UU. se posicionaron como los
principales mercados demandantes con un 27% y 24% del total respectivamente. Otros países como
Bélgica, Corea del Sur y Suecia demandaron en conjunto el 22% de la carga total movilizada.
Página | 108
Cadenas Logísticas 2014
Según valor
Otros países Alemania EE.UU.
(Miles US$
FOB): 344 588 209 610 174 659
Estados Unidos
Bélgica
5%
Corea del Sur
6%
Suecia
24%
11%
Otros países
Valor promedio
Durante el año 2014, la exportación del café presentó sus mayores
2014:
envíos durante el segundo semestre del año, los envíos mínimos se
60 738 miles
registraron durante los meses de enero a mayo. Según el valor, en
promedio la exportación fue superior en 5% respecto del año US$ FOB
anterior. 5%
Página | 109
Figura 1. 80. Exportación mensual, 2013-14
(Toneladas)
40 000
2013 2014
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Febrero
Noviembre
Enero
Marzo
Diciembre
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Abril
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado nacional
Los principales elaboradores del café en el Perú se localizan en las ciudades de Jaén, Lima y Cusco
donde se realiza el tueste, la molienda y el envasado del café, así como su posterior almacenaje en
lugares secos, oscuros y frescos. Las presentaciones del producto deben garantizar el sellado en
vacío para garantizar la frescura y el aroma del café.
Posteriormente, el producto terminado se vende a los grandes mayoristas urbanos y/o regionales
en las áreas donde los elaboradores no tienen presencia, quienes se encargan de distribuir el café a
los puntos de venta minoristas. Asimismo, otro canal de distribución es a través de las grandes
cadenas de supermercados como Tottus, Plaza Vea, Wong y Metro suministrando el producto a los
centros de distribución centrales en Lima o a las tiendas provinciales en el caso de empresas con
plantas en Jaén o Cusco.
El transporte se organiza por los propios elaboradores, utilizando el mismo operador logístico que
en las operaciones del comercio exterior, tercerizando las operaciones logísticas relativas al
transporte terrestre.
Página | 110
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 81. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 111
Alemania
EE.UU.
Bélgica
Suecia
EE.UU.
Alemania
Bélgica
55% Paita
Principales Aduanas
41% Marítima del Callao
Página | 112
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, en el Perú se produjeron 377 701 toneladas de espárragos, cosechados
principalmente en los departamentos de la Libertad (50% del total) e Ica (39%).
La mayor producción se registró en los últimos meses del año, de septiembre a diciembre,
acumulando el 43% de la cosecha total.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 45 609
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 113
Existen dos principales variedades de espárragos en el Perú dirigidos al mercado internacional,
diferenciados por el uso y la presentación comercial: el espárrago blanco utilizado, en su mayoría,
para la preparación de conservas y cultivado en los departamentos del norte; el espárrago verde
exportado en la presentación de fresco y cultivado principalmente en los departamentos del sur.
En ese sentido, es importante anotar, que en su mayoría la producción del espárrago verde en Ica
se dirige hacia las instalaciones de selección y empaque situadas en la ciudad homónima mientras
que la cosecha de espárrago blanco en Trujillo se transporta a las fábricas conserveras situadas en
Chao y Trujillo para su elaboración y posterior consolidación para su exportación. Por lo tanto,
existen dos flujos principales, el primero desde la zona de cultivo de Ica a sus centros de producción,
y el segundo desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo.
Distribución y consumo
Durante el año 2014, la exportación de los espárragos fue superior en 2 581 toneladas respecto del
año anterior (182 965 toneladas).
De las 121 empresas que realizaron operaciones de exportación, 10 de ellas ofertaron el 55% de la
carga total movilizada.
Página | 114
Cadenas Logísticas 2014
El transporte internacional hacia los países y mercados consumidores se realizó, principalmente, por
modo aéreo y marítimo. En ese sentido, las principales aduanas de control de salida fueron Aérea
del Callao (60% del peso total) y Marítima del Callao (34%).
Otros
2% Aérea del
112 133
Callao
Marítimo
38% Marítima del
63 431
Callao
Paita 3 856
Tumbes 3 066
Aéreo
60%
Otras aduanas 3 061
Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (APM Terminals, NEPTUNIA, DP WORLD, etc.). En el caso de los
envíos aéreos, las cajas de espárragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones
logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se
realizan los controles pertinentes, la paletización y la carga en la aeronave.
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
Página | 115
necesarios como reservar el espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidar en el origen y su posterior traslado hasta el terminal asignado.
En ocasiones, los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos
nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del
servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de las cargas aéreas se realiza a través de furgones
de frío, contratados en la mayoría de las ocasiones por parte del exportador y pertenecientes a la
oferta de servicio formal, aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos
como la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc.
Según la figura a continuación, EE.UU. fue el principal destino de las exportaciones de los espárragos
con un 54% del total en cuanto a peso. Adicionalmente, España (14%) se situó como segundo
mercado de referencia.
5%
EE.UU.
6%
267 533
7% 54%
14%
Otros países
221 506
Según peso neto (Toneladas):
Holanda Francia
España
Reino Unido Otros países 82 450
Página | 116
Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
25 000
2013 2014
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Junio
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 86. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 117
EE.UU.
España
Reino Unido
Holanda
Página | 118
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción del mango fue de 375 998 toneladas. La cosecha se dio,
principalmente, en el departamento de Piura (73% de la producción total), seguido de Lambayeque
(13%).
La producción nacional del mango se concentró entre los meses de diciembre a marzo, acumulando
el 94% de la cosecha anual, siendo el mes de enero el de mayor producción (58%), mientras que el
mínimo se registró entre abril a noviembre.
(Toneladas)
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 119
La producción se basa en una estructura de minifundistas donde la mayoría de los agricultores son
de un tamaño reducido sin capacidad de aprovechar sinergias ni de investigar el uso de nuevas
tecnologías. En ese sentido, las organizaciones como la Asociación de Productores de Mango
facilitan dichas tareas fomentando la aparición de sinergias operativas y de explotación entre los
pequeños agricultores.
El patrón de suministro de los exportadores de fruta depende del tamaño de los mismos. Es así que
las grandes empresas agroindustriales especializadas en este rubro, además de poseer sus propios
fundos mantienen una relación directa con varios de los pequeños agricultores, suministrándose
directamente de los mismos, evitando los intermediarios.
Los acopiadores rurales cumplen una función de intermediario, ayudando el contacto entre
pequeños productores y pequeños-medianos exportadores. Ellos operan en las zonas de mayor
producción, en este caso la zona de Sullana en Piura, así como en Lambayeque.
Los exportadores, situados en las ciudades de Piura y Lima, realizan las tareas de selección, empaque
y almacenamiento para la posterior consolidación de los contenedores para exportación. En
ocasiones, la actividad de empaque se externaliza a empacadoras localizadas en Piura y Lima que
son las responsables de recibir el mango, seleccionarlo y empacarlo según las instrucciones del
cliente, manteniendo la cadena de frío en todo momento. La carga puede ser recibida tanto de los
mismos productores por encargo del exportador o de los acopiadores rurales.
El transporte del tramo desde el campo hacia las empacadoras o los exportadores se realiza, en la
mayoría de las ocasiones, por los propios productores en pick-ups o bien subcontratando un camión
de mediana capacidad para movilizar la fruta a granel; es una oferta de servicio que pertenece al
segmento informal, sin estándares de calidad ni aplicación de TICs que favorezca la trazabilidad del
producto.
Distribución y consumo
La cadena del mango presenta dos modelos diferenciados de distribución y consumo dependiendo
del mercado atendido: internacional y nacional.
Mercado internacional
Durante el año 2014, la exportación del mango tuvo un incremento del 6% en cuanto a su valor FOB
respecto del año anterior.
Un total de 193 empresas realizaron operaciones de exportación, de las cuales 10 de ellas ofertaron
el 43% de la carga total movilizada.
Página | 120
Cadenas Logísticas 2014
En este punto es preciso mencionar que el suministro de los elaboradores de jugos y pulpa
congelada proviene por los descartes que realizan los exportadores, consecuentemente las plantas
de jugos y pulpa se localizan cerca de los exportadores creando un “cluster” no consolidado de
mango principalmente en la zona de Piura y Lima (plantas de jugo).
El transporte internacional de los mangos frescos y congelados se realizó principalmente por modo
Marítimo en contenedores reefer. Asimismo, existe una pequeña participación del 6% en cuanto a
peso por modo Aéreo.
La principal aduana de control de salida fue Paita con el 75% de la carga movilizada, seguida de
Marítima del Callao (18%).
Marítimo
Otras aduanas 2 380
91%
Página | 121
Previa a la entrada a los puertos de Paita y Callao, los contenedores se almacenan temporalmente
en los terminales extra-portuarios (TPE Paita, APM Terminals, Neptunia, DP World, etc.). En el caso
de los envíos aéreos, las cajas de mangos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones
logísticas de frío adyacentes al aeropuerto de Lima, tales como SwissPort y Frio Aéreo donde se
realizan los controles pertinentes, la paletización y cargue en la aeronave.
El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extra-
portuarios o agentes de carga/operadores logísticos que se encargan de realizar todos los trámites
necesarios como reservar el espacio en buques, organizar la retirada del contenedor del depósito,
consolidar en el origen y trasladar hasta el terminal asignado.
En ocasiones los envíos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es más común entre los pequeños y
medianos exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores logísticos
nacionales y recurren a la oferta “pseudoformal” con la consecuente reducción en la calidad del
servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de carga aérea se realiza a través de furgones de frío,
contratados, en la mayoría de las ocasiones, por parte del exportador y pertenecientes a la oferta de
servicios formal aunque todavía se detectan prácticas que dañan la calidad de los productos como
la interrupción de la cadena de frio mediante el apagón del TermoKing, etc.
En cuanto a los mercados de destino, EE.UU. y Holanda lideraron la demanda externa de los mangos
registrando el 36% y 33% del total en cuanto a peso respectivamente.
Holanda
71 111
68 168
57 500
14%
4%
36%
5%
Según peso neto (Toneladas):
8%
Estados Unidos Holanda
Página | 122
Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
60 000
2013 2014
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Febrero
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 91. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 123
EE.UU.
Holanda
Reino Unido
Canadá
EE.UU.
Holanda
Chile
Página | 124
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
En el año 2014, se cosecharon en el Perú 2 125 839 toneladas de plátanos, en las regiones de la selva
oriental y central, así como en la costa norte. Los departamentos de San Martín (22% del total de la
producción), Ucayali (13%), Loreto (13%) y Piura (11%) congregaron el núcleo de la producción
nacional. La producción fue superior en 10,9 mil toneladas respecto del año anterior.
El grueso de la producción se destina al consumo nacional, siendo el plátano un elemento con fuerte
presencia en la dieta peruana, en especial en los departamentos de producción, tanto en sus
presentaciones de fresco, fruta, asado, frito y otras preparaciones en la comida.
Producción
2014:
1%
2 125 839 t
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
9
Boletín del banano - MINAGRI, noviembre 2014
Página | 125
Como se puede observar, la producción se dio durante todo el año, siendo noviembre y diciembre
los meses de mayor producción. La menor cosecha se registró durante el tercer trimestre del año.
Según datos del CENAGRO 2012, la superficie del cultivo del plátano es de alrededor de 145,7 mil
hectáreas. Entre las variedades producidas en la selva tenemos el Bellaco, Inguiri y Palillo; en la costa
la variedad cultivada es casi en su totalidad de seda
El plátano después de ser recogido se acopia cerca de los lugares de producción para su posterior
traslado a los puntos de consumo, o bien se transporta hacia las instalaciones de los exportadores
que realizan la selección y el empaque de las mismas en cajas para su consolidación en contenedores
para la exportación. En ocasiones, las empacadoras son tercerizadas, en especial en el caso de los
pequeños exportadores.
Distribución y consumo
El plátano presenta dos formatos distintos de distribución y consumo dependiendo el destino final
del mismo: mercado internacional o nacional.
Mercado internacional
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 159 491 toneladas de plátano fresco por un valor de 119 millones US$
y una densidad de valor de 748 US$/t.
Densidad %
Miles
Valor Peso
EXPORTADOR Toneladas US$
(US$ Total
FOB
FOB/t) (t)
TOTAL 159 491 119 249 748 100,0
COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA 13 996 10 621 759 8,8
AGRONEGOCIOS LOS ANGELES S.A.C. 10 919 8 721 799 6,8
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANICOS DE
9 658 7 356 762 6,1
QUERECOTILLO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE
9 443 7 063 748 5,9
DEL CHIRA
ASOCIACION COMUNAL DE PRODUCTORES DE BANANO
9 175 7 299 796 5,8
ORGANICO DE QUERECOTILLO Y ANEXOS
ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLIDARIOS
9 044 6 668 737 5,7
SALITRAL
CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS
8 856 6 150 694 5,6
PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO
GRUPO HUALTACO S.A.C. 8 211 6 455 786 5,1
PRONATUR S.A.C. 8 046 6 055 753 5,0
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO
7 366 5 461 741 4,6
SECTOR EL MONTE Y ANEXOS MALLARITOS(APBOSMAM)
OTROS (53) 64 778 47 401 732 40,6
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 126
Cadenas Logísticas 2014
Desde 1998, MINAGRI fomenta el cultivo de productos orgánicos, entre los que destacan el
“Programa Nacional del Banano Orgánico” que genera ventajas para que el país se convierta en un
excelente proveedor de este fruto con la finalidad de abastecer nichos de mercados como el
europeo pertenecientes a la corriente de alimentos “verdes” en defensa del medio ambiente.
La mayor parte de los exportadores se localizan en los departamentos de Piura y Tumbes debido a
la accesibilidad con los centros de producción y la cercanía con el puerto de Paita, desde donde se
realizó cerca del 100% del total de las exportaciones en cuanto a peso.
Otros
1,0%
Tumbes 1 120
Marítimo
99,0% Otras aduanas 40
El transporte desde el exportador hasta el puerto de Paita es tercerizado a los propios terminales
extra-portuarios (TPE Paita, APM Terminals, RANSA, etc.) o agentes de carga/agentes de aduanas
que se encargan de realizar todos los trámites necesarios como reservar los espacios en los
buques, organizar la retirada del contenedor del depósito, consolidar en el origen y trasladar hasta
el terminal asignado. De forma similar, el transporte internacional terrestre es subcontratado a
empresas o transportistas individuales especializados en este rubro.
El destino principal de las exportaciones del plátano fue Holanda con el 42% de la carga movilizada,
seguido de EE.UU. (27%) y Alemania (16%), representando en conjunto el 85% del peso neto.
Página | 127
Figura 1. 94. Principales destinos, 2014
Estados Unidos
42%
16%
Alemania
Bélgica
Japón
Otros
Holanda EE.UU.
países Según valor
49 894 32 714 (Miles US$
36 641
FOB)
La exportación del plátano fue casi constante, registrando su mayor envío en el mes de diciembre.
El peso promedio de exportación fue superior en 35 mil toneladas respecto del año anterior
(Toneladas)
29%
18 000 Peso
2013 2014
16 000 promedio
14 000 2014:
12 000 13 291
10 000 toneladas
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Junio
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Septiembre
Agosto
Octubre
Página | 128
Cadenas Logísticas 2014
Mercado nacional
El mercado nacional muestra, principalmente, 3 canales de distribución del plátano que han sido
descritos previamente en la cadena de la Alcachofa.
Mapeo de la cadena
Figura 1. 96. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 129
Holanda
EE.UU.
Alemania
Bélgica
N° Exportadores 63 empresas
Página | 130
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, en el Perú se produjeron 265 948 toneladas de tomate, principalmente en el
departamento de Ica que acumuló el 49% de la totalidad de la producción nacional, seguida de Lima
(19%) y Arequipa (13%). La cosecha fue superior en 12 mil toneladas respecto del año anterior
(253 543 toneladas).
5%
(Toneladas)
Enero 48 329
Febrero 44 009
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 131
Ica, Lima y Arequipa representaron en conjunto el 82% de la producción nacional, regiones como
Lambayeque, Tacna, Ancash y La Libertad registraron alrededor del 13% de la producción destinada
al consumo nacional.
La mayor cosecha del tomate se dio durante los meses de diciembre a febrero, donde se acumuló
el 49% de la producción total. El mínimo se dio durante los meses de marzo a noviembre.
Distribución y consumo
El tomate se transporta por modo Terrestre desde las zonas de producción de Ica, Lima, Arequipa,
Lambayeque y La Libertad a los centros de acopio rurales (ubicados en La Libertad, Ica, Lima y Junín),
a los distribuidores mayoristas urbanos (localizados en Lima, Chiclayo y Arequipa) y a Lima como
gran centro de distribución nacional. Desde estas zonas se distribuye a los supermercados y
minoristas regionales, así como a los mercados de abastos urbanos en las diferentes ciudades del
país.
Según datos de SUNAT, se exportaron 19 653 toneladas de tomates
preparados o conservados por un valor de 21,6 millones de US$,
La exportación resultando en una densidad de valor de 1 101 US$/t.
de los tomates
durante el año El 94% de estas exportaciones fueron realizadas a través de la aduana de
2014 superior control de salida Marítima del Callao. Entre las principales empresas
en 42% exportadoras destacó ICATOM S.A. con cerca del 100% de la carga total
respecto del movilizada.
año anterior.
Los principales países de destino fueron Brasil (24%), Ecuador (20%) y
Venezuela (16%). Otros países representaron el 40% del peso total.
El principal mercado de origen fue Chile (89%), siendo Marítima del Callao la principal aduana de
control de entrada de estos productos con, aproximadamente, el 100% de carga total movilizada.
La empresa MOLITALIA S.A. demandó el 67% del total de la carga movilizada, otras empresas
demandaron el 33% del peso total.
Página | 132
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 98. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 133
Resumen de la cadena del tomate
49% Ica
13% Arequipa
Página | 134
Cadenas Logísticas 2014
Página | 135
Hoja de
respeto
Página | 136
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
La actividad avícola, que incluye la producción de carne de aves y la producción de huevos para
consumo, constituye la actividad más importante a diferencia de otros productos cárnicos como la
carne de vacuno y porcino. Durante el año 2014, la producción de la carne de aves, principalmente
del pollo, alcanzó las 1 317 426 toneladas (80% de la producción nacional de carnes) y 359 149
toneladas de huevos. El 52% de la producción de carne de ave se ubicó en Lima, 19% en La Libertad,
10% en Arequipa y 19% en otros departamentos. En relación a la producción de huevos, el 83% se
concentró en Ica, Lima y La Libertad.
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
36% Noviembre
Diciembre 31 359
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 137
Por otro lado, la producción de carne de vacuno y porcino (productos cárnicos) fue de 196 mil
toneladas y 135 mil toneladas, respectivamente. Cajamarca, Lima, Puno y Huánuco destacaron como
principales departamentos productores de carne de vacuno, en conjunto representaron el 48% de
la producción nacional. La carne de porcino concentró el 54% de su producción en Lima y La
Libertad.
Ave
Vacuno 80%
12%
Porcino
8%
Producción carnes:
1 649 048 t
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
La producción de carnes presentó un comportamiento constante a lo largo del año, con una media
de producción de 137 mil toneladas, siendo los meses de mayor rendimiento julio, noviembre y
diciembre acumulando el 27% de la producción total.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los productos avícolas y cárnicos fue superior en 22% respecto del
año anterior (9 552 toneladas) y en un 11% en cuanto a su valor. El producto de exportación más
demandado de la cadena fueron los productos avícolas, principalmente los huevo fecundados de
gallina y las carnes y despojos comestibles de pavo.
Página | 138
Cadenas Logísticas 2014
Marítima del Callao y Tumbes fueron las principales aduanas de control de salida de los productos
avícolas y cárnicos movilizando en su conjunto el 91% de la carga total. Entre los principales modos
de transporte figuran: Marítimo y Carretero.
Otras aduanas 65
Página | 139
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos avícolas y cárnicos fue
Ecuador con el 48% del peso total exportado, seguido por Vietnam y Colombia con 22% y 10%
respectivamente.
Ecuador • 28 646
22%
La exportación de los productos avícolas y cárnicos presentó sus mayores envíos durante los últimos
5 meses del año, con un máximo en el mes de noviembre, durante esos meses se concentró el 52%
de la exportación total. El peso medio fue superior en 22% respecto del año anterior.
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 140
Cadenas Logísticas 2014
Importaciones
Durante el año 2014, la importación de los productos de la industria avícola y cárnica fue superior
en 4 994 miles de US$ CIF, respecto del año anterior.
Un total de 171 empresas realizaron operaciones de importación, siendo el 69% movilizado por las
12 empresas que más destacaron, entre ellas HALEMA con el 18% de la carga total.
%
Densidad
Peso
IMPORTADOR Toneladas Miles US$ CIF Valor
Total
(US$ CIF/t)
(t)
TOTAL 63 857 166 608 2 609 100,0
HALEMA S.A.C. 11 211 19 204 1 713 17,6
CENTRO CARNES S.R.L. 4 968 8 454 1 702 7,8
BRAEDT S.A. 3 748 10 944 2 920 5,9
SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C. 3 420 5 114 1 496 5,4
EMBUTIDOS OTTO KUNZ 3 228 6 991 2 166 5,1
SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A. 2 965 5 273 1 778 4,6
GRUPO PECUARIO S.A.C. 2 943 5 074 1 724 4,6
NEGOCIOS JORDI S.R.L. 2 549 6 251 2 453 4,0
AGRO CORPORACION S.A.C. 2 397 4 844 2 021 3,8
INVERSIONES PECUARIAS LURIN S.A. 2 359 13 490 5 718 3,7
FRIGORIFICO CARLITA S.R.L. 2 208 3 740 1 694 3,5
SERRAMON S.A. 1 896 3 645 1 923 3,0
OTROS (159) 19 965 73 584 3 686 31,3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los productos avícolas y cárnicos
representando el 93% del peso total.
Página | 141
Figura 1. 104. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Aéreo
Carretero
1%
6%
Marítima del Callao 59 639
Desaguadero 3 776
EE.UU., Brasil y Argentina fueron los principales países de origen de los productos avícolas y cárnicos,
representando en conjunto el 75% de la carga total movilizada.
EE.UU.
57 290 17%
26%
Brasil
Página | 142
Cadenas Logísticas 2014
La importación de los productos avícolas y cárnicos presentó una mayor demanda durante los meses
de marzo, abril y diciembre. En cuanto a su valor, el promedio fue superior en 3% respecto del año
anterior.
(Toneladas)
Noviembre
Diciembre
Enero
Junio
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 107. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 143
EE.UU.
Brasil
Argentina
Chile
Página | 144
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
La industria de la panadería y galletería se abastece principalmente del trigo. Durante el año 2014,
la producción nacional del trigo fue de 218 904 toneladas, siendo La Libertad (27%), Cajamarca (16%)
y Cusco (10%) los departamentos de mayor rendimiento. Entre los meses de junio, julio y agosto se
acumuló el 79% de la cosecha total.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio 66 984
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 145
El trigo, nacional e importado, se transporta hacia los molinos localizados en las ciudades de Lima,
Tacna, Chiclayo, Trujillo y Arequipa para la fabricación de la harina de trigo, principal insumo de la
industria panificadora y de la elaboración de galletas, fideos y pastas.
Por otra parte, la importación del trigo alcanzó las 1 878 840 toneladas por un valor de 1 350 miles
de US$. Los principales países de origen fueron Canadá (68% del peso total) y Estados Unidos (19%).
Distribución y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
De las 107 empresas que realizaron operaciones de exportación, el 98% de la carga movilizada
estuvo representado por 10 de ellas. La empresa MONDELEZ PERU S.A. fue la que más destacó
representando el 66% de la carga total movilizada.
Tabla 1. 36. Principales empresas exportadoras, 2014
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 34 368 73 884 2 150 100,0
MONDELEZ PERU S.A. 22 670 46 239 2 040 66,0
ALICORP S.A.A. 3 924 7 834 1 996 11,4
MOLITALIA S.A. 2 167 5 519 2 547 6,3
PANADERIA SAN JORGE S.A. 2 003 3 198 1 596 5,8
INDUSTRIAS TEAL S.A. 827 1 239 1 500 2,4
NESTLE PERU S.A. 564 2 126 3 768 1,6
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. 545 1 896 3 480 1,6
Continúa
Página | 146
Cadenas Logísticas 2014
Marítima del Callao y Desaguadero fueron las principales aduanas de control de salida de los
productos de la panadería y galletería representando en conjunto el 96% del peso total. Las galletas
dulces fue el principal producto que se movilizó por las aduanas Marítima del Callao y Desaguadero.
Aéreo
0,1%
Marítima del
26 947
Callao
Carretero
26,5%
Desaguadero 6 179
Marítimo
Tumbes 1 181
73,4%
Otras aduanas 62
Colombia, Ecuador y Bolivia fueron los principales demandantes de los productos de la panadería y
galletería, representando en conjunto el 77% de la carga total. Otros países como Haití y Chile
acumularon el 11% de la carga movilizada.
Página | 147
Figura 1. 110. Principales destinos, 2014
12%
Según peso (Toneladas): 4%
34%
7%
Colombia Ecuador
Bolivia Haití
18%
Chile Otros países
25%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La exportación de los productos de la panadería y galletería presentó sus mayores envíos durante
los meses de junio, septiembre y octubre concentrando el 30% de la carga total. El peso medio fue
superior en 13% respecto del año anterior.
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 148
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 112. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 149
Colombia
Ecuador
Haití
Chile
Página | 150
Cadenas Logísticas 2014
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, 147 empresas realizaron operaciones de exportación. De este total, 10 de ellas
ofertaron el 95% de la carga movilizada.
Las principales aduanas de control de salida de los productos de la cadena de las bebidas y refrescos
fueron Tacna y Marítima del Callao, representando en conjunto el 66% del peso total movilizado.
Página | 151
Figura 1. 113. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Aéreo
Marítimo 0% Tacna 15 970
32%
Desaguadero 9 339
Arequipa 5 710
Carretero
68% Otras aduanas 913
Respecto del destino de la exportación de los productos de la cadena de las bebidas y refrescos,
destacaron Chile y Bolivia, con el 78% de la carga total exportada.
Otros países
Bolivia
10%
8%
21%
Chile Bolivia
Página | 152
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de las bebidas y refrescos presentó sus mayores envíos durante el primer trimestre
del año, con un máximo nivel en el mes de enero. El peso promedio de exportación fue de 3 899
toneladas.
10 000 (Toneladas)
2013 2014
5 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Importaciones
Según el valor CIF, la importación de los productos de la cadena de las bebidas y refrescos durante
el año 2014 se incrementó en un 4% respecto del año anterior (110 458 miles de US$).
De las 271 empresas que realizaron operaciones de importación, 10 de ellas demandaron el 74% de
la carga total importada, según se detalla en la siguiente tabla.
Página | 153
Respecto del peso movilizado, la principal aduana de control de entrada de los productos de la
cadena de las bebidas y refrescos fue Marítima del Callao (97% del total).
Otros
0,1% Carretero
Marítima del
2,4% 36 496
Callao
Desaguadero 624
Tacna 163
Marítimo
97,4% Otras aduanas 340
Los principales proveedores de los productos de la cadena de las bebidas y refrescos fueron México,
EE.UU., Chile, Argentina y Reino Unido con el 60% del peso neto total.
16%
Según peso neto (Toneladas):
40%
México Estados Unidos 13%
Chile Argentina
11%
Reino Unido Otros países
10% 11%
Página | 154
Cadenas Logísticas 2014
La importación de las bebidas y refrescos presentó su mayor demanda durante los meses de
septiembre a diciembre. El peso promedio fue de 3 135 toneladas.
(Toneladas)
5 000
2013 2014
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Febrero
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
Junio
Agosto
Diciembre
Abril
Julio
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 119. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 155
Chile
EE.UU.
Japón
Reino Unido
México
EE.UU.
Argentina
Chile
Página | 156
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
La industria de las pastas y fideos se abastece principalmente del trigo, el cual es detallado en la
Cadena de la Panadería y Galletería.
Distribución y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los productos de las pastas y fideos fue superior en 54 toneladas
respecto del año anterior (45 076 toneladas).
De las 35 empresas que realizaron operaciones de exportación, el 98% de la carga movilizada estuvo
representado por 6 de ellas.
La principal aduana de control de salida de los productos de las pastas y fideos fue Marítima del
Callao que representó el 90% del peso movilizado, le siguió Desaguadero con el 6%. Entre los
principales modos de transporte figuran: Marítimo (89%) y Carretero (11%).
Página | 157
Figura 1. 120. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Otros
0,1%
Desaguadero 2 543
Tumbes 1 419
Marítimo
Otras aduanas 464
89,0%
El principal mercado de destino de las exportaciones de las pastas y fideos fue Chile con el 48% del
peso total exportado, seguido por Haití y Ecuador con 21% y 10% respectivamente.
7% Ecuador Bolivia
14 303
Otros países
5 983
Haití
19%
Página | 158
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de las pastas y fideos presentó sus mayores envíos durante los meses de abril y
noviembre. El peso promedio de exportación fue de 3 761 toneladas.
(Toneladas)
6 000 2013 2014
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Febrero
Noviembre
Marzo
Junio
Diciembre
Enero
Mayo
Agosto
Abril
Septiembre
Julio
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 123. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 159
Chile
Haití
Ecuador
Panamá
EE.UU.
N° Exportadores 35 empresas
Página | 160
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
La industrialización de la leche en el Perú está destinada, principalmente, a la producción de la leche
evaporada y pasteurizada. En el año 2014, la población del ganado vacuno bordeó los 5,6 millones
de cabezas10; localizándose, en su mayoría, en los departamentos de Puno (13%), Cajamarca (12%),
Ayacucho (9%) y Cusco (7%). Respecto de la producción lechera, Lima, Arequipa y Cajamarca
concentraron en conjunto el 54% de la producción total, destacando como las principales zonas de
producción de leche fresca. La producción de estas cuencas lecheras tiene como destino las plantas
procesadoras, programas sociales, venta a queseros, venta directa al público, autoconsumo y
terneraje.
Producción
lechera 2014:
1 840 mil
toneladas
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
10
Anuario Producción Pecuaria y Avícola 2014 - MINAGRI
Página | 161
La industria lechera realiza la compra directa a los productores, donde se localiza el ganado, luego
es transportada desde las unidades agropecuarias o centros de recepción y enfriamiento hasta las
plantas procesadoras ubicadas, principalmente, en las cuencas lecheras de Arequipa, Cajamarca y
Lima.
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, la exportación de los productos lácteos fue superior en un 20% respecto del
año anterior (75 153 toneladas). Asimismo, en cuanto a su valor, la exportación fue superior en un
21%.
El producto que más destacó fue la leche evaporada representando el 88% del peso total.
De las 35 empresas que realizaron operaciones de exportación, el mayor peso fue movilizado por 4
empresas que más destacaron.
%
Densidad
Miles US$ Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total
FOB/t)
(t)
TOTAL 89 879 134 570 1 497 100,0
GLORIA S.A. 80 544 118 865 1 476 89,6
NESTLE PERU S.A. 8 723 14 064 1 612 9,7
EXPORTADORA CAMINOS ALTOS DEL PERU S.A.C. 105 191 1 823 0,1
PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA S.A.C. 100 664 6 640 0,1
OTROS (31) 408 786 1 927 0,5
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de salida de las exportaciones de los productos
lácteos, representando el 98% de la carga total movilizada. El principal modo de transporte fue el
Marítimo.
Página | 162
Cadenas Logísticas 2014
Aéreo
0,0%
Marítima del Callao 87 914
Carretero
2,2%
Arequipa
Desaguadero
Marítimo
Otras aduanas
97,8%
El principal mercado de destino de las exportaciones de los productos lácteos fue Haití con el 39%
del peso total, seguido por Venezuela (7%) y Puerto Rico (6%). El mercado de las exportaciones de
los productos lácteos es amplio en número de países destino, para el año 2014 este número alcanzó
los 71 países.
Otros países 5%
83 736 5% 39%
6%
7%
Haití
50 833 Según peso neto (Toneladas):
Haití Venezuela
Página | 163
La exportación de los productos lácteos presentó sus mayores envíos durante los meses de mayo,
agosto y octubre, representando en conjunto el 29% de la carga movilizada. El peso promedio fue
superior en 20% respecto del año anterior.
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Importaciones
Durante el año 2014, la importación de los productos lácteos fue superior en un 34% respecto del
año anterior (63 353 toneladas) y en un 45% respecto de su valor. Los productos lácteos con mayor
demanda fueron la leche y nata en polvo, seguido de los sueros y grasas lácteas.
Página | 164
Cadenas Logísticas 2014
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los productos lácteos
representando el 79,8% de la carga total, seguido de Desaguadero (19,9%). Marítimo fue el principal
modo de transporte, seguido de Carretero.
(Porcentajes de toneladas)
(Toneladas)
Aéreo
0,1%
Marítima del
67 752
Callao
Carretero
20,0%
Desaguadero 16 866
Nueva Zelanda, Bolivia y Estados Unidos fueron los principales proveedores de los productos lácteos
importados, en conjunto representaron el 67% de la carga total.
Página | 165
Figura 1. 129. Principales orígenes, 2014
Otros países
10%
Según valor (Miles US$ FOB):
16% 20%
Otros países
Nueva 134 510
Zelanda
112 774
EE.UU.
55 144
La importación de los productos lácteos presentó una mayor demanda durante el último trimestre
del año, concentrando el 36% de la carga movilizada. El peso promedio fue superior en 1 798
toneladas respecto del año anterior.
(Toneladas)
2014: 34%
14 000 7 077
12 000 2013 2014 toneladas
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 166
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 131. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 167
Haití
Venezuela
Puerto Rico
Gambia
Página | 168
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
El azúcar se produce a partir de la caña de azúcar, la cual es cultivada principalmente en la costa
peruana. Durante el año 2014, la producción de caña fue de 11 389 617 toneladas, el 51% de esta
cosecha se localizó en el departamento de La Libertad, 25% en Lambayeque, 15% en Lima, 8% en
Ancash y 1% en Arequipa.
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 169
Al igual que la producción de la caña de azúcar, las zonas productoras del azúcar se localizan en la
región costera, en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima y otros, en donde se ubican
importantes empresas azucareras como: Cartavio, Casa Grande, Cayalti, Tumán, Andahuasi,
Pomalca, Paramonga, entre otras.
La producción de la caña de azúcar se dio durante todo el año, principalmente entre los meses
agosto a mayo, siendo octubre el de mayor cosecha. El mínimo se registró durante los meses de
febrero y marzo.
Durante los últimos años, los excedentes de la producción de la caña de azúcar han sido destinados
para la elaboración de etanol.
Distribución y Consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 146 025 toneladas de azúcar y productos derivados por un valor de
70,6 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 483 US$/t. La exportación fue superior
en un 26% en cuanto a peso y 24% en cuanto a valor, respecto del año anterior.
Un total de 85 empresas realizaron operaciones de exportación, entre las que destacaron CARTAVIO
y CASA GRANDE ofertando el 87% de la carga movilizada.
%
Densidad
Miles US$ Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total
FOB/t)
(t)
TOTAL 146 025 70 586 483 100,0
CARTAVIO S.A.C. 66 859 35 474 531 45,8
CASA GRANDE S.A.A. 60 431 26 540 439 41,4
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 5 689 2 686 472 3,9
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D & R S.A.C 4 846 903 186 3,3
AGRO EXPORTADORA PERU JR S.R.L. 2 576 412 160 1,8
JOSE & RAUL DE TRANSPORTES SERVICIOS EN GEN. COM. 1 550 238 154 1,1
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 1 000 433 433 0,7
COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES NORANDINO LTDA 987 1 769 1 793 0,7
LA GRAN TUMBESINA S.A.C. 576 106 183 0,4
INGREDION PERU S.A. 548 424 773 0,4
OTROS (75) 963 1 602 1 663 0,7
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Salaverry fue la principal aduana de control de salida del azúcar y derivados con el 87% de peso
total, otras aduanas representaron el 13% restante. El principal modo de transporte fue el Marítimo
con el 92% de la carga total movilizada, le siguió el modo Carretero (8%).
Página | 170
Cadenas Logísticas 2014
Otros
8%
Salaverry 127 721
Tumbes 10 701
Marítimo
92% Marítima del
Callao
4 906
Colombia y EE.UU. fueron los principales países de destino de las exportaciones del azúcar y
derivados, representando en conjunto el 90% de la carga total movilizada. Otros países como
Ecuador, Italia y Reino Unido demandaron en conjunto el 10% del peso total.
Página | 171
Figura 1. 134. Principales destinos, 2014
1%
1% 1%
Colombia
35 658
7%
EE.UU. 46%
28 729
44%
Otros países
6 199
Colombia Estados Unidos Ecuador
La exportación del azúcar y derivados presentó sus máximos envíos durante los meses de marzo,
junio y diciembre. El peso promedio fue superior en 26% respecto del año anterior (9 mil toneladas).
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 172
Cadenas Logísticas 2014
Importaciones
En el año 2014, el Perú importó 200 973 toneladas de azúcar y productos derivados por un valor de
103 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 514 US$/t.
Un total de 141 empresas realizaron operaciones de importación, entre las que destacaron 10 de ellas
acumulando el 82% de la carga total movilizada.
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los productos del azúcar y
derivados representando el 88% del peso total.
Otros
1%
Marítima del
Callao
176 330
Mollendo -
Matarani
23 378
Página | 173
Colombia fue el principal país de origen de las importaciones de la cadena, representando el 84%
de la carga total. Le siguieron China (7%) y EE.UU. (4%).
1%1%3%
La importación de los productos del azúcar y derivados presentó su mayor demanda durante los
meses de septiembre y noviembre. El peso promedio fue superior en 16% respecto del año anterior
(14 mil toneladas).
(Toneladas)
Peso promedio:
30 000 16 748
2013 2014 toneladas
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Junio
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Julio
Agosto
Abril
Mayo
Septiembre
Octubre
Página | 174
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 139. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 175
Colombia
EE.UU.
Colombia
China
EE.UU.
Guatemala
N° Exportadores 85 empresas
Página | 176
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción del cacao alcanzó las 80 933 toneladas, las zonas productoras
más importantes del país se encuentran localizadas en las regiones de San Martín, Junín y Cusco que
en conjunto cosecharon el 75% de la producción total.
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 10 705
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 177
Como se puede observar, los meses de mayor producción fueron de mayo a julio acumulando el
37% de la producción total. Durante los meses de agosto a abril presentó una producción promedio
de 5,7 mil toneladas por mes.
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los productos del cacao y confitería fue superior en 38% respecto
del año anterior (48 mil toneladas). Respecto de su valor, el total fue superior en 87 866 miles de
US$ FOB.
Un total de 180 empresas realizaron operaciones de exportación, de los cuales el 80% de la carga
total movilizada fue ofertada por 10 empresas.
%
Densidad
Miles US$ Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total
FOB/t)
(t)
TOTAL 66 781 238 883 3 577 100,0
MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 14 365 60 030 4 179 21,5
AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 8 216 25 674 3 125 12,3
EXPORTADORA ROMEX S.A. 7 540 23 924 3 173 11,3
SUMAQAO S.A.C. 6 144 18 836 3 066 9,2
ARMAJARO PERÚ S.A.C. 5 405 16 455 3 044 8,1
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 4 294 14 455 3 366 6,4
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. 2 784 15 698 5 639 4,2
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 2 343 7 646 3 264 3,5
ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO
1 221 4 195 3 435 1,8
HUALLAGA"
CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 1 151 3 536 3 072 1,7
OTROS (170) 13 319 48 433 3 636 19,9
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de salida de los productos de la cadena
representando el 95% del peso total.
Página | 178
Cadenas Logísticas 2014
Aéreo
Carretero 0%
3%
Marítima del Callao 63 453
Paita 1 380
Desaguadero 1 092
Holanda, Bélgica y EE.UU. fueron los principales países de destino de las exportaciones de los
productos de la cadena del cacao y confitería representando en conjunto el 45% de la carga
movilizada.
13%
Según valor (Miles de US$ FOB):
10%
7%
9% Otros
Holanda EE.UU.
países
54 596 36 682
147 605
Página | 179
La exportación presentó sus máximos envíos durante el tercer trimestre del año, acumulando el 39%
de la carga total movilizada. El peso promedio fue superior en 1,5 mil toneladas respecto del año
anterior.
Noviembre
Diciembre
Enero
Junio
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Importaciones
En el año 2014, el país importó mil toneladas adicionales respecto del año anterior, representando
un aumento del 4%. Los productos más demandado de la cadena fueron los de confitería sin cacao
(caramelos, chicles, gomas de mascar y otros confetis).
De las 176 empresas que realizaron operaciones de importación, 10 de ellas representaron el 71%
del peso total, destacando MONDELEZ PERU con el 28% de la carga total.
Página | 180
Cadenas Logísticas 2014
%
Densidad Valor Peso
IMPORTADOR Toneladas Miles US$ CIF
(US$ CIF/t) Total
(t)
TOTAL 27 118 90 816 3 349 100,0
MONDELEZ PERU S.A. 7 550 24 963 3 306 27,8
COLOMBINA DEL PERU S.A.C. 2 447 5 225 2 135 9,0
LABOCER S.A. 2 204 5 631 2 555 8,1
NESTLE PERU S.A. 1 885 10 861 5 761 7,0
ARCOR DE PERU S.A. 1 699 6 194 3 647 6,3
ZUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.C. 908 1 994 2 195 3,3
COMERCIAL J & O S.A.C. 891 1 040 1 167 3,3
NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 624 1 432 2 296 2,3
CONFIPERU S.A. 565 1 783 3 156 2,1
BALU CORP.S.A.C. 556 1 431 2 573 2,1
OTROS (166) 7 789 30 262 3 885 28,7
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los productos de la cadena
representando el 99% de la carga total movilizada.
Carretero
0,4%Otros Marítima del
0,2% 26 876
Callao
Desaguadero 72
Mollendo -
70
Matarani
Aérea del
59
Callao
Marítimo
99,4%
Otras aduanas 41
Página | 181
Colombia, Ecuador y China fueron los principales los principales países de origen de los productos
del cacao y confitería representando en conjunto el 69% de la carga total.
China Brasil
45%
4%
Chile Otros países
5%
12%
Otros países Colombia Ecuador
La importación de los productos de la cadena del cacao y confitería presentó su mayor demanda
durante los meses de septiembre y octubre. El peso promedio fue superior en 86 toneladas respecto
del año anterior.
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Agosto
Octubre
Página | 182
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 147. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 183
Holanda
India
EE.UU.
Holanda
Bélgica
EE.UU.
Alemania
Página | 184
Cadenas Logísticas 2014
Página | 185
Página | 186
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción de la sal fue de 1 175 157 toneladas. Del total, el 58% de la
producción se ubicó en el departamento de Ica, 37% en Lima, 4% en La Libertad y 1% en San Martín.
La principal empresa productora de la sal fue Quimpac S.A.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los productos de la cadena de la sal fue superior en 492,9 mil
toneladas respecto del año anterior (332 645 toneladas). Así también, la exportación se incrementó
en un 124% en cuanto a su valor. Cabe resaltar, que la sal producida en la comunidad de Maras, en
el departamento de Cusco, comúnmente conocida como “sal de Maras”, es considerada como
producto estrella de las exportaciones peruanas11.
De las 22 empresas que realizaron operaciones de exportación, QUIMPAC S.A. fue la que más
destacó representando cerca del 100% del peso total movilizado.
Densidad
Miles de US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 825 555 14 779 18 100,0
QUIMPAC S.A. 825 264 14 712 18 100,0
JUAREZ SOSA SANTIAGO 252 6 25 0,0
E & M S.R.L. 20 17 850 0,0
DROGUERIA RICARDO CESPEDES ROMAN S.A. 10 6 627 0,0
OTROS (18) 10 37 3 890 0,0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
11
Fuente: Asociación de Exportadores - ADEX
Página | 187
Pisco fue la principal aduana de control de salida de las exportaciones de la sal, representando el
98% de la carga total movilizada. Marítimo fue el principal modo de transporte con cerca del 100%
del peso total.
Aéreo
Carretero
0%
0%
Pisco 807 149
Marítima del
18 038
Callao
Otras
367
aduanas
Marítimo
100%
En cuanto al destino de las exportaciones de la sal, Estados Unidos fue el principal mercado para
este producto, registrando el 84% del peso total comercializado.
EE.UU. • 11 486
Página | 188
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de la sal presentó los envíos máximos en los meses de febrero, agosto, octubre y
noviembre concentrando el 74% de la carga total. El peso promedio fue superior en 41 mil toneladas
respecto del año anterior.
150 000
100 000
50 000
0
Febrero
Julio
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 151. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 189
EE.UU.
Colombia
Ecuador
N° Exportadores 22 empresas
Página | 190
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción del mineral del hierro en el Perú fue de 7 192 592 toneladas. En
el país solo existe una empresa productora del hierro, Shougang Hierro Perú S.A.A., localizada en el
departamento de Ica, que transforma el hierro en productos como pellets, sinter, torta, mineral
oxidado, lump, entre otros.12
Mercado internacional
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los minerales metalíferos férreos fue superior en 256 mil toneladas
respecto del año anterior.
De las 43 empresas que realizaron operaciones de exportación, SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
fue la que más destacó representado, aproximadamente, el 97% del peso total.
%
Densidad
Peso
EXPORTADOR Toneladas Miles US$ FOB Valor (US$
Total
FOB/t)
(t)
TOTAL 10 932 792 647 764 59 100,0
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 10 598 592 633 750 60 96,9
TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. 228 085 10 786 47 2,1
OTROS (41) 106 116 3 228 30 1,0
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
12
Memoria Anual 2014 – Shougang Hierro Perú S.A.A.
Página | 191
Pisco fue la principal aduana de control de salida de las exportaciones de los minerales metalíferos
férreos representando el 97% de la carga total movilizada. El principal modo de transporte fue
Marítimo con el 99% del peso total.
Aéreo
Carretero 0%
1%
Pisco 10 642 617
Tacna 61 121
Marítimo
99%
China se posicionó como el principal mercado de destino concentrando el 96% del peso total
exportado, le siguió Japón con el 3% de la carga total. Los minerales de hierro y sus concentrados
fueron demandados principalmente por China, país que demandó cerca de 10 millones de toneladas,
seguido de Japón con 288 mil toneladas; por su parte, otros minerales fueron demandados,
principalmente, por las Zonas Francas del Perú.
Página | 192
Cadenas Logísticas 2014
0,4%
Según peso neto (Toneladas):
0,6%
China
2,6% Japón
Otros países
96,4%
La exportación de los minerales metalíferos férreos presentó una tendencia variable a lo largo del
año. Los máximos envíos se registraron en los meses de febrero, abril, mayo y octubre concentrado
el 41% de la carga total.
(Toneladas)
1 400 000 2013 2014
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 193
Importaciones
Durante el año 2014, el país importó 15 661 toneladas de los minerales metalíferos férreos por un
valor de 6 339 miles de US$ y una densidad de valor de 405 US$/t. Los otros minerales representaron
cerca del 100% de la carga movilizada.
Las principales empresas que demandaron los productos de los minerales metalíferos férreos fueron
LIPLATA PERU S.A. y LUZBER S.A.C. representando en conjunto el 67% del peso total.
Las importaciones provinieron, principalmente, de Chile y Ecuador, a través de las aduanas de control
de entrada de Tacna y Marítima del Callao.
Chile
41%
Ecuador
11% España
Otros países
26%
Otros países
Según
valor
•2 511 •1 331
(Miles US$ •2 497
CIF):
España Italia
Página | 194
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 156. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 195
China
Japón
EE.UU.
N° Exportadores 43 empresas
Página | 196
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción de los principales metales no férreos fue de 3 006 795 toneladas.
De este total, 46% corresponde a la extracción del cobre, 44% a la extracción del zinc, 9% a la
extracción del plomo y 1% a la extracción del estaño y molibdeno.
La extracción del cobre registró una producción de 1 379 626 toneladas; el 27% de este peso se
localizó en el departamento de Ancash, 17% en Arequipa, 13% en Moquegua, 12% en Cusco y el 31%
restante en otros departamentos. Entre las principales empresas mineras productoras del cobre
destacaron: Compañía Minera Antamina S.A., Southern Cooper Corporation, Sociedad Minera Cerro
Verde S.A.A., Compañía Minera Antapaccay S.A., entre otras.
La extracción del zinc registró un peso de 1 318 660 toneladas; el 24% de esta producción se localizó
en el departamento de Ancash, 20% en Pasco, 19% en Junín, 16% en Lima y el 21% restante en otros
departamentos. Las principales empresas mineras productoras del zinc fueron Compañía Minera
Antamina S.A., Compañía Minera Milpo S.A.A., Volcan Compañía Minera S.A.A., entre otras.
Respecto de la extracción del plomo, el peso producido fue de 278 487 toneladas; el 29% de esta
producción se localizó en el departamento de Pasco, 22% en Lima, 16% en Junín, 8% en Ancash y el
25% restante en otros departamentos. Las principales empresas mineras productoras del plomo
fueron Compañía Minera Milpo S.A.A., Empresa Administradora Chungar S.A.C., Volcan Compañía
Minera S.A.A., entre otras.
Por otra parte, la extracción del estaño alcanzó las 23 105 toneladas, el 100% de esta producción se
localizó en el departamento de Puno, siendo Minsur S.A. la única empresa minera de este producto.
En cuanto a la extracción del molibdeno, el peso producido fue de 6 916 toneladas; el 68% de esta
producción se localizó en Arequipa, 21% en Ancash y 11% en Junín; la principal empresa minera
productora del molibdeno fue Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Distribución y consumo
Parte de la distribución y consumo de los minerales metalíferos no férreos depende del destino en
donde se realizan las transformaciones para su posterior exportación.
Exportaciones
Página | 197
Tabla 1. 57. Distribución de los productos de exportación, 2014
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 6 157 943 9 383 228 1 524 100,0
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. 1 672 327 2 503 127 1 497 27,2
GLENCORE PERU S.A.C. 846 655 1 212 362 1 432 13,7
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 763 835 1 131 393 1 481 12,4
COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 492 408 1 148 653 2 333 8,0
TRAFIGURA PERU S.A.C. 440 985 604 848 1 372 7,2
CONSORCIO MINERO S.A. EN LIQUIDACION 397 223 613 939 1 546 6,5
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 189 994 160 180 843 3,1
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 165 516 208 202 1 258 2,7
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L. 158 380 205 842 1 300 2,6
MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 150 949 185 775 1 231 2,5
OTROS (49) 879 671 1 408 907 1 602 14,3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao, Chimbote y Mollendo- Matarani fueron las principales aduanas de control de
salida de los minerales metalíferos no férreos, representando en conjunto el 95% del peso total. Por
su parte, el cobre y sus concentrados fueron movilizados, principalmente, a través de las aduanas
Chimbote y Mollendo-Matarani; el cinc y el plomo, ambos considerando sus concentrados, fueron
movilizados por la aduana Marítima del Callao; y el molibdeno y sus concentrados a través de la
aduana de Ilo.
Página | 198
Cadenas Logísticas 2014
Aéreo
Carretero 0%
0%
Marítima del Callao 2 943 090
Marítimo
100%
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales metalíferos no férreos, destacó China
como principal mercado para estos productos con el 45% del peso total exportado, le siguieron
Japón (11%) y Corea del Sur (10%). Entre los principales productos demandados destacan el cobre y
el cinc, ambos con sus concentrados, que tuvieron como principal destino a China.
Página | 199
Figura 1. 158. Principales destinos, 2014
8%
Según valor (Miles US$ FOB):
10%
11%
Otros países •5 357 824
(Toneladas)
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Página | 200
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 160. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 201
China
Alemania
España
China
España
Brasil
Página | 202
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción de los minerales no metálicos13 fue de 50 336 260 toneladas. De
este total, 44% corresponde a la extracción de la caliza (dolomita), 22% a la extracción de los fosfatos,
17% a la extracción del hormigón, 3% a la extracción de las arcillas y los 30 productos restantes
representaron el 15%.
La producción de los fosfatos alcanzó las 10 884 269 toneladas, de los cuales el 100% fue extraído
en el departamento de Piura. La principal empresa productora fue la Compañía Minera Miski Mayo
S.R.L.
La extracción del hormigón alcanzó una producción de 8 755 510 toneladas, de los cuales el 61% se
centralizó en el departamento de Lima, 33% en Arequipa y 6% en otros departamentos. La principal
empresa productora fue Unión de Concreteras S.A.
Por otro lado, la producción de las arcillas registró un peso de 1 273 154 toneladas; el 73% se localizó
en el departamento de Lima, 8% en Junín, 5% en Tacna y 14% en otros departamentos. Las empresas
que destacaron fueron Compañía Minera Las Carmelias S.A., seguida por Compañía Minera
Sayarumi S.A.C., Megamix Compañía Minera S.A.C. y Contratista Minera e Inversiones Vilca
Hermanos S.A.C.
Distribución y consumo
Parte de la distribución y el consumo de los minerales no metalíferos depende de la localización de
las plantas de cemento para el consumo nacional, y su posterior exportación. Las principales plantas
de la industria de cemento se localizan en las ciudades de Lima, Tarma, Pacasmayo y Arequipa.
Desde estos puntos destinan la producción a las diferentes ciudades del país y al mercado exterior.
13
No incluye la sal, por ser considerada en otra cadena.
Página | 203
Mercado Internacional
Exportaciones
De las 164 empresas que realizaron operaciones de exportación, COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO
S.R.L. fue la que más destacó con el 85% de la carga total movilizada. Otras 10 empresas
representaron en conjunto el 10% del peso total.
%
Densidad
Miles US$ Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total
FOB/t)
(t)
TOTAL 3 760 945 379 166 101 100,0
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 3 201 451 313 394 98 85,1
GEOBAR S.A. 60 789 11 638 191 1,6
MINA LAS VEGAS E.I.R.L. 59 740 365 6 1,6
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. 48 199 9 180 190 1,3
MINERA PIURA S.R.LTDA. 44 306 733 17 1,2
CARBONIFERA Y MINERALES SEÑOR PADRE ETERNO S.A.C. 43 897 3 565 81 1,2
CARANTRA S.A.C. 39 264 2 904 74 1,0
ANDALUCITA S.A. 37 907 12 734 336 1,0
CARBON AMERICAS S.R.L. 30 462 2 640 87 0,8
SESUVECA DEL PERU S.A.C. 30 309 3 916 129 0,8
OTROS (154) 164 621 18 098 110 4,4
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Paita fue la principal aduana de control de salida de los minerales no metalíferos representando el
88% del peso total exportado, seguido de Salaverry y Marítima del Callao que en conjunto
acumularon el 10% de la carga movilizada. El principal modo de transporte fue el Marítimo
representando el 97% de la carga total.
Página | 204
Cadenas Logísticas 2014
Marítima del
146 517
Callao
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales no metalíferos, destacó Estados Unidos
como principal mercado con el 26% del peso total exportado, le siguieron Brasil e India que en
conjunto representaron el 44% de la carga total.
India México
4%
Argentina Otros países
5%
Según valor (Miles US$ FOB):
EE.UU.
103 129
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 205
La exportación de los minerales no metalíferos presentó sus mayores envíos durante los meses de
marzo, abril, junio y noviembre donde se consolidó el 40% de la carga total. El peso promedio fue
de 313 412 toneladas.
(Toneladas)
500 000
450 000 2013 2014
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Febrero
Noviembre
Agosto
Marzo
Junio
Diciembre
Enero
Abril
Mayo
Septiembre
Julio
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Importaciones
De las 68 empresas que realizaron operaciones de importación, 7 de ellas representaron cerca del
99% de la carga total movilizada.
Página | 206
Cadenas Logísticas 2014
Densidad
% Peso
IMPORTADOR Toneladas Miles US$ CIF Valor
Total (t)
(US$ CIF/t)
TOTAL 799 565 83 793 105 100,0
UNACEM S.A.A. 232 464 15 422 66 29,1
YURA S.A. 221 323 25 074 113 27,7
ENERSUR S.A. 151 267 16 609 110 18,9
QUIMPAC S.A. 116 882 15 303 131 14,6
ETERNIT S.A. 36 649 985 27 4,6
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 18 701 1 994 107 2,3
DOE RUN PERU S.R.L. 12 886 4 554 353 1,6
OTROS (61) 9 394 3 850 410 1,2
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los minerales no metalíferos,
seguido de Mollendo-Matarani e Ilo, en conjunto representaron el 98% de la carga total. El principal
modo de transporte fue el Marítimo con cerca del 100% del peso total.
Otras
Carretero
0% Marítima del
0% 408 246
Callao
Mollendo -
221 323
Matarani
Pisco 18 701
Marítimo
100%
Otras aduanas 29
Página | 207
Colombia fue el principal proveedor de los minerales no metalíferos representando el 42% del peso
total importado. Le siguieron México, Marruecos y Estados Unidos representando en conjunto el
46% de la carga total.
5% Colombia
7%
41 191
12%
42%
Otros países
27 298
15%
19% Marruecos
15 303
Colombia México Marruecos
La importación de los minerales no metalíferos presentó una mayor demanda en los meses de
marzo, mayo, octubre, noviembre y diciembre acumulando el 75% de la carga movilizada.
(Toneladas)
250 000
2013 2014
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Febrero
Noviembre
Junio
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 208
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 167. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 209
EE.UU.
Brasil
India
México
Página | 210
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción de los metales preciosos fue de 3 917,8 toneladas. De este total,
el 96% corresponde a la extracción de la plata y 4% a la extracción del oro.
Respecto de la extracción de la plata, el peso producido fue de 3 777 808 Kg.f; el 26% de esta
producción se ubicó en el departamento de Pasco, 18% en Junín, 14% en Ancash y el 42% restante
en otros departamentos. Las principales empresas mineras productoras de la plata fueron Compañía
de Minas Buenaventura S.A.A., Compañía Minera Antamina S.A., Compañía Minera Ares S.A.C.,
Volcan Compañía Minera S.A.A., entre otras.
Por otra parte, la extracción del oro alcanzó los 139 959 931 Grs.f; el 33% de esta producción se
localizó en el departamento de La Libertad, 31% en Cajamarca, 10% en Arequipa y 26% en otros
departamentos. Las principales empresas mineras productoras del oro fueron Minera Yanacocha
S.R.L., Minera Barrick Misquichilca S.A., Minera Madre de Dios, Consorcio Minero Horizonte S.A.,
entre otras.
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, el producto de exportación que destacó por su mayor participación en peso fue la
plata y en valor fue el oro.
Un total de 143 empresas realizaron operaciones de exportación, de las cuales GLENCORE PERU
S.A.C. y VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. fueron las que más destacaron, representando el 51%
de la carga total.
14
Mining Global
Página | 211
Tabla 1. 64. Principales empresas exportadoras, 2014
%
Densidad
Miles US$ Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total
FOB/t)
(t)
TOTAL 101 306 6 343 179 62 614 100,0
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de salida de las exportaciones de los minerales
preciosos representando el 81% de la carga total, le siguió Mollendo-Matarani con el 18% del peso
total.
El principal modo de transporte fue Marítimo con, aproximadamente, el 99% del peso total; otras
aduanas como Aéreo y Fluvial representaron el 1% restante.
Página | 212
Cadenas Logísticas 2014
Fluvial
0%
Aéreo
1%
Marítima del
81 835
Callao
Mollendo -
18 697
Matarani
En cuanto al destino de las exportaciones de los minerales preciosos, destacaron China, Canadá y
Corea del Sur como los principales mercados para estos productos, representando en conjunto el
85% del peso total.
El oro tuvo como principales destinos a China y Bulgaria, los cuales en conjunto representaron las
10,9 mil toneladas. Por su parte, el principal demandante de la plata fue China, le siguieron países
como Canadá, Corea del Sur y Bélgica.
Página | 213
Figura 1. 169. Principales destinos, 2014
Otros países
12% 63%
Según valor (Miles de US$ FOB):
La exportación de los minerales preciosos presentó un comportamiento variable a lo largo del año,
sus máximos envíos se registraron en los meses de julio y octubre.
(Toneladas)
18 000
16 000 2013 2014
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Agosto
Octubre
Página | 214
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 171. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 215
China
Bélgica
Bulgaria
Bélgica
Página | 216
Cadenas Logísticas 2014
Página | 217
Hoja de
respeto
Página | 218
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
A nivel nacional, se produce la harina de pescado a partir de la anchoveta. Durante el año 2014, en
el Perú se descargaron 2 263 833 toneladas de anchoveta que fueron utilizadas, principalmente,
para la producción de la harina de pescado.
La harina de pescado alcanzó una producción de 526 646 toneladas, concentrando el 51% de su
producción en los puertos de Pisco, Callao, Chicama y Chimbote.
(Toneladas)
Pisco 77 602
Callao
Chicama
Chimbote
Chancay
Ilo
Tambo de Mora
Supe
Végueta
Huacho / Carquín
Ocoña
Atico
Matarani
Coishco
Parachique
Mollendo
Samanco
Huarmey
Paita
Fuente: PRODUCE
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 219
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 868 148 toneladas de harina de pescado por un valor de 1 355,7
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 562 US$/t.
La exportación de la harina de pescado fue superior en 487 512 toneladas respecto del año anterior
(861 121 toneladas).
De las 94 empresas que realizaron operaciones de exportación, el 90% estuvo representado por 10
de las empresas que más destacaron.
Tabla 1. 65. Principales empresas exportadoras, 2014
%
Densidad
Miles US$ Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total
FOB/t)
(t)
TOTAL 868 148 1 355 661 1 562 100,0
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. 117 514 184 510 1 570 13,5
COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO S.A. 12 878 19 830 1 540 1,5
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de salida de la harina de pescado
representando el 78% de la carga total movilizada, le siguió Chimbote con el 7%. El principal modo
de transporte fue Marítimo con, aproximadamente, el 99% de la carga total.
Página | 220
Cadenas Logísticas 2014
Otros
Carretero 0,1%
Marítima del Callao 680 549
1,3%
Chimbote 58 107
Marítimo
Paita 27 474
98,6%
China y Alemania fueron los principales países destino de las exportaciones de la harina de pescado,
representando en conjunto el 65% del peso total. Le siguieron Japón y Chile con el 8% cada uno.
Página | 221
Figura 1. 174. Principales destinos, 2014
China
5%
Alemania
8%
Japón
52%
Chile
8%
Vietnam
Otros países
14%
La exportación de la harina de pescado presentó sus mayores envíos durante los meses de enero,
febrero, marzo, junio y julio acumulando el 65% de la carga total.
(Toneladas)
200 000
2013 2014
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Febrero
Noviembre
Marzo
Junio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Enero
Abril
Mayo
Julio
Octubre
Página | 222
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 176. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 223
Resumen de la cadena de la harina de
pescado
Producción Nacional 526 646 t
China
Chile
Japón
Vietnam
Página | 224
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
A nivel nacional, se produce el aceite crudo de pescado a partir de la anchoveta. Durante el año
2014, en el Perú se descargaron 2 263 833 toneladas de anchoveta, la cual fue utilizada para la
producción de harina y aceite crudo de pescado.
Por su parte, el aceite crudo de pescado alcanzó una producción de 102 698 toneladas, centrando
el 66% de su producción en los puertos del Callao, Chimbote, Chicama, Chancay y Pisco.
Figura 1. 177. Producción del aceite crudo de pescado, según puerto, 2014
(Toneladas)
Callao 19 393
Chimbote
Chicama
Chancay
Pisco
Supe
Ilo
Végueta
Tambo de Mora
Huacho / Carquín
Coishco
Ocoña
Atico
Matarani
Samanco
Mollendo
Parachique
Huarmey
Paita
Fuente: PRODUCE
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 225
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 163 916 toneladas de aceites y grasas para consumo animal, por un
valor de 396 616 miles de US$, resultando en una densidad de valor de 2 420 US$/t. El producto de
exportación más demandado de la cadena fueron los aceites y grasas de pescado.
La exportación fue superior en un 30% en cuanto al peso (toneladas) y en un 16% en cuanto a valor
(miles de US$), respecto del año anterior.
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 163 916 396 616 2 420 100,0
Chimbote y Marítima del Callao fueron las principales aduanas de control de salida de las
exportaciones de los aceites y grasas para consumo animal, representando en conjunto el 84% de
la carga total; seguido de la aduana de Paita con el 14%. El principal modo de transporte fue el
Marítimo.
Página | 226
Cadenas Logísticas 2014
Aéreo
0%
Chimbote 69 347
Tuberías
15%
Dinamarca, Chile y Bélgica fueron los principales países destino de los productos de los aceites y
grasas de consumo animal, representando en conjunto el 59% del peso total. Otros países como
Canadá y China representaron en conjunto el 19% de la carga total movilizada.
Página | 227
Figura 1. 179. Principales destinos, 2014
Otros países
257 329
Dinamarca
85 736
Chile 22%
27%
53 551
Dinamarca Chile
La exportación de las grasas y aceites para consumo animal presentó sus mayores envíos durante
los meses de enero, febrero, marzo, junio y agosto acumulando el 68% del peso total. En cuanto al
peso promedio, este fue superior en 38 mil toneladas respecto del año anterior.
(Toneladas)
30 000 2013 2014
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 228
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 181. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 229
Resumen de la cadena de las grasas y aceites para
consumo animal
Producción Nacional 102 698 t
Peso Exportado 163 916 t
N° Exportadores 22 empresas
42% Chimbote
Principales Aduanas
41% Marítima del Callao
Dinamarca
Chile
Bélgica
Noruega
Dinamarca
Bélgica
Chile
China
Página | 230
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
A nivel nacional, se produce el aceite de palma a partir de la fruta de la palma aceitera. Durante el
año 2014, en el Perú se produjeron 617 634 toneladas de palma aceitera en los departamentos de
San Martín (56%), Ucayali (24%), Loreto (19%) y Huánuco (2%).
La extracción y refinación de la palma aceitera se realiza en San Martín, Ancash y Ucayali por las
empresas Palmesa e Indesa. Luego de ello, la refinación y el empaque en aceite de palma apto para
el consumo humano se produce en Lima, Piura y Arequipa, de donde se distribuye a las diversas
regiones para el consumo nacional.
Rendimiento:
16,4 t/ha
Promedio precio
en chacra: 406
S/./t
(Toneladas)
56 559
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Junio
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 231
Como podemos observar, la producción de la palma aceitera presentó un comportamiento casi
constante, con mayores rendimientos durante los meses de octubre a enero en los cuales se acumuló
el 36% de la producción nacional.
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Importaciones
En el año 2014, la importación de las grasas y aceites para consumo humano fue superior en 5,5 mil
toneladas respecto del año anterior (441 751 toneladas). El producto más demandado fue el aceite
de soya.
Tabla 1. 67. Distribución de los productos de importación, 2014
De las 265 empresas que realizaron operaciones de importación, 10 de ellas concentraron el 94% de
la carga movilizada, destacando ALICORP S.A.A. con el 53%.
Densidad
% Peso Total
IMPORTADOR Toneladas Miles US$ CIF Valor
(t)
(US$ CIF/t)
TOTAL 447 235 449 729 1 006 100,0
ALICORP S.A.A. 236 526 229 648 971 52,9
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 94 248 84 769 899 21,1
ADM ANDINA PERU S.R.L. 65 269 60 280 924 14,6
MIMPEXGROUP PERU S.A.C. 5 230 4 222 807 1,2
SUPERMERCADOS PERUANOS 5 104 6 544 1 282 1,1
ADM-SAO PERU S.A. 3 949 4 356 1 103 0,9
KEVIN IMPORT S.A.C. 3 374 4 271 1 266 0,8
ROMERO TRADING S.A. 2 311 2 047 886 0,5
MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 1 673 2 805 1 677 0,4
GRANELES DEL PERU S.A.C. 1 613 1 302 808 0,4
OTROS (255) 27 938 49 485 1 771 6,2
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 232
Cadenas Logísticas 2014
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de las grasas y aceites para
consumo humano representando el 96% del peso total. Entre los principales modos de transporte
destacó el Marítimo.
Carretero
4,4%
Desaguadero 15 125
Ilo 2 801
Marítimo
95,4%
Argentina, Estados Unidos e Indonesia fueron los principales proveedores de las grasas y aceites
para consumo humano, en conjunto representaron el 89% de la carga total importado. Por su parte,
los aceites de soya fueron demandados, principalmente, por Argentina y EE.UU.; el aceite de palma
tuvo con principal destino a Indonesia y los otros productos a Argentina.
Página | 233
Figura 1. 184. Principales orígenes, 2014
2%
4%
5%
13%
Según valor (Miles US$ CIF):
59%
17%
Argentina
250 225
Estados Unidos
Otros países
122 653
Según peso neto (Toneladas): 76 852
Argentina Estados Unidos
Indonesia Bolivia
La importación de las grasas y aceites para consumo humano presentó un comportamiento variable
a lo largo del año. Los meses de febrero, abril, julio y agosto fueron los de mayor demanda
acumulando las 211 643 toneladas, lo que representó el 47% del peso total.
(Toneladas)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Enero
Febrero
Noviembre
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Diciembre
Abril
Septiembre
Octubre
Página | 234
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 186. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 235
Argentina
EE.UU.
Indonesia
Brasil
Página | 236
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
La demanda nacional de las harinas y almidones vegetales se centra en productos como: harina de
soya, trigo, almidón, fécula y otros.
Importaciones
Durante el año 2014, 138 empresas realizaron operaciones de importación. De este total, 10 de ellas
demandaron el 75% de la carga movilizada.
Densidad
Miles US$ % Peso
IMPORTADOR Toneladas Valor
CIF Total (t)
(US$ CIF/t)
TOTAL 106 662 67 815 636 100,0
GLOBAL TRADE & LOGISTIC S.A.C. - GTL S.A.C. 16 149 8 779 544 15,1
ROMERO TRADING S.A. 14 769 7 938 537 13,8
MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. 10 746 5 982 557 10,1
MOLINORTE S.A.C. 8 383 4 584 547 7,9
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 5 962 4 699 788 5,6
E & M S.R.L. 5 551 3 739 674 5,2
FOOD MARKETS S.A.C. 5 527 2 666 482 5,2
NEGOCIACIONES HORIZONTE S.A.C. 5 440 5 887 1 082 5,1
ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L. 4 086 2 255 552 3,8
BATTILANA NUTRICION S.A.C. 2 945 1 635 555 2,8
OTROS (128) 27 104 19 651 725 25,4
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 237
La principal aduana de control de entrada de los productos de la cadena de las harinas y almidones
fue Desaguadero con el 74% del peso total importado.
Otros
0%
Desaguadero 78 791
Marítimo
26%
Marítima del Callao 27 390
Carretero
74% Otras aduanas 248
Bolivia fue el principal proveedor de las harinas y almidones vegetales, representó el 76% de la carga
total importada.
1%
Según peso neto (Toneladas):
4%
5%
6% Bolivia Alemania
9%
Estados Unidos Holanda
74%
Página | 238
Cadenas Logísticas 2014
La importación de los productos de la cadena de las harinas y almidones vegetales presentó una
mayor demanda durante los meses de abril y diciembre.
(Toneladas)
14 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Mayo
Septiembre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 190 Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 239
Alemania
EE.UU.
Holanda
Bolivia
Página | 240
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
La demanda de la industria de los alimentos balanceados se centra, principalmente, en insumos
como la torta de soya. La torta de soya proviene del mercado internacional, el cual será descrito a
continuación.
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, la exportación de los productos de la cadena de los alimentos balanceados se
incrementó en un 23% respecto del año anterior (159 649 toneladas).
Un total de 40 empresas realizaron operaciones de exportación, siendo 3 de ellas las que ofertaron
el 86% de la carga movilizada, según se detalla a continuación.
Las principales aduanas de control de salida de los productos de la cadena de los alimentos
balanceados fueron Tumbes y Marítima del Callao con el 99% del peso total movilizado.
Página | 241
Figura 1. 191. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Marítimo
36%
Carretero
64%
Otras aduanas 1 142
Aéreo
0%
El principal mercado de destino de los alimentos balanceados fue Ecuador con el 74% de la carga
exportada, seguido por Honduras y Colombia con el 7% cada uno.
7%
Ecuador Honduras
7%
Colombia Nicaragua
Página | 242
Cadenas Logísticas 2014
15 000
10 000
5 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Importaciones
Página | 243
LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU S.R.L. 25 829 12 601 488 2,1
ALIMENTOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L. 24 360 11 038 453 2,0
OTROS (131) 212 840 176 218 828 17,2
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Las principales aduanas de control de entrada de los productos de la cadena de los alimentos
balanceados fueron Desaguadero, Marítima del Callao y Salaverry, representando en conjunto el
97% del peso total importado.
Marítimo
63%
Otras aduanas 42 180
Aéreo
0%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Bolivia, Argentina y Paraguay fueron los principales proveedores de los productos de la cadena de
los alimentos balanceados, en conjunto representaron el 92% del peso neto importado.
Bolivia Argentina
Paraguay Estados Unidos
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Ecuador Otros países
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 244
Cadenas Logísticas 2014
100 000
50 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 197. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 245
Ecuador
Ecuador
Honduras
Colombia Bolivia
Argentina Bulgaria
Paraguay China
Bolivia
Página | 246
Cadenas Logísticas 2014
Página | 247
Página | 248
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
El suministro de la industria farmacéutica está compuesto por la importación de los productos que
componen la cadena.
Importaciones
En el año 2014, el Perú importó 42 646 toneladas de los productos de la cadena de la industria
farmacéutica por un valor de 832,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 19 531
US$/t.
Densidad
Miles US$ % Peso
IMPORTADOR Toneladas Valor
CIF Total (t)
(US$ CIF/t)
TOTAL 42 646 832 933 19 531 100,0
LABORATORIOS BAXTER DEL PERU S.A. 3 265 5 989 1 834 7,7
QUIMTIA S.A. 2 969 8 114 2 733 7,0
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 2 966 3 687 1 243 7,0
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 2 125 2 378 1 119 5,0
CORPORACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C. 2 009 4 447 2 214 4,7
MONTANA S.A. 1 428 8 032 5 623 3,3
HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES
1 387 3 264 2 353 3,3
FARMACEUTICOS
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. 1 380 1 650 1 196 3,2
ALICORP S.A.A. 1 318 1 850 1 403 3,1
SAN FERNANDO S.A. 1 222 1 837 1 503 2,9
LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 1 022 14 398 14 095 2,4
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A. 903 12 568 13 924 2,1
ZAZU INDUSTRIAL S.A.C. 819 779 951 1,9
SANDERSON S.A. (PERU) 683 5 076 7 430 1,6
OTROS (899) 19 150 758 864 39 628 44,9
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los productos de la cadena de
la industria farmacéutica representando el 91% del peso total importado, seguida de Aérea del Callao
(8%).
Página | 249
Figura 1. 198. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Paita 313
Marítimo
92%
Otras aduanas 251
China, Colombia y Brasil fueron los principales proveedores de la industria farmacéutica, en conjunto
representaron el 58% del peso neto.
Otros
572 052 EE.UU. 102 074 China 84 609
países
26%
31%
China Colombia
Página | 250
Cadenas Logísticas 2014
La importación de la cadena de la industria farmacéutica presentó una mayor demanda durante los
meses de mayo y agosto. El peso promedio de importación fue superior en 44 toneladas respecto
del año anterior.
(Toneladas)
5 000
2013 2014
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Febrero
Noviembre
Septiembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 201. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 251
China
Colombia
Brasil
EE.UU.
Página | 252
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante los últimos años, los excedentes de la producción de la caña de azúcar han sido destinados
para la elaboración de los alcoholes naturales (etanol). En el Perú, la caña de azúcar se cultiva,
principalmente, en la costa. Durante el año 2014, la producción de la caña de azúcar fue de 11 389
617 toneladas, siendo el 51% de esta producción localizada en el departamento de La Libertad, 25%
en Lambayeque, 15% en Lima, 8% en Ancash y 1% en Arequipa.
Superficie:
(Toneladas) 90 357 ha
Enero
Febrero
Marzo Rendimiento
Promedio:
Abril
126 t/ha
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre 1 067 156
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Distribución y consumo
Parte de la distribución y el consumo de la caña de azúcar depende del lugar en donde se producen
los alcoholes naturales, posteriormente de su exportación y del consumo nacional.
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 81 611 toneladas de alcoholes naturales, por un valor de 61 millones
de US$, resultando en una densidad de valor de 753 US$/t. El producto más representativo fue el
alcohol etílico
Salaverry y Paita fueron las principales aduanas de control de salida de los alcoholes naturales,
representando en conjunto el 92% del peso total.
Paita 30 966
Marítimo
93% Otras aduanas 6 204
Holanda fue el principal país de destino de las exportaciones de los alcoholes naturales con el 51%
de la carga total, seguido de Colombia (18%) y Brasil (17%).
Página | 254
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de los alcoholes naturales presentó un comportamiento variable durante el año, los
mayores envíos se registraron en los meses de marzo, junio y agosto. Los menores envíos se
registraron en los meses de febrero y abril.
(Toneladas)
18 000
16 000 2013 2014
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Agosto
Marzo
Abril
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 206. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 255
Brasil
Holanda
Jamaica
Holanda
Colombia
Francia
N° Exportadores 10 empresas
54% Salaverry
Principal Aduana
38% Paita
Página | 256
Cadenas Logísticas 2014
Mercado Internacional
Exportaciones
Un total de 233 empresas realizaron operaciones de exportación, entre las cuales destacaron 10 de
ellas representando el 98% de la carga total movilizada.
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 66 110 175 889 2 661 100,0
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 27 292 31 068 1 138 41,3
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 22 144 26 804 1 210 33,5
UNIQUE S.A. 4 380 57 243 13 070 6,6
CETCO S.A. 4 227 32 299 7 642 6,4
ALICORP S.A.A. 2 229 3 332 1 495 3,4
ARIS INDUSTRIAL S.A. 2 090 3 670 1 756 3,2
STARBRANDS S.A.C. 992 5 043 5 084 1,5
UNILEVER ANDINA PERU S.A. 715 1 884 2 634 1,1
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A. 468 1 068 2 285 0,7
TEXOL S.A.C. 286 468 1 637 0,4
OTROS (223) 1 287 13 009 10 108 1,9
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao y Desaguadero fueron las principales aduanas de control de salida de la cadena
de los detergentes y cosméticos representando en conjunto el 86% del peso neto, seguida de
Tumbes (13%).
Página | 257
Figura 1. 207. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Aéreo
1%
Carretero Marítima del Callao 40 799
37%
Desaguadero 15 900
Marítimo
62% Tumbes 8 507
Los principales mercados de destino de las exportaciones de los detergentes y cosméticos fueron
Ecuador, Chile y Bolivia representando en conjunto el 85% de la carga total. Productos como los
detergentes fueron demandados, principalmente, por Ecuador, Chile y Bolivia; los maquillajes
tuvieron como principales destinos a Colombia y Ecuador.
Página | 258
Cadenas Logísticas 2014
Otros países
Ecuador 92 382
Bolivia 46 696
24% 1%
36 811 7%
Ecuador Chile
La exportación de los productos de la cadena de los detergentes y cosméticos presentó sus mayores
envíos durante los meses de febrero, marzo y septiembre. El peso promedio de exportación fue de
5 509 toneladas.
(Toneladas)
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Junio
Marzo
Abril
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 259
Suministro
Importaciones
Durante el año 2014, un total de 1 474 empresas realizaron operaciones de importación, entre las
que destacaron 19 empresas que demandaron, aproximadamente, el 68% de la carga total
movilizada.
Página | 260
Cadenas Logísticas 2014
CarreteroAéreo
2,4% 2,1%Otras
0,0%
Marítima del Callao 123 401
Tumbes 2 141
Marítimo
Desaguadero 613
95,5%
Colombia y México fueron los principales proveedores de los productos de la cadena de los
detergentes y cosméticos, en conjunto representaron el 54% de la carga total importada, seguido
de Brasil y Estados Unidos con el 9% y 6% respectivamente.
Página | 261
Figura 1. 211. Principales orígenes, 2014
Otros países
26% 28%
245 095
5% Colombia
149 018
6%
9% 26%
México
7%
2014:
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 262
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 213. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 263
Colombia
México
Brasil
EE.UU.
Chile
Ecuador
Colombia
Uruguay
Página | 264
Cadenas Logísticas 2014
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los productos de la cadena de los fertilizantes tuvo un incremento
de un 17% de su peso neto respecto del año anterior, así como un crecimiento del 7% de su valor
FOB.
En total, las empresas que realizaron operaciones de exportación fueron 37. Las 9 empresas que más
destacaron representaron el 95% de la carga total.
Mollendo-Matarani y Tumbes fueron las principales aduanas de control de salida de los productos
de la cadena de los fertilizantes con el 87% del peso total.
Página | 265
Figura 1. 214. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Mollendo -
51 488
Aéreo Matarani
Marítimo
0%
5%
Tumbes 8 958
Paita 3 928
Marítima del
3 486
Callao
Carretero
95%
Otras aduanas 1 332
4% Bolivia Ecuador
Bolivia • 27 645
76%
La exportación de los productos de la cadena de los fertilizantes presentó sus mayores envíos
durante los meses de marzo, julio y diciembre.
Página | 266
Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
8 000 2013 2014
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Noviembre
Marzo
Junio
Agosto
Diciembre
Enero
Abril
Mayo
Septiembre
Julio
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Suministro
Importaciones
Carretero
Aéreo
0% Salaverry 338 042
0%
Marítima del
287 045
Callao
Mollendo -
210 468
Matarani
Rusia, EE.UU. y China fueron los principales proveedores de los fertilizantes, en conjunto
representaron el 83% de la carga total.
Rusia
165 140
Otros países
8%
151 621 4%
5%
EE.UU.
41%
121 542 13%
Según peso neto (Toneladas):
Rusia Estados Unidos
China Chile
Página | 268
Cadenas Logísticas 2014
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Julio
Agosto
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 220. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 269
Rusia
EE.UU.
China
Chile
Rusia
EE.UU.
China
Canadá
Página | 270
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
Importaciones
En el año 2014, realizaron operaciones de importación 203 empresas, destacando 10 de ellas puesto
que demandaron el 90% de la carga total movilizada.
Las principales aduanas de control de entrada de los productos químicos básicos fueron Marítima
del Callao, Mollendo-Matarani y Salaverry representando el 94% del peso neto.
Página | 271
Figura 1. 221. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Salaverry 34 618
Chile, Rusia y China fueron los principales proveedores de los productos químicos básicos, en
conjunto representaron el 80% de la carga total.
Otros países
Chile 74 911
Rusia 58 511
35 887
11%
Según peso neto (Toneladas):
4%
5% Chile
39%
Rusia
15%
China
Suecia
Australia
26%
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 272
Cadenas Logísticas 2014
50 000 (Toneladas)
30 000
20 000
10 000
0
Febrero
Noviembre
Junio
Marzo
Agosto
Diciembre
Enero
Abril
Mayo
Julio
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM),2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los productos químicos básicos tuvo un incremento de 1 898
toneladas respecto del año anterior.
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 1 422 828 143 457 101 100,0
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (PERU) 711 035 35 473 50 50,0
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 479 149 18 624 39 33,7
QUIMPAC S.A. 160 602 62 621 390 11,3
OTROS (21) 72 042 26 739 371 5,1
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 273
Ilo y Marítima del Callao fueron las principales aduanas de control de salida de los productos
químicos básicos representando aproximadamente el 100% del peso total exportado.
Carretero
0% Aéreo
0%
Ilo 711 035
Marítimo
100% Otras aduanas 1 004
Chile fue el principal mercado de destino de las exportaciones de los productos químicos básicos,
representando el 86% de la carga total movilizada.
4% 2%2%
5%
Según peso neto (Toneladas):
Chile Brasil
México Ecuador
Página | 274
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de los productos químicos básicos presentó sus principales envíos durante los meses
de marzo y julio. El peso promedio de exportación fue de 118,6 mil toneladas.
(Toneladas)
200 000 2013 2014
150 000
100 000
50 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 227. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 275
Chile
Brasil
Ecuador
Colombia
Página | 276
Cadenas Logísticas 2014
Página | 277
Hoja de
respeto
Página | 278
Cadenas Logísticas 2014
Cadena
Potencial
43. Cadena de la concha de abanico
La cadena considera el desembarque de la concha de abanico para satisfacer la demanda nacional
e internacional.
Suministro y producción
Durante el año 2014, el desembarque de este molusco para el consumo humano directo fue de 56
mil toneladas. Por su parte, el desembarque destinado a la industria de congelados fue de 8 340
toneladas.
Las principales áreas de cultivo de las conchas de abanico se encuentran ubicadas en las costas de
Ancash, en zonas como Samanco y Guaynumá y en Lima, principalmente en Pucusana. Así también,
destacan bancos naturales ubicados en Pisco, Paracas, Sechura, Lobos de Tierra, Bahía de
Independencia e Isla San Lorenzo.15
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, la exportación de la concha de abanico fue de 11 429 toneladas por un valor
de 122 675 miles de US$, resultando en una densidad de valor de 10 734 US$/t.
Continúa
15
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de la Concha de Abanico – MINCETUR.
Página | 279
INVERSIONES PRISCO S.A.C. 931 10 710 11 509 8,1
Paita fue la principal aduana de control de salida de la concha de abanico representando el 79% del
peso total, le siguió Marítima del Callao con el 21%. El principal modo de transporte fue Marítimo
con cerca del 100% de la carga total.
Carretero
0,0%
Aéreo
0,2% Paita 8 977
Marítimo
99,8%
Otras aduanas 22
Página | 280
Cadenas Logísticas 2014
Francia sigue ubicándose como el principal país destino de las conchas de abanico peruanas con
una participación del 42% de la carga total movilizada, Estados Unidos se ubicó en el segundo
puesto con el 20% del peso total. Otros países como Bélgica e Italia representaron el 11% y 6% del
peso total, respectivamente.
4% Estados Unidos
42%
6% Bélgica
Italia
11%
Canadá
EE.UU.
26 215
Otros países
45 115
Francia
51 345
La exportación de la concha de abanico presentó sus mayores envíos durante los meses de enero,
febrero, octubre y noviembre, en los que acumuló el 44% de la carga total.
Página | 281
Figura 1. 230. Exportación mensual, 2013-14
(Toneladas)
3 000
2013 2014
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Febrero
Noviembre
Julio
Diciembre
Enero
Septiembre
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 231. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 282
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Fuente: PRODUCE
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
16
Los mariscos corresponden a otra cadena que no es detallada en el presente documento.
Página | 283
Durante el año 2014, el desembarque de los pescados fue de 573 226 toneladas, de los cuales el
55% fue destinado al consumo humano directo en estado fresco, 24% congelado, 17% enlatado y
5% curado.
De la descarga total de los pescados, unas 42 837 toneladas fueron destinadas a la producción de
enlatados; entre los que destacaron especies como la anchoveta y la caballa. Por otra parte, unas
94 462 toneladas fueron destinadas a la producción de congelados; entre los que destacaron la
caballa, el jurel y la merluza.
Distribución y consumo
La distribución y consumo de los pescados depende del destino final de la producción de los
congelados o enlatados.
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los pescados fue superior en 2 124 miles de US$ respecto del año
anterior.
El mercado de los exportadores de los pescados evidencia una estructura atomizada con altos
niveles de competencia. De las 180 empresas exportadoras, 10 de ellas representaron el 45% de la
carga total movilizada.
Tabla 1. 91. Principales empresas exportadoras, 2014
Página | 284
Cadenas Logísticas 2014
Marítima del Callao y Paita fueron las principales aduanas de control de salida de la exportación del
pescado, representando en conjunto el 94% de peso total.
Otros
1%
Paita 36 301
Tacna 1 693
Marítimo
94%
Tumbes 1 542
En cuanto al destino de las exportaciones del pescado, destacaron EE.UU., Alemania, Ghana, España
y Brasil como principales demandantes del pescado, en conjunto representaron el 43% de la carga
total movilizada.
Página | 285
Figura 1. 234. Principales destinos, 2014
11%
Según peso neto (Toneladas):
7%
La exportación del pescado presentó sus mayores envíos durante los meses de febrero, mayo y
junio, en conjunto representaron el 35% de la carga total.
(Toneladas)
2013 2014
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Noviembre
Junio
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Septiembre
Julio
Agosto
Octubre
Página | 286
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 236. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 287
Resumen de la cadena del pescado
Desembarque pescado 573 226 t
Peso Exportado 84 981 t
N° Exportadores 180 empresas
51% Marítima del Callao
Principal Aduana
43% Paita
Alemania
EE.UU.
Venezuela
Rusia
Ghana
Brasil
España
Nigeria
Página | 288
Cadenas Logísticas 2014
Cadena
Potencial
45. Cadena de la langosta y langostino
La cadena considera el desembarque de las langostas y langostinos para satisfacer la demanda
nacional e internacional.
Suministro y producción
Durante el año 2014, el desembarque de los crustáceos para consumo de humano directo fue de 29
164 toneladas. Por su parte, el desembarque destinado a la industria de congelados fue de 15 810
toneladas.
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, el Perú exportó 15 948 toneladas de langostas y langostinos, por un valor de
162 844 miles de US$, resultando en una densidad de valor de 10 211 US$/t.
La exportación de la langosta y langostino presentó un incremento del 16% respecto del año anterior
(926 toneladas), ubicándose en la segunda posición de los mariscos más exportados por detrás de
la pota, seguida de la concha de abanico. En cuanto a su valor, ascendió en 33 427 miles de US$
FOB, lo que representa un aumento del 26% respecto del año anterior.
De las 45 empresas que realizaron operaciones de exportación, 10 de ellas concentraron el 71% de
la carga total movilizada, destacando MARINAZUL S.A., ECO-ACUICOLA S.A.C. y CORPORACION
REFRIGERADOS INY S.A. Entre las empresas restantes, se observa un mercado con porcentajes de
participación parejos, evidenciando con ello una estructura de mercado con alto nivel de
competencia y atomización de las unidades ejecutoras.
Continúa
Página | 289
GARCIA BARRANTES HECTOR MANUEL 528 4 929 9 328 3,3
Paita fue la principal aduana de control de salida de las langostas y langostinos representando cerca
del 100% del peso total. El principal modo de transporte fue Marítimo.
Aéreo
0%
Paita 15 872
Marítimo
100%
Otras
77
aduanas
Estados Unidos fue el principal comprador de las langostas y langostinos representando el 69% de
la carga total movilizada, le siguió España demandando el 16% del peso total. Otros 20 países
representaron el 15% restante, entre los que destacaron mercados como Francia, Corea del Sur y
Rusia.
Página | 290
Cadenas Logísticas 2014
España
16%
Francia
69%
Otros países
La exportación de la langosta y langostino presentó sus mayores envíos durante los meses de enero,
marzo y septiembre acumulando el 30% de la carga total movilizada. El peso promedio de
exportación fue superior en un 16% respecto del año anterior (1 144 toneladas en promedio).
Página | 291
Figura 1. 239. Exportación mensual, 2013-14
16%
(Toneladas)
Peso promedio
2013 2014 2014:
1 329
1 800
toneladas
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Febrero
Noviembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 292
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, el desembarque del calamar y pota en el Perú fue de 624 971 toneladas, de los
cuales 612 444 toneladas, es decir cerca del 98%, correspondió al desembarque de la pota. Respecto
del calamar, el menor desembarque se debió a condiciones climáticas generadas por el evento “El
Niño” que afectó la captura de esta especie17.
Por otra parte, del total desembarcado, 576 945 toneladas se destinaron para la producción de
congelados, 47 116 toneladas para el consumo en estado fresco y 910 toneladas para la producción
de enlatados y curados.
Distribución y consumo
La distribución y consumo del calamar y pota depende del destino final de la producción de los
congelados o enlatados y el consumo nacional en estado fresco.
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los productos de la cadena del calamar y pota fue superior en un
12% respecto del año anterior (268 827 toneladas); este aumento se vio reflejado en su valor,
incrementándose en cerca de 107 millones de US$.
De las 167 empresas que realizaron operaciones de exportación, 10 de ellas representaron el 54% de
la carga movilizada. El mercado evidencia una estructura de mercado con alto nivel de competencia
y atomización de las unidades ejecutoras.
17
Informe Anual: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero – PROMPERU, 2014
Página | 293
PERUVIAN SEA FOOD S.A. 11 416 13 045 1 143 3,8
PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C. 9 956 17 637 1 772 3,3
PESQUERA EXALMAR S.A.A. 9 566 16 929 1 770 3,2
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. 9 031 13 301 1 473 3,0
PERUPEZ S.A.C. 8 780 14 468 1 648 2,9
COSTA MIRA S.A.C. 8 556 20 133 2 353 2,8
OTROS (157) 139 933 224 902 1 607 46,5
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
El principal punto de salida al mercado exterior de las exportaciones peruanas del calamar y pota
fue el puerto de Paita (78% del total), seguido del puerto del Callao (13% del total).
Ilo 9 214
China, España y Tailandia fueron los principales países destino de la exportación del calamar y pota,
en conjunto representaron el 68% del peso total.
Página | 294
Cadenas Logísticas 2014
La exportación del calamar y pota presentó sus mayores envíos durante los meses de marzo, mayo
y diciembre, meses en los que concentró el 32% de la carga total. El peso promedio fue superior en
2 680 toneladas respecto del año anterior.
(Toneladas)
2013 2014
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Junio
Marzo
Abril
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 243. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 295
Resumen de la cadena del calamar y
pota
Pota 98% y calamar 2%
China
España
Tailandia
Corea del
Sur
Página | 296
Cadenas Logísticas 2014
Página | 297
Hoja de
respeto
Página | 298
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Se extrae la madera en los departamentos de Iquitos, Pucallpa, Juliaca y Cusco para luego ser
procesada en el departamento de extracción o en Lima.
Distribución y consumo
La producción de muebles es destinada mayormente al mercado doméstico.
Mercado Nacional
Canales de distribución
Distribuidores: Compran los muebles a distintos productores y los venden a las tiendas minoristas
regionales.
Grandes superficies: Son las cadenas de tiendas grandes de mejoramiento del hogar a nivel nacional.
Tiendas propias: Son aquellas tiendas que pertenecen a los fabricantes de muebles.
Mapeo de la cadena
Figura 1. 244. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 299
Página | 300
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
Producción Nacional
El mercado peruano del cemento, según su ubicación geográfica está conformado, principalmente,
por 3 grupos de empresas: UNACEM (creada a partir de la fusión de Cementos Lima S.A.A. y
Cemento Andino S.A.), Cemex y Caliza Cemento Inca S.A. que abastecen la zona de la costa y sierra
central; Cementos Pacasmayo y su subsidiaria, Cementos Selva, que abastecen la zona norte; y Yura
y su subsidiaria, Cemento Sur, que abastecen la zona sur del país18.
UNACEM es la empresa que cuenta con una mayor participación del mercado nacional debido a la
ubicación de su principal planta en Lima, con más del 50% según datos a diciembre del año 2014,
seguida de Cementos Pacasmayo con aproximadamente el 19%.
La producción nacional del cemento portland, durante el año 2014, fue de 11 249 587 toneladas19.
Importaciones
Durante el año 2014, el Perú importó 1 628 093 toneladas de los cementos y similares por un valor
de aproximadamente 124 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 76 US$/t.
De las 146 empresas que realizaron operaciones de importación, 6 de ellas representaron el 98% de
la carga movilizada.
Marítima del Callao y Salaverry fueron las principales aduanas de control de entrada de los cementos
y similares, representando en conjunto el 96% del peso neto total.
18
Class & Asociados S.A., Clasificadora de riesgo.
19
Compendio Estadístico Perú 2015 – INEI.
Página | 301
Figura 1. 245. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Fluvial
Marítima del
2%Otros 1 061 311
Callao
0%
Salaverry 501 120
Iquitos 39 501
Mollendo -
19 472
Matarani
Corea del Sur, Vietnam y Japón fueron los principales proveedores de los cementos y similares, en
conjunto representaron el 93% de la carga total importada.
3%
3% 2% Según peso neto
(Toneladas):
Vietnam
Japón
56% Colombia
26%
México
Otros países
La importación de los cementos y similares presentó una mayor demanda durante los meses de
enero y diciembre. El peso promedio de importación fue de 135,7 mil toneladas.
Página | 302
Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
400 000
2013 2014
300 000
200 000
100 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 743 961 toneladas de los cementos y similares por un valor de 49,5
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 67 US$/t.
La exportación de los productos de la cadena se incrementaron en más del 200% respecto del año
anterior (238 798 toneladas) debido a la mayor demanda nacional e internacional, principalmente,
del clinker y el cemento portland. Por consiguiente, los mayores envíos de estos productos
significaron un aumento del 122% en cuanto a su valor FOB.
(Toneladas)
De las 32 empresas que realizaron operaciones de exportación, UNACEM y YURA fueron las que
realizaron los mayores envíos representando el 98% de la carga movilizada.
Página | 303
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de salida de los productos de la cadena,
representando el 58% del peso neto total, seguido de Arequipa (16%) y Desaguadero (14%).
Otros
0% Marítima del
Carretero 431 567
Callao
40%
Marítimo
60% Otras aduanas 91 549
Bolivia, Venezuela y Chile fueron los principales mercados de destino de las exportaciones de los
cementos y similares, representaron en conjunto el 82% de la carga total movilizada.
26%
Otros países
Chile
17 722
9 917
24%
32%
Según peso neto (Toneladas): x
Bolivia Venezuela
8%
5% 4% Chile Brasil
Uruguay Otros países
Página | 304
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de los cementos y similares presentó sus mayores envíos durante los meses de junio
a octubre. El peso promedio de exportación fue superior en 42 mil toneladas respecto del año
anterior.
Peso
Figura 1. 251. Exportación mensual, 2013-14 Promedio 2014:
61 997 212%
(Toneladas)
140 000
2013 2014
toneladas
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Junio
Julio
Agosto
Abril
Mayo
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 252. Estructuración funcional y territorial, 2014
Japón
México
N° Exportadores 32 empresas
Página | 306
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
Importaciones
En el año 2014, el Perú importó 485 035 toneladas de los productos cerámicos por un valor de 225
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 465 US$/t.
De las 1 436 empresas que realizaron operaciones de importación, 13 de ellas demandaron el 77%
de la carga total movilizada.
Densidad
Miles US$ % Peso
IMPORTADOR Toneladas Valor
CIF Total (t)
(US$ CIF/t)
TOTAL 485 035 225 334 465 100,0
SANIHOLD S.A.C. 55 207 24 495 444 11,4
DISTRIBUIDORA MALIBU S.A.C. 44 417 4 314 97 9,2
SODIMAC PERU S.A. 43 270 16 978 392 8,9
MAESTRO PERU S.A. 38 537 15 641 406 7,9
DISTRIBUIDORA CEBU S.A.C. 38 168 3 668 96 7,9
CERAMICA LIMA S.A. 31 980 13 071 409 6,6
INVERSIONES CYS S.A. (DECOR CENTER S.A.) 28 620 13 373 467 5,9
SANICENTER S.A.C. 25 920 9 911 382 5,3
HOUSEMART PERU S.A.C. 24 379 9 528 391 5,0
HOMECENTERS PERUANOS S.A. 20 412 8 119 398 4,2
INCERPAZ S.A.C. 8 725 838 96 1,8
UNION YCHICAWA S.A. 6 328 7 591 1 200 1,3
DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C. 5 265 1 635 311 1,1
OTROS (1 423) 113 806 96 172 845 23,5
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao y Tacna fueron las principales aduanas de control de entrada de los productos
cerámicos representando en conjunto el 96% del peso neto, otras aduanas entre las que se incluye
Desaguadero representaron el 4% restante.
Página | 307
Figura 1. 253. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Otros
0% Marítima del
358 938
Callao
Carretero
25%
Tacna 104 718
Desaguadero 14 505
Otras
Marítimo 6 875
aduanas
75%
China y Zonas Francas del Perú fueron los principales proveedores de los productos cerámicos, en
conjunto representaron el 80% de la carga total importada. El resto de los productos tienen origen
en 60 países adicionales.
5%
Según peso neto (Toneladas): 3%
4%
China 8%
Zonas Francas del Perú
Brasil
España
21% 59%
Bolivia
Otros países
Página | 308
Cadenas Logísticas 2014
La importación de los productos cerámicos presentó una mayor demanda en los meses de febrero,
marzo y junio. El peso promedio de importación fue superior en 648 toneladas respecto del año
anterior.
Peso promedio
Figura 1. 255. Importación mensual, 2013-14 2014:
40 420
(Toneladas) toneladas
60 000
2013 2014 2%
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 384 540 toneladas de los productos cerámicos por un valor de 110
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 287 US$/t.
Un total de 377 empresas realizaron operaciones de exportación, siendo CERAMICA LIMA S.A. y
CERAMICA SAN LORENZO S.A.C. las que más destacaron representando el 96% de la carga total.
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 384 540 110 188 287 100
CERAMICA LIMA S.A. 268 612 65 550 244 70
CERAMICA SAN LORENZO S.A.C. 100 901 27 940 277 26
OTROS (375) 15 027 16 699 1 111 4
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de salida de los productos cerámicos,
representando el 99% del peso neto.
Página | 309
Figura 1. 256. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Marítima del
381 993
Callao
Marítimo
99%
China, Colombia y Estados Unidos fueron los principales mercados de destino de las exportaciones
de los productos cerámicos, representaron en conjunto el 84% de la carga total movilizada.
8%
2% Según peso neto (Toneladas):
5%
Chile
Colombia
14%
50%
Estados Unidos
Ecuador
Puerto Rico
20%
Otros países
Página | 310
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de los productos cerámicos presentó sus mayores envíos durante los últimos meses
del año. El peso promedio de exportación fue de 32 045 toneladas.
(Toneladas)
45 000
2013 2014
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Marzo
Enero
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 259. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 311
Chile
Colombia
EE.UU.
China
Brasil
España
Italia
Página | 312
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
El suministro de la cadena está compuesto por la importación de las distintas formas que puede
tener el producto.
Importaciones
En el año 2014, el Perú importó 266 145 toneladas de los productos del vidrio por un valor de 196
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 737 US$/t.
Densidad
Miles US$ % Peso
IMPORTADOR Toneladas Valor
CIF Total (t)
(US$ CIF/t)
TOTAL 266 145 196 135 737 100,0
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. 44 139 17 395 394 16,6
CORPORACION MIYASATO S.A.C. 37 941 17 961 473 14,3
VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C. 32 337 13 698 424 12,2
VIDRIERIA LIMATAMBO S.A.C. 26 480 9 668 365 9,9
CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS CORRALES S.A.C. 17 590 6 800 387 6,6
TRIPLEX INVERSIONES S.A. 13 812 5 001 362 5,2
GUARDIAN GLASS PERU S.R.L. 12 800 4 897 383 4,8
UNION YCHICAWA S.A. 9 202 9 671 1 051 3,5
OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 8 039 1 385 172 3,0
CORPORACION VIDRIO GLASS S.A.C. 7 592 3 349 441 2,9
NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S.A.C. 4 445 1 554 349 1,7
PRODUCTOS AVON S.A. 2 699 5 803 2 150 1,0
VIDRIERIA SARITA COLONIA S.R.L. 2 590 930 359 1,0
OTROS (2 602) 46 481 98 023 2 109 17,5
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los productos del vidrio
representando el 92% del peso neto, seguida de Mollendo-Matarani (7%).
Página | 313
Figura 1. 260. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Otros
Carretero
0%
1%
Marítima del Callao 244 090
Paita 2 731
Desaguadero 1 119
China fue el principal proveedor de la cadena del vidrio, seguida de Chile (9%) y Colombia (6%).
6%
Colombia México
9%
Página | 314
Cadenas Logísticas 2014
La importación de la cadena del vidrio presentó un comportamiento casi constante con una
demanda máxima en el mes de septiembre. El peso promedio de importación fue superior en 963
toneladas respecto del año anterior.
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Mayo
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 263. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 315
China
Chile
Colombia
México
Página | 316
Cadenas Logísticas 2014
Página | 317
Hoja de
respeto
Página | 318
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
El suministro de la cadena de la industria automotriz está compuesto por la importación de los
productos que la componen.
Importaciones
Perú es básicamente un país importador de la industria automotriz. Durante el año 2014, un total de
4 022 empresas realizaron operaciones de importación, destacando 13 de ellas puesto que
representaron el 61% de la carga total movilizada.
Densidad
Miles US$ % Peso Total
IMPORTADOR Toneladas Valor
CIF (t)
(US$ CIF/t)
TOTAL 396 601 3 644 968 9 191 100,0
TOYOTA DEL PERU S.A. 50 027 590 689 11 807 12,6
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 34 775 320 645 9 221 8,8
KIA IMPORT PERU S.A.C. 28 294 253 139 8 947 7,1
MAQUINARIAS S.A. 23 703 247 271 10 432 6,0
DERCO PERU S.A. 22 033 178 829 8 117 5,6
GENERAL MOTORS PERU S.A. 19 555 148 634 7 601 4,9
DIVEIMPORT S.A. 16 547 220 546 13 329 4,2
MC AUTOS DEL PERU S.A. 9 687 95 247 9 833 2,4
EURO MOTORS S.A. 9 197 129 830 14 116 2,3
VOLVO PERU S.A. 9 116 92 601 10 159 2,3
CROSLAND MOTOS S.A.C. 8 747 51 677 5 908 2,2
HONDA DEL PERU S.A. 5 343 68 218 12 768 1,3
MOTOR MUNDO S.A. 3 883 22 930 5 905 1,0
OTROS (4 009) 155 695 1 224 711 7 866 39,3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 319
La principal aduana de control de entrada de los productos de la cadena de la industria automotriz
fue Marítima del Callao con el 93% del peso total.
Tacna 20 947
Paita 3 011
China, Corea del Sur y Japón fueron los principales proveedores de la cadena de la industria
automotriz, en conjunto representaron el 56% de la carga total.
7%
17%
China 555 117 8%
11%
Página | 320
Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
50 000
2013 2014
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Junio
Agosto
Marzo
Abril
Julio
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 267. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 321
China
Japón
Tailandia
Página | 322
Cadenas Logísticas 2014
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 43 mil toneladas de los productos de la cadena de la maquinaria
industrial, significando un aumento del 23% respecto del año anterior (34 986 toneladas). Así
también, presentó un incremento del 12% en cuanto a su valor FOB.
De las 1 280 empresas que realizaron operaciones de exportación, 13 de ellas ofertaron el 58% de la
carga total movilizada, según se detalla a continuación.
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 43 189 351 585 8 141 100,0
MINERA YANACOCHA S.R.L. 3 208 23 485 7 321 7,4
METALURGICA PERUANA S.A. 3 171 8 787 2 771 7,3
FERREYROS S.A. 2 653 17 900 6 746 6,1
PETREX S.A. 2 323 31 442 13 534 5,4
FCA NAC DE ACUMULADORES ETNA S.A. 2 292 6 363 2 776 5,3
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. - MODASA 2 259 25 878 11 454 5,2
INDUSTRIAL SURQUILLO S.A.C. 2 091 5 366 2 567 4,8
FUNDICION CALLAO S.A. 2 015 10 668 5 293 4,7
PANASONIC PERUANA S.A. 1 369 4 207 3 074 3,2
INDECO S.A. 1 190 7 441 6 251 2,8
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 1 089 6 700 6 151 2,5
TECHINT S.A.C. 801 4 038 5 043 1,9
OVERSEAS BECHTEL INCORP. SUC. DEL PERU 701 8 053 11 481 1,6
OTROS (1 267) 18 026 191 257 10 610 41,7
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de salida de los productos de la cadena de la
maquinaria industrial representando el 72% del peso total exportado, seguida de Desaguadero (9%).
Página | 323
Figura 1. 268. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Desaguadero 3 947
Carretero
16% Salaverry 2 649
Tumbes 2 033
Pucallpa 1 354
Marítimo
80% Otras aduanas 2 216
Ecuador Bolivia
14%
México Otros países
6%
13%
10%
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Durante el año 2014, el mayor movimiento de las exportaciones se presentó en el mes de octubre
con 6 637 toneladas. Respecto del año anterior, en promedio se exportaron 684 toneladas
adicionales de estos productos.
Página | 324
Cadenas Logísticas 2014
8 000 (Toneladas)
2013 2014
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Suministro
Importaciones
En el año 2014, un total de 14 261 empresas realizaron operaciones de importación, 20 de las cuales
demandaron el 34% de la carga total movilizada.
Página | 325
BANCO DE CREDITO DEL PERU 5 344 95 748 17 918 1,0
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 4 731 75 560 15 972 0,8
JOY GLOBAL (PERU) S.A.C. 4 507 74 756 16 587 0,8
MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S.
4 216 11 198 2 656 0,8
(PERU)
SCOTIABANK PERU S.A.A. 3 977 65 932 16 580 0,7
BBVA BANCO CONTINENTAL 3 555 54 608 15 363 0,6
INTERBANK 3 527 31 697 8 987 0,6
OTROS (14 247) 369 323 4 585 005 12 415 66,1
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mollendo -
46 909
Matarani
Tacna 17 076
China, Estados Unidos y Brasil fueron los principales proveedores de la cadena de la maquinaria
industrial, en conjunto representaron el 52% de la carga total.
Figura 1. 272. Principales orígenes, 2014
China
Otros países
27%
4 240 181 1 787 968 1 106 042
36%
Página | 326
Cadenas Logísticas 2014
La importación de la cadena de la maquinaria industrial presentó una mayor demanda en los meses
de enero, abril, junio y agosto. En promedio se movilizaron 46,6 mil toneladas de estos productos.
(Toneladas)
70 000 2013 2014
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Febrero
Noviembre
Enero
Junio
Marzo
Julio
Agosto
Diciembre
Abril
Mayo
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 274. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 327
EE.UU.
Chile
México
Ecuador
China
EE.UU.
Brasil
México
Página | 328
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
Importaciones
Página | 329
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de la cadena de los productos
electrónicos y electrodomésticos con el 88% de la carga total movilizada, seguida de Aérea del Callao
con el 8%.
Carretero
Aéreo 4% Marítima del Callao 101 561
8% Otros
0%
Aérea del Callao 9 782
Tacna 3 072
Tumbes 1 241
Marítimo
88% Otras aduanas 388
China México 5%
Malasia Corea del Sur
Página | 330
Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Abril
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 278. Estructuración funcional y territorial, 2014
México
Malasia
Página | 332
Cadenas Logísticas 2014
Página | 333
Hoja de
respeto
Página | 334
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Los principales productos de la cadena son los ánodos de cobre, los cuales son fabricados por la
compañía que extrae el material de cobre. Luego, los siguientes productos en orden de importancia
son el zinc en bruto, los alambres de cobre y el plomo refinado.
A excepción de los ánodos de cobre, los fabricantes de los productos metalúrgicos no se dedican a
la extracción de mineral. Tal es el caso de Tecnofil, Indeco y Centelsa quienes se dedican a la
fabricación de alambre de cobre.
Distribución y consumo
La cadena de productos metalúrgicos consiste en el mineral extraído que ha pasado por un proceso
posterior de transformación, el cual le ha agregado valor (Por ejemplo, cobre refinado y alambres
de cobre).
Mercado Internacional
En el año 2014, el Perú exportó 747 491 toneladas de los productos metalúrgicos por un valor de
3 765 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 5 037 US$/t.
Las instalaciones de los principales exportadores se encuentran en las ciudades de Pasco, Lima, Ilo y
Ancash. En estas ciudades se realizan las actividades de extracción del mineral, fundición y
conversión a la forma deseada (Por ejemplo: cátodos, lingotes y cables).
Página | 335
Marítima del Callao e Ilo fueron las principales aduanas de control de salida de los productos
metalúrgicos, representando en conjunto el 97% del peso total.
(Porcentajes de toneladas)
(Toneladas)
Carretero
0,8% Otros
0,1%
Marítima del Callao 481 530
Los destinos principales de las exportaciones fueron China, Estados Unidos y Brasil, en conjunto
representaron el 47% de la carga total.
36%
China China
Italia
8% EE.UU.
9%
9% Bélgica
542 466
Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 336
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de los productos metalúrgicos presentó sus mayores envíos durante los meses de
febrero, abril y septiembre. El peso promedio de exportación fue de 62 mil toneladas.
(Toneladas)
100 000
90 000 2013 2014
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 282. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 337
EE.UU.
Bélgica
Colombia
Taiwán
Brasil
Página | 338
Cadenas Logísticas 2014
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 230 746 toneladas de los productos siderúrgicos por un valor de
246,5 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 068 US$/t.
Un total de 811 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando 10 de ellas puesto que
demandaron el 93% de la carga movilizada.
Arequipa, Marítima del Callao y Pisco fueron las principales aduanas de control de salida de los
productos siderúrgicos, representando en conjunto el 91% del peso total.
Pisco 45 698
Desaguadero 15 480
Carretero
55,8%
Otras aduanas 4 150
Página | 339
Los principales mercados de destino de las exportaciones de estos productos fueron Bolivia y EE.UU.
representando en conjunto el 76% de la carga movilizada, seguido por Chile (12%).
Bolivia
3% 5%
122 581 5%
12%
Chile
Bolivia Estados Unidos Chile
35 755
Colombia Ecuador Otros países
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
La exportación de los productos siderúrgicos presentó sus mayores envíos durante los meses de
julio y septiembre. El promedio de envíos fue superior en 2 mil toneladas respecto del año anterior.
Noviembre
Junio
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 340
Cadenas Logísticas 2014
Importaciones
En el año 2014, el Perú importó 2 588 127 toneladas de los productos siderúrgicos por un valor de
2 558,7 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 989 US$/t.
Las principales aduanas de control de entrada de los productos siderúrgicos fueron Marítima del
Callao y Chimbote representando el 81% del peso total.
Carretero
0,4% Marítima del
Otros 1 750 212
Callao
0,1%
Página | 341
China, Turquía y Japón fueron los principales proveedores de los productos siderúrgicos, en conjunto
representaron el 69% del peso neto.
Otros
China 1 062 561 Países
562 809 Turquía 369 628
22%
China
Turquía
41%
Japón
4%
Brasil
5%
Estados Unidos
14%
La importación de los productos siderúrgicos presentó una mayor demanda durante los meses de
septiembre y octubre. El peso promedio de importación fue superior en 3% respecto del año
anterior.
Página | 342
Cadenas Logísticas 2014
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Febrero
Noviembre
Marzo
Diciembre
Enero
Mayo
Junio
Agosto
Abril
Julio
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 289. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 343
Resumen de la cadena de los productos
siderúrgicos
China
Japón
Brasil
India
Bolivia
Página | 344
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
El suministro del material chatarra está compuesto por la importación de los productos que
componen la cadena y por los desperdicios generados por las actividades nacionales de agregación
de valor al hierro y/o acero.
Importaciones
En el año 2014, el Perú importó 362 606 toneladas de los productos del material chatarra por un
valor de 132,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 367 US$/t.
Pisco y Desaguadero fueron las principales aduanas de control de entrada de los productos de la
cadena, representando en conjunto el 90% de la carga total.
Carretero Aéreo
Pisco 273 926
17% 0%
Desaguadero 51 372
Chimbote 26 707
Marítimo
83% Otras aduanas 10 600
Página | 345
Estados Unidos y México fueron los principales proveedores de la cadena representando el 83% del
peso total, seguido de Bolivia y Chile.
EE.UU.
14%
89 525
México
27 175 19%
63%
Otros países
16 258
La importación de la cadena del material chatarra presentó una mayor demanda en el mes de junio.
El peso promedio de importación fue de 30 mil toneladas.
(Toneladas)
70 000
2013 2014
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 346
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 293. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 347
EE.UU.
México
N° Importadores 6 empresas
Página | 348
Cadenas Logísticas 2014
Página | 349
Hoja de
respeto
Página | 350
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
Durante el año 2014, la producción de los hidrocarburos en el Perú fue de 63 046 641 barriles, de
los cuales el 60% correspondió a la producción del gas natural y el 40% restante al petróleo.
La extracción del petróleo se realizó en los departamentos de Piura (59%) y Loreto (41%). Por su
parte, la extracción del gas natural se realizó, principalmente, en el departamento de Cusco con el
97% de la producción nacional; seguido de Ucayali (2%) y Piura (1%).
(Barriles)
Extracción del
Petróleo Extracción del
Gas Natural
Fuente: MINEM
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 351
Distribución y consumo
Parte de la distribución y del consumo de los hidrocarburos y derivados depende del destino del
consumo nacional. Las principales refinerías de petróleo que destinan su producción al mercado
nacional son Talara, Iquitos, La Pampilla, Conchán y El Milagro. Desde estos puntos destinan la
producción a las diferentes plantas de abastecimiento localizadas en las diferentes ciudades del país,
algunas de ellas son: Etén, Iquitos, Salaverry, Chimbote, La Pampilla, Conchán, Pisco, Ilo, entre otras.
Por otro lado, el Perú es también un país exportador de hidrocarburos, sobresalen el gas natural,
aceites de petróleo, entre otros.
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los productos de los hidrocarburos y derivados fue superior en
181 540 toneladas respecto del año anterior. Los productos que más destacaron en este rubro fueron
el gas natural en cuanto al peso y la gasolina en cuanto a valor.
Un total de 105 empresas realizaron operaciones de exportación, entre las que destacaron PERU
LNG S.R.L. y PLUSPETROL, representando en conjunto el 64% de la carga total movilizada. Las 10
principales empresas representaron el 99% del peso total.
Página | 352
Cadenas Logísticas 2014
Marítima del Callao y Pisco fueron las principales aduanas de control de salida de las exportaciones
de los productos de los hidrocarburos y derivados, representando en conjunto el 76% del peso total.
Marítimo fue el principal modo de transporte representando el 84% de la carga total.
Marítimo
Otras aduanas 155 059
84%
México, Estados Unidos y España fueron los principales países de destino de los productos de los
hidrocarburos y derivados, representando en conjunto el 65% de la carga total movilizada.
5%
Según valor (Miles US$ FOB):
9%
Página | 353
La exportación de los hidrocarburos y derivados fue casi constante a lo largo del año, presentando
sus máximos envíos de carga en los meses de marzo, abril, julio, noviembre y diciembre, acumulando
el 44% del total exportado. El peso promedio fue superior en un 2% respecto del año anterior.
(Toneladas)
Peso promedio
2%
2013 2014 2014:
1 000 000 787 788
toneladas
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Importaciones
Página | 354
Cadenas Logísticas 2014
Densidad
% Peso
IMPORTADOR Toneladas Miles US$ CIF Valor
Total (t)
(US$ CIF/t)
TOTAL 7 284 266 5 899 347 810 100,0
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 4 025 862 3 087 057 767 52,3
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A. 2 771 889 2 245 245 810 38,1
PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. 246 592 224 335 910 3,8
CAL & CEMENTO SUR S.A. 59 895 7 384 123 0,1
EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. 44 430 59 003 1 328 1,0
NEXO LUBRICANTES S.A. 28 678 73 775 2 573 1,3
MANU PERU HOLDING S.A. 21 032 20 678 983 0,4
AXUR S.A. 11 114 36 324 3 268 0,6
ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU S.A.C. 10 928 20 006 1 831 0,3
CALQUIPA S.A.C. 8 396 1 241 148 0,0
OTROS (970) 135 599 276 322 2 038 4,7
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los productos de la cadena,
representando el 78% del peso total.
Marítimo
84% Aérea del Callao 563 453
Página | 355
Estados Unidos y Ecuador fueron los principales proveedores de los hidrocarburos y derivados, en
conjunto representaron el 72% del peso total importado.
9%
EE.UU.
2 770 753
14% 41%
Otros países
1 637 133
32%
La importación de los hidrocarburos y derivados presentó su mayor demanda durante los meses de
enero, agosto y octubre, acumulando el 31% del peso total.
(Toneladas)
900 000 2013 2014
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Febrero
Noviembre
Enero
Diciembre
Junio
Marzo
Julio
Agosto
Abril
Mayo
Septiembre
Octubre
Página | 356
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 301. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 357
Resumen de la cadena de los hidrocarburos y
derivados
Gas Natural 60% y petróleo 40%
Peso Exportado 9 453 461 t
N° Exportadores 105 empresas
Principal Aduana 56% Marítima del Callao
Peso Importado 7 284 266 t
N° Importadores 980 empresas
Principal Aduana 78% Marítima del Callao
México
España
Panamá
EE.UU.
EE.UU.
Ecuador
Trinidad y Tobago
Nigeria
Página | 358
Cadenas Logísticas 2014
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, la exportación de los productos poliméricos y plásticos creció un 11% respecto del
año anterior (195 828 toneladas). En cuanto a su valor FOB, tuvo un incremento del 10%.
Un total de 1 083 empresas realizaron operaciones de exportación, siendo 10 de ellas las más
representativas con el 68% de la carga total movilizada.
AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A. 5 956 12 263 2 059 2,7
Página | 359
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de la salida de los productos poliméricos y
plásticos representando el 87% del peso total importado, seguida de Desaguadero (9%).
Paita 3 851
Tumbes 2 436
Marítimo
Otras aduanas 2 712
88%
EE.UU., Colombia, Ecuador y Chile fueron los principales mercados de destino de los productos
poliméricos y plásticos, representaron en conjunto el 55% de peso neto.
Figura 1. 303. Principales destinos, 2014
12%
9%
11% Según valor (Miles US$ FOB):
La exportación de los productos poliméricos y plásticos presentó sus mayores envíos durante los
meses de marzo y agosto. El peso promedio de exportación fue superior en 1,8 mil toneladas
respecto del año anterior.
Página | 360
Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
25 000 2013 2014
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Mayo
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Suministro
Importaciones
En el año 2014, el país tuvo un crecimiento de 16 159 toneladas respecto del año anterior, lo que se
refleja en un incrementó de su valor CIF en 43 290 miles de US$.
Página | 361
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. 19 851 38 891 1 959 1,8
ANDINA PLAST S.R.L. 17 641 19 610 1 112 1,6
AJEPER S.A. 16 555 24 724 1 493 1,5
XIMESA S.A.C. 16 003 27 075 1 692 1,5
OTROS (9 516) 621 821 1 524 415 2 452 57,6
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los productos poliméricos y
plásticos representando el 97% del peso total importado.
Paita 10 185
Mollendo -
7 868
Matarani
Estados Unidos, China y Corea del Sur fueron los principales proveedores de los productos
poliméricos y plásticos, en conjunto representaron el 53% de la carga total importada.
Figura 1. 306. Principales orígenes, 2014
14%
8%
351 200 • China 9% 9%
Página | 362
Cadenas Logísticas 2014
(Toneladas)
120 000 2013 2014
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Febrero
Noviembre
Agosto
Diciembre
Enero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Abril
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elabroación: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 308. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 363
EE.UU.
China
Arabia Saudita
Página | 364
Cadenas Logísticas 2014
Página | 365
Hoja de
respeto
Página | 366
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
Importaciones
En el año 2014, el Perú importó 367 820 toneladas de los productos transformados de madera por
un valor de 255,9 millones de US$, resultando en una densidad de valor de 696 US$/t.
Densidad
Miles US$ % Peso
IMPORTADOR Toneladas Valor
CIF Total (t)
(US$ CIF/t)
TOTAL 367 820 255 943 696 100,0
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada representando el 90% del peso
total, seguida de Tumbes y Paita con el 4% cada una.
Página | 367
Figura 1. 309. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Tumbes 15 658
Paita 13 936
Chile y Ecuador fueron los principales países proveedores de la madera para el Perú representando
el 72% de la carga total importada.
Chile
12%
118 955
5%
5%
6% 51%
Otros países
96 534
21%
La importación de la madera presentó su mayor demanda durante los meses de abril, mayo y
octubre. El peso promedio de importación fue superior en 572 toneladas respecto del año anterior.
Página | 368
Cadenas Logísticas 2014
Junio
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, el Perú exportó 177 133 toneladas de los productos de la madera por un valor de 197
millones de US$, resultando en una densidad de valor de 1 113 US$/t.
De las 523 empresas que realizaron operaciones de exportación, 10 de ellas representaron el 55%
de la carga movilizada.
Marítima del Callao e Iquitos fueron las principales aduanas de control de salida de los productos
de la madera representando en conjunto el 99% del peso total.
Página | 369
Figura 1. 312. Distribución por modo de transporte y aduana, 2014
Fluvial
15%
Iquitos 26 119
Desaguadero 1 641
China (43%), México (18%) y Estados Unidos (13%) fueron los principales mercados de destino de las
exportaciones de esta cadena, representando en conjunto el 74% de la carga movilizada.
Otros países
18%
83 728
3%
43%
China 5%
79 636 13%
México 18%
China México
33 763
Estados Unidos República Dominicana
Página | 370
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de los productos de la madera presentó sus mayores envíos durante los meses de
septiembre y diciembre. El peso promedio de exportación fue superior en 1 194 toneladas respecto
del año anterior.
15 000
10 000
5 000
0
Febrero
Noviembre
Enero
Junio
Marzo
Diciembre
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 315. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 371
Chile
México
EE.UU.
Chile
Ecuador
China
Brasil
Página | 372
Cadenas Logísticas 2014
Mercado Internacional
Exportaciones
En el año 2014, el país incremento la exportación de los productos de la cadena del papel y cartón
en un 3% del peso total y en un 5% en cuanto al valor FOB.
Un total de 462 empresas realizaron operaciones de exportación, destacando 10 de ellas con el 93%
de la carga total movilizada.
Densidad
Miles US$ % Peso
EXPORTADOR Toneladas Valor (US$
FOB Total (t)
FOB/t)
TOTAL 84 036 66 321 789 100,0
PAPELERA DEL SUR S.A. 26 625 17 419 654 31,7
PROVESUR S.A.C. 21 469 3 808 177 25,5
TRUPAL S.A. 17 452 11 109 637 20,8
FORSAC PERU S.A. 4 507 6 394 1 419 5,4
PAPELERA DEL PERU S.A.C. 2 303 488 212 2,7
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 1 504 3 502 2 328 1,8
MOLPACK DEL PERU S.A. 1 279 1 355 1 060 1,5
CARTONES VILLA MARINA S.A. 1 225 1 827 1 492 1,5
RECICLAECO S.R.L. 1 051 468 446 1,3
INTERNATIONAL BUSINESS AND PAN-AMERICAN
804 171 212 1,0
INVESTMENT
OTROS (452) 5 817 19 781 3 400 6,9
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Página | 373
La principal aduana de control de salida de los productos de la cadena del papel y cartón fue
Marítima del Callao con el 94% del peso neto.
Otros
0%
Carretero
Marítima del
19% 69 478
Callao
Desaguadero 11 985
Arequipa 1 052
Marítimo
80%
Tumbes 822
Chile, Ecuador y Bolivia fueron los principales mercados de destino de la exportación de los
productos de la cadena del papel y cartón, los cuales en conjunto representaron el 89% de la carga
total, seguido por Venezuela y Colombia. Por su parte, Chile y Ecuador fueron los principales
destinos de los productos del papel y cartón y del papel y cartón reciclado; en cuanto a las cajas y
envases sus principales demandantes fueron Bolivia y Ecuador.
Página | 374
Cadenas Logísticas 2014
16%
Según valor (Miles US$ FOB):
52%
Otros países
Chile
Ecuador
20% 30 586 20 800 14 936
La exportación de los productos de la cadena del papel y cartón presentó sus mayores envíos
durante los meses de septiembre y octubre. El peso promedio exportado fue superior en 3%
respecto del año anterior.
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 375
Suministro
Importaciones
En el año 2014, la importación de los productos de la cadena del papel y cartón se ha incrementado
en aproximadamente 5% respecto del año anterior (748 412 toneladas). Así también, presentó un
crecimiento del 2% del total de su valor CIF.
De las 3 088 empresas que realizaron operaciones de importación, 13 de ellas representaron el 56%
de la carga total movilizada.
Densidad
Miles US$ % Peso
IMPORTADOR Toneladas Valor
CIF Total (t)
(US$ CIF/t)
TOTAL 782 139 764 669 978 100,0
PAPELERA NACIONAL S.A. 62 133 51 600 830 7,9
TRUPAL S.A. 56 270 36 255 644 7,2
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 49 014 32 858 670 6,3
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. 45 033 24 435 543 5,8
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. 42 149 40 949 972 5,4
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 34 974 27 502 786 4,5
FORSAC PERU S.A. 32 603 28 420 872 4,2
PRAXIS COMERCIAL S.A.C. 26 351 25 296 960 3,4
QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 20 012 18 014 900 2,6
AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES S.A.C. 18 413 15 529 843 2,4
CONVERTIDORA DEL PACIFICO E.I.R.L. 16 407 15 431 941 2,1
SOCIEDAD IMPORTADORA S.A. 16 229 14 924 920 2,1
TAI LOY S.A. 15 918 18 395 1 156 2,0
OTROS (3 075) 346 633 415 062 1 197 44,3
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Página | 376
Cadenas Logísticas 2014
La principal aduana de control de entrada de los productos de la cadena del papel y cartón fue
Marítima del Callao con el 98% del peso neto.
Otros
Carretero 0,1%
1,5%
Marítima del Callao 764 064
Paita 10 019
Tumbes 7 295
Marítimo
98,4%
Estados Unidos, Chile y Brasil fueron los principales proveedores de los productos importados de la
cadena del papel y cartón, en conjunto representaron el 56% de la carga total. Por su parte, Chile y
Canadá consolidaron el 15% del peso total importado.
Página | 377
Figura 1. 320. Principales orígenes, 2014
Brasil China
La importación de los productos de la cadena del papel y cartón presentó una mayor demanda en
los meses de agosto y septiembre. Respecto del año 2013, el peso promedio de importación fue
superior en 2,8 mil toneladas.
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 378
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 322. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 379
Chile
Ecuador
Venezuela
EE.UU.
Colombia
Chile
Brasil
Página | 380
Cadenas Logísticas 2014
Suministro
El suministro para la producción de los productos editoriales y prensa está compuesto por la
importación de los productos del papel y cartón, los cuales fueron explicados en la cadena anterior.
Mercado Internacional
Exportaciones
Durante el año 2014, 682 empresas realizaron operaciones de exportación, siendo 10 de ellas las más
representativas con, aproximadamente, el 93% del peso total movilizado.
Página | 381
La principal aduana de control de entrada de los productos de la cadena fue Marítima del Callao
con el 77% de la carga importada.
Desaguadero 1 111
Los principales mercados de destino de los productos editoriales y prensa fueron Colombia y Bolivia,
los cuales representaron en conjunto el 31% del peso neto.
9% Panamá Chile
Página | 382
Cadenas Logísticas 2014
La exportación de los productos editoriales y prensa presentó sus mayores envíos durante los meses
de marzo, septiembre, octubre y noviembre. El peso promedio exportado fue de 1 533 toneladas
por mes.
(Toneladas)
3 500
3 000 2013 2014
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Julio
Agosto
Octubre
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), 2014
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Mapeo de la cadena
Figura 1. 326. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 383
Colombia
Panamá
Chile
Jamaica
Página | 384
Cadenas Logísticas 2014
Suministro y producción
La industria textil y de confección abarca diversas actividades que van desde el tratamiento de las
fibras textiles para la producción de hilados hasta la confección de la prenda de vestir. El desarrollo
textil en el Perú es posible gracias a la alta calidad de los insumos reconocidos internacionalmente,
como son el algodón pima y la fibra de alpaca, así como de la calidad en la confección de las prendas.
Durante el año 2014, la producción del algodón rama fue de 92 471 toneladas, siendo cultivado en
la costa del país, principalmente, en los departamentos de Ica (66%) y Piura (11%). La mayor
producción se registró durante el segundo trimestre del año acumulando el 62% de la cosecha total.
Figura 1. 327. Producción mensual y por departamento del algodón rama, 2014
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo 23 485
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Página | 385
El algodón se transporta a la ciudad de Lima para su transformación en las plantas de hilandería,
tejeduría, tintorería y acabados, para luego ser utilizado en la confección de las prendas de vestir.
Por otro lado, la producción de la fibra de alpaca fue de 4 485 toneladas, centrando su producción
en los departamentos del sur del país, entre los que destacaron Puno, Cusco y Arequipa acumulando
el 84% de la producción total.
(Toneladas)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre 1 903
Diciembre
Precio
promedio:
17,10 S/. / t
Rendimiento:
1,5 Kg/unidad
Fuente: MINAGRI
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística
Como se puede observar, la producción de la fibra de alpaca presentó altos rendimientos durante
los meses de febrero, marzo, noviembre y diciembre en los que se acumuló el 90% de la cosecha
total.
El destino final de la fibra de alpaca acopiada en los centros de producción de las zonas alto andinas
son las fábricas de confección de prendas de alpaca localizadas, principalmente, en las ciudades de
Arequipa y Juliaca.
Página | 386
Cadenas Logísticas 2014
Distribución y consumo
Mercado Internacional
Exportaciones
Página | 387
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de salida de los productos textiles y
confecciones representando el 78% de la carga total movilizada, seguido de Aérea del Callao con el
11%. El principal modo de transporte fue el Marítimo con el 80% del peso total.
Aérea del
12 717
Callao
Desaguadero 6 928
Marítimo
80%
Tacna 2 043
Tumbes 1 994
Estados Unidos, Ecuador, Chile y Colombia fueron los principales países destino de las exportaciones,
representando en conjunto el 48% de la carga total. Los principales productos como la fibra textil
fue demandado, principalmente, por Brasil y Uruguay; las prendas de vestir tuvieron como país
destino a EE.UU. y los hilados fueron demandados por Ecuador y Venezuela.
Página | 388
Cadenas Logísticas 2014
14%
Otros países
43% 14%
1 056 610
EE.UU. 10%
661 747
10%
9%
Brasil
122 892 Según peso neto (Toneladas):
Estados Unidos Ecuador
Chile Colombia
(Toneladas)
2013 2014
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Febrero
Noviembre
Enero
Marzo
Diciembre
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Abril
Septiembre
Octubre
Página | 389
Importaciones
Durante el año 2014, la importación de los productos textiles y confecciones fue superior en un 3%
en cuanto a peso y en un 6% en cuanto a valor, respecto del año anterior. Los productos que más
destacaron fueron la fibra textil y los hilados.
Página | 390
Cadenas Logísticas 2014
Marítima del Callao fue la principal aduana de control de entrada de los productos textiles y
confecciones representando el 94% de la carga total.
Otras
Carretero
1% Marítima del
4% 335 431
Callao
Tacna 14 466
Paita 3 526
Marítimo
95%
China, Estados Unidos e India fueron los principales proveedores de los productos textiles y
confecciones, en conjunto representaron el 80% del peso total importado. Por su parte, los
principales productos de la cadena como la fibra textil tuvo origen, principalmente, en China y
EE.UU.; los hilados provinieron de India y China.
Página | 391
Figura 1. 333. Principales orígenes, 2014
(Toneladas)
Mayo
Noviembre
Diciembre
Enero
Marzo
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Página | 392
Cadenas Logísticas 2014
Mapeo de la cadena
Figura 1. 335. Estructuración funcional y territorial, 2014
Página | 393
Ecuador
EE.UU.
Colombia
China
India
EE.UU.
Colombia
Página | 394
Cadenas Logísticas 2014
Página | 395
Página | 396
Cadenas Logísticas 2014
Página | 397
Página | 398