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Subastas de Largo Plazo en México
Subastas de Largo Plazo en México
Subastas de Largo Plazo en México
      Objetivos     1) Maximizar el ahorro para el Sistema   Cuesta
     

Objetivos

   

1) Maximizar el ahorro para el Sistema

 

Cuesta menos comprar Energía, Potencia y CEL’s en una subasta que en el mercado spot.

2) Generar ahorros para CFE

 

Los Suministradores de Servicios Básicos celebrarán Contratos de Cobertura Eléctrica exclusivamente a través de subastas que llevará a cabo el CENACE (art. 53, LIE).

3) Fomentar nuevas inversiones

 

En capacidad firme y Energía Limpia que

contribuyan al

logro

de

los

objetivos

de

transición energética.

 

Subastas de Largo Plazo

Características

Generadores ofrecen paquetes con

cantidades de:

- Energía

- Potencia

- CELs

Plazos de los contratos:

- 15 años para Energía y Potencia

- 20 años para CELs

SLP-1/2015 Fallo: Marzo 31, 2016 PRECIO PROMEDIO MWH+CEL: $47.78 USD 26% 74% Eólica Solar Productos
SLP-1/2015 Fallo: Marzo 31, 2016 PRECIO PROMEDIO MWH+CEL: $47.78 USD 26% 74% Eólica Solar Productos
SLP-1/2015
Fallo: Marzo 31, 2016
PRECIO PROMEDIO
MWH+CEL: $47.78 USD
26%
74%
Eólica
Solar
Productos adjudicados por año
Energía
5.4 TWh
CEL
5.38 millones
Inversión
2,600 millones USD
(3 años)
Capacidad
2,085 MW
18 proyectos de
11 empresas
SLP-1/2016 Fallo: Septiembre 28, 2016 PRECIO PROMEDIO MWH+CEL: $33.47 USD 44% 54% Solar Eólica 2%
SLP-1/2016
Fallo: Septiembre 28, 2016
PRECIO PROMEDIO
MWH+CEL: $33.47 USD
44%
54%
Solar
Eólica
2%
Geotermia
Productos adjudicados por año
Energía
8.9 TWh
CEL
9.27 millones
Potencia
1,187 MW-año
Inversión
4,000 millones USD
(3 años)
Capacidad
2,871 MW
56 proyectos de
23 empresas

Subastas de Largo Plazo

SLP-1/2017 Fallo: Noviembre 22, 2017 PRECIO PROMEDIO MWH+CEL: $20.57 USD 45% 55% Eólica Solar Productos
SLP-1/2017
Fallo: Noviembre 22, 2017
PRECIO PROMEDIO
MWH+CEL: $20.57 USD
45%
55%
Eólica
Solar
Productos adjudicados por año
Energía
5.5 TWh
CEL
5.95 millones
Potencia
593 MW-año.
Inversión
2,369 millones USD
(3 años)
Capacidad
2,562 MW
16
proyectos de
10
empresas

3

1ª y 2ª Subasta de Largo Plazo – Inversión por estado Procedencia de la Inversión

1ª y 2ª Subasta de Largo Plazo Inversión por estado

Procedencia de la Inversión Desglose por Estado Puebla Sonora Chihuahua Inversión Por Estado (%) 1.5%
Procedencia de la Inversión
Desglose por Estado
Puebla
Sonora
Chihuahua
Inversión Por Estado (%)
1.5%
Baja California
Coahuila
Morelos
Hidalgo
0.8%
1.4%
1.9%
Baja California
Jalisco
Sur
Baja California
2.0%
0.5%
Nuevo
Chihuahua
León
4.7%
Nuevo León
Yucatán
5.0%
Oaxaca
Tamaulipas
5.6%
Baja
California
16.0%
Sur
Tamaulipas
San Luis Pot osí
Coahuila
Aguascalientes
5.9%
15.4%
Yucat án
San Luis Potosí
Guanajuat o
13.5%
Sonora
Aguascalient es
6.0%
7.8%
11.9%
Inversión
Inversión
Puebla
Estado
Tecnología
(USD millones)
(%)
Jalisco
Tamaulipas
1,061
16.0%
EÓLICA
SOLAR
Coahuila
1,020
15.4%
SOLAR
EÓLICA
Guanajuato
Yucatán
896
13.5%
SOLAR, EÓLICA
HIDRO
Aguascalientes
790
11.9%
SOLAR
SOLAR-
Oaxaca
Hidalgo
Morelos
Sonora
517
7.8%
SOLAR
EÓLICA
Guanajuato
397
6.0%
SOLAR
San Luis Potosí
390
5.9%
SOLAR
Oaxaca
368
5.6%
EÓLICA
6.6 mil millones de dólares de inversión estimada.
Nuevo León
332
5.0%
EÓLICA
Chihuahua
308
4.7%
SOLAR
Jalisco
135
2.0%
SOLAR
Hidalgo
128
1.9%
SOLAR
Puebla
98
1.5%
HIDRO
16
estados
seleccionados
para
la
inversión
en
Morelos
95
1.4%
SOLAR
Baja California
51
0.8%
SOLAR
nuevos proyectos.
Baja California Sur
31
0.5%
SOLAR
Total
6,615
100.0%

4

3ª Subasta de Largo Plazo – Inversión por estado Procedencia de la Inversión Sonora Chihuahua

3ª Subasta de Largo Plazo Inversión por estado

Procedencia de la Inversión

– Inversión por estado Procedencia de la Inversión Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas

Sonora

Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Zacatecas Aguascalientes Tlaxcala
Chihuahua
Coahuila
Nuevo
León
Tamaulipas
Zacatecas
Aguascalientes
Tlaxcala

SOLARLeón Tamaulipas Zacatecas Aguascalientes Tlaxcala EÓLICA TURBOGAS 2.4 estimada. En 8 Entidades Federativas se

EÓLICALeón Tamaulipas Zacatecas Aguascalientes Tlaxcala SOLAR TURBOGAS 2.4 estimada. En 8 Entidades Federativas se

TURBOGASZacatecas Aguascalientes Tlaxcala SOLAR EÓLICA 2.4 estimada. En 8 Entidades Federativas se ubicará la

2.4

estimada.

En 8 Entidades Federativas se ubicará la inversión en nuevos proyectos.

inversión

mil

millones

de

dólares

de

Desglose por Estado

M onto de Inversión (%)

Zacat ecas Tlaxcala Aguascalient es 3% 7% 14% Tamaulipas 5% Chihuahua 5% Sonora 18% Coahuila
Zacat ecas
Tlaxcala
Aguascalient es
3%
7%
14%
Tamaulipas
5%
Chihuahua
5%
Sonora
18%
Coahuila
19%
Nuevo
León
29%
 

Inversión

Inversión

Estado

(USD millones)

(%)

Tecnología

Nuevo León

688

29%

Turbogás, Eólica

Coahuila

437

18%

Eólica

Sonora

423

18%

Solar

Aguascalientes

336

14%

Solar

Tlaxcala

170

7%

Solar

Chihuahua

127

5%

Solar

Tamaulipas

120

5%

Eólica

Zacatecas

68

3%

Solar

Total

2,369

100%

Comparativo internacional en subastas eléctricas Los precios obtenidos a través de las subastas eléctricas de

Comparativo internacional en subastas eléctricas

Los precios obtenidos a través de las subastas eléctricas de largo plazo mexicanas están entre los más

competitivos a nivel mundial.

Precios promedio por MWh adjudicado en Subastas, 2016-2017

(dólares de EEUU)

Aust ralia

Argent ina

Subastas, 2016-2017 (dólares de EEUU) Aust ralia Argent ina Chile Perú Brasil Canadá México Eólico 60.6

Chile

Perú

Brasil

Canadá

México

Eólico 60.6 53.3 45.2 37.5 32.0 29.4 19.0
Eólico
60.6
53.3
45.2
37.5
32.0
29.4
19.0

Argent ina

Alemania

60.6 53.3 45.2 37.5 32.0 29.4 19.0 Argent ina Alemania India Perú Brasil Chile EUA México

India

Perú

Brasil

Chile

EUA

México

Arabia Saudit a

Solar 54.9 49.7 48.0 46.5 43.2 32.5 27.0 21.8 17.9
Solar
54.9
49.7
48.0
46.5
43.2
32.5
27.0
21.8
17.9

Fuente: SENER, Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Asociación Internacional de Energías Renovables (IRENA).

6

Resultados en contexto Energía Solar y Eólica Capacidad instalada (MW) En 18 estados se 5,630

Resultados en contexto

Energía Solar y Eólica Capacidad instalada (MW)

En 18 estados se 5,630 instalará al menos 13,771 una central de 8,128 energía limpia.
En 18 estados se
5,630
instalará al menos
13,771
una central de
8,128
energía limpia.
1,971
6,860
4,875
2
3 SLP
6,968
1,304
1,306
MW
13,771 una central de 8,128 energía limpia. 1,971 6,860 4,875 2 3 SLP 6,968 1,304 1,306

2012

2018

2020

Capacidad renovable y total (MW) 56,310 44,249 12,061 2006 Renovable 62,547 1.8% por año 3.0%

Capacidad renovable y total (MW)

56,310

44,249

12,061

2006

Capacidad renovable y total (MW) 56,310 44,249 12,061 2006 Renovable 62,547 1.8% por año 3.0% por

Renovable

renovable y total (MW) 56,310 44,249 12,061 2006 Renovable 62,547 1.8% por año 3.0% por año

62,547renovable y total (MW) 56,310 44,249 12,061 2006 Renovable 1.8% por año 3.0% por año 48,152

1.8% por año

56,310 44,249 12,061 2006 Renovable 62,547 1.8% por año 3.0% por año 48,152 14,395 2012 Resto

3.0% por año

48,152

14,395

2012

Resto

62,547 1.8% por año 3.0% por año 48,152 14,395 2012 Resto 3.9% por año 9.1% por

3.9% por año

año 3.0% por año 48,152 14,395 2012 Resto 3.9% por año 9.1% por año 78,724 54,492

9.1% por año

78,724

54,492

24,232

2018

Otros Resultados

La

de

capacidad de generación

acelerado,

de

se

particularmente

fuentes renovables.

instalación

ha

la

Esto significa empleos, menor contaminación y

la posibilidad de atender

las necesidades

energéticas futuras de la

población.

8

4ª Subasta de Largo Plazo • La oferta total de compra de Energía para la
4ª Subasta de Largo Plazo • La oferta total de compra de Energía para la

4ª Subasta de Largo Plazo

La oferta total de compra de Energía para la

Subasta 2018 es ligeramente inferior respecto a la oferta presentada en la Subasta de 2017.

En términos de participación de ERC distintas a

CFE en la Subasta 2018, se observa un

porcentaje de 34% respecto a la oferta total de

compra de Energía.

distintas a CFE en la Subasta 2018, se observa un porcentaje de 34% respecto a la
Ofertas de Compra Subastas de Largo Plazo • CFE SSB establece el volumen y precio

Ofertas de Compra Subastas de Largo Plazo

CFE SSB establece el volumen y precio máximo de Energía, Certificados de Energía Limpia y Potencia en la Oferta de

Compra de las Subastas de Largo Plazo y fue el único comprador durante las primeras dos Subastas de Largo Plazo.

Energía + CELs (Millones de MWh y CELs) 0.5 10.6 2.0 6.0 5.5 3.9 1ra
Energía + CELs
(Millones de MWh y CELs)
0.5
10.6
2.0
6.0
5.5
3.9
1ra SLP
2da SLP
3ra SLP
4ta SLP
Potencia CFE SSB Otras ERC (MW-año) 570 79 1,483 1,109 37 813 113 450 10
Potencia
CFE SSB
Otras ERC
(MW-año)
570
79
1,483
1,109
37
813
113
450
10
41
375
25
25
220
100
79
-
-
1ra SLP
2da SLP
3ra SLP
4ta SLP
1ra SLP
2da SLP
3ra SLP
4ta SLP
1ra SLP
2da SLP
3ra SLP
4ta SLP
SIN
BCA
BCS

Las Entidades Responsables de Carga (ERC) distintas a CFE SSB compran un volumen proporcional a la Oferta de Compra establecida por CFE SSB.

La participación de otras ERC aumentó significativamente de la 3ª a la 4ª Subasta (de 8.9% a 34% de la Oferta de Compra

total).

3ra SLP

8.9

% 91.1 %
%
91.1
%

4ta SLP

34% 66%
34%
66%

10

15 de marzo CENACE publica Convocatoria (Autorizada por CRE) 28 de marzo Publicación de las
15 de marzo CENACE publica Convocatoria (Autorizada por CRE) 28 de marzo Publicación de las
15 de marzo
CENACE publica
Convocatoria
(Autorizada por CRE)
28 de marzo
Publicación de las
Bases de Licitación
(Autorizadas por
CRE).

01 de junio Publicación de la versión final de las

Bases de

Licitación. (Autorizadas por la CRE).

Cronograma 4ª Subasta de Largo Plazo

Marzo Junio Julio Agosto Septiembre Diciembre Febrero 2018 2018 2019 2018 2018 2018 2018
Marzo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre
Febrero
2018
2018
2019
2018
2018
2018
2018
Diciembre Febrero 2018 2018 2019 2018 2018 2018 2018 02 de agosto Las Entidades Responsables de
02 de agosto Las Entidades
02 de agosto
Las
Entidades

Responsables de

Carga que no son

SSB

ante el CENACE sus Ofertas de Compra.

presentan

no son SSB ante el CENACE sus Ofertas de Compra. presentan 05 y 06 de septiembre

05 y 06 de septiembre

Presentación de solicitudes de precalificación de Ofertas de Venta.

18 de diciembre (fecha límite) Fallo de la Cuarta Subasta de Largo Plazo.

05 de diciembre Revisión de las Ofertas Económicas de las Ofertas de Venta.

28

de

febrero

(fecha

límite)

Suscripción

de

Contratos.

12 de julio El Suministrador de Servicios

Básicos (SSB)

presenta ante el CENACE su Oferta

de Compra.

Línea en corriente directa Entrada en operación: Diciembre de 2023 Tecnología: HVDC - VSC Longitud:

Línea en corriente directa

Entrada en operación:

Diciembre de 2023

Tecnología:

HVDC - VSC

Longitud:

1,400 km-c

Capacidad:

1,500 MW

Tensión:

±500 kV

2 estaciones convertidoras

Refuerzos en corriente alterna (CFE)

Refuerzos en corriente alterna (CFE)

Entrada en operación:

Longitud:

Diciembre de 2022

496 km-c

Proyecto de interconexión BC-SIN

Línea HVDC

(Contratista) Sonora Refuerzos corriente Refuerzos alterna corriente (CFE) alterna (CFE)
(Contratista)
Sonora
Refuerzos
corriente
Refuerzos
alterna
corriente
(CFE)
alterna
(CFE)

Inversión estimada 1,109 mdd

La Herradura 2x375 MVA 400/230 kV Bipolo - ± 700 CD - 1,500 M W
La Herradura 2x375 MVA 400/230 kV Bipolo - ± 700 CD - 1,500 M W
La Herradura
2x375 MVA
400/230 kV
Bipolo - ± 700
CD - 1,500 M W
Estados Unidos de América
500 km kV - 3x1113
Cucapah
900 MW
1,500 MW
±500 kV CD/
60-2x1113
400 kV CA
160-2X1113
2x375 MVA
Puerto
A Nogales
400/230 kV
Peñasco
(EUA)
BtB ±150 MW
Línea de
Agua
Corriente
Prieta II
Directa
Nogales
Buenavista
Aeropuerto
del Cobre
El
Industrial
Seis de
Switcheo
Fresnal
Caborca
Observatorio
Abril
La Carid
ad
Generación
La Caridad
Santa Ana
Sub.
Fundición
Cananea
Cananea
Sur
21 MVAr
A Nuevo
Casas
Nacozari
Grandes II
Puerto
La
Libertad
Caridad
APD
Hermosillo
Hermosillo
RIN
NZI
KCH
Hermosillo
MOE
Loma
III
CTY
Aeropuerto
SIP
CRO
PKD
OZA
La Rosita
CNZ
CCM
WIS
MXI
TEK
A La Herradura
Esperanza
GOR
XCO
STB
Hermosillo V
CNT
El
18
Novillo
Seri
1,500 MW
2x50 MVAr
VPA
85-2x1113
±500 kV CD/
375 MVA
A Eólico Rumorosa
400/230 kV
400 kV CA
CSC
S i m b o l o g í
a
Cucapah
M a r d e C o rté s
HGO
2x375 MVA
RZC
Generación
Transmisión
400/230 kV
IV
III
PID
1,500 MW
Subestación
Ciclo Combinado
SRY
±500 kV CD/
Línea de
500
Bipolo
- ±
400 kV CA
II
kV CD - 1,500 MW
I
700
Transmisión
km - 3x1113
Hidroeléctrica
Cerro Prieto
Back-to-Back
Chapultepec
Estación
A Seri
Termoeléctrica
Convertidora VSC
Convencional
Nivel de Tensión
400 kV CD
Turbogás
400 kV
Eoloeléctrica
230 kV
A L a R u m o ro s a
161 kV
Geotermoeléctrica
115 kV
O cé a n o P a cífico

Beneficios de la interconexión BC-SIN

Incrementar la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico de

Baja California.

Reducir la dependencia a la importación de energía proveniente del Sistema Eléctrico del oeste de EE.UU. (California).

Reducir el costo de producción de energía eléctrica como resultado

de una mayor participación de energías renovables en Baja

California y Sonora (al menos 822 MW en BC y 1,025 en Sonora) y

de mayores intercambios de energía entre Baja California y el SIN.

Minimizar las congestiones en la Red Nacional de Transmisión.

Incentivar una expansión eficiente de la generación.