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Diplomado en gerencia de proyectos

Módulo 2: Organización del proyecto.

:
ORGANIZACIÓN DE UN PROYECTO :ETAPAS DE
UN PROYECTO DE INVERSIÓN

M SC. I N DI R A ME DR A N O

C on el fi n de dar conti nui dad al conteni do del


di pl om ado en gerenci a de proyect os y m ost rar el
e n l a c e e n t r e e l e s t u d i o d e m e rc a d o y e l t é c n i c o c o n
la organización del proyecto y el est udi o
f i n a n c i e r o s e p r e s e n ta e s t a b r e v e l e c t u r a d o n d e s e
r e t o m a n a l g u n o s e l e m e n t o s d e l m ó d u l o a n t e r i or
p a r a e nt e n d e r d e m a n e r a i n t e g r a l l a s fa s e s d e u n
proyecto para una gerencia eficaz.
Organización de un proyecto :
Etapas de un proyecto de inversión

Un proyecto de inversión se inicia cuando se concibe la idea de fabricar un


bien o prestar un servicio, y se pasa por distintas etapas, las cuales han sido
estudiadas por diversos organismos de reconocido prestigio, entre los cuales
se destacan la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Instituto
Latinoamericano e Planificación Económica y Social ( ILPES), entre otros. De
la misma forma al hacer un paseo por la literatura de la temática referida a
los proyectos se puede decir que los mismos tienen las siguientes fases:

3.1 Identificación
1.1 Identificación de la idea
3.2 Formulación y evaluación
1.2 Formulación y evaluación

1.
2. Decisión 3. Inversión
Preinversión

4.
6. Ajuste 5. Evaluación
Recuperación

MSC. INDIRA MEDRANO


Organización de un proyecto :
Etapas de un proyecto de inversión

La etapa de pre inversión incluye las fases de identificación de la idea y la


formulación y evaluación . En la identificación de la idea se visualiza el
potencial de un producto o servicio que hacen suponer la posibilidad de
ingresar a un mercado . En esta etapa se realiza un diagnóstico empresarial
que muestra la viabilidad o no del proyecto . El diagnóstico generalmente se
realiza con fuentes de información secundaria como la que proporcionan
organismos oficiales como el Instituto nacional de Estadística de cada país
y su banco central. En el se incluye:
• Aspectos sociales así como datos geográficos y demográficos
• Entorno político y económico
• Indicadores nacionales tales como el Producto interno, bruto y el nivel
general de precios
• Tecnología, materia prima e infraestructura disponible en el país
• Marco legal: regulaciones y normativas nacionales e internacionales ,
restricciones arancelarias
• Sector al que pertenece la empresa o la inversión que se desea realizar
(insumos, calidad de productos, cantidad y calidad de los productos ,
maquinaria necesarias, características y precios de los productos ,tecnología
utilizada )
A su vez en la formulación y evaluación incluye tres fases :

Perfil Factibilidad

Prefactibilidad

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Organización de un proyecto :
Etapas de un proyecto de inversión

En la etapa de perfil la solución se presenta en términos de proyecto de


inversión elaborados con información muy general preveniente
fundamentalmente de personas que aportan su experiencia y de fuentes
secundarias. Se presenta de manera simplificada, la integración de una
inversión con sus principales elementos :
•Estudio preliminar de mercado que generalmente muestra la característica
producto o servicio
•Mejoras en la calidad de los producto o del nivel de ventas
•Rendimiento en términos generales sin reflejar en los estados financieros
el flujo de efectivo
•Posición competitiva que la empresa obtendría en caso que decida realizar
la inversión
En el estudio de prefactibilidad se construye con información proveniente
de fuentes secundarias que aún no es demostrativa pero es útil para
presentar un panorama de la inversión incluye

Estudio de Estudio Estudio


Estudio técnico
mercado organizacional Financiero

Por su parte el estudio de factibilidad contiene exactamente los mismos


apartados que el estudio de prefactibilidad pero se basa en fuentes de
información precisas que permiten describir con mayor detalle y profundidad
cada uno de los estudios . En el cuadro siguiente se resumen estos estudios
con sus elementos.

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Organización de un proyecto :
Etapas de un proyecto de inversión

Estudios que integran la fase de prefactibilidad y factibilidad de un proyecto

Tipo de estudio Objetivo básico Elementos que lo integran

Mercado Estimar el mercado potencial • Descripción del producto


y el precio del producto y /o • Demanda
servicios que podría adquirir • Oferta
el mercado al cual se desea • Mercado potencial
proveer • Precios
• Distribución
• Promoción

Técnico Estimar la mejor manera de • Localización de las instalaciones y


generar los productos que el Tamaño
mercado requiere para • Tecnología básica
establecer su viabilidad • Maquinarias y equipos
técnica • Necesidad de obra civil
• Descripción de los procesos
productivos
• Materia prima e insumos

Organizacional Determinar el mecanismo • Tipo de sociedad legal


( administrativo) administrativo estructural • Trámites legales
con base en el cual operará • Estructura organizativa y descripción
la organización de las funciones de los puestos

Financiero Cuantificar las necesidades • Cuantificación de la inversión


financieras y los recursos que • Fuentes de financiamiento
requiere el proyecto de • Proyección de estados financieros y
inversión para funcionar de flujo de caja
manera adecuada y evaluar • Evaluación financiera
su rentabilidad • Análisis de sensibilidad

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Organización de un proyecto :
Etapas de un proyecto de inversión

Una vez que se han realizado los diversos estudios (mercado, técnico,
organizacional, legal) que conforman los proyectos de inversión y que
proporcionan elementos de análisis cualitativo y cuantitativos para evaluar la
factibilidad del proyecto se toma la dedición de aceptación o rechazo del
proyecto
En la etapa de inversión es preciso realizar la gestión de recursos financieros
para adquirir los activos necesarios evaluando las distintas opciones de
financiamiento así como otros trámites diversos de funcionamiento para
programar la puesta en marcha de la empresa (planta productiva, oficinas)
mediante un plan de ejecución.
La recuperación de los recursos empleados en el proyecto se logra mediante
una gestión administrativa eficaz de la inversión. Involucra las siguientes
actividades:
•Construcción , compra o ejecución o adaptación de las instalaciones
•Cotización y compra de maquinarias y equipos
•Supervisión de la obra y adaptación de operaciones
•Contratación de los servicios de agua, energía eléctricas, gas, entre otros
•Selección de los proveedores
•Tramitación de licencias y permisos
•Contratación del personal necesario para las operaciones
•Comunicación del inicio de operaciones a las autoridades
Luego de un período en que la empresa ya está en operaciones es necesario
evaluar los resultados obtenidos y compararlos con los que se establecieron en
las proyecciones financieras en el proceso de planeación
En la etapa ajuste es posible realizar modificaciones o adaptaciones al
funcionamiento del proyecto con la finalidad de que opere en mejores
condiciones

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Organización de un proyecto :
Etapas de un proyecto de inversión
Resumen

Etapas de un proceso de proyecto de inversión

Etapa Fases Nivel de análisis Detalles del análisis

1. . Pre inversión 1.1 Identificación Gran visión Economía Nacional e internacional y análisis
de la idea del sector

Diagnóstico empresarial que contienen


ventajas y desventajas ,oportunidades y
problemas que deberá enfrentar la empresa

Perfil Se presenta un proyecto con datos del análisis


de la gran visión
1.2 Formulación
Prefactibilidad Estudio de mercado, estudio técnico, estudio
y evaluación
administrativo –organizacional estudio
financiero
Factibilidad Estudio de mercado, estudio técnico, estudio
administrativo –organizacional estudio
financiero
2. Decisión Decisión Comité de inversiones Análisis y discusión de los estudios del
proyecto
Decisión de aceptación, aplazamiento,
ampliación o rechazo del proyecto de
inversión..
3. Inversión 3.1 Gestión de Análisis de financiamiento y Evaluación de las distintas fuente de
recurso y trámite diversos financiamiento
trámites diversos Inicio de trámites necesarios para obtener
recursos financieros para obtener activos
Incido de trámites diversos para : actas
constitutivas ,avisos diversos de
funcionamiento , patentes, marcas ,etc.
3.2 Ejecución y Plan de ejecución Programas de inversión y actividades para el
puesta en funcionamiento de las plantas productivas y
marcha oficinas
4. Recuperación Administración Funcionamiento del proyecto Inicio de operación de fabricación y venta de
de la inversión Optimización productos y/ o servicios

Optimización Ajustes a las operaciones de producción- venta


para mejorar resultados
5. Evaluación Evaluación de Comparación de os resultados Medición de los resultados financieros, de
resultados con los pronósticos mercado, administrativos , así como de los
beneficios de la empresa
6. Ajuste Ajustes diversos Supervisión de los ajustes Seguimiento de los ajustes en las diversas
áreas: marketing,administración, técnicas y
financieras.

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