AZUCAR, CONFITERIA Y CHOCOLATERIA

Presentado por : Valentina Roldan y David Felipe

Alvarez
 EMPLEOS QUE GENERA LA CADENA PRODUCTIVA
AZUCAR

La agroindustria de la caña de azúcar es un clúster agroindustrial, único en la

geografía nacional, que impulsa múltiples actividades agrícolas y no agrícolas,
vinculadas a sus procesos productivos y de comercialización: de las 14 plantas que
hay en el país, 12 cogeneran energía y seis tienen destilerías de bioetanol; existen
más de 2.750 proveedores de caña con el 75 % de la tierra, un productor de papel,
una empresa sucroquímica, más de 40 empresas de alimentos, gaseosas, de vinos
y licores y cerca de 50 proveedores de insumos.

En Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas hay 232.070 hectáreas
sembradas en caña. El Valle concentra el 80% de estas siembras. En 2016 se
cosecharon 23 millones de toneladas de caña que se transformaron en 2,1 millones
de toneladas de azúcar, 434 millones de litros de bioetanol y más de 205 mil
toneladas de melaza para alimentación animal y otros usos. Con cerca de 5 millones
de toneladas de bagazo al año se produce papel ecológico y energía limpia (una
capacidad de generación de energía equivalente al 50% del consumo Cali). Sin
duda, la caña, es mucho más que azúcar.
En el contexto internacional la agroindustria colombiana de la caña es reconocida
por su eficiencia. De acuerdo con LMC International -firma consultora de negocios
para el segmento agroindustrial-, el sector azucarero colombiano se ubica como el
de mayor productividad en el mundo con 15,8 toneladas de azúcar por hectárea,
promedio 2013-2017, entre los mayores países productores de azúcar. Este es el
resultado del esfuerzo conjunto de los productores agrícolas e industriales,
conscientes de que las actividades de I+D (investigación y desarrollo) son pilares
fundamentales del desarrollo. La agroindustria de la caña invierte cerca del 1% de
su PIB en investigación e innovación.
Este sector mueve el 0,7 % del PIB de Colombia, mueve 180.000 empleos. Hay
13 ingenios azucareros en la región, seis de ellos tienen plantas de bioetanol.
¿Qué representa el azúcar para esta región del suroccidente colombiano? La
caña de azúcar es el motor de la economía en el Valle del Cauca gracias a las
condiciones climáticas de la zona. Beneficia a 1.200.000 familias a través de la
generación de 188.000 empleos directos.

Cifras del sector azucarero

- El sector exporta 518.000 toneladas de azúcar al año.
- Representa el 3,7 % del PIB agrícola del país.
- Representa el 38,1 % del PIB agrícola del Valle del Cauca.
- En el departamento hay 13 ingenios azucareros y seis de ellos tienen plantas de
bioetanol.
CACAO

 En Colombia existen alrededor de 38.000 familias productoras de cacao,

las cuales pertenecen a un estrato social bajo en su mayoría. Se ubican
en zonas económicamente deprimidas (bajos niveles de escolaridad,
dificultad en vías de acceso y bajos ingresos) y en muchos casos de difícil
orden público (Tumaco, Arauca y Catatumbo).
 En muchos casos el cultivo de cacao ha sido usado como alternativa de
sustitución de cultivos ilícitos. Los productores poseen en promedio 3
Hectáreas, con bajos niveles de tecnificación y productividad, lo cual solo
les permite su propio auto-sostenimiento.
 Fedecacao es la institución que agremia a los productores de cacao,
administra el Fondo Nacional del Cacao y el Fondo de Estabilización de
Precios de Cacao.
Adicionalmente, con la reactivación del programa “ALIANZAS PRODUCTIVAS” por
el Ministro Iragorri a partir de 2016, se encuentran en etapa de ejecución 78
proyectos, que benefician a 4.281 familias, impactando cerca de 7.900 hectáreas.
El aporte del MADR es de $27.118 millones.
En el programa “Capacidades productivas” se encuentra en etapa de ejecución el
establecimiento de 673 hectáreas de cultivo asociado de cacao y plátano, como
aporte al fortalecimiento de las capacidades productivas y asociativas de los
pequeños productores del municipio de Carmen de Bolívar departamento de
Bolívar, beneficiando a 673 familias con una hectárea cada una. El aporte del MADR
es de $6.725 millones.

Se estima que tres (3) hectáreas de cacao generan un empleo directo (1) y uno y
medio (1.5) indirectos. En un alto porcentaje de los predios de los cacaocultores la
mano de obra es aportada por su núcleo familiar.

CONFITERIA Y CHOCOLATERIA
En Colombia, los confites y los chocolates tienen una participación significativa en
la industria nacional en cuanto a producción, exportaciones y valor agregado,
además es un gran consumidor de materias primas del agro y de toda clase de
servicios asociados a la producción industrial (consumo intermedio), lo que lo
convierte en una locomotora de este importante sector de la economía. Este
subsector genera además más de 28 mil empleos directos y un número superior de
indirectos, por sus encadenamientos con el eslabón proveedor de materias primas
e insumos. Sus productos se exportan desde hace más de 50 años y tienen
presencia en más de noventa países. Entre los principales actores del mercado se
encuentran:
ESTADÍSTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA (IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES)
AZUCAR
De acuerdo con la DIAN, el arancel cobrado a las importaciones de azúcar de Brasil,
durante 2015, fue en promedio 72% frente al 45% registrado en 2014. En materia
arancelaria, es importante tener en cuenta que: • A partir de la segunda quincena
de diciembre de 2015, a través del Decreto 2293 de ese año, el Gobierno nacional
redujo el arancel máximo aplicable a las importaciones de azúcar del 117% al 70%,
con lo cual el arancel variará entre 0% y 70%, según el comportamiento de los
precios internacionales. • La Comunidad Andina de Naciones publicó la Resolución
1818 de diciembre de 2015, mediante la cual se establecieron “Precios Piso y Techo
y Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios para el período abril
de 2016 - marzo de 2017”. En el caso del azúcar, la aplicación de la normativa
andina genera una reducción de dichos parámetros
En consecuencia con el comportamiento de los flujos comerciales y teniendo en
cuenta que el sector azucarero colombiano es superavitario en su producción, éste
se ubicó como líder entre los 29 sectores analizados por ANIF en el indicador de
“Balanza comercial relativa”; esto es, vocación exportadora (Tabla 8). Así, las
exportaciones del sector representarón 13% de las exportaciones agrícolas y
pecuarias, y 7% de las exportaciones de alimentos y bebidas del país en 2015
(según clasificación CIIU Rev. 3).3 El comportamiento de las principales variables
sectoriales evidencia que, durante 2015 y pese a las diferentes coyunturas
enfrentadas por el sector, el mercado doméstico fue plenamente abastecido por la
producción nacional
CACAO

La producción nacional para el año 2017, con respecto al año inmediatamente

anterior creció un 6%. Lo anterior debido en gran parte a los apoyos del MADR
durante años anteriores en programas de siembra nueva, renovación de cacaotales
envejecidos y planes nutricionales, entre otros. Para el año 2018 se espera una
producción cercana a las 62.000 toneladas y un incremento en las áreas sembradas
de cerca del 2%.
El departamento de Santander es el principal productor a nivel nacional con una
participación del 40% del total de la producción, seguido por Arauca con una
participación del 11%, Antioquia 9% Huila 7%, Tolima 6% y Cundinamarca 4%.

La producción a nivel mundial durante el año cacaotero 2016/2017, creció en

740.000 toneladas con respecto al año inmediatamente anterior, lo que se traduce
en un incremento del 19%. La producción de cacao en África representa el 76% de
la producción mundial, mientras que América participa con un 16% y Asia y Oceanía
con un 8%

A nivel mundial Costa de Marfil es el primer productor con una participación del
42,7% del mercado mundial, seguido por Ghana con una participación del 20,5%.
Ecuador ocupa el quinto lugar con una participación del 5% y Colombia el decimo
lugar con una participación del 1,2%.

Durante los últimos años las exportaciones de cacao en grano han presentado un
comportamiento ascendente, mientras que las importaciones presentan una
tendencia a la disminución. Lo anterior debido a que el cacao colombiano se ha
venido posicionando cada día más en los mercados internacionales como fino de
sabor y aroma.
Durante los años 2010 y 2011 el valor total de las importaciones de cacao fue
superior al valor de las exportaciones, presentando un déficit comercial en la
balanza de pagos durante estos dos años. Por el contrario, a partir del año 2012
hasta el año 2017 las exportaciones fueron superiores a las importaciones
obteniendo un balanza de pagos positiva.

El mercado de los Países Bajos – Holanda es recientemente penetrado por el cacao

colombiano, ya que los dos principales destinos de exportación históricamente han
sido España y México. Por su parte las importaciones continúan decreciendo y son
usadas principalmente por la industria nacional.
CONFITERIA
Hoy, la cadena de producción confitera colombiana incluye chocolates, confites y
envolturas. Concentra la oferta exportadora en bombones, caramelos, confites y
pastillas, que representan cerca del60% del total de exportaciones totales del sector.
Esta industria se concentra en el departamento del Valle del Cauca, que durante
2012 exportó el 80% del total de las ventas externas del país; esto debido a su
tradicional producción de materias primas como la caña de azúcar
A pesar de este excelente panorama productivo en el país, las empresas
exportadoras se enfrentan a dificultades tales como los costes logísticos, el
transporte a puertos, el precio del azúcar, los costos en la producción del cacao, las
barreras de importación a la glucosa, la tasa de cambio y las materias primas
necesarias para la producción de empaques. Estos retos son los mayores limitantes
para una comercialización dinámica y competitiva del producto. No obstante estos
desafíos, las empresas de chocolatería, confitería y materias primas exportaron en
2013 artículos de confitería sin cacao por más de 314 millones de dólares; el 80.6%
del total de exportaciones del sector. Así mismo, entre enero y agosto de 2014 han
registrado exportaciones por más de 264 millones de dólares, lo que evidencia una
variación del 30.7%.
Para los empresarios nacionales que buscan fortalecer su presencia en diversos
mercados externos hay una gran expectativa frente a las posibilidades de
consolidarse en los países que conforman la Alianza Pacífico. México, Perú y Chile
importaron conjuntamente para 2013 una cifra de 237 millones de dólares y, como
ha sido planteado en la alianza, pueden ser un puente en el Pacífico para acceder
a los mercados asiáticos, de especial importancia respecto del consumo de
productos de confitería.
EMPRESAS REPRESENTATIVAS NACIONAL E INTERNACIONAL

AZUCAR

 NACIONALES

 INTERNACIONALES
 CONFITERIA, CHOCOLATERIA Y CACAO

 NACIONALES

En 2016, la líder Colombina perdió terreno frente a Compañía Nacional de

Chocolates, la que ascendió al segundo lugar al superar a Casa Luker. Más atrás
se posicionaron Mondelez Colombia, Super de Alimentos conjuntamente con su
subordinada Golosinas Trululu, Comestibles Aldor, Ferrero LADM, Confiteca
Colombia, Comestibles Ítalo, Gelco, Dulces La Americana, y Progel. Por otro lado,
entre las empresas restantes se distinguieron en 2016 por su dinamismo Industrias
El Trébol, Gironés, Industrias Valenpa, Colorisa, Bocadillos El Caribe, Dulces
Flower, Alimentos Copelia, Cuartas y Calderón, Trapiche la Palestina, Multingenios
Makariza, Duas Rodas Colombia, Productora MJG, Doña Panela, Pregel Colombia,
Panelera San Antonio, Dulces del Valle, Frutaroma, Trapiche Caña Dulce, San
Gregorio, C.I. Fruandes, Marbes Carrillo, Pronacol, Vidal Colombia, H.M. & Cía,
Base, y Cacao Hunters.

 INTERNACIONALES

Tal como sucede con empresas de otras industrias, las pertenecientes a confitería
también compiten por ganar la preferencia de los consumidores, y lo hacen no solo
con nuevos productos y calidad de los mismos, sino también con estrategias de
marketing y promoción que les permitan elevar su alcance y mantener su
favoritismo, para en cierto momento ver esa predilección reflejada en ventas.

Y en cuanto a nivel de venta se refiere, Candy Industry publicó su top ten de las
compañías de confitería con más ventas netas en todo el mundo, el cual se presenta
a continuación.

 Mars Inc.: 18,000 millones de dólares en ventas

 Ferrero Group: 12,000 mdd
 Mondelez International: 11,560 mdd
 Meiji Co.: 9,652 mdd
 Nestlé SA: 8,818 mdd
 Hershey Co.: 7,533 mdd
 Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG: 4,106 mdd
 Ezaki Glico Co.: 3,242 mdd
 Haribo GmbH & Co. KG: 3,180 mdd
 Arcor: 3,100 mdd