Potencial y financiamiento de la energía solar

en el sector comercial e industrial Mexicano

CAMEXA - Comité de Energía & Sustentabilidad

13 de septiembre 2018

Arno van den Bos, Asesor Técnico

Programa Energia Solar a Gran Escala en México (DKTI-Solar)

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Contenido

• Tendencias del sector solar en Mexico

• Modalidades de compras de electricidad renovable para usuarios
finales (comercial e industrial)
• Financiamiento de proyectos solares de pequeña y mediana escala
• Iniciativa Calor Solar
• Publicaciones

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Programa Energía Solar a Gran Escala en México
(DKTI Solar)
Objetivo
Mejorar las condiciones tecnológicas, financieras y organizacionales
para el aprovechamiento de la energía solar a gran escala en México

4 Áreas de intervención

Políticas,
Tecnología e Desarrollo del Financiamiento
estrategias y
innovación mercado solar
regulaciones

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Empresas vs Países
Empresas Países

Fuente: BNEF 2017, basado en empresas y US EIA

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Capacidad instalada: Status quo y adiciones hasta 2032

11,7 GW
2017: 76 GW +54 GW 2032: 130 GW Solar FV

Solar:
< 100 MW

source: PRODESEN 2018-2032

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 Proyecciones de crecimiento solar
Capacidad Instalada FV (GW, cumulativo)
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

PRODESEN 2018-2032 IEA Mexico Energy Outlook 2016

BNEF New Energy Outlook 2017 IEA ETP 2015
IRENA 2015 Ref scenario IRENA 2015 REmap2030 scenario

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 Generación Distribuida - Perspectiva de crecimiento
MW instalados por año
140 30000 2028
130.1
Solar
120 1,2 GW
25000

100
20000

80
15000
60 55.7 12577 2015
10000 Solar
40 32.7 7970 41 MW

5000
20 14.3 4400
10.2 2627
3.8
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Installed capacity Number of contracts Según Asolmex 2018 se podría llegar a
Total Installed capacity 2016: 247,6 GW 6 GW de GSD en los próximos 6 años
Fuente: ANES / CFE-CRE

13.09.2018
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Incentivos y apoyo a energía solar
100% de las inversiones en maquinaria y equipos utilizados para la generación de
Depreciation
energía renovable. Incluyen los activos fijos, gastos y cargos diferidos. Min 5 años
acelerada
operación
Mandato para generar 5% del consumo total de energía limpia en el año 2018. Todos
CELs –
los participantes en el mercado de consumo eléctrico en el sistema debe cumplir con
Certificados de
el mandato y puede utilizarse para cumplir las obligaciones CELS. Solar es una
energías limipas
fuente elegible para CELs (1 CEL = 1MWh)

Subastas reguladas por CENACE (Luego CRE) para la energía limpia, capacidad y
Subastas
CELs

Crédito de facturación para el exceso de electricidad generada por instalaciones de

Net Metering
energía renovable de consumidores de electricidad finales

FSE – Fondo de
Proyectos y llamadas para I+D en áreas de Energías renovables, eficiencia
Sostenibilidad
energética, gestionado por SENER y CONACYT
Energetica

Acceso a la red no discriminatorio; creación de mercados mayoristas, provisión de

otros
información mejorada; procesos de aprobación simplificados

Fuentes: GIZ, BNEF, Ley del Impuesto sobre la Renta, SENER, Ley Federal de Derecho
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CEL: Certificados de Energía Limpia Mercados
▪ MEM
▪ Subastas Largo Plazo
▪ Tratos bilaterales
Rationale Mecanismo
▪ Traducir objetivos de generación Obligacion de consumo (% base annual
limpia en obligaciones de consumo para grandes consumidores y
suministradores) – entidades
▪ Ingresos adicionales para responsables de carga
generadores
▪ Solo centrales en operacion post
08/2014 son eligibles
Mio CEL /

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oligación Tbd
5% 5.8% 7.4% 10.9% 13.9%
2020

M CEL/a ~ 13 ~ 16 ~ 21 ~ 33 ~ 45 …

13-09-2018 Potencial y financiamiento de la energía solar en el Fuente: BNEF 2018 Page 9

Desde la perspectiva del usuario final existe una gran
variedad de modalidades de compras de energía solar

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Generación Limpia Distribuida (< 500 kW)

22.03.2018 Modalidades de compra de energías renovables para el Page 11

PPAs bilaterales
• Se firman entre usuarios y generadores o suministradores calificados
• La mayoría de PPAs son basados en contratos legados de auto-abasto
• Existe poca transparencia en el Mercado – no hay benchmarks de
precios

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Contratos bilaterales (PPAs) bajo antigua ley

Fuente: BNEF 2018

13-09-2018 Potencial y financiamiento de la energía solar en el Page 14
 Financiamiento de proyectos solares
de pequeña y mediana escala

13-09-2018 Potencial y financiamiento de la energía solar en el Page 15

Escala de sistemas

Sistemas:
< 0.5 MWp(< USD 500,000)
3 KWp < 10 MWp(< USD 10 millones)

400 KWp 4MWp

13-09-2018 Potencial y financiamiento de la energía solar en el Page 16

Segmentación del mercado

13-09-2018 Potencial y financiamiento de la energía solar en el Page 17

Sub-segmentación del mercado y disponibilidad de
financiamiento

Ejemplo de bancos con participación en los segmento de mercado:

A: CI Banco, BX+
B: Citibanamex, BBVA, Banotre, HSBC, Banregio, NAFIN, FIRA
E: Citibanamex, Banco del Bajio, Banorte, HSBC, BBVA
F: Banco Santander, Bancomext, Nafin, DEG, IFC
13-09-2018 Potencial y financiamiento de la energía solar en el Page 18
 Resultados claves de entrevistas con bancos
• La Banca Privada presenta una oferta de productos verdes limitada.
• Mayor avance en productos residenciales, autos eco-eficientes y grandes
proyectos renovables
• La oferta de productos verdes hacia las PYMES es muy escasa
• Un elemento crítico para establecer productos verdes es el CANAL
COMERCIAL
• El paradigma actual de la banca es un diseño simplificado de productos
financieros que no altere su “business as usual”
• Para un desarrollo del mercado de productos verdes se requiere de
PROVEEDORES CALIFIACADOS
• Alianzas con proveedores tecnológicos ha sido una estrategia que ha
funcionado en bancos de nicho
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 Bancos productos verdes: motivadores

• Es usual que los bancos presenten estrategias de sustentabilidad

motivados por una imagen corporativa verde
• Cuentan con iniciativas de responsabilidad social
• Reconocen que el “factor verde” cada vez es más valorado por los
clientes
• Las iniciativas de los bancos hacia “BANCA VERDE”
• Iniciativas corporativas hacia el interior de los bancos
• Sistemas de administración de riesgos Ambientales y Sociales
• Desarrollo de productos verdes
• Actividades de concientización con la comunidad

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Porcentaje de consumo total de electricidad por sector
tarifario

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Estimacion de mercado potencial por segmento

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Mercado potencial representado en Costo de Capital
(millones de USD y MXN)

13-09-2018 Potencial y financiamiento de la energía solar en el Page 23

Costo nivelado vs tarifa por región - GDMTO

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Costo nivelado vs tarifa por región - GDMTH

13-09-2018 Potencial y financiamiento de la energía solar en el Page 25

 Iniciativa de Calor Solar
(con enfoque a procesos industriales / sectores de consumo final)

Conuee, Sener, ANES, GIZ

GIZ - Programa Energía Solar a Gran Escala en México (DKTI Solar) Page 26
 Consumo de Gas Natural, petrolíferos y leña en sectores
seleccionados (2016)
1,800 Los sectores residencial e
1,600
38 industrial demanda
37
grandes cantidades de
276
1,400 energía en forma de calor
1,200 140 a partir de combustibles
fósiles y biomasa:
1,000 • Gas Natural
800
609 • Gas LP y petrolíferos
5 • Leña
600 253 143

400
256
540 540
200 37
68
204 13
79 32
0
Residencial Comercial Industria Público Agropecuario

Electricidad Gas Natural Petrolíferos Carbón y coque

Leña Bagazo de caña Energía solar

Fuente: Sistema de Información Energética, SENER.

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13/09/2018 GIZ - Programa
PotencialEnergía
y financiamiento
Solar a Gran
de Escala
la energía
en México
solar en(DKTI
el Solar) Page 27
Potencial de aprovechamiento de calor solar en México
▪ Es una de las tecnologías más rentables para sustituir el consumo de combustibles
fósiles (considerando los costos tecnológicos locales y características de
desempeño).
▪ El potencial (realista y económicamente rentable ) estimado para México en la
industria y edificaciones asciende a casi 33 GW en el periodo 2010-2030 (SENER /
IRENA REMap 2030 Mexico).
▪ Agua caliente y enfriamiento solar en las edificaciones al 2030 ascenderá a 20
GW + 4 GW.
▪ Gran potencial en la industria mexicana, 80% se encuentra en la industria de la
manufactura, aproximadamente 9 GW.
▪ 7 GW ( ≈ 10 millones de m2) se localizan en el sector de la baja temperatura, en procesos
típicos de la industria textil, producción de alimentos y algunos procesos químicos.
▪ 2 GW (≈ 2.9 millones de m2) para procesos de media temperatura donde se requieren
sistemas de concentración, principalmente en la fabricación de productos químicos.
40
GWtérmicos

30
20 4
33
10 20 2
0 7
Potencial total Potencial en Potencial en Industria
edificaciones (agua (baja + media
caliente + temperatura)
enfriamiento)
13-09-2018
13/09/2018 Potencial y financiamiento de la energía solar en el Page 28
Proyectos SHIP en México

• 64 proyectos reportados en IEA

(http://ship-plants.info/)

• Capacidad instalada: 13,512 kWt

(23,049 m2 de colectores)

• Subsectores de aplicación:
• Agronegocios
• Minería FIRCO ha apoyado 149 proyectos en agro
• Productos alimenticios (lácteos, carne, y bebidas) negocios entre el periodo entre 2008-2015:
• Procesamiento y conservación de frutas y ▪ Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF)
hortalizas ▪ Agroindustrias
• Alimentos preparados para animales ▪ Granjas Acuícolas
• Productos farmacéuticos ▪ Estables
• Productos químicos ▪ Desarrollos turísticos rurales
▪ Granjas porcinas
• Fabricación de productos metálicos ▪ Invernaderos

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13/09/2018 Potencial y financiamiento de la energía solar en el Page 29
Principales barreras identificadas durante foros y entrevistas

• Faltan políticas y mecanismos de coordinación para acelerar la

transición energética (faltan metas especificas para calor solar)
• Poca certeza regulatoria y técnica para sistemas solares térmicos.
Falta de certidumbre a largo plazo que facilite el aumento de las
inversiones
• Alto costo de sistemas y de planificación
• Ausencia de directrices y herramientas para planificadores e
ingenieros
• Escasez de modelos de negocio
• Bajo acceso a financiamiento especifico para proyectos de calor solar
• Falta de conocimiento entre los clientes potenciales
• Poca vinculación entre la academia y la industria para la I+D

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13/09/2018 GIZ - Programa
PotencialEnergía
y financiamiento
Solar a Gran
de Escala
la energía
en México
solar en(DKTI
el Solar) Page 30
Objetivo General.
Incrementar el aprovechamiento de la energía solar térmica en la
industria y otros sectores en México con sistemas de mediana y
gran escala.

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PotencialEnergía
y financiamiento
Solar a Gran
de Escala
la energía
en México
solar en(DKTI
el Solar) Page 31
 Estructura de conducción
Órgano de conducción y de
representación de la INICIATIVA. Secretariado Técnico • Apoyo técnico en seguimiento de
actividades, coordinación de GT,
(ST) comunicación, vinculación,..
Objetivo.- Coordinar y ejecutar todas
sus actividades a partir de las Conuee, ANES, GIZ • Desarrollo de las reuniones
decisiones tomadas de manera mensuales y seguimiento a
colegiada. resultados.

GT 2: GT 5:
GT 3: GT 4:
GT 1: Capacidades Tecnología /
Modelos de Demanda y
Regulaciones, técnicas y investigación y
negocio y promoción
normas y recursos desarrollo
financiamiento
metrología humanos aplicado
Coordinadores (propuestos) Coordinadores (propuesta) Coordinadores (propuesta) Coordinadores (propuesta) Coordinadores (propuesta)
• CENAM • Conuee • INADEM • CAMEXA • CIMAV Dgo.
• PTB • UnADM / CGC EREE • PNUD • ICA ProCobre • FAMERAC

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13-09-2018 GIZ - Programa
PotencialEnergía
y financiamiento
Solar a Gran
de Escala
la energía
en México
solar en(DKTI
el Solar) Page 32
México es el segundo
mercado termosolar más
grande de América Latina
después de Brasil

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 Inversión en La Industria Fotovoltaica y
Energía Solar fototérmica en México
en Mexico https://goo.gl/dDYNti
Contexto,
Perspectivas y
Tendencias
https://energy
pedia.info/ima
ges/8/83/GIZ_
Guia_Inversio
n_Solar_Esp.p
df

Modalidades de
compras de energías ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
renovables para el PARA PROCESOS
sector comercial e INDUSTRIALES EN MÉXICO
industrial mexicano Estudio base de mercado
https://goo.gl/QULQ https://www.giz.de/en/downl
A9 oads/EnergiaSolarTermica_0
2_LOWRES.pdf

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